北 恵 株 式 会 社

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1 北恵株式会社 証券コード 年 11 月期中間決算説明会 KITAKEI CO.,LTD.

2 会社概要 2008 年 11 月期中間決算概要業界の現状と今後 2008 年 11 月期の見通し今後の地域戦略 商品戦略 1 KITAKEI CO.,LTD.

3 会社概要 商 号 : 北恵株式会社 KITAKEI CO., LTD. 本 社 : 大阪市中央区南本町 ( イトウビル ) 設 立 :1959 年 12 月 22 日 資 本 金 :22 億 2008 万円 従 業 員 数 :316 名 (2008 年 5 月現在 : 連結 ) 上 場 取 引所 : 大阪証券取引所市場第二部 発行済株式数 :10,011 千株 事 業 内 容 : 新建材 住宅設備機器等の商品販売及び施工付販売 売 上 :422 億 91 百万円 (2007 年 11 月期 : 連結 ) 経 常 利 益 : 5 億 81 百万円 (2007 年 11 月期 : 連結 ) 2 KITAKEI CO.,LTD.

4 事業所ネットワーク 全国 26 ケ所の営業拠点 住宅資材部 京滋住資営業所大阪住資営業所兵庫住資営業所 九州営業部 近畿営業部 京都営業所奈良営業所大阪営業所阪和営業所兵庫営業所 中部営業部 金沢営業所岐阜営業所名古屋営業所 東日本営業部 札幌営業所仙台営業所埼玉営業所首都圏特建営業所東京営業所横浜営業所千葉営業所甲府営業所静岡営業所 福岡営業所鳥栖営業所熊本営業所 営業企画部 中四国営業部 岡山営業所高松営業所 子会社 福住新建材 ( 兵庫県姫路市 ) 3 KITAKEI CO.,LTD.

5 販売チャネル ( 当社の位置づけ ) 国内メーカー 国外メーカー ( 東南アジア 中国 ヨーロッパ他 ) 商 社 北恵株式会社 ( 当社 ) 住宅資材全般の商品販売 及び施工付販売 連結子会社 福住新建材 木材店 建材店等 工務店 住宅会社等 一般ユーザー 4 KITAKEI CO.,LTD.

6 取扱商品幅広い商品群で住まい創りを総合的にプロデュース 国内外の住宅資材でこだわりのある住まい創りをサポート 木質建材ユニットドア / クローゼットフロア / 収納ユニット階段セット 合板ラワン合板 / 針葉樹合板 住宅設備機器 システムキッチンユニットバス / 洗面ユニットシャワートイレ / 空調機器燃焼機器 / 照明機器 オリジナル商品 フローリング / 無垢ドア換気システム / システム収納木製連続手摺システム 非木質建材石膏ボード / 断熱材屋根材 / 不燃ボードサイディング 木材銘木製品木材構造材 / 木材造作材フローリング / 銘木工芸品 施工付販売外壁工事 / 住設工事屋根工事 / 構造躯体工事内装工事 その他化成品 / 住宅保存剤建築金物 / 建築道具エクステリア 5 KITAKEI CO.,LTD.

7 取扱商品 重点商品 システムキッチン 住宅設備機器 システムキッチン / ユニットバス / 洗面ユニット / シャワートイレ / 空調機器燃 / 焼機器 / 照明機器 システムキッチン / ユニットバス 住宅部材の中でも 比較的単価の高い商品 住宅部材の中では 選定に特に重点が置かれている商品 当社の役割として メーカーの組合せが自由 取扱メーカー : INAX ミカド ノーリツ サンウェーブ工業 クリナップ 日立ハウステック タカラスタンダード ナスラック 他 洗面ユニット ユニットバス 6 KITAKEI CO.,LTD.

8 取扱商品 重点商品 外壁工事 施工付販売 外壁工事 / 住設工事 / 屋根工事 / 構造躯体工事 内装工事 外壁工事 当社独自の施工基準による安心施工 施工確認書による品質管理 外壁工事瑕疵 10 年保証制度 ( 工務店 ビルダーの外壁工事の瑕疵担保責任 (10 年 ) をバックアップ ) 取扱メーカー : ニチハ INAX 旭トステム外装 クボタ松下電工外装 アイジー工業 他 7 KITAKEI CO.,LTD.

9 取扱商品 重点商品 アミテックス カリン オリジナル商品 フローリング / 無垢ドア換気システム / システム収納 / 木製連続手摺システム 1978 年よりプライベートブランド商品 新芽 の開発 販売を開始 長年にわたり国内外の提携工場にて ユーザー意見を反映した商品を企画開発し 豊かな暮らしを実現する商品の提供 浴室換気乾燥暖房機 東南アジア 中国 ヨーロッパの提携工場にて生産された 無垢フローリング ( チーク カリン ゴム等 ) や造作部材の輸入販売 連続手摺 環境 素材 ぬくもり をテーマに 人にやさしい総合建材商品を開発 販売 8 KITAKEI CO.,LTD.

10 取扱商品 重点商品 オリジナル商品の販売強化のため 商品カタログをリニューアルしました & 9 KITAKEI CO.,LTD.

11 取扱商品 重点商品 暖かい家創りをお考えの方に無垢フローリングの HP での提案をしております 10 KITAKEI CO.,LTD.

12 2008 年 11 月期中間連結決算概要 単位 : 金額百万円 & 比率 % 2007 年 11 月期中間期 実績 2008 年 11 月期中間期 計画 2008 年 11 月期中間期 実績 金額百分比金額百分比金額百分比前期比前期差異計画比 売上高 21, , , , 売上総利益 2, , , 販管費 1, , , 営業利益 経常利益 当期純利益 KITAKEI CO.,LTD.

