2012 年 Q2~ 連 結 範 囲 変 更 点 連 結 子 会 社 : 新 規 連 結 2 社 合 計 12 社 2012 年 Q2~ 広 告 ソリューション 事 業 ~2012 年 Q1 広 告 ソリューション 事 業 データベース 事 業 データベース 事 業 S&C 事 業 S&C 事 業

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1 2012 年 12 月 期 Q2 決 算 説 明 会 資 料 2012 年 8 月 1 日

2 2012 年 Q2~ 連 結 範 囲 変 更 点 連 結 子 会 社 : 新 規 連 結 2 社 合 計 12 社 2012 年 Q2~ 広 告 ソリューション 事 業 ~2012 年 Q1 広 告 ソリューション 事 業 データベース 事 業 データベース 事 業 S&C 事 業 S&C 事 業 海 外 事 業 海 外 事 業 2

3 2012 年 H1(1-6 月 ) サマリー * 以 降 特 に 記 載 なき 場 合 金 額 は 百 万 円 単 位 単 位 未 満 切 捨 パーセンテージは 単 位 未 満 四 捨 五 入 にて 表 記 しています

4 2012 年 H1 エグゼクティブサマリー Q2 連 結 売 上 高 億 円 ( 前 年 比 +39.0%) 連 結 営 業 利 益 1.8 億 円 ( 前 年 比 約 2 倍 強 ) H1 連 結 売 上 高 億 円 ( 前 年 比 +27.6%) 連 結 営 業 利 益 5.0 億 円 ( 前 年 比 +2.5%) 広 告 ソリューション 事 業 は 好 調 継 続 データベース 事 業 が 収 益 貢 献 化 フェーズへ 4

5 2012 年 H1 エグゼクティブサマリー 広 告 ソリューション 事 業 Q2: 売 上 億 円 ( 前 年 比 +36.9%) 営 業 利 益 3.6 億 円 ( 前 年 比 3 倍 強 ) H1: 売 上 億 円 ( 前 年 比 +24.9%) 営 業 利 益 8.3 億 円 ( 前 年 比 +77.1%) データベース 事 業 Q2: 売 上 6.1 億 円 ( 前 年 比 +58.4%) 営 業 利 益 35 百 万 円 ( 前 年 比 8.3%) H1: 売 上 12.5 億 円 ( 前 年 比 +68.4%) 営 業 利 益 91 百 万 円 ( 前 年 比 +42.4%) 5

6 2012 年 H1 エグゼクティブサマリー S&C 事 業 Q2: 売 上 5.2 億 円 ( 前 年 比 %) 営 業 損 失 1.7 億 円 H1: 売 上 10.3 億 円 ( 前 年 比 %) 営 業 損 失 3.3 億 円 海 外 事 業 Q2: 売 上 1.8 億 円 ( 前 年 比 +1.6%) 営 業 損 失 32 百 万 円 H1: 売 上 3.8 億 円 ( 前 年 比 +14.7%) 営 業 損 失 75 百 万 円 6

7 連 結 売 上 高 の 推 移 広 告 ソリューション 事 業 データベース 事 業 の 成 長 およびM&Aの 効 果 により 新 たな 成 長 フェーズへ 25,000 広 告 ソリューション 事 業 テ ータヘ ース 事 業 S&C 事 業 20,000 海 外 事 業 セク メント 間 取 引 調 整 連 結 売 上 高 15,000 10,000 5, Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 7

8 連 結 営 業 利 益 の 推 移 広 告 ソリューション 事 業 データベース 事 業 は 順 調 に 収 益 化 S&C 事 業 は 新 サービス 開 発 コスト ゲームアプリ 不 調 により 赤 字 幅 拡 大 広 告 ソリューション 事 業 海 外 事 業 S&C 事 業 テ ータヘ ース 事 業 セク メント 間 取 引 調 整 連 結 営 業 利 益 Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 8

