平 成 27 年 3 月 期 第 3 四 半 期 当 社 グループの 主 な 取 り 組 みについて ( 海 外 ) 東 南 アジアにおけるM&A 平 成 26 年 11 月 にインドネシア 預 金 保 険 機 構 が99.996% 所 有 する 商 業 銀 行 ムティアラ 銀 行 (インドネシア

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1 平 成 27 年 3 月 期 第 3 四 半 期 決 算 補 足 説 明 資 料 平 成 27 年 2 月 12 日

2 平 成 27 年 3 月 期 第 3 四 半 期 当 社 グループの 主 な 取 り 組 みについて ( 海 外 ) 東 南 アジアにおけるM&A 平 成 26 年 11 月 にインドネシア 預 金 保 険 機 構 が99.996% 所 有 する 商 業 銀 行 ムティアラ 銀 行 (インドネシア 共 和 国 )の 株 式 を99.% 取 得 し 連 結 子 会 社 といたしました 今 後 は インドネシア 経 済 における 当 社 グループのプレゼンスを 高 め 事 業 拡 大 を 図 っていくとともに インドネシア 経 済 の 一 層 の 発 展 に 貢 献 します 1インドネシアにおいて 経 済 規 模 の 拡 大 とともに 急 速 に 成 長 しつつある 中 小 企 業 及 び 給 与 所 得 者 層 を 中 心 に これら 顧 客 に 対 して 各 種 ローン( 住 宅 ローン 等 含 む) カードサービス 外 為 業 務 等 を 含 む 総 合 的 な 金 融 サービスを 提 供 してまいります 2アジア 地 域 における 当 社 グループ 協 力 会 社 及 びその 拠 点 をネットワーク 化 し 金 融 不 動 産 アミューズメント 分 野 におけるそれぞれ の 企 業 の 強 みを 結 集 して より 付 加 価 値 の 高 いサービスをアジア 規 模 で 展 開 してまいります M&A 韓 国 におけるM&A 平 成 26 年 6 月 に 当 社 と 韓 国 スタンダードチャータード 金 融 持 株 との 間 で 同 社 が 保 有 する 韓 国 スタンダードチャータードキャピタル ( 以 下 SCキャピタル という ) 及 び 韓 国 スタンダードチャータード 貯 蓄 銀 行 ( 以 下 SC 貯 蓄 銀 行 という )の 株 式 取 得 に 係 る 契 約 を 締 結 し 当 第 3 四 半 期 についても 引 き 続 き 株 式 取 得 に 向 けて 作 業 を 進 めてまいりました なお 翌 第 4 四 半 期 になりますが 平 成 27 年 1 月 に SC 貯 蓄 銀 行 の 全 株 式 を 取 得 し 連 結 子 会 社 とし 商 号 を JT 貯 蓄 銀 行 株 式 会 社 に 変 更 いたしました さらに SCキャピタルの 株 式 取 得 に 向 けての 作 業 を 早 急 に 進 めているところです 詳 細 はTopics(P.2)をご 覧 ください ( 国 内 ) 平 成 26 年 11 月 に アドアーズが 日 本 介 護 福 祉 グループの 全 株 式 を 取 得 し 当 社 グループとして 新 たに 介 護 事 業 を 開 始 することとなり ました 今 後 は 日 本 介 護 福 祉 グループがこれまで 培 ってきた 介 護 福 祉 のノウハウやご 利 用 者 ご 家 族 地 域 とのリレーションを 活 用 し 行 政 ニーズにも 即 した 介 護 施 設 への 転 換 や 多 様 なニーズに 応 える 新 たな 介 護 サービスの 開 始 など 積 極 的 な 事 業 展 開 を 行 ってまいります 訴 訟 平 成 27 年 1 月 21 日 に A&Pフィナンシャル 貸 付 ( 以 下 A&P といいます ) 及 び 同 社 代 表 取 締 役 である 崔 潤 (チェ ユン) 氏 から 提 起 され た 損 害 賠 償 請 求 訴 訟 ( 以 下 併 せて 本 件 訴 訟 という )につきまして 東 京 地 方 裁 判 所 より 判 決 が 言 い 渡 されました 当 社 は 更 生 会 社 武 富 士 ( 現 更 生 会 社 TFK 以 下 武 富 士 といいます )との 間 で 同 社 の 事 業 再 建 支 援 を 目 的 とするスポンサー 契 約 を 締 結 しております 当 該 訴 訟 は そのスポンサー 選 定 プロセスにおいて 共 同 不 法 行 為 により 損 害 を 被 ったとして A&P 及 び 崔 氏 から 当 社 及 び 当 社 役 員 並 びに 武 富 士 管 財 人 らに 対 し 損 害 賠 償 請 求 訴 訟 が 提 起 されたものでありますが 東 京 地 方 裁 判 所 は 当 社 が 共 同 不 法 行 為 を 行 った 事 実 は 存 しないとして 本 件 訴 訟 について 当 社 の 主 張 を 全 面 的 に 認 め 原 告 らの 請 求 を 全 て 棄 却 する 判 決 がなさ れました 1

3 Topics 韓 国 スタンダードチャータード 貯 蓄 銀 行 の 株 式 取 得 合 併 を 予 定 資 産 規 模 で 韓 国 Top3 店 舗 数 で 韓 国 Top2 の 貯 蓄 銀 行 へ (JT 貯 蓄 銀 行 に 商 号 変 更 ) 親 愛 (214.9) SC(214.6) 合 併 後 資 産 ( 億 円 ) 1, ,636 3 位 店 舗 数 位 合 併 後 の 営 業 エリアが7%のシェア 韓 国 全 土 に 対 しての 営 業 強 化 やサービス 提 供 が 可 能 1ウォン=.1 円 で 換 算 貸 付 及 び 預 金 の 増 加 広 告 宣 伝 効 果 の 拡 大 知 名 度 の 向 上 韓 国 全 土 から 有 能 な 人 材 の 獲 得 当 社 グループの 債 権 管 理 回 収 ノウハウの 活 用 による SC 貯 蓄 銀 行 の 既 存 債 権 からの 収 益 拡 大 国 際 的 な 金 融 機 関 (スタンタ ート チャータート 銀 行 )の 子 会 社 の 取 得 グローバルな 企 業 運 営 のノウハウやグローバルな 人 材 の 獲 得 海 外 展 開 の 更 なる 強 化 2

