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1 株式会社ニトリホールディングス 2019 年 2 期第 2 四半期決算説明会 2018 年 9 26 東証第 部 札証 (9843)

2 第 1 部決算概要

3 連結業績概要 当第 2 四半期前第 2 四半期増減 ( 単位 : 億円 ) ( 売上 ) ( 売上 ) ( 前年 ) 売上 3,016-2, % 荒利益 1, % 1, % % 販売管理費 1, % 1, % % 営業利益 % % % 1% 経常利益 % 8% % 1% % 親会社株主に帰属 する四半期純利益 % % % Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 3

4 区分科 資産の部 負債の部 連結貸借対照表 2018 年 8 期末 2018 年 2 期末 増減 流動資産 1,831 1, うち現 及び預 うちたな卸資産 固定資産 3,946 3, うち有形固定資産 2,972 2, うち無形固定資産 資産合計 5,778 5, 流動負債 うち買掛 うち短期借 固定負債 うち 期借 負債合計 1,021 1, ( 単位 : 億円 ) 主な増減要因 純資産合計 4,757 4, 四半期純利益 +379 負債純資産合計 5,778 5, Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 4

5 連結キャッシュ フロー ( 単位 : 億円 ) 当第 2 四半期累計 前第 2 四半期累計 増減 当期実績の主な内訳 営業活動によるキャッ シュ フロー 税引前利益 566 法 税等の 払 157 投資活動によるキャッ シュ フロー 有形固定資産の取得無形固定資産の取得 財務活動によるキャッ 配当 の 払 52 シュ フロー 現 及び現 同等物の 増減額 現 及び現 同等物の 期末残 フリーキャッシュ フロー ( 営業 CF+ 投資 CF) Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 5

6 既存店前年 推移 (%) 発 売上 前年 発 売上 = 受注ベース売上 (%) 115 客数 客単価前年 客数客単価 年 年 年 年 年 8 累計 累計 累計 累計 累計 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 6

7 連結売上 ( 純売上 ) 売上 額前期 売上 ( 単位 : 億円 ) 店舗売上 ( 海外含む ) 2,710 億円 104.9% 2,839 3,016 (106.3%) 店舗外売上 通販 188 億円 130.4% 法 24 億円 131.8% リフォーム 25 億円 93.8% 賃貸収 36 億円 104.9% その他 31 億円 102.8% 合計 3,016 億円 106.3% 地区別売上構成 北海道 4.5% 0.3pt 中国 四国 7.5% 0.0pt 東北 55% 5.5% 0.1pt 九州 沖縄 86% 8.6% 0.2pt 関東 30.7% 0.5pt 通販 6.3% +1.2pt 法 5.3% 0.1pt 1.7% +0.1pt リフォーム 北陸 甲信越 中部 東海 10.1% 0.1pt 海外 2.7% +0.4pt 2017 年 8 累計 2018 年 8 累計 近畿 14.8% 0.3pt その他 2.3% 0.1pt Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 7

8 荒利益 販管費 荒利益 1,528 1,656 ( 単位 : 億円 ) (108.4%) 販管費 額 前年 売上 前年差 件費 332 億円 108.1% 11.0% +0.2pt 賃借料 178 億円 109.4% 5.9% +0.2pt 発送配達費 132 億円 98.0% 4.4% 0.4pt 業務委託費 81 億円 122.1% 1% 27% 2.7% +0.4pt 広告宣伝費 75 億円 101.2% 2.5% 0.1pt 7 億円 展 什器費 7 億円 21.1% 0.3% 1.0pt 2017 年 8 累計 2018 年 8 累計 荒利益率 +1.3pt 53.8% 0.4pt +0.5pt 商品 替等の原価対策 減価償却費 設備投資額 0.3pt ポイント他 59 億円 161 億円 54.9%(+1.1pt) 2017 年 8 期 仕 にかかる為替レートの影響 (106 円 88 銭 108 円 34 銭 ) 棚卸資産にかかる為替レートの影響 2018 年 8 期 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 8

