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1 第 2 章 中 国 自 動 車 産 業 の 現 状 と 将 来 日 本 自 動 車 部 品 メーカーの 対 応 ( 講 演 会 資 料 2010 年 11 月 15 日 福 岡 市 中 央 区 天 神 において 福 岡 県 -アジア 経 済 研 究 所 連 携 研 究 事 業 の 一 環 として 自 動 車 部 品 研 究 会 の 開 催 と 合 わせる 形 で 講 演 会 が 開 催 された 講 演 会 は 自 動 車 部 品 研 究 会 委 員 を 務 める 東 和 男 氏 (トヨタ 自 動 車 ( 中 国 投 資 ( 有 上 海 分 公 司 項 目 主 査 を 講 師 として 迎 え 中 国 自 動 車 産 業 の 現 状 と 将 来 日 本 自 動 車 部 品 メーカ ーの 対 応 というタイトルで 実 施 された 講 師 の 東 氏 は 十 数 年 に 渡 る 中 国 駐 在 を 通 じて 自 動 車 現 地 生 産 プロジェクトの 推 進 現 地 会 社 の 設 立 等 に 携 わり 中 国 自 動 車 産 業 を 知 る 第 一 人 者 である 講 演 会 では 急 成 長 する 中 国 自 動 車 産 業 の 現 状 と 日 本 自 動 車 部 品 メーカーのおかれた 状 況 について 報 告 があり また 東 氏 が 従 来 から 持 っている 日 本 の 第 3 次 第 4 次 中 小 部 品 メーカーが 100 社 程 度 の 規 模 で 団 結 し 中 国 進 出 を 行 うという 構 想 が 披 露 された

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3 躍 進 する 中 国 の 自 動 車 産 業 ( 自 動 車 超 大 国 の 出 現 と 日 本 製 造 業 の 歴 史 的 危 機 その 対 応 2010 年 11 月 15 日 東 和 男 1 目 次 第 部 急 拡 大 する 中 国 自 動 車 産 業 第 一 部 [Ⅰ] 中 国 自 動 車 産 業 の 現 状 [Ⅱ] 中 国 自 動 車 産 業 の 将 来 ( 世 界 一 となった 中 国 自 動 車 市 場 [Ⅲ] 中 国 自 動 車 部 品 メーカーの 現 状 と 将 来 [Ⅳ] 最 近 の 中 国 自 動 車 産 業 政 策 とその 成 果 [Ⅴ] 戦 国 時 代 を 迎 えた 中 国 の 自 動 車 産 業

4 [Ⅰ] 中 国 自 動 車 産 業 の 現 状 3 1 中 国 の 自 動 車 生 産 台 数 の 推 移 中 国 自 動 車 産 業 発 展 の 歩 み( 日 本 との 比 較 ( 万 台 / 年 自 動 車 生 産 台 数 年 日 本 乗 用 車 : 商 用 車 1 : 年 国 内 生 産 1980 年 1349 万 台 1104 万 台 世 界 一 1379 万 台 ( 09 年 +48% 1120 万 台 ( 08 年 年 日 本 市 場 経 済 マイカー 元 年 1963 年 日 本 年 産 128 万 台 統 制 経 済 1930 年 ダットサン1 号 1956 年 解 放 号 中 国 日 本 1978 年 改 革 開 放 1992 年 中 国 年 産 100 万 台 越 計 画 経 済 2002 年 中 国 325 万 台 マイカー 元 年 ( 乗 用 車 109 万 台 / 年 01 年 末 WTO 加 盟 市 場 経 済 万 台 ( 08 年 +52% +5.2% 888 万 台 ( 07 年 +22% 793 万 台 ( 09 年 -30% 728 万 台 ( 06 年 +28% 2005 年 中 国 571 万 台 乗 用 車 : 商 用 車 1 : 1 ( 年 自 動 車 輸 出 国 輸 出 17 万 台 輸 入 16 万 台

5 2 中 国 自 動 車 産 業 の 過 去 商 用 車 偏 重 時 代 (トラック バスに 重 点 数 百 台 0.5 万 台 1% 10 万 台 20 万 台 44 万 台 1975 年 1980 年 1985 年 トラック 34 万 台 67% 乗 用 車 4 万 台 8% 51 万 台 バス 13 万 台 25% トラック 73 万 台 50% 146 万 台 乗 用 車 33 万 台 23% バス 40 万 台 27% トラック 76 万 台 37% 207 万 台 バス 70 万 台 34% 乗 用 車 61 万 台 29% 1990 年 1995 年 2000 年 5 3 中 国 自 動 車 産 業 の 現 在 乗 用 車 中 心 時 代 の 幕 開 け 新 区 分 での 分 類 9 人 乗 り 以 下 の パッセンジャービィークル を 全 て 乗 用 車 とする

6 4 中 国 の 自 動 車 メーカー 数 の 遍 歴 09 年 現 在 中 国 の 各 分 野 自 動 車 メーカー 数 乗 用 車 メーカー 63 社 トラックメーカー 60 社 ( 内 : 年 産 1 万 台 以 上 35 社 ( 内 : 中 大 型 トラックメーカー31 社 04 年 09 年 調 整 振 興 バスメーカー 60 社 ( 内 : 中 大 型 バスメーカー36 社 新 規 参 入 計 画 自 動 車 会 社 数 規 制 年 '05 09 年 124 社 97 年 年 1981~85 年 115 社 117 社 約 社 第 6 次 5ヵ 年 計 画 '02 年 '07 年? 100 自 動 車 産 業 が 94 年 107 社 115 社 非 重 点 産 業 メーカ 集 約 1966~75 年 勧 告 06 年 80 淘 汰 弱 小 メーカ 文 化 大 革 命 新 規 参 入 撤 退 勧 告 第 3 次 第 4 次 バランス 60 5ヵ 年 計 画 ( 年 5 中 国 の 自 動 車 産 業 構 造 主 な 自 動 車 集 団 (11 集 団

7 6 外 資 と 組 む 中 国 汽 車 集 団 ( 順 位 は 09 年 車 販 売 台 数 インド GM 大 宇 VW イ ベ コ MG ローバ 1 位 (271 万 台 スズキ PSA 長 安 汽 車 ( 中 航 汽 車 双 竜 上 海 汽 車 Ford マツダ トヨタ マツダ GM VW アウディ- 第 1 汽 車 天 津 汽 車 プジョー シトロエン 現 代 起 亜 ホンダ 日 産 ディーゼル 日 産 ルノー 東 風 汽 車 ( 旧 2 汽 2 位 (194 万 台 3 位 (190 万 台 サーブ 現 代 北 京 汽 車 ベンツ 4 位 (187 万 台 5 位 (124 万 台 日 野 トヨタ フィアット 広 州 汽 車 6 位 (61 万 台 ホンダ 三 菱 自 富 士 重 工 ( 検 討 中 奇 瑞 汽 車 7 位 (50 万 台 VW BYD ベンツ ウォーレン バフェット 氏 華 晨 汽 車 BMW VOLVO 吉 利 汽 車 ゴールドマン サックス 社 8 位 (45 万 台 9 位 (35 万 台 10 位 (33 万 台 9 7 特 に 熾 烈 な 乗 用 車 産 業 7-ⅰ 普 通 乗 用 車 のシェア 争 い (SUV MPV 含 む ミニバン 含 まず 年 産 1 万 台 以 上 の35 社 09 年 国 産 乗 用 車 販 売 量 ( 年 産 1 万 台 以 下 18 社 含 まず 838 万 台 (+68% シェア 主 要 6 社 (% 60 乗 用 車 シェアの 推 移 上 海 VW 天 津 汽 車 北 京 現 代 一 汽 VW 上 海 GM 広 州 ホンダ ( 年 中 国 自 動 車 工 業 協 会 発 表 09 年 乗 用 車 市 場 869 万 台 国 産 車 838 万 台 輸 入 車 31 万 台

8 7-ⅱ 中 国 乗 用 車 市 場 での 各 国 販 売 シェア( 含 輸 入 車 (% (セダン MPV SUV ミニバン 含 まず 日 本 勢 トップより 転 落 欧 系 43.9 中 国 系 40 日 系 中 国 系 日 系 欧 系 米 系 米 系 韓 国 系 韓 国 系 ( 年 11 7-ⅲミニバンの 上 位 10 社 販 売 台 数 順 位 メーカー 名 販 売 量 ( 万 台 シェアー(% 伸 び(% 1 上 汽 GM 五 菱 重 慶 長 安 (スズキ 哈 飛 東 風 渝 安 南 京 長 安 江 西 昌 河 (スズキ 一 汽 佳 宝 海 馬 新 規 参 入 9 郴 州 吉 奥 新 規 参 入 10 奇 瑞 新 規 参 入 10 社 合 計 % 市 場 全 体 %

9 7-ⅳ 中 国 乗 用 車 市 場 での 各 国 販 売 シェア 全 セグメント (% 中 国 系 欧 系 日 系 米 系 (セダン MPV SUV+ミニバン 中 国 系 ( 約 40 社 日 系 欧 系 米 系 韓 国 系 韓 国 系 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 190 万 台 285 万 台 325 万 台 398 万 台 518 万 台 630 万 台 674 万 台 1033 万 台 (7 社 (5 社 (3 社 13 (2 社 7-ⅴ 09 年 外 資 系 自 動 車 メーカーの 販 売 台 数 (ベスト7 順 位 09 年 乗 用 車 ( 全 セグメント 卸 売 り 台 数 合 計 1033 万 台 メーカー 名 販 売 台 数 ( 万 台 ( 国 産 車 のみ 上 汽 GM 76 上 汽 GM 五 菱 106 対 前 年 度 比 伸 び 率 シェアー 1 GM 一 汽 VW 67 ( 内 アウデー 16 上 海 VW 73 ( 内 スコダ 12 2 VW 現 代 57 起 亜 24 3 現 代 トヨタ 63 一 汽 トヨタ 42 広 汽 トヨタ ホンダ 58 広 汽 ホンダ 37 東 風 ホンダ 日 産 52 東 風 日 産 長 安 フォード マツダ 32 7 フォード(マツダ 含 む 一 汽 マツダ 年 1 月 中 国 自 動 車 工 業 協 会 発 表 資 料 による

10 8 進 出 を 加 速 する 日 本 の 自 動 車 メーカー NO. メーカー 名 保 有 生 産 能 力 ( 含 OEM ( 万 台 / 年 05 年 07 年 10 年 14 年 ( 計 画 ⅰ トヨタ ? ⅱ ホンダ ? ⅲ 日 産 ? ⅳ マツダ ⅴ 三 菱 ⅵ スズキ 合 計 さらに 強 気 な 純 民 族 系 乗 用 車 メーカー(2012 年 の 生 産 能 力 No. メーカー 名 09 年 販 売 台 数 09 年 生 産 能 力 12 年 生 産 能 力 ( 予 定 ( 万 台 / 年 ( 万 台 / 年 ( 万 台 / 年 1 奇 瑞 BYD (? 3 華 晨 (? 4 吉 利 (? 5 長 城 力 帆 青 年 合 計 (??