4 Topics 親 愛 貯 蓄 銀 行 通 期 黒 字 化 に 向 け 順 調 に 推 移 - 営 業 収 益 ( 韓 国 基 準 )の 推 移 ( 全 期 間 1ウォン=.1 円 で 換 算 ) 債 権 買 取 り 系 列 金 融 会 社 3 社 からの 貸 付 事 業 譲 受 け 広 告 宣 伝 効 果 等 による 新 規 融 資 額 の 増 加 など 順 調 に 貸 出 金 残 高 が 増 加 さらに 今 後 は 貸 倒 率 の 低 い 新 規 貸 付 債 権 の 割 合 が 拡 大 債 権 内 容 の 良 化 安 定 した 営 業 収 益 の 拡 大 へ 単 位 : 億 円 営 業 収 益 単 位 : 億 円 3 19 第 4Q 第 3Q 第 2Q 第 1Q /3 期 14/3 期 15/3 期 第 3Q 13/3 期 14/3 期 15/3 期 第 1Q 第 2Q 第 3Q 第 4Q 15/3 期 第 4Qは 収 益 イメージです 15/3 期 第 4Qは 利 益 イメージです 新 規 貸 付 の 割 合 増 加 に 伴 い 債 権 内 容 が 良 化 新 規 貸 付 による 残 高 は 全 体 の[46]%まで 増 加 新 規 貸 付 増 加 により 貸 倒 率 [5]%を 切 る 水 準 単 位 : 億 円 購 入 債 権 等 新 規 購 入 債 権 等 429 億 円 2 新 規 億 円 213 年 214 年 4 月 7 月 1 月 1 月 4 月 7 月 1 月 788 億 円 8 7 経 常 利 益 ( 韓 国 基 準 )の 推 移 ( 全 期 間 1ウォン=.1 円 で 換 算 ) 15/3 期 第 3Qは 四 半 期 で 黒 字 を 計 上 貸 倒 引 当 金 や 債 権 売 却 損 など 費 用 先 行 による 経 常 赤 字 順 調 な 営 業 収 益 の 伸 びを 背 景 に 今 後 は 経 常 黒 字 化 へ 経 常 利 益 新 規 融 資 額 も 引 き 続 き 伸 長 第 3 四 半 期 は 第 2 四 半 期 に 比 べ[59]%の 融 資 額 拡 大 単 位 : 億 円 親 愛 貯 蓄 銀 行 の 月 別 新 規 融 資 実 績 TVCMスタート +[59]% 6 カード 会 社 の 個 人 情 報 漏 えいによる 49 ダイレクトマーケティング 活 動 の 禁 止 新 規 債 権 割 合 1 [46]% 換 算 レートは 月 毎 に 月 末 時 点 の 為 替 レートを 使 用 しています 換 算 レートは 月 毎 に 月 末 時 点 の 為 替 レートを 使 用 しています 7 3

5 Topics 海 外 事 業 業 績 の 大 幅 な 改 善 を 目 指 して - 海 外 事 業 収 益 の 改 善 事 業 毎 の 内 訳 はP.22をご 覧 ください 単 位 : 億 円 一 時 的 要 因 不 良 債 権 の 売 却 に 伴 い 債 権 売 却 損 を 銀 行 業 における 営 業 費 用 に 計 上 13 営 業 利 益 2 一 時 的 要 因 ケージェイアイやハイキャピタルの 連 結 子 会 社 化 や 親 愛 貯 蓄 銀 行 において 不 良 債 権 処 理 に 伴 い 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 がそれぞれ 増 加 1 15/3 期 第 1Q 第 2Q 第 3Q ( 第 2 四 半 期 までの 海 外 事 業 の 収 益 構 造 ) 1M&Aや 事 業 再 編 を 活 用 した 構 造 的 な 改 革 に 取 り 組 む 黒 字 化 を 見 据 えた 一 時 的 な 費 用 計 上 による 赤 字 ( 当 第 3 四 半 期 以 降 の 海 外 事 業 の 収 益 構 造 ) 1 前 四 半 期 までの 費 用 先 行 計 上 により 収 益 改 善 ( 黒 字 化 )へ 向 けての 基 礎 固 めが 終 了 2 今 後 見 込 まれるM&Aや 事 業 再 編 による 収 益 貢 献 SCキャピタル 及 びSC 貯 蓄 銀 行 の 株 式 取 得 並 びに それに 関 連 する 債 権 譲 渡 等 による 親 愛 貯 蓄 銀 行 やケー ジェイアイ 等 の 収 支 改 善 ケージェイアイをはじめとする 韓 国 金 融 会 社 3 社 から 貸 付 事 業 を 親 愛 貯 蓄 銀 行 に 譲 渡 したことによる 収 益 改 善 ムティアラ 銀 行 における 事 業 収 益 加 算 さらに 3 当 社 グループの 潤 沢 な 現 預 金 を 活 用 した 企 業 価 値 最 大 化 に 向 けた 取 り 組 み 現 預 金 (14/12 末 ) 1,435 億 円 KCカード 売 却 金 44 億 円 (15 年 1 月 受 領 ) LCDグローバル 売 却 金 89 億 円 (15 年 3 月 頃 受 領 予 定 ) 高 リターンの 投 資 機 会 を 引 き 続 き 追 求 M&A, 成 長 投 資 4

