Ⅰ. 決算概要と今期予想決算サマリー要約連結損益計算書 1 株当たり指標前期比で 2 ケタ増収を達成グリーン事業の安定推移に加えこれまでの M&A や新店舗も寄与利益も期首予想をクリア 2012 年 7-12 月 2013 年 7-12 月期首予想 ( 百万円 ) 百分比 (%) (

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こうしろうすずがみね
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1 2014 年 6 月期第 2 四半期決算説明資料目次 Ⅰ. 決算概要と今期予想 Ⅱ. 今後の事業戦略決算サマリー 1 基本戦略 11 グラフでみる推移動向 2 将来ビジョン年 6 月期第 2 四半期決算のポイント年 6 月期第 2 四半期決算のポイントの事例 4 Appendix 事業セグメント別の状況 7 当社の事業内容セグメント売上高 15 財務状況 8 セグメントごとの納入事例年 6 月期業績予想 9 事業拠点 17 配当について 10 日本フラワービジネス大賞 2013 流通販売部門受賞 18 SECURITIES CODE : 年 2 月 21 日

2 Ⅰ. 決算概要と今期予想決算サマリー要約連結損益計算書 1 株当たり指標前期比で 2 ケタ増収を達成グリーン事業の安定推移に加えこれまでの M&A や新店舗も寄与利益も期首予想をクリア 2012 年 7-12 月 2013 年 7-12 月期首予想 ( 百万円 ) 百分比 (%) ( 百万円 ) 百分比 (%) 前期比 (%) ( 百万円 ) 売上高 1, , ,886 売上総利益 , 営業利益経常利益当期純利益株当たり当期純利益 ( 円 ) 株当たり純資産 ( 円 ) 3, ,

3 Ⅰ. 決算概要と今期予想グラフでみる推移動向売上高の推移経常利益の推移 ( 参考 ) レンタルプランツ契約件数の推移グリーン事業のエリア別売上動向件 9,500 9,000 8,500 8,120 8,531 8,997 9,154 8,000 7,720 7,500 7, /6 2011/6 2012/6 2013/6 2013/12 2

4 Ⅰ. 決算概要と今期予想 2014 年 6 月期第 2 四半期決算のポイントグリーン事業はレンタルプランツが苦戦するも期首計画をクリアし安定的に推移壁面緑化屋上緑化も堅調施工実績 : 大和リース ( ブランチ神戸学園都市阪急百貨店 ) 等下請け実施含む事業譲受 M&A 2013 年 11 月 ~12 月連結子会社株式会社花守花の座が事業譲受により新店 2 店舗を開設新店舗の開設 2013 年 12 月兵庫県神戸市垂水区神戸学園都市に園芸雑貨店オープン年末年始の季節商品が伸長クリスマスツリーイルミネーション門松等の年末季節商品が 2 ケタの伸び 3

5 Ⅰ. 決算概要と今期予想 2014 年 6 月期第 2 四半期決算のポイントの事例壁面緑化屋上緑化壁面緑化 < ブランチ神戸学園都市阪急百貨店当社が工事を担当 * 施主 : 大和リース > 4

6 Ⅰ. 決算概要と今期予想 2014 年 6 月期第 2 四半期決算のポイントの事例事業譲受 M&A 2013 年 11 月 ~12 月連結子会社花守花の座が事業譲受により新店 2 店舗開設ご参考昨年度売上実績 : 39 百万円 (2 店舗合計 ) 大阪府 : 千里中央店新店舗の開設 2013 年 12 月兵庫県神戸市垂水区に新店舗りこしぇブランチ神戸学園都市店をオープン兵庫県 : 武庫之荘店 5

7 Ⅰ. 決算概要と今期予想 2014 年 6 月期第 2 四半期決算のポイントの事例年末商材の施工販売が伸長クリスマスツリーイルミネーション門松等の年末季節商品が 2 ケタの伸び < 表 > 年末年始商品一覧 [ 百万円 ] 区分 2013 年 6 月期 2Q 累計 2014 年 6 月期 2Q 累計前期比 (%) クリスマス % 正月 ( 門松等 ) % 合計 % 6

