2 ASEAN 貿易におけるベトナム台頭の含意大木博巳 Hiromi Oki ( 一財 ) 国際貿易投資研究所研究主幹要約 ASEANの貿易は大きな転換期を迎えている ASEAN 貿易の牽引役が ASEAN 先発国からASEAN 後発国のベトナムに交代しようとしているリーマンショック後のAS

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れんかつちた
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1 2 貿易におけるベトナム台頭の含意大木博巳 Hiromi Oki ( 一財 ) 国際貿易投資研究所研究主幹要約の貿易は大きな転換期を迎えている貿易の牽引役が先発国から後発国のベトナムに交代しようとしているリーマンショック後の貿易は先発国の貿易が頭打ちとなっている中でベトナムの貿易が飛躍的に拡大して最大の輸出国として台頭している今後の貿易を展望する視点として第 1 位にベトナムの貿易の躍進がどこまで続きミャンマー等の後発国がベトナムに続いて登場するのか第 2に先発国は貿易を活性化させることができるのか第 3に貿易の活性化に何をすべきかということであろう第 1 点についてベトナムは中長期的にみて韓国大手財閥グループの系列企業や中小企業の現地進出が既に始まっておりベトナムで操業している日系企業とも相まって産業集積の蓄積が進むベトナムにおける相次ぐ量産工場の設立は労働者の確保を難しくし賃金を上昇させるこうした動きはカンボジアやラオスなど周辺国へ生産シフトを促す一方でベトナムの産業を高度化させる機運を高めるものとなる貿易の活性化については消費市場が拡大しているで最終財の取引を拡大させることにある市場統合の強化と企業の育成が重要となる 16 国際貿易と投資 No.112

2 貿易におけるベトナム台頭の含意 1. 貿易におけるベトナムの台頭の貿易は東アジアではに次ぐ第 2 位の貿易規模を誇っている世界貿易に占めるシェアでは 1985 年の3.9% が216 年には7.3% へとほぼ倍増している ( 表 1) しかし貿易の成長率は21 年以降では貿易ともに横ばいで停滞している ( 図 1) 貿易の特徴として以下のことが指摘できる第 1は貿易はに依存していることであるの輸出は世界貿易に占める比率でみて 198 年の3.2% から216 年に 5.5% に拡大一方輸出の比率は 198 年の.7% から216 年は1.7% にとどまり格差が拡大しているは198 年の初期の段階から輸出に依存し 36 年間で貿易は2.4% ポイントのシェアを増加させているが貿易は1.% ポイントとどまっている 36 年間を平均して貿易の8 割弱が貿易で占められている第 2はの貿易成長率が21 年以降に大きく鈍化していることであるの貿易成長率は 199 年代に11.5% 2 年代には9.4% で拡大していたが 21 年から216 年間では 1.6% に鈍化している貿易の鈍化はシンガポールマレーシアタイ等の先発国と呼ばれる諸国で顕著である他方ベトナムやミャンマーカンボジア等の後発国では高成長で拡大している低成長国と高成長国の2 極分化が進んでいる第 3はの貿易拡大に対する貿易の寄与が高まっていることであるの貿易成長率に対する別の増加寄与率 ( 表 2) は 21 年から216 年間では輸出成長率に対してが11.1% が88.9% 輸入ではが4.6% が95.4% とは貿易に貿易成長の糧を求めている貿易の拡大に対する貿易の寄与率は輸出で198,199,2 年の各年代では2% を超えていた国際貿易と投資 No

3 図 1 1 か国の貿易 (1 万ドル ) 貿易 (1 万ドル ) 貿易 35, 1,2, 3, 25, 輸出輸入 1,, 8, 輸出輸入 2, 15, 6, 1, 4, 5, 2, 資料 :IMF; Direction of Trade Statistics (DOT) 図 2 主要国の輸出 (1 万ドル ) 輸出 7, (1 万ドル ) 輸出 2, 6, 5, マレーシアフィリピンベトナムタイインドネシア 18, 16, 14, マレーシアフィリピンベトナムタイインドネシア 4, 12, 1, 3, 8, 2, 6, 1, 4, 2, 資料 :IMF; Direction of Trade Statistics (DOT) また 21~216 年間では貿易における貿易相手国では輸出ではと米国輸入ではの寄与率が大きい他方日本の貿易拡大に対する寄与率は 198,199 年代では輸出では米国に次ぎ輸入では主要国中で最大であったが 2 年代以降にに抜かれている貿易拡大の牽引力は東アジアにおいては日本からに移っている第 4はアセアン貿易をけん引する国の交代であるこれまでの貿易を牽引していた国は先発国と呼ばれる諸国 ( シンガポールマレーシアタイインドネシアなど ) であったしかし 2 年代にはいると先発国の貿易成長率が鈍化し始める一方で加盟が遅れた後発国中でもベトナムの貿易拡大が顕著である 18 国際貿易と投資 No.112