6 平 成 27 年 3 月 期 第 3 四 半 期 連 結 決 算 概 要 5

7 平 成 27 年 3 月 期 第 3 四 半 期 連 結 決 算 概 要 連 結 業 績 ( 累 計 )の 前 期 比 較 平 成 25 年 12 月 ( 累 計 ) 平 成 26 年 12 月 ( 累 計 ) 実 績 百 分 比 (%) 実 績 百 分 比 (%) 前 期 増 減 増 減 率 (%) 営 業 収 益 44, , , 営 業 費 用 19, , , 増 営 業 総 利 益 24, , , 増 減 主 な 増 減 要 因 親 愛 貯 蓄 銀 行 が 系 列 金 融 会 社 3 社 から 貸 付 事 業 を 譲 受 けたこ とや 新 規 貸 付 債 権 の 増 加 により 銀 行 業 における 営 業 収 益 が 増 加 したことや 同 じく 金 融 会 社 3 社 において 貸 付 事 業 の 譲 渡 に より 減 少 したものの 前 期 末 に 取 得 したケージェイアイ 及 びハイ キャピタルを 期 首 から 連 結 したことにより 貸 付 金 利 息 が 増 加 保 証 業 務 提 携 先 及 び 提 携 商 品 の 拡 充 により 保 証 料 収 入 が 増 加 キーノートにおいて 消 費 税 増 税 前 の 駆 け 込 み 需 要 の 集 中 に よって 一 部 の 物 件 の 完 工 引 渡 しが 年 度 を 跨 いだこと 等 により 不 動 産 事 業 売 上 高 が 増 加 割 賦 立 替 金 残 高 が 減 少 したことにより 割 賦 立 替 手 数 料 が 減 少 アミューズメント(AM) 事 業 において 消 費 税 増 税 による 個 人 消 費 減 退 の 影 響 等 により AM 事 業 売 上 高 が 減 少 第 1 四 半 期 に 親 愛 貯 蓄 銀 行 において 不 良 債 権 を 売 却 したこ とに 伴 い 債 権 売 却 損 を 計 上 したこと 等 により 当 第 3 四 半 期 累 計 期 間 においても 銀 行 業 における 営 業 費 用 が 増 加 販 管 費 18, , , 増 第 2 四 半 期 に 一 時 的 要 因 としてKCカードにおいて 利 息 返 還 損 失 引 当 金 繰 入 額 が 増 加 したうえ ケージェイアイやハイキャピタ ルの 連 結 子 会 社 化 及 び 親 愛 貯 蓄 銀 行 における 不 良 債 権 処 理 に 伴 い 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 がそれぞれ 増 加 したこと さらに 特 別 要 因 として 債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額 が 前 期 ( 整 理 回 収 機 構 に 対 する 借 入 金 等 の 完 済 に 伴 う 戻 入 あり)に 比 べ 増 加 したこと 等 により 当 第 3 四 半 期 累 計 期 間 においても 貸 倒 関 係 費 が 増 加 営 業 利 益 6, , ,41 - 経 常 利 益 5, ,925 - 当 期 純 利 益 2, , ,728 - 減 増 減 当 社 において 株 式 交 付 費 が 前 期 (ライツ オファリングに 係 る 費 用 計 上 あり)に 比 べ 減 少 ( 当 期 なし) 海 外 展 開 を 推 し 進 めたことにより 為 替 差 益 を 計 上 営 業 利 益 が 減 少 経 常 利 益 が 減 少 第 2 四 半 期 に 親 愛 貯 蓄 銀 行 において のれんの 減 損 等 による 特 別 損 失 を 計 上 法 人 税 等 の 税 負 担 が 増 加 6

8 平 成 27 年 3 月 期 第 3 四 半 期 連 結 決 算 概 要 事 業 の 種 類 別 セグメントの 営 業 収 益 及 び 営 業 利 益 ( 連 結 累 計 )の 前 期 比 較 平 成 25 年 12 月 ( 累 計 ) 平 成 26 年 12 月 ( 累 計 ) 前 期 増 減 増 減 率 (%) 主 な 増 減 要 因 国 内 金 融 事 業 不 動 産 事 業 アミュース メント 事 業 海 外 事 業 その 他 の 事 業 計 消 去 又 は 全 社 連 結 営 業 収 益 18,143 15,616 2, 営 業 利 益 8,46 1,427 7, 割 賦 立 替 金 や 国 内 の 営 業 貸 付 金 の 残 高 が 減 少 したことにより 割 賦 立 替 手 数 料 や 貸 付 金 利 息 が 減 少 したこと 等 により 減 少 営 業 収 益 の 減 少 に 加 えて KCカードにおける 利 息 返 還 損 失 引 当 金 繰 入 額 の 増 加 や 特 別 要 因 として 債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額 が 前 期 ( 整 理 回 収 機 構 に 対 する 借 入 金 等 の 完 済 に 伴 う 戻 入 あり)に 比 べ 増 加 したこと 等 により 貸 倒 関 係 費 が 増 加 したことにより 減 少 営 業 収 益 3,871 4, 市 況 が 冷 え 込 む 中 でも 販 売 戸 数 を 堅 調 に 伸 ばしたほか 消 費 税 増 営 業 利 益 税 前 の 駆 け 込 み 需 要 の 集 中 によって 一 部 の 物 件 の 完 工 引 渡 しが 年 度 を 跨 いだこと 等 により 営 業 収 益 は 好 調 に 推 移 営 業 収 益 12,732 11,525 1, 販 促 ブランディング 活 動 の 積 極 展 開 により 顧 客 単 価 及 び 集 客 数 の 営 業 利 益 営 業 収 益 7,915 13,743 5, 営 業 利 益 2,78 4,298 2,219 - 営 業 収 益 2,226 3, 営 業 利 益 営 業 収 益 44,89 48,86 3, 営 業 利 益 7,738 1,95 9,643 - 営 業 収 益 営 業 利 益 1,658 1, 営 業 収 益 44,17 48,12 4, 営 業 利 益 6,79 3,321 9,41 - 下 支 えには 奏 功 したものの 消 費 税 増 税 による 個 人 消 費 減 退 の 影 響 を 補 うには 至 らず 営 業 収 益 営 業 利 益 とも 減 少 親 愛 貯 蓄 銀 行 が 系 列 金 融 会 社 3 社 から 貸 付 事 業 を 譲 受 けたことや 新 規 貸 付 債 権 の 増 加 により 銀 行 業 における 営 業 収 益 が 増 加 した ことや 同 じく 金 融 会 社 3 社 において 貸 付 事 業 の 譲 渡 により 減 少 した ものの 前 期 末 に 取 得 したケージェイアイ 及 びハイキャピタルを 期 首 から 連 結 したことにより 貸 付 金 利 息 が 増 加 したこと 等 により 増 加 第 2 四 半 期 までに 一 時 的 要 因 として ケージェイアイやハイキャピ タルの 連 結 子 会 社 化 や 親 愛 貯 蓄 銀 行 において 不 良 債 権 処 理 に 伴 い 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 がそれぞれ 増 加 したことや 同 銀 行 におい て 不 良 債 権 を 売 却 したことに 伴 い 債 権 売 却 損 を 銀 行 業 における 営 業 費 用 に 計 上 したこと 等 により 減 少 したものであり 第 3 四 半 期 で は 業 績 の 改 善 により 赤 字 幅 は 大 幅 に 減 少 7

