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1 INVAST SECURITIES CO.,LTD. 決算説明資料 連結 216年3月期 第2四半期 インヴァスト証券株式会社

2 目次 1. 決算ハイライト 2. インヴァスト証券 連結 3. Invast Financial Services Pty Ltd. 4. 株主還元施策 5. 今後のサービス展開 2

3 決算ハイライト 連結経常損益2億15百万円 単体経常損益3億31百万円 昨年度前半の低ボラティリティ相場に起因した取引の低迷と昨年2月リリースのトライオート FXへの先行投資により 営業赤字を計上した昨期に比べ 今期はギリシャ情勢の混迷 中国 経済の不透明感 米国の利上げに対する思惑などで為替市場が活況となったことやコストコン トロールによって業績が回復 海外連結子会社 IFS の営業収益 預かり資産が右肩上がりの増大を継続 当連結第2四半期 215年1月 6月 の営業収益は2億56百万円 預かり資産は 4千万豪ドルを突破し 4,174万豪ドル 215年9月末 となり 214年12 月と比較して4倍増 配当方針の変更 中間配当の実施を決定 連結配当性向3 又は連結純資産配当率 DOE 年率4 3

4 インヴァスト証券 連結 4

5 216年3月期上半期決算状況 連結 百万円 215年3月期上期 単体 営業収益 連結 216年3月期上期 単体 前同期比 連結 単体 連結 1,13 1,222 1,756 1, % 163 受入手数料 % 186 トレーディング損益 ,4 1,25 155% 168 販管費 1,526 1,83 1,429 1,762 93% 97 営業損益 経常損益 特別損益 1,12 1, % 41 当期純損益 29 5

6 決算状況比較 連結 百万円 25 1, 営業収益 63 増 1,222 営業収益 営業損益 1 経常損益 特別損益 5 当期純損益 年3月期上期 216年3月期上期 6

7 EBITDA 連結 213年3月期 単体 214年3月期 連結 216年3月期 連結 215年3月期 連結 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 税引前利益 , 特別損益 , 支払利息 減価償却費 EBITDA 百万円 前年同期間は 為替市場が低ボラ ティリティにより取引が低迷した ことに加え トライオートFX開始 に伴う先行投資から EBITDAは マイナスであったが 今期は為替 相場の活況と広告宣伝費が通常水 準となったことにより増加 Q 2Q 3Q 13年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 14年3月期 1Q 2Q 3Q 15年3月期 4Q 1Q 2Q 16年3月期 注 EBITDAは 税引前利益-特別 損益 支払利息+減価償却費費用で計算 しております 他人資本を含む資本に対 してどの程度のキャッシュフローを産み だしたかを簡易的に示した利益概念です 7

8 販売費 一般管理費の推移 連結 件 広告宣伝費 取引所協会費等 不動産関係費 人件費 減価償却費 その他 215年3月期 1Q 12 1 3Q 4Q 累計 広告宣伝費 取引所協会費他 不動産関係費 ,111 人件費 減価償却費 , ,594 その他 8 2Q 計 6 216年3月期 1Q 4 2 1Q 2Q 3Q 215年3月期 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 累計 広告宣伝費 取引所協会費他 不動産関係費 人件費 減価償却費 その他 ,762 計 216年3月期 8

9 資産 負債の状況 連結 ( 百万円 ) 資産 ( 百万円 ) 億 4 百万 1 負債 純資産 負債 822 億 82 百万純資産 115 億 58 百万 無形固定資産その他流動外為取引未収金預託金 有形固定資産投資その他の資産短期差入保証金現金 預金 純資産 固定負債 外為取引未払金 特別法上の準備金 その他の流動負債 受入保証金 9

10 預り証拠金推移 連結 ( 百万円 ) 1 海外金融事業 (IFS) の預り証拠金増加により 7 億円を回復 8 7, 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月

