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1 NNA グローバル出張サポートミャンマー 2017 NNA NNA Global Business Support SAMPLE

2 INDEX NNA グローバル出張サポート ミャンマー ミャンマー概要 基本事項 政治体制 内政状況 略史 経済指標 経済政策 マーケット概況 1 人口 GDPの現状と予測 2 注目産業 ビジネス マーケッ ト予測 ビジネス概況 主要現地企業 主要工業団地 主要業界団体 協会 主な非日系外資企業 滞在中の留意点 1 空港 2 ビジネス 生活 クイックリファレンス ミャンマーを知るためのキーワード サバイバル会話 通信キャリア おすすめ土産 コミュニティ情報 外資企業進出状況 1 日系企業新規進出 2016 年 2017 年 5 月 2 外資企業動向

3 SAMPLE NNA グローバル出張サポート ミャンマー ミ ャンマー概要 1 基本事項 国 地域名 面積 人口 首都 通貨 言語 宗教 民族 在留邦人 ミャンマー連邦共和国 Republic of the Union of Myanmar 68万 km² 日本の約1.8倍 5,148万人 2015年5月 ミャンマー入国管理 人口省暫定発表 ネピドー チャット Kyat MMK ミャンマー語 仏教 約88 キリスト教 6 イスラム教 4 など ビルマ族 約70 その他多くの少数民族が存在 2,70人 2017年1月 日本在外公館登録数 46社 2015年10月現在 進出日系企業数 日本商工会議所会員数 59社 2017年7月24日現在 出所 外務省国連CIAJETROミャンマー日本商工会議所などを基に作成 2 政治体制 内政状況 政体 国家元首 主要大臣 議会制度 内政 出所 外務省 大統領制共和制 ティン チョー大統領 2016年月0日就任 任期5年 国家最高顧問外相 アウン サン スー チー 上院 民族代表院 定数224 選挙議席168軍人代表議席56 下院 国民代表院 定数440 選挙議席0軍人代表議席 年月0日NLD 党員のティン チョー氏を大統領とする新政権が発足 アウン サン スー チー氏は国家顧問兼外相に就任 略史 年 1 19世紀 1886年 1948年 1962年 1988年 1990年 2005年 2008年 2011年 2015年 2016年 出所 外務省 パガン王朝 最初のビルマ族による統一王朝 成立 タウングー王朝 コンバウン王朝など 英領インドに編入される 1月4日ビルマ連邦として英国から独立 軍事クーデターによる社会主義政権樹立 軍事政権成立 民主化要求デモにより社会主義政権が崩壊 国軍がデモを鎮圧し政権を掌握 国 家法秩序回復評議会 SLORC を組織 のち国家平和開発評議会 SPDC に改組 総選挙でアウン サン スー チー氏率いる国民民主連盟 NLD が圧勝 しかし政府は政権移譲 を拒否 アウン サン スー チー氏率いる民主化勢力は軍政による厳しい弾圧を受け同氏自身 も2010年までの間に回計15年にわたる自宅軟禁に置かれた 首都機能をヤンゴンからピンマナ県に移転 移転先はネピドー市と命名 国民投票により新憲法が承認 文民政権成立 テイン セイン大統領の新政府が発足し国名も ミャンマー連邦 から現在の ミャンマー連邦共和国 に変更 SPDC から政権が委譲され民政移管が実現 総選挙開催 アウン サン スー チー議長率いる NLD が大勝 NLD 党員のティン チョー氏を大統領とする新政権が発足 スー チー氏は国家最高顧問外務大 臣および大統領府付大臣に就任