11 10 各 社 強 気 の 第 11 次 5ヵ 年 計 画 と 09 年 実 績 (2006 年 ~2010 年 (2006 年 時 に 主 要 10 社 の2010 年 トータル 生 産 1100 万 台 予 定 09 年 実 績 万 台 10 年 予 定 1367 万 台 NO. メーカー 名 06 年 発 表 の 09 年 実 績 2010 年 目 標 2010 年 修 正 目 標 NO. メーカー 名 06 年 発 表 の 2010 年 目 標 09 年 実 績 2010 年 修 正 目 標 1 上 汽 G 200 万 台 万 台 300 万 台 6 広 州 汽 車 G 123 万 台 60.7 万 台 73 万 台 2 一 汽 G 200 万 台 万 台 230 万 台 7 奇 瑞 汽 車 70 万 台 50.0 万 台 72 万 台 3 東 風 汽 車 G 120 万 台 万 台 222 万 台 8 華 晨 汽 車 50 万 台 34.8 万 台 50 万 台 4 長 安 汽 車 G 135 万 台 万 台 220 万 台 9 哈 飛 汽 車 50 万 台 30.9 万 台 4に 統 合 5 北 京 汽 車 G 100 万 台 万 台 150 万 台 10 吉 利 汽 車 50 万 台 32.9 万 台 50 万 台 合 計 1100 万 台 万 台 1367 万 台 中 国 における 乗 用 車 系 ( SUV 含 むの 年 間 増 加 モデル 数 MPV 新 規 モデル 数 / 年 < 09 年 国 別 内 訳 > マ モ 韓 国 系 18 米 系 34 欧 系 新 規 投 入 171 日 系 自 主 ブ ラ ン ド 年 02 年 03 年 04 年 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 10 年 ( 投 入 年 (1 月 発 表 分

12 12 投 入 車 種 の 急 増 による 乗 用 車 市 場 の 競 争 激 化 投 入 車 種 は 最 大 市 場 の 小 型 車 を 中 心 に 04 年 年 482に 大 幅 増 加 日 米 欧 韓 民 族 系 メーカーがしのぎを 削 る 市 場 へ 市 場 投 入 車 種 数 の 推 移 2004 年 / 末 2005 年 / 末 2006 年 / 末 2007 年 2008 年 2009 年 乗 用 車 種 数 (SUV MPV 含 む 内 小 型 車 ( 排 気 量 1.6L 以 下 日 本 米 国 欧 州 韓 国 民 族 系 突 入 した 価 格 競 争 時 代 ( 万 元 上 海 VWサンタナの 価 格 推 移 (1989~2009 年 汽 車 工 業 産 業 政 策 発 効 指 25 導 価 格 導 入 94 年 このサンタナは2012 年 生 産 打 切 の 予 定 4 分 の 一 Santana ( 普 通 型 10 5 国 産 乗 用 車 の 価 格 管 理 廃 止 2001 年 5 月 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 ( 年

13 14 早 くも2 極 化 の 傾 向 1 元 =13.2 円 ( 10 年 1 月 レート メーカー 一 汽 天 津 トヨタ 高 級 車 車 名 グレード Royal Saloon クラウン G VIP(3.0L 万 円 価 格 万 元 Royal(2.5L 北 京 ベンツ ベンツ E280 (3.0L E230(2.5L 華 晨 0L BMW 530Li(3.0L BMW 525Li(2.5L 一 汽 VW Audi A メーカー 奇 瑞 QQ 経 済 車 車 名 グレード 価 格 万 円 万 元 0.8L L 吉 利 豪 情 一 汽 天 津 夏 利 新 N3 1.1L 新 N3 13L 1.3L 江 南 アルト 0.8L A 長 安 奔 奔 1.3L 台 頭 する 民 族 系 乗 用 車 メーカー 販 売 台 数 万 台 / 年 奇 瑞 汽 車 : 設 立 後 9 年 間 で 累 計 販 売 約 200 万 台 比 亜 迪 : 設 立 後 5 年 間 で 累 計 販 売 約 80 万 台 奇 瑞 汽 車 吉 利 汽 車 比 亜 迪 年 00 年 01 年 02 年 03 年 04 年 05 年 06 年 07 年 08 年 09 年 10 年 ( 計 画 ( 下 方 修 正 ( 計 画 22

14 ( 万 台 / 月 16 最 近 の 中 国 自 動 車 市 場 動 向 ( 国 産 車 卸 売 り 10 年 1 月 ~9 月 万 台 年 879 万 台 ( 対 前 年 度 比 +36.1% 09 年 1364 万 台 ( 内 : 乗 用 車 1033 万 台, 商 用 車 331 万 台 08 年 938 万 台 06 年 722 万 台 ( 対 前 年 度 比 +45.4% (+16.9% 総 市 場 (+19.3% SUV MPV 含 む ミニバン 40 乗 用 車 年 07 年 08 年 09 年 10 年 ( 月 中 国 自 動 車 工 業 協 会 発 表 データ 急 拡 大 する 中 国 の 自 動 車 輸 出 ( 平 均 輸 出 単 価 1 万 ドル/ 台 万 台 / 年 中 国 の 自 動 車 輸 出 入 台 数 の 推 移 輸 出 台 数 輸 入 台 数 台 数 では05 年 に 自 動 車 輸 出 国 ( 推 定 未 発 表 ( 年

15 [Ⅱ] 中 国 自 動 車 産 業 の 将 来 ( 巨 大 市 場 としての 中 国 ( 巨 大 輸 出 国 としての 中 国 25 1-ⅰ 日 本 の 発 展 と 比 較 した 中 国 自 動 車 産 業 の 将 来 予 想 生 産 台 数 ( 万 台 / 年 3000 日 本 の 世 界 生 産 08 年 2260 万 台 国 内 1120 万 台 海 外 1140 万 台 年 1349 万 台 国 内 生 産 ピーク 年 本 格 的 海 外 生 産 開 始 日 本 の 国 内 生 産 ダットサン 1980 年 1104 万 台 世 界 一 紅 旗 410 日 本 の 世 界 生 産 日 本 の 世 界 生 産 09 年 1783 万 台 (-21% 国 内 793 万 台 (-30% 海 外 990 万 台 (-13% 09 年 生 産 1379 万 台 市 場 1364 万 台 国 内 市 場 ピーク 90 年 778 万 台 日 本 09 年 生 産 793 万 台 市 場 461 万 台 2000 年 207 万 台 日 本 の 国 内 市 場 中 国 の 国 内 生 産 市 場 ( 年 日 本 の 世 界 生 産 2500 万 台 中 国 の 世 界 生 産 2500 万 台 中 国 の 国 内 市 場 2300 万 台 日 本 の 国 内 生 産 800~1000 万 台 日 本 の 国 内 市 場 400~500 万 台 26

16 1-ⅱ 世 界 と 比 較 した 中 国 の 自 動 車 普 及 率 中 国 ブラジル メキシコ イギリス 日 本 アメリカ 世 界 1000 人 当 りの 自 動 車 保 有 台 数 (2005 年 中 国 のみ2009 年 のデータ 自 動 車 乗 用 車 自 動 車 乗 用 車 自 動 車 乗 用 車 自 動 車 乗 用 車 自 動 車 乗 用 車 自 動 車 乗 用 車 自 動 車 乗 用 車 (2020 年 (2020 年 中 国 が 20 年 世 界 平 均 になる 為 自 動 車 : 約 2.3 億 台 ( 内 乗 用 車 : 約 1.5 億 台 必 要 中 国 の 自 動 車 保 有 台 数 (09 年 自 動 車 : 7620 万 台 ( 内 乗 用 車 : 3400 万 台 ( 台 /1000 人 27 1-iii 中 国 自 動 車 分 類 別 市 場 の 将 来 万 台 / 年 分 類 変 更 %(57% % 1500 ( 予 想 % 1800 ( 予 想 年 2005 年 2010 年 2012 年 73% トラック バス 乗 用 車 ( 含 む ミニバン

17 2 自 動 車 生 産 能 力 過 剰 状 態 の 解 消 ( 万 台 / 年 生 産 能 力 再 開 した 自 動 車 産 業 生 産 能 力 増 強 稼 働 率 ( ( ( 国 内 生 産 ( 年 稼 働 (% 3 中 国 自 動 車 の 輸 出 台 数 と 金 額 の 推 移 億 ドル/ 年 ( 乗 用 車 バス トラック オフロード 車 特 装 車 含 む ( 参 考 09 年 度 輸 入 車 輸 入 : 31 万 台 (-24% 金 額 : 100 億 ドル (-34% ( 推 定 年 200 万 台 300 億 ドル( 予 想 年 68 万 台 96.3 億 ドル(+29% 07 年 61 万 台 74.4 億 ドル(+130% 06 年 34 万 台 32.3 億 ドル(+97% 05 年 16 万 台 16.4 億 ドル(+145% 04 年 8 万 台 億 ドル(+91% 年 5 万 台 年 37 万 台 51.9 億 ドル (-46% ( 年

18 4-ⅰ 世 界 の 自 動 車 生 産 量 推 移 ( 万 台 / 年 年 代 米 欧 日 のモータリ ゼーションの 始 まり 1991 年 世 界 規 模 でのモータリ ゼーションの 始 まり 2002 年 中 国 のモータリ ゼーションの 始 まり ( 20 年 1 億 台 ( 予 想 07 年 7,314 万 台 06 年 6,925 万 台 10 年 6,500 万 台 ( 予 想 08 年 6,270 万 台 (-14% 01 年 5,637 万 台 09 年 5,000 万 台 ( 年 年 生 産 台 数 ( 万 台 ( 推 定 31 4-ⅱ 中 国 民 族 資 本 自 動 車 メーカーの 狙 う 新 興 市 場 01 年 世 界 販 売 07 年 世 界 販 売 20 年 世 界 販 売 ( 予 想 その 他 750 万 台 1700 万 台 (14% (24% (180カ 国 (180カ 国 2980 万 台 3380 万 台 1670 万 台 (31% 5400 万 台 (55% 7100 万 台 (48% (10カ 国 (4カ 国 2020 万 台 (4カ 国 米 日 独 英 (28% (10カ 国 米 日 中 独 拡 大 する 新 興 市 場 3500 万 台 (35% 4000 万 台 (180カ 国 (40% 1 億 台 5400 万 台 (4カ 国 2500 万 台 (25% (10カ 国

