本 資 料 は 調 査 研 究 の 参 考 資 料 として 作 成 されたもので 必 ずしも 国 際 協 力 銀 行 の 見 解 を 表 すもの ではありません また 本 資 料 の 無 断 転 用 公 表 等 は 固 くお 断 りします 本 資 料 の 利 用 に 際 して 損 害 が 発 生 し

Transcription

1 わが 国 製 造 業 企 業 の 海 外 事 業 展 開 に 関 する 調 査 報 告 年 度 海 外 直 接 投 資 アンケート 結 果 ( 第 25 回 ) 年 11 月 国 際 協 力 銀 行 業 務 企 画 室 調 査 課

2 本 資 料 は 調 査 研 究 の 参 考 資 料 として 作 成 されたもので 必 ずしも 国 際 協 力 銀 行 の 見 解 を 表 すもの ではありません また 本 資 料 の 無 断 転 用 公 表 等 は 固 くお 断 りします 本 資 料 の 利 用 に 際 して 損 害 が 発 生 しても 弊 行 は 一 切 の 責 任 を 負 いかねます

3 目 次 p.1 調 査 概 要 と 回 答 企 業 概 観 1. 調 査 概 要 p 有 望 理 由 と 課 題 (ミャンマー) p 海 外 現 地 法 人 数 の 推 移 p 有 望 理 由 と 課 題 (ロシア) p 海 外 生 産 比 率 と 海 外 売 上 高 比 率 p 有 望 理 由 と 課 題 ( 米 国 ) p 地 域 別 海 外 事 業 展 開 見 通 し p.35 I. 要 旨 主 要 ポイント 17. 強 化 する 国 地 域 と 分 野 1 中 国 インド ベトナム p 要 旨 p. 5 強 化 する 国 地 域 と 分 野 2NIEs3 ASEAN5 p 主 要 ポイント p. 7 強 化 する 国 地 域 と 分 野 3 米 州 欧 州 中 近 東 アフリカ p ( 参 考 ) 北 米 事 業 展 開 におけるシェールガス オイルの 影 響 p.39 I. パフォーマンス 評 価 (2012 年 度 実 績 評 価 ) 1. 売 上 高 収 益 の 満 足 度 評 価 ( 主 要 国 地 域 別 ) p. 9 V. 中 国 の 事 業 見 通 しについて 2. 収 益 満 足 の 理 由 ( 主 要 国 地 域 別 ) p 中 国 事 業 の 中 期 的 な 懸 念 p 収 益 不 十 分 の 理 由 ( 主 要 国 地 域 別 ) p 中 国 事 業 のリスク 分 散 p 売 上 高 収 益 の 満 足 度 評 価 ( 業 種 別 ) p.12 VI. 事 業 展 開 先 国 におけるインフラのニーズと 課 題 III. 事 業 展 開 見 通 し 1. 事 業 展 開 先 でのインフラのニーズと 課 題 p 事 業 強 化 姿 勢 ( 国 内 海 外 ) p.13 2.FTA/EPAの 活 用 状 況 p 事 業 強 化 姿 勢 ( 国 内 海 外 業 種 別 ) p 進 出 先 における 金 融 サービス p 海 外 事 業 と 国 内 事 業 見 通 しに 係 るクロス 分 析 p 国 内 事 業 を 強 化 拡 大 する 企 業 の 理 由 p.16 VI.グローバル 経 営 の 課 題 と 今 後 の 戦 略 5. 国 内 事 業 見 通 しに 影 響 を 与 える 要 因 p 海 外 市 場 における 主 な 販 売 先 p 大 幅 な 円 安 が 定 着 した 場 合 の 国 内 事 業 見 通 し p 海 外 市 場 における 中 間 所 得 層 への 取 組 p 海 外 事 業 展 開 が 国 内 事 業 にもたらす 効 果 p 新 興 国 市 場 における 製 品 競 争 力 p 本 社 機 能 の 海 外 移 転 の 考 え 方 p.55 IV. 中 期 的 な 有 望 国 地 域 5.グローバルITシステム 導 入 の 現 状 p 有 望 国 地 域 の 順 位 ( 中 期 的 見 通 し) p 有 望 国 地 域 の 推 移 ( 主 要 8ヵ 国 の 得 票 率 ) p.21 参 考 資 料 3. 中 国 の 有 望 国 としての 得 票 数 減 少 に 係 る 詳 細 分 析 p.22 資 料 1 有 望 事 業 展 開 先 国 地 域 の 推 移 ( 詳 細 ) p 事 業 計 画 の 有 無 ( 上 位 20ヵ 国 地 域 ) p.23 資 料 2 中 期 的 有 望 事 業 展 開 先 国 地 域 ( 有 望 理 由 詳 細 ) p 有 望 国 地 域 の 順 位 ( 業 種 別 長 期 的 見 通 し) p.24 資 料 3 中 期 的 有 望 事 業 展 開 先 国 地 域 ( 有 望 国 の 課 題 詳 細 ) p 有 望 理 由 と 課 題 (インドネシア) p.25 資 料 4 中 期 的 事 業 展 開 見 通 し( 国 内 海 外 )の 推 移 ( 業 種 別 ) p 有 望 理 由 と 課 題 (インド) p.26 資 料 5 中 期 的 事 業 展 開 見 通 し( 主 要 国 地 域 別 ) p 有 望 理 由 と 課 題 (タイ) p.27 資 料 6 海 外 生 産 比 率 海 外 売 上 高 比 率 p 有 望 理 由 と 課 題 ( 中 国 ) p.28 資 料 7 売 上 高 収 益 の 満 足 度 評 価 ( 詳 細 ) p 有 望 理 由 と 課 題 (ベトナム) p.29 資 料 8 中 期 的 有 望 事 業 展 開 先 国 における 具 体 的 な 事 業 計 画 の 有 無 p 有 望 理 由 と 課 題 (ブラジル) p.30 資 料 9 事 業 展 開 先 でのインフラニーズと 課 題 工 業 用 水 ( 地 域 詳 細 ) p 有 望 理 由 と 課 題 (メキシコ) p.31

4 調 査 概 要 と 回 答 企 業 概 観

5 1. 調 査 概 要 p.2 調 査 概 要 調 査 対 象 : 製 造 業 で 原 則 として 海 外 現 地 法 人 を3 社 以 上 (うち 生 産 拠 点 1 社 以 上 を 含 む) 有 する 企 業 調 査 票 送 付 企 業 数 :992 社 回 答 企 業 数 :625 社 ( 回 答 率 63.) ( 注 ) 郵 送 による 回 答 445 社 WEBによる 回 答 180 社 実 施 時 期 :2013 年 7 月 に 発 送 同 7~9 月 にかけて 回 収 同 8~10 月 にかけて 企 業 訪 問 と 電 話 ヒアリングを 実 施 主 な 調 査 内 容 : 中 期 的 事 業 展 開 見 通 し 海 外 事 業 展 開 実 績 評 価 有 望 事 業 展 開 先 国 中 国 の 事 業 見 通 し 事 業 展 開 先 国 におけるインフラのニーズと 課 題 グローバル 経 営 の 課 題 と 今 後 の 戦 略 海 外 事 業 の 定 義 : 海 外 拠 点 での 製 造 販 売 研 究 開 発 などの 活 動 に 加 えて 生 産 の 外 部 委 託 調 達 等 を 含 む 輸 送 機 ( 自 動 車 を 除 く) 1.8% 紙 パルプ 木 材 1.9% 石 油 ゴム 製 品 2.4% 鉄 鋼 2.7% 非 鉄 金 属 2.7% 窯 業 土 石 製 品 2.9% 金 属 製 品 2.9% ( 注 ) 以 下 では 特 に 断 りがない 限 り 化 学 の 業 種 は 化 学 (プラスチック 製 品 を 含 む) 及 び 医 薬 品 の 合 計 を 指 す また 一 般 機 械 電 機 電 子 自 動 車 及 び 精 密 機 械 の 業 種 は それぞれの 業 種 の 組 立 及 び 部 品 の 合 計 を 指 す 繊 維 4.2% 食 料 品 5.1% 精 密 機 械 6.1% その 他 9.3% 625 社 一 般 機 械 9.8% 図 表 2 資 本 金 別 回 答 企 業 数 図 表 3 売 上 高 別 回 答 企 業 数 図 表 1 業 種 別 回 答 企 業 数 自 動 車 19.4% 電 機 電 子 14.2% 化 学 14.7% 業 種 前 回 今 回 構 成 比 ( 社 ) 自 動 車 % 化 学 % 電 機 電 子 % 一 般 機 械 % 精 密 機 械 % 食 料 品 % 繊 維 % 金 属 製 品 % 窯 業 土 石 製 品 % 非 鉄 金 属 % 鉄 鋼 % 石 油 ゴム 製 品 % 紙 パルプ 木 材 % 輸 送 機 ( 自 動 車 を 除 く) % その 他 % 合 計 ( 社 ) 資 本 金 前 回 今 回 構 成 比 3 億 円 未 満 % 3 億 円 以 上 ~10 億 円 未 満 % 10 億 円 以 上 ~50 億 円 未 満 % 50 億 円 以 上 ~100 億 円 未 満 % 100 億 円 以 上 % 持 株 会 社 % 無 回 答 % 合 計 ( 社 ) 売 上 高 前 回 今 回 構 成 比 100 億 円 未 満 % 100 億 円 以 上 ~500 億 円 未 満 % 500 億 円 以 上 ~1,000 億 円 未 満 % 1,000 億 円 以 上 ~3,000 億 円 未 満 % 3,000 億 円 以 上 ~1 兆 円 未 満 兆 円 以 上 % 無 回 答 % 合 計

6 2. 海 外 現 地 法 人 数 の 推 移 アンケート 回 答 企 業 についての 集 計 p.3 問 例 年 回 答 企 業 に 対 し 海 外 現 地 法 人 数 を 地 域 別 機 能 別 に 尋 ねてきたが 1) 回 答 企 業 の 顔 ぶれが 必 ず しも 同 一 ではないため 前 年 度 との 直 接 的 比 較 が 難 しい 2) 現 在 の 設 問 形 式 では 新 規 設 立 による 海 外 現 地 法 人 数 の 増 加 合 併 や 統 合 に 伴 う 海 外 現 地 法 人 数 の 減 少 といった 動 きが 掴 みにくい という 課 題 が あった そこで 今 回 調 査 においては 設 問 を 2012 年 度 (2012 年 4 月 1 日 ~2013 年 3 月 末 )において 海 外 現 地 法 人 数 の 増 減 があった 場 合 地 域 別 機 能 別 に 増 減 数 を 記 入 する 形 式 とした 図 表 4 海 外 現 地 法 人 数 の 増 減 (2012 年 度 中 ) ( 社 ) 中 国 計 東 北 地 域 華 北 地 域 華 東 地 域 華 南 地 域 内 陸 地 域 N I E s 3 計 韓 台 香 国 湾 港 A S E A N 5 シ タ ン イ ガ ポ ー ル イ ン ド ネ シ ア マ レ ー シ ア フ ィ リ ピ ン イ ベ ン ド ト ナ ム そ の 他 ア ジ ア 大 洋 州 北 米 中 南 米 計 メ キ シ コ ブ ラ ジ ル そ の 他 欧 州 計 E U 1 5 生 産 販 売 研 究 開 発 地 域 統 括 その 他 中 ト そ ル の 東 コ 他 欧 欧 州 C I S ロ シ ア 中 近 東 ア フ リ カ 増 加 減 少 図 表 5 海 外 現 地 法 人 の 保 有 状 況 1 生 産 の 海 外 現 地 法 人 を1 社 以 上 保 有 国 地 域 回 答 社 数 ( 社 ) 割 合 1 中 国 % 2 タイ 北 米 % 4 インドネシア % 5 EU % 6 台 湾 % 7 マレーシア % 8 インド % 9 ベトナム 韓 国 % 11 メキシコ % 12 フィリピン % 13 ブラジル % 14 シンガポール % 15 中 東 欧 % 2 販 売 の 海 外 現 地 法 人 を1 社 以 上 保 有 国 地 域 回 答 社 数 ( 社 ) 割 合 1 中 国 % 2 北 米 % 3 EU % 4 香 港 % 5 シンガポール % 6 タイ % 7 台 湾 % 8 韓 国 % 9 インド % ( 注 ) 表 中 の 割 合 10 インドネシア % は 本 設 問 への 11 マレーシア % 回 答 社 数 ( ブラジル % 社 )に 占 める 割 13 ベトナム % 合 14 メキシコ % 15 フィリピン 現 地 法 人 数 は 引 き 続 き 増 加 2012 年 度 中 に 回 答 企 業 が 設 立 した 海 外 現 地 法 人 数 は 合 計 720 社 ( 内 訳 : 生 産 368 社 販 売 219 社 研 究 開 発 18 社 地 域 統 括 24 社 その 他 91 社 )であり 2011 年 度 中 の 設 立 数 (68 社 )を 上 回 った 地 域 別 では 中 国 ASEANが 中 心 地 域 別 にみると 単 独 では 中 国 の 増 加 分 (139 社 )が 最 大 なるも ASEAN5カ 国 合 計 の 増 加 分 は149 社 と 中 国 を 上 回 る 特 に インドネシアの 増 加 数 (58 社 )が ASEAN 地 域 内 で 最 大 となった また 前 回 調 査 と 比 較 して 北 米 における 現 地 法 人 増 加 数 が119 社 ( 前 回 調 査 43 社 )と 好 調 な 北 米 経 済 を 反 映 して 進 出 が 加 速 した

