Microsoft PowerPoint - CSIS 【三井住友銀行】 FOMC後のスペシャルレポート(USHY).pptx

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1 15 日 ( 米国現地 ) 米連邦準備制度理事会 (FRB) は政策金利の誘導目標を 0.25% 引き上げ 0.75%~ 1.00% とすることを決定しました 利上げは 3 カ月ぶりとなります 当資料では その内容と米国ハイ イールド債券相場の動向などを解説します 米国ハイ イールド債券の動向 米連邦公開市場委員会 (FOMC) メンバーによる 2017 年末の政策金利の予想中央値が 前回の FOMC(2016 年 12 月 ) の 1.375% から変わらず 2017 年の利上げペースを今回含め 年 3 回 とするシナリオが据え置かれました 利上げ見通しが引き上げられなかったことを受けて 米国 10 年国債利回りは若干低下し 16 日時点で 2.5% となりました 米国ハイ イールド債券 ( 米ドルベース ) は 3 月 15 日と 16 日の 2 日間で上昇し 騰落率は +0.9% となりました 米国ハイ イールド債券と米国 10 年国債利回りおよび米国政策金利の推移 米国ハイ イールド債券 ( 左軸 ) 米国 10 年国債利回り ( 右軸 ) 米国政策金利 ( 右軸 ) 月 30 日 12 月 31 日 1 月 31 日 2 月 28 日 ( 注 )RIMES よりフィデリティ投信作成 2016 年 11 月末 ~ 16 日 米国ハイ イールド債券はバンクオブアメリカ メリルリンチ US ハイ イールド コンストレインド インデックス 期間初を 100 として指数化 米ドルベース 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% 1 利上げペースが据え置かれたことなどから円高が進みました 利上げ発表前の3 月 14 日に1 米ドル114.6 円であった米ドル円為替レートは16 日には113.0 円となり1.4% の円高となりました 米国ハイ イールド債券( 円ベース ) の3 月 15 日と16 日の2 日間の騰落率は-0.5% となりました 為替はWMロイター 米国ハイ イールド債券と米ドル円の推移 米国ハイ イールド債券 ( 左軸 ) 米国ハイ イールド債券 ( 円ベース )( 左軸 ) 米ドル円 ( 右軸 ) ( 米ドル円 ) 月 30 日 12 月 31 日 1 月 31 日 2 月 28 日 ( 注 )RIMES よりフィデリティ投信作成 2016 年 11 月末 ~ 16 日 米国ハイ イールド債券はバンクオブアメリカ メリルリンチ US ハイ イールド コンストレインド インデックス 期間初を 100 として指数化 米ドル円は実数値

2 米国政策金利の今後の見通し 今回の米連邦公開市場委員会 (FOMC) による 2017 年の利上げ見通しは 今回の利上げを含めた 年 3 回 予想に変化はなかったものの 年 3 回 予想は前回の 6 名から 9 名へと過半数以上 (17 名 (19 名から欠員 2 名除く )) となりました また 予想分布を見ると 1 回利上げは 2 名で変わらず 2 回が 4 名から 1 名へ減少し 3 回に転じています 一方 4 回以上の利上げ予想は 5 名と変更はありませんでした 利上げ予想が 3 回以上へと傾斜するものの インフレ見通しについては 今回 対称的インフレ目標 を参照する旨の記載があり インフレ目標値の 2% を絶対値として考えるのではなく 対称値として参考にするという意図が見られ 短期で 2% を超過したとしても利上げを急がないことも示唆されています 以上より 今後の利上げでは緩やかなペースが維持されると考えられます 4.5% FOMC 各メンバーの政策金利予想の分布 (時点 ) 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 利上げ 年 4 回以上 予想 1.5% 利上げ 年 3 回 予想 1.0% 利上げ 年 2 回 予想 利上げ 年 1 回 予想 0.5% 0.0% 2017 年 2018 年 2019 年長期 ( 注 ) 米連邦準備制度理事会 (FRB) よりフィデリティ投信作成 2

