2019 年 3 月期第 2 四半期決算 (2018 年 10 月 31 日発表 ) 将来の見通しについて 本資料は 既存の情報や様々な動向についての現時点における分析を反映しています 実際の業績は 事業に及ぼすリスクや不確定な事柄によりこれら数値と異なる可能性がありますことをご承知おきください A

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1 2019 年 3 月期第 2 四半期決算 (2018 年 10 月 31 日発表 ) 将来の見通しについて 本資料は 既存の情報や様々な動向についての現時点における分析を反映しています 実際の業績は 事業に及ぼすリスクや不確定な事柄によりこれら数値と異なる可能性がありますことをご承知おきください 1/28

2 目次 1. 第 2 四半期業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 ) 既存事業の取組み 新規事業の取組み 3. 化粧品 日用品 一般用医薬品卸売事業 (PALTAC 事業 ) 年 3 月期通期業績予想 2/28

3 1. 第 2 四半期業績の概況 総括 上期の連結業績は増収増益 メディセオ事業 ( 減収増益 ) PALTAC 事業 ( 増収増益 ) アグロ フーズ事業 ( 増収増益 ) 医薬品市場は横ばい 流通改善への取組み 新規事業の貢献 市場環境は堅調 事業戦略が進展 医薬品市場成長率 : マイナス 0.1%(4-9 月 クレコン R&C 速報値 ) 3/28

4 1. 第 2 四半期業績の概況 連結損益計算書 2018 年 3 月期第 2 四半期実績 計画 2019 年 3 月期第 2 四半期 実績 単位 : 億円 金額売上比金額売上比金額売上比前同比計画比 売 上 高 15,602-15,700-15, % +0.8% 売上総利益 1, % 1, % 1, % +3.3% +0.8% 販 管 費 % % % +0.3% -0.7% 営業利益 % % % +17.5% +7.5% 経常利益 % % % +13.1% +6.1% 親会社株主に帰属する四半期純利益 % % % -4.1% +7.5% 株式売却益 ( 税引後 )33 億円を含む 4/28

5 目次 1. 第 2 四半期業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 ) 既存事業の取組み 新規事業の取組み 3. 化粧品 日用品 一般用医薬品卸売事業 (PALTAC 事業 ) 年 3 月期通期業績予想 5/28

6 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 ) 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 ) の業績 2018 年 3 月期第 2 四半期実績 計画 2019 年 3 月期第 2 四半期 実績 単位 : 億円 金額売上比金額売上比金額売上比前同比計画比 売 上 高 10,354-10,260-10, % +0.4% 売上総利益 % % % +2.2% +0.2% 販 管 費 % % % -0.8% -0.4% 営業利益 % % % +32.2% +5.2% 経常利益 % % % +16.4% +3.3% 親会社株主に帰属する四半期純利益 % % % -22.1% +6.3% 株式売却益 ( 税引後 )33 億円を含む 6/28

7 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 ) 医療用医薬品の売上構成比 ( 金額ベース ) 新薬加算品 後発医薬品ともに拡大が続く 2018 年 3 月期 年 3 月期第 2 四半期 長期収載品 21.4% 後発医薬品 12.5% 新薬加算品 28.0% 一般品 他 38.1% 長期収載品 19.0% 後発医薬品 12.9% 新薬加算品 30.5% 2 一般品 他 % 年 4 月 1 日の薬価改定後のカテゴリーに置換えて表示しています 2. 一般品 他 は 新薬加算品以外で特許を有する医薬品などです 7/28

8 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 ) メディセオ事業の取組み 流通改善と事業戦略の推進 流通改善 単品単価契約 早期妥結 一次売差マイナスの是正 事業戦略 1 物流機能の強化 2 営業機能の強化 3 新規事業の創造と育成 生産性の拡大へ 飛躍的な成長へ 8/28

