2017年3月期第2四半期決算説明資料

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あいりりゅうとう
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1 株式会社ネクスト ( 東証第 1 部 2120) 決算説明資料 (IFRS) 2017 年 3 月期第 2 四半期 ( 4 月 ~ 9 月 ) 免責事項本資料に記載された意見や予測等は資料作成時点での弊社の判断でありその情報の正確性を保証するものではありません様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おき下さいまた本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業に関わる情報は公開されている情報などから引用しておりその情報の正確性などについて保証するものではありません Copyright(c) NEXT Co., Ltd. All Rights Reserved.

2 Index セグメントと主なサービス 02 ページ 2017 年 3 月期第 2 四半期決算情報 03 ページ 2017 年 3 月期業績予想 11 ページ事業の状況 12 ページ Appendix. 会社概要四半期業績推移市況等外部データ子会社提供サービス 56 ページ 57 ページ 58 ページ 59 ページ 68 ページ IR 情報に関するお問合せ窓口 71 ページ

3 セグメントと主なサービスセグメント主なサービス ( 提供子会社 ) 国内不動産情報サービス HOME S HOME S 介護 (( 株 )Lifull Senior) 国内不動産事業者向け AD マスター ( 旧レンターズネット ) (( 株 ) レンターズ ) NabiSTAR ( 株 )Lifull Marketing Partners 海外その他 Trovit(Trovit Search, S.L.) Lifull Rumah(PT. Lifull Media Indonesia) Lifull Australia HOME S 引越し (( 株 )Lifull Move) HOME S トランクルーム (( 株 )Lifull Space) MONEYMO(( 株 )Lifull FinTech) HOME S Style Market その他 Lifull 子会社各サービスの詳細は P68~70 を参照 2

5 簡易損益計算書 IFRS 前期比で売上収益 +15.6% EBITDA+28.5% 四半期利益 +35.8% と大きく伸長 ( 単位 : 百万円 ) 16/3 期 Q2 (4-9 月 ) 17/3 期 Q2 (4-9 月 ) 増減額増減率摘要売上収益 11,899 13,757 +1, % 国内不動産情報サービス事業と国内不動産事業者向け事業の売上増が寄与売上原価 878 1, % 7 月に Lifull MP の連結を開始したことにより原価は増加するも想定通り販管費 ( 減価償却費を除く ) 8,676 9, % 人件費 2,845 3, % Lifull MP の人員増 ( グループ全体の平均従業員数は前年同期比 191 名増加 ) および賞与引当金繰入額の増加広告宣伝費 3,526 3, % テレビ CM の開始時期を前期比で遅くしたため広告費は減少営業費 % 主に Lifull MP および Trovit の営業費が増加その他 1,849 2, % 主に当社における外部システム利用料の増加移転に係る支払手数料その他収益及び費用 EBITDA 2,289 2, % EBITDA 率 19.2% 21.4% +2.1p - 当期 / 四半期利益 1,234 1, % 減価償却費 % Lifull MP の償却性資産 (PPA) 等の償却により増加当期 / 四半期利益 : 親会社の所有者に帰属する当期利益 4

6 売上収益構成比率 IFRS Lifull MP の連結により原価とその他販管費率は増加するも想定通り 25.4% +1.8p 27.2% +2.5p 29.7% 原価とその他販管費 1.9p 31.5% 4.7p 29.6% 24.9% 広告宣伝費 25.8% 1.9p 23.9% +0.1p 24.0% 人件費 17.3% +2.0p 19.2% +2.1p 21.4% EBITDA 率 15/3 期 Q2 16/3 期 Q2 17/3 期 Q2 5

7 セグメント別売上収益 IFRS 国内事業とその他事業が順調に成長海外事業は主に為替の影響で減収 ( 単位 : 百万円 ) 16/3 期 Q2 (4-9 月 ) 17/3 期 Q2 (4-9 月 ) 増減額増減率摘要売上収益 11,899 13,757 +1, % 国内不動産情報サービス 8,478 9,701 +1, % 賃貸不動産売買 5,424 6, % 新築分譲 2,372 2, % 注文住宅リフォーム % 営業力強化により 9 月時点の加盟店数は前年同月比で 3,970 店増加し 21,066 店舗 ( 同 23.2% 増 ) 新築市場低迷 ( 当四半期 (4-9 月 ) の首都圏におけるマンション販売戸数は前年比 12.4%) の影響はあるものの営業努力により当社の掲載数平均は 12.4% 増加注文住宅は 10 月のサイトリニューアル後から順調に増加リフォームは 2014 年 10 月の成約課金への変更後から順調に成約数が増加その他 % HOME S 介護の好調等により増加国内不動産事業者向け 1,291 2, % 体制強化に伴い Lifull MP( 7 月に連結開始 ) の売上が大幅に増加既存サービス (DMP CRM) も二桁成長を継続海外 1,845 1, % 主に為替変動の影響等により減収その他 % MONEYMO HOME S トランクルームインテリア EC サイト HOME S Style Market が順調に成長 Lifull MP との専属代理店契約締結により決算短信では新築分譲マンションの売上収益は一部を除き Lifull MP( 国内不動産事業者向け事業 ) の売上として計上しています 6