7 3. 海 外 生 産 比 率 と 海 外 売 上 高 比 率 p.4 図 表 6 海 外 生 産 比 率 1 と 海 外 売 上 高 比 率 2 の 推 移 42% 38% 36% 34% 32% 3 28% 26% 24% 22% % 27.9% 海 外 売 上 高 比 率 海 外 生 産 比 率 26.1% % 34.7% % 34.7% 35.4% 34.2% 30.6% 33.3% 29.1% 30.5% 30.8% % 29.2% 28. 実 績 値 38.6% 37.3% 32.9% 中 期 的 計 画 (2016 年 度 ) 34.6% 2013 年 度 実 績 見 込 み ( 年 度 ) 図 表 7 8の 業 種 別 の 値 は 資 料 6 参 照 図 表 7 主 要 業 種 別 海 外 生 産 比 率 1 の 推 移 2011 年 度 実 績 2012 年 度 実 績 回 答 社 数 回 答 社 数 2013 年 度 実 績 見 込 回 答 社 数 図 表 8 主 要 業 種 別 海 外 売 上 高 比 率 2 の 推 移 中 期 的 計 画 (2016 年 度 ) 回 答 社 数 化 学 24.2% % % 74 一 般 機 械 24.3% % % % 49 電 機 電 子 45.2% % % % 73 自 動 車 33.4% % % 108 全 業 種 31.3% % % % 年 度 実 績 ベースの 海 外 生 産 比 率 はタイ 洪 水 前 水 準 へ 復 帰 海 外 生 産 比 率 の2012 年 度 実 績 値 は32.9%と タイ 洪 水 の 影 響 剥 落 等 により 2011 年 度 実 績 値 (31.3%)を1.6ポイント 上 回 り 直 近 ピークである2010 年 度 実 績 値 (33.3%) 近 くまで 戻 した 2013 年 度 実 績 見 込 みに 関 しては 海 外 売 上 高 比 率 (37.3%) 海 外 生 産 比 率 (34.6%) 共 に 過 去 最 高 値 を 更 新 する 見 込 み 年 度 後 半 より 円 安 に 振 れたもの の 海 外 生 産 比 率 の 拡 大 基 調 は 不 変 ( 図 表 6) 自 動 車 の 海 外 生 産 比 率 が 一 段 と 拡 大 の 見 通 し 中 期 的 計 画 (2016 年 度 )における 海 外 生 産 比 率 の 見 通 しは38.6%となる 業 種 別 にみると 特 に 自 動 車 において 一 段 と 海 外 生 産 が 拡 大 (2013 年 度 実 績 見 込 み 中 期 的 計 画 :5.4ポイント 増 )する 見 通 しが 示 された( 図 表 7) 2011 年 度 実 績 2012 年 度 実 績 回 答 社 数 回 答 社 数 2013 年 度 実 績 見 込 回 答 社 数 化 学 30.1% % % 88 一 般 機 械 43.2% % 電 機 電 子 45.1% % % 85 自 動 車 % % 113 全 業 種 34.2% % % ( 海 外 生 産 高 ) / ( 国 内 生 産 高 + 海 外 生 産 高 ) 2 ( 海 外 売 上 高 ) / ( 国 内 売 上 高 + 海 外 売 上 高 ) 3 各 比 率 は 回 答 企 業 の 申 告 値 を 単 純 平 均 したもの

8 Ⅰ. 要 旨 主 要 ポイント

9 Ⅰ.1. 要 旨 p.5 1. 中 期 的 な 有 望 国 ではインドネシア インド タイ 中 国 の 得 票 率 が 拮 抗 中 期 的 な 有 望 国 では 上 位 有 望 国 の 順 位 が 大 きく 変 動 中 国 が 調 査 開 始 以 来 はじめて 第 1 位 か ら 第 4 位 に 後 退 する 一 方 市 場 拡 大 への 期 待 が 高 いインドネシアがはじめて 第 1 位 となった イ ンドは 第 2 位 に 留 まるも 得 票 数 は 大 きく 減 少 し 第 3 位 のタイを 含 め 上 位 4ヶ 国 の 得 票 率 が 前 後 で 拮 抗 する 結 果 となった 但 し 長 期 的 ( 今 後 10 年 程 度 )な 有 望 国 では 引 き 続 きインド 中 国 が 第 1 位 第 2 位 であり 両 国 は 今 後 も 主 要 な 事 業 展 開 先 として 認 識 されている ( 第 Ⅱ Ⅳ Ⅴ 章 ) 2. 中 国 を 有 望 国 から 外 した 企 業 は 労 働 コスト 上 昇 労 働 力 確 保 困 難 を 最 も 懸 念 一 方 有 望 国 として 挙 げた 企 業 はマーケットの 規 模 成 長 性 を 評 価 前 回 調 査 において 中 国 を 有 望 国 に 挙 げた 企 業 で 今 回 調 査 でも 中 国 を 引 き 続 き 有 望 国 に 挙 げ た 企 業 数 はほぼ 半 減 したが 今 回 調 査 で 中 国 を 有 望 国 から 外 した 企 業 のうち 中 国 事 業 を 縮 小 撤 退 すると 回 答 した 企 業 は 一 部 に 留 まった また 今 回 調 査 で 中 国 を 有 望 国 から 外 した 企 業 の4 割 強 が 労 働 コスト 上 昇 労 働 力 確 保 困 難 を 最 も 懸 念 する 一 方 中 国 を 有 望 国 として 挙 げた 企 業 の 多 くは 市 場 の 規 模 成 長 性 を 評 価 しており 中 国 に 対 する 視 点 の 違 いが 結 果 を 二 分 した ( 第 Ⅳ 章 ) 3.わが 国 製 造 業 企 業 の 海 外 展 開 は 拡 大 の 方 向 海 外 生 産 比 率 は 拡 大 基 調 に 戻 り 回 答 企 業 の8 割 以 上 が 引 き 続 き 海 外 事 業 を 強 化 拡 大 する 姿 勢 にある 海 外 事 業 を 強 化 拡 大 する 企 業 の9 割 弱 は 国 内 事 業 を 維 持 拡 大 する 姿 勢 にある 海 外 事 業 は 海 外 情 報 の 国 内 開 発 への 寄 与 海 外 事 業 経 験 者 の 増 加 による 組 織 力 向 上 国 内 事 業 の 効 率 化 などで 国 内 事 業 に 貢 献 している ( 第 Ⅰ Ⅲ 章 )

10 Ⅰ.1. 要 旨 p.6 4.わが 国 製 造 業 企 業 の 新 興 国 市 場 での 取 組 は 一 定 の 成 果 新 興 国 市 場 における 主 な 販 売 先 は 今 後 も 日 系 メーカーが 中 心 であるが 非 日 系 メーカーへの 販 売 も 一 定 程 度 拡 大 する 方 向 にある また 所 謂 BtoC 取 引 である 消 費 者 向 け 事 業 を 実 施 す る 企 業 は 約 15%であるが 中 間 所 得 層 もターゲットに 含 めている 企 業 が 多 く 見 られた アジア 新 興 国 市 場 における 製 品 競 争 力 は 中 国 系 韓 国 系 インド 系 企 業 と 比 べ 自 社 がやや 上 とする 評 価 となっている 今 後 は 新 興 国 への 一 部 の 本 社 機 能 の 移 管 が 進 み またグローバルITシ ステムの 導 入 が 進 むことが 示 された ( 第 Ⅶ 章 ) 5. 新 興 国 の 電 力 インフラではインドにおいて 問 題 があるとの 回 答 が 多 い 新 興 国 の 電 力 インフラでは 現 地 で 事 業 展 開 している 企 業 の 約 3 割 が 問 題 があると 回 答 してお り 上 位 有 望 国 ではインドにおいてその 割 合 が 約 6 割 と 最 も 高 い 一 方 工 業 用 水 に 関 しては 問 題 があると 回 答 した 企 業 は 約 1 割 に 留 まった また 運 輸 通 信 インフラ( 道 路 鉄 道 港 湾 空 港 通 信 ネットワーク)に 関 しては 全 地 域 に 共 通 して 道 路 への 改 善 ニーズが 最 も 高 い ( 第 Ⅵ 章 )

11 Ⅰ.2. 主 要 ポイント( 例 年 質 問 事 項 ) p.7 わが 国 製 造 業 企 業 の 海 外 事 業 展 開 は 中 期 的 に 強 化 される 方 向 にある 海 外 現 地 法 人 の 増 加 数 (720 社 )は 前 回 調 査 (68 社 )を 上 回 る ( 3 頁 ) 海 外 生 産 比 率 (2013 年 度 実 績 見 込 み:34.6%)は 拡 大 基 調 に 戻 り 業 種 別 では 自 動 車 の 海 外 生 産 比 率 が 急 伸 ( 中 期 的 計 画 :47.4%)する ( 4 頁 ) また 中 期 的 な 海 外 事 業 の 強 化 姿 勢 (82.5%)もリーマンショック 以 降 4 期 連 続 で 回 答 企 業 の8 割 を 超 え 引 き 続 き 高 水 準 となった ( 13 頁 ) 国 内 事 業 の 強 化 拡 大 姿 勢 は3 期 振 りに 増 加 に 転 じた 全 産 業 にわたり 国 内 事 業 を 強 化 拡 大 する 動 きは 増 加 (25.7% 28.)に 転 じた ( 13 頁 ) 業 種 別 でみると 自 動 車 では 前 回 調 査 に 引 き 続 き 縮 小 姿 勢 が 約 2 割 (14.6% 19.)へ 拡 大 した ( 14 頁 ) 海 外 事 業 を 強 化 拡 大 する 企 業 の9 割 弱 は 国 内 事 業 を 維 持 拡 大 する 姿 勢 中 期 的 に 海 外 事 業 を 拡 大 する 企 業 (50 社 )の9 割 弱 (86.4%)が 国 内 事 業 を 維 持 または 拡 大 する 姿 勢 ( 15 頁 ) 主 な 国 内 事 業 の 強 化 拡 大 理 由 は 既 存 事 業 における 需 要 拡 大 であり 国 内 事 業 見 通 しの 最 大 のマイナス 要 因 は 国 内 市 場 の 縮 小 (80.2%) ( 頁 ) 大 幅 な 円 安 が 定 着 した 場 合 の 国 内 事 業 見 通 しに 関 しては 国 内 事 業 見 通 しに 影 響 を 与 えない (56.2%)が 主 な 回 答 となった ( 18 頁 ) 海 外 事 業 の 国 内 事 業 への 主 な 効 果 は 海 外 情 報 の 国 内 開 発 への 寄 与 国 内 組 織 力 向 上 国 内 事 業 の 効 率 化 回 答 企 業 の 約 85%が 海 外 事 業 展 開 は 国 内 事 業 にプラスの 相 乗 効 果 があると 認 識 主 な 効 果 は 海 外 情 報 の 国 内 開 発 への 寄 与 (38.2%) 国 内 組 織 力 の 向 上 (36.) 国 内 事 業 の 効 率 化 (33.5%) ( 19 頁 ) 海 外 事 業 展 開 評 価 は 売 上 高 収 益 満 足 度 共 に 前 回 調 査 並 み 水 準 収 益 満 足 度 でみると 競 合 激 化 やコスト 削 減 困 難 等 により 中 国 にて 数 値 が 大 幅 低 下 ( )する 一 方 円 安 や 市 場 拡 大 等 により 北 米 ( ) ASEAN5( )にて 数 値 が 改 善 し 全 地 域 合 計 では 前 回 調 査 並 ( )の 水 準 となった ( 9~12 頁 ) 中 期 的 有 望 事 業 展 開 先 国 地 域 では 中 国 が 本 調 査 開 始 以 来 はじめて 第 1 位 から 第 4 位 に 後 退 インドネシアがイ ンドを 抑 え 第 1 位 に 浮 上 本 調 査 開 始 以 来 はじめて 中 国 が 有 望 国 ランキングで 回 答 社 数 を 半 減 させ1 位 から4 位 へ 後 退 インドネシアが1 位 へ タイが3 位 浮 上 する 一 方 イ ンドが 回 答 社 数 を 大 幅 減 少 させ2 位 に 留 まった インドネシア インド タイ 中 国 の 得 票 率 が 前 後 で 拮 抗 する 結 果 となった ( 頁 ) 中 国 を 有 望 国 から 外 した 企 業 は 労 働 コスト 上 昇 労 働 力 確 保 困 難 を 最 も 懸 念 前 回 調 査 において 中 国 を 有 望 国 に 挙 げた 企 業 で 今 回 調 査 でも 中 国 を 引 き 続 き 有 望 国 に 挙 げた 企 業 数 はほぼ 半 減 今 回 調 査 で 中 国 を 有 望 国 から 外 した 企 業 のほとんどが 既 に 中 国 にて 事 業 を 実 施 しており その4 割 強 (41.2%)が 中 国 事 業 の 中 期 的 な 懸 念 として 労 働 コスト 上 昇 労 働 力 確 保 困 難 を 挙 げた ( 22 頁 )