9 2019 年 2 期第 2 四半期末店舗数 前期末 北海道 21 北海道 東北 32 (+1) 関東 157 (+5) 21 北陸甲信越 32 (+1) 中部 東海 56 (±0) 森近畿 87 (+4) 6 中国 四国 45 (+2) 秋 岩 九州 沖縄 52 (+2) 台湾 30 (+3) 国 5 (±0) 店舗 (+22 店舗 ) 関東 (+5) 都道府県別店舗数 店舗 (5 地域 ) 1 5 店舗 (19 地域 ) 店舗 (5 地域 ) 地区別 店舗数 中国 (+4) 形宮城 川 本東 本 福井富 新潟栃 福島 店舗 (15 地域 ) 30 店舗 (3 地域 ) 岐 群 ±0 崎佐賀福岡 島根 取兵庫京都滋賀 野 梨埼 茨城 熊本 分 広島 岡 阪 奈良 愛知 東京 児島宮崎 三重静岡神奈川千葉 和歌 愛媛 川 +2 知 徳島 沖縄 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 9

10 主要経営効率の推移 (1) 基準 番号 効率項 単位 標 評価 総資本経常利益率 % 75% 7.5% 以上 総資本回転率回 1 回以上 全社連4 1 株あたり純利益 円 50 円以上 営業収 経常利益率 % 10% 以上 結( 資本当期純利益率 % 7.5% 以上 累6 資本構成 率 % 60% 以上 インタレスト カバレッジ倍 20 倍以上 1,095 1,982 1, 計), 8 総売上 増加率 % 10% 以上 経常利益 増加率 % 10% 以上 総売上 総利益率 % 48% 以上 損益分岐点売上 率 % 80% 未満 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 10

11 主要経営効率の推移 (2) 基準 番号 効率項 単位 標 評価 売場販売効率 万円 95 万円以上 商品回転率回 9 回以上 家14 販売資産回転率 回 2.9 回以上 インテ16 不動産費分配率 % 25% 未満 販促分配率 % 6% 以下 リア販19 従業者 1 当り売場 積坪 60 坪以上 売事18 労働 産性 万円 1,000 万円以上 1,932 1,827 1,970 1,798 1,890 業万 19 従業者 1 当り売場 積 坪 60 坪以上 坪あたり営業利益 円 15 万円以上 坪あたり在庫 万円 9 万円以下 平均従業員年齢歳 30 歳 35 歳 評価成績 ( 勝 / 負 ) 18 勝 4 敗 18 勝 4 敗 19 勝 3 敗 14 勝 8 敗 17 勝 5 敗 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 11

12 物流センター新設 仙台DC(予定) 太倉(中国)DC 五霞DC(予定) 倉庫4 倉庫3 倉庫2 倉庫1 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 12

13 ニトリ Fun! ウィーク キャンペーンン 家具の引取り無料サービスを実施 特に都 部で好評 引取り無料サービスとの相乗効果でソファキャンペーンも好評ンも好評 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 13

14 新たな課題への取り組み 事業環境の変化 グローバル化 事業領域拡 商品構成の変化 外部環境の変化 異業種との競争 テクノロジーの発展 物流 雇 問題 2022 年売上 1 兆円 主な取り組み 新基幹システム構築 物流網再構築 O2O(Online Offline) 商品開発及び 商品供給体制構築 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 14

15 業態別 2019 年 2 期出店計画 店舗数台湾 国中国 2Q 末店舗数 3Q 4Q 純増数 期末店舗数 合計 ー 中国 +10 台湾 +1 本 +29 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 15

16 2019 年 2 期連結業績予想 2019 年 2 期計画 2018 年 2 期実績 増減 ( 単位 : 億円 ) ( 売上 ) ( 売上 ) ( 前期 ) 売上 6,140-5, % 荒利益 3, % 3, % % 販売管理費 2, % 2, % % 営業利益 % % % 経常利益 1, % % % 親会社株主に帰属する 当期純利益 % % % 業績予想の前提 既存店売上 前年 102.5% ( ニトリ + デコ + 通販 ) 101.0%( 0%( ニトリ ) 為替レート 1ドル111 円 (6 度までは為替予約レート適 :108 円前半 7 度以降予約未実施 ) 設備投資 込額 430 億円販売管理費の内 減価償却費 125 億円 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 16

17 第 2 部 O2O 及び インテリア 家具販売事業の取り組み

18 通販事業 (%) 純売上 前年同期 129.3% 130.0% 130.4% % 年 年 年 年 8 累計 累計 累計 累計 好評ネット限定商品販売開始予定ネット限定商品 N クール敷きパッドローソファセットオーダーサイズ ベッド限定カラー多 完成品家具 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 18

