はじめに 1. 経済産業省製造産業局素材産業課は 世界の石油化学製品の今後の需給動向に 関する研究会の議論を踏まえ エチレン系 プロピレン系石油化学製品及び芳香族 製品について 西暦 2021 年までの世界の中長期的な需給動向をとりまとめた 2. 石油化学メーカー 輸出入業者 金融機関等が石油化学製

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1 世界の石油化学製品の今後の需給動向 対象期間 :2008~2021 年 平成 29 年 3 月経済産業省製造産業局素材産業課

2 はじめに 1. 経済産業省製造産業局素材産業課は 世界の石油化学製品の今後の需給動向に 関する研究会の議論を踏まえ エチレン系 プロピレン系石油化学製品及び芳香族 製品について 西暦 2021 年までの世界の中長期的な需給動向をとりまとめた 2. 石油化学メーカー 輸出入業者 金融機関等が石油化学製品に関する生産 消 費 新増設プラント等に関する内外の現状及び今後の見通し等について把握する際 に 本資料が有効に活用されることを期待する 3. また 当課としても 石油化学製品の今後の需給動向に係る情報を共有し 共通の認識を持つことが重要と考えており そういった観点から 国際会議等の 場において 本資料を活用して参りたい

3 作成の経緯 1. 趣旨我が国の石油化学産業をとりまく情勢が変化する中 国内外の石油化学製品の需給動向に関して的確な調査 分析を行い 国際環境を見据えた企業経営や政策等の検討につなげてゆくことが重要である 経済産業省では 毎年 世界の石油化学製品の今後の需給動向に関する研究会を開催し 国内外の石油化学製品に関する生産 需要動向やプラント稼動等に関する見通しについて調査 集計を行うとともに 幅広い意見交換を実施し その結果を発表する 2. 調査検討項目 (1) エチレン系 プロピレン系石油化学製品の国内外の需給見通し 1エチレン系石油化学製品 : エチレン PE(LD LL HD) SM PS ED C VCM PVC EG 2プロピレン系石油化学製品 : プロピレン PP AN (2) 芳香族製品の国内外の需給見通し : ベンゼン トルエン キシレン及びキシレン誘導品であるパラキシレン PTA 3. 調査対象地域及び担当者 (1) 国別 地域別担当 中国 ケミカルロジテック ( 株 ) 韓国 丸紅 ( 株 ) 三井化学 ( 株 ) 双日 ( 株 ) 住友化学 ( 株 ) ネシア 豊通ケミプラス ( 株 ) 中東 ( トルコ含む ) 三菱商事 ( 株 ) オーストラリア 三井物産 ( 株 ) 住友商事 ( 株 ) 国別データシート 中の as C2 as C3 の各数値については 換算方式によ り 若干の誤差が生じている (2) 商品別集計データ とりまとめ 三菱化学テクノリサーチ

4 4. 調査対象期間 調査対象期間は 2008 年から 2021 年まで 2015 年までは実績 2016 年 以降については見通しを示す 5. スケジュール 2016 年 12 月 21 日第 1 回世界の石油化学製品の今後の需給動向に関する研究会 ( 作業方針 スケジュール 内外経済の中期展望 ) 2017 年 4 月 12 日第 2 回世界の石油化学製品の今後の需給動向に関する研究会 ( 最終とりまとめ )

5 世界の石油化学製品の今後の需給動向に関する研究会委員 氏名 社名 所属部署 役職 堀江俊保旭化成 ( 株 ) 石油化学事業本部企画管理部長 横溝徹史出光興産 ( 株 ) 化学事業部部長付 星野啓二 ケミカルロジテック ( 株 ) 情報企画部部長 五辺和茂 ( 株 ) 国際協力銀行 産業投資貿易部第 2 ユニット長 橋田裕一 昭和電工 ( 株 ) 石油化学事業部マネージャー 木暮和幸 JX エネルギー ( 株 ) 基礎化学品部副部長兼化学品企画管理グループマネージャー 山科慶知 住友化学 ( 株 ) 石油化学業務室主席部員 川上正則 住友商事 ( 株 ) 石油化学品部部長付 菊池勝義 双日 ( 株 ) 化学本部企画業務室業務課 佐古慶治 東ソー ( 株 ) オレフィン事業部オレフィン営業部長 風間大輔 東燃ゼネラル石油 ( 株 ) 化学品本部基礎化学品統括部マーケットプランナー 森 敬 豊通ケミプラス ( 株 ) 有機化学品第 1 部石油化学品グループグループリーダー 峯 好弘 ( 株 ) 政策投資銀行 企業金融第 1 部課長 舟橋克之 丸善石油化学 ( 株 ) 経営企画部長 馬場孝行 丸紅 ( 株 ) 素材グループ化学品本部 山岡研一 ( 株 ) みずほ銀行 産業調査部素材チーム次長 土井多佳夫 三井化学 ( 株 ) 基盤素材事業本部企画管理部事業企画 G 永井龍太郎 三井物産 ( 株 ) ベーシックマテリアルズ本部戦略企画室マネージャー 今井申二 三菱化学 ( 株 ) 石化企画本部石化企画部管理調整グループマネジャー 神戸祐次 三菱商事 ( 株 ) 汎用化学品第一本部石化企画統括 高木秀和 三菱商事 ( 株 ) 化学品グループCEO オフィス企画調査統括担当 ( 会社名で五十音順 )

6 目次 世界の石油化学製品の今後の需給動向 ( 総論 ) 1 国別データシート 29 世界の主要石油化学プラント 93 商品別集計データ表 137

7 世界の石油化学製品の 今後の需給動向 ( 総論 ) - 1 -

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9 世界の石油化学製品の今後の需給動向 平成 29 年 3 月 経済産業省 製造産業局素材産業課 1. 世界のエチレン系誘導品及びエチレンの需給動向 (1) 世界のエチレン系誘導品の需要 世界のエチレン系誘導品の需給については 東アジアで前年に引き続き伸びの鈍化がみられるものの 堅調な中国内需と アセアンの伸びに支えられ アジアが需要の伸びを牽引する見通しに変化はない 懸念された 2014 年後半からの原油価格の下落に伴う経済全体への悪影響 需要の変動への影響も大きくは表れていないが 引き続き注視する必要がある 2015 年の世界のエチレン系誘導品需要実績 ( エチレン換算 ) は 原油や石油製品の価格が引き続き変動している状況の中 前年比増加率は 3.4% と堅調に推移し 百万トンとなった ( 表 1-2 参照 ) 2016 年以降は 2012 年のでの金融不安に端を発する世界的な景気の落ち込みから回復傾向にある中で 各国 地域ごとの需要見通しを積み上げると 2021 年末の世界全体の需要量合計は 百万トン (2015 年比で 26.0 百万トン増 ) 2015 年 ~2021 年の需要の伸びは年平均 3.0% となる見通しである ( 表 1-1 参照 ) 需要の伸び率は アジア地域が ( 年平均 4.5%) と中国 ( 年平均 5.2%) に牽引されて年平均 4.1% へと前年に比べて低下する見通しであり 北中南米 中東についても同様に 前年に比べ低下する見通しとなった 表 1-1 世界のエチレン系誘導品の需要( エチレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 4.1% 0.4% 0.9% 5.2% 3.4% 4.5% 0.4% 0.8% 1.6% 3.3% 1.9% 6.2% 表 1-2 世界のエチレン系誘導品の需要推移( エチレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 需要量 対前年増加率 % 3.4% 2.1% 3.4% 3.2% 3.3% 3.1% 2.8% - 3 -

10 (2) 世界のエチレン系誘導品の生産能力 世界のエチレン系誘導品の生産能力 ( エチレン換算 ) は 2015 年末時点で 百万トン 前年の 3.4% 増に比し 1 ポイント以上下げ 伸び率は 2.3% 増にとどまった 現時点において 2021 年までに稼働する可能性の高い生産能力新増設計画に基づくと 同年末の生産能力は 百万トン (2015 年比で 35.9 百万トン増 ) 年平均 3.3% で増加する見通しである ( 表 1-3 参照 ) 2015~2021 年の地域ごとの生産能力 ( エチレン換算 ) 平均伸び率は 北中南米が 3.7% アジアが 3.3% 中東が 2.9% が 0.2% と予測される 特に中国では年率 3.9% では年率 6.9% と従来通り 高い能力増加が見込まれる ( 表 1-3 参照 ) 北米で計画されたシェール関連プラントの新増設計画が 建設コストの上昇や原油価格の下落等により 稼働開始を遅らせる動きとなっていたが 2015 年時点で北中南米のエチレン系誘導品の生産能力は世界全体の 24% を占め 同新増設計画が寄与する 2021 年では 25% に上昇する見通しである ( 表 1-3 参照 ) また 世界のエチレン ( モノマー ) の生産能力は 2015 年末の 百万トンから 2021 年末に 205 百万トンに 45.4 百万トン増加する見通し ( 年平均伸び率 4.3%) である ( 表 1-4 参照 ) 増加幅で見ると中国 北中南米がそれぞれ 10 百万トンを超え全増加分の 6 割弱を占めると予測されている 表 1-3 世界のエチレン系誘導品の生産能力 ( エチレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 3.3% 0.8% 0.4% 3.9% 4.8% 6.9% -0.2% 0.2% 3.7% 2.9% 能力シェア % 5% 3% 16% 8% 3% 4% 15% 24% 17% % 4% 3% 17% 9% 4% 3% 12% 25% 17% 表 1-4 世界のエチレン ( モノマー ) の生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 5.5% 1.1% 0.0% 9.0% 4.6% 9.9% -1.1% 0.0% 4.5% 3.5% 能力シェア % 5% 3% 14% 7% 3% 4% 15% 26% 19% % 4% 2% 18% 7% 4% 3% 12% 26% 18% - 4 -

11 (3) 世界のエチレン系誘導品の需給バランス 中国では 石炭化学による生産増加は後退しているものの 新たなナフサクラッカー計画が進められ 全体として生産能力増加 (2015~2021 年平均年率 3.9%) が進むが 需要増加 ( 同 5.2%) が生産増加を上回ることから需要超過幅は引き続き拡大すると予測される 逆に 北中南米では 生産能力の拡大 ( 同 3.7%) が需要の伸び ( 同 1.6%) を上回り 2021 年には供給超過が約 5 百万トン増加し 10 百万トン規模まで膨らむ見込みである 現時点において 2021 年までに稼働する可能性の高い生産能力新増設計画に基づくと 地域ごとに以下の傾向が見られる におけるエチレン系誘導品の需要( エチレン換算 ) は 2015 年の実績 4.7 百万トンから一定程度の経済成長を見込みつつも 2021 年で 4.8 百万トンと同水準で推移すると見込まれる ( 表 1-6 参照 ) 中国におけるエチレン系誘導品の供給 ( エチレン換算 ) は 2015 年の 19.6 百万トンから 2021 年には 29.4 百万トンに 9.8 百万トン拡大する また 需要については 2021 年には 49.9 百万トンとなり 13.1 百万トン増加する見通しで 需要超過幅は 3.2 百万トン拡大すると見込まれる ( 表 1-5 参照 ) アジア全体としても 中国に加えの需要超過も続き 2021 年においても依然 10.5 百万トンの需要超過となる見通しである 製品別にみると ポリエチレンは需要超過幅が 4.3 百万トンから 6.8 百万トンに拡大するが エチレングリコールは 5.2 百万トンから 3.8 百万トンに需要超過幅が縮小する ( 表 1-7 参照 ) 一方で 中東における供給超過幅は拡大を続け 2015 年の 17.4 百万トンから 2021 年には 21.2 百万トンに達する見通しで アジアとの需要超過幅分を上回ると見込まれる ( 表 1-5 参照 ) このほか では需要超過幅が 2015 年の 0.4 百万トンから 2.1 百万トンに拡大し 北中南米では供給超過幅が 5.2 百万トンから 9.7 百万トンに拡大することが見込まれる ( 表 1-5 参照 ) 表 1-5 世界のエチレン系誘導品の需給バランス ( エチレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 生産 需要 バランス 生産 需要 バランス ( 注 1) 生産については 現段階で 2021 年末までに予定されているもののうち 実現する可能性の高い新増設計画を もとに各国毎に見通しを立てているため 今後の新増設計画の実現状況によっては 予想を上回る ( 下回る ) - 5 -

12 可能性もある 一方 需要については 2015 年以降 一定の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2021 年までの見通しを算定しているため 各国の経済成長の達成度合いによっては 予想を下回る ( 上回る ) 可能性もある このため 世界計での生産量と需要量は一致しない ( 注 2) バランスは +が供給超過 -が需要超過 以下同じ 表 1-6 のエチレン需給の見通し ( 単位 : 万トン ) 実績 見通し 伸び率 ~21 エチレン系誘導品の内需 (A) % エチレン系誘導品輸出入バランス (B) - (A) エチレン系誘導品生産 (B) (=エチレンモノマー内需) % エチレンモノマー輸出入バランス (C) - (B) エチレン生産 (C) % 表 1-7 エチレン系誘導品の製品別需給バランス ( エチレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) アジア 計 LDPE HDPE SM PVC EG その他 能力 生産 需要 バランス 能力 生産 需要 バランス 計 LDPE HDPE SM PVC EG その他 能力 生産 需要 バランス 能力 生産 需要 バランス

13 2. 世界のプロピレン系誘導品及びプロピレンの需給動向 (1) 世界のプロピレン系誘導品需要 世界のプロピレン系誘導品の需要については エチレン系誘導品と同様に世界の経済成長に応じて アジアが需要の伸びを牽引する見通しである さらに原油価格の下落が産油国や資源開発企業に与える悪影響や 需要を喚起するという好影響についても注視する必要がある 2015 年の世界のプロピレン系誘導品需要実績 ( プロピレン換算 ) は 前年比増加率が 5.8% 増と リーマンショック後の 2010 年以来の高い伸びを示し 92.9 百万トンとなった ただ 2016 年は 中国での需要落ち込みが主な要因となり 全体の増加率は 2012 年以来の低水準 1.0% に低下する ( 表 2-2 参照 ) プロピレン系誘導品の世界の需要 ( プロピレン換算 ) は 2015 年の 92.9 百万トンから 2021 年に は 百万トンに増加し 年平均伸び率は 3.4% と見込まれる なお 2015 年 ~2021 年の世界 全体の増加幅はプロピレン換算で 20.9 百万トンである ( 表 2-1 参照 ) 地域別の需要の伸びは アジアが年平均 4.5% が 0.9% 北中南米が 1.8% 中東が 4.4% と増加し 昨年まで縮小とみられていた も 2.3% と増加に転じる見通しである 国 地域別には 中国 中東などが高い伸びとなる見込みである なお 2015 年 ~2021 年のアジア全体の需要増加幅はプロピレン換算で 15.3 百万トンとなる見込みである ( 表 2-1 参照 ) 表 2-1 世界のプロピレン系誘導品の需要 ( プロピレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 4.5% 1.8% 0.4% 5.4% 3.4% 6.2% -0.2% 0.9% 1.8% 4.4% 2.3% 8.9% 表 2-2 世界のプロピレン系誘導品の需要推移 ( プロピレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 需要量 対前年増加率 % 5.8% 1.0% 4.2% 4.2% 4.7% 3.2% 3.4% - 7 -

14 (2) 世界のプロピレン系誘導品の生産能力 世界のプロピレン系誘導品の生産能力は エチレン系誘導品の伸び ( 年 3.3%) には及ばないが 需要の伸びに応じて年平均 2.7% で着実に増加する見通しである 世界のプロピレン系誘導品の生産能力 ( プロピレン換算 ) は 2015 年末時点で 百万トンである 現時点において 2021 年末までに稼働する可能性の高い生産能力新増設計画に基づくと 2021 年末の生産能力は 百万トン (2015 年比で 21 百万トン増 ) で 年平均 2.7% で増加する見通しである ( 表 2-3 参照 ) 2015 年 ~2021 年における 地域ごとの生産能力 ( プロピレン換算 ) の年平均伸び率は アジアが 3.7% 北中南米が 0.9% 中東が 1.0% である ( 表 2-3 参照 ) エチレン同様 中国 アセアンでは 高い能力増加が見込まれる プロピレン ( モノマー ) の生産能力は 2015 年末の 百万トンから 2021 年末に 百万トンに増加する見通し ( 年平均伸び率 3.1%) である 2015 年時点での能力シェアは 中国と北中南米で拮抗していたが 2021 年には この間 12.5 百万トンの新増設が予定される中国のシェアが 27% と突出する ( 表 2-4 参照 ) 表 2-3 世界のプロピレン系誘導品の生産能力 ( プロピレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 3.7% 1.2% 0.0% 4.7% 3.8% 4.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.0% 能力シェア % 5% 3% 31% 7% 4% 4% 14% 18% 10% % 5% 2% 35% 7% 4% 4% 12% 16% 9% 表 2-4 世界のプロピレン ( モノマー ) の生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 4.4% 3.3% 0.0% 6.5% 3.5% 4.5% -1.3% 0.1% 1.5% 1.5% 能力シェア % 6% 3% 23% 6% 7% 5% 15% 22% 10% % 6% 3% 27% 7% 7% 4% 12% 20% 9% - 8 -

15 (3) 世界のプロピレン系誘導品及びプロピレンの需給バランス 世界のプロピレン系誘導品の需給バランス ( プロピレン換算 ) の推移をみると 2011 年以降 サウジアラビア 中国を主として生産能力の増加が続き 中国 等での高い需要の伸びがあるものの 全体として年 4 百万トン以上の供給過剰の状況が継続していくと見込まれる 現時点において 2021 年までに稼働する可能性の高い生産能力新増設計画に基づくと 地域ごとに以下の傾向が見られる におけるプロピレン系誘導品の需要( プロピレン換算 ) は 2015 年の実績 4.3 百万トンに対し 2021 年は 4.2 百万トンと概ね同一水準で推移する見込みである ( 表 2-6 参照 ) 中国のプロピレン系誘導品の需要超過幅( プロピレン換算 ) は 2009 年から 6 百万トン台を継続していたが 2013 年から緩和傾向となり 2015 年の実績は 4.7 百万トンまで縮小 2018 年には 2.3 百万トンまで減少するが 2021 年には 4.3 百万トンに再度増加する見込みである ( 表 2-5 参照 ) アジア全体では 中国 アセアン等で供給増加が予測されており 2015 年の 0.2 百万トンの供給超過から 2021 年は地域全体で 0.3 百万トンの供給超過とほぼ均衡継続となる見込みである これは AN とその他プロピレン誘導品の需要超過を PP の供給超過で補っている構造である ( 表 2-7 参照 ) 中東における供給超過幅は拡大傾向が続き 2021 年には 4.0 百万トンに達する見通しである は 供給超過から 2017 年以降 需要超過に転じる見通しである 表 2-5 世界のプロピレン系誘導品の需給バランス ( プロピレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 生産 需要 バランス 生産 需要 バランス ( 注 1) 生産については 現段階で 2021 年末までに予定されているもののうち 実現する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てているため 今後の新増設計画の実現状況によっては 予想を上回る ( 下回る ) 可能性もある 一方 需要については 2015 年以降 一定の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2021 年までの見通しを算定しているため 各国の経済成長の達成度合いによっては 予想を下回る ( 上回る ) 可能性もある このため 世界計での生産量と需要量は一致しない - 9 -

16 表 2-6 のプロピレン需給の見通し ( 単位 : 万トン ) プロピレン系誘導品の内需 (A) プロピレン系誘導品輸出入バランス (B) - (A) プロピレン系誘導品生産 (B) (=プロピレンモノマー内需 ) プロピレンモノマー輸出入バランス (C) - (B) プロピレン生産 (C) 実績 見通し 伸び率 ~ % % % 表 2-7 プロピレン系誘導品の製品別需給バランス ( プロピレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 計 PP AN その他 能力 生産 需要 バランス 能力 生産 需要 バランス アジア 計 PP AN その他 能力 生産 需要 バランス 能力 生産 需要 バランス

17 3. 世界の芳香族及び誘導品の需給動向 (1) 世界の芳香族の需要 需要は中国 北中南米を中心に増加が見込まれるが シェール開発等原料軽質化が進むと想定され 特に北米での輸入超過傾向が強くなると見込まれる 2015 年における世界のベンゼン トルエン キシレンの需要実績は それぞれ 43.3 百万トン ( 前年比 3.6% 増 ) 20.1 百万トン ( 同 1.0% 増 ) 35.1 百万トン ( 同 0.1% 減 ) と同一水準にとどまった ( 表 3-1 表 3-2 及び表 3-3 参照 ) 2015~2021 年における需要の年平均伸び率の見通しは ベンゼン 2.5% トルエン 2.7% キシレン 4.0% である 一方 世界のベンゼン トルエン キシレンの 2015~2021 年の生産量の年平均伸び率の見通しは それぞれ 1.9% 0.9% 3.6% となっている 表 3-1 世界のベンゼンの需要 生産能力 需給バランス 世界のベンゼンの需要 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち 韓国中国アセアンイント 北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 3.4% 1.4% 0.1% 7.3% 2.0% 2.0% -2.3% -0.3% 1.9% 4.8% 世界のベンゼンの生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち 韓国中国アセアンイント 北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 1.9% 1.4% 0.0% 2.4% 3.6% 3.1% 0.0% -0.2% -0.2% 4.5% 世界のベンゼンの生産量 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち 韓国中国アセアンイント 北中南米中東 生産 増加幅 伸び率 % 2.0% 0.2% 0.5% 4.0% 4.7% -1.7% 0.2% -0.2% 0.6% 7.9% 世界のベンゼンの需給バランス ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち 韓国中国アセアンイント 北中南米中東

18 ( 注 1) 生産については 現段階で 2021 年末までに予定されているもののうち 実現する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てているため 今後の新増設計画の実現状況によっては 予想を上回る ( 下回る ) 可能性もある 一方 需要については 2015 年以降 一定の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2021 年までの見通しを算定しているため 各国の経済成長の達成度合いによっては 予想を下回る ( 上回る ) 可能性もある このため 世界計での生産量と需要量は一致しない 表 3-2 世界のトルエンの需要 生産能力 需給バランス 世界のトルエンの需要世界計 ( 単位 : 百万トン ) うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 3.8% 1.3% 3.3% 5.3% 1.4% 3.7% 1.7% 0.1% 1.8% 2.1% 世界のトルエンの生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 世界のトルエンの生産量世界計 ( 単位 : 百万トン ) うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 生産 増加幅 伸び率 % 1.1% 3.2% -2.9% 1.3% -0.3% 9.4% -0.2% 0.0% 0.4% 2.0% 世界のトルエンの需給バランス ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 ( 注 1) 生産については 現段階で 2021 年末までに予定されているもののうち 実現する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てているため 今後の新増設計画の実現状況によっては 予想を上回る ( 下回る ) 可能性もある 一方 需要については 2015 年以降 一定の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2021 年までの見通しを算定しているため 各国の経済成長の達成度合いによっては 予想を下回る ( 上回る ) 可能性もある このため 世界計での生産量と需要量は一致しない

19 表 3-3 世界のキシレンの需要 生産能力 需給バランス 世界のキシレンの需要世界計 ( 単位 : 百万トン ) うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 2.5% 3.9% 0.1% 2.8% 1.9% 2.2% 2.2% -0.3% 2.6% 13.2% 世界のキシレンの生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 2.1% 4.5% 0.0% 3.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.2% 10.4% 世界のキシレンの生産量世界計 ( 単位 : 百万トン ) うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 生産 増加幅 伸び率 % 2.0% 6.8% 0.3% 1.0% 2.5% 0.0% 1.5% -0.3% 2.0% 13.2% 世界のキシレンの需要バランス ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 ( 注 1) 生産については 現段階で 2021 年末までに予定されているもののうち 実現する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てているため 今後の新増設計画の実現状況によっては 予想を上回る ( 下回る ) 可能性もある 一方 需要については 2015 年以降 一定の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2021 年までの見通しを算定しているため 各国の経済成長の達成度合いによっては 予想を下回る ( 上回る ) 可能性もある このため 世界計での生産量と需要量は一致しない

20 (2) 世界のパラキシレン PTAの需給 世界の PTA 生産量 需要は その半分以上を中国が占める構造で 年々この割合が拡大しているが その原料であるパラキシレンでは 中国は大幅な需要超過で 2015 年には 10 百万トンを超えている PTA の需要超過は 2016 年に一段落するものの パラキシレン生産能力の新展開が乏しく 中国でのパラキシレン需要超過は 2021 年に約 15 百万トンに達する見込みである 2015 年における世界のパラキシレンの需要実績は 38.8 百万トン ( 前年比 9.4% 増 ) PTA の需要実績は 54.7 百万トン ( 同 5.0% 増 ) となった PTA については 世界全体の需要の約 80% をアジアで占めている状況に変化はない ( 表 3-4 及び3-5 参照 ) 2015~2021 年における需要の年平均伸び率の見通しは パラキシレンが 4.0% PTA が 4.4% と引き続き高い水準が予想されるが 生産量はそれぞれ 5.4% 5.2% と需要の伸びを上回り 需要超過から供給超過に変わる見通しである 表 3-4 世界のパラキシレンの需要 需給バランス 世界のパラキシレンの需要 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 4.2% -1.3% -4.3% 6.8% -0.2% 1.4% -5.2% 1.7% 1.8% 11.2% 世界のパラキシレンの生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 1.9% 1.7% 0.0% 2.8% 2.4% 2.0% 0.0% 0.0% 0.2% 10.4% 世界のパラキシレンの生産量 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 生産 増加幅 伸び率 % 5.2% 2.1% -4.1% 10.4% 7.3% 3.7% 1.8% 0.4% 0.2% 12.2% 世界のパラキシレンの需給バランス ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東

21 ( 注 1) 生産については 現段階で 2021 年末までに予定されているもののうち 実現する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てているため 今後の新増設計画の実現状況によっては 予想を上回る ( 下回る ) 可能性もある 一方 需要については 2015 年以降 一定の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2021 年までの見通しを算定しているため 各国の経済成長の達成度合いによっては 予想を下回る ( 上回る ) 可能性もある このため 世界計での生産量と需要量は一致しない 表 3-5 世界のPTAの需要 需給バランス 世界のPTAの需要 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 4.6% -0.8% -0.5% 6.2% 1.8% 2.9% -1.2% 1.6% 1.8% 9.2% 世界のPTAの生産能力世界計 ( 単位 : 百万トン ) うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 3.9% 0.0% 0.0% 4.3% 1.3% 7.7% 0.0% 0.0% 3.6% 8.8% 世界のPTAの生産量世界計 ( 単位 : 百万トン ) うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 生産 増加幅 伸び率 % 5.2% -1.5% -0.8% 6.9% 1.2% 6.8% -1.1% 7.2% 3.5% 11.2% 世界の PTA の需給バランス ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうち韓国中国アセアンイント 北中南米中東 ( 注 2) 生産については 現段階で 2021 年末までに予定されているもののうち 実現する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てているため 今後の新増設計画の実現状況によっては 予想を上回る ( 下回る ) 可能性もある 一方 需要については 2015 年以降 一定の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2021 年までの見通しを算定しているため 各国の経済成長の達成度合いによっては 予想を下回る ( 上回る ) 可能性もある このため 世界計での生産量と需要量は一致しない

22 4. 世界の主要地域の石油化学産業の動向 (1) アジア アジアにおける石油化学製品の需要は 中国で経済成長率が 2011 年以降低下しているものの 全体としての拡大傾向は維持されている 特に 2015 年は エチレン換算需要で 5% プロピレン換算需要で 9% 増と それぞれ前年を上回る需要増加率となっている 中国においても それぞれ 6% 15% 増と内需は依然高く アセアンの成長も後押しとなり全体として堅調に推移している 新増設計画は 中国において引き続き計画 検討されている ただ 石炭ルートや外部調達のメタノールを原料とするエチレン プロピレンの生産設備を増強する動きは 中国政府の環境規制強化 原油価格の暴落による優位性の低下等により 大幅な見直しを余儀なくされている 一方 凍結状態であったナフサクラッカー系の新増設が 7 か所に集約されて計画推進が図られつつある においても 需要は引き続き年率 4.5%~6.2%( エチレンおよびプロピレン換算需要 ) で伸びていくと予想され 具体化が遅れていた新規設備建設も 2016~2017 年には稼働を開始できる予定になっている 需要の伸びに対し設備の新増設により対応していく一方 特に中東から競争力のある価格で入ってくる製品については余剰能力があっても稼動率を上げずに輸入に依存していく傾向は変わらないと予測される (2) 経済情勢は これまでの雇用情勢の改善効果 緩和的な金融政策等を受け個人消費を中心とする内需が成長をけん引している かかる状況下 クラッカー稼働率も 2013 年の 79% から 2014 年 84% 2015 年 86% 2016 年 90% と改善してきた PE PP 等の誘導品でも総じて稼働率が向上している しかし石化産業のグローバル競争は更に激化しており 石化産業は引き続き合理化 適応 / 統合強化 人員 コスト削減を含む事業効率化や事業再編等 様々な対策を講じていくと考えられる 市場は域内需要の高成長が期待できず より強い原料コスト競争力を有する北米や中東からの製 品流入が石化産業にとって今後も脅威であり続ける状況は変わらず 展望は決して明るいものでは ない 今後 における石化需要はほぼ横這い あるいは微増にとどまると見込まれる中 原油価格の下落にともなう採算性の向上等により 設備能力削減ペースは 多少鈍化する傾向もあるが 原料コストが競争優位を決定する製品においては 統廃合や再編による域内の生産能力削減は引き続き不可避と予想される

23 (3) 米州 ( ) 経済は 2015 年以降 個人消費の拡大を背景に緩やかな回復基調を示して 2014~2017 年の各年 GDP 成長率は % と堅調に推移し 直近で失業率も 4.7% と完全雇用に近い状況になっており 当面は上昇基調が継続されるものと期待されている ただ 新政権が政策で でのシェール革命を擁護し 手つかずの油田 ガス田の開発 石炭産業の無公害技術導入による復活 これらを規制する不要な気候温暖化関連の規制撤廃 脱中東 OPEC のエネルギー政策等を示唆し また Trade Deal 面では 多国間貿易交渉の見直しと保護貿易主義を示唆するものとなっており 原油 天然ガスの開発促進による供給過剰を背景とした市況下落や 新規石化プロジェクト推進に伴う供給過剰が懸念される上 一方で 国際貿易における自由貿易の停滞が予想され 今後の動向が注目される 石化業界の動向では 2010 年以降本格化したシェールブームが沈静化に向かい始めたところに原油市況の急落 低位安定を受け 天然ガスベースの優位性は継続されているものの 他の原料との比較優位性が低下してきたことや 以外の在来ガス産地である中東 ロシア等での新増設や ナフサベースの石化の収益性向上を背景としたアジア新興国を中心とした新規ナフサクラッカーによる新増設計画 中国における自国生産率向上等のグローバルな石化業界の昨今の動向を受け でのシェールガス由来の新規プロジェクトの延期 中止による淘汰が進み 2021 年までに稼働するエチレン能力は約 11 百万トンと予想され 一時の 20 百万トンを超える大増設計画から減少している しかしながら 大規模生産能力のプラントが 2017~2018 年を中心に稼働開始する予定となっている 懸念材料として では堅調な経済成長を基に内需の伸びも期待されるが 現状で既にエチレン換算で約 5 百万トン プロピレン換算で約 2 百万トンの輸出超過となっており 今後稼働する新増設計画の大部分が輸出に向けられると予想され 特に誘導品としての PE EG PP を中心とした輸出増が 2018~19 年以降のグローバルなマーケットにどのような影響を与えることになるかが注目される なお エチレン プロピレンでの輸出も増加傾向にあるものの おおむね輸出増は誘導品が占めるものと予想される (4) 中東 中東諸国は 石油 天然ガス輸出に依存する経済からの自立 資源の有効活用 増加する人口の雇用創出を目的とし 政府主導による非石油部門の産業育成を引き続き図っており 様々なインフラの整備等 経済発展策が展開されている 2008 年末の中東全体のエチレン生産能力は約 16 百万トンであったが その後各国で新設プラントが続々と建設され 2015 年末までに約 31 百万トンまで年平均 2 百万トン増と急速に拡大した 今後 原料エタンの供給余力減少 価格上昇に伴い 新増設のペースは落ちるものの イランを中心に 2021 年には約 38 百万トンに達すると予測される

24 中東でのエチレン誘導品の生産は 従来ポリエチレン EG が中心であったが 今後はプロパン脱水素法によるプロピレン PP の生産 さらにエチレン系ではアルファオレフィンや VAM プロピレン系では PO AN アクリル酸などの付加価値のある誘導品の生産が計画 実施され 中東での石化製品の裾野は広がっている 中東域内の急激な人口増加による消費市場や産業用途での域内需要拡大が見込まれる ただし 今 後とも 競争力ある石油 天然ガスによる化学産業は安定成長し 誘導品の輸出は需要が拡大する アジア向けを中心に増加傾向を辿り 世界最大の輸出基地としての位置付けに変化はない (5) ロシア国内での一人あたりの化学品 ( 主にプラスチック ) 使用量は先進国と比較して 1/3 程度と言われており 長期的には使用量の向上も含めた内需拡大が予想される状況に変化はない 政治問題に端を発する欧米の対ロ制裁の影響を受け 輸入製品の自製化を図っており ヨーロッパロシア地域を中心に新規の汎用化学品生産のプロジェクトが多数計画され また 極東ロシア地域でもアジア市場を見据えた石化 / ガス化学コンプレックス開発計画が進められてきた しかし これまでのところ 資源価格の低下と欧米の対ロ制裁の影響により 主として必要資金手当ての問題から大半のプロジェクトは遅延や中止となっていたが 2016 年後半からの資源価格上昇及び制裁対象者をプロジェクトから除外する等の対応で計画が動き始めている これらの長期計画の一方 ロシア政府は汎用化学品の輸入代替え策を急いでおり 従来の基礎石化 製品から川下製品の製造へのシフトに加え ポリオレフィン PVC 等の増産の具体化を進めてい る 2015 年には増産対策により 需給ギャップは縮小しつつある 各国においても この数年 肥料や合成樹脂の生産プロジェクトが動き始めており 輸入代 替えの進展が期待されている ( 注 ) 本文に関し (1) アジアに中東は含まない また トルコは中東に含まれる さらに東欧はに含まれる (2) 能力は年間能力を示す (3) 伸び ( または伸び率 ) に関し 特に言及がない場合は年平均伸び ( または伸び率 ) を示す

25 5. 平成 28 年度版の特徴 (1) 全体総括 世界経済は 景気減速から脱し全体としては回復傾向にあるが 依然として低成長 低インフレが継続している アジアは 中国の成長鈍化の傾向があるが アセアンの成長に支えられ 6% 台を維持している 近年の世界の石油化学製品を巡る状況としては 2008 年 2012 年の世界的景気減速を受けた需要減退から持ち直し 特に中国 北米 アセアン等では引き続き需要が伸びている また 経済情勢が不透明であったでも 2015 年以降は需要減退の流れから脱する兆しをみせている ( 図 5-3 図 5-4 参照 ) これらを背景に 生産に関しては 多少の遅れが出ているものの 北米 中東 中国 を中心に新増設計画が引き続き立ち上がっている 一方 需要に関しては アジア 特に中国との需要が世界の総需要の 4 割を超えて着実に増加傾向を続けており 同市場の動向が世界全体に与える影響が北中南米に加え 大きくなっている ( 図 参照 ) こうした傾向を踏まえ 以下のような前提を置いた上で 今後の石油化学製品の需給動向を作成した 原油価格は 2014 年後半から 2014 年の年平均バーレル 93 ドル (WTI) 2015 年同 49 ドル 2016 年同 43 ドルと大きく下落したが 2016 年を底に 2017 年には同 55 ドルまで上昇するとの見方をとる 供給面では 遅れが出ているが 引き続き中東 における投資拡大 中国の新増設 北米におけるシェールガス原料関連の石化プラントの新増設を中心に 新増設計画が進展 具体化する 今回の需給動向では 以下の見通しが得られた エチレン系誘導品の需給バランスは 供給超過幅が 2011 年にピーク (6 百万トン強 ) に達した後 いったん 2012 年の反転があったが 以降 供給増加が需要増加を上回り 2015 年には供給超過幅が 9 百万トン ( 世界総需要量の 6.6%) に達し 2016 年以降は世界総需要の 8% 強の供給超過が続き 2021 年の供給超過幅が 13.3 百万トンとなる見通しである ( 図 参照 ) プロピレン系誘導品の需給バランスは 2012 年以降 供給過剰の状況が着実に拡大 供給超過幅が 2015 年には4.4 百万トン ( 世界総需要の 4.8%) に達した さらに 2018 年には同 6.2 百万トン ( 同 6.1%) まで拡大するが 以降は減少に転じ 2021 年には 4.2 百万トン ( 同 3.7%) となる見通しである ( 図 参照 ) 基本的には世界全体として供給超過の状況であり 長期的には供給超過幅が拡大に向かう見通しであるが 今後の世界経済の動向やプラント増設の進捗によって状況が変わりうる点について充分な留意が必要である また 中東 北米 中国 における生産拡大 中国 北米における需要拡大の傾向は継続している中で 地域経済の状況変化が世界全体の需給動向に与える影響が大きくなっている点にも留意が必要である

26 図 5-1 原油価格と輸入石化用ナフサ価格の推移 年 1 月 = 原油 石化用ナフサ 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 出典 : 財務省通関統計 図 5-2 エチレン系誘導品における中国及びアジアの需要量が世界全体の需要量に占める割合の推移 100% 百万トン % 120 中国 世界全体の需要量 ( 右目盛 ) 60% 90 40% 37.1% 41.2% 42.5% 43.6% 44.2% 45.1% 45.6% 46.4% 46.7% % 23.4% 24.6% 24.6% 25.7% 26.4% 27.1% 27.0% 20% 18.2% 30 0% ( 見込み ) 0 ( 商品別集計データ表より )

27 図 5-3 エチレン系誘導品の地域別需要量の推移 百万トン中国韓国他アジア 北中南米中東その他 中国 北中南米 他アジア 中東 その他 韓国 ( 見込み ) ( 商品別集計データ表より ) 図 5-4 前提となる GDP 伸び率 ( 過年度版との比較 ) 本年度対象期間 ::2008 年 ~ 2021 年 平成 27 年度版対象期間 ::2007 年 ~ 2020 年 平成 26 年度版対象期間 ::2006 年 ~ 2019 年 平成 25 年度版 ( 対象期間 :2005 年 ~2018 年 ) アジア 韓国 中国 シンカ ホ ール 西欧 中東 2.0% 1.5% 6.5% 7.5% 2.0% 1.1% 2.1% 1.7% 3.2% 3.0% 1.5% 6.7% 7.5% 2.0% 1.0% 2.6% 1.7% 3.5% 3.0% 3.0% 7.0% 5.8% 3.0% 1.3% 3.1% 1.7% 4.5% 3.5% 2.5% 7.0% 5.8% 3.7% 1.1% 3.1% 1.7% 4.5%

28 (2) 平成 28 年度版と昨年度版との相違点平成 27 年度 ( 昨年度版 ) における見通しとの主な相違点について記述する 昨年度版では エチレン系誘導品の 2015~2020 年の世界全体の需要量の伸び率を 3.7% と予測していたが 今年度では年平均で 3.0% と減少している 国別にみても 昨年度版では おおむね各国とも伸び率アップを想定していたが 今年度は 韓国等を除き伸び率の低下を想定している ( 図 5-5 参照 ) 世界全体のエチレン系誘導品のバランスを昨年度版と比較すると 新増設計画の遅れによる供給力増強の見通しが 2017~2018 年と約 1 年ずれ込み 2019 年以降に増加する予測となった ( 図 5-6 参照 ) プロピレン系誘導品の生産量及び需要量の見通しについて昨年度版と比較すると 2016 年以降 需要量 生産量ともに 従来見通しを下回る予測となっている ( 図 5-7 参照 ) これは中国での減少が 2016 年以降顕著になっていることが主な要因である エチレン及びプロピレン系誘導品の供給過剰幅のピークを 昨年度版では エチレン 2017 年 プロピレン 2018 年としたが 今年度版ではエチレンが 2016 年以降 継続して供給過剰幅が拡大を続け プロピレンは 昨年度版と同様に 2018 年に供給過剰幅のピークを迎える見通しとなった ( 図 参照 ) 図 5-5 エチレン系誘導品の需要量及び伸び率見通し ( 過年度版との比較 ) ( エチレン換算 ) 世界全体のエチレン系誘導品の需要量 ( 単位 : 百万トン ) 年平均成長率 (%/ 年 ) 本年度対象期間 :2008 年 ~2021 年 平成 27 年度版対象期間 :2007 年 ~2020 年 平成 26 年度版対象期間 :2006 年 ~2019 年 平成 25 年度版 ( 対象期間 :2005 年 ~2018 年 ) % (16-21) % (15-20) % (14-19) % (13-18) 地域別のエチレン系誘導品の需要伸び見通し アジア 韓国 中国 シンカ ホ ール 西欧 中東 本年度 年平均成長率 ' % 0.9% 5.2% 4.5% 1.5% 0.4% 1.6% 0.5% 3.3% 平成 27 年度 年平均成長率 ' % 2.5% 6.0% 6.0% 3.9% -0.4% 2.8% 1.0% 5.7%

29 図 5-6 エチレン系誘導品の生産及び需要の見通し ( 平成 27 年度版との比較 ) ( エチレン換算 ) 百万トン生産 ( 平成 27 年度版 ) ( 対象期間 2007 年 ~2020 年 ) 需要 ( 平成 27 年度版 ) ( 対象期間 2007 年 ~2020 年 ) 生産 ( 対象期間 :2008 年 年 ) 需要 ( 対象期間 :2008 年 年 ) ( 商品別集計データ表より ) 図 5-7 プロピレン系誘導品の生産及び需要見通し ( 平成 27 年度版との比較 ) ( プロピレン換算 ) 120 百万トン 生産 ( 平成 27 年度版 ) ( 対象期間 2007 年 ~2020 年 ) 生産 ( 対象期間 :2008 年 年 ) 110 需要 ( 平成 27 年度版 ) ( 対象期間 2007 年 ~2020 年 ) 需要 ( 対象期間 :2008 年 年 ) ( 商品別集計データ表より )

30 (3) 世界のエチレン系誘導品 プロピレン系誘導品の需給バランスの推移 1 エチレン系誘導品 世界のエチレン系誘導品の需給バランス ( エチレン換算 ) の推移を見ると 2011 年に供給の超過幅がピーク ( 約 6.2 百万トン 世界総需要量の 5%) に達したが 以降 いったん 2012 年には 5.4 百万トンに縮小するものの 2013 年以降再び供給超過幅拡大基調となり 2021 年には 13.3 百万トンに達する見通しである ( 図 参照 ) 国 地域別にみると 中東 北中南米での供給幅が拡大する一方で 中国は需要超過の傾向が続く ( 図 参照 ) エチレンの生産能力は 中国 北中南米 中東等で増加すると予測される ( 図 参照 ) 中国 中東 北中南米等を中心とした世界全体のエチレン系誘導品プラントの新増設は 引き続き 計画されており 生産能力 ( エチレン換算 ) は着実に増加する見通しである ( 表 5-9 参照 ) 特 に 2017 年は 12 百万トンの大幅増加が予測されている ただし 供給超過幅については 今後の世界経済の動向や新増設プラントの立ち上がり状況によっ て変わり得ることに留意が必要である 図 エチレン系誘導品の需給バランスの推移 (2008~2021 年 ) ( エチレン換算 ) 百万トン余剰不足 ( 商品別集計データ表より )

31 図 エチレン系誘導品の国 地域別需給バランスの推移に関する見通し ( エチレン換算 ) 百万トン 中国 韓国 他アジア 北中南米 中東 その他 中東 北中南米他アジア韓国その他 中国 ( 商品別集計データ表より ) 図 国 地域別の 2015 年と比較したエチレン生産能力の推移 (2015 年 =0) 20 百万トン中国韓国他アジア 北中南米中東その他 中国北中南米 中東 その他他アジア 韓国 ( 商品別集計データ表より )

32 図 5-9 エチレン系誘導品の生産能力見通し ( エチレン換算 ) 生産能力 増加幅 ( 単位 : 百万トン ) ( 商品別データシートより ) 2 プロピレン系誘導品 世界のプロピレン系誘導品の需給バランス ( プロピレン換算 ) の推移を見ると 生産能力の増加が続き 中 国 等での高い需要の伸びはあるものの 全体としては年 5 百万トン前後の供給超過の状況が継続 していく見通しである ( 図 参照 ) 国 地域別に需給バランスを見ると 中東 韓国 他アジア地域等の供給超過が継続し 中国は 幅は一時 的に縮小するものの需要超過の状況が継続する ( 図 参照 ) 生産能力は 中国で大幅な増 加となるほか 他国 地域では緩やかに増加すると予想される ( 図 参照 ) ただし 供給超過幅については 今後の世界経済の動向や新増設プラントの立ち上がり状況によって変わ り得ることに留意が必要である 図 プロピレン系誘導品の需給バランスの推移 (2008~2021 年 ) ( プロピレン換算 ) 7.0 百万トン 余剰 不足 ( 商品別集計データ表より )

33 図 プロピレン系誘導品の国 地域別需給バランスの推移に関する見通し ( プロピレン換算 ) 6.0 百万トン 中国韓国他アジア 北中南米中東その他 中東韓国他アジア北中南米 -4.0 中国 ( 商品別集計データ表より ) 図 年と比較した国 地域別プロピレン生産能力の推移の見通し (2015 年 =0) 15.0 百万トン中国韓国他アジア 北中南米中東その他 ( 商品別集計データ表より )

34 ( 参考 / 前提 ) 世界の石油化学製品の今後の需給動向の算出方法 1. 生産能力これまでに明らかにされている新増設計画のうち 2021 年末までに稼働する可能性の高いものを国別 品目別に集計して 現時点の生産能力に加えて算出した 2. 生産量上記生産能力を前提とし さらに生産量に影響を与える諸要因 ( 過去の稼働実績 国 地域における需要量の見通し等 ) を加味して 国 地域ごとの生産量の見通しを算出した 3. 需要量 ( 内需 ) (1) 実績値生産量の実績値から 輸入量を加え さらに輸出量を差し引いて算出した ( なお 製品の形態での輸出量 輸入量は内需の動向には反映されていない ) 需要( 内需 )=( 生産 - 輸出 )+ 輸入 (2) 見通し基本的には GDP の中期的な成長率の見通しをベースに 中期的に見込まれる GDP 弾性値を乗じて製品ごとに需要量の見通しを算出した ただし 国ごとに個々の状況を踏まえた算出方法をとっているケースもある なお エチレン プロピレンの需要は誘導品の生産量の見通しをもとに算出した 4. 需給バランス国別 製品別に生産と需要の差により算出した 需給バランス= 生産 - 需要 5. エチレン原単位 プロピレン原単位各誘導品のエチレン換算及びプロピレン換算のための原単位については 以下の数値を使用した LDPE:0.98 HDPE:1.04 SM:0.29 PVC:0.50 VCM:0.49 EDC:0.29 EG:0.66 PP:1.03 AN:1.09 中国の PVC 及び VCM については EDC 及び EDC から VCM を製造する段階でのエチレン消費量を分けて計算した 6. エチレン換算式 プロピレン換算式 エチレン生産 :(LDPE)+(HDPE)+(SM)+(EG)+(PVC)+(VCM のバランス )+(EDC のバランス )+( その他 ) 内需 :(LDPE)+(HDPE)+(SM)+(EG)+(PVC)+( その他 ) その他には ALD( アセトアルデヒド ) アルファオレフィンなどエチレン系誘導品が含まれる プロピレン生産 :(PP)+(AN)+( その他 ) 内需 :(PP)+(AN)+( その他 ) その他には PO PG フェノール アクリル酸 オキソアルコールなどプロピレン系誘導品が含まれる

35 国別データシート

36 - 30 -

37 国別データシート目次 1. アジア 32 中国 36 韓国 オーストラリア ネシア 中東 ( 西欧及び東欧トルコを除く ) 68 中東 ( トルコを含む ) 北米 中南米

38 国 地域名 : 1. 概況 2015 年の経済は 政府の経済政策や円安効果 ( 年平均 120 円 / ドル ) 等により前年に引き続き 企業収益は向上し 消費税引き上げの影響が残ったものの内需は 1.1% 増とプラスに転じ GDP 成長率は前年の 0.3% から 1.2% に上昇した 2016 年もほぼ同様の状況を維持している このような経済状況の中 の石油化学産業は 自動車産業における海外生産移転の進展等の影響を受け内需は低調に推移しているが 設備稼働率の向上 原油安 円安の追い風を受け 企業業績は好調に推移した また 2015 年は 前年度からの原油安に伴い収益を圧迫していた在庫の受払差損が縮小したことも業績好調に寄与している この結果 2015 年のエチレン国内生産量は前年の 万トンから 万トンへ +3.5% プロピレンの国内生産量は前年の 万トンから 万トンへ +0.9% それぞれ微増した また国内エチレンプラントの稼働率は 年産能力が 739 万トンから 695 万トンに 6% 減少したこともあり 99% の高率を記録した 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 14% 92 99% 三井化学他 LD % 15% 2 76% ポリエチレン他 HD % 15% 0 79% ポリエチレン他 SM % 41% % 旭化成 EG % 46% 33 82% 三菱化学他 PVC % 34% 56 85% 大洋塩ビ他 その他 % 16% 12 74% 計 AS C % 21% 77 81% フ ロヒ % 23% % 三菱化学他 PP % 8% 1 87% ポリプロ他 AN % 1% 1 89% 旭化成 その他 % 17% 16 80% 計 AS C % 5% 2 85% ヘ ンセ ン % 15% 33 72% JXエネルギー トルエン % 37% 75 78% JX エネルギー キシレン % 32% % JX エネルギー PX % 89% % JX エネルギー PTA % 12% 4 82% 三井化学 エチレン能力は 経済産業省素材産業課による設備能力調査をもとに ( 定修実施年 + 定修スキップ年 )/2 で算出

39 プロピレン能力は 経済産業省素材産業課による設備能力調査をもとに推計 内需は四捨五入等の関係から数式と合致しないことがある (2) 石化産業の最近の動き 2015 年のの石油化学産業は プラントの停止があったことや 輸出が過去最高の 93 万トンを記録したこと ナフサとエチレンの価格差が拡大していること等から エチレンプラントの稼働率は 99% とフル稼働近くまで上がった かかる状況下 生産量はエチレン換算とプロピレン換算ともに前年比微増の結果となった 内需は 上半期の消費税率引き上げ前の駆け込み需要の影響で増加した前年から エチレン換算需要が 5% 強減少したが プロピレン換算需要ではほぼ横ばいの状況であった ポリエチレンは 2012 年以降生産能力の減少が続いているが 生産量は 260 万トン前後で推移している 2015 年は 原油安 円安の影響を受け 輸出は前年比 8.1% 増加 輸入 23% 減少したが 内需も生産量とほぼ同量の 260 万トンと堅調に推移した EG の内需は 主要分野であるポリエステル関係においてボトルや長繊維向け等の需要が下落傾向をつづけており 2015 年も前年比 8% と減少したが 中国向けが約 8 割を占める輸出が前年比 37% 増と好調に推移した この結果 生産量は 72.7 万トンと前年比 9.5% の増加を記録 70% 前後の低稼働率が続いていたが 82% まで回復している PP の国内需要は 2011 年以降生産量と同規模で着実に増加しており 2015 年に 250 万トンを超えている 輸入に関しては 円高の影響で 2012 年に 30.8 万トンに達した後 2013 年 25 万トン 2014 年 26.7 万トン 2015 年 18.8 万トンと減少しており 円安の影響で国産レジンとの価格差が縮小した影響と考えられる 一方 輸出については 2012 年以降 20 万トン弱の水準で推移しており 海外市況が低調で円安環境下でも輸出で採算が取れる状況ではないため 今後も数万トン規模での輸入超過の状況が続くと見られる PTA は 2015 年の国内需要は繊維生産の漸減が継続し 前年比 5% の 57 万トン程度となった 今後も繊維生産の漸減に伴い PTA 国内需要は漸減すると見込まれる 2015 年の輸出は 主要輸出先である中国でのテレフタル酸の自製化が進んだことにより 対前年比で 35% である 今後も輸出は同事由により縮小傾向が継続すると見込まれる 一方 2015 年の輸入は前年比 153% と 10 万トンを超える水準に増加した これは 事業の撤退により一時的に増加したものであるが 円安効果等により減少に向かう見込みである

40 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 7% 35 95% 三井化学他 LD % 14% 9 78% ポリエチレン他 HD % 13% 6 71% ポリエチレン他 SM % 23% 43 94% 旭化成 EG % 48% 28 69% 三菱化学他 PVC % 36% 58 84% 大洋塩ビ他 その他 % 20% 17 83% 計 AS C % 17% 44 79% フ ロヒ % 14% 72 88% 三菱化学他 PP % 6% 7 85% ポリプロ他 AN % 3% 1 91% 旭化成 その他 % 15% 11 78% 計 AS C % 4% 9 84% ヘ ンセ ン % 22% 85 72% JXエネルギー トルエン % 30% 59 77% JX エネルギー キシレン % 29% % JX エネルギー PX % 92% % JX エネルギー PTA % 2% 3 77% 三井化学 ( 前提となる GDP 伸び率 1.1%) (2) 主な新増設 停止計画と検討状況 エチレン : 住友化学 ( 千葉 ) 40 万トン停止 (2015 年 5 月 ) エチレン : 旭化成ケミカルズ ( 水島 ) 47.4 万トン停止 (2016 年 2 月 ) ポリエチレン : ポリエチレン ( 鹿島 ) 9 万トン停止 (2015 年 3 月 ) ポリプロピレン : ポリプロピレン ( 千葉 ) 11.6 万トン停止 (2017 年 3 月 ) スチレン : 住友化学 ( 千葉 ) 41.2 万トン停止 (2015 年 5 月 ) スチレン : 旭化成ケミカルズ ( 水島 ) 32 万トン停止 (2016 年 3 月 ) PVC : 新第一塩ビ ( 千葉 ) 8 万トン停止 (2015 年 9 月 ) PTA : 水島アロマ ( 水島 ) 25 万トン停止 (2015 年 3 月 ) 芳香族 : 新増設計画は予定されていない (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント LDPE は 2016 年以降 国内景気回復により 総内需は前年比増が予想される HDPE は 2015~2017 年は微減となるものの 2018 年以降は海外でのシェールガス由来 や石炭由来の石化製品の生産増に伴い 輸出量の減少が続くと予想される

41 EG は 2015 年に 海外プラントのトラブル等の影響を受け中国向けの輸出急増により生産量も大幅に増加したものの 2016 年以降は 海外プラントの復旧 中国での石炭由来の EG プラント稼働率の向上等の影響を受けて輸出環境は徐々に後退していくものと予想される 国内需要は PET 樹脂メーカーの事業撤退による需要減が想定されることに加え 国内自動車生産も前年を下回る見通しから不凍液向けも減少すると想定されるが そのほかの需要は前年並みに推移すると予想され 対前年比でゆるやかに減少すると見込まれる 2018 年以降は 海外での大型新増設が計画されており 輸出はさらに減少していくと見込まれる PVC は 需要が公共工事及び住宅着工との相関が高いこともあり 実質 GDP 成長率の伸びと同程度の需要を想定する 輸出については 原油 円安を背景に 2015 年には 向けを中心として前年比 75% 増と急増 相対的な競争力は戻っており 2016 年以降も同水準の輸出が期待される 生産能力の新増設は予定されていない 生産については 内需の緩やかな上昇は期待されるものの輸出は現状維持と予測され 2016 年以降変化はないと思われる AN は 国内需要は 2015 年度には回復したものの 供給は輸入増で補填され 生産量の減少は継続している 今後 生産量は現状維持が図られる模様であるが 国内需要は減少傾向が続くと予測される 芳香族の生産設備については 新増設の予定はなく 現状の生産能力 稼働率が継続される予定である 輸出については BTX ともに 2017 年以降 2016 年レベル (B:70 万トン T:75 万トン X:210 万トン ) の水準で推移する見込みである

