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1 JICA メキシコ自動車産業基盤強化 プロジェクトについて 2015 年 7 月 8 日 JICA 産業開発 公共政策部民間セクターグループ次長勝又晋 1

2 1. 背景 : メキシコ自動車産業の特徴 自動車生産台数 : 293 万台 (2013 年 前年比 +1.7%) 世界第 8 位 自動車輸出台数 : 242 万台 (2013 年 前年比 +2.9%) 世界第 4 位 輸出比率 83% 輸出の約 8 割は北米 ( アメリカ カナダ ) 向け 自動車国内販売台数 : 110 万台 ( うち輸入車 60 万台 ) ( インドネシア 120 万台 タイ 133 万台 ブラジル 377 万台 ) 日系自動車メーカーの生産投資に伴い 関連日系企業も相次いでメキシコに進出 2011 年以降 100 件以上の投資ラッシュ 課題 日系 Tier-1 にとり部品等の現地調達が困難 日系 Tier-2 の投資の動きもあるが 現地調達率向上のためのサプライヤーの育成が課題 日系企業の投資増加に伴い有能な産業人材育成ニーズが高まっている 2 2

3 2. メキシコ自動車産業支援に至る経緯 JICA: 中小企業 裾野産業の競争力強化分野の協力 ジェトロ : メキシコ自動車部品裾野産業形成事業 以下と並行して品質管理分野等のシニア海外ボランティアも多数派遣 1996 年 2 月 ~1997 年 2 月 サポーティングインダストリー振興開発計画調査 商務 工業振興省 (SECOFI) 1997 年 8 月 ~1999 年 10 月 要素技術移転調査 ケレタロ州産業技術開発センター (CIDESI) 2006 年 10 月 ~2009 年 9 月 プレス加工技術向上プロジェクト ケレタロ州産業技術開発センター (CIDESI) 2008 年 7 月 ~2009 年 7 月 中小企業人材養成計画調査 経済省 2010 年 10 月 ~2014 年 9 月 プラスチック成型技術人材育成プロジェクト 国立職業技術教育活性化センター (CNAD) ジェトロ事業を踏まえつつ JICA プロジェクト ( 産業基盤強化 産業人材育成 ) を立ち上げ 第 1 フェーズ ( 年度 ) メキシコ自動車部品見本市 (PAACE AUTOMECHANIKA) などのマッチングイベントの実施による有望部品サプライヤーの発掘 第 2 フェーズ ( 年度 ) メキシコ部品サプライヤーへの改善指導および日系自動車部品メーカーとの商談マッチング 第 3 フェーズ ( 年度 ) 州政府主催商談会への参加による有望部品サプライヤーに関する情報収集とサプライヤー データベースを通じた日系自動車部品メーカーへの情報提供 ( 出典 :JICA 報告書 ) 2011 年度 ~ 有望部品サプライヤーに関する情報収集とサプライヤー データベースを通じた日系自動車部品メーカーへの情報提供を継続 2012 年 10 月 ~: 自動車産業基盤強化プロジェクト 2015 年 8 月 ~: 自動車産業人材育成プロジェクト 日墨 EPA 協力章 メキシコ経済省との MOU に基づき 自動車産業裾野産業形成に関する事業を継続 3

4 本日ご紹介 3. メキシコにおける JICA の自動車産業支援の取組み 自動車産業基盤強化プロジェクト 自動車産業人材育成プロジェクト 実施中 実施予定 日系自動車関連企業が求めるメキシコ地場サプライヤー育成 マッチングのための支援サービス継続的カイゼン品質を工程で作りこむ Tier-2 支援サービス ヌエホ レオン州 ク アナファト州 ケレタロ州 州政府の支援政策整備カイゼン指導サプライヤーデータベース研修 セミナー商談会 サプライチェーン強化による競争力向上 企業人材育成 自動車産業 日系 OEM 日系 Tier-1 日系 Tier-2 メキシコ Tier-2 サプライチェーン参入 メキシコ現地サプライヤー (Tier-2 予備軍 ) ク アナファト州 ケレタロ州 アク アスカリエンテス州 日系企業が求める産業人材を育成する技術高校の教育内容改善 ものづくり の精神 5S 5WHY 品質管理 製造技術の基礎 新卒技能者輩出 技術高校自動車製造コース ものづくり の精神品質管理製造技術の基礎 有能な産業人材の育成 確保による競争力向上 メキシコTier-2 Tier-2 予備軍への企業指導日系 OEM メキシコTier-1 Tier-2への人材供給 4

5 4. 自動車産業基盤強化プロジェクト ( ~ ) プロジェクト目標 : 日系 Tier-1 とメキシコ Tier-2 とのサプライチェーンを促進する制度が強化される 3 州政府 ProMexico 州政府による支援政策整備 日系 Tier-1 サプライヤーデータベース カイゼン指導 研修 セミナー メキシコ Tier-2 商談会 グアナファト州ケレタロ州ヌエボレオン州 JICA 活動支援 5

6 活動実績 (1) 1. 州政府による支援政策の整備 ( 本日ご紹介 ) 州政府機関の自動車産業振興に係る企業支援ツールを体系的に整理し 事業計画として取りまとめ 2. 改善指導 ( 本日ご紹介 ) 8 業種 27 社の Tier-2 に対する改善指導 プレス加工 (6) 機械加工 (2) ボルト製造 (3) 亜鉛ダイカスト (2) プラスチック射出成形 (10) メッキ (3) ワイヤーフォーミング (1) パイプ曲げ (1) 3. サプライヤー データベース ( 本日ご紹介 ) ジェトロとも連携し 3 州政府及び ProMéxico が保有するサプライヤー基本情報を統合した共有データベースを構築 6

