「保障内容確認活動・加入資格Ｗｅｂ」操作マニュアル

Size: px

Start display at page:

Download "「保障内容確認活動・加入資格Ｗｅｂ」操作マニュアル"

さなえみのしま
5 years ago
Views:

保障内容確認活動加入資格 Web 操作マニュアル ( 平成 30 年 9 月改訂版 ) 保障内容確認活動加入資格確認

アクセス方法企業防衛データベース - 88 各種ツールマニュアル - 保障内容確認活動の入力

会員事務所専用ページからもアクセスできます画面レイアウト画面の表示概要は以下のとおりですマニュアル閲覧

Web 表示データの更新大同生命の契約管理システムと連動し Web 表示データを定期的に更新します更新内容

レポート作成日を原則毎週月曜に反映し Web 表示情報を最新化します加入契約が全件解約となった場合などは

1 保障内容確認活動加入資格 Web 操作マニュアル ( 平成 30 年 9 月改訂版 ) 保障内容確認活動加入資格確認の保障内容確認活動加入資格 Web への入力方法を解説しますなお入力結果は大同生命担当者と共有されますアクセス方法企業防衛データベース - 88 各種ツールマニュアル - 保障内容確認活動の入力代理店コードとパスワードを入力してログインください企業防衛データベース - 大同生命情報 BOX - TKC 会員事務所専用ページからもアクセスできます画面レイアウト画面の表示概要は以下のとおりですマニュアル閲覧ログアウトボタン有 1 保障内容確認活動の結果を入力 2 SVピーク案内状況を入力 3 加入資格確認の結果を入力 Web 表示データの更新大同生命の契約管理システムと連動し Web 表示データを定期的に更新します更新内容大同生命の契約管理システムから各種保険契約関連情報 ( 契約の有失契約者名決算月等 ) やリスクコンサルティングレポート作成日を原則毎週月曜に反映し Web 表示情報を最新化します加入契約が全件解約となった場合などは対象契約者は自動的に表示されなくなります保険契約の取扱者情報顧客情報表示画面の付帯サービスの登録状況は毎月 1 回データ更新しますシステムメンテナンスにより更新されないケースもあります 1

1 保障内容確認活動結果の入力保障内容確認活動は保険加入時だけではなく定期的に標準保障額の算定提示と保障内容の説明などを実施することにより

当システムをご活用いただき保障内容確認活動を計画的に実施ください [ 対象契約者リスト画面 ] 1 検索機能 2 件数表示 3 ~ 5 保存印刷等 6 ~ 17 対象契約者一覧 3 6 7 4

件数表示欄保障内容確認活動の対象契約者数および対象契約者のうち加入内容未案内標準保障額未提示の契約者数を表示検索条件契約者名 ( 漢字カナ ) 3 保存ボタン点検結果等入力後

個人契約加入状況対象法人ごとに個人加入欄で経営者個人契約の有無を確認 ( 有の場合はを表示を押下すると個人契約を表示 ) 内容契約者名の全部または一部で検索決算月

管理区分欄で入力した内容で検索各点検項目の実施有無は各項目のプルダウンで検索できます ( 複数選択可 ) 株式会社大同商事株式会社大同商事大同太郎 7 決算月法人は決算月