9 連 結 販 管 費 の 推 移 人 材 の 積 極 採 用 オフィス 移 転 による 賃 料 の 増 加 連 結 子 会 社 の 増 加 2,000 1,500 1, Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 販 管 費 合 計 1,602 1,583 1,581 1,605 1,454 1,409 1,392 1,511 1,602 1,583 1,581 1,749 1,671 1,811 1,832 1,904 2,241 2,301 人 件 費 1, , , ,008 1,057 1,009 1,146 1,137 1,197 1,273 1,385 賃 料 広 告 宣 伝 費 のれん 償 却 + 減 価 償 却 その 他

10 連 結 従 業 員 数 の 推 移 1200 名 新 卒 採 用 および 沖 縄 オペレーションセンター 開 設 Chai communicationの 新 規 連 結 化 下 記 従 業 員 には 外 部 出 向 者 および 派 遣 社 員 は 含 まず Q1 09Q2 09Q3 09Q4 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 連 結 従 業 員 数 ,008 1,239 10

11 2012 年 H1(1-6 月 ) 主 要 事 業 の 状 況

12 セグメント 別 の 売 上 高 営 業 利 益 (Q 別 ) 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 11Q2 対 比 12Q1 対 比 広 告 ソリューション 事 業 売 上 高 15,396 12,601 14,472 16,855 17,727 17, % -2.7% 営 業 利 益 % -21.1% データベース 事 業 売 上 高 % -2.8% 営 業 利 益 % -37.0% S&C 事 業 売 上 高 % +2.4% 営 業 利 益 ー ー 海 外 事 業 売 上 高 % -7.6% 営 業 利 益 ー ー セグメント 間 取 引 調 整 売 上 高 ー ー 営 業 利 益 ー ー 合 計 売 上 高 16,085 13,321 15,175 17,678 19,003 18, % -2.6% 営 業 利 益 % -40.2% 12

13 セグメント 別 の 売 上 高 営 業 利 益 (H 別 ) 11H1 11H2 12H1 11H1 対 比 11H2 対 比 広 告 ソリューション 事 業 売 上 高 27,998 31,327 34, % +11.7% 営 業 利 益 % -0.3% データベース 事 業 売 上 高 , % +40.8% 営 業 利 益 % ー S&C 事 業 売 上 高 , % % 営 業 利 益 ー ー 海 外 事 業 売 上 高 % +21.9% 営 業 利 益 ー ー セグメント 間 取 引 調 整 売 上 高 ー ー 営 業 利 益 ー ー 合 計 売 上 高 29,406 32,853 37, % +14.2% 営 業 利 益 % -18.6% 13

14 広 告 ソリューションおよびデータベース 事 業 成 長 推 移 2 事 業 で2012 年 FY 営 業 利 益 20 億 円 へ 売 上 高 40,000 売 上 営 業 利 益 営 業 利 益 1,000 38,000 36, , ,000 30, ,000 26, , ,000 20,000 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 400 単 体 および 子 会 社 単 純 足 上 合 算

15 投 資 の 状 況 投 資 専 門 部 署 を 設 立 し スピーディーな 成 長 に 向 けた 投 資 判 断 の 実 施 および 成 長 戦 略 に 沿 った 投 資 を 実 行 中 社 数 投 資 金 額 主 な 投 資 の 状 況 投 資 先 社 数 Platform ID エスワンオーインタラクティブ Chai Communication Shanghai United-Cities Industry 投 資 金 額 1,400 1,200 1, H1 H2 H

16 日 本 最 大 のマーケティングデータベース 構 築 に 向 けたH1 投 資 進 捗 状 況 Platform ID データベース 連 携 先 拡 大 エスワンオーインタラクティブ 資 本 業 務 提 携 C-Finderサービスイン Social-SISサービスイン ガーラバズ 資 本 業 務 提 携 Shanghai United-Cities Industry Co., Ltd.へ 出 資 ( 中 国 1400 万 人 富 裕 層 ) 16

17 業 績 予 測 進 捗

18 2012 年 度 業 績 予 想 進 捗 について 売 上 営 業 利 益 はH1 達 成 し FY 進 捗 も 堅 調 に 推 移 H1 実 績 H1 予 想 達 成 率 FY 予 想 進 捗 率 売 上 高 37,517 35, % 71, % 営 業 利 益 % 1, % 経 常 利 益 % 1, % 純 利 益 % % 投 資 有 価 証 券 および 出 資 ファンドの 評 価 精 緻 化 による 影 響 18

