貿易保険について (1) 貿易保険の概要と特徴 概要 1 貿易保険は 輸出入 海外投資 融資等の対外取引に伴い 海上保険等民間の保険では救済できない下記のリスクをカバーする保険 戦争 テロ 為替 輸入制限 自然災害 経済制裁 収容等の非常危険 ( カントリーリスク ) 契約相手方の破産 履行遅延等の

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1 インドにおける NEXI の取組について 2016 年 3 月 22 日日本貿易保険

2 貿易保険について (1) 貿易保険の概要と特徴 概要 1 貿易保険は 輸出入 海外投資 融資等の対外取引に伴い 海上保険等民間の保険では救済できない下記のリスクをカバーする保険 戦争 テロ 為替 輸入制限 自然災害 経済制裁 収容等の非常危険 ( カントリーリスク ) 契約相手方の破産 履行遅延等の信用危険 ( 取引相手方の信用リスク )) 2 貿易保険法に基づき ( 独 ) 日本貿易保険 (NEXI) がリスク審査及び保険引受を行い 国は NEXI から再保険を引受 (90%) 図 1 3 近年は日本企業の対外投資や インフラ輸出等のための長期貸付の保険が増大 図 2 特徴 1 国際競争力確保のため国によるリスクテイクが必要不可欠 ( 諸外国でも国の事業として 100% 国の責任で引受 ) 国のリスクテイクにより巨額の保険金支払のおそれがある大型 長期案件の保険引受も可能 金融機関の保有する貿易保険付保債権はバーゼル規制上リスクウェイトゼロとなる 2 国際ルールも踏まえ 利用者からの保険料を原資としつつ 中長期で収支が均衡するよう運営 3 成長戦略上の重要性などの政策判断や政府間交渉による回収など国が関与 図 1 国内 保険契約 再保険契約 貿易保険制度の仕組み 被保険者 ( 商社 メーカー等の保険利用者 ) 1 保険料 ( 独 ) 日本貿易保険 2 再保険料 4 保険金支払 5 再保険金支払 経済産業省貿易再保険特別会計 3 回収 償還不能等の事故発生 リスク審査 引受の事務 取引先 投資先 相手国政府 6 政府間交渉により回収 政策的判断 国によるリスク引受 (90%) 外国 債務保証等 図 兆円 この 10 年間の保険責任残高の推移 年度末 2009 年度末 2014 年度末 海外事業資金貸付保険 海外投資保険 貿易代金貸付保険 貿易一般保険 その他 ( 再保険等 ) 合計 1

3 貿易保険について (2) 貿易保険の主な種類 輸出等に関する保険 非常危険 信用危険 貿易一般保険 輸出不能又は輸出後若しくは外国への技術提供後における代金回収不能による損失をカバー 7.0 兆円 8.8 兆円 融資等に関する保険 非常危険信用危険 投資に関する保険 非常危険 その他 ( 再保険等 ) 貿易代金貸付保険 銀行等による外国企業の日本貨物の購入資金に係る融資 ( バイヤーズ クレジット ) をした場合における返済不能による損失をカバー 海外事業資金貸付保険 銀行等による外国企業の事業資金 ( 日本からの輸出に関連しないアンタイド資金 ) に係る融資等の返済不能による損失をカバー 海外投資保険 戦争等によって投資先の事業が一定期間以上 継続できなくなったこと等による損失をカバー 0.3 兆円 1.7 兆円 2.2 兆円 3.7 兆円 0.5 兆円 1.5 兆円 0.3 兆円 0.8 兆円 合 計 10.2 兆円 16.5 兆円 2

4 インド向け保険引受状況 インド向け保険引受は 投融資保険 ( 中長期 ) が直近 5 年で約 3 倍弱に ( 約 650 億円 :2011 年 4 月時点 約 1,700 億円 :2015 年 4 月時点 ) インド向け保険種別の引受残高推移 単位 : 百万円 300,000 約 2,600 億円 約 2,900 億円 約 2,830 億円 約 2,900 億円 250,000 約 2,220 億円 200, , ,000 約 650 億円 約 900 億円 約 950 億円 約 1,380 億円 約 1,700 億円 50, 輸出保険 ( 短期 ) 投融資保険 ( 中長期 ) 投融資保険 ( 中長期 ) 輸出保険 ( 短期 ) 3

