船舶・海洋事業説明会資料

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1 船 舶 海 洋 事 業 説 明 会 船 舶 海 洋 事 業 本 部 長 飯 島 史 郎 1

2 目 次 年 度 の 総 括 2. 船 舶 海 洋 事 業 の 近 況 年 度 の 業 績 見 通 し 年 度 対 策 の 骨 子 5. 全 社 緊 急 対 策 チャレンジ09 6. 事 業 戦 略 の 再 構 築 ( 本 部 事 業 方 針 )

3 年 度 の 総 括 受 注 リーマンショック 以 降 一 般 商 船 新 規 受 注 ゼロ 官 公 庁 船 受 注 は 従 来 並 受 注 隻 数 :18 隻 ( 前 年 比 14 隻 ) ( 受 注 内 訳 ) 上 期 :16 隻 下 期 : 2 隻 ( 官 公 庁 船 ) 08 期 首 計 画 3,204 ( 億 円 ) 一 般 商 船 の 受 注 減 売 上 引 渡 隻 数 :23 隻 ( 前 年 比 1 隻 増 ) ( 引 渡 内 訳 ) 自 動 車 運 搬 船 LNG 船 LPG 船 コンテナ 船 巡 視 艇 フェリー その 他 :10 隻 : 5 隻 : 1 隻 : 2 隻 : 2 隻 : 1 隻 : 2 隻 売 上 は 過 去 5 年 平 均 と 同 レベル 営 業 利 益 損 益 改 善 が 進 んだ 一 方 で 円 高 進 行 鋼 材 等 資 機 材 価 格 増 による 受 注 工 事 損 失 引 当 の 影 響 により 減 益 過 去 5 年 平 均 :2,407 億 円 (H15~H19) ( 億 円 ) ( 億 円 ) 3,536 2,713 2,839 2,

4 2. 船 舶 海 洋 事 業 の 近 況 リーマンショックにより 海 運 造 船 業 界 は 大 きく 変 貌 1) 海 運 業 界 の 状 況 <リーマンショック 以 前 > 海 上 貨 物 増 大 船 腹 不 足 運 賃 高 騰 保 有 隻 数 拡 大 に 凌 ぎ 2010 年 問 題 の 懸 念 <リーマンショック 以 降 > 海 上 貨 物 減 少 船 腹 余 剰 運 賃 低 下 業 績 悪 化 多 量 船 腹 発 注 残 資 金 難 キャンセル 納 期 繰 延 倒 産 スクラップの 増 加 当 面 過 剰 船 腹 の 調 整 過 程 船 主 等 の 倒 産 状 況 倒 産 した 船 主 企 業 は 少 ないが キャンセルや 納 期 延 長 は 増 えている 国 欧 州 韓 国 中 国 シンガポール 世 界 < 船 腹 量 係 船 隻 数 スクラップ 隻 数 発 注 残 隻 数 > 倒 産 船 社 6 社 3 社 1 社 1 社 11 社 億 140 トン < 海 上 荷 動 量 推 移 予 測 > 2008 年 度 期 首 予 想 リーマンショック 実 績 LPG/LNG その 他 貨 物 バルク 予 測 20 石 油 世 界 ( 一 般 商 船 ) 現 有 船 腹 量 現 有 船 腹 量 発 注 残 キャンセル スクラップ 船 腹 量 係 船 スクラップ 対 象 船 船 種 ~ ~ 船 齢 20 歳 以 上 タンカー バ ル カー 5,192 6, ,667 2, ,492 コン テナ 船 LNG 船 4, , LPG 船 自 動 車 運 搬 船 1, 一 般 貨 物 船 RoRo Reefer 4,028 1, , 合 計 24,393 1,186 6, ,562 現 有 船 腹 量 対 比 100% (5%) 28% 3% 2% (31%) ( ) 内 は 内 数 ( 出 典 :LLOYD S SHIPPING economist Clarkson Research Services,キャンセルは 内 外 業 界 紙 情 報 より 当 社 で 推 定 ) 4