8 セグメント別損益 IFRS 主力の国内不動産情報サービスは大きく伸長単位 : 百万円 16/3 期 Q2 (4-9 月 ) 17/3 期 Q2 (4-9 月 ) 増減額増減率摘要セグメント損益 1,915 2, % 国内不動産情報サービス 1,458 2, % 営業努力コスト削減努力テレビ CM の開始時期を前期比で遅くしたことによるコストの期ずれ等により増加国内不動産事業者向けサービス開発の終了に伴い開発期間中はソフトウエアに計上していた人件費及び償却費が増加海外 % Trovit の賞与引当金を戻し入れた一方為替変動による Trovit の売上減少および Trovit の人件費増加により減少その他セグメント間取引 % 前期もしくは当期が赤字の場合増減率は記載しておりません 7

9 ( ご参考 ) 四半期の業績推移 IFRS 前年同期比で EBITDA は +51.5% 四半期利益は 70.7% と大きく伸長 ( 単位 : 百万円 ) 16/3 期 Q2 (7-9 月 ) 17/3 期 Q2 (7-9 月 ) 増減額増減率 ( 単位 : 百万円 ) 16/3 期 Q2 (7-9 月 ) 17/3 期 Q2 (7-9 月 ) 増減額増減率売上収益 6,441 6, % 国内不動産情報サービス 4,311 4, % 賃貸不動産売買 2,776 3, % 新築分譲 1,165 1, % 注文住宅リフォーム % その他 % 国内不動産事業者向け 1,049 1, % 海外 % その他 % 売上原価 % 販管費 ( 減価償却費を除く ) 4,640 4, % 人件費 1,479 1, % 広告宣伝費 2,002 1, % 営業費 % その他 912 1, % その他収益及び費用 EBITDA 1,022 1, % EBITDA 率 15.9% 22.4% +6.5p - 当期 / 四半期利益 % セグメント損益 849 1, % 国内不動産情報サービス 597 1, % 国内不動産事業者向け海外 % その他セグメント間取引 % 減価償却費 % 当期 / 四半期利益 : 親会社の所有者に帰属する当期利益前期もしくは当期が赤字の場合増減率は記載しておりません 8

10 財政状態計算書とのれんの状況 IFRS 為替の影響で資産が減少 ( 単位 : 百万円 ) 16 年 3 月末 16 年 9 月末増減額摘要資産 25,265 23,924 1,341 現預金の減少売掛金の減少主に短期借入金の返済のれんの減少 989 主に為替変動により減少流動資産 10,970 10, ソフトウエアの増加ソフトウエア仮勘定の減少主にソフトウエア仮勘定からの振替その他無形固定資産税の減少 194 主に為替変動の影響非流動資産 14,294 13, 投資有価証券の増加敷金保証金主に ( 株 ) ジモティーに出資したことにより増加主に移転に伴う増加負債 8,123 6,876 1,246 流動負債 5,991 5, 未払法人税の減少未払消費税等の減少長期借入金の減少納税により減少納税により減少短期借入金へ振替非流動負債 2,132 1, 資本合計 17,142 17, 利益剰余金の増加為替換算調整勘定の減少 +1,142 1,227 為替変動により減少 1 株当たり所有者帰属持分 ( 円 ) 各社ののれん残高はリッテル 86 百万円 Trovit7,823 百万円 Lifull MP251 百万円 Lifull MP の償却性資産 (PPA) は 256 百万円 9

11 キャッシュフローの状況 IFRS 現金及び現金同等物は 4-9 月で 5 億円増加し 63 億円に ( 単位 : 百万円 ) 16/3 期 Q2 (4-9 月 ) 17/3 期 Q2 (4-9 月 ) 増減額営業 CF 1,380 1, 投資 CF ,414 財務 CF 365 1, 現金及び現金同等物の増減現金及び現金同等物残高 1, ,803 5,759 6, 項目名主な増減要因 16/3 期 Q2 (4-9 月 ) 17/3 期 Q2 (4-9 月 ) 税引前当期利益 1,880 2,523 減価償却費及び償却費売掛金及びその他の短期債権の増減額買掛金及びその他の短期債務の増減額税金支払 546 1,034 定期預金の払戻による収入 1,000 0 売却可能金融資産取得による支出有形固定資産の取得による支出無形固定資産の取得による支出連結範囲の変更に伴う子会社株式取得による支出敷金及び保証金の差入による支出短期借入れによる収入 3,000 0 短期借入金返済による支出 7,000 0 長期借入金返済による支出株式の発行による収入 3,982 0 配当金の支払