4 貿易におけるベトナム台頭の含意ベトナムの貿易は世界貿易に占める比率で216 年には1.2% とマレーシアと並びタイの1.3% を超えることが確実視されているベトナムの貿易拡大は特に貿易で顕著になっている図 2 は主要国の輸出の推移を見たものであるがベトナムの輸出は2 年代初めには緩やかな拡大基調に留まっていたが 21 年以降には急拡大をして先発国を一気に追い抜いての新輸出大国として台頭している表 1 各国の輸出シェアと伸び率世界貿易に占めるシェア (%) 平均伸び率 (%) 国名日本韓国香港台湾シンガポールシンガポール ( 再輸出 ) NA NA NA NA インドネシアマレーシアタイフィリピンベトナムカンボジアラオスミャンマーブルネイインド豪州ニュージーランド米国その他世界計資料 :IMF; Direction of Trade Statistics (DOT) ITI 貿易マトリックス国際貿易と投資 No

5 表 2 貿易の別増加寄与率 (%) 輸出年日本米国 TPP RCEP 世界計輸入年日本米国 TPP RCEP 世界計資料 :DOTよりITI 作成 2. 業種別貿易の構造変化貿易におけるベトナムの台頭にもかかわらず貿易全体に停滞感が否めないこれは貿易の最大の品目である機械機器貿易の成長が鈍化しているためであるの機械機器貿易は貿易貿易ともに停滞している貿易に占める機械機器貿易のシェアは 215 年の輸出ではが42.% が45.2% である 2 年ではが59.6% が53.9% とともにシェアを低下せているが特に貿易で後退している ( 表 3) 機械機器貿易の成長率は輸出では 2 年から21 年間の6.% が21~215 年間で1.9% 輸出では同じく6.9% から4.9% に鈍化している機械機器の貿易の成長率の鈍化が2.% ポイントの低下にとどまっているのはベトナムの機械器輸出の拡大によるものである貿易の中核である機械機器貿易の不振は一般機械と電機にある輸出に占める一般機械のシェアは輸出で2 年の18.6% 2 国際貿易と投資 No.112

6 貿易におけるベトナム台頭の含意表 3 1 の輸出 ( 業種別 ) 構成比伸び率分類名総額鉱物性燃料等石油及び同製品食料品魚介類コーヒー穀物とうもろこし米加工食品油脂その他の動植物生産品化学品化学工業品医薬品プラスチックスゴム鉄鋼鉄鋼の一次製品鉄鋼製品機械機器一般機械鉱山建設機械工作機械タービンエンジンベアリング及び同部分品コンピュータ及び周辺機器類 ( 合計 ) コンピュータ及び周辺機器コンピュータ部品電気機器通信機器携帯電話 NA NA 半導体等電子部品類電子管半導体等集積回路その他の電気電子部品ディスプレイモジュール映像機器類デジタルカメラ NA NA テレビ受像機 ( 液晶プラズマを含む ) NA NA 音響機器輸送機器自動車乗用車貨物自動車二輪自動車自動車部品自動車用エンジンギヤボックス駆動軸精密機器繊維及び同製品繊維縫製品雑製品 ( 注 ) 雑製品 :HS62-67 HS92-97 注 : 雑製品 :HS62-67 HS92-97 資料 : 各国貿易統計比率 (%) 業種別構成比 (%) 平均伸び率 (%) 国際貿易と投資 No

