はじめに (1) ASEAN は東アジアの経済統合の代表従来東アジアで唯一の地域協力機構 1967 年以来政治協力経済協力を推進加盟国も 5 カ国から 10 カ国へ構造変化を続ける世界経済の下で AFTA を確立し今年末の AEC 実現を目指す 2

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いおりたけはな
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1 ASEAN 統合セミナー 2015 年 10 月 19 日国際協力銀行 (JBIC) ASEAN 経済共同体 (AEC) の実現と日本自動車産業へのインパクトも含めて清水一史 ( 九州大学 ) shimizu@econ.kyushu-u.ac.jp 1

2 はじめに (1) ASEAN は東アジアの経済統合の代表従来東アジアで唯一の地域協力機構 1967 年以来政治協力経済協力を推進加盟国も 5 カ国から 10 カ国へ構造変化を続ける世界経済の下で AFTA を確立し今年末の AEC 実現を目指す 2

3 はじめに (2) ASEAN 地域は世界の成長地域 1980 年代後半からの世界の成長地域中間層も急速に拡大現代世界経済において ASEAN 経済の重要性が増大 AEC を確立すると中国やインドにも匹敵する規模に日本にとっても ASEAN は重要 2013 年に ASEAN 交流 40 周年 : 交流と友好の歴史政治的にも経済的にも最重要なパートナー日本企業にとっても最重要な生産基地市場 3

4 本報告の課題これまで世界経済と ASEAN 経済統合を長期的に研究 ASEAN 経済統合と自動車産業も長期的に研究 ASEAN と日本の関係も研究 ASEAN 経済共同体 (AEC) について考察する AEC 実現と自動車産業についても考える今年末に AEC はどこまで実現するか? AEC は ASEAN 自動車産業にどう影響するか? 4

5 構成 ASEAN 経済統合とAEC ASEAN 経済統合とAEC の提案世界金融危機後の構造変化とASEAN 2015 年末のAECの実現とASEANの課題 AEC と ASEAN 自動車産業 ASEANの自動車産業と日系メーカー AECが与えるインパクト ASEAN と日本 5

6 ASEAN 経済統合 : (1) 1967 年設立 : インドネシアマレーシアフィリピンシンガポールタイ 1976 年第 1 回首脳会議と ASEAN 協和宣言から開始集団的輸入代替重化学戦略 1984 年ブルネイ加盟 1987 年第 3 回首脳会議のマニラ宣言で転換集団的外資依存輸出指向型工業化戦略へプラザ合意以降の各国の外資依存輸出指向の工業化を支援 1988 年 BBCスキーム ( ブランド別自動部品補完流通計画 ) 1990 年代の構造変化とASEAN の対応アジア冷戦構造の変化中国の改革開放に基づく急成長 1992 年からAFTA(ASEAN 自由貿易地域 ) 2008 年までに先行加盟国は関税を0-5% とする 1996 年からAICO(ASEAN 産業協力 ) の展開 6

7 ASEAN 経済統合 : (2) 1990 年代の構造変化とASEAN の対応インドシナへの加盟国拡大 :1995 年ベトナム 1997 年ラオスとミャンマー 1999 年カンボジア 10か国体制へ ASEANは世界経済の構造変化の焦点へ国際資本移動の拡大 + 領域の拡大アジア経済危機がASEAN 諸国に大きな打撃 1997 年 ASEAN Vision 2020 アジア経済危機後の構造変化中国の急成長と影響力の拡大 WTOによる世界大の貿易自由化の停滞とFTAの興隆東アジアの相互依存性の拡大と東アジア大の地域協力の形成域内経済協力の深化が不可避に 7

8 AEC へ向けての展開 (1) 第 2ASEAN 協和宣言と AEC 2003 年 10 月第 2ASEAN 協和宣言と AEC ASEAN 共同体 (AC):ASEAN 安保共同体 (ASC) ASEAN 経済共同体 (AEC) ASEAN 社会文化共同体 (ASCC) により実現 ASEAN 共同体 (AC) の中心は ASEAN 経済共同体 (AEC) ASEAN 経済共同体 (AEC):2020 年までに 1 物品 2 サービス 3 投資 4 資本 5 熟練労働力の自由移動に特徴付けられる単一市場生産基地を構築外国投資を呼び込むために AEC AEC は ASEAN 首脳の ASEAN による直接投資を呼び込む能力への危惧による新たな投資受け入れ先としての中国インドの台頭を背景 8