12 2017 年 3 月期の業績予想と進捗状況 IFRS 簡易損益計算書サービス別売上収益 ( 単位 : 百万円 ) 通期予想実績 17/3 期 17/3 期 Q2 (4-9 月 ) 進捗率 ( 単位 : 百万円 ) 通期予想実績 17/3 期 17/3 期 Q2 (4-9 月 ) 進捗率売上収益 31,653 13, % 売上原価 3,514 1, % 販管費 ( 減価償却費を除く ) 22,119 9, % 人件費 7,476 3, % 広告宣伝費 8,335 3, % 営業費 1, % その他 5,060 2, % その他収益及び費用 % EBITDA 5,803 2, % 売上収益 31,653 13, % 国内不動産情報サービス 21,548 9, % 賃貸不動産売買 14,316 6, % 新築分譲 4,870 2, % 注文住宅リフォーム 1, % その他 % 国内不動産事業者向け 4,946 2, % 海外 4,115 1, % その他 1, % EBITDA 率 18.3% 21.4% +3.1p 当期利益 3,144 1, % 当期利益 : 親会社の所有者に帰属する当期利益 11

14 上場から 10 年 2006 年 10 月 31 日マザーズ上場 13

15 変わらない想い全ての不動産情報が公開される仕組みを創りたい 14

16 ( 億円 ) 250 売上収益推移 257 億円売上収益は約 10 倍億円 J-GAAP IFRS ( 年 3 月期 ) 15

17 30 ( 億円 ) 当期利益 26 億円当期利益は 15 約 7 倍億円 J-GAAP IFRS ( 年 3 月期 ) より親会社の所有者に帰属する当期利益 16

18 ( 億円 ) 2,000 時価総額推移 1,812 億円 1,000 1,041 億円 ( 10 月 31 日 ) 時価総額はピーク時で約 7 倍 267 億円 ( 年 ) 17

19 さらに先へ 18

20 長性規模成成長領域と成長余地国内事業の成長領域世界の不動産市場規模 1,200 兆円不動産投資リフォーム中古注文住宅賃貸新築分譲日本の不動産市場規模世界市場への挑戦に向けてまずは国内を強化 50 兆円当社推計 19

21 最優先課題国内圧倒的 No.1 へ 20

22 圧倒的 No.1 へ 2 つの力を継続強化メディア力強化ブランド力強化 21

23 メディア力強化情報網羅情報可視化信頼性向上 22

24 情報網羅ー掲載物件数推移賃貸不動産売買 ( 万件 ) ( 万件 ) 掲載物件数は順調に増加 803 万件 19,000 17,000 15, 同業他社の掲載物件数 ( 賃貸不動産売買 ) 9 月現在 13, ,000 新築分譲 9,000 7,087 棟 7, , , /4 2015/3 2016/9 0 A 社 B 社 C 社 23

25 情報網羅ー加盟店ネットワーク推移 40,000 加盟店ネットワークはさらに拡大目標 40,000 店舗過去最高を更新 21,066 店舗 17,096 店舗 2011/3 2015/9 2016/9 24

26 情報可視化ー HOME S プライスマップ首都圏近畿エリアのマンション賃料と参考売買価格を掲載 HOME S PRICE MAP 9 月に近畿エリアを公開 HOME'S プライスマップ検索 25

27 信頼性の向上ー HOME S 認定アイコン表示開始 HOME S 接客グランプリ接客対応を覆面調査しお客様目線評価 HOME S 認定アイコン当社が独自に定めた基準をクリアした優良店舗に付与正確な物件情報の提供サービスの更なる安心のお客様対応信頼性向上へ 26

28 信頼性の向上ーオムニチャネル戦略コンシェルジュとして多方向からより良い住まい探しをサポートオンラインいつでもどこでもコンシェルジュに住まいの相談電話対面カウンター 27

29 信頼性の向上ー初の実店舗 HOME S 住まいの窓口新宿店 OPEN 注文住宅の無料相談相談送客お客さま中立的なアドバイス住まいのプロ施工会社無料セミナーの開催 ( セミナー例 ) 家づくり初めの一歩を踏み出そう坪単価に振り回されない家づくり今期は首都圏に 5 店舗出店予定常設 3 店舗予約相談のみ受付 2 店舗 28