42 国 地域名 : 中国 ( 香港を含む ) 1. 概況 2014 年の経済は 1~3 月は実質 7.4% と低迷が続いたが 4~6 月は 7.5% と僅かながら前期を上回った 1~6 月では前年同期比 7.4% となり 需要項目別寄与度では 最終消費支出 4.0% 資本形成 3.6% 純輸出 0.2% となり 個人消費の寄与度が高くなっている 緩やかに内需型が進んでいるものと見られる しかし 7~9 月は 7.3% と再び減速局面に転じ 月も 7.3% と低調で その結果 2014 年は通期で 7.4% となり 当初政府が発表した 7.5% を下回った 成長率 7.4% といえば 先進国に比べれば高い数字であるが 政府発表の中国経済の成長率が 7.5% を切ったのは 1990 年以来 24 年ぶりのことである 成長率がピークに達した 2007 年の 14.2% と比べれば約半分である 2008 年からの 7 年間 中国の成長率は半分ほどに下落しているわけで いかにその落差が大きいかを物語っている このような経済環境であるが 石化の状況は緩やかに内需拡大が進行する中 多少の鈍化も見られるが 安定的に成長を続けている 国家統計局によると 2015 年の実質 GDP 成長率は前年比 6.9% と 2014 年の同 7.4% から減速した 政府年間目標は 2014 年は同 7.5% 前後 2015 年同 7.0% 前後としていたことから 2 年連続で下回ったことになる 産業別実質 GDP 成長率は 第一次産業は前年比 3.9%(2014 年同 4.1%) 第二次産業は同 6.0%( 同 7.3%) 第三次産業は同 8.3%( 同 7.8%) となった 第二次産業が鉱業 重工業の不振を背景に大きく減速したが 第三次産業は金融業が同 15.9% (2014 年同 9.7%) と好調で第三次産業の成長率加速を牽引した 金融業では 株価の急騰 急落で売買代金 ( 手数料収入 ) が大きく膨らんだことが成長加速に寄与したようである 産業別の GDP 比率は第一次産業 9.0% 第二次産業 40.5% 第三次産業 50.5% となっており 2012 年以来第三次産業が最大の比率を持続しており 中国のサ-ビス化が進展していることを示している 2016 年の実質 GDP 成長率は前年比 6.7% と 政府経済成長率目標である同 6.5%~ 同 7.0% を達成した 2015 年の同 6.9% からは若干の低下にとどまり 景気は底堅い安定推移が続いている 2016 年の同 6.7% 成長に対する需要項目別寄与度は 最終消費支出が 4.3% と堅調で 総資本形成は 2.8% 純輸出は 0.5% であった 四半期別では第一四半期から第三四半期まで連続で前年同期比 6.7% 成長を維持し 第四四半期は同 6.8% と僅かに上向いた 第 13 次 5 ヵ年計画の最初の年であるが 過剰生産能力の解消 過剰不動産在庫の削減 企業のコスト引き下げ 脱レバレッジ ( 金融リスクの防止 解消 ) 等に重点を置いた政策になる見込みである 2017 年は 3 月 5 日に開幕する第 12 期全国人民代表大会 ( 全人代 ) 第 5 回会議において 2017 年の政府経済成長率目標など主要目標が発表されるが 政府成長率目標については 過剰生産能力の削減やいわゆる ゾンビ企業 の淘汰などの痛みを伴う構造改革を推進する為 GDP 成長率は前年比 6%~7% との意見もあり 2016 年の政府目標であった同 6.5%~ 同 7% からの下振れ余地を残すと思われる

43 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 2,179 1, ,868 8% 0% % Sinopec, CNPC 他 LD ,260 39% 4% % Sinopec, CNPC 他 HD % 9% % Sinopec, CNPC 他 SM % 0% % Sinopec, CNPC 他 EG ,406 62% 0% % Sinopec, CNPC 他 PVC 3,231 1, ,587 5% 5% 4 49% 上海クロアリ他 その他 % 0% 0 80% 計 AS C2 2,704 1,973 1, ,635 49% 6% 1,662 73% フ ロヒ 2,736 2, ,503 11% 0% % Sinopec, CNPC 他 PP 1,888 1, ,014 18% 1% % Sinopec, CNPC 他 AN % 0% 40 74% Sinopec, CNPC 他 その他 1, % 0% 92 52% Sinopec, CNPC 他 計 AS C3 3,787 2, ,119 13% 1% % ヘ ンセ ン 1, % 1% % Sinopec, CNPC 他 トルエン 1, % 0% 78 46% Sinopec, CNPC 他 キシレン 2, % 0% 75 36% Sinopec, CNPC 他 PX 1, , ,971 59% 1% 1,153 64% Sinopec, CNPC 他 PTA 4,191 2, ,833 3% 2% 13 67% Sinopec, CNPC 他 (2) 石化産業の最近の動き中国の 2015 年エチレン生産量は 1,716 万トン (2014 年 1,660 万トン ) 前年比 +3.4% と増加した 生産能力の増加率は +5.8%(2014 年 +6.2%) であった 更にエチレンの輸入は 152 万トン 前年比 +1.2% と増加した 中国 香港のポリエチレン輸入量は 1024 万トン 前年比 +8.3% と増加した 樹脂別輸入量では HDPE が 535 万トン 前年比 +10.9% と大幅に増加した LDPE(LLDPE 含む ) は 489 万トン 同 +4.5% と堅調に増加した 一方 PP の輸入は 354 万トン 同 6.2% と大幅に減少した PS86 万トン 同 7.5% ABS221 万トン 同 2.5% と スチレン系樹脂はいずれも減少であった また PS ABS の国内生産は 前年比で 20% 程度減少しており 内需の不調の影響とみられるが 実際には製品輸出の低迷が主な要因であろう なお PS,ABS での輸出はそれぞれ 10% 以上増加している その他 PVC は 86 万トン 同 +2.2% と僅かながら増加した 中国では PVC の輸入は 2012 年 前年比 7.7% 2013 年前年比 13.7% 2014 年 11.7% と減少が続いていたが 2015 年は反転したことになる 一方 中国の輸出は 2014 年 111 万トン (+30 万トン出超 ) 2015 年 78 万トン (4 万トン入超 ) 2016 年 105 万トン (28 万トン出超 ) となっている PVC は能力的には 3,231 万トン程度あり 内需は約 1,600 万トン程度 生産も約 1,600 万トンレベルで 国内需要を満たすレベルとなっており 年々輸出量が増加する傾向にある

44 全般的に内製化が進む商品については輸入の減少が著しくなっている 特にこの 2~3 年に国内の設備が急激に進行した商品 カプロラクタム フェノール PTA 等はその典型である 一方 構造的な問題ではベンゼン パラキシレン等は引き続き輸入の拡大が続いている 中国の場合 消費者が自ら原料の自己調達をするために石化分野に進出するケースが当り前のように多い PTA の新増設はその多くは繊維メーカーが石化に進出しており その原料は国内又は輸入に依存するということである これが過剰設備を産み出した要因の一つともなっている ただ 全般的に中国の石化産業は様々な点で転機を迎えていると言える 2016 年のエチレン生産量は 1,858 万トン 前年比 8.3% の増加である 能力は 2,313 万トン 同 6.1% の増加であった 一方 同国のエチレンの輸入は 166 万トン 前年比 +9.3% と 2014 年に一旦減少した輸入が再び増加に転じた 中国 香港の 5 大汎用樹脂の輸入は 1,729 万トン 前年比 2.4% となった 中国のポリエチレン合計では 1033 万トン 前年比 +0.8% と増加したが PP は 316 万トン 同 10.6% と大幅な減少が続いている スチレン系樹脂は 300 万トン 同 2.2% と減少した 中国 香港の樹脂別輸入量では HDPE が 551 万トン 前年比 +2.8% と増加 LDPE(LLDPE 含む ) が 483 万トン 同 1.4% と僅かに減少した 2013 年 大幅に減少した PP の輸入は 2014 年 前年比 +0.8% と小幅ながら増加に転じたが 2015 年は 354 万トン 同 9.6% と再び減少 更に 2016 年では 316 万トン 同 10.6% と大幅に減少した 中国では CTP(Coal to Propylene) MTP(Coal to Propylene) PDH(propane dehydrogenation) 等プロピレンを目的的の製造する新設備が急増しており 殆どの設備では誘導品として PP の併設が行われている また CTO(Coal to olefin),ctp は石炭の産地に近いとろで建設されるが 生産物はプロピレン エチレンのみであり 他の原料が生産されない為 誘導品として PP 及び PE に集中している その為 PP の生産が引き上げられ 自給率が上がっている その他 PS76 万トン 同 11.6% と 7 年連続の減少となった ABS 224 万トン 同 +1.5% と増加したが スチレン系樹脂合計の輸入は減少している 既に設備過剰状態となった PTA は需要の鈍化もあり 中国だけであるが輸入量は 50 万トン 前年比 33.2% と 2015 年に続き大幅減少となった 内製化は既に完了しており 輸出ポジションになっており 2016 年で 178 万トン 128 万トンの出超となっている 生産量は 3,121 万トン 前年比 +15.3% の増加であった 一方 不足している原料 PX の輸入量は 1,236 万トン 前年比 +6.1% と増勢が続いている

45 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 3,647 2, ,683 5% 0% % Sinopec, CNPC 他 LD 1,084 1, ,769 42% 2% % Sinopec, CNPC 他 HD ,428 51% 2% % Sinopec, CNPC 他 SM 1, ,148 23% 0% % Sinopec, CNPC 他 EG 1, ,692 45% 1% % Sinopec, CNPC 他 PVC 3,570 1, ,904 1% 4% 59 55% 上海クロアリ他 その他 % 0% 0 80% 計 AS C2 3,388 2,942 2, ,925 42% 3% 1,984 87% フ ロヒ 3,983 3, ,620 5% 0% % Sinopec, CNPC 他 PP 2,689 2, ,644 9% 0% % Sinopec, CNPC 他 AN % 0% 56 84% Sinopec, CNPC 他 その他 1,961 1, ,331 7% 0% 94 63% Sinopec, CNPC 他 計 AS C3 4,996 3, ,245 7% 0% % ヘ ンセ ン 1, ,361 28% 1% % Sinopec, CNPC 他 トルエン 1, % 0% % Sinopec, CNPC 他 キシレン 2, % 0% % Sinopec, CNPC 他 PX 1,509 1,479 1, ,967 51% 2% 1,488 98% Sinopec, CNPC 他 PTA 5,406 4, ,100 0% 3% % Sinopec, CNPC 他 (2) エチレン及びプロピレンの主な新増設計画と検討状況 ( 前提となる GDP 伸び率 6.5%) 原油価格の値下がりにより 中国の石炭系プロジェクトにも影響がでた 原油高値時において ナフサ等石油系原料の計画については大幅に後退しており 既に建設段階に入っているプロジ ェクトを除いては新たな計画は進行しておらず 石炭系プロジェクトに重点が置かれていた しか し 原油価格の暴落により 石炭系エチレンの優位性が大幅に低下 更に様々な環境問題も誘 発し 大幅な見直しを余儀なくされた 第 13 次 5 ヵ年計画 (135 計画 ) でも石炭化学は推進項目 の一つではあるが 環境問題 ( 特に大気 水 ) に十分配慮することが義務付けされている その 為 投資額が多大となり中小企業の小規模設備は実質的に不可能であり 場所も限定されてい る 具体的には寧東エネルギー化工基地を初め 内モンゴル自治区 陜西省 新彊ウィグル自 治区等 4 大充填石炭化学基地が指定 推進されている 一方 これまで凍結状態であったナフサ分解設備は 135 計画で次期統合型エチレンコンビナ ートとして 2020 年を目途に湾岸地区 北は大連から南は恵州まで 7 つの地域に集約 原料の多 様化 環境問題 エネルギー循環型も含めた 新規エチレンプラントの構想が打ち出されている これら地域には 大連 古雷のような新たな石油化学基地と 上海 寧波 恵州等の既存基地 の拡充等も含まれている また これら基地には既存 100 以上の化学品工業団地を集約するこ とにより 生産効率を上げ コスト削減を計ることも含まれている プロパン脱水素によるプロピレンの計画 (PDH) が積極的に進められている 原油価格の値下

46 がりとシェールガスを含む天然ガスの開発が進む中 LPG の需給も緩み 市況も弱含み推移が予想され 中国国内の製品市況は原料の値下がりに比べ小幅に留まっていることから PDH の採算性に問題がないという判断で 急速にプロジェクトが進行している しかし 実際のところは採算的に変動も大きく 稼働率にも安定していない 135 計画の沿岸 7 地域の石化プロジェクトは以下の通りである 年稼働予定の PDH 新規プロジェクトは以下の通りである 注 1:MDH はプロパン ブタンの混合原料 ) (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント予測にあたってプロピレンの需給については 昨年同様 PP AN 以外にフェノール PO( プロピレンオキサイド ) アクリル酸 オキソアルコールの誘導品を考慮しながら予測した そのため その他 のプロピレン原単位は 0.73( 通常は 1.0) となっている LLDPE/HDPE のスウィングプラントの能力について 従来 50%/50% の割り振りで計算していたが 実績的な割り振りは 70%/30% 程度あるため それに基づき能力を再計算した それにより 稼働率も実態を反映する数値に修正された

47 2015 年時点で石炭からの EG 生産能力は約 190 万トンとなり これは全体の 27% 程度に相当する 当初は品質的な問題が残っていたが 昨年繊維向けグレードの品質もクリアーできたとの報道もあり解決したようである 実際 MEG の輸入は減少を始めた 石炭からの EG プラントの増加はエチレン消費対象にならないため 推定生産量見合いのエチレン相当量をエチレンの消費量から差し引いた結果を示した PVC については約 80% がアセチレン系でエチレンは消費しないという前提にしている

48 国 地域名 : 韓国 1. 概況 2015 年の韓国経済は輸出不振などの影響により 実質 GDP 成長率は 2.6% となり 3% 割れを記録した 輸出額は 2013 年 14 年の 2 年連続で過去最高を更新したが 2015 年は 5,268 億ドルで 前年比 8.0% 減少した うち 中国への輸出 ( 香港含まず ) は 1,371 億ドル ( 前年比 5.6%) で 輸出全体に占める割合は 26.0% あり 中国経済の好不況や産業構造等の影響を受けやすい構造といえる 化学工業製品の輸出は 614 億ドル ( 同 13.5%) うち石油化学製品は 378 億ドル ( 同 21.6%) で全輸出の 7.2% を占めている 輸出額減少の一方で 輸入額も 4,365 億ドル ( 同 16.9%) と大きく減少したため 結果的に純輸出は過去最大の 903 億ドルを記録した 2016 年の実質 GDP 成長率は 2.7% で 2 年連続で 2% 台であった 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 8% 43 96% ロッテ LG 麗川 NCC LD % 59% % ハンファ石化 LG ハンファ トタル HD % 55% % ロッテ LG 大韓油化 SM % 45% 47 86% ハンファ トタル ロッテ LG EG % 46% 21 76% ロッテ 大韓油化 LG PVC % 44% 49 97% LG ハンファ石化 その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 50% % フ ロヒ レン % 20% 81 83% LG ロッテ SK 麗川 NCC PP % 62% % ロッテ サムスン トタル ポリミレイ AN % 37% 14 76% 東西石化 泰光産業 その他 % 0% 0 63% 計 AS C % 51% % ヘ ンセ ン % 40% % ハンファ トタル GSカルテックス トルエン % 39% 2 59% SK ロッテ GS カルテックス キシレン % 26% 87 68% SK GS カルテックス エスオイル PX % 64% % SK ハンファ トタル GS カルテックス PTA % 48% % ハンファ総合化学 三南石化 (2) 石化産業の最近の動き オレフィン ( 単位 : 万トン %) エチレン : 2015 年の生産は 828 万トンで前年並みであった 主に国内ポリエチレン向けへの 供給増加によって 内需は 785 万トンと過去最高を記録し 輸出はほぼ内需増加見合い分が減 少した プロピレン : 能力増強にも関わらず 生産は 615 万トン (2014 年比 22 万トン ) で 輸入量が

49 変わらぬ中 輸出 内需とも減少している PP AN とも生産量は 前年比減少 (PP 13 万トン AN 9 万トン ) しており プロピレンの内需減少の一因と考えられる 合成樹脂 ポリオレフィン PVC : LDPE/HDPE/PVC は生産 輸出 内需共に前年度を上回った PP のみ若干減少したが 総じて堅調であった 合繊原料 2015 年の合繊生産はポリエステル フィラメント ( 以下 F) が前年比 6.4% ステープル( 以下 S) 同 8.4% ナイロン(S+F) 同 7.8% アクリル(S) 同 12.6% 合計で同 7.5% であった PTA : 中国での大増設の影響を受け 引き続き苦戦 生産は 483 万トン ( 前年比 約 10%) 輸出も 263 万トンから 232 万トンへ減少 内需も 271 万トンから 251 万へ減少した EG : 生産は前年と同じ 118 万トンだが 内需は 105 万トンから 97 万トンへ減少 中国の旺盛な需要にも関わらず輸出量は 1 万トン減少した AN : 生産 輸出 内需とも減少した BTX ベンゼン トルエンとも内需は前年を下回った キシレンは内需が大幅に増加した( 前年比 +45 万トン ) PX は増設により生産量が 883 万トンとなった PTA 向けの内需は減少しているが 中国の大量輸入に支えられて輸出は 568 万トンと大幅に増加した 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 11% 80 95% ロッテ LG 麗川 NCC LD % 57% % ハンファ石化 LG ハンファ トタル HD % 55% % ロッテ LG 大韓油化 SM % 45% 50 89% ハンファ トタル ロッテ LG EG % 38% 15 77% ロッテ 大韓油化 LG PVC % 43% 50 96% LG ハンファ石化 その他 % 0% 0 56% 計 AS C % 48% % フ ロヒ % 30% % LG ロッテ SK 麗川 NCC PP % 60% % ロッテ サムスン トタル ポリミレイ AN % 36% 15 82% 東西石化 泰光産業 その他 % 0% 0 70% 計 AS C % 49% % ヘ ンセ ン % 36% % ハンファ トタル GSカルテックス トルエン % 40% 20 71% SK ロッテ GSカルテックス キシレン % 13% 50 78% SK GSカルテックス エスオイル 現代ケミカル PX 1,069 1, % 71% % SK ハンファ トタル GSカルテックス PTA % 45% % ハンファ総合化学 三南石化 ( 前提となる GDP 伸び率 2.0 %)

50 (2) 主な新増設計画と検討状況 エチレン及びエチレン誘導品 エチレンは 2021 年までに 56 万トンの増強が予定されているが 主な誘導品については 現状目立った増設計画はアナウンスされていない プロピレン及びプロピレン誘導品 プロピレンは 2021 年までに計約 160 万トンの増設 新設計画がある 主な誘導品 (PP/AN) ついてはエスオイルが 2018 年に PP 40 万トンの新規建設する計画をもっている BTX 現代ケミカル ( 現代オイルバンク 60% ロッテケミカル 40% の J/V) が 2016 年にキシレン 120 万トン ベンゼン 12 万トンの設備を建設し 同年 12 月に稼動した (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント オレフィン ポリオレフィン オレフィンはポリオレフィン生産用途が大きな比重を占めている また ポリオレフィンは内需を超える量が輸出されている ポリオレフィンの内需は過年度実績から推測しても 今後大幅な伸長はなさそうであり 成長を輸出に頼る構造は続くと思われる 合繊原料 過年度のポリエステル繊維生産は (S) は横ばいに推移 (F) は年々減少傾向にある アクリル (S) も減少傾向にあり 何れも原料の内需は大幅な増加が望めそうにない PTA は中国での大増設により同国からの輸出増加が継続しており その影響が一段と強まることが予想される EG は輸出のほぼすべてが中国向けであるが PTA とは逆に 同国での輸入依存度が高いので 当面は堅調に推移すると思われる BTX PX の増設とともに輸出量は今後も増加すると予想するが その 9 割は中国向けであり 中国への依存度が極めて高い

51 国 地域名 : 1. 概況 2015 年の実質 GDP 成長率は 0.7% であり 2010 年以降最低水準で 6 年ぶりに 1% を割った 民間最終消費の低迷に加え GDP に占める割合が約 70% と極めて高い輸出が 3 年ぶりにマイナス成長となった事も要因であり 外需が成長を左右する構造が際立った 貿易は輸出額 2,804 億ドル ( 前年比 10.6 %) 輸入は 2,286 億ドル ( 同 16.6%) で 輸出 輸入ともに総ての地域に対して前年比減少した 輸出のうち 中国向け ( 香港含まず ) は 712 億ドル ( 同 13.3%) で全体の 25.4% を占め ( 香港を含めると 39.0%) 中国向けの輸出が GDP 成長率を左右する一要因となる構造である 化学品 ( 化学工業品 プラスチック ゴム ) の輸出は 389 億ドル ( 同 15.0%) で 輸出全体に占める割合は 13.9% と ほぼ前年同様であった 2016 年の実質 GDP 成長率は 1.5% であった 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 8% % 中油 台塑石化 LD % 79% 19 76% フ ラスチック USI HD % 56% 26 88% フ ラスチック USI SM % 25% % 化学繊維 国喬石化 EG % 60% % 南亜フ ラスチック 中国人造繊維 PVC % 70% % フ ラスチック 華夏フ ラスチック その他 % 0% 0 40% 計 AS C % 57% % フ ロヒ % 22% 54 90% 中油 台塑石化 PP % 62% 49 84% 化学繊維 フ ラスチック AN % 40% 9 90% フ ラスチック 中国石化 その他 % 0% 0 92% 計 AS C % 33% 60 88% ヘ ンセ ン % 2% 75 86% 中油 化学繊維 トルエン % 93% 20 97% 中油 化学繊維 キシレン % 66% 27 78% 中油 化学繊維 PX % 70% 23 79% 中油 化学繊維 PTA % 6% 16 85% 化学繊維 亜東石化 (2) 石化産業の最近の動き オレフィン エチレン : 2015 年の生産は 423 万トンと過去最高を記録 内需も微増ながら過去最高を記録した プロピレン : 生産は前年比微増ながら 327 万トンで過去最高を記録した 前年発生した李長栄化学のパイプライン爆発事故からの回復により PP の生産が戻り 内需は 273 万トン ( 前年比

52 18 万トン ) に復活したが 輸出は 83 万トンから 71 万トンへ減少した 合成樹脂 ポリオレフィン:LDPE/HDPE/PP 何れも生産量及び輸出量が前年度を上回った 生産では HDPE が 12.0% 増加 輸出は LDPE が 14.3% 増加した PP は内需も約 12% の増加を見た PVC: 生産及び輸出が前年度を上回った 特に中国向け輸出がカーバイド法に対するコストの優位性もあり大きく増加し 全体では 14.3% と 2 桁の増加となった 合繊原料 2015 年の合繊生産はポリエステル フィラメント ( 以下 F) 前年比 0.4% ステープル( 以下 S) 同 2.9% ナイロン(S+F) 同 7.8% アクリル(S) 同 11.1% 合計で同 2.8% となっている PTA: 生産は 263 万トンで微増 輸出は年々減少しており 16 万トンで過去最少 内需見合いの生産体制が顕著になりつつある EG: 中国の輸入拡大が続く環境下ながら 輸出は前年度比減少となった AN: アクリル繊維生産減にも関わらず 生産 内需とも前年同水準であった ABS 樹脂の生産が前年比約 2.5 万トン増加していることが寄与したと考える 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 5% % 中油 台塑石化 LD % 77% 17 77% フ ラスチック USI HD % 58% 25 90% フ ラスチック USI SM % 24% % 化学繊維 国喬石化 EG % 60% % 南亜フ ラスチック 中国人造繊維 PVC % 73% % フ ラスチック 華夏フ ラスチック その他 % 0% 0 38% 計 AS C % 58% % フ ロヒ % 22% 55 92% 中油 台塑石化 PP % 63% 53 89% 化学繊維 フ ラスチック AN % 39% 8 89% フ ラスチック 中国石化 その他 % 0% 0 92% 計 AS C % 34% 63 90% ヘ ンセ ン % 2% 72 88% 中油 化学繊維 トルエン % 93% 11 81% 中油 化学繊維 キシレン % 59% 30 80% 中油 化学繊維 PX % 87% 20 62% 中油 化学繊維 PTA % 4% 10 81% 化学繊維 亜東石化 ( 前提となる GDP 伸び率 1.5%) (2) 主な新増設計画と検討状況 現状ではの石化製品の増設計画はきわめて少ない

53 (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント オレフィン 合成樹脂 エチレンの 2015 年生産は公称能力を上回る量が生産された エチレン プロピレンの主用途であるポリオレフィンは輸出が内需を上回っており PVC も同様 中でも中国向けの比重が高く これら誘導品の対中国輸出動向が大きく影響する構造となっている BTX ベンゼンは入超状態が続いており この構造は今後も大きな変化はないと思われる 合繊原料 過年度のポリエステル繊維は (S)(F) とも生産はやや減少基調で推移し アクリル (S) も年々減少しており 何れも原料の内需に大幅な増加は望めそうにない PTA は生産能力が 2011 年の 557 万トンから 310 万トンとなり 輸出も同じく 296 万トンから 4 年間で 16 万トンへ激減した 内需見合いの生産に落ち着きつつあると見る AN は比較的堅調に推移している

54 国 地域名 : 1. 概況インラック政権の職権乱用に端を発した政治混乱により誕生した軍事政権が今も続く経済は GDP( 実質 ) 成長率が 2014 年に 0.9% まで落ち込んだが 2015 年に 2.5% 2016 年も 3.2% と外国人旅行客数の持ち直し 政府の景気刺激策を背景とした個人消費の拡大により緩やかな回復を続けている 2017 年については 3.2% の見込みとなっているが 国内ではプミボン国王が 88 歳で死去 (2016 年 10 月 13 日 ) したことにより ワチラロンコン皇太子の新国王戴冠式が予定されている 2017 年 10 月までは服喪期間として買い控えによる個人消費の落ち込み等も予想され 交通インフラやかんがい事業への公共投資拡大により下支えを試みているが 世界経済の大きな回復が見込めない中では大きな伸びは期待できない 2017 年末に予定されている民政移管が予定通り進められず政情混迷が続くことも予想されるが これまでも政情混迷による軍事クーデターを繰り返して来たことから 長期的な経済への影響は心配されていない しかし 2018 年から生産年齢人口の減少が見込まれており このまま中長期的に成長率が低迷してしまうことも考えられ 更なる政府による経済施策が期待される 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 2% 5 95% PTT, ROC, MOC LD % 69% 84 71% IRPC, PTT, TPE, SIAM HD % 65% % IRPC, PTT, TPE, BPE SM % 11% 3 81% IRPC, SIAM SM EG % 18% 12 87% TOC PVC % 44% 23 89% TPC, VINYTHAI その他 計 AS C % 60% % フ ロヒ % 8% 16 93% IRPC, PTT, ROC, MOC, HMC PP % 28% 36 89% TPP,IRPC,HMC AN % 33% 2 86% PTT Asahi その他 % 10% 4 90% PTT PH, SCG/DOW 計 AS C % 23% 39 89% ヘ ンセ ン % 47% 59 91% PTT, IRPC, ROC, MOC トルエン % 24% 24 86% PTT, IRPC, ROC キシレン % 0% 0 72% PTT, IRPC, ROC PX % 26% 30 74% PTT, TPX, Exxon PTA % 42% 85 77% TPT, SMPC, Indorama

55 (2) 石化産業の最近の動き 1 新たな事業戦略国内需要の伸びが鈍化する中 海外においては オレフィン製造設備新増設の谷間にあり エチレン プロピレン等の基礎原料価格が高騰しているにも関わらず 一部の石化製品は中国の過剰設備問題等により価格低迷が継続しており 汎用石化製品によって収益を維持することは難しくなっている 加えて 安価な原料を使った中東製品流入 中国で相次ぐ石炭由来のオレフィン製造プラントの新増設 でのシェールガス由来のエタンを原料に用いるクラッカーの新増設により 更なる輸出を前提とした汎用石化製品事業拡大は難しい状況が続く このような環境下 PTT SCG の 2 大石化グループ企業は ASEAN 諸国で現地生産への切替 での安価エタン由来の石化プロジェクトへの参入等を模索して 更なる拡大の機会を窺っている 逆に国内では 直接対峙することのない高機能製品の拡充 C4 以降の誘導品 芳香族を活用した誘導品等により 国内需要の多様化に対応して 汎用石化製品との棲み分けを図っている 2 新規プラントの稼働状況 2015 年 PX(PX BZ +3.5 OX +2.0 万トン ) 増強 (PTT) フェノール (20 45 万トン ) 増強 (PTT フェノール ) 2016 年 S-SBR(5 10 万トン ) 増強 (BST/JSR) バイオプラスチックス PBS( ポリブチレンサクシネート )2 万トン稼働予定 (PTT/ 三菱化学 ) LAB( リニアアルキルベンゼン )10 万トン稼働予定 ( オイル / 三井物産 ) 深度接触分解 (DCC) 新設プロピレン 32 万トン (IRPC)

56 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 18 96% PTT, ROC, MOC LD % 67% % IRPC, PTT, TPE, SIAM HD % 57% 90 97% IRPC, PTT, TPE, BPE SM % 4% 3 81% IRPC, SIAM SM EG % 1% 17 87% TOC PVC % 30% 17 89% TPC, VINYTHAI その他 計 AS C % 54% % フ ロヒ % 3% 7 88% IRPC, PTT, ROC, MOC, HMC PP % 21% 25 90% TPP,IRPC,HMC AN % 6% 0 90% PTT Asahi その他 % 8% 4 87% PTT PH, SCG/DOW 計 AS C % 16% 25 89% ヘ ンセ ン % 38% 53 99% PTT, IRPC, ROC, MOC トルエン % 21% 20 84% PTT, IRPC, ROC キシレン % 0% 0 79% PTT, IRPC, ROC PX % 27% 50 78% PTT, TPX, Exxon PTA % 40% 80 75% TPT, SMPC, Indorama ( 前提となる GDP 伸び率 3.1%) (2) 主な新増設計画と検討状況 2017 年 PP(16 万トン ) 新設 (IRPC) JPP 技術 2018 年 LLDPE(40 万トン ) ヘキセン -1(3.4 万トン ) 新設 (PTT) (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント 成長は鈍化したとはいえ 自動車産業を筆頭とした国内産業の拡大は続いており 石化製品 の海外需要を取り込むことができれば 石化産業は安定して成長していくものと思われる

57 国 地域名 : 1. 概況 GDP( 実質 ) 成長率は 2015 年の 5.0% に続き 2016 年が 4.3% と続落しているが 高い成長率は保っている 2015 年は 4 月より導入された物品 サービス税 (GST) による国内消費の減退や原油安の影響を受けたが 2016 年には中国経済の減速 原油安の継続により外部環境が悪化した一方で 個人消費の堅調な拡大が成長を支えている エネルギー産業が GDP の約 20% と資源関係に恵まれたでは 一人当たりの GDP が ASEAN 内においてに次ぐ水準となっており 底固い個人消費が期待できる ただ人口が約 3,000 万人と市場規模は小さく 経済成長には輸出部門の伸びが必須となっている 2017 年の GDP 成長率は 4.6% と予想されており 資源価格の持ち直し 物品 サービス税による個人消費への影響がさらに回復することにより 高い成長率が期待される 一方 リスク要因としては 通貨リンギット安によるインフレの加速や対 GDP 比で高水準にある家計債務等が挙げられる 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 11% 11 82% Lotte Chem., Petronas LD % 48% 14 87% Lotte Chem., Petronas HD % 83% 12 91% Lotte Chem., Petronas SM % 37% 8 97% Idemitsu SM Malaysia EG % 42% 14 96% Petoronas PVC % 61% 17 50% IRM, MECI, Kaneka その他 計 AS C % 60% 27 89% フ ロヒ % 0% 1 67% Petoronas, Lotte Chem., Shell PP % 99% 9 82% Lotte Chem. AN % その他 % 28% 11 90% Petronas, BASF Petronas 計 AS C % 51% 21 86% ヘ ンセ ン % 70% 12 94% Lotte Chem., Petronas トルエン % 100% 3 100% Lotte Chem. キシレン % 0% 5 93% Lotte Chem. PX % 71% 15 96% Petronas PTA % 20% 2 83% Reliance (2) 石化産業の最近の動き 2015 年 BR 5 万トン新設 ( ロッテケミカル / 宇部興産 / 三菱商事 )

58 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 8% 18 85% Lotte Chem., Petronas LD % 20% 4 87% Lotte Chem., Petronas HD % 26% 1 89% Lotte Chem., Petronas SM % 26% 9 96% Idemitsu SM Malaysia EG % 76% 72 86% Petoronas PVC % 63% 15 62% IRM, MECI, Kaneka その他 計 AS C % 38% 32 87% フ ロヒ % 1% 5 62% Petoronas, Lotte Chem., Shell PP % 48% 44 76% Lotte Chem., Petronas AN % その他 % 5% 2 90% Petronas, BASF Petronas 計 AS C % 36% 30 79% ヘ ンセ ン % 75% 35 85% Lotte Chem., Petronas トルエン % 100% 3 100% Lotte Chem. キシレン % 0% 5 93% Lotte Chem. PX % 71% 14 96% Petronas PTA % 16% 0 83% Reliance (2) 主な新増設計画と検討状況 2017 年クラッカー (C2:9 万トン C3:16 万トン ) 増強 ( ロッテケミカル ) 接触分解 ( 前提となる GDP 伸び率 4.8%) 加えて 国営企業であるペトロナスが計画していた大型石油化学計画 (RAPID:Refinery and Petrochemical Integrated Development) も 2014 年 4 月にようやく最終投資判断を下し 製 油所 ( 日量 30 万バレル ) ナフサクラッカー ( 年産 110 万トン ) インフラ設備の EPC 契約等が発 表された 2019 年半ば完工予定となっている RAPID の詳細は以下のとおり 製油所 : 常圧蒸留 (CDU) 重油脱硫装置 (ARDS) 水素回収 (HCDU) ソーダ中和 (CNU) 残渣油接触分解装置 (RFCC) LPG 処理 (LTU) プロピレン回収 (PRU) 灯油脱硫 (KHT) 軽 油脱硫 (DHT) ナフサ脱硫 (NHT) 分解ナフサ脱硫 (CNHT) 連続触媒再生改質 (CCR) アミ ン回収 (ARU) 硫黄回収 (SRU) 石化 : エチレン製造装置 分解ガソリン製造装置 ベンゼン抽出設備 MTBE 抽出設備 ブタジエン抽出設備 エチレングリコール ( 年産 74 万トン ) HDPE/LLDPE スイングプラント ( 年産 35 万トン ) PP( 年産 90 万トン ) (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント 2019 年の RAPID 計画の完工により 2020 年以降は大幅な輸出過多になる見込みのため 輸出先の確保が求められる

59 国 地域名 : 1. 概況経済は 2015 年 GDP 成長率は 7.2% となり 引き続き新興国の中でも高い成長率を維持した 2016 年以降の成長率も 7% 以上で緩やかに経済成長していくと予想されている 中国やの景気減速を受け外需は弱いものの GDP の 6 割を支える民間消費は好調を維持している モディ首相の改革推進について 際立った成果はまだあげられていないが 地道に実行しているとして政権に対する国民の支持は失われていない 原油安などによるインフレ率の急速な低下を受け 2015 年 1 月から中銀は利下げに転じており 経済を後押ししている 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 2 100% Relainace, IOC LD % 0% 21 75% Reliance HD % 1% 25 93% Reliance, HPL, IOC SM % 0% % IOC EG % 7% % Reliance PVC % 0% % Reliance, Chemplast その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 2% % フ ロヒ % 0% 0 59% Reliance, IOC PP % 12% 10 91% Reliance AN % 0% 13 98% Reliance その他 計 AS C % 12% 4 91% ヘ ンセ ン % 37% % Reliance トルエン % 0% 34 52% Reliance, IOC キシレン % 0% 2 91% Reliance PX % 0% 50 72% Relilance PTA % 0% 83 82% Reliance, MCC (2) 石化産業の最近の動き 2015 年度の石油化学製品の総需要量は約 3,800 万トンとなり 前年比 8% の成長であった 2016 年度は欧米中国の景気懸念はあるものの ルピー安による輸出の後押し また 継続的なインフラ投資等により石油化学製品の需要は引き続き成長していくと見られる

60 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 100% Reliance LD % 0% 37 75% Reliance, Gail HD % 1% 3 96% Reliance, Gail, ONGC SM % 0% % IOC EG % 0% % Reliance PVC % 0% % Reliance, Chemplast その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 0% % フ ロヒ 1, % 0% 0 67% Reliance PP % 11% 41 94% Reliance, IOC AN % 0% 15 98% Reliance その他 計 AS C % 11% 59 94% ヘ ンセ ン % 22% 37 75% Reliance, MRPL トルエン % 0% 36 89% Reliance, Nocil キシレン % 0% 9 91% Reliance PX % 2% 9 80% Reliance, ONGC PTA % 7% 50 78% Reliance, MCC, JBF ( 前提となる GDP 伸び率 7.5%) (2) 主な新増設計画と検討状況 ( 品目 ) ( 能力 : 万トン ) ( 立地 ) ( 稼働予定 ) 1Reliance エチレン 135 ジャムナガール 2016 年 プロピレン 15 ジャムナガール 2017 年 PP 14 ジャムナガール 2017 年 PX 150 ジャムナガール 2016 年 EG 年 2OPaL(ONGC ペトロアディションズ )*ONGC 子会社 エチレン 110 ダヘージ 2017 年 LLDPE/HDPE 104 ダヘージ 2017 年 PP 34 ダヘージ 2016 年 3IOC( 国営石油 ) プロピレン 140 パラディープ 2018 年 SM 60 パラディープ 2015 年 PP 70 パ二 パット 2018 年

61 4Gail エチレン 45 オーライヤ 2016 年 5BPCL エチレン 22 ディブルガー 2016 年 プロピレン 50 コーチ 2019 年 6OMPL パラキシレン 90.5 マンガロール 2016 年 7JBF PTA 125 マンガロール 2017 年 (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント国内における各産業分野の需要の伸びが継続的に維持されることが予想される中 石油化学工業主要セグメントの需要は引き続き年率 6~8% で伸びていくと予想されている のメーカー各社は需要の伸びに対し 数量の拡大が期待される製品に関しては設備の新設及び増設により対応していくものの 一部製品 特に中東から競争力のある価格で入ってくる製品については余剰能力があっても稼働率を上げずに輸入に依存していくこととなるであろう

62 国 地域名 : 共和国 1. 概況 2015 年の実質 GDP 成長率は 5.8% となり 2014 年の 6.1% から 0.3% 鈍化したが 安定した海外送金及び堅調な内需の伸びを背景に 当面の間は安定的に 6% レベルの GDP 成長率が期待される 貿易動向としては 輸出は前年比 5.6% 減の 586 億ドル 輸入は同 +2.0% 増の 667 億ドルとなった 貿易収支は 80.4 億ドルの赤字だったが 海外就労者 (OFW) による本国送金が 258 億ドルと過去最高を更新し 経常収支は黒字となった GDP の約 6 割を占めるサービス業の成長に支えられ経済が好調を維持しているのに加え アキノ政権以降一定の行政改革が進んでいることから 投資環境も改善されている 外国直接投資は 投資環境の改善に加え 中国リスク回避の動きもあいまって 前年比 +35% の 57 億ドルとなった 一方で 港湾 道路 空港等のインフラの未整備や電力料金の高さが依然投資環境上の課題として挙げられる 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 18% Petron LD % 36% 6 29% JG Summit, NPC Alliance HD % 146% 0 14% JG Summit, NPC Alliance SM % EG % PVC % 0% 3 92% PRII, General Chemical その他 計 AS C % 53% 7 27% フ ロヒ % 43% 7 51% Petron PP % 122% 1 14% JG Summit, Philippine PP AN その他 計 AS C % 122% 1 14% ヘ ンセ ン % 83% 2 100% Petron トルエン % 23% 3 100% Petron キシレン % 35% 8 100% Petron PX PTA (2) 石化産業の最近の動き の石化産業は JG Summit によるポリエチレン ( 製造能力 年 32 万トン ) やポリプロピ レン ( 同 18 万トン ) 等が一部あるものの ほとんどの原料や製品を輸入に依存しており プラスチ

63 ック加工産業等の川下産業が中心である 石化 川上における最近の動きとしては Philippines Resins Industries, Inc. ( 東ソー 80%) が 塩ビ製造能力増強を決定し 現行年 11 万トンの年間製造能力を 21 万トンへとほぼ倍増する 2019 年 1 月の商業運転稼働を予定している JG Summit は 2021 年フル稼働をめざし ブタジエン ( 同 7 万トン ) ラフィネート( 同 8.9 万トン ) 及びベンゼン トルエン 混合キシレンの工場を建設するほか 既存工場の増設により 2021 年をめどにエチレンを年 16 万トン増 プロピレンを年 5.1 万トン増 C4 留分を年 2.6 万トン増とする計画である 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 83% Petron LD % 0% 18 38% JG Summit, NPC Alliance HD % 0% 1 33% JG Summit, NPC Alliance SM % EG PVC % 0% 7 61% PRII, General Chemical その他 計 AS C % 0% 24 38% フ ロヒ % 0% 4 68% Petron PP % 0% 12 34% JG Summit, Philippine PP AN その他 計 AS C % 0% 12 34% ヘ ンセ ン % 0% 1 15% Petron, JG Summit トルエン % 0% 3 83% Petron, JG Summit キシレン % 0% 7 91% Petron, JG Summit PX PTA ( 前提となる GDP 伸び率 %) (2) 主な新増設計画と検討状況 大手石油会社 PETRON 社が 2015 年に 14 万トンのプロピレン商業生産を開始した (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント 経済成長及び人口増に伴い いずれの石化製品においても今後の需要増は確実で 供給 面の不足分は当面の間 輸入増での対応になると予測される

64 国 地域名 : 1. 概況 2015 年の GDP 成長率は 6.68% と政府目標値の 6.2% を上回り 過去 5 年の最高水準を記録した (2014 年の GDP 成長率は 5.98% であった ) 2015 年の貿易収支は輸出額が前年比 9.5% 増の 1,640 億米ドル 輸入額は同 13.5% 増の 1,680 億米ドルで 約 40 億米ドル赤字となった ( 統計総局推計 ) 2016 年の GDP 成長率は 6.2% と見込まれており 直近では昨年に次ぐ高い成長率となっている 2016 年の貿易収支は 輸出額が前年比 8.6% 増の 1,759 億米ドル 輸入額が同 4.6% 増の 1,732 億米ドル 結果として 26.8 億米ドルの黒字が見込まれており ( 統計総局推計 ) 1 年ぶりに黒字に戻した 輸出先国 地域としては が 381 億米ドルで最も多く 次いで EU 中国 ASEAN と続く 輸入国 地域としては中国が 498 億米ドルで最大 韓国 ASEAN の順となっている 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C LD % HD % SM % EG % PVC % 0% 19 97% TPC VINA PHU MY PLASTICS その他 計 AS C % 0% 88 97% フ ロヒ % 0% 0 100% BSR PP % 0% % BSR AN その他 計 AS C % 0% % ヘ ンセ ン トルエン % キシレン % PX PTA % (2) 石化産業の最近の動き では石油製品や石化製品の大半を輸入に依存している 原油を産出はするが 石油 精製能力の絶対的な不足により ガソリンや灯軽油 燃料油等の石油製品は 800 万トン以上輸

65 入している 石化製品も PVC PS PP 等は生産しているがその規模は極めて小さい 現在 の石油精製能力は 2009 年 2 月から稼働を始めたズンクアット製油所 ( 中部クアンガイ省 ) の日量処理能力 14 万 8,000 バレルのみである 動き出している案件としては ギソン製油所 (2013 年 7 月着工 ) がある 計画中の案件としては ブンロー製油所 ビクトリー製油所 ロンソン製油所 ズンクワット製油所 ( 拡張 ) 等がある 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 100% RON SON REFINARY LD % 16% 8 100% RON SON REFINARY HD % 7% 3 100% RON SON REFINARY SM % EG % PVC % 0% % その他 % 計 AS C % 10% % フ ロヒ % 0% 0 100% TPC VINA AGC CHEMICALS VIETNAM ( 旧 PHU MY PLASTICS) BSR NGHI SON REFINARY VUNG RO REFINARY PP % 0% % AN その他 計 AS C % 0% % BSR NGHI SON REFINARY VUNG RO REFINARY ヘ ンセ ン % 0% 0 77% NGHI SON REFINARY VUNG RO REFINARY トルエン % % VUNG RO REFINARY キシレン % PX % 0% 0 100% NGHI SON REFINARY PTA % ( 前提となる GDP 伸び率 6.5%) (2) 主な新増設計画と検討状況英国資本のテクノスター マネジメントとロシアのテルオイルが進めるブンロー製油所計画では中南部のフーイエン省で日量 16 万バレルの製油所と芳香族や PP 等の石化プラントを建設する 石油製品や石化製品を合わせた総生産能力は年間 800 万トンとなる 国営石油会社 (PTT) とサウジアラビア国営石油会社 ( サウジアラムコ ) は 中部ビンディン省ニョンホイ工業団地に製油所 石化コンプレックスの建設を予定している 投資額は 220 億ドルで 2021 年稼働開始を見込む 同計画 ( ビクトリー製油所 ) では 日量 40 万バレルの精製処理 石化製品として年間 500 万トンの芳香族やオレフィン系樹脂を生産する 出資比率は PTT とサウジアラムコが各 40% 政府が 20% である

66 ズンクワット製油所について ロシアの原油生産大手ガスプロムは 国営石油ガスグループ ( ペトロ ) とズンクアット製油所 ( 中部クアンガイ省 ) の株式 49% を買い入れることに合意していたが 2016 年 1 月 ガスプロムが 株式譲渡の交渉中止を文書で求めた これは ガスプロムとしての関係省庁に対し ズンクワット製油所や拡張プロジェクトに参加するための優遇制度や条件を求めてきたが 商工業省が 2018 年以降 ズンクワット製油所に輸入税の優遇を継続することはできないと回答したことを受けたものである ロンソン製油所については 2015 年 10 月 30 日に開発戦略の変更によるとしてカタール側が撤退を発表した 投資予定のサイアムセメントとしては中東の石油会社を誘致したい意向が伝えられている ペトロは新たな石化計画として 天然ガスを出発原料として MTO( メタノール to オレフィン ) 技術を軸に各種誘導品を 2020 年 ~2025 年に生産開始する計画を発表した 製油所が立地するズンクワットに建設する計画である 現時点で想定されている誘導品は スチレンモノマー及びポリスチレン アクリル酸及び同エステル メタクリル酸メチル エチレン酢酸ビニル共重合樹脂 ポリプロピレン 2-エチルヘキサノール 硫酸等である (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント現在 4 つの石化プロジェクト ( ギソン製油所 ブンロー製油所 ロンソン製油所 ビクトリー製油所 ) が計画されているが 完工予定はギソン製油所が 2016 年度末 ブンロー製油所が 2018 年 ロンソン製油所が 2020 年 ビクトリー製油所が 2021 年であり 引き続きは石油化学及び基礎化学品の輸入国というポジションが続く見込みである

67 国 地域名 : オーストラリア 1. 概況オーストラリア経済は資源ブーム終焉後も底堅さを見せており 2016 年もおよそ 2.0% の成長率を確保したものと思われる 具体的には都市部での住宅 不動産 建設ブームがこの成長を下支えしたものと推測される 2017 年も 2.7~2.8% 程度の成長を維持すると予測されており (2017 年 1 月末時点 ) 第一次産業 第二次産業が低迷する中 第三次産業は依然として好調を維持するものと思われる 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 91% Qenos LD % 0% 6 85% Qenos HD % 0% % Qenos SM % EG % 0% 2 100% Huntsman PVC % 0% 8 93% Australian Vinyls Corp その他 % 計 AS C % 0% 26 93% フ ロヒ % 0% 0 69% Qenos, Vitol PP % 52% 4 92% Lyondellbasell AN % その他 % 計 AS C % 52% 4 92% ヘ ンセ ン % Bluescope トルエン % 0% 2 45% キシレン % - 0 0% PX % PTA % (2) 石化産業の最近の動きオーストラリア石油化学産業は製油所の縮小 閉鎖が計画通りに進み 現時点で 4 か所での操業のみとなっている (Victoria 州 南オーストラリア州 西オーストラリア州 NSW 州にそれぞれ 1 か所 ) 化学産業で言えば 2016 年 2 月に豪州唯一の塩化ビニル樹脂メーカーの AVC(Australian Vinyls Corporation) が閉鎖したほか 2016 年 4 月に豪州唯一のメタノールメーカーである Coogee Chemicals 社がメタノールの製造を中止した いずれの化学品においても 豪州は国内需要の 100% を輸入に頼る国となった

68 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 91% Qenos LD % 0% 7 85% Qenos HD % 0% % Qenos SM % EG % 0% 2 100% Huntsman PVC % その他 % 計 AS C % 0% 40 93% フ ロヒ % 0% 0 69% Qenos, Vitol PP % 67% 5 92% Lyondellbasell AN その他 % 計 AS C % 67% 5 92% ヘ ンセ ン % Bluescope トルエン % 0% 2 90% キシレン PX PTA ( 前提となる GDP 伸び率 2.5%) (2) 主な新増設計画と検討状況 製造業撤退による内需の縮小 インフラ整備を含む建設コストの増大 人件費の高止まり等 の要因から新増設案件はない (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント 2016 年 10 月の Ford 社の製造撤退に続き 2017 年 10 月にはトヨタ社 GM Holden 社の 2 社が国内製造終了の流れにあり これらをもって国内自動車製造業は消滅する よって自動車産業用途が一つの大きな核であった PP 樹脂は大きな転換期を迎えることとなる 国内で唯一 PP 樹脂を製造する LyondellBasell 社は既にその製造設備の半分にあたる 13 万トンの稼働を 2015 年に停止しているが 2014 年に僅か年間 5,000 トンであった輸出量が 2015 年は 6.2 万トンに急増しており 国内需要の急激な落ち込みを輸出で補う構造が見て取れる この様な状況下 今年 1 年以内に同社が豪州における PP 樹脂製造事業に対する大きな決断を下す可能性があり その進退が注目される

69 国 地域名 : 1. 概況 2016 年の実質 GDP 成長率は 速報で前年比 1.8% と 2015 年の 2.0% から減速した 業種別には サービス業は前年比 0.9% 建設業は 1.3% と それぞれ 2015 年の 3.4% 2.5% から 大きく減速した 一方 2015 年にマイナス成長 ( 5.2%) となった製造業は 逆に 2016 年は 2.3% と プラスに回復した 直近の 2016 年 10~12 月期は 前期比 9.1% と 7~9 月の 1.9% から大きく回復したが ここでも製造業が 14.6% と 全体を牽引した 特に電子とバイオ医療関連がけん引役を果たしたが 全般的に堅調だった 政府は 2017 年の成長率を 1%~3% と予測している 世界経済の成長は緩やかにとどまり 外需の大幅な回復は見込めないため 低成長が続くとみている 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 7% 23 96% PCS/Exxon/Shell LD % 123% % TPC/Exxon/Prime Evolue HD % 202% % CPSC SM % 76% % SCSL EG % 115% 75 88% EGS/Shell PVC % その他 % 84% 53 78% Exxon/MELS 計 AS C % 106% % フ ロヒ % 2% 3 97% PCS/Exxon/Shell PP % 137% % TPC/Exxon AN その他 % 46% 43 90% Shell/MPHS 計 AS C % 86% % ヘ ンセ ン % 44% 6 66% PCS/Exxon/JAC トルエン % 114% % PCS/Exxon キシレン % 36% 5 44% Shell/JAC PX % 69 42% Exxon/JAC PTA (2) 石化産業の最近の動き 2015 年末から設備の問題により停止していたシェルのナフサクラッカーは 2016 年 7 月にようやく再稼働した ところが 9 月末から設備の問題により再び停止し 再稼働したのは 11 月上旬であった この間 誘導品プラントは 輸入による原料調達による稼働継続に努めたが 停止または低稼働率での操業を余儀なくされた 芳香族製品の需要低迷と価格下落を受け 2014 年末以降停止していたジュロン アロマティ

70 ックス ( 生産能力 : パラキシレン 80 万トン / 年 ベンゼン 45 万トン / 年 オルソキシレン 20 万トン / 年 ) は 2016 年 7 月に稼働を再開した プロジェクト関連では プライムポリマーのメタロセン系ポリエチレン樹脂プラント ( 生産能力 30 万トン / 年 ) が 2016 年半ばから本格稼動を開始した また 同じく 2016 年はゼオンケミカルズの溶液重合スチレン ブタジエンゴムプラントの第 2 系列 セラニーズの酢酸ビニルエチレンエマルジョンプラントが完成した 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 3% % PCS/Exxon/Shell LD % 118% % TPC/Exxon/Prime Evolue HD % 205% 34 95% CPSC SM % 70% 59 91% SCSL EG % 143% 81 95% EGS/Shell PVC % その他 % 81% 45 69% Exxon/MELS 計 AS C % 111% % フ ロヒ % 0% 11 96% PCS/Exxon/Shell PP % 138% % TPC/Exxon AN その他 % 55% 57 94% Shell/MPHS 計 AS C % 83% % ヘ ンセ ン % 25% 39 89% PCS/Exxon/JAC トルエン % 116% 25 87% PCS/Exxon キシレン % 64% 20 89% Shell/JAC PX % % Exxon/JAC PTA ( 前提となる GDP 伸び率 2.0%) (2) 主な新増設計画と検討状況エチレンやプロピレン ベンゼン等 基礎原料プラントの新増設は当面予定されていないが 幾つかの誘導品プラントの建設が進行中である エクソンモービルが建設を進めているブチルゴムプラント ( 生産能力 14 万トン / 年 ) 水添石油樹脂プラント ( 生産能力 9 万トン / 年 ) は 2017 年後半に完成予定である エボニックは メチオニン第 2 系列 ( 生産能力 15 万トン / 年 ) の建設に 2019 年の完成を目指し着手した (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント 内需の伸びは 2017 年以降 年率 2.0% と想定した プラント稼働率はおおむね高稼働 (95% 以上 ) と想定した

71 国 地域名 : ネシア 1. 概況ネシアの経済概況は 就任 3 年目に入ったジェコ ウィドド大統領のもと安定した政権運営が行われている 2015 年における GDP 成長率は政府が掲げていた 5.2% には達せず 4.8% にとどまったが 2016 年に入り 1~3 月期は 4.9% 4~6 月は 5.2% を記録した 7~9 月期は 5.0% に落ち込んだものの ネシア財務省は 2017 年 GDP 成長率の目標を 5.1% としている 堅調な経済成長に伴い 海外からの直接投資額は 2016 年 7~9 月期において前年同期比 7.8% 増の伸びを記録した 2015 年 10 月にアジア通貨危機以来の最安値となる US$1 = IDR15,000 を記録した為替は 2017 年 1 月現在 US$1 = IDR13,400 前後で推移しており 1 年前から大きく変動はしていない ネシアは財政赤字が拡大しており IMF は 2016 年の財政赤字は対 GDP 比 2.7% 2017 年は 2.8% と拡大すると予測している このような財政状況の下 タックスアムネスティ法が 2016 年 6 月 28 日に国会で承認された 同法の施行によりタックスベースが拡大し 2015 年の税収額の 11% に相当する 165 兆ルピアの税収増を見込んでいる 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 2% 69 99% Chandra Asri LD % 6% 44 90% Chandra Asri, Lotte Chemical HD % 7% 34 90% Chandra Asri, Lotte Chemical SM % 20% 5 95% Styrindo Mono Indonesia EG % 17% 44 92% Polychem Indonesia PVC % 15% 3 85% その他 計 AS C % 10% % PT Asahimas Subentra Chem, Sulfindo Adiusaha, Sulfindo Adiusaha フ ロヒ % 0% 43 64% Pertamina, Chandra Asri PP % 2% 58 71% AN % N/A その他 % 0% 0 87% 計 AS C % 2% 60 73% ヘ ンセ ン % 1% 18 94% Pertamina, TPPI トルエン % % TPPI キシレン % - 4 0% TPPI PX % 0% 90 30% Pertamina, TPPI PTA % 11% 16 90% Pertamina, Tripolyta Indonesia, PT, Polytama Propyndo, PT Mitsubishi Chemical Indonesia, BP Petrochemicals, Indorama