9 AEC へ向けての展開 (2) 憲章制定と AEC ブループリント 2004 年 12 月第 10 回首脳会議と VAP( ビエンチャン行動計画 ) AEC の推進と域内経済格差の是正 2007 年 1 月第 12 回首脳会議 AEC の 2015 年への前倒しを承認 2007 年 11 月第 13 回 ASEAN 首脳会議 ASEAN 憲章に署名 ASEAN 憲章の制定自体が AEC の実現のためという側面 ASEAN の目標基本原則ルールを明確化多くの制度化の実現により AEC 実現を支援 2008 年 12 月に発効 AEC ブループリントを発出 9

10 AEC へ向けての展開 (3) AEC ブループリント AEC ブループリント :AEC の目標 ( 統合の深化と格差是正 ) AEC の 2015 年までのロードマップ AEC の 4 つの戦略目標 ( 統合の深化と格差是正 ) A. 単一の市場と生産基地 (4 つの戦略目標の中心 ) 1 物品の自由な移動 2 サービスの自由な移動 3 投資の自由な移動 4 資本の自由な移動 5 熟練労働者の自由な移動 B. 高度な競争力のある経済地域 C. 公平な経済発展の地域 D. グローバルな経済へ十分に統合された地域 10

11 AEC へ向けての展開 (4) AEC スコアカード 2008 年から AEC スコアカードと事務局によるモニタリング AEC ブループリントの各国ごとの実施状況の点検評価リスト 2012 年 3 月の AEC スコアカード年において全体で 67.5% の達成と評価単一市場と生産基地に関しては 65.9% の達成と評価 2013 年 10 月 ASEAN 首脳会議全体で 79.7% の達成と評価 AEC の実現に向けて関税引き下げは順調に進行ただし非関税障壁の撤廃サービス貿易の自由化投資の自由化は遅れている 11

12 AEC へ向けての展開 (5) ASEAN 連結性マスタープラン (MPAC) 2010 年 10 月第 17 回 ASEAN 首脳会議 ASEAN 連結性マスタープラン (MPAC) 2015 年の AEC の実現を確実にする域内格差の是正を支援 1 物理的連結性 : ハイウエイ鉄道回路 ICT インフラエネルギーインフラ等 2 制度的連結性 : シングルスカイ海運市場貿易円滑化国境貿易管理 3 人的連結性 :ASEAN 内の移動性の拡大社会文化の理解促進 AEC へ向けて着実に行動 12

13 ASEAN 経済統合の成果 (1) AFTA による関税の引き下げ ASEAN 域内経済協力の成果 : 着実な成果 AFTA CEPT により 1993 年から関税引き下げ 2003 年 1 月に先行 6 か国で関税 5% 以下の自由貿易地域が確立 2010 年 1 月に先行 6 か国で関税撤廃し AFTA 実現同時に新規加盟 4 か国でも全品目の 98.96% の関税が 5% 以下に各国の AFTA 利用率の上昇タイの ASEAN 向け輸出の AFTA 利用率 ( シンガポールを除く ) 2000 年 : 約 10% 2003 年 : 約 20% 2010 年 :38.4% タイの ASEAN 各国向け輸出の AFTA 利用率 2010 年 : インドネシア向け 61.3% フィリピン向け 55.9% 13

14 ASEAN 経済統合の成果 (2) 国際分業と生産ネットワークの支援国際分業と生産ネットワークの支援自動車産業が典型 : 自動車部品補完計画は最も早くから着実に実践 ASEANでは日系自動車のシェアがきわめて大きくネットワーク構築トヨタ自動車の例 :1990 年代からBBC AICO AFTA に支援されて ASEAN 域内で主要部品の集中生産と部品の相互補完トヨタ自動車のIMVの例 (2004 年から ) 1トンピックアップトラックベース車を部品調達から生産と輸出まで各地域内で対応するプロジェクト 1 次部品メーカー 2 次 3 次部品メーカー素材メーカーをも含め重層的な部品補完生産ネットワークを拡大 (AICOと)AFTAが支援 ASEAN 域内経済協力と企業の生産ネットワーク構築の合致であり大きな成果 14