9 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 )- 既存事業の取組み 価格妥結の状況 流通改善に努める 妥結率の推移 (%) 年前 (2017 年 3 月期 ) 92.7% 91.4% 70.0% 99.3% 50 今期 (2019 年 3 月期 ) 18.8% % 6 月 9 月 12 月 3 月 9/28

10 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 )- 既存事業の取組み 物流機能の強化 : 温度帯別物流 スペシャリティ医薬品や再生医療等製品の流通に適した 幅広い温度帯対応 厳格な品質管理 を実現 ディープフリーザー トートボックス オリコン 2 ~8-150 以下 -40 ~10 REECO R -60 ~37 蓄冷剤 蓄熱材 10/28

11 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 )- 既存事業の取組み高機能物流 : 品質を保証 患者様までのトレーサビリティを見据えたモニタリングシステム 温度 位置情報など 携帯 タブレット 携帯 タブレット メーカーメディパル医療機関 ( 患者様 ) メーカー出荷直後から患者様投薬直前まで 品質をリアルタイムでモニタリング 11/28

12 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 )- 既存事業の取組み 営業機能の強化 :AR による情報提供活動 潜在する医療ニーズを掘り起こし 自ら市場を創造する ( 億円 ) 新規事業関連商品の売上推移 月 10-3 月 4-9 月 (2018 年 3 月期 ) (2019 年 3 月期 ) 12/28

13 目次 1. 第 2 四半期業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 ) 既存事業の取組み 新規事業の取組み 3. 化粧品 日用品 一般用医薬品卸売事業 (PALTAC 事業 ) 年 3 月期通期業績予想 13/28

14 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 )- 新規事業の取組み 新規事業の創造と育成 中期ビジョンの目標にチャレンジ 新規事業実績の内訳 ( 売上総利益と契約数 ) 新規事業 第 2 四半期実績 中期ビジョン 2019 年 3 月期目標 AR 8 億円 (7 社 ) 25 億円 PFM 5 億円 (8 社 20 品目 ) 11 億円 製造販売後調査 (PMS) 3 億円 (6 社 10 品目 ) 11 億円 PRESUS 他 2 億円 (807 軒 ) 3 億円 合計 14 億円 50 億円 AR (Assist Representatives) MR 認定試験に合格したMSのこと ( 社内呼称 ) PFM (Project Finance & Marketing) 医薬品等の開発投資と安定供給を組み合せたメディパル独自のビジネスモデル PMS (Post Marketing Surveillance) メーカーに義務付けられた医薬品の製造販売後調査のことで その受託事業 PRESUS (Pharmacy Real-time Support System) メディパルの調剤薬局向け経営サポートシステム 14/28

15 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 )- 新規事業の取組み PFM : 着実な活動で治療に貢献 患者様に新しい治療の選択肢を提供 ノベルジン ~ ノーベルファーマ 追加適応症 : 低亜鉛血症 テムセル HS 注 ~JCR ファーマ 適応症 : 急性移植片対宿主病 ( 急性 GVHD) 四半期ごとの累積売上実績 4Q 売上前同比は 2.5 倍 投与症例数 ( 累計 ) の推移 累計症例数は 1 年で 2.6 倍 341 3Q 2Q Q 1Q 1Q 期 2Q/ 期 月 6 月 9 月 12 月 月 6 月 9 月 15/28

16 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 )- 新規事業の取組み PFM :2018 年 4 月以降の発売品目 ノーベルファーマの 3 製品を新発売 PFM 製品は累計 21 品目に (2018 年 10 月現在 ) 発売月 2018 年 6 月 商品名 ( 対象疾患または薬効 ) ラパリムスゲル 0.2% シロリムス外用ゲル剤 ( 結節性硬化症に伴う皮膚病変 ) 備考 先駆け審査指定制度医薬品第 1 号指定 対象患者数 :3,400 人 対象施設数 : 軒 2018 年 7 月 チタンブリッジ甲状軟骨固定用器具 ( 内転型痙攣性発声障害における症状の改善 ) 先駆け審査指定制度医療機器第 1 号指定 対象患者数 :300 人 / 年 対象施設数 :40 軒 2018 年 10 月 ジェミーナ配合錠低用量エストロゲン プロゲスチン配合剤 ( 月経困難症治療剤 ) WHO 必須医薬品リスト掲載 対象患者数 :17 万人 対象施設数 :4,700 軒 16/28