19 4-ⅲ 世 界 3 極 自 動 車 生 産 地 域 の 将 来 年 代 EU25+ 旧 ソ 連 ASEAN+4( 日 中 韓 インド NAFTA + MERCOSUR ( 北 米 自 由 貿 易 協 定 ( 南 米 共 同 市 場 06 年 2183 万 台 2713 万 台 1930 万 台 07 年 2324 万 台 (+141 万 台 2958 万 台 (+245 万 台 1936 万 台 (+6 万 台 20 年 3300 万 台 4000 万 台 2700 万 台 33 [Ⅲ] 中 国 自 動 車 部 品 メーカーの 現 状 と 将 来

20 1 中 国 の1 次 2 次 自 動 車 部 品 メーカー 数 の 推 移 ( 社 3000 政 府 登 録 部 品 メーカー 数 社 (84 年 社 (06 年 社 (02 年 外 資 又 は 提 携 490 社 (06 年 ( 年 35 2 中 国 の 自 動 車 部 品 メーカーの 形 態 A 部 品 メーカー 大 手 自 動 車 メーカー 系 列 1 次 ~2 次 部 品 メーカー (500~600 社 組 立 メーカー 大 手 11 集 団 自 動 車 会 社 約 60 社 3 次 部 品 メーカー (1 万 ~2 万 社 オートバイメーカー 約 140 社 独 立 系 1 次 2 次 部 品 メーカー B (1500~2000 社 独 立 系 中 小 自 動 車 会 社 約 60 社 ( 小 巨 人 政 策 : 部 品 メーカー 集 約 化 進 まず 中 国 の 自 動 車 バイク 産 業 2008 年 の 売 上 高 : 約 42 兆 円 09 年 は60 兆 円 越 ( 推 定

21 3 部 品 別 メーカー 数 と 部 品 別 トップメーカー 出 典 : 中 国 の 自 動 車 産 業 ( 過 去 現 在 未 来 37 4 中 国 の 自 動 車 部 品 メーカー 売 上 高 ベスト10(2006 年 順 位 メーカー 名 売 上 高 人 民 元 日 本 円 備 考 1 万 向 集 団 公 司 億 元 等 速 ジョイント 4,600 億 円 ( 民 族 資 本 独 立 系 (118.3 億 元 プロペラシャフト 制 動 装 置 2 濰 坊 柴 油 機 厰 ( 民 族 資 本 独 立 系 億 元 3,100 億 円 ディーゼルエンジン 3 広 西 玉 柴 機 器 股 份 有 限 公 司 ( 民 族 資 本 独 立 系 億 元 2,100 億 円 ディーゼルエンジン 4 富 奥 汽 車 零 部 件 有 限 公 司 ( 一 汽 VW 系 80.3 億 元 1,200 億 円 部 品 全 体 5 一 汽 解 放 汽 車 有 限 公 司 無 錫 柴 油 機 厰 ( 一 汽 系 47.9 億 元 720 億 円 ディーゼルエンジン 6 上 海 延 鋒 江 森 座 椅 有 限 公 司 45.8 億 元 ( 上 汽 Visteon 系 (22.0 億 元 690 億 円 シート 7 江 蘇 常 発 実 業 集 団 有 限 公 司 ( 民 族 資 本 独 立 系 44.2 億 元 660 億 円 部 品 8 聯 合 汽 車 電 子 有 限 公 司 36.2 億 元 ( 上 汽 ボッシュ 系 (19.4 億 元 540 億 円 電 気 電 子 部 品 9 陜 西 法 士 特 汽 車 伝 動 集 団 有 限 公 司 30.4 億 元 460 億 円 手 動 トランスミッション 10 江 蘇 英 田 集 団 30 億 元 450 億 円 部 品 出 典 : 中 国 の 自 動 車 産 業 ( 過 去 現 在 未 来 2006 年 の 自 動 車 生 産 :728 万 台 2009 年 の 自 動 車 生 産 :1379 万 台 1.9 倍

22 5 政 府 が 目 指 す 自 動 車 部 品 輸 出 大 国 億 ドル 急 激 に 進 む 近 代 化 と 輸 出 600 中 国 自 動 車 部 品 輸 出 金 額 の 推 移 600 億 ドル ( 15 年 予 想 参 考 推 定 年 度 自 動 車 部 品 輸 入 億 ドル 2010 年 目 標 億 ドル 完 成 車 + 部 品 で 億 ドル '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 ( 年 39 6 中 国 の 粗 鋼 生 産 量 ( 日 本 との 対 比 ( 万 ton/ 年 ( 09 年 5.7 億 トン ( 08 年 5.0 億 トン ( 07 年 4.9 億 トン(+16% 輸 出 :7200 万 トン 全 世 界 13.4 億 トン 中 国 の 粗 鋼 生 産 高 ( 06 年 4.2 億 トン(+18% 輸 出 :6000 万 トン ( 05 年 3.5 億 トン(+24% ( 04 年 2.7 億 トン(+24% 日 本 の 粗 鋼 生 産 高 ( 03 年 2.2 億 トン(+21% ( 02 年 1.8 億 トン(+20% ( 01 年 1.5 億 トン(+18% ( 00 年 1.3 億 トン 1.2 億 トン ( 07 年 億 トン ( 08 年 ( 00 年 ( 05 年 0.9 億 トン ( 09 年 ( 年

23 7 中 国 の 世 界 的 シェアー 保 有 製 品 ( 09 年 世 界 シェアー 製 品 名 1/5 以 上 自 動 車 船 建 設 機 械 小 麦 粉 窒 素 肥 料 トラック バス 1/3 以 上 ガラス 合 成 樹 脂 タイヤ アルミニウム 亜 鉛 1/2 以 上 粗 鋼 セメント 携 帯 電 話 カラーテレビ 綿 製 品 2/3 以 上 オートバイ 自 転 車 絹 製 品 ノートパソコン デジタルカメラ 靴 雑 貨 41 [Ⅳ] 最 近 の 中 国 自 動 車 産 業 政 策 とその 成 果

24 1 中 国 の 自 動 車 産 業 調 整 振 興 計 画 2009 年 1 月 十 大 産 業 振 興 計 画 の1つとして 可 決 2009 年 3 月 20 日 公 表 18つの 目 標 No. 目 標 内 容 1 生 産 販 売 の 安 定 の 拡 大 2009 年 1000 万 台 以 上 3 年 間 の 年 間 平 均 増 加 率 10% 2 自 動 車 消 費 環 境 の 大 幅 改 善 政 策 法 規 税 制 の 見 直 し 電 気 自 動 車 のインフラ 等 の 整 備 需 要 構 造 の 最 適 化 合 弁 再 編 の 推 進 自 主 ブランド 乗 用 車 のシェア 拡 大 電 気 自 動 車 の 生 産 販 売 規 模 形 成 排 気 量 1.5L 以 下 の 乗 用 車 市 場 の40% 以 上 ( 内 1.0L 以 下 15% 以 上 大 型 貨 物 車 が 貨 物 車 市 場 の25% 以 上 生 産 販 売 規 模 200 万 台 超 のメーカ 2~3 社 生 産 販 売 規 模 100 万 台 超 のメーカ 4~5 社 全 シェアで90% 以 上 を 現 14 社 10 社 以 内 自 主 ブランド 乗 用 車 の 中 国 市 場 シェア40% 以 上 ( 内 セダンは30% 以 上 自 主 ブランド 車 の 輸 出 を 生 産 販 売 台 数 の10% 新 エネ 車 の 生 産 能 力 を50 万 台 形 成 新 エネ 車 の 販 売 台 数 を 全 乗 用 車 販 売 台 数 の5% 前 後 主 要 乗 用 車 メーカの 新 エネ 車 販 売 義 務 付 け 7 研 究 開 発 レベルの 向 上 省 エネ 環 境 安 全 性 等 の 向 上 新 エネ 車 の 技 術 向 上 8 コア 部 品 技 術 の 自 主 化 エンジン トランスミッション 等 のコア 部 品 技 術 の 自 主 化 新 エネ 車 専 用 部 品 技 術 の 世 界 レベルへの 引 き 上 げ の 政 策 措 置 No. 政 策 措 置 内 容 1 乗 用 車 の 購 置 税 引 き 下 げ 2009 年 1 月 20 日 ~12 月 31 日 迄 1.6L 以 下 の 車 両 購 置 税 を10% 5% 2 汽 車 下 郷 ( 自 動 車 を 農 村 に 2009 年 3 月 1 日 ~12 月 31 日 迄 農 民 の 車 購 入 に 補 助 金 を 支 給 3 老 旧 型 車 の 廃 棄 更 新 加 速 商 用 車 補 助 金 対 象 車 の 拡 大 (2008 年 の6 億 元 より2009 年 は10 億 元 に 拡 大 4 不 合 理 な 自 動 車 購 入 制 限 規 定 の 整 理 撤 廃 ナンバー 登 録 台 数 車 種 の 制 限 他 地 域 登 録 車 の 進 入 時 料 金 徴 収 など 規 制 ルールの ルの 整 理 撤 廃 5 自 動 車 ローンの 促 進 と 規 範 化 6 中 古 車 市 場 発 展 の 規 範 化 促 進 7 都 市 道 路 交 通 体 系 の 整 備 自 動 車 ローンの 改 正 整 備 中 核 自 動 車 メーカーの 自 動 車 金 融 会 社 の 設 立 支 援 中 古 車 取 引 きにおける 増 値 税 課 税 方 法 の 見 直 し 中 古 車 取 引 きにおける 査 定 基 準 と 契 約 書 のひな 型 配 布 渋 滞 解 消 工 事 の 実 施 都 市 軌 道 交 通 インフラの 早 期 建 設 駐 車 場 の 建 設 推 進 など 8 自 動 車 メーカーの 再 編 政 策 整 備 再 編 を 支 援 する 政 策 措 置 の 制 定 新 製 品 コアユニットの 共 同 開 発 製 造 奨 励 9 技 術 発 展 と 投 資 規 模 の 拡 大 製 品 の 向 上 省 エネ 環 境 安 全 などのコア 技 術 及 びコアユニット 製 品 開 発 に3 年 間 で100 億 元 を 支 援 10 省 エネ 新 エネ 車 の 普 及 国 家 省 エネ 新 エネ 車 プロジェクトに 補 助 金 を 拠 出 地 方 都 市 での 普 及 を 支 援 11 自 動 車 産 業 発 展 政 策 の 実 施 整 備 道 路 機 動 車 両 管 理 条 例 の 早 期 制 定 新 エネ 車 の 製 品 基 準 試 験 方 法 などの 早 期 制 定 改 定