72 (2) 石化産業の最近の動きネシアは豊富な資源を持ちながら 石油製品やナフサなどを輸入に頼っている産業構造となっている 政府も長年の懸案事項として取り組みを強化しており 後述するマスタープランなどを策定し石化産業の活性化を目指している 1995 年にネシアで初となるエチレンセンターを立ち上げた同国石化最大手である Chandra Asri 及び国営 Pertamina も石化製品の生産拡大を打ち出しており 既存のエチレンセンターの増設だけでなく 複数のエチレンセンター新設計画も構想されている 日系メーカーでは 旭硝子の現地法人アサヒマス ケミカルが 2015 年末に PVC の生産能力を年 55 万トンに倍増した さらに 東レが 2016 年 9 月にジャカルタ近郊のポリプロピレン スパンボンド工場において生産能力を年間 3 万 7,000 トンに引き上げている ほかにも デンカが 2017 年以降を目途に ネシアに特殊混和材の自社工場を新設する 現在 やから輸入しているが 現地生産に切り替える方針となっている 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 17% 30 95% Chandra Asri, Pertamina LD % 11% 5 90% Chandra Asri, Lotte Chemical HD % 11% 5 90% Chandra Asri, Lotte Chemical SM % 16% 5 95% Styrindo Mono Indonesia EG % 25% 40 40% Polychem Indonesia PVC % 12% 5 86% その他 計 AS C % 12% 12 84% PT Asahimas Subentra Chem, Sulfindo Adiusaha, Sulfindo Adiusaha フ ロヒ % 5% 5 85% Pertamina, Chandra Asri PP % 6% 5 53% AN N/A その他 % 0% 0 87% 計 AS C % 5% 5 56% ヘ ンセ ン % 0% 10 73% Pertamina, TPPI トルエン % % TPPI キシレン % % TPPI PX % 0% 40 30% Pertamina, TPPI PTA % 8% 15 90% Pertamina, Tripolyta Indonesia, PT, Polytama Propyndo, PT Mitsubishi Chemical Indonesia, BP Petrochemicals, Indorama ( 前提となる GDP 伸び率 5.0%) (2) 主な新増設計画と検討状況 Chandra Asri は第 2 エチレン設備の新設に向けて検討を開始しており すでに既存のエチレ

73 ンセンター近隣に用地も確保している 完成時期は 2020 年以降を想定している 同社はエチレンの生産能力を 2015 年 12 月に年 60 万トンから年 86 万トンに 同じくプロピレンを 15 万トン増強し年 47 万トンに拡大した 国営 Pertamina も将来的に生産拡大を検討しており 同社のバロンガン製油所で年産 100 万トン規模のエチレン設備の建設 HDPE 30 万トン LDPE 40 万トン PP 55 万トンの事業化も目指している 完成時期は 2022 年頃の予定である ロッテケミカル タンも 西ジャワ州チレゴンにエチレンセンターの新設を検討しており 将来的に HDPE 年 40 万トン LDPE 年 30 万トン PP 年 40 万トンの生産体制を目指す方針である (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント前述の通り ネシアは豊富な資源に恵まれている半面 国内需要を満たすためにナフサなどの石油製品を海外からの輸入に頼っている エチレンやプロピレンは 2015 年末に生産能力が拡大されたが 内需を完全に満たすレベルには達しておらず化学製品の自給化には至っていない 事態打開のため ネシア政府は 国家産業開発マスタープラン (National Industry Development ) において製油所の高度化及び新設プロジェクトを打ち出している ネシアの石油生産は 2009 年に日量約 95 万バレル前後であったが 2015 年に同 80 万バレルを割り込むレベルに落ち込んでいる Pertamina は 2025 年までにカリマンタン島などで日量 30 万バレル規模の製油所を 3 基新設する方針である 同時に 既存の製油所 4 か所の能力を引き上げ 2023 年頃を目途に現在の日量約 82 万バレルから 220 万バレルにまで増やすことを目指している 2015 年現在のネシアにおける石油需要は日量約 160 万バレルとなっており 上記プロジェクトが予定通りに進行すれば国内需要を完全に満たすことになると考えられる

74 国 地域名 : ( 西欧及び東欧 トルコを除く ) 1. 概況ユーロ圏経済はこれまでの雇用情勢の改善効果 緩和的な金融政策等を受けて個人消費を中心とする内需が成長を牽引してきた 2017 年 1 月発表の IMF 世界経済見通し 改訂見通しによると 2017 年 GDP 成長率は前年比 1.6% (2016 年 10 月予想より 0.1% 上昇 ) と引き続き底堅い経済成長が予想されている しかし ユーロ圏を取り巻く環境は決して明るくなく 原油価格の底打ち等に伴う物価上昇や雇用改善の鈍化等を受けて個人消費の増勢は減速が見られ始めている また 特に 2017 年はオランダ フランス ドイツ等 EU 主要各国における国政選挙や英国の EU 離脱交渉の開始等 多くの政治的イベントが緩やかに成長する経済にいかに作用するかが注目される 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 2,447 2, ,143 3% 1% 38 86% Dow, Shell LD % 30% 6 80% Dow, Exxon HD % 35% 31 90% Total SM % 10% 54 80% BASF, Total EG % 26% 43 72% BASF, Ineos PVC % 29% 85 78% Shin-Etsu その他 % 0% 3 93% 計 AS C2 2,473 2, ,105 27% 26% 40 84% フ ロヒ 1,766 1, ,506 3% 2% 13 85% Dow, BASF PP 1, % 30% 34 90% LyondellBasell AN % 15% 0 77% Ineos その他 % 0% 0 90% 計 AS C3 1,732 1, ,511 19% 20% 35 89% ヘ ンセ ン 1, % 11% 54 74% Dow トルエン % 12% 19 77% Exxon, Shell キシレン % 9% 12 57% Exxon PX % 29% 27 62% Exxon PTA % 9% 73 57% BP (2) 石化産業の最近の動き 2016 年はユーロ安 特に年前半の原油安 底堅い需要等を背景に 石化産業はおおむね業況好調であった のクラッカーにおいては 近年進められた閉鎖 (2014 年 Ineos/ Grangemouth 33 万トンや 2015 年の Total/Carling 34 万トン等 ) も奏功し 前年に続き 2016 年も 85% 強の高水準の稼働率 高収益確保が維持された模様である

75 かかる状況下 石化プラントの閉鎖や再編は 徐々にペースダウンや見直しも窺がわれる 事例としては採算悪化による閉鎖計画が 2014 年に発表された Versalis/Porto Marghera ( 伊 ) のクラッカー 49 万トンは 2017 年以降も当面 稼働継続が見込まれる模様となっているしかし 市場は域内需要の高成長が期待できず より原料コスト競争力を有する北米や中東からの製品流入が石化産業にとって今後も脅威であり続ける状況は変わらず 展望は決して明るいものではない 今後の石化産業は引き続き激化するグローバル競争の中での生き残りをかけて 北米からのエタン輸入など原料柔軟性の追求 高付加価値分野への事業シフト 事業売却による再編等 各社様々な対策を講じていくことが予想される 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 2,452 2, ,093 1% 1% 12 86% Dow, Shell LD % 26% 79 78% Dow, Exxon HD % 29% 91 87% Total SM % 7% 52 79% BASF, Total EG % 28% 66 53% BASF, Ineos PVC % 22% 50 78% Shin-Etsu その他 % 0% 1 81% 計 AS C2 2,506 1, ,204 29% 22% % フ ロヒ 1,776 1, ,501 4% 2% 41 82% Dow, BASF PP 1, ,023 29% 24% 76 87% LyondellBasell AN % 9% 1 89% Ineos その他 % 0% 0 90% 計 AS C3 1,732 1, ,598 20% 16% 78 88% ヘ ンセ ン % 9% 51 74% Dow トルエン % 12% 18 77% Exxon, Shell キシレン % 7% 11 56% Exxon PX % 16% 17 64% Exxon PTA % 8% 12 86% BP ( 前提となる GDP 伸び率 1.7%) (2) 主な新増設計画と検討状況 2016 年は特段大きな生産能力の増減は見られず 当初閉鎖が計画されていた Versal 社の Porto Marghera( 伊 ) のクラッカーも前述の通り 採算が確保される限り当面は稼働を継続する模様である 2017 年は SABIC 社の Wilton( 英 ) 工場がクラッカー原料を長期的により競争力が見込まれるエタンに切り替えることから ベンゼン抽出 (20 万トン ) を誘導品シクロヘキサン生産と合わせて永久停止する予定となっている

76 また 2016 年 9 月に Borealis 社はフィード軽質化等に伴う将来的なプロピレンのト化を見込み ベルギーにて PDH( プロパン脱水素設備 ) の新設の実行可能性調査を実施することを発表した 同社発表によれば 2021 年後半のプロピレン 74 万トン規模の PDH 新設を 2018 年下期までに投資判断するとのことである (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント石化需要はおおむね横這いから微増にとどまることが見込まれる中 ほとんどの石化製品の生産能力が過剰状態にある 近年の原油価格下落に伴う採算向上等により 設備能力削減ペースは多少鈍化する可能性もあるが 原料コストが競争優位を決定する製品においては統廃合や再編による域内の生産能力削減は引き続き不可避なものと見込まれる また 域内の生産量減少は 今後エタンクラッカー新設が予定される北米や 誘導品新設が続く中東などから各種製品の向け輸出増によりカバーされることが予想される

77 国 地域名 : 中東 ( トルコを含む ) 1. 概況 2014 年後半 原油価格は 100 ドル / バレルから急落したが OPEC は減産による価格調整よりも現行の生産量 ( シェア ) を維持することを優先した 以降 のトオイルの生産量が維持されると共に OPEC の生産量が増加し 結果として供給過多 在庫増が加速し 原油価格は 2015 年半ばに一時持ち直したものの下降を続け 2016 年初め 30 ドル程度まで低下した 原油価格の下落は中東産油国の歳入減に直結し 原油収入に頼った国家運営をしている各国の財政を悪化させた 低迷する原油価格の改善が望まれる中で 2016 年 11 月末にサウジアラビアの主導により OPEC と Non-OPEC の一部の国が協調して 2017 年上期の生産量を合計日量 180 万バレルカットする合意がなされた その結果 2017 年 3 月初めまでは WTI 原油は 50~55 ドル程度まで上昇し 安定的に価格は推移したため 協調減産合意は一定の成果を上げていた しかし直近 3 月中旬に原油在庫の記録的な増加が影響し価格は下落したため これまでの協調減産による価格上昇効果を消失させる懸念が生じている 一方 中東産油諸国は石油 天然ガス輸出に依存する経済からの自立 資源の有効利用 増加する人口の雇用創出を目的とし 政府主導による非石油部門の産業育成を図ってきた 主要国の動向を概観すると以下のようになっている サウジアラビア : 財政収支を均衡させる原油価格は 90 ドル / バレル程度であったと言われており 構造改革や財政健全化の一環として石化原料の値上げ 補助金の削減 国債の発行などを実施してきた さらに成長戦略 ビジョン 2030 により石油収入に依存しない経済 社会改革を遂行し始めた Saudi Aramco の上場もその一環であり 一部株式の売却益はファンドの設立や多様な産業基盤整備に活用される見込みである 中東石化産業の先駆者そして最大のエチレン生産国であるが 既に原料エタンの供給余力が少なくなり 更なる拡大は困難な状況となっている UAE: 巨大な原油輸出収入の蓄積があり 既に積極的な外資企業誘致 観光産業育成 金融業の基盤整備といった多角化政策が安定した財政基盤の下で実現されてきている 加えて各種補助金の削減も実施され バランスの取れた健全な国家運営へと舵を切ってきた 石化産業も堅実に形成され 研究開発にも注力し高付加価値化を進めている クウェート : 潤沢な国庫の蓄積があり 安定的に石化産業のグローバル化を進めている カタール : 石化産業の拡大が一段落し 豊富な天然ガスの LNG 輸出に力を入れている なお 今後の石化産業の生産拡大はイランが中心となり 後述の新増設部分で状況説明する 中東が世界の石化製品の供給基地としての位置づけは変わらないものの 過去 新増設プロジェクトが次々と打ち出されてきた中東地域のエチレン供給の拡大傾向は鈍化し 内需拡大 高付加価値産業へのシフトといった転換期を迎えている

78 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 3,072 2, ,643 0% 0% 9 86% LD 1, % 71% % JUPC KAYAN SHARQ BOROUGE RAS LAFFAN OLEFINS JUPC KAYAN SHARQ BOROUGE RAS LAFFAN OLEFINS HD % 68% % SAUDI POLYMERS YANSAB BOROUGE SM % 77% % SADAF EG % 88% % PVC % 0% % PETROKEMYA その他 % 0% 0 100% 計 AS C2 2,909 2, , % 67% 1,702 91% SHARQ JUPC YANPET KUWAIT OLEFINS フ ロヒ 1, % 5% 38 71% SABIC RABIGH REFINING BOROUGE PP 1, % 43% % IBN ZAHR RABIGH BOROUGE AN % 0% 28 86% その他 % 0% 0 100% 計 AS C3 1, % 41% % ヘ ンセ ン % 0% 2 61% ARAMCO SAUDI CHEVRON RABIGH トルエン % 0% 2 85% ARAMCO SAUDI CHEVRON RABIGH SASREFF キシレン % 0% 0 74% ARAMCO SAUDI CHEVRON RABIGH PX % 90% % ARAMCO PTA % 0% % (2) 石化産業の最近の動きコスト優位性があるエタンの供給量は 既存のエチレン生産需要を満たす程度に限られ サウジアラビアにおいては エタンの価格を 2015 年末から急騰させ 供給は各プロジェクトへ政策的に配分される状況となっている ほかの湾岸産油諸国もエタンは必ずしも余剰が充分にあるとは言えず エチレンの増産は以前よりも減速していく見込みである 2021 年までに新設 稼働されるプロジェクトは 経済制裁解除によるイランを除き限定的である また 中東でのエチレン誘導品の生産は従来 汎用ポリエチレン EG が中心であったが 付加価値のある誘導品の生産が計画 実施され 中東での石化製品の裾野は広がっている サウジアラビアでの石化事業は 従来 SABIC や Saudi Aramco が中心で 外資との合弁も含め推進されてきたが 近年では民間企業が参画したプロジェクトが実行されている 中東諸国の国営企業による中東域外への進出 グローバル化も進められている 2. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 )

79 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 3,786 3, ,196 0% 1% 45 86% ( 単位 : 万トン %) JUPC KAYAN SHARQ BOROUGE RAS LAFFAN OLEFINS LD 1,260 1, % 72% % JUPC KAYAN SHARQ BOROUGE RAS LAFFAN OLEFINS HD 1,135 1, % 67% % SM % 74% % SADAF EG 1, % 86% % PVC % 0% % PETROKEMYA その他 % 0% 0 100% 計 AS C2 3,450 3, ,146 1,145 7% 67% 2,064 93% フ ロヒ 1,304 1, ,075 0% 1% 11 83% SAUDI POLYMERS YANSAB BOROUGE SHARQ JUPC YANPET KUWAIT OLEFINS SABIC RABIGH REFINING BOROUGE PP 1, % 44% % IBN ZAHR RABIGH BOROUGE AN % 0% 33 90% その他 % 0% 0 100% 計 AS C3 1,295 1, % 41% % ヘ ンセ ン % 15% 64 74% ARAMCO SAUDI CHEVRON RABIGH トルエン % 0% 5 85% ARAMCO SAUDI CHEVRON RABIGH SASREFF キシレン 1, % 0% 0 86% PX % 91% % ARAMCO PTA % 0% % (2) 主な新増設計画と検討状況 ARAMCO SAUDI CHEVRON RABIGH ( 前提となる GDP 伸び率 3.2%) 中東で 2015 年以降に計画されている主要なエチレン新増設計画は次のとおりである 国 立地 企業 事業名 能力 ( 千トン ) 稼働年 サウジアラビア Sadara 1, Saudi Aramco/Dow Chemical 備考 PetroRabigh II Saudi Aramco/Sumitomo オマーン ORPIC イラン Gachsaran 1, # 8 Kevian 2, #11 Kian PC 1, #12 Ilam #13 Firouzabad PC 1, #14 Genevah-Dashtestan < #15 Boushehr 1, < #16 Dehloran < #

80 イランでは 制裁解除合意が継続する前提で上記のエチレンプロジェクトが進展する見込み である しかし 天然ガスの開発計画やインフラの整備状況によっては稼働開始が遅延する 可能性がある (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント中東域内の急激な人口増加による就労機会創出と産業育成政策により 消費市場や工業用途へ向けた高付加価値誘導品 加工品 さらにそのダウンストリームといった新規産業へ裾野を拡大した域内需要拡大が見込まれる 競争力のある中東地域の石油 天然ガスによる化学産業は安定成長し 誘導品の輸出は需要が拡大するアジア向けを中心に増加傾向を辿り 世界最大の輸出基地として位置付けに変化はない 注 ) 中東各国では石化製品の生産量や輸出等は統計として正式に発表されておらず 上記生産量 需要量 輸出入量等は推定値である

81 国 地域名 : 1. 概況は 各国ごとに経済成長の速度や時間軸にバラつきがあるものの 人口の急激な増加や緩慢ではあるが平均寿命の延びに伴い GDP は年率 2~4% 程度成長してきている また一人当たりの GDP も 主として鉱産物 エネルギー資源の賦存 開発の恩恵を享受している国は特に拡大をしていく傾向にある それらの結果として全体的に石油化学製品の需要は増加している ただし 現時点では原油 天然ガスの開発が行われているが それにとどまり石油化学産業へと進展しにくい状況で 主に合成樹脂製品 消費財 繊維製品など加工品 最終商品の形態で輸入 消費されている また石化原料の供給は限定的で 需要面も全体で世界の 2% 程度と規模はまだ小さいことも石油化学産業が発展しにくい要因である 過去の経緯を振り返ってみると 2013 年までは好調に推移してきた原油や鉱物資源の高い市況が産油国 資源国の国家歳入を増加させ 各国のインフラストラクチャーの整備を牽引するとともに 石油探査 資源開発が実施されてきた しかし 2014 年以降の原油 資源価格の下落により 開発プロジェクトは停滞した状況にある 一方 新規石油精製や石油化学のプロジェクトについては主に北で計画されていたが 2011 年のアラブの春以降の混乱や なかなか収束しないテロの影響でエジプトの一部プロジェクトを除き ほぼ総ての計画が撤回された状況にある 今後は原油や鉱産物資源の価格が上昇することが期待され 産油 ガス国 資源国の国家歳入拡大により 製造業への資本投下が行われることが予想される 一方で北やナイジェリアでの混乱収拾の先行きが見通しにくく 不安定な政情が懸念される したがって 今後数年間は新規の石化プロジェクトはエジプトやアルジェリア等といった国で限定的となる見込みである 全般の情勢を俯瞰すると 産油 ガス国 資源国を中心とする上位 10 か国が全 GDP の 8 割弱を占めており 資源市況の経済への影響は大きい その資源輸出依存の体質も 化学産業を含む製造業の発展を困難にさせている傾向にあり 中長期的な経済成長を阻害させているといった一面もある の石化産業の発展には 政治的な安定 インフラの整備 資源に集中している外国からの投資を製造業に向けてゆく政策等が必要で 多くの国で時間を要する課題である

82 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 5 61% SIDI KERIR SASOL INDORAMA ELEME LD % 0% % SIDI KERIR SASOL INDORAMA ELEME HD % 0% % SIDI KERIR SASOL INDORAMA ELEME SM % EG % PVC % 0% 87 53% TCI SANMAR EGYPTIAN PC SASOL その他 計 AS C % 0% % フ ロヒ % 0% 4 68% PP % 0% 17 81% AN % その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 0% 22 82% ヘ ンセ ン % 44% 5 27% SONATRACH トルエン % 0% 2 15% キシレン % PX SONATRACH PTA % EGYPTIAN PROPYLENE AND POLYPROPYLENE SASOL EGYPTIAN PROPYLENE AND POLYPROPYLENE SASOL (2) 石化産業の最近の動きエジプト Ethydco が 2016 年にエチレン 46 万トンのプラントを稼働させ PE の製造も開始した それ以外も豊富な天然ガスをベースとした大型エチレン新増設が検討されていたが 実現は困難な状況となっている 2020 年代設立を視野にエジプト アルジェリアで外資と提携したプロジェクトがアナウンスされている この状況について注視する必要がある

83 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 6 76% SIDI KERIR EGYPT. ETHYLENE AND DERIVATIVES SASOL LD % 0% % SIDI KERIR EGYPT. ETHYLENE AND DERIVATIVES SASOL HD % 0% % SM % EG % SIDI KERIR EGYPT. ETHYLENE AND DERIVATIVES SASOL PVC % 0% % TCI SANMAR EGYPTIAN PC SASOL その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 0% % フ ロヒ % 0% 3 84% PP % 0% % AN % その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 0% % ヘ ンセ ン % 78% 20 52% SONATRACH トルエン % 0% 2 15% キシレン % 0% 0 85% PX % 98% 20 85% SONATRACH PTA % EGYPTIAN PROPYLENE AND POLYPROPYLENE SASOL EGYPTIAN PROPYLENE AND POLYPROPYLENE SASOL ( 前提となる GDP 伸び率 3% 程度 ) (2) 主な新増設計画と検討状況 中長期的には 政情の安定を前提として天然ガスの埋蔵量が豊富なエジプト アルジェリアで 石化プロジェクトが実現される可能性がある (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント新規エチレンプラントの建設計画は不透明な状況が継続し 消費財としての繊維製品 合成樹脂製品は増加するが 全般的にエチレン プロピレン系誘導品の輸入量の規模は小さく 世界の需給バランスに与える影響は限定的である 注 ) 各国では石化製品の生産量等は統計として発表されておらず 上記生産量 需 要量 輸出入量等は推定値である

84 国 地域名 : 1. 概況国際通貨基金 (IMF) によると 2016 年のロシアの実質 GDP 成長率は 0.6% となり 2016 年後半はロシアの経済活動は堅調な原油価格も反映し 予測よりも若干良好であったと発表した 2017 年の実質 GDP 成長率は 0.7% との予想となった また 2016 年 11 月末に石油輸出国機構 (OPEC) が減産合意し原油価格が上昇したことから 通貨ルーブルも米ドルに対し為替高の傾向を示している OPEC での合意が確実に履行されれば この傾向は今後も継続されると予想される 2016 年のインフレ率は 5.8% となり この四半世紀で最低水準であるとロシア経済発展省は発表した 2011 年のインフレ率は 6.1% だったことからインフレ率に関しては通常状態に戻ったと考えられる でトランプ政権が誕生したことから対ロ制裁方針が変更される可能性があり 今後も注視が必要である 制裁解除あるいは緩和されれば ロシア企業による海外市場からの資金調達の道が開け 現在休止しているプロジェクトが始動する可能性がある 2016 年のロシア国内新車販売台数は前年比 11% 減の 142 万 5,791 台で 全体としての市場は未だ上昇への勢いを欠いているが 2017 年の自動車販売台数は前年比 4% 増の 148 万台が見込まれている 各国は総じてロシアへの貿易依存度が高いことから ロシア経済の影響を受けやすい 2017 年 ロシアは景気の底を脱するとの見方が強いことから 諸国も経済情勢は昨年より安定すると考えられる 2. (1) 現状 需給総括表 (2015 年 ) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 68% Nizhnekamskneftekhim LD % 29% 8 94% Kazanorgsintez, Tomskneftekhim HD % 9% 30 52% Kazanorgsintez SM % 16% 11 92% Nizhnekamskneftekhim, Gazprom Neftekhim Salavat EG % 13% 2 59% SIBUR Neftekhim PVC % 9% 34 62% Sayanskkhimplast その他 % 0% 0 48% 計 AS C % 15% 36 63% フ ロヒ % 0% 0 65% Nizhnekamskneftekhim PP % 28% 10 77% Tobolsk-Polymer AN % 60% 14 99% LUKOIL SNOS その他 % 0% 0 31% 計 AS C % 28% 26 63% ヘ ンセ ン % 2% 3 94% Nizhnekamskneftekhim, Gazprom Neftekhim Salavat トルエン % 0% 0 102% GazpromNeftOmsk キシレン % 0% 0 69% Ufaneftekhim, GazpromNeftOmsk PX % 33% 11 67% GazpromNeftOmsk PTA % 0% % POLIEF SIBUR ( 単位 : 万トン %)

85 (2) 石化産業の最近の動きロシア国内での一人あたりの化学品 ( 主にプラスチック ) 使用量は先進国と比較して 3 分の 1 程度と言われており 長期的には使用量増加も含めた内需拡大が予想される また 政治問題に端を発する欧米の対ロ制裁の影響を受け ロシアは輸入製品の自製化を強めており ヨーロッパロシア地区を中心に新規の汎用化学品製造のプロジェクトが多数計画されている 極東ロシア地区においては 地理的な利点を生かしてアジア市場を見据えた石化 / ガス化学コンプレックス開発計画も進められている これまでのところ 資源価格の低下と欧米の対ロ制裁の影響により プロジェクト開発における必要資金の手当てに問題があり 計画中のプロジェクトの大半は遅延や中止となっていたが 資源価格上昇及び制裁対象者をプロジェクトから除外する等の対応でプロジェクトが始動している 具体的にはロシアの石化大手シブールの塩ビ製造事業や PP 製造事業が既に製造を開始しているほか 肥料大手アクロンのアンモニアやガスプロムネフトヒムサラバトのアクリル酸なども製造が開始されており これらの化学品プラント稼働において日系企業も大きく寄与している 各国においては この数年の間に肥料製造 汎用化学品製造 ( 主にプラスチックの原料となる PP PE 等 ) のプロジェクトが動き始めており 輸入代替の進展 及び余剰分が輸出市場に回ることが想定されるが 地理的にアジア へのアクセスが限られることから 地域内で販売されるケースが多くみられることとなる 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 39% Nizhnekamskneftekhim, Kazanorgsintez LD % 26% 7 30% Kazanorgsintez, Tomsk HD % 8% 36 29% Kazanorgsintez, STAVROLEN SM % 17% 12 98% Nizhnekamskneftekhim EG % 9% 2 27% Sibur-Neftekhim, Nizhnekamskneftekhim PVC % 0% 21 45% RUSVINYL, Sayanskhimplast その他 % 0% 0 51% 計 AS C % 12% 36 34% フ ロヒ % 4% 0 35% Nizhnekamskneftekhim PP % 12% 19 34% Tobolsk, Nizhnekamskneftekhim AN % 61% % Lukoil -SNOS その他 % 0% 0 33% 計 AS C % 16% 36 37% ヘ ンセ ン % 1% 1 87% Nizhnekamskneftekhim, GPNS トルエン % 0% 0 108% GazpromNeftOmsk キシレン % 0% 0 74% Ufaneftekhim, GazpromNeftOmsk PX % 31% 11 34% GazpromNeftOmsk PTA % 0% 21 29% ETANA, POLIEF ( 前提となる GDP 伸び率 2016 年 =-0.7% 2017 年 2018 年 =1.0% 2019 年 =2.0% 2020 年 2021 年 =1.5%)

86 (2) 主な新増設計画と検討状況 ( 千トン ) ( 稼働時期 ) エチレン NOVO-URENGOI STATE COMPANY 420 新設 2017 年 FEPCO 1,220 新設 2019 年 TURKMENGAZ 400 新設 2018 年 Angarsk polymer plant (Rosneft) 250 新設 2018 年 ZapSibNeftekhim (Sibur) 1,500 新設 2017 年 LDPE TOMSKY NEFTEKHIMICHSKY ZAVOD 増設 2016 年 NOVO-URENGOI STATE COMPANY 400 新設 2016 年 Angarsk polymer plant (Rosneft) 345 新設 2018 年 Stavrolen (Lukoil) 255 新設 2017 年 ZapSibNeftekhim (Sibur) 1,500 新設 2017 年 HDPE GAZPROMNEFTKHIM SALAVAT 新設 2016 年 UZBEKNEFTEGAS(Shurtan) 増設 2016 年 Stavrolen (Lukoil) 350 新設 2017 年 FEPCO 750 新設 2019 年 PS Angarsk polymer plant (Rosneft) 15 増設 2018 年 PVC SANORS (Rosneft) 500 新設 2018 年 SAYANSKKHIMPLAST 増設 2016 年 NavoiyAzot (Uzbekistan) 100 新設 2017 年 VCM SAYANSKKHIMPLAST 増設 2016 年 EDC UFANEFTEKHIM 増設 2016 年 EG FEPCO 700 新設 2019 年 プロピレン TURKMENBACHI KOMPLEX 140 新設 2016 年 Angarsk polymer plant (Rosneft) 250 新設 2018 年 FEPCO 755 新設 2019 年 SANORS (Rosneft) 500 新設 2018 年 ZapSibNeftekhim (Sibur) 500 新設 2017 年 KPI Inc. (Kazakhstan, UCC) 500 新設 2016 年

87 PP Turkmengaz (Turkmenistan) 80 新設 2018 年 FEPCO (Rosneft) 810 新設 2017 年 Tobolsk Neftekhim (Sibur) 増設 2016 年 ZapSibNeftekhim (Sibur) 500 新設 2017 年 KPI Inc. (Kazakhstan, UCC) 500 新設 2016 年 SOCAR Polymer (Azerbaijan) 200 新設 2017 年 パラキシレン Atyrau Refinery (KMG, Kazakhstan) 20 新設 2016 年 Atyrau Refinery (KMG, Kazakhstan) 476 増設 2017 年 Omsk refinery (Gazprom Neft) 60 増設 2016 年 PTA ETANA 500 新設 2018 年 SAFPET 210 新設 2017 年 ベンゼン FEPCO (Rosneft) 43 新設 2017 年 Omsk refinery (Gazprom Neft) 増設 2016 年 Atyrau Refinery (KMG, Kazakhstan) 5 新設 2016 年 Atyrau Refinery (KMG, Kazakhstan) 128 増設 2017 年 (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメントロシア政府は汎用化学品の輸入代替策を急いでおり 石化大手各社を中心にポリオレフィン PVC 等の増産具体化に向け進展中である 2014 年は多数の製品で供給不足が発生していたが 2015 年は生産量の増加によりこれら供給不足は改善され 昨年よりも需給ギャップは小さくなっている カザフスタン ウズベキスタン トルクメニスタン アゼルバイジャン等の各国でも 政府の産業多角化の意向に支えられ 幾つかの汎用石化製品のプロジェクトの推進が想定されており 今後緩やかな輸出ポジションへの移行が想定されている

88 国 地域名 : 1. 概況の 2017 年度の経済見通しの要点は トランプ新政権と新政権施策の経済に及ぼす影響に集約される トランプ新政権に対する不安と期待の相反する両面が交錯する中 主要指標が volatility の高い動きを示し 先行きの見通しに不透明感をもたらす状況となっている 一方 トランプ大統領当選以降 新政権の公約としての 110 年間で 1 兆ドル規模の大型インフラ投資や 2 大型減税 ( 法人税 中間層の所得減税等 ) 3 更には Oil&Gas 石炭等資源開発や金融業界への規制緩和による経済活性化の方向性に対する期待が先行し 株式市場ではいわゆるトランプラリーとなり 市況回復 相場上昇となっており 当面は上昇基調が継続されるものと期待される 新政権発足前から 経済は回復基調を示していた背景や 失業率も本年 2 月時点で 4.7% と低水準に維持され 完全雇用に近い状況となっていることから FRB による長期金利の引き上げが確実となる中 IMF 世界経済見通し (WEO) によれば 昨年のトランプ新大統領当選時の見通しに比し 直近の見直しでは本年度の経済成長見込みを若干上方修正し 2017 年の GDP 成長率を 2.3%( 昨年 10 月比 +0.1%) 2018 年 GDP 成長率見通しを 2.5%( 昨年 10 月比 +0.4%) と予想している 因みに本年 2 月時点での自動車販売台数は年率換算で 1,747 万台 住宅着工件数は同 万件であった Baker Hughes のリグ数は本年 3 月時点で 768 となり 一年前との比較で +288 となっている 原油生産量も 3 月 10 日に 9.11 億 B/D( 昨年 11 月比 万 B/D) まで上昇している 他方 トランプ新政権が標榜する保護貿易主義 NAFTA 見直し TPP 永久離脱等の多国間貿易交渉の離脱方向 貿易相手国の為替操作や貿易赤字の否定論やアメリカ第一主義によるへの製造業回帰等がや関係相手国にとり 好ましい方向に向かうのか不透明感があり 今後の成り行きが注目される さらに FRB による長期金利の利上げに関し 利上げのミング 水準 頻度が現時点では不確定であり 利上げに伴うドル高がトランプ政権の方向性に相反する上 原油のドル建て市況に下落要因として働くこともあり 先行きの不透明感を増幅させる要因となっている ( 第 1 回利上げ (3 月 ) 0.5~0.75% 0.75~1.00% 本年 3 回?) また トランプ新政権の諸方針で 特に石化業界に影響を与える政策として White House が対外発表している 1 America First Energy Plan と 2 Trade Deals Working For All Americans が特に注目される 同政策では でのシェール革命を擁護し 手つかずの油田 ガス田の開発 石炭産業の無公害技術導入による復活 これらを規制する不要な気候温暖化関連の規制撤廃 脱中東 OPEC のエネルギー政策等を示唆し また Trade Deal 面では 多国間貿易交渉の見直しと保護貿易主義を示唆するものとなっており 原油 天然ガスの開発促進による供給過剰を背景とした市況下落や 新規石化プロジェクト推進に伴う供給過剰が懸念される上 一方で 国際貿易における自由貿易の停滞が予想され 今後の動向が注目される

89 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 2,854 2, ,602 0% 2% 40 93% Equister, EM, CP, Dow, Shell, Ineos LD % 21% % EM, Dow, Equister, Westlake HD % 29% 91 95% CP, EM, Dow, Equister, FPC SM % 47% % Styrolution, LBI, Cosmar, AS EG % 28% 37 95% Huntsuman, Shell, FPC, LACC, MEG PVC % 37% % Shintech, FPC, Oxy その他 % 52% % 計 AS C2 2,762 2, ,247 11% 23% % フ ロヒ 1,947 1, ,428 2% 2% 2 73% Equister, Dow, EM, Shell, CP, Ent PP % 13% 80 92% LBI, Braskem, EM, Total AN % 50% 46 60% Ineos, Ascend その他 % 43% % 計 AS C3 1,657 1, ,295 2% 11% % ヘ ンセ ン % 5% % Conoco, Gulf, Citgo, Phillips 66 トルエン % 11% 6 46% EM, Marathon, Flint Hills, Citgo キシレン % 5% 2 60% EM, Marathon, BP, CP, Citgo PX % 44% 83 85% BP, EM, Flint Hills, CP PTA % 0% 71 90% BP, DAK, Eastoman, Indorama (2) 石化産業の最近の動き石油化学業界の動向に関しては シェール革命以降の新増設ブームとなった その後の原油市況の急落 低位安定を受け 天然ガスベースの優位性は継続されているものの 他の原料との比較優位性が低下してきたことや 以外の在来ガス産地である中東 ロシア等での新増設や ナフサベースの石化の収益性向上を背景としたアジア新興国を中心とした新規ナフサクラッカーによる新増設計画 中国における現代的石炭化学の発展による自国生産率向上等のグローバルな石化業界の昨今の動向を受け でのシェールガス由来の新規プロジェクトの延期 中止による淘汰が進み 2021 年までに稼働するエチレン能力は約 1,100 万トンと予想され 一時の 2,000 万トンを超える大増設計画から減少している しかしながら 大規模生産能力のプラントが 2017~2018 年を中心に稼働開始する予定となっており エチレン換算で 既に年 500 万トンの出超となっているとしては 国内需要の伸びも期待できるものの 輸出に頼らざるを得ない状況となる事が予想され 特にエチレン誘導品としては各種ポリエチレン及びエチレングリコールの国際マーケットでの競合激化が懸念される また プロピレンに関しても プロパン脱水素法による新規プロジェクトが 一時目白押しの状態となったが 昨今の市況を反映した経済性の悪化や 将来の受給バランスでの供給過剰への懸念から プロジェクトの延期 中止による淘汰が進み 2021 年までに稼働する新規プロジェクトとしては 約 200 万トンと予想される プロピレンでも既にプロピレン換算で年 200 万トンの出超となっているでは 輸出に頼らざるを得ず プロピレン誘導品としてはポリプロピレンの国際市場での競合激化が懸念される また 上述のトランプ政権の主導するへの製造回帰や NAFTA 等通商協定見直しが まず

90 は 自動車産業に Border Tax 付加問題を含め 影響を与えているが 同様に石化業界の新規投資もでの製造が優先され 等近隣での新規プロジェクトの見直し等に波及する可能性が懸念される 特に自動車産業の動向に伴い 自動車用石化製品 Mobility 分野の需要 製造場所等に影響を与える可能性が懸念される 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 3,980 3, ,378 0% 6% % Equister, EM, CP, Dow, Shell, Ineos LD 1,205 1, % 48% % EM, Dow, Equister, Westlake HD % 42% % CP, EM, Dow, Equister, FPC SM % 11% 49 90% Styrolution, LBI, Cosmar, AS EG % 45% % Huntsuman, Shell, FPC, LACC, MEG PVC % 3% 20 90% Shintech, FPC, Oxy その他 % 22% 90 94% 計 AS C2 3,569 3, ,121 2,460 8% 33% % フ ロヒ 2,085 1, ,658 3% 4% 10 80% Equister, Dow, EM, Shell, CP, Ent PP % 23% % LBI, Braskem, EM, Total AN % 35% 49 90% Ineos, Ascend その他 % 17% 90 90% 計 AS C3 1,782 1, ,416 2% 16% % ヘ ンセ ン % 2% % Conoco, Gulf, Citgo, Phillips 66 トルエン % 11% 0 47% EM, Marathon, Flint Hills, Citgo キシレン % 4% 0 60% EM, Marathon, BP, CP, Citgo PX % 46% 90 85% BP, EM, Flint Hills, CP PTA % 0% 70 90% BP, DAK, Eastoman, Indorama (2) 主な新増設計画と検討状況 新増設計画は現状以下の通り : ( 前提となる GDP 伸び率 2.1%)

91 (Unit:1,000T/Year) Project Location Capacity Beyond Derivatives Remarks 1 De-Bottleneck Expansion Various 1,008 Firm 2 EM(Exxon mobil) Bay Town, TX 1,500 HD 650/L-L CP(ChevronPhllips) Cedar Bayou, TX 1,500 HD 500/L-L DOW Freeport, TX 1,500 Dow L-L 650/LD 375 Oyster Creek EG (ME Global mid '19) 5 FPC(Formosa Plastic) USA Point Comfort, LA 1,250 LD 625/HDPE 400 EG Shintech Plaquemine, LA 500 EDC/VCM/PVC Firm with line-up of Derivatives. 7 Oxy/Mexichem JV Ingleside, TX 550 VCM 8 Sasol Lake Charles, LA 1,550 L-L 470/LD 420 GTL 2018 HD 470/EO 300/ZA M/T 96,000bbl/day 9 Lotte/Axiall (LACC LLC) Lake Charles, LA 1,000 EOG/PE 2020 Start? 10 Indorama Ventures PCL Lake Charles, LA Shell Monaca 1, EM/Sabic Texas 1, Other Projects Various : Not only 4,800 Braskem, PTTPC TX/LA but other various location De-Bottleneck New Bulding1 NB2 Total1 Total2 Total Capacity Expansion 1,008 9,770 8,200 10,778 18,978 Project Location Capacity Process Derivatives Remarks 1 Dow Freeport, TX 750 FCC 2 Enterprise Mont Belvieu, TX 750 PDH 3 FPC Point Comfort, LA 600 Steam Cracker PP 4 Indorama Ventures lake Charles 20 PDH 6 BASF Freeport 475 Catalytic Cracking? 7 Sunoco Logistics Marcus Hook 500 PDH PP? 3,095 New Building NB-II Total Capacity Expansion 2, (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント 2021 年までの新増設計画に基づく生産能力の増強としては エチレンで 1,100 万トン プロピレンで 140 万トンを加算した では堅調な経済成長を基に内需の伸びも期待されるが 現状で既にエチレン換算で約 500 万トン プロピレン換算で約 200 万トンの輸出超過となっており 今後稼働する新増設計画の大部分が輸出に向けられと予想され 特に誘導品としての PE EG PP を中心とした輸出増が 2018~19 年以降のグローバルなマーケットに与える影響が懸念される また エチレン プロピレンでの輸出も増加傾向にあるものの おおむね輸出増は誘導品に傾注されるものと予想される また 2021 年の需給予想でエチレン輸出 200 万トンというバランス数字を予測したが エチレン出荷能力の増強計画もあるものの 誘導品輸出に傾注されるものと予想される あるいは いずれかのプロジェクトの更なる計画延期や稼働率の低下等に繋がる可能性が考えられる

92 国 地域名 : 1. 概況経済は原油市況の低迷に伴い オイルサンドの開発や LNG プロジェクト等エネルギー関連の設備投資の減退により経済成長が停滞し 昨年度の GDP 成長率は 1.3% にとどまった 一方 輸出の 3 割をエネルギー関連製品が占める経済にとり 原油市況の底入れや 需給のリバランスの見込みは経済に好材料となり エネルギー関連の設備投資の回復が期待される また トランプ政権の影響を大きく受けるものの とは異なり との 2 国間協定や トランプ政権のエネルギーへの規制緩和に伴う オイルサンドのへの供給を担うキーストーンパイプラインの建設再開により オイルサンドからの原油のへの販売が強化されるとの期待感もあり 先行きの経済成長に期待が持てる状況となっている 直近の IMF の経済見通では 2017 年は 1.9% 2018 年は 2.0% の GDP 成長見通しとしている 中央銀行は昨年 10 月に政策金利を市場の予測通り 0.5% に据え置くことを決定しており 原油市況の回復に伴いドルも回復し 現状対米ドルで 1.34 ドル台で推移している 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 90% Nova, Dow LD % 17% 13 97% Nova, Dow HD % 91% 95 86% Nova, Dow SM % 66% 51 90% Shell, Styrolution EG % 96% % ME Global, Shell PVC % 61% 27 93% Oxyvinyl その他 % 117% 0 90% 計 AS C % 57% % フ ロヒ % 100% 74 45% Imperila Oil, Nova, Shell PP % AN その他 計 AS C % ヘ ンセ ン % 16% 3 60% Shell, Nova トルエン % 0% 7 90% Shell, Petro-Canada キシレン % 0% 10 90% Petro-Canada, Suncor, Shell PX % 0% 4 84% Parachem PTA % 0% 2 85% Indorama (2) 石化産業の最近の動き 資源大国である ではアルバータ州でのオイルサンドや在来ガスの開発 ブリティッシュ

93 コロンビア州でのシェール開発や 随伴する競争力ある NGL を原料とした石化プロジェクトに期待が集まるところであるが 需要地でないことや インフラの整備が不十分であることから新規計画が遅々として進んでいない 今般 の物流会社がの Williams の投資案件を買収し プロパンの脱水素及び PP 等誘導品計画を進めている さらに 別のパイプライン会社である Pambina 社も同様の PDH/ PP のプロジェクトを進める方針で FS を開始した由にて 今後の進展が期待される 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 30 90% Nova, Dow LD % 64% % Nova, Dow HD % 68% 84 92% Nova, Dow SM % 69% 54 90% Shell, Styrolution EG % 96% % ME Global, Shell PVC % 60% 30 96% Oxyvinyl その他 計 AS C % 71% % フ ロヒ % % Imperila Oil, Nova, Shell PP % Interpipeline, Pambina AN #DIV/0! その他 計 AS C % ヘ ンセ ン % 15% 0 60% Shell, Nova トルエン % 0% 10 90% Shell, Petro-Canada キシレン % 0% 10 90% Petro-Canada, Suncor, Shell PX % 0% 5 87% Parachem PTA % 0% 5 79% Indorama (2) 主な新増設計画と検討状況 ( 前提となる GDP 伸び率 %) 現状での計画は Williams/Vinmar の計画を買収した Interpipeline 社による脱水素 (PDH) /PP 計画 及び Pambina 社が FS 中のアルバータ州における PDH/PP のプロジェクトに限ら れる (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント需要の伸びは限定的であり 輸出バランスが継続される 隣接する巨大市場に依存する構造から 輸出先の多様化が求められる

94 国 地域名 : 1. 概況昨年度 2016 年の経済は 自動車関連を中心とした製造業の貢献や 個人消費も底堅く GDP 成長率で 2.3% の成長となり比較的好調に推移した 本年度以降も近隣諸国に比べ 好調に推移すると期待されていたが 本年度以降の成長は 1 新政権の政策による影響 2 現政権下で進めているエネルギー分野の民営化や外資への開放の今後の進捗次第と言える しかし 原油市況の低迷もあり 期待された動きとは程遠い状況となっている 個人消費やサービス業の底堅い成長や自動車産業の更なる拡大が期待され 年率 2% 台の安定的な成長が予想されていたが IMF の直近の予測では 0.6% の下方修正がなされ 2017 年度で 1.7% 2018 年度で 2.0% の成長と予測されている また ペソ相場は 原油価格下落による影響で 下落基調となる中 のトランプ新政権による通商 移民政策による不透明感からさらに軟化し 対米ドルで 21 ペソ台となり 史上最安値を記録した ペソ安の進行に 中央銀行は利上げによる防衛とペソ買い ドル売りの為替介入を実施 さらに 先物取引の導入でヘッジを開始したことも影響し 本年 3 月中旬時点で 対米ドル 19.6 ペソとトランプ新政権前の水準にまで戻しているが 自動車産業を中心に経済の影響を大きく受ける同国では先行きの不透明感が払拭できない状況である ペソ安で進んだ物価上昇によるインフレ圧力もあり 政策金利の引き上げの可能性があり 経済成長には負の要因となっている 2. 現状 (1) 需給総括表 (2015 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) C % 1% 2 90% Pemex, Braskem-Idesa, PMV (D/B) LD % 18% 36 78% Pemex, Braskem-Idesa HD % 37% 73 59% Pemex, Braskem-Idesa SM % 22% 56 90% Pemex EG % 0% 17 85% Idesa, Pemex PVC % 43% 2 90% Mexichem その他 % 0% 0 63% 計 AS C % 21% % フ ロヒ % 24% 1 60% Indelpro, Pemex PP % 6% 46 85% Indelpro AN % 36% 3 85% Unigel その他 % 0% 0 88% 計 AS C % 6% 51 86% ヘ ンセ ン % 11% 1 53% Pemex トルエン % 0% 5 88% Pemex キシレン % 0% 0 71% Pemex PX % Pemex PTA % 44% 61 90% Petrocel, Temex

95 (2) 石化産業の最近の動き新規石化コンプレックス Braskem-Idesa が昨年度に稼働を開始し エチレン系の誘導品が輸出バランスとなったが 稼働の問題か原料不足かは不明であるが 稼働が安定しない様子である Braskme-Idesa の稼働開始でエチレン系はようやく余剰バランスとなり輸出に貢献しているが プロピレン及び芳香族は引き続き不足バランスであり 輸入が必要である 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) ( 単位 : 万トン %) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) C % 2% 5 90% Pemex, Braskem-Idesa, PMV (D/B) LD % 16% 57 78% Pemex, Braskem-Idesa HD % 18% 35 72% Pemex, Braskem-Idesa SM % Pemex EG % 0% 10 85% Idesa, Pemex PVC % 50% 25 90% Mexichem その他 % 0% 0 74% 計 AS C % 18% % フ ロヒ % 0% 0 60% Indelpro, Pemex PP % 9% 96 97% Indelpro AN % 91% 4 85% Unigel その他 % 0% 0 88% 計 AS C % 11% 95 93% ヘ ンセ ン % 0% 4 50% Pemex トルエン % 0% 10 88% Pemex キシレン % 0% 10 71% Pemex PX % Pemex PTA % 43% 60 90% Petrocel, Temex (2) 主な新増設計画と検討状況 ( 前提となる GDP 伸び率 %) Braskem 65% Idesa 35% の合弁による新規エチレンコンプレックスの建設がベラクルス州 Nanchital で完成し 2016 年 1Q から生産開始した ( エチレン 100 万トン LDPE 30 万トン HDPE 75 万トン ) (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント現の石化は品目により異なるものの 基本的に不足バランスで からの輸入に頼る状況であり 内需の増加もあり 基本的な不足バランスが継続する見込みである

96 国 地域名 : 1. 概況 2016 年の経済はインフレ 金利上昇による内需減少に加え 中国要因等外需の低迷もあり 経済全般に低迷した 失業率上昇 消費マ低下を受け個人消費も低迷が続いている ルセフ大統領の弾劾 罷免によりテメル大統領が就任した 新大統領の財政再建の動きを受け中央銀行が 4 年ぶりに 0.25% の利下げを決定したが レアル高が進んだ 現状 対米ドル 3.14 レアルで推移し 内需が低迷する中 輸出主導で景気持ち直しを目指す IMF の直近の見通しは GDP 成長率で 2017 年 0.3% 2018 年 1.5% の成長を予想している 2. (1) 現状 需給総括表 (2015 年 ) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 2% 6 85% Braskem LD % 36% 22 84% Braskem HD % 35% 11 84% Braskem SM % 4% 16 85% Unigel, Videolar EG % 0% 13 85% Oxiteno PVC % 9% 25 80% Braskem, SolveyIndupa その他 計 AS C % 29% 7 83% フ ロヒ % 12% 29 85% Braskem, Petrobras PP % 17% 10 82% Braskem AN % 94% 8 85% Acrinor その他 % 0% 0 90% 計 AS C % 16% 19 84% ヘ ンセ ン % 27% 24 85% Braskem, Petrobras トルエン % 18% 10 92% Braskem, Petrobras キシレン % 5% 3 95% Braskem, Petrobras PX % 28% 8 88% Braskem ( 単位 : 万トン %) PTA % 12% 16 85% Petroquimica Suape (2) 石化産業の最近の動き原油市況の低迷 ペトロブラスの汚職問題等により 新規プロジェクトである Comperj 計画が遅々として進んでいない リオデジャネイロ沖のプレサル原油をベースとした大型石化プロジェクトは 主体が Petorbras から Braskem に移る等の変化もあり 進展が見られない 経済が停滞する中 新規プロジェクトへの投資も滞り 当面は石化での大きな変化は期待できない状況である

97 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2021 年 ) 能力生産輸入輸出内需輸入輸出ハ ランス稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 4% 15 90% Braskem LD % 30% 3 86% Braskem HD % 29% 0 77% Braskem SM % 0% 17 85% Unigel, Videolar EG % 33% 0 85% Oxiteno PVC % 0% 20 70% Braskem, SolveyIndupa その他 % 0% 0 77% 計 AS C % 25% 18 81% フ ロヒ % 2% 4 85% Braskem, Petrobras PP % 29% 24 95% Braskem AN % 59% 5 85% Acrinor その他 % 0% 0 89% 計 AS C % 24% 30 93% ヘ ンセ ン % 30% 26 82% Braskem, Petrobras トルエン % 27% 15 92% Braskem, Petrobras キシレン % 24% 15 95% Braskem, Petrobras PX % 0% 27 89% Braskem ( 単位 : 万トン %) PTA % 17% 10 85% Petroquimica Suape (2) 主な新増設計画と検討状況 1 Comperj Complex 計画 (Rio de Janeiro)(2021 年以降稼働予定 ) ( 前提となる GDP 伸び率 1.2 %) エチレン 130 万トン プロピレン 45 万トン HDPE 35 万 /LDPE 65 万トン EG 60 万トン SM 50 万トン ベンゼン 60 万トン PX 70 万トン 2 BASF Acrylic Acid/SAP プロジェクト (Camacari)(2015 年 ) Petrobras: プロピレン 15 万トン BASF: アクリル酸 16 万トン 3 Petroquimica Suape(2016 年 ) Petrobras:PTA 70 万トン また 中南米地域では 現時点でそのほか特段の新増設の計画がなく 2021 年までの大 きな変化は無いと予想される (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメントベンゼン プロピレン ブタジエン ポリオレフィンが輸出バランスとなり 中心に輸出されている (4) その他 Comperj プロジェクト関しては上記のように 予定通りの進捗が期待できない状況であり 今回は同プロジェクトによる増強は 2021 年までの設備増強から除いた

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99 世界の主要石油化学プラント ( 既存及び 2021 年までの新増設計画 ) 目次 中国 韓国 95 ASEAN オーストラリア 中東 北米 125 中南米

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101 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 エチレン LL/LDPE HDPE 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 アジア中国 中国石油蘭州石化分公司 700 既存 LLDPE HDPE 中国石化北京燕化分公司 710 既存 LL Portion (LL/HDPE* 0.52) HD Portion (LL/HDPE* 0.48) 2,577 既存 ( 元北京化学工業 ) 160 既存 上海金菲石油化工有限公司 70 既存 793 新設 中国石化上海石油化工股份公司 1,200 既存 揚子石化 巴斯夫有限公司 140 既存 中国石油遼陽石化分公司 200 既存 中国石化上海石油化工股份公司 130 既存 HDPE 単独 中国石油吉林石化分公司 750 既存 中国石化天津分公司 105 既存 中国石油遼陽石化分公司 70 既存 中国石油大慶石化分公司 950 既存 中国石油蘭州石化分公司 187 既存 中国石油大慶石化分公司 240 既存 中国石化斉魯分公司 720 既存 中国石化茂名分公司 105 既存 中国石化斉魯分公司 140 既存 中国石化揚子石油化工公司 650 既存 中海油 殻碑石油化工公司 312 既存 中国石化揚子石油化工公司 360 既存 盤錦エチレン工業公司 180 既存 遼通化工公司 312 既存 中国石化北京燕化分公司 140 既存 中国石油撫順石化分公司 180 既存 中国石化揚子石油化工公司 235 既存 中国石油吉林石化分公司 300 既存 中国石化中原石油化工公司 200 既存 中化泉州石化有限公司 157 既存 福建聨合石油化工有限公司 220 既存 中国石化天津分公司 200 既存 中国石油大慶石化分公司 157 既存 遼通化工公司 300 既存 中国石化広州分公司 200 既存 中国石油四川石化公司 157 既存 盤錦エチレン工業公司 146 既存 中国石油独山子石化分公司 220 既存 広州石化 KPC 聨合 235 新設 2017 上海賽科石油化工有限公司 300 既存 中国石化茂名分公司 1,000 既存 久泰能源公司 157 既存 瀋陽化学工業有限公司 ( 藍星 ) 350 既存 揚子石化 巴斯夫有限公司 750 既存 内蒙古中煤蒙大新能源公司 157 既存 中国石化鎮海煉化分公司 300 既存 上海賽科石油化工有限公司 1,200 既存 蒲城清潔能源化工有限責任公司 260 既存 中国石化武漢分公司 300 既存 中海油 殻碑石油化工公司 2,000 増設 +1000('19) 青海塩湖工業集団有限公司 157 既存 中国石油四川石化公司 300 既存 福建聨合石油化工有限公司 960 既存 寧夏寶豊能源集団 157 新設 2017 陜西延長中煤楡林能源化工有限公司 300 既存 遼通化工公司 450 既存 中国石化中原石油化工有限責任公司 157 新設 2017 CNOOC 400 新設 2018 瀋陽化学工業有限公司 ( 藍星 ) 500 既存 中煤能源伊犁煤電化公司 157 新設 2017 その他 430 中国石油独山子石化分公司 1,000 既存 中国中煤能源公司 157 新設 2018 中国石化鎮海煉化分公司 1,000 既存 中沙 ( 天津 ) 石化有限公司 1,000 既存 LDPE 中国石油大慶石化分公司 600 既存 中国石油蘭州石化分公司 200 既存 中国石油撫順石化分公司 800 既存 中国石化北京燕化分公司 380 既存 中国石油四川石化公司 800 既存 中国石化上海石油化工股份公司 158 既存 中国石化揚子石油化工公司 600 既存 中国石油大慶石化分公司 260 既存 中国石化武漢分公司 800 既存 中国石化斉魯分公司 140 既存 中国石化海南煉化有限公司 1,000 新設 2018 揚子石化 巴斯夫有限公司 360 既存 中化泉州石化有限公司 1,000 新設 2019 福建聨合石油化工有限公司 300 既存 中国石化上海石油化工股份公司 1,000 新設 2020 中国石油独山子石化分公司 200 既存 広州石化 KPC 聨合 1,000 新設 2017 中国石化武漢分公司 200 既存 中海石油煉化公司恵州煉化分公司 1,000 新設 2019 LLDPE 単独 古雷石化 1,200 新設 2019 中国石油大慶石化分公司 78 既存 遼寧華錦化工集団 1,500 新設 2020 中国石化斉魯分公司 100 既存 浙江石油化工公司 1,400 新設 2020 中国石化中原石油化工公司 80 既存 新浦化学 650 新設 2020 中国石化広州分公司 120 既存 CTO 区分 中国石油独山子石化分公司 200 既存 包頭神華石炭化学 600 増設 中国石化茂名分公司 180 既存 寧夏寶豊能源集団 300 既存 中国石化揚子石油化工公司 550 増設 +300('15) 青海塩湖工業集団有限公司 300 既存 中国石油吉林石化分公司 270 既存 陝西延長石油 ( 集団 ) 有限責任公司 160 既存 上海賽科石油化工有限公司 400 既存 神華楡林石炭化学 340 新設 2016 瀋陽化学工業有限公司 ( 藍星 ) 300 既存 中国大唐集団公司 117 既存 中国石化鎮海煉化分公司 450 既存 内蒙古中煤蒙大新能源公司 300 新設 2016 中国石化海南煉化有限公司 300 既存 蒲城清潔能源化工有限責任公司 300 新設 2015 広州石化 KPC 聨合 450 新設 2017 神華新彊 300 新設 2016 蘭花煤化工有限公司 300 新設 2016 青海砿業公司 340 新設 2016 安徽中安聯合煤業化工有限公司 300 新設 2017 中天合創鄂 多斯 650 新設 2017 陝西 延長石油 200 既存 恵生 ( 南京 ) 清潔能源股份有限公司 135 既存 山東神達化工公司 300 既存 中国石化中原石油化工有限責任公司 300 新設 2016 *: Swingプラント (LLDPE/HDPE) *: Swingプラント (LLDPE/HDPE) 久泰能源集団 300 新設 2017 富徳 ( 常州 ) 能源化工公司 500 新設 2017 小計 1,735 既存 計 (2015 年末 ) 21,792 既存 計 (2015 年末 ) 8,782 既存 計 (2015 年末 ) 6,676 増減 計 (16 ~21 年 ) 14,680 増減 計 (16 ~21 年 ) 2,060 増減 計 (16 ~21 年 ) 1, 年合計 36, 年合計 10, 年合計 7,966 韓国 SKグローバル (Ulsan) 920 既存 ハンファ (Ulsan) LD+EVA 126 既存 SKグローバル (Ulsan) 210 既存 LG 化学 (Yeosu) 1,000 既存 ハンファ (Yeosu) LD+EVA 165 既存 LG 化学 (Yeosu) 400 既存 LG 化学 (Yeosu) 150 既存 ハンファ (Yeosu) LD 162 既存 LG 化学 (Daesan) 190 既存 LG 化学 (Daesan) 1,040 既存 LG 化学 (Yeosu) LD 170 既存 大韓油化 (Ulsan) 530 既存 LG 化学 (Daesan) 230 増設 2019 LG 化学 (Daesan) LD 130 既存 大韓油化 ( 温山 ) 460 既存 ロッテケミカル (Daesan) LD 130 既存 大林産業 (Yeosu) 450 既存 大韓油化 ( 温山 ) 330 増設 2017 ハンファ トタル (Daesan) LD 195 既存 ハンファ トタル (Daesan) 175 既存 麗川 NCC(Yeosu) 1,910 既存 ハンファ (Yeosu) LL 355 既存 ロッテケミカル (Yeosu) 630 既存 ハンファ トタル (Daesan) 1,000 既存 ロッテケミカル (Daesan) LL 290 既存 ロッテケミカル (Daesan) 1,100 既存 ロッテケミカル (Daesan) LL+EVA 110 既存 ロッテケミカル (Yeosu) 1,000 既存 SKグローバル (Ulsan) LL 410 既存 ハンファ トタル (Daesan) LL 125 既存 LG 化学 (Daesan) LLDPE 70 既存 ハンファ トタル (Dasan) EVA 230 既存 LG 化学 (Daesan) EVA 140 既存 既存 計 (2015 年末 ) 8,580 既存 計 (2015 年末 ) 2,808 既存 計 (2015 年末 ) 2,585 増減 計 (16 ~21 年 ) 560 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 9, 年合計 2, 年合計 2,585 CPC/ 中油 ( 林園 ) 1,070 既存 USI( 仁武 )(LDPE/EVA) 140 既存 USI ( 仁武 ) * 100 既存 USI ( 仁武 ) 45 増設 2016 FPC/ 塑膠 ( 麦寮 ) 386 既存 FPCC/ 台塑石化 ( 麦寮 ) 700 既存 USI( 仁武 )* 60 既存 FPC/ 塑膠 ( 林園 ) 180 既存 FPCC/ 台塑石化 ( 麦寮 ) 1,035 既存 APC( 林園 ) 100 既存 FPCC/ 台塑石化 ( 麦寮 ) 1,200 既存 FPC/ 塑膠 ( 麦寮 )(LD/EVA) 240 既存 (LLDPE) 264 既存 *: Swingプラント (LLDPE/HDPE) *: Swingプラント (LLDPE/HDPE) 既存 計 (2015 年末 ) 4,005 既存 計 (2015 年末 ) 804 既存 計 (2015 年末 ) 666 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 45 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 4, 年合計 年合計 666 アジア ー 95 ー

