目 次 Ⅰ. 総括編 ( 1) 1. 総括 ( 1) 2. パチンコ産業概要 ( 2) 3. 機械台, パチンコ機用電子部品, 周辺機器の市場規模推移 ( 3) 4. 機械台 パチンコ機用電子部品 周辺機器の今後の方向性 ( 7) Ⅱ. パチンコ産業概要 ( 11) 1. パチンコ パチスロ ( 貸

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1 2017 年版 パチンコ機 部品及び周辺機器の現状と将来性 総合技研株式会社

2 目 次 Ⅰ. 総括編 ( 1) 1. 総括 ( 1) 2. パチンコ産業概要 ( 2) 3. 機械台, パチンコ機用電子部品, 周辺機器の市場規模推移 ( 3) 4. 機械台 パチンコ機用電子部品 周辺機器の今後の方向性 ( 7) Ⅱ. パチンコ産業概要 ( 11) 1. パチンコ パチスロ ( 貸玉料 貸メダル料 ) 市場及び参加人口推移 ( 11) 2. 娯楽市場におけるパチンコ パチスロ ( 貸玉料 貸メダル料 ) 市場の位置付け ( 12) 3. 遊技機設置店舗数の状況 ( 13) 4. パチンコ機設置台数の状況 ( 17) 5. パチスロ機設置台数の状況 ( 19) Ⅲ. パチンコ機編 ( 21) 1. パチンコ機参入メーカー一覧表 ( 21) 2. 上位メーカー 10 社の売上, 利益比較 ( 23) 3. パチンコ機市場規模推移 ( ゲージ盤含む ) ( 24) 4. パチンコ機メーカーシェア動向 (2015 年度,2016 年度 ) ( 25) 5. 主要メーカーの主要外注先及び部品 部材購入先 ( 28) 6. パチンコ機業界の流通形態 ( 37) 1) 業界全体の販売ルートの動向 ( 37) 2) 主要メーカーの販売ルートの動向 ( 38) 7. 今後の方向性 ( 44) Ⅳ. パチスロ機編 ( 45) 1. パチスロ機参入メーカー一覧表 ( 45) 2. パチスロ機市場規模推移 ( 47) 3. パチスロ機メーカーシェア動向 (2015 年度,2016 年度 ) ( 48) 4. 今後の方向性 ( 50) Ⅴ. パチンコ機用電子部品編 ( 51) 1. モーター ( 51) 1) 市場概要 ( 51) 2) 参入メーカー一覧表 ( 51) 3) 各参入メーカーにおける取り扱いモーター一覧表 ( 51) 4) 市場規模推移 ( 52) 5) メーカーシェア動向 (2015 年度,2016 年度 ) ( 53)

3 6) 納入マトリクス ( 53) 7) 販売ルート ( 54) 8) 価格動向 ( 54) 9) 今後の方向性 ( 54) 2. プリント配線板 ( 実装板 ) ( 55) 3.LCD( 液晶表示装置 ) ( 60) 4. ワンチップIC ( 66) 5. ソレノイド ( 69) 6.LED ( 75) 7. 近接センサ ( 78) 8. 音声合成装置 ( 79) 9.IC,LSI ( 80) 10.IPD( インテリジェントパワーデバイス ) ( 81) Ⅵ. 周辺機器編 ( 82) 1. 補給装置 ( 82) 1) 市場概要 ( 82) 2) 参入メーカー一覧表 ( 82) 3) 市場規模推移 ( 83) 4) メーカーシェア動向 (2015 年度,2016 年度 ) ( 84) 5) 今後の方向性 ( 84) 2. 台間玉貸機 (iクリア玉貸機含む) ( 85) 3.CRユニット ( 88) 4. 景品管理システム ( 97) 5. 景品自動払出機 (101) 6. ホールコンピューター (105) 7. 呼び出しランプ (111) 8. 監視カメラ (115) 9. 吸殻自動回収装置 (118) 10. 台間メダル貸機 (121) 11. 台間型空気清浄機 (123) Ⅶ. 企業 組合リスト (126) 全国遊技機組合連合会加盟団体 (126) 日本遊技機工業組合 (127) 日本電動式遊技機工業協同組合 (129) 遊技場自動補給装置工業組合 (130) 一般社団法人遊技場自動サービス機工業会 (132) 遊技場メダル自動補給装置工業会 (134)