19 2012 年 FY 事 業 戦 略 方 針 進 捗 状 況

20 広 告 ソリューション 事 業 分 野 < 顧 客 動 向 > 化 粧 品 美 容 業 種 昨 年 からの 好 調 継 続 不 動 産 業 種 の 需 要 旺 盛 顧 客 単 価 軒 並 増 加 地 方 中 小 顧 客 の 増 加 <メディア 動 向 > 強 化 商 材 であるリスティング 広 告 ( 特 にスマートフォン) およびアドネットワーク 広 告 が 急 速 に 伸 長 アドネットワーク 運 用 強 化 を 目 的 に エスワンオーインタラクティブ 新 規 連 結 化 20

21 運 用 力 収 益 性 向 上 に 向 けた 取 り 組 み 運 用 系 商 材 (リスティング 広 告 アドネットワーク 広 告 )の 収 益 化 の 仕 組 み BPO 運 用 国 内 ( 約 70 名 ) 中 国 ( 約 110 名 ) 生 産 性 アップ コンサルティング ツール 導 入 ノウハウ 吸 収 強 化 クライアント BPOにより 増 加 する 運 用 系 商 材 への 対 応 強 化 本 社 の 人 員 リソースを 顧 客 と 向 き 合 う 時 間 の 極 大 化 へシフト 21

22 オプト リスティング 広 告 売 上 推 移 オプトはスマートフォン 中 心 に 既 存 顧 客 の 予 算 急 増 SEM 運 用 受 託 も 加 わり 大 幅 プラス Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q 年 Q1を100として 集 計 22

23 データベース 事 業 分 野 C-Finder (マーケティングDB 分 析 事 業 ) 売 上 好 調 ビックデータ 専 門 部 署 設 立 ホットリンク ガーラバズを 買 収 し ソーシャルリスニング 市 場 にて 圧 倒 的 シェアへ Platform ID 好 調 1 独 自 配 信 面 50 億 インプレッション 1 億 4 千 万 の ユニークブラウザのメディアネットワーク 構 築 2Google(Doubleclick AD exchange)との 連 携 による 配 信 先 を 拡 大 し 日 本 最 大 級 の 配 信 ネットワークへ 23

24 Xrost (クロスト) 売 上 推 移 Xrost:Platform ID 主 力 商 品 2011 年 Q2 比 売 上 400% 成 長 を 記 録 さらなる 成 長 軌 道 へ 当 社 予 想 前 年 同 Q 比 400% 成 長 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q 年 Q1を100として 集 計

25 リアルデータ 連 携 による 効 果 Tカード(CCCリアルデータ)との 連 携 により クライアントニーズに 一 層 マッチした ユーザーへの 精 度 の 高 い 広 告 配 信 が 可 能 に 旧 来 のネット 広 告 での オーディエンス 像 抽 象 的 Tカードを 活 用 したオーディエンス 像 より 鮮 明 なユーザーをターゲティング 25

26 次 なるデータベース 事 業 構 想 データ 連 携 済 データの 幅 を 広 げる 構 想 CCC 保 有 データ SNS 系 金 融 通 信 系 金 融 クレジットカード 会 社 メディア EC 小 売 流 通 系 ビッグデータ (マーケティングデータベース) 26

27 S&C 事 業 分 野 ソーシャル 事 業 SNS 統 合 管 理 ツール Smms(スムース) および インフルエンサー データベース Social-SIS の 開 発 を 完 了 し 顧 客 のソーシャルマーケティングおよびリクルーティングを 支 援 する 体 制 が 整 う コンシューマ 事 業 アドテクノロジー ビックデータアナリスト 等 の 育 成 派 遣 を 行 う コンテンツワン および マルチメディアスクール ウェーヴ 連 結 化 韓 流 エンタメ 韓 国 芸 能 のポータルサイトの K-star news の 事 業 買 収 文 化 人 芸 能 人 の 声 のSNS ボイスバーン 等 スマートフォンコンテンツ 拡 充 を 進 める 27

