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れいなしもね
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3 PSP( ) DTV seg ACCESS

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5 前期からの課題と進捗状況課題状況 Global Market DTV etc. PSP 携帯系では機能拡張及び操作性利便性に対応促進非携帯系では様々な機器へのNF 搭載に対応開始 Global Volume ビジネス拡大に合わせあらゆる顧客のニーズに迅速に応える施策を展開技術人資金リソースを確保し攻勢にでる ACCESS 4

6 2. 事業環境ビジネスモデルと方向性 5

7 ACCESS が提供してきたもの実績例基本のブラウザ機能を強化機能強化実績時系列 FOMA Docomo Nokia etc 新機能開発でさらに進化携帯フルブラウザ + PDF reader Flash 機能進化実績さらに高機能なブラウザダイナミックメニュー 1 seg ブラウ SyncML SMIL SVG etc. 携帯ネットサービス窓口へ進化携帯以外の新機器をネットに繋ぐネットサービス全ての窓口へ進化放送向けゲーム向け車載向けプリンタ向 6

8 ACCESS のコアビジネスドメイン ACCESS が提供するもの進化しつづけるブラウザ - ユビキタスネットへの接続プラットフォーム - エンドユーザーはネットへの窓口を通じて新サービスを自在に操作 B to C ひろがる新規サービス分野 : 決済サービス動画配信サービスコンテンツサービス etc B to B Non-PC のあらゆる製品分野搭載へ : 携帯 PDA DTV AV 車載ゲーム白物家電 etc エンドユーザーに便利なサービスを ACCESSの技術で実現 Felica, PDF, Flash, 1seg 新サービス機能を続々と追加進化さらにソフトウェアの仕様までリードエンドユーザーのネットサービス利用窓口つまりエンドユーザーにとって NetFront とは単なる閲覧ソフトネットを便利に利用するためのゲート ACCESS が新たな価値を創造し続けるのでブラウザ価格は上昇の可能性が増大あらゆる標準化されたコンポーネントに対応済み CPU OS ドライバ周辺ハード etc 7

9 ブラウザー価値上昇の可能性 ( 総合 ) NRE と Royalty 収入の割合がバランスしたビジネス構造 NRE + Royalty 携帯分野機能追加により競争力強化プラットフォーム化により競争力強化収益構造競争戦略結果 NRE + Royalty 収入におけるRoyalty 割合が元来高いビジネス構造各セグメントで独占市場を積上げベース技術の応用で効率的開発非携帯分野 Royalty 単価の上昇に伴い Royalty 収入総額が拡大へ Royalty 単価上昇余地 Royalty 総額積上げ余地各々の市場制覇に伴い Royalty 収入総額が拡大へユビキタス社会の到来 Royalty 単価総額共に増大へ高収益体制の確立を目指すネットサービスのフロントエンドソフトウェアへ 8

10 市場携帯電話メーカの世界シェア ( 上位 21 位 ) 主要伸張要因中国 2004 年携帯電話メーカのシェアと ACCESS 顧客競合 OPWV OPWV OPWV OPWV OPWV Opera Vendor K Units Share 1 Nokia 207, % 2 Motorola 104, % 3 Samsung 85, % 4 Siemens 48, % 5 LG 42, % 6 Sony Ericsson 42, % 7 Panasonic 15, % 8 Sagem 14, % 9 NEC 14, % 10 Kyocera 11, % 11 Sharp 9, % 12 Sanyo 9, % 13 Bird 5, % 14 Alcatel 5, % 15 Audiovox 5, % 16 TCL 4, % 17 Philips 4, % 18 Sendo 4, % 19 Mitsubishi 3, % 20 Toshiba 3, % 21 Fujitsu 3, % Others 30, % Total 674, % Source: Gartner Dataquest (March 2005) 2 年前にはビジネスがなかった顧客既存顧客実績例ダウンロード販売開始国際 i-mode 包括 ( ビジネス成立により世界シェア増大へ ) 国際 i-mode エンジン提供包括 Hutchison 3G ACCESS の実績と目標包括契約成功第一弾 Samsung, Sony Ericsson 引き続き World-Market で包括契約の増大を目指す 9

11 携帯市場向け基本ソリューション提供統合端末ソフトでトータルソリューションを提供 ACCESS 提供 Browser アプリ Browser Engine (SMIL, SVG, PDF) OS 1 CPU 1 端末メーカ (ACCESS ソフトの顧客 ) 統合メッセージアプリ Mail/Msg Engine 共通ミドルウェア ( 通信描画暗号モジュール...) OS 2 CPU 2 JAM MIDP2 CLDC VM データフォルダ DRM 電話帳カレンダ To-do Memo SyncML OBEX 移植 Layer( ハード毎に準備 ) OS 3 CPU 3 全体をライセンス OS 4 CPU 4 パートナーモジュール OS 5 CPU 5 3 rd Party パートナーのモジュール技術を取り込むレベニューシェアビジネスモデル Adobe PDF 音声認識合成動画プレーヤ Scalable Font 主要 OS, CPU ベンダと協力して対応済み次世代向けも協力推進携帯メーカーにとっては開発工数の削減開発期間の短縮が可能 ACCESS にとっては効率的開発が可能なビジネスモデル 10

