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しまなはまもり
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1 2016 年 3 月期通期決算説明会資料 2016 年 6 月 2 日株式会社昭文社証券コード :9475

2 資料の内容年 3 月期通期連結決算概要 P 年 3 月期通期業績の見通し P 参考資料 P16 18 本資料の記載数値内容について百万円未満は切り捨てております % 表示は小数第 1 位未満を四捨五入しております本資料の内容についてのお問い合わせ先株式会社昭文社取締役経営管理本部長大野真哉電話 03(3556)8171 Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 2/ 19

4 2016 年 3 月期通期連結決算概要電子売上の売上大幅減少はあったものの多数出版した新刊商品の販売が堅調に推移し前期比で増収を達成各段階利益はすべて黒字回復 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期増減額増減率 2016 年 3 月期達成率通期実績通期実績通期予想売上高 12,395 13, % 13, % 営業利益 ( 営業損失 ) , % ( 売上高比以下同 ) -7.5% 75% 24% 2.4% 26% 2.6% 経常利益 ( 経常損失 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 親会社株主に帰属する当期純損失 ) , % -7.2% 2.8% 2.9% -7, , % -56.8% 4.1% 2.7% 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) (1 株当たり当期純損失 ) 上記予想は 2015 年 10 月 29 日発表 Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 4/ 19

5 2016 年 3 月期通期分類別売上高 ( 前期比較 ) 市販出版物はまっぷるマガジン mini 版首都圏発日帰り大人の小さな旅 ( 雑誌 ) にっぽんクルマ旅 ( ガイドブック ) などの新刊商品が好調な売れ行きを示し増収 2015 年 3 月期通期 2016 年 3 月期通期実績構成比実績構成比増減額増減率電子売上 4, % 3, % % 手数料収入 % % % 市販出版物合計 6, % 7, % 1, % 地図 , % , % % 雑誌 2, % 3, % % ガイドブック 1, % 1, % % 実用書 % % % 特別注文品 % % % 広告収入 % 7.0% % 6.1% % 69% 合計 12, % 13, % % Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 5/ 19

6 2016 年 3 月期通期ハイライト簡易型カーナビゲーション用アプリケーションソフトマップルナビの売上減少のションソフトマップルナビの売上減少の影響を大きく受け電子売上は前期に比べ8 億 60 百万円減少市販出版物は前期を上回る売上を確保前期の減損処理に伴うデータベース償却費の減少やメンテナンス費用の削減市販出版物のコスト削減効果などがあり売上原価は大幅に減少新規事業であるインバウンド事業への先行投資を積極的に行いつつも広告宣伝費研究開発費などの費用削減によって販管費は前期よりも 1 億 57 百万円減少 2016 年 2 月 1 日当社 100% 子会社としてインバウンド事業に関連する旅行関連プラットフォーム提供事業を行う株式会社トリプコンを設立 Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 6/ 19

7 2016 年 3 月期通期市販出版物売上高返品率の推移新刊商品の積極的な投入によって売上が拡大するとともに返品も想定通りに減少し市販出版物の売上は前期から大きく増加地図売上高 ( 左軸 ) 雑誌ガイドブック返品率 ( 右軸 ) 実用書 10, % 7, % 39.0% 5, % 2, % 32.8% 32.9% 30.7% 33.0% 年 3 月期通期実績 2013 年 3 月期通期実績 2014 年 3 月期通期実績 2015 年 3 月期通期実績 2016 年 3 月期通期実績市販出版物売上高合計 8,983 8,158 7,363 6,472 7,950 地図 , ,470 3, ,318 3,206 雑誌 3,554 3,238 3,045 2,949 3,281 ガイドブック 1,219 1,432 1,121 1,173 1,246 実用書市販出版物返品率 31.9% 32.8% 32.9% 39.4% 30.7% 30.0% Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 7/ 19

8 2016 年 3 月期通期営業損益の増減分析 ( 前期比較 ) 利益率の高い電子売上の売上減少や退職給付会計の費用負担増といった減益要因はあったものの市販出版物の増収効果がそれらを上回り 2 期ぶりの黒字を達成 500 営業利益 +1, 改善要因減益要因年 3 月期通期売上返品の影響売上原価の影響販管費の影響 2016 年 3 月期通期営業損失 ( 実績 ) 営業利益 ( 実績 ) , 売上総利益 +1,083 Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 8/ 19

