2019 年 3 月期決算説明会 2019 年 5 月 22 日証券コード :3098

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はるまさいりぐら
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1 2019 年 3 月期決算説明会 2019 年 5 月 22 日証券コード :3098

2 目次 2019年3月期決算概要年3月期見通し業績ハイライト出退店実績計画修正計画対比 P/L 設備投資実績計画前年同期対比 P/L 連結業績の見通し 24 既存店売上高伸長率推移商品分類別売上構成売上総利益推移中期経営計画について 29 今後の方針 32 appendix 38 販売管理費推移薬価診療報酬改定の影響と対応の進捗状況連結貸借対照表連結キャッシュフロー計算書 2020年3月期重点施策 16 ITを活用した顧客戦略環境への取り組み ITを活用した生産性の向上ホワイト500 地域密着型の店舗づくりを支える組織体制スポーツクラブのFC事業開始 2

3 2019年3月期決算概要 3

4 業績ハイライト ① ドラッグストア物販災害天候不順による売上減 ② 調剤事業薬価診療報酬改定の影響は想定通り ③ 調剤店舗を中心とした出店強化による規模拡大推進売上高ドラッグストア事業上期は震災や豪雨などの自然災害下期は暖冬による季節品不調や免税売上の伸び鈍化で既存店は売上減既存店売上伸長率上期 -1.5 下期 -1.6 通期店舗純増出店70 閉店38 となり期末店舗数は1,354店舗調剤取扱店舗は292店舗 21店舗純増となり薬価改定影響下でも調剤売上は587億円前期比107.3 売上総利益ドラッグストア事業売上総利益率は前期比0.5ポイントの大幅改善前年実績27.6 今期実績28.1 ①高付加価値商品の販売強化 ②品揃え売価販促の標準化 ③在庫ロス改善調剤事業薬価診療報酬改定の影響は想定通り売上総利益額は店舗数増加の効果もあり増益確保前年実績220億円今期実績227億円前期比103.3% 地域支援体制加算後発医薬品調剤体制加算の対応を推進 4

5 業績ハイライト販売管理費全社販管費率は売上伸び鈍化により悪化前期23.3% 今期23.8%) しかし既存店金額ベースでは前期並みに抑制(ココカラファインヘルスケア既存店前期実績 718億円今期実績 718億円前期比99.9% 店舗インフラ標準化による店舗作業の効率化改装投資の一巡化結果売上高 400,559百万円前期比102.5 / 9,596百万円修正計画比100.1% 売上総利益 108,311百万円前期比103.5 / 3,659百万円修正計画比100.0 販売管理費 95,396百万円前期比104.9 / 4,457百万円修正計画比99.2 営業利益 12,915百万円前期比94.2 /-796百万円修正計画比106.7 経常利益 15,233百万円前期比95.1 /-786百万円修正計画比105.1 親会社株主に帰属する当期純利益 9,158百万円前期比101.0 / 92百万円修正計画比

6 修正計画対比Ｐ/Ｌ単位百万円 2019年3月期修正計画売上高ドラッグストア 2019年3月期実績 400, ,559 (100.0%) (100.0%) 計画比計画差異 +559 修正計画比増減要因 , , ドラッグストア調剤既存店増収率変動計画 -1.5 実績 -1.7 暖冬による季節商材の不調出店修正計画70店舗実績70店舗退店修正計画35店舗実績38店舗取引先数増加等により卸売増調剤 58,796 58, 卸売介護 41,778 42, , , 卸売増による売上構成の変動による利益率低下店舗インフラ標準化による店舗作業の効率化改装投資の一巡化による販管費減 , 売上総利益 27.1 (27.0%) 販売管理費 96,200 95,396 営業利益 12,100 経常利益 14,500 親会社株主に帰属する当期純利益 (23.8%) 12,915 (3.2%) 15,233 (3.8%) 8,100 9, (2.3%) 6