9 主 要 な 連 結 経 営 指 標 等 の 推 移 ( 四 半 期 毎 ) 8

10 主 要 な 連 結 経 営 指 標 等 の 推 移 ( 四 半 期 毎 ) 商 品 別 残 高 主 な 商 品 別 残 高 の 推 移 H25.3 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H26.12 商 業 手 形 1,656 1,429 1,684 2,25 2,369 2,231 2,362 2,381 営 業 貸 付 金 18,227 16,861 15,267 14,49 49,242 45,152 18,31 15,526 銀 行 業 における 貸 出 金 48,21 59,969 51,698 48,489 46,71 43,233 71, ,941 韓 国 ( 親 愛 貯 蓄 銀 行 ) 48,21 59,969 51,698 48,489 46,71 43,233 71,364 78,857 インドネシア(Mutiara) ,83 割 賦 立 替 金 48,133 45,544 42,95 41,17 39,776 37,84 36,147 35,181 買 取 債 権 2,529 2,454 2,239 2,259 2,527 2,929 2,814 5,939 債 務 保 証 残 高 33,194 33,983 34,814 36,5 4,839 42,795 44,373 45,725 2, 15, 1, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 51,698 48,489 46,71 43,233 71, ,941 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H ,239 2,259 2,527 銀 行 業 における 貸 出 金 買 取 債 権 2,929 2,814 5,939 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H , 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 34,814 36,5 債 務 保 証 残 高 4,839 42,795 44,373 45,725 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H26.12 割 賦 立 替 金 42,95 41,17 39,776 37,84 36,147 35,181 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H ,267 14,49 営 業 貸 付 金 49,242 45,152 18,31 15,526 コメント 1 銀 行 業 における 貸 出 金 は 親 愛 貯 蓄 銀 行 において H26.8に 韓 国 の 系 列 金 融 会 社 3 社 から 貸 付 事 業 を 譲 受 けたことや H26.6から 開 始 した 広 告 展 開 等 を 通 して 新 規 貸 付 債 権 が 増 加 したことにより 残 高 は 増 加 いたしました また H26.11にはインドネシアのムティアラ 銀 行 の 子 会 社 化 により 残 高 が 大 幅 に 増 加 いたしました 2 債 務 保 証 残 高 については 平 成 26 年 12 月 までに 地 域 金 融 機 関 1 行 と 保 証 業 務 提 携 を 行 うなど 積 極 的 に 債 務 保 証 残 高 の 積 み 上 げを 図 っています 3 営 業 貸 付 金 については H26.3に 韓 国 においてケ-ジェイアイ 及 びハイキャピタルを 買 収 したことにより 増 加 いたしましたが H26.8にネオラインクレジットを 含 めた3 社 の 貸 付 事 業 を 親 愛 貯 蓄 銀 行 に 譲 渡 したことにより 減 少 いたしました 4 買 取 債 権 については H26.8に 韓 国 の 金 融 会 社 3 社 を 債 権 買 取 り 及 び 回 収 に 特 化 した 体 制 とし 子 会 社 間 のNPL 債 権 の 買 取 等 行 った 結 果 残 高 は 増 加 いたしました 5 割 賦 立 替 金 については KCカードにおいて 主 にキャッシング 残 高 の 減 少 を 要 因 として 残 高 は 減 少 傾 向 にあります 6 商 業 手 形 については 取 引 金 融 機 関 の 商 業 手 形 枠 の 拡 大 等 を 背 景 として 取 り 組 んだ 結 果 残 高 はほぼ 横 ばいで 推 移 しています 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H ,684 商 業 手 形 2,25 2,369 2,231 2,362 2,381 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H

11 主 要 な 連 結 経 営 指 標 等 の 推 移 ( 四 半 期 毎 ) 貸 倒 引 当 金 等 貸 倒 引 当 金 H25.3 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H26.12 不 良 債 権 残 高 (a) 15,387 17,679 18,471 18,41 27,413 24,89 24,292 22,737 貸 倒 引 当 金 (b) 9,195 1,838 9,996 11,422 11,684 1,814 12,51 12,199 不 良 債 権 残 高 に 対 する 引 当 率 (b)/(a) 59.8% 61.3% 54.1% 62.% 42.6% 44.9% 51.5% 53.7% 割 賦 立 替 金 に 対 する 貸 倒 引 当 金 5,861 5,85 4,292 3,537 3,5 2,781 2,588 2,566 その 他 の 貸 倒 引 当 金 ,46 1,465 1,355 1,348 1,435 担 保 又 は 保 証 が 付 されている 債 権 については 債 権 額 から 担 保 の 処 分 見 込 額 及 び 保 証 による 回 収 見 込 額 を 減 額 し その 残 額 について 債 務 者 の 財 政 状 態 及 び 経 営 成 績 を 考 慮 して 貸 倒 引 当 金 を 算 定 しています また その 他 の 貸 倒 引 当 金 は 買 取 債 権 求 償 権 会 員 権 投 資 その 他 の 資 産 等 に 対 して 引 当 を 行 っているものです PT Bank Mutiara Tbk.の 不 良 債 権 については 上 記 金 額 には 含 めておりません なお H26.12 期 におけるPT Bank Mutiara Tbk.における 不 良 債 権 ( 正 常 債 権 以 外 )は15,446 百 万 円 貸 倒 引 当 金 は12,376 百 万 円 であります 利 息 返 還 損 失 引 当 金 利 息 返 還 損 失 引 当 金 8,438 8,145 7,593 7,388 6,833 6,463 6,555 6,222 割 賦 立 替 金 に 対 する 利 息 返 還 損 失 引 当 金 1,738 9,34 8,544 7,723 6,65 6,65 5,686 5,591 債 務 保 証 損 失 引 当 金 債 務 保 証 残 高 (c) 1 33,194 33,983 34,814 36,5 4,839 42,795 44,373 45,725 うち 無 担 保 16,458 16,293 16,56 16,853 21,7 22,55 22,718 23,272 うち 有 担 保 16,735 17,689 18,38 19,196 19,832 2,74 21,654 22,452 債 務 保 証 損 失 引 当 金 (d) 債 務 保 証 残 高 に 対 する 引 当 率 (d)/(c) 1.8% 1.5% 1.4% 1.3% 1.1% 1.% 1.% 1.% 2 その 他 子 会 社 が 負 っている 偶 発 債 務 に 対 する 引 当 金 3,427 3,513 3, その 他 PT Bank Mutiara Tbk.を 連 結 子 会 社 としたことにより H26.12 期 に 銀 行 業 務 における 保 証 債 務 が7,14 百 万 円 あります 2 その 他 子 会 社 が 負 っている 偶 発 債 務 に 対 する 引 当 金 は H25.12 期 に 整 理 回 収 機 構 に 対 する 借 入 金 等 を 完 済 したことにより 偶 発 債 務 が 解 消 されたため 戻 入 を 行 なっています コメント 不 良 債 権 残 高 に 対 する 引 当 率 は H26.9 期 に 親 愛 貯 蓄 銀 行 において 不 良 債 権 処 理 に 伴 い 貸 倒 引 当 金 の 積 み 増 しを 行 なったことにより 増 加 しましたが これは 今 後 の 黒 字 化 に 向 け 一 時 的 要 因 として 損 失 計 上 を 行 ったものであり H26.12 期 では 同 水 準 の 引 当 率 で 推 移 しています なお H26.12 期 にインドネシアのムティアラ 銀 行 を 連 結 子 会 社 と したことにより 不 良 債 権 残 高 貸 倒 引 当 金 とも 大 幅 に 増 加 しておりますが 引 当 率 の 算 定 基 礎 計 数 には 用 いず 別 掲 しています 利 息 返 還 損 失 引 当 金 については 直 近 の 過 払 い 実 績 から 将 来 の 発 生 見 込 みを 考 慮 して 引 当 しており 請 求 件 数 過 払 い 返 還 額 の 落 ち 着 きに 伴 い 徐 々に 減 少 しています H23.9 期 にKCカードを 連 結 子 会 社 としたことにより 債 権 の 貸 倒 れによる 損 失 に 備 えるため 割 賦 立 替 金 に 対 する 貸 倒 引 当 金 及 び 利 息 返 還 損 失 引 当 金 を 計 上 しており 割 賦 立 替 金 残 高 の 減 少 に 比 例 し 減 少 しています 債 務 保 証 損 失 引 当 金 について 提 携 金 融 機 関 を 拡 大 し 無 担 保 貸 付 に 対 する 債 務 保 証 を 中 心 に 残 高 の 積 み 上 げを 図 る 一 方 無 担 保 貸 付 に 対 する 債 務 保 証 に 比 べリスク 負 担 率 が 低 い 有 担 保 貸 付 に 対 する 債 務 保 証 についても 積 極 的 に 残 高 の 積 み 上 げを 図 った 結 果 リスク 負 担 が 軽 減 され 債 務 保 証 残 高 に 対 する 引 当 率 は 減 少 しています 1