9 2016 年 3 月期通期販管費設備投資額償却費の状況販管費は下期の費用削減の取り組みが奏功し前期比で 1 億 57 百万円の減少データベース償却費 ( 無形固定資産償却費 ) は前期の減損処理の影響で大幅に減少 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期通期実績通期実績増減額増減率売上高 12,395 13, % 販管費合計 4,226 4, % 販売促進費 % 広告宣伝費 % 従業員給与賞与 1,494 1, % 賞与引当金繰入額 % 減価償却費 % 研究開発費 % その他 1,804 1, % 設備投資額合計 % 有形固定資産 % 無形固定資産 % 償却費合計 1, % 有形固定資産 % 無形固定資産 1, % Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 9/ 19

10 2016 年 3 月期通期連結貸借対照表流動負債は期末売掛金残高の増加に伴い返品調整引当金が増加 2015 年 3 月期 3 月末 2016 年 3 月期 3 月末増減額実績構成比実績構成比資産合計 28, % 28, % -265 増減主要因流動資産 17, % 17, % -289 現金及び預金の減少固定資産 10, % 10, % 23 負債合計 6, % 6, % 60 流動負債 3, % 4, % 319 返品調整引当金の増加固定負債 2, % 2, % -259 繰延税金負債の減少純資産合計 21, % 21, % -325 株主資本 21, % 21, % 205 その他の包括利益累計額累計額 % % -558 その他有価証券評価差額金および退職給付に係る調整累計額の減少新株予約権 % 27 負債純資産合計 28, % 28, % -265 Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 10/ 19

11 2016 年 3 月期通期連結キャッシュフロー計算書運転資本の増加を主な要因として営業キャッシュフローはマイナス 2015 年 3 月期通期実績 2016 年 3 月期通期実績営業活動によるキャッシュフロー 1, ,152 投資活動によるキャッシュフロー財務活動によるキャッシュフロー現金及び現金同等物の増減額 (- は減少 ) 現金及び現金同等物の当期末残高増減額増減主要因純損失から純利益への転換 +7,301 前期計上の減損損失の影響 -5,868 減価償却費その他の償却費の減少 -890 売上債権の増減額の増加 -2,283 前期の社債の発行による収入の影響 -991 キャッシュフロー過去 5 年間推移 ,335-1,832-3, ,782 9,949-1,832 営業活動によるキャッシュフロー 1,210 1,081 1,666 2,287 投資活動によるキャッシュフロー /3 通期 2015/3 通期 2014/3 通期 2013/3 通期 2012/3 通期財務活動によるキャッシュフロー /3 通期 /3 通期 2014/3 通期 2013/3 通期 2012/3 通期 2016/3 通期 2015/3 通期 2014/3 通期 2013/3 通期 2012/3 通期 Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 11/ 19

13 2017 年 3 月期通期業績の見通し ( 前期比較 ) 市販出版物の前期特殊要因 ( 積極的な新刊出版など ) がなくなる影響で減収を見込む一方インバウンド事業の今後の進展によっては増収の可能性もあり売上高営業利益 2016 年 3 月期通期実績 2017 年 3 月期通期予想 13,035 12, % 2.4% 05% 0.5% 増減額増減率 % % ( 売上高比以下同 ) 経常利益親会社株主に帰属する % 0.9% % 0.6% % 当期純利益 % 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) % % 有形固定資産 % 無形固定資産 % % 有形固定資産 % 無形固定資産 % % 設備投資額合計償却費合計研究開発費 Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 13/ 19

14 2017 年 3 月期通期分類別売上高の見通し ( 前期比較 ) 市販出版物はすべての分類で減収の見込み 2016 年 3 月期通期 2017 年 3 月期通期実績構成比予想構成比増減額増減率電子売上 3, % 3, % % 手数料収入 % % % 市販出版物合計 7, % 6, % -1, % 地図 3, % 2, % % 雑誌 3, % 3, % % ガイドブック 1, % % % 実用書 % % % 特別注文品 % % % 広告収入 % 1, % % 合計 13, % 12, % % Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 14/ 19