11 自己資本規制比率 14 百万円 年3月期第2Q (215年9月3日) 基本的項目 A 12,152 補完的項目 B 77 控除資産 C 3,657 固定化されていない自己資本 A + B - C D 8, リスク相当額 5 1Q 2Q 3Q 14年3月期 4Q 1Q 2Q 3Q 15年3月期 4Q 1Q 2Q 16年3月期 E 自己資本規制比率 D / E ,23.4 証券会社の財務の健全性を計る重要な指標として 自己資本規制比率が12%を下回らないように経営しなけ ればならないと金融商品取引法にて定められています 11

12 決算状況比較 単体 百万円 2 1,756 営業収益 55 増 15 1,13 営業収益 1 営業損益 経常損益 5 特別損益 当期純損益 年3月期上期 216年3月期上期 12

13 海外子会社 INVAST FINANCIAL SERVICES PTY LTD. 13

14 Invast Financial Services IFS BtoBへ事業戦略を転換し 大手の法人顧客が取引を開始するなどしたことで 当連結第2四半期 215年1月 6月 に おける営業収益は2億56百万円と 前 年同期間比281 と大幅に増加 預り証拠金額が4千万豪ドルを突破 4,174万豪ドル 215年9月末 となり 214年12月と比較して4倍増 法人営業部隊の強化 拡大を図り 役職員を採用したことにより人件費が増加 損益分岐点を押し上げる結果となり 単体での黒字化が今後の課題 CFDポートフォリオ取引の新サービス PortfolioInvestor をスタート 7月17日より 法人サービスのための新しいウェブサイトを立ち上げ 14

15 IFS 預り証拠金 営業収益推移 ( 万豪ドル ) 45 預り証拠金残高 4, 営業収益 4 倍増 , 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月

16 株主還元施策 16

17 配当方針の変更 中間配当 期末配当の年2回配当 連結配当性向3 又は 連結純資産配当率 DOE 4 年率 いずれか高い方を目安に実施 株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため 過度な内部留保を抑制することにより 特定同族会社内部留保金課税を軽減させるため 17

18 配当実績 予想 216年3月期 配当利回り 予想 6.53 株価 215年1月29日終値 1,225円 で計算 212年3月期 213年3月期 214年3月期 215年3月期 216年3月期 中間配当.円.円.円.円 期末配当 9.円 3.円 195.円 71.円 年間 9.円 3.円 195.円 71.円 配当性向 ROE DOE 円 4.円 予想 8.円 予想 平成27年9月3日を基準日とする剰余金の配当 中間配当 を行うこと 最近の業績動向等を踏まえ 平成28年 3月期の期末配当予想について修正しました 18

19 配当実績 予想 ( ) 1 (円) 25 配当金額 配当性向 ROE DOE 予想 年3月期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 19

20 インヴァスト証券の株価推移 ( 円 ) 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 215 自社株買を実施したことにより 流通株式が減ったことが今後の課題であり 適正な株価形成のための対策 を検討してまいります 各月末の終値 1 月は 1 月 29 日終値 2

21 PBR 比較 オンライン証券 FX 専業 ( 倍 ) 1.5 インヴァスト証券 マネーパートナーズ G SBIHD 1. マネックス G.5.57 証券 商品先物取引業の平均 東証 1 部 1.3 東証 2 部 年 3 月期 12 年 3 月期 13 年 3 月期 14 年 3 月期 15 年 3 月期 各年度末の各社 BPS および終値に基づき算出 21

22 今後のサービス展開 22

23 顧客満足向上の取り組み トライオートFX 仕掛けランキングバージョンアップにより利便性アップ 仕掛けの直接アップロードが可能に バックテスト期間はこれまでの最 で3 年を バックテスト開始日か らわかる 稼働以来 のデータを追加 など マークアップ手数料を引き下げ 5,通貨 5k)未満の手数料を片道4.pipsから半額の片道2.pips トルコリラ/円の取扱開始 23

24 今後の事業展開 216 年春 二種類の新しい海外投資サービスを開始予定 選択型外国株式CFD トレンドポートフォリオ 世界初となるETF 特化型証拠金取引 トライオートETF 24

