2019年3月期第3四半期決算説明会

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まいえあさま
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1 2019 年 3 月期第 3 四半期決算説明会ソフトバンク株式会社 2019 年 2 月 5 日

2 免責事項本資料に含まれる計画見通し戦略およびその他の歴史的事実でないものは作成時点において入手可能な情報に基づく将来に関する見通しでありさまざまなリスクおよび不確実性が内在しています実際の業績は経営環境の変動などによりこれら見通しと大きく異なる可能性がありますまた本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業などにかかわる情報は公開情報などから引用したものであり情報の正確性などについて保証するものではありません

3 主戦場は常に変化 PC インターネット携帯電話スマートフォン 2

4 時代をとらえて進化 PC 流通事業開始高速ブロードバンド固定通信参入移動通信参入 iphone 独占販売マルチブランド戦略 PC インターネット携帯電話スマートフォン *iphone は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です iphone の商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています TM and 2018 Apple Inc. All rights reserved. 3

5 さらに大きなビジネスチャンスが到来 PC インターネット携帯電話スマートフォン AI IoT ロボット 4

6 さらなる成長を目指すソフトバンクグループの投資先と連携した新領域 AI Beyond Carrier 戦略 IoT 通信事業 ( 顧客基盤の拡大 ) ビッグデータスマホ契約数の拡大ブロードバンド契約数の拡大 5G を含めた効率的なネットワーク構築運用 5

7 情報革命の新たなステージへ 6

8 ソフトバンク株式会社連結業績 7

9 2018 年度第 3 四半期累計連結業績 [ 億円 ] 2017 年度 3Q 累計 2018 年度 3Q 累計増減増減率売上高 26,469 27,767 +1,297 +5% 営業利益 5,357 6, % 当期純利益 3,336 3, % 調整後 FCF 4,082 *4, % ( 定義 ) 当期純利益 : 親会社の所有者に帰属する純利益 ( 定義 ) 調整後 FCF( フリーキャッシュフロー )= フリーキャッシュフロー ± 親会社との一時的な取引 +( 割賦債権の流動化による調達額 - 同返済額 ) * ヤフー株式会社の株式取得 2,210 億円を除く 8

10 2018 年度業績予想 [ 億円 ] 2017 年度実績 2018 年度見通し増減増減率売上高 35,826 37,000 +1,174 +3% 営業利益 6,379 7, % 当期純利益 4,007 4, % 調整後 FCF 5,080 5,000 以上ヤフー株式会社の株式取得 2,210 億円を除く 1 株当たり配当金ー 37 円 50 銭 ( 半期分 ) ( 定義 ) 当期純利益 : 親会社の所有者に帰属する純利益 ( 定義 ) 調整後 FCF( フリーキャッシュフロー )= フリーキャッシュフロー ± 親会社との一時的な取引 +( 割賦債権の流動化による調達額 - 同返済額 ) 9

11 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 売上高 [ 億円 ] 35,826 37,000 5% 増 26,469 27, 年度 2018 年度 [3Q 累計 ] 10

12 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 営業利益 [ 億円 ] 6,379 7,000 5,357 6,349 19% 増 2017 年度 2018 年度 [3Q 累計 ] 11

13 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 当期純利益 [ 億円 ] 4,007 4,200 3,336 3,959 19% 増 2017 年度 2018 年度 [3Q 累計 ] 当期純利益 : 親会社の所有者に帰属する純利益 12

14 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 設備投資額 ( 検収ベース ) [ 億円 ] 3,800 3,501 計画通りに進捗 2,020 2, 年度 2018 年度 [3Q 累計 ] ( 定義 ) レンタル端末を除く 13

15 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 調整後フリーキャッシュフロー [ 億円 ] 5,080 5,000 以上 * 4% 増 4,082 4, 年度 2018 年度 [3Q 累計 ] ( 定義 ) 調整後 FCF( フリーキャッシュフロー ) = フリーキャッシュフロー ± 親会社との一時的な取引 +( 割賦債権の流動化による調達額 - 同返済額 ) * ヤフー株式会社の株式取得 2,210 億円を除く 14

16 成長と株主還元を両立成長株主還元 15

17 高い株主還元を追求安定的な一株当たり配当配当性向 85% 程度を目安来期も配当維持拡大の方向 16

18 通信事業のさらなる成長 17

19 日本市場個人スマホ比率スマホは成長市場 61% 普及を促進 ( 定義 ) 総人口に対する個人のスマートフォンの保有比率 2017 年 12 月時点総務省通信利用動向調査に基づく 18