12 Ⅰ.2. 主 要 ポイント( 個 別 テーマ) p.8 回 答 企 業 の 約 3 割 が 事 業 を 実 施 する 新 興 国 における 電 力 インフラに 問 題 があると 認 識 工 業 用 水 は 約 1 割 に 留 ま る 運 輸 通 信 インフラでは 道 路 に 対 する 改 善 ニーズが 高 い 回 答 企 業 の 約 3 割 が 事 業 を 実 施 している 新 興 国 における 電 力 インフラに 問 題 があると 認 識 地 域 別 でみると インドにおいて 問 題 がある とす る 回 答 比 率 が 高 い(57.7%) 一 方 工 業 用 水 に 関 しては 問 題 があるとする 回 答 比 率 は 約 1 割 に 留 まった ( 42~44 頁 ) 運 輸 通 信 インフラの 中 では 道 路 が 最 も 改 善 希 望 が 高 い(58.5%) 次 に 改 善 希 望 の 高 いインフラは 通 信 ネットワーク(24.4%) ( 頁 ) FTA/EPAに 基 づく 優 遇 措 置 はASEAN 関 連 取 引 で 最 も 活 用 される FTA/EPAに 基 づく 優 遇 措 置 を 活 用 している 企 業 は 回 答 企 業 の 約 2 割 であるが そのうち 最 も 活 用 されている 地 域 はASEANであることが 示 された ( 頁 ) 新 興 国 市 場 では 日 系 金 融 機 関 が 最 も 良 く 利 用 される 地 場 金 融 機 関 の 課 題 は 高 い 金 利 と 日 本 語 対 応 新 興 国 市 場 では 日 系 金 融 機 関 が 預 金 送 金 決 済 進 出 先 国 における 融 資 ( 現 地 通 貨 ) 相 談 助 言 コンサルティング まで 幅 広 く 利 用 さ れていることが 示 された 次 点 は 地 域 金 融 機 関 ( 49 頁 ) 地 場 金 融 機 関 に 対 する 課 題 不 満 は 高 い 金 利 と 日 本 語 対 応 が 不 十 分 市 場 別 でみると 中 国 では 関 係 構 築 が 困 難 インドでは 手 続 き が 遅 い が 比 較 的 課 題 と 感 じられている ( 50 頁 ) 新 興 国 市 場 では 非 日 系 メーカーへの 取 引 も 進 む 新 興 国 市 場 の 取 組 みに 一 定 の 成 果 現 状 新 興 国 市 場 では 回 答 企 業 の 約 1/4が 日 系 メーカーのみの 取 引 に 留 まる 今 後 も 販 売 先 は 日 系 メーカーが 中 心 であるが 非 日 系 メーカー への 取 引 も 一 定 程 度 拡 大 する 見 通 し ( 51 頁 ) 回 答 企 業 の 約 15%が 取 組 む 消 費 者 向 け 事 業 ( 所 謂 BtoC 取 引 )のターゲットは 高 ~ 中 所 得 層 が 中 心 新 興 国 市 場 の 取 組 みに 関 し 一 定 の 成 果 が 得 られつつある ( 頁 ) 新 興 国 市 場 における 製 品 競 争 力 は 新 興 国 企 業 よりも 自 社 がやや 上 と 評 価 新 興 国 市 場 における 製 品 競 争 力 は 回 答 企 業 全 体 でみると 中 国 系 企 業 韓 国 系 企 業 インド 系 企 業 に 比 べ 自 社 がやや 上 とする 評 価 となった 一 方 欧 米 系 企 業 に 対 しては 自 社 よりも 上 とする 評 価 となり 手 ごわい 競 争 相 手 と 認 識 していると 見 受 けられる ( 54 頁 ) 今 後 は 新 興 国 への 一 部 の 本 社 機 能 の 移 管 が 進 む グローバルITシステムは 約 1 割 が 導 入 済 みであり 約 3 割 が 中 期 的 に 導 入 を 検 討 現 状 先 進 国 への 一 部 本 社 機 能 の 移 管 が 進 んでいるが 今 後 は 新 興 国 への 地 域 本 社 や 設 計 機 能 などの 本 社 機 能 の 移 管 も 進 む ( 55 頁 ) 回 答 企 業 の 約 1 割 がグローバルITシステムを 導 入 済 み また 中 期 的 に 回 答 企 業 の 約 3 割 が 導 入 を 検 討 中 ( 56 頁 )

13 Ⅱ.パフォーマンス 評 価 (2012 年 度 実 績 評 価 )

14 Ⅱ.1. 売 上 高 収 益 の 満 足 度 評 価 ( 主 要 国 地 域 別 ) p.9 問 貴 社 の 海 外 進 出 地 域 国 における2012 年 度 の 売 上 高 収 益 は 当 初 目 標 と 比 べると 下 記 のいずれに 該 当 しますか 1. 不 十 分 2.やや 不 十 分 3.どちらともいえない( 当 初 目 標 通 り) 4.やや 満 足 5. 満 足 図 表 9 売 上 高 収 益 満 足 度 評 価 ( 全 業 種 平 均 ) ( 実 績 年 度 ) 2010 年 度 2011 年 度 2012 年 度 売 上 高 2.85(+0.30) 2.64( 0.21) 2.63( 0.01) 収 益 2.75(+0.21) 2.54( 0.21) 2.56(+0.02) 図 表 11 日 本 より 収 益 率 が 高 い 国 地 域 ( 割 合 順 ) 国 地 域 日 本 より 進 出 先 地 域 収 益 率 が 高 い 国 ごとの と 回 答 (1) 回 答 数 (2) ( 社 ) 割 合 (1/2) 1.タイ % 2. 中 国 NIEs % 4.インドネシア % 5.フィリピン % ( 注 1) 進 出 先 地 域 国 ごとの 評 価 点 を 単 純 平 均 したもの ( 注 2)( ) 内 の 数 値 は 前 年 度 の 評 価 点 からの 増 減 図 表 10 収 益 満 足 度 評 価 ( 地 域 別 ) ( 平 均 点 ) アジア 諸 国 2 米 州 3 欧 州 ロシア 1.80 ( 実 績 年 度 ) 全 体 インドネシア タイ 中 国 インド ( 注 1)2 米 州 のうち 中 南 米 は2012 年 度 実 績 よりメキシコとブラジルの 個 別 集 計 に 変 更 3 欧 州 ロシアのうち トルコは2012 年 度 実 績 より 集 計 開 始 ( 注 2) 国 地 域 別 の 詳 細 データは 資 料 7 参 照 全 体 中 南 米 メキシコ ブラジル 北 米 全 体 ロシア 中 東 欧 EU15 トルコ 満 足 不 十 分 ( 注 ) 海 外 進 出 先 地 域 国 における2012 年 度 の 収 益 率 について 当 該 地 域 国 の 収 益 率 が 日 本 より 高 い 場 合 その 地 域 国 を 回 答 してもらったもの なお 進 出 先 地 域 国 ごとの 回 答 数 (2) は 左 記 設 問 ( 売 上 高 収 益 満 足 度 評 価 )に 回 答 した 企 業 数 と 左 記 設 問 に 無 回 答 で 日 本 より 収 益 率 が 高 い と 回 答 した 企 業 数 の 合 計 売 上 高 収 益 の 満 足 度 評 価 は 昨 年 度 とほぼ 同 じ 2012 年 度 実 績 ( 海 外 事 業 )に 対 する 満 足 度 は 売 上 高 が 2.63( 昨 年 度 に 比 べ 0.01) 収 益 が2.56( 同 +0.02)と い ずれもほぼ 昨 年 度 と 同 程 度 ( 図 表 9) タイの 満 足 度 が 上 昇 中 国 は2 年 連 続 で 低 下 洪 水 の 影 響 がなくなったタイの 収 益 満 足 度 が 回 復 し 2012 年 度 実 績 の 評 価 対 象 国 地 域 の 中 では 最 も 高 評 価 (2.87) その 一 方 で 中 国 の 満 足 度 は2010 年 度 の 評 価 をピークに 低 下 傾 向 にあり 今 回 は 評 価 対 象 国 地 域 中 で 最 下 位 に (2.25)( 図 表 101) 北 米 の 評 価 が 上 昇 北 米 の 満 足 度 が 上 昇 し インドネシアの 収 益 満 足 度 と 同 水 準 に(2.72) 今 回 追 加 したメキシコは 全 体 平 均 を 上 回 る (2.72) 他 方 経 済 成 長 の 鈍 化 を 反 映 し ブラジルの 満 足 度 は 全 体 平 均 を 下 回 った(2.40)( 図 表 102) タイは 日 本 より 収 益 率 が 高 い と 回 答 した 企 業 数 回 答 割 合 が 上 昇 中 国 はともに 低 下 タイは 同 国 での 収 益 率 が 日 本 のそれを 上 回 ると 回 答 した 企 業 数 が129 社 ( 昨 年 度 比 10 社 増 ) 回 答 割 合 が36.3% ( 同 2.5ポイント 増 )となり 評 価 対 象 先 国 地 域 の 中 で 第 1 位 第 2 位 の 中 国 は 回 答 社 数 は124 社 ( 同 31 社 減 ) 回 答 割 合 は24.2%( 同 6.1ポイント 減 )( 図 表 11)

15 Ⅱ.2. 収 益 満 足 の 理 由 ( 主 要 国 地 域 別 ) p.10 図 表 12 収 益 満 足 理 由 の 推 移 ( 複 数 回 答 可 ) ASEAN5 中 国 インド 北 米 EU ( 実 績 年 度 ) ( 社 )(150) (248) (289) (170) (212) (91) (150) (141) (71) (54) 2008 (9) (20) (25) (15) (16) (36) (51) (83) (64) (86) (38) (35) (49) (40) (24) ( 注 ) 収 益 満 足 度 で 4.やや 満 足 もしくは 5. 満 足 と 回 答 した 企 業 に 対 し 進 出 先 地 域 国 ごとにその 理 由 を 質 問 したもの パーセントは 当 該 地 域 国 における 各 年 度 の 回 答 社 数 ( 図 表 の 実 績 年 度 の 下 の( ) 内 数 値 )に 占 める 各 選 択 肢 の 割 合 複 数 回 答 可 1. 該 当 国 地 域 内 での 販 売 活 動 が 順 調 2. 該 当 国 地 域 からの 輸 出 が 順 調 3.コスト 削 減 が 順 調 ( 人 件 費 原 材 料 費 等 ) 4. 生 産 集 約 化 によるコスト 削 減 が 順 調 5. 生 産 設 備 の 稼 動 本 格 化 6. 為 替 差 益 ( 連 結 決 算 時 の 円 換 算 効 果 も 含 む) 2012 年 度 の 収 益 満 足 理 由 の 特 徴 は 6. 為 替 差 益 の 回 答 割 合 の 上 昇 収 益 満 足 理 由 の 中 で 最 も 回 答 割 合 が 高 い 項 目 は これまでと 同 様 に 1. 該 当 国 地 域 内 での 販 売 活 動 が 順 調 前 回 (2011 年 度 実 績 )と 異 なる 点 は 6. 為 替 差 益 ( 連 結 決 算 時 の 円 換 算 効 果 も 含 む)への 回 答 が 増 加 した 点 であり 図 表 12の 主 要 5カ 国 地 域 に 共 通 して 見 られる ASEAN5は 域 内 での 販 売 活 動 が 順 調 ASEAN5は 1. 該 当 国 地 域 内 での 販 売 活 動 が 順 調 の 回 答 割 合 が 前 回 の78.8%から84.9%へ 上 昇 (6.1ポイント 増 )し 同 項 目 の 回 答 社 数 は134 社 から49 社 増 加 して180 社 となった 他 方 インドと 中 国 の 同 割 合 は2 年 連 続 で 低 下 し それぞれ68.8%(24.5ポイント 減 ) 75.9%(4.4ポイント 減 )となった