102 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 PS SM PVC 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 アジア中国镇江奇美化工有限公司 540 既存 中国石化斉魯分公司 200 既存 北京化工二廠 200 既存 上海賽科石油化工有限公司 300 既存 上海賽科石油化工有限公司 670 既存 上海天原集団公司 200 既存 道达 石化 200 既存 常州東昊化工有限公司 200 既存 天津大沽化工廠 230 既存 揚子石化 巴斯夫有限公司 180 既存 中海油 殻碑石油化工公司 1,330 増設 蘇州華蘇塑料 140 既存 汕頭海洋企業集団 120 既存 江蘇双良聚苯乙烯分公司 200 既存 中国石化斉魯分公司 600 既存 雪佛龙菲利普斯化工有限公司 100 既存 江蘇双良聚苯乙烯分公司 200 既存 上海氯碱化工股份有限公司 800 既存 台灣塑膠工業股份有限公司 200 既存 中国石油独山子石化分公司 320 既存 台塑工業 ( 寧波 ) 公司 450 既存 牙行化工有限公司 120 既存 寧波鎮海煉化利安徳化工公司 620 既存 安徽華塑公司 1,000 既存 中国石油独山子石化分公司 130 既存 天津渤海化工集団公司 500 既存 上海天原華勝化工公司 300 既存 江苏莱顿宝富塑化有限公司 120 既存 遼通化工公司 150 既存 河南联创化工有限公司 480 既存 江苏莱顿宝富塑化有限公司 240 既存 山東玉皇化工 ( 集団 ) 有限公司 200 既存 新彊天業有限公司 400 既存 江陰新和橋化工有限会社 120 既存 新浦化学 ( 泰興 ) 公司 600 増設 新彊中泰化学公司 500 既存 江蘇緑安擎峰新材料公司 100 既存 中国石油吉林石化分公司 320 既存 陜西北元集団 1,100 既存 道达 石化 400 既存 青島碱業新材料科技公司 500 新設 2017 伊利化学 700 既存 恵州仁信聚苯集団公司 120 既存 拝耳 600 既存 泰州聨合化学工業公司 300 既存 东营海容新材料有限公司 120 新設 2015 阿見爾化工有限公司 500 既存 山東信发化工有限公司 400 既存 香港 394 既存 揚子石化 巴斯夫有限公司 500 新設 青海クロルアリカリ工業 400 既存 その他 630 科威特国家石油公司 500 新設 2015 内蒙古君正能源化工股份有限公司 600 既存 2021 年 PS 能力 4,014 常州新陽化工有限公司 800 増設 2016 建滔化工集団 420 既存 ( 内能力 10 万トン以下 ( 約 20)) 510 中国石化福建石化 550 新設 2019 宜賓天原集団 720 既存 2021 年 EPS 能力 7, 年能力 15 万トン以下 ( 約 30) 1,892 福建省东南电化股份有限公司 450 既存 その他の工場 21,915 アジア 既存 計 (2015 年末 ) 10,884 既存 計 (2015 年末 ) 7,587 既存 計 (2015 年末 ) 32,305 増減 計 (16 ~21 年 ) 260 増減 計 (16 ~21 年 ) 3,215 増減 計 (16 ~21 年 ) 3, 年合計 11, 年合計 10, 年合計 35,695 韓国 LG 化学 (PS/EPS)(Yeosu) 190 既存 LG 化学 (Yeosu) 370 既存 LG 化学 (Yeosu) 640 既存 LG 化学 (PS/EPS)(Yeosu) 50 廃棄 2017 LG 化学 (Yeosu) 130 既存 LG 化学 (Daesan) 220 既存 錦湖石化 (PS/EPS)(Ulsan) 300 既存 LG 化学 (Daesan) 130 既存 ハンファ (Ulsan) 305 既存 BASF (EPS)(Ulsan) 80 既存 ハンファ トタル (Daesan) 630 既存 ハンファ (Daesan) 297 既存 スロルーション ( PS) 240 既存 ロッテSM(Daesan) 300 既存 現代エンプラ (PS/EPS) 150 既存 ロッテケミカル (Daesan) 660 既存 ロッテ アドバンスト (PS/EPS)(Yeosu) 225 既存 SKグローバル (Ulsan) 350 既存 SH ケミカル (EPS)( 群山 ) 90 既存 SKC(Ulsan) 400 既存 麗川 NCC(Yeosu) 290 既存 既存 計 (2015 年末 ) 1,275 既存 計 (2015 年末 ) 3,260 既存 計 (2015 年末 ) 1,462 増減 計 (16 ~21 年 ) -50 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 3, 年合計 1,462 奇美実業 ( 台南 ) 150 既存 GPPC/ 國喬石化 ( 大社 ) 370 既存 FPC/ プラスチック ( 麦寮 ) 525 既存 高福化学 ( 高雄 ) 100 既存 TSMC/ スチレンモノマ ( 林園 ) 340 既存 FPC/ プラスチック ( 林園 ) 185 既存 台達化学 ( 林園 ) 230 既存 FCFC/ 化繊 ( 麦寮 ) 1,320 既存 FPC/ プラスチック ( 仁武 ) 580 既存 国僑 ( 台南 ) 80 既存 華夏プラスチック ( 頭份 ) 220 既存 国亨 ( 台南 ) 60 既存 華夏プラスチック ( 林園 ) 170 既存 英全 ( 台中 ) 60 既存 大洋プラスチック ( 桃園 ) 150 既存 FCFC/ 化繊 ( 麦寮 ) 200 既存 FCFC/ 化繊 ( 嘉義 ) 120 既存 EPS 他 310 既存 既存 計 (2015 年末 ) 1,310 既存 計 (2015 年末 ) 2,030 既存 計 (2015 年末 ) 1,830 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 2, 年合計 1,830 ー 96 ー

103 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 VCM EDC EG 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 アジア中国北京化工二廠 200 既存 中国石化北京燕化分公司 330 既存 中国石化北京燕化分公司 130 既存 上海天原集団公司 200 既存 中国石化斉魯分公司 1,000 既存 中国石油遼陽石化分公司 200 既存 天津大沽化工廠 230 既存 天津大沽化工廠 230 既存 中国石化揚子石油化工公司 400 既存 蘇州華蘇塑料 140 既存 錦西化工有限公司 330 既存 中国石化上海石油化工股份公司 200 既存 中国石化斉魯分公司 600 既存 盤錦遼河化工総廠集団 130 既存 中国石油撫順石化分公司 60 既存 上海氯碱化工股份有限公司 800 既存 方大錦化化工科技股份有限公司 134 既存 ( 元 ) 北京東方化工廠 50 既存 台塑工業 ( 寧波 ) 公司 450 既存 内蒙古君正能源化工股份有限公司 130 既存 中国石化天津分公司 63 既存 安徽華塑公司 1,000 既存 福建省东南电化股份有限公司 765 既存 中国石油独山子石化分公司 185 既存 上海天原華勝化工公司 300 既存 上海氯碱化工股份有限公司 1,330 既存 中国石化茂名分公司 150 既存 河南联创化工有限公司 480 既存 河北金牛化工有限公司 240 既存 中国石油吉林石化分公司 160 既存 新彊天業有限公司 650 既存 蘇州華蘇塑料 100 既存 揚子石化 巴斯夫有限公司 396 既存 新彊中泰化学公司 740 既存 天津楽金渤海化工公司 300 既存 中海油 殻碑石油化工公司 380 既存 陜西北元集団 1,100 既存 中国石化南京化学工業有限公司 500 既存 上海賽科石油化工有限公司 385 既存 伊利化学 700 既存 蘇州華蘇塑料 100 既存 遼寧華錦通達化工公司 150 既存 泰州聨合化学工業公司 300 既存 中国石化鎮海煉化分公司 650 既存 山東信发化工有限公司 400 既存 中沙 ( 天津 ) 石化有限公司 360 既存 青海クロルアリカリ工業 400 既存 中国石油四川石化公司 350 既存 内蒙古君正能源化工股份有限公司 600 既存 中国石化武漢分公司 380 既存 建滔化工集団 420 既存 広州石化 KPC 聨合 300 新設 宜賓天原集団 720 既存 浙江興興新能源科技有限公司 500 既存 2015 福建省东南电化股份有限公司 450 既存 その他 1,800 新疆青松建材化工 ( 集团 ) 股份有限公司 370 増設 2017 COAL PROJECT その他の工場 9,219 通遼金煤化工有限公司 350 増設 2016 鶴壁宝馬集団 220 増設 2016 河南永錦化工有限公司 200 既存 河南永錦化工有限公司 200 既存 河南永錦化工有限公司 200 既存 中国石化湖北化肥廠 200 既存 新彊天業有限公司 250 既存 シリンゴ蘇尼特碱業公司 100 既存 安徽准化化工有限公司 100 新設 2015 内蒙古億利能源股份有限公司 300 新設 2015 河南永錦化工有限公司 200 新設 2015 河南永錦化工有限公司 200 新設 2015 開灤集団有限責任公司 100 新設 2016 黔西煤化工投資公司 300 新設 2016 三江精細化工有限公司 130 新設 2016 陽泉煤業有限公司 400 増設 2016 アジア 既存 計 (2015 年末 ) 20,099 既存 計 (2015 年末 ) 5,619 既存 計 (2015 年末 ) 7,299 増減 計 (16 ~21 年 ) 6,020 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 3, 年合計 26, 年合計 5, 年合計 10,699 韓国 LG 化学 (Yeosu) 750 既存 LG 化学 (Yeosu) 580 既存 ロッテケミカル (Yeosu) 400 既存 LG 化学 (Daesan) 200 既存 ハンファ (Ulsan) 215 既存 ロッテケミカル (Daesan) 650 既存 ハンファ (Ulsan) 260 既存 ハンファ (Yeosu) 436 既存 ハンファ トタル (Daesan) 125 既存 ハンファ (Yeosu) 360 既存 LG 化学 (Daesan) 180 既存 大韓油化 (Ulsan) 200 既存 既存 計 (2015 年末 ) 1,570 既存 計 (2015 年末 ) 1,231 既存 計 (2015 年末 ) 1,555 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 1, 年合計 1,555 FPC/ プラスチック ( 麦寮 ) 800 既存 FPC/ 塑膠 ( 麦寮 ) 1,400 既存 OUCC/ 東聯化学 ( 林園 ) 300 既存 FPC/ プラスチック ( 林園 ) 300 既存 FPC/ 塑膠 ( 仁武 ) 371 既存 CMMFC/ 中国人造繊維 ( 大社 ) 530 既存 FPC/ プラスチック ( 仁武 ) 520 既存 Nanya/ 南亜プラスチック ( 麦寮 ) 1,440 既存 TVCM/ VCM( 林園 ) 450 既存 南中石化 ( 麦寮 ) 360 既存 既存 計 (2015 年末 ) 2,070 既存 計 (2015 年末 ) 1,771 既存 計 (2015 年末 ) 2,630 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 1, 年合計 2,630 ー 97 ー

104 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 プロピレン PP AN 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 アジア中国 中国石油蘭州石化分公司 350 既存 中国石油大慶石化分公司 445 既存 中国石化安慶分公司 210 既存 中国石化北京燕化分公司 355 既存 中国石化金陵分公司 3 既存 中国石油蘭州石化分公司 35 既存 ( 元北京化学工業 ) 80 既存 中国石油蘭州石化分公司 84 既存 中国石化上海石油化工股份公司 130 既存 中国石化上海石油化工股份公司 600 既存 蘭州煉油廠 40 既存 中国石油大慶石化分公司 174 既存 中国石油遼陽石化分公司 100 既存 中国石化北京燕化分公司 545 既存 中国石油撫順石化分公司 92 既存 中国石油吉林石化分公司 375 既存 北京燕山 /AMOCO 200 既存 中国石化斉魯分公司 80 既存 中国石油大慶石化分公司 475 既存 中国石油遼陽石化分公司 45 既存 中国石油吉林石化分公司 480 既存 中国石化斉魯分公司 360 既存 中国石化揚子石油化工公司 360 既存 上海賽科石油化工有限公司 520 既存 +260('15) 中国石化揚子石油化工公司 325 既存 中国石化斉魯分公司 70 既存 山東 Keluer 化工 260 新設 2015 盤錦エチレン工業公司 90 既存 中国石化上海石油化工股份公司 340 既存 科元新材料 200 新設 2016 中国石油撫順石化分公司 90 既存 華錦化学集団 ( 盤錦エチレン ) 40 既存 江蘇斯爾邦石化有限公司 260 新設 2016 中国石化中原石油化工公司 100 既存 中国石油撫順石化分公司 60 既存 中国石化天津分公司 100 既存 中国石化洛陽分公司 60 既存 中国石化広州分公司 100 既存 中国石油大連石化分公司 65 既存 中国石油独山子石化分公司 110 既存 北京東方化工廠 50 既存 中国石化茂名分公司 500 既存 中国石化中原石油化工公司 40 既存 揚子石化 巴斯夫有限公司 375 既存 中国石化天津分公司 60 既存 上海賽科石油化工有限公司 600 既存 中国石化広州分公司 115 既存 中海油 殻碑石油化工公司 1,000 増設 中国石化茂名分公司 140 既存 福建聨合石油化工有限公司 480 既存 中国石油独山子石化分公司 80 既存 遼通化工公司 225 既存 中海油 殻碑石油化工公司 240 既存 瀋陽化学工業有限公司 ( 藍星 ) 250 既存 上海賽科石油化工有限公司 250 既存 中国石油独山子石化分公司 500 既存 遼通化工公司 550 既存 中国石化鎮海煉化分公司 500 既存 中沙 ( 天津 ) 石化有限公司 400 既存 中沙 ( 天津 ) 石化有限公司 500 既存 中国石油蘭州石化分公司 250 既存 中国石油大慶石化分公司 300 既存 中国石油広西石化分公司 200 既存 中国石油撫順石化分公司 400 既存 中国石化鎮海煉化分公司 300 既存 中国石油四川石化公司 400 既存 中国石化揚子石油化工公司 300 既存 中国石化揚子石油化工公司 300 既存 中国石化武漢分公司 400 既存 中国石化武漢分公司 400 既存 神華寧夏煤業集団公司 500 既存 中国石化海南煉化有限公司 500 新設 2015 紹興富陵集団 300 既存 中国石化上海石油化工股份公司 500 新設 2020 瀋陽化学工業有限公司 ( 藍星 ) 450 既存 広州石化 KPC 聨合 500 新設 2017 寧夏煉化分公司 100 既存 中海石油煉化公司恵州煉化分公司 500 新設 2019 中国中化集団公司 200 既存 古雷石化 600 新設 2019 包頭神華 華誼化工公司 300 既存 遼寧華錦化工集団 750 新設 2020 中国中煤能源股份有限公司 300 既存 浙江石油化工公司 700 新設 2020 中国石油四川石化公司 400 既存 新浦化学 120 新設 2020 中国石化揚子石油化工公司 350 既存 その他 500 中国石油大慶石化分公司 300 既存 Refinery 系合計 8,400 中国石化武漢分公司 400 既存 Metathesis, Olefin Conversion 750 広州石化 KPC 聨合 600 新設 2017 小計 (2021) 24,160 上海賽科石油化工有限公司 600 新設 2020 CTO その他 9,548 既存 包頭神華石炭化学 600 増設 その他 6,810 新設 寧夏寶豊能源集団 300 既存 青海塩湖工業集団有限公司 300 既存 陝西延長石油 ( 集団 ) 有限責任公司 160 既存 神華楡林石炭化学 340 新設 2016 中国大唐集団公司 117 既存 内蒙古中煤蒙大新能源公司 300 新設 2016 蒲城清潔能源化工有限責任公司 300 新設 2015 神華新彊 300 新設 2016 蘭花煤化工有限公司 300 新設 2016 青海砿業公司 340 新設 2016 安徽中安聯合煤業化工有限公司 300 新設 2017 中天合創鄂 多斯 650 新設 2017 MTO 陝西 延長石油 200 既存 恵生 ( 南京 ) 清潔能源股份有限公司 135 既存 山東神達化工公司 300 新設 2015 中国石化中原石油化工有限責任公司 300 新設 2016 久泰能源集団 300 新設 2017 富徳 ( 常州 ) 能源化工公司 500 新設 2017 CTO/MTO 小計 (2021) 6,042 MTP/CTP 神華寧煤 1,020 既存 大唐多倫煤化工 460 既存 山東寿光鲁清 200 既存 山東玉皇 100 既存 山東華浜 200 既存 山東瑞昌 100 既存 山東魯深発 200 既存 華亭煤化工有限公司 200 新設 2015 MTP/CTP 小計 (2021) 2,480 PDH 天津渤海化工集団 600 既存 浙江衛星石化股份有限公司 900 増設 寧波海越新材料 600 既存 張家港揚子江石化公司 600 新設 2015 山東京博石油化工有限公司 115 新設 2015 浙江紹興三錦石化有限公司 450 既存 河北海偉集団 1,000 新設 2015 烟台万华聚氨酯股份有限 750 新設 2015 その他 2,130 新設 PDH 小計 (2021) 7,145 既存 計 (2015 年末 ) 27,357 既存 計 (2015 年末 ) 18,880 既存 計 (2015 年末 ) 1,981 増減 計 (16 ~21 年 ) 12,470 増減 計 (16 ~21 年 ) 8,010 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 39, 年合計 26, 年合計 2,441 韓国 SKグローバル (Ulsan) 500 既存 SKグローバル (Ulsan) 390 既存 泰光産業 (Ulsan) 290 既存 SKエナジー (Ulsan) 500 既存 ポリミレイ (Yeosu) 600 既存 東西石化 (Ulsan) 560 既存 SKアドバンスト (Ulsan)PDH 600 新設 2016 LG 化学 (Daesan) 380 既存 麗川 NCC(Yeosu) 1,000 既存 大韓油化 (Ulsan) 470 既存 OUCプロセス 140 既存 ロッテケミカル (Daesan) 550 既存 LG 化学 (Yeosu) 700 既存 ロッテケミカル (Yeosu) 600 既存 LG 化学 (Daesan) 590 既存 LG 化学 (Daesan) 115 増設 2019 ハンファ トタル (Daesan) 700 既存 大韓油化 ( 温山 ) 350 既存 暁星 (Hyosung)(Ulsan) 320 既存 大韓油化 ( 温山 ) 170 増設 2017 GSカルテックス (Yeosu) 180 既存 ロッテケミカル (Daesan) 560 既存 エスオイル ( 温山 ) 405 増設 2018 ロッテケミカル (Yeosu) 505 既存 ハンファ トタル (Daesan) 800 既存 暁星 (Hyosung)(Ulsan) 200 既存 PDHプロセス 300 既存 泰光産業 (Ulsan) 250 既存 GS カルテックス (Yeosu) 480 既存 エスオイル ( 温山 ) 200 既存 エスオイル ( 温山 ) 700 新設 2018 現代オイル (Daesan) 300 既存 既存 計 (2015 年末 ) 7,375 既存 計 (2015 年末 ) 4,190 既存 計 (2015 年末 ) 850 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,585 増減 計 (16 ~21 年 ) 405 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 8, 年合計 4, 年合計 850 CPC/ 中油 ( 林園 ) 430 既存 李長栄化学 ( 大社 ) 400 既存 CPDC/ 中国石化 ( 大社 ) 240 既存 CPC/ 中油 ( 林園 ) 200 既存 FPC/ プラスチック ( 林園 ) 400 既存 FPC/ 塑膠 ( 麦寮 ) 280 既存 CPC/ 中油 ( 大林 ) 550 既存 FCFC/ 化繊 ( 麦寮 ) 550 既存 CPC/ 中油 ( 桃園 ) 100 既存 FPCC/ 台塑石化 ( 麦寮 ) 400 既存 FPCC/ 台塑石化 ( 麦寮 ) 590 既存 FPCC/ 台塑石化 ( 麦寮 ) 285 既存 FPCC/ 台塑石化 ( 麦寮 ) 300 既存 FPCC/ 台塑石化 ( 麦寮 ) 250 既存 FPCC/ 台塑石化 ( 麦寮 ) 550 既存 既存 計 (2015 年末 ) 3,655 既存 計 (2015 年末 ) 1,350 既存 計 (2015 年末 ) 520 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 3, 年合計 1, 年合計 520 ー 98 ー アジア

105 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 パラキシレン PTA ベンゼン 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 アジア中国中国石油遼陽石化分公司 758 既存 珠海碧陽化工有限公司 2,950 増設 2016 中国石油蘭州石化分公司 168 既存 中国石化北京燕化分公司 27 既存 重慶彭威石化公司 900 既存 中国石化北京燕化分公司 171 既存 中国石化天津分公司 415 既存 化学繊維株式有限公司 2,700 増設 2017 中国石化上海石油化工股份公司 501 既存 中国石化斉魯分公司 64 既存 漢邦 ( 江陰 ) 石化有限公司 2,800 増設 2016 中国石油遼陽石化分公司 424 既存 中国石化上海石油化工股份公司 195 既存 恒力石化 6,600 増設 2016 中国石油吉林石化分公司 310 既存 中国石化揚子石油化工公司 800 既存 嘉隆石化公司 600 増設 2017 中国石油大慶石化分公司 222 既存 中国石油烏魯木斉石化分公司 1,000 既存 江蘇海倫化学公司 2,400 既存 中国石化斉魯分公司 363 既存 中国石油吉林石化分公司 160 既存 江蘇虹港石化公司 1,500 既存 中国石化揚子石油化工公司 446 既存 中国石化洛陽分公司 484 既存 江蘇新雅鹿集団有限公司 1,200 既存 中国石化洛陽分公司 450 既存 中国石化鎮海煉化分公司 700 既存 嘉興石化公司 2,700 増設 2018 中国石油大連石化分公司 91 既存 青島麗東化学有限公司 700 既存 済南正吴化繊新材料有限公司 0 既存 停止 中国石化茂名分公司 190 既存 中国石化金陵分公司 600 既存 三菱化学 ( 寧波 ) 685 既存 鞍山鋼鉄集団公司 63 既存 大連福佳 大化石油化工 450 既存 亜東石化 ( 上海 ) 公司 600 既存 宝山鉄鋼股份有限公司 55 既存 中国海洋石油 恵州製油所 840 既存 中国石油遼陽石化分公司 870 既存 中国石油烏魯木斉石化分公司 380 既存 福建聨合石油化工有限公司 700 既存 中国石油烏魯木斉石化分公司 80 既存 中国石化鎮海煉化分公司 400 既存 中国石化茂名分公司 600 既存 中国石化洛陽分公司 330 既存 中国石油撫順石化分公司 698 既存 中国石油四川石化公司 600 既存 四川盛大新材料 1,000 増設 2017 中国石化金陵分公司 550 既存 ドラゴンアロマチックス 1,600 既存 中国石化上海石油化工股份公司 400 既存 中国石化天津分公司 400 既存 中国石化海南煉化有限公司 600 既存 中国石化天津分公司 340 既存 中国石化鎮海煉化分公司 930 既存 中国石化九江分公司 600 新設 2015 中国石化揚子石油化工公司 1,350 既存 中国石油独山子石化分公司 340 既存 中国石化海南煉化有限公司 1,000 増設 中国石化儀征化繊株式有限公司 1,000 既存 青島麗東化学有限公司 200 既存 その他 2,200 翔鷺石化股份有限公司 1,650 既存 再稼働 中国石油大連石化分公司 400 既存 +200('15) 翔鷺石化股份有限公司 4,500 既存 中国石化青島煉油化工公司 200 既存 逸盛大化石化有限公司 5,950 増設 2016 中国海洋石油 恵州製油所 311 既存 浙江逸盛石化公司 5,750 既存 中国石油広西石化分公司 500 既存 浙江逸盛石化公司 2,000 既存 大化集団 大連富佳 500 既存 紹興遠東石化公司 3,200 増設 再稼働 陜西延長石油集団公司 200 既存 ドラゴンアロマチックス 300 既存 中国石化海南煉化有限公司 400 既存 寧波中金石化 520 新設 中国石油雲南石化 200 新設 その他 7,720 アジア 既存 計 (2015 年末 ) 12,793 既存 計 (2015 年末 ) 41,910 既存 計 (2015 年末 ) 16,110 増減 計 (16 ~21 年 ) 2,300 増減 計 (16 ~21 年 ) 12,145 増減 計 (16 ~21 年 ) 2, 年合計 15, 年合計 54, 年合計 18,603 韓国 SKグローバル (Ulsan) 700 既存 SK 石油化学 (Yeosu) 520 停止 2014 SKグローバル (Ulsan) 600 既存 SK 仁川石油化学 ( 仁川 ) 1,300 既存 ハンファ総合化学 (Ulsan) 1,300 既存 SK 仁川石油化学 ( 仁川 ) 200 既存 蔚山アロマ 1,000 既存 ハンファ総合化学 (Daesan) 700 既存 ハンファ トタル (Daesan) 280 既存 泰光産業 (Ulsan) 1,000 既存 ハンファ トタル (Daesan) 590 既存 ハンファ トタル (Daesan) 760 既存 三南石油化学 (Yeosu) 1,000 既存 ハンファ トタル (Daesan) 420 既存 三南石油化学 (Yeosu) 800 停止 2015 GS カルテックス (Yeosu) 300 既存 ハンファ トタル (Daesan) 1,000 既存 ロッテケミカル (Ulsan) 950 既存 GS カルテックス (Yeosu) 630 既存 GS カルテックス (Yeosu) 1,300 既存 暁星 (Hyosung)(Ulsan) 410 既存 現代ケミカル 500 新設 2016 GS カルテックス (Yeosu) 1,000 新設 未定 麗川 NCC(Yeosu) 390 既存 LG 化学 (Yeosu) 220 既存 ロッテケミカル (Ulsan) 750 既存 停止プラントは記載は残すが 既存能力からは外した LG 化学 (Daesan) 260 既存 HCペトロケミカル (Daesan) 1,180 既存 ロッテケミカル (Ulsan) 110 既存 エスオイル ( 温山 ) 1,700 既存 ロッテケミカル (Yeosu) 200 既存 ロッテケミカル (Daesan) 320 既存 エスオイル ( 温山 ) 600 既存 OCIカンパニー ( 光陽 ) 170 既存 大韓油化 ( 温山 ) 110 既存 HC ペトロケミカル (Daesan) 250 既存 既存 計 (2015 年末 ) 9,690 既存 計 (2015 年末 ) 5,360 既存 計 (2015 年末 ) 5,650 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,000 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 10, 年合計 5, 年合計 6,150 CPC/ 中油 ( 林園 ) 350 既存 CAPCO/ 中美和 ( 林園 ) 1,420 停止 2015 CPC/ 中油 ( 林園 ) 700 既存 CPC/ 中油 ( 林園 ) 350 既存 CAPCO/ 中美和 ( 台中 ) 700 既存 CPC/ 中油 ( 高雄 ) 140 停止 2014 FCFC/ 化繊 ( 麦寮 ) 400 既存 東展興業 ( 台南 ) 500 停止 2015 FCFC/ 化繊 ( 麦寮 ) 1,280 既存 FCFC/ 化繊 ( 麦寮 ) 450 既存 FCFC/ 化繊 ( 龍徳 ) 700 既存 FCFC/ 化繊 ( 麦寮 ) 870 既存 FCFC/ 化繊 ( 龍徳 ) 400 停止 2014 FCFC/ 化繊 ( 麦寮 ) 1,100 既存 亜東石化 ( 観音 ) 600 既存 亜東石化 ( 観音 ) 400 停止 2015 停止プラントは記載は残すが 既存能力からは外した 停止プラントは記載は残すが 既存能力からは外した 既存 計 (2015 年末 ) 2,420 既存 計 (2015 年末 ) 3,100 既存 計 (2015 年末 ) 1,980 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 3, 年合計 1,980 ー 99 ー

106 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 トルエン キシレン 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 アジア中国中国石油蘭州石化分公司 270 既存 中国石化北京燕化分公司 50 既存 鞍山鋼鉄集団公司 20 既存 中国石化上海石油化工股份公司 985 既存 巴陵石油化工公司 125 既存 中国石油大慶石化分公司 80 既存 中国石化金陵分公司 470 既存 中国石化斉魯分公司 257 既存 中国石油遼陽石化分公司 416 既存 中国石化揚子石油化工公司 1,100 既存 中国石油大慶石化分公司 290 既存 中国石油遼陽石化分公司 812 既存 中国石化斉魯分公司 410 既存 中国石化茂名分公司 850 既存 中国石化上海石油化工股份公司 777 既存 中国石化鎮海煉化分公司 25 既存 中国石化天津分公司 30 既存 中国石油蘭州石化分公司 202 既存 中国石化揚子石油化工公司 500 既存 中国石油撫順石化分公司 165 既存 中国石化北京燕化分公司 48 既存 中国石油大連石化分公司 40 既存 中国石油吉林石化分公司 402 既存 中国石油錦州分公司 50 既存 中国石化上海高橋分公司 20 既存 中国石油吉林石化分公司 130 既存 中国石化鎮海煉化分公司 845 既存 中国石化鎮海煉化分公司 1,017 既存 ドラゴンアロマチックス 635 既存 中国石化天津分公司 470 既存 中国石化茂名分公司 360 中国石油烏魯木斉石化分公司 1,100 既存 その他 519 中国石化洛陽分公司 315 既存 エチレン増加見合 4,946 青島麗東化学有限公司 777 既存 中国海洋石油 恵州製油所 1,090 既存 大化集団 大連富佳 550 既存 福建聨合石油化工有限公司 1,070 既存 ドラゴンアロマチックス 1,820 既存 その他 9,621 エチレン増加見合 2,277 アジア 既存 計 (2015 年末 ) 11,083 既存 計 (2015 年末 ) 20,713 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 4, 年合計 11, 年合計 24,853 韓国 SKグローバル (Ulsan) 890 既存 SKグローバル (Ulsan) 1,500 既存 SK 仁川石油化学 ( 仁川 ) 100 既存 SK 仁川石油化学 ( 仁川 ) 600 既存 麗川 NCC(Yeosu) 230 既存 麗川 NCC(Yeosu) 160 既存 ロッテケミカル (Yeosu) 100 既存 ロッテケミカル (Yeosu) 75 既存 ロッテケミカル (Daesan) 120 既存 ロッテケミカル (Daesan) 60 既存 LG 化学 (Yeosu) 100 既存 LG 化学 (Yeosu) 50 既存 GS カルテックス (Yeosu) 830 既存 GSカルテックス (Yeosu) 1,030 既存 エスオイル ( 温山 ) 350 既存 エスオイル ( 温山 ) 450 既存 大韓油化 ( 温山 ) 55 既存 大韓油化 ( 温山 ) 35 既存 OCIカンパニー ( 光陽 ) 30 既存 現代ケミカル 1,200 新設 2016 既存 計 (2015 年末 ) 2,805 既存 計 (2015 年末 ) 3,960 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 1, 年合計 2, 年合計 5,160 CPC/ 中油 ( 高雄 ) 87 停止 2014 CPC/ 中油 ( 高雄 ) 110 停止 2014 ( 林園 ) 325 既存 ( 林園 ) 945 既存 FCFC/ 化繊 ( 麦寮 ) 20 既存 FCFC/ 化繊 ( 麦寮 ) 1,408 既存 * CPCは370の不均化設備あるが全量自消されるので能力に FCFC/ 化繊 ( 麦寮 ) 407 既存 含めていない * FCFCはトルエン抽出能力の公表なし 外販能力のみ公表 停止プラントは記載は残すが 既存能力からは外した 停止プラントは記載は残すが 既存能力からは外した 既存 計 (2015 年末 ) 345 既存 計 (2015 年末 ) 2,760 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 2,760 ー 100 ー

107 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) アジア オーストラリア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 エチレン LDPE HDPE 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 アジア オセアニア タ イ PTT(NPC) 461 既設 1990 IRPC (former TPI) 158 既設 1982 IRPC (former TPI) 152 既存 1985 PTT(TOC No.1) 385 既設 1995 TPE 120 既設 1990 TPE 400 既存 1990 ditto 130 既設 2007 TPE 100 既設 1995 ditto 160 既存 2001 PTT(IRPC (former TPI) 360 既設 1997 ditto 52 増強 2016 ditto 400 既存 2010 ROC 600 既設 1999 PTT 300 既設 2008 PTT(NPC) 250 既存 2004 ditto 200 既設 2001 PTT (NPC) 400 既設 2009 ditto 50 既存 2010 PTT(TOC No.2) 300 既設 2004 PTT 270 既設 2011 PTT (Bangkok PE) 250 既存 1994 ditto 100 既設 2008 PTT 400 増設 2018 ditto 250 既存 2009 PTT (PTTPE) 1,000 既設 2009 SIAM PE 420 既設 2000 MOC(Dow/SIAM) 900 既設 2010 SIAM PE 350 既設 2010 *: Swingプラント (LLDPE/HDPE) *: Swingプラント (LLDPE/HDPE) 既存 計 (2015 年末 ) 4,436 既存 計 (2015 年末 ) 2,118 既存 計 (2015 年末 ) 1,912 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 452 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 4, 年合計 2, 年合計 1,912 Petronas (Ethylene Malaysia) 440 既存 98/'10 Petronas (PE Malaysia) 120 既存 1995 Petronas (PE Malaysia) 180 既存 1995 Lotte Chem. (Titan) 730 既存 93-'05 Lotte Chem. (Titan)* 220 既存 99/'07 Lotte Chem. (Titan)* 230 既存 1995 ditto 90 新設 2017 Petronas (PETLINE) 250 既存 2002 ditto 120 既存 '02/'07 Petronas (OPTIMAL) 600 既存 2001 Petronas 1,100 新規 2020 Petronas * 350 新規 2020 Petronas 350 新規 2020 *: Swing プラント (LLDPE/HDPE) *: Swing プラント (LLDPE/HDPE) 既存 計 (2015 年末 ) 1,770 既存 計 (2015 年末 ) 590 既存 計 (2015 年末 ) 530 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,190 増減 計 (16 ~21 年 ) 350 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 年合計 880 Reliance (Hazira) 860 既存 LDPE HDPE Reliance (Baroda) 100 既存 Reliance (Hazira) 140 既存 (Baroda) 180 既存 (Dahej) 15 既存 (Dahej) 250 既存 (Gandhar) 420 既存 (Nagothane) 100 既存 (Nagothane) 30 既存 (Nagothane) 500 既存 Reliance (Jamnagar) 400 既存 HPL (Hardia) 510 既存 GAIL (Pata) 355 既存 HPL (Hardia) 350 既存 LLDPE IOC (Panipatt) * 225 既存 (Hardia) 320 既存 Reliance (Nagothane) * 210 既存 IOC (Panipatt) * 225 既存 IOC (Panipatt) 857 既存 (Hazira) * 320 既存 Gail (Pata) * 500 既存 HPL (Hardia) 190 既存 IGL (Kashipur) 93 既存 IOC (Panipatt) * 200 既存 Gail (Aurajya) * 145 既存 Reliance (Jamnagar) 1,350 新設 2016 Gail (Aurajya) * 200 新設 2016 OPAL (Dahej) * 720 新設 2016 BCPL (Dibrugarh) 220 新設 2016 Reliance (Jamnagar) * 550 新設 2016 Gail (Pata) * 200 新設 2016 Gail (Auraiya) 450 新設 2016 BCPL (Lepetkata) 110 新設 2016 BCPL (Lepetkata) 110 新設 2016 OPAL (Dahej) 1,100 新設 2017 OPAL (Dahej) * 350 新設 2017 *: Swing プラント (LLDPE/HDPE) *: Swing プラント (LLDPE/HDPE) 既存 計 (2015 年末 ) 4,080 既存 計 (2015 年末 ) 1,680 既存 計 (2015 年末 ) 1,735 増減 計 (16 ~21 年 ) 3,120 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,210 増減 計 (16 ~21 年 ) 1, 年合計 7, 年合計 2, 年合計 2,765 JG Summit 320 既存 2014 JG Summit 90 既設 1998 JG Summit 90 既設 新設 2021 JG Summit 100 増設 2014 JG Summit 100 増設 2014 NPC Alliance 130 既設 2005 NPC Alliance 130 既設 2005 JG Summit 160 増設 2021 JG Summit 160 増設 2021 *: Swing プラント (LLDPE/HDPE) *: Swing プラント (LLDPE/HDPE) 既存 計 (2015 年末 ) 320 既存 計 (2015 年末 ) 320 既存 計 (2015 年末 ) 320 増減 計 (16 ~21 年 ) 160 増減 計 (16 ~21 年 ) 160 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 480 RON SON REFINARY 1,200 新設 2021 RON SON REFINARY 500 新設 2021 RON SON REFINARY 450 新設 2021 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,200 増減 計 (16 ~21 年 ) 500 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 年合計 450 オーストラリア Qenos/Botany 300 既存 Qenos/Botany(LDPE) 70 既存 Qenos/Altona 205 既存 Qenos/Altona 200 既存 Qenos/Botany(LLDPE) 130 既存 既存 計 (2015 年末 ) 500 既存 計 (2015 年末 ) 200 既存 計 (2015 年末 ) 205 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 205 PCS 1,100 既存 TPC 400 既存 CPSC 390 既設 ExxonMobil Chemical 900 既存 ditto -140 停止 2006 ditto 1,000 既存 2013 ExxonMobil Chemical 470 既存 Shell 800 既存 2010 ditto 50 既存 2007 ditto 200 能増 2015 ditto 1,300 既存 2012 Prime Evolue Singapore 300 既存 2015 既存 計 (2015 年末 ) 4,000 既存 計 (2015 年末 ) 2,380 既存 計 (2015 年末 ) 390 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 4, 年合計 2, 年合計 390 ネシア PT Chandra Asri 525 既存 1995 LDPE PT Chandra Asri Petrochemical 120 既設 1995 ditto 75 既存 2008 PT Chandra Asri Petrochemical 200 既存 1995 PT Chandra Asri Petrochemical* 100 既設 1995 ditto 260 既存 2015 PT Lotte Chemical Titan* 300 増設 未定 PT Lotte Chemical Titan* 100 既存 1992 PTTGC/Pertamina 1,000 増設 2019 ditto : 旧 PENI* 25 既存 1994 LLDPE ditto : 旧 PENI* 100 既存 1998 PT Lotte Chemical Titan* 100 既存 1992 PT Chandra Asri Petrochemical* 200 増設 2020 ditto : 旧 PENI* 25 既存 1994 PT Lotte Chemical Titan 400 増設 未定 ditto : 旧 PENI* 100 既存 1998 PT Chandra Asri Petrochemical* 100 既存 1995 PT Chandra Asri Petrochemical* 200 増設 2020 既存 計 (2015 年末 ) 860 既存 計 (2015 年末 ) 525 既存 計 (2015 年末 ) 445 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,000 増減 計 (16 ~21 年 ) 500 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 1, 年合計 1,045 ー 101 ー

108 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) アジア オーストラリア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 PS SM PVC 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 アジア オセアニア タ イ IRPC( 旧 TPI) 200 既存 1997 TPC 440 既存 1971 Lanxess (Bayer) 25 既存 2006 ditto 60 既存 2013 ditto 130 既存 2007 THAI ABS (IRPC) 150 既存 1997 SIAM SM 200 既存 1997 VINITHAI 210 既存 1992 Thai Styrenics (HMT) 90 既存 1992 ditto 100 既存 2000 ditto 70 既存 2008 SIAM PS 120 既存 1995 ditto 20 既存 2001 ditto 30 既存 2001 TPC Paste Resin 36 既存 1997 生産制限 ( 環境規制 ) 既存 計 (2015 年末 ) 415 既存 計 (2015 年末 ) 580 既存 計 (2015 年末 ) 846 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 846 Petrochemicals (Malaysia) 140 既存 1999 Idemitsu SM Malaysia 220 既存 1997 IRM 50 既設 1983 ditto 20 既存 2009 MECI 50 既設 1992 VCMSB 150 既設 2000 VCMSB -150 停止 2013 Kaneka 30 既設 2000 既存 計 (2015 年末 ) 140 既存 計 (2015 年末 ) 240 既存 計 (2015 年末 ) 130 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 130 GREAVES ( アフ ロート ) 20 既存 IOC (Paradip) 600 既存 2015 Chemplast (Mettur) 95 既存 LG Polymers (Vishak.) 70 既存 (Cuddalore) 270 既存 Pushpa Polymers (Dahej) 90 既存 Finolex India.(Ratnagiri) 285 既存 SPL (Nagothane) 272 既存 Reliance (Baroda) 55 既存 (Hazira) 350 既存 (Dahej) 345 既存 DCW (Tuticorin) 90 既存 Sriram Chemical (Kota) 60 既存 既存 計 (2015 年末 ) 452 既存 計 (2015 年末 ) 600 既存 計 (2015 年末 ) 1,550 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 1,550 D&L Industries Inc.. 30 既存 1985 Philippine Resin 90 既存 その他 42 既存 ditto 20 既存 2004 NIL ditto 100 新設 2019 General Chemical 10 既存 ditto (20) 増設 計画 既存 計 (2015 年末 ) 72 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 120 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 220 Vietnam Polystyrene 50 既存 2012 NIL TPC VINA 100 既存 1998 ditto 100 既存 2010 Phu My Plastics 100 既存 新設 2016 既存 計 (2015 年末 ) 50 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 300 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 350 オーストラリア Nil Nil AVC (Laverton) 150 既存 エチレンから製造せずVCMから製造 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 150 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) -150 閉鎖 年合計 年合計 年合計 0 Total Petrochemicals 70 既存 SCSL 370 既存 Denka 95 既存 Ellba Eastern 560 既存 ditto 105 既存 2007 既存 計 (2015 年末 ) 270 既存 計 (2015 年末 ) 930 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 0 ネシア PT Pacific Indomas Polymer 既存 PT Styrindo Mono Indonesia 100 既存 1992 PT Asahimas Subentra Chem 85 既存 1987 Indonesia (Dow) 65 既存 1993 ditto 200 既存 1999 ditto 70 既存 1992 PT Polychem Lindo 36 既存 1985 ditto 40 既存 2002 ditto 100 既存 1996 ditto -36 停止 2006 ditto 45 既存 1997 ditto 250 増設 2015 Sulfindo Adiusaha 95 既存 1998 Standard Toyo Polymer (Statomer) 58 既存 1987 ditto 24 既存 1992 ditto 11 既存 2013 TPC Indo Plastic & Chemical 120 既存 1999 Eastern Polymer 48 既存 1978 Eastern Polymer -48 停止 2015 TPC Indo Plastic & Chemical 120 増設 未定 既存 計 (2015 年末 ) 65 既存 計 (2015 年末 ) 340 既存 計 (2015 年末 ) 858 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 978 ー 102 ー

109 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) アジア オーストラリア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 VCM EDC EG 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 アジア オセアニア タ イ TPC 140 既存 1990 TPC 190 既存 1990 TOC Glycol 300 既存 2006 ditto 300 既存 1998 VINYTHAI 160 既存 1992 ditto 120 既存 2009 ditto 60 既存 2008 ditto 160 既存 2007 VINYTHAI 200 既存 1992 ditto 200 既存 2006 既存 計 (2015 年末 ) 900 既存 計 (2015 年末 ) 510 既存 計 (2015 年末 ) 420 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 420 VCMSB 400 既存 2000 Petronas (OPTIMAL) 365 既存 2001 VCMSB -400 停止 2013 Petronas 740 新設 2020 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 365 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 1,105 SHRIAM (Kota) 60 既存 Reliance (Baroda) 95 既存 Reliance (Hazira) 400 既存 Reliance (Baroda) 57 既存 (Dahej) 350 既存 (Jamnagar) 500 既存 (Dahej) 190 既存 (Hazira) 400 既存 (Baroda) 20 既存 (Hazira) 350 既存 Chemplast (Mettur) 84 既存 (Nagotan) 50 既存 Chemplast (Mettur) 65 既存 FINOLEX (Ratnagiri) 220 既存 (Gandhar) * 650 既存 EO/MEG FINOLEX (Ratnagiri) 260 既存 IOC (Panipatt) 325 既存 Reliance 750 新設 2017 既存 計 (2015 年末 ) 982 既存 計 (2015 年末 ) 1,149 既存 計 (2015 年末 ) 1,620 * EO/MEG 含む 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 1, 年合計 2,370 * RELIANCE(GANDHAR)650のうち半分のみ加えた NIL NIL NIL 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 0 NIL NIL NIL 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 0 オーストラリア Nil Nil Huntsman/Botany 6 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 6 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 6 EGS 122 既存 Shell 750 既存 2010 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 872 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 872 ネシア PT Asahimas Chem 150 既存 1994 PT Asahimas Chem 360 既存 1994 PT Polychem Indonesia 80 既存 1992 ditto 250 既存 1997 PT Asahimas Chem 360 既存 2015 ( 旧 PT Prima Ethycolindo) 20 既存 1995 PT Asahimas Chem 400 既存 2015 PT Satomo Indovyl Monomer 100 既存 1992 ditto 116 既存 1997 PT Satomo Indovyl Monomer 110 既存 1998 ditto 250 既存 1997 PT Polychem Indonesia 284 増設 未定 PT Asahimas Chem 100 増設 2018 既存 計 (2015 年末 ) 910 既存 計 (2015 年末 ) 1,070 既存 計 (2015 年末 ) 216 増減 計 (16 ~21 年 ) 100 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 1, 年合計 500 ー 103 ー

110 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) アジア オーストラリア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 プロピレン PP AN 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 アジア オセアニア タ イ PTT (NPC) 130 既存 1990 IRPC (former TPI) 475 既存 1990 PTT Asahi 200 既存 2013 PTT(TOC) 310 既存 2006 IRPC 160 新設 2017 プロパン法 PTT (TOC) 60 既存 2007 TPP 260 既存 1995 PTT (TOC) 50 既存 2009 ditto 60 既存 2001 IRPC, FCC 130 既存 1996 TPP HMC 300 既存 2010 IRPC (former TPI), DCC 180 既存 1997 TPP MOC 400 既存 2010 ditto 320 新設 2016 HMC 425 既存 1990 IRPC, OCT 100 既存 2013 ditto 30 既存 2002 ROC 400 既存 2001 HMC, PDH 310 既存 2008 MOC (Dow/SIAM), Cracker+OCT 800 既存 2010 PTT (PTTPE), OCT 70 既存 2010 既存 計 (2015 年末 ) 2,540 既存 計 (2015 年末 ) 1,950 既存 計 (2015 年末 ) 200 増減 計 (16 ~21 年 ) 320 増減 計 (16 ~21 年 ) 160 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 2, 年合計 200 Petronas (MTBE Malaysia) 80 既存 1992 PPMSB 80 既存 1999 Shell 140 既存 原 + 増 PPMSB -80 停止 2013 Lotte Chem. (Titan) 520 既存 原 + 増 Lotte Chem. (Titan) 470 既存 原 + 増 ditto 160 増強 2017 Petronas (MTBE Malaysia) 300 既存 2001 Petronas 900 新設 2020 Petronas (OPTIMAL) 95 既存 2001 Petronas Cracker 550 新設 2020 Petronas FCC 400 新設 2020 既存 計 (2015 年末 ) 1,135 既存 計 (2015 年末 ) 470 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,110 増減 計 (16 ~21 年 ) 900 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 1, 年合計 0 Reliance (Baroda) 121 既存 Reliance (Baroda) 110 既存 Reliance (Baroda) 40 既存 (Nagothane) 85 既存 (Nagothane) 140 既存 (Hazira) 480 既存 (Hazira) 400 既存 (Gandhar) 38 既存 Reliance (Jamnagar) 2,100 既存 (Jamnagar) 4,300 既存 MRPL (Mangalore) 440 既存 HPL (Midnapur) 320 既存 HPL (Haldia) 350 既存 IOC (Panipatt) 800 既存 IOC (Panipatt) 650 既存 HPCL (Bhatinda) 880 既存 HPCL (Bhatinda) 440 既存 OPAL (Dahej) 400 既存 IOC (Panipatt) 700 新設 2018 MRPL (Mangalore) 495 既存 OPAL (Dahej) 340 新設 2016 BPCL (Dibrugarh) 60 既存 Reliance (Jamnagar) 135 新設 2018 Reliance (Jamnagar) 150 新設 2017 BCPL (Dibrugarh) 60 新設 2016 MRPL (Mangalore) 385 新設 2018 IOC (Paradip) 1,400 新設 2018 BPCL (Kochi)) 500 新設 2019 既存 計 (2015 年末 ) 7,979 既存 計 (2015 年末 ) 4,630 既存 計 (2015 年末 ) 40 増減 計 (16 ~21 年 ) 2,435 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,235 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 10, 年合計 5, 年合計 40 JG Summit 190 既存 2014 Petrocorp 225 既存 1997 NIL PETRON 140 既存 2015 JG Summit 180 既存 1998 新設 2021 JG Summit 51 増設 2021 既存 計 (2015 年末 ) 330 既存 計 (2015 年末 ) 405 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 51 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 0 Petrovietnam 150 既存 2009 Petrovietnam 150 既存 2010 NIL Nghi Son 370 新設 2017 Nghi Son 370 新設 2017 Vung Ro Petroleum 564 新設 2021 以降 Vung Ro Petroleum 900 新設 2021 以降 既存 計 (2015 年末 ) 150 既存 計 (2015 年末 ) 150 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 370 増減 計 (16 ~21 年 ) 370 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 0 オーストラリア Qenos Altona 130 既存 LyondellBasell/Geelong 130 既存 Nil Vitol Geelong 50 既存 既存 計 (2015 年末 ) 180 既存 計 (2015 年末 ) 130 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 0 PCS 850 既存 2006 TPC 650 既存 原 + 増 Nil ExxonMobil Chemical 475 既存 ExxonMobil Chemical 430 既存 ditto 500 既存 2013 ditto 500 既存 2013 Singapore Refining Co. 100 既存 Shell Eastern 55 既存 Shell 450 既存 2010 ditto 100 能増 2015 既存 計 (2015 年末 ) 2,530 既存 計 (2015 年末 ) 1,580 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 1, 年合計 0 ネシア Pertamina 50 既存 1994 Pertamina 45 既存 1994 ditto 179 既存 1995 ditto 250 既存 2010 ditto 210 既存 2010 Tripolyta Indonesia, PT 480 既存 1992 ditto 180 既存 2014 Polytama Propyndo, PT 380 既存 1995 PT Chandra Asri 320 既存 PT Chandra Asri Petrochemical* 400 増設 2021 PT Chandra Asri 150 既存 2015 PT Lotte Chemical Titan 400 増設 未定 既存 計 (2015 年末 ) 1,089 既存 計 (2015 年末 ) 1,155 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 400 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 1, 年合計 0 ー 104 ー

