目次 コシダカホールディングスとは 年 8 月期第 2 四半期連結業績 年 8 月期第 2 四半期セグメント別業績 12 今後の戦略 28 株主還元 42 Appendix 47 2

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2 目次 コシダカホールディングスとは 年 8 月期第 2 四半期連結業績 年 8 月期第 2 四半期セグメント別業績 12 今後の戦略 28 株主還元 42 Appendix 47 2

3 コシダカホールディングスとは 総合余暇サービス提供企業 カラオケ事業 カーブス事業 国内 533 店舗 国内 1,946 店舗 会員数 81.9 万人 店舗数は業界第 2 位 上質なサービスと低価格で差別化 韓国 シンガポール マレーシア タイで展開 取扱高 店舗数 会員数とも業界第 1 位 性だけの 30 分健康体操教室 2018 年 3 月 世界総本部を買収 温浴事業 国内 5 店舗 3

4 2019 年 8 月期第 2 四半期 連結業績

5 決算ハイライト ( 売上高 ) 30,394 32,582 第 2 四半期 売上高 325 億円 12 期連続過去最高 前年 +7.2% カラオケ過去最高カーブス過去最高 Q Q ( 百万円 ) 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 5

6 決算ハイライト ( 営業利益 ) 4,984 第 2 四半期 営業利益 49 億円 3,687 過去最高益更新 前年 +35.2% Q Q ( 百万円 ) 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 6

7 損益計算書 ( 百万円 ) 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 2018 年 8 月期 2Q 2019 年 8 月期 2Q 前年同期 予想 増減率増減額予想達成率 売上高 30,394 32, % +2,187 31, % 売上原価 22,421 22, % +158 売上総利益 7,973 10, % +2,029 販売管理費 4,286 5, % +732 営業利益 3,687 4, % +1,297 4, % 経常利益 3,860 4, % +1,131 4, % 特別利益 % +2 特別損失 % +199 親会社株主に帰属する 四半期純利益 2,320 2, % , % 7

8 セグメント別業績 ( 百万円 ) 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 2018 年 8 月期 2Q 2019 年 8 月期 2Q 前年同期 予想 増減率増減額予想達成率 売上高 30,394 32, % +2,187 31, % カラオケ 15,706 17, % +2,033 17, % カーブス 13,711 13, % , % 温浴 % % 不動産管理 % % 営業利益 3,687 4, % +1,297 4, % カラオケ 1,571 2, % , % カーブス 2,431 2, % , % 温浴 % % 不動産管理 % % 調整額

9 貸借対照表 ( 百万円 ) 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 2018 年 8 月期 2019 年 8 月期 2Q 増減額 流動資産 19,963 18, 固定資産 48,394 51,282 +2,888 有形固定資産 17,552 21,137 +3,585 無形固定資産 24,627 23, 投資その他の資産 6,214 6, 流動負債 14,827 16,120 +1,293 短期借 - 2,700 +2,700 固定負債 26,832 24,854 1,978 期借 19,533 17,377 2,155 負債合計 41,660 40, 株主資本 25,219 28,711 +3,491 純資産合計 26,697 29,281 +2,584 資産合計 ( 負債純資産合計 ) 68,357 70,256 +1,898 9

10 キャッシュ フロー計算書 ( 百万円 ) 百万円未満切捨て 現 及び現 同等物の期首残高 11,889 税 等調整前四半期純利益 +4,717 減価償却費 +1,886 運転資 の増減 208 営業活動によるCF( その他 ) 674 有形固定資産の取得 5,347 投資活動によるCF( その他 ) 273 短期借 +2,700 期借 の返済 2,484 配当 の 払い 406 財務活動によるCF( その他 ) 212 現 及び現 同等物の期末残高 現 及び現 同等物に係る換算差額 +3 11, ,000 10,000 15,000 20,000 10

11 2019 年 8 月期通期業績予想 ( 百万円 ) 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 2018 年 8 月期 2019 年 8 月期 前年同期 進捗状況 増減率増減額 2Q 進捗率 売上高 61,771 66, % +4,273 32, % 営業利益 7,858 9, % +1,487 4, % 経常利益 8,207 9, % +1,100 4, % 親会社株主に帰属する 当期純利益 4,426 5, % , % 1 株当たり配当 ( 円 ) % 親会社株主に帰属する 11

