2004年度 決算 説明会

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1 年度決算説明会 三菱自動車工業株式会社 2005 年 5 月 23 日

2 年度の業績概況及び 2005 年度見通し 市川秀 常務取締役 ( 財務統括部門担当 )

3 2004 年度業績サマリー (2003 年度実績対比 ) 3 ( 単位 : 千台 / 億円 ) FY03 実績 実績 差 販売台数 ( 小売 ) 1,527 1, 売上高 25,194 21,226-3,968 営業利益 , 経常利益 -1,103-1, 当期利益 -2,154-4,748-2,594

4 2004 年度業績サマリー (1 月 28 日計画値対比 ) 4 1/28 計画 実績 差 ( 単位 : 千台 / 億円 ) 販売台数 ( 小売 ) 1,314 1,313-1 売上高 20,350 21, 営業利益 -1,320-1, 経常利益 -1,970-1, 当期利益 -4,720-4,748-28

5 2004 年度 : 営業外損益 特別損益 (1 月 28 日計画値対比 ) 5 差 実績 1/28 計画 営業利益 -1,285-1, 営業外損益 -507 新株発行費用 -129 持分法投資損益 経常利益 -1,792-1, 減損処理 -1,124 構造改革損失 -295 特別損益 -2,817 固定資産売却損失 -162 愛車無料点検 , リストラ費用 -163 MFTBC 補償 -747 少数株主持分 法人税等 -139 欧州子会社繰延税金資産取崩 当期利益 -4,748-4,720-28

6 2004 年度 : 地域別業績 6 FY03 実績 1 実績 /28 計画 売上高 25,194 21,226-3,968 20, 日本 6,212 4,129-2,083 4, 北米 6,008 4,414-1,594 4, 欧州 6,620 6, , アジア その他地域 6,354 6, , 営業利益 , , 日本 北米 -1,474-1, , 欧州 アジア その他地域

7 2004 年度 : 貸借対照表 7 ( 単位 : 億円 ) FY03 (04 年 3 月末 ) (05 年 3 月末 ) 差 1/28 計画 資産合計 20,290 15,893-4,397 16,430 有利子負債合計 10,626 4,760-5,866 4,790 株主資本合計 300 3,248 +2,948 3,170

8 2005 年度販売計画 : 地域別販売台数 ( 小売ベース ) 8 日本 北米欧州アジア その他地域合計 ( 単位 : 千台 ) (+26) (+10) (+13) (+8) (+57) 1,370 1,313 1,360 下期上期 1/28 計画 ( ): 対前年差 FY05 1/28 実績計画計画 FY05 1/28 実績計画計画 FY05 1/28 実績計画計画 FY05 1/28 実績計画計画 FY05 1/28 実績計画計画

9 2005 年度業績見通しサマリー (2004 年度実績対比 ) 9 ( 単位 : 億円 ) 実績 FY05 見通し 差 売上高 21,226 22, 営業利益 -1, ,145 経常利益 -1, ,392 当期利益 -4, ,108

10 2005 年度業績見通しサマリー (1 月 28 日計画値対比 ) 10 ( 単位 : 億円 ) FY05 1/28 計画 FY05 今回計画 差 売上高 20,300 22,200 +1,900 営業利益 ±0 経常利益 ±0 当期利益 ±0

11 年度事業計画 益子修 取締役社長

12 12 産業活力再生特別措置法 ( 産活法 ) の変更認定取得 国交省からの警告書への最終回答を提出 社内処分の公表 過去との決別 三菱ふそうトラック バス補償問題の決着 負の遺産を一掃 財務体質の強化 第 3 者割当増資完了 ( 総額 2,842 億円 ) 再生計画実行のために必要な自己資本の確保 日本政策投資銀行からの300 億円の融資実行 再生計画に不可欠な長期資金調達の実現

13 13 経営実行力の強化と 2005 年度計画必達のための施策 新経営体制 新組織体制 指揮命令系統を一本化 責任の所在を明確化 再生計画必達に向けたフォローアップ体制確立と戦略機能の強化 年度計画 実行目標の策定 各部門長による目標のコミット 事業再生モニタリング委員会設立 社外の眼で再生計画の進捗をフォロー 岡崎工場車体生産停止時期の延期を決定 万全の品質体制確保