3 過去の利上げ局面で米国ハイ イールド債券は上昇 今後も米国政策金利の引き上げが予想されますが 景気拡大とインフレ加速の可能性を確認したうえで 米連邦準備制度理事会 (FRB) は利上げを行います つまり 利上げ局面は景気拡大局面であり 企業信用力の向上が期待できます 過去の利上げ局面でも米国ハイ イールド債券は堅調に推移しました 利上げ局面 景気拡大 企業信用力向上局面 ハイ イールド債券の上昇期待 800 市場環境等によって 必ずしも上記のような動きが見られないこともあります 過去の利上げ局面と米国ハイ イールド債券の推移 利上げ局面 米国ハイ イールド債券 ( 左軸 ) 米国政策金利 ( 右軸 ) 米国 10 年国債利回り ( 右軸 ) 30% % 20% % % 5% 50 0% 93 年 95 年 97 年 99 年 01 年 03 年 05 年 07 年 09 年 11 年 13 年 15 年 ( 注 )RIMESよりフィデリティ投信作成 期間は1993 年 5 月末 ~2017 年 2 月末 米国ハイ イールド債券は1996 年 12 月以前はバンクオブアメリカ メリルリンチ USハイ イールド インデックス それ以降はバンクオブアメリカ メリルリンチ USハイ イールド コンストレインド インデックス 期間初を100として指数化 対数グラフで表示 米ドルベース 運用担当者の見方 ポートフォリオ マネージャー ハーリー ランク 今後の米国ハイ イールド債券では 高利回りの金利収入を主要な源泉とした 堅調な収益が期待できると考えています 今回の利上げは 米連邦準備制度理事会 (FRB) の米国景気に対する強い自信の表れです 今後の米国景気の拡大によって米国ハイ イールド債券発行企業の信用力は向上すると想定されます さらに トランプ政権が掲げるインフラ投資 減税 規制緩和は米国企業への追い風になると期待されます 仮に長期金利が上昇すると 企業の資金調達コスト増につながりますが 企業は低い金利での借り換えと償還期限の長期化で財務力を向上させており 長期金利が上昇してもその影響は限定的と想定されます また 景気拡大を伴う長期金利上昇局面では 業績成長による企業の金利支払能力の成長が 資金調達コストの増加を上回る可能性が高いと考えています リスクシナリオとして 急速なペースで米国長期金利が大きく上昇すると 企業へ悪影響を及ぼす可能性があります ただし 米国の経済成長や利上げでは緩やかなペースが予想されることや 米国長期金利上昇時には低金利国から米国国債への資金流入が予想されることから 急速に米国長期金利が大きく上昇する可能性は低いと想定しています 上記は当資料作成時点の見方であり 今後予告なく変更される場合があります 3

4 ご注意点 当資料は 信頼できる情報をもとにフィデリティ投信が作成しておりますが 正確性 完全性について当社が責任を負うものではありません 当資料に記載の情報は 作成時点のものであり 市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります また いずれも将来の傾向 数値 運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません 当資料に記載されている個別の銘柄 企業名については あくまでも参考として申し述べたものであり その銘柄又は企業の株式等の売買を推奨するものではありません 当資料にかかわる一切の権利は引用部分を除き当社に属し いかなる目的であれ当資料の一部又は全部の無断での使用 複製は固くお断りします 投資信託のお申し込みに関しては 下記の点をご理解いただき 投資の判断はお客様自身の責任においてなさいますようお願い申し上げます なお 当社は投資信託の販売について投資家の方の契約の相手方とはなりません 投資信託は 預金または保険契約でないため 預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません 販売会社が登録金融機関の場合 証券会社と異なり 投資者保護基金に加入しておりません 投資信託は 金融機関の預貯金と異なり 元本および利息の保証はありません 投資信託は 国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため 当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します 従ってお客様のご投資された金額を下回ることもあります 又 投資信託は 個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限 取引市場 投資対象国等が異なることから リスクの内容や性質が異なりますので ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面を良くご覧下さい ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます 申込時に直接ご負担いただく費用: 申込手数料上限 4.32%( 消費税等相当額抜き4.0%) 換金時に直接ご負担いただく費用: 信託財産留保金上限 1% 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用: 信託報酬上限年率 %( 消費税等相当額抜き1.93%) その他費用: 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります 目論見書 契約締結前交付書面等でご確認ください ご注意 ) 上記に記載しているリスクや費用項目につきましては 一般的な投資信託を想定しております 費用の料率につきましては フィデリティ投信が運用するすべての公募投資信託のうち 徴収する夫々の費用における最高の料率を記載しておりますが 当資料作成以降において変更となる場合があります 投資信託に係るリスクや費用は 夫々の投資信託により異なりますので ご投資をされる際には 事前に良く目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい 金融商品取引業者 : 関東財務局長 ( 金商 ) 第 388 号加入協会 : 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 IM CSIS

5 ご留意いただきたい点 〇この資料は具体的な商品をご説明するものではないため詳細を記載しておりませんが 元本保証のないリスク性商品のご購入や売却 保有にあたっては 手数料等をご負担いただきます 〇リスク性商品には 各種相場環境等の変動により 投資した資産の価値が投資元本を割り込むなどのリスクがあります 〇リスク性商品を中途解約する場合は ご購入の条件が適用されず不利益となる場合があります 〇くわしくは 三井住友銀行店頭の各商品の説明書等を必ずご確認ください 5

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