7 前年同期対比Ｐ/Ｌ単位百万円 2018年3月期実績売上高 2019年3月期実績増減前期比 390, ,559 +9,596 (100.0%) , ,435 +3, (100.0%) ドラッグストア前期比増減要因ドラッグストア調剤既存店増収率変動前期 +1.7% 当期 -1.７前期におけるまとめ買い売上増の反動災害天候不順等による客数減暖冬による季節商材の不調免税売上伸び鈍化出店 70店舗退店 38店舗取引先数増加等により卸売増 (株)愛安住の子会社化による介護売上増調剤 54,738 58,710 +3, 卸売介護 40,332 42,412 +2, , ,311 +3,659 (27.0%) ドラッグストア物販における売上総利益率0.5ポイントの改善前期 27.6 当期 ,396 +4,457 (23.8%) ＭＡスクラップビルドによる店舗規模拡大売上総利益 (26.8%) 販売管理費 90,939 (23.3%) 営業利益経常利益親会社株主に帰属する当期純利益 13,712 12,915 (3.5%) (3.2%) 16,019 15,233 (4.1%) (3.8%) 9,067 9,158 (2.3%) (2.3%)

8 既存店売上高伸長率推移極端なまとめ買いによる免税売上増前期2018年3月期前期まとめ買いの反動月 5月 6月既存店累計当期2019年3月期月:気温上昇花粉関連夏物季節商材好調 5月:気温低下夏物季節商材不調 6月:大阪府北部地震営業休止店舗多数月:平成30年7月豪雨営業休止店舗多数 8月:猛暑夏物季節商材不調 9月:台風21号北海道胆振東部地震営業休止店舗多数 7月 8月月 12月暖冬冬物季節商材不調月３月: 暖冬冬物季節商材不調免税売上伸び鈍化 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月売上高 1.7 減客数 1.6 減客単価 0.0 増客数客単価調剤を除く小売のみの実績 8

商品分類別売上構成 2018年3月期実績売上高百万円構成比 2019年3月期実績前期比売上高百万円品 108,487 30.9 104.9 剤 54,738 15.6 111.7 品 104,510 29.8 104.1 品 10,516 3.0 100.4 品 40,965 11.7 99.9 日用生活商品 47,782 13.6 101.

9 商品分類別売上構成 2018年3月期実績売上高百万円構成比 2019年3月期実績前期比売上高百万円品 108, 剤 54, 品 104, 品 10, 品 40, 日用生活商品 47, 食品 38, 計 350, 卸売 37, 小計 388, 業 2, セグメント間取引消去 , 医薬うち化健粧康衛全食生全介調店護事社調剤化粧品食品卸売介護事業計 111,522 58, ,036 10,906 40,269 47,796 39, ,147 39, ,403 3, ,559 構成比前期比薬価診療報酬改定の影響による押し下げを出店 M&A等による店舗増でカバーカウンセリング販売の強化と付加価値商品の取り組みによる売上増飲料や菓子などの定番比率の高い商品が好調取引先数増加等愛安住の子会社化による売上増 9

10 売上総利益推移ドラッグストア事業全店売上総利益率は前期27.6 当期実績28.1 となり利益率は前期比0.5 改善売上総利益は金額ベースで+3.0 伸長売上高は+1.2 伸長売上総利益率(%) 22,000 売上総利益額単位百万円年3月期売上総利益率 28.9% 21, % 21,000 20,813 20,743 20,396 20,000 20, % 20, % 26.9% ,892百万円売上総利益額 81,720百万円売上売上総利益率 % 27.6% % 19, 年3月期実績 20,908 20,924 売上 +3,544百万円(1.2%増) 利益 +2,416百万円(3.0%増利益率 +0.5 上昇 2018年3月期売上総利益率 2019年3月期実績 18,000 18/3月期 19/3月期18/3月期 19/3月期 18/3月期 19/3月期 18/3月期 19/3月期第１四半期第１四半期第２四半期第２四半期第３四半期第３四半期第４四半期第４四半期 ,436百万円売上総利益額 84,136百万円売上売上総利益率

11 売上総利益推移調剤事業全店ＭＡによる規模拡大や薬価診療報酬改定の影響で利益率の変動幅大薬価診療報酬改定の中金額ベースでは計画通り前期実績を確保売上総利益額 6,200 単位百万円売上総利益率 (%) 6,084 6, 年3月期売上総利益率 5, % 5, % 5, % 40.7% 41.0 売上 5, % 売上 ,400 5,200 5,229 5,262 5, 百万円(3.3%増 2019年3月期実績 2019年3月期売上総利益率第２四半期第２四半期 +3,972百万円(7.3%増) 利益率 1.5 低下 18/3月期 19/3月期 18/3月期 19/3月期 18/3月期 19/3月期第１四半期第１四半期利益 5, % 38.3% 37.8% 54,738百万円 22,022百万円売上総利益額売上総利益率 ,694 5, 年3月期実績第３四半期第３四半期売上 18/3月期 19年3月期第４四半期第４四半期 ,710百万円 22,748百万円売上総利益額売上総利益率