2 1 保障内容確認活動結果の入力保障内容確認活動は保険加入時だけではなく定期的に標準保障額の算定提示と保障内容の説明などを実施することにより既加入関与先に保険契約の適正継続を指導いただいております保障内容確認活動 Web では保障内容確認活動の対象契約者の確認と実施状況の登録管理を行っていただくことが可能ですので当システムをご活用いただき保障内容確認活動を計画的に実施ください [ 対象契約者リスト画面 ] 1 検索機能 2 件数表示 3 ~ 5 保存印刷等 6 ~ 17 対象契約者一覧項番項目名操作内容 1 検索機能対象契約者は決算月等の検索条件で絞り込み可検索条件を指定のうえ検索実行ボタンを押下 2 件数表示欄保障内容確認活動の対象契約者数および対象契約者のうち加入内容未案内標準保障額未提示の契約者数を表示検索条件契約者名 ( 漢字カナ ) 3 保存ボタン点検結果等入力後保存ボタンを押下 4 実施状況 ( 集計 ) 代理店単位の実施状況の集計画面へ遷移 5 スマイルポストお客さまからの感謝の声を投函できるサンクス & スマイルポストへ遷移 6 個人契約加入状況対象法人ごとに個人加入欄で経営者個人契約の有無を確認 ( 有の場合はを表示を押下すると個人契約を表示 ) 内容契約者名の全部または一部で検索決算月表示したい企業の決算月で検索 ( 複数選択可 ) リスクコンサルレポート管理区分管理区分の登録方法は 15 を参照くださいリスクコンサルティングレポートの作成状況を検索契約者一覧の管理区分欄で入力した内容で検索各点検項目の実施有無は各項目のプルダウンで検索できます ( 複数選択可 ) 株式会社大同商事株式会社大同商事大同太郎 7 決算月法人は決算月個人事業主は誕生月を表示 8 顧客情報表示対象法人ごとに顧客情報表示欄から過去の点検結果等を確認 ( を押下すると過去の点検結果とお客さまサービス各種制度の登録状況を表示 [ 顧客情報表示画面 ] 過去の点検結果を表示お客さまサービス等の登録状況を表示お客さまサービス各種制度の登録状況は毎月最終月曜日にデータ更新 2

( つづき ) 項番項目名操作内容 8 顧客情報表示印刷ボタンを押下することで顧客情報表示画面を印刷可能 [ 顧客情報表示画面 ]!

対象契約者ごとに確認が完了した項目をチェック加入内容の確認等一括サービス案内一括を押すと該当の全ての項目に一括でチェック入力!

にチェックを入力した日付を自動反映 ( 説明日等 ) お客さまへの保障内容確認活動実施日 ( 説明日 ) などの任意の日付も入力可能自動表示 12 説明相手保障内容確認活動を実施したお客さま (

お客さま都合を選択した場合は理由を入力 (( 記入例 ) を押下すると記入例を確認可 ) 15 管理区分全角 10 文字まで自由に入力可入力内容をキー項目として 1の検索機能で検索可 16

3 ( つづき ) 項番項目名操作内容 8 顧客情報表示印刷ボタンを押下することで顧客情報表示画面を印刷可能 [ 顧客情報表示画面 ]! 9 リスクコンサルティンクレホート作成日 KBD D-Web で作成した最新日を表示毎週月曜日に更新印刷方法 : 右クリック印刷を押下 10 点検項目保障内容確認活動の確認項目を表示対象契約者ごとに確認が完了した項目をチェック加入内容の確認等一括サービス案内一括を押すと該当の全ての項目に一括でチェック入力! お客さまへご説明していない項目は加入内容の確認等一括サービス案内一括ボタン押下後当該項目のチェックを個別に外してください 11 Web 登録日項番 10 点検項目の加入内容確認にチェックを入力した日付を自動反映 ( 説明日等 ) お客さまへの保障内容確認活動実施日 ( 説明日 ) などの任意の日付も入力可能自動表示 12 説明相手保障内容確認活動を実施したお客さま ( 説明相手 ) を入力任意項目 13 対象外理由対象契約者が関与離れなどにより保障内容確認活動の対象外となった場合はプルダウンより対象外理由を選択 14 お客さま都合の詳細理由対象外理由としてお客さま都合を選択した場合は理由を入力 (( 記入例 ) を押下すると記入例を確認可 ) 15 管理区分全角 10 文字まで自由に入力可入力内容をキー項目として 1の検索機能で検索可 16 前年度対応日 H29 年度の保障内容確認活動 Web 登録日 ( 説明日等 ) を表示 17 備考保障内容確認活動に対するお客さまのご要望等は備考欄に入力対象契約一覧印刷経営者個人一覧チェック入力チェック入力印刷用にレイアウトを調整した画面が表示されるため当画面を印刷社外持ち出し不可対象契約のうち経営者個人が加入している個人契約を一覧で表示 3