7 から215 年に12.4% 輸出では同じく2.3% から11.2% に半減しているこれはコンピュータ周辺機器の輸出が落ち込んでいるためである 21~216 年間におけるコンピュータ周辺機器の輸出伸び率はでマイナス4.1% 輸出もマイナス3.7% と縮小している貿易を牽引してきたコンピュータが頭打ちとなってきている電機貿易はの輸出に占める電機のシェアが 2 年の 37.5% から215 年に21.3% 輸出では同じく3.% から26.1% と特に輸出で落ち込んでいるいずれも電機輸出の中でもの最大の輸出品目である集積回路の輸出が鈍化している最大の集積回路輸出国であるマレーシアの集積回路輸出は緩やかな拡大基調にあったが211 年以降には伸びが止まり横ばいで推移するようになっている ( 図 3) 特に最大の輸出先である ( 香港を含む ) 向け集積回路が214 年以降に伸び悩んでおりの集積回路輸入に占めるマレーシアのシェアは低下傾向にある半導体の需要は PC タブレットやTV DVDなどの家電で減退している一方で携帯電話自動車関連は拡大している図 3 マレーシアの集積回路輸出 (1 万ドル ) 25, 2, 15, 1, 5, 1 + 香港資料 : マレーシア貿易統計 22 国際貿易と投資 No.112

8 貿易におけるベトナム台頭の含意乗用車や貨物自動車の自動車貿易も21 年 216 年間で大幅に鈍化して勢いを失っている自動車では乗用車ピックアップトラックや自動車部品が2 年代初めにの輸出品目として登場した AFTAによって関税が引き下げられたこと日系自動車メーカーが専用車を開発して生産体制を整備したこと等がの自動車部品貿易を促進した貿易に占めるシェアは 215 年でが2.% が1.8% と僅かである通信機器では携帯電話 ( スマートフォン ) の輸出が21 年頃からベトナムで始まり 216 年には1 億 2, 万台を欧米市場向けに輸出している携帯電話は急成長しているが輸出に占めるシェアはまだ小さくコンピュータ周辺機器を下回っているの自動車や携帯電話の輸出はからの部品輸入を促進している特に携帯電話では韓国からの電子部品の輸入急増を招いているの機械貿易の停滞は主力輸出品の成熟化 ( コンピュータ周辺機器 ) 韓国からの輸入依存の拡大( 電子部品半導体等 ) 需要の一段落 ( 自動車販売 ) 等がその要因として指摘できよう一方貿易成長率が2~21 年の平均を上回っている品目もある輸出では牛肉豚肉通信機器縫製品などである輸出では牛肉魚介類マシニングセンター通信機器繊維縫製品雑製品などである業種別構成比でシェアを拡大させているのは石油価格が高騰した鉱物性燃料 ( 石油製品等 ) および食料品化学品繊維縫製品等であるの国別業種別貿易の構成比 (215 年 ) をみると工業品の輸出ですみ分けができている ( 表 4) すなわちベトナムは携帯電話縫製品雑製品に輸出に占める比率が高く比較優位を持っているタイは食料品プラスチックゴム一般機械輸送機器で輸出をリードしているマレーシアは半導体等電子部品油脂 ( パームオイル ) 国際貿易と投資 No

9 テレビの比率が高いインドネシアは縫製品や雑製品でシェアを失いつつある一方で繊維や油脂鉱物性燃料で輸出シェアが高いの工業品貿易でベトナムは消費財に加えて通信機器の輸出が立ち上りさらに次の輸出品として家電が控えている従来の先発国が優位に立っていた国別工業品輸出の構造が変化し始めている表 4 輸出に占める輸出比率 ( 主要国別業種別 215 年 ) ( 単位 :%) ベトナムタイマレーシアインドネシア 1 世界シンガポール ( 再輸出を除く ) 総額鉱物性燃料等食料品穀物加工食品油脂その他の動植物生産品化学品プラスチックスゴム鉄鋼鉄鋼の一次製品鉄鋼製品機械機器一般機械コンピュータ及び周辺機器コンピュータ部品電気機器通信機器携帯電話半導体等電子部品類電子管半導体等集積回路その他の電気電子部品ディスプレイモジュール映像機器類デジタルカメラテレビ受像機 ( 液晶プラズマを含む ) 写真機 ( 映画用撮影機を除く ) 音響機器輸送機器自動車乗用車貨物自動車二輪自動車自動車部品繊維及び同製品繊維縫製品雑製品写真機はベトナムタイマレーシアインドネシアの合計を計とみなして計算資料 : 各国貿易統計より作成 24 国際貿易と投資 No.112