20 スマートフォン戦略普及に注力利用シーンの拡大 19

21 動画 SNS 見放題 20

22 支払う移動する買い物する運用する借りる 21

23 2, , , スマートフォン累計契約数 [ 万件 ] 1,956 2,146 10% 増 (190 万件増 ) 2015 年度 16 年度 17 年度 18 年度 [ 第 3 四半期末 ] 22

24 ターゲットに合わせたマルチブランドを展開価格おトク感低価格低価格データ量大容量中容量小容量大容量ユーザービジネスユーザーライトユーザー 10 代 20 代前半ターゲット層 23

25 大容量 50 ギガ動画 SNS 放題端末分離対応済み NEW! 24

26 GB あたりのデータ料金 814 円 3 年で 224 円 ~250 円 1/10 80 円 2015 年ホワイトプラン (5,700 円 /7GB) 2018 年ウルトラギガモンスタ + (3,980 円 /50GB)*1 他社 *2 (*1) ウルトラギガモンスタ + (50GB)5,980 円家族割引 (4 人 ) 2,000 円 (*2) 大手通信会社 A 社 :6,720 円 /30GB 大手通信会社 B 社 :25,000 円 /100GB 各種割引 ( 学割等 ) は除く 25

27 満足度いくらでも使えて最高! 制限速度の不安がなくなった満足 93% ストレスフリー! 気にせず使えるって本当に幸せ ( 出所 ) 2019 年 1 月 18 日 20 日ウルトラギガモンスター + 加入者自社調査 (n=2,394) 26

28 大手通信会社を除く格安スマホ市場シェアライトユーザーからシェア幅広い支持 No.1 ( 出所 )MMD 研究所 2018 年 9 月格安 SIM サービスの利用動向調査 / メイン利用通信事業者を基に当社作成 27

29 2019 年度上半期端末分離プラン導入予定 * ソフトバンクブランドは端末分離プランを導入済み 28

30 スマートフォンブランド間移行契約数 [ 件 ] ソフトバンクへの移行ワイモバイルへの移行移行が活性化 2016 年度 17 年度 18 年度 [ 第 3 四半期 ] * 法人契約を除く 29

31 スマートフォン解約率 [%] 0.85 過去最低を更新年度 16 年度 17 年度 18 年度 [ 第 3 四半期平均 ] ( 定義 ) 解約率 = 解約数稼働契約数 30

700 600 500 400 300 200 100 0 ブロードバンド累計契約数 [ 万件 ] 683 752 467 572 23% 増 2015

32 ブロードバンド累計契約数 [ 万件 ] % 増 2015 年度 16 年度 17 年度 18 年度 [ 第 3 四半期末 ] ( 定義 ) SoftBank 光契約数は SoftBank Air 契約数を含む 31

33 ヤフーとのシナジースマホ契約数 2,100 万件実店舗数 *1 6,200 店舗インターネット市場で国内最大級の利用者数 9,000 万超 *2 * 年 1 月時点の直営店代理店量販店併売店を含む店舗数 *2 デイリーユニークブラウザー数 ( 四半期平均 ) 32

34 1,400 1,200 1, Yahoo! JAPAN ID 連携数 [ 万件 ] 1,399 1,106 26% 増 2015 年度 16 年度 17 年度 18 年度 [ 第 3 四半期末 ] ( 定義 ) ソフトバンクワイモバイルのスマートフォン利用者が Yahoo! JAPAN ID と連携 ( スマートログイン ) した数 33

35 法人事業通信領域戦略領域スマカギ AI 準天頂衛星対応トラッキングサービス SoftBank IoT Platform 34

36 法人事業における戦略領域サービス強化 AI 企業群で収益拡大へロボット AI RPA セキュリティデジタルマーケティングクラウド IoT Ad SoftBank IoT Platform スマカギ準天頂衛星対応トラッキングサービス 35

37 企業省庁との連携による事業創造も加速中人流解析 IoT ロボット清掃 AI NIDD 画像解析 NB-IoT 5G 健康データ 36

2016 年 12 月京都府 2018 年 6 月京都府宇治市 2016 年 7 月大阪府池田市 2017 年 1 月岡山県新見市 2018 年 5 月広島県福山市 2018 年 1 月広島県福岡県飯塚市 2018 年 8 月熊本県菊池市 MaaS スマートシティ次世代教育などの連携協定を自治体と締結 2017 年 12 月徳島県 2019 年 1 月宮城県石巻市 2019 年