25 トレンドポートフォリオとは プロが作成した米国株式ポートフォリオから 買いたいものを選ぶだけ 画面イメージ 億万長者シリーズ 世界一の投資家ウォーレン バフェットバークシャー ハサウェイ米国株保有銘柄 マイクロソフト創業者ビルゲイツ財団米国株保有銘柄 米国一流大学基金シリーズ 投資テーマポートフォリオシリーズ 米国株ビックデータ産業 米国株サイバーセキュリティ産業 米国株ソーラーパワー産業 米国株中国インターネット スマホ産業 米国株米国高配当銘柄 米国株自社株買い積極企業 リリースは 216 年春を予定しております 25

26 トレンドポートフォリオの魅力 プロの機関投資家の株式ポートフォリオから 買いたいものを選ぶだけ バークシャーハサウェイ 世界最大級の投資会社 米国株 ビッグデータ産業 など ポートフォリオを選択し 購入金額を入力するだけで自動的に買い付け株数 を計算し DMA 形式 ダイレクト マーケットアクセス で直接取引所に買 い付け 投資元本は日本円のまま 為替リスクが軽減され 両替コストも発生しない 売買手数料は大手ネット証券の約1/1 26

27 トライオートETFとは 世界初 ETF 特化型証拠金取引 世界の各市場に上場するETF の中から選抜したETF をCFDで取引 リリースは216 年度中を予定しております 27

28 トライオートETFの魅力 世界のETFを差金決済取引 CFD の形態で提供 米国市場を中心に世界の各市場に上場するETF の中から選抜したETF を取引 することができる FXや信用取引のように価格の下落を予想した 売り からも取引を開始する ことができる 取引手数料 為替手数料や管理手数料一切不要 配当金相当額がそのまま受け取れる 投資元本は日本円のまま 為替リスクが軽減され 両替コストも発生しない 28

29 SNSアカウントを開設 株主 投資家の皆さまに向け IR情報 決算 財務情報 株式に関する情報 等をリアルタイムに配信するため Facebookページ Twitter アカウント を開設しました いいね フォロー をお待ちしております

30 会社概要 インヴァスト証券の会社概要 (215 年 9 月 3 日現在 ) 会社名 : インヴァスト証券株式会社 (INVAST SECURITIES CO.,LTD. ) 所在地 : 東京都港区西新橋 NBF 虎ノ門ビル 設立年月日 : 196 年 8 月 1 日 資本金 : 59 億 6,58 万円 上場取引所 : JASDAQ 市場 26 年 3 月 6 日証券コード :879 代表者 : 代表取締役社長川路猛 ( かわじたけし ) 従業員数 : 47 名 ( 単体 ) 7 名 ( 連結 ) 主要な事業 : 金融商品取引業 ( 第 1 種 / 第 2 種 / 投資助言業 ) 関東財務局長 ( 金商 ) 第 26 号 加入取引所 : 東京金融取引所 3

31 お問い合わせ 本資料に関するお問い合わせ インヴァスト証券株式会社総合企画部東京都港区西新橋一丁目 6 番 21 号 NBF 虎ノ門ビル TEL: 本資料は 当社をご理解いただくために作成したものであり 投資勧誘を目的としたものではありません また 本資料に記載されている将来に関する記述は 当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定の前提に基づいており 実際の内容 数値等は 様々な要因により大きく異なる可能性があります なお 本資料は正確性を期すために慎重に作成しておりますが 完全性を保証するものではありません 本資料中の情報によって生じた損害につきましては 当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください 31

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Disclaimer 本資料には 当行および当行の子会社に関連する見通し 将来に関する計画 経営目標などが記載されています これらの将来の見通しに関する記述は 将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり 当該仮定は不正確であることがあり得ます 様々な要因により 実際の業績が本書の記載と 収益成長へ向けた堅調な滑り出し 2007 年度第 1 四半期決算の概要 株式会社新生銀行 2007 年 7 月 30 日 Disclaimer 本資料には 当行および当行の子会社に関連する見通し 将来に関する計画 経営目標などが記載されています これらの将来の見通しに関する記述は 将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり 当該仮定は不正確であることがあり得ます 様々な要因により 実際の業績が本書の記載と著しく異なる可能性があります

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