5 2. 船 舶 海 洋 事 業 の 近 況 2) 造 船 業 界 の 状 況 < 新 造 船 竣 工 量 実 績 及 び 竣 工 予 測 > 竣 工 実 績 ~ ~ 納 期 繰 延 / 受 注 キャンセルリスク <リーマンショック 以 前 > 新 造 船 需 要 沸 騰 船 価 上 昇 新 興 造 船 所 建 造 能 力 大 幅 拡 大 2010 年 には 大 競 争 時 代 に 突 入 <リーマンショック 以 降 > 新 規 商 談 停 止 キャンセル 納 期 繰 延 要 請 新 規 受 注 なし 資 金 不 足 倒 産 の 危 機 竣 工 予 測 建 造 能 力 (2015) 供 給 過 多 50 豊 富 な 手 持 ち 工 事 で 受 注 の 回 復 に 備 える 時 期 から 受 注 回 復 後 の 大 競 争 時 代 へ 韓 国 造 船 所 の 状 況 リーマンショック 以 降 の 商 談 中 国 造 船 所 の 状 況 倒 産 造 船 所 2 社 撤 退 企 業 2 社 認 定 更 に4 社 が 経 営 再 建 中 地 方 政 府 の 支 援 を 受 け 造 船 所 の 倒 産 は 無 し 大 幅 に 建 造 能 力 を 拡 張 した 韓 国 大 手 の 余 剰 能 力 調 整 に 注 目 国 有 造 船 所 や 国 有 船 社 の 大 型 造 船 基 地 の 動 向 に 注 目 韓 国 : 大 手 3 社 ( 現 代 三 星 大 宇 ) 一 般 商 船 分 野 での 新 規 商 談 なし 中 国 : 国 輸 国 造 施 策 に 基 づく 国 内 船 主 の 発 注 有 り 政 府 が 輸 出 船 受 注 にも 金 融 支 援 日 本 : 全 般 一 般 商 船 分 野 での 新 規 商 談 なし 5

6 2. 船 舶 海 洋 事 業 の 近 況 3) 新 造 キャンセル 用 船 キャンセルで 現 出 した 不 要 船 の 買 い 叩 きが 進 行 タンカーバルカーなどの 太 宗 船 新 造 船 価 に 悪 影 響 を 及 ぼす 4) 鋼 材 資 材 費 の 動 向 造 船 用 鋼 板 H20 年 前 年 比 約 3 万 円 /ton 値 上 がり( 約 10 万 円 /tonレベル) 日 本 韓 国 700$/tonで 一 旦 決 着 更 に 値 下 げ 交 渉 が 進 行 中 中 国 韓 国 500$~550$/tonと 報 道 韓 国 国 内 (POSCO 東 国 製 鋼 ) 82 万 WON/ton( 約 6 万 2 千 円 /ton:5/21 報 道 ) 国 内 未 だに 具 体 的 交 渉 進 まず 21 年 度 価 格 も 膠 着 状 態 鋼 材 以 外 の 資 材 費 アルミ :H20 年 7 月 LME3000$/ton H21 年 初 半 値 まで 下 げ 現 在 1500$/ton 銅 :H20 年 上 期 900 千 円 /ton H21 年 初 400 千 円 /tonまで 下 げ 現 在 500 千 円 /ton 石 油 製 品 ( 原 油 価 格 ):H20 年 7 月 130$/BBL H21 年 初 40$/BBLまで 下 げ 現 在 60$/BBL others :H21 年 前 年 並 の 価 格 であり 高 止 まりの 気 配 一 般 商 船 では 少 ない 商 談 を 巡 って 熾 烈 な 戦 いが 予 想 される 新 規 商 談 ではコストが 余 程 安 いか 省 エネ 環 境 等 で 余 程 の 技 術 力 を 持 たないと 勝 ち 残 れない 6