8 Ⅰ. 決算概要と今期予想事業セグメント別の状況 2011 年 7-12 月 2012 年 7-12 月 2013 年 7-12 月 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) 百分比 (%) 前期比 (%) グリーン事業外部顧客売上高 1,200 1,396 1, セグメント利益卸売事業外部顧客売上高セグメント利益ネット通販事業外部顧客売上高セグメント利益造園事業外部顧客売上高グリーン事業内訳セグメント利益セグメント利益の百分比は調整項を除外して計算 2011 年 7-12 月 2012 年 7-12 月 2013 年 7-12 月 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) 百分比 (%) 前期比 (%) 関西エリア外部顧客売上高セグメント利益関東エリア外部顧客売上高セグメント利益海外エリア外部顧客売上高セグメント利益売上高の百分比は連結売上高に対する比率またセグメント利益の百分比は連結営業利益から調整項を除外した数値から計算よって合計値はともに上記グリーン事業の百分比と一致主力のグリーン事業は安定的 M&A 効果の通年寄与で卸売事業の売上が伸長売上高で関東エリアが関西エリアを逆転海外エリアは売上が伸長 7

9 Ⅰ. 決算概要と今期予想財務状況連結貸借対照表 2013 年 6 月末 ( 百万円 ) 流動資産 2,608 流動負債 327 うち手元流動性 1,978 固定負債 397 固定資産 2,674 負債計 724 うち投資その他資産 1,516 純資産計 4,558 総資産計 5,283 負債純資産計 5,283 対総資産比で 4 割弱投資有価証券の増加 2013 年 12 月末 ( 百万円 ) 流動資産 2, 流動負債うち手元流動性 1, 固定負債固定資産 2, 負債計うち投資その他資産 1, 前期末比 (%) 有利子負債はゼロ純資産計 4, 総資産計 5, 負債純資産計 5, 前期末比 (%) 手元流動性は当社連結貸借対照表の流動資産項目のうち現金及び預金並びに有価証券の合計額を記載しております自己資本比率 4,800 4,400 4,000 3,600 総資産純資産 5,169 5, , ,558 4,407 4,411 3,997 3,784 5,512 ( 百万円 ) (%) 5, 自己資本比率 4, /6 2011/6 2012/6 2013/6 2013/12 8

10 Ⅰ. 決算概要と今期予想 2014 年 6 月期業績予想業績予想のポイント引き続きレンタルのシェア拡大に注力新規出店営業力の強化 2013 年 6 月期 2014 年 6 月期予想 ( 百万円 ) 百分比 (%) ( 百万円 ) 百分比 (%) 前期比 (%) 売上高 3, , 営業利益経常利益当期純利益株当たり当期純利益 ( 円 ) 株当たり配当金 ( 円 )

11 Ⅰ. 決算概要と今期予想配当について配当総額の推移 2012 年 6 月期 62,812,500 円 2013 年 6 月期 60,062,500 円 2014 年 6 月期 60,062,500 円 ( 今期予定 ) 2013 年 5 月に自己株式 55,000 株を取得したことにより総額は減少しております配当方針について配当金の推移基本方針内部留保の確保等により財務体質と経営基盤の強化を図るとともに株主への長期的な利益還元を第一とし継続的かつ安定的な配当を実施配当水準については安定的な株主還元を主軸に利益水準や内部留保の増大にあわせて適宜引き上げを検討内部留保資金の使途について新事業部門や新たな支店開設の資金及び他社との業務提携等の備えとする 10

12 Ⅱ. 今後の事業戦略基本戦略 1 シェア拡大レンタルプランツ市場における当社の国内シェア推計 4.4% 程度グリーン市場の規模推計当社が手掛ける市場シェア拡大余地は大きいリースレンタル業 408 億円 (4%) 造園緑化業 1,658 億円 (16%) 営業力の強化 + 良好な財務基盤を活用し国内外での提携 M&Aを積極的に検討注 ) 当該推計値は右表のリースレンタル業の市場規模 (408 億円 ) に対する 2013 年 6 月期の当社単体売上高におけるレンタルプランツ売上高 1,797 百万円の割合を記載しておりますホームセンター 1,507 億円 (15%) 量販店 787 億円 (8%) その他 389 (4%) 2011 年 1 兆 322 億円 ( 小売金額ベース ) 花き小売店 5,573 億円 (54%) 新たに当社が注力する市場 ( 出所 ) 矢野経済研究所フラワー & グリーン市場に関する調査結果