4 SAMPLE NNA グローバル出張サポートミャンマー 2017 Japan Chamber of Commerce and Industry, Myanmar JCCM c/o JETRO Yangon #102-10, Prime Hill Business Square, No.60, Shwe Dagon Pagoda Road, Dagon Township, Yangon Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry UMFCCI No. 29, Min Ye Kyaw Swar Road, Lanmadaw Township, Yangon TEL to Yangon Region Chambers of Commerce and Industry No. D/81-82, Kantkaw Street, Bayint Naung Warehouse, Mayangone Township, Yangon ydccibyn@gmail.com TEL / / Mandalay Region Chambers of Commerce and Industry Corner of 4th & 78th Street, 4th Floor, Yadanarpone Super Centre, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay Myanmar Rice Millers Association No. 29,8th Floor, UMFCCI Office Tower, Min Ye Kyaw Road, Lanmadaw Township, Yangon Myanmar Pulses, Beans & Sesame Seeds Merchants Association No. 29,8th Floor, UMFCCI Office Tower, Min Ye Kyaw Road, Lanmadaw Township, Yangon mrcci.mdy@gmail.com TEL / myanmar.ricemill@gmail.com mrmc.ricemill@gmail.com TEL / m.mpbsma@gmail.com TEL Myanmar Rice & Paddy Traders Association No. 100,Corner of Wardan Street and Strand Road, Wardan Port, Lanmadaw Township, Yangon mrpta201@gmail.com TEL / Myanmar Edible Oil Dealers Association MEODA No.81/82 B, Kantkaw Street, Bayintnaung Warehouse, Mayangone Township, Yangon meoda.2011@gmail.com TEL / / Myanmar Timber Merchants Association MTMA No. 29, 7th Floor, UMFCCI Office Tower, Min Ye Kyaw Road, Lanmadaw Township, Yangon mtma.mm9@gmail.com mfpmf.5june2015@gmail.com TEL / /

5 業種現地法人名または出資法人名資本金設立年国内エリア農水造日本空調サービスのシンガポール子会社 NACS SGP の 100% 出資電機NNA グローバル出張サポートミャンマー SAMPLE Agri First Co.,Ltd. AFC ミャンマーにおける粒状配合肥料の 販売および輸入肥料の販売 NA 2016 ヤンゴン BMM-V( シンガポールのアジア 大洋州三井物産とベンメイヤーとの合弁会社 )60% ミャンマー農業ビジネス公社 (MAPCO)40% 出資 Yanmar Myanmar Co., Ltd. ヤンマー農業機械の輸入 卸売販売 サービス商品 技術研修 600 万米ドル 2016 ヤンゴンティラワ経済特区 (SEZ) Yamazen Thailand Co., Ltd. Yangon Branch ヤンマーグループ 60% 三井物産グループ 40% 出資製 工作機械 産業用機器の販売 NA 2016 ヤンゴンプライムヒル ビジネス スクエア 山善タイランドによる事務所設立 Taiyo Nippon Sanso Myanmar Corporation 工業ガスの 販売事業 1,129 万 6,000 米ドル 2016 ヤンゴンティラワ経済特区 (SEZ) 大陽日酸の子会社タイヨー ニッポン サンソ ホールディングス シンガポールの全額出資 Goldenberg Bago Development Co., Ltd NA 2016 プラスチック成形など機械工業日系中小企業向け工業団地の運営進出支援 バゴー インダゴー地区 ゴールデンバーグ出資 I&H Engineering Co., Ltd I&H 1,22 万 8,500 米ドル 2017 ヤンゴンモビ地区 プレストレスト コンクリート (PC) 製品 ( 橋梁コンクリート建材 PC 杭など ) IHI アジアパシフィック (IHIAP)60% 建設省道路局 (DOH)40% 出資 年間生産能力 5 万 7 万トン NACS Engineering Myanmar Co., Ltd 総合建物設備メンテナンスサービス業 20 万米ドル 2017 ヤンゴン Hitachi Home Electronics Myanmar Co. Ltd. 家電マーケティングサービス NA 2016 ヤンゴン アロン郡区 日立ホームエレクトロニクス アジア ( シンガポール )100% 出資 26