15 2017 年 3 月期通期営業利益の増減分析 ( 前期比較 ) 売上減少の影響を原価低減でカバーし 2 期連続の営業利益確保が目標 400 営業利益 -246 改善要因 306 減益要因年 3 月期通期営業利益 ( 実績 ) 売上返品の影響売上原価の影響販管費の影響 2017 年 3 月期通期営業利益 ( 予想 ) 売上総利益 Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 15/ 19

17 当社グループ概要 1 当社グループは当社連結子会社 3 社非連結子会社 1 社および持分法非適用関連会社 1 社の計 6 社で構成 (2016 年 3 月 31 日現在 ) 当社社名創業設立社員数上場市場本社所在地株式会社昭文社 1960 年 5 月 1964 年 6 月 393 人 (2016 年 3 月 31 日現在 ) 東京証券取引所市場第一部東京都千代田区麹町三丁目 1 番地事業内容当社グループは独自開発による地図データガイドデータを中核としそれを活用した地図雑誌ガイドブックの企画制作及び出版販売やデジタルデータベースの企画制作販売及びそれらを活用したサービスの提供等地図旅行情報提供事業を展開しております連結子会社社名キャンバスマップル株式会社株式会社マップルオン株式会社昭文社デジタルソリューション出資比率 100% 100% 100% 事業内容カーナビゲーション用地図ソフトウェアの開発企画制作販売モバイル ( 携帯スマートフォン ) 向けアプリケーションソフトの企画開発販売及び Web 広告事業当社電子事業であるデータベースの企画制作 1 非連結子会社は 2016 年 2 月 1 日設立の株式会社トリプコン (2016 年 3 月期は連結対象外 ) Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 17/ 19

18 2016 年 3 月期グループ主要トピックス 1Q 2Q 3Q A B C 4Q D E F G A 第三者割当による第回新株予約権の募集 (2015 年 5/29 発表 ) インバウンド事業展開のための資金として使用割当先はウィズアジアエボリューションファンド投資事業有限責任組合 C ことりっぷアプリ Android 版リリース (8/6 発表 ) E ドライブ旅行ガイドにっぽんクルマ旅創刊全国 10タイトル発売 F (2016 年 1/7 発表 ) 人気ガイドブックことりっぷの世界観を体験できる無料コミュニティアプリ iphone 版はリリース済み一度は見たい日本の絶景や歴史を感じられるスポットなどドライブのハイライトシーンを北海道から九州まで日本全国から紹介当社旅行ガイドブックの読者限定無料アプリまっぷるリンク累計 400 万 DL 突破 (2/22 発表 ) 2015 年秋に300 万 DLを超えてから約半年で 100 万 DL 増を達成 DL= コンテンツのダウンロード数 B 旅行ガイドブックたびまるシリーズ 30エリア一斉リニューアルアル (6/24 発表 ) 当シリーズとして初めてまっぷるリンクを導入ガイドブックと同じページを D ウェブサイト DiGJAPAN! オープン G 大人のおでかけ提案型ガイドブック見ることができる (12/21 発表 ) 首都圏発日帰り大人の小さな旅電子書籍機能発売 (3/10 発表 ) 見やすくなった地図表現で旅をサポート訪日外国人観光客向けに日本旅行の情報を発信 6 言語に対応 1 英語 2 韓国語 3 繁体字中国語 4 簡体字中国語 5タイ語 6 日本語首都圏から日帰り可能な場所のみを厳選大人の小さな旅が詰まった一冊 Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 18/ 19

19 注意事項本資料に記載されている当社の計画見通し戦略などのうち歴史的事実でないものは将来の業績に関する見通しでありこれらは発表日現在において入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております実際の業績は多様な要因によってこれらの業績見通しと大きく異なる結果になりうることをご承知おき願いますこれらの業績見通しに全面的に依拠して投資判断を行うことは控えられますようお願いいたします Shobunsha Publications, Inc. All rights reserved. 19/ 19

2017 年 3 月期通期決算説明会資料 2017 年 6 月 1 日株式会社昭文社証券コード :9475

2017 年 3 月期通期決算説明会資料 2017 年 6 月 1 日株式会社昭文社証券コード :9475 資料の内容 1 2017 年 3 月期通期連結決算概要 2 2018 年 3 月期通期業績の見通し 3 参考資料 P3-11 P12-15 P16-18 本資料の記載数値内容について百万円未満は切り捨てております % 表示は小数第 1 位未満を四捨五入しております本資料の内容についてのお問い合わせ先