111 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) アジア オーストラリア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名パラキシレン PTA ベンゼン企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 アジア オセアニア タ イ PTTAR (ATC) 400 既設 1997 TPT 420 既設 1995 PTTAR 307 既存 1997 ditto 130 既設 2004 ditto 200 既設 2006 ditto 363 既存 2004 ditto 616 既設 2008 SMPC 400 既設 1999 ditto 37 増設 2016 ditto 115 増強 2016 ditto 400 既設 2002 IRPC (former TPI) 114 既存 1997 Esso Thailand 520 既設 1999 ditto 50 既設 2003 ROC 120 既存 1999 TPX 380 既設 2002 ditto 50 既設 2004 ditto 40 既存 2001 ditto 139 既設 2008 ditto 540 既設 2005 TPX 177 既存 2008 ditto 70 既設 2012 Indorama 600 既設 2006 ditto 100 既存 2012 MOC(Dow/SIAM) 155 既存 2010 既存 計 (2015 年末 ) 2,255 既存 計 (2015 年末 ) 2,660 既存 計 (2015 年末 ) 1,376 増減 計 (16 ~21 年 ) 115 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 2, 年合計 1,413 Petronas (AMSB) 420 既存 2000 Reliance 600 既設 2000 Lotte Chem. (Titan) 125 既存 1999 Petronas (AMSB) 80 既存 2005 Petronas (AMSB) 150 既存 2000 Petronas (AMSB) 45 既存 2005 Petronas 300 新規 2020 既存 計 (2015 年末 ) 500 既存 計 (2015 年末 ) 600 既存 計 (2015 年末 ) 320 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 620 Reliance (Patalganga) 200 既存 Reliance (Patalganga) 330 既存 IOC (Baroda) 100 既存 (Jamnagar) 1,550 既存 (Hazira) 1,000 既存 (Panipat) 150 既存 2010 (Baroda) 71 既存 700 既存 Reliance (Baroda) 55 既存 Arochem (Chennai) 140 既存 MCC PTA INDIA (Haldia) 470 既存 (Hazira) 350 既存 BDMC (Rasayani) 90 既存 800 既存 (Patalganga) 75 既存 IOC (Panipat) 360 既存 IOC (Panipat) 550 既存 (Jamnagar) 450 既存 AROCHEM (Chennai) 90 既存 OMPL* ONGC (Mangalore) 920 既存 Reliance (Dahej) 2,300 既存 HPCL (Haldia) 76 既存 RELIANCE (Jamnagar) 2,200 既存 Indorama ventures 1,000 新設 計画 NOCIL (Thane) 380 新設 計画 IOC (Baroda) 370 新設 2016 JBF (Mangalore) 1,250 新設 2017 Essar Oil (Vadinar) 130 既存 2014 ONGC (Dahej) 340 新設 計画 IOCL 1,200 新設 2021 OPaL (Dahej) 135 既存 2014 MRPL 270 既存 2014 既存 計 (2015 年末 ) 5,531 既存 計 (2015 年末 ) 6,150 既存 計 (2015 年末 ) 1,881 増減 計 (16 ~21 年 ) 710 増減 計 (16 ~21 年 ) 3,450 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 6, 年合計 9, 年合計 2,261 NIL NIL Petron (Bataan Limay) 23 既存 JG Summit 126 新設 2021 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 23 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 149 Nghi Son Rifinery 700 新設 2017 NIL Nghi Son Rifinery 240 新設 2017 Vung Ro Refinery 73 新設 2020 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 700 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 313 オーストラリア NIL NIL Bluescope Steel( タール系 ) 60 既存 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 60 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 30 ExxonMobil Chemical 400 既存 NIL ExxonMobil Chemical 240 既存 ditto 80 増設 2012 ditto 340 既存 2011 Singapore Aromatics 350 既存 Singapore Aromatics 160 既存 Shell 230 既存 2010 ditto 50 能増 2015 Jurong Aromatics 800 既存 2014 Jurong Aromatics 450 既存 2014 PCS 270 既存 既存 計 (2015 年末 ) 1,630 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 1,740 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 年合計 1,740 ネシア Pertamina 270 既存 1990 Mitsubishi Chemical Indonesia 300 既存 1994 Pertamina 123 既存 1990 TPPI 600 既存 2006 ditto 300 既存 1996 Pertamina 123 既存 2014 ditto 40 既存 2000 TPPI 200 既存 2006 Asia Pacific Fibers 350 既存 1997 ditto 137 既存 2007 Asia Pacific Fibers -350 停止 2015 Chandra Asri/Medco Energi 170 増設 未定 BP Petrochemicals 490 既存 1997 Internasional ditto 50 既存 2014 Indorama (Polyprimaを買収) 500 再稼動 2011 Panca Amara Utama 400 増設 2017 既存 計 (2015 年末 ) 870 既存 計 (2015 年末 ) 1,680 既存 計 (2015 年末 ) 583 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 400 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 2, 年合計 753 ー 105 ー

112 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) アジア オーストラリア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名トルエンキシレン企業名能力区分時期企業名能力区分時期 アジア オセアニア タ イ PTTAR 140 既存 1997 IRPC 150 既存 1997 ditto 60 既存 2002 THAI OIL 500 既存 1998 ditto 400 既存 2009 ditto 150 既存 2007 IRPC 132 既存 1997 Esso Thailand 100 既存 1999 Esso Thailand 395 既存 1999 ROC 160 既存 1999 PTTAR 660 既存 2004 ditto 650 既存 2009 TPX 144 既存 2008 ditto 200 既存 2008 MOC(Dow/SIAM) 100 既存 2010 既存 計 (2015 年末 ) 1,136 既存 計 (2015 年末 ) 2,805 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 2,805 Lotte Chem. (Titan) 60 既存 1999 Lotte Chem. (Titan) 40 既存 1999 既存 計 (2015 年末 ) 60 既存 計 (2015 年末 ) 40 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 40 Reliance (Hazira) 110 既存 Reliance (Jamnagar) 350 既存 IOC (Baroda) 100 既存 (Baroda) 100 既存 OSWAL (Mumbai) 60 既存 Arochem (Chennai) 100 既存 既存 計 (2015 年末 ) 270 既存 計 (2015 年末 ) 550 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 550 PETRON 150 既存 2010 PETRON 220 既存 2010 JG Summit 76 新設 2021 JG Summit 46 新設 2021 既存 計 (2015 年末 ) 150 既存 計 (2015 年末 ) 220 増減 計 (16 ~21 年 ) 76 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 266 Vung Ro Refinery 183 新設 2020 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 183 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 0 オーストラリア Vitol 20 既存不明 10 既存 既存 計 (2015 年末 ) 20 既存 計 (2015 年末 ) 10 増減 計 (16 ~21 年 ) -10 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 0 PCS 135 既存 PCS 70 既存 ExxonMobil 150 既存 SHELL 100 既存 Jurong Aromatics 200 既存 2014 既存 計 (2015 年末 ) 285 既存 計 (2015 年末 ) 370 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 370 ネシア TPPI 100 既存 2006 TPPI 120 既存 2006 Medco Energy International. 70 増設 未定 既存 計 (2015 年末 ) 100 既存 計 (2015 年末 ) 120 増減 計 (16 ~21 年 ) 70 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 120 ー 106 ー

113 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 地域名エチレン LDPE HDPE ( 単位 : 千トン ) 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 ( 西欧 + 東欧 ) 西欧 ベルギー BASF Antwerp 1,080 既存 - FAO 1,150 既存 - Specialty Polymers 120 既存 - Ineos 440 既存 ExxonMobil 690 既存 - Total PC 605 既存 フランス AP Feyzin 240 既存 - LyondellBasell 320 既存 - Ineos 420 既存 - ExxonMobil 400 既存 - Polimeri Europa( Versalis) 260 既存 - LyondellBasell 460 既存 既存 - Total PC 230 既存 - Naphtachimie 740 既存 - Total PC 215 既存 - Polimeri Europa( Versalis) 380 既存 - ExxonMobil 425 既存 - Total PC 180 既存 - ドイツ BASF SE 660 既存 - Dow 175 既存 - Dow 510 既存 既存 - Ineos 1,200 既存 - Ineos 360 既存 - Dow LyondellBasell 1,420 既存 既存 - LyondellBasell 1,130 既存 - OMV 445 既存 - LyondellBasell 430 既存 - - Shell Raffinerie Heide 108 既存 Polimeri Europa( Versalis) 120 既存 - Ruhr Oel 1,080 既存 - Sabic 175 既存 - - Shell & DEA Oil 300 既存 SABIC Europe 395 既存 - ギリシャ イタリア Polimeri Europa( Versalis) 1,380 既存 Polimeri Europa( Versalis) 265 既存 - Ineos 190 既存 既存 - Polimeri Europa( Versalis) 230 既存 オランダ Dow Benelux 1,785 既存 - Dow Benelux 260 既存 - SABIC Europe 320 既存 - SABIC Europe 1,250 既存 既存 - Shell Chem Neth 940 既存 - SABIC Europe 465 既存 - Dex Plastomer(=>Borealis) 120 既存 - スペイン Dow Iberica 670 既存 - Dow Iberica 95 既存 - Repsol Quimica 150 既存 - Repsol Quimica 797 既存 既存 - Repsol Quimica 270 既存 - TDESA 150 既存 - イギリス Shell Essar Energy 45 既存 Ineos 70 既存 - SABIC Europe 400 既存 - ExxonMobil/Shell 830 既存 - Ineos 730 既存 - Ineos 280 既存 - SABIC Europe 865 既存 - ポルトガル Repsol Quimica 410 既存 - Repsol Quimica 140 既存 - Repsol Quimica 130 既存 - オーストリア OMV 500 既存 - Borealis 130 既存 既存 - フィンランド Borealis Poly 380 既存 - Borealis Poly 150 既存 - Borealis 128 既存 既存 - ノルウェー Noretyl 575 既存 - Ineos 150 既存 - 45 増設 2016 スイス Lonza AG 30 既存 - スウェーデン Borealis 610 既存 - Borealis 350 既存 - Borealis 390 既存 - 30 既存 - 西欧合計 既存 計 (2015 年末 ) 22,150 既存 計 (2015 年末 ) 9,043 既存 計 (2015 年末 ) 4,828 増減 計 (16 ~21 年 ) 45 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 22, 年合計 9, 年合計 4,828 ( 単位 : 千トン ) 地域名エチレン LDPE HDPE 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 東欧 ブルガリア スロバキア SLOVNAFT 220 既存 - SLOVNAFT 170 既存 50 増設 2016 チェコ UNIPETROL 200 既存 CHEMOPETROL 320 既存 既存 - UNIPETROL 150 増設 2019 ハンガリー TVK 660 既存 - TVK 65 既存 - TVK 410 既存 - ポーランド PKN ORLEN 700 既存 - BASELL-ORLEN 110 既存 - Basell-Orlen 320 既存 - ルーマニア ROMPETROL 65 既存 ROMPETROL 100 既存 旧ユーゴスラヴィア HIP 200 既存 - HIP 60 既存 - HIP 90 既存 - 東欧合計 既存 計 (2015 年末 ) 2,324 既存 計 (2015 年末 ) 470 既存 計 (2015 年末 ) 1,240 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 50 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 年合計 1,390 合計 既存 計 (2015 年末 ) 24,474 既存 計 (2015 年末 ) 9,513 既存 計 (2015 年末 ) 6,068 増減 計 (16 ~21 年 ) 45 増減 計 (16 ~21 年 ) 50 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 24, 年合計 9, 年合計 6,218 ー 107 ー

114 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 地域名 PS SM PVC ( 単位 : 千トン ) 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 ( 西欧 + 東欧 ) 西欧 ベルギー Styrolution-> Ineos Styrolution 440 既存 - Styrolution Ineos Styrolution 500 既存 - Solvin Inovyn 530 既存 - Total 85 既存 Styron Trinseo 265 既存 フランス Arkema/Vinylberre Total PC 290 既存 - Total PC 600 既存 - Kem One 839 既存 Styrolution Ineos Styrenics 200 既存 LVM INEOS Chlor Vinyls Vynova 275 既存 - Solvin Inovyn 375 既存 - ドイツ BASF SE 130 既存 - BASF SE 550 既存 - INEOS Chlor Vinyls Vynova 320 既存 - Styron Trinseo 300 既存 - Solvin Inovyn 295 既存 - Vestolit 415 既存 - 40 増設 2017 Styron Trinseo 175 既存 - Vinnolit 764 既存 - ギリシャ Dow Hellas 30 既存 - Kostas Zafranas 2 既存 - イタリア Polimeri Europa( Versalis) 280 既存 - Polimeri Europa( Versalis) 595 既存 - オランダ Ellba 550 既存 - Lyondell/Bayer 680 既存 - LVM INEOS Chlor Vinyls Vynova 225 既存 - Shell Chem Neth 440 既存 - Shin-Etsu 450 既存 - Styron Trinseo 500 既存 - スペイン Polidux 10 既存 - Repsol Quimica 450 既存 - Arkema Kem One 42 既存 - Total PC Iberica 80 既存 - Vinilis Inovyn 315 既存 - Ercros SA 175 既存 - 20 増設 2018 イギリス INEOS Chlor Vinyls Inovyn 280 既存 - Vinnolit 45 既存 - ポルトガル CIRES 210 既存 - デンマークオーストリアフィンランド ノルウェー INEOS Chlor Vinyls Inovyn 168 既存 - スイス スウェーデン INEOS Chlor Vinyls Inovyn 232 既存 - 西欧合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,987 既存 計 (2015 年末 ) 5,165 既存 計 (2015 年末 ) 5,955 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 5, 年合計 6,015 ( 単位 : 千トン ) 地域名 PS SM PVC 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 東欧 ブルガリア スロバキア CHZ Novaky 83 既存 - チェコ KAUCUK SYNTHOS KRALUPY 80 既存 - KAUCUK SYNTHOS KRALUPY 170 既存 - SPOLANA 135 既存 - ハンガリー DUNASTYR 75 既存 - BORSODCHEM 400 既存 - ポーランド Dwory Synthos Dwory 50 既存 DWORY Synthos Dwory 120 既存 - ANWIL 340 既存 ルーマニア OLTCHIM 300 既存 - 旧ユーゴスラヴィア 東欧合計 既存 計 (2015 年末 ) 205 既存 計 (2015 年末 ) 290 既存 計 (2015 年末 ) 1,258 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 1,258 合計 既存 計 (2015 年末 ) 2,192 既存 計 (2015 年末 ) 5,455 既存 計 (2015 年末 ) 7,213 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 5, 年合計 7,273 ー 108 ー

115 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 地域名 VCM EDC EG ( 単位 : 千トン ) 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 ( 西欧 + 東欧 ) 西欧 ベルギー INEOS Chlor Vinyls Vynova 550 既存 - LVM INEOS Chlor Vinyls Vynova 935 既存 BASF 350 既存 - Solvin Inovyn 500 既存 - Solvin Inovyn 1,000 既存 Ineos 340 既存 - - フランス Arkema/Vinyl Fos Arkema/Vinyl Fos Kem One 887 既存 - Kem One 1,280 既存 - Ineos 15 既存 - Solvin Inovyn 310 既存 - Solvin Inovyn 537 既存 - ドイツ Dow 390 既存 - BASF SE 150 既存 - BASF SE 27 既存 - Dow 1,135 既存 - Clariant 140 既存 - INEOS Chlor Vinyls Vynova 400 既存 - Evonik Degussa 140 既存 - Ineos 150 既存 - Solvin Inovyn 310 既存 - INEOS Chlor Vinyls Vynova 320 既存 - Sasol 15 既存 - Vestolit 400 既存 - Solvin Inovyn 401 既存 - Vinnolit 630 既存 - Vinnolit 1,011 既存 - Vestolit 570 既存 - ギリシャ イタリア オランダ Shin-Etsu 620 既存 - Shin-Etsu 965 既存 - Dow Chemicals 10 既存 Shell Chemicals 160 既存 - スペイン Aiscondel Ecros 195 既存 - Ercros SA 300 既存 - IQA 85 既存 - Vinilis Inovyn 270 既存 - Vinilis Inovyn 381 既存 - イギリス INEOS Chlor Vinyls Vynova 450 既存 - ポルトガル デンマーク オーストリア フィンランド ノルウェー INEOS Chlor Vinyls Inovyn 520 既存 - INEOS Chlor Vinyls Inovyn 780 既存 - スイス スウェーデン INEOS Chlor Vinyls Inovyn 150 既存 - INEOS Chlor Vinyls Inovyn 366 既存 - Akzo Nobel 7 既存 - 西欧合計 既存 計 (2015 年末 ) 6,132 既存 計 (2015 年末 ) 10,721 既存 計 (2015 年末 ) 1,299 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 6, 年合計 10, 年合計 1,299 ( 単位 : 千トン ) 地域名 VCM EDC EG 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 東欧 ブルガリア POLIMERI 120 既存 - スロバキア CHZ Novaky 104 既存 - CHZ Novaky 85 既存 - チェコ SPOLANA 135 既存 - SPOLANA 295 既存 ハンガリー BORSODCHEM 400 既存 - BORSODCHEM 640 既存 - ポーランド ANWIL 300 既存 - ANWIL 502 既存 - PKN ORLEN 60 既存 - ルーマニア OLTCHIM 170 既存 - OLTCHIM 325 既存 - 旧ユーゴスラヴィア 東欧合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,109 既存 計 (2015 年末 ) 1,967 既存 計 (2015 年末 ) 60 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 1, 年合計 60 合計 既存 計 (2015 年末 ) 7,241 既存 計 (2015 年末 ) 12,688 既存 計 (2015 年末 ) 1,359 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 7, 年合計 12, 年合計 1,359 ー 109 ー

116 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 地域名プロピレン PP AN ( 単位 : 千トン ) 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 ( 西欧 + 東欧 ) 西欧 ベルギー BASF Antwerp 650 既存 - Borealis 695 既存 - Borealis 480 既存 - FAO 570 既存 - Ineos 395 既存 - Total PC 215 既存 - Total PC 900 既存 - フランス AP Feyzin 210 既存 - Appryl 300 既存 - ExxonMobil 446 既存 - ExxonMobil 250 既存 - Ineos 105 既存 - Ineos 65 既存 - LyondellBasell 255 既存 - Naphtachimie 510 既存 LyondellBasell 350 既存 - Polimeri Europa( Versalis) 210 既存 - Polychim 220 既存 - Total 185 既存 - Total PC 200 既存 - Total PC 290 既存 - ドイツ BASF SE 380 既存 - Bayern Oil 80 既存 - Borealis 570 既存 - Ineos 320 既設 - Dow 245 既存 - Dow Braskem Europe 560 既存 - Evonik Degussa 40 既存 - LyondellBasell 500 既存 - Ineos 660 既存 - LyondellBasell 887 既存 - SABIC Europe 530 既存 - MiRo 360 既存 - OMV 590 既存 - PCK Schwedt 280 既存 - Raffinerie Heide 72 既存 - Ruhr Oel 770 既存 - Shell & DEA Oil 175 既存 - ギリシャ Hellenic Petrol 120 既設 - Hellenic Petrol 200 既設 - イタリア AGIP SpA Eni Refining 60 既存 LyondellBasell 780 既存 - Eni Refining 85 既存 ExxonMobil 110 既存 - Raff. Mediterr 90 既存 - Versalis Saras 110 既存 - Polimeri Versalis 710 既存 オランダ Dow Benelux 870 既存 - DOMO Chemicals DUCOR Petrochemicals 180 既存 - DSM AnQore 280 既存 - SABIC Europe 760 既存 - LyondellBasell 170 既存 - Shell Chem Neth 750 既存 - SABIC Europe 600 既存 - スペイン CEPSA 70 既存 - LyondellBasell 390 既存 - Dow Iberica 340 既存 - Petronor 80 既存 - Repsol Quimica 510 既存 - Propanchem 400 既存 - Repsol Petroleo 60 既存 - Repsol Quimica 438 既存 - イギリス Shell Essar Energy 190 既存 Ineos 280 既存 - Ineos 280 既存 - Ineos 215 既存 - LyondellBasell 210 既存 - Lindsey Oil 140 既存 - SABIC Europe 401 既存 - ポルトガル Repsol Quimica 200 既存 - デンマーク オーストリア OMV 365 既存 - Borealis 435 既存 - フィンランド Borealis Poly 223 既存 - Borealis Poly 220 既存 - ノルウェー Noretyl 105 既存 - スイス スウェーデン Borealis 250 既存 - SCANRAFF 100 既存 - 西欧合計 既存 計 (2015 年末 ) 15,907 既存 計 (2015 年末 ) 9,510 既存 計 (2015 年末 ) 880 増減 計 (16 ~21 年 ) -417 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 15, 年合計 9, 年合計 880 ( 単位 : 千トン ) 地域名プロピレン PP AN 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 東欧 ブルガリア LUKOIL 65 既存 - LUKOIL 80 既存 - スロバキア SLOVNAFT 295 既存 - SLOVNAFT 255 既存 - チェコ CHEMOPETROL UNIPETROL 266 既存 - CHEMOPETROL UNIPETROL 275 既存 - CESKA 60 既存 - ハンガリー TVK 338 既存 - TVK 285 既存 - MOL GROUP 65 既存 - ポーランド PKN ORLEN 485 既存 - BASELL-ORLEN 400 既存 - PKN ORLEN - metathesis 100 新設 2018 ルーマニア ROMPETROL 90 既存 - ROMPETROL 95 既存 - 旧ユーゴスラヴィア HIP 85 既存 - HIPOL ODZACI 30 既存 東欧合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,749 既存 計 (2015 年末 ) 1,420 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 517 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 1, 年合計 0 合計 既存 計 (2015 年末 ) 17,656 既存 計 (2015 年末 ) 10,930 既存 計 (2015 年末 ) 880 増減 計 (16 ~21 年 ) 100 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 17, 年合計 10, 年合計 880 ー 110 ー

117 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 地域名ベンゼントルエンキシレン ( 単位 : 千トン ) 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 ( 西欧 + 東欧 ) 西欧 ベルギー BASF Antwerp 280 既存 - Total Petrochemicals 580 既存 - BP 60 既存 - Ruetgerswerke 10 既存 - ExxonMobil 435 既存 - Ruetgerswerke 105 既存 - Styrolution Ineos Styrenics 20 既存 - Total PC 250 既存 - フランス AP Feyzin 110 既存 - AP Feyzin 40 既存 - Gexaro 230 既存 - Total PC 56 既存 - Total Petrochemicals 330 既存 - Total PC 340 既存 - ドイツ Arsol Aromatics 220 既存 - Arsol Aromatics 30 既存 - BASF SE 300 既存 - BASF SE 107 既存 - Arsol Aromatics 15 既存 - BP 80 既存 - BP 55 既存 - BASF 105 既存 - Deutsche Shell 600 既存 - Deutsche Shell 140 既存 - Deutsche BP Refining 240 既存 - Dow 302 既存 - Dow 75 既存 - Deutsche Shell 280 既存 - Holborn 65 既存 - DOW Styron Trinseo 11 既存 - Shell & DEA Oil 250 既存 - Ineos 240 既存 - Ineos 110 既存 - Raffinerie Heide 100 既存 OMV 165 既存 - Ruhr Oel 75 既存 PCK Schwedt 65 既存 - PCK Schwedt 52 既存 - PCK 125 既存 - Raffinerie Heide 85 既存 - Shell & DEA Oil Ruhr Oel 426 既存 - Raffinerie Heide 125 既存 - Shell & DEA Oil 180 既存 - Ruhr Oel 180 既存 - TOTAL 70 新設 2018 Shell & DEA Oil 100 既存 - ギリシャ イタリア Polimeri Europa/Syndial Aquila 15 既存 - Polimeri Europa Versalis 290 既存 - Versalis 520 既存 2012 Polimeri Europa Versalis 264 既存 - Versalus Saras 260 既存 - オランダ Dow Benelux 900 既存 - ExxonMobil 260 既存 - ExxonMobil 785 既存 - Dow Benelux Styron Trinseo 20 既存 - ExxonMobil Chemical 415 既存 - SABIC Europe 320 既存 - Total Petrochemicals 170 既存 - Shell Chem Neth 500 既存 - スペイン CEPSA 665 既存 - CEPSA 325 既存 - Cepsa 270 既存 - Repsol Quimica 305 既存 - イギリス ConocoPhillips Phillips 既存 Phillips 既存 ESSO UK 350 既存 - Shell Chem UK Essar Energy 250 既存 - Shell Chem UK Essar Energy 80 既存 - - SABIC Europe 195 既存 停止 2017 ポルトガル PETROGAL 65 既存 - PETROGAL 245 既存 - PETROGAL 195 既存 - 30 既存 デンマーク オーストリア フィンランド Borealis Poly 150 既存 - ノルウェー スイス スウェーデン 西欧合計 既存 計 (2015 年末 ) 8,988 既存 計 (2015 年末 ) 2,420 既存 計 (2015 年末 ) 4,485 増減 計 (16 ~21 年 ) -125 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 8, 年合計 2, 年合計 4,485 ( 単位 : 千トン ) 地域名ベンゼントルエンキシレン企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 東欧 ブルガリア スロバキア SLOVNAFT 30 既存 - Slovnaft 86 既存 - Slvnaft 50 既存 - DEZA 10 既存 - チェコ DEZA 100 既存 - DEZA 25 既存 - Unipetrol RPA 250 既存 - MCHZ Ostrava 4 既存 - Synthos Kralupy 7 既存 - ハンガリー MOL Group 195 既存 - MOL Group 110 既存 - MOL Group 50 既存 - ポーランド PKN ORLEN 180 既存 - PKN ORLEN 180 既存 - PKN ORLEN 475 既存 既存 Z.C. Blachownia 40 既存 - Grupa Lotos 120 既存 - Z.C. Blachownia 100 既存 - Synthos Dwory 4 既存 - - ルーマニア Petrom 30 既存 - Petrom 30 既存 - Rompetrol 50 既存 - State_Romania 60 既存 - State_Romania 5 既存 - 旧ユーゴスラヴィア NIS-Naftgas 60 既存 - INA 10 既存 - INA 55 既存 - NIS-Naftgas 70 既存 - 東欧合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,115 既存 計 (2015 年末 ) 621 既存 計 (2015 年末 ) 760 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 年合計 760 合計 既存 計 (2015 年末 ) 10,103 既存 計 (2015 年末 ) 3,041 既存 計 (2015 年末 ) 5,245 増減 計 (16 ~21 年 ) -125 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 9, 年合計 3, 年合計 5,245 ー 111 ー

118 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 地域名パラキシレン PTA ( 単位 : 千トン ) 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 ( 西欧 + 東欧 ) 西欧 ベルギー BP 650 既存 - BP 1,400 既存 - フランス Total PC 135 既存 - ドイツ Deutsche Shell 140 既存 - PCK Schwedt 60 既存 - Ruhr Oel->BP 190 既存 - ギリシャ イタリア Ottana Polymeri 190 既存 - オランダ ExxonMobil 720 既存 - Indorama Petrochem 365 既存 既存 スペイン CEPSA 100 既存 - CEPSA Quimica 350 既存 - イギリス ポルトガル Petrogal 135 既存 Artlant 700 既存 50 既存 デンマークオーストリアフィンランドノルウェースイススウェーデン 西欧合計 既存 計 (2015 年末 ) 2,130 既存 計 (2015 年末 ) 3,305 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 3,305 ( 単位 : 千トン ) 地域名パラキシレン PTA 企業名能力区分時期企業名能力区分時期 東欧 ブルガリア スロバキア チェコ ハンガリー ポーランド PKN ORLEN 400 既存 - PKN ORLEN 450 既存 既存 - ルーマニア 旧ユーゴスラヴィア 東欧合計 既存 計 (2015 年末 ) 400 既存 計 (2015 年末 ) 600 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 600 合計 既存 計 (2015 年末 ) 2,530 既存 計 (2015 年末 ) 3,905 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 3,905 ー 112 ー

119 世界のプラント ( 現有及び2021 年までの新増設計画 ) 中東 ( 単位 : 千トン ) 国 地域名エチレン LDPE HDPE 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 中東サウジアラビア Sadara 1,500 新設 2016 Sadara 1,000 新設 2017 Sadara 350 新設 2017 PetroRabigh II 300 新設 2016 PetroRabigh II 165 新設 2017 既存 計 (2015 年末 ) 15,680 既存 計 (2015 年末 ) 5,050 既存 計 (2015 年末 ) 5,140 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,800 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,165 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 17, 年合計 6, 年合計 5,490 イラン #8 Gachsaran 1,000 新設 2021 #8 Gachsaran 300 新設 新設 2021 #11 Kevian 2,000 新設 2016 #13 Ilam 458 新設 2017 #13 Ilam 300 新設 2017 #14 Firouzabad PC 1,000 新設 2021 #14 Firouzabad PC 600 新設 2021 #14 Firouzabad PC 300 新設 2021 イスラエル クウェート カタール オマーン ORPIC 880 新設 2019 ORPIC 440 新設 2019 ORPIC 440 新設 2019 (Oman Refineries & Petroleum Industries Co.) (Oman Refineries & Petroleum Industries Co.) UAE トルコ サウジ以外の中東合計 既存 計 (2015 年末 ) 15,044 既存 計 (2015 年末 ) 5,040 既存 計 (2015 年末 ) 3,920 増減 計 (16 ~21 年 ) 5,338 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,340 増減 計 (16 ~21 年 ) 1, 年合計 20, 年合計 6, 年合計 5,860 中東合計 既存 計 (2015 年末 ) 30,724 既存 計 (2015 年末 ) 10,090 既存 計 (2015 年末 ) 9,060 増減 計 (16 ~21 年 ) 7,138 増減 計 (16 ~21 年 ) 2,505 増減 計 (16 ~21 年 ) 2, 年合計 37, 年合計 12, 年合計 11,350 国 地域名エチレン LDPE HDPE 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 アルジェリア エジプト Ethydco 460 新設 2016 Ethydco 200 新設 2016 Ethydco 200 新設 2016 ナイジェリア 南 合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,748 既存 計 (2015 年末 ) 750 既存 計 (2015 年末 ) 615 増減 計 (16 ~21 年 ) 460 増減 計 (16 ~21 年 ) 200 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 年合計 815 ー 113 ー

120 世界のプラント ( 現有及び2021 年までの新増設計画 ) 中東 ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 PS SM PVC 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 中東サウジアラビア 既存 計 (2015 年末 ) 335 既存 計 (2015 年末 ) 1,877 既存 計 (2015 年末 ) 400 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 1, 年合計 400 イラン Entekhab PC 250 新設 2017 Daiahco Kimiya Sanayah 120 新設 2017 イスラエル クウェート カタール Qatar Vinil Co(QVC) 100 新設 2018 EPS Qatar 50 新設 2018 オマーン UAE トルコ サウジ以外の中東合計 既存 計 (2015 年末 ) 260 既存 計 (2015 年末 ) 1,170 既存 計 (2015 年末 ) 1,060 増減 計 (16 ~21 年 ) 420 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 1, 年合計 1,160 中東合計 既存 計 (2015 年末 ) 595 既存 計 (2015 年末 ) 3,047 既存 計 (2015 年末 ) 1,460 増減 計 (16 ~21 年 ) 420 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 3, 年合計 1,560 国 地域名 PS SM PVC 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 アルジェリア エジプト TRUST CHEM 200 新設 2016 リビア 南 合計 既存 計 (2015 年末 ) 200 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 590 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 790 ー 114 ー

121 世界のプラント ( 現有及び2021 年までの新増設計画 ) 中東 ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 VCM EDC EG 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 中東 サウジアラビア JUPC3 400 新設 2018 Kayan 200 増設 2016 Yansab 200 増設 2016 既存 計 (2015 年末 ) 500 既存 計 (2015 年末 ) 1,540 既存 計 (2015 年末 ) 7,230 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 1, 年合計 8,030 イラン イスラエル クウェート カタール QVC 320 増設 2018 QVC 425 新設 2018 オマーン UAE トルコ サウジ以外の中東合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,210 既存 計 (2015 年末 ) 2,618 既存 計 (2015 年末 ) 2,066 増減 計 (16 ~21 年 ) 320 増減 計 (16 ~21 年 ) 425 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 3, 年合計 2,066 中東合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,710 既存 計 (2015 年末 ) 4,158 既存 計 (2015 年末 ) 9,296 増減 計 (16 ~21 年 ) 320 増減 計 (16 ~21 年 ) 425 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 4, 年合計 10,096 国 地域名 VCM EDC EG 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 アルジェリア エジプト リビア 南 合計 既存 計 (2015 年末 ) 845 既存 計 (2015 年末 ) 1,140 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 1, 年合計 0 ー 115 ー

122 世界のプラント ( 現有及び2021 年までの新増設計画 ) 中東 ( 単位 : 千トン ) 国 地域名プロピレン PP AN 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 中東 サウジアラビア PetroRabigh II 280 新設 2016 Sadara 400 新設 2016 既存 計 (2015 年末 ) 6,833 既存 計 (2015 年末 ) 6,470 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 680 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 7, 年合計 6, 年合計 0 イラン #13 Ilam 124 新設 2017 #13 Ilam 124 新設 2017 イスラエル クウェート カタール オマーン ORPIC 300 新設 2019 ORPIC 300 新設 2019 UAE トルコ サウジ以外の中東合計 既存 計 (2015 年末 ) 5,100 既存 計 (2015 年末 ) 4,914 既存 計 (2015 年末 ) 100 増減 計 (16 ~21 年 ) 424 増減 計 (16 ~21 年 ) 424 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 5, 年合計 5, 年合計 100 中東合計 既存 計 (2015 年末 ) 11,933 既存 計 (2015 年末 ) 11,384 既存 計 (2015 年末 ) 100 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,104 増減 計 (16 ~21 年 ) 424 増減 計 (16 ~21 年 ) 年中東合計 13, 年合計 11, 年合計 100 国 地域名プロピレン PP AN 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 ナイジェリア エジプト リビア 南 合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,761 既存 計 (2015 年末 ) 1,377 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 1, 年合計 0 ー 116 ー

123 世界のプラント ( 現有及び2021 年までの新増設計画 ) 中東 ( 単位 : 千トン ) 国 地域名ベンゼントルエンキシレン企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 中東 サウジアラビア Sadara Chemical 280 新設 2016 Petro-Rabigh 400 新設 2017 Aramco 164 新設 2020 Petro-Rabigh II 1,625 新設 2017 末 Sadara Chemical 60 新設 2016 Aramco Jizan 1,250 新設 2020 Petro- Rabigh 240 新設 2017 既存 計 (2015 年末 ) 2,375 既存 計 (2015 年末 ) 375 既存 計 (2015 年末 ) 1,438 増減 計 (16 ~21 年 ) 844 増減 計 (16 ~21 年 ) 300 増減 計 (16 ~21 年 ) 2, 年合計 3, 年合計 年合計 4,313 イラン バーレーン National Gas and Gas Authority 450 新設 2019 PIC / NOGA(National Gas and Gas Authority) 1,750 新設 2021 クウェート カタール オマーン UAE アブダビ トルコ サウジ以外の中東合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,955 既存 計 (2015 年末 ) 2,063 既存 計 (2015 年末 ) 4,250 増減 計 (16 ~21 年 ) 450 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 1, 年合計 2, 年合計 2, 年合計 6,000 中東合計 既存 計 (2015 年末 ) 4,330 既存 計 (2015 年末 ) 2,438 既存 計 (2015 年末 ) 5,688 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,294 増減 計 (16 ~21 年 ) 300 増減 計 (16 ~21 年 ) 4, 年合計 5, 年合計 2, 年合計 10,313 国 地域名ベンゼントルエンキシレン企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 アルジェリア エジプト リビア 南 合計 既存 計 (2015 年末 ) 417 既存 計 (2015 年末 ) 33 既存 計 (2015 年末 ) 300 増減 計 (16 ~21 年 ) 81 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 300 ー 117 ー

124 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 国 地域名パラキシレン PTA 中東 中東 ( 単位 : 千トン ) 企業名能力区分時期企業名能力区分時期 サウジアラビア Petro Rabigh 1,300 新設 2017 Aramco 1,000 新設 2020 既存 計 (2015 年末 ) 1,150 既存 計 (2015 年末 ) 650 増減 計 (16 ~21 年 ) 2,300 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 3, 年合計 650 イラン バーレーン PIC / NOGA(National Gas 1,400 新設 2021 クウェート カタール オマーン UAE OMPET 990 新設 2021 トルコ サウジ以外の中東合計 既存 計 (2015 年末 ) 3,400 既存 計 (2015 年末 ) 860 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,400 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 4, 年合計 1,850 中東合計 既存 計 (2015 年末 ) 4,550 既存 計 (2015 年末 ) 1,510 増減 計 (16 ~21 年 ) 3,700 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 8, 年合計 2,500 国 地域名パラキシレン PTA 企業名能力区分時期企業名能力区分時期 アルジェリア Sonatrach 240 新設 2016 エジプト リビア 南 合計 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 240 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 0 ー 118 ー

125 世界のプラント ( 現有及び2021 年までの新増設計画 ) ( 単位 : 千トン ) 国 地域名エチレン LDPE HDPE 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 C I S Angarsk polymer plant (Rosneft) 200 既存 Angarsk polymer plant (Rosneft) 77 既存 Stavrolen (Lukoil) 300 既存 Angarsk polymer plant (Rosneft) 250 新設 2018 Angarsk polymer plant (Rosneft) 345 新設 2018 Stavrolen (Lukoil) 45 既存 FEPCO (Rosneft) 750 新設 2019 ETANOL (Samara) 182 既存 Kazanorgsintez (TAIF) 202 既存 Kazanorgsintez (TAIF) 510 既存 FEPCO (Rosneft) 1,220 新設 2019 Omsk refinery (Gazprom Neft) Kazanorgsintez (TAIF) 640 既存 Lukoil-Karpatneftekhim 250 既存 Ufaneftekhim Nizhnekamsk Neftekhim 230 既存 (Ukraine) Nizhnekamsk Neftekhim 600 既存 Novy Urengoy GCC (Gazprom) 420 新設 2017 Lukoil-Karpatneftekhim (Ukraine) Polimir (Naftan, Belarus) 140 既存 SANORS (Rosneft) 100 既存 Polimir (Naftan, Belarus) 145 既存 Sevilen (TAIF) 26 既存 Gazpromneftkhim Salavat 120 既存 Gazpromneftkhim Salavat 380 既存 Gazpromneftkhim Salavat 41 既存 ditto 200 新設 2016 Sibur-Neftekhim 300 既存 SOCAR Ethylene Propylene (Azerbaijan) ditto 60 既存 120 既存 Stavrolen (Lukoil) 350 新設 2017 Tomskneftekhim (Sibur) 240 既存 Stavrolen (Lukoil) 350 既存 30 増設 2016 ditto 225 既存 2015 Stavrolen (Lukoil) 255 新設 2017 Tomskneftekhim (Sibur) 330 既存 Ufaorgsintez 100 既存 ZapSibNeftekhim (Sibur) 1,500 新設 2017 Ufaorgsintez 235 既存 ZapSibNeftekhim (Sibur) 1500 新設 2017 Uzbekneftegas (Shurtan, Uzbekistan) 125 既存 Uzbekneftegas (Shurtan, 125 既存 *LDPE/HDPE 合計 ditto 100 増設 2016 Uzbekistan) ditto 125 増設 Novy Urengoy GCC 400 新設 2016 Uz-Kor Gas Chemical 386 既存 2015 (Gazprom) SOCAR Ethylene Propylene (Azerbaijan) 300 既存 Turkmengaz (Turkmenistan) 380 新設 2018 Turkmengaz (Turkmenistan) 400 新設 2018 SOCAR Polymer (Azerbaijan) 130 新設 2017 *: Swing プラント (LLDPE/HDPE) *: Swing プラント (LLDPE/HDPE) 合計 既存 計 (2015 年末 ) 4,492 既存 計 (2015 年末 ) 946 既存 計 (2015 年末 ) 1,771 増減 計 (16 ~21 年 ) 3,790 増減 計 (16 ~21 年 ) 2,530 増減 計 (16 ~21 年 ) 1, 年合計 8, 年合計 3, 年合計 3,681 ー 119 ー

126 世界のプラント ( 現有及び2021 年までの新増設計画 ) ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 PS SM PVC 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 C I S Angarsk polymer plant 15 増設 2018 Angarsk polymer plant 50 既存 (Rosneft) (Rosneft) Nizhnekamsk Neftekhim 150 既存 Nizhnekamsk Neftekhim 300 既存 Lukoil-Karpatneftekhim (Ukraine) 300 既存 2011 ditto 50 既存 2013 Plastkard 90 既存 Nizhnekamsk Neftekhim (ABS) 60 既存 2013 Omsk refinery (Gazprom Neft) Sayanskkhimplast 280 既存 Penoplex (Kirishi) 50 既存 ditto 120 増設 2016 Ufaneftekhim Gazpromneftkhim Salavat 54 既存 Gazpromneftkhim Salavat 200 既存 Rusvinyl (Sibur) 330 既存 2015 Sibur Khimprom (Perm) 50 既存 2010 Sibur Khimprom (Perm) 100 既存 Bashkirian Soda (Bashkirian Chemistry) 200 既存 ditto 50 既存 2012 ditto 35 既存 2010 ditto 30 既存 2014 STIROL (Ukraine) 52 既存 SANORS (Rosneft) 500 新設 2018 Uzlovaya Plastik (PS+ABS) 31 既存 Uzlovaya Plastik 45 既存 Volgograd Khimprom 30 既存 NavoiyAzot (Uzbekistan) 100 新設 2017 合計 既存 計 (2015 年末 ) 546 既存 計 (2015 年末 ) 730 既存 計 (2015 年末 ) 1,260 増減 計 (16 ~21 年 ) 15 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 1,980 ー 120 ー

127 世界のプラント ( 現有及び2021 年までの新増設計画 ) ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 VCM EDC EG 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 C I S FEPCO (Rosneft) 700 新設 2019 Kazanorgsintez (TAIF) 90 既存 Volgograd Khimprom 32 既存 Volgograd Khimprom 53 既存 Nizhnekamsk Neftekhim 131 既存 Lukoil-Karpatneftekhim (Ukraine) 370 既存 Lukoil-Karpatneftekhim 617 既存 Petrokam (Nizhnekamsk) 60 既存 (Ukraine) Omsk refinery (Gazprom Neft) Sibur-Neftekhim 230 既存 SayanskKhimplast 295 既存 ditto 125 新設 2016 Ufaneftekhim 492 既存 Plastkard 85 既存 ditto 208 増設 2016 Plastkard 142 既存 Sterlitamal Kaustik 220 既存 Sterlitamal Kaustik 367 既存 合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,002 既存 計 (2015 年末 ) 1,671 既存 計 (2015 年末 ) 511 増減 計 (16 ~21 年 ) 125 増減 計 (16 ~21 年 ) 208 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 1, 年合計 1,211 ー 121 ー

128 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) ( 単位 : 千トン ) 国 地域名プロピレン PP AN 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 C I S Angarsk polymer plant (Rosneft) Angarsk polymer plant (Rosneft) 100 既存 Angarsk polymer plant (Rosneft) 250 新設 新設 2018 Linos Refinery (Ukraine) 100 既存 46 既存 Omsk refinery (Gazprom Neft) ETANOL (Samara) 28 既存 Ufaneftekhim 100 既存 Kazanorgsintez (TAIF) 52 既存 Nizhnekamsk Neftekhim 180 既存 2006 LUKOIL-LINOS 150 既存 2010 SANORS (Rosneft) 30 既存 Lukoil-Karpatneftekhim (Ukraine) 117 既存 SANORS (Rosneft) 500 新設 2018 Moscow Oil Refinery 100 既存 Stavrolen (Lukoil) 120 既存 Nizhnekamsk (Gazprom Neft) Neftekhim 281 既存 Tomskneftekhim (Sibur) 140 既存 NEFTEKHIMIA LTD 35 既存 Tomskneftekhim (Sibur) 70 新設 2016 SANORS (Rosneft) 500 新設 2018 Ufaorgsintez 100 既存 Polimir (Naftan, Belarus) 98 既存 Turkmenbachi Komplex (Turkmenistan) 100 既存 Polimir (Naftan, Belarus) 85 既存 Gazprom Neftekhim Salavat 144 既存 Turkmengaz (Turkmenistan) 80 新設 2018 Saratovorgsintez (Lukoil) 150 既存 Sibur-Neftekhim (Kstovo) 160 既存 2010 FEPCO (Rosneft) 810 新設 2017 SOCAR Ethylene Propylene (Azerbaijan) 135 既存 Poliom (Titan Group) 180 既存 2013 Stavrolen (Lukoil) 128 既存 Tobolsk Neftekhim (Sibur) 500 既存 2013 Tomskneftekhim (Sibur) 150 既存 ditto 130 新設 2016 Turkmenbachi Komplex (Turkmenistan) 105 既存 ZapSibNeftekhim (Sibur) 500 新設 2017 Ufaorgsintez 133 既存 KPI Inc. (Kazakhstan, UCC) 500 新設 2016 FEPCO (Rosneft) 755 新設 2019 Neftekhim Ltd (Kazakhstan) 50 既存 2014 Poliom (Titan Group) 180 既存 SOCAR Polymer (Azerbaijan) 200 新設 2017 Tobolsk Neftekhim (Sibur) 510 既存 2013 Uz-Kor Gas Chemical 100 既存 2015 ZapSibNeftekhim (Sibur) 500 新設 2017 Turkmenbachi Komplex (Turkmenistan) 140 新設 2016 KPI Inc. (Kazakhstan, UCC) 500 新設 2016 合計 既存 計 (2015 年末 ) 2,652 既存 計 (2015 年末 ) 1,700 既存 計 (2015 年末 ) 235 増減 計 (16 ~21 年 ) 2,645 増減 計 (16 ~21 年 ) 3,040 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 5, 年合計 4, 年合計 235 ー 122 ー

129 世界のプラント ( 現有及び2021 年までの新増設計画 ) ( 単位 : 千トン ) 国 地域名パラキシレン PTA ベンゼン企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 C I S KINEF (Surgutneftegaz) 63 既存 Polief (Sibur) 250 既存 2010 Angarsk polymer plant (Rosneft) 60 既存 Naftan (Belarus) 70 既存 FEPCO (Rosneft) 43 新設 2017 ditto 30 既存 2013 KINEF (Surgutneftegaz) 65 既存 Omsk refinery (Gazprom Neft) 180 既存 81 既存 Ufaneftekhim (UFA) 160 既存 Omsk refinery (Gazprom Neft) 不明 Lukoil-Karpatneftekhim (Ukraine) Atyrau Refinery (KMG, Kazakhstan) Atyrau Refinery (KMG, Kazakhstan) 101 既存 20 新設 2016 SANORS (Rosneft) 110 既存 476 増設 2017 Ufaneftekhim 不明 SAFPET 210 新設 2017 Nizhnekamsk Neftekhim 190 既存 ETANA 500 新設 2018 Sibur-Neftekhim 95 既存 Omsk refinery (Gazprom Neft) 60 増設 2016 Omsk refinery (Gazprom Neft) 140 既存 ditto 220 増設 2016 Ryazan refinery (Rosneft) 78 既存 Gazpromneftkhim Salavat 151 既存 Stavrolen (Lukoil) 95 既存 Ufaneftekhim 133 既存 Ukrtatnafta (Ukraine) 33 既存 Uralorgsintez (Sibur) 70 既存 Yaroslavi Refinery 55 既存 Atyrau Refinery (KMG, Kazakhstan) Atyrau Refinery (KMG, Kazakhstan) 5 新設 増設 2017 合計 既存 計 (2015 年末 ) 503 既存 計 (2015 年末 ) 250 既存 計 (2015 年末 ) 1,457 増減 計 (16 ~21 年 ) 556 増減 計 (16 ~21 年 ) 710 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 年合計 1,853 ー 123 ー

130 世界のプラント ( 現有及び2021 年までの新増設計画 ) ( 単位 : 千トン ) 国 地域名トルエンキシレン企業名能力区分時期企業名能力区分時期 C I S Slavneft- Yaroslavnefteorgsintez 55 既存 KINEF (Surgutneftegaz) 30 既存 KINEF (Surgutneftegaz) 130 既存 Gazpromneftkhim Salavat 50 既存 Naftan (Belarus) 70 既存 Omsk refinery (Gazprom Neft) 85 既存 ditto 30 既存 '13, 増設 Ufaneftekhim 25 既存 Omsk refinery (Gazprom Neft) 340 既存 Ryazan refinery (Rosneft) 50 既存 LUKOIL- 40 既存 Ufaneftekhim 328 既存 PERMNEFTEORGSINTEZ (RUS) Naftan (Belarus) 10 既存 合計 既存 計 (2015 年末 ) 345 既存 計 (2015 年末 ) 898 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 898 ー 124 ー

131 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 国 地域名エチレン LL/LDPE HDPE 北米 ( 単位 : 千トン ) 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 北米 (NAFTA) BASF-Total LLC 1,048 既存 Chevron Phillips 1,326 既存 Chevron Phillips 3,553 既存 INEOS/CP 267 既存 Dow Chemical 3,917 既存 Dow Chemical 1,111 既存 Dupont 681 既存 Dow Chemical 329 既存 Equistar LBI 1,099 既存 Eastman 662 既存 (LL) 1,381 既存 ExxonMobil 1,303 既存 Equister LBI 4,884 既存 Dupont 513 既存 Formosa Plastics 947 既存 ExxonMobil 3,988 既存 Equistar LBI 748 既存 Haneywell 260 既存 Flint Hills 667 既存 (LL) 657 既存 Ineos 452 既存 Formosa 1,495 既存 ExxonMobil 826 既存 Ineos/Sasol 345 既存 Huntsman 195 既存 (LL) 1,747 既存 Shell Chemical 430 既存 Ineos 1,890 既存 Flint Hills resources 70 既存 Javelina 102 既存 121 既存 Loan Star NGL LLC 91 既存 Formosa Plastics (LL) 140 既存 Phillips 既存 136 既存 Sasol 454 既存 Sasol 315 既存 Shell 2,614 既存 159 既存 Westlake Chemical 1,520 既存 Westlake Polymers 250 既存 Williams/SABIC 755 既存 (LL) 600 既存 Chevron Phillips 1,500 新設 2018 Dow 250 増設 2016 Dow Chemical 1,500 新設 2017 Chevron Phillips 118 増設 増設 増設 2018 Equistar 22 増設 増設 増設 増設 新設 2016 Equistar 216 増設 新設 2016 CP Chem, TX 500 新設 2017 ExxonMobil 60 増設 新設 新設 2019 Ineos 200 増設 2019 ExxonMobil 1,500 新設 新設 増設 2020 Shell 750 新設 2021 Dow Chemical, LA 400 新設 2017 Shell 500 新設 2020 Flint Hills Resources 50 増設 新設 2016 Formosa 1,150 新設 新設 2017 Indorama 210 新設 新設 2017 LACC 1,000 新設 2020 ExxonMobil 650 新設 2017 Oxy/Mexichem JV 550 新設 2017 Flinthills Resources 650 新設 2017 Sasol 1,550 新設 2019 Shell 470 新設 2018 Shinetsu 500 新設 2019 Dupont 16 増設 2016 Westlake Chemical 55 増設 増設 増設 増設 2018 Williams/SABIC 129 増設 2016 Croda Chemicals 24 増設 2020 既存 計 (2015 年末 ) 28,539 既存 計 (2015 年末 ) 7,992 既存 計 (2015 年末 ) 7,540 増減 計 (16 ~21 年 ) 11,262 増減 計 (16 ~21 年 ) 4,062 増減 計 (16 ~21 年 ) 2, 年合計 39, 年合計 12, 年合計 9,937 Dow Chem. Canada 1,423 既存 Dow Chem. Canada Dow Chem. Canada 755 既存 Imperial Oil 300 既存 (LL) 765 既存 Imperial Oil 395 既存 Nova Chemicals 2,352 既存 Nova Chemicals 185 既存 Nova Chemicals 465 既存 Nova/Dow 1,270 既存 (LL) 1,000 既存 432 増設 2016 Nova Chemicals 168 増設 2017 Imperial Oil 100 既存 AT Plastics 168 既存 既存 計 (2015 年末 ) 5,345 既存 計 (2015 年末 ) 2,218 既存 計 (2015 年末 ) 1,615 増減 計 (16 ~21 年 ) 168 増減 計 (16 ~21 年 ) 432 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 5, 年合計 2, 年合計 1,615 北米合計 既存 計 (2015 年末 ) 33,884 既存 計 (2015 年末 ) 10,210 既存 計 (2015 年末 ) 9,155 増減 計 (16 ~21 年 ) 11,430 増減 計 (16 ~21 年 ) 4,494 増減 計 (16 ~21 年 ) 2, 年合計 45, 年合計 14, 年合計 11,552 ー 125 ー

132 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 国 地域名 PS SM PVC 北米 ( 単位 : 千トン ) 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 北米 (NAFTA) American Styrenics 757 既存 Americas Styrenics 1,050 既存 Certain-Teed Products 218 既存 Dart Container 93 既存 Cosmar 1,150 既存 Deltech 64 既存 LyondellBasell 1,259 既存 Nova 45 既存 Styrolution 1,271 既存 Formosa Plastics 1,445 既存 Sabic Plastics 45 既存 Westlake Styrene 261 既存 Mexichem 116 既存 Ineos Styrolution 592 既存 Total Petrochemicals 658 既存 Oxyvinyl 1,420 既存 Multi-Plastics Extentions 20 既存 Axiall Corporation 1204 既存 Shintech 2,640 既存 Westlake 860 既存 Axiall -401 停止 Axiall -803 停止 Shintech 113 増設 2016 Shintech 187 増設 2017 Westlake 151 増設 2016 Westlake 250 増設 2016 Westlake 303 増設 2017 Westlake 500 増設 2017 既存 計 (2015 年末 ) 2,274 既存 計 (2015 年末 ) 4,991 既存 計 (2015 年末 ) 7,903 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 4, 年合計 8,203 Styrolution 431 既存 Oxyvinyl 263 既存 Shell Canada 450 既存 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 881 既存 計 (2015 年末 ) 263 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 263 北米合計 既存 計 (2015 年末 ) 2,274 既存 計 (2015 年末 ) 5,872 既存 計 (2015 年末 ) 8,166 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年北米合計 2, 年合計 5, 年合計 8,466 ー 126 ー

133 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 国 地域名 VCM EDC EG 北米 ( 単位 : 千トン ) 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 北米 (NAFTA) Dow Chemical 643 既存 Axiall Corporation 2,958 既存 Archer Daniels 12 既存 Formosa Plastics 1,406 既存 Dow Chemical (Olin) 2,418 既存 Dow Chemical 324 既存 Olin 128 既存 Olin (Dow to Olin) 484 既存 Oxy 2,813 既存 Formosa Plastics 2,273 既存 Eastman 105 既存 Shintech 1,600 既存 Oxy 5,778 既存 Equister 250 既存 Westlake 840 既存 Shintech 2,700 既存 Formosa 360 既存 Axiall Corporation 1,717 既存 Westlake 1,635 既存 Huntsman 405 既存 Shell 380 既存 Indorama Ventures O&G 358 既存 Axiall corporation 休止 2017 FPC 800 新設 2019 Dow Chemical -643 休止 2016 Sasol 300 新設 2018 Shintech 113 増設 2016 LACC 700 新設 2019 Shintech 37 増設 2017 ME Global 700 新設 増設 2017 Westlake 243 増設 増設 増設 増設 増設 2016 Axiall Corporation -2,958 休止 275 増設 2017 Shintech 90 増設 増設 増設 増設 増設 2016 Olin 643 増設 増設 増設 増設 2017 既存 計 (2015 年末 ) 9,147 既存 計 (2015 年末 ) 18,246 既存 計 (2015 年末 ) 2,194 増減 計 (16 ~21 年 ) 300 増減 計 (16 ~21 年 ) -2,488 増減 計 (16 ~21 年 ) 2, 年合計 9, 年合計 15, 年合計 4,694 Dow Chem. Canada 0 Dow Chem. Canada 0 Alberta & Orient Gly. 350 既存 MEGlobal 700 既存 Shell 450 既存 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 1,500 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 1,500 北米合計 既存 計 (2015 年末 ) 9,147 既存 計 (2015 年末 ) 18,246 既存 計 (2015 年末 ) 3,694 増減 計 (16 ~21 年 ) 300 増減 計 (16 ~21 年 ) -2,488 増減 計 (16 ~21 年 ) 2, 年北米合計 9, 年合計 15, 年合計 6,194 ー 127 ー

134 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 国 地域名プロピレン PP AN 北米 ( 単位 : 千トン ) 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 北米 (NAFTA) Alon USA 32 既存 Braskem PP Americas 1332 既存 Ascend 600 既存 BASF-Total LLC 856 既存 ExxonMobil 1120 既存 Cornerstone Chemical 240 既存 BP 170 既存 Flint Hills 368 既存 Ineos 735 既存 Braskem 331 既存 Formosa Plastics 853 既存 Baton Rouge Propylene 680 既存 Ineos 815 既存 Braskem PP Americas 86 既存 Lyondell Basel 1,508 既存 Chevron Phillips 1,324 既存 Phillips 既存 Dow Chemical 2,178 既存 Pinnacle Polymers 454 既存 Dupont 78 既存 Total PC 1,150 既存 Eastman 164 既存 Enterprise/Total 1,235 既存 Enterprise 1,587 既存 Equistar 2,536 既存 ExxonMobil 1,779 既存 Flint Hills Resources 984 既存 Formosa 823 既存 Gulf Liquids 270 既存 Huntsuman 158 既存 Husky 181 既存 Ineos 790 既存 Marathon Petroleum 494 既存 Phillips 既存 Flint Hills -28 削減 2016 Ascend 15 増設 2017 Shell 1,593 既存 Flint Hills 66 増設 2017 Tesoro 295 既存 Formosa 250 新設 2019 Valero 263 既存 23 増設 2017 Westlake 224 既存 REXTAC 218 新設 2018 Williams/Sabic 43 既存 Braskem 450 増設 2017 Braskem PP America 26 増設 増設 増設 2016 Indorama 20 新設 増設 2017 Enterprise 750 新設 2017 Pinnacle Polymers 50 増設 2017 Formosa 600 新設 2020 ExxonMobile 40 増設 2016 Westlake 11 増設 2017 既存 計 (2015 年末 ) 19,471 既存 計 (2015 年末 ) 7,950 既存 計 (2015 年末 ) 1,575 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,381 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,194 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 20, 年合計 9, 年合計 1,590 Imperial Oil 500 既存 Nova Chemicals 464 既存 Shell Canada 200 既存 Williams Interpipeline 115 既存 Dow 27 既存 Nova/Dow 66 既存 Interpipeline 520 新設 2022 Sunocor Energy 90 既存 Pambina 413 新設 2022 Petro Canada 33 既存 Irving Oil 145 既存 Husky Oil 10 既存 Interpipeline 525 新設 2019 Pambina 525 新設 2020 既存 計 (2015 年末 ) 1,650 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,050 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 年合計 0 北米合計 既存 計 (2015 年末 ) 21,121 既存 計 (2015 年末 ) 7,950 既存 計 (2015 年末 ) 1,575 増減 計 (16 ~21 年 ) 2,431 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,194 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 23, 年合計 9, 年合計 1,590 ー 128 ー