12 2019 年 8 月期第 2 四半期 セグメント別業績

13 カラオケ事業 13

14 カラオケ 売上高 15,706 国内新店売上高 +1, 海外 その他 国内既存店 売上高 売上高 17,740 第 2 四半期 売上高 177 億円 上半期は 14 店を出店 前年 +12.9% 既存店売上高が好調 Q ( 百万円 ) Q 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 14

15 カラオケ 営業利益 ,389 第 2 四半期 営業利益 23 億円 1,571 売上総利益の増加 販売管理費の増加 売上総利益率 20.4% 22.9% 主な販売管理費の増減 のれん償却費 134 研究開発費 36 広告宣伝費 Q Q IT 関連費 +18 ( 百万円 ) 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 15

16 カラオケ キャッシュフローの大幅増加 5,000 ( 百万円 ) 百万円未満切捨て 4,000 3,000 3,044 2,000 2,050 2,389 1,000 1,203 1,170 0 (1,000) 2012/ / / / / / / /08 2Q (2,000) (3,000) 営業利益 減価償却費 ( 費用 ) のれん償却費 ( 費用 ) (4,000) 16

17 カラオケ 駅前繁華街への積極出店続く 駅前繁華街への出店数 / 全出店数 2017/ / /02 まで 32 / /31 8 /14 17

18 カラオケ 海外 ( 地域別 ) 業績 ( 百万円 ) 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 2018 年 8 月期 2Q 通期 2019 年 8 月期 2Q 売上高 1,052 1, シンガポール 836 1, 韓国 営業利益 シンガポール 韓国 店舗数 シンガポール 韓国 マレーシア タイ 年 7 月 2018 年 11 月 3 月 2019 年 2 月 マレーシア 1 号店オープン マレーシア 2 号店 ( まねきねこ 1 号店 ) オープン タイ 1 号店 ( まねきねこ ) オープン 18

19 カーブス事業 19

20 カーブス 売上高 13, ( 売上の内訳は右記 ) 13,863 第 2 四半期 売上高 138 億円 上半期は 34 店を出店 前年 +1.1% 出店売上 Q Q ランニング売上 +134 ショッピング売上 +19 店舗売上 +38 その他 +65 ( 百万円 ) 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 20

21 カーブス 営業利益 2,431 +1, 売上総利益の増加 販売管理費の増加 2,985 第 2 四半期 営業利益 29 億円 売上総利益率 33.7% 42.1% ショッピング売上原価 469 ロイヤルティ等原価 416 主な販売管理費の増減 商標権等償却 +540 減価償却費 Q Q 各種 数料 260 ( 百万円 ) 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 21

22 カーブス 店舗数 1,946 1,722 1,823 1,912 国内 1,946 店舗 1,602 順調に増加 15/08 16/08 17/08 18/08 19/02 22

23 カーブス 会員数 会員数 81.9 万人 2Q は季節要因で減少 16/08 17/08 18/08 19/02 ( 千人 ) 千人未満切捨て 23

24 カーブス ショッピング売上が好調 プロテイン販売が引き続き牽引 2017/ / /08 2Q 47 億円 2Q 71 億円 2Q 72 億円 ( 通期 101 億円 ) ( 通期 144 億円 ) 24

25 温浴事業 25

26 温浴 売上高 第 2 四半期 売上高 8 億円 前年 +0.4% Q Q ( 百万円 ) 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 26

27 温浴 営業利益 45 7 売上総利益の減少 6 販売管理費の増加 31 第 2 四半期 営業利益 0.3 億円 売上総利益率 9.0% 8.1% Q Q ( 百万円 ) 百万円未満切捨て % は 数点第 2 位で四捨五入 27

28 今後の戦略

29 カラオケ事業 29

30 カラオケ 1. スクラップアンドビルド 出店目標 35 店舗 2018 年 8 月期 累計 2019 年 8 月期 9-11 月 12-2 月 3 月 4 月累計 まねきねこ出店 まねきねこ閉店 まねきねこ店舗数 ワンカラ店舗数 国内カラオケ店舗数

31 カラオケ 2. 大型店舗の出店と小規模店舗の閉鎖 集客 向上に伴う店舗の大型化 2018/ /04 まで 2019/04 まで 新規出店平均 ルーム 閉鎖店舗平均 ルーム 新規出店平均 ルーム 31