5 近年のインド向け主な引受実績 近年のインド関連の輸出保険 ( 短期 ) は鉄鋼と発電所関連品 ( ボイラ 設備等 ) が多い また 投融資保険 ( 中長期 ) も鉄鋼プラント案件と石炭火力案件が多い 2014 年度引受案件概要 プロジェクト名案件概要引受額 ウッタル プラデシュ州超臨界圧石炭火力発電プロジェクト Reliance Industries 社の石油化学コンプレックス増改修プロジェクト 国営火力発電公社 (NTPC) 向けガス焚複合火力発電所改修プロジェクト Meja Urja Nigam Private(MUNP) がインド北部のウッタル プラデシュ州メジャ地区にて超臨界圧石炭火力発電所 (660MW 2) を建設するプロジェクト ( 蒸気タービン発電機器等の設備一式を納入 ) インド最大の民間企業である Reliance Industries が実施する石油化学コンプレックス増改修プロジェクト 中堅 中小企業を含む 20 社超の日本企業が関連機器を納入 54milUSD 220milUSD NTPC が実行する Auraiya 発電プロジェクト ( 発電設備を納入 ) 27milUSD 国営火力発電公社 (NTPC) 向け超臨界圧石炭火力発電プロジェクト JSW Steel 向け機器輸出プロジェクト ( クレジットライン設定 ) NTPC が インド南西部 Karnataka 州 Kudgi にて建設 操業する超臨界圧石炭火力発電プロジェクト (800MW 3 基 ) ( 発電設備を納入 ) JSW Steel 向けに 今後予定される本邦からの機器及び役務購入代金の貸付に対して 引受枠 ( クレジットライン ) を設定 135milUSD 20milUSD クレジットライン 4

6 制度改善 ( ローカル バイヤーズ クレジット ) 2013 年 2 月に 海外現地法人等による第三国輸出や進出先国での販売支援のため 海外事業資金貸付保険に関する制度改善を実施 製造業の海外展開支援に寄与 ( 特に船舶業界 ) Make In India への対応としても活用され 過去には石炭火力案件に適用 5

7 インドに関する最近の主な取組 サブソブリン案件への対応強化 インド向け貿易保険の活用は電力関連が多く これまではインド国営の電力公社 (NTPC) に対するバイヤーズクレジット ( 機器売り ) が主な手法であった 今後は 州政府 州営電力公社等の案件も 本邦商社等による新たなビジネスチャンスとして注目 (Andhra Pradesh 州 Gujarat 州 Maharashtra 州 ) 昨年 11 月 質の高いインフラパートナーシップ のフォローアップとして サブソブリン対応保険の創設を公表 ( 併せて カントリーリスクのカバー率の拡大 (97.5% 100%) 投資保険期間の長期化 ( 上限 15 年 30 年 ) 等を公表 ) 日印 Make in India 特別ファシリティ 昨年 12 月の安部総理の訪印に際し 日本企業のインドへの直接投資や日系現地法人のインドにおける事業活動 これらの基盤となるインフラ整備等を幅広く支援するため NEXI JBIC が 日印 Make in India 特別ファシリティ により 総額 1.5 兆円規模の金融支援を行うことを総理が発表 ( 対象 ) 日本企業のインドへの直接投資にかかる支援 日系現地法人のインドにおける事業活動に必要な支援 インドでの現地生産の用に供する資材等のために必要な支援 6