Ⅱ. 今後の事業戦略 2 個人顧客向け市場の開拓生花店ガーデンショップの店舗数を拡大

東京都港区千葉市稲毛区フルールユニウェセール ( 生花店 ) りこしぇガーデンレクラン

予測個人向けネットショップサイト 8,700 8,600 8,500 8,400 8,300

13 Ⅱ. 今後の事業戦略 2 個人顧客向け市場の開拓生花店ガーデンショップの店舗数を拡大新規出店に加え M&A も選択肢高齢化により家計向けの市場は拡大する可能性ギフトネット販売東京都港区千葉市稲毛区フルールユニウェセール ( 生花店 ) りこしぇガーデンレクランサルフル ( カフェ ) 家計の切り花および園芸品同用品の購入金額 ( 億円 ) 8,800 予測個人向けネットショップサイト 8,700 8,600 8,500 8,400 8,300 8,200 8, ( 年 ) ( 注 ) 年齢別の購入金額が2007 年と同じ額と仮定し国立社会保障人口問題研究所の人口動態予測に基づいた高齢化の進展を想定した場合の推計値 ( 出所 ) 農林水産省花きをめぐる情勢平成 23 年 1 月より当社作成 12

Ⅱ. 今後の事業戦略 3 壁面緑化屋上緑化広がる壁面緑化屋上緑化の動き - パズルグリーン

空間に合わせたデザインが可能ディスプレイ機能とパーテーション機能を兼ね備えるミドリエ (

スリム化デザインの自由化を実現 ( 万m2 ) 屋上緑化の施工面積 ( 全国累計 )[ 左軸

50 300 250 40 200 30 150 20 100 50 10 0 0 2000

東邦レオ ( 株 ) と共同開発 midorie( ミドリエ ) サントリーミドリエ ( 株 )

14 Ⅱ. 今後の事業戦略 3 壁面緑化屋上緑化広がる壁面緑化屋上緑化の動き - パズルグリーンミドリエ等の提案を積極化 ( 室内 ) 新商材の積極的な取り扱い緑化家具パズルグリーン空間に合わせたデザインが可能ディスプレイ機能とパーテーション機能を兼ね備えるミドリエ ( 室内壁面緑化 ) ~ 新しい壁面緑化システム花のかべ ~ 土に代わり新素材パフカルを使用スリム化デザインの自由化を実現 ( 万m2 ) 屋上緑化の施工面積 ( 全国累計 )[ 左軸 ] ( 万m2 ) 400 壁面緑化の施工面積 ( 全国累計 )[ 右軸 ] ( 年 ) 2009 年 4 月発売東邦レオ ( 株 ) と共同開発 midorie( ミドリエ ) サントリーミドリエ ( 株 ) の環境緑化事業ブランド名 ( 出所 ) 国土交通省平成 24 年全国屋上壁面緑化施工実績調査について 13

15 Ⅱ. 今後の事業戦略将来ビジョン日本一の園芸会社売上利益成長事業拡大連結売上高 100 億円連結経常利益 10 億円毎年 2ケタ成長を目指す新商材新事業顧客店舗拡大事業戦略推進のイメージ生花店ネットショップ園芸店日本一の園芸会社地域拡大人材育成国内主要都市海外技術力サービス力向上子会社ユニバーサル園芸社事業提携 M&A アライアンスブライダル屋上緑化壁面緑化事業拡大地域業容拡大 14

16 Appendix 当社の事業内容セグメント売上高レンタルプランツ事業が連結売上高の 53% レンタルプランツ事業観賞用の植物等のレンタル提供を通じて装飾効果や機能的効果等を演出提供先 : オフィス各種商業施設都市ホテル等グリーン事業 84.5% 都市ホテル等 53.4% 31.1% 園芸関連商品取扱事業ギフト商品生花観葉植物等の販売ショップによる個人向け店頭販売等事業セグメント別販売収益 (2013 年 6 月期 ) 連結売上高実績 34.3 億 15.5% 卸売事業 < ビバ工芸 ( 株 ) 等 > 主に造花の国内への卸売その他ネット通販事業 < 主に ( 株 )HM Works> 主にプリザーブドフラワーと紅茶のギフト販売等造園事業 < 当社造園部門及び ( 株 ) 青山造園 > 顧客の要望に沿った庭作りの提案設計施行や植栽管理のほか屋上緑化アトリウム緑化等 15

