ACCESS 決算説明会 2005 年 1 月期 決算説明会 株式会社 ACCESS 代表取締役荒川亨 2005 年 3 月 29 日

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1 ACCESS 決算説明会 2005 年 1 月期 決算説明会 株式会社 ACCESS 代表取締役荒川亨 2005 年 3 月 29 日

2 本資料についての注意点 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては 現時点で入手可能な情報に基づき当社グループで判断したものであります 将来数値には様々な不確実要素が内在しており 実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので この将来数値に全面的に依拠して投資等の判断を行なうことは差し控えてください 1

3 プレゼンテーションのポイント 今期は次世代携帯電話の海外マーケットにおいて 通信事業者 端末メーカー OS プラットフォームベンダー等の要求に応えるべくソリューションを提案し 競争優位な Position を獲得してきた 海外マス マーケットへの対応 並びにシェア拡大のための生産体制の構築が喫緊の課題となっている その取組みについて考え方を提示したい また携帯電話以外のデジタル家電の分野においても意欲的なアプローチを企図していく なお ACCESS ソフトウェアの全世界に対する累積出荷台数は 1 億 6490 万台 搭載製品数 :515 機種となった (2005 年 1 月末現在 ) 2

4 1. 上場以来の課題と歩み 3

5 上場以来の課題と歩み 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 国内市場の拡大 課題 i-mode 急拡大への対応 粗利率の低下 ロイヤリティーの低下 ブラウザのキーテクノロジーとしての認知度 UP 黒字化に向けた施策 海外市場へのアプローチ ハイエンドモデルの促進 リソースの再配分 案件の繁閑 海外市場への本格展開 有力キャリア メーカーとの連携 高収益体制への取組み マス マーケットへの対応 規模拡大への施策検討 デジタル家電分野での強化 予実管理の遵守 社外リソースの活用 ブラウザの付加価値機能の UP FOMA における DoCoMo との直接ライセンス契約 投資案件の見直し 広告費等コストの抑制 研究開発の一巡 国内におけるプラットフォームとしての Potision を確立 China Unicom と包括契約 SMIL Player の採用 i-mode 事業者の増加 連結黒字化の達成 海外案件向けソフトウェア群のコンポーネント化 サムスン電子 ソニー エリクソンとの包括契約 Nokia S60 Series 向けに搭載 分散型生産体制の構築と開発コストダウン 後述 トピックス 4

6 2. 世界の携帯電話市場の動向とその対応 5

7 拡大する携帯電話の世界市場 2G/2.5G 向けに Browser Messaging Java 関連ソフトウェアを供給 3G 向けにはリッチな付加価値データサービスに対応する高機能ソフトウェア群を供給 ( 単位 : 百万台 ) 全世界の携帯電話出荷予測 年 2005 年 2006 年 2007 年 2G/2.5G 端末 3G 端末全端末台数 ( 出所 :UBS estimates) 6

8 拡大する世界市場とロイヤリティ単価の動向 2G/2.5G 3G Demand 海外 i モード対応端末の機能向上 付加価値データサービスの普及 動画 音声を組み合わせたリッチコンテンツの表示 データ通信速度向上に耐えうるブラウザの高性能化 Solution 要求されるソフトウェアコンポーネントを集約し提供 (Mobile Client Suite) 高機能化する様々なネットワークソフトに対応 携帯電話に占めるブラウザをコアとしたソフトウェアの価値はますます向上し ロイヤリティの単価は安定的に推移 7

9 マーケットの進化に伴う収益構造の変化 基本ビジネスモデル ロイヤリティ収入 = 高機能端末出荷台数 採用比率 ロイヤリティ単価 受託開発収入 =( 受託開発単価 工数 )- 受託開発費用 収益構造の安定化! 3G への移行により ACCESS ソフトウェアの採用比率増大!! ロイヤリティ収入の比率が拡大の比率が拡大 ロイヤリティ収入 41 % 59 % ロイヤリティ収入 受託開発収入 FOMA のブラウザシェア 100% Plug-in の広がりによる出荷増 案件の大型化による受託開発単価の UP 高機能化による単価の逓減抑制 世界的なマーケットシェア拡大に比例し出荷増大 国内外の高機能端末の機種数拡大による案件増 コンポーネント化による開発作業の効率化 受託開発収入 世界的な付加価値データサービス普及により 3G への移行が加速 一方で受託開発 Volume 増への取組みが急務 ( 後述 ) 8