16 Ⅱ.3. 収 益 不 十 分 の 理 由 ( 主 要 国 地 域 別 ) p.11 図 表 13 収 益 不 十 分 理 由 の 推 移 ( 複 数 回 答 可 ) ASEAN5 中 国 インド 北 米 EU ( 実 績 年 度 ) ( 社 )(574) (436) (329) (447) (418) (263) (22) (194) (249) (304) (70) (72) (70) (93) (104) (278) (237) (148) (163) (140) (190) (176) (126) (131) (142) ( 注 ) 収 益 満 足 度 で 1. 不 十 分 もしくは 2.やや 不 十 分 と 回 答 した 企 業 に 対 し 進 出 先 地 域 国 ごとにその 理 由 を 質 問 したもの パーセントは 当 該 地 域 国 における 各 年 度 の 回 答 社 数 ( 図 表 の 実 績 年 度 の 下 の( ) 内 数 値 )に 占 める 各 選 択 肢 の 割 合 複 数 回 答 可 1.コスト 削 減 が 困 難 ( 人 件 費 原 材 料 費 等 ) 2. 設 立 後 まもなく 本 格 稼 動 に 入 っていない 3. 販 売 先 からの 値 引 要 求 4. 販 売 先 確 保 が 困 難 ( 他 社 との 厳 しい 競 合 ) 5. 景 気 変 動 による 市 場 規 模 縮 小 6. 円 高 による 貴 社 製 品 の 競 争 力 低 下 7. 為 替 差 損 ( 連 結 決 算 時 の 円 換 算 効 果 等 も 含 む) 6. 円 高 による 貴 社 製 品 の 競 争 力 低 下 は 各 国 地 域 に 共 通 して 減 少 209 年 度 実 績 以 降 円 高 は 日 本 企 業 が 海 外 市 場 で 苦 戦 する 要 因 の 一 つとなっていたが( 前 回 は 不 十 分 理 由 の 第 2 位 ) 2012 年 後 半 の 円 安 の 効 果 が 表 れ 2012 年 度 実 績 では 回 答 割 合 回 答 社 数 ともにほぼ 半 減 アジアでは 4. 販 売 先 確 保 が 困 難 EU15では 引 き 続 き 5. 景 気 変 動 による 市 場 規 模 縮 小 が 最 大 の 収 益 不 十 分 理 由 ASEAN5 中 国 インドでは 収 益 不 十 分 理 由 を 回 答 した 企 業 の4 割 以 上 が 4. 販 売 先 確 保 が 困 難 を 指 摘 しており 現 地 での 競 争 の 厳 しさが 窺 える EU15は 債 務 危 機 の 影 響 もあって 需 要 回 復 が 遅 れており 半 数 の 回 答 企 業 が 5 を 指 摘 一 方 北 米 の 景 気 回 復 は 顕 著 であり ピーク 時 (2008 年 度 実 績 )に72.7%もあった 5. の 回 答 割 合 は 2012 年 度 実 績 では18.6%に

17 Ⅱ.4. 売 上 高 収 益 の 満 足 度 評 価 ( 業 種 別 ) p.12 図 表 14 売 上 高 収 益 満 足 度 評 価 (2012 年 度 実 績 ) 前 年 度 実 績 業 種 別 平 均 からの 増 減 回 答 収 益 で 最 も 平 均 点 が 社 数 高 かった 国 地 域 売 上 高 収 益 売 上 高 収 益 1. 鉄 鋼 NIEs3(3.60) 2. 化 学 フィリピン(3.22) 3. 輸 送 機 ( 自 動 車 を 除 く) シンガポール マレーシア(3.67) 4. 食 料 品 NIEs3(3.43) 5. 石 油 ゴム 製 品 ベトナム(3.29) 6. 一 般 機 械 タイ(3.09) 7. 電 機 電 子 メキシコ(2.83) 8. 繊 維 シンガポール(3.67) 9. 金 属 製 品 北 米 (3.67) 10. 自 動 車 トルコ(3.13) 11. 非 鉄 金 属 北 米 (3.33) 12. 紙 パルプ 木 材 タイ(3.50) 13.その 他 タイ(3.12) 14. 精 密 機 械 ロシア(2.80) 15. 窯 業 土 石 製 品 ブラジル(2.67) 図 表 15 国 地 域 別 収 益 満 足 度 評 価 ( 主 要 3 業 種 ) N I E s 3 シ ン ガ ポ ー ル タ イ イ ン ド ネ シ ア マ レ ー シ ア フ ィ リ ピ ン 1 電 機 電 子 ベ ト ナ ム 中 国 2 化 学 イ ン ド 北 米 メ キ シ コ ブ ラ ジ ル E U 年 度 実 績 2011 年 度 実 績 2012 年 度 実 績 中 東 欧 ト ル コ 2010 年 度 実 績 2011 年 度 実 績 2012 年 度 実 績 ロ シ ア 満 足 不 十 分 満 足 不 十 分 ( 注 ) 上 記 表 の 業 種 の 順 番 は 業 種 別 平 均 ( 収 益 ) 値 が 大 きい 順 業 種 別 平 均 ( 収 益 ) 値 が 同 じ 場 合 は 業 種 別 平 均 ( 売 上 高 ) 値 が 大 きい 順 業 種 別 では 当 初 目 標 を 超 える 業 種 はなし 業 種 別 に 収 益 満 足 度 を 比 較 すると アジア 地 域 における 堅 調 な 市 場 拡 大 を 背 景 に 2 期 連 続 で 鉄 鋼 が 首 位 となったものの 前 回 調 査 同 様 に 評 価 3 (= 当 初 目 標 通 り)を 超 える 業 種 はなかった( 図 表 14) 自 動 車 では 中 国 の 収 益 満 足 度 が 悪 化 自 動 車 の 収 益 満 足 度 は 前 回 調 査 比 微 減 ( )となり 他 業 種 が 相 対 的 に 数 値 を 改 善 したことから 7 位 から10 位 へ 後 退 した( 図 表 14) 国 別 でみ ると タイでは 洪 水 の 影 響 を 脱 し へ 改 善 一 方 中 国 は 他 地 域 が 前 年 並 み 水 準 に 留 まる 中 コスト 上 昇 競 争 激 化 に 加 え 昨 年 夏 以 来 の 不 買 運 動 等 の 影 響 もあり 収 益 満 足 度 は へ 悪 化 ( 図 表 153) ( 注 ) 図 表 15で 中 南 米 は2012 年 度 実 績 よりメキシコとブラジルの 個 別 集 計 に 変 更 トルコは2012 年 度 実 績 より 集 計 開 始 N I E s 3 N I E s 3 シ ン ガ ポ ー ル シ ン ガ ポ ー ル タ イ タ イ イ ン ド ネ シ ア イ ン ド ネ シ ア マ レ ー シ ア マ レ ー シ ア フ ィ リ ピ ン フ ィ リ ピ ン ベ ト ナ ム 中 国 3 自 動 車 ベ ト ナ ム 中 国 イ ン ド イ ン ド 北 米 北 米 メ キ シ コ メ キ シ コ ブ ラ ジ ル ブ ラ ジ ル E U 1 5 E U 1 5 満 足 不 十 分 中 東 欧 中 東 欧 ト ル コ 2010 年 度 実 績 ト ル コ ロ シ ア 201 年 度 実 績 2012 年 度 実 績 ロ シ ア

18 Ⅲ. 事 業 展 開 見 通 し

19 Ⅲ.1. 事 業 強 化 姿 勢 ( 国 内 海 外 ) p.13 問 中 期 的 ( 今 後 3 年 程 度 )な 海 外 事 業 及 び 国 内 事 業 全 般 にかかる 見 通 しにつき 質 問 した 海 外 図 表 16 中 期 的 ( 今 後 3 年 程 度 ) 海 外 事 業 展 開 見 通 し 国 内 図 表 17 中 期 的 ( 今 後 3 年 程 度 ) 国 内 事 業 展 開 見 通 し 回 答 企 業 全 体 ( 参 考 ) 中 堅 中 小 企 業 (611) (594) (586) (588) (610) (161) (156) (163) (153) (169) % 0.2% 0.9% 1.5% % 0.6% % 2.4% % 12.6% 14.8% 16.1% % 21.5% 26.1% 23.7% % 44.7% % 78.5% 72.5% % 82.8% 87.2% 84.4% % % ( 年 度 ) 縮 小 撤 退 する 1 現 状 程 度 を 維 持 する 強 化 拡 大 する ( 年 度 ) 回 答 企 業 全 体 (610) (589) (582) (588) (610) % 4.1% 5.8% 8.3% 4.9% 9 6.6% 6.2% 8.2% 6.7% 9.5% % % 56.5% 58.9% % 31.2% 25.9% 25.7% ( 年 度 ) ( 参 考 ) 中 堅 中 小 企 業 (161) (15) (162) (152) (168) 4.5% 6.8% 8.6% 4.8% % 5.2% 9 9.3% 8.9% 6.8% 9.2% % 56.5% 61.1% 57.2% 57.1% % 31.6% 22.8% % 1 ( 年 度 ) 検 討 中 縮 小 する 現 状 程 度 を 維 持 する 強 化 拡 大 する ( 注 1) 海 外 事 業 の 定 義 : 海 外 拠 点 での 製 造 販 売 研 究 開 発 などの 活 動 に 加 えて 各 社 が 取 組 む 生 産 の 外 部 委 託 調 達 等 を 含 む ( 注 2) 棒 グラフの 上 の( ) 内 の 数 は 本 設 問 に 回 答 した 企 業 数 ( 注 3) 中 堅 中 小 企 業 と は 資 本 金 10 億 円 未 満 の 企 業 海 外 事 業 の 強 化 拡 大 姿 勢 は 引 き 続 き 高 水 準 今 回 調 査 では 海 外 事 業 を 中 期 的 に 強 化 拡 大 する と 回 答 した 企 業 数 は503 社 82.5%となった 前 回 調 査 と 比 較 すると 比 率 は 若 干 低 下 ( 1.9ポイント)したが 全 体 的 に 拡 大 姿 勢 は 引 き 続 き 強 いと 言 えよう 資 本 金 10 億 円 未 満 の 中 堅 中 小 企 業 の 海 外 事 業 展 開 の 見 通 しにつ いても 強 化 拡 大 する が1.5ポイント 増 加 し74.となった 国 内 事 業 は3 期 ぶりに 強 化 拡 大 姿 勢 が 増 勢 に 転 じる 国 内 事 業 見 通 しについては 回 答 企 業 の28.( 前 回 調 査 比 2.3ポイント 増 )が 強 化 拡 大 する を 選 択 し 3 期 ぶりに 増 加 に 転 じ 縮 小 する の 割 合 は8.2%へ 低 下 した 中 堅 中 小 企 業 では 強 化 拡 大 する を 選 択 した 回 答 企 業 の 割 合 は29.2%と 前 回 調 査 と 比 較 し4.2ポイントの 増 加 となった 国 内 市 場 においても 景 況 感 の 回 復 を 受 け 幅 広 い 業 種 にて 中 期 的 な 事 業 見 通 しが 好 転 している

20 Ⅲ.2. 事 業 強 化 姿 勢 ( 国 内 海 外 業 種 別 ) 図 表 18 19の 業 種 別 データは 資 料 4 参 照 p.14 図 表 18 中 期 的 海 外 事 業 展 開 見 通 し 海 外 縮 小 撤 退 する 現 状 程 度 を 維 持 する 強 化 拡 大 する 図 表 19 中 期 的 国 内 事 業 展 開 見 通 し 検 討 中 国 内 縮 小 する 現 状 程 度 を 維 持 する 強 化 拡 大 する (58)(610) (28)(32) (26)(26) (86)(89) (50)(61) (94)(86) (102)(115) (32)(38) %82.5% 89.3%90.6% 73.1%84.6% % % 80.9% 69.8% 92.2% % 78.9% 全 業 種 食 料 品 繊 維 化 学 一 般 機 械 電 機 電 子 自 動 車 精 密 機 械 (58)(610) (27)(31) (26)(26) (86)(91) (50)(61) (95)(86) (103)(116) (32)(38) % 56.5% % % 44.4% 58.1% 51.9% 73.1% 11.5% 65.4% 26.9% 52.3% 64.8% 31.4% 24.2% % 39.3% % 54.7% 33.7% 27.4% 64.1% % 8.6% 39.5% 46.9% % 全 業 種 食 料 品 繊 維 化 学 一 般 機 械 電 機 電 子 自 動 車 精 密 機 械 海 外 事 業 の 強 化 拡 大 姿 勢 は 業 種 によって 温 度 差 が 強 まる 海 外 事 業 の 強 化 拡 大 姿 勢 は 引 き 続 き 強 いものの 電 機 電 子 自 動 車 精 密 機 械 においては 現 状 維 持 の 姿 勢 が 強 まった 一 方 食 料 品 繊 維 化 学 といっ た 内 需 型 産 業 では 引 き 続 き 海 外 事 業 の 強 化 姿 勢 は 高 水 準 となっ ている ( 注 1) 海 外 事 業 の 定 義 : 海 外 拠 点 での 製 造 販 売 研 究 開 発 などの 活 動 に 加 えて 各 社 が 取 組 む 生 産 の 外 部 委 託 調 達 等 を 含 む ( 注 2) 棒 グラフの 上 の( ) 内 の 数 は 本 設 問 に 回 答 した 企 業 数 国 内 事 業 の 見 通 しは 業 種 幅 広 く 強 化 拡 大 姿 勢 が 強 まるが 自 動 車 では 縮 小 姿 勢 が 強 まる 国 内 事 業 見 通 しについては 食 料 品 (58.1%) 精 密 機 械 (50.) 一 般 機 械 (39.3%) 電 機 電 子 (33.7%)と 幅 広 い 産 業 において 強 化 拡 大 姿 勢 が 強 まった 自 動 車 において 強 化 拡 大 姿 勢 が 弱 まると 同 時 に 縮 小 姿 勢 が19. ( 前 回 調 査 14.6%)へ 強 まった 今 回 調 査 では 国 内 事 業 見 通 し の 強 化 拡 大 姿 勢 が 増 加 に 転 じた が 他 産 業 への 波 及 効 果 の 大 き い 自 動 車 にて 前 回 調 査 に 引 き 続 き 縮 小 姿 勢 が 強 まっている