チップソリューションベンダー ACCESS ジョイントソリューションブラウザサイドの要望チップ /

12 携帯市場で新ソリューション提供クアルコムインフィニオンと提携 DoCoMo Vodafone T-Mobile NetFront ソリューション ( 共通 ) 進化するフルヴラウザでトップ顧客へ総合提案クアルコムチップインフィニオンチップソリューションベンダー ACCESS ジョイントソリューションブラウザサイドの要望チップ / プラットフォーム情報, SDK, サポートクアルコムチップベンダーインフィニオンチップも含めたトータルプラットフォームソリューション実現へ 11

1,000 万台 1 seg ブラウザーベンダー ACCESS 100 万台市場規模弊社予測

13 携帯市場で新技術提供 2006 年 3 月最終週 1 seg 放送スタートコンテンツ作成者向け BML Viewer で実績有り 1 ブラウザーの競争力強化 2 普及のための新サービス企画累計出荷端末数 1,000 万台 1 seg ブラウザーベンダー ACCESS 100 万台市場規模弊社予測 2006/ / / /04 1 seg ブラウザシェア 100% 市場拡大で利益確保へ 12

14 非携帯市場への取組み携帯以外の分野が立上がりつつあるデジタルテレビゲーム(PSP) AV 機器 (STB) プリンターカーナビ PSP( 包括契約 ) 2005 出荷台数予測 1200 万台あらゆる機器に NetFront 非携帯ドメイン家庭内ネットワーク接続の核ホームゲートウェイ非携帯ドメインネット接続 + ネット接続携帯ドメイン携帯ドメイン携帯ドメイン 13

15 3 14

16 粗利向上への課題開発の取り組み市場 ( 未来 ) 市場 ( 現在 ) 想像力時間経過競争力アイデア企画構想企画活動強化新規技術要素新規カテゴリービジネスモデルプロトタイプ製品化多案件横展開代理店試作パートナー先行案件 VAR/OEM SMIL SVG Mail 製品定義 MMS SIP 強化. パートナー技術 PDF, DocViewer, 案件からの Feedback & Version Up NFv3.3 NMCS 1seg Browser BML Browser MMS ドキュメントテスト SDK 化標準アプリプラットフォーム対応開発体制強化顧客案件顧客案件顧客案件 15

17 現在の課題環境が変化 1 開発規模増大 - 機能アップ (Full Browser, ) - 製品ラインナップ - アプリケーション - パートナーモジュール (PDF, DocViewer, ) 2 案件数増大 3 外部リソース増大 4 顧客の期待レベルアップ課題も変化エンジニアの確保適切な PL 育成適切な協力体制構築提案能力問題解決能力強化開発規模難易度過去の環境 PL ロプジロェジクェトクト外外注案件数プPL プロジェクト注PL 外注 4 顧客の期待レベルアッププロジェクトプロジェクトプロジェクト1開発規模増大外注外注外注現在の環境 3 外部リソース増加 2 案件数増加 16

18 開発課題へすでに対応リソース確保効率性 UP 業績 UP に直結させるべく既に計画始動社内取組社外取組国内 PM/PL の更なる能力向上エンジニアの更なる能力向上能力ある人材を積極的に中途採用協力会社リソースの増加協力会社との更に効率的な協業プロセス確立海外中国大連にてソフトウェアテスト工程を一部移管 (100 名規模 ) 東欧にてソフトウェア開発工程を一部移管 (50 名規模 ) 複数の国と地域で協力会社利用の可能性につき調査進行 2Q よりプロジェクトスタート今年度中に開発体制を更に効率化それにともない単なる人数増加策ではなく目的に応じたリソース増加へ 17

19 4.M&A 18

20 M&A の進捗と考え方進捗 PalmSource 買収合意買収価額約百万トル ( 約億円 ) 一株 18.5 トルのれん代最大約 190 億円見込み他の交渉も順調に推移中成立次第発表予定買収方針原則 : 合併後のジョイントエフォートによりシナジー効果が出ること買収対象お客様にTotal Turn-key Solutionを提供すべく基幹技術を垂直的に統合将来の大きな市場を目指すために必要な高度なテクノロジーを獲得 19

図解 :M&A: の進捗と考え方 PalmSource 買収 Total Turn-key Solution 提供 ( 開発コスト削減 ) + 開発ツールカスタマイズキット世界のトップオペレータのdataサービスを可能にする端末ソフトウェア Palm Appli Browser SMIL SVG Mail/Msg Java