15 界各マニュアルトランスミッション世トヨタ自動車 IMV の主要な自動車部品補完の概念図 ASEAN PU SUV ミニバンティーセルエンシンカゾリンエンシンタイ PU SUV ( マザー工場 ) ディーゼルエンジンガソリンエンジン地域統括 ( 調達物流品質管理開発 ) A S E A N 各国フィリピンミニバンマニュアルトランスミッションマレーシア PU SUV ミニバン国インド ( 出所 ) 清水 (2011a) p.79 ミニバン SUV マニュアルトランスミッション ( 注 ) ヒアリングをもとに筆者作成インドネシアミニバン ( マザー工場 ) SUV ガソリンエンジン A S E A N 各国ベトナムミニバン SUV シンガポール地域統括 ( 販売マーケティンク )

16 東アジア地域経済協力と ASEAN(1) 東アジア地域経済協力 : アジア経済危機を契機に展開 ASEAN ASEAN+3 EAS ARF APEC などの各種の協力枠組みが多層的重層的に展開 : 中心は ASEAN ASEAN+3 首脳会議 (1997 年 12 月第 1 回 ) 通貨金融協力 :CMI( チェンマイイニシアチブ ) EAS( 東アジア首脳会議 )(2005 年 12 月第 1 回 ) ASEAN+1 の FTA 網の構築 : 2010 年に完成 ACFTA(ASEAN 中国自由貿易地域 ) AJCEP(ASEAN 日本包括的経済連携 ) AKFTA(ASEAN 韓国自由貿易協定 ) AIFTA(ASEAN インド自由貿易協定 ) AANZFTA(ASEAN オーストラリア NZ 自由貿易協定 ) ASEAN ルールが東アジアへ拡大 16

17 ASEAN を中心とする東アジアの地域協力枠組みインドネシアマレーシアフィリピンシンガポールタイブルネイベトナム 3 ラオスミャンマーカンボジア日本中国韓国オーストラリアニュージーランドアメリカカナダロシアパプアニューギニアペルーメキシコチリ香港台湾 APEC(FTAAP) ASEAN(AFTA) ASEAN+3 (EAFTA RCEP) インド ASEAN+6 (CEPEA RCEP) EAS EU ASEAN 拡大外相会議東ティモールモンゴルパキスタン北朝鮮バングラデシュスリランカ ASEAN 地域フォーラム出所 ) 筆者作成注 )( ) は自由貿易地域 ( 構想を含む ) である ASEAN: 東南アジア諸国連合 AFTA:ASEAN 自由貿易地域 EAFTA: 東アジア自由貿易地域 EAS: 東アジア首脳会議 CEPEA: 東アジア包括的経済連携 RCEP: 東アジア地域包括的経済連携 APEC: アジア太平洋経済協力 FTAAP: アジア太平洋自由貿易地域下線は環太平洋経済連携協定 (TPP) 交渉参加国

18 東アジア地域経済協力と ASEAN(3) ASEAN が最重要な軸に ASEAN が交渉の場を提供しきわめて重要な位置を確保 ASEAN 拡大外相会議 ASEAN プラス 3 EAS 日中韓 ARF ASEAN のルールが東アジアへ拡大してきている ASEAN スワップ協定 (ASA) の東アジアへの拡大 AFTA 原則の各 FTA への展開 EAS の参加基準も ASEAN 基準 ASEAN 憲章も ASEAN の域内経済協力統合の深化と方向が東アジア地域経済協力を方向付ける ASEAN こそが東アジア地域協力の重要な鍵を握る 18

19 世界金融危機後の構造変化と ASEAN (1) 世界金融経済危機後の世界経済構造の変化アメリカの過剰消費と金融的蓄積に基づく世界経済の成長の限界ネオリベラルの四半世紀の転換 ASEAN と東アジア世界経済でより重要な位置金融危機からいち早く回復世界経済における主要な生産基地所得上昇と巨大な人口により主要な消費市場アメリカ輸出を重要な成長の手段 2010 年 1 月輸出倍増計画東アジアへの輸出 TPP へ参加 19

20 世界金融危機後の構造変化と ASEAN (2) 東アジアの需要と FTA を巡って競争が激しく WTO の停滞の下新たな貿易自由化と世界経済管理が必須 ASEAN にとっても域外需要の確保とともに域内需要に基づく発展の支援が更に重要に広域 FTA 構築の加速 :TPP と RCEP の構築へ TPP: 環太平洋経済協力協定 RCEP: 東アジア地域包括的経済連携 20