4 Ⅰ. 総括編 周辺機器 2017 年度 ( 見込 ) 2020 年度 ( 予測 ) 数量 金額 数量 金額 ( 台 ) ( 百万円 ) ( 台 ) ( 百万円 ) 呼び出しランプ 380,000 5, ,000 6,120 監視カメラ 24,500 2,570 23,900 2,150 今後の方向性 製品的には 多様化の方向であり 10~ 15 インチの大型液晶搭載のデータ表示タイプの呼び出しランプに加え ハイブリッド表示呼び出しランプ (7 セグと 7 インチ液晶の W 表示 ) 中間クラスの呼び出しランプ エコノミーモデルなど 各店舗のニーズに対応した製品展開がなされていく方向と予測される 台の市場の伸び悩みや設備投資との兼ね合いにより 今後も伸び悩みの傾向と予測される 大手チェーン店を中心に新店がどこまで増えるかが今後の市場拡大のキーポイント 製品的には今後も高画質化の方向となっている 360 度全方位監視カメラシステムの導入も進んでいる 吸殻自動回収装置 164, , 新規出店数 改装店数 台市場の伸び悩みにより 2018 年度以降の吸殻自動回収装置の市場も伸び悩みの傾向と予測される 製品的には 高機能 環境対応の方向であり 水を全く使用しない吸殻自動回収装置を各社投入している また 自動消火システムの導入が進んでいく方向となっている 台間メダル貸機 85,000 4,800 88,000 4,840 高額で払い出す計数機能付きのメダル貸機のニーズが高まっていく方向 i クリアメダル貸機も 消費税対応, ランニングコストの点で装着が拡大していく方向 台間型空気清浄機 6, , パチンコ店向け台間型空気清浄機の需要に関して 減少傾向となっており 主な要因としては 分煙ボード及び島の上に設置する空気清浄機の普及が挙げられる 島の上に設置する空気清浄機の特徴としては 台間型空気清浄機と比較して 設置台数が少なくて済むこと ランニングコストの低減などが挙げられる 10

5 Ⅱ. パチンコ産業概要 3. 遊技機設置店舗数の状況 1) 全国のパチンコ機, パチスロ機設置店舗数の推移 ( 店 ) 20,000 パチンコ機設置店舗数 10,000 11,392 11,178 10,873 10,610 10,319 9,991 パチスロ機設置店舗数 ( パチスロ専門店数 ) ,020 1, ( 年 ) 年項目 ( 単位 : 店,%) 2016 パチンコ機設置店舗数 パチスロ機設置店舗数 ( パチスロ専門店数 ) 11,392 11,178 10,873 10,610 10,319 9,991 (92.4) (92.0) (91.4) (91.3) (91.2) (90.9) ,020 1, (7.6) (8.0) (8.6) (8.7) (8.8) (9.1) 合 計 12,323 12,149 11,893 11,627 11,310 10,986 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 2016 年 12 月末現在における全国の遊技場数は 10,986 店となり 前年比 324 店の減少となっている 各店舗ごとの設置台数の内訳では 100 台以下の店舗は 2015 年の262 店から20 16 年には247 店に減少している 101~300 台の店舗も 4,154 店から3,880 店に減少し 301~500 台の店舗も4,082 店から3,987 店に減少している これに対して 501~1,000 台の店舗は 2,534 店から2,585 店に増加し 1, 000 台以上の店舗も278 店から287 店に増加している 遊技機の設置台数が 500 台以下の中小店舗は 閉店や廃業により減少し 500 台を超える大型店舗は増加傾向にあり 2 極化が進展している 13

6 Ⅱ. パチンコ産業概要 4) カード会社別プリペイドシステム導入店舗数推移 カード会社カード会社 年 月 2011 年 2012 年 2013 年 12 月末現在 12 月末現在 12 月末現在 ( 単位 : 店,%) 2016 年 12 月末現在 比率比率比率比率比率比率 日本ゲームカード 4, , , , , , G ナスカ 2, , , , , , マースエンジニアリング 2, , , , , , ダイコク ジョイコシステムズ ユニバーサル オーイズミ 合計 9, , , , , , 年 12 月末現在 2015 年 12 月末現在 2008 年 4 月 1 日付で 日本ゲームカードと日本レジャーカードシステムは 合併しており 存続会社が日本ゲームカードとなっている 2008 年 10 月 1 日 ナスカ ( 株 ) とグローリーリンクス ( 株 ) は合併し 社名をグローリーナスカ ( 株 ) としている また グローリーでは 2008 年 8 月 クリエイションを買収し グローリーグループとしている グローリーナスカとクリエイションの合計加盟店舗数は約 2,400 店舗となり ゲームカードに次いで2 位となっている 2008 年 12 月 ( 株 ) セタは解散 2009 年 2 月 10 日をもって新たにアルゼマーケティングジャパン ( 株 ) 周辺機器事業本部として発足している その後 アルゼでは 年 11 月 1 日より社名をユニバーサルエンターテインメントに変更している 2011 年 4 月 1 日 グローリーナスカ ( 株 ) とクリエイションカード ( 株 ) は合併 社名は グローリーナスカ ( 株 ) となっている また ホールコンピューター大手のダイコク電機が 2012 年 2 月頃よりプリペイドシステム事業に新規参入している 加えて オーイズミでも2013 年からプリペイドシステム事業に新規参入している 16