30 プロモーションメディア価値リーテック事業者支援サービスブランド力強化 29

31 プロモーション戦略定期的に独自で効果測定都度 ROI を測定効果的な広告配分 3 忘却率を抑止する OOH ラッピングバス等 4 認知利用率を底上げ継続的なブランディング 1 トラフィック創出力向上 WEB マーケティング提携ポータルサイト 2 認知利用率向上 TVCM YouTube ディスプレイ広告キャンペーン等 R PDCA R PDCA R PDCA TV TV R PDCA PPC SEO イオンハウジングナビタイムマピオン提携ポータル ( 一部抜粋 ) ジモティー楽天不動産 30

32 新プロモーションキャンペーン HOME S 新 CM キックボード偏 10 月 17 日放映開始視聴可能世帯数 3,000 万世帯以上交通広告ドア横広告中吊り広告の掲出開始 JR のトレインチャンネルの CM 動画も継続しクロスメディア効果を発揮その他キャンペーン交通広告ホームズくんステッカー配信中 HOME S アプリをダウンロードすると imessage でホームズくんステッカーが使えるように関西中京九州でも交通広告を展開中 31

33 リーテック (Real Estate Technology) 先進技術を活用するサービスを複数開発し便利でワクワクする住まい探しをサポート Grid Vrick VR スマート内覧ブロックを配置し仮想空間に3Dの部屋を再現家具や内装の変更可能時期や時間の設定を変えてシミュレーション可能完成した部屋でウォークスルー体験自宅でモデルルームをバーチャル体験 VRゴーグルを希望者全員にプレゼントオンライン内覧予約スマートキーの送受信スマホを使用して内覧特許取得 32

34 映像をご覧ください Grid Vrick URL: 33

リーテックー HOME S LIVE 国交省の社会実験の結果対象事業者の半数以上に用いられた

35 リーテックー HOME S LIVE 国交省の社会実験の結果対象事業者の半数以上に用いられた Webコミュニケーションシステム重要事項説明のオンライン化の社会実験は残り1 年 HOME S LIVEの特徴 PC スマホタブレット等多様なデバイスに対応自動録画で記録漏れを防止重要事項説明資料等を画面上に表示複数人で同時ログインが可能事前にスケジュール設定しておくことでリマインドメールでお知らせ国土交通省第 1 回 IT を活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証討論会資料から抜粋 ( 34

36 事業者支援サービスー不動産事業者の業務コスト約 1.5 兆円約 1.5 兆円集客 ( 除く広告費 ) 3,084 億円 4,487 億円のコスト削減が可能対応 8,172 億円事業支援サービスリーテックで 3 割効率化した場合 10,931 億円契約 1,542 億円決済 2,159 億円アフター 463 億円当社推計 35

37 ユーザー向けサービスマッチング事業者向けサービス(業務支援)事業者支援サービスーサービス一覧ユーザー事業者双方に寄り添うサービスを提供することで圧倒的な No.1 を目指すコールセンター HOME S アプリカウンター HOME S プライスマップ資産価格シミュレーターホームインスペクションスマート内覧見学ノートアプリ住みかえ保証新築設備保証 HOME S Style Market 提供中開発企画中未対応保険代理店外国語対応興味比較検討見学成約引越しリフォーム保険売却投資不動産住宅情報サイト HOME S 住宅ローン比較 HOME S 引越し HOME S リフォーム MONEYMO 不動産売却査定 HOME S 不動産投資管理建築仕入集客案内成約ラクづけ業者間流通 ANNEX スマート内覧与信専門業者 ( 引越し業者工務店保険代理店等 ) 媒介投資外国語対応オーナー CRM 入金管理 AD マスター ( レンターズネット ) マイルーム保険 SNS タイアップ広告 Room VR HOME S LIVE 間取り図作成 GRID VRICK DMP コンシェルジュ Online 契約集金代行覆面調査勉強会クレジットカード決済コンサルティング 36

追客という不動産会社の一連のマーケティング業務を支援提供サービスオーナー CRM 顧客 CRM 物件一括コンバート機能

38 事業者支援サービス賃貸不動産売買不動産会社向け CRM NabiSTAR 新築分譲不動産会社向け DMP 広告出稿の手間の軽減やオーナー顧客へのきめ細やかな対応を支援集客反響追客という不動産会社の一連のマーケティング業務を支援提供サービスオーナー CRM 顧客 CRM 物件一括コンバート機能ホームページ制作業者間流通サービス HOME S の掲載情報の管理図面や閲覧数等のデータ取得が容易に元付会社と仲介会社間の情報共有の効率化不動産事業者の最高のパートナーに 37

39 国内第 3 の成長領域中古住宅リフォーム市場 38

( 万戸 ) 800 先進国の中古住宅比率比較 100.0% 88% 83% 600 400 34% 494 68% 80.0% 60.0% 中古住宅取引戸数新築着工戸数 40.0% 中古住宅市場シェア 20.