25 2 各 目 標 の 詳 細 と 09 年 の 成 果 ⅰ 目 標 No.3 需 要 構 造 の 最 適 化 排 気 量 2.0L 以 下 の 車 の 伸 び 60% 2.0L 超 えの 車 の 伸 び 20% A 小 型 車 に 有 利 な 税 制 < 参 考 : 自 動 車 にかかる 税 金 > 改 定 時 期 < 排 気 量 別 消 費 税 の 遍 歴 > 2006 年 4 月 2008 年 9 月 新 排 気 量 区 分 新 税 率 (% 新 排 気 量 区 分 新 税 率 (% 車 両 購 入 時 ユーザ 負 担 工 場 出 荷 時 メーカー 負 担 購 置 税 増 値 税 消 費 税 乗 用 車 (9シート 以 下 Q 1.5L 3% Q 1.0L 1% 1.0L<Q 1.5L 3% 1.5L<Q 2.0L 5% 1.5L<Q 2.0L 5% 2.0L<Q 2.5L 9% 2.0L<Q 2.5L 9% 2.5L<Q 3.0L 12% 2.5L<Q 3.0L 12% 10% 17% 1%~40% 3.0L<Q 4.0L 15% 3.0L<Q 4.0L 25% 4.0L<Q 20% 4.0L<Q 40% 座 席 数 10~23のバス 排 気 量 無 関 係 5% 変 更 なし 5% 小 型 車 の 購 置 税 半 減 : 2009 年 1 月 ~12 月 10% 5% (1.6L 以 下 2010 年 1 月 ~12 月 10% 7.5% B 乗 用 車 の 燃 費 規 制 C 車 両 燃 費 の 公 表 D 省 エネ 製 品 恵 民 工 程 100km 走 行 当 りの 最 大 消 費 燃 量 を 車 型 車 両 重 量 別 に 規 制 規 制 値 を 超 える 車 両 は 販 売 禁 止 中 国 自 動 車 工 業 会 が 車 両 クラス 別 燃 費 ランキングを 毎 年 公 表 良 燃 費 車 の 販 売 促 進 高 燃 費 車 の 購 入 時 3000 元 の 政 府 補 助 45 ⅱ 目 標 No.4 合 弁 再 編 の 推 進 再 編 の 核 となる 会 社 の 決 定 最 近 の 国 内 統 合 の 波 レベル 対 象 会 社 上 海 汽 車 全 国 レベルで 第 1 汽 車 A M&A 許 可 東 風 汽 車 長 安 汽 車 広 州 汽 車 地 域 レベルで 北 京 汽 車 B M&A 許 可 奇 瑞 汽 車 中 国 重 汽 中 核 メーカー 上 海 汽 車 広 州 汽 車 統 合 されるメーカー 南 京 汽 車 紅 岩 汽 車 四 川 汽 車 東 南 汽 車 長 豊 汽 車 吉 奥 汽 車 沈 飛 日 野 奇 瑞 汽 車 江 淮 汽 車 ( 交 渉 中 長 安 汽 車 中 航 汽 車 ( 哈 汽 集 団 江 西 昌 河 鈴 木 汽 車

26 ⅲ 目 標 No.5 自 主 ブランド 乗 用 車 ( 民 族 系 メーカーが 主 流 のシェア 拡 大 政 府 の 支 援 強 化 目 標 :2011 年 迄 シェア40% 以 上 ( 内 セダン30% 以 上 政 府 調 達 乗 用 車 -- 自 主 ブランド 車 50% 以 上 排 気 量 16L 1.6L 以 下 の 乗 用 車 ( 主 に 民 族 資 本 系 メーカーが 製 造 の 購 置 税 減 10% 5% ( 09 年 汽 車 下 郷 ( 農 村 にも 車 をで 車 の 購 入 者 に 補 助 金 支 給 7.5% ( 10 年 農 用 車 自 動 車 購 置 税 を 経 年 車 超 えない 範 囲 で 排 気 ガス 基 準 未 達 車 補 助 金 を 支 給 09 年 政 府 予 算 :50 億 元 ( 約 750 億 円 台 当 たり: 平 均 5 千 元 ( 約 7.5 万 円 / 台 10 年 予 算 を 増 額 成 果 1: 自 主 ブランド 車 の 国 内 シェアーが 拡 大 08 年 31.8% ( 内 セダン25.9% 09 年 44.3% ( 内 セダン29.7% 47 成 果 2: 経 営 に 行 き 詰 った 外 国 メーカーを 買 収 し 自 主 ブランド 車 開 発 買 収 主 体 メーカー 状 況 対 象 外 国 メーカー 1 上 海 汽 車 済 MGローバー( 英 双 竜 ( 韓 (2009 年 倒 産 2 吉 利 汽 車 済 VOLVO 3 北 京 汽 車 済 サーブ(スエーデン 4 四 川 騰 中 重 工 機 械 交 渉 済 ( 中 国 政 府 GMのハマーブランド 不 認 可

27 ⅳ 目 標 No.6 電 気 自 動 車 の 生 産 販 売 規 模 形 成 新 エネ 車 の 研 究 販 売 促 進 ⅰ 新 エネ 車 とは EV HV FCEV (CNG 車 LPG 車 アルコール 車 は 対 象 外 ⅱ2011 年 迄 に 新 エネ 車 生 産 50 万 台 ( 全 乗 用 車 シェア5% ⅲ 主 要 乗 用 車 メーカーに 新 エネ 車 生 産 販 売 義 務 付 け ⅳ 政 府 補 助 金 の 支 給 対 象 車 1 台 当 りの 政 府 補 助 金 額 公 共 サービス 用 乗 用 車 HV(0.5~5 万 元 EV(6 万 元 FCEV(25 万 元 10m 以 上 の 公 共 バス HV(5~42 万 元 EV(50 万 元 FCEV(60 万 元 09 年 の 成 果 主 要 自 動 車 メーカーが 全 て 新 エネ 車 を 開 発 発 売 北 京 天 津 大 連 上 海 杭 州 重 慶 広 州 深 圳 などの 大 都 市 で 新 エネ 車 のタクシー バスがそれぞれ 数 百 台 規 模 で 導 入 テスト 開 始 ( 10 年 上 海 万 博 でも1000 台 規 模 の 大 量 テスト 導 入 実 施 49 ⅴ 目 標 No.7 研 究 開 発 レベルの 向 上 産 学 官 三 位 一 体 の 体 制 (863プロジェクト 高 レベル 新 技 術 発 展 計 画 (973プロジェクト 国 家 重 点 基 礎 研 究 発 展 計 画 (たいまつ 計 画 科 学 技 術 成 果 の 商 品 化 と 産 業 化 を 促 す 計 画 政 府 の 補 助 金 資 金 借 り 入 れ 保 証 メーカー R&Dセンターの 設 置 ( 上 汽 広 汽 一 汽 東 風 長 安 奇 瑞 吉 利 北 汽 BYDなど 大 学 自 動 車 学 院 ( 約 20 自 動 車 学 部 ( 約 30の 拡 充 ( 華 南 理 工 大 同 済 大 上 海 交 通 大 清 華 大 北 京 大 天 津 大 など 政 府 ( 研 究 院 含 む 国 家 プロジェクト 実 験 室 の 設 置 ( 省 エネ 環 境 保 護 国 家 プロジェクト 実 験 室 : 奇 瑞 汽 車

28 ⅵ 目 標 No.8 コア 部 品 技 術 の 自 主 化 対 象 部 品 :ABS CVT EFI エアーバック 等 政 府 基 金 の 設 立 :3 年 間 で100 億 元 ( 約 1500 億 元 を 民 族 資 本 系 の 完 成 車 メーカー 部 品 メーカーに 割 り 振 り 09 年 の 成 果 No. 自 動 車 メーカー( 例 形 態 対 象 メーカー 1 吉 利 汽 車 買 収 DSI( 豪 のトランスミッション 会 社 2 四 川 汽 車 提 携 CT&T( 韓 国 の 電 気 自 動 車 会 社 3 比 亜 迪 (BYD 提 携 VW ベンツと 電 気 自 動 車 4 重 慶 藍 黛 ( 民 営 自 動 車 部 品 メーカー 合 弁 英 アントノフ( 自 動 変 速 機 ( 英 の 自 動 車 関 連 技 術 開 発 会 社 51 [Ⅴ] 戦 国 時 代 を 迎 えた 中 国 の 自 動 車 産 業

29 1 弱 肉 強 食 下 克 上 の 国 内 主 戦 場 ⅰ 大 手 自 動 車 メーカーの 順 位 が 毎 年 変 動 例 : 一 汽 トヨタ(4 位 8 位 広 汽 ホンダ(6 位 9 位 北 京 現 代 (7 位 4 位 BYD(12 位 7 位 ⅱ 自 動 車 集 団 間 の 吸 収 併 合 例 : 上 海 汽 車 の 南 京 汽 車 併 合 長 安 汽 車 の 中 航 汽 車 併 合 広 州 汽 車 の 長 豊 汽 車 併 合 ⅲ 自 動 車 部 品 メーカーが 自 動 車 会 社 を 傘 下 に 例 : 濰 坊 柴 油 機 ( 大 手 ディーゼルエンジンメーカーの 亜 星 客 車 買 収 濰 柴 動 力 ( 大 手 ディーゼルエンジンメーカーが 川 江 車 両 (バス トラックメーカー 買 収 協 議 中 ⅳ 異 業 種 が 自 動 車 産 業 に 進 出 例 : BYD( 大 手 リチェームインオ 電 池 メーカーが 秦 川 汽 車 買 収 五 粮 液 集 団 ( 酒 造 メーカーが 華 晨 汽 車 と 組 んで 自 動 車 産 業 に 進 出 四 川 騰 中 重 工 建 機 メーカーがGMハマー 買 収 提 案 ( 但 し 政 府 不 認 可 53 2 中 国 民 族 系 メーカーにより 開 始 された 戦 場 の 国 外 拡 大 ⅰ 日 韓 欧 米 での 人 材 狩 り 例 : 北 京 汽 車 上 海 汽 車 広 州 汽 車 奇 瑞 汽 車 吉 利 汽 車 江 淮 汽 車 etc. ⅱ 日 欧 米 での 部 品 メーカー 設 備 メーカー 狩 り ⅲ 欧 米 有 名 自 動 車 メーカーに 対 するブランド 狩 り 例 : 上 海 汽 車 北 京 汽 車 広 州 汽 車 吉 利 汽 車 四 川 騰 中 重 工 ⅳ 新 興 国 発 展 途 上 国 の 市 場 狩 り 例 : 第 1 汽 車 東 風 汽 車 上 海 汽 車 奇 瑞 汽 車 吉 利 汽 車 長 城 汽 車 などの 海 外 進 出 現 地 組 立 工 場 の 建 設 ⅴ 中 華 圏 の 固 め 例 : 吉 利 汽 車 が 台 湾 に 進 出 奇 瑞 汽 車 がマレーシアに 進 出