21 世界金融危機後の構造変化と ASEAN (3): 広域 FTA 構築の加速 2010 年 3 月に8か国でTPP 交渉開始 (10 月にマレーシアも参加 ) 2011 年 8 月 ASEAN+6 経済相会議で日本と中国が共同提案 2011 年 11 月 APEC 首脳会議でTPPの大枠合意日本がTPP 交渉参加へ向けて関係国と協議に入ることを表明 2011 年 11 月 ASEAN 首脳会議でASEANがRCEPを提案 ASEANを中心とする東アジアの FTA 2012 年 8 月第 1 回のASEAN+FTAパートナーズ大臣会合 ASEANとASEANFTAパートナーの 16か国がRCEPを推進交渉の基本指針 : 既存のASEAN+1を上回るFTA 2012 年 11 月オバマ大統領再選 : アジア重視と TPP 推進 2012 年 11 月第 7 回 EAS 2013 年早期にRCEPの交渉開始に合意 2012 年 11 月日中韓経済貿易相会議 :2013 年に日中韓 FTA 開始で合意 21

22 世界金融危機後の構造変化と ASEAN (4): 広域 FTA 構築の加速 2012 年 12 月第 15 回 TPP 交渉会合カナダとメキシコが参加 11 カ国体制に 2012 年 12 月安倍首相就任 :ASEAN 重視外交 2013 年 3 月日本が TPP 交渉参加を正式表明 2013 年 3 月日中韓 FTA へ向けた第 1 回交渉会合 2013 年 3 月日本と EU が経済連携協定 (EPA) の交渉開始を宣言 2013 年 5 月 RCEP 第 1 回交渉会合 2013 年 7 月第 18 回 TPP 交渉において日本の交渉参加が実現その後 TPP と RCEP 交渉が継続ただし TPP はいまだに妥結せず広域 FTA 構築が加速日本の TPP 交渉参加が更に広域 FTA 構築を加速させる広域 FTA 構築の加速は AEC の実現を更に追い立てる 22

23 TPP( 環太平洋経済連携協定 ) アジア太平洋のメガ FTA 2006 年に P4 として発効 ( ブルネイシンガポールチリ NZ) 現在は 12 ヶ国で交渉中原則関税撤廃という高い水準の自由化を目標物品貿易サービス貿易投資競争知的財産権政府調達等更に環境労働分野横断的事項等を含む日米が GDP の大半を占めるただし日米間交渉や先進国新興国間交渉が進まず交渉が難航 TPA は可決したが未だ合意できず 23

24 RCEP( 東アジア地域包括的経済連携 ) 2011 年 11 月に ASEAN が提案東アジアのメガ FTA: 東アジア 16 カ国で交渉中中国とインドを含む ASEAN+1 を越える FTA を目指す ASEAN の中心性域内経済協力強化を支援物品貿易サービス貿易投資経済技術協力知財権競争紛争解決を含む環境政府調達労働分野横断的事項を含まない緩い自由化度の FTA の可能性インドが消極的交渉が遅れ 2015 年 8 月閣僚会合 : 物品貿易の自由化率原則 80% へ 24

25 まとめと ASEAN の課題 (1) ASEAN は現在 2015 年末の AEC の完成を目指している AEC 実現へ向けて着実に行動がとられている ASEAN 域内経済協力は着実な成果を上げてきた生産ネットワーク構築の支援も行ってきた東アジアの地域協力においても ASEAN が中心となってきた ASEAN は現代の経済統合の最重要な例の一つである世界金融危機後の変化は世界経済における ASEAN の重要性を増すとともに AEC の実現を追い立てる 25

26 まとめと ASEAN の課題 (2) AEC の実現状況 A. 単一市場と生産基地 : 関税の撤廃に関しては AFTA とともにほぼ実現 2015 年 1 月 1 日全加盟国の関税撤廃割合は 95.99% ( 新規加盟 4 か国は品目の 7% までは 2018 年 1 月 1 日まで撤廃猶予 ) 原産地規則の改良や貿易の円滑化も進展非関税措置の撤廃は今後の課題サービスの移動投資資本の移動人に移動の自由化も徐々に B. 競争力のある経済地域 C. 公平な経済発展輸送プロジェクトエネルギープロジェクト経済格差の是正知的財産における協力の進展 D. グローバルな経済統合 ASEAN+1 の整備や RCEP 交渉の進展 : 当初予想よりも達成 26

27 まとめと ASEAN の課題 (2) 2015 年末に予想される AEC の状況 AEC の 4 つの戦略目標 ( 統合の深化と格差是正 ) A. 単一の市場と生産基地 ( 戦略目標の中心 ) 1 物品の自由な移動関税の撤廃 1 物品の自由な移動非関税障壁の撤廃 2 サービスの自由な移動〇 3 投資の自由な移動〇 4 資本の自由な移動〇 5 熟練労働者の自由な移動 27