40 ( 万戸 ) 800 先進国の中古住宅比率比較 100.0% 88% 83% % % 80.0% 60.0% 中古住宅取引戸数新築着工戸数 40.0% 中古住宅市場シェア 20.0% 日本の中古シェアは欧米の 4 割日本アメリカイギリスフランス 0.0% -20.0% ( 出所 ) 日本 : 2013 年推計値一般社団法人不動産流通経営協会既存住宅流通量の地域別推計について日本以外の国 : 2009 年数値国土交通省中古住宅流通促進活用に関する研究会 39

41 日本の中古住宅市場の成長余地 51 万戸万戸欧米並のシェアになれば中古住宅取引数は倍に 51 万戸中古住宅取引戸数現在中古シェア 34% 仮定中古シェア 80% ( 出所 ) 一般社団法人不動産流通経営協会既存住宅流通量の地域別推計についてを基に当社推計 40

( 兆円 ) 12 日本のリフォーム市場の成長余地 12.0 兆円 10 8 6 5.9 6.2 6.2 6.9 6.6 6.5 6.6 7.

42 ( 兆円 ) 12 日本のリフォーム市場の成長余地 12.0 兆円リフォーム市場は今後拡大予定 ( 政府目標 ) ( 出所 ) 矢野経済研究所発表リリース住宅リフォーム市場に関する調査を実施 ( ) 2025 年は政府目標値 41

43 日本政府の取り組み不動産流通システム改革住宅情報の充実 ( 住宅性能修繕履歴 etc.) 建物評価法の見直しインスペクションの仕組みの整備不動産投資市場の拡大成長分野における不動産投資の拡大インバウンド投資の促進地方創生に向けた空き家活用ニーズの拡大不動産市場の透明性の向上日本政府も具体的な検討を開始住生活基本計画 (2025 年目標 ) 空き家数を 400 万戸程度に抑制中古住宅流通リフォーム市場規模を倍増 (20 兆円 ) IT を活用した重要事項説明等のあり方の検討現在実証実験中 (2017 年 1 月末まで予定 ) 42

44 NEXT の取り組み 43

45 建物性能評価の可視化建物価値を組み込んだ適正価格を元に安心して不動産取引が出来る市場の確立を目指す土地の評価建物性能の + = 評価適正価値 44

46 建物性能評価の可視化ー HOME S の取り組みイメージーインスペクション依頼不動産会社ネクスト価格査定書インスペクション実施有無を表示価格納得性の高い不動産流通の仕組みを構築インスペクション依頼物件調査書外部インスペクターネットワーク瑕疵保険法人瑕疵 ( かし ) 保険 45

空き家の活用ー民泊訪日外国人数推移 ( 万人 ) 6,000 訪日外国人は 4,000 3 倍に 1,974 1,341 521 614 673 733 835 835 679 861 622 836 1,036 2003

47 空き家の活用ー民泊訪日外国人数推移 ( 万人 ) 6,000 訪日外国人は 4,000 3 倍に 1,974 1, , ( 政府目標 ) ( 政府目標 ) 出所 : 観光庁観光白書平成 27 年度を元に当社作成 46

48 空き家の活用ー民泊宿泊市場規模 3.8 兆円 2.6 兆円 2.7 兆円 3.3 兆円訪日外国人増加で宿泊市場は拡大出所 : 財団法人社会経済生産性本部レジャー白書を基に当社試算 ( 予想 ) 47

49 ターン資金ニーズ不動産投融資型クラウドファンディング小口不動産投資が可能なプラットフォームの確立へ眠れる資産用途開発収益化リフォームリノベーションインテリア集客宿泊施設カフェ etc クラウドファンディングリ投資家融資リターン投資プラットフォーム投資投資家 48

50 最大の挑戦グローバル展開 49

51 世界中をシームレスにつなぐ不動産データベースの構築へ 50

52 内不動産事業者契約支援国NEXT 投資家株式会社マリモの国際事業部門を譲り受け 9 月譲り受け不動産投資イベント実施マリモ社国際事業部門広告集客海外グローバル展開加速への大きな布石 51