12 販売管理費推移既存店ドラッグストア調剤ココカラファインヘルスケア災害天候不順等による売上減の影響を受け販管費率は上昇既存店における販管費は金額ベースで前期並みにコントロール 19,000 既存店の販売管理費の推移単位百万円 18,115 18,104 18,068 18,128 18,000 17,509 18,194 18,002 既存店実績 2018年3月期実績 17,604 販売管理費売上比 71,887百万円 ,000 16,000 18/3月期 19/3月期 18/3月期 19/3月期第１四半期第2四半期 18/3月期 19/3月期第3四半期販売管理費 -50百万円売上比 0.3 減前期比 /3月期 19/3月期第4四半期 2019年3期月期実績販売管理費売上比販売管理費比率第１四半期第２四半期第３四半期第４四半期 2018年３月期年３月期 ,837百万円

13 薬価診療報酬改定の影響と対応の進捗状況グラフ内の数値は該当店舗数影響１調剤基本料要件変更により一部店舗での加算点数減少 2018年3月 2018年4月影響２ 41点 20点 2018年3月点 25点 15点 10点年3月点後発医薬品調剤体制加算算定要件変更による算定可能店舗数の減少 2018年4月 0点 2018年4月 2018年3月点薬剤服用歴管理指導料調剤手数料の増加 45 18点影響５点 156 0点 68 26点 0点 2019年3月目標 2019年3月目標 2019年3月影響４点広域処方せんの獲得集中率の低下基準調剤加算地域支援体制加算従来の基準調剤加算が廃止され地域支援体制加算が新設要件変更による算定店舗数の減少影響３点 2019年3月点点薬価改定薬価差益額の減少 13

14 連結貸借対照表 2018年3月末百万円 130, , , ,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 年3月末流動資産 96,588 固定資産負債純資産 107,159 61,589 70,367 65,567 87,810 77,646 95, 年3月末実績は会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値です 2018年3月期末との比較単位百万円流動資産 +10,571 固定資産 +3,978 現金及び預金 1,628 有形固定資産 +1,214 たな卸資産 +1,130 無形固定資産 +558 未収入金 +9,768 投資その他の資産 +2,205 負債 +7,278 買掛金 +8,103 未払法人税等 2,152 その他流動負債純資産利益剰余金 +7,270 +7,

連結キャッシュフロー計算書 2018年3月期百万円 2019年3月期営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー財務キャッシュフロー 40,000 2,000 35,000 30,000 0 25,000-2,000 20,000 17,117 15,000-6,000 9,388 10,000-2,027-4,000-8,000 5,000-5,275-7,372-9,022-10,000

15 連結キャッシュフロー計算書 2018年3月期百万円 2019年3月期営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー財務キャッシュフロー 40,000 2,000 35,000 30, ,000-2,000 20,000 17,117 15,000-6,000 9,388 10,000-2,027-4,000-8,000 5,000-5,275-7,372-9,022-10,000 0 単位百万円 2019年3月期の主な状況投資キャッシュフロー営業キャッシュフロー財務キャッシュフロー 13,795 有形固定資産の取得による支出 4,993 減価償却費及びその他の償却費 3,716 無形固定資産の取得による支出 1,079 たな卸資産の増減額 (-は増加 1,129 敷金差し入れによる支出 1,514 8,822 差入保証金の差入による支出税金等調整前当期純利益未収入金の増減額 (-は増加) 仕入債務の増減額法人税等の支払額 ( は増加) 663 配当金の支払額 1,822 現金及び現金同等物の増減額現金及び現金同等物の増減額は減少 1,662 8,075 7,285 15

16 2020年3月期重点施策 ITを活用した顧客戦略 ITを活用した生産性の向上地域密着型の店舗づくりを支える組織体制 16

ITを活用した顧客戦略① プリペイド利用販促プリペイド化に向け全方位への声かけからデータに基づいた効率的なアプローチに変更しプリペイド残高は飛躍的に向上ココカラクラブカード稼働会員数 2018年3月末 700万人単位 50.0 会員売上比率 2019年3月末 726万人 2018年3月期 75.3 チャージ残高百万円物販に占めるキャッシュレス決済比率推移 40.0 30.

