Value up10 新経営計画 Value up-10 会社説明会資料 2008 年 5 月 15 日 All Rights Reserved, Copyright 2008 Hokuetsu Paper Mills, Ltd.

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さやあざみ
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新経営計画 up-10 会社説明会資料 2008 年 5 月 15 日 All Rights

2 V-10 経営計画説明資料目次 A J-100 経営計画点検 (2003 年度 ~2007 年度 ) Jump-100 期間における持続的成長 Page 3 Jump-100 計画の経過点検 Page 4 抄紙機工場単位の国際競争力 Page 5 B 新経営計画 up-10 (2008 年度 ~2010 年度 ) up-10 計画の位置づけ up-10 計画の経営目標 V-10 経営目標へのアプローチ up-10 計画の経営施策 V-10 経営施策 1. 投資目的の達成 V-10 経営施策 2. 国際化の進展 V-10 経営施策 4. 経営基盤の強化北越製紙は成長し続ける Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 All Rights Reserved, Copyright 2008 Hokuetsu Paper Mills, Ltd. 2

3 当社生産当社 Jump-100 期間における持続的成長 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, J-100 期間における紙板紙生産推移 ( 暦年 ) 1, % % % 紙板紙紙板紙計 ( 千トン国内シェア ) 1, % % % J-100 1, % % % 1, % % % 1, % % % 1, % % 1, % 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年世界世界ランキンクランキンク 43 位 44 位 43 位 41 位 46 位 45 位未詳 ( 推定 ) S-21 J-100 V-10 持続的成長の実現 NIIGATA N9 により北越製紙合計生産 2010 年 1,700 千トン世界ランキンク 35 位予想 [ 千トン ] 板紙生産紙生産紙板紙計年増減量年年率成長 2.4% 2.4% 2.4% 国内生産 [ 千トン ] 板紙生産 2002 年 H14 年 12, 年 H15 年 12, 年 H16 年 12, 年 H17 年 12, 年 H18 年 12, 年 H19 年 12, 年増減量 69 07/02 年増減率 0.6% 年年率成長 0.1% 紙生産 18,531 18,531 18,788 18,900 19,062 19, % 0.7% 紙板紙計 30,674 30,674 30,891 30,951 31,106 31,266 業界 % 0.4% All Rights Reserved, Copyright 2008 Hokuetsu Paper Mills, Ltd. 3

4 Jump-100 計画の経過点検売上高 (10 億円 ) 経常利益 ( 億円 ) S-21 1, ,476 J-100 計画経営指標の経過売上高 J-100 1, , 経常利益 1, , , 年度 03 年度 04 年度 05 年度 06 年度 07 年度計画目標 [ 連結経営諸指標 ] ( 億円 %) 02 年度 07 年度 J-100 目標経常利益率以上減価償却費設備投資 * , 総資産 2,133 2,927 自己資本 940 1,395 有利子負債 779 1,010 自己資本比率以上 D/E レシオ以下 ROA* 以上 EBITDA EBITDA/ 売上高比率以上 *1 の 07 年度並びに J-100 目標は 5 年間合計 *2 は経常利益 / 総資産 All Rights Reserved, Copyright 2008 Hokuetsu Paper Mills, Ltd. 4

抄紙機工場単位の国際競争力 350 抄紙機平均生産能力 ( 千トン / 年 ) 紙パルプ産業の国際展望 ( 平成 19 年 2 月経済産業省資料 ) を基に当社加工世界の塗工紙工場別ランキング ( 当社調べ ) 順位会社名工場名所在地生産量 1 APP 金東中国 2,200 300 250 200 150 100 50 0

Sappi Gratkorn オーストリア 860 6 日本製紙石巻日本 840 7 Sappi Hinkley 米国 (ME) 770 8 M-Real Kirkniemi フィンランド 760 9 NewPage Escanaba 米国 (MI) 750 10 UPM Rauma フィンランド 710 ( 単位 :1,000t 日本は '07 年実績ベース

5 抄紙機工場単位の国際競争力 350 抄紙機平均生産能力 ( 千トン / 年 ) 紙パルプ産業の国際展望 ( 平成 19 年 2 月経済産業省資料 ) を基に当社加工世界の塗工紙工場別ランキング ( 当社調べ ) 順位会社名工場名所在地生産量 1 APP 金東中国 2, 日本の設備は世界的に見て小規模 ( 基資料のコメント ) UPM キュンメネ北欧諸国その他北欧カナタアメリカ日本北越製紙アシア世界平均出典 :JaakoPoyry 塗工抄紙機平均 4 On line coated MC 2 北越製紙新潟日本 1,100 3 Stora-Enso Oulu フィンランド 1,000 4 大王製紙三島日本 Sappi Gratkorn オーストリア日本製紙石巻日本 Sappi Hinkley 米国 (ME) M-Real Kirkniemi フィンランド NewPage Escanaba 米国 (MI) UPM Rauma フィンランド 710 ( 単位 :1,000t 日本は '07 年実績ベース新潟は新マシン後 ) 2006 年 5 月当社経営説明会資料 4 頁より品質 J-100 計画の骨格コスト収益力 S-21 計画 J-100 計画 V-10 計画で当社生産工場が目指す方向国際競争力 Base は設備の競争力世界と対比した生産体制の確立日本でも国際競争力を持つ All Rights Reserved, Copyright 2008 Hokuetsu Paper Mills, Ltd. 5