53 Trovit 買収から 2 年さらなる成長に向けて組織とサービスを強化展開国 46 カ国 (2 年で 7 カ国増加 ) 従業員数 117 名 (2 年で 23 名増加 ) Lifull オーストラリアの早期立ち上げに寄与 52

54 Lifull オーストラリア AU ユーザー数 3 倍サイト OPEN1 年で大きく成長掲載数約 24 万件 ( オーストラリア No.3) 7 月 8 月 9 月 10 月 53

55 グローバル事業領域日対応済本人顧客外国人顧未対応アウトバウンド事業日本の不動産会社海外エージェント HOME S ポータルサイトインバウンド事業グローバルプラットフォームマリモ社国際事業部譲り受けで強化 Trovit 活用で強化 54

56 あなたの出逢えてよかったをつくる 55

58 会社概要会社名株式会社ネクスト代表者代表取締役社長井上高志沿革資本金 1997 年 3 月 12 日設立 2006 年 10 月東証マザーズ上場 2010 年 3 月東証一部上場 ( 証券コード :2120) 3,999 百万円発行済株式数 118,789,100 株 ( 内自己株式数 73,636 株 ) 連結従業員数 1,085 名 ( 内臨時雇用者数 178 名海外子会社 159 名 ) 主な株主ネクスト役員楽天株式会社 (20%) 主な子会社 ( ) は議決権比率株式会社レンターズ (100%) 3 月決算 Trovit Search, S.L. (100%) 12 月決算株式会社 Lifull Marketing Partners(60%) 3 月決算 9 月現在 57

59 四半期別の業績推移連結損益計算書( 簡易版 ) ( 単位 : 百万円 ) 四半期純利益 : 親会社の所有者に帰属する四半期利益 (J-GAAP) (IFRS) 2014 年 3 月期 3 月期 3 月期 2017 年 3 月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 売上収益 3,398 3,454 3,556 4,281 3,852 3,897 4,318 6,096 5,457 6,441 6,280 7,527 6,846 6,910 国内不動産情報サービス事業 3,160 3,214 3,307 3,965 3,524 3,583 3,756 4,736 4,167 4,311 4,440 5,498 4,803 4,897 賃貸不動産売買 1,818 1,845 1,889 2,422 2,102 2,161 2,362 3,126 2,648 2,776 2,914 3,727 3,034 3,179 新築分譲 1,021 1,027 1,096 1,178 1,083 1,087 1,107 1,258 1,207 1,165 1,153 1,262 1,203 1,189 注文住宅リフォームその他国内不動産事業者向け事業 , ,022 1,088 海外事業その他売上原価販売費及び一般管理費 2,290 2,665 2,532 3,948 2,932 3,237 3,180 5,041 4,036 4,640 4,343 5,605 4,776 4,581 人件費 ,155 1, ,083 1,356 1,366 1,479 1,535 1,888 1,773 1,531 広告宣伝費 ,862 1,114 1, ,538 1,524 2,002 1,527 2,291 1,689 1,730 営業費その他 ,168 1,066 1,082 その他収益及び費用 EBITDA 1, ,267 1,022 1,306 1,263 1,392 1,549 減価償却費営業利益 , ,057 1,171 1,331 四半期利益 EBITDA 率 29.6% 19.8% 25.2% 4.6% 21.0% 13.6% 22.6% 13.7% 23.2% 15.9% 20.8% 16.8% 20.3% 22.4% 連結セグメント別損益 ( 単位 : 百万円 ) 国内不動産情報サービス事業国内不動産事業者向け事業海外事業その他セグメント間取引消去セグメント損益 3 月期 3 月期 2017 年 3 月期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q ,016 1,065 1,147 1, , ,109 1,064 1,177 1,374 58

