目次１エグゼクティブサマリー２業績及び事業進捗３通期業績予想の修正４会社概要等 2

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ねんたろうかに
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1 平成 30 年 9 月期第 3 四半期決算説明資料株式会社バンクオブイノベーション ( 東証マザーズ :4393) 平成 30 年 8 月 14 日

2 目次１エグゼクティブサマリー２業績及び事業進捗３通期業績予想の修正４会社概要等 2

3 1. エグゼクティブサマリー

4 エグゼクティブサマリー主力タイトルの寄与により前年同期比で増収増益３Q累計業績売上高前年同期比 38.6 億円 12.4 億円 3.1 億円 47.7 事業進捗 3.7 億円営業利益ミトラスフィアリリース初期のユーザー減少傾向が止まり成長移行期に移行クリプトラクト安定運営期として広告宣伝費を抑制しながら安定運営を継続新作タイトルの開発新作ＲＰＧアプリ２タイトルを開発中通期業績予想を上方修正平成30年８月14日業績予想修正売上高 49.0 億円前回予想比 1.1 億円営業利益億円 0.9 億円

5 2. 業績及び事業進捗

6 四半期貸借対照表現預金確保借入金の長期化等により財務基盤を強化ゲーム開発運営費用はすべて費用処理のため資産計上なし単位百万円流動資産平成30年９月期３Q末平成29年９月期期末 30/６ 29/９前期末比増減額前期末比増減率 2,479 2, % 1,715 1, % 固定資産 % 資産合計 2,660 2, % 流動負債 1,355 1, % % % % % 1,799 1, % % うち現金及び預金うち短期借入金うち１年内返済予定長期借入金固定負債うち長期借入金負債合計純資産合計百万円未満切り捨てにより上記と実際の数値には若干の差異があります 6

7 四半期損益計算書売上高及び各段階損益は前年同期比で大きく増加単位百万円平成30年９月期３Q累計平成29年９月期３Q累計 29/10 30/６ 28/10 29/６前年同期比増減額前年同期比増減率売上高 3,868 2,619 1, % 売上原価 2,192 1, % 売上総利益 1, % 販管費 1, % % 経常利益 % 税引前四半期純利益 % 四半期純利益 % 営業利益営業利益率百万円未満切り捨てにより上記と実際の数値には若干の差異があります 7

740 3,868 10 2,619 375 60 29/9 3Q累計ミトラスフィアクリプトラクトその他 30/9 3Q累計

8 売上高営業利益の増減分析ミトラスフィアリリース平成29年８月により売上高売上原価ＰＦ手数料等広告宣伝費が増加クリプトラクトは安定運営期として広告宣伝費抑制により売上高がやや減少単位百万円 1, 単位百万円 , , /9 3Q累計ミトラスフィアクリプトラクトその他 30/9 3Q累計 29/9 3Q累計売上総利益広告宣伝費その他販管費 30/9 3Q累計百万円未満切り捨てにより上記と実際の数値には若干の差異があります 8

9 営業費用内訳主な費用はＰＦ手数料広告宣伝費人件費固定費については今後も定期昇給による人件費増加を見込む単位百万円営業費用合計平成30年９月期３Q累計平成29年９月期３Q累計 29/10 30/６ 28/10 29/６前年同期比増減額前年同期比増減率主な要因 3,493 2, 変動費 2,270 1, ＰＦ手数料 1, 課金高増加に伴うGoogle及び Apple等への手数料増加広告宣伝費 1, ミトラスフィアリリースによる広告宣伝費計上固定費 1,223 1, サーバー費用地代家賃主に変動費の増加内訳人件費その他従業員の定期昇給ミトラスフィアリリースによるサーバー費用計上業務委託費租税公課等の増加百万円未満切り捨てにより上記と実際の数値には若干の差異があります 9