10 貿易におけるベトナム台頭の含意 3. の財別貿易収支構造の変化貿易はから中間財を輸入してに最終財を輸出する加工貿易が基本であるまた貿易 ( 輸出 ) も 6 割超が中間財取引で占められておりこれも一部は最終財輸出の部品として使われているこうしたの加工貿易構造は 2 年と216 年を比較すると大きな変化がある表 5は 4か国 ( インドネシアマレーシアタイベトナム ) の財別業種別貿易額と収支である 4か国の貿易収支は 216 年で加工品が486 億ドルの赤字部品も36 億ドルの赤字と合計して中間財で792 億ドルの赤字となっている一方資本財は64 億ドル消費財は1,18 億ドルともに黒字を計上している 2 年の貿易収支と比べると加工品が黒字から大幅赤字に転じ部品の赤字幅が拡大他方消費財の黒字幅が大幅に拡大しているこれは4か国だけのデータであるが全体でも中間財の調達消費財の輸出というパターンが強化されているとみてよい 4か国の加工品貿易の赤字は 216 年で化学品鉄鋼繊維が上位を占めているがこれらの製品を輸入に依存しているのはでは十分に供給できる産業構造 ( 鉄鋼繊維産業の欠落 ) になっていないことにあるこれに加えてにおけるインフラ投資が鉄鋼化学品などの資材輸入を促進したことが指摘できるが加工品をの輸入に頼っている業種は鉄鋼と繊維で特に顕著である同じく部品の貿易収支赤字幅も拡大しているこれは電機部品の赤字が拡大していることに加えて 2 年には黒字であった一般機械部品の収支が216 年では赤字に転じている電機部品では集積回路の貿易収支の赤字幅が大半を占めているこれはベトナムの集積回路輸入が急増しているためで 216 年にベトナムが輸入した集積回路の輸入額は 147 億ドルとマレーシアの191 億ドルに次いでいるベトナムは電話機器の部品でも93 億ドルの輸入をしており電機部品貿易収支の悪化はベトナム要因 ( 携帯電話国際貿易と投資 No

11 輸出の拡大 ) にある一方黒字部門の最終財では資本財の対貿易黒字が電機で216 年に219 億ドルを計上している電機の貿易収支黒字はベトナムの携帯電話の黒字 (239 億ドル ) によるものであるかつての機械貿易の黒字を支えていたコンピュータ周辺機器は 216 年で128 億ドルの黒字にとどまっているまた自動車も黒字を計上しているが主力の貨物自動車でみ表 5 4 か国 ( インドネシアマレーシアタイベトナム ) の貿易金額 (1 憶ドル ) 輸出輸入収支財業種総額素材加工品鉱物性燃料食糧油脂化学品繊維鉄鋼卑金属 ( 鉄鋼を除く ) 原皮毛皮革製品木材木炭貴石貴金属等部品化学品一般機械電気機器鉄道車両航空機光学機器資本財一般機械電気機器車両航空機船舶光学機器消費財食糧化学品縫製品原皮毛皮革製品貴石貴金属等一般機械電気機器車両履物資料 : 各国貿易統計 26 国際貿易と投資 No.112

12 貿易におけるベトナム台頭の含意ると216 年の黒字幅は4 億ドル程度である最終財の最大の黒字部門は消費財である消費財の中で食糧品縫製品履物が消費財貿易黒字の65% を占めている縫製品の輸出はで339 億ドルは8 億ドル輸入ではが 36 億ドルが6.7 億ドルである縫製品輸出に占める輸出の比率は 2.3% 輸入は15.6% と輸出はほぼ向けである輸出国はベトナムで4か国の輸出の68.6% 輸入国はマレーシアで輸入の47% 輸入の59.7% を占めている食糧品の貿易は 216 年で輸出が 445 億ドルが134 億ドル輸入はが184 億ドル 75 億ドルと輸出が輸入を上回っているは輸出国であると同時に輸入国でもある主な輸出品は魚介類果実調整品等である財別にみたに貿易の特徴は最終財の比率が低いことである中でも消費財の比率が小さい輸出でみると輸出の23.3% 輸出では16.% に過ぎない市場経済統合が進んでいるでは貿易に占める最終財は 4 割を超えている趨勢的にみると加工品部品の対貿易収支の赤字幅は拡大する一方で消費財の黒字幅が拡大している貿易収支で赤字と黒字の2 極分化が進んでいる ( 表 6) 4か国の貿易収支の推移を見ると加工品と部品の赤字幅が拡大する傾向にある一方で資本財は赤字幅が縮小して黒字化し消費財は黒字幅が拡大している ( 図 4) これはベトナムの貿易収支の動向を反映したもので加工品部品の赤字幅は拡大消費財に加えて資本財が黒字に転換してベトナムは貿易の稼ぎ頭に成長している 215 年の4か国の貿易収支はタイが貿易で赤字を計上しそれを貿易の黒字で補っている一方でベトナムの貿易収支はでは赤字は加工品部品の大幅赤字を資本財消費財の黒字で相殺し貿易収支は黒字転換している国際貿易と投資 No