6 海外マーケットの情報収集に!! NNAグローバル出張サポート資料 インドネシア A4/P.28 特別価格 2,000 円 税別 A4/P.4 11,000 円 税別 主なコンテンツ A4/P.56 20,000 円 税別 2018 年下半期発行予定 2018 年下半期発行予定 ①国概要 ②マーケッ ト概況 ③ビジネス概況 ④滞在中の留意点 ⑤クイックリファレンス ⑥外資企業進出状況 基本事項 政治体制 内政状況 略史 経済指標 経済政策 空港 ビジネス 生活 人口 GDP の現状と予測 注目産業 ビジネス マーケット予測 主要現地企業 主要工業団地 主要業界団体 協会 主な非日系外資企業 現地を知るためのキーワード サバイバル会話 通信キャリア おすすめ土産 コミュニティ情報 外資企業の動向 日系進出企業リスト 4 経済指標 名目 GDP 億米ドル,047 1人当たり名目 GDP 米ドル 2000 GDP成長率 IMF World Economic Outlook Database, April , ,86 2, IMF World Economic Outlook Database, April ,155 1,209 1, 年 IMF World Economic Outlook Database, April 2017 輸出額 FOB 百万米ドル 56,22 インフレ率 CPI 主要産業 1.8 農 林 水 産 業 サ ービス 業 小 売 業 ビ ジ ネ ス プ ロ セ ス ア ウトソ ー シング B P O 産 業 など フィリピン統計庁 2017年2月 NKK Switches Mactan Inc. NKK スイッチズ KVK 491 日給 非農業 資本金,000 万ペソ 約 7,000 万円 サイテックス バタンガス州 ラグナ州 ラグナ テクノパーク 20 万米ドル 約 2,200 万円 貧困率 バタンガス州 LISP オンデーズ 三光マーケティングフーズ 小売 外食 NA 1,000 万ペソ 約 2,495 万円 建物の断熱に関する積算業務 駐在員事務所 提携先の地場代理店を通じたプラスチック成形用機器 システムのメンテナンスや販売 日本アクア 松井製作所 Gothong-Suzue Philippines Inc. 鈴江コーポレーション 建設 年 インフレ率 IMF 2016 平均賃金 データブック国際労働比較 2016より作成 IMF World Economic Outlook Database,April 2017 データブック国際労働比 較 2016 日給 業 平均昇給率 日系企業 年 NNA 調査 フィリピン統計庁 2016 年 7 月 主要貿易品目 4 おすすめ土産 輸出 電 子 電 気 機 器 半 導 体 が 大 半 を 占 める 輸 送 用 機 器 木 工 品 家 具 など 輸入 電 子 製 品 輸 送 機 器 鉱 物 性 燃 料 潤 滑 油 産 業 機 械 など フィリピン統計庁 主要輸出国 日本米国香港中国 シンガポール フィリピン統計庁 2016 年 主要輸入国 中 国 日 本 米 国 タイ 韓 国 フィリピン統計庁 2016 年 東京ばな奈 白い恋人 アルフォート 等菓子類全般 ロイズのチョコレートはフィ リピン国内でも販売されているが日本と価格差があり高級品であるため喜ばれる 日清シーフードカップヌードル インクが消せるタイプなど機能性ボールペン 現地製品はすぐ壊れるため ティー等ゴルフ小物 なおロストボールは安価で売られている ゴルフ場でのキャディへのチップをポチ袋に入れてあげると喜ばれる ハローキティがデザインされた商品全般 ストッキング 男性が女性に贈る場合はセクシャルハラスメント問題に注意 食品全般 酒類全般 珍しい銘柄が喜ばれる 現地の日本料理店で定番の銘柄は いいちこ 黒霧島 山田錦 ジャックダニエル など Pinkyʼs Goodies 個包装されており いわゆる バラマキ土産 に最適 12 個入 ナッツやマンゴーなど味の種類も豊富 マカティのスーパーマーケット ランドマーク Landmark などで入手可能 100PHP 前後 出所 Titayʼs ROSQUILLOS CORAZON セブの歴史ある名物ビスケット 甘さ控えめ マニラでもスーパーマーケットのお菓子売り場にて 100PHP 前後で入手可能 ビスケットの穴がハートのものはセブ限定 出所 HUMAN NATURE All Natural Spray Sanitizer - Citrus Burst 天然の香りでリフレッシュ効果も期待できるヒューマン