28 海 外 事 業 分 野 韓 国 国 内 ネット 広 告 代 理 店 シェア 第 2 位 へ emforceに 加 えて Chai Communication 社 がQ2より 新 規 連 結 子 会 社 化 持 分 法 適 用 会 社 MCN ASIA HOLDINGS PTE. LTD.が アングリーバードのアジア 広 告 レップ&デジタルマーケティング パートナーに Shanghai United-Cities Industry Co., Ltd.への 出 資 アングリーバード: 世 界 的 に 大 ヒット 中 のゲームアプリ 総 ダウンロード 数 :10 億 ダウンロード 月 間 アクティブユーザー:2 億 人 (2012 年 5 月 末 時 点 ) 28

29 参 考 資 料

30 広 告 事 業 の 顧 客 戦 略 図 < 顧 客 拡 大 イメージ> NC / 大 手 企 業 中 堅 ベンチャー 企 業 ( 地 方 企 業 ) ローカル 企 業 30

31 Xrost とは? Xrostとは オーディエンスターゲティング を 実 現 するための データエクスチェンジプラットフォームです 約 1 億 4000 万 ユニークブラウザの 行 動 履 歴 を 解 析 し 精 度 の 高 い 次 世 代 ターゲティング 広 告 を 実 現 します Cookieポリシーについては 下 記 をご 覧 ください 31

32 CCCとのリアルデータ 連 携 イメージ 図 Tカード 入 会 / レンタル 購 買 ポイント 付 与 TSUTAYA 店 舗 の 実 購 買 履 歴 データ ネット 回 遊 率 の 高 い 顧 客 最 大 200 億 impの 媒 体 力 で 広 告 配 信 店 頭 確 認 された 正 確 な 顧 客 属 性 約 4,100 万 人 イ ン タ ー ネ ッ ト 登 録 約 1,475 店 舗 基 本 属 性 レンタル 購 買 履 歴 UID Cookie MB:200 億 PC: 約 200 億 Imps/ 月 T-ID T 会 員 の 属 性 / 履 歴 で セグメント 広 告 配 信 約 850 万 人 対 象 会 員 抽 出 / 連 携 32

33 オーディエンスターゲティング という 潮 流 オーディエンスターゲティング とは? 複 数 のサイトでの 行 動 履 歴 データ(コンテンツの 閲 覧 履 歴 検 索 履 歴 コンバージョン 履 歴 アクセス 元 履 歴 デモグラフィックデータ 等 )を 複 合 的 に 分 析 し 生 成 されるクラスタに 対 して ターゲティング 配 信 することを 可 能 にした 次 世 代 型 の 広 告 手 法 です 広 告 枠 (スペース) 人 (オーディエンス) このサイトは こんなユーザが 見 てるだろう 行 動 履 歴 データに 基 づいた 広 告 配 信 33

34 米 国 のオーディエンスターゲティング 広 告 市 場 億 ドル 3,000 2,500 米 国 でもターゲティング 広 告 市 場 は 年 々 伸 長 し 今 後 も 年 20% 以 上 の 成 長 となる 見 込 み (2014 年 には26 億 ドルの 市 場 に) 日 本 も 同 様 の 推 移 となると 予 想 される 2,000 1,500 1, 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 出 典 : 34

35 とは? マーケティング 課 題 の 提 案 改 善 等 を 行 う 分 析 サービス 問 題 点 の 抽 出 データベース ネットリサーチ 生 ログ 情 報 130 項 目 のアンケート 取 得 デモグラ ジオグラ 情 報 趣 味 嗜 好 ライフスタイル 利 用 メディア 等 + ネット 行 動 履 歴 データ いつ 誰 が? 何 のワードで 検 索? どのサイトを 訪 問? 何 を 購 入? 1 万 人 分 の 統 計 データ 分 析 理 想 と 現 実 の 乖 離 競 合 に 負 けている 理 由 ターゲットユーザーの 乖 離 商 品 が 選 ばれない 理 由 の 明 確 化 改 善 点 提 案 マーケティングの 最 適 化 商 品 最 適 化 プロモーションの 最 適 化 チャネルの 最 適 化 クリエイティブの 最 適 化 35