10 主要なオペレーター メーカーとの協業 Vodafone (151M) WAP2,Java,GPRS->W >W-CDMA H3G (3.2M) Orange (53M) WAP2,Java, W-CDMAW T-Mobile (61M) WAP2,Java, GPRS->3G WAP2,Java, GPRS->3G China Unicom (100M) China Mobile (138M) WAP2,Java, GSM ->W-CDMA WAP2,Java,CDMA1x ->3G NTT DoCoMo (48M) KDDI (19M) i-mode,java, W-CDMA->HS-DPA WAP2,Java/BREW, CDMA1x/EV-DO DO -> > EV-DV Cingular (46M) Sprint (35M) WAP2,Java, EDGE/GPRS ->W-CDMA WAP2,Java, CDMA1x ->EV-DV Verizon (44M) WAP2,BREW, EVDO /CDMA1x ->EV-DV ACCESS の Mobile Solution オペレーター名の下段は契約者数 ( 単位 :Million) (2005 年 2 月現在 ) Nokia NEC Kyocera Motorola SANYO Mitsubishi Samsung SHARP TCL LG SONY Ericsson Toshiba ZTE Hisense Amoi Haier オペレーター メーカー (* 出所 : 各社 HP 等 ) 9

11 世界の Top 12 Operator とも続々推進中 DoCoMo (3G) - FOMA i-mode Global i-mode (GPRS/3G) [KPN, e-plus, BASE, KGT, Bouygues, Telefonica, WIND, COSMOTE, Tenstra, O2, MTS ] Vodafone (GPRS/3G) Orange(GPRS/3G) Hutchison 3G Group (3G/GPRS) T-Mobile (GPRS/3G) Cingular (GPRS/EDGE) AT&T Wireless (GPRS/EDGE) China Mobile (GPRS) KDDI (CDMA 1x/EV-DO) Sprint PCS (CDMA 1x/EV-DO) Verizon(CDMA 1x/EV-DO) China Unicom (CDMA 1x) China 3G TD-SCDMA, W-CDMA ACCESS の Mobile Solution NF3 MMS PDF SMIL SVG XHTML+Voice SyncML PC Web Full Browsing HTML Mail Streaming Video/Audio TV function Customize UI Operator 固有の拡張仕様をサポート i-mode Vodafone H3G T-Mobile Orange NetFront Solution ( 共通部分 ) Symbian, Linux, BREW, EMP, 新しいサービスの為の仕様策定を行い案件の確実な受注へ 10

12 海外 iモード対応地域も拡大 ACCESS から海外 i モードサービスに対応する統合されたクライアントソフトウェア群を提供 (Browser, imail, imms, Doja, その他 ). オペレータが続々と i モードサービスライセンス契約を締結 イギリス mmo2 社 (2004 年 11 月 ) ロシア MTS 社 (2004 年 12 月 ) 海外 i モード端末約 530 万台にソフトウェアを提供 (2005 年 1 月末時点 ) 潜在顧客数は約 1 億 7 千万人に 国内 / 国外問わず多くのメーカーにブラウザをメインにあらゆるソフトを提供 ( 出所 :NTT ドコモ 2005 年 1 月決算説明会資料 ) 11

13 有力メーカーとの協業 機種毎での契約による採用 メーカー 端末市場シェア 30.7% 15.4% トピックス 最新機種である S6670 スマートフォンに NetFront を搭載 NetFront V3.2 for Series 60 を S60 スマートフォンのユーザー向けに販売 NetFront i-mode Global Profile がモトローラ社初の i モード携帯端末に搭載 包括的な契約による採用 メーカー 端末市場シェア 12.6% トピックス 携帯端末製品群全般に最先端インターネットソフトウエア技術を提供する契約を締結 6.2% 携帯端末製品に NetFront ブラウザを採用する包括締約を締結 Global Market の Majority を Target 3G に向けては 過去の実績 テクノロジー マーケットへの対応 が高評価 ( 端末市場シェア出所 :Gartnet Group 2004 年通年調査結果 ) 12