21 Ⅲ.3. 海 外 事 業 と 国 内 事 業 見 通 しに 係 るクロス 分 析 p.15 中 期 的 に 海 外 事 業 を 拡 大 する 企 業 (500 社 )の9 割 弱 (86.4%)が 国 内 事 業 を 維 持 または 拡 大 する 見 通 し 中 期 的 に 海 外 事 業 を 強 化 拡 大 する 企 業 (50 社 )のうち9 割 弱 (86.4% 432 社 )が 国 内 事 業 を 維 持 または 拡 大 すると 回 答 前 回 調 査 に 比 較 し 海 外 事 業 拡 大 国 内 事 業 維 持 または 拡 大 と 回 答 した 社 数 は401 社 から432 社 へ 増 加 した ( 参 考 ) 一 方 海 外 事 業 を 強 化 拡 大 する 企 業 のうち47 社 が 国 内 事 業 を 縮 小 する 見 通 しと 回 答 前 回 調 査 に 比 較 し 海 外 事 業 拡 大 国 内 事 業 縮 小 とする 回 答 社 数 は 若 干 の 減 少 となった(53 社 47 社 ) 業 種 別 にみると その 約 半 数 (46.8%)は 自 動 車 であった 図 表 20 海 外 事 業 と 国 内 事 業 見 通 しのクロス 分 析 ( 回 答 社 数 :608 社 ) 中 期 的 ( 今 後 3 年 程 度 ) 見 通 し 海 外 事 業 国 内 事 業 回 答 社 数 構 成 比 強 化 拡 大 する % 強 化 拡 大 する 現 状 程 度 を 維 持 する % 50 縮 小 する % ( 母 数 :50 社 ) 検 討 中 % 強 化 拡 大 する % 現 状 程 度 を 維 持 する 現 状 程 度 を 維 持 する % 98 縮 小 する 1 1. ( 母 数 :98 社 ) 検 討 中 5 5.1% 強 化 拡 大 する 縮 小 撤 退 する 現 状 程 度 を 維 持 する 縮 小 する ( 母 数 :10 社 ) 検 討 中 ( 参 考 ) 海 外 事 業 を 拡 大 する 企 業 のうち 国 内 事 業 を 維 持 または 拡 大 する 見 通 しにある 企 業 数 の 推 移 2011 年 度 調 査 2012 年 度 調 査 2013 年 度 調 査 構 成 比 (%) 社 数 % 図 表 21 海 外 事 業 を 強 化 拡 大 し 国 内 事 業 を 縮 小 すると 回 答 した 企 業 (47 社 )のプロファイル 1 売 上 高 規 模 国 内 縮 小 回 答 社 数 (A) (B) (A)/(B) 1 兆 円 以 上 ,00 億 円 以 上 1 兆 円 未 満 % 1,00 億 円 以 上 3,00 億 円 未 満 % 50 億 円 以 上 1,000 億 円 未 満 % 10 億 円 以 上 50 億 円 未 満 億 円 未 満 無 回 答 合 計 % 2 資 本 金 規 模 国 内 縮 小 回 答 社 数 (A) (B) (A)/(B) 大 企 業 % 中 堅 中 小 企 業 % 無 回 答 持 株 会 社 合 計 % 3 業 種 別 国 内 縮 小 回 答 社 数 (A) (B) (A)/(B) 自 動 車 % 電 機 電 子 % 化 学 % 一 般 機 械 % 精 密 機 械 % 食 料 品 % 繊 維 % 金 属 製 品 % 非 鉄 金 属 % 鉄 鋼 石 油 ゴム 製 品 % 窯 業 土 石 製 品 % 輸 送 機 % 紙 パルプ 木 材 % その 他 % 合 計 %

22 Ⅲ.4. 国 内 事 業 を 強 化 拡 大 する 企 業 の 理 由 p.16 問 国 内 事 業 を 強 化 拡 大 する と 回 答 した 企 業 の 方 にお 尋 ねします 国 内 事 業 の 中 期 的 な 見 通 しに ついて 強 化 拡 大 する を 選 択 された 理 由 のうち 最 も 大 きな 理 由 を 選 択 肢 から1つお 選 び 下 さい (2) 企 業 規 模 1 大 企 業 (118 社 ) 2 中 堅 中 小 企 業 (49 社 ) 1.7% 1.7% % (1) 全 業 種 図 表 22 国 内 事 業 強 化 拡 大 の 理 由 ( 回 答 社 数 =168 社 ) 13.6% 28.8% 54.2% 14.3% 38.8% 40.8% 自 社 生 産 拠 点 の 国 内 回 帰, 5 社,3. 輸 出 増 加 への 対 応, 23 社,13.7% 新 規 事 業 ( 国 内 市 場 )による 需 要 拡 大, 53 社,31.5% その 他, 2 社,1.2% 既 存 事 業 ( 国 内 市 場 )における 需 要 拡 大, 85 社,50.6% 既 存 事 業 ( 国 内 市 場 )における 需 要 拡 大 新 規 事 業 ( 国 内 市 場 )による 需 要 拡 大 輸 出 増 加 への 対 応 自 社 生 産 拠 点 の 国 内 回 帰 その 他 (3) 主 要 業 種 1 自 動 車 (10 社 ) 2 電 機 電 子 (29 社 ) 3 化 学 (22 社 ) 4 一 般 機 械 (24 社 ) % 37.9% 48.3% 9.1% 36.4% 54.5% 33.3% % 33.3% 国 内 事 業 の 主 な 強 化 拡 大 理 由 は 既 存 事 業 における 需 要 拡 大 回 答 企 業 の 国 内 事 業 の 強 化 拡 大 する 主 な 理 由 は 既 存 事 業 ( 国 内 市 場 )における 需 要 拡 大 (50.6%)が 半 数 に 上 った 新 規 事 業 ( 国 内 市 場 )による 需 要 拡 大 (31.5%) 輸 出 増 加 への 対 応 (13.7%)が 続 き 2012 年 後 半 からの 急 速 な 円 安 を 背 景 とした 自 社 生 産 拠 点 の 国 内 回 帰 (3.)は 一 部 に 留 まっ た 今 回 調 査 における 国 内 事 業 の 見 通 しが 若 干 好 転 した 主 な 理 由 は 主 に 国 内 景 気 の 景 況 感 の 好 転 が 反 映 されたものと 考 えられる 中 堅 中 小 企 業 では 強 化 拡 大 理 由 として 新 規 事 業 による 需 要 拡 大 (38.8%)も 多 い 一 方 中 堅 中 小 企 業 においては 国 内 事 業 の 見 通 しを 強 める 理 由 として 大 企 業 と 比 較 し 新 規 事 業 による 需 要 拡 大 も 比 較 的 強 く 見 られた 企 業 ヒアリン グにおいても 既 存 の 取 引 先 からの 部 品 受 注 が 大 幅 減 少 したものの 固 定 価 格 買 取 制 度 の 導 入 を 契 機 に 太 陽 光 発 電 関 連 事 業 を 強 化 し 足 下 好 調 であ る ( 電 機 電 子 )との 声 も 聞 かれ 中 堅 中 小 企 業 が 市 場 変 化 に 迅 速 に 対 応 している 様 子 も 窺 える

23 Ⅲ.5. 国 内 事 業 見 通 しに 影 響 を 与 える 要 因 p.17 問 貴 社 の 中 期 的 ( 今 後 3 年 程 度 )な 国 内 事 業 見 通 しに 影 響 を 与 える 要 因 についてお 伺 いします 貴 社 の 国 内 事 業 の 見 通 しを 縮 小 させる 方 向 に 働 くと 考 えられることを 以 下 の 選 択 肢 から 最 大 3つまでお 選 び 下 さい (2) 主 要 業 種 における 回 答 状 況 電 力 価 格 の 上 昇 電 力 供 給 制 約 1 自 動 車 (114 社 ) 2 電 機 電 子 (86 社 ) 3 化 学 (87 社 ) 4 一 般 機 械 (59 社 ) 図 表 23 国 内 事 業 見 通 しに 影 響 を 与 える 要 因 (1) 全 業 種 電 力 価 格 の 上 昇 電 力 供 給 制 約 ( 回 答 社 数 =590 社 ) 23.4 為 替 水 準 ( 円 高 ) 自 由 化 の 促 進 (TPP 加 盟 等 ) 国 内 税 率 ( 法 人 税 増 消 費 税 増 ) 労 働 者 の 高 齢 化 ) 促 進 ) ) 高 齢 化 為 替 水 準 ( 円 高 ) 36.9 国 内 市 場 の 縮 小 89.5 縮 小 自 由 化 の 促 進 (TPP 加 盟 等 ) 国 内 税 率 ( 法 人 税 増 消 費 税 増 ) その 他 特 に 影 響 を 与 える 項 目 はない 他 える (%) (%) (%) (%) 労 働 者 の 高 齢 化 国 内 市 場 の 縮 小 その 他 特 に 影 響 を 与 える 項 目 はない 回 答 率 (%) 国 内 事 業 見 通 しの 最 大 のマイナス 要 因 は 国 内 市 場 の 縮 小 TPP 等 の 自 由 化 促 進 は 一 部 に 留 まった 全 業 種 ベースでみると 回 答 企 業 の8 割 が 国 内 市 場 の 縮 小 を 選 択 し 他 の 選 択 肢 を 圧 倒 した 次 点 は 為 替 水 準 ( 円 高 ) (36.9%)と 電 力 価 格 の 上 昇 電 力 供 給 制 約 (23.4%) 業 種 別 にみると 電 機 電 子 において 国 内 税 率 (29.1%)と 為 替 水 準 ( 円 高 ) (43.)が 全 業 種 を 上 回 った 国 内 税 率 為 替 水 準 ( 円 高 ) の 上 昇 は 国 内 事 業 見 通 しを 強 化 拡 大 する 姿 勢 の 企 業 にとって よりマイナスに 働 く 要 因 (それぞれ29.3% 42.5%)と 認 識 されていることが 示 された (3) 国 内 事 業 見 通 し 別 1 強 化 拡 大 する (167 社 ) 電 力 価 格 の 上 昇 電 力 供 給 制 約 為 替 水 準 ( 円 高 ) 自 由 化 の 促 進 (TPP 加 盟 等 ) 国 内 税 率 ( 法 人 税 増 消 費 税 増 ) 労 働 者 の 高 齢 化 国 内 市 場 の 縮 小 その 他 特 に 影 響 を 与 える 項 目 はない 現 状 程 度 を 維 持 する (34 社 ) ) 促 進 ) ) 高 齢 化 77.2 縮 小 える 縮 小 する (50 社 ) (%) (%) (%)

24 Ⅲ.6. 大 幅 な 円 安 が 定 着 した 場 合 の 国 内 事 業 見 通 し p.18 問 大 幅 な 円 安 が 定 着 すると 仮 定 した 場 合 貴 社 では 中 期 的 ( 今 後 3 年 程 度 )な 国 内 事 業 見 通 し をどのようにお 考 えですか (2) 海 外 生 産 比 率 別 にみた 円 安 の 影 響 1 海 外 生 産 比 率 5 以 上 (143 社 ) 2 海 外 生 産 比 率 5 未 満 (337 社 ) 図 表 24 大 幅 な 円 安 が 定 着 した 場 合 の 国 内 事 業 見 通 し (1) 全 業 種 ( 回 答 社 数 =587 社 ) 国 内 事 業 見 通 しには 影 響 を 与 えない 海 外 事 業 の 一 部 を 国 内 事 業 に 切 り 替 える その 他 分 からない 7.7% 23.1% % 26.7% 10.4% 58.5% 4.5% その 他, 54 社,9.2% 海 外 事 業 の 一 部 を 国 内 事 業 に 切 り 替 える, 46 社,7.8% 分 からない, 157 社,26.7% 国 内 事 業 見 通 し には 影 響 を 与 え ない, 330 社,56.2% 国 内 事 業 見 通 しには 影 響 を 与 えない 海 外 事 業 の 一 部 を 国 内 事 業 に 切 り 替 える その 他 分 からない (3) 業 種 別 にみた 国 内 事 業 への 切 り 替 え (%) (24)(86)(16)(113)(18)(12)(12)(38)(27)(51)(89)(59)(17)(14)(11) 海 外 事 業 の 一 部 を 国 15 内 事 業 に 切 り 替 える 繊 維 電 機 電 子 非 鉄 金 属 自 動 車 金 属 製 品 ( 注 ) 棒 グラフの 上 の( ) 内 の 数 は 本 設 問 に 回 答 した 企 業 数 紙 パ ル プ 木 材 石 油 ゴ ム 製 品 精 密 機 械 食 料 品 そ 化 一 窯 鉄 ( の 学 般 業 鋼 自 他 機 動 輸 械 土 車 送 石 を 機 製 除 品 く 大 幅 な 円 安 の 定 着 は 国 内 事 業 の 見 通 しには 影 響 を 与 えない との 回 答 が 約 6 割 と 主 流 2012 年 後 半 より 急 速 に 円 安 が 進 展 したが 更 に 円 安 が 進 展 した 場 合 においても 56.2%の 回 答 企 業 は 国 内 事 業 の 見 通 しを 検 討 する 際 為 替 の 動 きは 国 内 事 業 見 通 しに 影 響 を 与 えない と 認 識 していることが 示 された 海 外 事 業 を 国 内 事 業 へ 切 り 替 えると 回 答 した 企 業 は 一 部 に 留 まる 海 外 事 業 の 一 部 を 国 内 事 業 に 切 り 替 えると 回 答 した 企 業 は 一 部 (7.8%)に 留 まった 業 種 別 にみると 海 外 生 産 比 率 が 海 外 売 上 高 比 率 を 上 回 る 企 業 数 の 多 い 繊 維 (16.7%) 電 機 電 子 (12.8%)において 比 較 的 回 答 比 率 が 高 いとの 結 果 が 得 られ た ) ( 参 考 ) 海 外 生 産 比 率 と 海 外 売 上 高 比 率 の 比 較 繊 維 紙 パルプ 木 材 電 機 電 子 食 料 品 自 動 車 精 密 機 械 一 般 機 械 全 業 種 (25) (12) (78) 海 外 生 産 比 率 > 海 外 売 上 高 比 率 2 海 外 生 産 比 率 = 海 外 売 上 高 比 率 3 海 外 生 産 比 率 < 海 外 売 上 高 比 率 ( 注 ) 棒 グラフの 右 の( ) 内 の 数 は 本 設 問 に 回 答 した 企 業 数 10.7 (28) 17.5 (114) (32) (56) (559)