7 活動実績 (2) 4. 研修 セミナー 日本研修 :4 回開催 52 名参加 (Tier-2 政府関係機関) メキシコ国内での研修 セミナー :18 回開催 日本のビジネス慣行 ものづくりの基礎 などへの理解を深めるための講義 5. 商談会 州政府主催の Tier-1 と Tier-2 とのビジネスマッチングを年 1 回程度開催 7

8 成果の一例 改善指導した 27 社の Tier-2 のうち 9 社で日系等 Tier-1 とのビジネスが拡大 ( 予定も含む ) ( ビジネス拡大の事例 ) 1. 日系 Tier-1との取引量が拡大 2. 新たな日系 Tier-1と取引を開始 3. 外資系 Tier-1を通じて日系 OEMに供給を開始 4. 日系 Tier-1からの試作品の提供依頼に対応

9 改善活動を継続させるための活動 改善活動を継続するため 本プロジェクトで改善指導を受けた Tier-2 が中心となり州毎に カイゼン グループ を設立 ヌエボレオン州ケレタロ州グアナファト州 T2 自社での改善活動 自主研究会 事例発表会 Tier-1 企業の訪問 勉強会等 改善活動 T2 T2 協力 Tier-1 T2 支援 州政府 工場見学受入 事例発表会参加 講師派遣等

10 第 1 回第 2 回第 3 回第 4 回 2013 年 9 月 2014 年 3 月 2014 年 10 月 2015 年 7 月 中部産業連盟 オージェーティーソリューションズ 日本自動車工業会 日本自動車部品工業会 大川精螺工業 広島県 中国経済産業局 ひろしま産業振興機構 産業技術総合研究所中国センター 広島テクノプラザ ダイキョウニシカワ マツダ本社 本社工場 経済産業省自動車課 参考 : 日本研修 メイドー 宮崎精鋼 大阪ものづくビジネスセンター 日研精密工業 フセラシ アイシン精機 日本プラスト ヒロテック オージェーティーソリューションズ 三洋製作所 トヨタ 堤工場 日本製鋼所 長津製作所 曙ブレーキ岩槻製造 日研精密工業 ハイレックスコーポレーション エクセディ オムニヨシダ フセラシ 宮崎精鋼 オージェーティーソリューションズ メイドー 東レ トヨタ 堤工場 関係者の皆さま有難うございます! ( 今回 ) タツミ 上板塑性 豊島製作所 日本発条 日本科学技術連盟 トヨタ東日本 岩手工場 アイシン精機 ヤマザキマザック 宮城県自動車産業振興室 富士重工 矢島工場 ( 各回とも訪問順 )

11 AISIN AKI SEAT Daikyo Nishikawa HiLex HINO HIROTEC Hitachi Automotive HONDA JOHNAN KASAI 謝辞 Mazak MAZDA Mitsui kinzoku act Mitutoyo NIHON PLAST OSG SETEX TAKATA YACHIYO YUKEN Industry (2015 年 6 月末 ABC 順 ) 当地メキシコでのプロジェクト活動に 多数の日本企業からご協力及びご支援 ( 改善指導活動 セミナー 研修会講師 工場見学受入 固有技術指導 活動に対する助言 アドバイス等 ) をいただき 感謝申し上げます (JICA メキシコ自動車産業基盤強化プロジェクトチーフアドバイザー佐々木忠則 )

12 < 参考 > メキシコ自動車産業人材育成プロジェクト 開始予定 プロジェクトの概要 日系自動車産業の人材ニーズに応え 教育機関の教育 訓練内容を向上させる 産学官連携体制 を構築 ものづくり 精神 汎用的な管理技術 製造技術を取り入れた 実践力の高い教育内容を実現 ( 自動車製造コースを新設 ) 上位目標 : 対象 3 州において 日系企業を含む自動車産業の人材ニーズに対応した技能者が輩出されるプロジェクト目標 : モデル技術高校において 日系企業を含む自動車産業の人材ニーズに対応した技能者が育成され その教育改善手法を対象州内へ拡大する計画が策定される 産業界のニーズに応える教育内容改善 即戦力となる素養と技能を身に着ける カリキュラム改善 教員能力向上 訓練機材整備 企業実習拡充 技術高校テクニシャンレベル ものづくり の精神 5S 5WHY 安全汎用的管理技術品質管理 カイゼン要素技術の基礎製造技術 図面 工具 自動車製造コース将来の Supervisor 工場を担う人材を養成 Tier-1 で必要とされる技術の基礎を習得実践的な教育内容へ改善 アグアスカリエンテス州 J. Refugio Esparza Reyes ( モデル校 ) 連携委員会 ( 既存組織の強化 ) 協力企業の参加 Irapuato ( モデル校 ) 連携委員会 ( 既存組織の強化 ) 協力企業の参加 Celaya ( モデル校 ) 連携委員会 ( 既存組織の強化 ) 協力企業の参加 San Juan del Rio ( モデル校 ) 日産グループ グアナファト州 マツダ ホンダ ケレタロ州 連携委員会 ( 既存組織の強化 ) 協力企業の参加 日系 Tier-1 12

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