中国のテレコム&インターネットビジネス展望

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1 中国のテレコム & インターネットビジネス展望 劉東 President & CEO 北京インターネット研究所 BII Group Holdings Ltd. All Rights Reserved by BII Group

2 目次 1. 総論 1 増え続ける巨大な経済力 2 テレコム業界全体図 2. 中国市場 1 中国の国内 国際環境 2 若い世代が主流へ 3 中国市場の特徴 4 第十 五年計画 ( ) 3. 中国テレコム市場 1 中国テレコム市場サマリー 2 中国テレコム業界構造改革 3 テレコム業界の行政管理図 4 テレコムマーケットの成長 5 テレコムマーケットのユーザー数 6 ビジネス インテグレーション 7 テレコムとIT 投資の融合 4. 中国モバイル市場 1 2 モバイルマーケット 3Gへの取り込 5. 中国インターネット市場 インターネット利用者数主なISPと国際接続図 商用最大手 ISP CHINANET 6. WTO の影響 市場開放 主要テレコムキャリア業務範囲 主要テレコムキャリアの分析 中国国内企業分析 規制緩和が生み出したビジネス 7. 期待されるビジネスとそのアプローチ 8. BII 紹介 All Rights Reserved by BII Group 2/30

3 増え続ける巨大な経済力 United States Japan China Germany France India Italy Britain Russia Brazil 1992 年 GNP ランキンク 億人口 31 省 ( 州 ) 300 以上大都市 China United States Japan India Indonesia Germany South Korea Thailand France 出典 : 世界銀行 & Deloitte 2020 年 GNP ランキンク ( 予測 ) 地域所得配分 Low Medium High GDP(USD) < Taiwan All Rights Reserved by BII Group 3/30

4 急成長するテレコム インフラストラクチャー Cumulative Subscribers (M) 固定電話携帯電話インターネット 日本の携帯電話ユーザー数 All Rights Reserved by BII Group 4/30

5 中国の国内 国際環境 中国与党 三つの代表 論が経済政策の軸となる 先進的生産力の発展要求 / 先進的文化の進路 / 広範な人民の基本利益を忠実に代表する 個人財産がより良い法律による保護される 政府機能の再定義 1 政府所有者 政策作成者 政策執行者 監督管理者の機能分離 2 監督管理機能の改革 : 個別案件管理から規定管理へ 中国情報産業が急速に成長 固定電話規模世界二位 携帯電話規模世界一位 産業構造改革が進み テレコム業務独占打破と自由競争の実現へ 海外からテレコム業界への投資が急増 WTO 加盟を見据えて 日欧米の企業が技術 R&D M&A など様々な形で中国市場参入へ 政府が 法律制度を整備し 自由競争の環境を整え All Rights Reserved by BII Group 5/30

6 若い世代が主流へ 政府の世帯交代 若い官僚の活躍 民間企業経営陣の多くは若者 教授や研究者の多くも若者 政府から民間企業への期待が大きい 政府から自由競争が奨励される All Rights Reserved by BII Group 6/30

7 中国市場の特徴 個人の信頼関係を重視 消費者がサービスへの要求が高い 低価格 & ハイ バリュー 強力な政府の指導力 中国 日本 米国の相互依存が高い 国内民間企業への支援 All Rights Reserved by BII Group 7/30

8 第十 五年計画 ( ) 情報産業は全体より 2 倍以上の成長率を維持 2005 年までに 情報産業が GDPの7% % 以上 ( テレコム >4.7%, IT プロダクト生産 >2.5%) 情報産業関連輸出が全体輸出の 30% % 以上 情報産業は最大な国内産業となる All Rights Reserved by BII Group 8/30

9 中国テレコム市場サマリー 政府体制改革 テレコム業界構造改革 WTO 等がテレコム業界の Game Rule を大きく変える 国内テレコム及びインターネット市場は今後 5 年間も二桁の成長率を維持する 自由競争により 通信キャリア間の競争を加速し 新しいビジネスモデルとサービスが求められる ビジネスインテグレーションの成否がキャリアの市場シェアへ直接影響 モバイル & ブロードバンド All Rights Reserved by BII Group 9/30