17 ITを活用した顧客戦略① プリペイド利用販促プリペイド化に向け全方位への声かけからデータに基づいた効率的なアプローチに変更しプリペイド残高は飛躍的に向上ココカラクラブカード稼働会員数 2018年3月末 700万人単位 50.0 会員売上比率 2019年3月末 726万人 2018年3月期 75.3 チャージ残高百万円物販に占めるキャッシュレス決済比率推移キャッシュレス比率合計その他クレジット電子マネー等プリペイド残高推移残高 1,505 1,500 1,158 1,304 1, ココカラクラブカードによるプリペイド決済比率 500 伸び率伸び率(%) 高水準を維持 2019年3月期

ITを活用した顧客戦略② 1to1マーケティングの確立へドラッグストア２つのアプリは確実に顧客数増大ココカラ公式アプリマイ店舗登録数累計ダウンロード数 2018年3月末 2018年3月末期初目標 2019年3月末 40万 70万 30万実績 2019年3月末 112万お薬手帳アプリ累計ダウンロード数 2018年3月末 3.4万 2019年3月末 12.

18 ITを活用した顧客戦略② 1to1マーケティングの確立へドラッグストア２つのアプリは確実に顧客数増大ココカラ公式アプリマイ店舗登録数累計ダウンロード数 2018年3月末 2018年3月末期初目標 2019年3月末 40万 70万 30万実績 2019年3月末 112万お薬手帳アプリ累計ダウンロード数 2018年3月末 3.4万 2019年3月末 12.4万 50万実績 2019年3月末 76万店舗独自のお買得情報が見れるクーポン調剤薬局期初目標 2019年3月末 2018年5月連携チラシお知らせ店舗の商品在庫が見れる処方せん事前送信件数医療機関で処方せんを受け取った段階で調剤の予約ができる 2018年3月月間 0.7万 2019年3月月間顧客の固定化 1.8万全処方せんの3.3 18

ITを活用した生産性の向上① これまでの取り組みと今後の取り組み 2016年3月店舗作業の効率化作業用アンドロイド端末の全店導入

2017年3月商品ロス対策機能個店ごとのロス対策商品分析 2018年3月欠品対策機能品切れ商品の分析アラート

2019年3月 2019年9月全店導入 AIチャットボット次項参照店舗スタッフの疑問を解消する AIチャットボットシステムの導入

19 ITを活用した生産性の向上① これまでの取り組みと今後の取り組み 2016年3月店舗作業の効率化作業用アンドロイド端末の全店導入全店に無線LAN環境整備 Aoi (発注在庫管理用アプリ) 1店舗1日20分全店で年間約15万時間の削減欠品率10 改善 2017年3月商品ロス対策機能個店ごとのロス対策商品分析 2018年3月欠品対策機能品切れ商品の分析アラートＰＯＳレジの全店入れ替えと同時にタブレット型POSレジの全店導入顧客情報処理簡素化会員申込書を即時デジタル処理 POS(決済) 2019年3月 2019年9月全店導入 AIチャットボット次項参照店舗スタッフの疑問を解消する AIチャットボットシステムの導入調剤システムの統一レセコン電子薬歴 2020年3月オペレーションの統一 2019年3月 15店舗でテスト導入接客用アプリ電子顧客台帳基幹システムの刷新経営の見える化迅速な分析 19

20 ITを活用した生産性の向上② 店舗スタッフの疑問問い合わせ先がわからない各種手続きなどがわからないマニュアルの確認が必要本部へ電話問い合わせ本部へメール問い合わせ自分で調べる問い合わせ数年換算約10万件 2019年4月店舗スタッフの疑問を解消する AIチャットボットシステムの導入 20

21 ITを活用した生産性の向上③ 2019年9月 POSレジの全店入れ替えタブレット端末の全店導入移動可能なレジ直感的に使えるレジ OJT時間の短縮共通ポイントなどの新規販促の導入が容易に新サービスの導入多様なQRコード決済の導入が容易に利便性向上カウンセリングツールとして活用付加価値向上 21

22 ITを活用した生産性の向上④ 調剤 2019年3月 2020年3月システムレセコン電子薬歴の統一仕様統一によるオペレーションの一本化効率化データ管理分析の迅速化見える化推進効率化新機能の調剤機器導入による作業の効率化作業負担の軽減効率化監査システム導入による精度向上高度化一包化の監査散薬一包化全自動散薬調剤機 22