135 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 国 地域名パラキシレン PTA ベンゼン 北米 (NAFTA) 北米 ( 単位 : 千トン ) 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 BP 1,430 既存 BP 2,300 既存 BASF-Total 367 既存 Chalmette 92 既存 DAK Americas 640 既存 BP 343 既存 Chevron Phillips 450 既存 Invista 0 既存 Chalmette Refining 458 既存 ExxonMobil 948 既存 Eastman 240 既存 Chevron Phillips 240 既存 Flint Hills Resources 590 既存 Citgo 946 既存 PBF Energy Partners 18 既存 ConocoPhillips 1,310 既存 Dow Chemical 325 既存 Equistar 33 既存 ExxonMobil 415 既存 Flint Hills Resources 214 既存 PBF Energy Partners 92 増設 2016 Indorama 260 移管 2016 Gulf Chemical 1,005 既存 BP -480 削減 移管 2016 HollyFrontier Corp. 191 既存 -240 削減 移管 2016 Houston Refining LP 350 既存 -92 削減 増設 2017 Husky Oil 148 既存 10 増設 増設 2017 INEOS Styrolution 14 既存 30 増設 増設 2017 Marathon Petrol. 180 既存 Indorama 480 増設 2016 BP 20 増設 2016 PBF Energy Partners 180 既存 240 増設 移管 2016 Philadelphia Energy 330 既存 -260 移管 2016 Phillips 既存 -260 移管 2016 Shell 114 既存 -90 移管 2017 Sunoco 550 既存 -90 移管 2017 Valero 71 既存 -90 移管 2017 WRB Refining 71 既存 Mossi & Ghisolfi 325 新設 増設 2017 INEOS Styrenics 71 増設 2016 Chalmette -71 移管 2016 Valero -71 削減 2016 WRB Refining -71 削減 2016 PBF Energy Partners 71 移管 移管 2016 Flint Hills resources -138 削減 2016 既存 計 (2015 年末 ) 3,528 既存 計 (2015 年末 ) 3,180 既存 計 (2015 年末 ) 8,523 増減 計 (16 ~21 年 ) 40 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,320 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 3, 年合計 4, 年合計 8,385 Parachem 350 既存 CEPSA Quimica 250 既存 Imperial Oil 110 既存 Indorama 350 既存 Nova Chemicals 250 既存 Parachem 130 既存 Shell Canada 435 既存 Suncor 199 既存 CEPSA -250 削減 2016 Indorama 300 増設 増設 2016 既存 計 (2015 年末 ) 350 既存 計 (2015 年末 ) 600 既存 計 (2015 年末 ) 1,124 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 100 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 1,124 北米合計 既存 計 (2015 年末 ) 3,878 既存 計 (2015 年末 ) 3,780 既存 計 (2015 年末 ) 9,647 増減 計 (16 ~21 年 ) 40 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,420 増減 計 (16 ~21 年 ) 年北米合計 3, 年合計 5, 年合計 9,509 ー 129 ー

136 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 国 地域名トルエンキシレン 北米 (NAFTA) 北米 ( 単位 : 千トン ) 企業名能力区分時期企業名能力区分時期 America Styrenics 38 既存 BP 797 既存 BASF Total LLC 40 既存 Chalmette LLC 92 既存 Chalmette LLC 158 既存 Chevron Phillips 525 既存 Cosmar 55 既存 Citgo 415 既存 Citigo 388 既存 ExxonMobil 2,000 既存 Dow 200 既存 Flint Hills Resources 975 既存 Equister 131 既存 Marathon Petrol. 1,166 既存 ExxonMobil 1,330 既存 PBF Energy Partners 18 既存 Flint Hills Resources 666 既存 Phillips 既存 HollyFrontier Corp. 39 既存 Shell 247 既存 Husky Oil 343 既存 Toledo Refining LLC 191 既存 Marathon Petrol. 1,015 既存 Total PC 287 既存 PBF Energy Partners 32 既存 Valero 510 既存 Philadelphia Energy 165 既存 Phillips 既存 Chalmette LLC -92 移管 2016 Shell 98 既存 PBF Energy 92 移管 2016 Styrolution 53 既存 CITGO 600 新設 2017 Totledo Refining LLC 165 既存 Tesoro 188 増設 2018 Total PC 200 既存 562 増設 2019 Velero 250 既存 Westlake 8 既存 Chalmette LLC -158 削減 2016 PBF Energy 158 移管 2016 Styrolution -53 移管 2016 INEOS Styrolution 53 移管 2016 既存 計 (2015 年末 ) 5,734 既存 計 (2015 年末 ) 7,696 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 1, 年合計 5, 年合計 9,046 Imperial Oil 35 既存 Imperial Oil 80 既存 Parachem 75 既存 Petro-Canada 240 既存 Petro-Canada 210 既存 Shell Canada 407 既存 Shell Canada 100 既存 Suncor 160 既存 Suncor 185 既存 既存 計 (2015 年末 ) 887 既存 計 (2015 年末 ) 605 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 605 北米合計 既存 計 (2015 年末 ) 6,621 既存 計 (2015 年末 ) 8,301 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 1, 年合計 6, 年合計 9,651 ー 130 ー

137 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 中南米 国 地域名エチレン LL/LDPE HDPE 中南米 ( 単位 : 千トン ) 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 Pemex 1,382 既存 Pemex 315 既存 Pemex 230 既存 PMV 182 既存 (LL) 250 既存 Braskem Idesa 1,050 新設 2016 Braskem Idesa 300 新設 2016 Braskem Idea 750 新設 2016 既存 計 (2015 年末 ) 1,564 既存 計 (2015 年末 ) 565 既存 計 (2015 年末 ) 230 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,050 増減 計 (16 ~21 年 ) 300 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 年合計 980 Braskem 3,970 既存 Braskem 795 既存 Braskem 1,330 既存 (LL) 930 既存 既存 計 (2015 年末 ) 3,970 既存 計 (2015 年末 ) 1,725 既存 計 (2015 年末 ) 1,330 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 3, 年合計 1, 年合計 1,330 アルゼンチン PBB 700 既存 PBB Polisur 90 既存 PBB Polisur 270 既存 Petrobras Energia 52 既存 PBB Polisur LL 290 既存 チリ ENAP 20 既存 コロンビア Ecopetrol 100 既存 Ecopetrol 58 既存 ベネズエラ Pequiven 600 既存 Polinter L-L 190 既存 Polinter 160 既存 Polinter 80 *: Swing プラント (LLDPE/HDPE) 合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,501 既存 計 (2015 年末 ) 708 既存 計 (2015 年末 ) 430 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 年合計 430 中南米合計 既存 計 (2015 年末 ) 7,035 既存 計 (2015 年末 ) 2,998 既存 計 (2015 年末 ) 1,990 増減 計 (16 ~21 年 ) 1,050 増減 計 (16 ~21 年 ) 300 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 8, 年合計 3, 年合計 2,740 ー 131 ー

138 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 中南米 国 地域名 PS SM PVC 中南米 ( 単位 : 千トン ) 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 Styrolution 160 既存 Pemex 150 既存 MexiChem 783 既存 Resirene 165 既存 Pemex -150 削減 2017 既存 計 (2015 年末 ) 325 既存 計 (2015 年末 ) 150 既存 計 (2015 年末 ) 783 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) -150 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 783 Unigel 310 既存 Unigel-CBE 120 既存 Braskem 719 既存 Innova 128 既存 Unigel-EDN 160 既存 Videolar 90 既存 Videolar-Innova 72 既存 Videolar 213 既存 SolveyIndupa 301 既存 Videolar 43 既存 Videolar -90 移管 2016 Innova -128 移管 2016 Videolar-Innova 218 合併 2016 既存 計 (2015 年末 ) 600 既存 計 (2015 年末 ) 536 既存 計 (2015 年末 ) 1,020 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 1,020 アルゼンチン Petrobras Energia 65 既存 Petrobras Energia 160 既存アルゼンチン 230 既存 チリ 7 既存 コロンビアコロンビア 98 既存コロンビア 486 既存 ベネズエラ Estizuila 45 既存ベネズエラベネズエラ 125 既存 その他 合計 既存 計 (2015 年末 ) 215 既存 計 (2015 年末 ) 160 既存 計 (2015 年末 ) 841 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 841 中南米合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,140 既存 計 (2015 年末 ) 846 既存 計 (2015 年末 ) 2,644 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) -150 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 年合計 2,644 ー 132 ー

139 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 中南米 国 地域名 VCM EDC EG 中南米 ( 単位 : 千トン ) 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 PMV 400 既存 PMV 752 既存 IDESA 200 既存 Pemex 175 既存 既存 計 (2015 年末 ) 400 既存 計 (2015 年末 ) 752 既存 計 (2015 年末 ) 375 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 375 Brakem 710 既存 Braskem 1,005 既存 Oxiteno 360 既存 Corocloro 140 既存 Solvey Indupa 470 既存 Solvay Indupa 320 既存 Solvay Indupa -320 移管 2017 Unipar Carbocloro 320 移管 2017 既存 計 (2015 年末 ) 1,030 既存 計 (2015 年末 ) 1,615 既存 計 (2015 年末 ) 360 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 1, 年合計 360 アルゼンチン Solvay Indupa 230 既存 Solvay Indupa 380 既存 Sovay Indupa Unipar Carbocloro チリ コロンビア ベネズエラ Pequiven 130 既存 Pequiven 254 既存 PRALCA 84 既存 その他 合計 既存 計 (2015 年末 ) 360 既存 計 (2015 年末 ) 634 既存 計 (2015 年末 ) 84 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 84 中南米合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,790 既存 計 (2015 年末 ) 3,001 既存 計 (2015 年末 ) 819 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 3, 年合計 819 ー 133 ー

140 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 中南米 国 地域名プロピレン PP AN 中南米 ( 単位 : 千トン ) 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 Indepro 780 既存 Indepro 590 既存 Unigel 65 既存 Pemex 633 既存 Braskem-Idesa 30 新設 2016 既存 計 (2015 年末 ) 1,413 既存 計 (2015 年末 ) 590 既存 計 (2015 年末 ) 65 増減 計 (16 ~21 年 ) 30 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 年合計 65 Braskem 1,719 既存 Acrinor 100 既存 Petrobras 1,167 既存 Braskem 1,850 既存 既存 計 (2015 年末 ) 2,886 既存 計 (2015 年末 ) 1,850 既存 計 (2015 年末 ) 100 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 2, 年合計 1, 年合計 100 アルゼンチン PBB Polisur 20 既存 Petroken 180 既存 Petroken 220 既存 Petroquim. Cuyo 130 既存 Petroquim Cuyo 156 既存 合計 396 チリ ENAP 30 既存 PETROQUIM 120 既存 ENAP 100 既存 合計 130 コロンビア Propilco 150 既存 Ecopetrol 500 既存 ベネズエラ Pequiven 260 既存 Propilven 144 既存 Profalca 160 既存 合計 420 その他 ペルー 12 既存 合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,108 既存 計 (2015 年末 ) 1,074 既存 計 (2015 年末 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 1, 年合計 0 中南米合計 既存 計 (2015 年末 ) 5,407 既存 計 (2015 年末 ) 3,514 既存 計 (2015 年末 ) 165 増減 計 (16 ~21 年 ) 30 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 5, 年合計 3, 年合計 165 ー 134 ー

141 世界のプラント ( 現有及び 2021 年までの新増設計画 ) 国 地域名パラキシレン PTA ベンゼン 中南米 中南米 ( 単位 : 千トン ) 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 Pemex 0 Petrocel 900 既存 Pemex 160 既存 Temex 630 既存 Altos Homos 2 既存 Indus Minera 2 既存 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 1,530 既存 計 (2015 年末 ) 164 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 1, 年合計 164 Braskem 205 既存 Acominas 12 既存 Braskem 988 既存 Petroqumica Suape 700 既存 CSN 10 既存 Petrobras 35 既存 既存 計 (2015 年末 ) 205 既存 計 (2015 年末 ) 700 既存 計 (2015 年末 ) 1,045 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 1,045 アルゼンチン repsol YPF 0 Petrobras Energia 80 既存 Repsol YPF 150 既存 チリ Acero Pacifico 3 コロンビア Carboquimica 2 既存 Ecopetrol 53 既存 ベネズエラ Pequiven 30 既存 その他 合計 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 0 既存 計 (2015 年末 ) 318 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 年合計 318 中南米合計 既存 計 (2015 年末 ) 205 既存 計 (2015 年末 ) 2,230 既存 計 (2015 年末 ) 1,527 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 2, 年合計 1,527 ー 135 ー

142 世界のプラント ( 現有及び2021 年までの新増設計画 ) 中南米 ( 単位 : 千トン ) 国 地域名トルエン混合キシレン企業名能力区分時期企業名能力区分時期 中南米 Pemex 375 既存 Pemex 480 既存 既存 計 (2015 年末 ) 375 既存 計 (2015 年末 ) 480 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 480 Braskem 550 既存 Braskem 618 既存 Petrobras 30 既存 Petrobras 25 既存 Innova 8 既存 Confab 5 既存 Unigel-CBE 5 既存 Unigel-EDN 6 既存 Videolar-Innova S.A. 3 既存 Innova -8 削減 2016 Videolar-Innova S.A. 8 増設 2016 既存 計 (2015 年末 ) 601 既存 計 (2015 年末 ) 648 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 648 アルゼンチン DGFM 3 既存 Petrobras Energia 13 既存 Petrobras Energia 129 既存 YPF 110 既存 YPF 150 既存 チリ コロンビア Ecopetrol 25 既存 Ecopetrol 40 既存 ベネズエラ Pequiven 100 既存 Pequiven 115 既存 その他 合計 既存 計 (2015 年末 ) 407 既存 計 (2015 年末 ) 278 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 年合計 278 中南米合計 既存 計 (2015 年末 ) 1,383 既存 計 (2015 年末 ) 1,406 増減 計 (16 ~21 年 ) 0 増減 計 (16 ~21 年 ) 年合計 1, 年合計 1,406 ー 136 ー

143 商品別集計データ表 目次 A. 能力 精算 需要 139 B. バランス 稼働率 161 C. エチレン プロピレン換算総合表 183 D. エチレン プロピレン換算バランス予想

144

145 A. 能力 生産 需要 ー 139 ー

146 140

147 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 ETHYLENE ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 7,500 7,500 7,670 7,770 8,270 8,380 8,540 8,580 8,580 8,910 8,910 9,140 9,140 9, ,050 4,050 4,050 4,050 3,820 4,420 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4,005 4, ,000 2,000 2,600 2,800 2,800 3,800 3,800 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4, ,950 10,850 13,680 15,720 17,620 19,395 20,605 21,792 23,132 25,722 26,722 31,922 36,472 36, ,436 2,536 4,436 4,436 4,436 4,436 4,436 4,436 4,436 4,436 4,436 4,436 4,436 4, ネシア ,860 1,860 1, ,600 2,771 3,697 3,712 4,080 4,157 4,080 4,080 6,100 7,200 7,200 7,200 7,200 7, ,730 1,730 1,730 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,770 1,860 1,860 2,960 2, , ,651 7,651 7,610 7,605 7,605 7,605 7,385 6,953 6,558 6,483 6,489 6,489 6,489 6, ,517 39,688 46,073 48,463 51,001 54,563 55,221 56,796 59,761 63,706 64,802 71,232 76,882 78, うちオーストラリア ,991 26,391 27,443 26,970 26,124 25,599 25,189 24,474 24,519 24,519 24,519 24,519 24,519 24, うち西欧 ( 2) 24,743 24,613 24,493 24,020 23,800 23,275 22,645 22,150 22,195 22,195 22,195 22,195 22,195 22, ,624 21,474 26,124 26,124 27,324 28,324 30,724 30,724 34,524 34,982 34,982 35,862 35,862 37, うちサウジアラビア ,080 14,080 15,280 15,680 15,680 15,680 17,480 17,480 17,480 17,480 17,480 17, 能力総合計 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,660 1,748 1,748 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2, ,202 4,222 4,342 4,342 4,342 4,082 4,142 4,492 4,492 6,412 7,062 8,282 8,282 8, ,732 27,455 26,373 26,031 26,980 27,602 28,302 28,539 28,811 30,663 35,096 38,293 39,801 39, ,459 5,164 5,164 5,164 5,048 5,048 5,048 5,345 5,345 5,513 5,513 5,513 5,513 5, ,191 32,619 31,537 31,195 32,028 32,650 33,350 33,884 34,156 36,176 40,609 43,806 45,314 45, ,409 1,409 1,382 1,382 1,382 1,382 1,564 1,564 2,614 2,614 2,614 2,614 2,614 2, ,825 3,825 3,970 3,970 3,970 3,970 3,970 3,970 3,970 3,970 3,970 3,970 3,970 3, ,583 1,580 1,616 1,616 1,616 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1,501 1, ,817 6,814 6,968 6,968 6,968 6,853 7,035 7,035 8,085 8,085 8,085 8,085 8,085 8, , , , , , , , , , , , , , , 生産 韓国 7,071 7,380 7,396 7,477 7,937 8,327 8,270 8,279 8,500 8,500 8,500 8,500 8,700 8, ,623 3,852 3,929 3,522 3,478 3,925 4,182 4,229 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4, ,770 1,960 2,434 2,484 2,447 3,381 3,730 3,838 3,188 3,946 4,036 3,946 3,964 4, ,501 12,083 14,338 15,514 14,248 14,972 16,600 17,162 18,578 19,806 20,576 22,984 25,530 25, ,201 2,455 2,880 3,666 4,093 3,876 3,977 4,209 4,142 4,177 4,366 4,301 4,261 4, ネシア ,767 1,767 1, ,702 2,545 3,052 3,355 3,744 3,985 4,077 4,077 6,000 7,200 7,200 7,200 7,200 7, ,586 1,574 1,508 1,557 1,568 1,456 1,324 1,443 1,477 1,397 1,467 1,507 2,549 2, , ,882 6,913 7,018 6,689 6,145 6,696 6,647 6,883 6,279 6,435 6,381 6,325 6,237 6, ,786 39,211 43,005 44,714 44,194 47,211 49,401 51,026 53,515 56,833 57,897 61,050 64,728 65, うちオーストラリア ,796 21,640 22,853 22,404 20,489 20,270 21,125 21,049 21,954 21,369 21,134 21,215 21,398 21, うち西欧 ( 2) 20,463 19,690 20,793 20,113 18,874 18,519 19,318 19,316 20,251 19,490 19,291 19,285 19,435 19, ,812 15,364 19,467 22,709 24,181 24,825 26,020 26,521 27,855 28,866 29,731 30,552 31,733 32, うちサウジアラビア ,501 12,501 13,538 13,850 13,950 14,150 14,425 14,926 15,475 15,876 16,076 16, ,610 1,610 1,500 1,139 1,098 1,270 1,265 1,070 1,175 1,270 1,370 1,400 1,530 1, ,716 2,586 2,777 2,994 2,546 3,067 2,779 3,054 3,033 3,063 3,094 3,155 3,203 3, ,554 22,610 23,900 24,413 24,300 25,029 24,842 26,422 26,204 27,763 31,185 34,464 35,821 35, ,913 4,648 4,648 4,648 4,543 4,543 4,543 4,811 4,811 4,962 4,962 4,962 4,962 4, ,467 27,258 28,548 29,061 28,843 29,572 29,385 31,233 31,015 32,725 36,147 39,425 40,783 40, ,240 1,159 1,100 1,099 1,142 1,244 1,350 1,408 2,353 2,353 2,353 2,353 2,353 2, ,234 3,045 3,120 3,295 3,170 3,300 3,375 3,375 3,573 3,573 3,573 3,573 3,573 3, ,354 1,188 1,221 1,233 1,243 1,287 1,276 1,276 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1, ,828 5,392 5,441 5,627 5,555 5,831 6,001 6,059 7,277 7,277 7,277 7,277 7,277 7, 生産総合計 111, , , , , , , , , , , , , , 需要 韓国 6,424 6,882 7,038 6,890 7,039 7,351 7,710 7,850 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7, ,951 4,004 4,112 3,795 3,704 3,986 4,112 4,118 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4, ,651 1,915 2,213 2,451 2,390 3,253 3,502 3,607 3,444 3,896 3,986 3,846 3,864 3, ,208 13,042 15,120 16,564 15,671 16,676 18,097 18,678 20,226 22,985 24,400 25,486 26,683 26, ,579 2,673 3,311 3,707 4,148 3,944 3,941 4,162 4,147 4,147 4,441 4,441 4,441 4, ネシア , ,102 1,130 1,130 1,200 1,200 1,200 1,300 1,300 1,500 1, ,714 2,586 3,052 3,411 3,767 4,035 4,110 4,100 6,005 7,200 7,200 7,200 7,200 7, ,591 1,414 1,458 1,446 1,474 1,384 1,225 1,332 1,327 1,327 1,327 1,327 2,349 2, , ,828 6,366 6,619 6,188 5,576 5,824 5,824 5,960 5,717 5,865 5,831 5,825 5,787 5, ,838 39,872 44,151 45,555 45,010 47,663 49,701 51,063 54,566 59,140 61,005 61,945 64,343 65, うちオーストラリア ,048 22,009 22,991 22,630 21,190 21,229 21,536 21,433 21,451 20,864 20,693 20,778 20,891 20, うち西欧 ( 2) 21,028 19,874 20,844 19,559 19,480 19,372 19,657 19,497 19,704 18,933 18,820 18,826 18,867 18, ,602 15,057 18,807 21,470 22,934 24,078 25,147 26,429 27,582 28,549 29,399 30,028 31,244 31, うちサウジアラビア ,029 12,029 12,884 13,645 13,850 14,053 14,258 14,803 15,292 15,614 15,796 16, ,089 1,122 1,227 1,333 1,436 1,540 1,648 1, ,708 2,586 2,777 2,983 2,542 3,067 2,779 3,054 3,033 3,063 3,094 3,155 3,203 3, ,273 19,000 19,000 24,405 24,300 24,940 24,844 26,283 26,348 27,801 31,110 31,709 32,260 32, ,127 3,858 4,329 4,221 4,540 4,407 4,512 4,559 4,612 4,699 4,789 4,881 4,976 5, ,400 22,858 23,329 28,626 28,840 29,347 29,356 30,842 30,960 32,500 35,899 36,590 37,236 37, ,199 1,223 1,248 1,273 1,299 1,326 1,356 1,390 1,419 1,452 1,490 1,533 1,578 1, ,234 2,959 3,099 3,289 3,160 3,416 3,518 3,412 3,376 3,452 3,808 3,901 4,000 4, ,354 1,342 1,307 1,405 1,484 1,488 1,517 1,479 1,471 1,494 1,525 1,565 1,607 1, ,787 5,524 5,654 5,967 5,943 6,230 6,391 6,281 6,266 6,398 6,823 6,999 7,185 7, 需要総合計 110, , , , , , , , , , , , , , : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 141 ー

148 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 LDPE ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 1,877 1,955 1,955 2,088 2,088 2,183 2,643 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2,808 2, ,080 2,080 2,080 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2, ,587 5,007 5,242 6,152 7,101 7,632 8,432 8,782 8,782 10,632 10,842 10,842 10,842 10, ,728 2,118 2,118 2,118 2,118 2,118 2,118 2,170 2,570 2,570 2,570 2, ネシア , ,110 1,110 1,110 1,110 1,510 1,510 1,680 1,680 2,540 2,890 2,890 2,890 2,890 2, ,372 2,372 2,322 2,322 2,310 2,370 2,310 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2, ,523 14,021 15,256 16,689 19,326 20,012 21,402 22,225 23,130 25,382 25,992 25,992 26,542 27, うちオーストラリア ,814 10,636 10,824 10,429 9,893 9,513 9,513 9,513 9,563 9,563 9,563 9,563 9,563 9, うち西欧 ( 2) 9,965 9,830 10,047 9,652 9,423 9,043 9,043 9,043 9,043 9,043 9,043 9,043 9,043 9, ,845 6,607 7,665 8,000 8,600 8,800 9,990 10,090 10,090 11,255 11,255 11,695 11,695 12, うちサウジアラビア ,650 4,650 4,850 5,050 5,050 5,050 6,215 6,215 6,215 6,215 6, ,376 3,131 3,476 3,476 3,476 3, ,980 7,811 7,884 7,884 7,990 8,273 8,273 7,992 7,964 8,656 10,332 11,357 12,054 12, ,269 2,333 2,410 2,410 2,410 2,218 2,218 2,218 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2, ,249 10,144 10,294 10,294 10,400 10,491 10,491 10,210 10,614 11,306 12,982 14,007 14,704 14, ,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1, ,051 3,051 3,063 3,063 3,063 2,973 2,998 2,998 3,298 3,298 3,298 3,298 3,298 3, 能力総合計 44,420 46,397 49,045 50,418 53,225 53,685 56,290 56,932 59,021 64,885 67,716 69,181 70,428 72, 生産 韓国 1,773 2,087 2,078 2,095 2,068 2,178 2,594 2,668 2,750 2,700 2,700 2,700 2,700 2, ,002 1,667 2,038 1,955 2,143 2,255 2,368 2,255 2,351 2, ,571 5,669 6,950 7,615 6,597 6,159 7,276 8,024 8,317 9,887 10,191 10,299 10,516 10, ,013 1,493 1,466 1,375 1,506 1,500 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1, ネシア ,062 1,105 1,243 1, ,033 1,260 1,905 2,168 2,168 2,168 2,168 2, ,997 1,792 1,895 1,840 1,647 1,686 1,793 1,676 1,720 1,719 1,730 1,731 1,728 1, ,326 13,707 15,604 16,747 15,227 15,664 17,765 18,767 20,070 21,978 22,720 22,733 23,543 24, うちオーストラリア ,997 7,807 7,959 7,272 6,886 7,110 7,456 7,616 7,776 7,247 7,243 7,243 7,319 7, うち西欧 ( 2) 7,277 7,254 7,425 6,718 6,530 6,732 7,077 7,216 7,374 6,838 6,835 6,830 6,906 7, ,181 4,776 5,143 6,570 7,051 7,461 8,123 8,815 9,195 9,736 10,245 10,551 10,851 11, うちサウジアラビア ,500 3,658 3,985 4,380 4,374 4,626 5,209 5,440 5,528 5,651 5, ,013 1,028 1, ,222 6,992 7,096 7,096 7,190 7,505 7,446 7,660 7,698 7,958 9,589 10,654 11,297 11, ,943 1,986 2,088 1,941 2,170 2,019 1,996 2,148 2,229 2,399 2,387 2,445 2,460 2, ,165 8,978 9,184 9,037 9,360 9,524 9,442 9,808 9,927 10,357 11,976 13,099 13,757 14, ,430 1,310 1,424 1,433 1,439 1,483 1,471 1,442 1,476 1,418 1,414 1,409 1,453 1, ,577 2,447 2,529 2,616 2,605 2,534 2,518 2,498 2,581 2,631 2,605 2,644 2,697 2, 生産総合計 37,875 39,424 42,115 43,745 42,713 43,899 46,886 49,144 51,280 53,774 56,648 58,176 60,132 62, 需要 韓国 1,021 1,090 1,092 1,139 1,117 1,250 1,205 1,217 1,270 1,250 1,250 1,250 1,250 1, ,791 9,225 10,759 11,416 10,318 10,180 11,730 12,681 12,883 13,744 14,648 15,598 16,610 17, ネシア ,163 1,575 1,867 1,433 1,663 1,758 1,223 1,465 1,732 1,905 2,095 2,305 2,536 2, ,992 1,557 1,820 1,942 1,743 1,764 1,932 1,699 1,737 1,776 1,793 1,807 1,816 1, ,975 15,706 18,051 18,564 17,672 17,724 19,182 20,191 20,915 22,078 23,306 24,578 25,956 27, うちオーストラリア ,584 8,830 9,314 7,640 7,590 7,536 7,452 7,675 7,835 7,917 7,992 8,064 8,137 8, うち西欧 ( 2) 7,754 7,130 7,499 6,746 6,554 6,486 6,483 6,576 6,706 6,767 6,815 6,860 6,908 6, ,008 2,105 2,215 2,481 2,318 2,392 2,405 2,528 2,644 2,767 2,886 3,009 3,133 3, うちサウジアラビア 需要総合計 1,012 1,102 1,235 1,260 1,330 1,440 1,550 1,642 1,735 1,837 1,952 2,063 2,191 2, , ,294 6,046 6,030 6,091 6,153 6,215 6,278 6,430 6,531 6,675 6,814 6,945 7,066 7, ,765 1,801 1,838 1,876 1,914 1,953 1,998 2,020 2,043 2,082 2,122 2,163 2,205 2, ,059 7,847 7,868 7,967 8,067 8,168 8,276 8,450 8,574 8,757 8,936 9,108 9,271 9, ,081 1,103 1,125 1,148 1,171 1,195 1,219 1,220 1,180 1,186 1,204 1,228 1,252 1, ,273 1,198 1,234 1,285 1,388 1,500 1,621 1,580 1,592 1,629 1,670 1,714 1,761 1, ,041 3,002 3,074 3,163 3,304 3,457 3,620 3,600 3,589 3,651 3,732 3,825 3,922 3, ,746 39,612 42,966 42,190 41,370 42,082 43,635 45,131 46,381 48,161 49,968 51,829 53,806 55, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 142 ー

149 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 HDPE ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 2,115 2,205 2,345 2,345 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2, ,201 3,631 3,971 3,836 5,157 5,676 6,476 6,676 6,776 7,376 7,866 7,966 7,966 7, ,232 1,232 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1,912 1, ネシア , ,505 1,505 1,505 1,680 1,680 1,680 1,735 1,735 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2, ,285 1,285 1,335 1,322 1,322 1,193 1,143 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1,142 1, ,553 12,109 13,319 13,346 14,907 15,297 16,102 16,401 17,531 18,131 18,621 18,721 19,271 20, うちオーストラリア ,630 6,800 6,505 6,365 6,683 6,413 6,238 6,068 6,068 6,068 6,068 6,218 6,218 6, うち西欧 ( 2) 5,410 5,580 5,465 5,275 5,453 5,173 4,998 4,828 4,828 4,828 4,828 4,828 4,828 4, ,702 6,414 6,572 7,422 8,520 8,520 9,060 9,060 9,090 9,710 9,710 10,150 10,150 11, うちサウジアラビア ,040 5,140 5,140 5,140 5,140 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5, ,085 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 1,771 2,071 3,301 3,681 3,681 3,681 3, ,473 7,348 7,300 7,099 7,059 7,206 7,412 7,540 7,854 8,398 9,037 9,937 9,937 9, ,420 1,410 1,410 1,410 1,410 1,590 1,590 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1, ,893 8,758 8,710 8,509 8,469 8,796 9,002 9,155 9,469 10,013 10,652 11,552 11,552 11, ,065 1,060 1,290 1,290 1,325 1,325 1,325 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1, ,725 1,720 1,950 1,950 1,985 1,985 1,985 1,990 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2, 能力総合計 35,173 37,701 39,256 39,792 42,764 43,216 44,592 45,265 47,989 50,983 52,492 54,082 54,632 56, 生産 韓国 2,073 2,180 1,996 1,981 2,123 2,236 2,143 2,182 2,150 2,200 2,200 2,200 2,200 2, ,396 3,029 3,479 3,761 3,574 4,768 4,535 4,069 5,137 5,532 6,292 6,771 7,169 7, ,143 1,155 1,250 1,627 1,648 1,757 1,681 1,863 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1, ネシア , ,450 1,462 1,414 1,486 1,621 1,621 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2, , , ,535 10,155 11,030 11,565 11,404 12,996 12,513 12,539 14,553 15,058 15,809 16,313 17,197 17, うちオーストラリア ,627 5,430 5,679 5,354 5,209 5,226 5,534 5,466 5,319 5,413 5,363 5,471 5,488 5, うち西欧 ( 2) 4,599 4,451 4,636 5,275 4,337 4,253 4,590 4,522 4,522 4,459 4,413 4,471 4,434 4, ,988 4,597 5,818 6,376 7,024 7,565 8,243 8,460 8,730 8,891 9,002 9,135 9,437 10, うちサウジアラビア ,221 3,660 3,991 4,487 4,575 4,546 4,634 4,770 4,799 4,821 5, , , ,009 1,019 1,039 1,055 1, ,538 6,361 6,540 6,713 6,350 6,615 6,671 7,168 7,365 7,793 8,003 8,401 9,051 9, ,154 1,154 1,156 1,156 1,207 1,380 1,356 1,392 1,392 1,473 1,465 1,454 1,495 1, ,692 7,515 7,696 7,869 7,557 7,995 8,027 8,560 8,757 9,266 9,468 9,855 10,546 10, , ,025 1,032 1,016 1,002 1,118 1,108 1,077 1,048 1,044 1,056 1, ,614 1,557 1,504 1,606 1,613 1,597 1,583 1,640 1,899 2,054 2,100 2,138 2,141 2, 生産総合計 29,953 30,814 33,397 34,497 34,174 37,060 37,389 38,171 40,920 42,457 43,534 44,727 46,646 48, 需要 韓国 ,016 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1, ,669 6,857 6,913 7,111 7,448 9,505 9,020 9,065 10,248 11,026 11,825 12,592 13,409 14, ネシア ,243 1,279 1,469 1,552 1,692 1,781 1,850 1,873 1,973 2,200 2,400 2,616 2,616 2, ,540 11,495 12,042 12,658 13,082 15,362 15,214 15,375 16,745 17,863 18,959 20,046 20,959 21, うちオーストラリア ,179 7,252 7,166 5,690 5,362 5,453 5,586 5,775 5,952 6,019 6,097 6,181 6,263 6, うち西欧 ( 2) 5,364 5,442 5,457 4,866 4,463 4,542 4,649 4,798 4,943 4,985 5,033 5,086 5,142 5, ,515 1,558 1,683 1,697 1,997 2,209 2,405 2,689 2,724 2,852 2,985 3,121 3,268 3, うちサウジアラビア 需要総合計 993 1,053 1,116 1,199 1,199 1,301 1,455 1,610 1,719 1,838 1,965 2,097 2,232 2, ,242 1,634 1,282 1,413 1,310 1,221 1,282 1,346 1,360 1,387 1,408 1, ,836 5,686 5,864 5,980 5,990 6,051 6,112 6,260 6,359 6,499 6,634 6,762 6,879 6, ,220 6,078 6,264 6,388 6,406 6,475 6,547 6,700 6,804 6,952 7,096 7,233 7,359 7, , ,009 1, ,017 1,037 1, ,010 1,099 1,129 1,126 1,135 1,161 1,190 1,222 1,256 1, ,613 2,541 2,607 2,686 2,792 2,918 2,987 3,006 3,000 3,052 3,119 3,198 3,280 3, ,375 31,237 32,448 32,240 32,461 35,526 35,874 36,724 38,581 40,282 41,951 43,642 45,158 46, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 143 ー

150 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 POLYETHYLENE ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 3,992 4,160 4,300 4,433 4,673 4,768 5,228 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5, ,414 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,470 1,470 1,515 1,515 1,515 1,515 1,515 1, ,170 1,170 1,170 1,170 2,470 2,470 2,470 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2, ,787 8,637 9,212 9,987 12,257 13,307 14,907 15,457 15,557 18,007 18,707 18,807 18,807 18, ,910 1,910 3,640 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,030 4,082 4,482 4,482 4,482 4, ネシア ,370 2, ,615 2,615 2,615 2,790 3,190 3,190 3,415 3,415 5,305 5,655 5,655 5,655 5,655 5, ,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,820 1, ,657 3,657 3,657 3,644 3,632 3,563 3,453 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3, ,075 26,129 28,574 30,034 34,232 35,308 37,503 38,625 40,660 43,512 44,612 44,712 45,812 47, うちオーストラリア ,444 17,436 17,329 16,794 16,576 15,926 15,751 15,581 15,631 15,631 15,631 15,781 15,781 15, うち西欧 ( 2) 15,375 15,410 15,512 14,927 14,876 14,216 14,041 13,871 13,871 13,871 13,871 13,871 13,871 13, ,547 13,021 14,237 15,422 17,120 17,320 19,050 19,150 19,180 20,965 20,965 21,845 21,845 23, うちサウジアラビア ,690 9,790 9,990 10,190 10,190 10,540 11,705 11,705 11,705 11,705 11, ,400 1,400 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,565 1,565 1,765 1,765 1,765 1, ,798 2,028 2,368 2,368 2,368 2,331 2,331 2,717 3,447 6,432 7,157 7,157 7,157 7, ,453 15,159 15,184 14,983 15,049 15,479 15,685 15,532 15,818 17,054 19,369 21,294 21,991 21, ,689 3,743 3,820 3,820 3,820 3,808 3,808 3,833 4,265 4,265 4,265 4,265 4,265 4, ,142 18,902 19,004 18,803 18,869 19,287 19,493 19,365 20,083 21,319 23,634 25,559 26,256 26, ,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1, ,790 2,785 3,015 3,015 3,050 3,050 3,050 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3,055 3, ,191 1,191 1,203 1,203 1,203 1,113 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1, ,776 4,771 5,013 5,013 5,048 4,958 4,983 4,988 6,038 6,038 6,038 6,038 6,038 6, 能力総合計 79,592 84,097 88,300 90,209 95,988 96, , , , , , , , , 生産 韓国 3,846 4,267 4,074 4,076 4,191 4,414 4,737 4,850 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4, ,135 1,239 1,234 1, ,149 1,099 1,196 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1, ,052 1,107 1,121 1,106 1,321 2,043 2,391 2,345 2,514 2,645 2,739 2,645 2,741 2, ,967 8,698 10,428 11,376 10,171 10,927 11,811 12,093 13,454 15,419 16,483 17,070 17,685 17, ,783 1,833 2,263 3,120 3,114 3,132 3,187 3,363 3,350 3,350 3,650 3,650 3,650 3, ネシア ,231 1, ,138 2,031 2,693 2,911 2,320 2,485 2,654 2,881 4,555 4,818 4,818 4,818 4,818 4, , ,043 1,033 1,042 1, ,600 1, ,038 2,777 2,900 2,784 2,579 2,600 2,611 2,577 2,547 2,559 2,564 2,557 2,545 2, ,860 23,861 26,634 28,312 26,631 28,660 30,278 31,306 34,623 37,036 38,529 39,046 40,740 42, うちオーストラリア ,624 13,237 13,638 12,626 12,095 12,336 12,990 13,082 13,095 12,659 12,606 12,714 12,808 12, うち西欧 ( 2) 11,876 11,705 12,061 11,993 10,867 10,985 11,667 11,738 11,896 11,297 11,248 11,301 11,340 11, ,169 9,373 10,961 12,946 14,075 15,027 16,366 17,275 17,925 18,627 19,247 19,686 20,288 21, うちサウジアラビア ,721 7,318 7,976 8,867 8,949 9,172 9,843 10,210 10,327 10,472 11, ,226 1,225 1, ,120 1,233 1,264 1,293 1,343 1, ,530 1,654 1,774 1,963 1,657 2,060 1,810 1,807 1,897 1,992 2,012 2,052 2,083 2, ,760 13,353 13,636 13,809 13,540 14,120 14,117 14,828 15,063 15,751 17,592 19,055 20,348 21, ,097 3,140 3,244 3,097 3,377 3,399 3,352 3,540 3,621 3,872 3,852 3,899 3,955 4, ,857 16,493 16,880 16,906 16,917 17,519 17,469 18,368 18,684 19,623 21,444 22,954 24,303 25, ,188 1,241 1,327 1,327 1, ,504 2,286 2,347 2,458 2,471 2,499 2,473 2,560 2,584 2,495 2,462 2,453 2,509 2, ,029 1,022 1,083 1,083 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1, ,191 4,004 4,033 4,222 4,218 4,131 4,101 4,138 4,480 4,685 4,705 4,782 4,838 4, 生産総合計 67,827 70,237 75,512 78,242 76,887 80,959 84,275 87,315 92,200 96, , , , , 需要 韓国 1,899 1,934 1,984 2,079 2,035 2,133 2,195 2,233 2,320 2,300 2,300 2,300 2,300 2, ,460 16,083 17,673 18,527 17,766 19,685 20,750 21,746 23,131 24,769 26,473 28,190 30,019 31, ,139 1,137 1,241 1,394 1,367 1,400 1,479 1,451 1,498 1,547 1,595 1,644 1,693 1, ネシア ,081 1,099 1,129 1,159 1,191 1,223 1,234 1,255 1, ,406 2,854 3,336 2,985 3,355 3,539 3,073 3,338 3,705 4,105 4,495 4,921 5,152 5, , ,256 1,246 1,299 1,359 1,423 1,493 1,567 1, ,921 2,298 2,636 2,804 2,607 2,643 2,780 2,596 2,583 2,640 2,659 2,674 2,684 2, ,515 27,201 30,092 31,223 30,754 33,086 34,396 35,566 37,660 39,941 42,264 44,624 46,915 49, うちオーストラリア ,763 16,082 16,480 13,330 12,952 12,989 13,038 13,451 13,786 13,936 14,089 14,245 14,400 14, うち西欧 ( 2) 13,118 12,572 12,956 11,612 11,017 11,028 11,132 11,374 11,649 11,752 11,848 11,946 12,050 12, ,523 3,663 3,898 4,178 4,315 4,601 4,810 5,217 5,368 5,619 5,871 6,130 6,401 6, うちサウジアラビア ,024 1,048 1,082 1,120 1,163 1,205 1,248 1,291 1,334 1, 需要総合計 2,005 2,155 2,351 2,459 2,529 2,741 3,005 3,252 3,454 3,675 3,917 4,160 4,423 4, ,732 1,610 2,039 2,416 2,156 2,558 2,230 2,035 2,137 2,261 2,283 2,329 2,364 2, ,130 11,732 11,894 12,071 12,143 12,266 12,390 12,690 12,890 13,174 13,448 13,707 13,945 14, ,149 2,193 2,238 2,284 2,330 2,377 2,433 2,460 2,488 2,535 2,584 2,634 2,685 2, ,279 13,925 14,132 14,355 14,473 14,643 14,823 15,150 15,378 15,709 16,032 16,341 16,630 16, ,437 1,466 1,496 1,527 1,558 1,592 1,629 1,670 1,705 1,745 1,790 1,842 1,896 1, ,975 2,015 2,056 2,098 2,140 2,184 2,228 2,230 2,157 2,168 2,201 2,245 2,289 2, ,242 2,062 2,129 2,224 2,398 2,599 2,750 2,706 2,727 2,790 2,860 2,936 3,017 3, ,654 5,543 5,681 5,849 6,096 6,375 6,607 6,606 6,589 6,703 6,851 7,023 7,202 7, ,121 70,849 75,413 74,431 73,830 77,608 79,509 81,855 84,962 88,444 91,918 95,471 98, , : 2007 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2007 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 144 ー

151 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 PS ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目地域 ~15 16~21 能力 韓国 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 1,225 1,225 1,225 1,225 1, ,438 1,438 1,438 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1, ,392 5,622 6,707 7,729 8,947 9,594 10,354 10,884 10,974 11,004 11,094 11,144 11,144 11, ネシア , ,570 10,638 11,775 12,589 13,857 14,461 15,219 15,749 15,839 15,819 15,909 15,959 15,959 15, うちオーストラリア ,300 4,450 4,045 2,560 2,495 2,262 2,267 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2, うち西欧 ( 2) 3,948 4,030 3,785 2,267 2,202 2,057 2,062 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1,987 1, ,015 1,015 1,015 1, うちサウジアラビア ,404 2,404 2,404 2,404 2,404 2,404 2,409 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2, ,404 2,404 2,404 2,404 2,404 2,404 2,409 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2, ,212 1,116 1,083 1,083 1,105 1,105 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1, 能力総合計 19,286 19,408 20,207 19,531 20,836 21,298 22,101 22,696 22,786 23,136 23,291 23,341 23,341 23, 生産 韓国 ,014 1,035 1,050 1,052 1,027 1,029 1,100 1,050 1,050 1,050 1,050 1, ,230 4,001 4,349 5,102 5,279 5,306 5,678 4,625 3,613 4,064 4,309 4,435 4,651 4, ネシア ,747 7,486 7,914 8,741 8,954 8,983 9,274 8,198 7,301 7,715 7,968 8,091 8,314 8, うちオーストラリア ,668 3,588 3,713 2,286 2,161 2,106 2,020 1,778 1,751 1,726 1,662 1,602 1,593 1, うち西欧 ( 2) 3,356 3,217 3,415 2,027 2,063 1,878 1,862 1,601 1,584 1,557 1,491 1,433 1,423 1, うちサウジアラビア ,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,168 2,260 2,260 2,262 2,241 2,240 2,240 2, ,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,164 2,168 2,260 2,260 2,262 2,241 2,240 2,240 2, 生産総合計 15,137 14,732 15,244 14,712 14,880 14,960 15,339 14,320 13,493 13,957 14,167 14,248 14,472 14, 需要 韓国 ,951 4,807 5,105 5,689 5,832 5,844 6,181 5,235 4,102 4,099 4,285 4,478 4,680 4, ネシア ,105 6,938 7,290 7,878 8,139 8,155 8,576 7,662 6,609 6,600 6,825 7,059 7,306 7, うちオーストラリア ,108 3,157 3,347 1,946 1,840 1,800 1,786 2,135 2,116 2,096 2,067 2,034 2,028 2, うち西欧 ( 2) 3,020 2,971 3,169 1,933 1,967 1,775 1,775 1,739 1,724 1,699 1,666 1,633 1,623 1, うちサウジアラビア 需要総合計 ,360 2,209 2,090 2,081 2,121 2,195 2,248 2,274 2,302 2,306 2,321 2,366 2,407 2, ,541 2,357 2,216 2,203 2,242 2,296 2,336 2,361 2,415 2,421 2,438 2,485 2,528 2, ,066 1,017 1,045 1,087 1,110 1,146 1,179 1,197 1,185 1,201 1,225 1,255 1,286 1, ,006 14,586 15,094 14,527 14,819 14,901 15,409 14,892 13,864 13,836 14,113 14,435 14,767 15, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 145 ー

152 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 SM ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 3,260 3,383 3,383 3,320 3,280 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3, ,970 1,970 2,010 2,010 2,010 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2, ,050 3,410 4,825 5,540 5,845 6,490 7,042 7,587 8,147 9,252 10,002 10,677 10,802 10, ネシア ,278 3,278 3,278 2,907 2,667 2,667 2,667 2,255 1,988 1,935 1,935 1,935 1,935 1, ,568 14,071 15,526 15,807 15,832 16,477 17,089 17,822 18,115 19,167 19,917 20,592 20,717 20, うちオーストラリア ,620 6,000 5,840 5,832 5,482 5,482 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5,455 5, うち西欧 ( 2) 6,330 5,710 5,550 5,542 5,192 5,192 5,165 5,165 5,165 5,165 5,165 5,165 5,165 5, ,972 2,447 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3, うちサウジアラビア ,877 1,877 1,877 1,877 1,877 1,877 1,877 1,877 1,877 1,877 1, ,337 4,361 4,991 4,991 4,991 4,991 4,991 4,991 4,991 4,991 4,991 4,991 4,991 4, ,218 5,242 5,872 5,872 5,872 5,872 5,872 5,872 5,872 5,872 5,872 5,872 5,872 5, 能力総合計 30,005 29,387 31,947 32,220 31,795 32,411 32,996 33,772 34,065 34,967 35,717 36,392 36,517 36, 生産 韓国 2,749 2,767 2,810 2,684 2,758 2,724 3,021 2,808 3,000 2,900 2,900 2,900 2,900 2, ,679 1,906 1,921 1,693 1,790 2,044 1,974 2,020 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050 2, ,691 3,149 3,730 4,812 4,865 4,435 4,886 5,229 5,396 6,014 7,201 8,328 8,642 8, ネシア ,847 2,997 2,939 2,739 2,392 2,592 2,458 2,415 1,948 1,868 1,837 1,824 1,812 1, ,851 12,748 13,331 13,777 13,755 13,743 14,170 15,028 14,760 15,337 16,493 17,607 17,858 18, うちオーストラリア ,163 4,568 5,241 5,038 4,774 4,703 4,438 4,373 4,494 4,455 4,400 4,330 4,310 4, うち西欧 ( 2) 4,909 4,341 4,977 4,794 4,570 4,462 4,188 4,164 4,309 4,211 4,171 4,105 4,087 4, ,369 1,899 2,556 2,670 2,626 2,512 2,710 2,795 2,811 2,825 2,848 2,870 2,910 2, うちサウジアラビア ,781 1,788 1,780 1,764 1,764 1,778 1,801 1,764 1,774 1,774 1, ,246 4,101 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4,492 4, ,916 4,681 5,087 5,132 5,146 5,285 5,285 5,285 5,285 5,285 5,285 5,285 5,285 5, 生産総合計 24,533 25,043 27,303 27,776 27,426 27,579 27,977 28,879 28,743 29,170 30,301 31,380 31,661 31, 需要 韓国 2,016 2,222 2,307 2,229 2,300 2,406 2,393 2,343 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2, ,534 1,777 1,994 1,791 1,822 1,924 1,794 1,864 1,890 1,900 1,900 1,900 1,900 1, ,794 7,085 7,719 8,687 8,510 8,372 8,847 9,205 9,116 9,648 10,078 10,521 10,986 11, ネシア ,644 1,700 1,800 1,900 1,900 1,900 1, ,717 1,406 1,540 1,464 1,389 1,427 1,398 1,415 1,405 1,413 1,410 1,406 1,402 1, ,644 14,307 15,509 16,045 15,997 16,018 16,819 17,853 17,972 18,640 19,181 19,633 20,096 20, うちオーストラリア ,705 5,260 5,784 5,510 5,261 5,165 4,880 4,910 4,825 4,786 4,765 4,745 4,791 4, うち西欧 ( 2) 5,217 4,778 5,179 5,025 4,790 4,707 4,414 4,424 4,353 4,318 4,290 4,272 4,322 4, うちサウジアラビア 需要総合計 ,683 2,710 2,738 2,766 2,794 2,822 2,851 2,920 2,966 3,031 3,094 3,154 3,209 3, ,938 2,968 2,999 3,030 3,061 3,092 3,128 3,200 3,250 3,320 3,389 3,455 3,516 3, ,448 1,420 1,443 1,450 1,472 1,553 1,578 1,589 1,612 1,639 1,675 1,717 1,761 1, ,696 24,688 26,459 26,974 26,805 26,960 27,645 28,934 29,089 29,863 30,534 31,128 31,756 32, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 146 ー

153 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 PVC ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 1,380 1,380 1,430 1,430 1,430 1,430 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1,462 1, ,672 1,672 1,700 1,700 1,870 1,870 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1, ,685 17,090 18,679 21,900 24,301 28,379 30,905 32,305 32,815 34,105 35,295 35,295 35,295 35, , ネシア ,101 1,340 1,340 1,340 1,340 1,489 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1, ,340 2,156 2,115 2,005 2,005 1,997 2,009 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1,929 1, ,427 25,835 27,491 30,563 33,134 37,217 39,808 41,330 41,890 43,180 44,370 44,470 44,470 44, うちオーストラリア ,075 7,643 7,642 7,772 7,783 7,510 6,933 7,213 7,213 7,253 7,273 7,273 7,273 7, うち西欧 ( 2) 6,630 6,125 6,334 6,433 6,525 6,252 5,675 5,955 5,955 5,995 6,015 6,015 6,015 6, ,245 1,245 1,290 1,290 1,460 1,460 1,460 1,560 1,560 1,560 1, うちサウジアラビア ,260 1,260 1,380 1,480 1,980 1,980 1,980 1, ,890 7,591 7,591 7,591 7,591 7,591 7,591 7,903 8,016 8,203 8,203 8,203 8,203 8, ,153 7,854 7,854 7,854 7,854 7,854 7,854 8,166 8,279 8,466 8,466 8,466 8,466 8, ,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1, ,422 2,432 2,451 2,419 2,443 2,443 2,443 2,644 2,644 2,644 2,644 2,644 2,644 2, 能力総合計 45,187 45,649 47,573 51,392 54,133 57,954 60,328 62,813 63,656 65,273 67,083 67,183 67,183 67, 生産 韓国 1,365 1,476 1,404 1,430 1,405 1,370 1,363 1,425 1,450 1,400 1,400 1,400 1,400 1, ,383 1,416 1,432 1,411 1,520 1,621 1,515 1,608 1,630 1,650 1,650 1,650 1,650 1, ,734 9,492 11,236 12,387 12,954 14,770 15,937 15,833 16,033 17,053 18,000 18,353 18,706 19, ネシア ,029 1,013 1,216 1,250 1,135 1,406 1,485 1,485 1,485 1,550 1,550 1,550 1,550 1, ,797 1,668 1,749 1,529 1,332 1,487 1,477 1,646 1,651 1,617 1,617 1,617 1,617 1, ,128 16,928 19,024 19,836 20,134 22,417 23,391 23,944 24,370 25,397 26,351 26,711 27,071 28, うちオーストラリア ,086 5,978 6,011 6,011 5,789 5,679 5,702 5,609 5,619 5,722 5,657 5,710 5,726 5, うち西欧 ( 2) 6,056 4,947 5,394 5,433 5,085 4,960 4,994 4,862 4,939 5,000 5,049 5,098 5,107 5, ,374 1,424 1,434 1,439 1,445 1,445 1, うちサウジアラビア ,391 5,769 6,181 6,832 6,832 6,832 6,832 7,147 7,214 7,383 7,383 7,383 7,383 7, ,725 5,940 6,358 7,050 7,082 7,061 7,067 7,391 7,466 7,635 7,635 7,635 7,635 7, ,827 1,786 1,700 1,793 1,855 1,899 1,924 1,991 2,008 2,008 2,008 2,008 2,008 2, 生産総合計 33,599 32,140 34,792 36,593 36,854 39,028 40,094 41,546 42,035 43,358 44,266 44,702 45,091 46, 需要 韓国 ,003 10,979 12,322 13,156 13,621 15,020 15,630 15,874 15,749 16,577 17,233 17,790 18,365 18, ネシア ,351 1,707 1,875 1,972 2,124 2,501 2,550 2,500 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2, , ,037 1,070 1,047 1,078 1,160 1,081 1,015 1,012 1,027 1,038 1,040 1, ,220 16,225 18,079 19,056 19,770 21,553 22,522 22,732 22,767 23,637 24,385 25,036 25,666 26, うちオーストラリア ,235 6,137 6,063 5,210 4,830 4,801 4,803 4,755 4,826 4,870 4,934 5,004 5,080 5, うち西欧 ( 2) 6,356 5,071 5,345 4,342 4,081 4,020 4,061 4,050 4,085 4,116 4,164 4,208 4,257 4, ,022 1,101 2,081 2,136 2,178 2,263 2,549 2,567 2,660 2,777 2,909 3,037 3, うちサウジアラビア 需要総合計 ,071 1,123 1,185 1,244 1,302 1,363 1,420 1,478 1, , ,202 1,357 1,353 1,304 1,299 1,133 1,020 1,030 1,040 1,061 1,077 1, ,383 4,427 4,472 4,518 4,564 4,610 4,657 4,770 4,845 4,952 5,055 5,152 5,241 5, ,829 4,882 4,936 4,991 5,047 5,103 5,162 5,280 5,361 5,478 5,591 5,698 5,798 5, ,020 1,020 1, ,007 1,027 1,047 1, ,440 2,454 2,468 2,482 2,496 2,599 2,614 2,551 2,527 2,561 2,613 2,677 2,743 2, ,805 32,640 35,111 36,404 36,773 38,784 39,971 40,400 40,511 41,742 42,914 44,021 45,099 46, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 147 ー