30 目 次 第 二 部 日 本 自 動 車 部 品 及 び 設 備 メーカーの 対 応 第 二 部 (これからの 中 国 進 出 [Ⅰ] 日 本 自 動 車 産 業 と 部 品 設 備 産 業 の 現 状 と 将 来 [Ⅱ] 浙 江 省 に 見 る 独 特 な 中 小 企 業 とその 戦 略 [Ⅲ] 日 本 中 小 自 動 車 部 品 設 備 メーカーの 今 後 の 対 応 ( 案 [Ⅳ] JAPIC JAEICの 構 築 と 展 開 55 [Ⅰ] 日 本 自 動 車 産 業 と 部 品 設 備 産 業 の 現 状 と 将 来

31 1 日 本 の 自 動 車 用 部 品 設 備 メーカーの 産 業 構 造 販 売 店 自 動 車 会 社 (3 割 内 製 自 動 車 会 社 1 次 メーカー (3 割 内 製 1 次 メーカー 2 次 メーカー (3 割 内 製 3 次 4 次 メーカー 2 次 メーカー 3 次 4 次 メーカー 毛 根 (3 次 4 次 メーカーが 枯 れると 木 が 枯 れる 57 2 中 国 進 出 の 既 存 日 系 自 動 車 メーカーの 問 題 点 中 国 での 部 品 国 産 化 率 2 次 3 次 メーカーの 未 進 出 が 多 い 為 名 目 80%~90% 現 調 部 品 設 備 の 中 身 が 輸 入 品 ( 実 際 は50%~60% ( 輸 入 関 税 10%+ 輸 送 費 設 備 の 現 調 低 い 販 売 が 伸 び 悩 み 部 品 や 設 備 が 高 い 為 完 成 車 は 民 族 資 本 系 車 の2~5 割 高 中 国 民 族 系 車 の 低 価 格 化 品 質 改 善 により 近 年 日 系 自 動 車 メーカーのコストパーフォーマンスが 低 下 世 界 的 な 車 の 低 コスト 化 の 波 中 国 車 : 奇 瑞 汽 車 吉 利 汽 車 BYD.etc. インド 車 :タタモーター 韓 国 車 : 現 代 自 動 車

32 3 中 国 における 小 型 乗 用 車 の 価 格 帯 と 日 本 車 のコストパフォーマンス 低 下 ⅰ 排 気 量 1L 前 後 の 乗 用 車 ⅱ 排 気 量 13L~16L 1.3L 1.6L ⅲ 排 気 量 16L~20L 1.6L 2.0L ⅳ 中 国 内 での 低 コスト 車 の 開 発 投 入 実 態 と 予 定 59 ⅰ 排 気 量 :1.0L 前 後 ( 万 元 / 台 スモール ローは 大 半 が 民 族 系 6 4 万 元 夏 小 路 奥 奔 F 北 愛 ( 利 貴 宝 拓 Q 奔 0 斗 迪 上 楽 馳 N 族 ( ( ( 哈 ( ( 汽 ア ( 奇 長 星 爾 G S 3( 双 飛 ル 安 ( ( 環 ト 瑞 BYD 昌 昌 M P 河 河 五 一 汽 A ( ス ス 菱 江 R K 天 津 南 ズ キ ズ キ

33 ⅱ 排 気 量 :1.3L~1.6L ( 万 元 / 台 トヨタ 日 産 ホンダ 万 元 日 系 韓 国 系 欧 米 系 民 族 系 万 元 万 元 カ ロ ー ラ ( 一 ト ヨ汽 タ タ 旧 カ ロ ー ラ ( 一 汽 ト ヨ ビ オ ス 一 ( 汽 ト ヨ タ ヤ リ ス 広 ( 汽 ト ヨ タ テ ー ダ ( 東 風 日 産 リ ビ ナ ( 東 風 日 産 フ ィ ッ ト( 広 汽 ホ ン ダ シ テ ィ ( 広 汽 ホ ン ダ RIO( 東 風 NT( KIA 北 ACCEN 京 現 代 SEIL( 上 海 GM AVEO( 上 海 GM ジ プ 風 ョ ジ 神 ー 3( POLO( 一 ョー A( 汽 30( D 2( VW 長 東 東 プ 安 風 風 フ 乗 C ドFIESTA ォ ー S 用 車 F BYD 駿 捷 ( 華 晨 酷 熊 ( 精 霊 ( 長 長 城 城 力 帆 ( 力 帆 路 宝 LOB BO( 哈 飛 金 鋼 金 鷹 ( 吉 利 自 由 艦 ( 吉 利 A 5( 奇 瑞 奇 麒 M1 1 ( 奇 瑞 61 同 悦 江 ( 淮 ⅲ 排 気 量 :1.6L~2.0L トヨタ 日 系 韓 国 系 欧 米 系 民 族 系 ホンダ 日 産 ( 万 元 / 台 万 元 新 カ カ ム ロ リ ー ( ラ 広 ( 汽 ト 一 ヨ タ 汽 ト ヨ タ シ ビ ッ ク ( 東 風 ホ ン ダ ア コ ー ド ( 広 州 ホ ン ダ シ ル フ ィ 東 ー( 風 日 産 エ ラ ン ト ( 北 ラ 京 現 代 ソ ナ タ ( 北 京 現 代 REGAL( 上 汽 GM 16 万 元 ジプ エ ョジ ー ン ョ ー LAVIDA( 3 0 L( 7 汽 一 上 PHE( ( 東 東 VW 汽 シ GM ト風 風 プ EXCELLE ロCITRIOMP PASSAT( 上 汽 VW 駿 捷 ( 華 晨 奔 騰 ( 一 汽 乗 用 車 賓 悦 ( 江 淮 A3 ( 奇 瑞 A5 ( 奇 瑞 10 万 元 遠 景 FC( 吉 利 海 尚 吉 ( 利 62 F6 ( BYD

34 ⅳ 中 国 内 での 低 コスト 車 の 開 発 投 入 実 態 と 予 定 会 社 名 内 容 トヨタ 日 産 ホンダ GM 東 風 汽 車 上 海 汽 車 EFC 車 の 開 発 小 型 世 界 戦 略 車 マイクラ ( 日 本 名 :マーチ 中 国 タイ インドで 生 産 (100 万 円 / 台 以 下 現 地 ブランド 車 理 念 を 10 年 に 発 売 価 格 は5~6 万 元 (70 万 円 ~80 万 円 か? セイルをモデルチェンジ( 10 年 1 月 価 格 は5.68~6.88 万 元 (70 万 円 ~90 万 円 軽 自 動 車 30 万 台 体 制 スコダブランド(チェコの 投 入 奇 瑞 汽 車 QQのバリエーション 拡 大 63 4 中 国 における 日 系 自 動 車 メーカーの 対 応 中 国 民 族 系 メーカーからの 部 品 設 備 調 達 に 本 腰 部 品 価 格 は 外 資 系 メーカーより2 割 ~7 割 安 い 設 備 価 格 は 輸 入 設 備 の3 割 ~5 割 りの 価 格 09 年 11 月 24 日 ~26 日 開 催 の 上 海 自 動 車 部 品 ショーにおける 日 系 自 動 車 部 品 調 達 逆 展 示 会 (ジェトロ 主 催 に 広 汽 トヨタ 東 風 日 産 が 出 展 日 系 自 動 車 メーカーは 現 地 サプライヤを 発 掘 し 部 品 の 現 地 調 達 を 拡 大 する 動 き 現 地 設 備 メーカーを 大 々 的 に 調 査 中 安 価 な 優 良 部 品 設 備 発 掘 今 後 中 国 内 のみでなく 世 界 でも 使 用 日 本 からの 調 達 は 減 少

35 5 日 本 で 生 産 している 自 動 車 部 品 設 備 メーカーの 現 状 と 将 来 現 状 将 来 1 欧 米 への 輸 出 激 減 回 復 に 時 間 (2~3 年 減 少 傾 向 2 日 本 国 内 市 場 低 迷 大 幅 な 回 復 困 難 3 日 本 の 高 コスト 体 質 解 決 困 難 4 海 外 からの 低 価 格 今 後 ますます 増 加 部 品 設 備 の 流 入 (オートバイ 繊 維 家 電 等 と 同 じ 低 迷 する 日 本 はなんとか 維 持 し 急 拡 大 する 新 興 国 市 場 を 手 を 入 れる 為 に 打 って 出 る 中 小 企 業 でも 海 外 進 出 は 時 代 の 必 然 的 流 れ 65 6 日 本 での 衰 態 産 業 の 例 ⅰオートバイ 産 業 生 産 量 ( 万 台 / 年 日 中 オートバイ 生 産 量 の 推 移 図 海 外 進 出 日 本 の 海 外 移 転 日 本 中 国 中 国 の 輸 出 台 数 ( 年

36 ⅱ 最 近 の 家 電 産 業 1 三 洋 電 機 中 国 ハイアール( 海 爾 にOEM 2シャープ 亀 山 ブランド( 第 6 世 代 の 工 場 を 中 国 ( 南 京 に 売 却 第 8 世 代 液 晶 パネルも 中 国 で 合 弁 生 産 3ソニー 中 国 向 薄 型 テレビを 中 国 にOEM (32 型 :4 万 円 ~5 万 円 安 価 な 中 国 製 白 物 家 電 が 大 量 に 日 本 に 流 入 価 格 破 壊 が 進 行 67 [Ⅱ] 浙 江 省 に 見 る 独 特 な 中 小 企 業 集 団 とその 戦 略

37 1 躍 進 する 浙 江 省 の 中 小 企 業 群 北 京 (1 浙 江 省 概 況 面 積 :10.2 万 Km2 人 口 :5060 万 人 ( 08 年 GDP:3100 億 ドル( 08 年 一 人 当 たりGDP: 約 6500ドル( 09 年 中 国 で 初 めて 民 営 企 業 の 形 態 を 取 り 入 れた 省 浙 江 省 上 海 市 (2 中 小 企 業 育 成 方 法 の 特 徴 a. 中 小 企 業 を 集 積 内 部 団 結 外 部 と 競 争 b. 各 地 域 で 産 業 を 特 化 集 中 c. 全 国 シェアのみでなく 世 界 シェアが 目 標 d. 産 学 官 三 位 一 体 の 推 進 69 2-ⅰ 自 動 車 部 品 中 小 企 業 集 積 地 が 出 現 吉 奥 汽 車 15 万 台 太 湖 上 海 青 年 汽 車 杭 州 寧 波 30 万 台 吉 利 汽 車 余 姚 青 年 汽 車 寧 海 15 万 台 2 万 台 吉 利 汽 車 金 華 黄 岩 30 万 台 台 州 吉 奥 汽 車 永 康 衆 泰 汽 車 10 万 台 10 万 台 温 州 内 は 自 動 車 メーカーと 年 間 生 産 能 力 は 自 動 車 部 品 産 業 集 積 地 都 市 名 寧 海 市 (58 万 人 黄 岩 市 (57 万 人 余 姚 市 (83 万 人 蟻 塚 を 造 る 中 小 企 業 群 主 要 産 業 プラスチック 部 品 型 500 社 売 上 : 300 億 円 ( 05 年 プラスチック 型 プレス 型 2000 社 売 上 :1000 億 円 ( 05 年 各 種 プラスチック 型 1000 社 売 上 :400 億 円 ( 05 年 機 械 式 自 動 車 部 品 玉 環 玉 環 市 1800 社 (52 万 人 瑞 安 売 上 :2000 億 円 ('05 年 瑞 安 市 (113 万 人 電 子 式 自 動 車 部 品 1400 社 売 上 :2200 億 円 ('05 年 70