23 地域密着型の店舗づくりを支える組織体制商品店舗企画部の新設一気通貫型の全体最適化を図る組織体制お客様視点での店舗づくりを実現店舗づくり商品部門販促部門店舗改装カテゴリーマネジメント販促企画店舗設計品揃えの最適化や売価管理など営業利益の最大化新店改装店舗の店舗設計企画陳列営繕等の実施品揃え売価管理仕入全体販促エリア販促のコントロール最適化マーケティングアプリ WEB カードチラシお客様の求める価値を実現従業員へのシンプルな指示徹底度UP 接遇改善 23

24 2020年3月期見通し 24

25 出退店実績計画 2018年3月期実績 2019年3月期実績内調剤取扱店出店退店ドラッグストア調剤専門店ドラッグストア調剤専門店ドラッグストア業態変更調剤専門店ドラッグストア期末店舗調剤専門店改装店舗数看板変更小改装含む内500万円以上 2020年3月期通期計画内調剤取扱店内調剤取扱店 , , , , , , M&A等含む 25

26 設備投資実績計画単位百万円 2018年3月期 2019年3月期実績実績 2020年3月期計画 8,731 9,793 10,800 13,043 13,123 13,754 親会社株主に帰属する当期純利益 9,067 9,158 9,400 減価償却費及びその他の償却費 3,680 3,716 4, 設備投資合計のれん償却 26

27 連結業績の見通し上期 2019年3月期実績通期 2020年3月期計画 2019年3月期実績 2020年3月期計画金額百万円構成比 % 金額百万円構成比前期比 % % 金額百万円構成比 % 金額百万円構成比前期比 % % 200, , , , , , , , 調剤 28, , , , 卸売介護 21, , , ,510 売上総利益 53, , , , 販売管理費 47, , , , 売上高ドラッグストア営業利益 5, , , , 経常利益 6, , , , 親会社株主に帰属する当期純利益 3, , , ,

28 中期経営計画について今後の方針マツモトキヨシホールディングスとの資本業務提携エイチツーオーリテイリングとの業務提携ヘルスケアネットワークの構築 28

29 中期経営計画について 29

30 中期経営計画について 2015年11月に公表した 2020年3月期を最終年度とする中期経営計画 2020年３月期売上高 4,200億円経常利益(率) 220億円(5.2 ) 2015年３月期売上高 3,491億円経常利益(率) 65億円(1.9 ) ＲＯＡ(経常利益) 4.8 ＲＯＥ(当期利益) 2.2 目標とする経営指標ＲＯＡ(経常利益) ＲＯＥ(当期利益) 10 以上 10 以上 30

31 通期連結売上高経常利益の推移と計画売上高 500,000 単位百万円売上高経常利益経常利益単位百万円 450, , , , , , , ,963 16, ,000 13, , ,559 15, ,000 16,000 20,000 15,000 10,000 12, , ,000 5,000 6,576 50, 年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 ROA ROE 経常利益率

32 今後の方針マツモトキヨシホールディングスとの資本業務提携エイチツーオーリテイリングとの業務提携ヘルスケアネットワークの構築 32

33 マツモトキヨシホールディングスとの資本業務提携 2019年4月26日公表株式会社マツモトキヨシホールディングスとの資本業務提携に関する検討及び協議開始のお知らせ目的互いのリソースインフラノウハウなどを活用したドラッグストア調剤事業におけるシナジー効果の追求両社の事業の特徴今後の検討協議事項ヘルスビューティに軸足医薬品等商品の仕入に関する調剤事業への取り組み都市部都市周辺部の店舗網 ICTを活用したCRM戦略調達面及び物流面の共同化プライベートブランド商品の共同開発など 33

34 エイチツーオーリテイリングとの業務提携 2019年5月14日公表エイチツーオーリテイリング株式会社との合弁会社設立及び業務提携の基本合意に関するお知らせ目的エイチツーオーリテイリングと設立する合弁会社を通じたイズミヤ内での日用品等の販売など今後の検討協議事項当社51 出資により設立予定の合弁会社イズミヤから分割する非食品販売事業会社を通じたイズミヤ内での日用品等の販売イズミヤから分割する食品販売事業会社へのヘルス&ビューティケア関連商品群の商品供給イズミヤから分割する食品販売事業会社から当社への食品の商品供給関西エリア共通ポイント Sポイントサービスの当社関西エリア店舗での導入 34