17 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 )- 新規事業の取組み PFM : 現在の主な開発品目 開発促進と安定供給を通じて社会に貢献 開発品 ( メーカー名 ) JR-051 (JCR ファーマ ) JR-141 (JCR ファーマ ) 対象疾患または薬効 開発状況など 国産初のファブリー病 治療酵素製剤 ファブラザイムのバイオシミラー 製品名 : アガルシダーゼベータ BS 点滴静注 JCR 9 月に製造販売承認取得 血液脳関門通過型ハンター症候群 治療薬 ( 先駆け審査制度の対象品目 ) 2020 年に製造販売承認申請する見込み JCR ファーマのグローバル展開の第一弾 ( ブラジルでフェーズ Ⅱ 米国他で治験準備中 ) ファブリー病 ライソゾーム中の α ガラクトシダーゼ A と呼ばれる酵素が生まれつき欠損 またはその働きが低下していることによって発症する疾患 患者数は日本国内で 800 名 全世界で約 18,000 名 (JCR ファーマ推計 ) ハンター症候群 ライソゾーム中の イズロン酸 2- スルファターゼ (IDS) と呼ばれる酵素が生まれつき欠損 またはその働きが低下していることによって発症する疾患 患者数は日本国内で 100~200 名 全世界で約 2,000 名 (JCR ファーマ推計 ) 17/28

18 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 )- 新規事業の取組み 製造販売後調査 (PMS=Post Marketing Surveillance) PMS 受託数 :5 社 5 品目 (2018 年 3 月 ) 6 社 10 品目 (2018 年 9 月 ) 全国の AR が効率的な PMS を実施し 信頼性保証室 が品質を担保 症例数 12, 月スタート 2018 年 9 月末 18/28

19 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 )- 新規事業の取組み カラダメディカの合弁会社化 病気の早期発見や患者様に受診をお勧めする ICT サービスの開発を目指す ICT (Information and Communication Technology) 情報通信技術 メディパル 2016 年 6 月資本業務提携 ( エムティーアイ株式を 2.07% 取得 ) エムティーアイ 34.4% を出資 両社のノウハウを集約 出資比率 100% 65.6% 医療 ヘルスケア領域における ICT 化を推進 19/28

20 目次 1. 第 2 四半期業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 ) 既存事業の取組み 新規事業の取組み 3. 化粧品 日用品 一般用医薬品卸売事業 (PALTAC 事業 ) 年 3 月期通期業績予想 20/28

21 3. 化粧品 日用品 一般用医薬品卸売事業 (PALTAC 事業 ) 化粧品 日用品 一般用医薬品卸売事業 (PALTAC 事業 ) の業績 2018 年 3 月期第 2 四半期実績 計画 2019 年 3 月期第 2 四半期 実績 単位 : 億円 金額売上比金額売上比金額売上比前同比計画比 売 上 高 4,948-5,120-5, % +1.9% 売上総利益 % % % +5.6% +2.6% 販 管 費 % % % +3.3% +0.4% 営業利益 % % % +10.5% +7.3% 経常利益 % % % +10.1% +7.3% 親会社株主に帰属する四半期純利益 % % % +35.5% +7.4% PALTAC 株式の持分比率 :50.13% 21/28