38 2-ⅱ06 年 上 海 国 際 自 動 車 部 品 展 覧 会 での 玉 環 ブランドパフォーマンス 概 況 開 催 期 間 :11 月 30 日 ~12 月 2 日 主 催 者 :フランクフルト 展 覧 ( 上 海 有 限 公 司 中 汽 国 際 場 所 : 上 海 新 国 際 博 覧 中 心 ( 上 海 M/S 開 催 地 展 示 面 積 : 約 万 m2 出 展 企 業 数 :550 社 余 り (21ヶ 国 と 地 域 出 展 内 容 : 各 種 自 動 車 部 品 修 理 設 備 など 71 2-ⅲ 展 覧 会 の 特 徴 1 展 示 部 品 のレベルがアップ 国 産 部 品 が 豊 富 になり 且 つ 精 度 品 質 が 大 きく 改 善 2 展 示 方 法 のレベルがアップ 地 場 部 品 メーカーが 初 めて 団 体 を 組 んで 統 一 出 展 (2-ⅳ 会 場 写 真 ご 参 照 ドイツ イタリア 韓 国 などの 部 品 メーカーも 国 を 単 位 にして 統 一 出 展 ( 日 系 の 部 品 メーカーは 未 出 展 3 外 国 のバイヤーが 多 く 訪 れ 熱 心 に 商 談 ( 下 図

39 2-ⅳ 会 場 写 真 ( 集 団 で 各 国 と 対 等 にパフォーマンス 玉 環 団 体 韓 国 館 イタリア 館 ドイツ 館 73 3 集 中 特 化 で 発 展 するその 他 業 種 の 中 小 企 業 群 都 市 名 温 州 市 (131 万 人 主 要 産 業 中 国 靴 シティー 5500 社 10 億 足 / 年 売 上 : 4100 億 円 / 年 ライター 500 社 生 産 量 :5 億 本 小 物 商 品 シティー 義 烏 市 3800 社 (68 万 人 玩 具 工 芸 品 日 用 品 中 国 五 金 シティー 永 康 市 1 万 社 (54 万 人 電 動 工 具 日 用 品 等 海 寧 市 (64 万 人 中 国 皮 革 シティー 4800 社 毛 皮 皮 製 品 価 格 破 壊 を 起 し 世 界 シェアー 獲 得 杭 州 諸 暨 永 康 太 湖 海 寧 紹 興 嵊 州 義 烏 瑞 安 温 州 寧 海 台 州 寧 波 諸 暨 市 靴 下 (1 万 社 60 億 足 上 海 嵊 州 市 ネクタイ(1200 社 2.5 億 枚 全 国 シェアの80% キッチン 用 品 (300 社 ガスコンロ:200 万 台 / 年 レンジフード:150 万 台 / 年 食 器 乾 燥 機 :80 万 台 / 年

40 [Ⅲ] 日 本 の 中 小 自 動 車 部 品 設 備 メーカーの 今 後 の 対 応 ( 案 75 1 最 近 の 日 本 の 政 治 国 内 成 長 望 み 薄 ⅰ 民 主 党 政 権 国 民 の 生 活 優 先 福 祉 優 先 高 速 道 路 の 無 料 化 学 校 授 業 料 の 無 料 化 誰 がコスト 負 担 税 金 は 必 ず 上 昇 ⅱ 中 小 企 業 の 借 金 と 利 子 の 返 済 3 年 間 猶 予 しかし 問 題 先 延 ばしに 過 ぎず ⅲ 日 本 のCO₂ 排 出 量 25% 低 減 (1990 年 比 ホンダ 日 本 国 内 生 産 100 万 台 に 抑 制 新 日 鉄 日 本 で 新 工 場 建 設 不 可 能 CO₂ 排 出 税 の 構 想 製 造 業 は 出 て 行 けと 言 わんばかり ⅳ 国 家 の 明 確 な 進 路 無 し 削 減 ばかり 拡 大 無 し ⅴ 国 の 借 金 約 800 兆 円 もういくら 待 っても お 恵 みは 無 い

41 2 最 近 の 日 本 の 経 済 成 長 は 海 外 ( 特 に 中 国 (+ 15 GDPの 伸 び 伸 び 期 待 薄 ~10.0? 5 中 国 日 本 (- 0~2?? '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 ( 年 円 高 海 外 進 出 有 利 ? 年 年 77 3 日 本 自 動 車 関 係 設 備 産 業 の 近 況 ( 09 年 自 動 車 メーカーの 海 外 進 出 と 世 界 同 時 不 況 により 国 内 生 産 国 内 販 売 とも 減 少 止 まらず 09 年 日 本 国 内 自 動 車 生 産 :800 万 台 割 れ 国 内 余 剰 設 備 能 力 :400 万 台 / 年 車 種 生 産 台 数 ( 対 前 年 度 比 備 考 普 通 小 型 乗 用 車 560(-36% 推 定 軽 自 動 車 170(-12% 推 定 トラック バス 60(-38% 推 定 合 計 793(-31% 33 年 ぶりの 低 水 準 09 年 日 本 国 内 自 動 車 販 売 :500 万 台 割 れ(461 万 台 当 分 回 復 期 待 薄 日 本 国 内 大 手 自 動 車 メーカーの 新 規 工 場 建 設 当 面 無 し (トヨタ ホンダ ニッサン スズキ ダイハツ etc. 自 動 車 メーカー 部 品 メーカーの 海 外 進 出 が 加 速 し 日 本 国 内 の 新 規 設 備 発 注 先 細 り

42 4 部 品 メーカーの 解 決 策 は 中 国 ( 海 外 進 出 進 出 の 基 本 中 国 生 産 分 は 純 増 ( 日 本 生 産 は 成 熟 市 場 製 品 中 国 生 産 は 低 コスト ボリュームゾーン 製 品 中 国 での 利 益 は 日 本 国 内 での 次 世 代 製 品 開 発 に 使 用 中 国 民 族 系 とコスト 面 で 対 等 技 術 品 質 で 優 位 を 確 保 中 国 自 動 車 部 品 メーカー 政 府 登 録 : 約 2 千 社 3 次 メーカー: 約 2 万 社 VS 日 本 自 動 車 部 品 メーカー 1 次 2 次 : 約 500 社 3 次 メーカー: 約 5000 社 同 じ 土 俵 に 入 り 技 術 で 勝 負 79 5 設 備 メーカーの 解 決 策 も 中 国 ( 海 外 進 出 進 出 の 基 本 中 国 生 産 分 は 純 増 ( 日 本 生 産 は 高 級 設 備 中 国 生 産 は 低 コスト 設 備 中 国 での 利 益 は 国 内 での 次 世 代 製 品 開 発 に 使 用 中 国 民 族 系 とコスト 面 で 対 等 技 術 品 質 で 優 位 を 確 保 日 本 の 自 動 車 関 連 設 備 メーカー 強 み 技 術 力 がある 経 験 が 豊 富 品 質 が 良 い 納 期 が 守 れる 弱 み コストが 高 い ( 過 剰 品 質 高 コスト 体 質 中 国 で 同 じ 土 俵 に 入 り 技 術 で 勝 負

43 6 有 望 な 中 国 自 動 車 関 連 設 備 市 場 ⅰ 10 年 ~ 15 年 で 乗 用 車 500 万 台 / 年 能 力 分 の 工 場 建 設 予 定 がある (6 年 間 に15 万 台 / 年 能 力 の 工 場 が33 工 場 建 設 に 相 当 ⅱ 部 品 の 真 の 国 産 化 が 始 まり 部 品 メーカーの 工 場 設 備 が 見 込 める ⅲモデルチェンジが 毎 年 200 車 種 以 上 あり 金 型 や 冶 具 などの 設 備 需 要 が 継 続 的 に 見 込 める ⅳ 自 動 車 工 場 の 自 動 化 が 始 まる ( 省 人 化 品 質 向 上 ⅴ 自 動 車 メーカー 部 品 メーカーの 自 主 ブランド 開 発 用 設 備 が 急 増 する テストコース 建 設 ラッシュ (5 年 以 内 に15ヶ 所 予 想 開 発 センターの 充 実 (5 年 以 内 に24ヶ 所 予 想 ⅵ 販 売 店 の 急 増 により 自 動 車 メンテナンス 設 備 需 要 が 急 増 する (5 年 間 で7000 店 増 加 予 想 81 7-ⅰ 中 国 の 乗 用 車 工 場 建 設 ラッシュ( 09 年 ~ 14 年

44 7-ⅱ 中 国 の 乗 用 車 工 場 建 設 ラッシュ( 09 年 ~ 14 年 ⅲ 中 国 のトラック 工 場 建 設 ラッシュ( 09 年 ~ 15 年