28 まとめと ASEAN の課題 (4) ただし統合への遠心力各国政治の不安定と各国間政治対立発展格差各国の自由貿易へのスタンスの違い南沙諸島を巡る各国の立場の違いそれにも関連する各国の中国との関係の違いしかし現代世界経済の下で発展のために AEC の確立と統合の深化が不可避東アジアの地域協力においてイニシアチブを握り続けることも肝要 2015 年末を通過点に更に AEC の実現へ 28

29 まとめと ASEAN の課題 (5) AEC2025 へ向けて 2014 年 11 月ネピドー宣言 :AEC2025 へ向けて 1 統合され高度に結合した経済 2 競争力のある革新的でダイナミックな ASEAN 3 強靭で包括的人間本位人間中心のASEAN 4 分野別統合協力の強化 ( 新規 ) 5グローバルASEAN 2015 年 11 月 ASEAN 首脳会議年の AEC2025 を定める 29

30 ASEAN 経済統合と自動車産業 ASEAN 世界経済の最も主要な成長地域所得も向上し巨大な市場に ASEAN で AEC が実現する ASEAN では AFTA が確立し 2015 年末に AEC が実現東アジアでも RCEP の実現に向かう TPP が AEC と RCEP 実現に圧力 30

31 ASEAN 自動車産業 1980 年代以降急速に拡大世界金融危機からも急速に回復し年に過去最高を記録世界金融危機後において ASEAN 自動車産業は大きな可能性 : 内需と輸出 AFTA と AEC が後押し :AFTA による関税の撤廃 ASEAN+1FTA も : ただし ACFTA では自動車自動車部品の関税の多くが撤廃の例外 31

32 ASEAN 各国自動車産業タイ : 自動車生産と販売が大きく拡大日系自動車メーカーの一大集積地年 100 万台を輸出エコカー政策インドネシア : ASEAN 最大の人口生産と販売が大きく拡大日系自動車メーカーの主要な生産基地と市場 95% の日系シェア LCGC 政策 ( 低コストグリーンカー政策 ) マレーシア : 1980 年代から国民車を生産 ( プロトンプロデュア ) 国民車のシェアは現在では 45% 程度 EEV 政策フィリピンベトナム : 上記 3 か国に比べ小規模 AFTA の影響シンガポールとブルネイ : 小規模だが高所得高級輸入車市場カンボジアラオスミャンマー : きわめて小規模輸入車市場 32

33 ASEAN 自動車生産 : 年 (5 カ国 : タイインドネシアマレーシアフィリピンベトナム ) 33

34 ASEAN 自動車販売 : 年 (7 か国 : タイインドネシアマレーシアフィリピンベトナムシンガポールブルネイ ) 34

35 2013 年の ASEAN 自動車生産 ( タイインドネシアマレーシアフィリピンベトナム ) 万台 (+4.8% 万台 ) インド :388.1 万台タイ :245.7 万台 (55.4%)(+0.1% +3.3 万台 ) インドネシア :120.8 万台 (27.2%)(+13.4% 万台 ) マレーシア :60.1 万台 (13.5%)(+5.6%) フィリピン :7.9 万台 (1.8%)(+5.0%) ベトナム :9.3 万台 (2.1%)(+27.1%) 35

36 2014 年の ASEAN 自動車生産 ( タイインドネシアマレーシアフィリピンベトナム ) 万台 (-10.2% 万台 ) インド :384.0 万台タイ :188.0 万台 (%)(47.2%)(-23.5% 万台 ) インドネシア :129.9 万台 (32.6%)(+7.5% 万台 ) マレーシア :59.6 万台 (15.0%)(-0.8%) フィリピン :8.9 万台 (2.2%)(+12.2%) ベトナム :12.1 万台 (3.0%)(+29.3%) 36

37 2013 年の ASEAN 自動車販売 ( タイインドネシアマレーシアフィリピンベトナムシンガポールブルネイ ) 万台 (+2.3% +7.9 万台 ) インド :324.1 万台タイ :133.1 万台 (37.1%)(-7.4% 万台 ) インドネシア :123.0 万台 (34.2%)(+10.2% 万台 ) マレーシア :65.6 万台 (18.3%)(+4.5%) フィリピン :21.3 万台 (5.9%)(+15.4%) ベトナム :11.1 万台 (3.1%)(+19.4%) シンガポール :3.4 万台 (0.9%)(-8.4%) ブルネイ :1.9 万台 (0.5%)(0.0%) 37