7 Ⅱ. パチンコ産業概要 2) 各都道府県別パチスロ機設置台数の推移 項目都都道府県名 ( 単位 : 台 ) パチスロ機設置台数項目パチスロ機設置台数 2015 年 2016 年都 2015 年 2016 年都道府県名 12 月末現在 12 月末現在 12 月末現在 12 月末現在 北海道 83,696 86,234 滋賀県 20,886 20,926 青森県 19,817 19,671 京都府 25,934 27,773 岩手県 15,507 15,971 大阪府 113, ,952 宮城県 31,753 31,970 兵庫県 65,809 68,460 秋田県 13,964 13,933 奈良県 11,813 11,721 山形県 14,358 14,432 和歌山県 12,535 12,754 福島県 27,583 29,425 鳥取県 11,852 11,919 東京都 133, ,996 島根県 9,907 10,093 茨城県 47,612 48,629 岡山県 28,772 28,351 栃木県 32,483 32,712 広島県 42,500 42,905 群馬県 33,157 31,999 山口県 24,840 25,991 埼玉県 84,498 86,143 徳島県 11,481 11,662 千葉県 67,141 70,913 香川県 13,603 13,705 神奈川県 88,803 89,275 愛媛県 19,185 19,613 新潟県 25,583 27,838 高知県 10,884 10,596 山梨県 9,075 9,353 福岡県 79,215 82,279 長野県 26,809 27,554 佐賀県 13,185 13,389 静岡県 47,473 50,123 長崎県 23,759 24,164 富山県 14,901 14,751 熊本県 26,493 27,388 石川県 15,172 15,610 大分県 22,383 22,085 福井県 11,034 11,613 宮崎県 20,593 21,491 岐阜県 29,270 29,215 鹿児島県 26,977 27,076 愛知県 110, ,294 沖縄県 18,196 19,033 三重県 23,201 23,896 合計 1,661,562 1,691,876 ( 警察庁より ) 20

8 Ⅲ. パチンコ機編 3. パチンコ機市場規模推移 ( ゲージ盤含む ) ( 万台 ) 数量 500 金額 ( 億円 ) 14, ,000 10,000 8, ,000 4,000 2,000 項目 0 数 ( 見込 ) 年度 量 ( 予測 ) 2017 ( 見込 ) 2019 ( 予測 ) 2020 ( 予測 ) ( 単位 : 千台, 億円,%) ( 予測 ) ( 予測 ) ( 予測 ) 1,920 1,680 1,550 1,570 1,590 1,610 0 ( 年度 ) 対前年比 金 額 6,140 5,460 5,120 5,260 5,410 5,560 対前年比 (2015 年度 2016 年度の数量は 各台メーカーへのヒアリングにより算出 他は弊社推定 ) 2016 年度におけるパチンコ機の市場規模は 数量が168 万台 金額が5,460 億円となっている 2017 年度も各社減少を見込んでおり 主な要因として 遊技機の収益性の低下 2017 年度も2016 年度と同様に厳しい市場環境が見込まれるなどのことを挙げている 今後のファン人口の回復に向けて 各台メーカー ホール企業においては 各種キャンペーンの実施 スマホのアプリを利用したホール情報 機種情報の提供 インターネットを利用したプロモーション動画の配信などを積極的に手掛けていく方向と予測される 24

9 液晶演出の多様化 Ⅴ. パチンコ機用電子部品編 (LCD) メーカー機種名内容 ニューギン CR 中川翔子 ~ アニソンは世界をつなぐ ~ 約 1/160 という高い確率と 50% 突入 65% 継続のスペック 誰もが知っている大人気アニソンを完全収録していること 液晶上下左右で派手に動く可動役物の搭載などが特徴として挙げられる 潜確や小当たりなどはなく 大当たりになれば必ず出玉がある 液晶下部にあるサブ液晶が上昇して回転することで出現するラブマミタス 上部にロゴ 左右にクリオ寝子 右上ににゃんこレバーガチャの各役物を搭載している 大型化 SANKYO CR フィーハ ーサムライフ レート R 1 種 2 種混合ライトミドル 19インチ液晶画面下部に表示されているパズル画面は 変動時 予告時 リーチ後などあらゆるタイミングで同色が3つ連なることでコンボとなり 15コンボまで行けば大当たりになる 18コンボならV-RUSH 確定となっている ニューギン CR 花の慶次 X- 雲の彼方に- 新筐体 レルフ 枠及び19 インチ液晶 そして LIN KAGE(LINK+ 慶次 ) システムが特徴として挙げられる 京楽産業. CR 必殺仕事人 5 両端サブ液晶を採用 3 画面液晶や 筐体 4カ所に配置されたスピーカー 演出に合わせて異なる振動を与える役物などが特徴として挙げられる 19インチ大型液晶の左右には11.3インチ液晶がある 藤商事 CR リング終焉ノ刻 新本体枠 Crystal A ir( クリスタルエアー ) を採用し パワーアップした 呪いの手役物 液晶画面が19インチに変形する 液晶ディフォーム機能 など リング専用筐体ならではの サプライズギミックを搭載 62

10 禁無断転 載 2017 年版パチンコ機 部品及び周辺機器の現状と将来性価格 :90,000 円 ( 消費税別 ) 発刊日 :2017 年 8 月 25 日発刊者 : 総合技研株式会社本社 : 名古屋市中村区名駅南一丁目 28 番 19 号名南クリヤマビル TEL (052) aam53300@nyc.odn.ne.jp

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