45 7-ⅳ 中 国 のバス 工 場 建 設 ラッシュ( 09 年 ~ 14 年 No. 会 社 名 場 所 年 産 能 力 L/O 時 期 車 種 1 広 汽 日 野 遼 寧 省 瀋 陽 市 経 済 技 術 開 発 区 ( 旧 瀋 飛 日 野 既 存 工 場 改 修 SFQ BYD 湖 南 省 長 沙 市 ( 旧 三 湘 客 車 旧 工 場 改 造 2011 年? 3 南 京 イベコ 江 蘇 省 南 京 市 江 寧 区 16 万 台 イベコ 4 長 安 汽 車 安 徽 省 合 肥 市 1 期 10 万 台 15 億 元 2011 年 小 型 バス 全 40 万 台 30 億 元 2013 年 小 型 トラック 合 計 約 60 万 台 85 8-ⅰ 開 発 センター&テストコース 建 設 ラッシュ ( 主 要 メーカーのみ 集 団 名 自 社 テストコース 有 無 テストコース 開 発 センター 1 中 央 政 府 系 2 一 汽 万 台 東 風 万 台 無 無 海 南 省 瓊 海 ( 瓊 海 テストコースを 共 用 湖 北 省 襄 樊 市 ( 十 堰 テストコースを 共 用 一 汽 VW 不 十 分 一 汽 トヨタ 不 十 分 一 汽 自 主 不 十 分 東 風 日 産 不 十 分 東 風 ホンだ 不 十 分 東 風 起 重 不 十 分 東 風 PSA 不 十 分 有 上 汽 VW( 上 海 市 嘉 定 区 安 亭 鎮 上 海 VW まずまず 3 上 汽 万 台 無 有 上 汽 GM( 安 徽 省 広 徳 市 邸 村 で 建 設 中 上 海 GM まずまず 無 上 汽 自 主 ブランド 上 海 自 主 まずまず 地 無 有 北 汽 現 代 ( 北 京 市 に 建 設 予 定 北 汽 現 代 まずまず 方 北 汽 政 4 無 北 汽 自 主 北 京 市 通 州 区 大 杜 社 郷 北 汽 ベンツ 不 十 分 府 万 台 系 交 通 部 公 路 交 通 試 験 場 ( 通 州 テストコース ス 共 用 北 汽 自 主 不 十 分 5 広 汽 60.7 万 台 無 有 広 汽 ホンダ( 建 設 中 広 汽 ホンダ 不 十 分 無 広 汽 トヨタ 広 汽 トヨタ 不 十 分 無 広 汽 自 主 ブランド 広 汽 自 主 不 十 分

46 8-ⅱ 開 発 センター&テストコース 建 設 ラッシュ ( 主 要 メーカーのみ 集 団 名 自 社 テストコース 有 無 テストコース 開 発 センター 地 方 政 府 系 6 7 奇 瑞 50.0 万 台 江 淮 32.9 万 台 無 中 国 定 遠 汽 車 試 験 場 ( 安 徽 省 定 遠 県 その 他 を 使 用 まずまず 無 同 上 不 十 分 軍 系 8 長 安 万 台 無 計 画 中 現 在 瓊 海 テストコースや 十 堰 テストコース を 使 用 長 安 スズキ 不 十 分 長 安 フォードマツダ 不 十 分 長 安 自 主 不 十 分 9 BYD 44.8 万 台 無 有 広 東 省 清 遠 市 ( 建 設 予 定 不 十 分 民 間 系 10 華 晨 34.8 万 台 無 海 南 省 瓊 海 ( 瓊 海 テストコース その 他 を 使 用 華 晨 BMW 不 十 分 華 晨 自 主 不 十 分 11 吉 利 32.2 万 台 無 同 上 まずまず 87 9 日 本 の 自 動 車 関 連 メーカーの 中 国 進 出 日 本 の 自 動 車 関 連 メーカーが 中 国 の 自 動 車 産 業 発 展 に 力 を 貸 す 事 になるが やむを 得 ない 日 本 がやらねば 他 国 がやる 他 国 もやらねば 中 国 が 自 国 でやる ( 中 国 はやる 能 力 を 有 している 日 本 では もはや 自 動 車 生 産 能 力 の 大 幅 拡 張 は 無 い このまま 行 けば 日 本 の 自 動 車 関 連 メーカーの 技 術 経 験 は 持 ち 腐 れ 中 国 東 南 アジアで 日 本 の 技 術 経 験 を 生 かし 稼 ぐ 又 日 系 進 出 自 動 車 メーカーを 支 える お 金 を 日 本 に 還 流 し 日 本 は 次 世 代 自 動 車 用 設 備 開 発 に 使 用 する 中 国 で 早 く 商 品 化 し 先 駆 者 利 益 を 得 る 時 期 が 来 ると 一 般 技 術 となり コスト 勝 負 の 商 品 になる

47 10 日 系 自 動 車 関 連 企 業 の 中 国 進 出 数 推 移 ( 社 年 以 降 伸 び 悩 み 1000 現 地 法 人 数 ( 推 定 ( 推 定 日 本 の 中 国 への 出 資 企 業 数 ( 年 ( 東 海 日 中 貿 易 センター 調 べ 日 本 の 中 小 企 業 が 中 国 進 出 を 躊 躇 する 主 な 理 由 ⅰ 中 国 に 対 する 知 識 不 足 中 国 人 従 業 員 の 管 理 ( 人 事 労 務 方 法 中 国 の 法 律 制 度 ( 会 社 法 通 関 手 続 き 納 税 手 続 き 中 国 政 府 機 関 との 折 衝 方 法 中 国 での 仕 入 れと 販 売 方 法 ⅱ 中 国 に 出 す 人 材 不 足 ⅲ 初 期 投 資 資 金 不 足 ⅳ 中 国 の 現 地 最 新 情 報 不 足 特 に 自 業 種 に 関 する 専 門 情 報 ⅴ 海 外 進 出 ノウハウ 不 足 ⅵ 利 益 の 日 本 への 送 金 不 安

48 12 単 独 で 個 別 に 進 出 した 企 業 の 悩 み ⅰ 知 名 度 が 少 なく ブランド 力 が 無 い 為 販 路 開 拓 が 難 しい ⅱ 現 地 自 動 車 メーカーへの 販 売 ツテが 無 い ⅲ 法 律 税 制 の 変 更 が 多 く 複 雑 で 知 識 も 乏 しい ⅳ 地 元 政 府 への 顔 が 無 く 商 習 慣 知 識 も 乏 しい ⅴ 生 産 量 の 変 化 が 大 きく 生 産 計 画 が 立 てにくい ⅵ 間 接 費 が 意 外 とかかる ⅶ 売 っても お 金 を 貰 うのが 大 変 91 [Ⅳ]JAPIC JAEICの 構 築 と 展 開 [ JAPIC:Japanese Auto Parts Integration in China ] [ JAE AEIC:Japanese Auto Equipment Integration in China ] 中 小 企 業 のこれからの 中 国 進 出 インキュベーター

49 1 日 系 自 動 車 部 品 設 備 メーカー 多 細 胞 現 地 集 団 の 構 想 [JAPIC:Japanese Auto Parts Integration in China] [JAE AEIC:Japanese Auto Equipment Integration in China] No. 方 策 社 規 模 で 集 団 進 出 社 纏 めた 統 一 ブランドの 構 築 3 集 団 内 では 団 結 し 助 け 合 い 4 集 団 外 とは 徹 底 した 競 争 (まず 中 国 その 後 世 界 相 手 5 系 列 排 除 ( 全 自 動 車 メーカーに 販 売 世 界 を 狙 う 6 産 学 官 三 位 一 体 ( 日 本 と 中 国 両 国 の 支 援 7 間 接 直 接 機 能 分 業 体 制 (メーカーは 物 造 りに 専 念 93 2-ⅰ 具 体 的 な 機 能 分 業 体 制 (JAPIC 直 接 業 務 ( 物 造 り A 金 属 機 械 加 工 系 部 品 メーカー 統 一 仕 入 れ B C 電 気 電 子 系 部 品 メーカー 樹 脂 ゴム 系 部 品 メーカー 統 一 販 売 D 繊 維 その 他 系 部 品 メーカー 間 接 業 務 仕 入 れ 業 務 運 送 業 務 事 務 労 務 庶 務 保 安 販 売 業 務 販 促 業 務 通 関 業 務 採 用 教 育 物 流 業 務 提 携 物 流 会 社 事 務 代 行 会 社 提 携 物 流 会 社 提 携 商 社 提 携 人 材 派 遣 会 社 提 携 商 社 統 一 組 合 ( 各 社 の 理 事 で 構 成 提 携 金 融 会 社 提 携 コンサル 会 社 ( 会 計 法 律 改 善 政 府 開 発 区 大 学 研 究 機 関 のサポート

50 2-ⅱ 具 体 的 な 機 能 分 業 体 制 (JAEIC 直 接 業 務 ( 物 造 り 統 一 仕 入 れ A B C 機 械 加 工 設 備 メーカー 金 型 プレス 設 備 メーカー 治 具 溶 接 設 備 メーカー E F G 鋳 鍛 設 備 メーカー 搬 送 設 備 メーカー 工 場 インフラ 設 備 メーカー 統 一 販 売 D 塗 装 組 立 設 備 メーカー 間 接 業 務 仕 入 れ 業 務 運 送 業 務 事 務 労 務 庶 務 保 安 販 売 業 務 販 促 業 務 通 関 業 務 採 用 教 育 物 流 業 務 提 携 物 流 会 社 事 務 代 行 会 社 提 携 物 流 会 社 提 携 商 社 提 携 人 材 派 遣 会 社 提 携 商 社 統 一 組 合 ( 各 社 の 理 事 で 構 成 提 携 金 融 会 社 提 携 コンサル 会 社 ( 会 計 法 律 改 善 政 府 開 発 区 大 学 研 究 機 関 のサポート 95 3JAPIC JAEIC 構 想 のメリット 1 海 外 進 出 に 当 り 経 営 資 源 の4 要 素 ( 人 物 金 情 報 の 負 担 軽 減 と 効 率 的 運 用 が 期 待 できる 2 単 独 進 出 より 規 模 のメリットが 生 まれ 信 用 力 の 増 大 ブランド 力 の 増 大 が 図 れる 仕 入 れ 運 送 販 売 人 の 採 用 宣 伝 資 金 の 借 り 入 れ 政 府 への 交 渉 等 などが 1 社 単 独 より 容 易 で 負 担 の 軽 減 が 図 れる

51 ⅰ 人 の 問 題 の 解 決 職 種 雇 用 タイプ 1 人 当 り 人 件 費 中 高 級 管 理 者 ( 日 本 人 は1 名 ~2 名 でOK 総 経 理 副 総 経 理 と 人 事 財 務 責 任 者 会 開 発 技 術 者 秘 書 社 初 級 管 理 者 ( 課 長 係 長 主 任 クラス 要 間 接 部 門 員 ( 総 務 庶 務 物 流 部 門 員 直 接 部 門 員 ( 製 造 保 全 検 査 付 帯 要 員 通 訳 保 安 給 食 運 転 手 パートタイム 清 掃 福 利 厚 生 員 等 <メリット> 直 接 雇 用 専 任 派 遣 共 用 派 遣 4 万 円 ~10 万 円 / 月 3 万 円 ~4 万 円 / 月 1 万 円 ~2 万 円 / 月 1 採 用 活 動 解 雇 手 続 きなどの 煩 わしさからの 解 放 ( 必 要 な 人 数 を 必 要 な 時 に 受 け 入 れられる 2 馴 れない 外 国 人 労 務 管 理 からの 解 放 3 常 時 必 要 でない 要 員 は 共 同 使 用 で 効 率 的 派 遣 会 社 に 派 遣 管 理 費 を 払 っても 人 件 費 が 割 安 97 ⅱ 物 の 問 題 の 解 決 1 工 場 建 屋 レンタル 工 場 事 業 開 始 後 3 年 間 は 無 料 その 後 レンタル 費 1000m2 当 り 230 万 円 / 年 2 製 造 設 備 日 本 での 遊 休 設 備 持 ち 込 み 足 りない 設 備 のみ 現 地 調 達 ( 中 国 製 3 付 帯 設 備 社 用 車 通 信 設 備 オフィス 設 備 などはリース 4 付 帯 インフラ 共 同 棟 を 共 同 使 用 ( 建 設 費 は 利 用 料 金 で 回 収 寮 社 宅 食 堂 売 店 娯 楽 場 運 動 場 動 力 棟 通 信 棟 下 水 処 理 棟 など 初 期 投 資 の 軽 減 償 却 費 負 担 の 軽 減 ( 身 軽 でスタート