10 損益構造イメージ自社IPタイトルを主軸としているため限界利益率が高いイメージ売上高約43 固定費営業利益変動費変動費率約 57 ＰＦ手数料率広告宣伝費率約30 約27 ( ) 売上高が大きく増加した場合は広告宣伝費率が減少変動費率は57 より低くなる見込み売上高固定費限界利益率 43% 固定費人件費サーバー費用地代家賃等約営業利益損益分岐点売上高約億円/月 10

11 営業利益率変動イメージ売上高が増加すると営業利益率が上昇仮に売上高10億円/月の場合営業利益率は約30 営業利益約３億円/月イメージ売上高営業利益約３億円/月営業利益率約30 総費用変動費率約57 売上高が大きく増加した場合は広告宣伝費が減少変動費率は57 より低くなる見込み固定費 1.4億 1.5億/月人員拡大バッファー込み損益分岐点売上高売上高約億円/月 10億円/月 11

平成30年９月リリース６周年キャンペーン準備中平成30年９月リリース５周年キャンペーン準備中平成24年９月リリース平成25年９月リリース累計100万DL超( ) 累計100万DL超( )

12 提供サービスＲＰＧ４タイトルを運営中のほか新作ＲＰＧ２タイトルを開発中ミトラスフィア-MITRASPHERE 平成30年８月リリース１周年キャンペーン開催中第２回ファンミーティング開催決定幻獣契約クリプトラクト安定運営を継続ＩＰ展開を検討中平成27年２月リリース平成29年８月リリース累計1,000万DL超( ) 累計500万DL超( ) ポケットナイツ征戦エクスカリバー他社ＩＰ平成30年９月リリース６周年キャンペーン準備中平成30年９月リリース５周年キャンペーン準備中平成24年９月リリース平成25年９月リリース累計100万DL超( ) 累計100万DL超( ) GCREST, Inc. 平成30年７月31日時点で公表されているデータです新作 ① 戦略ＲＰＧ平成29年開発 ② 対戦ＲＰＧ平成30年開発具体的内容やリリース時期等に関しては今後 IR等でお知らせいたします 12

13 主力タイトルの状況ミトラスフィア売上高 17.3億円３Q累計平成29年８月平成30年２月までリリース初期の特性としてユーザー数が減少現在成長移行期と捉え今後の成長期に向けてユーザー定着新規ユーザー獲得を目指すリリースから月ごとの推移リリースから１年未満のため月ごとに表示しております売上高 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月リリース初期広告宣伝費 4月 5月 6月成長移行期 MARPPU 29/10 30/6 課金者数 29/10 30/6 MARPPU １ヶ月における課金者１人当たり平均課金高 10月 11月 12月リリース初期 1月 2月 3月 4月 5月成長移行期 6月 10月 11月 12月 1月リリース初期 2月 3月 4月 5月 6月成長移行期 13

14 主力タイトルの状況クリプトラクト 19.5億円３Q累計売上高安定運営期として広告宣伝費を抑制しながら安定運営を継続３Qは３周年キャンペーンの反動減も見られるが想定の範囲内で着地リリースから四半期ごとの推移売上 1Q 広告宣伝費 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 成長移行期リリース初期 4Q 1Q 2Q 3Q 12月 1月 2月 3月 4月 2Q 3Q 安定運営期課金者数 29/10 30/6 11月 1Q 成長期 MARPPU 29/10 30/6 クリスマスイベント 10月 4Q 5月 6月 10月 11月 12月安定運営期 1月 2月 3月 4月 5月 6月安定運営期 14

15 従業員数の推移大きな変動はなくデザイナー比率は40 超を維持 160 開発部門管理部門 50.0% デザイナー比率 48.0% 従業員の職種別構成比 30/６時点 46.0% 44.0% % 42.0% 41.6% 40.1% % 42.6% 42.1% % その他デザイナー 38.0% % % % 0 エンジニア % 1Q 2Q 3Q 平成29年９月期 4Q 1Q 2Q 3Q 平成30年９月期各四半期末日時点の従業員数であり役員及び臨時従業員契約社員及びアルバイト他社からの派遣社員業務委託は含みませんデザイナー及びエンジニアの比率は従業員数に対する比率を集計しております 15