7 年 度 の 業 績 見 通 し - 一 般 商 船 の 受 注 環 境 は 極 めて 厳 しい 状 況 - 受 注 売 上 営 業 利 益 受 注 計 画 隻 数 :8 隻 ( 前 年 比 10 隻 ) 引 渡 予 定 隻 数 :25 隻 ( 前 年 比 2 隻 増 ) ( 億 円 ) ( 億 円 ) ( 億 円 ) 2,713 1, ,401 2, 世 界 同 時 不 況 による 需 要 減 少 の 継 続 円 高 傾 向 の 継 続 年 度 の 利 益 を 確 保 すべく 全 社 緊 急 対 策 チャレンジ09 を 発 動 2012 年 度 以 降 の 仕 事 量 の 確 保 7

8 年 度 対 策 の 骨 子 短 期 的 な 利 益 確 保 に 向 けた 緊 急 対 策 と 次 期 商 談 に 向 けた 強 化 対 策 の 複 合 マネジメント の 推 進 緊 急 対 策 チャレンジ09 - (1) 船 海 生 産 プロセス 変 革 活 動 H22/ 末 迄 に 引 合 商 談 開 始 ~ 契 約 ~ 設 計 ~ 建 造 ~ 引 渡 迄 の 全 てのプロセスの ムダ 取 り 生 産 性 向 上 (2)ものづくり 革 新 推 進 活 動 の 強 化 加 速 MDによる 標 準 化 共 通 化 推 進 SCMの 改 善 強 化 を 展 開 中 逆 風 の 中 でも 全 社 一 丸 で 難 局 を 克 服 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 船 海 もの 革 活 動 H22を 目 標 に 合 体 して 取 組 中 リソース 見 直 し 円 高 対 策 他 目 標 年 度 H22 受 注 船 - 全 社 原 価 低 減 活 動 へ 合 体 して 取 組 む ~H21 強 化 対 策 - 事 業 戦 略 の 再 構 築 - 1 燃 費 環 境 対 策 差 別 化 で 特 定 PJ 案 件 の 確 実 な 受 注 2 社 総 合 力 を 活 かした 特 殊 船 及 び 海 洋 関 係 製 品 受 注 への 取 組 3 受 注 開 発 対 応 力 強 化 とコスト 競 争 力 強 化 8

9 5. 全 社 緊 急 対 策 チャレンジ 09 原 価 低 減 活 動 生 産 プロセス 変 革 による 生 産 性 向 上 の 加 速 (1) 高 精 度 ものづくり ( 高 精 度 生 産 計 画 高 精 度 作 業 指 示 高 精 度 建 造 技 術 ) 推 進 (2) 3D-MATESでの 徹 底 したムダ 排 除 と 改 善 推 進 ものづくり 革 新 活 動 の 加 速 (1) 標 準 化 共 通 化 革 新 (MDプロジェクト) タネ 船 開 発 ( 図 面 固 定 化 率 80%) ベストプラクティス 活 動 (3 場 所 横 通 し) (2) サプライチェーン 革 新 SCM 推 進 チーム 結 成 によるVEコラボ 活 動 推 進 鉄 艤 装 品 の 塗 装 作 業 を 集 約 ( 塗 装 品 質 物 揃 え 向 上 ) (3) 製 品 信 頼 性 革 新 サプライヤー 品 質 キャラバン 隊 による 品 質 管 理 体 制 強 化 完 成 度 UP 活 動 継 続 実 施 ( 審 査 会 /パトロール/ 反 省 会 ) 太 田 尾 塗 装 センター( 長 船 ) 稼 動 開 始 :H ~ リソースの 見 直 し (1) 設 備 計 画 は 老 朽 更 新 分 を 中 心 に2008 事 業 計 画 から 次 年 度 以 降 へ 約 80 億 円 繰 延 べ (2) 採 用 計 画 研 究 開 発 投 資 は 2008 事 業 計 画 を 踏 襲 円 高 メリットを 活 用 した 調 達 推 進 (1) 海 外 調 達 拡 大 (2) 期 近 為 替 鋼 材 価 格 の 反 映 による 再 折 衝 9