25 Ⅲ.7. 海 外 事 業 展 開 が 国 内 事 業 にもたらす 効 果 p.19 問 貴 社 では 海 外 事 業 展 開 することにより 中 期 的 ( 今 後 3 年 程 度 )に 国 内 事 業 にどのような 効 果 がもたらされるとお 考 えですか( 複 数 回 答 可 ) 図 表 25 海 外 事 業 展 開 が 国 内 事 業 にもたらす 効 果 (1) 全 業 種 ( 回 答 社 数 =591 社 ) 海 外 事 業 により 得 られた 情 報 等 に よる 国 内 開 発 への 寄 与 海 外 事 業 で 経 験 を 積 んだ 社 員 増 加 による 国 内 組 織 力 向 上 国 内 事 業 の 効 率 化 ( 生 産 性 向 上 等 ) (2) 主 要 業 種 における 回 答 状 況 海 外 事 業 により 得 られた 情 報 等 に よる 国 内 開 発 への 寄 与 海 外 事 業 で 経 験 を 積 んだ 社 員 増 加 による 国 内 組 織 力 向 上 国 内 事 業 の 効 率 化 ( 生 産 性 向 上 等 ) 自 社 製 品 の 国 内 生 産 増 加 国 内 販 売 先 増 加 国 内 調 達 先 増 加 国 内 雇 用 増 加 1 自 動 車 (114 社 ) 2 電 機 電 子 (83 社 ) に 社 員 ) 国 内 生 産 増 加 国 内 販 売 先 増 加 国 内 調 達 先 増 加 国 内 雇 用 増 加 自 社 製 品 の 国 内 生 産 増 加 20.3 その 他 6.1 他 0.0 国 内 販 売 先 増 加 国 内 調 達 先 増 加 特 に 効 果 なし 21.9 なし (%) (%) 3 化 学 (88 社 ) 4 一 般 機 械 (60 社 ) 国 内 雇 用 増 加 その 他 海 外 事 業 により 得 られた 情 報 等 に よる 国 内 開 発 への 寄 与 海 外 事 業 で 経 験 を 積 んだ 社 員 増 加 による 国 内 組 織 力 向 上 特 に 効 果 なし 14.4 回 答 率 国 内 事 業 の 効 率 化 ( 生 産 性 向 上 等 ) 39.8 ) (%) 海 外 事 業 展 開 が 国 内 事 業 に 与 える 主 な 効 果 は 国 内 開 発 への 寄 与 国 内 組 織 力 向 上 国 内 事 業 の 効 率 化 特 に 効 果 なし (14.4%)を 除 くと 回 答 企 業 の 約 85%が 海 外 事 業 と 国 内 事 業 の 間 でプラスの 相 乗 効 果 があると 認 識 していることが 示 された 国 内 事 業 の 効 率 化 に 関 しては 企 業 インタビューにおいて グローバル 生 産 体 制 を 構 築 する 際 に 国 内 生 産 プロセスも 見 直 したことにより 効 率 化 につながった と の 声 が 多 く 聞 かれた 一 般 機 械 では 海 外 事 業 の 拡 大 が 自 社 製 品 の 国 内 生 産 増 加 につながるとの 回 答 が2 番 目 に 多 い 回 答 となった 海 外 事 業 の 拡 大 が 国 内 事 業 の 量 的 拡 大 にも 貢 献 していることが 示 された 自 社 製 品 の 国 内 生 産 増 加 国 内 販 売 先 増 加 国 内 調 達 先 増 加 国 内 雇 用 増 加 その 他 特 に 効 果 なし 国 内 生 産 増 加 国 内 販 売 先 増 加 国 内 調 達 先 増 加 国 内 雇 用 増 加 (%) (%)

26 Ⅳ. 中 期 的 な 有 望 国 地 域

27 Ⅳ.1. 有 望 国 地 域 の 順 位 ( 中 期 的 見 通 し) p.20 図 表 26 中 期 的 ( 今 後 3 年 程 度 ) 有 望 事 業 展 開 先 国 地 域 ( 複 数 回 答 可 ) 問 中 期 的 ( 今 後 3 年 程 度 )に 有 望 と 考 える 事 業 展 開 先 国 地 域 名 を 一 企 業 5つまで 記 入 してもらった 当 該 国 地 域 の 得 票 数 得 票 率 (%)= 本 設 問 への 回 答 社 数 順 位 回 答 社 数 ( 社 ) 得 票 率 (%) 国 地 域 名 ( 計 ) インドネシア インド タイ 中 国 ベトナム ブラジル メキシコ ミャンマー ロシア 米 国 フィリピン マレーシア 韓 国 台 湾 トルコ シンガポール カンボジア ドイツ 南 アフリカ ラオス 図 表 26の2011 年 度 以 前 の 結 果 と 中 堅 中 小 企 業 の 中 期 的 有 望 事 業 展 開 先 国 地 域 は 資 料 1 参 照 インドネシアがはじめて 第 1 位 を 獲 得 インドネシアは 現 在 の 形 式 で 設 問 を 開 始 した1992 年 以 降 はじめて 有 望 国 地 域 として 第 1 位 を 確 保 した 自 動 車 電 機 電 子 をはじめ 幅 広 い 産 業 より 回 答 を 得 ている 前 回 調 査 でそれぞれ 第 1 位 第 2 位 で あった 中 国 インドへの 回 答 社 数 が 大 幅 減 少 したこともあり 第 2 位 イ ンドと 僅 差 で 第 1 位 獲 得 となった インドは 第 2 位 を 確 保 するも 回 答 社 数 は 大 幅 減 インドは 前 回 調 査 に 引 き 続 き 第 2 位 を 確 保 したが 回 答 社 数 は290 社 から213 社 へ77 社 減 の 大 幅 減 少 に 見 舞 われた タイは 引 き 続 き 堅 調 で 第 3 位 に 浮 上 タイは 前 回 調 査 では 洪 水 の 影 響 等 により 回 答 社 数 は 横 ばいとなった が 今 回 調 査 では 洪 水 の 影 響 がなくなったことと 足 元 の 堅 調 な 経 済 を 背 景 に18 社 増 の 第 3 位 に 浮 上 した 中 国 は 第 4 位 に 後 退 有 望 国 地 域 の 関 心 が 転 機 を 迎 え る 設 問 開 始 以 来 中 国 は 常 に 第 1 位 を 維 持 してきたが 今 回 調 査 では 得 票 率 回 答 社 数 共 に 大 幅 に 減 少 し 第 4 位 に 後 退 した わが 国 製 造 業 企 業 の 有 望 国 地 域 の 関 心 が 大 きく 変 わりつつあることが 示 され た ASEAN 諸 国 の 存 在 感 が 更 に 高 まる 今 回 調 査 ではインドネシア タイ ミャンマーに 続 きフィリピンも 第 11 位 に 上 昇 するなどASEAN 諸 国 のランクアップが 目 立 った 今 年 度 調 査 ではラオスが20 位 となり 有 望 国 地 域 上 位 20 位 に ASEAN 加 盟 国 10カ 国 のうち9カ 国 がランクインすることとなった 有 望 国 地 域 としてのASEAN 諸 国 の 存 在 感 が 更 に 高 まる 結 果 となった ( 注 1) 上 に 掲 げた 国 地 域 以 外 に 北 米 ( 回 答 社 数 26 社 得 票 率 5.3%) 中 近 東 GCC ( 回 答 社 数 9 社 得 票 率 2.5%) EU 欧 州 ( 回 答 社 数 8 社 得 票 率 1.6%) ASEAN 東 南 アジア その 他 タイ 周 辺 諸 国 ( 回 答 社 数 7 社 得 票 率 1.4%)などがあった ( 注 2) 同 じ 順 位 となった 場 合 は 英 語 表 記 を 基 準 に 列 挙 した 南 アフリカも18 位 に 復 帰 南 アフリカが3 期 ぶりに20 位 以 内 に 復 帰 した 今 年 開 催 された TICADVを 契 機 に 今 後 も 有 望 国 地 域 としてのアフリカ 諸 国 への 関 心 の 高 まりが 期 待 される

28 Ⅳ.2. 有 望 国 地 域 の 推 移 ( 中 期 的 見 通 し) p.21 (%) 図 表 27 中 期 的 ( 今 後 3 年 程 度 ) 有 望 事 業 展 開 先 国 地 域 ( 調 査 年 度 ) 南 巡 講 話 アジア 通 貨 危 機 ITバブル 崩 壊 中 国 WTO 加 盟 米 国 同 時 多 発 テロ SARS 発 生 BRICsレポート 中 国 反 日 デモ リーマンショック 近 隣 諸 国 との 関 係 悪 化 得 票 率 の 推 移 インドネシア インド タイ 中 国 ベトナム ブラジル ロシア 米 国 ( 参 考 ) 中 国 に 生 産 の 海 外 現 地 法 人 を 1 社 以 上 保 有 している 企 業 数 調 査 年 度 回 答 社 数 ( 社 ) 割 合 2000 年 度 % 2003 年 度 % 2005 年 度 % 2010 年 度 % 2012 年 度 % 2013 年 度 % ( 注 ) 表 中 の 割 合 は 各 調 査 年 度 において 海 外 現 地 法 人 数 の 設 問 に 回 答 した 企 業 数 に 占 める 中 国 に 生 産 の 海 外 現 地 法 人 を1 社 以 上 保 有 している 企 業 数 の 割 合 上 位 有 望 国 の 得 票 率 が 拮 抗 インドネシア タイは 現 地 市 場 拡 大 を 主 因 に 堅 調 に 回 答 社 数 を 増 加 させ 得 票 率 が 上 昇 傾 向 にある 一 方 中 国 イン ドが 大 幅 に 回 答 社 数 を 減 少 させたため 有 望 国 上 位 4カ 国 (インドネシア インド タイ 中 国 )の 得 票 率 が 前 後 で 拮 抗 中 国 の 得 票 率 回 答 社 数 は 過 去 最 低 に 中 国 は 有 望 国 地 域 として 圧 倒 的 な 存 在 感 を 示 していた が 今 回 調 査 では 中 国 を 有 望 と 回 答 する 得 票 率 (37.5%) はを 割 り 込 み 回 答 社 数 も319 社 から183 社 へ 減 少 過 去 最 低 となった 中 国 に 生 産 拠 点 を 有 する 回 答 企 業 割 合 は 既 に8 割 程 度 に 達 している( 参 考 ) 中 国 の 得 票 率 回 答 社 数 の 減 少 には コスト 上 昇 競 合 激 化 に 加 えて 新 規 進 出 の 一 服 感 も 背 景 にあるものと 推 察 される インドの 得 票 率 も 急 落 インドの 得 票 率 は2010 年 度 調 査 をピークに 低 下 傾 向 であっ たが 今 回 調 査 では56.4%から43.6%へと 急 落 した ただし 回 答 企 業 のインドに 生 産 法 人 を 有 する 割 合 は 21.6%と2 割 程 度 に 留 まり 実 際 に 現 地 に 進 出 している 企 業 数 は 現 状 少 ない