10 政府の狙い 中国テレコム業界構造改革 自由競争の環境整備 マクロ市場監督管理体制の整備 IT の成長と共に 次世代ネットワーク構築 キャリアへの影響 競争相手が増えるー > 競争が激しくなる より良いサービスへのビジネスインテグレーション QoS コスト削減 ネットワーク資源のリエンジニアリング All Rights Reserved by BII Group 10/30

11 テレコム業界の行政管理図 人民代表大会国務院 MOFTEC 情報産業省 (MII) その他省庁 China Telecom (CTC) China Mobile (CMCC) China Unicom (CUTC) China Railway Telecom (CRTC) China Netcom (CNC) Jitong CATV 北京 PTA 上海 PTA その他 PTA 北京 MCC 上海 MCC その他 MCC 北京 Unicom 上海 Unicom その他 Unicom Each has 31 operating companies All Rights Reserved by BII Group 11/30

12 テレコムマーケットの成長 25,000 20,000 中国テレコムマーケット ( 単位 : 百万米ドル ) China Telecom China Unicom Others US$ Million 96,874 72% 30,555 23% 6,371 5% 133, % 6 年新增投资额 15,000 10,000 5, All Rights Reserved by BII Group 12/30

13 テレコムマーケットのユーザー数 ,000 Fixed line 320M 300, , , , ,000 Mobile Paging Data 144M 85M 248M 211M 290M 78M 中国の電話普及率は低く 今後 5 年間二桁の成長が続く 2005 年 固定電話普及率 37% 2003 年携帯電話ユーザー 2 億人 都市人口の 77% 50,000 46M 44M 42M 12M All Rights Reserved by BII Group 13/30

14 ビジネス インテグレーション Fields ブロードバンド モバイル 情報家電 端末 Protocols IPv4 IPv6 2G 2.5G 3G Players/Clients 個人ユーザー 企業ユーザー 通信キャリア 中国における二つの特徴 : 1. 巨大な市場バリュー 2. 他の国々とかなり異なるビジネス習慣とビジネスモデル All Rights Reserved by BII Group 14/30

15 テレコム産業投資 ( ) 70% 60% 50% Transmission Long distance switching PSTN switching Access Network Cellular Datacom Network 40% 30% 20% 10% 0% -10% All Rights Reserved by BII Group 15/30

16 テレコムと IT 投資の融合 Emerging & Converging Opportunities 物理的なインフラ投資が減り いいサービスを支える IT 投資が増える キャリア ベンダー SI 応用ビジネスの商機 中国テレコム &IT 投资動向 テレコム投資 IT 投資 リード段階発展段階:10 億米ドル初期段階階単位 All Rights Reserved by BII Group 16/30

17 モバイルマーケット 7000 Total Market by Customer 7000 Total Market by Technology Customer Spending (M US Customer Spending (M US CMCC CUTC CTC AO GSM/DCS CDMA UMTS/WCDMA T-SCDMA 1400 Revenue by Customer 1400 Revenue by Technology Nortel Revenue (M USD Nortel Revenue (M USD CMCC CUTC CTC AO GSM/DCS CDMA UMTS/WCDMA TD-SCDMA All Rights Reserved by BII Group 17/30

18 3G への取り込 3G の導入はまだ未定 UMTS/WCDMA, cdma2000 TD-SCDMA も候補 中国国内開発ベースの TD-SCDMA は ITU にも認定された IMT-2000 スタンダードの最終バージョンの一つ 政治的な理由から 政府が TD-SCDMA の商用化を奨励し 協力企業への 3G ライセンスを優先する可能性 情報産業省が CMCC & CUTC を延期し, 欧州の 3G を見守り TD-SCDMA の成熟を期待 All Rights Reserved by BII Group 18/30

19 インターネット利用者数 175,000 Users (thousands) 150, ,000 CAGR=79% 100,000 75,000 50,000 25,000 CAGR=368% インターネット接続 :1 千万ドメーン名 : 128,362 websites: 242,739 国際接続 : 3257M Source: CNNIC All Rights Reserved by BII Group 19/30

20 主な ISP と国際接続図 CRNet CIETNet NetCom MobileNet ChinaNet CERNet CSTNet 2M 2387M 355M 117M 90M 55M Global Internet GreatwallNet ChinaGB 151M UniNet 100M All Rights Reserved by BII Group 20/30