8 ( 参考 ) その他の取組 質の高いインフラパートナーシップ 関連制度改善 1 課題 問題意識 改善内容 投資 保険期間を長期化 2016 年 4 月実施予定 インフラ案件の投資資金需要が超長期化 ( 電力事業等においては 20~25 年超 ) しており こうしたケースへの対応が必要 ( 現状は上限 15 年 ) 投資保険期間を長期化 (15 年間 30 年間 ) することで 長期のインフラ案件への我が国企業の出資を支援する 投資事業終了後の外国政府等による契約違反リスクへの対応 2016 年 1 月実施済み BOT 資産の買取り義務など 事業終了後に外国政府等による契約違反リスクが発生する場合があり こうしたリスクへの対応が必要 当該リスクを投資保険でカバー可能とすることで インフラ事業への出資リスクを低減する 投資融資メザニン ( 劣後ローン 優先株 ) の引き受け 2016 年度下半期実施予定 経営に参画しない輸出者等に対して長期的関与の観点から 劣後ファイナンスを求めるケース ( 医療機器など ) があり こうしたケースの信用リスクへの対応要望あり ( 現状は非常危険のみ ) メザニン ( 劣後ローン 優先株 ) の信用リスク ( 経営破綻 ) についても引き受け可能とする 融資ドル建て貿易保険の創設 貿易再保険特別会計の承継を受ける 2017 年度以降段階的に実施予定 現在 貿易保険契約は円建てであるが 保険対象の融資契約がドル建ての場合も多く 外貨建て ( 特に米ドル建て ) での保険金支払い要望あり ドル建て貿易保険を創設し 民間企業の負担を軽減する 7

9 ( 参考 ) その他の取組 質の高いインフラパートナーシップ 関連制度改善 2 課題 問題意識 改善内容 融資 非常危険 ( カントリーリスク ) のカバー率の拡大 2016 年 4 月実施予定 高リスク国におけるプロジェクトにおいては 金融機関のリスク管理上 数 % のリスクでも融資の支障となるケースが存在 非常危険 ( カントリーリスク ) のカバー率を現状の 97.5% から 100% へ拡大することで 高リスク案件への融資を促進する 融資 サブ ソブリン案件への対応強化 2016 年 4 月実施予定 政府保証のないサブ ソブリン ( 自治体や国営企業など ) への融資は従来 限定的であったが 途上国における財政規律の高まりなどによりこうした案件が増え 融資ニーズが高まっている サブソブリン対応保険を創設し サブ ソブリン案件の積極的な支援を行う 融資 事業者の金利変動リスクの負担軽減 2016 年度下半期実施予定 変動金利での融資が一般的であるが 事業者側 ( 借り手 ) からの金利固定化によるキャッシュフローの安定化ニーズがある ( このため 金利を固定化するためのスワップ契約を別途 結んでいるが 現状 融資にかかる金利スワップは保険の対象外 ) 変動金利で融資を受ける事業者が金利を固定化するためのスワップ契約を行う場合 契約不履行リスクを一定範囲で保険の対象とすることで 事業者の負担リスクを軽減し 融資の可能性を拡大する 融資 貿易代金貸付保険 ( バイヤーズクレジット ) の運用改善 資金力の弱い新興国においては NEXI 保険料の一括支払いは大きな負担であり 案件獲得上のネックになるケースあり 市中銀行の融資対象に NEXI 保険料を入れ かつ NEXI の付保対象とすることにより事業者の負担を軽減する 8

10 出普及 広報 2016 年 2 月より動画 マンガ冊子を 2013 年 11 月リスクマップチラシを作成 配布 配信中輸( 参考 ) その他の取組 中小企業の輸出促進に向けた取組 9 中小企業輸出代金保険の創設 商品改定 2005 年 4 月 中小企業専用の貿易保険として開発 2012 年 4 月 料率引下げ ( 約 25%) 引受額上限の引上げ等の商品改定を実施 2012 年 4 月 提携金融機関からのお申し込みは 保険料を 10% 割引実施 海外バイヤーの無料信用調査 中小企業の輸出支援のため 海外バイヤー 8 社まで無料で信用調査を実施 2008 年 10 月から 3 件の無料化を実施 2015 年 4 月から 8 件に拡大 民間損保会社との提携 ネットワークの活用 国内民間損保会社が引き受けた輸出取引信用保険につき NEXI が再保険を引受け 2013 年度貿易保険法改正で実現 中堅 中小企業海外事業展開支援ネットワークの構築 2011 年 12 月 地方銀行 11 行で発足 2014 年 9 月 地方銀行に加え信用金庫も同ネットワークに参画 2016 年 2 月現在 同ネットワーク構成地域金融機関は 105 行庫にまで拡大 中小企業支援ホームページの改定 2014 年 8 月 中小企業支援を強化するためホームページを全面改訂 貿易保険動画 マンガ冊子及びリスクマップ作成 配布 9