14 ACCESS の技術的な優位性 ACCESS NetFront は Full インターネットと携帯ならでは操作性 楽しみ方の要求に応える先進的なアーキテクチャ構造で幅広い利用が可能 TV function XHTML+Voice SyncML SMIL SVG PDF HTML Mail PC Web Full Browsing Customize UI DOM, D-HTML をサポートするには 大きなアーキテクチャ変更が必要 DOM Dynamic HTML (Full Browsing) - WAP2.0 OMA 標準をサポート - W3C の最新仕様もカバー Embedded engine (real-time, extensible, reliable, ) 携帯向けにするには アプリとしてのブラウザから設計変更が必要 XHTML-MP WCSS ECMAScript-MP Nokia Openwave Opera Mozilla パソコン向けのブラウザの機能を削って小型化 Teleca Microsoft IE 携帯ブラウザ (WAP1.x Browser) パソコン向けブラウザ 13

15 ACCESS の総合的な優位性 各 Player とジョイントで仕様を策定 規模の優位性及びキーパートナーとの協業 インフラ プラットフォームを持つ インフラ プラットフォームを持つ Player Player と仕様を策定し 標準化 先進技術をリード仕様を策定し 標準化 先進技術をリード Total Total Solution Solution として全てのプラットフォームにとして全てのプラットフォームに対応し 開発 テスト工数削減を支援対応し 開発 テスト工数削減を支援 ハードウェアメーカーにライセンスし 継続して ハードウェアメーカーにライセンスし 継続して次の提案を行いサービスをレベルアップ次の提案を行いサービスをレベルアップ World World Wide Wide に対応する活動拠点を構築し に対応する活動拠点を構築し 海外顧客の海外顧客のOn-Site でのきめ細かなサポートでのきめ細かなサポート ( コンペティターとの差別化コンペティターとの差別化 ) メジャーな メジャーな OS OS CPU CPU ベンダと提携して対応済みベンダと提携して対応済み Plug-in Plug-in など要素技術のなど要素技術の3rd 3rd パーティとの提携パーティとの提携 あらゆるオペレーターの最新高機能サービス仕様 プラットフォームに迅速に対応出来ることでより一層の Time-To-Market を実現し競合他社を大きくリード 内製か ACCESS かの選択 の流れが加速 14

16 3. マス マーケットに対応する体制の構築 15

17 場規模事業規模拡大の変遷市事業規模拡大の変遷 携帯電話関連の市場規模拡大に合わせて ビジネスモデル構築と組織最適化の対策を講じ 事業規模を拡大 マス マーケットへの取組み プラットフォームの確立とロイヤリティの増大 国内外グループ会社の設立とローカライズ 収益拡大 量産化と収益拡大 予実の管理の徹底と国内協力会社の活用 ブラウザの標準化 機種数の拡大 量産化 受託開発 16

18 マーケットの拡大に伴うリスクの顕在化と対応 海外オペレーター 端末メーカーから受注する案件増加に伴いより効率的な体制を構築中 ニーズ 課題と現状の取組み 期待される効果 オペレーターからのニーズ 課題 仕様要求への迅速な対応 新サービスへのコンサルティング 試作開発やトライアルの実施 端末メーカーからのニーズ 多品種 大量の製品供給を安定して行うスピード 高品質なコア技術の提供 Global に活動し Volume をこなす体制の構築が急務 現状の取組み 生産体制の海外への分極化 案件毎のニーズに応じたリソースのダイナミックな分配 即戦力となるプロジェクトマネージャーの積極的な採用増 国内外での外部協力会社の活用とマネジメント強化 業務提携 etc 受注機会の喪失 を解消し マーケットでのシェアが UP 開発人件費削減で受託開発のロスを失くし 安定した収益を創出 タイムリーできめ細かいサポートによる顧客の CS 向上 17

19 事業規模拡大への一方策 市場規模の拡大に見合うグループ成長の Drastic な考察 1. テクノロジーのポートフォリオを埋める為の強化 全て自前の研究開発ではなくテクノロジーを持つ組織の買収 提携によるリードタイムの短縮 2. エンジニアリングリソースの確保 外部協力会社の活用以外に既に組織化されたリソースを買収 提携しリソースを安定供給 3. マーケットシェアの獲得 同一マーケットでシェアを持つ組織を抱えるシナジーによりシェアを拡大 ACCESS グループのコアコンピタンスを鑑みた成長戦略を考え M&A 業務提携を一つの選択肢として探る 18

