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さあしゃこうい
5 years ago
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3 2018 年 1 月期第 3 四半期のトピックスをご報告致します 1 つ目はお客様とブランドの繋がり強化やお客様の利便性を高めることを主な狙いとした各ブランドのサービスをワンストップで管理できる SHEL TTER PASS アプリのローンチです従来各ブランドで実施していたポイントサービスや会員サービスを 1 つにまとめ当社が展開するブランド ( 一部除く ) の店舗および自社通販サイトでマイルを獲得利用することができるようになりましたまたお友達紹介キャンペーンや WEB 広告を活用し新規顧客獲得につなげてまいります第 3 四半期期末時点で 17.8 万人以上の方にダウンロードいただきました 3

4 2 つ目は株式会社しまむらと共同で開発したブランド STOOGE ( ストゥージ ) のローンチです当社の都心中心に展開するブランドのエッセンスを詰め込んだ商品を株式会社しまむらが展開するブランド Avail の生産背景を活用しお求め安い価格で提供しますまずは Avail の一部の店舗 (44 店舗 2017 年 10 月時点 ) で販売を開始し今後の販売状況を見ながら全店舗 (306 店舗 2017 年 11 月末時点 ) での展開を目指してまいります 4

5 3 つ目は MOUSSY のアメリカ卸売事業の好調です 2017 年 9 月に MOUSSY の NY 店舗が 1 周年を迎えました SNS を駆使した PR 活動や米国全土 100 件以上の卸売先での展開により MOUSSY の知名度が上がってきております 2017 年秋冬シーズンは卸売受注金額が前年比 368% と大きく伸長しており Barneys New York, RON HERMAN など有名な百貨店セレクトショップにてお取り扱いいただいております 5

6 2018 年 1 月期第 3 四半期の国内事業総括をご報告します国内事業においては上期の苦戦を反映しさまざまな打ち手を講じております徐々に結果が出てまいりましたが第 3 四半期への効果は限定的であり当四半期は第 4 四半期の本格的な回復への準備期間となりました国内 SSS( 既存店昨年対比 ) は第 3 四半期累計で 90.0% と開示済みですが第 3 四半期期間は 92.1% と第 2 四半期累計の 88.9% から改善しております上期商品の在庫調整や 7 月 ~9 月の商品仕入を抑制 ( 金額ベースで前年比約 90.0%) したため見通しは下回りましたが在庫調整を終えた 10 月 ~12 月の商品仕入は前年比約 108% になっておりアウター類をはじめ実需に応える商品ラインアップの仕入ができています上期の苦戦要因であったショッピングセンター (SC) 系ブランドの AZUL by moussy ですが業績回復の途上にございます上期の反省から商品や価格戦略の見直しに取り組み 9 月以降見直し後の商品が店頭に出始めましたが完全に出揃ったのは 10 月以降でございました新規開発商品の一部はヒット商品となりましたが全体の売上は第 3 四半期期間もまだ見通しを下回っておりますしかしアウター類のラインナップがそろい 11 月以降は復調傾向にございます 6

7 通販に関しては 7 月に発生した自社通販のシステムトラブルの影響から脱し第 4 四半期は完全な回復を予想しております通販事業の第 3 四半期期間売上は前年比 107.1% 第 3 四半期累計は前年比 98.8 % となりました 6

8 2018 年 1 月期第 3 四半期の海外事業総括を報告します海外事業は上期同様第 3 四半期もほぼ計画通りに推移いたしました中国事業は引き続き好調で第 3 四半期期間は 26 店舗出店 6 店舗退店し第 3 四半期期末は 217 店舗となりました中国合弁事業は 2 社小売会社と卸売会社で展開しておりますが第 3 四半期も小売会社が在庫評価減の計上と利益計上の期ずれ等により一時的に赤字となりましたしかし卸売会社は売上も利益も計画超過で中国合弁事業全体ではほぼ計画通りの利益貢献となりました米国事業は 2017 年 9 月に MOUSSY NY 店舗が 1 周年を迎えました SNS を駆使した効果的な PR 活動等により知名度が向上し店舗売上客数が増加しています卸売は冒頭でご紹介したとおり好調に推移しております 7

2018 年 1 月期第 3 四半期の連結業績をご報告致します第 3 四半期累計連結売上高は 476 億円前年比 97.1% となりました修正後の売上計画はほぼ達成しております第 3 四半期累計の売上総利益率は 54.5% 売上総利益額は前年比 92.4% となりました第 3 四半期期間の中国卸売高が前年比で約 11 億円増加し全体の売上高に対して前年第 3 四半期期間の 7.