19 店舗とネットのつながり Online Offline Offli ぶら de ショッピングニトリアプリネット注 店舗受取 件数 :11,247 アプリ会員 : 約 190 万 件数 :75,782 ( 店舗 3,476 件通販 7,771 件 ) (2018 年 ) (2018 年 8 20 時点 ) (2018 年 ) Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 19

20 ショートタイムショッピング 接客ロボットによる 売場ご案内実験 ( 渋 公園通り店 ) 9 階建店舗で売場のご案内を サポート お客様の どこにあるの? を 声で受けて 声と画 で返答 声と画 で返答 ソフトバンクロボティクスの pepper を活 し 当社で独 に実験している内容 デジタルカタログ 全店に導 完了 近隣店舗在庫 レビューも閲覧可能 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 20

21 Web 広告 One to One marketing Web サイト プロファイルデータ One to Oneマーケティング nitori-net サイト訪問 ID(Cookie) LINEID FBデータ GoogleアドCookie その他 ID 基幹システム DB Web 広告 メンバーズ会員 様々な情報を 元管理し Web 広告へ有効活 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 21 21

22 顧客分析 購買分析 商品軸での分析 商品軸 顧客軸での分析 商品軸 顧客軸での分析を推進し プローモーション計画 マーケティングへ活 RFM 分析 クラスター分析 バスケット分析等を実施 RFM 分析のイメージ R(recency: 最新購 ) F (frequency: 累積購 回数 ) M(monetary: 累積購買 額 ) Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 22

23 第 3 部商品の開発及び 供給体制への取り組み

24 季節コーディネート企画 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 24

25 商品開発 組み合わせキッチンボード リガーレ N クール &N ウォームデコホームオリジナル 暗くても数字がくっきり ホルツ Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 25

26 グローバル商品開発 グローバル内覧会 ( 東京 ) 家具内覧会 ( 上海 ) Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 26

27 棚ビス 原価低減 コスト削減 MDF パーティクルボード 原価低減 バーティカルマーチャンダイジングを推進し原価低減 品質向上を実現 コスト削減 パッケージの圧縮 3 辺合計 160cm 以上の梱包対策により輸送効率が向上 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 27

28 グローバル商品供給体制 バリアブンタウ 場 マットレスに続きダイニングセットも 産開始 タイ 場 独 技術であるペットボトルの再 ポリエステル綿を使 したカーペットを 産 Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 28

29 通しに関する注意事項 本資料では 当社および関係会社の将来についての計画や戦略 業績に関する予想および 通しの記述が含まれています これらの記述は過去の事実ではなく 当社が現時点で把握可能な情報から判断した仮定および所信に基づく 込みです また 経済動向や個 消費 市場需要 税制や諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでいます それゆえ実際の業績は当社の 込みとは異なる可能性のあることをご承知おきください 本資料には監査を受けていない参考数値が含まれており 額は億円未満切捨て それ以外を四捨五 で表 しております Copyright 2018 Nitori Holdings All Rights Reserved 不許複製印刷配布 29

第 3 四半期連結業績 9 ヶ月累計 ( 単位 : 億円 ) 当期実績 ( 売上比 ) 前年同期実績 ( 売上比 ) 増減 ( 前年同期比 ) 売上高 3,105-2, % 荒利益高 1, % 1, % % 販売管理費 1,095

第 3 四半期連結業績 9 ヶ月累計 ( 単位 : 億円 ) 当期実績 ( 売上比 ) 前年同期実績 ( 売上比 ) 増減 ( 前年同期比 ) 売上高 3,105-2, % 荒利益高 1, % 1, % % 販売管理費 1,095 東証第一部 札証 (9843) 第 3 四半期連結業績 9 ヶ月累計 ( 単位 : 億円 ) 当期実績 ( 売上比 ) 前年同期実績 ( 売上比 ) 増減 ( 前年同期比 ) 売上高 3,105-2,834-270 109.5% 荒利益高 1,620 52.2% 1,482 52.3% 138 109.3% 販売管理費 1,095 35.3% 1,017 35.9% 78 107.7% 営業利益 525

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