ネイチャーのサニタイザー 消毒用アルコー ル 他にもシャンプーなど髪の先からつま先まで防腐剤や合成香料などの有害な化学薬品を使 などで購入可能 70 わないケア製品が揃う 高級スーパーマーケット ルスタンス Rustanʼs 100PHP 出所 5 コミュニティー情報 コミュニティー 日本人同好会 2,000 万円 運輸 NA 800 万ペソ 約 1,920 万円 出所 マニラ日本人会 HP より作成 海運 物流企業のゴソン サザン シッピング ラインズとの合弁 集荷および海上 陸上輸送 22 2 活動内容 1957 年にマニラ日本人会倶楽部として設立1976 年に証券取引委員会 SEC よ り認可された非営利団体 会員数約 2,600 世帯,000 名以上 2017 年 1 月現在 TEL jami@jami.ph ラグビーのクラブチーム フィリピン内外で開催される対外試合にも出場 練習日 ラグビー フットボール クラブ 時 毎週日曜日 練習場所 San Lorenzo Vill. 内グランド マニラ ハポンズ HP 土日に活動する社会人合唱団 活動日時 場所 第 1 5 日 マニラ日本人会 22 階会 社会人合唱団 議室 第 2 4 土 東京ヘルスリンクマカティ ロビー マニラグリークラブ HP マニラ日本人会 キャリア 2 位 トラベラー SIM が 空港で入手可能 10 業 4 フィリピン現地法人ビア ウルビノ ホールディングスとの 東京チカラめし ブランド使用ライセンス契約 フィリピンの通信最大 手 PLDT のキャリア 27 その他 第一次産業 眼鏡販売 2015年12月にフィリピン第1号店開業 VIA URBINO HOLDINGS GLOBE 農林水産業 5.5 IMF World Economic Outlook Database,April 2017 SMART 55 失業率 10 万米ドル 約 1,100 万円 日系の住宅建材自動車部品会社向けのプラスチック製品生産 稼動当初の従業員数は20 0人を予定 OWNDAYS PHILIPPINES 年 UNDP,000 万円 National Wages and Productivity Commission 通信キャリア 産業別就業人口比率 サービス業 フ ィリピンから日本へ 自動車部品向け金型部材加工 販売 2017年度売上高目標2億円20年度4億円 Sytecs Manufacturing. Philippines. Inc. 日本人 向け 大同 DM ソリューション セブ州 マクタン経済区 MEZ サーモスタット式水栓やシングルレバー式水栓に用いる部品の Daido DMS Philippines 国内エリア 9 20 S シリーズ UB UB2シリーズ LB シリーズ など 投資額約4億4,000万円 初年度従業員100人程度 約500万個を 生産高目標15億円 KVK Philippines 業種 CPI 50 最低賃金 PHP 1 日系企業新規進出 2016 年 現地法人名 出資法人名 平均賃金 PHP 81,159 フィリピン統計庁 2017年2月 6 外資企業進出状況 現地向け ご購入方法 NNA グローバル出張サポート フィリピン 2017 平均賃金とインフレ率の推移 日本からフィリピンへ 知っておくべき現地プレーヤーがわかる 新規進出の日系企業リストが手に入る 商工会非会員も含む 経済データが俯瞰できる 国の政策が把握できる マーケットの今後を知るヒントに 中 長期の注目ビジネスが一目でわかる 輸入額 CIF 百万米ドル お土産 情報も お問い合わせ先 フィリピン グローバルリサーチグループ research@nna.asia Tel ベトナム 株式会社エヌ エヌ エー 東京都港区東新橋 1 丁目 7 番 1 号 ミャンマー 上記よりご注文いただくか右記までお問い合わせください こちらの商品は PDF データです お支払い方法はクレジットカード決済のみとなります 弊社の個人情報保護方針につきましてはプライバシーポリシーをご覧ください ご購入手続き後 商品をダウンロードする URL をメールにてお届けします NNA 出張 汐留メディアタワー 9 階 検索

7 NNA グローバル出張サポートミャンマー 2017 NNA JAPAN CO., LTD Tel Fax research@nna.asia Copyright (c) NNA All rights reserved 4

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