13 表 6 インドネシアマレーシアタイベトナムの財別貿易収支 (215 年 ) ( 単位 :1 万ドル ) 収支総額素材加工品部品資本財消費財国名インドネシア -5,265 12,963 6,392 12,541-11,126 3,913-1,551-9,795-2,71-14,517 3,41 21,986 マレーシア 9,495 13, ,135 2,589 1,212 3,189 2, ,943 2,918 タイ 13,351-4,445-7,852-14,217 1,493-24, ,155 1,463 3,94 6,579 33,311 ベトナム -5,564 1,85 1, ,71-38,759-2,66-2, , ,578 資料 : 各国貿易統計図 4 4( インドネシアマレーシアタイベトナム ) の貿易収支とベトナムの貿易収支 ( 財別 ) (1 万ドル ) 加工品 ( 収支 ) 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, (1 万ドル ) 部品 ( 収支 ) 1, -1, -2, -3, -4, -5, ベトナムの収支ベトナムの収支 (1 万ドル ) 資本財 ( 収支 ) 15, 1, 5, -5, -1, -15, -2, -25, -3, (1 万ドル ) 消費財 ( 収支 ) 12, 1, 8, 6, 4, 2, ベトナムの収支ベトナムの収支注 : ベトナムの収支は合算資料 : 各国貿易統計 4. 展望の貿易は大きな転換期を迎えているリーマンショック後の貿易は先発国の貿易が頭打ちとなっている中でベトナ 28 国際貿易と投資 No.112

14 貿易におけるベトナム台頭の含意ムの貿易が飛躍的に拡大して最大の輸出国として台頭している貿易の牽引役が先発国から後発国のベトナムに交代しようとしている今後の貿易を展望する視点として第 1にベトナムの貿易の躍進がどこまで続きミャンマー等の後発国がベトナムに続いて登場するのか第 2に先発国は貿易を活性化させることができるのか第 3に貿易の活性化に何をすべきかということであろう (1)の新輸出大国ベトナムの課題と展望 21 年から216 年の貿易拡大特に貿易でベトナムの増加寄与率は極めて大きくこれまで貿易の拡大を牽引していた先発国の影は薄い ( 表 7) ベトナムの貿易を展望するとチャイナ+ワンの動きが加速化してベトナムへの生産移管が本格化することで今後輸出の勢いを増すと考えるベトナムの貿易拡大は直接投資によるベトナムの貿易に占める外資の比率は輸出 (216 年 ) が71.8% 輸入は69.9% と高くベトナムの貿易は外資系企業に依存している特に携帯電話や家電の輸出拡大は韓国企業による対ベトナム投資によってもたらされているさらにベトナムの輸出拡大で注目すべき点は対貿易で水平分業の芽が出てきていることであるの繊維メーカーがベトナムで綿糸の生産を開始しそれがに逆輸入されている企業の対ベトナム製造業投資は TPPを契機に繊維産業を中心にして増加しているが米中貿易紛争の深刻化も企業のベトナム投資 ( からベトナムへの生産移管 ) を促進する生産からベトナム生産への切り替え新規投資はよりはベトナムという動きが加速するこれまでが経験していた経済発展は投資が貿易を生むというパターンであったかつては日本企業が投資の担い手であったがベトナムの輸出拡大では韓国企業や企業がその担い手となっている国際貿易と投資 No