10 6. 事 業 戦 略 の 再 構 築 ( 本 部 事 業 方 針 ) 1) 今 後 の 市 場 見 通 しと 受 注 戦 略 1-1) 一 般 商 船 特 定 PJ 案 件 1を 除 き 当 分 新 規 新 造 船 需 要 は 低 い エコシップ( 燃 費 環 境 ) 及 び 安 全 性 を 指 向 資 材 費 動 向 も 見 極 め 安 く 良 い 船 を 指 向 1 特 定 PJ 案 件 : 顧 客 荷 主 が 自 社 船 自 国 船 を 所 有 する 指 向 ( 国 内 電 力 会 社 海 外 等 ) 2,854 < 受 注 内 訳 > 3, 一 般 商 船 1-2) 海 洋 関 係 海 底 資 源 開 発 PJは 堅 調 特 に 熱 水 鉱 床 開 発 PJが 具 体 化 2, 特 定 PJ ( 調 査 船 ドリルシップ 資 源 採 掘 母 船 資 源 採 掘 設 備 ) 中 規 模 天 然 ガス 田 開 発 用 にFLNG 2の 新 規 需 要 が 広 がる 1, 海 洋 関 係 2 FLNG: 洋 上 LNG 液 化 貯 蔵 設 備 1-3) 防 衛 海 保 船 大 きくは 変 わらず 補 正 予 算 で 海 保 関 係 は 一 時 増 加 以 前 ( 04~ 08) 09 回 復 期 官 公 庁 10

11 6. 事 業 戦 略 の 再 構 築 ( 本 部 事 業 方 針 ) 2) 重 工 としての 今 後 の 事 業 方 針 2-1) ここ 数 年 は コンテナ 船 やPCTCの 大 きな 需 要 は 見 込 めない 特 定 案 件 ( 含 む 特 殊 船 ) 更 には 海 洋 案 件 に 重 点 を 移 して 行 く 2-1-1) 一 般 商 船 1 一 般 商 船 (LNG 船 LPG 船 VLCC 大 型 フェリー) < 燃 費 性 能 格 差 20%に 挑 戦 > ベンチマーク 08 事 計 目 標 ( ) ( 他 社 との 燃 費 格 差 ) 現 状 PCTC 大 型 約 15% 5% 15% 以 上 中 型 約 15% コンテナ 船 10~15% 15% 以 上 10~15% LPG 船 0% 10% 以 上 約 6% LNG 船 -5~0% 10% 以 上 約 8% 新 目 標 (2010 央 ) 20% 以 上 具 体 的 な 取 組 船 型 開 発 及 び 推 進 器 改 良 インバーターによるポンプの 効 率 運 転 空 気 潤 滑 による 摩 擦 抵 抗 低 減 船 主 と 一 体 となった 総 合 的 性 能 改 善 取 組 (エコシップ) ( 太 陽 電 池 パネル 搭 載 等 ) 空 気 気 泡 船 底 日 本 郵 船 向 けモジュール 運 搬 船 に 採 用 (2010 春 就 航 予 定 ) 太 陽 電 池 パネル Wilhelmsen 向 けPCTCに 搭 載 (2009 春 就 航 ) 11

12 6. 事 業 戦 略 の 再 構 築 ( 本 部 事 業 方 針 ) 2-1-1) 一 般 商 船 2ロシアのBIG PJへの 参 画 世 界 最 大 級 ガス 田 LNG 船 の 自 国 建 造 も 含 め 大 量 の 自 国 船 の 保 有 を 目 指 している LNG 船 の 巨 大 需 要 技 術 支 援 ( 近 代 化 技 術 協 力 ) 氷 海 域 での 安 全 性 指 向 MOSS 型 の 優 位 性 推 進 :2 軸 /UST 連 続 タンクカバー タービン 主 機 の 価 値 復 権 (DFE 主 機 との 相 対 的 比 較 ) 性 能 差 別 化 連 続 タンクカバー LNG 船 の 大 量 受 注 を 目 指 す 12