17 Appendix セグメントごとの納入事例グリーン事業 ( レンタルプランツ ) オフィスオフィスエントランス商業施設装飾活け込みグリーン事業 ( 園芸関連商品取扱事業 ) 屋上緑化壁面緑化 ( 室内 ) ガーデンセンター生花店季節商品 ( スポット ) 造園事業卸売事業ネット通販事業造園造花卸販売ネット通販 16

Appendix 事業拠点東京名古屋大阪の 3 大都市圏を中心としたサービス提供網を構築大阪本社

東京北支店 7. 名古屋支店 8. 京滋支店 9. 神戸支店 10. 大阪南支店 11. 船橋温室 12.

はフラワーショップ & カフェ ) 2 6 4 11 4 13 5 9 8 7 2 15 314 10

18 Appendix 事業拠点東京名古屋大阪の 3 大都市圏を中心としたサービス提供網を構築大阪本社 1. 大阪本社 2. 東京本社 3. 東京南支店 4. 東京東支店 5. 東京西支店 6. 東京北支店 7. 名古屋支店 8. 京滋支店 9. 神戸支店 10. 大阪南支店 11. 船橋温室 12. りこしぇりこしぇガーデン 14. フルールユニウェセール & レクランサルフル 15. りこしぇブランチ神戸学園都市店個人向け店舗 (14. はフラワーショップ & カフェ ) [ 海外連結子会社 ] 上海寰球園芸産品租賃有限公司 < グリーン事業 > (2007 年 12 月設立 ) [ 国内連結子会社 ] ( 子会社化 ) 1. ビバ工芸 ( 株 )< 卸売事業 > 2009 年 11 月 2. ( 株 ) 青山造園 < 造園事業 > 2009 年 12 月 3. ( 株 )HM Works<ネット通販事業 > 2010 年 3 月 4. ( 株 ) 花守花の座 <グリーン事業 > 2013 年 2 月東京本社 17

において当社が創業以来植物を通じてサービス技術を提供している緑のプロフェッショナルの会社として人材の育成を重視し技術の向上に努めレンタルプランツ部門

19 Appendix 日本フラワービジネス大賞 2013 流通販売部門受賞日本フラワービジネス大賞 2013 で当社が流通販売部門を受賞いたしました安倍総理夫人の昭恵様より花束贈呈を受ける森坂社長 2013 年 12 月 9 日に一般財団法人日本花普及センターなどが主催する日本フラワービジネス大賞 2013 において当社が創業以来植物を通じてサービス技術を提供している緑のプロフェッショナルの会社として人材の育成を重視し技術の向上に努めレンタルプランツ部門装飾部門フラワーギフト部門等多数の事業を有する花き園芸業界のモデル的な企業に発展したことが評価され同賞の流通販売部門を受賞いたしました主催 : 一般財団法人日本花普及センター他 18

20 注意事項この資料は投資家の参考に資するため株式会社ユニバーサル園芸社 ( 以下当社 ) の現状をご理解いただくことを目的として当社が作成したものです当資料に記載された内容は 2014 年 2 月 21 日現在において一般的に認識されている経済社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが経営環境の変化等の事由により予告なしに変更される可能性があります投資に際しての最終的なご判断は投資家ご自身がなさるようお願いいたします 19

ご説明用資料 2018 年度決算概要 2019 年度業績予想 2019 年 5 月 15 日 Copyright (C) 2019 Toyo Business Engineering Corporation. All rights Reserved. 事業セグメントソリューション事業 SAPを始め

ご説明用資料 2018 年度決算概要 2019 年度業績予想 2019 年 5 月 15 日事業セグメント SAPを始めとする他社開発パッケージをベースとしたSI プロダクト事業 mcframe をベースとした SI mcframe ライセンス販売 ( ライセンス販売 ) プロダクト事業システムサポート事業運用保守サービス 65.3% 15.5% [2018 年度 ] 売上構成 15,253