株式会社ゴルフ・ドゥ

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1 株式会社ゴルフ ドゥ (3032) 2019 年 3 月期第 3 四半期決算説明 2019 年 2 月 13 日

2 目次 1. 会社概要会社概要 4 グループ構成 5 ゴルフ ドゥ! 都道府県別店舗数 年 3 月期第 3 四半期決算 2019 年 3 月期第 3 四半期連結決算 年 3 月期連結決算 Ⅰ( 四半期単位 ) 年 3 月期連結決算 Ⅱ( 四半期単位 ) 10 連結売上高 / 経常利益率推移 年 3 月期トピックスⅠ 年 3 月期トピックスⅡ 年 3 月期第 3 四半期末連結貸借対照表 年 3 月期セグメント別前年対比 年 3 月期第 3 四半期セグメント別概略 16 ゴルフ ドゥ! 店舗売上高前年対比 17 ゴルフ ドゥ! 店舗売上高前年対比推移 18 ゴルフ ドゥ! 新店情報 Ⅰ 19 ゴルフ ドゥ! 新店情報 Ⅱ 20 ゴルフ ドゥ! 直営店カテゴリー別概略 21 ゴルフ ドゥ! オンラインショップ前年対比 22 ゴルフ ドゥ! オンラインショップ前年対比推移 通期業績予想 2019 年 3 月期連結業績予想 ( 修正有 ) 25 連結売上高 / 経常利益率推移 ( 通期 ) 26 ゴルフ ドゥ!100 店舗体制構想 参考資料株主優待 29 ゴルフ場 / ゴルフ練習場利用者数前年対比 30

3 1. 会社概要 年 3 月期第 3 四半期決算 3. 通期業績予想 4. 参考資料 3

4 会社概要 会社理念 会社名 設立 ゴルフ ドゥ! ブランドを通して 世界の人々に夢と感動と心の満足を提供する 株式会社ゴルフ ドゥ (GOLF DO CO.,LTD.) 1987 年 9 月 本社埼玉県さいたま市中央区上落合 株式上場 2006 年 4 月 6 日名証セントレックス ( 証券コード 3032) 代表者 事業内容 資本金 発行済株式数 社員数 代表取締役社長伊東龍也 中古ゴルフクラブの買取 販売を主たる営業目的とする ゴルフ ドゥ! 直営店及び同フランチャイズチェーンの本部運営 506,120 千円 2,540,642 株 121 名 連結 2018 年 12 月 31 日現在 4

5 グループ構成 2018 年 12 月 31 日現在 100% スクエアツウ ジャパン株式会社ゴルフ用品の卸売 インターネットによる小売 2018 年 5 月 1 日付で 中古ゴルフウェア買取 販売の WEB サイト運営を行う株式会社 Open Up を吸収合併 株式会社ゴルフ ドゥ ゴルフ ドゥ! 直営店及び同フランチャイズチェーンの本部運営 100% The Golf Exchage Inc.( 米国 ) ゴルフ用品の卸売 店舗およびインターネットによる小売 100% 株式会社 CSI サポート広告代理店 5

6 ゴルフ ドゥ! 都道府県別店舗数 2018 年 12 月 31 日現在都道府県数店舗数北海道 FC 3 直営店 17 直営店 FC 店とも出店 6 FC 店 10 直営店のみ出店 1 3 青森県 FC 店のみ出店 未出店 19 秋田県 岩手県 総店舗数 79 石川県 山形県 宮城県 新潟県 長崎県 FC 4 佐賀県 FC 1 熊本県 FC 2 福岡県 FC 3 鹿児島県 大分県 FC 1 宮崎県 FC 2 山口県 FC 1 愛媛県 FC 3 高知県 FC 1 島根県 FC 1 広島県 FC 1 香川県 FC 1 徳島県 鳥取県 岡山県 FC 2 兵庫県 FC 3 大阪府 京都府 奈良県 和歌山県 福井県 滋賀県 FC 1 三重県 岐阜県 愛知県 FC 11 富山県 静岡県 FC 2 長野県 FC 2 山梨県 群馬県直営 1 FC 2 神奈川県直営 1 FC 2 栃木県直営 1 FC 2 埼玉県直営 7 FC 1 東京都直営 6 FC 2 福島県 FC 2 茨城県直営 1 FC 1 千葉県直営 3 沖縄県 FC 2 6