2 SV ピーク案内状況の入力 [ 対象契約者リスト画面 ] 1 検索機能 2 件数表示 3 保存印刷 2 2 4 4 ~ 5 対象契約者一覧有 5 5 3 1 到来時期 1:( 案内必須契約 ) 1: 2018 年 8 月 ~2019 年 8 月にSVピークが到来する契約 20140512 2 2:( 案内任意契約 ) 2019 年 9 月 ~2020 年 3 月

4 2 SV ピーク案内状況の入力 [ 対象契約者リスト画面 ] 1 検索機能 2 件数表示 3 保存印刷 ~ 5 対象契約者一覧有到来時期 1:( 案内必須契約 ) 1: 2018 年 8 月 ~2019 年 8 月にSVピークが到来する契約 :( 案内任意契約 ) 2019 年 9 月 ~2020 年 3 月保険法施行前の年払契約は右記の期間も対象 (2020 年 4 月 ~2020 年 8 月 ) 給付歴 0: 給付歴のない被保険者 1: 給付歴のある被保険者 2: 給付金請求中の被保険者 SVピーク到来契約のみではなく当該契約の被保険者の給付歴で判定 ( アンダーライティング出力情報と同様 ) 生存給付金や各種祝金は含めない過去出力 0: 過去のSVピークリストに出力されていない契約 1: 過去のSVピークリストに配付任意で出力済の契約項番項目名操作内容 1 検索機能対象契約者は決算月等の検索条件で絞り込み可検索条件を指定のうえ検索実行ボタンを押下 2 件数表示欄 SV ピークが到来した対象契約者数および対象契約者のうち SV ピーク到来状況未案内の契約者数を表示 3 保存ボタン SV ピークの案内状況を入力後保存ボタンを押下 4 SV 該当契約有無の表示欄検索条件契約者名 ( 漢字カナ ) 内容契約者名の全部または一部で検索決算月表示したい企業の決算月で検索 ( 複数選択可 ) リスクコンサルレポート管理区分リスクコンサルティングレポートの作成状況を検索契約者一覧の管理区分欄で入力した内容で検索各点検項目の実施有無は各項目のプルダウンで検索できます ( 複数選択可 ) SV ピーク到来契約がある契約者には有 ( 該当あり ) を表示有をクリックすると SV ピーク対象契約の明細を表示 (5) 留意点 4~9 月にニーズ点検活動を実施し SV ピークについて案内済の契約者は再案内は不要ですただしすでに Web 入力が完了している契約者は再度当項目の入力を行ってください 5 SV 案内状況入力欄 SV 該当契約明細画面 SV ピークの案内が完了した契約者の欄にチェック SV ピーク到来契約の証券番号被保険者名到来時期等を表示 4

3 加入資格確認結果の入力保障内容確認と同時に加入資格確認の対象を確認のうえ結果入力を入力ください入力後加入資格に変更があった場合は都度再入力のうえデータを更新ください加入資格確認の主旨をご理解いただき対象契約全件に対して適時適切な確認をお願いします <Web 操作方法 > 加入資格確認結果は Web に入力します [ 対象契約者リスト画面 ] 株式会社大同工業