14 客認定中古車制度お 業倫理企誓約書の提出企業風土 年 リコール問題の原因究明 再発防止策の策定 社内処分 全社員からの 年 企業倫理委員会による CSR 推進本部への指導 助言 年以降 2005 年度企業倫理遵守プログラム推進 部門横断活動による課題解決 人材の育成と重要ポジションへの抜擢 販売会社との人材交流や部門間異動の促進 14 品質の向上 :MMDS*( クオリティゲートシステム ) に基づいた商品開発 3 年フルサポートプログラム安心サポート<アシスト24& ハーティープラスメンテナンス> ご愛車無料点検延長保証付車検様認定中古車 2 年保証プログラムあんしん保険 <アシスト24> お客様との絆作り ( クルマの学校など各種イベント ) *: Miitsubishi Motors Development System

15 事業再生委員会 2004 年事業再生委員会15 6 月 7 月 8 月 1 月 6 月 インタビュー調査 国内外インタヒ ュー調査 2005 (350 人超に実施 ) 社員年課 販売会社 調達パートナー 社内資料 顧客調査資料 等足 アンケート調査 (1 万 4 千人に実施 ) 再生計画の実行 モニタ発実行フォロー モニタリング機能は新組織に継承 MMC PMC 題の抽出クロスファンクショナルチーム (CFT) 活動 すべてのステークホルダーへの貢献を念頭においた企業理念の策定 全バリューチェーンに亘る事業改善施策 車種戦略 お客様との絆作り 新たな品質基準作り 台数計画策定プロセス改善 開発 / 生産等コスト削減 経営管理強化など 国内外の環境変化に対する打ち手の検討 戦略的事業提携 不採算地域の収益体質強化など 事業再生フォローアップチーム 三菱自動車再生計画公表リング6 月に解散事業再生委員会解散再生に向けた道筋を示し 予定通り

16 取締役会CFT活動による施策立案三菱自動車再生計画各部門での施策実行事業再生モニタリング委員会 16 諮問 答申 企業倫理委員会 事業再生モニタリング委員会取事業再生モニタリング委員会 社外の眼でチェック 事業再生推進部 実行フォロー モニタリング CFT#0 ガバナンス改革 個別課題 事業再生実行計画策定 CFT#1 ブランド 商品展開 CFT#2 商品力と販売力 CFT#3 お客様との関係 CFT#4 台数策定プロセス CFT#5 品質 CFT#6 開発 設計 購買 CFT#7 生産 CFT#8 物流 CFT#9 風土改革 事業再生推進部三CSR CSR 部門部門 財務統括部門財務統括部門 経営企画 管理 品質経営企画 管理 品質統括部門統括部門 商品開発 環境統括部門商品開発 環境統括部門 生産統括部門生産統括部門 購買統括部門購買統括部門 国内事業統括部門国内事業統括部門 海外事業統括部門海外事業統括部門

17 トリプル 5 作戦 の推進 = 全員参加の全社小集団活動 = 再生計画への一人ひとりの参画 それに基づく再生計画の必達 日 程 活動準備スタート ;4 月 26 日 全社活動スタート ;5 月中旬 活動完了 狙 い ;2006 年 3 月末 トリプル 5( ファイフ ) 作戦 全社員の皆さまへ 我が社の再生は 私たち全員のコミットです 再生計画の必達は 私たちのチャンスです 事業再生には 全社員の気持ちの結集が必要です - 達成目標 - 販売台数 5% 改善 発生費用 5% 改善 信頼性 5% 改善 全員参加でトリプル 5 作戦を成功させよう! 明るい明日を全員で勝ち取ろう! 社長益子修 本部長宣言 : 社内ポスター トリプル5 作戦は 従来の CFT 経費削減活動 と 労組提案 儲けるためのアイディア 活動 を発展的に集約し 信頼性の改善をテーマに加えた全社展開活動です 17 適宜中間フォローアップ