7 1. 会社概要 年 3 月期第 3 四半期決算 3. 通期業績予想 4. 参考資料 7

8 2019 年 3 月期第 3 四半期連結決算 単位 : 百万円 2018 年 3 月期 3Q 累計 2019 年 3 月期 3Q 累計 3Q 累計前期差額 3Q 累計前期増減率 (%) 売上高 4,207 3, 売上総利益 1,438 1, 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益 売上高 利益の主な前期との増減要因 ゴルフ ドゥ! 直営店は 前期の最大 21 店舗から当期 3Q 末時点 20 店舗と 1 店舗減少 ( 直営事業 ) 人件費 採用費 研修教育費の増大 ( 直営事業 ) 猛暑および台風 豪雨 地震による自然災害の影響が多大 ( 直営事業 FC 事業 ) ゴルフ ドゥ! FC 店が 6 店舗新規開店 (FC 事業 ) US ドルの為替レートが円安傾向のため US 輸入商材に割安感が欠け受注減少 ( 営業販売事業 ) US 輸入商材に目立つヒット商品が生まれず盛り上がりに欠ける ( 営業販売事業 ) 平成 30 年 3 月に不採算であったウェルネス事業の子会社を譲渡 ( ウェルネス事業 ) 8

9 2019 年 3 月期連結決算 Ⅰ( 四半期単位 ) 単位 : 百万円 2018 年 3 月期 1Q 2019 年 3 月期 1Q 1Q 前期差額 1Q 前期増減率 (%) 2018 年 3 月期 2Q 2019 年 3 月期 2Q 2Q 前期差額 2Q 前期増減率 (%) 売上高 1,453 1, ,418 1, 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益

10 2019 年 3 月期連結決算 Ⅱ( 四半期単位 ) 単位 : 百万円 2018 年 3 月期 3Q 2019 年 3 月期 3Q 3Q 前期差額 3Q 前期増減率 (%) 2018 年 3 月期 4Q 2019 年 3 月期 4Q 4Q 前期差額 4Q 前期増減率 (%) 売上高 1,336 1, ,270 売上総利益 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益

11 連結売上高 / 経常利益率推移 4,500 4, ,000 3,755 3,737 3,500 3,288 3, ,000 2,871 2,500 2,000 1,500 1,109 2,187 1,205 2, ,276 2, , ,453 1, , 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 1Q 売上高 ( 百万円 ) 2Q 累計売上高 ( 百万円 ) 3Q 累計売上高 ( 百万円 ) 3Q 末経常利益率 (%) 0 11

12 2019 年 3 月期トピックス Ⅰ 上半期 4 月 7 日 ゴルフ ドゥ! ゴルフレンジアミーゴ福島成川店 (FC 店 / 福島県 ) オープン 4 月 18 日 ゴルフ ドゥ! アコーディア ガーデン東京ベイ店 (FC 店 / 東京都 ) オープン 4 月 21 日 ゴルフ ドゥ! 座間店 (FC 店 / 神奈川県 ) オープン 5 月 1 日スクエアツウ ジャパン株式会社と株式会社 Open Upが合併 存続会社はスクエアツウ ジャパン社とし オンラインショップ ゴルフウェアユーズド は同社が引き続き運営 5 月 25 日 ゴルフ ドゥ! 菊陽バイパス店 (FC 店 / 熊本県 ) オープン 5 月 30 日中古釣具専門店 タックルベリー がカンボジアで ゴルフ ドゥ! ブランドにて 中古ゴルフクラブの買取 販売をスタート 7 月 28 日 ゴルフ ドゥ! いわき店 (FC 店 / 福島県 ) オープン 12

13 2019 年 3 月期トピックス Ⅱ 下半期 10 月 27 日 ゴルフ ドゥ! 成田美郷台店 ( 直営店 / 千葉県 ) オープン 10 月 27 日 ゴルフ ドゥ! 高知店 (FC 店 / 高知県 ) 移転オープン 11 月 10 日 ゴルフ ドゥ! 西尾店 (FC 店 / 愛知県 ) オープン 11 月 17 日 ゴルフ ドゥ!20 周年記念大感謝キャンペーン スタート ( 期間 2018 年 11 月 17 日 ~2019 年 3 月 31 日 ) 12 月 10 日子ども虐待防止オレンジリボン運動 第 10 回ゴルフ ドゥ! チャリティゴルフ大会 開催 13