15 表 7 貿易拡大に対する増加寄与率 ( 別 ) 輸出輸入国名日本米国世界計日本米国世界計 CLMV ベトナム計輸出輸入国名日本米国世界計日本米国世界計 CLMV ベトナム計輸出輸入国名日本米国世界計日本米国世界計 CLMV ベトナム計輸出輸入国名日本米国世界計日本米国世界計 CLMV ベトナム計資料 :IMF; Direction of Trade Statistics (DOT) ベトナムの課題はチャイナ+ワンの受け入れ先として港湾設備や道路電力のインフラ基盤を一層充実させることにある他方で貿易におけるベトナムの台頭が貿易に与える影響はまだ小さいベトナムの輸入拡大に対する増加寄与率は 21~216 年間で6.2% にとどまっている ( 表 7) 機械産業の最終財の輸出拠点となったベトナムが貿易に与えるインパクトは現地部材調達に難点があるベトナ向けに先発国から必要な部材を供給することができれば貿易の活性化につながる今のところベトナムの輸出の拡大が貿易に与えている影響 ( 貿易誘発効果 ) は大きくはないベトナムと貿易のリンケージは希薄であるベトナムは中長期的にみて貿易を牽引すると考えるその理由 3 国際貿易と投資 No.112

16 貿易におけるベトナム台頭の含意としては第 1にベトナムの輸出を牽引している韓国企業が部材の現地調達を高めるためにすその産業の育成に乗り出していることが挙げられる韓国大手財閥グループの系列企業や中小企業の現地進出が既に始まっておりベトナムで操業している日系企業とも相まってベトナムにおいてエレクトロニクス産業を中心に産業集積が高まる第 2にベトナムにおける相次ぐ量産工場の設立は労働者の確保を難しくし賃金を上昇させるだろうこうした動きはカンボジアやラオスなど周辺国へ生産シフトを促す一方でベトナムの産業を高度化させる機運を高めるものとなると考えられるベトナムは今旬を迎えている人口ピラミッドでは 2 代が最大を占めている人件費は先発国と比べて割安である物流インフラの整備も進んでいる駐在員の生活環境も改善しているにおけるベトナムの時代がしばらくは続くものと見込まれる (2) 先発国の課題第 2は先発国の貿易停滞にかかわる課題であるタイマレーシアインドネシアの貿易はともに21 年以降に停滞しているこの要因は高騰していた資源価格の下落の影響もあるが基本的には労働賃金高騰これまで貿易を牽引していた輸出産業の成熟化等で国際市場で比較優位を失う一方で輸出構造の高度化が遅れたことにある先発国は貿易の停滞に伴い成長率が鈍化し中所得国の罠にはまっているこの罠を克服するには輸出産業の競争力回復が欠かせない先発国の輸出拡大には第 1は先発国には現地部材調達が可能な中間財産業が整備されている点で後発国と比べて優位性がある労働コストが割安な後発国は最終財の貿易に比較優位がある先発と後発との分業を促進する条件は整っている第 2は先発国は新たな輸出産業の創出であるその手段の一つが外国投資の促進であろうタイやインドネシアの対外直接投資の受け入れ金額はここ数年でみてベトナムを大きく下回っている ( 表 8) タ国際貿易と投資 No

17 イでは投資奨励政策の見直しを行い高付加化な産業の誘致経済開発が遅れている地域への投資誘致を行っている新規輸出産業の育成は中所得国の罠に嵌っている先発国にとって喫緊の課題であるではの一帯一路構想にたいする期待感も大きいただしの関与はの輸出を促進することよりもからの輸入を増やすことになるまた対中輸出を拡大するかもしれないが対中貿易依存度を高めるだけで貿易の発展には必ずしも貢献するとは限らない一帯一路を通じて諸国間の貿易拡大につながるようなプロジェクトを選択すべきであろう表 8 対内投資受入れ ( 期間累計 1 万ドル ) インドネシア金額金額タイ全産業計 149,61 全産業計 13,762 製造業 63,217 製造業計 46,123 製造業比率 (%) 42.3 製造業比率 (%) 44.5 マレーシア金額金額ベトナム全産業計 31,11 世界計 275,3 製造業 16,587 製造業計 134,481 製造業比率 (%) 34.4 製造業比率 (%) 48.8 資料 : 各国の直接投資統計 (3) 貿易の活性化貿易の課題は貿易の活性化である貿易に占める貿易の比率は 216 年で輸出, 輸入ともに3 割にも達していない 198 年からの趨勢でも同じ傾向である貿易は市場統合が進んでいる貿易と比べて消費財が占める割合が低いはアパレルの輸出国でありながら輸入は域 32 国際貿易と投資 No.112