18 2005 年度計画 : 日本 18 ( 単位 : 千台 ) 下期上期 実績 新型車 2 車種の投入と利益体質に向けた基盤作り FY05 計画 新型車 特別仕様車の投入 上期 : グランディス新ク レート 誕生 コルト特別仕様車など 下期 : 新型 SUV 新コンセプト軽 販売会社と一体となった信頼回復策の継続展開 安心プログラム継続実施 ( 安心サポート あんしん保険 認定中古車保証 ) お客様との絆作り施策 ( クルマの学校など ) アフターセールス事業収益性の拡大 新サービスメニューの導入 ( 延長保証付車検など ) 入庫促進エンジンオイル交換キャンペーンの実施 販売ネットワーク再構築 店舗リニューアル展開 連結販売子会社 部品販売会社の広域化

19 2005 年度計画 : 日本 年度実績 04 年度実績 05 年度計画 国内販売計画 ( 対前年比 ) 単位 : 千台 % 対前年度実績比 93% % % ブルームエディション 05グランディス エボワゴン アウトランダー アイ 4-6 月 7-9 月 月 1-3 月 月合計

20 新型 SUV 20 OUTLANDER( アウトランダー )

21 新型軽自動車 21 i( アイ )

22 2005 年度計画 : 北米 22 新型車 2 車種が再生を牽引 ( 単位 : 千台 ) 下期上期 実績 FY05 計画 新型車の投入 エクリプス (6 月 5 月に前倒し ) レイダー (10 月 ) 新型車投入の体制作りは完了 販売正常化によるブランド再構築 フリートの絞込みによる中古車価格向上 在庫圧縮によるインセンティブ削減 米国工場生産能力適正化は既に着手済 一直化 減損会計実施済み 米国工場生産車域外輸出 中東 ロシア向け輸出開始 (2006 年 ~) フリート比率 ( 米国 ) ( 単位 :%) FY03 FY05 計画 販社在庫 ( 米国 ) ( 単位 : 千台 ) '04/3 末 '05/3 末

23 資本出資米国販売金融事業再編 ( 競争力ある販売金融商品の提供 ) 2005 年 3 月にメリルリンチとのジョイントベンチャー (MSL) を設立 MSLは MMCA メリルリンチから委託を受けて 自動車ローン及びリースの企画業務 販売マーケティング業務を実行 MMCAは 自動車ローン リース ディーラー向ローンの引受けを実行 自動車ローンについては 直ちにメリルリンチに売却 リース ディーラー向ローンについては MMCAが保有 債権管理 コールセンター等の機能は第 3 者に外注委託 完全な新体制への移行時期 : 2005 年 7 月目処 自動車ローンの即時売却 23 MMCA (100% キャプティブ ) 自動車ローン リース ディーラー向ローン メリルリンチ コールセンタ機能等の外注化 米国ディーラー網 企画 販売マーケティング MMCA Services, LLC (MSL) 第 3 者 ( サービサー機能 )

24 新型エクリプス / レイダー 24 ECLIPSE( エクリプス ) RAIDER( レイダー )

25 2005 年度計画 : 欧州 25 ( 単位 : 千台 ) 下期上期 実績 FY05 計画 新商品の積極投入による拡販投入商品 コルト 3 ドア (05 年 1 月生産開始 ) グランディスディーゼル (05 年 7 月生産開始 ) ランサーエボリューション Ⅸ(05 年 9 月生産開始 ) 新型 1t ピックアップトラック (05 年 12 月生産開始 ) コルトコンバーチブル (06 年 3 月生産開始 ) 高い商品評価を梃子にした拡販 コルト : ドイツでゴールデン ステアリング賞 他 4 カ国で受賞 ランサー : ロシアでカー オブ ザ イヤー 2005 ドイツ 英国における販売好調維持 成長市場 ( 主にロシア ウクライナ ) における拡販 南欧 ( 主にフランス スペイン ) における販売力梃入れ