21 Wulumuqi Yinchuan 商用最大手 ISP CHINANET Xining Xian ユーザー数 1,500 万 Huhehaote Tianjin NOC Taiyuan Beijing To Global Internet Shenyang Harbing Changchun Shenyang Lanzhou Shijiazhuang Jinan NIC Beijing Nanjing Xi an Hefei Nanjing Kunming Lasa Chengdu Chengdu Wuhan Shanghai Nanchang To Global Internet Shanghai Hangzhou Guiyang Chongqing Guangzhou Zhengzhou Wuhan Changsha Guangzhou Nanning Fuzhou To Global Internet Core layer relay circuit (POS) Haikou Core layer relay circuit (ATM) Periphery layer- core layer relay circuit (ATM) Periphery layer- core layer relay circuit (POS) Backbone core layer nodes Backbone Periphery layer nodes All Rights Reserved by BII Group 21/30

22 WTO 向けての市場開放 WTO 25% Mobile 25% Data % Mobile 35% Data % Mobile 49% Data 25% Fixed Line % Fixed Line 35% Fixed Line 2006 All Rights Reserved by BII Group 22/ Olympic2008

23 主要テレコムキャリア業務範囲 China Telecom China Mobile China Unicom China Netcom China Satellite Jitong China Railcom 市内電話 / / / / 長距離電話 / / / / IP Phone / 携帯電話 / / / / ポケベル / / / / / / 衛星通信 / / / / / 専用線 / / / ブロードバンド / / データ通信 / ISP VoIP / / Apr-99 May-00 Apr-99 Dec-99 Apr-99 Jan.2001 携帯電話市 市場シェアを 場を支配 拡大しつづ 携帯電話市場へ参入 ブロードバンドビジネス参加上場準備完了 その他サービス参入 専用線サービスへ拡大高速インターネット接続を ブロードバンドサービスを売りに ブロードバンドサービス提供へ 携帯電話市場への参加 GSM-R? All Rights Reserved by BII Group 23/30

24 主要テレコムキャリアの分析 China Telecom China Mobile ChinaUnicom ChinaCATV NetCom 優位性 インフラ規模最大 経験 & 技術力 人材資源 産業政策 世界最大インフラと利用者数 GPRS 成長力 香港上場済み 総合テレコム業務ライセンス 負の資産なし 少人数 利用者数大 ブロードバンド 新しいコンセプト 最新技術設備 柔軟なビジネス対応力 劣勢 負の資産 顧客満足度低 過大人員 システム複雑 分割後 有線インフラなし 負の資産 過大人員 利用者基盤弱 資金調達難 インフラ弱 顧客満足度低 政策優遇なし 資金調達難 資源統括難 システム改造 インフラ構築運営経験なし 利用者基盤弱 知名度低い 機会 新サービス拡大 コスト削減 人員再教育 効率的な管理 コスト削減 人員再教育 海外融資拡大 新サービス 政策優遇 コンテンツ強 今後テレコム本格参入 ブロードバンドデータ通信専門 財務運営 財務運営 危機 海外競争者増 政策優遇減る 古いインフラ維持 海外競争者増 政策優遇減る 海外競争者増 顧客サポート ブロードバンド技術の進歩 海外競争者増 市場が未熟 収益構造 All Rights Reserved by BII Group 24/30

25 中国国内企業分析 優位性 国内市場とクライアントへの理解 WTO 後の産業政策へ影響 価格競争力 スピーディ対応の地元販売網 地元キャリアと協力関係 顧客基盤 劣勢 WTO 後 国際競争に準備不足 クライアントからより高度なリクエストへの対応体制 価格競争が熾烈化 中核技術の不足 販促 資金調達 人材など全体的に力不足 経験不足 機会 世界最大なテレコムマーケット WTO 後 公平自由な競争環境 産業政策規制などへの影響力 海外進出 All Rights Reserved by BII Group 25/30

26 テレコム 規制緩和が生み出したビジネス AT&T and Shanghai Telecom KDDI and Unicom Japan Telecom and China Telecom Vodafone and China Mobile Hong Kong Company インターネット AOL and Legend Yahoo and Founder Disney and HaiHong ベンチャーキャピタル companies have set up offices in Beijing All Rights Reserved by BII Group 26/30