12 主 要 な 連 結 経 営 指 標 等 の 推 移 ( 四 半 期 毎 ) 営 業 収 益 H25.3 期 H26.3 期 H27.3 期 H25.3 累 計 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 累 計 H26.6 H26.9 H26.12 受 取 割 引 料 貸 付 金 利 息 978 5, ,54 3, 買 取 債 権 回 収 高 78 2, , ,128 割 賦 立 替 手 数 料 2,177 1,16 2,46 1,923 1,833 1,659 7,463 1,622 1,548 1,491 保 証 料 収 入 543 1, , その 他 の 金 融 収 益 917 6, ,264 3, 償 却 債 権 取 立 益 1,663 6,634 1,247 1,139 1,189 1,559 5,135 1,174 1,169 1,275 不 動 産 事 業 売 上 高 1,35 4, ,326 1,835 1,13 4,97 1,846 1,626 1,287 アミュース メント 事 業 売 上 高 4,354 13,484 4,222 4,493 3,947 3,846 16,51 3,631 4,54 3,826 完 成 工 事 高 ( 設 計 施 工 ) 559 1, , 銀 行 業 における 営 業 収 益 1,222 1,222 2,431 2,2 2,622 5,137 12,392 2,194 4,84 3,45 その 他 551 2, , ,196 営 業 収 益 15,27 55,683 14,545 14,3 15,171 17,98 61,926 15,928 16,51 16,14 2, 17,5 15, 12,5 1, 営 業 収 益 17,98 15,928 16,51 16,14 15,27 15,171 14,545 14,3 H25.3 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H26.12 コメント 営 業 収 益 は 概 ね 順 調 に 推 移 しています 主 な 内 訳 としましては 1 銀 行 業 における 営 業 収 益 は 親 愛 貯 蓄 銀 行 において 債 権 の 譲 受 けや 新 規 貸 付 の 増 加 により 残 高 が 増 加 したことに 伴 い 順 調 に 増 加 しております なお H26.3 期 は 連 結 対 象 期 間 を 見 直 したことに 伴 い 会 計 期 間 が3ヶ 月 間 加 算 されたことにより H26.9 期 は 系 列 金 融 会 社 3 社 から 貸 付 事 業 を 譲 受 けたことに 伴 い 大 幅 に 増 加 したものであります 2H24.9 期 からアドアーズ ブレイクの 連 結 子 会 社 化 によりアミューズメント 事 業 売 上 高 は 順 調 に 推 移 し ていましたが 直 近 では 消 費 税 増 税 や 無 料 ソーシャルゲームの 拡 大 等 の 影 響 を 受 け 減 少 しています 3 貸 付 金 利 息 はH26.6 期 から 韓 国 のケージェイアイ 及 びハイキャピタルをPL 連 結 対 象 としたことにより 増 加 していますが H26.9 期 には 親 愛 貯 蓄 銀 行 に 貸 付 事 業 を 譲 渡 したことにより 減 少 いたしました 一 方 買 取 債 権 回 収 高 は 韓 国 の 事 業 会 社 3 社 がいわゆるサービサー 業 務 を 開 始 したことからH26.12 期 から 増 加 しています また 保 証 料 収 入 は 債 務 保 証 残 高 の 増 加 に 伴 い 順 調 に 増 加 しており 償 却 債 権 取 立 益 は 直 近 ではほぼ 横 ばいで 推 移 しています 4 割 賦 立 替 手 数 料 は ショッピング 残 高 はほぼ 横 ばいで 推 移 していますが キャッシング 残 高 は 一 貫 し て 減 少 しており そのため 全 体 として 減 少 傾 向 にあります 5 不 動 産 事 業 売 上 高 は 回 復 しつつあります 11