18 貿易におけるベトナム台頭の含意外 ( ) に大きく依存しているマレーシアの消費財輸入はよりの方が大きいインドネシアやベトナムも消費財輸入はとがほぼ均衡している ( 図 5) のGDPの規模は日本のほぼ半分にまで拡大している消費規模 (GDPベース) も日本の半分程度に達している ( 表 9) 消費市場としても全体でみると十分に大きな市場に成長しているの消費市場をより企業に開放することが経済にとってもプラスに働く消費財の取引を活発化させることが貿易の活性化につながるのではないだろうか市場統合で関税率をゼロに引き下げてもそれが貿易の拡大につながって事例は各国に生産拠点を構築している外資系企業による分業 ( 自動車部品やエレクトロニクス等 ) や地場企業による農産物等に限定されているのではないか 2 21 年間で平均 33.6% で成長していた自動車の貿易は年間には5.6% に大きく鈍化している外資系企業が担って図 5 4 の消費財輸入 (1 万ドル ) インドネシアの消費財輸入 6, 1 (1 万ドル ) マレーシアの消費財輸入 6, 1 5, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 日本米国韓国 28 1 日本米国韓国 28 (1 万ドル ) タイの消費財輸入 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 (1 万ドル ) ベトナムの消費財輸入 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 日本米国韓国 28 1 日本米国韓国 28 資料 : 各国貿易統計国際貿易と投資 No

19 いる機械機器の貿易が鈍化しており貿易の不振の一因となっている貿易の活性化には外資系企業に頼るのではなく企業の育成を支援する取り組みが求められよう AEC225では強靭で包摂的人間本位人間中心の構築を柱の一つに据えている具体的には中小企業と開発格差の縮小である中小企業では新に零細企業の生産性向上や本場アクセス支援人材育成等が盛り込まれている開発格差の縮小ではグローバルバリューチェーンへの参加支援等が行動計画の内容になている AEC225を内容のあるものとするには地場企業による貿易の活性化が必要となろう表 9 アジアの GDP 需要項目の国地域別構成比 (215 年 ) ( 単位 :%) アジア日本インド 5 CLMV アジア NIES3 オセアニア名目 GDP 個人消費総固定資本形成純輸出 ( 財 & サービス ) アジア NIES3 韓国香港台湾オセアニア豪州ニュージーランド資料 : 名目 GDP 個人消費総固定資本形成は ADB それ以外は BOP 参考資料大木博巳 (216) 日本のTPP 貿易 RCEP 貿易 ITI 調査研究シリーズNo.35 国際貿易投資研究所編 (217) の新輸出大国ベトナムの躍進課題と展望 ITI 調査研究シリーズNo.71 百本和弘 (217) 緊密化が進展する韓国ベトナム経済関係韓国エレクトロニクスメーカーのベトナム集積が起爆剤に ITI 調査研究シリーズNo.74 トランヴァントウ (217) が中所得国の罠を克服するか世界経済経済評論 Vo.61. No.5 石川幸一 (217) AEC225との新たな挑戦 ITI 調査研究シリーズNo.61 春日尚雄 (217) 北部ベトナムにおける非日系企業の躍進と交通インフラの整備国際貿易と投資 No 国際貿易と投資 No.112

【東南アジア経済】ASEANの貿易統計（1月号）～輸出の好調続くも新型スマホ関連がピークアウトへ

【東南アジア経済】ASEANの貿易統計（1月号）～輸出の好調続くも新型スマホ関連がピークアウトへニッセイ基礎研究所 18-1- 東南アジア経済 ASEAN の貿易統計 (1 月号 ) ~ 輸出の好調続くも新型スマホ関連がピークアウトへ経済研究部研究員斉藤誠 TEL:3-3512-178 E-mail: msaitou@nli-research.co.jp 17 年 11 月のASEAN 主要 6カ国の輸出 ( ドル建て通関ベース ) は前年同月比 15.9% 増と前月の同 19.6% 増から低下したものの