60 外部市況データ ( 月次 ) 参考資料マンション発売戸数推移株式会社不動産経済研究所調査 ( 全国マンション市場動向 ) ( 単位 : 戸 ) 2013 年 1~12 月 2014 年 1~12 月 1~12 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月首都圏 56,478 44,913 40,449 2,286 3,495 3,503 4,785 2,610 2,430 2,921 3,496 6,189 1,494 2,237 2,693 1,978 3,002 3,050 3,317 1,966 3,424 対前年比 23.8% 20.5% 9.9% 7.6% 18.7% 0.0% 13.3% 23.7% 27.2% 6.5% 4.8% 34.1% 11.0% 13.9% 39.6% 13.5% 14.1% 12.9% 30.7% 24.7% 40.9% 近畿圏 24,691 18,814 18,930 1,189 1,920 1,755 1, ,798 1,223 1,696 1, ,640 2,143 1,320 1,422 1,517 1,414 1,238 1,870 対前年比 6.1% 23.8% 0.6% 2.7% 20.9% 3.8% 37.6% 20.4% 1.7% 14.3% 14.1% 15.0% 31.6% 13.9% 6.1% 11.0% 25.9% 13.6% 12.4% 27.8% 4.0% マンション価格推移株式会社不動産経済研究所調査 ( 全国マンション市場動向 ) ( 単位 : 万円 ) 2013 年 1~12 月 2014 年 1~12 月 1~12 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月首都圏 4,929 5,060 5,518 5,305 4,812 5,815 5,953 5,872 5,393 5,364 6,328 5,457 5,570 5,773 5,638 5,750 5,692 5,672 5,656 5,662 5,578 対前年比 8.6% 2.7% 9.1% 9.5% 6.7% 20.4% 7.6% 3.3% 13.2% 17.6% 21.1% 8.7% 25.0% 1.4% 8.7% 8.4% 18.3% 2.5% 5.0% 3.6% 3.4% 近畿圏 3,496 3,647 3,788 3,562 3,964 3,664 3,578 3,641 3,708 3,459 4,454 4,525 3,798 3,717 4,046 3,811 3,327 4,034 3,841 3,913 4,159 対前年比 1.7% 4.7% 3.9% 3.8% 12.7% 2.7% 1.1% 4.4% 4.4% 3.6% 22.1% 16.9% 20.4% 8.5% 5.3% 7.0% 16.1% 10.1% 7.4% 7.5% 12.2% 新設住宅着工戸数国土交通省調査 ( 建築着工統計調査報告 ) ( 単位 : 戸 ) 2013 年 1~12 月 2014 年 1~12 月 1~12 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月貸家 356, , ,718 30,603 28,208 35,600 33,977 33,470 34,092 32,757 33,505 33,735 28,288 28,871 30,572 35,504 32,427 36,910 37,745 36,784 38,400 対前年比 11.8% 1.7% 4.6% 1.8% 2.8% 14.6% 18.7% 17.7% 13.3% 2.6% 2.6% 3.9% 5.3% 12.5% 1.1% 16.0% 15.0% 3.7% 11.1% 9.9% 12.6% マンション 127, , ,652 11,071 11,322 14,173 7,424 10,189 7,724 8,690 8,880 7,534 8,383 11,752 11,290 11,936 11,236 10,185 7,863 6,815 9,502 対前年比 3.6% 13.4% 4.7% 24.4% 54.9% 82.8% 17.6% 0.0% 22.4% 17.2% 4.1% 13.5% 19.2% 9.9% 49.0% 7.8% 0.8% 28.1% 5.9% 33.1% 23.0% 一戸建 134, , ,624 9,893 9,148 11,160 10,587 10,768 10,351 10,030 11,471 11,188 10,359 10,602 10,678 10,933 10,796 11,279 11,863 11,401 11,600 対前年比 10.0% 7.0% 1.4% 7.9% 8.8% 2.9% 2.7% 4.6% 1.0% 1.1% 8.2% 3.9% 8.9% 10.1% 8.0% 10.5% 18.0% 1.1% 12.1% 5.9% 12.1% 持家 354, , ,366 23,294 22,542 26,643 25,396 25,245 25,219 24,830 25,310 22,440 20,264 20,984 22,274 23,567 23,501 26,944 26,910 26,341 25,573 対前年比 13.9% 19.6% 0.7% 2.1% 1.1% 7.2% 8.0% 4.1% 2.4% 2.4% 3.5% 5.4% 0.1% 0.8% 4.3% 1.2% 4.3% 1.1% 6.0% 4.3% 1.4% 日本全国移動者数総務省調査 ( 住民基本台帳人口移動報告 ) ( 単位 : 人 ) 2013 年 1~12 月 2014 年 1~12 月 1~12 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月移動者数 ( 外国人含 ) ー 5,207,599 5,384, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,064 対前年比ーー 3.4% 2.7% 1.3% 8.0% 0.9% 7.2% 9.4% 6.8% 10.7% 4.3% 1.1% 7.0% 2.2% 4.3% 8.5% 5.6% 6.5% 5.1% 12.6% 移動者数 ( 日本人 ) 5,015,571 4,908,009 5,041, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,849 対前年比 0.1% 2.1% 2.7% 3.3% 1.9% 7.1% 0.2% 6.6% 9.2% 6.2% 10.0% 3.3% 1.7% 6.6% 2.7% 4.9% 7.9% 6.1% 7.2% 4.0% 14.1% 日本人口総務省調査 ( 人口推計 ) ( 単位 : 千人 ) 2012 年 10 月 1 日 2013 年 10 月 1 日 2014 年 10 月 1 日 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 ( 概算 ) 6 月 ( 概算 ) 7 月 ( 概算 ) 8 月 ( 概算 ) 9 月 ( 概算 ) 総人口 127, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,920 59