22 新型物流従来型3. 化粧品 日用品 一般用医薬品卸売事業 (PALTAC 事業 ) PALTACの設備投資の状況 出荷能力拡大と生産性向上とを同時に充たす投資を推進 (2019 年 3 月期 ) 設備投資計画 97 億円 / 上期実績 68 億円 RDC 新潟新設 (2018 年 8 月稼働済 ) エリア出荷能力拡大 (150 億円 / 年 250 億円 / 年 ) 新方式採用により 人員生産性 2 倍へ挑戦 自動化により 働き易いセンターの実現 RDC 杉戸 / 埼玉県 (2020 年稼働予定 ) 出荷能力 1,200 億円 / 年 ( 当社最大規模 ) RDC 新潟の新方式を大型センターで採用し実用化 高い生産性への挑戦 RDC 横浜増設 (2018 年 8 月稼働済 ) 出荷能力 1,200 億円 / 年 ( 従来比 +200 億円 ) 首都圏で横展開新 上期実績 24 億円 上期実績 15 億円 上期実績 15 億円 総投資額 77 億円 ( 今期合計 34 億円で完了 ) 総投資額 230 億円 ( 今期合計 31 億円 ) 総投資額 19 億円 ( 増設部分のみ ) ( 注 )1.RDC(Regional Distribution Center) 化粧品 日用品を扱うPALTACの大型物流センター 2 RDC 杉戸は仮称 22/28

23 目次 1. 第 2 四半期業績の概況 2. 医療用医薬品等卸売事業 ( メディセオ事業 ) 既存事業の取組み 新規事業の取組み 3. 化粧品 日用品 一般用医薬品卸売事業 (PALTAC 事業 ) 年 3 月期通期業績予想 23/28

24 年 3 月期通期業績予想 2019 年 3 月期連結業績予想 2019 年 3 月期期初予想 業績予想を上方修正 売上比 2019 年 3 月期修正後予想 売上比 増減額 単位 : 億円 前期比 売上高 31,560-31, % 売上総利益 2, % 2, % % 販管費 1, % 1, % % 営業利益 % % % 経常利益 % % % 親会社株主に帰属する当期純利益 % % % EPS 円 円 +2.6 円 潜在株式調整後の EPS:136.4 円 24/28

25 年 3 月期通期業績予想 事業セグメント別の通期業績予想 PALTAC 事業の見通しを上方修正 単位 : 億円 2019 年 3 月期連結業績予想 メディセオ事業 PALTAC 事業 アグロ フーズ事業 ( 前期比 ) 売上比 ( 前期比 ) 売上比 ( 前期比 ) 売上比 ( 前期比 ) 売上比 売上高 31,660 (+0.6%) 20,930 10, (-1.3%) (+4.5%) (+6.2%) 売上総利益 2,308 (+1.2%) 7.29% 1,422 (-0.8%) 6.79% 792 (+4.1%) 7.84% 94 (+7.7%) 14.12% 販管費 1,838 (-0.0%) 5.81% 1,222 (-1.4%) 5.84% 537 (+1.2%) 5.32% 74 (+2.6%) 11.13% 営業利益 470 (+6.2%) 1.48% 200 (+2.9%) 0.96% 255 (+11.0%) 2.52% 20 (+32.2%) 2.99% 経常利益 610 (+6.4%) 1.93% 310 (+3.0%) 1.48% 285 (+11.8%) 2.82% 20 (+25.8%) 3.10% 親会社株主に帰属する当期純利益 323 (-7.1%) 1.02% 210 (-15.6%) 1.00% 107 (+21.6%) 1.06% 13 (+28.6%) 1.94% 25/28

26 年 3 月期通期業績予想 株主還元方針 配当金 ( 円 ) 配当金の見通しに変更はありません 1 株当たり配当金と連結経常利益の推移 1 株当たり配当金 ( 円 ) 連結経常利益 ( 億円 ) 今期配当予想 5 配当性向 (%) /3 期 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 17/3 期 18/3 期 19/3 期 ( 予想 ) 2019 メディパル中期ビジョン 連結経常利益 ( 億円 ) 1,200 1, /28

27 お知らせ 統合報告書 /28

28 経営理念 流通価値の創造を通じて人々の健康と社会の発展に貢献します 28/28

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