27 期待されるビジネスとそのアプローチ 期待されるビジネス 国内通信キャリア向けのネットワーク全体の設計 システムインテグレーション 運営サポートビジネス 国内企業向けの新しい通信インフラサービス ブロードバンドとモバイルユーザー向けの高質のコンテンツサービス マーケットニーズをキャッチするには IT 産業の成長へ意欲的な取り込 中国と海外の政府 研究者 企業との長期的かつ着実な連携 本当に頑張ること!!! All Rights Reserved by BII Group 27/30

28 劉東 About BII Group ビジネス 北京インターネット研究所 (BII), CEO 所長 BII Group Holdings Ltd. CEO 社長 中国電信 Webビジネス事業部ディレクター 政府及び業界団体 ITテレコム政策諮問委員会メンバー ICANN 中国政府顧問代表 中国インターネット協会創始者理事 中国移動通信連合会理事 中国移動通信フォーラム事務局長 次世代ネットワークフォーラム事務局長 中国インターネットサミット国際会議 ChinaInet 主席 Global IPv6 Forum 2002 Beijing 主席 主な実績 1994 年以来 中国のインターネット産業界代表として 政府のIT 政策作成などに参加 1995 年以来 中国最大なインターネット展示会及び国際会議 ChinaInetの主席を務め 中国情報産業省と主催 インターネット経済シリーズブックを出版 日欧米主要 IT 企業数十社との業務関係 中国初の商用 IPV6 実験ネットワークを運営し 産学共同研究開発を展開 All Rights Reserved by BII Group 28/30

29 業務内容 会社概要 中国の IT 及びテレコム業界において 戦略コンサルティング 研究開発 マーケティング システムインテグレーション 設備ソフトウェア販売 アフターサービスなどを含めた様々なビジネスインテグレーション業務を展開する 基礎データ スタッフ 70 名 ( 技術者 25 名, マネジャー 15 名, コンサルタント 10 名, 営業 15 名, 総務 5 名 ) 2000 年度売上 : 33 million RMB ( 日本円 5 億円 ) 主な取引先 About BII Group 政府及び国際組織 : MII, CNNIC, ICANN, IETF, ITU, ISOC, APNIC, U.S. Embassy, French Embassy, Japan Embassy, EU, JETRO, Japan-China economy association, CERNET, テレコムキャリア :China Telecom, NTT DoCoMo, AT&T, China Mobile, China Unicom, China Netcom, Jitong, KDDI, HK Telecom, BT 大中企業 : HITICAHI, NEC, NTT Communications, Mitsubishi, Toyota, Canon, Fujitsu, Panasonic, NTT DATA, SONY, Softbank, CISCO, MOTOROLA, ERICSSON, NOKIA, Ascend, Alcatel., 3com, Lucent, HP, Microsoft, Intel, IBM, NORTEL, SEMENS, Teleglobe, Shanghai Bell, Hughes, Juniper, Entrust Technologies, Extreme networks, Harris, Homeway, LWA, Portal, IS-one, IDG, Virgin, LEGEND, Huawei, 21Vianet, Asia Info, China.com, DaTangTelecom, Haier, Bank of China, China Merchants Bank, etc. All Rights Reserved by BII Group 29/30

30 グループ企業 About BII Group BII 北京インターネット研究所 ( 設立 1995 年 ) 政府シンクタンク 産業政策顧問 国際会議主催 ChinaInet 主催 出版など 政策支援 BII Group ( 設立 1999) Holding Company 政策優遇 IT & Telecom サービスプロバイダー許認可及び資本提供資本金 : 10,000,000 RMB ( 約 1 億 5 千万円 ) BeijingNet ( 設立 1996 年 ) Web 制作 ホスティングソリューション ChinaTelecom Online Service Department ( 設立 1998 年 ) 中国電信グループの Web ビジネス開発運営 BII-CRD ( 設立 1999 年 ) 戦略コンサルティング 研究開発 次世代ネットワーク研究 ビジネス開発運営 BII-ePlatform (from 2000) PKI, e-platform ソリューションの開発運営 Info@biigroup.com BII-TeleSolution (from 2001) 通信キャリア及び大中企業向けのテレコム サービス インテグレーション All Rights Reserved by BII Group 30/30

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