20 4. デジタル家電市場への取組み 19

21 ( 千世帯 ) ( 万台 ) ブロードバンド IP電話ブロードバンドの普及と新市場の予測 700デ25,000 ジ600タ20,000 ル500TV国内のブロードバンド普及に伴い 既存のTVや電話なども大容量 ネットワークと連携した新たな使い方へ 新市場も創造される 地上波デジタル放送 地上波デジタル放送 地上波デジタル (3 大都市圏 ) ( ローカル局 ) 移動体向け1seg 放送 30, ,000 10,000 5, 地上波放送は 2011 年迄にアナログからデジタルへ移行 TV の買替需要も活発化 デジタル放送とインターネットを融合した情報配信 コンテンツ配信も拡大 固定電話も低料金のIP 電話への移行が加速 通話のみならず高付加価値なサービス提供へ 各家庭が高速ネットワークでつながり 家電コントロール等のサービスも期待 年 2004 年 2005 年 2006 年 207 年 ブロードバンド IP 電話デジタル TV ( 出所 : 野村総合研究所 富士キメラ総研 2004 デジタルホームネットワークの現状と展望 ) 携帯電話デジタル家電ブロードバンドワイヤレス Non-PC 中心 日本発の情報通信産業モデルを展開! 20

22 アナログ TV からデジタル TV への変遷 過去 5 年間の国内 TV 平均出荷台数は 959 万台 今後はアナログ TV よりもデジタル TV の出荷台数が急伸し 弊社のビジネスチャンスは拡大 出荷台数 ( 万台 ) デジタル TV の年別の出荷実績と出荷予測 地上波放送は 2011 年迄にアナログからデジタルへ完全に移行 デジタル放送対応で BML ブラウザ搭載機が増加 大手家電メーカーが今後も弊社製品を搭載 年 ( 実績 ) 2004 年 ( 実績 ) 2005 年 ( 予測 ) 2006 年 ( 予測 ) 2007 年 ( 予測 ) ( 出所 : 富士キメラ総研 2004 デジタルホームネットワークの現状と展望 ) 2011 年 ( 予測 ) 21

23 地上デジタル放送携帯プロファイルをカバー 2005 年度中にも移動体向け地上デジタル放送がスタート 携帯電話向けブラウザの実績とノウハウで移動体向け放送の技術仕様もカバー 地上デジタル 1seg 放送 携帯電話向けブラウザとデータ放送用ブラウザを融合して稼動させられるのは ACCESS だけ!! New Services TVVideo + Data Links Wireless Network Internet Internet Commerce Contents Deliver Presents etc 携帯用ブラウザ (XHTML/HTML) をベースに 放送用の拡張を追加し統合 1 つのブラウザで 携帯コンテンツ閲覧とデータ放送コンテンツに対応 複数オペレーター向け 複数メーカー向けに商談具体化し 商用化も進行中 TV と携帯電話の世界に境界がなくなり 両分野での対応が強みに! 22

24 ブロードバンド普及で家庭用 TV のネット接続拡大 放送事業者 BS/CS デジタル放送地上デジタル放送 デジタル放送 デジタル放送コンテンツと HTML 閲覧の両機能を 1 つのブラウザで実現 サービス事業者 放送 + 通信を融合した双方向型の新サービス DTV デジタル放送コンテンツ (BML( BML) NTT NTT-Com KDDI CATV 他 Broadband (ADSL FTTH CATV) デジタル TV デジタル STB サービス用コンテンツ (HTML)( 家庭用 TV のネット接続機能搭載が強化傾向で対応メーカーも拡大中 ブロードバンド /CATV 用のデジタル STB 受注も活発化 海外からも引き合い多数 2011 年 : アナログ放送停波 デジタル TV&STB は確実に成長するマーケット 携帯電話の分野から TV などデジタル家電の分野にも対応強化 23