13 主 要 な 連 結 経 営 指 標 等 の 推 移 ( 四 半 期 毎 ) 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 H25.3 期 H26.3 期 H27.3 期 H25.3 累 計 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 累 計 H26.6 H26.9 H26.12 人 件 費 2,594 9,349 2,74 2,788 2,785 3,525 11,84 3,36 3,15 3,112 その 他 経 費 2,842 9,82 2,529 2,933 2,96 4,76 12,446 3,717 4,117 4,22 貸 倒 関 係 費 1,999 3, ,248 1,32 4,337 2,49 1,792 4,399 2,613 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,437 22,892 6,216 7,97 4,389 3,264 21,841 8,546 11,622 9,749 5, 4, 3, 人 件 費 3,525 2,594 2,74 2,788 2,785 3,36 3,15 3,112 5, 4, 3, 2,842 2,529 その 他 経 費 4,76 2,933 2,96 3,717 4,117 4,22 2, 2, 1, 1, H25.3 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H26.12 H25.3 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H , 4, 2, 2, 4, 6, 貸 倒 関 係 費 4,399 1,999 2,248 2,613 1, ,32 4,337 H25.3 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H26.12 コメント ( 貸 倒 関 係 費 ) H26.9 期 は KCカードにおいて 利 息 返 還 損 失 引 当 金 繰 入 額 が 増 加 したうえ ケージェイ アイ 及 びハイキャピタルの 子 会 社 化 や 親 愛 貯 蓄 銀 行 における 不 良 債 権 処 理 に 伴 い 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 が 一 時 的 要 因 として 増 加 いたしましたが H26.12 期 は 減 少 しており ます なお H26.3 期 は 親 愛 貯 蓄 銀 行 において 貸 倒 引 当 金 の 算 定 方 法 を 貸 倒 実 績 率 に 基 づく 方 法 に 変 更 したこと 等 により 大 きく 減 少 したものであります ( 人 件 費 及 びその 他 経 費 ) 全 体 的 に 当 社 グループの 事 業 規 模 の 拡 大 に 伴 い ゆるやかに 増 加 していますが H26.12 期 は ほぼ 横 ばいで 推 移 しました なお H26.3 期 は 連 結 対 象 期 間 を 見 直 したこと に 伴 い 親 愛 貯 蓄 銀 行 日 本 保 証 においてそれぞれ3ヶ 月 及 び1ヶ 月 分 加 算 され 増 加 した ものであります 12

14 主 要 な 連 結 経 営 指 標 等 の 推 移 ( 四 半 期 毎 ) 四 半 期 連 結 業 績 H25.3 期 H26.3 期 H27.3 期 H25.3 累 計 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 累 計 H26.6 H26.9 H26.12 営 業 利 益 ,5 2, ,847 7,665 13, , 経 常 利 益 ,74 2, ,946 7,742 13, ,164 2,142 当 期 純 利 益 ,39 2, ,441 8,56 11, ,359 2,611 うち 負 ののれん 発 生 益 ,6-22 1,2 除 く 当 期 純 利 益 ,14 2, ,19 7,811 1, ,381 1,591 1, 営 業 利 益 7,665 1, 経 常 利 益 7,742 5, 5, 3,847 2, ,274 H25.3 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H , 5, 3, ,262 2, ,164 H25.3 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H , 8, 6, 4, 2, 2, 4, 421 2,5 四 半 期 純 利 益 1,19 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 ( 負 ののれん 除 く) 7,811 1, ,381 H25.3 H25.6 H25.9 H25.12 H26.3 H26.6 H26.9 H26.12 コメント H26.12 期 は 会 計 期 間 で 営 業 利 益 はマイナスとなりましたが 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 は 3 四 半 期 ぶりにプラスとなりました 主 な 要 因 としては 以 下 のとおりです 営 業 収 益 は 割 賦 立 替 金 手 数 料 やその 他 の 金 融 収 益 が 減 少 したことや アミューズメン ト 事 業 売 上 高 が 減 少 したことにより 減 少 した 一 方 で 貸 付 金 利 息 や 銀 行 業 における 営 業 収 益 が 増 加 したこと 不 動 産 事 業 売 上 高 が 増 加 したこと 等 により 増 加 した 結 果 増 収 となりま したが 営 業 損 益 は 韓 国 事 業 において H26.9 期 に 比 べ 大 幅 に 減 少 したものの 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 を 計 上 したことなどにより 営 業 損 失 となりました 一 方 で 当 社 グループの 法 人 税 等 の 負 担 が 増 加 したものの 海 外 展 開 を 推 し 進 めたこと により 為 替 差 益 を 計 上 したことなどにより 経 常 利 益 四 半 期 純 利 益 についてはプラスと なりました なお H26.6 期 は 親 愛 貯 蓄 銀 行 において 不 良 債 権 の 売 却 による 債 権 売 却 損 を 銀 行 業 に おける 営 業 費 用 に 計 上 したこと H26.9 期 は 一 時 的 要 因 として KCカードにおいて 利 息 返 還 損 失 引 当 金 繰 入 額 が 韓 国 事 業 において 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 が 増 加 したこと 等 を 要 因 として 貸 倒 関 係 費 が 増 加 したことや のれんの 減 損 等 による 特 別 損 失 を 計 上 したことによ り 四 半 期 純 損 失 となったものであります 13

15 主 要 な 連 結 経 営 指 標 等 の 推 移 過 払 金 返 還 請 求 に 伴 うキャッシュアウト 額 等 単 位 : 件 千 円 H24.1 H24.2 H24.3 H24.4 H24.5 H24.6 H24.7 H24.8 H24.9 H24.1 H24.11 H24.12 請 求 件 数 前 年 同 月 比 19.6% 1.9% 5.1% 4.7% 83.8% 36.7% 73.3% 38.6% 4.3% 25.7% 27.5% 27.6% キャッシュアウト 額 222, ,45 441,19 479,82 498,97 648,29 375,19 27, ,812 28,99 314,48 424,735 H25.1 H25.2 H25.3 H25.4 H25.5 H25.6 H25.7 H25.8 H25.9 H25.1 H25.11 H25.12 請 求 件 数 前 年 同 月 比 21.6% 34.6% 14.3% 6.6% 8.8% 1.3% 4.8% 4.7% 13.8% 17.7% 2.8% 22.5% キャッシュアウト 額 278, ,2 265, ,533 31, , ,27 283,89 26, ,59 316, ,596 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, H26.1 H26.2 H26.3 H26.4 H26.5 H26.6 H26.7 H26.8 H26.9 H26.1 H26.11 H26.12 請 求 件 数 前 年 同 月 比 18.4% 24.9% 7.9% 1.% 7.5% 9.2% 8.7% 4.7% 5.4% 21.5% 18.4%.6% キャッシュアウト 額 228,321 28, , , ,4 282,82 321,24 244, , , ,365 35,234 利 息 返 還 請 求 件 数 及 び 利 息 返 還 金 (キャッシュアウト 額 )の 推 移 キャッシュアウト 額 請 求 件 数 7 平 成 24 年 平 成 25 年 平 成 26 年 コメント 過 払 金 請 求 件 数 については 過 払 いを 取 り 扱 う 弁 護 士 事 務 所 が 地 方 の 完 済 顧 客 を 中 心 に 掘 り 起 しを 行 っているなど 依 然 先 行 き は 不 透 明 ですが 増 加 幅 は 限 定 されており 直 近 では 前 年 同 月 比 減 少 しています キャッシュアウト 額 につきましては H24.3 期 以 降 早 期 和 解 を 目 的 と して 任 意 和 解 を 推 進 したことで 一 時 的 に 和 解 件 数 が 増 加 し キャッシュ アウト 額 も 増 加 していましたが 直 近 ではほぼ 同 水 準 で 推 移 し 落 ち 着 きを 見 せています 当 社 グループでは 平 成 27 年 1 月 5 日 付 でKCカードにおける KCカード ブランドを 中 心 とした 一 部 事 業 を 吸 収 分 割 により 新 会 社 に 承 継 させた 上 で 当 該 全 株 式 の 譲 渡 を 完 了 しておりま す 対 象 には 過 払 債 権 も 含 まれており 参 考 までにKCカードを 除 く 過 払 金 返 還 請 求 に 伴 うキャッシュアウト 額 等 の 直 近 1 年 間 の 推 移 を 記 載 すると 以 下 の 通 りとなります H26.1 H26.2 H26.3 H26.4 H26.5 H26.6 H26.7 H26.8 H26.9 H26.1 H26.11 H26.12 請 求 件 数 キャッシュアウト 額 51,43 55,74 57,936 55,36 53,312 51,52 5,763 3,579 52,29 55,417 3,96 41,916 14