38 2014 年の ASEAN 自動車販売 ( タイインドネシアマレーシアフィリピンベトナムシンガポールブルネイ ) 万台 (-9.5% 万台 ) インド :317.7 万台タイ :88.2 万台 (27.1%)(-33.7% 万台 ) インドネシア :120.8 万台 (37.2%)(-1.8% 万台 ) マレーシア :66.6 万台 (20.5%)(+1.6%) フィリピン :26.9 万台 (8.3%)(+27.1%) ベトナム :15.8 万台 (4.9%)(+42.8%) シンガポール :4.7 万台 (1.5%)(+39.1%) ブルネイ :1.8 万台 (0.6%)(-2.8%) 38

39 ASEAN 自動車の生産と販売 :2014 年主要 5 カ国生産 :443.9 万台 (2013 年 ) 万台 (2014 年 ) へ大きく減少タイとインドネシアで 79.8% タイとインドネシアとマレーシアの 3 国で 94.7% を占める主要 7 カ国販売 :359.2 万台万台へと大きく減少タイとインドネシアで 64.3% タイとインドネシアとマレーシアの 3 国で 84.8% を占めるタイ : 政情不安やファーストカー購入政策による需要の先食いの影響 39

40 日系自動車メーカーの優位販売で日系自動車メーカのシェアが圧倒的 ASEAN 主要 6 カ国 :84.1% インドネシア :96.2% タイ :89.2% 各メーカシェア : トヨタのシェアが大きいトヨタ :29.9% ダイハツ :11.9% ホンダ :11.4 いすゞ : 6.9% 三菱自工 :6.7% スズキ :5.9% 日産 :5.4% プロトン :3.6% フォード :3.1% GM:1.6% 起亜 :1.6% 日系メーカーにとって ASEAN 市場は中国と同じ規模 300 万台クラス 40

41 ASEAN 自動車産業の輸出拠点化生産と販売の差は輸出を反映タイ :2014 年に販売が 88.2 万台生産は万台トヨタ IMV や日産マーチが輸出を拡大タイ :2014 年に万台を輸出インドネシア :2014 年に約 20 万台を輸出 AFTA によって輸出促進今後 AFTA や FTA によって更に拡大可能性 41

42 ASEAN と日系自動車メーカー拡大を続けるASEAN 自動車市場の販売と生産多くの完成車メーカー部品メーカーが ASEANへ日系自動車はASEAN 自動車市場でシェア約 80% 日本車の優位 ASEAN 独自車種 1トン PU 小型セダン日系サプライヤーの集積しかしサンドイッチ状態に ASEANの政策を利用して ASEAN 大で生産 ASEAN 販売とともに域外や日本へも輸出 42

43 ASEAN 経済統合と自動車産業 ASEAN はこれまで経済統合を進めてきている 1976 年から域内経済協力現在は 2015 年末の AEC の完成を目指している ASEAN 域内経済協力が自動車の生産ネットワークを支援 1988 年から BBC 1996 年から AICO その後 AFTA を利用 BBC AICO AFTA が ASEAN 大の自動車生産を支援 ASEAN の域内経済協力政策と企業の生産ネットワーク構築の合致トヨタ自動車の IMV の例が典型 43

44 AEC の自動車産業へのインパクト (1) AEC が実現すると関税の撤廃 2010 年 1 月に先行 6 カ国でほぼ全品目の関税の撤廃 2015 年 1 月に全 10 カ国で例外を除き関税撤廃ただし CLMV においては品目の 7% までは 2018 年まで猶予 2018 年には ASEAN 全 10 カ国で関税撤廃が実現更にサービス貿易の自由化投資資本移動の自由化熟練労働力の移動の自由化連結性や輸送ネットワークが向上 44

45 AEC の自動車産業へのインパクト (2) : 関税の撤廃 2003 年 1 月に先行 6 カ国でほぼ関税が 5% 以下にマレーシアも 2004 年に AFTA へ入れることに合意 2010 年 1 月には先行 6 カ国でほぼ全品目の関税が撤廃タイインドネシアの完成車と部品の生産拡大フィリピンの完成車生産に負の影響 2015 年 1 月に 10 カ国で例外を除き関税撤廃新たに関税撤廃 : カンボジア : 約 3000 品目ラオス : 約 1000 品目ミャンマー : 約 1200 品目ベトナム : 約 1700 品目 2015 年 1 月 1 日全加盟国の関税撤廃割合は 95.99% ただし CLMV では品目の 7% までは 2018 年まで猶予ベトナムでも自動車と自動車部品の関税撤廃を猶予 45

