東証 1 部上場証券コード : 年 5 月期第 3 四半期決算説明会 ( ~ ) 2018 年 3 月 13 日 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営者の判断に基づい

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1 東証 1 部上場証券コード : 年 5 月期第 3 四半期決算説明会 ( ~ ) 2018 年 3 月 13 日 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています あくまでも将来の予測であり 市場における価格競争の激化 事業環境を取り巻く経済動向の変動 資本市場における相場の大幅な変動 上記以外の様々な不確定要素などの様々なリスクや不確定要素により 実際の業績と大きく異なる可能性がございますことを 予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます

2 目次 Ⅰ 2018 年 5 月期第 3 四半期実績 年 5 月期第 3 四半期実績 月次売上高の推移 地域別実績 商品部門別実績 調剤部門実績 PB 商品実績 出店実績 Ⅱ 当期の取り組みと計画 年 5 月期の取り組み 出店計画 2018 年 5 月期通期計画 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 1

3 2018 年 5 月期第 3 四半期実績 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 2

4 2018 年 5 月期第 3 四半期実績 ( 単位 : 百万円 %) 2017 年 5 月期第 3 四半期累計実績 2018 年 5 月期第 3 四半期累計 ( ~ ) 公表値 ( 遡及適用前 ) 遡及適用後 杏林堂グループを除く実績 前年同期比 ( 遡及適用後との比較 ) 杏林堂グループを含む実績 前年同期比 ( 遡及適用後との比較 ) 売上高 434, , , , 売上総利益 125, , , , ( 総利益率 ) 販売費 一般管理費 96,155 96, , , ( 販管費率 ) 営業利益 28,936 27,552 30, , ( 営業利益率 ) 経常利益 30,171 28,787 31, , ( 経常利益率 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益 19,824 18,918 19, ( 純利益率 ) 当四半期より 杏林堂グループ ホールディングス 杏林堂薬局が連結対象となります 当第 3 四半期の連結業績は 同社の ~ の実績を含みます 当期よりたな卸資産の評価方法を変更しており 前第 3 四半期累計実績につきましては遡及適用前後の数値を併記し 前年同期比は遡及適用後の数値との比較を記載しております 前第 3 四半期連結累計期間の売上総利益 営業利益 経常利益は 遡及適用を行う前に比べてそれぞれ 1,383 百万円減少し 親会社株主に帰属する四半期純利益は 905 百万円減少しております Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 3

5 月次売上高推移 地域別実績 売上高前年同期比 売上構成比 ( 単位 :%) 全店 2018 年 5 月期第 3 四半期累計 売上高前年同期比 既存店 地域別売上構成比 北海道 東北 関東甲信越 中部 関西 中国 四国 九州 月次売上高前年対比の推移 合計 本ページの数値には 杏林堂グループ ホールディングスおよび 杏林堂薬局の実績を含んでおりません 既存店客数の推移 2017 年 5 月期 2018 年 5 月期 年 2017 年 2018 年 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 既存店客単価の推移 2017 年 5 月期 2018 年 5 月期 当第 3 四半期累計実績 +0.2% 当第 3 四半期累計実績 +2.7% 年 5 月期 2018 年 5 月期 当第 3 四半期累計既存店 +2.8% 当第 3 四半期 (12~2 月度 ) 既存店 +3.5% 年 2017 年 2018 年 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 既存店買上点数の推移 当第 3 四半期累計実績 +1.9% 2017 年 5 月期 2018 年 5 月期 年 2017 年 2018 年 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 2016 年 2017 年 2018 年 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 4

6 商品部門別実績 商品売上高に通信販売は含んでおりません 本ページの数値には 杏林堂グループ ホールディングスおよび 杏林堂薬局の実績を含んでおりません ( 単位 : 百万円 %) 売上高 2018 年 5 月期第 3 四半期累計実績 売上総利益率 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 5 前期比 構成比 前年同期との差異商品育児用品 14, 医薬品 108, 化粧品 86, 日用雑貨 128, その他 121, 医療用品 介護 22, 健康食品 18, 食品 80, 商品合計 460, 合計 464, 医薬品 調剤除く (OTC) 売上高前年比 103.7% 粗利率 45.5% 化粧品 売上高前年比一般化粧品 107.5% 制度化粧品 105.4% 当期よりたな卸資産の評価方法を変更しており 各商品部門の売上総利益率における 前年同期との差異 は 遡及適用後の前年同期数値との比較を記載しております