14 2019 年 3 月期第 3 四半期末連結貸借対照表 2018 年 3 月期末 2019 年 3 月期第 3 四半期末 単位 : 百万円 流動資産 2,082 固定資産 649 総資産 2,732 流動資産の主な増減要因 現金及び預金 総資産 2,582 売掛金 商品 1,274 1,092 流動負債 短期貸付金 ,508 貸倒引当金 流動負債 1,495 固定負債 880 純資産合計 344 固定資産の主な増減要因 有形固定資産 無形固定資産 長期貸付金 貸倒引当金 流動資産 1,953 固定資産 627 固定負債 708 純資産合計 378 資産負債 資本資産負債 資本 負債の主な増減要因 買掛金 短期借入金 年内償還予定社債 年内返済予定長期借入金 社債 0 80 長期借入金 純資産の主な増減要因 利益剰余金

15 2019 年 3 月期セグメント別前年対比 売上高 利益 単位 : 百万円 1Q 2Q 3Q 3Q 累計 1Q 2Q 3Q 3Q 累計 直営事業 FC 事業 実績 , 前年対比 (%) 実績 前年対比 (%) 営業販売事業 実績 前年対比 (%)

16 2019 年 3 月期第 3 四半期セグメント別概略 FC 9.1% 売上高構成比 営業販売 23.3% 利益構成比 営業販売 21.5% FC 56.4% 直営 67.7% 直営 22.1% 直営事業 17/3 期 3Q 18/3 期 3Q 19/3 期 3Q 2,639 2,665 2, 売上高 利益 FC 事業 単位 : 百万円 17/3 期 3Q 18/3 期 3Q 19/3 期 3Q 売上高 利益 営業販売事業 17/3 期 3Q 18/3 期 3Q 19/3 期 3Q 1, 売上高利益 単位 : 百万円 単位 : 百万円 売上高前年対比 94.9% 利益前年対比 31.4% 中古クラブ需要が低調 猛暑や台風等の影響で 6~10 月の客数が減少 人件費 採用費 研修教育費が増加 売上高前年対比 103.3% 利益前年対比 99.9% 新規オープン 6 店舗への販売 ( 商品 POS 什器等 ) が寄与 既存店は猛暑や豪雨 台風等の影響で客数が減少 売上高前年対比 75.2% 利益前年対比 62.5% 輸入商材に目立ったヒット商品がない US ドル為替レートが円安傾向で輸入商材に割安感が欠ける 16

17 ゴルフ ドゥ! 店舗売上高前年対比 単位 :% 売上高前年対比 上半期 (4 月 ~9 月 ) 2018 年 10 月 2018 年 11 月 2018 年 12 月 第 3 四半期 (10 月 ~12 月 ) 第 3 四半期累計 (4 月 ~12 月 ) ゴルフ ドゥ! 全店 ゴルフ ドゥ! 既存店 直営店全店 直営店既存店 FC 店全店 FC 店既存店

18 ゴルフ ドゥ! 店舗売上高前年対比推移 120% ゴルフ ドゥ! 全店 直営全店 FC 全店 ゴルフ ドゥ! 既存店 直営既存店 FC 既存店 110% 100% 90% 80% 2018/

19 ゴルフ ドゥ! 新店情報 Ⅰ 2019 年 3 月期上半期 直営店 0 FC 店 年 4 月新規 OPEN 座間店 ( 神奈川県 ) 2018 年 4 月新規 OPEN ゴルフレンジアミーゴ福島成川店 ( 福島県 ) 2018 年 5 月新規 OPEN 菊陽バイパス店 ( 熊本県 ) 2018 年 7 月新規 OPEN いわき店 ( 福島県 ) 2018 年 4 月新規 OPEN アコーディア ガーデン東京ベイ店 ( 東京都 ) 19

20 ゴルフ ドゥ! 新店情報 Ⅱ 2019 年 3 月期下半期 直営店 1 FC 店 年 10 月新規 OPEN 成田美郷台店 ( 千葉県 ) 2018 年 10 月移転 OPEN 高知店 ( 高知県 ) 2018 年 11 月新規 OPEN 西尾店 ( 愛知県 ) 20

21 ゴルフ ドゥ! 直営店カテゴリー別概略 カテゴリー別売上高構成比 中古クラブ 新品クラブ 用品 リペア その他 単位 :% 第 3 四半期累計前年同期比 中古クラブ 売上高 95.1% 粗利益 90.4% 新品クラブ 売上高 107.3% 粗利益 104.3% 用品 売上高 101.8% 粗利益 102.3% 2018 年 3 月期 3Q 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期上半期 2019 年 3 月期 3Q 21