52 ⅲ 金 ( 資 金 の 問 題 の 解 決 投 資 額 の 削 減 方 法 ⅰ 日 本 での 遊 休 設 備 余 剰 設 備 の 利 用 ⅱ 貸 し 工 場 の 利 用 ⅲ 独 自 の 物 造 り 工 程 以 外 のインフラは 共 同 利 用 ⅳ 付 帯 業 務 は 全 てアウトソーシング ⅴ 円 高 の 利 用 規 模 の 力 の 利 用 準 備 資 金 の 軽 減 支 援 各 社 準 備 資 金 は2 千 万 円 程 度 からでOK( 但 し 規 模 による 組 合 の 設 立 流 動 資 金 は 組 合 保 証 で 借 り 入 れ 支 援 組 合 入 会 費 1 社 500 万 円 迄 (JAPIC JAEIC 運 営 会 社 が 利 益 を 出 せれば 配 当 金 有 り 99 ⅳ 情 報 の 問 題 の 解 決 JAPIC JAEIC 運 営 会 社 が 提 供 (ブランド 力 知 名 度 規 模 の 力 を 利 用 低 コストで 正 確 活 きた 情 報 を 常 時 収 集 し 各 社 ニーズに 合 った 情 報 にまとめて タイムリーに 提 供 公 的 機 関 の 活 用 :( 日 本 側 政 府 系 JETRO JICA 日 中 経 済 機 関 の 現 地 事 務 所 人 脈 の 活 用 : 現 地 政 財 界 マスコミ 中 国 自 動 車 工 業 協 会 中 国 自 動 車 メーカー 部 品 メーカー 組 織 の 活 用 : 銀 行 商 社 グループ 会 社 の 現 法 アウトソーシングの 活 用 : 現 地 コンサル 会 社 調 査 会 社 など 情 報 提 供 会 情 報 交 換 会 を 主 催 委 託 調 査 の 引 き 受 け

53 4-ⅰJAPIC JAEIC 運 営 会 社 の 主 なサポート 内 容 (1 1 従 業 員 の 採 用 及 び 派 遣 ( 作 業 員 事 務 員 技 術 者 管 理 者 2 従 業 員 の 教 育 支 援 ( 一 般 作 業 員 事 務 員 人 3 従 業 員 の 管 理 ( 派 遣 社 員 共 同 施 設 の 従 業 員 4 駐 在 日 本 人 へのサービス( 住 宅 日 常 生 活 etc. 物 金 5 特 別 対 応 員 の 派 遣 ( 専 門 ガイド 専 門 通 訳 ドライバー etc. 1 貸 し 工 場 の 提 供 ( 動 力 源 インフラ 含 む 2 原 材 料 の 共 同 仕 入 れ 3 製 品 の 共 同 販 売 ( 統 一 ブランド 4 製 品 の 共 同 運 搬 5 付 帯 施 設 共 同 施 設 の 提 供 1 資 金 借 り 入 れ 売 掛 金 回 収 の 支 援 2 会 社 経 理 会 計 の 支 援 3 税 務 手 続 きの 代 行 4 輸 出 入 手 続 きの 代 行 ⅱ JAPIC JAEIC 運 営 会 社 の 主 なサポート 内 容 (2 情 報 一 般 専 門 その 他 1 中 国 の 法 律 条 例 政 策 情 報 提 供 2 金 融 市 場 情 報 の 提 供 3 商 品 相 場 情 報 の 提 供 4 労 働 市 場 情 報 の 提 供 1 中 国 の 関 係 業 界 情 報 の 提 供 2 販 路 情 報 の 提 供 3 商 談 手 引 き 資 料 の 提 供 1 統 一 ブランドの 宣 伝 企 画 2 部 品 展 示 会 への 出 展 企 画 3 JAPIC JAEIC 会 員 レクレーションの 企 画 協 力 機 関 及 びアウトソーシング 先 ( 例 中 国 側 国 省 市 政 府 及 び 経 済 開 発 区 の 委 員 会 国 省 市 学 校 研 究 所 大 学 自 動 車 協 会 各 種 コンサルタント 会 社 ( 日 系 の 現 地 コンサルタント 会 社 を 含 む 日 本 側 JETRO ( 日 本 本 部 中 国 内 事 務 所 経 済 産 業 省 中 小 企 業 庁 東 海 日 中 貿 易 センター 全 国 商 工 会 連 合 会 日 中 経 済 協 会 etc. 中 小 企 業 金 融 金 庫 日 系 銀 行 の 中 国 支 店

54 5 JAPIC JAEIC 組 織 図 市 政 府 経 済 特 区 委 員 会 進 出 企 業 サポート 機 関 運 営 サ ー ビ ス 統 一 組 合 (メンバー: 入 居 会 社 投 資 配 当 金 家 賃 光 熱 費 JAPIC JAEIC 運 営 会 社 アウトソーシング 先 人 材 派 遣 会 社 保 安 清 掃 会 社 運 輸 会 社 会 計 事 務 所 入 会 金 配 当 金 運 営 サービス 法 律 事 務 所 ( 預 かり 金 サービス 料 支 払 い 組 合 員 :テナント 会 社 50 社 ~100 社 JAPIC JAEIC 入 会 資 格 JAPIC JAEIC 入 会 資 格 (4 原 則 1 日 本 の 自 動 車 産 業 関 連 の 会 社 で 環 境 破 壊 を 起 さない 会 社 ( 会 社 の 規 模 会 社 形 態 は 問 わない 2コアとなる 製 品 と 技 術 を 持 っていて 物 造 りがキチンとやれる 会 社 ( 設 計 デザイン ソフトなどの 会 社 も 含 む 3 統 一 組 合 加 入 金 ( 一 口 50 万 円 を 法 人 であれば5 口 以 上 10 口 迄 加 入 する 会 社 4 統 一 組 合 組 織 に 入 会 し 組 合 に 理 事 を 出 し 組 合 活 動 に 協 力 し 連 帯 行 動 が 取 れる 会 社 単 独 で 運 営 できる 実 力 が 付 けば 6ヶ 月 前 の 予 告 をもって 脱 会 ( 卒 業 可 その 時 組 合 加 入 金 は 返 却

55 7 JAPIC JAEIC 工 業 団 地 の 候 補 地 ( 上 海 周 辺 ⅰ 江 蘇 省 丹 陽 市 経 済 開 発 区 の 案 例 JAPIC JAEIC 専 用 工 業 園 区 ( 新 設 総 敷 地 面 積 :21 万 m2 総 建 屋 面 積 :15 万 m2 レンタル 工 場 ( 新 築 1 小 間 単 位 :1000m2 年 間 レンタル 費 :3 年 間 無 料 ( 丹 陽 市 インフラ: 水 電 気 ガス 蒸 気 排 水 通 信 道 路 完 備 人 件 費 : 管 理 者 :4 万 円 ~6 万 円 / 月 技 術 者 :3 万 円 ~5 万 円 / 月 熟 練 工 :3 万 円 ~4 万 円 / 月 一 般 工 :2 万 円 ~3 万 円 / 月

56 8-ⅱ 丹 陽 市 経 済 開 発 区 の 立 地 条 件 都 市 : 大 都 市 : 国 際 港 : 人 口 80 万 人 面 積 1059Km2 GDP5794 億 円 1 人 当 り72 万 円 (08 年 上 海 まで200km 南 京 まで68km 上 海 国 際 コンテナ 港 まで230km 大 港 港 まで18km 国 際 空 港 : 常 州 空 港 まで30km 南 京 禄 口 国 際 空 港 まで80km 上 海 浦 東 国 際 空 港 まで230km 高 速 道 路 : 上 海 - 南 京 間 高 速 道 路 インターまで2km 鉄 道 : 上 海 - 北 京 間 鉄 道 駅 まで10km 上 海 - 南 京 間 鉄 道 駅 まで4km ーⅲ レンタル 工 場 の 平 面 図 ( 案 容 積 率 0.88 建 築 密 度 50% 緑 化 面 積 20%

57 8-ⅳレンタル 工 場 の 鳥 瞰 図 ⅴレンタル 工 場 ( 金 属 機 械 加 工 の 外 観 ( 案

58 8-ⅵ 金 属 機 械 加 工 区 平 面 図 ( 案 111 9JAPIC JAEIC 建 設 大 日 程 No. 期 日 2010 年 2011 年 項 目 入 居 募 集 2 用 地 整 地 契 約 開 業 式 3 建 屋 建 設 4 設 備 準 備 5 調 整 トライ 搬 入 据 付 ラインオフ 6 アウトソーシング 会 社 事 業 開 始 7 購 買 販 売 先 準 備

59 まとめ 日 本 は 成 熟 市 場 大 きな 成 長 は 望 み 薄 発 展 途 上 の 中 国 は 巨 大 市 場 になると 同 時 に 巨 大 輸 出 国 になる 団 結 して 中 国 に 進 出 価 格 と 品 質 で 中 国 のリーダーとなり となり 中 国 市 場 と 中 国 から 輸 出 する 市 場 を 獲 得 ( 中 国 で 戦 う 日 系 自 動 車 メーカーの 助 けにもなる 日 本 国 内 の 本 社 を 資 金 生 産 面 でサポートできる 海 外 子 会 社 を 作 る 113 終 わりに 日 僑 の 復 活 ⅰ 世 界 はボーダーレス 化 が 益 々 進 展 ⅱ 日 本 を 出 身 地 にし 海 外 に 出 て 稼 ぐ ⅲ 日 僑 となって 華 僑 印 僑 と 世 界 で 勝 負 ⅳまだまだ 成 長 する 中 国 で 自 動 車 部 品 大 メーカーに 脱 皮 障 子 を 開 けてみよ 外 は 広 いぞ 御 清 聴 ( 豊 田 佐 吉 翁 有 難 う 御 座 いました

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