7 調剤部門実績 杏林堂グループ ホールディングスおよび 杏林堂薬局の実績を含んでおりません 2015 年 5 月期第 3 四半期累計 2016 年 5 月期第 3 四半期累計 2017 年 5 月期第 3 半期累計 2018 年 5 月期第 3 四半期累計 実績 前期比 調剤店舗数 ( 店 ) ( 期中増減 ) 調剤報酬額 ( 百万円 ) 32,744 38,138 40,893 44, 総利益率 (%) 処方箋枚数 ( 千枚 ) 3,479 3,746 4,238 4, 単価 ( 円 ) 9,410 10,180 9,648 9, 年 5 月期調剤薬局展開状況 開局 22 店 閉局 3 店 連結売上高に占める調剤報酬額構成比当四半期累計 9.5% 連結店舗数に占める調剤店舗数構成比当四半期末 24.0% Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 6

8 PB 商品実績 杏林堂グループ ホールディングスおよび 杏林堂薬局の実績を含んでおりません ( 単位 : 百万円 %) 2018 年 5 月期第 3 四半期 売上高売上総利益率 POS 集計値当四半期末時点 SKU 数 前年同期比 商品売上高に対する構成比 前年同期との差異 前年同期との差異 全 PB 商品 37, , うちエムズワン メディズワン 24, , 売上高 % 2016 年 5 月期第 3 四半期 PB 商品売上高推移 売上構成比 % 2017 年 5 月期第 3 四半期 ( 単位 : 百万円 %) 8.3% 2018 年 5 月期第 3 四半期 エムズワン メディズワン売上高推移 売上高 % 2016 年 5 月期第 3 四半期 売上構成比 % 2017 年 5 月期第 3 四半期 ( 単位 : 百万円 %) 5.3% 2018 年 5 月期第 3 四半期 商品部門別 SKU 数 ( 当四半期末時点 ) 全 PB 商品 うちエムズワン メディズワン 医薬品 化粧品 日用雑貨 育児用品 医療用品 介護 食品 ( 健康食品含 ) 合計 1,552 1,004 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 7

9 域別出店状況( 単位:店海外 ( タイ ) 会社別出店状況( 単位:店出店実績地 )2017 年 5 月期末 2018 年 5 月期第 3 四半期会社別内訳開店子会社化閉店純増期末ツルハ福太郎西日本レデイ杏林堂 E コマース 北海道 東北 関東甲信越 中部 関西 中国 四国 九州 国内計 1, ,895 1, ( その他 FC 店舗 2 店舗 ) 2017 年 5 月期末)2018 年 5 月期第 3 四半期開店子会社化閉店純増期末 ツルハ 1, ,135 くすりの福太郎 ツルハグループドラッグ & ファーマシー西日本 レデイ薬局 杏林堂薬局 ツルハグループマーチャンダイジング (E コマース本部 ) 国内計 1, ,895 ( その他 FC 店舗 2 店舗 ) 海外 ( ツルハタイランド ) Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 8

10 2018 年 5 月期の取り組み Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 9

11 2018 年 5 月期の取り組み 杏林堂グループの連結子会社化 統合に向けた分科会の継続シナジー効果の最大化仕入統合 出店コスト等 PB 商品の一部導入エゾエース ミヤフローラ導入済み今期中約 60 品を導入予定 杏林堂薬局の前期実績 ( 単位 : 百万円 %) 2017 年 4 月期 ( ~ ) 前期比 売上高 89, 営業利益 2, ( 営業利益率 ) 3.1 経常利益 3, ( 経常利益率 ) 3.4 当期純利益 2, ( 純利益率 ) 年 5 月期は 7 ヵ月分を連結 10/15 1/15 4/15 5/15 杏林堂 3Q 杏林堂 4Q 決算期変更 ツルハ HD3Q ツルハ HD4Q 11/15 2/15 5/15 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 10