16 平 成 27 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 の 進 捗 15

17 平 成 27 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 平 成 26 年 3 月 期 通 期 平 成 27 年 3 月 期 通 期 平 成 27 年 3 月 期 第 3 四 半 期 実 績 百 分 比 (%) 業 績 予 想 百 分 比 (%) 実 績 百 分 比 (%) 通 期 進 捗 率 (%) 営 業 収 益 61, , , 営 業 利 益 13, , , 経 常 利 益 13, , 当 期 純 利 益 11, , , コメント 当 社 グループでは 今 後 の 更 なる 成 長 のための 基 盤 形 成 に 向 けて M&A 及 び 事 業 再 編 を 活 用 した 構 造 的 な 改 革 に 積 極 的 に 取 り 組 んでおり 今 期 はそ のための 基 礎 固 めの 時 期 であると 位 置 づけております このため 変 革 期 にある 当 期 においては 一 時 的 に 営 業 費 用 等 が 増 加 し 営 業 利 益 及 び 経 常 利 益 が 大 きく 減 少 するものと 見 込 んでおります 第 2 四 半 期 連 結 累 計 期 間 でも 親 愛 貯 蓄 銀 行 において 不 良 債 権 売 却 による 債 権 売 却 損 の 計 上 や 不 良 資 産 の 整 理 等 に 備 えた 貸 倒 引 当 金 の 積 み 増 し 等 を 行 ないましたが これは 黒 字 化 を 見 据 えた 一 時 的 な 損 失 計 上 であり 当 第 3 四 半 期 連 結 会 計 期 間 では 海 外 展 開 に 伴 う 為 替 差 益 の 大 幅 な 増 加 や 海 外 事 業 における 損 失 の 減 少 等 により 収 益 の 改 善 が 進 んでおります 今 後 につきましては こうした 収 益 構 造 の 更 なる 向 上 による 収 益 の 一 層 の 改 善 を 見 込 んでおります 当 第 3 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 業 績 につきましては 営 業 収 益 の 増 加 や 為 替 差 益 の 計 上 等 増 加 要 因 もありましたが このように 上 半 期 において 費 用 先 行 と なった 結 果 営 業 利 益 経 常 利 益 及 び 四 半 期 純 利 益 とも 減 益 となっております しかしながら 当 社 グループでは 今 後 以 下 の 方 策 を 着 実 に 実 行 することに より 通 期 連 結 業 績 予 想 を 達 成 できるものと 考 えております 1 業 績 拡 大 に 向 けての 様 々なM&Aへの 取 組 み 韓 国 スタンダードチャータードキャピタル 及 び 韓 国 スタンダードチャータード 貯 蓄 銀 行 の 株 式 取 得 並 びに それに 関 連 する 債 権 等 の 譲 渡 による 親 愛 貯 蓄 銀 行 やケージェイアイ 等 の 収 支 改 善 2 事 業 再 編 による 収 益 構 造 の 向 上 当 社 グループのクレジットカード 事 業 の 再 構 築 韓 国 においてネオラインクレジットやケージェイアイ 及 びハイキャピタルの 貸 付 事 業 を 親 愛 貯 蓄 銀 行 へ 事 業 譲 渡 3 LCD Global Investments LTD.の 株 式 売 却 による 売 却 益 等 従 いまして 平 成 27 年 3 月 期 通 期 の 連 結 業 績 予 想 につきましては 平 成 26 年 8 月 13 日 に 公 表 いたしました 業 績 予 想 から 変 更 しておりません ( 注 ) 以 上 の 業 績 見 通 しは 現 時 点 までの 進 展 に 基 づく 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 当 社 が 判 断 したものであり その 達 成 を 当 社 として 約 束 する 趣 旨 のもので はありません 当 社 グループは 今 後 ともM&Aや 債 権 買 取 り 等 に 積 極 的 に 取 り 組 むことにより 更 なる 業 容 拡 大 を 目 指 すとともに 事 業 再 編 による 当 社 グループ 全 体 の 効 率 化 を 企 図 している 等 の 事 情 にあり 実 際 の 業 績 は 様 々な 要 因 の 変 化 によって 記 述 されている 将 来 の 見 通 しとは 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 16

18 ( 参 考 1) 平 成 27 年 3 月 期 第 3 四 半 期 個 別 決 算 概 要 17

19 平 成 27 年 3 月 期 第 3 四 半 期 個 別 決 算 概 要 業 績 ( 累 計 )の 前 期 比 較 平 成 25 年 12 月 ( 累 計 ) 実 績 百 分 比 (%) 平 成 26 年 12 月 ( 累 計 ) 実 績 百 分 比 (%) 前 期 増 減 増 減 率 (%) 主 な 増 減 要 因 増 営 業 収 益 4, , 減 営 業 費 用 減 営 業 総 利 益 3, , 販 管 費 1, , 減 子 会 社 からの 受 取 配 当 金 が 増 加 その 他 の 金 融 収 益 が 前 期 ( 対 象 の 買 取 債 権 が 期 中 に 完 済 となったため)に 比 べ 減 少 ( 当 期 零 ) 借 入 金 利 息 が 前 期 ( 整 理 回 収 機 構 への 支 払 あり, 前 期 中 完 済 )に 比 べ 減 少 社 員 数 の 減 少 に 伴 い 給 料 及 び 手 当 が 減 少 支 払 手 数 料 が 前 期 (ライツ オファリング 等 に よる 費 用 負 担 増 )に 比 べ 減 少 営 業 利 益 2, , 経 常 利 益 , , 増 営 業 利 益 が 増 加 株 式 交 付 費 が 前 期 (ライツ オファリングに 係 る 費 用 計 上 あり)に 比 べ 減 少 ( 当 期 零 ) 海 外 展 開 を 推 し 進 めたことにより 為 替 差 益 を 計 上 当 期 純 利 益 1, , , 増 減 経 常 利 益 が 増 加 法 人 税 等 の 税 負 担 が 増 加 18