7 up-10 計画の経営目標 2010 年度 [ 連結経営目標 ] 売上高経常利益売上高経常利益率 EBITDA ROA 2,300 億円 150 億円 6.5% 以上 360 億円 5.0% 以上 (EBITDA: 経常利益 + 支払利息 + 減価償却費 ) (ROA: 経常利益 / 総資産 ) All Rights Reserved, Copyright 2008 Hokuetsu Paper Mills, Ltd. 7

up-10 計画の経営施策 1 2 3 4 投資目的の達成 ⅰ)N9 の早期安定化 ( 高品質と低コスト実現国際市場対応 ) ⅱ) 白板紙特殊紙分野の収益バックアップバランス感ある環境経営と国際化の推進 ⅰ) 省資源活エネルキー CO2 植林古紙等ハランス感ある環境経営の推進 ⅱ) 提携等を活かした原材料調達並びに製品販売等国際化の推進人材育成と人財活用 ⅰ)

9 up-10 計画の経営施策投資目的の達成 ⅰ)N9 の早期安定化 ( 高品質と低コスト実現国際市場対応 ) ⅱ) 白板紙特殊紙分野の収益バックアップバランス感ある環境経営と国際化の推進 ⅰ) 省資源活エネルキー CO2 植林古紙等ハランス感ある環境経営の推進 ⅱ) 提携等を活かした原材料調達並びに製品販売等国際化の推進人材育成と人財活用 ⅰ) 社内外の変化を捉えた柔軟性機動性のある組織への組み替え ⅱ) 他業種海外を含む社外研修人材交流の活発化による人材育成 ⅲ) 次世代役職員の育成と人財活用経営基盤の強化 ⅰ) 長岡特殊紙事業部制の導入業務組織の革新による効率化 ⅱ) 連結経営の強化深化 ⅲ) コンプライアンス内部統制等の真の理解と定着 All Rights Reserved, Copyright 2008 Hokuetsu Paper Mills, Ltd. 9

10 V-10 経営施策 1 投資目的の達成当初計画における N9 販売戦略対 2 年間の進捗当初計画 ( 06 年 5 月 ) 経営説明会資料 :7 頁 1. 国内の市場成長の一部 2. 客先要請のキャリーオーハー分 3. 海外市場への輸出拡大 4. 国内外企業との OEM 5. 国内外企業との S&B 6. 段階的な設備能力対応 08 年 : 戦略的販売計画の実行 [ 千トン / 年 ] 110( 昨年度よりプレ販売実施今年初より 70 千トンレベルに ) 100( 北米東アシアオセアニア ) 20( 国内企業国外企業 ) 120( 国内企業国外企業の工場閉鎖分 ) 合計 350 需給ハランス市況安定へ N9 の戦略的生産販売計画 =( 国内 + 海外 ) で柔軟に実施 All Rights Reserved, Copyright 2008 Hokuetsu Paper Mills, Ltd. 10

11 V-10 経営施策 2 国際化の進展当社の国際化日本の紙パ産業の国際化は必然の流れ北越製紙はその流れを先取りリードする原材料調達塗工抄紙機市場国際化低環境負荷長期的視点で海外と直接コミュニケーション海外チップ工場参画植林地投資等世界屈指の生産規模とオンラインコーター抄紙機技術 20 年 N9 ワイヤー幅 : 世界最大 10.7m 抄速 :~1,600m/ 分世界最先端の塗工紙品質 = α A3 と μ A2 は塗工紙市場におけるベンチマーク品質オンラインコーター抄紙機 + ユーサー直送 = 短納期対応用役 ( 用水電気等 )/ ハイオエネルキー転換 / 水質大気 ( 天然カズ化 ) 等ミニマムインハクトマキシマムハプォーマンス = Niigata Mill 国際化の進展を担う 3 人材育成人財活用 All Rights Reserved, Copyright 2008 Hokuetsu Paper Mills, Ltd. 11

12 V-10 経営施策 4 経営基盤の強化経営基盤の強化柔軟性機動性を目指す体制個別事業部制の導入連結連結経営の強化深化長岡特殊紙事業部 ( 08 年 4 月 ~) 洋紙白板紙の想定事業部毎四半期連結経営会議コンフライアンスの強化モニタリングの充実を目指す体制内部管理体制の強化チーフコンフライアンスオフィサーの設置内部統制監査室への改組品質管理室の設置 ( 技術開発本部 ) 経営環境変化に対応する 3 人材育成人財活用 All Rights Reserved, Copyright 2008 Hokuetsu Paper Mills, Ltd. 12

13 北越製紙は成長し続ける会社規模の拡大収益力の再強化ステークホルターへの還元 6 期連続増収最高売上高更新中 J ヶ年間の紙板紙生産成長 2.4%/ 年 V-10 初年度売上高初の 2,000 億円へ紙パルプ業界において過去連続 16 期中 15 期売上高経常利益率 1 位連結経営の深化 V-10 期間中での過去最高益更新を目標安定配当の継続コンプライアンスを含む経営基盤の強化透明性の高い経営 =IR 重視 All Rights Reserved, Copyright 2008 Hokuetsu Paper Mills, Ltd. 13

2008 年経営説明会留意事項当資料に記載されている今後の見通し等に関する内容は経営説明会時点における種々の前提に基づいたものであり今後種々の要因により

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PowerPoint Presentation C-next 新中期経営計画 C-next 経営説明会説明資料 2014 年 5 月 27 日目次 C-next 1. 事業環境について 2. 長期ビジョン Vision2020 3. 前中期経営計画 G-1st の点検 1) 点検総括 2) 経営目標と実績 3) 実施した主な施策 4. 新中期経営計画 C-next について 1) C-next の位置付け 2) 計画概要 3) 基本方針 4)