38 2016 年 12 月京都府 2018 年 6 月京都府宇治市 2016 年 7 月大阪府池田市 2017 年 1 月岡山県新見市 2018 年 5 月広島県福山市 2018 年 1 月広島県福岡県飯塚市 2018 年 8 月熊本県菊池市 MaaS スマートシティ次世代教育などの連携協定を自治体と締結 2017 年 12 月徳島県 2019 年 1 月宮城県石巻市 2019 年 1 月 2019 年 2 月宮城県岐阜県岐阜市 2018 年 6 月愛知県犬山市 2018 年 11 月宮城県登米市 2018 年 1 月宮城県東松島市 2018 年 7 月福島県 2018 年 9 月長野県 2016 年 6 月静岡県藤枝市 2019 年 2 月 2019 年 1 月神奈川県 2019 年 1 月神奈川県横浜市 2017 年 11 月愛知県高浜市 2018 年 7 月北海道安平町 2019 年 2 月 5 日時点 ( 定義 ) MaaS( モビリティーアズアサービス ):ICT を活用して交通をクラウド化し公共交通か否かまたその運営主体にかかわらずマイカー以外の全ての交通手段によるモビリティー ( 移動 ) を一つのサービスとして捉えシームレスにつなぐ新たな移動の概念 37

39 5G が実現する世界 VR AR MR ドローン活用自動運転商品管理 (IoT) ( 定義 ) VR: 仮想現実 AR: 拡張現実 MR: 現実と仮想現実の融合 38

40 プレ 5G/5G のスケジュール 2019 年度サービス開始超高速大容量 4G/ プレ 5G を用いた IoT 5G-NR を用いた IoT 超低遅延 2019 年度 2020 年度 ( 定義 ) 5G-NR: 超高速超低遅延超多数接続を可能にする新たな無線伝送技術 39

41 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 設備投資額 ( 検収ベース ) [ 億円 ] プラチナバンド (900MHz) 展開に向けた鉄塔増設など今後も安定的に推移 3, 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 ( 定義 ) レンタル端末を除く 2012 年度 14 年度 : ソフトバンクモバイルソフトバンク BB ソフトバンクテレコムワイモバイル ( 旧イーアクセス ) Wireless City Planning の設備投資合計 (IFRS) に基づくグループ内の内部取引高および未実現利益控除前の数値です 2015 年度以降 : ソフトバンクの設備投資 (IFRS) に基づく 40

42 ! 新領域の拡大 41

43 モバイル決済サービス実店舗における QRコードバーコード決済 42

44 PayPay 株式会社の設立営業支援サービス連携技術連携 43

45 PayPay 累計登録者数 [ 万人 ] 億円キャンペーン 4 か月で 400 万人突破年 10 月 12 月 4 日 13 日 2019 年 1 月 ( 出所 ) PayPay 調べ期間 :2018 年 10 月 5 日 2019 年 1 月 31 日登録者数 : PayPay アプリ経由と Yahoo! JAPAN アプリ経由の合計 44

46 QR コード決済サービスの比較 [%] 80 名称認知 No.1 サービス理解 No 億円キャンペーン 100 億円キャンペーン 40 A 社 60 B 社 C 社 D 社年 12 月 4 日 13 日 11/23 11/30 12/7 12/14 12/ 年 12 月 4 日 13 日 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 ( 出所 ) PayPay 調べ 45

47 PayPay 新たなキャンペーン * キャンペーン詳細は PayPay ウェブサイト ( を参照 46

48 最先端シェアオフィスコミュニティを通じてワークスタイルを変革 47

49 WeWork Japan 合同会社の設立営業支援 WeWork Japan 運営ノウハウ 48

50 0 WeWork 日本国内のメンバー数 [ 人 ] 9,500 約 9,500 人年 3 月 6 月 9 月 12 月 [ 月初 ] 49

51 大阪 18年12月オープン AI IoT 活用福岡 18年12月オープン名古屋 19年5月オープン予定ソフトバンク全国に拡大中新本社の WeWork 化 50

52 タクシー配車サービス AIの需要予測でタクシーと乗客をマッチング 51

53 DiDi モビリティジャパン株式会社の設立利用促進タクシー配車プラットフォーム DiDi モビリティジャパン 52

54 0 DiDi 1 日あたり平均乗車数 [ 件 ] 9 月対比 15 倍 2018 年 9 月 10 月 11 月 12 月 ( 定義 ) 集計期間 :2018 年 9 月 27 日 12 月 31 日 53

55 DiDi 日本国内のサービス拡大東京で実証実験を開始 54

56 新領域売上高 [ セキュリティ対策 ] [ クラウド ] [AI スコアレンディング ] 2.1 倍 3.1 倍開始 1 年で急拡大 2017 年 9 月 25 日サービス開始 2017 年度 2018 年度 [3Q 累計 ] 2017 年度 2018 年度 2017 年度 2018 年度 [3Q 累計 ] [3Q 累計 ] 55

57 様々な分野で JV 提携が加速中 FinTech セキュリティクラウド MaaS IoT ロボットシェアリング AI RPA 56

58 情報革命で人々を幸せに 57

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