13 6. 事 業 戦 略 の 再 構 築 ( 本 部 事 業 方 針 ) 2-1-2) 客 船 新 型 客 船 開 発 PJ リーマンショック 以 降 客 船 商 談 はストップ 新 造 船 商 談 も 暫 く 様 子 見 の 状 況 クルーズマーケットの 回 復 に 備 え 次 期 新 型 客 船 開 発 に 取 組 中 New Concept Ship 13

14 6. 事 業 戦 略 の 再 構 築 ( 本 部 事 業 方 針 ) 2-1-3) 海 洋 関 係 1 熱 水 鉱 床 関 連 設 備 開 発 への 取 組 み ( 採 鉱 母 船 採 鉱 機 ) 実 験 段 階 (~H25 年 ) 商 業 化 へ 展 開 採 鉱 機 採 鉱 母 船 2 FLNGを 海 洋 事 業 の 柱 へ 大 規 模 カ ス 田 (>5Tcf) LNGC LPGC( 既 存 分 野 ) Re-Gas 船 ( 新 分 野 ) NG LNG FLNG( 洋 上 液 化 貯 蔵 設 備 ) 受 入 基 地 中 規 模 カ ス 田 (0.5-5Tcf) 世 界 に 約 300フィールド 以 上 *Tcf:Trillion cubic feet(1 兆 立 方 ft : 200 万 トン/ 年 産 10 年 規 模 ) MOSS 型 の 優 位 性 ( 安 全 性 と 低 コスト)と 総 合 力 で 勝 負 14

15 6. 事 業 戦 略 の 再 構 築 ( 本 部 事 業 方 針 ) 2-1-3) 海 洋 関 係 3 洋 上 風 車 原 動 機 とのコラボによる 総 合 力 で 新 規 事 業 展 開 ( 陸 上 風 車 + 船 舶 海 洋 技 術 ) 陸 上 着 定 式 特 殊 作 業 船 の 開 発 作 業 船 イメージ 図 ( 風 車 据 付 用 ) 2-1-4) 修 繕 改 造 船 高 付 加 価 値 船 分 野 への 取 組 横 浜 の 修 繕 事 業 は 昨 年 12 月 から 事 業 本 部 直 轄 とし 本 部 を 核 に 営 業 技 術 が 一 体 となった 事 業 運 営 を 展 開 中 1) 一 般 修 繕 の 各 種 ビジネスチャンスへの 迅 速 な 対 応 MOPAS にっぽん 丸 改 装 工 事 (2009 年 11 月 ~ 施 工 予 定 ) 2) 客 船 の 修 繕 改 造 及 び 特 殊 船 の 修 繕 改 造 等 高 付 加 価 値 船 の 分 野 を 開 拓 2-1-5) 防 衛 海 保 船 圧 倒 的 な 技 術 力 で 着 実 な 受 注 15

16 6. 事 業 戦 略 の 再 構 築 ( 本 部 事 業 方 針 ) 2) 重 工 としての 今 後 の 事 業 方 針 2-2) 受 注 開 発 対 応 力 の 強 化 とコスト 競 争 力 の 強 化 船 舶 海 洋 事 業 本 部 の 組 織 運 営 強 化 設 計 の 組 織 運 営 強 化 新 造 船 市 場 環 境 の 急 激 な 変 化 による 厳 しい 環 境 の 中 受 注 競 争 に 勝 ち 残 る 為 に 戦 略 性 を 強 化 した 組 織 運 営 を 図 る 約 700 名 のエンジニアリング 集 団 の 本 部 直 轄 運 営 ( 一 般 商 船 設 計 対 応 艦 艇 約 350 名 除 く) 人 員 規 模 本 部 船 舶 海 洋 事 業 本 部 事 業 本 部 合 計 長 崎 造 船 所 下 関 造 船 所 神 戸 造 船 所 横 浜 船 舶 改 修 部 設 計 1, その 他 組 織 運 営 強 化 営 業 工 作 資 材 品 証 共 に 横 串 を 強 化 し 組 織 運 営 強 化 を 図 る 技 術 力 リソースの 活 用 受 注 開 発 対 応 力 の 強 化 とコスト 競 争 力 の 強 化 16

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