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66 Trovit の収益源 4 つの収益源 1 プレミアム広告枠有料で検索結果のトップに表示 2 Google AdSense 無料展開国での主な収益源 3 Ad Page 広告ページを作成 ( 通常はパートナーサイトへの送客のみ ) 4 RTB システム Trovit が独自で開発した RTB システム RTB= リアルタイムビッティング 65

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67 Trovit の展開国展開国は 46 カ国に Arab Emirates Argentina Australia Austria Belgium Brazil Canada Chile Columbia Czech Republic Denmark Ecuador France Germany Hong Kong Hungary India Indonesia Ireland Italy Japan Malaysia Mexico Morocco Trovit モデル Netherlands New Zealand Nigeria Pakistan Peru Philippines Poland Portugal Romania Russia Singapore South Africa Spain Sweden Switzerland Taiwan Thailand Turkey UK US Ukraine Venezuela 66

68 その他事業保険ショップ検索予約サイト MONEYMO 家具インテリア EC サイト HOME S Style Market HOME S 引越し HOME S トランクルームその他 Lifull サービス 67

株式会社 Lifull FaM 子育てに関するアプリ Lifull FaM の運営 Trovit Search, S.

69 子会社一覧 1 ( 設立順 ) 株式会社レンターズ PT. Lifull Media Indonesia 不動産会社向け CRM サービス AD マスターの企画販売コンサルティング事業インドネシア国内向け不動産住宅情報サイト Lifull Rumah の企画運営ジャカルタに赴任する日本人駐在員のためのサービスジャカルタの住まい探し代行サービス提供商品のサンプル情報サイト株式会社 Lifull FaM 子育てに関するアプリ Lifull FaM の運営 Trovit Search, S.L. 世界最大級のアグリゲーションサイトの運営株式会社 Lifull Scouting スポーツマッチングサービス Lifull Scouting 運営スポーツ関連組織に対するコンサルティング業務 68

株式会社 Lifull Move 引越し一括見積り Web 予約サイト HOME'S 引越しの運営株式会社 Lifull Space 日本最大級のレンタル収納検索サイト HOME'S トランクルームの運営株式会社

70 子会社一覧 2 株式会社 Lifull LiveMatch 音楽ライブフェスコンサートの同行者を募るアプリ Lifull LiveMatch の運営株式会社 Lifull Marketing Partners 不動産および不動産周辺事業者向けインターネットマーケティング事業インターネット接続 (ISP) サービス事業株式会社 Lifull Senior 日本最大級の老人ホーム高齢者住宅検索サイト HOME'S 介護の運営株式会社 Lifull Move 引越し一括見積り Web 予約サイト HOME'S 引越しの運営株式会社 Lifull Space 日本最大級のレンタル収納検索サイト HOME'S トランクルームの運営株式会社 Lifull FinTech 金融情報サイト Lifull FinTech の運営保険相談予約サイト Lifull 保険相談の運営保険商品比較サイト Lifull 保険の運営保険ショップ検索予約サイト MONEYMO の運営生命損害保険代理店事業 69

71 子会社一覧 3 株式会社 Lifull Bizas 事務業務などバックオフィス業務の受託コールセンター業務の受託合計 12 社 70

IR 情報に関するお問合せ窓口 IR 専用公式 Twitter 公式 Facebook ページ https://twitter.

jp お問合せ先株式会社ネクスト IR 窓口電話 03-5783-3603 ( 平日 10:00~18:00) ファックス

72 IR 情報に関するお問合せ窓口 IR 専用公式 Twitter 公式 Facebook ページお問合せ先株式会社ネクスト IR 窓口電話 ( 平日 10:00~18:00) ファックス ir@next-group.jp 会社サイト ( 日本語 ) (English) IRニュースのご案内月次業績の情報や適時開示情報をメールでお知らせします以下のアドレスに空メールを送ってください空メールアドレス touroku@next-group.jp 71

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F4_LIFULL_A4_16P_pantone2018c 株式会社 LIFULL 102-0083 東京都千代田区麹町 1-4 - 4 TEL 03-6774 - 1600 代表 FAX 03-6774 - 1737 LIFULL.com 2017.04 LIFE FULL LIFEFULL LIFULL LIFULL LIFEFULL LIFULL L LIFULL 事業方針人々の暮らしや人生を満たすサービスをつくり続けること LIFULL