22 ゴルフ ドゥ! オンラインショップ前年対比 単位 :% 上半期 (4 月 ~9 月 ) 2018 年 10 月 2018 年 11 月 2018 年 12 月 第 3 四半期 (10 月 ~12 月 ) 第 3 四半期累計 (4 月 ~12 月 ) 売上高前年対比 92.6% 89.5% 99.6% 102.1% 96.8% 93.9% アクセス数前年対比 99.9% 86.6% 92.1% 95.1% 91.1% 96.9% 会員数 ( 累計 ) 282 千人 288 千人 会員数前年増加率 10.9% 増 110.3% 増 22

23 ゴルフ ドゥ! オンラインショップ前年対比推移 120% 110% 会員数累計 ( 千人 ) アクセス数前年同月比 (%) 売上高前年同月比 (%) 288 千人 単位 : 千人 % % % % 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

24 1. 会社概要 年 3 月期第 3 四半期決算 3. 通期業績予想 4. 参考資料 24

25 2019 年 3 月期連結業績予想 ( 修正有 ) 2018 年 5 月 14 日公表 ( 修正前 ) 2019 年 2 月 13 日公表 ( 修正後 ) 単位 : 百万円 2018 年 3 月期 ( 前期 ) 2019 年 3 月期予想 前期差額 前期増減率 (%) 2019 年 3 月期予想 前期差額 前期増減率 (%) 修正前予測差額 修正前予測増減率 (%) 売上高 5,478 5, , 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 業績予想の修正要因 夏 ~ 初秋の猛暑 豪雨 台風などによる自然の影響により客数が減少し 店舗売上高 粗利益も減少 当期のゴルフ用品市場は新品クラブが総じて好調である反面 中古クラブは需要が減少 その販売不振から値引き販売が増加し粗利益率が低下 店舗の長期滞留在庫処分により粗利益率が低下 過去最高人数の新卒採用と店舗業績不振による人件費比率が上昇 25

26 連結売上高 / 経常利益率推移 ( 通期 ) 6,000 5,000 4,969 5,478 4,887 4,000 4,268 4,455 3,000 2,000 1, , マイナス 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 ( 予 ) 売上高 ( 百万円 ) 経常利益率 (%) 26

27 ゴルフ ドゥ!100 店舗体制構想 2018 年 3 月末 2021 年 3 月末 単位 : 店 FC 店 57 直営店 19 FC 店 73 直営店 27 全店合計 年 12 月末 FC 店 59 直営店 20 全店合計 100 全店合計 79 直営店 売場面積 150 坪のロードサイド型大型店舗を中心に 8 店舗出店 ( 関東地方以外に仙台市 静岡市 甲府市なども検討 ) FC 店 新規加盟および未出店地域を中心に 16 店舗以上出店 ( 直営店の状況および既存 FC 店の閉店数により変動あり ) 既存店は特に多店舗展開の加盟企業店舗のリニューアルや移転により個店ごとの収益性を向上させ店舗数を維持する 27

28 1. 会社概要 年 3 月期第 3 四半期決算 3. 通期業績予想 4. 参考資料 28

29 株主優待 対象毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式を 100 株以上保有する株主様 株主優待の内容ゴルフ ドゥ! オンラインショップ株主専用サイトでゴルフクラブ ゴルフ用品が割引価格でご購入いただける 株主ご優待割引券 及び ルアンルアンスキンケア用品 1 点を贈呈 株主ご優待割引券 1 枚あたり ゴルフクラブは 1 点限り 20% 割引 ゴルフ用品は何点でも 10% 割引の金額にて 1 回ご利用頂けます ルアンルアンご優待割引券贈呈基準 100 株以上 500 株未満所有 1 枚 500 株以上 1000 株未満所有 3 枚 1000 株以上所有 5 枚 29

30 ゴルフ場 / ゴルフ練習場利用者数前年対比 120% 115% ゴルフ場 ゴルフ練習場 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 17/ / 引用 : 経済産業省特定サービス産業動態統計調査 ( ゴルフ場 / ゴルフ練習場 ) 30

31 感動に まっすぐ 本資料は 2019 年 3 月期第 3 四半期決算の業績に関する情報の提供と 当社に対するご理解を より深めて頂くことを目的としたものであり 当社が発行する有価証券の投資を勧誘すること を目的としたものではありません 本資料に記載された意見や予測等は 資料作成時点の当社の判断であり その情報の正確性 完全性を保証し又は約束するものではなく また今後予告 なしに変更することがあります 株式会社ゴルフ ドゥ 埼玉県さいたま市中央区上落合 IR に関するお問合せ先 /ir@golfdo.co.jp

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129 129 130 131 132 ( 186-224 249 318 276 284 335 311 271 315 283 272 2013 年 ( 平成 25 年 ) 合計 3,324 万人泊 133 134 135 136 137 138北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

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