25 ブロードバンドで IP 電話 家庭内ネットも活発化 ブロードバンドの普及により家庭内の電話も IP 電話への移行が活発化 家電もネットワークに組み込まれ携帯電話との融合で新たな市場を創造 NTT NTT-Com KDDI Yahoo! CATV 家電メーカー他 サービス事業者 Broadband (ADSL FTTH CATV) VoIP 電話ブラウザサービス (HTML( HTML) 家庭内子機 Mail Browsing VoIP 携帯 家庭内子機 Mail Browsing IP TV 電話 Bluetooth VoIP 携帯 Wi-Fi Home Appliances 冷蔵庫 空調 IP TV 電話は NTT 東西の TV 電話に 家電コントロール端末も大手家電メーカーに採用実績有り 家庭内ネットワークも大きな市場 携帯電話と融合した新しいサービスへと発展の期待 携帯電話向けの技術を応用し 家庭向けの新しい市場にも広がり始めている 24

26 5. 補足資料 25

27 主要リリース製品 1Q NTT ドコモ NTT ドコモ NTT ドコモ NTT ドコモ au by KDDI Panasonic FOMA SH900i FOMA P900i FOMA N900i FOMA F900i WIN W21H 海外 i-mode P341i 東芝 beautiful face 32L400V ソニー エアボード LF-X1 カプコン バイオハザードアウトブレイク 26

28 主要リリース製品 2Q H3G 向け NEC 3G 携帯 e616 ギリシャ版 i-mode 端末 NEC 331i Pioneer HDD サイバーナビシリーズ カシオ計算機カシオペア DT-5100 (JV-Lite (R) 2 CE Edition 搭載 ) NTT 東西フレッツフォン VP1000 セガプロサッカークラブを作ろう! 04 27

29 主要リリース製品 3Q NTT ドコモ FOMA 端末 F900iC i-mode Global 端末 NEC N410i i-mode Global 端末 Samsung S341i China Unicom 向け Samsung X859 カナダ ニュージーランド向け Sanyo SCP-8100 Treo 650 カロツッエリア AVIC-ZH900MD 他 3 モデル Pocket PC マガジン社の Browser 部門で NetFront +JV-Lite2 が Best Software Awards を受賞 28

30 主要リリース製品 4Q NTT ドコモ FOMA 端末 SH901iC NTT ドコモ FOMA 端末 F901iC NTT ドコモ FOMA 端末 N901iC NTT ドコモ FOMA 端末 D901i NTT ドコモ FOMA 端末 P901i Panasonic i-mode Global 端末 P342i SONY Air Board LF-X5 Alticast itv サービス用 CAPTURE MHP 29

31 搭載製品数(累積搭載製品数 出荷台数 年 1 月末時点 i-mode 200 Dream 150 )Cast 100 ワープロ 50 0 Digital TV L-mode ez@mail PDA Car Navi Digital Camera FOMA WIN 16,490 万台 FOMA 900i 515 機種 ( 万台 ) 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 出12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 荷台数(累積) 30

32 主要プレスリリース一覧 04/12/11 NetFront 日本語ドメイン名に対応次期バージョンより標準機能へ 05/01/11 NetFront Alticast のインタラクティブ TV サービスに採用 05/01/12 ACCESS と UIQ Technology UIQ プラットフォーム向けに先進のモバイルブラウザー ソリューションでグローバルなパートナーシップを締結 05/01/19 NetFront の最新版 v3.3 をリリース 05/02/01 NetFront ファミリー全世界での搭載台数が 1 億 5000 万台を突破 05/02/14 ACCESS Monotype Imaging と情報家電向けブラウザへの進歩的フォント表示テクノロジの分野で協業 05/02/14 フルブラウザの新グローバルスタンダード NetFront (R) v3.3 Wireless Profile を発表 05/02/15 テキサスインスツルメンツの OMAP2420 上へ携帯電話向けブラウザ機能搭載 05/02/15 i モード (R) 向けソフトウェアが世界的に増加 05/02/16 NetFront (R) i-mode (R) Global Profile がモトローラ社初の i モード携帯端末に搭載 05/02/16 Bouygues Telecom と次世代携帯電話サービスで協業 05/03/07 中国 Datang の TD-SCDMA 向けに携帯電話向けアプリケーションソフトウェア群を提供 05/03/09 アドビシステムズと共同開発している Adobe (R) Reader TM LE が NTT ドコモの FOMA (R) に採用 05/03/10 NetFront がキヤノンの高速複合機 4 モデルにオプション搭載 05/03/17 ACCESS のブラウザが搭載された米国 カナダ メキシコ ニュージーランド向け三洋製携帯電話 18 機種に 31