12 2018 年 5 月期の取り組み 接客 販売力の強化 ツルハ BSV による担当者育成新人担当者 化粧品下位店舗など 3~5 店舗に絞込み集中 OJT ツルハ化粧品特定ブランド売上実績 (1 店舗当たり ) 医薬品の販売力向上各地区での勉強会 ( 医薬品教育 G) 重点商品施策との連動ツルハ G 限定商品の販売強化 Q 累計 Q 累計 +7.9% +30.7% +11.1% 全店当期強化店前期強化店 強化店の新会員増加 接客技術の向上 前期の強化店も継続して伸長 特定ブランド導入店舖の拡大福太郎 TGN レデイへ導入推進化粧品粗利率の向上 メディズワンミヤフローラ EX ロートアイウィッシュ V プレミアム ( ツルハ G 専売品 ) 外国籍スタッフ向けセミナー経営理念の浸透 日本文化の理解 接客応対マナーの向上訪日外国人客への推奨販売 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 11

13 2018 年 5 月期の取り組み PB 商品戦略 商品改廃の推進当第 3 四半期まで廃番 329 品 ( 通期廃盤計画 480 品 ) ブランド刷新 再構築優れた品質で支持される PB へ 新規商品開発の推進 SKU 数増を通じた認知度向上 膨張したラインアップの整理 品質で選ばれる商品開発を通じたブランド価値向上 既存店舗の改装 当四半期まで 147 店舗改装食品売場の拡充 61 店舗品揃え拡充 売場効率の改善調剤室 待合室の改装 13 店舗作業効率改善 患者様の快適性向上その他品揃え拡充 レイアウトの改善 グループ店舗網の再編 福岡県内店舗の屋号統一 2 月 16 日より全店 ツルハドラッグ へ中国地方のグループ内再編 5 月 16 日付山口県のレデイ店舗 TGN が譲受岡山県のウォンツ店舗 レデイが譲受 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 12

14 2018 年 5 月期出店計画 地域別出店計画 ( 連結 ) 2017 年 5 月期末 2018 年 5 月期計画 店舗数開店子会社化閉店純増期末店舗数構成比 ( 単位 : 店 %) 北海道 東北 関東甲信越 中部 関西 中国 四国 九州 国内計 1, , 構成比 会社別出店計画 ( 連結 ) ( 単位 : 店 %) 2017 年 5 月期末 2018 年 5 月期 2018 年 5 月期末開店子会社化閉店純増 ツルハ 1, ,159 くすりの福太郎 ツルハグループドラッグ & ファーマシー西日本 レデイ薬局 杏林堂薬局 ツルハグループマーチャンダイジング (E コマース本部 ) 国内計 1, ,943 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 13

15 2018 年 5 月期計画 ( 業績予想の修正 ) ( 単位 : 百万円 %) 2017 年 5 月期実績 第 3 四半期累計実績 前年同期比 2018 年 5 月期 通期計画 ( 修正 ) 前期比 当初計画との増減 売上高 577, , , ,000 売上総利益 165, , , ,400 ( 総利益率 ) 販売費 一般管理費 130, , , ,500 ( 販管費率 ) 営業利益 35,284 31, , ( 営業利益率 ) 経常利益 36,841 32, , ( 経常利益率 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益 23,232 19, , ( 純利益率 ) 当初計画 600, , , , , , 当期よりたな卸資産の評価方法を変更しており 2017 年 5 月期実績につきましては遡及適用後の数値を記載しております また 当期計画の前年同期比は遡及適用後の数値を基に算定しております ( 当期計画値に変更はありません ) Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 14

16 IR 問い合わせ 広報 IR グループ TEL 札幌市東区北 24 条東 20 丁目 1-21 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています あくまでも将来の予測であり 下記に掲げております様々なリスクや不確定要素により 実際の業績と大きく異なる可能性がございますことを 予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます 市場における価格競争の激化 事業環境を取り巻く経済動向の変動 資本市場における相場の大幅な変動 上記以外の様々な不確定要素

目次 Ⅰ 2019 年 5 月期第 2 四半期業績概要 年 5 月期第 2 四半期実績 出店実績 月次売上高の推移 地域別実績 商品部門別実績 調剤部門実績 PB 商品実績 Ⅱ 当期の取り組みと今後の方針 12 出店計画 2019 年 5 月期通期計画 Copyright TSURUH

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