16 3. 通期業績予想の修正

17 平成30年9月期通期業績予想の修正平成30年8月14日に通期業績予想の上方修正を発表百万円売上高営業利益経常利益当期純利益営業利益率前回発表予想 (Ａ) 4, 今回修正予想 (Ｂ) 4, 増減率 ( ) Q累計実績 3, 増減額 (ＢＡ) 今回修正予想の進捗率 ( ) 9.7 修正の理由運営中の４タイトルそれぞれの売上高が保守的に見込んでいた売上高予想を上回って推移したのに対して売上原価や販売費及び一般管理費については概ね見込み通りであるため 17

18 4. 会社概要等

19 会社情報会社基礎情報会社名設立日資本金株式会社バンクオブイノベーション Bank of Innovation,Inc. 沿革平成18年当社設立平成19年動画検索エンジンサービス Fooooo リリース平成22年 PCソーシャルゲーム事業開始平成18年１月12日 457百万円平成30年7月31日時点スマートフォンゲーム事業開始樋口智裕平成24年９月従業員数 143名平成30年6月30日時点平成25年３月 Fooooo の事業譲渡に伴い動画検索事業終了所在地東京都新宿区新宿六丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア3F 平成25年５月 PCソーシャルゲーム事業終了平成25年９月ポケットナイツリリース代表者役員征戦エクスカリバーリリース代表取締役社長樋口智裕取締役田中大介平成27年２月幻獣契約クリプトラクトリリース取締役ＣＦＯ河内三佳平成29年８月ミトラスフィアリリース取締役清水啓之取締役社外泉健太平成30年７月東京証券取引所マザーズ上場常勤監査役社外熊倉安希子監査役社外深町周輔監査役社外木戸隆之役員及び臨時従業員契約社員及びアルバイト他社からの派遣社員業務委託は含みません 19

20 経営方針等今後の成長について次の方針のもと事業に取り組む１当社の強みをベースに本質的な企業価値向上に向けて経営資源を投下当社は本質的な企業価値向上サイクル投資価値創造再投資 or 代謝を正のスパイラルで回し続けることが重要であると考える足元の損益よりも将来の企業価値向上に向けて経営資源を投下し続けることを優先させるただし足元の損益を重視しないということではない２営業利益成長率投下資本成長率当社は量より質を重視して発展していくことを目指す投資拡大従業員数含むをコントロールしながら将来の本質的な企業価値向上を目指す３社員一人ひとりが誇れる会社へ企業信念良いものは必ず評価されるを念頭に開発運営を行うロマン世界で一番思い出をつくるエンターテイメント企業の達成に向けてヒットタイトルを積み重ねて社員が誇れる会社になることを目指す当社を中長期的に応援して頂けるステークホルダーの皆様に対して最大の貢献となるような経営を進めてまいりたいと考えております 20

21 本発表において提供される資料ならびに情報は将来の見通しに関する情報を含みますこれらは平成 30 年 8 月 14 日時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり将来の業績を保証するものではなく様々な要因の変化等により実際の業績とは異なる可能性があります本資料の作成にあたっては記載されている情報に誤り遺漏等が無いよう細心の注意を払っておりますがその情報の正確性および完全性を保証するものではありません

目次１エグゼクティブサマリー２業績及び事業進捗３今後の展開４会社概要等 2

目次１エグゼクティブサマリー２業績及び事業進捗３今後の展開４会社概要等 2 2018 年 9 月期通期決算説明資料株式会社バンクオブイノベーション ( 東証マザーズ :4393) 2018 年 11 月 9 日目次１エグゼクティブサマリー２業績及び事業進捗３今後の展開４会社概要等 2 1. エグゼクティブサマリーエグゼクティブサマリー売上高営業利益ともに修正予想値を上回り過去最高更新 2018年９月期通期業績売上高 50.5 億円前期比

目次 １ エグゼクティブサマリー ２ 業績及び事業進捗 ３ 通期業績予想の修正 ４ 会社概要等 2

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