36 事 業 領 域 (2012 年 度 Q2 時 点 ) 広 告 費 等 制 作 費 開 発 費 等 広 告 ソリューション 事 業 分 野 Yahoo!JAPAN Googleなど インターネット 広 告 専 門 の 広 告 代 理 業 比 較 サイトの 運 営 eマーケティング 支 援 システム クリエイティブ SEO サイト 開 発 など 総 合 的 な 支 援 サービス ソ ウ ル ド ア ウ ト ク ラ シ フ ァ イ ド ク ロ ス フ ィ ニ テ ィ イ ンエ タス ラワ クン テオ ィー ブ 顧 客 企 業 システム 利 用 料 等 企 画 開 発 費 等 データベース 事 業 分 野 ネット 広 告 効 果 測 定 システム データベース 事 業 S&C 事 業 分 野 eコマース 事 業 SNS 関 連 サービス モバイルコンテンツ ソーシャルアプリの 企 画 開 発 WEB IT 分 野 を 中 心 としたシステム/サイト 開 発 人 材 支 援 および 教 育 事 業 オ プ ト ガ ー ラ バ ズ フ ァ クモ トバ イ リイ ル ー フ ァ ク ト リル ー ホ ッ ト リ ン ク コ ン テン ンツ ツワ ン ワ ン Platform ID ス マ クル ー チ メ ウル デ ェ ィ ー ウ ア ヴェ マ ル チ メ デ ィ ー ア ヴ コンテンツ 販 売 料 など 消 費 者 広 告 費 等 海 外 事 業 分 野 海 外 調 査 開 発 その 他 投 資 先 支 援 等 韓 国 でのネット 広 告 専 門 の 広 告 代 理 業 等 Chai Communication emforce 主 な 収 益 の 流 れ 連 結 子 会 社 カバー 領 域 36

37 主 要 グループ 会 社 概 要 (2012 年 Q2 末 時 点 ) 社 名 事 業 内 容 持 分 比 率 連 結 状 況 クラシファイド クラシファイド 広 告 の 企 画 販 売 66.01% 連 結 子 会 社 クロスフィニティ SEO 関 連 事 業 並 びにメディアコンサルティング 事 業 66.67% 連 結 子 会 社 ソウルドアウト 中 堅 ベンチャー 企 業 向 け 広 告 代 理 % 連 結 子 会 社 エスワンオー インタラクティブ トレーディングデスク 事 業 49.00% 連 結 子 会 社 ホットリンク ソーシャルメディアソリューション 事 業 74.37% 連 結 子 会 社 ガーラバズ ソーシャルリスクモニタリング 事 業 (74.37%) 連 結 子 会 社 Platform ID データベース 関 連 事 業 51.00% 連 結 子 会 社 モバイルファクトリー モバイルコンテンツ 事 業 40.84% 連 結 子 会 社 コンテンツワン Webアプリケーション 系 に 特 化 した 開 発 コンサル ティング 育 成 事 業 % 連 結 子 会 社 マルチメディア スクール ウェーヴ IT-Web 系 に 特 化 した 技 術 者 育 成 事 業 (100.00%) 連 結 子 会 社 emforce 韓 国 でのネット 広 告 代 理 88.50% 連 結 子 会 社 Chai Communication 韓 国 でのネット 広 告 代 理 40.00% 連 結 子 会 社 持 分 法 適 用 パピレス TAGGY TradeSafe MCN Asia Holdings,Pte.Ltd. その 他 グループ 企 業 北 京 欧 芙 特 信 息 科 技 有 限 公 司 他 カッコ 内 は 間 接 保 有 比 率 37

38 株 式 会 社 オプト JQ IRに 関 するお 問 い 合 わせは ファミリー 経 営 企 画 本 部 山 田 までお 願 い 致 します TEL: < 注 意 事 項 > スライドに 記 載 されている 株 式 会 社 オプトの 現 在 の 計 画 見 通 し 戦 略 などのうち 歴 史 的 事 実 でないものは 将 来 の 見 通 しであり これらは 現 在 入 手 可 能 な 情 報 から 得 られた 当 社 の 経 営 者 の 判 断 に 基 づいております 実 際 の 業 績 は これら 業 績 見 通 しとは 異 なる 結 果 があることをご 了 承 ください 38

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