32 カラオケ 3. 全店全室禁煙化 (2019 年 1 月 15 日発表 ) 2019/04 現在 全店禁煙ルーム率 % 32

33 カラオケ 4. 他社を凌駕するマーケティング戦略 1 月 まふ関東圏でスタート 2 月 まふ全国展開へ 3 月 まふ 3 月以降も継続決定 4 月 まねき de 家族割全国 スタート 5 月 33

34 カラオケ 5. 飲食による差別化 築地銀だこに続き ゴーゴーカレーも全国展開へ 34

35 カラオケ 6. 継続的な取り組み 開発を伴う新しいサービスの提供 動化 効率化の継続推進 35

36 カラオケ 7. 海外出店も順調に拡大中 ブルーオーシャン市場への進出 韓国 マレーシア インドネシア 2 10 Coming 店舗 店舗 soon NEXT シンガポール 10 店舗 タイ 1 店舗 36

37 カーブス事業 37

38 従来のフィットネス市場低い 38 カーブス 1. マーケットの深掘り 健康意欲 高い 研究成果とエビデンス 治体との連携強化 運動意欲 健康意欲 低い 運動意欲 高い

39 カーブス 2. お客様サービスのさらなる強化 会員継続率の向上へ 2017/ / /01-03 解約率平均 解約率平均 解約率平均 % % % 39

40 カーブス 3. メンズ カーブス 損益分岐点売上高をクリア 順調に推移 2 店舗目の年内出店 多店舗展開も検討 40

41 カーブス 4. 世界戦略 世界の実情把握 現状把握は終了 具体的な戦略を策定中 41

42 株主還元

43 株主還元策 配当 14.0 株式分割を考慮済み /08 期予想 円円 上場以来 期連続増配 /08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 期末配当 2Q 配当 43

44 株主還元策 株主優待 3 年未満 3 年以上 100 株以上 株主優待券 2,000 円相当 株主優待券 4,000 円相当 400 株以上 株主優待券カタログギフト 5,000 3,000 円相当 円相当 株主優待券 カタログギフト 10,000 3,000 円相当 円相当 4,000 株以上 株主優待券カタログギフト 5,000 5,000 円相当 円相当 株主優待券 カタログギフト 10,000 5,000 円相当 円相当 44

45 コシダカグループの目指すもの コシダカグループはこれからも 既存業種新業態 を 開発 成 し続けてまいります We are dedicated to constantly creating and expanding new business models in existing industries. 45

46 お問い合わせ IR についてのお問い合わせ T E L U R L 証券コード : : i-koshidaka@koshidaka.co.jp : : 2157 本資料は 2019 年 8 月期第 2 四半期の決算数値をもとに 企業情報の提供を目的としたものであり 当社が発 する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません また 本資料は 2019 年 4 月 11 現在のデータに基づいて作成されております 本資料に記載された意 や予測等は 資料作成時点の当社の判断であり その情報の正確性 完全性を保証し は約束するものではなく また今後 予告無しに変更されることがあります 本決算に記載されている当社および当社グループ以外の企業や業界等にかかわる情報は 公開情報などから引用したものであり 情報の正確性などについて保証するものではありません 46

47 Appendix 47

48 会社概要 会社名 株式会社コシダカホールディングス (KOSHIDAKA HOLDINGS CO., LTD.) 事業内容 設 事業会社の 配 管理 および当社グループにおける事業開発等 1967 年 3 月 東京本社 前橋本社 資本 東京都港区浜松町 群馬県前橋市大友町 億 7,025 万 7,500 円 世界貿易センタービルディング 23 階 従業員数 連結子会社 グループ全体 4,215 名 (2019 年 2 月末現在 ) 株式会社コシダカ / 株式会社カーブスホールディングス / 株式会社カーブスジャパン株式会社ハイ スタンダード / 株式会社コシダカプロダクツ株式会社コシダカビジネスサポート /KOSHIDAKA INTERNATIONAL PTE. LTD. KOSHIDAKA SINGAPORE PTE. LTD./ 株式会社韓国コシダカ Curves International, Inc. 経営理念 私達の使命は 進化させた有意なサービス 商品を常に考案し そして全世界の人々に提供し続けることによって 豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献することである 48

49 組織図 49

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