5 3 加入資格確認結果の入力保障内容確認と同時に加入資格確認の対象を確認のうえ結果入力を入力ください入力後加入資格に変更があった場合は都度再入力のうえデータを更新ください加入資格確認の主旨をご理解いただき対象契約全件に対して適時適切な確認をお願いします <Web 操作方法 > 加入資格確認結果は Web に入力します [ 対象契約者リスト画面 ] 株式会社大同工業株式会社大同組大同商事有限会社株式会社大同コーポレーション株式会社大同建設未と表示されている契約が確認対象契約かつ確認未実施の契約です株式会社大同興行大同信五郎医療法人大同耳鼻咽喉科有限会社大同商店株式会社大同興行対象契約者一覧を右側へスクロールし加入資格確認項目を表示しますの実施状況の表示 ( 済未等 ) をクリックしても表示できます項番項目名操作内容対象件数進捗加入資格確認実施状況団体名加入資格有無の選択確認方法の選択契約者の関係の選択加入資格確認の対象数未完了数等の進捗状況を表示契約者の属性に応じた加入資格確認の実施状況を表示済 = 完了未 = 未済 - = 確認対象外済未をクリックすると加入資格確認結果入力までジャンプ契約者の加入商品に応じた団体名の略称を表示複数団体の保険商品に加入の契約者は団体ごとに表示 ( この場合団体ごとの加入資格確認が必要) 対象契約者が団体名に表示の団体への加入資格有無を確認し有無何れかにチェックを入力各団体の加入資格の範囲は参考 1 2を参照ください加入資格が有の場合実際の確認方法に応じて選択次項で 1. 税理士本人 TKC 会員本人事務所従業員選択した場合 4. 事務所勤務実態を選択代理店の立場から見た契約者の関係を選択団体や契約日によって加入資格の範囲が異なるため契約内容に応じた選択肢を表示関与離れ日の入力加入資格が無 ( 関与離れ ) の場合関与離れ日を西暦で入力平成 30 年 5 月 31 日の場合加入資格に無関与離れ日を入力したうえで保存するとみなし規定適用可否を判定し結果を表示みなし規定の適用可否関与離れ日- 契約日 ( ) 1 年団体変更 ( 払方のみの変更は除く ) を行っている場合は関与離れ日- 契約日 ( ) < 1 年団体変更日で判定 ( 注 ) みなし規定適用可否がの場合他団体または個人扱への変更が必要担当スタッフに連絡契約明細の表示加入資格確認日の自動表示備考欄加入資格印刷加入資格一覧 < 明細 >をクリックすると契約明細を画面表示加入資格確認の項目 ( 結果( 有無未 ) 確認方法関係関与離れ日欄) を入力のうえ保存ボタンをクリックすると更新日を自動反映全角 60 文字まで自由入力可 ( 半角入力時も保存すると全角に自動変換 ) 前項 ( 確認方法 ) で 5. その他選択時は詳細の入力が必要印刷用にレイアウトを調整した加入資格確認対象契約者リストを画面に表示当画面を印刷可能ページごとの印刷が必要複数ページある場合対象契約者リスト画面に一旦戻り次ページ ( 該当契約 ) を表示させてから上記印刷操作を実施加入資格確認が必要な契約のみの一覧を画面に表示 5

6 当社スタッフへの代行入力依頼時の留意点お願い代理店の皆さまが当該 Web への加入資格確認結果の入力が困難な場合は大同生命担当スタッフ等が加入資格確認対象契約者リストを印刷のうえ対象契約の加入資格を確認させていただいた後当該 Web に確認結果を代行入力しますこの場合はご確認いただいた証跡として加入資格確認対象契約者リストに代理店 ( 確認者 ) 印の押印をお願いしますのでご理解とご協力をお願いします < 加入資格とは > TKC 企業防衛制度商品や税協制度商品は会員税理士およびその関与先さまを対象とした団体集団扱としてご加入いただいており当該団体集団の所属員会員以外の方はご加入いただけません団体集団扱のご契約は団体集団扱特約が付加され一般の個人扱よりも割安な保険料が適用されますそのため加入資格がないお客さまに対して団体集団扱特約を適用することは大同生命の保険約款への違反はもとより特別利益の提供として保険業法 (300 条 1 項 5 号 ) に違反することにもなりますそこで大同生命では募集時だけではなくご加入後も団体集団の所属員としての加入期間が 1 年以上経過した契約を対象に加入資格を確認 ( ) し加入資格を喪失していることが判明した場合には是正に向けた対応を行っていますみなし規定が適用可能であることを確認できた場合以後の加入資格確認は原則行いません < 加入資格確認の流れ > 確認にあたり各団体の加入資格を再確認ご契約者の団体ごとの加入資格の有無を確認加入資格有加入資格無確認方法を入力関与離れ日を入力既に加入資格有を入力した場合でも関与離れが生じた場合は都度無を入力他団体の加入資格有他団体の制度商品への変更手続他団体の加入資格無みなし規定 ( ) 適用可否を確認みなし規定とは団体集団扱契約にご加入後加入資格を喪失した場合でも一定の要件を満たす契約については引き続き団体集団扱で契約を継続できるみなし規定を適用する旨の覚書を団体と大同生命の間で締結していますそのため他団体制度商品に変更できない場合でもみなし規定が適用できる場合には団体集団扱で契約をご継続いただけますみなし規定適用可否みなし規定を適用する団体団体の属性加入期間みなし規定適用可否 ( 覚書締結 ) TKC 税協団体とも締結済みなし規定を適用しない団体 ( 覚書未締結 ) 1 年以上可 1 年未満不可 - 契約明細で該当契約を確認是正に向けた対応を実施 ( 他団体または個人扱への変更が必要 ) 6