46 AEC の自動車産業へのインパクト (3) : 関税の撤廃 2018 年には CLMV でも完成車と部品の関税撤廃タイインドネシアマレーシアからの輸出可能性が増大ベトナムの完成車生産に負の影響 50% の関税が撤廃ベトナム生産の完成車よりも輸入車が安くなる可能性カンボジアラオスミャンマーの生産にも影響 46

47 AEC の自動車産業へのインパクト (4) : 新たな域内国際分業 : タイ +1 タイでは賃金が上昇し失業率がきわめて低下し CLMV 諸国と新たな域内国際分業を開始矢崎総業トヨタ紡織デンソーなど矢崎総業の例 : 2012 年 12 月にタイ国境に近いカンボジアのコッコン経済特区でワイヤーハーネスの分業工場を稼働タイ工場を補完最終的な納入先はトヨタや三菱自工のタイ工場 CLMV 諸国の自動車部品産業を発展 AEC の実現が支援 : 関税撤廃貿易の円滑化輸送インフラの整備 47

48 日系自動車メーカーの優位販売で日系自動車メーカのシェアが圧倒的 ASEAN 主要 6 カ国 :84.1% インドネシア :96.2% タイ :89.2% 各メーカシェア : トヨタのシェアが大きいトヨタ :29.9% ダイハツ :11.9% ホンダ :11.4 いすゞ : 6.9% 三菱自工 :6.7% スズキ :5.9% 日産 :5.4% プロトン :3.6% フォード :3.1% GM:1.6% 起亜 :1.6% 日系メーカーにとって ASEAN 市場は中国と同じ規模 300 万台クラス 48

49 ASEAN 自動車産業の輸出拠点化生産と販売の差は輸出を反映タイ :2014 年に販売が 88.2 万台生産は万台トヨタ IMV や日産マーチが輸出を拡大タイ :2014 年に万台を輸出インドネシア :2014 年に約 20 万台を輸出 AFTA によって輸出促進今後 AFTA や FTA によって更に拡大可能性 49

50 AEC の自動車産業へのインパクト (5) タイとインドネシアに完成車生産が更に集中? 車種による集中と棲み分けが進むか? 部品生産もタイとインドネシアに集中? 部品補完も進むか? いくつかの部品はフィリピン CLMV で生産? タイ +1 の国際分業にも影響を与えるか? カンボジアラオスミャンマーで部品生産が拡大? AEC は ASEAN 自動車産業へも完成車メーカーと部品メーカーへも多大な影響 50

51 ASEAN と日本 (1) ASEAN は日本にとっても最重要なパートナーこれまで 40 年以上にわたり緊密な関係を維持政治経済的に ASEAN との関係強化が不可欠日本企業にとっても生産ネットワークを構築し最重要な生産基地市場 AEC へ向けて更に関係の深化が必要東アジアの経済統合に向けても重要今後の日本と ASEAN の関係日本の ASEAN への協力についていくつか提言それらは既に進められているものも多いが更に協力が必要 51

52 ASEAN と日本 (2) ASEAN 統合の深化と格差是正に向けた協力統合の深化へ統合の阻害要因の検討と解決への協力 ASEAN 大で生産ネットワークを構築している日系企業からの視点で阻害要因を洗い出し ASEAN に提示 ASEAN における物流円滑化への支援 ASEAN シングルウインドウ (ASW) への支援ルール整備の協力 : 環境ルール安全ルール知財権ルール格差の是正へ物流インフラ整備への協力 : ハードインフラ面での支援統合のネガティブな影響を受ける各国へ支援技術人材育成裾野産業などへの支援 52

53 ASEAN と日本 (3) 経済連携への協力 RCEP 構築への協力東アジアの FTA とアジア太平洋の FTA の連結日本の成長と市場開放より対等な相互の協力へ 2013 年に日本 ASEAN 友好協力 40 周年 : 40 年を越える友好協力関係更に日本は ASEAN とより緊密な関係を築いていくべきである 53