21 図解 :M&A: の進捗と考え方 PalmSource 買収 Total Turn-key Solution 提供 ( 開発コスト削減 ) + 開発ツールカスタマイズキット世界のトップオペレータのdataサービスを可能にする端末ソフトウェア Palm Appli Browser SMIL SVG Mail/Msg Java NetFront Engine Linux ITRON / Nucleus ACCESS Symbian Windows Mobile 独自独自 BREW (RexOS) TI Intel Freescale Renesas Infineon EMP Qualcomm 世界の携帯メーカ 30 社以上にライセンス ( 協業 ) 携帯メーカとの協業拡大 20

PalmSource 会社概要設立年月 2001 年 12 月 3 日所在地 1188 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085,US 開発センター中国南京市連結売上高 (2005/5) 71,911 千 US トル純資産 (2005/5) 154,665 千 US トル連結従業員数 518 名主要技術 Palm 社製 PDA に対して

22 PalmSource 会社概要設立年月 2001 年 12 月 3 日所在地 1188 East Arques Avenue Sunnyvale, CA 94085,US 開発センター中国南京市連結売上高 (2005/5) 71,911 千 US トル純資産 (2005/5) 154,665 千 US トル連結従業員数 518 名主要技術 Palm 社製 PDA に対して Palm OS をライセンス PDA 製品への Palm OS のマーケットシェアは 50% 以上 2005 年 1 月以降急速に Linux OS 開発体制へ 2005 年 1 月に買収した China MobileSoft により中国市場への足場を築く同時に中国開発センターにて開発リソースも確保開発センターに約 200 名本社に技術者約 200 名ソフト開発 PalmSource 社 ACCESS Palm 社の変遷 PDA 製造開発 Palm 社ライセンス料等 Palm ブランド返上 OS ライセンス 3 年契約ハード製造 PalmOne 社ブラウザー技術 + Linux プラットフォーム, アプリケーションコミュニティ, ユーザーインターフェース技術 Palm コンピュータハード製造 21

23 PalmSource 買収の意義買収によりシナジー効果が得られる ACCESS にとり理想的な買収対象 Palmsource すでに保有しているもの Linux 対応技術開発技術者 ( 本社に約 200 名中国開発センターに約 200 名 ) 2.5 万個のPalmアプリ 42 万人のアプリ開発者コミュニティ特徴分析強化すべきポイント顧客へのコンタクトが必要技術の応用分野が必要相互に利益享受が可能 ACCESS 強固な顧客基盤高度なブラウザ技術豊富なキャッシュ顧客にワンストップサービスを提供するため Linux 対応技術アプリケーションが必要開発者リソースが必要 Linux Palm アプリ資産 & ブラウザで顧客に Total Turn-key Solution 提案へ 22

24 5. 補足資料 23

25 主要リリース製品 2Q NTT FOMA 901iS Amoi M60 Samsung i-mode Z ベストハイエンド Web ブラウザ賞 24

26 Dream Cast 注 ) 今回より発表時点ではなく数値集計時の年月にて発表させて頂きます i-mode ez@mail PDA Digital TV L-mode Car Navi Digital Camera FOMA 19,514 FOMA 900i WIN ,000 18,000 17,000 16,000 15,000 20,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,

27 主要プレスリリース一覧 05/06/22 フルブラウザ版 NetFront が i モード (R) 端末に初搭載 05/06/22 PocketPC 端末向けブラウザ NetFront (R) for Pocket PC 2003 Second Edition の英語版を発売開始 05/06/23 ACCESS と沖電気がモバイル IP 電話ソリューションで協業 05/06/27 ACCESS 社とアドビシステムズ社の共同開発による Adobe (R) Reader TM LE により新発売の FOMA (R) 901iS シリーズ全 5 機種で PDF 文書閲覧が実現 05/06/28 ACCESS 社がインフィニオン社と世界市場に向けた次世代携帯端末開発で協業 05/06/29 ST マイクロエレクトロニクス社と協力し次世代セットトップボックスおよびデジタルテレビ向けに先進的なインターネットブラウザを提供 05/07/26 クアルコム社と ACCESS 社が MSM TM および NetFront (R) Mobile Client Suite の i-mode (R) Global Profile で協業 05/07/28 ACCESS 社の NetFront (R) が PSP (R) プレイステーションポータブルのシステムソフトウェアバージョン 2.00 に標準搭載されインターネット閲覧を実現 05/08/08 最新版の次世代携帯電話向け Java TM 実行環境を発表 05/09/06 NetFront (R) が日本に続き欧州および北米で PSP (R) プレイステーションポータブルでのインターネット閲覧を実現 05/09/07 NetFront (R) がイスラエルの Cellcom 社が開始する i-mode (R) サービスで採用 05/09/09 米国 PalmSource, Inc. と ACCESS 子会社の合併 26

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untitled ACCESS 2005 1 3 ACCESS 2004 12 17 1 OS ACCESS 1 50853422004 10 2 3 Europe 2003 739 114,231 29,838 203,823 2006 32,500 China 36,000 7,000 10,000 2006 52,000 8,500 2003 Japan 2,000 2003 12,000 26,000 15,000