29 Ⅳ.3. 中 国 の 有 望 国 としての 得 票 数 減 少 に 係 る 詳 細 分 析 p.22 図 表 28 中 国 の 有 望 国 としての 得 票 数 減 少 に 係 る 詳 細 分 析 (1) 中 国 の 有 望 国 としての 得 票 数 ( 前 回 調 査 と 今 回 調 査 の 共 通 ベース) 前 回 調 査 で 中 国 を 有 望 国 として 今 回 調 査 で 中 国 を 引 き 続 き 挙 げた 企 業 (319 社 )のうち 今 有 望 国 として 挙 げた 企 業 数 回 調 査 に 回 答 した 企 業 数 (A) (2) 中 国 事 業 の 中 期 的 な 懸 念 (A: 回 答 企 業 数 129 社 ) (B: 回 答 企 業 数 131 社 ) 中 国 経 済 の 減 速, 33 社,25.6% 他 社 との 競 争 激 化, 38 社,29.5% 日 中 間 の 政 治 的 な 関 係 の 行 方, 30 社,23.3% 労 働 コスト 上 昇 労 働 力 確 保 困 難, 27 社,20.9% 中 国 経 済 の 減 速, 34 社,26. 他 社 との 競 争 激 化, 27 社,20.6% 今 回 調 査 で 中 国 を 有 望 国 か ら 外 した 企 業 数 (B) 280 社 139 社 141 社 日 中 間 の 政 治 的 な 関 係 の 行 方, 16 社,12.2% 労 働 コスト 上 昇 労 働 力 確 保 困 難, 54 社,41.2% (3) 中 国 事 業 の 事 業 展 開 見 通 し 縮 小 撤 退 する 現 状 程 度 を 維 持 する 強 化 拡 大 する ( 年 度 ) (A) (B) 前 回 調 査 で 中 国 を 有 望 国 として 挙 げた 企 業 の 中 で 今 回 調 査 で 引 き 続 き 中 国 を 有 望 国 として 挙 げた 企 業 数 は 半 減 前 回 調 査 で 中 国 を 有 望 国 として 挙 げた 企 業 で 今 回 調 査 で 有 望 国 に 係 る 設 問 を 回 答 した 企 業 数 は280 社 そのうち 引 き 続 き 中 国 を 有 望 国 として 挙 げた 企 業 数 は 139 社 であり 前 回 調 査 比 で 半 減 した ( 図 表 28(1)) 今 回 調 査 で 中 国 を 有 望 国 から 外 した 企 業 の 中 国 事 業 の 最 大 の 懸 念 は 労 働 コストの 上 昇 労 働 力 確 保 困 難 (41.2%) 今 回 調 査 で 中 国 を 有 望 国 から 外 した 企 業 (B:141 社 )の 殆 どが 中 国 事 業 を 実 施 これらの 企 業 の 中 国 事 業 の 最 大 の 懸 念 は 労 働 コストの 上 昇 労 働 力 確 保 困 難 (41.2%) 一 方 今 回 調 査 で 引 き 続 き 中 国 を 有 望 国 として 挙 げた 企 業 (A:139 社 )の 同 選 択 肢 の 回 答 比 率 は20.9% 中 国 を 有 望 国 から 外 した 企 業 は 労 働 コスト 上 昇 をより 強 く 懸 念 していることが 示 された ( 図 表 28(2)) 中 国 を 有 望 国 から 外 した 企 業 の 中 国 事 業 の 事 業 展 開 見 通 しは 現 状 程 度 を 維 持 する へ 大 きくシフト 今 回 調 査 で 中 国 を 有 望 国 から 外 した 企 業 の 中 国 事 業 の 事 業 展 開 見 通 しは 強 化 拡 大 する の 回 答 比 率 が75.1% 43.8%へ 低 下 し 現 状 程 度 を 維 持 する が 52.7%と 過 半 数 を 占 めた しかし 縮 小 撤 退 する を 選 択 した 企 業 は3.5%(10 社 )と 一 部 に 留 まる ( 図 表 28(3))

30 Ⅳ.4. 事 業 計 画 の 有 無 ( 上 位 20ヵ 国 地 域 ) p.23 問 図 表 26で 中 期 的 有 望 国 を 回 答 した 企 業 に 対 し 投 票 した 国 について それぞれ 事 業 計 画 の 有 無 を 質 問 し たもの 新 規 進 出 追 加 投 資 含 め 事 業 計 画 がある 今 のところ 具 体 的 な 事 業 計 画 はない 無 回 答 ( 注 1)グラフ 内 の 各 比 率 は 計 画 あり 計 画 なし 無 回 答 それぞれの 回 答 社 数 を 有 望 と 回 答 した 企 業 数 で 除 したもの ( 注 2) 棒 グラフ 上 の ( ) 内 の 数 字 は 当 該 国 を 有 望 と 回 答 した 企 業 数 ( 注 3) 各 選 択 肢 の 回 答 社 数 は 資 料 8を 参 照 図 表 29 有 望 国 における 具 体 的 な 事 業 計 画 の 有 無 (2013 年 度 調 査 ) (215)(219) (290)(213) (165)(188)(319)(183) (163)(148) (132)(114) (72)(84) (51)(64) (64)(60) (53)(54) (%) インドネシア インド タイ 中 国 ベトナム ブラジル メキシコ ミャンマー ロシア 米 国 66.7 図 表 30 中 期 的 ( 今 後 3 年 程 度 ) 有 望 事 業 展 開 先 国 地 域 ( 事 業 計 画 がある と 回 答 した 企 業 数 を 集 計 ) 事 業 計 画 がある 企 業 数 では 中 国 が 引 き 続 き 第 1 位 図 表 26の 有 望 国 ランキングを 事 業 計 画 がある 企 業 数 で 再 集 計 すると 図 表 30となり 前 回 調 査 比 で 回 答 社 数 は 減 少 しているものの 中 国 が 引 き 続 き 第 1 位 を 確 保 する 結 果 と なった 具 体 的 な 計 画 を 有 する 割 合 (63.4%)も 米 国 に 次 ぎ 第 2 位 の 位 置 にある 具 体 的 な 計 画 を 持 つ 企 業 からは 中 国 は 引 き 続 き 有 望 国 と 位 置 づけられていることが 読 み 取 れる 事 業 計 画 がある 企 業 数 では 中 国 タイ インドネシア インドが 拮 抗 事 業 計 画 がある ベースの 上 位 4カ 国 は 中 国 (116 社 ) タイ(11 社 ) インドネシア(105 社 ) インド(95 社 )となり これら4カ 国 への 関 心 が 拮 抗 する 結 果 となった 順 位 国 地 域 名 回 答 社 数 増 減 1 中 国 タイ インドネシア インド ベトナム メキシコ ブラジル 米 国 ロシア 韓 国

31 Ⅳ.5. 有 望 国 地 域 の 順 位 ( 業 種 別 長 期 的 見 通 し) p.24 図 表 31 中 期 的 ( 今 後 3 年 程 度 ) 有 望 事 業 展 開 先 国 地 域 ( 主 要 業 種 別 ) 図 表 32 長 期 的 ( 今 後 10 年 程 度 ) 有 望 事 業 展 開 先 国 地 域 化 学 自 動 車 順 位 国 名 2013 年 度 前 年 度 2013 年 度 前 年 度 順 位 国 名 ( 計 71 社 )( 計 71 社 ) ( 計 97 社 )( 計 95 社 ) 1 中 国 インドネシア インド インド インドネシア タイ タイ メキシコ ブラジル 中 国 ベトナム ブラジル メキシコ ロシア 米 国 ベトナム マレーシア ミャンマー フィリピン 米 国 シンガポール 5 7 電 機 電 子 一 般 機 械 順 位 国 名 2013 年 度 前 年 度 2013 年 度 前 年 度 順 位 国 名 ( 計 67 社 )( 計 81 社 ) ( 計 55 社 )( 計 47 社 ) 1 インド インド 中 国 タイ ブラジル 中 国 タイ インドネシア インドネシア ブラジル ベトナム ベトナム フィリピン ロシア メキシコ 米 国 ミャンマー メキシコ 韓 国 マレーシア ロシア トルコ 5 6 順 位 国 地 域 回 答 社 数 ( 社 ) 前 回 からの 得 票 率 ( 計 360 社 ) 増 減 ( 社 ) 1 インド % 60 2 中 国 % 79 3 インドネシア % 14 4 ブラジル % 26 5 タイ % 4 6 ベトナム % 14 7 ミャンマー % 10 8 ロシア % 13 9 メキシコ % 1 9 米 国 % 13 前 回 (2012 年 度 調 査 )の 回 答 社 数 は 計 387 社 前 回 順 位 については 資 料 1 参 照 主 要 業 種 : 中 国 に 替 わり 他 国 の 魅 力 が 相 対 的 に 上 昇 前 回 調 査 では 中 国 は 化 学 電 機 電 子 一 般 機 械 の3 業 種 で 第 1 位 で あったが 今 回 調 査 では 電 機 電 子 は 第 2 位 へ 一 般 機 械 では 第 3 位 へ 後 退 し 自 動 車 では 前 回 第 2 位 から 今 回 第 5 位 へ 大 幅 に 順 位 を 落 とし た 自 動 車 ではインドネシアが 第 1 位 に 電 機 電 子 一 般 機 械 ではイン ドが 第 1 位 になった 中 国 後 退 により 順 位 が 上 昇 した 格 好 となった 長 期 的 有 望 国 :インドが2010 年 度 調 査 以 来 第 1 位 を 維 持 順 位 に 若 干 の 変 動 はあるものの 上 位 10カ 国 の 顔 ぶれは 前 回 調 査 と 同 様 足 元 の 業 績 を 示 す 収 益 満 足 度 評 価 は 低 調 であるが 長 期 的 な 有 望 国 として 回 答 企 業 の 過 半 数 (53.1%)がインドを 挙 げている 同 国 の 経 済 的 なポテンシャルに 多 くの 企 業 が 引 き 続 き 期 待 していることが 示 された なお 全 体 的 に 本 設 問 への 回 答 社 数 が 減 少 するなかで 上 位 10カ 国 中 米 国 ミャンマー メキシコの3カ 国 では 回 答 社 数 が 増 加 した

32 Ⅳ.6. 有 望 理 由 と 課 題 (インドネシア) 中 期 的 有 望 国 上 位 10ヵ 国 の 有 望 理 由 と 課 題 の 詳 細 は 資 料 2 3 参 照 p.25 1 位 インドネシア 9 有 望 理 由 課 題 ( 注 1) ( 注 2) ( 回 答 社 数 計 :215 社 ) 社 数 比 率 1 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 % 2 安 価 な 労 働 力 % 3 現 地 マーケットの 現 状 規 模 % 4 組 み 立 てメーカーへの 供 給 拠 点 として % 5 産 業 集 積 がある % ( 回 答 社 数 計 :194 社 ) 社 数 比 率 1 労 働 コストの 上 昇 % 2 インフラが 未 整 備 % 3 法 制 の 運 用 が 不 透 明 % 4 他 社 との 厳 しい 競 争 % 5 管 理 職 クラスの 人 材 確 保 が 困 難 % 5 労 務 問 題 % 有 望 理 由 第 1 位 は 引 き 続 き 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 (84.2%) 第 2 位 は 安 価 な 労 働 力 となっているが 回 答 比 率 は38.1%と ピーク 時 (2010 年 度 ) から 低 下 傾 向 が 継 続 している 人 口 2.5 億 人 を 有 する 同 国 の 市 場 としての 魅 力 が 一 段 と 認 識 された 結 果 となった 今 回 調 査 では 課 題 の 第 1 位 に 労 働 コストの 上 昇 (41.2%)がはじめて 躍 り 出 た 第 5 位 の 労 務 問 題 も 徐 々に 回 答 比 率 が 上 昇 傾 向 にある 第 2 位 インフラ が 未 整 備 も 回 答 企 業 の3 割 程 度 の 企 業 が 引 き 続 き 課 題 と 認 識 している 有 望 国 として 第 1 位 となったインドネシアであるが 課 題 も 徐 々に 増 加 している 点 が 留 意 される 過 去 5 年 の 推 移 1. 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 2. 安 価 な 労 働 力 3. 現 地 マーケットの 現 状 規 模 4. 組 み 立 てメーカーへの 供 給 拠 点 として 5. 産 業 集 積 がある 過 去 5 年 の 推 移 1. 労 働 コストの 上 昇 2.インフラが 未 整 備 3. 法 制 の 運 用 が 不 透 明 4. 他 社 との 厳 しい 競 争 5. 管 理 職 クラスの 人 材 確 保 が 困 難 5. 労 務 問 題 % 38.1% ( 年 度 ) (50) (105) (141) (208) (215) ( 社 ) % 31.4% ( 年 度 ) (48) (98) (119) (171) (194) ( 社 ) ( 注 1)ここでの 回 答 社 数 は 図 表 26の 各 国 地 域 の 回 答 社 数 のうち 有 望 理 由 課 題 について 回 答 した 企 業 数 を 表 す そのため 図 表 26の 回 答 社 数 とは 必 ずしも 一 致 しない ( 注 2) 比 率 は 各 項 目 ( 複 数 回 答 可 )に 回 答 した 社 数 を 各 国 地 域 の 有 望 理 由 もしくは 課 題 への 回 答 社 数 で 除 したもの