20 ( 参 考 2) 主 要 な 連 結 子 会 社 の 業 績 の 概 要 19

21 主 要 な 連 結 子 会 社 の 業 績 の 概 要 国 内 金 融 事 業 国 内 金 融 事 業 (P/L 累 計 ) H25.12 H26.12 前 期 増 減 株 式 会 社 日 本 保 証 パルティール 債 権 回 収 株 式 会 社 KCカード 株 式 会 社 平 成 27 年 1 月 Jトラストカード 株 式 会 社 に 商 号 変 更 株 式 会 社 クレディア 株 式 会 社 NUCS 営 業 収 益 8,91 7, 営 業 利 益 2,79 2, 営 業 収 益 946 1,29 82 営 業 利 益 営 業 収 益 7,337 6,246 1,9 営 業 利 益 2, ,44 営 業 収 益 営 業 利 益 営 業 収 益 営 業 利 益 ( 注 )NUCSは 当 第 1 四 半 期 からPL 連 結 対 象 としているため 前 期 比 較 をしておりません また 日 本 保 証 はH26.1に 決 算 月 を2 月 から3 月 に 変 更 したため H25.12 期 については 平 成 25 年 11 月 の 財 務 諸 表 に 12 月 の 重 要 な 取 引 に ついて 連 結 上 必 要 な 調 整 を 行 ったものであります 2

22 主 要 な 連 結 子 会 社 の 業 績 の 概 要 不 動 産 事 業 アミューズメント 事 業 不 動 産 事 業 (P/L 累 計 ) H25.12 H26.12 前 期 増 減 キーノート 株 式 会 社 営 業 収 益 3,246 4,547 1,3 営 業 利 益 アミューズメント 事 業 (P/L 累 計 ) H25.12 H26.12 前 期 増 減 アドアーズ 株 式 会 社 株 式 会 社 ブレイク 営 業 収 益 13,43 12,3 1,12 営 業 利 益 営 業 収 益 2,179 2, 営 業 利 益

23 主 要 な 連 結 子 会 社 の 業 績 の 概 要 海 外 事 業 海 外 事 業 (P/L 累 計 ) 親 愛 貯 蓄 銀 行 株 式 会 社 ネオラインクレジット 貸 付 株 式 会 社 ケージェイアイ 貸 付 金 融 有 限 会 社 ハイキャピタル 貸 付 株 式 会 社 J TRUST ASIA PTE. LTD. H25.12 H26.12 前 期 増 減 ( 参 考 ) 四 半 期 毎 の 営 業 利 益 連 結 調 整 後 ( 上 段 : 累 計 下 段 : 四 半 期 ) H26.6 H26.9 H26.12 営 業 収 益 7,255 9,394 2,139 3,466 3,799 1,98 営 業 利 益 2,193 3,936 1,743 1, 営 業 収 益 営 業 利 益 営 業 収 益 - 2,514 - 営 業 利 益 営 業 収 益 - 1,336 - 営 業 利 益 営 業 収 益 営 業 利 益 ( 注 1)J TRUST ASIA は 前 第 4 四 半 期 から ケージェイアイ 貸 付 金 融 ハイキャピタル 貸 付 は 当 第 1 四 半 期 からPL 連 結 対 象 としているため 前 期 比 較 をしておりません なお J TRUST ASIAのH26.12 期 は 9 月 の 財 務 諸 表 に1~12 月 の 重 要 な 取 引 について 連 結 上 必 要 な 調 整 を 行 ったものであります ( 注 2) 換 算 レート について H25.12 親 愛 貯 蓄 銀 行 ネオラインクレジット 貸 付 1ウォン.8642 円 で 換 算 しています 9 月 の 財 務 諸 表 に1~12 月 の 重 要 な 取 引 について 連 結 上 必 要 な 調 整 を 行 っており 調 整 額 については1ウォン.8848 円 で 換 算 しています 1ウォン.925 円 で 換 算 しています 相 手 通 貨 ベースで 作 成 した 月 次 P/Lを 月 中 平 均 レートで 換 算 したものの 累 計 となっています H26.12 対 象 会 社 親 愛 貯 蓄 銀 行 ネオラインクレジット 貸 付 ケージェイアイ 貸 付 金 融 ハイキャピタル 貸 付 (1KRW) J TRUST ASIA (1SGD) 1 月 以 降 は 連 結 調 整 取 引 で 使 用 月 中 平 均 レート (AR) 単 位 : 円 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

24 主 要 な 連 結 子 会 社 の 業 績 の 概 要 その 他 の 事 業 その 他 の 事 業 (P/L 累 計 ) H25.12 H26.12 前 期 増 減 Jトラストシステム 株 式 会 社 株 式 会 社 エーエーディ 平 成 26 年 12 月 売 却 営 業 収 益 営 業 利 益 営 業 収 益 営 業 利 益

25 本 資 料 のお 取 扱 いに 関 して 本 資 料 は 当 社 をご 理 解 いただくための 情 報 提 供 を 目 的 としたものであり 当 社 が 発 行 する 有 価 証 券 への 投 資 を 勧 誘 する 目 的 としたものではありません 本 資 料 は 正 確 性 を 期 すために 慎 重 に 作 成 しておりますが 完 全 性 を 保 証 するものではありません 本 資 料 中 の 予 測 や 情 報 によって 生 じた 障 害 や 損 害 については 当 社 は 一 切 責 任 を 負 いません 本 資 料 に 記 載 された 意 見 や 予 測 等 の 情 報 は 本 資 料 作 成 時 点 の 当 社 の 判 断 によるものであり 潜 在 的 リ スクや 不 確 実 性 が 含 まれております そのため 事 業 環 境 の 変 化 等 の 様 々な 要 因 により 実 際 の 業 績 及 び 記 載 されている 将 来 見 通 しとは 乖 離 が 生 じることがありますのでご 承 知 ください 本 資 料 及 び 当 社 IRに 関 するお 問 い 合 わせ 先 Jトラスト 株 式 会 社 広 報 IR 部 TEL (3) URL: 24