9 2018 年 1 月期第 3 四半期の連結業績をご報告致します第 3 四半期累計連結売上高は 476 億円前年比 97.1% となりました修正後の売上計画はほぼ達成しております第 3 四半期累計の売上総利益率は 54.5% 売上総利益額は前年比 92.4% となりました第 3 四半期期間の中国卸売高が前年比で約 11 億円増加し全体の売上高に対して前年第 3 四半期期間の 7.9% から 14.4% に増加しております卸売の売上総利益率は小売の売上総利益率を下回るためこのような要因から同期間の売上総利益率は 58.2% から 56.1% と 2.1pt 悪化しました第 3 四半期累計の販売管理費率は 52.4% 販売管理費額は前年比で 102.2% となりました第 3 四半期期間の販売管理費率は 48.8% と前年比 0.2pt 良化しておりますが同期間の売上総利益率の低下をカバーできず同期間の営業利益率は 9.2% から 7.3% と 1.9pt 悪化しました第 3 四半期期間に 12.4 億円の営業利益を計上したものの上期の赤字により第 3 四半期累計の営業利益は 9.8 億円となりました 8

10 ENFÖLD をはじめとするセレクトショップ百貨店系ブランド売上中国の卸売りを中心とする海外売上は引き続き好調に推移しております 12 月 11 日には来春 ENFÖLD のクリエイティブチームが新ブランドをローンチすることを発表しております SC ブランドはサマリーでご説明したとおり AZUL by moussy の苦戦が続いたことが大きな要因で前年売上を下回りましたしかし 11 月に入ってからはアウターを中心とする冬物衣料が好調な動きを見せており回復に兆しを確認しております海外は中国卸売上が大きく伸び前年比 142.5% となりました 9

11 貸借対照表に関して第 3 四半期末は第 4 四半期に向けてのセール商材など商品在庫を多く抱える時期であり期首と比較すると商品は 137.3% となっておりますが前年同期比は 95.3% と適正水準となっております 10

2018 年 1 月期第 3 四半期の国内業績をご報告致します国内売上高は 416 億円前年比で 92.9% となりました AZUL by moussy など上期に苦戦したブランドについて様々な見直しを行いましたが在庫調整による仕入抑制などのため売上改善は想定を下回りました通販売上は国内売上の 12.

12 2018 年 1 月期第 3 四半期の国内業績をご報告致します国内売上高は 416 億円前年比で 92.9% となりました AZUL by moussy など上期に苦戦したブランドについて様々な見直しを行いましたが在庫調整による仕入抑制などのため売上改善は想定を下回りました通販売上は国内売上の 12.4% となりました 7 月にシステムトラブルがあった自社通販事業はサーバーの増強と追加のシステム改修により 10 月にほぼ前年水準まで回復しました他社通販は引き続き好調で前年を大きく上回っています第 3 四半期期間の売上総利益率は在庫調整の値引きコントロールが功を奏し前年同期間の 61.5% から 61.8% と 0.3pt の改善となりましたしかし第 3 四半期累計では上期の悪化をカバーできず 59.3% から 57.7% と 1.6pt の悪化となりました第 3 四半期期間の営業利益は 9.7 億円となりましたが上期の赤字により第 3 四半期累計では 4.8 億円となりました 11

13 国内の既存店売上高 (SSS) をご報告致します第 3 四半期は引き続き百貨店セレクトショップ系ブランドが好調で ENFÖLD など既存店昨年対比が 100% を超えましたが全体の売上に対する割合の高い SC ブランドの苦戦がまだ続いており 100% を下回る状況が続いております 11 月の SSS は既に開示しており 95.6% とマイナス幅は縮小傾向にあります 12

中国合弁事業の状況をご報告致します当社の連結会計に反映される卸売高合弁パートナーの Belle 社に連結される小売売上高共に計画通り推移しております P7 でご説明いたしました通り小売事業からの損益である持分法投資損失を計上していますが在庫評価減の計上