26 2005 年度計画 : 欧州 26 大市場 成長市場における継続的な販売伸長 ドイツ イギリス ロシアでの月次販売 ( 対 03 年度同月 ) 比率推移 ドイツ イギリス ロシア 300% 200% 100% ロシア イギリス ロシア ドイツイギリス ドイツ 0% '04/ '05/

27 コルト 3 ドア / コルトコンバーチブル 27 コルト 3 ドア コルトコンバーチブル

28 2005 年度計画 : アジアその他地域 28 ( 単位 : 千台 ) 北アジア アセアン その他 221 FY05 実績 計画 強固な基盤を持つアジア アセアン 中国 東南汽車への直接出資 ( 最大 25%) 乗用車販売強化 長豊汽車でのSUV 生産基地化のための新会社設立検討 統括販売会社設立を視野に入れた三菱販売網の整備 拡充 R&D 設立 タイ 中核生産拠点としての体制確立 新型 1tピックアップ投入 マレーシア 新販社での販売開始 :2005 年 6 月 豪州 新型現地生産車投入

29 まとめ 年度決算実績は 概ね 1 月 28 日公表の見通し数値にて着地し 再生計画達成に向け確実な一歩を踏み出した 下振れリスクを最大限に織り込む基本スタンスは 2005 年度計画策定においても不変 2005 年度は グローバル各マーケットで 活発に新型車投入 2005 年度損益目標は 再生計画数値を踏襲 全社一丸となり 2005 年度公表値も確実に達成する 将来の飛躍のため 中長期的視野で MIEV 等先進技術への取り組みを継続する

30 添付資料 30

31 2004 年度地域別売上高 日本 北米欧州アジア その他地域合計 31 ( 単位 : 億円 ) ( ): 対前年差 6,212 4,129 6,008 4,414 6,620 6,678 6,354 6,005 (-2,083) (-1,594) (+58) (-349) 25,194 21,226 (-3,968) FY03 FY03 FY03 FY03 FY03

32 2004 年度地域別販売台数 ( 小売ベース ) 日本北米欧州 アジア その他地域 合計 32 ( 単位 : 千台 ) ( ): 対前年差 ,527 1,313 (-10) (-214) 238 北アジア (-132) (-99) (+27) 257 アセアン その他 FY03 FY03 FY03 FY03 FY03

33 2004 年度 : 営業損益増減分析 差 : -316 億円 ( ) -500 日本 : -514 北米 : -550 欧州 : -94 その他 : -132 ( 売上レート ) US$ EUR , , ,500-1,290 FY03 台数 MIX 変動 販売奨励金 広宣費 為替 ワランティ 米国販売金融債権関連 コスト低減他

34 2005 年度 : 地域別業績 34 実績 1 FY05 見通し FY05 1/28 計画 売上高 21,226 22, ,300 +1,900 - 日本 4,129 5,300 +1,171 4, 北米 4,414 4, ,500 ±0 - 欧州 6,678 6, ,800 +1,400 - アジア その他地域 6,005 6, , 営業利益 -1, , ±0 - 日本 北米 -1, ±0 - 欧州 アジア その他地域

35 35 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は 現時点における当社の予測 期待 目標 想定 計画 評価等を基礎として記載されているものです また 予想数値を算定するために 一定の前提 ( 仮定 ) を用いています これらの記述または前提 ( 仮定 ) については その性質上 客観的に正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はありません これらの記述または前提 ( 仮定 ) が 客観的には不正確であったり 将来実現しない原因となるリスク要因や不確定要因のうち 現在想定しうる主要なものとしては - 本計画の各種目標 各種施策の実現可能性 - 当社グループまたは当社から会社分割された三菱ふそうトラック バス株式会社の製品の品質問題 ( 関連する訴訟 リコール 行政処分 刑事罰等を含む ) に関する当社グループへの悪影響 - 金利 為替 石油価格の変動可能性 - 関係法令 規則の変更可能性 - 日本国内外の経済 社会情勢の変化可能性等があげられます なお 潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんので ご留意ください また 当社は 将来生じた事象を反映するために 本資料に記載された情報を更新する義務を負っておりません

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