7 参考 1 TKC 企業防衛制度商品の加入資格 < 加入資格の有無 > 本人 TKC 会員職員会員職員の家族 TKC 会員の関与する従業員個人事業法人個人事業主法人の役員主の専従者契約者 (TKC 企業防衛制度 ) TKC 全国会の会員税理士及びその関与先の法人 ( 役員含 ) 個人事業主の方々を対象とした生命保険 ( 個人保険 ) 商品です (TKC 企業防衛制度の加入資格 ) TKC 企業防衛制度は加入資格を有する集団の所属員だけが加入できる制度です集団の所属員以外の方は加入できませんまた加入時は集団の所属員であってもその後集団の所属員でなくなった場合には加入資格を喪失することになりますこの場合個人扱 ( 一般口座振替 ) 料率に変更するなどして保障を継続することは出来ますが以降の保険料が高くなったり更新限度の年齢が変更になる場合があることを注意喚起情報に基づいて必ずご契約者に伝えてください (TKC 全国会企業防衛集団の所属員 ) TKC 全国会会員 TKC 会員事務所職員 TKC 全国会会員の関与する法人 ( 役員含む ) または個人事業主参考 1 2 参考 2 税協制度商品 < 加入資格の有無 > 団体名北海道税理士協同組合共済会東北税協共済会東税協共栄会東京地方税理士協同組合共済会関東信越税協連共済会東海税協広栄会名税協共済会北陸税理士広栄会京都税理士協同組合厚生会中国税理士協同組合共済会四国税理士共済会九州北部税理士共済会南九州税理士共済会沖縄税理士協同組合共済会税理士税理士関与先 ( 法人 ) 関与先 ( 個人事業主 ) 税理士法人法人の法人の個人事の家族役員従業員業主税理士事務所従業員税理士事務所従業員の家族 7 法人の役員の家族法人の従業員の家族個人事業主の従業員個人事業主の家族個人事業主の従業員の家族近畿税理士企業共済会税理士の家族税理士事務所従業員の家族法人個人事業主の従業員の取扱近畿税理士企業共済会以外の 14 団体については平成 20 年 10 月 1 日より新契約の取扱いを不可としたただしそれ以前の既契約については加入資格を満たすものとする関与先の役員事業主従業員の家族の取扱東税協名税協近畿中国四国については平成 15 年 4 月より新契約の取扱を不可としたただしそれ以前の既契約については加入資格を満たすものとするその他の税協については平成 15 年 4 月以前より関与先の家族を対象外としている以上

ニチイグループ団体傷害保険 WEB-Enter 募集期間 :2019 年 2 月 18 日 ~3 月 20 日

ニチイグループ団体傷害保険 WEB-Enter 募集期間 :2019 年 2 月 18 日 ~3 月 20 日 WEB-Enter 募集期間 :2019 年 2 月 18 日 ~3 月 20 日目次 1. ログイン手続き P.1~2 2. 加入手続きトップページ P.3 募集案内概要 P.4 被保険者登録プランの選択 P.5~8 健康告知 / 確認告知事項 P.9 加入者情報の登録 P.10 加入内容および重要事項のご確認 / 申込 P.11 申込手続完了 P.12~13 3. スマホ版ログイン手続き