14 中国合弁事業の状況をご報告致します当社の連結会計に反映される卸売高合弁パートナーの Belle 社に連結される小売売上高共に計画通り推移しております P7 でご説明いたしました通り小売事業からの損益である持分法投資損失を計上していますが在庫評価減の計上利益計上の期ずれ等が理由であり中国合弁事業からの利益の進捗は計画通りとなっています中国合弁事業の評価減計上は第 1 四半期と第 3 四半期に実施しているため通期では小売事業からの利益 ( 持分投資利益 ) も黒字化し合弁事業からの利益合計も計画通りの成長となることを想定しております 13

15 出店状況をご報告致します日本では出店 29 店舗退店 17 店舗となり第 3 四半期期末店舗数は 370 店舗となりました中国では出店 41 店舗退店 11 店舗となり第 3 四半期期末店舗数は 217 店舗となりました香港マカオ米国の第 3 四半期期末店舗数はそれぞれ 8 店舗 2 店舗となりました 14

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17 2017 年 9 月に 2018 年 1 月期の業績を下方修正致しましたが今回は変更ございません年末年始商戦の値引きコントロールセール終了後の正価販売福袋などを活用した期末の前シーズン商品在庫販売等により売上売上総利益の最大化に着手しておりますまた販売管理費のコントロールにより営業利益を確保してまいります以上より売上高 688 億円経常利益 36 億円純利益 22 億円の見通しを据え置きますまた通期の配当予想は引き続き 38 円と致します 16

通期修正計画を達成するための第 4 四半期対策をご報告いたします 1 つ目は AZUL by moussy の戦略です商品見直しが整ったアウター衣料を中心とした商品構成で既存顧客の取り戻しと新規顧客の獲得を狙いますまた SNS マーケティングチームの運用強化による商品情報の拡散に注力しますさらに主要店舗を中心に商品陳列など VMD( ビジュアルマーケティング ) の外部専門チームを活用し

18 通期修正計画を達成するための第 4 四半期対策をご報告いたします 1 つ目は AZUL by moussy の戦略です商品見直しが整ったアウター衣料を中心とした商品構成で既存顧客の取り戻しと新規顧客の獲得を狙いますまた SNS マーケティングチームの運用強化による商品情報の拡散に注力しますさらに主要店舗を中心に商品陳列など VMD( ビジュアルマーケティング ) の外部専門チームを活用し買いやすい売場作りによる購買率の改善を進めますまた自社通販の運営チーム強化による通販での購買率を改善してまいります 2 つ目は通販事業の更なる強化です自社通販はすでに一部で開始されていた店舗在庫と通販在庫の一元化を全体に広げさらに通販での欠品を解消いたします好調な他社通販は在庫補充を機動的に行うことにより売上の最大化を図ります 3 つ目は売上総利益の最大化です前年は第 3 四半期が在庫過多となり第 4 四半期の仕入抑制によるアウター類欠品およびセール時期の後ろ倒しにより 12 月 1 月の売上を落としてしまいました今年は第 4 四半期の仕入を強化しアウター類など第 4 四半期の実需に応える商品ラインナップと値引きを抑制した販売で 12 月 1 月の売上および売上総利益の最大化を図りますまた継続的な SCM 改革により仕入原価率は改善傾向が続いております 17

19 4 つ目は SHEL TTER PASS の取り組みです第 3 四半期期末時点でのダウンロード数は 17.8 万件となり現在店舗のお客様 3 人に 1 人はシェルパスをご利用してお買い上げいただいておりますユーザーデータベースは今後のマーケティングにおける強力なツールとして活用ができマーケティングオートメーション化に取り組んでまいります以上の施策より修正後の通期目標達成に取り組んでまいります 17

20 2018 年 1 月期の期末配当予想は変更なく 1 株につき 38 円の予定です株主優待は引き続き年 2 回 100 株以上の株式を保有されている株主様に 2,000 円の当社商品券を贈呈いたします以上で 2018 年 1 月期第 3 四半期の決算補足説明とさせていただきます 18

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1 2 上期のトピックスをご報告致します 1 つめは当社のブランド RODEO CROWNS WIDE BOWL ブランドのプロポーズ賞受賞です繊研新聞社が主催する第 19 回デベロッパー & テナント大賞においてデベロッパー ( 商業施設 ) が導入したいショップとして支持が高かったブランドとして表彰されました RODEO CROWNS WIDE BOWL はアメカジをベースにしたリラックスカジュアルスタイルで