13 地域別実績 単位 : 金額百万円 & 比率 % 25,000 地域別売上実績 2007 年 11 月中間期 2008 年 11 月中間期 売上構成比前期比売上構成比前期比 20,000 15,000 7,534 近 畿 7,401 近畿 7, , 九州 中四国 2, , ,000 2,861 1,836 九州 中四国中部 2,808 1,818 中部 1, , 東日本 9, , ,000 9,060 東日本 7,603 合計 21, , 百万円 年 11 月中間期 2008 年 11 月中間期 首都圏 7, , KITAKEI CO.,LTD.

14 商品別実績 単位 : 金額百万円 & 比率 % 商品別売上構成比 (%) 14.3 木質建材 非木質建材 合 板 木材銘木 住宅設備機器 年 11 月中間期 2008 年 11 月中間期 売上 構成比 前期比 売上 構成比 前期比 木質建材 3, , 非木質建材 合板 1, , 木材銘木 1, , 住宅設備機器 6, , 施工付販売 6, , 施工付販売 30.9 その他 合計 21, , その他 年 11 月中間期 2008 年 11 月中間期 オリジナル商品 1, , [ ポイント ] * 首都圏を中心とした施工付販売の大幅な減少 * 合板単価の下落による販売額の減少 13 KITAKEI CO.,LTD.

15 業界の現状と今後 市場規模 =2007 年度新設住宅着工戸数 103 万戸 (2007 年 4 月 ~2008 年 3 月 ) 前期比着工戸数総計 :80.6% 持家住宅 :87.7% 分譲一戸建住宅 :87.5% 1. 構造的問題点 少子化 住生活に対する意識変化による住宅購入者の減少 住宅購入意欲が景気 金利動向に非常に影響を受け易い 散在需要も多く地域密着型産業の為 事業規模の拡大と現場効率化が困難 2. 今後の業界予想 リフォーム市場の拡大による異業種からの参入 業界の合従連衡の加速化 ( 競争激化や後継者問題等 ) 3. 今後の市場予想 住宅ローン減税制度の終了に伴う駆け込み需要の発生 団塊の世代による建替えやリフォーム需要の増加 高機能住宅( 環境 省エネ 耐震等 ) へのニーズの高まりと住宅の多様化 個性化の加速 景気の不透明感による新築住宅購買意欲の低下に伴う販売競争の激化 当社の進むべき方向性 オリジナリティを追求し 常に存在価値のある住宅資材提供会社をめざす 14 KITAKEI CO.,LTD.

16 2008 年 11 月期の見通し 2007 年 11 月期実績 単位 : 金額百万円 & 比率 % 2008 年 11 月期計画 金額 百分比 前期比 金額 百分比 前期比 売上高 42, , 売上総利益 4, , 販管費 3, , 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高経常利益当期純利益 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,291 39,100 40,500 33,564 34,183 35, 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 年計画 KITAKEI CO.,LTD.

17 今後の地域戦略 首都圏 ( 現状 ) 新設住宅着工戸数の伸び悩みによる競争激化 ( 対策 ) 中堅ビルダーを中心とした新規取引先の開拓と商品販売の強化 施工付販売を切り口にした商品販売の強化による一棟納材比率の向上 オリジナル商品を切り口とした非住宅市場の開拓 16 KITAKEI CO.,LTD.

18 今後の地域戦略 近 畿 ( 現状 ) 新設住宅着工戸数は大きな伸びは期待できない ストック市場の競争激化 ( 対策 ) 既存得意先の深耕と新規開拓の強化 循環型ストック市場をターゲットとした地域ビルダー リフォーム業者 異業種チャネルの開拓 品質確保の為の工事体制の強化 17 KITAKEI CO.,LTD.

19 地域別売上計画 近畿中部九州 中四国東日本 ( 首都圏 ) 19,500 17,961 16,500 16,035 15,406 東日本, 16,000 13,500 近畿, 13,220 東日本, 12,388 13,075 12,405 14,221 14,108 13,705 14,948 近畿, 15,000 ( 首都圏 ), 13,000 10,500 ( 首都圏 ), 10,517 7,500 九州 中四国, 5,598 5,645 5,511 5,561 九州 中四国, 5,600 4,500 1,500 百万円 3,444 3,820 中部, 3,900 中部, 3,075 2, 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年計画 18 KITAKEI CO.,LTD.

20 今後の商品戦略 差別化 競争優位性を確立するため オリジナル商品 住宅設備機器及び施工付販売の強化 60,000 売上高施工付販売住宅設備機器オリジナル商品 50,000 12,146 13,379 12,759 12,580 12,810 14,500 12,000 40,000 7,997 9,980 9,595 10,677 9,500 7,872 7,000 30,000 3,677 3,211 3,307 3,280 3,400 4,500 20,000 百万円 34,183 35,775 39,100 42,291 40, 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年計画 2,000 百万円 19 KITAKEI CO.,LTD.

21 おかげさまで 50 周年 日刊木材新聞 2008 年 7 月 11 日掲載広告 20 KITAKEI CO.,LTD.

22 北恵株式会社 2008 年 11 月期中間決算説明会について 将来にわたる予想部分につきましては 皆様の投資のご参考資料としてご提供するものです 従って 当社の推測 予測に基づくものであり 確約や保証を与えるものではありません 予測と異なる結果となることがあるということをご了承の上 ご活用頂きますよう お願い申し上げます 本資料の内容に関するお問い合わせにつきましては 下記までお願い申し上げます 常務取締役経営統括本部長 北村 誠 TEL ( 代表 ) KITAKEI CO.,LTD.

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