11 ( 参考 ) その他の取組 貿易保険の認知度向上のため 動画を作成し HP トップに掲載 10

12 ( 参考 ) その他の取組 (1) 中堅 中小企業海外事業支援ネットワーク ( 地銀等との業務提携等の拡大 ) 2016 年 2 月時点地銀 信金合計 105 機関 北海道銀行北洋銀行 2011 年度 :11 行 2012 年度 :29 行 2013 年度 :49 行 2014 年度 :55 行 2015 年度 :67 行 琉球銀行 沖縄銀行 秋田銀行北都銀行 荘内銀行第四銀行山形銀行北越銀行 岩手銀行東北銀行 青森銀行みちのく銀行 山陰合同銀行 北陸銀行富山銀行富山第一銀行 七十七銀行 11 肥後銀行熊本銀行 佐賀銀行 親和銀行 鹿児島銀行 福岡銀行筑邦銀行西日本シティ銀行北九州銀行 大分銀行 宮崎銀行 山口銀行 広島銀行もみじ銀行 伊予銀行愛媛銀行 鳥取銀行 中国銀行みなと銀行 四国銀行百十四銀行 京都銀行福井銀行 南都銀行池田泉州銀行近畿大阪銀行関西アーバン銀行 北國銀行 十六銀行 八十二銀行 滋賀銀行名古屋銀行静岡銀行三重銀行 横浜銀行 山梨中央銀行 東邦銀行 足利銀行栃木銀行常陽銀行筑波銀行武蔵野銀行埼玉りそな銀行千葉銀行京葉銀行 東京都民銀行商工中金りそな銀行 2016 年 2 月 1 日現在 11

13 ( 参考 ) その他の取組 (2) 中堅 中小企業海外事業支援ネットワーク ( 信金との業務提携 ) 帯広信金稚内信金 2014 年度 :22 金庫 2015 年度 :38 金庫 しののめ信金 福井信金 広島信金 玉島信金尼崎信金播州信金 京都中央信金 岐阜信金東濃信金 飯田信金諏訪信金長野信金 甲府信金 埼玉縣信金 12 大阪シティ信金北おおさか信金 岡崎信金瀬戸信金豊橋信金西尾信金碧海信金 磐田信金遠州信金静岡信金静清信金浜松信金焼津信金 川崎信金横浜信金 朝日信金城南信金城北信金巣鴨信金西武信金多摩信金東京東信金 2016 年 2 月 1 日現在 12

14 ( 参考 ) その他の取組 (4) 民間損保会社との国内再保険スキームの構築 ( 日本 ) ( 外国 ) 輸出等 被保険者 民間保険 保険契約 国内損保会社 再保険契約 東京海上日動 本邦中小企業の輸出取引向け再保険契約締結 (2015 年 12 月締結 ) 損保ジャパン日本興亜 中小企業支援スキームを構築中 (2015 年 5 月 MOU 締結 ) 三井住友海上 本邦企業の輸出取引向け再保険契約締結 (2015 年 7 月締結 10 月個別案件受再 ) 13

15 ご静聴ありがとうございました 貿易保険全般に関するお問い合わせ先 : 本店営業第一部お客様相談窓口フリーダイヤル 大阪支店お客様相談窓口フリーダイヤル 日本貿易保険ホームページアドレス : 14

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