54 参考文献 (1) ASEAN Secretariat (2008a), ASEAN Charter, Jakarta. ASEAN Secretariat (2008b), ASEAN Economic Community Blueprint, Jakarta. ASEAN Secretariat (2010), Master Plan on ASEAN Connectivity, Jakarta. ASEAN Secretariat (2012), ASEAN Economic Community Scorecard, Jakarta. Intal, P., Fukunaga, Y., Kimura, F. et.al (2014), ASEAN Rising: ASEAN and AEC beyond 2015, ERIA, Jakarta. Severino, R. C. (2006), Southeast Asia in Search of an ASEAN Community, ISEAS, Singapore. 石川幸一朽木昭文清水一史 (2015) 現代 ASEAN 経済論文眞堂馬田啓一国際貿易投資研究会編 (2015) FTA 戦略の潮流 : 課題と展望文眞堂石川幸一馬田啓一高橋俊樹編 (2015) メガ FTA 時代の新通商戦略文眞堂石川幸一馬田啓一渡邊頼純編 (2014) TPP 交渉の論点と日本文眞堂石川幸一清水一史助川成也編 (2009) ASEAN 経済共同体日本貿易振興機構 (JETRO) 石川幸一清水一史助川成也編 (2013) ASEAN 経済共同体の実現と日本文眞堂浦田秀次郎牛山隆一可部繁三郎編 (2015) ASEAN 経済統合の実態文眞堂高原明生田村慶子佐藤幸人編アジア政経学会監修 (2008) 現代アジア研究 1: 越境慶応義塾大学出版会フォーインアジア自動車月報フォーイン (2015) アジア自動車産業フォーイン 54

55 参考文献 (2) 深沢淳一助川成也 (2014) ASEAN 大市場統合と日本文眞堂山澤逸平馬田啓一国際貿易投資研究会編 (2013) アジア太平洋の新通商秩序勁草書房山影進編 (2012) 新しい ASEAN 地域共同体とアジアの中心性を目指してアジア経済研究所清水一史 (1998) ASEAN 域内経済協力の政治経済学ミネルヴァ書房清水一史 (2008) 東アジアの地域経済協力とFTA 高原明生田村慶子佐藤幸人(2008) 清水一史 (2010) ASEAN 域内経済協力と生産ネットワーク ASEAN 自動車部品補完とIMV プロジェクトを中心に日本貿易振興機構(JETRO)(2010) 世界経済危機後のアジア生産ネットワーク東アジア新興市場開拓に向けて ( 清水一史 (2011a) ASEAN 域内経済協力と自動車部品補完 BBC AICO AFTA とIMV プロジェクトを中心に産業学会研究年報 26 号 ( 清水一史 (2011b) アジア経済危機とその後の ASEAN 東アジア地域経済協力の展開を中心に岩波講座東アジア近現代通史第 10 巻岩波書店清水一史 (2015a) ASEAN 経済共同体とメガ FTA 石川馬田国際貿易投資研究会 (2015) 清水一史 (2015b) RCEP 石川幸一馬田啓一高橋俊樹 (2015) 清水一史 (2015c) 世界経済の構造変化と ASEAN 経済統合石川朽木清水 (2015) 清水一史 (2015d) ASEANの自動車産業石川朽木清水 (2015) 清水一史田村慶子横山豪史編 (2010) 東南アジア現代政治入門ミネルヴァ書房 55

56 ご清聴ありがとうございました本報告の参考文献石川幸一朽木昭文清水一史編現代 ASEAN 経済論文眞堂 2015 年 9 月石川幸一清水一史助川成也編 ASEAN 経済共同体と日本文眞堂 2013 年 12 月 56

第 1 章 ASEAN の地域統合第 1 章 ASEAN の地域統合 ASEAN 経済共同体 (AEC) への展開を中心に清水一史はじめに ASEAN( 東南アジア諸国連合 ) は従来東アジアで唯一の地域協力機構であり 1967 年の設立以来政治協力や経済協力など各種の協力を推進してきた加

第 1 章 ASEAN の地域統合第 1 章 ASEAN の地域統合 ASEAN 経済共同体 (AEC) への展開を中心に清水一史はじめに ASEAN( 東南アジア諸国連合 ) は従来東アジアで唯一の地域協力機構であり 1967 年の設立以来政治協力や経済協力など各種の協力を推進してきた加 ASEAN 経済共同体 (AEC) への展開を中心に清水一史はじめに ASEAN( 東南アジア諸国連合 ) は従来東アジアで唯一の地域協力機構であり 1967 年の設立以来政治協力や経済協力など各種の協力を推進してきた加盟国も設立当初のインドネシアマレーシアフィリピンシンガポールタイの 5 カ国から 1984 年にブルネイ 1995 年にはベトナム 1997 年にラオスミャンマー