35 今後の方針マツモトキヨシホールディングスとの資本業務提携エイチツーオーリテイリングとの業務提携ヘルスケアネットワークの構築 35

36 ヘルスケアネットワークの構築調剤事業の方向性拠点数の拡充と地域密着型の健康サポート薬局づくりを推進調剤売上高と調剤拠点数の推移売上高 65,000 百万円調剤売上高 ,000 50, ,000 40,000 45, 拠点数調剤拠点数 60, 健康サポート薬局店舗数年目標店舗 61,698 58, 年3月末 26店舗 54,738 48,994 50, 年3月末 6店舗専門性の高い敷地内薬局の出店 2019年3月末 2 店舗 2022年春予定新安佐市民病院店 (仮称広島) 36

37 ヘルスケアネットワークの構築 37

38 appendix 38

appendix 環境への取り組み環境省主催の取り組み Re-Style のパートナー企業に塚本社長と

Re-Style のパートナー企業となりました限りある資源の大切さを広く伝えるための活動に

3R推進月間において積極的な活動を実施します〇選ぼう 3Rキャンペーンに参加します〇

39 appendix 環境への取り組み環境省主催の取り組み Re-Style のパートナー企業に塚本社長とあきもと司環境副大臣 2019年3月13日環境省による循環型社会のライフスタイル推進の取り組み Re-Style のパートナー企業となりました限りある資源の大切さを広く伝えるための活動に様々なかたちで協力していきますパートナー宣言〇 Re-Styleのコンテンツ企画を積極的に発信します〇 3R推進月間において積極的な活動を実施します〇選ぼう 3Rキャンペーンに参加します〇 Re-Style商品を積極的に発信します〇自社事業において 3Rの理解と取り組みを促進します〇循環型社会の構築に向けた取り組みを支援します 39

40 appendix ホワイト500 健康経営優良法人2019 ホワイト500 に認定されましたホワイト500とは国経済産業省が従業員の健康を企業経営理念に取り入れている企業の中である一定の基準を満たす優良企業を顕彰する認定制度 40

オープン予定スポーツクラブアクトスWill_G 川口北埼玉県セイジョー川口北店跡地

41 appendix スポーツクラブのFC事業開始株式会社アクトスバローホールディングスの子会社が運営するスポーツクラブのフランチャイズ事業開始店舗の遊休スペースや閉店跡地出店候補地の隣接地などを活用しスポーツクラブアクトスWill_G のフランチャイズ経営をスタート 2019年8月2日オープン予定スポーツクラブアクトスWill_G 川口北埼玉県セイジョー川口北店跡地スポーツクラブアクトスWill_G クスリ岩崎下関安岡山口県 2019年9月1日オープン予定スポーツクラブアクトスWill_G ココカラファイン府相愛知県 41

42 ＩＲコンタクトお問い合わせ株式会社ココカラファインコーポレートリレーション部 TEL: FAX: 本資料につきましては株主投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり売買の勧誘を目的としたものではありません本資料における将来予想に関する記述につきましては目標や予測に基づいており確約や保証を与えるものではありませんまた将来における当社の業績が現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上でご利用下さい業界等に関する記述につきましても信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが当社はその正確性完全性を保証するものではありません本資料は株主投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても株主投資家の皆様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり当社はいかなる場合においてもその責任は負いません 42

目次事業の方向性 3 決算 Review 事業の方向性 2019 年 3 月期重点施策 19 ITを活用した顧客戦略 ITを活用した生産性の向上薬価診療報酬改定の影響と対応の進捗状況 2019 年 3 月期上期決算概要 7 業績ハイライト計画対比 (P/L) 前年同期比 (P/L) 既存店売

目次事業の方向性 3 決算 Review 事業の方向性 2019 年 3 月期重点施策 19 ITを活用した顧客戦略 ITを活用した生産性の向上薬価診療報酬改定の影響と対応の進捗状況 2019 年 3 月期上期決算概要 7 業績ハイライト計画対比 (P/L) 前年同期比 (P/L) 既存店売 2019 年 3 月期第 2 四半期決算説明会 2018 年 11 月 22 日証券コード :3098 目次事業の方向性 3 決算 Review 事業の方向性 2019 年 3 月期重点施策 19 ITを活用した顧客戦略 ITを活用した生産性の向上薬価診療報酬改定の影響と対応の進捗状況 2019 年 3 月期上期決算概要 7 業績ハイライト計画対比 (P/L) 前年同期比 (P/L) 既存店売上高伸長率推移商品分類別売上構成売上総利益推移販売管理費推移連結貸借対照表連結キャッシュフロー計算書