33 Ⅳ.7. 有 望 理 由 と 課 題 (インド) p.26 2 位 インド 有 望 理 由 ( 回 答 社 数 計 :208 社 ) 社 数 比 率 1 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 安 価 な 労 働 力 % 3 現 地 マーケットの 現 状 規 模 % 4 組 み 立 てメーカーへの 供 給 拠 点 として % 5 第 三 国 輸 出 拠 点 として % 過 去 5 年 の 推 移 1. 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 2. 安 価 な 労 働 力 3. 現 地 マーケットの 現 状 規 模 4. 組 み 立 てメーカーへの 供 給 拠 点 として % 課 題 5. 第 三 国 輸 出 拠 点 として ( 年 度 ) (275) (310) (283) (279) (208) ( 社 ) ( 回 答 社 数 計 :194 社 ) 社 数 比 率 1 インフラが 未 整 備 % 2 他 社 との 厳 しい 競 争 法 制 の 運 用 が 不 透 明 % 4 労 務 問 題 % 5 徴 税 システムが 複 雑 % 過 去 5 年 の 推 移 1.インフラが 未 整 備 % 有 望 理 由 の 第 1 位 は 引 き 続 き 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 (87.) 今 回 調 査 では 中 期 的 有 望 事 業 展 開 先 国 地 域 においてインドを 有 望 とする 企 業 数 は 大 幅 減 少 に 見 舞 われたが インドを 有 望 と 回 答 した 企 業 の 約 9 割 はインド 市 場 の 成 長 性 に 引 き 続 き 期 待 をしていることが 示 された 課 題 に 関 しては インフラが 未 整 備 (57.2%)が 引 き 続 き 第 1 位 となり また 回 答 率 も 上 昇 した インドを 有 望 と 回 答 する 企 業 が 減 少 する 中 インドを 引 き 続 き 有 望 と 回 答 した 企 業 は インフラの 整 備 をより 強 く 課 題 と 認 識 していること が 窺 える 2. 他 社 との 厳 しい 競 争 3. 法 制 の 運 用 が 不 透 明 4. 労 務 問 題 5. 徴 税 システムが 複 雑 ( 年 度 ) (260) (294) (255) (255) (194) ( 社 )

34 Ⅳ.8. 有 望 理 由 と 課 題 (タイ) p.27 3 位 タイ 8 有 望 理 由 ( 回 答 社 数 計 :185 社 ) 社 数 比 率 1 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 現 地 マーケットの 現 状 規 模 % 3 安 価 な 労 働 力 % 4 組 み 立 てメーカーへの 供 給 拠 点 として % 5 産 業 集 積 がある % 過 去 5 年 の 推 移 1. 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 2. 現 地 マーケットの 現 状 規 模 3. 安 価 な 労 働 力 4. 組 み 立 てメーカーへの 供 給 拠 点 として % 課 題 5. 産 業 集 積 がある ( 年 度 ) (108) (132) (159) (160) (185) ( 社 ) ( 回 答 社 数 計 :157 社 ) 社 数 比 率 1 労 働 コストの 上 昇 % 2 他 社 との 厳 しい 競 争 % 3 管 理 職 クラスの 人 材 確 保 が 困 難 % 4 技 術 系 人 材 の 確 保 が 困 難 % 5 労 務 問 題 % 有 望 理 由 の 第 1 位 は 引 き 続 き 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 (60.)であり 市 場 の 拡 大 が 評 価 された 結 果 となった 一 方 同 国 の 場 合 組 み 立 てメーカーへ の 供 給 拠 点 として (31.9%) 産 業 集 積 がある (31.4%)も 高 く 生 産 拠 点 として の 魅 力 も 高 い 多 様 な 魅 力 が 有 望 国 第 3 位 に 押 し 上 げたものと 評 価 される 一 方 課 題 の 面 では 労 働 コストの 上 昇 (56.1%)が 引 き 続 き 高 水 準 この 背 景 に は 2012 年 4 月 より 導 入 された 最 低 賃 金 引 き 上 げが 影 響 しているものと 推 測 される また 第 2 位 の 他 社 との 厳 しい 競 争 も46.5%へ 上 昇 した また 第 3 位 第 4 位 に 管 理 職 や 技 術 系 人 材 の 確 保 が 困 難 との 意 見 も 引 き 続 き 課 題 として 認 識 されている 魅 力 の 多 いタイであるが 労 働 コスト 上 昇 や 厳 しい 競 争 など 事 業 環 境 も 厳 しくなり つつある 点 に 留 意 過 去 5 年 の 推 移 1. 労 働 コストの 上 昇 2. 他 社 との 厳 しい 競 争 3. 管 理 職 クラスの 人 材 確 保 が 困 難 4. 技 術 系 人 材 の 確 保 が 困 難 5. 労 務 問 題 % % ( 年 度 ) (104) (128) (133) (137) (157) ( 社 )

35 Ⅳ.9. 有 望 理 由 と 課 題 ( 中 国 ) p.28 4 位 中 国 10 有 望 理 由 ( 回 答 社 数 計 :183 社 ) 社 数 比 率 1 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 % 2 現 地 マーケットの 現 状 規 模 % 3 組 み 立 てメーカーへの 供 給 拠 点 として % 4 産 業 集 積 がある % 5 第 三 国 輸 出 拠 点 として % 過 去 5 年 の 推 移 1. 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 2. 現 地 マーケットの 現 状 規 模 3. 組 み 立 てメーカーへの 供 給 拠 点 として 4. 産 業 集 積 がある % 61.2% 課 題 ( 回 答 社 数 計 :179 社 ) 社 数 比 率 1 労 働 コストの 上 昇 % 2 他 社 との 厳 しい 競 争 法 制 の 運 用 が 不 透 明 % 4 現 地 の 知 的 財 産 権 の 保 護 が 不 十 分 % 5 治 安 社 会 情 勢 が 不 安 % 5. 第 三 国 輸 出 拠 点 として (6. 安 価 な 労 働 力 ) 過 去 5 年 の 推 移 ( 年 度 ) (348) (394) (351) (312) (183) ( 社 ) 77.1% 62. 有 望 理 由 の 第 1 位 は 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 (67.8%) 2010 年 調 査 を ピークに 低 下 傾 向 にあるが 引 き 続 き 有 望 理 由 の 第 1 位 となった また 第 2 位 の 現 地 マーケットの 現 状 規 模 の 回 答 比 率 が61.2%へ 急 上 昇 した 一 方 安 価 な 労 働 力 (16.9%)は 第 6 位 へ 低 下 中 国 を 有 望 とする 企 業 は 安 価 な 労 働 力 よりも 市 場 としての 有 望 性 に 着 目 していることが 読 み 取 れる 課 題 については 労 働 コストの 上 昇 (77.1%)を 筆 頭 に 他 社 との 厳 しい 競 争 (62.) 法 制 の 運 用 が 不 透 明 (55.3%) 知 的 財 産 権 の 保 護 が 不 十 分 (46.4%)と 多 くの 企 業 が 様 々な 課 題 を 認 識 している 現 状 が 浮 き 彫 りとなった ま た 昨 年 夏 の 不 買 運 動 等 を 受 け 治 安 社 会 情 勢 が 不 安 (31.8%)が 急 増 した 1. 労 働 コストの 上 昇 2. 他 社 との 厳 しい 競 争 3. 法 制 の 運 用 が 不 透 明 4. 知 的 財 産 権 の 保 護 が 不 十 分 5. 治 安 社 会 情 勢 が 不 安 ( 年 度 ) (336) (377) (339) (300) (179) ( 社 )

36 Ⅳ.10. 有 望 理 由 と 課 題 (ベトナム) p.29 有 望 理 由 課 題 5 位 ベトナム ( 回 答 社 数 計 :146 社 ) 社 数 比 率 1 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 % 2 安 価 な 労 働 力 % 3 優 秀 な 人 材 % 4 他 国 のリスク 分 散 の 受 け 皿 として % 5 現 地 マーケットの 現 状 規 模 % 5 政 治 社 会 情 勢 が 安 定 している % ( 回 答 社 数 計 :132 社 ) 社 数 比 率 1 インフラが 未 整 備 % 2 法 制 の 運 用 が 不 透 明 % 3 管 理 職 クラスの 人 材 確 保 が 困 難 % 4 労 働 コストの 上 昇 % 5 他 社 との 厳 しい 競 争 % 有 望 理 由 の 第 1 位 は 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 (66.4%) 第 2 位 は 安 価 な 労 働 力 (57.5%) 第 3 位 は 優 秀 な 人 材 (25.3%)となった 他 の 上 位 有 望 国 との 比 較 において 労 働 コストや 人 材 の 質 が 相 対 的 に 高 く 評 価 されている 点 が 同 国 の 特 徴 となっている 有 望 理 由 の 上 位 に 他 国 のリスク 分 散 の 受 け 皿 と して ( 第 4 位 18.5%)が 入 っている 点 もベトナムの 特 徴 である 課 題 の 第 1 位 は 引 き 続 き インフラが 未 整 備 (40.9%) 企 業 インタビューでは 幹 線 道 路 の 輸 送 時 間 や 停 電 が 具 体 的 な 問 題 点 として 挙 げられた インフラ 以 外 で も 管 理 職 クラスの 人 材 確 保 が 困 難 (27.3%) 労 働 コストの 上 昇 (26.5%) 法 制 の 運 用 が 不 透 明 (29.5%) 他 社 との 厳 しい 競 争 (24.2%)をそれぞれ3 割 程 度 の 企 業 が 課 題 と 認 識 している 過 去 5 年 の 推 移 1. 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 2. 安 価 な 労 働 力 3. 優 秀 な 人 材 4. 他 国 のリスク 分 散 の 受 け 皿 として 5. 現 地 マーケットの 現 状 規 模 5. 政 治 社 会 情 勢 が 安 定 している 過 去 5 年 の 推 移 1.インフラが 未 整 備 2. 法 制 の 運 用 が 不 透 明 3. 管 理 職 クラスの 人 材 確 保 が 困 難 4. 労 働 コストの 上 昇 5. 他 社 との 厳 しい 競 争 % % ( 年 度 ) (149) (165) (149) (160) (146) ( 社 ) % % ( 年 度 ) (136) (156) (121) (129) (132) ( 社 )

37 Ⅳ.11. 有 望 理 由 と 課 題 (ブラジル) p.30 有 望 理 由 6 位 ブラジル % 課 題 ( 回 答 社 数 計 :113 社 ) 社 数 比 率 1 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 % 2 現 地 マーケットの 現 状 規 模 組 み 立 てメーカーへの 供 給 拠 点 として % 4 安 価 な 労 働 力 % 5 産 業 集 積 がある % ( 回 答 社 数 計 :99 社 ) 社 数 比 率 1 他 社 との 厳 しい 競 争 % 2 通 貨 物 価 の 安 定 感 がない % 3 治 安 社 会 情 勢 が 不 安 % 4 輸 入 規 制 通 関 手 続 き % 5 法 制 の 運 用 が 不 透 明 % 5 インフラが 未 整 備 % 5 投 資 先 国 の 情 報 不 足 % 中 期 的 有 望 事 業 展 開 先 国 の 回 答 社 数 をみると 前 回 より18 社 減 の114 社 が 同 国 を 有 望 と 認 識 しており 引 き 続 き 日 本 企 業 にとって 有 望 国 であるが 最 近 の 同 国 経 済 の 減 速 等 が 足 を 引 っ 張 った 形 となった 回 答 企 業 のうち 約 9 割 の 企 業 は 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 を 有 望 理 由 として 挙 げている 業 種 別 では 自 動 車 26 社 電 気 電 子 22 社 化 学 20 社 一 般 機 械 18 社 と 幅 広 い 業 種 から 人 気 を 集 めている 課 題 としては 前 回 調 査 に 続 き 他 社 との 厳 しい 競 争 が29.3%で 第 1 位 となった が その 回 答 比 率 は 低 下 傾 向 にある また 通 貨 物 価 の 安 定 感 がない が 28.3%へ 上 昇 上 位 国 の 中 では 唯 一 上 位 の 課 題 として 挙 げられた その 他 治 安 社 会 情 勢 の 不 安 輸 入 規 制 通 関 手 続 き 法 制 の 運 用 が 不 透 明 インフラが 未 整 備 投 資 先 国 の 情 報 不 足 など ビジネス 環 境 に 係 る 課 題 が 多 く 挙 げられた 過 去 5 年 の 推 移 1. 現 地 マーケットの 今 後 の 成 長 性 2. 現 地 マーケットの 現 状 規 模 3. 組 み 立 てメーカーへの 供 給 拠 点 として 4. 安 価 な 労 働 力 5. 産 業 集 積 がある 過 去 5 年 の 推 移 1. 他 社 との 厳 しい 競 争 2. 通 貨 物 価 の 安 定 感 がない 3. 治 安 社 会 情 勢 が 不 安 4. 輸 入 規 制 通 関 手 続 き 5. 法 制 の 運 用 が 不 透 明 5.インフラが 未 整 備 5. 投 資 先 国 の 情 報 不 足 ( 年 度 ) (95) (126) (138) (132) (113) ( 社 ) % 28.3% ( 年 度 ) (88) (120) (115) (110) (99) ( 社 )