154 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 VCM ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目地域 ~15 16~21 能力 韓国 1,540 1,540 1,507 1,540 1,540 1,540 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1, ,920 1,920 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2, ,589 15,429 16,663 18,174 18,939 19,369 19,289 20,099 20,629 21,204 22,669 23,819 24,969 26, ネシア ,010 1,010 1,010 1, ,515 3,515 3,515 2,574 2,574 2,574 2,574 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2,774 2, ,284 25,139 26,375 26,967 27,732 28,286 27,825 29,305 29,835 30,410 31,975 33,125 34,275 35, うちオーストラリア 7,982 8,031 7,871 7,535 7,534 7,181 7,181 7,241 7,241 7,241 7,241 7,241 7,241 7, うち西欧 ( 2) 6,687 6,687 6,432 6,425 6,425 6,072 6,072 6,132 6,132 6,132 6,132 6,132 6,132 6, ,049 1, ,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 2,030 2,030 2,030 2, うちサウジアラビア ,002 1,002 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127 1, ,086 9,256 8,627 8,654 8,654 8,654 8,654 9,147 9,833 9,447 9,447 9,447 9,447 9, ,086 9,256 8,627 8,654 8,654 8,654 8,654 9,147 9,833 9,447 9,447 9,447 9,447 9, ,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1, ,480 1,510 1,510 1,510 1,510 1,570 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1, 能力総合計 43,962 46,009 46,466 47,947 48,795 48,924 49,007 51,040 52,381 52,570 54,455 55,605 56,755 57, 生産 韓国 1,508 1,560 1,567 1,540 1,488 1,480 1,553 1,536 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1, ,633 1,773 1,758 1,685 1,817 1,900 1,822 1,949 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1, ,045 6,493 6,365 7,311 7,511 8,141 8,025 7,557 7,730 8,526 9,177 9,530 9,530 9, ネシア ,763 2,996 2,935 2,504 1,879 2,294 2,272 2,552 2,588 2,588 2,588 2,588 2,588 2, ,268 15,312 15,058 15,407 15,173 16,157 15,901 16,294 16,519 17,315 18,043 18,396 18,396 18, うちオーストラリア 7,101 5,700 6,091 6,040 5,937 5,852 5,868 5,685 5,796 5,869 5,804 5,857 5,873 5, うち西欧 ( 2) 6,185 5,107 5,550 5,379 5,233 5,133 5,185 4,952 5,120 5,157 5,206 5,255 5,264 5, ,077 1,100 1,292 1,517 1,660 1,690 1,700 1,845 1,845 1,845 1, うちサウジアラビア ,878 6,758 7,184 6,485 7,022 7,117 7,265 7,789 8,358 8,030 8,030 8,030 8,030 8, ,878 6,758 7,184 6,485 7,022 7,117 7,265 7,789 8,358 8,030 8,030 8,030 8,030 8, ,291 1,153 1,239 1,307 1,328 1,365 1,490 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1, 生産総合計 33,494 30,751 31,546 31,399 31,735 32,880 33,052 33,931 34,907 35,504 36,358 36,816 36,881 37, 需要 韓国 1,408 1,451 1,413 1,450 1,481 1,494 1,452 1,430 1,455 1,450 1,450 1,450 1,450 1, ,380 1,432 1,414 1,410 1,512 1,634 1,529 1,591 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1, ,825 7,864 7,444 8,223 8,076 8,797 8,623 8,266 8,514 8,914 9,267 9,568 9,879 10, ネシア ,090 1,237 1,265 1,416 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1, ,171 1,864 1,725 1,824 1,578 1,408 1,556 1,722 1,721 1,700 1,724 1,741 1,742 1, ,615 15,511 15,055 16,014 15,733 16,526 16,277 16,264 16,572 16,951 17,384 17,709 18,078 18, うちオーストラリア ,168 5,750 6,113 6,033 5,946 5,836 5,859 5,766 5,776 5,879 5,814 5,867 5,883 5, うち西欧 ( 2) 6,213 5,104 5,551 5,366 5,242 5,117 5,151 5,019 5,096 5,157 5,206 5,255 5,264 5, ,247 1,293 1,298 1,303 1,308 1,308 1, うちサウジアラビア 需要総合計 ,574 5,931 6,348 5,909 5,968 5,969 6,171 6,331 6,431 6,572 6,708 6,837 6,956 7, ,574 5,931 6,348 5,909 5,968 5,969 6,171 6,331 6,431 6,572 6,708 6,837 6,956 7, ,045 1,056 1,058 1,021 1,034 1,154 1,465 1,438 1,401 1,412 1,436 1,467 1,499 1, ,374 29,965 30,383 30,942 30,794 31,628 31,841 32,149 32,452 33,097 33,636 34,190 34,735 35, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 148 ー

155 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 EDC ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 ,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 1, ,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1, ,609 5,499 5,499 5,499 5,559 5,619 5,619 5,619 5,619 5,619 5,619 5,619 5,619 5, ネシア ,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1,070 1, ,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1,149 1, ,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4, ,431 14,321 14,321 14,321 14,381 14,761 15,320 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15,680 15, うちオーストラリア 13,688 13,782 13,633 13,466 13,573 12,938 12,938 12,688 12,688 12,688 12,688 12,688 12,688 12, うち西欧 ( 2) 11,784 11,784 11,560 11,606 11,606 10,971 10,971 10,721 10,721 10,721 10,721 10,721 10,721 10, ,146 2,266 3,276 3,828 3,858 4,158 4,158 4,158 4,158 4,158 4,583 4,583 4,583 4, うちサウジアラビア ,240 1,240 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1, ,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1, ,205 1,141 1,141 1,713 1,730 1,671 1,671 1,671 1,879 1,879 1,879 1,879 1,879 1, ,186 16,796 17,074 17,946 17,986 17,986 18,206 18,246 17,440 15,758 15,758 15,758 15,758 15, ,186 16,796 17,074 17,946 17,986 17,986 18,206 18,246 17,440 15,758 15,758 15,758 15,758 15, ,580 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1, ,742 2,763 2,763 2,763 2,753 2,763 3,001 3,001 3,001 3,001 3,001 3,001 3,001 3, 能力総合計 50,318 51,989 53,018 54,857 55,421 55,417 56,434 56,584 55,986 54,304 54,729 54,729 54,729 54, 生産 韓国 ,043 1,114 1,044 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1, ,580 1,500 1,451 1,380 1,422 1,420 1,366 1,371 1,400 1,450 1,450 1,450 1,450 1, ,240 2,900 4,400 4,440 4,600 4,624 5,124 5,374 5,624 6,024 6,424 6,424 6,424 6, ネシア ,000 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1, ,212 3,242 3,222 2,922 2,574 2,724 2,696 2,928 3,009 2,960 2,960 2,960 2,960 2, ,549 10,192 11,509 11,012 11,270 11,691 12,513 13,096 13,512 13,913 14,313 14,313 14,313 14, うちオーストラリア 13,034 10,734 11,369 11,420 10,286 10,104 10,093 9,907 10,178 10,101 9,747 9,754 9,761 9, うち西欧 ( 2) 10,714 9,048 9,753 9,446 9,196 8,974 9,004 8,729 9,118 8,987 8,817 8,818 8,813 8, ,996 1,880 2,054 2,361 2,347 2,847 3,158 3,440 3,635 3,735 3,850 3,970 3,975 3, うちサウジアラビア ,011 1,082 1,120 1,220 1,320 1,370 1,430 1,430 1, , ,091 1,210 1,351 1,130 1,137 1,095 1,087 1,098 1,109 1,131 1,148 1, ,505 15,116 15,367 16,151 16,187 16,187 16,187 16,187 15,696 14,182 14,182 14,182 14,182 14, ,505 15,116 15,367 16,151 16,187 16,187 16,187 16,187 15,696 14,182 14,182 14,182 14,182 14, ,601 1,248 1,302 1,481 1,547 1,640 1,704 2,029 2,178 2,178 2,178 2,178 2,178 2, 生産総合計 41,430 40,720 43,316 44,205 43,526 44,124 45,320 46,274 46,827 45,758 45,939 46,088 46,117 46, 需要 韓国 991 1,040 1, ,016 1,015 1,059 1,041 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1, ,389 1,481 1,494 1,447 1,437 1,532 1,542 1,597 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1, ,081 3,431 4,758 4,839 5,157 5,282 5,810 5,976 6,288 6,583 6,844 7,066 7,296 7, ネシア ,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1, ,178 3,469 3,436 3,034 2,639 2,977 2,919 3,210 3,268 3,230 3,230 3,230 3,230 3, ,658 11,742 12,597 12,100 12,151 12,664 13,512 14,163 14,642 14,899 15,160 15,382 15,612 15, うちオーストラリア 12,790 10,018 10,572 10,771 10,062 9,923 9,949 9,769 9,833 9,951 9,847 9,933 9,959 9, うち西欧 ( 2) 10,507 8,744 9,337 9,142 8,911 8,748 8,833 8,582 8,727 8,787 8,867 8,947 8,961 8, ,478 1,410 1,486 1,728 1,764 1,912 1,951 2,817 2,921 2,937 2,953 2,953 2,953 3, うちサウジアラビア 需要総合計 ,007 1, , ,091 1,210 1,351 1,130 1,137 1,095 1,087 1,098 1,109 1,131 1,148 1, ,997 10,182 10,739 9,531 10,338 10,477 10,693 10,971 11,144 11,389 11,626 11,850 12,056 12, ,997 10,182 10,739 9,531 10,338 10,477 10,693 10,971 11,144 11,389 11,626 11,850 12,056 12, ,357 1,106 1,184 1,315 1,458 1,515 1,717 1,714 1,701 1,726 1,761 1,804 1,848 1, ,946 36,016 38,301 37,232 37,713 38,236 39,594 41,197 42,068 42,813 43,334 43,996 44,583 45, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 149 ー

156 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 EG ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 1,317 1,317 1,352 1,347 1,355 1,355 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1, ,180 2,180 2,280 2,280 2,280 2,280 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2, ,358 2,533 3,443 3,919 4,469 5,499 5,799 7,299 8,299 9,799 9,799 9,799 10,699 10, ネシア ,670 1,670 1,670 1,670 1,620 1,620 1,620 2,370 2,370 2,370 2,370 2, ,105 1, ,766 9,039 11,468 11,964 12,522 13,552 14,363 15,863 16,863 19,113 19,113 19,113 20,753 21, うちオーストラリア ,945 1,771 1,413 1,326 1,354 1,354 1,354 1,359 1,359 1,359 1,359 1,359 1,359 1, うち西欧 ( 2) 1,724 1,554 1,334 1,247 1,244 1,294 1,294 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1,299 1, ,849 8,309 8,839 9,296 9,270 9,096 9,296 9,296 9,696 9,696 10,096 10,096 10,096 10, うちサウジアラビア ,030 7,030 7,030 7,230 7,230 7,630 7,630 8,030 8,030 8,030 8, 能力総合計 ,211 1,211 1,211 1,211 1, ,980 2,595 2,211 2,211 2,167 2,167 2,167 2,194 2,194 2,194 2,344 4,344 4,694 4, ,465 1,465 1,465 1,465 1,450 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1, ,445 4,060 3,676 3,676 3,617 3,667 3,667 3,694 3,694 3,694 3,844 5,844 6,194 6, ,339 24,512 26,730 27,596 28,097 29,005 30,016 31,548 32,948 35,898 36,448 38,448 40,438 40, 生産 韓国 1,073 1,177 1,153 1,151 1,167 1,168 1,180 1,179 1,230 1,200 1,200 1,200 1,200 1, ,014 2,039 2,139 1,994 1,990 2,112 2,298 2,349 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2, ,221 2,433 2,422 2,491 2,598 3,577 4,512 5,304 5,543 7,251 7,447 7,839 9,201 9, ネシア ,033 1,040 1,138 1,620 1,620 1,750 1,900 2,150 2,370 2, ,698 7,997 8,729 8,807 9,124 10,377 11,283 12,863 12,752 14,940 15,240 15,908 17,987 18, うちオーストラリア ,413 1,057 1,034 1, , うち西欧 ( 2) 1, ,248 5,977 6,958 7,254 7,985 8,005 8,194 8,275 8,415 8,689 8,990 9,498 9,599 9, うちサウジアラビア ,308 6,325 6,388 6,410 6,417 6,488 6,638 6,743 6,787 6,808 6, ,288 1,815 1,600 1,990 1,950 1,950 1,950 2,094 2,094 2,094 2,227 4,127 4,459 4, , ,072 1,106 1,330 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1, ,588 2,715 2,672 3,096 3,280 3,300 3,300 3,444 3,444 3,444 3,577 5,477 5,809 5, 生産総合計 17,863 18,523 20,285 20,938 22,110 23,458 24,737 26,562 26,540 28,975 29,682 32,728 35,165 35, 需要 韓国 1,089 1,117 1,158 1,206 1,181 1,166 1, ,000 1,050 1,050 1,050 1,050 1, ,006 1,130 1, ,100 1,030 1,103 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1, ,408 8,255 9,061 9,755 10,553 11,818 12,957 14,056 13,096 13,798 14,527 15,282 16,077 16, ネシア ,134 1,399 1,562 1,561 1,630 1,840 1,838 2,648 2,800 2,900 2,900 2,900 2,900 2, ,236 13,484 14,830 15,401 16,211 17,835 18,804 20,697 19,917 20,794 21,539 22,312 23,126 23, うちオーストラリア ,953 1,652 1,941 1,930 1,687 1,613 1,633 1,408 1,374 1,339 1,309 1,353 1,378 1, うち西欧 ( 2) 1,702 1,453 1,655 1,668 1,389 1,324 1,357 1,287 1,240 1,212 1,198 1,227 1,239 1, ,047 1,098 1,144 1,192 1,241 1, うちサウジアラビア ,052 1,884 1,968 2,330 2,354 2,378 2,402 2,460 2,499 2,554 2,607 2,657 2,703 2, ,052 1,884 1,968 2,330 2,354 2,378 2,402 2,460 2,499 2,554 2,607 2,657 2,703 2, ,017 1,004 1,016 1,026 1,039 1,052 1,071 1,083 1,078 1,094 1,116 1,144 1,173 1, 需要総合計 18,077 18,867 20,694 21,759 22,411 24,075 25,276 27,069 26,357 27,341 28,198 29,163 30,137 31, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 150 ー

157 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 OTHER (C-2) ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 , ,279 1,375 1,500 1,538 1,589 1,730 1,818 1,914 1,914 1,914 1,914 1, ネシア ,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1, ,629 3,421 3,882 3,978 4,203 4,609 4,660 4,927 5,015 5,596 5,596 5,596 5,596 5, うちオーストラリア 3,404 3,404 3,048 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,008 3,108 3,108 3,108 3, うち西欧 ( 2) 3,174 3,174 2,893 2,893 2,893 2,893 2,893 2,893 2,893 2,893 2,993 2,993 2,993 2, ,710 1,660 1,660 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2, うちサウジアラビア 能力総合計 ,432 4,432 4,432 4,432 4,432 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4, ,470 4,470 4,470 4,470 4,470 4,938 4,938 4,938 4,938 4,938 4,938 4,938 4,938 4, ,446 13,629 13,797 14,575 14,494 15,316 15,746 16,330 16,417 17,058 17,168 17,168 17,168 17, 生産 韓国 ,023 1,100 1,200 1,230 1,271 1,384 1,454 1,531 1,531 1,531 1,531 1, ネシア , ,114 1, ,076 1,052 1,013 1,174 1,178 1,182 1,183 1, ,922 2,542 3,098 3,096 3,249 3,451 3,715 3,847 3,820 4,129 4,149 4,088 4,080 4, うちオーストラリア 4,302 4,001 4,389 3,303 2,642 2,910 2,756 2,794 2,773 2,503 2,493 2,505 2,505 2, うち西欧 ( 2) 3,794 3,665 3,958 2,603 2,576 2,844 2,689 2,726 2,706 2,443 2,440 2,452 2,452 2, ,710 1,660 1,660 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2, うちサウジアラビア ,706 2,746 3,087 4,100 4,100 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4, ,739 2,780 3,121 4,135 4,130 4,636 4,636 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 4,634 4, 生産総合計 11,434 11,167 12,507 13,181 12,341 13,359 13,850 14,270 14,219 14,322 14,335 14,293 14,290 14, 需要 韓国 ,023 1,100 1,200 1,230 1,271 1,384 1,454 1,531 1,531 1,531 1,531 1, ネシア , ,007 1,012 1,015 1,016 1, ,714 2,432 2,955 2,988 3,027 3,068 3,145 3,379 3,442 3,622 3,673 3,690 3,706 3, うちオーストラリア ,309 4,009 4,399 3,280 2,632 2,892 2,747 2,822 2,794 2,508 2,502 2,522 2,522 2, うち西欧 ( 2) 3,794 3,665 3,958 2,567 2,522 2,818 2,654 2,729 2,705 2,427 2,428 2,447 2,447 2, ,710 1,660 1,660 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2, うちサウジアラビア ,706 2,746 3,087 4,100 4,100 4,185 4,230 4,276 4,322 4,400 4,400 4,400 4,400 4, ,739 2,780 3,121 4,134 4,134 4,219 4,264 4,310 4,356 4,434 4,434 4,434 4,434 4, 需要総合計 11,095 10,919 12,221 12,859 12,172 12,577 12,932 13,293 13,382 13,427 13,476 13,520 13,541 13, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 151 ー

158 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 PROPYLENE ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 5,757 5,757 5,832 6,222 6,510 6,780 6,935 7,375 7,975 8,145 8,845 8,960 8,960 8, ,093 3,093 3,093 3,093 3,589 3,890 3,660 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3, ,480 1,480 1,820 1,930 1,930 2,430 2,430 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2, ,924 10,350 12,825 14,860 16,590 18,640 23,210 27,357 30,617 34,157 34,857 37,557 39,727 39, ,281 1,331 2,441 2,440 2,440 2,440 2,540 2,540 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2, ネシア ,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1,089 1, ,010 2,910 3,675 3,675 4,481 4,282 7,139 7,979 7,979 8,129 9,914 10,414 10,414 10, ,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,295 1,295 2,245 2, ,585 6,731 6,831 6,762 6,704 6,709 6,511 6,252 5,984 5,887 5,866 5,837 5,800 5, ,814 33,486 38,561 41,026 44,288 47,215 54,774 60,392 64,304 68,437 71,761 75,047 78,130 78, うちオーストラリア ,336 19,205 19,237 19,062 18,463 18,068 19,229 17,656 17,656 17,656 17,756 17,756 17,756 17, うち西欧 ( 2) 17,464 17,314 17,179 16,905 16,714 16,319 17,480 15,907 15,737 15,490 15,490 15,490 15,490 15, ,385 7,293 8,853 9,623 9,623 9,623 10,783 11,933 12,613 12,737 12,737 13,037 13,037 13, うちサウジアラビア ,633 6,633 6,633 6,833 6,833 7,513 7,513 7,513 7,513 7,513 7, 能力総合計 1,358 1,384 1,358 1,758 1,758 1,761 1,761 1,761 1,761 1,761 1,761 1,761 1,761 1, ,892 1,912 2,032 2,307 2,307 2,652 2,652 2,652 3,292 3,792 4,542 5,297 5,297 5, ,641 17,641 17,656 18,110 18,228 18,700 18,354 19,471 19,471 20,232 20,252 20,252 20,852 20, ,150 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 2,175 2,700 2, ,464 18,464 18,806 19,760 19,878 20,350 20,004 21,121 21,121 21,882 21,902 22,427 23,552 23, ,266 1,381 1,385 1,397 1,413 1,413 1,413 1,413 1,443 1,443 1,443 1,443 1,443 1, ,494 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 2, ,070 1,071 1,076 1,096 1,096 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1, ,830 5,338 5,347 5,379 5,395 5,407 5,407 5,407 5,437 5,437 5,437 5,437 5,437 5, ,421 87,424 94,536 99, , , , , , , , , , , 生産 韓国 5,064 5,592 5,702 5,531 6,118 6,136 6,371 6,150 6,600 7,000 7,000 7,500 8,000 8, ,662 2,881 2,976 2,601 2,696 3,047 3,237 3,273 3,370 3,350 3,350 3,350 3,350 3, ,448 1,411 1,457 1,679 1,739 2,341 2,287 2,459 1,986 2,411 2,443 2,422 2,417 2, ,718 11,735 12,352 13,880 14,347 15,687 17,495 22,264 21,579 25,276 28,583 30,797 33,371 34, ,120 1,263 1,697 2,085 2,226 2,411 2,411 2,352 2,535 2,534 2,534 2,534 2,534 2, ネシア ,002 2,300 2,670 3,560 3,495 4,150 4,500 4,690 4,880 5,200 5,500 6,000 6,500 7, ,308 1, ,674 5,591 5,986 5,625 5,239 5,647 5,674 5,723 5,223 5,270 5,214 5,157 5,103 5, ,952 32,109 34,351 36,573 37,465 40,864 43,589 48,690 48,045 53,081 57,024 60,107 64,198 65, うちオーストラリア ,665 16,729 16,326 15,512 14,888 14,943 14,852 14,939 15,185 14,653 14,499 14,642 14,720 14, うち西欧 ( 2) 15,065 14,416 14,602 13,741 13,614 13,630 13,555 13,609 13,873 13,279 13,073 13,162 13,222 13, ,500 4,595 6,020 6,806 7,143 7,421 7,809 8,431 9,117 9,468 9,910 10,272 10,717 10, うちサウジアラビア ,360 4,801 5,216 5,295 5,258 5,500 5,707 5,861 5,949 5,984 6, ,002 1,022 1,035 1,040 1,060 1,087 1,128 1,205 1,270 1,305 1,340 1,375 1,438 1, ,520 1,490 1,738 1,878 1,301 1,583 1,538 1,730 1,718 1,735 1,752 1,787 1,814 1, ,750 15,286 16,590 14,324 13,684 13,940 14,050 14,297 14,687 15,364 15,673 16,202 16,682 16, ,088 1,350 1, ,491 16,027 17,331 15,065 14,425 14,681 14,791 15,038 15,512 16,189 16,498 17,290 18,032 18, ,863 2,206 2,250 2,234 2,150 2,384 2,453 2,453 2,453 2,453 2,453 2,453 2,453 2, ,352 3,771 3,845 4,004 3,930 4,174 4,243 4,243 4,261 4,261 4,261 4,261 4,261 4, 生産総合計 72,752 76,012 80,916 81,148 80,412 84,953 88,080 94,401 95, , , , , , 需要 韓国 4,729 5,178 5,423 4,891 5,380 5,362 5,508 5,340 5,750 5,800 6,000 6,000 6,000 6, ,380 2,616 2,831 2,583 2,625 2,771 2,550 2,725 2,900 2,800 2,800 2,800 2,800 2, ,538 1,563 1,606 1,643 1,672 2,347 2,316 2,493 2,126 2,491 2,518 2,541 2,551 2, ,635 13,282 13,876 15,634 16,494 18,328 20,543 25,035 24,482 27,921 30,595 31,907 33,830 36, ,141 1,251 1,556 1,855 2,092 2,220 2,191 2,192 2,380 2,434 2,434 2,434 2,434 2, ネシア ,008 1,038 1,069 1, ,000 2,294 3,108 3,388 3,480 4,140 4,500 4,690 4,880 5,200 5,500 6,000 6,500 7, ,238 1, ,249 4,779 5,264 4,920 4,460 4,190 4,351 4,409 4,394 4,387 4,376 4,362 4,347 4, ,265 32,702 35,480 36,842 38,132 41,167 43,809 48,929 48,995 53,158 56,760 58,625 61,553 64, うちオーストラリア ,529 15,571 16,236 15,720 14,938 15,070 15,024 15,067 14,903 14,919 14,808 14,910 14,988 15, うち西欧 ( 2) 14,772 14,271 14,490 13,838 13,460 13,569 13,536 13,609 13,510 13,459 13,353 13,472 13,552 13, ,344 4,419 5,861 6,490 6,947 7,159 7,570 8,053 8,547 9,161 9,540 10,028 10,594 10, うちサウジアラビア ,183 4,619 4,967 5,097 5,071 5,246 5,620 5,759 5,811 5,926 6, ,008 1,032 1,040 1,055 1,046 1,123 1,151 1,251 1,288 1,335 1,387 1,431 1,482 1, ,403 1,462 1,783 1,748 1,233 1,566 1,582 1,731 1,719 1,736 1,753 1,789 1,815 1, ,126 13,259 13,393 13,528 13,665 13,803 13,942 14,280 14,505 14,824 15,132 15,423 15,691 15, ,171 13,304 13,438 13,573 13,710 13,848 13,988 14,327 14,553 14,873 15,182 15,474 15,743 15, ,912 1,951 1,991 2,032 2,073 2,115 2,158 2,160 2,089 2,099 2,130 2,172 2,215 2, ,022 1, ,512 3,575 3,639 3,704 3,770 3,837 3,906 3,919 3,882 3,927 4,001 4,094 4,191 4, 需要総合計 69,502 72,335 77,761 79,430 80,015 83,970 87,161 93,402 94,011 99, , , , , : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 152 ー

159 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 PP ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 3,788 3,788 3,840 3,918 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,190 4,595 4,595 4,595 4, ,290 1,290 1,330 1,330 1,330 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1, ,080 1,080 1,080 1,080 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1,580 1, ,485 8,275 10,217 11,333 12,875 14,545 16,500 18,880 19,760 22,060 23,990 24,090 25,490 26, ,250 1,250 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 2,110 2,110 2,110 2,110 2, ネシア ,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1, ,005 2,905 3,700 3,700 4,300 4,345 4,290 4,630 4,630 5,030 5,865 5,865 5,865 5, ,370 1, ,106 3,206 3,298 3,176 3,070 2,972 2,883 2,875 2,875 2,866 2,863 2,863 2,863 2, ,819 23,609 27,610 28,692 31,500 33,057 34,923 37,635 38,515 41,736 44,903 45,003 47,303 49, うちオーストラリア ,959 11,549 10,899 10,957 10,930 10,930 10,930 10,930 10,930 10,930 10,930 10,930 10,930 10, うち西欧 ( 2) 9,564 10,129 9,549 9,577 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9, ,690 6,310 7,460 7,794 7,794 7,794 10,234 11,384 11,384 11,508 11,508 11,808 11,808 11, うちサウジアラビア ,990 4,990 5,890 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6, 能力総合計 ,407 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1,377 1, ,540 1,590 1,700 2,400 3,910 4,740 4,740 4,740 4, ,360 8,011 8,083 8,083 7,857 7,857 7,991 7,950 8,057 8,226 8,280 8,732 9,144 9, ,360 8,011 8,083 8,083 7,857 7,857 7,991 7,950 8,057 8,226 8,280 8,732 9,144 9, ,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1, , ,080 1,083 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1, ,390 3,465 3,409 3,520 3,523 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3,514 3, ,350 55,076 60,073 61,628 64,151 66,369 70,689 74,620 76,307 81,331 85,382 86,234 88,946 90, 生産 韓国 3,333 3,710 3,806 3,739 3,850 4,038 4,129 4,000 4,100 4,000 4,200 4,200 4,200 4, ,179 1,231 1,215 1,080 1,020 1,209 1,042 1,128 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1, ,123 1,344 1,378 1,580 1,449 1,514 1,537 1,514 1,561 1, ,300 8,858 9,085 10,055 10,643 12,181 13,316 16,765 15,500 17,648 19,672 20,477 22,176 24, ,086 1,125 1,370 1,611 1,590 1,763 1,733 1,734 1,847 1,900 1,900 1,900 1,900 1, ネシア ,838 2,282 2,900 3,158 3,692 4,180 4,100 4,200 4,700 4,700 5,520 5,520 5,520 5, , ,869 2,411 2,709 2,448 2,390 2,248 2,349 2,501 2,466 2,482 2,471 2,460 2,448 2, ,448 21,378 23,078 24,005 25,362 28,015 29,370 33,322 32,710 34,909 38,352 39,140 41,342 43, うちオーストラリア ,966 9,668 9,848 9,872 9,448 9,455 9,626 9,827 9,646 9,625 9,481 9,515 9,519 9, うち西欧 ( 2) 8,743 8,629 8,653 8,678 8,276 8,286 8,450 8,650 8,538 8,456 8,320 8,371 8,385 8, ,949 3,771 5,368 5,930 6,264 6,402 6,948 7,438 7,797 8,215 8,562 9,030 9,576 9, うちサウジアラビア ,855 4,118 4,462 5,258 5,316 5,607 5,845 6,034 6,121 6,213 6, ,009 1,119 1,145 1,165 1,178 1,220 1,260 1, ,043 1,306 1,437 1,508 1,524 1,554 1,577 1, ,378 7,120 7,460 6,028 6,802 7,022 7,192 7,277 7,259 7,519 7,777 7,941 8,490 8, ,378 7,120 7,460 6,028 6,802 7,022 7,192 7,277 7,259 7,519 7,777 7,941 8,490 8, ,326 1,476 1,440 1,541 1,650 1,641 1,641 1,511 1,590 1,631 1,629 1,661 1,716 1, ,473 2,571 2,521 2,851 2,984 3,035 3,055 2,924 3,024 3,062 3,131 3,161 3,204 3, 生産総合計 43,928 46,269 50,137 50,680 52,686 55,856 58,363 63,333 63,138 66,123 70,124 71,682 75,088 77, 需要 韓国 1,330 1,354 1,410 1,543 1,521 1,555 1,608 1,537 1,530 1,700 1,700 1,700 1,700 1, ,111 12,859 12,680 13,534 14,293 15,752 16,952 20,129 18,415 19,828 21,326 22,909 24,611 26, ,141 1,104 1,266 1,400 1,338 1,376 1,420 1,467 1,512 1,558 1,605 1, ネシア ,000 1,120 1,145 1,186 1,259 1,338 1,418 1,503 1,503 1, ,709 2,212 2,610 2,682 3,072 3,782 4,270 4,100 4,613 4,960 5,306 5,927 5,927 5, ,676 2,040 2,401 2,259 2,396 2,210 2,450 2,506 2,528 2,522 2,515 2,508 2,501 2, ,775 21,426 22,460 23,502 25,109 27,378 29,563 32,635 31,660 33,776 35,809 38,211 40,032 41, うちオーストラリア ,251 10,707 11,304 10,650 8,875 8,901 9,081 9,496 9,701 9,783 9,872 9,991 10,112 10, うち西欧 ( 2) 8,756 8,410 8,988 9,215 7,361 7,364 7,497 7,864 8,019 8,060 8,100 8,171 8,250 8, ,791 1,673 1,789 3,422 3,627 3,845 4,076 4,320 4,579 4,854 5,145 5,454 5,454 5, うちサウジアラビア ,286 1,253 1,210 1,195 1,250 1,270 1,280 1,285 1,423 1,505 1,652 1,850 1,922 2, , ,174 1,209 1,269 1,333 1,346 1,373 1,394 1, ,585 5,699 5,815 5,934 6,075 6,199 6,326 6,480 6,582 6,727 6,867 6,999 7,121 7, ,787 5,905 6,025 6,148 6,293 6,421 6,554 6,710 6,815 6,964 7,109 7,246 7,373 7, ,003 1,029 1,059 1,090 1, ,216 1,345 1,369 1,393 1,431 1,500 1,489 1,388 1,330 1,341 1,369 1,421 1,476 1, , ,028 1,108 1,196 1,212 1,209 1,202 1,221 1,247 1,279 1,314 1, ,058 3,129 3,210 3,300 3,436 3,611 3,637 3,557 3,512 3,565 3,645 3,759 3,880 4, 需要総合計 42,907 45,164 47,355 49,550 49,847 52,633 55,503 59,292 59,040 61,855 64,648 67,954 70,237 72, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 153 ー

160 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 AN ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 ,061 1,171 1,301 1,421 1,421 1,461 1,461 1,981 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 2, ネシア ,836 2,955 3,301 3,475 3,507 3,795 3,567 4,087 4,547 4,547 4,547 4,547 4,547 4, うちオーストラリア 1,130 1, うち西欧 ( 2) 1, うちサウジアラビア 能力総合計 ,471 1,471 1,471 1,471 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,590 1,590 1,590 1,590 1, ,471 1,471 1,471 1,471 1,575 1,575 1,575 1,575 1,575 1,590 1,590 1,590 1,590 1, ,837 5,831 6,152 6,306 6,437 6,725 6,497 7,042 7,502 7,517 7,517 7,517 7,517 7, 生産 韓国 ,062 1,023 1,052 1,063 1,110 1,224 1,457 1,719 2,050 2,050 2,050 2,050 2, ネシア ,423 2,659 2,777 2,811 2,726 2,924 3,073 3,224 3,513 3,883 3,884 3,884 3,884 3, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア ,285 1,127 1,431 1,431 1, ,285 1,127 1,431 1,431 1, 生産総合計 4,470 4,733 4,793 4,829 4,845 5,016 5,167 5,304 5,728 6,391 6,241 6,555 6,564 6, 需要 韓国 ,268 1,513 1,468 1,594 1,619 1,658 1,742 1,854 2,023 2,132 2,244 2,361 2,484 2, ネシア ,832 3,017 3,206 3,213 3,266 3,322 3,485 3,621 3,846 3,920 4,049 4,181 4,317 4, うちオーストラリア , うち西欧 ( 2) 1, うちサウジアラビア 需要総合計 4,604 4,721 4,871 5,006 5,094 5,199 5,386 5,451 5,710 5,827 6,007 6,181 6,366 6, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 154 ー

161 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 OTHER (C-3) ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 942 1,055 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,150 1,150 1,150 1,150 1, ,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1, ,013 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,113 1,113 1, ,770 6,041 6,874 8,073 9,315 10,983 14,249 16,261 17,285 18,305 18,919 19,605 19,605 19, ネシア ,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1, ,820 11,404 12,342 13,567 14,809 17,073 20,389 22,401 23,525 24,585 25,199 25,935 25,935 25, うちオーストラリア 4,868 4,631 4,933 5,958 4,944 4,944 4,944 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5,104 5, うち西欧 ( 2) 3,877 3,632 3,782 4,727 4,727 4,727 4,727 4,887 4,887 4,887 4,887 4,887 4,887 4, うちサウジアラビア 能力総合計 ,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6,665 6, ,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7, ,055 1,041 1,050 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1, ,761 24,992 26,395 28,693 29,157 31,475 34,780 37,179 38,303 39,363 39,977 41,013 41,013 41, 生産 韓国 ,080 1,018 1,126 1,126 1,070 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126 1, ,022 1,027 1,072 1,036 1, ,027 3,953 4,533 5,479 5,835 6,170 7,436 8,429 9,049 10,186 10,990 11,724 11,977 12, ネシア ,640 1,640 1,751 1,599 1,394 1,310 1,418 1,354 1,396 1,342 1,340 1,337 1,335 1, ,328 8,552 9,472 10,267 10,541 11,106 12,542 13,508 14,000 15,434 16,242 17,068 17,283 17, うちオーストラリア 4,559 4,218 4,381 5,333 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4, うち西欧 ( 2) 3,877 3,632 3,782 4,727 4,444 4,444 4,444 4,541 4,541 4,541 4,541 4,541 4,541 4, うちサウジアラビア ,149 6,272 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999 5, ,547 6,670 6,396 6,396 6,396 6,396 6,396 6,396 6,396 6,396 6,396 6,396 6,396 6, , 生産総合計 21,201 21,079 22,108 23,831 23,468 24,116 25,318 26,306 26,764 28,202 29,014 30,146 30,366 30, 需要 韓国 ,080 1,018 1,126 1,126 1,070 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126 1,126 1, ,074 5,755 6,565 7,376 7,757 7,575 8,374 9,259 10,006 10,703 11,398 12,132 12,917 13, ネシア ,465 1,283 1,426 1,363 1,171 1,098 1,250 1,198 1,338 1,235 1,233 1,230 1,228 1, ,019 9,646 10,849 11,691 11,972 11,758 12,688 13,593 14,386 15,072 15,891 16,649 17,462 18, うちオーストラリア ,576 4,238 4,396 5,357 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4,598 4, うち西欧 ( 2) 3,877 3,632 3,782 4,727 4,396 4,396 4,396 4,396 4,396 4,396 4,396 4,396 4,396 4, うちサウジアラビア ,149 6,272 7,091 4,884 4,884 5,185 5,299 5,463 5,632 5,801 5,958 6,113 6,113 6, ,547 6,662 7,415 5,208 5,204 5,534 5,661 5,842 6,033 6,219 6,376 6,531 6,531 6, ,038 1,041 1, ,016 1,029 1,044 1,044 1, 需要総合計 21,928 22,203 24,537 24,110 23,715 23,980 24,796 25,886 26,807 27,705 28,697 29,932 30,749 31, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 155 ー

162 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 BENZENE ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 4,250 4,360 4,360 4,780 5,163 5,233 5,653 5,650 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6, ,798 1,798 1,910 1,910 1,910 2,120 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980 1, ,240 1,690 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1, ,695 8,150 11,109 12,342 13,033 14,176 15,800 16,110 16,490 17,333 17,853 17,853 17,853 18, ,024 1,277 1,276 1,276 1,276 1,376 1,376 1,376 1,413 1,413 1,413 1,413 1,413 1, ネシア ,100 1,100 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 1,881 2, ,662 6,659 6,713 6,713 6,257 6,247 6,034 5,666 5,666 5,666 5,666 5,666 5,666 5, ,089 24,904 28,417 30,070 30,688 32,541 34,805 35,329 36,246 37,329 37,849 37,849 38,222 39, うちオーストラリア ,734 12,519 11,480 11,168 10,918 10,778 10,668 10,103 10,103 9,908 9,978 9,978 9,978 9, うち西欧 ( 2) 10,205 9,950 10,010 9,747 9,803 9,663 9,553 8,988 8,988 8,793 8,863 8,863 8,863 8, ,950 3,150 3,631 3,903 3,903 4,043 4,093 4,330 4,586 4,904 4,959 5,004 5,339 5, うちサウジアラビア ,035 2,035 2,175 2,225 2,375 2,631 2,949 2,949 2,949 3,219 3, 能力総合計 ,493 1,493 1,493 1,648 1,648 1,457 1,457 1,457 1,682 1,853 1,853 1,853 1,853 1, ,013 9,270 9,207 9,207 8,591 8,570 8,569 8,523 8,385 8,385 8,385 8,385 8,385 8, ,030 1,030 1,030 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1,124 1, ,043 10,300 10,237 10,331 9,715 9,694 9,693 9,647 9,509 9,509 9,509 9,509 9,509 9, ,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 1, ,480 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1, ,060 54,164 57,056 58,918 58,670 60,311 62,714 62,870 64,100 65,477 66,122 66,167 66,875 68, 生産 韓国 4,107 4,078 4,381 4,452 4,762 4,899 5,355 5,725 5,700 5,700 5,700 5,800 5,800 5, ,550 1,558 1,708 1,554 1,684 1,726 1,794 1,700 1,700 1,750 1,750 1,750 1,750 1, ,140 1,125 1,537 1,558 1,537 1,542 1, ,413 4,529 5,390 6,028 6,269 7,084 7,382 7,809 7,955 8,493 8,927 9,105 9,284 9, ,230 1,356 1,419 1,416 1,400 1,246 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1, ネシア ,025 1,025 1,150 1,347 1,346 1,881 1,881 1,881 1,829 1,697 1,697 1, ,581 4,259 4,764 4,428 4,215 4,694 4,269 4,061 4,072 4,100 4,100 4,100 4,100 4, ,478 17,551 19,890 20,327 21,016 22,738 23,231 24,436 24,686 25,714 26,357 26,482 26,916 27, うちオーストラリア ,944 8,929 8,542 8,358 7,944 8,058 7,417 7,502 7,028 7,026 7,224 7,283 7,312 7, うち西欧 ( 2) 8,687 8,063 7,884 7,284 7,199 7,254 6,617 6,676 6,267 6,167 6,367 6,421 6,448 6, ,409 2,146 2,624 2,721 2,814 2,976 2,759 2,639 2,891 3,324 3,516 3,733 3,951 4, うちサウジアラビア ,602 1,677 1,727 1,765 1,282 1,506 1,869 1,999 2,120 2,316 2, ,008 1,200 1,366 1,115 1,299 1,451 1,389 1,376 1,445 1,517 1,532 1,563 1,586 1, ,561 6,373 5,568 6,370 6,003 5,734 5,549 5,327 5,130 5,342 5,387 5,558 5,590 5, ,179 6,991 6,186 7,044 6,677 6,408 6,223 6,001 5,804 6,016 6,061 6,232 6,264 6, ,295 1,295 1,295 1,295 1,098 1,317 1,287 1,293 1,241 1,234 1,244 1,252 1,253 1, 生産総合計 39,478 38,278 40,033 40,990 40,979 43,089 42,476 43,361 43,216 44,982 46,126 46,737 47,475 48, 需要 韓国 3,109 2,974 3,216 3,200 3,361 3,466 3,523 3,450 3,730 3,750 3,750 3,750 3,750 3, ,977 2,230 2,480 2,225 2,257 2,435 2,480 2,450 2,420 2,450 2,450 2,450 2,470 2, , , ,193 1,193 1,193 1,119 1, ,561 5,276 5,468 6,108 6,664 7,941 7,909 8,903 9,464 10,194 10,967 11,787 12,668 13, ネシア ,180 1,200 1,200 1,250 1,325 1,325 1, ,240 4,300 4,492 4,241 3,871 4,048 3,698 3,735 3,245 3,250 3,250 3,250 3,250 3, ,509 17,531 18,444 18,496 19,119 21,088 20,924 22,253 22,400 23,541 24,421 25,376 26,208 27, うちオーストラリア ,445 8,277 8,901 8,950 8,342 8,431 8,017 8,044 7,883 7,850 7,817 7,825 7,887 7, うち西欧 ( 2) 8,480 7,637 8,360 8,192 7,829 7,921 7,516 7,595 7,462 7,346 7,326 7,342 7,395 7, ,812 1,871 2,463 2,575 2,678 2,790 2,711 2,659 2,856 3,195 3,278 3,300 3,399 3, うちサウジアラビア ,778 1,889 1,921 1,925 1,693 1,874 2,174 2,197 2,213 2,322 2, ,213 1,360 1,153 1,302 1,415 1,320 1,346 1,413 1,512 1,527 1,558 1,581 1, ,756 6,824 6,893 6,963 7,033 7,104 7,176 7,350 7,466 7,630 7,789 7,934 8,072 8, ,281 7,354 7,428 7,503 7,578 7,654 7,740 7,920 8,043 8,218 8,388 8,545 8,740 8, ,021 1, 需要総合計 37,077 37,246 39,591 39,700 40,053 42,431 41,756 43,250 43,602 45,332 46,469 47,662 48,896 50, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 156 ー

163 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 TOLUENE ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 3,074 3,129 2,537 2,802 2,802 2,802 2,802 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2, ,426 7,333 8,838 9,393 9,468 9,929 11,018 11,083 11,083 11,083 11,083 11,083 11,083 11, ,088 1,135 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1,136 1, ネシア ,271 2,317 2,318 2,318 2,318 2,347 2,667 2,606 2,606 2,606 2,606 2,606 2,606 2, ,677 14,732 15,698 16,567 16,696 17,186 18,833 18,840 18,840 18,840 18,840 18,840 19,023 19, うちオーストラリア ,503 4,105 3,389 3,599 3,055 3,056 3,046 3,041 3,041 3,041 3,041 3,041 3,041 3, うち西欧 ( 2) 2,554 2,224 2,224 2,434 2,434 2,435 2,435 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2, ,470 1,486 1,470 2,438 2,470 2,438 2,438 2,438 2,498 2,738 2,738 2,738 2,738 2, うちサウジアラビア 能力総合計 ,879 6,879 6,879 6,879 6,789 5,667 5,734 5,734 5,734 5,734 5,734 5,734 5,734 5, ,766 7,766 7,766 7,766 7,676 6,554 6,621 6,621 6,621 6,621 6,621 6,621 6,621 6, ,532 1,532 1,373 1,373 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1, ,389 30,062 30,132 32,141 31,678 31,015 32,719 32,721 32,771 33,011 33,011 33,011 33,194 33, 生産 韓国 1,534 2,051 2,143 2,143 2,357 2,290 2,054 1,652 1,700 1,800 1,800 2,000 2,000 2, ,608 2,853 3,421 4,897 4,511 4,780 5,042 5,134 5,058 5,542 5,542 5,542 5,542 5, ネシア ,433 1,415 1,393 1,340 1,391 1,683 1,806 2,024 1,986 2,000 2,000 2,000 2,000 2, ,682 7,540 8,522 9,820 9,701 10,291 10,716 10,756 10,573 11,272 11,274 11,472 11,478 11, うちオーストラリア ,984 2,689 2,645 2,414 2,191 2,372 2,074 2,335 2,176 2,242 2,403 2,434 2,378 2, うち西欧 ( 2) 2,221 1,968 1,972 1,911 1,741 1,927 1,626 1,852 1,753 1,780 1,941 1,971 1,912 1, ,088 1,180 1,190 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070 2,121 2,325 2,325 2,325 2,325 2, うちサウジアラビア ,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,657 2,649 2,673 2,700 2,700 2, ,450 3,450 3,500 3,448 3,448 3,448 3,448 3,448 3,455 3,447 3,471 3,498 3,498 3, ,295 1,309 1,184 1,201 1,187 1,185 1,195 1,204 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1, 生産総合計 15,854 16,491 17,375 19,256 18,938 19,740 19,835 20,178 19,944 20,909 21,098 21,363 21,318 21, 需要 韓国 1,142 1,351 1,567 1,567 1,342 1,406 1,870 1,670 1,700 1,800 1,800 1,800 1,800 1, ,914 3,666 4,282 5,577 5,199 5,626 6,022 5,920 5,865 6,257 6,669 7,102 7,563 8, ネシア ,215 1,076 1,116 1,185 1,320 1,341 1,247 1,277 1,398 1,410 1,410 1,410 1,410 1, ,651 7,600 8,633 9,974 9,675 10,381 11,004 10,703 10,866 11,420 11,887 12,377 12,856 13, うちオーストラリア ,152 2,090 2,149 2,260 2,034 2,151 2,150 2,140 1,949 2,026 2,197 2,227 2,232 2, うち西欧 ( 2) 1,518 1,483 1,550 1,809 1,589 1,716 1,718 1,649 1,521 1,557 1,726 1,753 1,754 1, ,038 1,110 1,190 1,648 1,698 1,698 1,698 2,094 2,255 2,277 2,300 2,323 2,346 2, うちサウジアラビア ,492 2,517 2,542 2,568 2,594 2,620 2,646 2,710 2,753 2,814 2,876 2,936 2,987 3, ,292 3,325 3,358 3,392 3,426 3,460 3,507 3,580 3,633 3,711 3,790 3,868 3,937 4, ,044 1,054 1,067 1,109 1,117 1,130 1,147 1,163 1,155 1,172 1,197 1,225 1,256 1, 需要総合計 14,615 15,547 16,771 18,758 18,353 19,235 19,877 20,082 20,256 21,009 21,777 22,433 23,046 23, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 157 ー

164 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 XYLENES ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 3,644 3,679 3,680 3,680 3,887 3,887 3,887 3,960 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5, ,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2,760 2, ,752 9,527 13,203 14,919 15,071 16,243 19,582 20,713 21,938 23,943 24,853 24,853 24,853 24, ,793 2,035 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2, ネシア ,819 7,804 7,808 7,808 8,057 8,119 8,507 8,487 8,487 8,487 8,487 8,487 8,487 8, ,758 26,795 31,466 33,182 33,790 35,024 38,951 40,025 42,450 44,455 45,365 45,365 45,365 45, うちオーストラリア ,372 5,170 5,664 5,785 6,162 6,163 5,535 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5,245 5, うち西欧 ( 2) 4,574 4,574 4,574 4,573 4,653 4,653 4,705 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4,485 4, ,470 3,470 5,370 5,560 4,435 4,715 5,590 5,688 5,688 7,313 7,313 7,313 8,563 10, うちサウジアラビア ,415 1,438 1,438 3,063 3,063 4,313 4,313 4, 能力総合計 ,246 10,246 9,738 9,738 9,019 8,843 8,128 7,696 7,678 8,296 8,484 9,046 9,046 9, ,851 10,851 10,343 10,343 9,624 9,448 8,733 8,301 8,283 8,901 9,089 9,651 9,651 9, ,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1, ,817 48,854 55,358 57,376 56,595 57,964 61,423 61,873 64,270 68,518 69,616 70,178 71,428 73, 生産 韓国 2,206 2,292 3,685 2,929 3,504 3,126 2,917 2,695 2,850 3,500 3,700 4,000 4,000 4, ,464 2,461 2,731 2,496 2,595 2,478 2,153 2,162 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2, ,405 4,676 6,757 6,987 7,689 8,249 8,247 7,465 6,370 6,732 6,901 7,237 7,574 7, ,634 2,114 2,080 2,070 2,237 2,435 2,085 2,013 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2, ネシア ,698 5,628 5,935 5,758 5,990 6,662 5,921 6,413 6,689 7,000 7,000 7,000 7,000 7, ,870 17,745 22,028 21,087 22,946 23,935 22,271 21,667 21,231 22,730 23,097 23,735 24,063 24, うちオーストラリア ,853 2,455 3,075 3,055 3,740 3,723 2,798 2,965 2,827 2,797 2,774 2,873 2,944 2, うち西欧 ( 2) 2,800 2,500 2,600 2,599 3,219 3,158 2,207 2,366 2,241 2,221 2,231 2,315 2,345 2, ,080 2,150 4,000 2,443 3,220 3,300 4,150 4,200 4,200 4,606 5,825 5,825 6,763 8, うちサウジアラビア ,043 1,043 1,449 2,668 2,688 3,605 3, ,148 6,148 5,843 5,843 5,411 5,306 4,877 4,618 4,607 4,978 5,090 5,428 5,428 5, ,692 6,692 6,387 6,387 5,956 5,850 5,421 5,162 5,151 5,522 5,635 5,972 5,972 5, ,298 1,314 1,256 1,261 1,227 1,227 1,227 1,227 1,204 1,204 1,205 1,205 1,205 1, 生産総合計 29,564 31,139 37,527 35,012 37,830 38,785 36,574 35,844 35,486 37,740 39,421 40,509 41,856 44, 需要 韓国 2,335 1,979 2,518 2,759 3,518 3,727 3,120 3,570 3,950 4,500 4,500 4,500 4,500 4, ,778 3,155 3,719 3,538 3,114 2,064 1,790 1,891 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1, ,127 5,478 7,396 7,677 8,042 8,410 9,090 8,206 6,750 7,269 7,821 8,405 9,032 9, ,480 2,202 2,268 2,256 2,390 2,436 2,085 2,013 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208 2, ネシア ,711 4,746 4,989 4,926 5,334 5,741 4,266 4,388 4,689 5,005 5,005 5,005 5,005 5, ,932 18,128 21,708 22,030 23,319 23,346 21,309 21,181 20,631 22,052 22,648 23,293 23,946 24, うちオーストラリア ,774 2,408 3,130 2,860 3,685 3,574 2,973 2,854 2,723 2,698 2,674 2,774 2,837 2, うち西欧 ( 2) 2,558 2,300 2,400 2,399 3,183 3,085 2,361 2,356 2,185 2,181 2,191 2,265 2,285 2, ,000 2,100 4,000 2,400 3,220 3,300 4,150 4,200 4,200 4,606 5,825 5,825 6,763 8, うちサウジアラビア ,043 1,043 1,449 2,668 2,688 3,605 3, ,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,235 4,338 4,454 4,731 4,867 4,961 5,047 5, ,750 4,750 4,800 4,800 4,810 4,823 4,872 4,990 5,122 5,415 5,587 5,681 5,767 5, ,150 1,175 1,201 1, ,265 1,287 1,274 1,291 1,378 1,411 1,446 1, 需要総合計 26,752 29,170 35,444 33,920 36,932 36,626 35,156 35,135 34,823 36,942 38,998 39,883 41,668 44, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 158 ー

165 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 PX ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 4,230 4,230 4,230 5,250 6,130 6,130 9,640 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 10, ,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2, ,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1, ,958 6,248 6,948 8,493 9,093 10,743 11,693 12,793 13,293 14,293 14,293 15,093 15,093 15, ,569 2,185 2,185 2,185 2,185 2,255 2,255 2,255 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2, ネシア ,378 2,411 2,411 2,411 2,411 2,411 2,411 5,531 5,901 5,901 5,901 5,901 5,901 6, ,974 3,979 3,935 3,935 4,018 3,950 3,682 3,682 3,682 3,682 3,682 3,682 3,682 3, ,649 23,593 24,249 26,814 28,377 30,109 35,101 39,371 40,356 42,056 42,056 42,856 42,856 44, うちオーストラリア 2,281 2,160 2,713 2,570 2,620 2,620 2,520 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2,530 2, うち西欧 ( 2) 2,225 2,225 2,225 2,170 2,220 2,220 2,120 2,130 2,130 2,130 2,130 2,130 2,130 2, ,950 1,950 3,580 3,780 3,790 3,850 4,550 4,550 4,550 5,850 5,850 5,850 6,850 8, うちサウジアラビア ,000 1,150 1,150 2,450 2,450 2,450 3,450 3, 能力総合計 ,059 1,059 1,059 1,059 1, ,938 3,938 3,938 3,938 3,978 4,328 4,216 3,528 3,568 3,568 3,568 3,568 3,568 3, ,288 4,288 4,288 4,288 4,328 4,678 4,566 3,878 3,918 3,918 3,918 3,918 3,918 3, ,757 32,701 35,508 38,130 39,793 41,965 47,445 51,037 52,381 55,858 55,858 56,658 57,658 60, 生産 韓国 4,127 4,240 4,512 5,253 5,623 5,822 7,370 8,825 9,350 9,500 9,500 9,500 9,500 10, ,056 2,455 2,191 2,087 2,167 2,187 1,944 1,923 1,600 1,600 1,600 1,600 1,500 1, ,047 1,467 1,467 1,467 1,467 1, ,688 4,016 4,728 5,377 5,887 7,261 8,349 8,181 8,490 12,578 13,721 14,791 14,791 14, ,107 1,933 1,967 1,973 1,975 2,010 1,737 1,677 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1, ネシア ,167 2,173 2,088 2,300 2,400 2,258 2,200 4,000 4,149 4,697 4,986 4,986 4,986 4, ,039 3,218 3,177 3,202 3,552 3,871 2,829 3,093 3,285 3,450 3,300 3,450 3,300 3, ,606 19,478 20,210 22,184 22,946 24,938 26,034 29,133 30,502 35,872 37,855 39,075 38,825 39, うちオーストラリア 2,069 1,992 2,411 2,106 2,216 2,108 1,549 1,574 1,495 1,476 1,455 1,529 1,603 1, うち西欧 ( 2) 2,047 2,003 2,100 1,881 1,889 1,787 1,201 1,200 1,094 1,087 1,092 1,144 1,196 1, ,657 1,365 2,224 2,489 2,495 2,530 3,318 3,360 3,360 3,685 4,660 4,660 5,410 6, うちサウジアラビア ,159 2,134 2,134 2,884 3, 生産総合計 ,997 2,891 2,906 2,886 3,560 3,560 3,560 2,999 3,033 3,033 3,033 3,033 3,033 3, ,327 3,182 3,162 3,145 3,837 3,836 3,843 3,294 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3, ,200 26,557 28,536 30,475 32,062 33,989 35,266 37,875 39,415 45,095 48,035 49,336 49,915 51, 需要 韓国 4,032 4,217 4,254 4,366 4,171 3,658 3,528 3,240 2,990 3,000 3,000 3,000 3,000 3, ,595 3,333 3,483 3,494 2,930 1,887 1,640 1,688 1,400 1,400 1,400 1,400 1,300 1, ,644 7,763 8,045 10,011 11,981 16,133 18,218 20,033 21,803 23,481 25,502 27,394 29,286 29, ,485 1,699 1,711 1,773 1,656 1,385 1,339 1,376 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1, ネシア ,028 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1, ,840 1,912 1,997 2,424 2,263 2,290 2,870 4,500 4,500 4,500 4,500 4,800 4,900 4, ,518 20,791 21,554 23,996 24,724 27,224 29,541 32,694 33,786 35,465 37,486 39,678 41,570 41, うちオーストラリア 1,939 1,473 2,170 2,080 2,301 1,998 1,360 1,304 1,278 1,276 1,305 1,379 1,442 1, うち西欧 ( 2) 1,927 1,575 2,075 1,833 1,977 1, ,035 1, うちサウジアラビア ,212 1,797 1,858 1,760 2,270 2,270 2,280 2,730 2,773 2,834 2,893 2,949 3,000 3, ,558 2,143 2,204 2,106 2,616 2,616 2,626 3,076 3,148 3,209 3,268 3,324 3,375 3, ,027 1,169 1,130 1,106 1,190 1,193 1,196 1,196 1,187 1,339 1,339 1,339 1,339 1, 需要総合計 25,146 26,678 28,158 30,203 31,697 33,806 35,485 38,836 39,981 41,929 44,047 46,440 48,503 49, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 159 ー

166 世界の商品別能力 生産 需要 商品名 PTA ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年項目 地域 ~15 16~21 能力 韓国 6,380 6,380 6,380 6,680 6,680 6,680 6,160 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5, ,720 5,720 5,570 5,570 5,670 5,720 5,320 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3, ,945 14,220 15,170 18,120 22,375 31,520 37,665 41,910 39,905 43,855 54,055 54,055 54,055 54, ,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2, ネシア 1,480 1,480 1,480 1,980 1,980 1,980 2,030 1,680 1,680 2,080 2,080 2,080 2,080 2, ,050 3,050 3,850 3,850 3,850 3,850 5,250 6,150 6,150 7,400 7,400 7,400 7,400 9, ,310 1,150 1, ,145 35,260 36,860 40,360 44,715 53,910 60,585 62,110 60,105 65,705 75,905 75,905 75,905 78, うちオーストラリア 3,307 2,772 3,254 3,500 4,445 4,130 3,655 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3, うち西欧 ( 2) 3,340 2,815 3,254 3,050 3,845 3,530 3,055 3,305 3,305 3,305 3,305 3,305 3,305 3, ,050 1,050 1,100 1,180 1,180 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 2, うちサウジアラビア 能力総合計 ,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,770 3,650 3,180 3,200 3,525 4,500 4,500 4,500 4, ,370 4,370 4,370 4,370 4,370 4,370 4,250 3,780 3,900 4,225 5,200 5,200 5,200 5, ,922 2,032 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1, ,622 2,732 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2, ,724 46,414 48,054 51,880 57,180 66,400 72,480 73,785 71,900 78,035 89,710 89,710 89,710 92, 生産 韓国 6,050 6,325 6,535 6,629 6,219 5,874 5,335 4,826 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4, ,040 4,406 5,163 5,303 4,388 2,930 2,596 2,626 2,600 2,600 2,600 2,500 2,500 2, ,156 9,644 10,345 11,075 12,279 21,432 26,203 28,198 30,897 33,330 36,217 38,920 41,622 42, ,184 2,499 2,723 2,726 2,502 2,067 2,075 2,054 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2, ネシア 1,332 1,332 1,332 1,782 1,782 1,782 1,827 1,512 1,512 1,872 1,872 1,872 1,872 1, ,660 2,965 3,570 3,497 3,736 3,450 3,800 5,053 5,250 6,000 6,000 6,000 6,000 7, , , ,917 28,581 31,343 32,456 32,141 38,869 43,063 45,302 47,629 51,162 54,089 56,692 59,394 61, うちオーストラリア 2,254 2,122 2,593 2,745 3,123 2,855 2,563 2,211 2,407 2,770 3,294 3,375 3,379 3, うち西欧 ( 2) 2,264 2,171 2,593 2,398 2,638 2,303 1,938 1,627 1,789 2,170 2,682 2,771 2,755 2, うちサウジアラビア ,167 2,584 2,687 2,712 3,320 3,320 3,320 2,862 2,880 3,173 4,050 4,050 4,050 4, ,677 3,094 3,197 3,222 3,830 3,830 3,830 3,372 3,433 3,726 4,603 4,603 4,603 4, ,155 1,361 1,301 1,261 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1, ,750 1,956 1,896 1,856 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1, 生産総合計 34,570 36,729 39,965 41,190 41,945 48,262 52,207 53,630 56,239 60,514 64,854 67,644 70,436 72, 需要 韓国 2,537 2,708 2,884 3,010 2,947 2,915 2,708 2,511 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2, ,054 2,234 2,496 2,342 2,452 2,432 2,390 2,472 2,420 2,400 2,400 2,400 2,400 2, ,073 15,898 16,983 17,575 17,640 24,048 26,903 28,326 30,704 32,967 35,360 37,888 40,597 40, ,160 1,286 1,210 1,073 1,111 1,182 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1, ネシア 1,310 1,284 1,321 1,340 1,316 1,390 1,432 1,432 1,432 1,500 1,600 1,600 1,600 1, ,773 3,265 3,909 4,153 4,485 4,389 4,650 5,880 6,000 6,500 7,000 7,000 7,000 7, ,298 27,867 30,438 31,302 31,481 37,872 40,882 43,371 45,739 48,583 51,600 54,164 56,901 56, うちオーストラリア ,713 2,389 2,649 2,150 2,551 2,478 2,969 2,942 2,853 2,917 3,025 3,117 3,169 3, うち西欧 ( 2) 2,262 1,942 2,174 2,054 1,966 1,924 2,051 2,751 2,662 2,723 2,835 2,929 2,967 3, ,048 1,136 1,466 1,445 1,773 1,923 1,952 2,065 2,237 2,478 2,734 3,101 3, うちサウジアラビア ,184 2,229 2,274 2,320 2,367 3,415 3,485 3,570 3,626 3,706 3,783 3,856 3,923 3, ,371 2,749 2,794 2,840 2,887 3,946 4,028 4,126 4,188 4,279 4,367 4,451 4,530 4, , , ,072 1,756 1,895 1,867 1,718 1,733 1,748 1,744 1,735 1,761 1,798 1,843 1,889 1, 需要総合計 33,649 36,192 39,373 40,119 40,584 48,314 52,105 54,733 57,142 60,365 64,000 67,145 70,529 71, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 160 ー

167 B. バランス 稼働率 ー 161 ー

168 162

169 地域 地域 バランス商品名 ETHYLENE ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 ,051-1,422-1,704-1,497-1,516-1,648-3,179-3,824-2,503-1,153-1, ネシア , , ,051-2,307-3, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) ,239 1, うちサウジアラビア ,610 4, ,755 3,561 3, ,068 4,399 5, ,835 3,547 2, , 合計 640 4,162 4, ,700 3,038 4,901 3,566 稼働率商品名 ETHYLENE % 実績予測年 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 163 ー

170 地域 バランス商品名 LDPE ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 ,389 1,451 1,480 1,450 1,450 1,450 1,450 1, ,601 1,971 1,886 2,072 2,183 2,294 2,181 2,275 2,290-2,221-3,556-3,810-3,801-3,721-4,021-4,454-4,657-4,566-3,856-4,457-5,299-6,094-7, ,076 1,054 1,031 1,008 ネシア ,999-2,447-1,817-2,446-2,060-1,417-1, ,845-2,413-2, うちオーストラリア ,587-1,023-1, うち西欧 ( 2) ,173 2,671 2,928 4,089 4,733 5,069 5,718 6,287 6,551 6,969 7,359 7,542 7,718 8,164 うちサウジアラビア ,018 3,149 3,457 3,830 3,799 4,027 4,588 4,796 4,861 4,962 5, ,050-1,064-1,111-1,165-1,256-1,341-1,425-1, ,066 1,005 1,037 1,290 1,168 1,230 1,167 1,283 2,775 3,709 4,231 4, ,106 1,131 1,316 1,070 1,293 1,356 1,166 1,358 1,353 1,600 3,040 3,991 4,486 4, , ,014-1,055-1,099-1,146-1, ,102-1,102-1,008-1,020-1,127-1,181-1,225-1,202 合計 ,555 1,344 1,817 3,252 4,013 4,899 5,613 6,680 6,346 6,325 6,747 稼働率 商品名 LDPE % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 164 ー

171 地域 バランス商品名 HDPE ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 1,195 1,336 1,104 1,041 1,205 1,353 1,153 1,166 1,100 1,150 1,150 1,150 1,150 1, ,273-3,828-3,435-3,350-3,874-4,737-4,485-4,996-5,111-5,494-5,532-5,821-6,240-7, ,071 1,032 1, ネシア ,341-1,011-1,094-1,678-2,365-2,701-2,836-2,192-2,805-3,150-3,733-3,762-3, うちオーストラリア ,552-1,822-1, うち西欧 ( 2) ,473 3,039 4,135 4,679 5,027 5,356 5,838 5,771 6,006 6,039 6,017 6,014 6,169 7,005 うちサウジアラビア ,728 3,145 3,471 3,955 4,030 3,982 4,050 4,166 4,175 4,176 4, ,068-1,224-1,223-1,277-1,397-1,526-1,655-1, ,006 1,294 1,369 1,639 2,172 2, ,020 1, , ,472 1,437 1,432 1,481 1,151 1,520 1,480 1,860 1,953 2,314 2,372 2,622 3,187 3, ,103-1,080-1,179-1,321-1,404-1,366-1, ,019-1,060-1,139-1,211 合計 ,256 1,714 1,534 1,515 1,447 2,339 2,174 1,583 1,084 1,488 2,036 稼働率 商品名 HDPE % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 165 ー

172 地域 バランス商品名 POLYETHYLENE ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 1,947 2,333 2,090 1,997 2,156 2,281 2,542 2,617 2,580 2,600 2,600 2,600 2,600 2, ,004 1,008 1,011 1,228 1,946 2,291 2,244 2,410 2,540 2,631 2,536 2,629 2,625-4,493-7,385-7,244-7,151-7,595-8,758-8,939-9,653-9,677-9,350-9,990-11,120-12,334-14, ,022 1,726 1,747 1,733 1,708 1,912 1,852 1,803 2,055 2,006 1,957 1,905 ネシア ,035-1, ,340-3,458-2,911-4,124-4,426-4,118-4,260-3,037-2,905-3,736-5,577-6,175-6, うちオーストラリア ,139-2,845-2, ,277-1,483-1,531-1,592-1,697 うち西欧 ( 2) -1, ,646 5,710 7,063 8,768 9,760 10,426 11,556 12,058 12,557 13,008 13,376 13,556 13,887 15,169 うちサウジアラビア ,746 6,294 6,928 7,785 7,829 8,009 8,638 8,962 9,036 9,138 9, ,126-1,517-1,584-1,890-2,118-2,288-2,334-2,442-2,653-2,867-3,080-3, ,630 1,621 1,742 1,738 1,397 1,854 1,727 2,138 2,173 2,577 4,144 5,348 6,403 6, , ,047 1, ,080 1,133 1,337 1,268 1,265 1,270 1,282 2,578 2,568 2,748 2,551 2,444 2,876 2,646 3,218 3,306 3,914 5,412 6,613 7,673 8, ,003-1, ,251-1,033-1,107-1,141-1,315-1,597-1,748-1,704-1,725-1,788-1,858-1,934-2,015-2,015-1,463-1,539-1,648-1,627-1,878-2,244-2,506-2,468-2,109-2,018-2,146-2,241-2,364-2,413 合計 ,811 3,057 3,351 4,766 5,460 7,238 7,787 8,264 7,431 7,813 8,783 稼働率 商品名 POLYETHYLENE % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 166 ー

173 地域 バランス商品名 PS ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 ネシア ,115 1,142 1,032 1, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 稼働率 商品名 PS % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 167 ー

174 地域 バランス商品名 SM ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 ,103-3,936-3,989-3,875-3,646-3,937-3,961-3,975-3,720-3,634-2,876-2,193-2,344-2, ネシア ,044-1,100-1,200-1,300-1,300-1,300-1, ,130 1,591 1,398 1,275 1,003 1,165 1,060 1, ,559-2,178-2,268-2,242-2,275-2,650-2,824-3,212-3,303-2,687-2,026-2,238-2, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) ,566 2,210 2,181 2,093 1,931 2,100 2,154 2,138 2,119 2,107 2,091 2,131 2,146 うちサウジアラビア ,602 1,582 1,565 1,528 1,509 1,502 1,503 1,442 1,427 1,399 1, ,563 1,391 1,754 1,726 1,698 1,670 1,641 1,572 1,526 1,461 1,398 1,338 1,283 1, ,978 1,713 2,088 2,102 2,085 2,193 2,157 2,085 2,035 1,965 1,896 1,830 1,769 1, ,047-1,083-1,125-1,169-1,205 合計 稼働率 商品名 SM % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 168 ー

175 地域 バランス商品名 PVC ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 , ,088 1,040 1,070 1,070 1,070 1,070 1, ,488-1, ネシア ,095-1,065-1,015-1,115-1,050-1,050-1,050-1,050-1, , ,212 1,603 1,760 1,966 1,675 1,405 1, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) ,091 1, ,297-1,329-1,272-1,345-1,175-1,143-1,226-1,338-1,464-1,592-1,631 うちサウジアラビア ,027-1,084-1,142-1, ,008 1,342 1,709 2,314 2,268 2,222 2,175 2,377 2,369 2,431 2,328 2,231 2,142 2, ,896 1,058 1,422 2,059 2,035 1,958 1,905 2,111 2,105 2,157 2,044 1,937 1,837 1, 合計 1, ,147 1,524 1,616 1, 稼働率 商品名 PVC % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 169 ー

176 地域 バランス商品名 VCM ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 ,371-1, ネシア ,132 1, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア , ,054 1,148 1,094 1,458 1,927 1,458 1,322 1,193 1, , ,054 1,148 1,094 1,458 1,927 1,458 1,322 1,193 1, 合計 1, , ,252 1,211 1,782 2,455 2,407 2,723 2,625 2,147 1,836 稼働率 商品名 VCM % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 170 ー

177 地域 バランス商品名 EDC ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 , ネシア ,108-1,550-1,088-1, ,067-1, ,069-1,299-1, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) , ,017 1, うちサウジアラビア ,934 4,628 6,620 5,849 5,710 5,494 5,216 4,552 2,793 2,556 2,332 2,126 1, ,934 4,628 6,620 5,849 5,710 5,494 5,216 4,552 2,793 2,556 2,332 2,126 1, 合計 484 4,704 5,015 6,973 5,813 5,888 5,725 5,077 4,758 2,944 2,605 2,093 1, 稼働率 商品名 EDC % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 171 ー

178 地域 バランス商品名 EG ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 ,198 1,033 1, ,010 1,012 1,268 1,246 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1, ,187-5,821-6,639-7,264-7,955-8,241-8,445-8,752-7,553-6,547-7,079-7,443-6,876-7, ネシア ,028-1,180-1,150-1, ,538-5,487-6,100-6,595-7,088-7,458-7,521-7,834-7,164-5,854-6,299-6,404-5,139-5, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) ,869 5,559 6,438 6,558 7,219 7,163 7,299 7,293 7,368 7,591 7,846 8,306 8,358 8,396 うちサウジアラビア ,202 6,203 6,256 6,270 6,269 6,334 6,476 6,573 6,608 6,620 6, ,470 1,756 1,712 1, ,072 1,106 1,330 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1, ,820 3,106 3, 合計 ,634 1,484 3,565 5,028 4,395 稼働率 商品名 EG % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 172 ー

179 地域 バランス商品名 OTHER (C-2) ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 稼働率 商品名 OTHER % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 173 ー

180 地域 バランス商品名 PROPYLENE ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 ,200 1,000 1,500 2,000 2, ,547-1,524-1,754-2,147-2,641-3,048-2,771-2,903-2,645-2,012-1, , ネシア ,457 1,323 1, , ,482 2,644 1, うちオーストラリア , うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア ,624 2,027 3, ,037 1,298 1,297 3,320 2,723 3,893 1, ,316 1,316 1,816 2,289 2, 合計 3,250 3,677 3,155 1, ,221 1,583 1,853 3,383 4,812 2,692 稼働率 商品名 PROPYLENE % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 174 ー

181 地域 バランス商品名 PP ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 2,003 2,356 2,396 2,196 2,329 2,483 2,521 2,463 2,570 2,300 2,500 2,500 2,500 2, ,097 1,318 1,351 1,552 1,420 1,486 1,508 1,484 1,531 1,492-2,811-4,001-3,595-3,479-3,650-3,571-3,636-3,364-2,915-2,180-1,654-2,433-2,435-2, ネシア ,050 1,133 2, ,310 1, うちオーストラリア ,285-1,039-1, うち西欧 ( 2) ,158 2,098 3,579 2,508 2,637 2,557 2,872 3,118 3,218 3,361 3,417 3,576 4,122 4,246 うちサウジアラビア ,403 3,626 3,925 4,673 4,678 4,912 5,087 5,208 5,295 5,387 5, ,793 1,421 1, ,369 1, ,591 1,215 1, ,117 1, 合計 1,020 1,105 2,782 1,130 2,839 3,223 2,860 4,041 4,098 4,268 5,476 3,727 4,851 4,888 稼働率 商品名 PP % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 175 ー

182 地域 バランス商品名 AN ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 稼働率 商品名 AN % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 176 ー

183 地域 バランス商品名 OTHER (C-3) ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 ,047-1,802-2,032-1,897-1,922-1, , ネシア ,094-1,376-1,424-1, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア ,092 1,115 1, ,019 1,188 1, 合計 ,124-2, 稼働率 商品名 OTHER (C-3) % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 177 ー

184 地域 バランス商品名 BENZENE ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 998 1,104 1,165 1,252 1,401 1,433 1,832 2,275 1,970 1,950 1,950 2,050 2,050 2, ,094-1,509-1,700-2,041-2,682-3,385-3, ネシア ,445 1,831 1,897 1,650 2,307 2,183 2,286 2,173 1,935 1, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) ,195-1, うちサウジアラビア , ,030-1,370-1,627-2,023-2,336-2,288-2,402-2,376-2,482-2, , ,246-1,517-1,919-2,239-2,202-2,327-2,313-2,476-2, 合計 2,402 1, , ,421-1,792 稼働率 商品名 BENZENE % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 178 ー

185 地域 バランス商品名 TOLUENE ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 , ,128-1,561-2,022-2, ネシア ,378-1, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 1, ,070-1,728-2,282 稼働率 商品名 TOLUENE % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 179 ー

186 地域 バランス商品名 XYLENES ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 , ,100-1, , ,167-1,459-1, ネシア ,655 2,025 2,000 1,995 1,995 1,995 1,995 1, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア ,948 1,948 1,643 1,643 1,211 1, ,942 1,942 1,587 1,587 1,146 1, 合計 2,811 1,969 2,083 1, ,159 1, 稼働率 商品名 XYLENES % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 180 ー

187 地域 バランス商品名 PX ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 ,452 2,164 3,842 5,585 6,360 6,500 6,500 6,500 6,500 7, ,292-1, ,047 1,467 1,467 1,467 1,467 1,467-2,956-3,748-3,317-4,634-6,094-8,872-9,869-11,851-13,313-10,903-11,781-12,603-14,495-14, ネシア ,290 2,546 2,342 2,537 3,044 3,324 2,351 2,680 2,976 3,150 3,000 3,150 3,000 3, ,313-1,344-1,812-1,778-2,286-3,507-3,561-3, ,746-2, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) ,424 1,873 1,919 2,050 2,798 3,027 3,009 3,278 4,248 4,181 4,877 6,080 うちサウジアラビア ,104 2,048 1,998 2,693 2, ,094 1,048 1,126 1,290 1,290 1, , ,039 1,221 1,220 1, , ,024-1,023-1,022-1,016-1,004-1,156-1,156-1,156-1,156-1,156 合計 ,166 3,988 2,895 1,412 2,849 稼働率 商品名 PX % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 181 ー

188 地域 バランス商品名 PTA ( 単位 :1,000T) 実績予測年 韓国 3,513 3,617 3,651 3,619 3,272 2,959 2,627 2,315 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,986 2,172 2,667 2,961 1, ,917-6,255-6,637-6,500-5,361-2, ,031 1,025 1,566 1,204 1,339 1,437 1,516 1, ネシア ,000-1,000-1, , ,181 1,931 1,890 2,579 2,489 2,527 2,493 4, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) , ,299-1,399-1,447-1,533-1,621-1,853-2,008-2,294-2,358 うちサウジアラビア , 合計 ,071 1, , ,599 稼働率 商品名 PTA % 実績 予測 年 地域 韓国 ネシア うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 182 ー

189 C. エチレン プロピレン換算総合表 ー 183 ー

190 184

191 ETHYLENE 換算総合表 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 08~15 16~21 能力 韓国 6,944 7,149 7,343 7,452 7,795 7,882 8,481 8,643 8,643 9,043 9,043 9,043 9,043 9, ,585 4,622 4,714 4,714 4,799 4,804 5,035 5,035 5,079 5,164 5,164 5,164 5,164 5, ,761 1,771 2,343 2,344 3,617 3,985 3,985 4,405 4,405 4,405 4,405 4,405 4,405 4, ,946 13,948 16,084 17,776 20,896 23,268 25,546 27,526 28,591 32,564 33,616 33,916 34,546 34, ,798 2,835 4,541 4,915 4,915 4,915 4,933 4,933 4,933 4,983 5,375 5,375 5,375 5, ネシア 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,546 1,546 1,647 1,647 1,647 1,647 1,647 2,051 3, ,995 4,114 4,565 4,747 5,139 5,214 5,435 5,609 7,523 8,361 8,361 8,361 8,361 8, , ,574 1,580 1,580 1,580 1,580 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 1,505 2,700 2, , ,809 7,718 7,670 7,493 7,412 7,333 7,235 6,984 6,907 6,892 6,892 6,892 6,892 6, ,555 45,882 51,029 53,214 58,347 61,108 64,356 67,144 70,115 75,446 76,890 77,240 79,470 81, うちオーストラリア ,138 27,630 26,868 26,300 26,028 25,239 24,760 24,727 24,776 24,796 24,906 25,062 25,062 25, うち西欧 ( 2) 24,855 24,355 24,080 23,485 23,388 22,621 22,142 22,109 22,109 22,129 22,239 22,239 22,239 22, ,297 20,607 22,518 24,910 26,573 26,677 28,907 29,090 29,385 31,171 31,485 32,374 32,374 34, うちサウジアラビア ,143 15,287 15,483 15,811 15,811 16,439 17,580 17,844 17,844 17,844 17, ,781 1,684 1,609 1,607 1,690 1,670 1,670 1,670 1,978 2,038 2,234 2,234 2,234 2, ,424 3,650 4,032 4,188 4,188 4,082 4,271 4,695 5,488 8,999 9,982 9,982 9,982 9, ,484 26,502 26,452 26,243 26,277 27,175 27,389 27,421 27,776 29,114 31,520 34,780 35,694 35, ,092 5,145 5,220 5,220 5,210 5,242 5,242 5,268 5,692 5,692 5,692 5,692 5,692 5, ,576 31,646 31,673 31,464 31,487 32,417 32,631 32,689 33,468 34,805 37,211 40,472 41,386 41, ,797 1,805 1,815 1,830 1,575 1,575 1,575 1,865 2,939 2,896 2,896 2,896 2,896 2, ,705 3,690 3,921 3,905 3,959 3,959 3,959 4,077 4,077 4,077 4,087 4,087 4,087 4, ,851 1,866 1,907 1,907 1,900 1,824 1,848 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1,853 1, ,353 7,361 7,644 7,642 7,434 7,358 7,382 7,796 8,870 8,826 8,836 8,836 8,836 8, 能力総合計 132, , , , , , , , , , , , , , 生産 韓国 6,424 6,974 6,786 6,743 6,946 7,207 7,673 7,742 7,884 7,816 7,816 7,816 7,816 7, ,951 4,149 4,204 3,849 3,841 4,181 4,174 4,383 4,463 4,511 4,511 4,511 4,511 4, ,562 1,661 2,224 2,187 2,390 3,370 3,644 3,744 3,594 4,053 4,152 4,004 4,029 4, ,356 12,065 14,622 16,190 15,364 16,836 18,614 19,558 21,197 24,856 26,700 27,885 29,318 29, ,579 2,684 3,023 3,870 3,920 3,962 3,973 4,186 4,172 4,172 4,466 4,466 4,466 4, ネシア 1,231 1,244 1,228 1,150 1,366 1,412 1,354 1,716 1,746 1,746 1,760 1,760 2,099 2, ,229 3,054 3,856 4,102 3,527 3,755 4,024 4,738 6,441 6,817 6,916 7,081 7,226 7, ,418 1,369 1,423 1,423 1,442 1,333 1,198 1,300 1,287 1,287 1,287 1,287 2,309 2, ,678 6,298 6,667 6,068 5,492 5,878 5,860 5,960 5,717 5,865 5,831 5,825 5,787 5, ,514 39,629 44,192 45,694 44,397 47,989 50,541 53,471 56,774 61,405 63,750 64,978 67,918 69, うちオーストラリア ,002 22,494 23,523 21,413 19,790 20,266 20,656 20,659 20,759 20,017 19,811 19,894 19,931 19, うち西欧 ( 2) 21,028 19,857 20,961 19,482 18,042 18,365 18,799 18,737 19,033 18,097 17,974 17,994 17,962 17, ,534 15,460 18,045 21,079 22,623 23,765 25,860 26,809 27,603 28,518 29,437 30,252 30,940 32, うちサウジアラビア ,764 12,393 13,097 14,029 14,150 14,449 15,138 15,495 15,638 15,786 16, ,559 1,409 1,413 1,122 1, ,016 1,090 1,252 1,432 1,469 1,499 1,550 1, ,568 2,595 2,785 2,948 2,630 3,067 2,908 2,971 3,076 3,185 3,217 3,281 3,330 3, ,306 23,321 24,044 26,269 25,969 27,059 26,970 28,047 28,360 28,404 30,173 32,757 34,164 34, ,357 4,028 4,251 4,163 4,604 4,685 4,641 4,830 4,913 5,164 5,144 5,189 5,247 5, ,663 27,349 28,295 30,433 30,573 31,744 31,611 32,876 33,273 33,568 35,317 37,946 39,411 40, ,669 1,527 1,556 1,562 1,305 1,257 1,183 1,484 1,834 2,089 2,137 2,214 2,204 2, ,213 2,973 3,084 3,169 3,257 3,293 3,295 3,461 3,533 3,441 3,399 3,379 3,423 3, ,481 1,501 1,462 1,633 1,636 1,579 1,595 1,614 1,615 1,611 1,605 1,598 1,591 1, ,363 6,001 6,102 6,364 6,198 6,129 6,073 6,558 6,982 7,140 7,141 7,191 7,217 7, 生産総合計 112, , , , , , , , , , , , , , 需要 韓国 4,045 4,141 4,256 4,370 4,292 4,371 4,441 4,539 4,653 4,656 4,656 4,656 4,656 4, ,938 2,172 2,479 2,377 2,293 2,406 2,363 2,411 2,530 2,521 2,551 2,551 2,551 2, ,980 26,085 28,642 30,264 30,120 32,921 34,705 36,789 37,500 39,862 42,149 44,632 47,268 49, ,761 1,828 1,994 2,131 2,076 2,078 2,201 2,197 2,254 2,313 2,371 2,429 2,489 2, ネシア 1,152 1,206 1,302 1,357 1,684 1,780 1,818 1,864 1,919 1,970 2,020 2,052 2,073 2, ,087 4,915 5,603 5,327 5,837 6,340 6,038 6,998 7,530 8,031 8,454 8,884 9,111 9, ,192 1,151 1,257 1,335 1,278 1,350 1,616 1,604 1,662 1,724 1,791 1,864 1,941 2, ,059 1,130 1,198 1,270 1,344 1,423 1,508 1, ,405 4,316 4,925 5,090 4,772 4,833 5,007 4,738 4,660 4,806 4,829 4,846 4,850 4, ,711 47,143 51,998 53,737 53,993 57,698 59,940 63,027 64,695 67,987 71,039 74,248 77,399 80, , うちオーストラリア ,729 25,889 26,969 22,162 20,701 20,911 20,754 21,081 21,381 21,233 21,388 21,624 21,848 22, うち西欧 ( 2) 22,786 21,192 22,249 18,968 17,933 18,147 18,048 18,320 18,541 18,354 18,458 18,612 18,764 18, ,965 5,545 5,909 7,548 7,736 8,115 8,787 9,412 9,624 9,967 10,321 10,692 11,062 11, うちサウジアラビア ,307 1,375 1,408 1,473 1,537 1,608 1,671 1,735 1,801 1,868 1, ,503 2,670 2,936 3,041 3,161 3,387 3,693 4,008 4,251 4,577 4,865 5,153 5,453 5, ,965 2,622 3,288 3,774 3,449 3,904 3,661 3,342 3,384 3,522 3,557 3,628 3,683 3, ,267 18,827 19,424 20,887 21,005 21,262 21,480 21,943 22,268 22,741 23,122 23,483 23,814 24, ,459 2,508 2,559 2,610 2,661 2,714 2,777 2,807 2,839 2,892 2,948 3,004 3,062 3, ,727 21,336 21,983 23,497 23,667 23,975 24,257 24,751 25,107 25,633 26,070 26,487 26,876 27, ,336 2,377 2,420 2,463 2,506 2,571 2,627 2,660 2,714 2,775 2,844 2,923 3,006 3, ,981 3,027 3,075 3,123 3,172 3,260 3,309 3,311 3,206 3,222 3,269 3,333 3,397 3, ,009 2,802 2,877 2,975 3,159 3,372 3,530 3,490 3,525 3,607 3,691 3,784 3,882 3, ,327 8,207 8,371 8,561 8,837 9,203 9,467 9,462 9,445 9,604 9,804 10,040 10,285 10, 需要総合計 109, , , , , , , , , , , , , , : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 185 ー

192 LDPE ETHYLENE 換算 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 08~15 16~21 能力 韓国 1,839 1,916 1,916 2,046 2,046 2,139 2,590 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2,752 2, ,038 2,038 2,038 2,332 2,332 2,332 2,332 2,332 2,332 2, ,495 4,906 5,137 6,028 6,958 7,479 8,263 8,606 8,606 10,419 10,625 10,625 10,625 10, ,693 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,076 2,127 2,519 2,519 2,519 2, ネシア , ,088 1,088 1,088 1,088 1,480 1,480 1,646 1,646 2,489 2,832 2,832 2,832 2,832 2, ,325 2,325 2,276 2,276 2,264 2,323 2,264 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2,174 2, ,252 13,740 14,950 16,355 18,939 19,611 20,973 21,780 22,667 24,874 25,472 25,472 26,011 26, うちオーストラリア ,598 10,423 10,608 10,220 9,695 9,323 9,323 9,323 9,372 9,372 9,372 9,372 9,372 9, うち西欧 ( 2) 9,766 9,633 9,846 9,459 9,235 8,862 8,862 8,862 8,862 8,862 8,862 8,862 8,862 8, ,748 6,475 7,512 7,840 8,428 8,624 9,790 9,888 9,888 11,030 11,030 11,461 11,461 12, うちサウジアラビア ,557 4,557 4,753 4,949 4,949 4,949 6,091 6,091 6,091 6,091 6, ,348 3,068 3,406 3,406 3,406 3, ,820 7,655 7,726 7,726 7,830 8,108 8,108 7,832 7,805 8,483 10,125 11,130 11,813 11, ,224 2,286 2,362 2,362 2,362 2,174 2,174 2,174 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 2, ,044 9,941 10,088 10,088 10,192 10,281 10,281 10,006 10,402 11,080 12,722 13,727 14,410 14, ,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1,691 1, ,990 2,990 3,002 3,002 3,002 2,914 2,938 2,938 3,232 3,232 3,232 3,232 3,232 3, 能力総合計 43,531 45,469 48,064 49,409 52,160 52,611 55,164 55,793 57,840 63,587 66,361 67,797 69,019 70, 生産 韓国 1,738 2,045 2,036 2,053 2,027 2,134 2,542 2,615 2,695 2,646 2,646 2,646 2,646 2, ,634 1,998 1,916 2,100 2,210 2,320 2,210 2,304 2, ,479 5,556 6,811 7,463 6,465 6,036 7,130 7,864 8,151 9,690 9,987 10,093 10,306 10, ,463 1,437 1,348 1,476 1,470 1,470 1,470 1,764 1,764 1,764 1, ネシア ,041 1,083 1,218 1, ,012 1,235 1,867 2,125 2,125 2,125 2,125 2, ,957 1,756 1,857 1,803 1,614 1,653 1,757 1,642 1,686 1,685 1,695 1,696 1,693 1, ,079 13,432 15,292 16,412 14,922 15,350 17,409 18,392 19,669 21,538 22,266 22,279 23,072 23, うちオーストラリア ,837 7,651 7,800 7,127 6,748 6,968 7,307 7,464 7,621 7,102 7,098 7,098 7,173 7, うち西欧 ( 2) 7,131 7,109 7,277 6,584 6,399 6,597 6,935 7,071 7,227 6,701 6,698 6,693 6,768 6, ,097 4,680 5,040 6,439 6,910 7,312 7,961 8,639 9,011 9,541 10,040 10,340 10,634 11, うちサウジアラビア ,430 3,585 3,905 4,292 4,287 4,533 5,105 5,331 5,417 5,538 5, ,008 1, ,078 6,852 6,954 6,954 7,046 7,355 7,297 7,507 7,544 7,799 9,397 10,441 11,071 11, ,904 1,946 2,046 1,902 2,127 1,979 1,956 2,105 2,184 2,351 2,339 2,396 2,411 2, ,982 8,798 9,000 8,856 9,173 9,334 9,253 9,612 9,728 10,150 11,736 12,837 13,482 13, ,401 1,284 1,396 1,404 1,410 1,453 1,442 1,413 1,446 1,390 1,386 1,381 1,424 1, ,525 2,398 2,478 2,564 2,553 2,483 2,468 2,448 2,529 2,578 2,553 2,591 2,643 2, 生産総合計 37,117 38,635 41,272 42,870 41,859 43,021 45,948 48,161 50,255 52,698 55,515 57,012 58,929 61, 需要 韓国 1,001 1,068 1,070 1,116 1,095 1,225 1,181 1,193 1,245 1,225 1,225 1,225 1,225 1, ,656 9,041 10,544 11,187 10,111 9,976 11,495 12,427 12,625 13,469 14,355 15,286 16,278 17, ネシア ,140 1,544 1,830 1,404 1,630 1,723 1,199 1,436 1,697 1,867 2,053 2,259 2,485 2, ,952 1,526 1,784 1,903 1,708 1,728 1,893 1,665 1,702 1,740 1,757 1,770 1,780 1, ,715 15,391 17,690 18,193 17,319 17,369 18,798 19,788 20,496 21,636 22,840 24,086 25,437 26, うちオーストラリア ,392 8,653 9,128 7,487 7,438 7,385 7,303 7,522 7,678 7,759 7,832 7,903 7,974 8, うち西欧 ( 2) 7,599 6,987 7,349 6,611 6,423 6,356 6,353 6,444 6,572 6,632 6,678 6,722 6,770 6, ,968 2,063 2,171 2,431 2,272 2,344 2,357 2,477 2,591 2,712 2,828 2,949 3,070 3, うちサウジアラビア ,080 1,210 1,235 1,303 1,411 1,519 1,609 1,700 1,800 1,913 2,022 2,147 2, , ,168 5,925 5,909 5,969 6,030 6,091 6,152 6,301 6,400 6,542 6,678 6,806 6,925 7, ,730 1,765 1,801 1,838 1,876 1,914 1,958 1,980 2,002 2,040 2,080 2,120 2,161 2, ,898 7,690 7,711 7,808 7,906 8,005 8,110 8,281 8,403 8,582 8,757 8,926 9,086 9, ,059 1,081 1,103 1,125 1,148 1,171 1,195 1,196 1,156 1,162 1,180 1,203 1,227 1, ,248 1,174 1,209 1,259 1,360 1,470 1,589 1,548 1,560 1,596 1,637 1,680 1,726 1, ,980 2,942 3,013 3,100 3,238 3,388 3,548 3,528 3,517 3,578 3,657 3,749 3,844 3, 需要総合計 36,991 38,819 42,106 41,346 40,542 41,240 42,762 44,228 45,454 47,198 48,968 50,793 52,730 54, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 186 ー

193 HDPE ETHYLENE 換算 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 08~15 16~21 能力 韓国 2,200 2,293 2,439 2,439 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2,688 2, ,329 3,776 4,129 3,989 5,363 5,903 6,735 6,943 7,047 7,671 8,180 8,284 8,284 8, ,281 1,281 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1, ネシア , ,565 1,565 1,565 1,747 1,747 1,747 1,804 1,804 2,876 2,876 2,876 2,876 2,876 2, ,336 1,336 1,388 1,375 1,375 1,241 1,189 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1, ,015 12,593 13,851 13,879 15,503 15,908 16,746 17,057 18,232 18,856 19,365 19,469 20,041 21, うちオーストラリア ,895 7,072 6,765 6,620 6,950 6,670 6,488 6,311 6,311 6,311 6,311 6,467 6,467 6, うち西欧 ( 2) 5,626 5,803 5,684 5,486 5,671 5,380 5,198 5,021 5,021 5,021 5,021 5,021 5,021 5, ,890 6,671 6,835 7,719 8,861 8,861 9,422 9,422 9,454 10,098 10,098 10,556 10,556 11, うちサウジアラビア ,202 5,346 5,346 5,346 5,346 5,710 5,710 5,710 5,710 5,710 5, ,128 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,842 2,154 3,433 3,828 3,828 3,828 3, ,772 7,642 7,592 7,383 7,341 7,494 7,708 7,842 8,168 8,734 9,398 10,334 10,334 10, ,477 1,466 1,466 1,466 1,466 1,654 1,654 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1, ,249 9,108 9,058 8,849 8,808 9,148 9,362 9,521 9,848 10,414 11,078 12,014 12,014 12, ,019 1,019 1,019 1,019 1,019 1, ,108 1,102 1,342 1,342 1,378 1,378 1,378 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1, ,794 1,789 2,028 2,028 2,064 2,064 2,064 2,070 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2, 能力総合計 36,579 39,209 40,826 41,383 44,474 44,944 46,375 47,075 49,908 53,022 54,591 56,245 56,817 59, 生産 韓国 2,156 2,267 2,076 2,060 2,208 2,325 2,229 2,269 2,236 2,288 2,288 2,288 2,288 2, ,492 3,150 3,618 3,911 3,717 4,959 4,716 4,232 5,342 5,753 6,544 7,042 7,456 7, ,189 1,201 1,300 1,692 1,714 1,828 1,748 1,938 1,924 1,924 1,924 1,924 1,924 1, ネシア , ,508 1,520 1,471 1,545 1,686 1,686 2,756 2,756 2,756 2,756 2,756 2, ,082 1,025 1, ,916 10,561 11,472 12,027 11,860 13,516 13,014 13,041 15,135 15,660 16,441 16,965 17,884 18, うちオーストラリア ,852 5,647 5,906 5,568 5,417 5,435 5,755 5,684 5,532 5,629 5,578 5,689 5,708 5, うち西欧 ( 2) 4,783 4,629 4,821 5,486 4,510 4,423 4,774 4,703 4,703 4,638 4,590 4,650 4,612 4, ,148 4,781 6,051 6,631 7,305 7,868 8,573 8,798 9,079 9,247 9,362 9,500 9,814 10, うちサウジアラビア ,350 3,806 4,151 4,666 4,758 4,728 4,819 4,961 4,991 5,014 5, , , ,049 1,060 1,081 1,097 1, ,800 6,615 6,802 6,981 6,604 6,880 6,938 7,455 7,660 8,105 8,323 8,737 9,413 9, ,200 1,200 1,202 1,202 1,255 1,435 1,410 1,448 1,448 1,532 1,524 1,512 1,555 1, ,000 7,816 8,004 8,183 7,859 8,315 8,348 8,902 9,107 9,637 9,847 10,249 10,968 11, ,117 1, ,066 1,073 1,057 1,042 1,163 1,152 1,120 1,090 1,086 1,098 1, ,679 1,619 1,564 1,670 1,678 1,661 1,646 1,706 1,975 2,136 2,184 2,224 2,227 2, 生産総合計 31,151 32,046 34,733 35,876 35,541 38,542 38,885 39,698 42,557 44,155 45,275 46,516 48,512 50, 需要 韓国 ,030 1,057 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 1, ,855 7,132 7,190 7,396 7,746 9,886 9,381 9,428 10,658 11,467 12,298 13,096 13,945 14, ネシア ,293 1,330 1,528 1,614 1,760 1,852 1,924 1,948 2,052 2,288 2,496 2,720 2,720 2, ,922 11,955 12,523 13,165 13,605 15,976 15,823 15,990 17,415 18,578 19,717 20,847 21,797 22, うちオーストラリア ,466 7,542 7,453 5,918 5,576 5,671 5,809 6,006 6,190 6,260 6,341 6,428 6,514 6, うち西欧 ( 2) 5,579 5,660 5,675 5,061 4,642 4,724 4,835 4,990 5,141 5,185 5,234 5,290 5,348 5, ,576 1,620 1,750 1,765 2,077 2,297 2,501 2,797 2,833 2,966 3,104 3,246 3,399 3, うちサウジアラビア ,033 1,095 1,161 1,247 1,247 1,353 1,513 1,674 1,788 1,912 2,044 2,181 2,321 2, , ,292 1,699 1,334 1,470 1,362 1,270 1,333 1,400 1,414 1,442 1,464 1, ,069 5,913 6,099 6,219 6,230 6,293 6,356 6,510 6,613 6,759 6,899 7,032 7,154 7, ,469 6,321 6,515 6,644 6,662 6,734 6,809 6,968 7,076 7,230 7,380 7,522 7,653 7, ,026 1, ,008 1,029 1,049 1,050 1,016 1,021 1,037 1,058 1,078 1, , ,050 1,143 1,174 1,171 1,180 1,207 1,238 1,271 1,306 1, ,718 2,643 2,711 2,793 2,904 3,035 3,106 3,126 3,120 3,174 3,244 3,326 3,411 3, 需要総合計 30,550 32,487 33,746 33,530 33,759 36,947 37,309 38,193 40,124 41,894 43,629 45,388 46,965 48, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 187 ー

194 SM ETHYLENE 換算 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 08~15 16~21 能力 韓国 ,399 1,607 1,695 1,882 2,042 2,200 2,363 2,683 2,901 3,096 3,133 3, ネシア ,935 4,081 4,503 4,584 4,591 4,778 4,956 5,168 5,253 5,558 5,776 5,972 6,008 6, うちオーストラリア ,920 1,740 1,694 1,691 1,590 1,590 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1, うち西欧 ( 2) 1,836 1,656 1,610 1,607 1,506 1,506 1,498 1,498 1,498 1,498 1,498 1,498 1,498 1, うちサウジアラビア ,548 1,265 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1, ,803 1,520 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1,703 1, 能力総合計 8,701 8,522 9,265 9,344 9,221 9,399 9,569 9,794 9,879 10,140 10,358 10,554 10,590 10, 生産 韓国 ,082 1,395 1,411 1,286 1,417 1,517 1,565 1,744 2,088 2,415 2,506 2, ネシア ,437 3,697 3,866 3,995 3,989 3,985 4,109 4,358 4,280 4,448 4,783 5,106 5,179 5, うちオーストラリア ,497 1,325 1,520 1,461 1,384 1,364 1,287 1,268 1,303 1,292 1,276 1,256 1,250 1, うち西欧 ( 2) 1,424 1,259 1,443 1,390 1,325 1,294 1,215 1,208 1,250 1,221 1,210 1,190 1,185 1, うちサウジアラビア ,231 1,189 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1, ,426 1,357 1,475 1,488 1,492 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1,533 1, 生産総合計 7,115 7,262 7,918 8,055 7,954 7,998 8,113 8,375 8,335 8,459 8,787 9,100 9,182 9, 需要 韓国 ,680 2,055 2,239 2,519 2,468 2,428 2,566 2,669 2,644 2,798 2,923 3,051 3,186 3, ネシア ,667 4,149 4,498 4,653 4,639 4,645 4,878 5,177 5,212 5,406 5,562 5,693 5,828 5, うちオーストラリア ,654 1,525 1,677 1,598 1,526 1,498 1,415 1,424 1,399 1,388 1,382 1,376 1,389 1, うち西欧 ( 2) 1,513 1,386 1,502 1,457 1,389 1,365 1,280 1,283 1,262 1,252 1,244 1,239 1,253 1, うちサウジアラビア ,002 1,020 1, 需要総合計 6,872 7,160 7,673 7,822 7,773 7,818 8,017 8,391 8,436 8,660 8,855 9,027 9,209 9, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 188 ー

195 PVC ETHYLENE 換算 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 08~15 16~21 能力 韓国 ,569 1,709 1,868 2,190 2,430 2,838 3,091 3,231 3,282 3,411 3,530 3,530 3,530 3, ネシア ,170 1,078 1,058 1,003 1, , ,940 6,082 6,274 6,522 6,847 7,257 7,542 7,743 7,819 7,948 8,067 8,117 8,117 8, うちオーストラリア ,038 3,822 3,821 3,886 3,892 3,755 3,467 3,607 3,607 3,627 3,637 3,637 3,637 3, うち西欧 ( 2) 3,315 3,063 3,167 3,217 3,263 3,126 2,838 2,978 2,978 2,998 3,008 3,008 3,008 3, うちサウジアラビア ,945 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,952 4,008 4,102 4,102 4,102 4,102 4, ,077 3,927 3,927 3,927 3,927 3,927 3,927 4,083 4,140 4,233 4,233 4,233 4,233 4, ,211 1,216 1,226 1,210 1,222 1,222 1,222 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 1, 能力総合計 16,320 15,989 16,315 16,936 17,346 17,625 17,802 18,485 18,702 18,995 19,424 19,474 19,474 19, 生産 韓国 ,124 1,239 1,295 1,477 1,594 1,583 1,603 1,705 1,800 1,835 1,871 1, ネシア ,571 4,667 5,018 4,963 4,885 5,301 5,321 5,639 5,772 5,878 5,975 6,014 6,053 6, うちオーストラリア ,543 2,989 3,006 3,006 2,895 2,840 2,851 2,805 2,810 2,861 2,829 2,855 2,863 2, うち西欧 ( 2) 3,028 2,474 2,697 2,717 2,543 2,480 2,497 2,431 2,470 2,500 2,525 2,549 2,554 2, うちサウジアラビア ,196 2,885 3,091 3,416 3,416 3,416 3,416 3,574 3,607 3,692 3,692 3,692 3,692 3, ,363 2,970 3,179 3,525 3,541 3,530 3,533 3,696 3,733 3,818 3,818 3,818 3,818 3, ,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1, 生産総合計 13,306 12,273 12,902 13,342 13,245 13,606 13,672 14,440 14,604 14,858 14,933 15,010 15,063 15, 需要 韓国 ,008 1,693 1,666 1,623 1,629 1,602 1,440 1,604 1,475 1,491 1,455 1,582 1,717 1, ネシア ,062 1,251 1,275 1,250 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1, ,617 4,316 4,545 4,573 4,704 4,869 4,886 5,033 4,984 5,021 5,031 5,205 5,367 5, うちオーストラリア ,618 3,069 3,032 2,605 2,415 2,401 2,402 2,378 2,413 2,435 2,467 2,502 2,540 2, うち西欧 ( 2) 3,178 2,536 2,673 2,171 2,041 2,010 2,031 2,025 2,043 2,058 2,082 2,104 2,129 2, ,041 1,068 1,089 1,131 1,275 1,284 1,330 1,389 1,455 1,519 1, うちサウジアラビア ,192 2,214 2,236 2,259 2,282 2,305 2,329 2,385 2,423 2,476 2,528 2,576 2,621 2, ,415 2,441 2,468 2,496 2,524 2,552 2,581 2,640 2,681 2,739 2,796 2,849 2,899 2, ,220 1,227 1,234 1,241 1,248 1,300 1,307 1,276 1,264 1,281 1,307 1,339 1,372 1, 需要総合計 12,409 12,523 13,061 13,247 13,205 13,484 13,610 13,867 13,857 14,074 14,295 14,697 15,084 15, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 189 ー

196 EG ETHYLENE 換算 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 08~15 16~21 能力 韓国 ,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1, ,439 1,439 1,505 1,505 1,505 1,505 1,736 1,736 1,736 1,736 1,736 1,736 1,736 1, ,556 1,672 2,272 2,587 2,950 3,629 3,827 4,817 5,477 6,467 6,467 6,467 7,061 7, ネシア ,102 1,102 1,102 1,102 1,069 1,069 1,069 1,564 1,564 1,564 1,564 1, ,786 5,965 7,569 7,896 8,265 8,944 9,480 10,469 11,129 12,614 12,614 12,614 13,697 13, うちオーストラリア ,284 1, うち西欧 ( 2) 1,138 1, ,200 5,484 5,834 6,135 6,118 6,003 6,135 6,135 6,399 6,399 6,663 6,663 6,663 6, うちサウジアラビア ,640 4,640 4,640 4,772 4,772 5,036 5,036 5,300 5,300 5,300 5, ,967 1,713 1,459 1,459 1,430 1,430 1,430 1,448 1,448 1,448 1,547 2,867 3,098 3, ,934 2,680 2,426 2,426 2,387 2,420 2,420 2,438 2,438 2,438 2,537 3,857 4,088 4, 能力総合計 14,084 16,178 17,642 18,213 18,544 19,143 19,811 20,822 21,746 23,693 24,056 25,376 26,689 26, 生産 韓国 ,329 1,346 1,412 1,316 1,313 1,394 1,517 1,550 1,551 1,551 1,551 1,551 1,551 1, ,466 1,606 1,598 1,644 1,715 2,361 2,978 3,501 3,658 4,786 4,915 5,174 6,073 6, ネシア ,069 1,069 1,155 1,254 1,419 1,564 1, ,081 5,278 5,761 5,812 6,022 6,849 7,447 8,489 8,417 9,860 10,058 10,499 11,872 12, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) ,804 3,945 4,592 4,788 5,270 5,283 5,408 5,461 5,554 5,735 5,933 6,269 6,335 6, うちサウジアラビア ,163 4,175 4,216 4,231 4,235 4,282 4,381 4,451 4,479 4,494 4, ,510 1,198 1,056 1,313 1,287 1,287 1,287 1,382 1,382 1,382 1,470 2,724 2,943 2, ,368 1,792 1,764 2,043 2,165 2,178 2,178 2,273 2,273 2,273 2,361 3,615 3,834 3, 生産総合計 11,789 12,226 13,388 13,819 14,593 15,482 16,326 17,531 17,516 19,124 19,590 21,601 23,209 23, 需要 韓国 ,889 5,448 5,980 6,438 6,965 7,800 8,551 9,277 8,644 9,107 9,588 10,086 10,611 11, ネシア ,031 1,030 1,076 1,214 1,213 1,748 1,848 1,914 1,914 1,914 1,914 1, ,076 8,899 9,788 10,165 10,699 11,771 12,411 13,660 13,145 13,724 14,216 14,726 15,263 15, うちオーストラリア ,289 1,090 1,281 1,274 1,113 1,065 1, うち西欧 ( 2) 1, ,092 1, うちサウジアラビア ,354 1,243 1,299 1,538 1,554 1,569 1,585 1,624 1,649 1,686 1,721 1,754 1,784 1, ,354 1,243 1,299 1,538 1,554 1,569 1,585 1,624 1,649 1,686 1,721 1,754 1,784 1, 需要総合計 11,931 12,452 13,658 14,361 14,792 15,889 16,682 17,866 17,395 18,045 18,610 19,248 19,890 20, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 190 ー

197 PROPYLENE 換算総合表 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 08~15 16~21 能力 韓国 5,443 5,556 5,687 5,767 6,085 6,352 6,352 6,352 6,352 6,392 6,809 6,809 6,809 6, ,062 3,062 3,103 3,158 3,158 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3,178 3, ,759 1,759 1,759 1,786 2,301 2,641 2,691 2,691 2,691 2,691 2,691 2,741 2,741 2, ,636 15,841 18,816 21,294 24,125 27,557 32,836 37,866 40,298 43,687 46,289 47,078 48,520 49, ,288 1,488 2,477 2,477 2,477 2,677 2,677 2,677 2,777 2,941 2,941 2,941 2,941 2, ネシア 1,051 1,051 1,309 1,309 1,309 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1, ,107 3,034 3,852 3,852 4,470 4,519 4,462 4,813 4,813 5,225 6,085 6,085 6,085 6, ,832 1, ,681 5,794 5,884 5,763 5,650 5,550 5,210 5,202 5,202 5,193 5,190 5,190 5,190 5, ,385 38,942 44,379 46,907 51,076 55,258 60,248 65,620 68,151 72,529 76,405 77,244 79,613 81, うちオーストラリア ,387 17,622 17,227 18,182 17,134 17,134 17,134 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17,321 17, うち西欧 ( 2) 14,927 15,128 14,680 15,529 15,454 15,454 15,454 15,642 15,642 15,642 15,642 15,642 15,642 15, ,138 6,724 8,016 8,417 8,537 8,517 11,030 12,215 12,215 12,342 12,342 12,951 12,951 12, うちサウジアラビア ,140 5,140 6,067 6,664 6,664 6,664 6,664 6,664 6,664 6,664 6, ,210 1,168 1,594 1,568 1,568 1,538 1,528 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1,518 1, ,637 1,643 1,752 1,834 1,834 2,652 2,694 2,995 3,716 5,271 6,126 6,126 6,126 6, ,879 16,520 16,594 16,594 16,474 16,474 16,612 16,570 16,680 16,871 16,927 17,392 17,816 17, ,321 16,962 17,036 17,036 16,916 16,916 17,054 17,012 17,122 17,313 17,369 17,834 18,258 18, ,003 1,119 1,020 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1,029 1, ,453 2,453 2,455 2,455 2,455 2,535 2,535 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2, ,147 1,226 1,168 1,287 1,290 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1,286 1, ,580 4,659 4,617 4,745 4,864 4,840 4,849 4,899 4,899 4,899 4,899 4,899 4,899 4, 能力総合計 84,014 88,076 94,976 99, , , , , , , , , , , 生産 韓国 4,729 5,178 5,369 5,275 5,384 5,625 5,758 5,524 5,686 5,633 5,839 5,889 5,889 5, ,380 2,616 2,831 2,584 2,634 2,870 2,650 2,800 2,863 2,869 2,869 2,869 2,869 2, ,537 1,564 1,580 1,625 1,817 2,280 2,399 2,588 2,212 2,581 2,611 2,632 2,644 2, ,623 14,234 15,005 16,982 17,956 19,926 22,486 27,285 26,888 30,599 33,487 35,050 37,053 39, ,119 1,357 1,636 1,909 1,979 2,325 2,343 2,380 2,570 2,630 2,630 2,630 2,630 2, ネシア ,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1, ,928 2,392 3,028 3,294 3,844 4,346 4,260 4,369 4,884 4,884 5,728 5,728 5,728 5, ,238 1, ,249 4,779 5,264 4,920 4,460 4,190 4,352 4,409 4,394 4,387 4,376 4,362 4,347 4, ,000 33,469 36,269 38,055 39,636 43,148 46,143 51,343 51,520 55,624 59,978 61,617 64,100 66, うちオーストラリア ,771 15,081 15,385 16,242 15,103 15,078 15,254 15,458 15,362 15,340 15,197 15,238 15,247 15, うち西欧 ( 2) 13,803 13,364 13,545 14,402 13,742 13,719 13,888 14,189 14,164 14,079 13,945 14,003 14,022 13, ,344 4,109 5,861 6,482 6,946 7,068 7,630 8,135 8,509 8,940 9,297 10,079 10,641 10, うちサウジアラビア ,971 4,242 4,596 5,416 5,475 5,775 6,020 6,215 6,305 6,399 6, , ,056 1,044 1,123 1,149 1,253 1,279 1,300 1,313 1,357 1,398 1, ,326 1,503 1,562 1,699 1,389 1,556 1,649 1,900 2,031 2,110 2,131 2,174 2,207 2, ,711 14,568 14,645 13,170 14,035 14,261 14,436 14,524 14,560 15,144 15,237 15,738 16,303 16, ,109 14,966 15,043 13,568 14,432 14,659 14,834 14,922 14,958 15,542 15,635 16,135 16,701 16, ,848 2,001 1,993 2,076 2,192 2,220 2,266 2,164 2,243 2,286 2,281 2,313 2,370 2, ,055 1,094 1,147 1,149 1,154 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1, ,482 3,622 3,613 3,931 4,218 4,201 4,281 4,186 4,257 4,296 4,370 4,400 4,445 4, 生産総合計 71,319 73,894 78,973 81,295 83,015 87,115 91,064 97,320 98, , , , , , 需要 韓国 2,493 2,591 2,698 2,806 2,809 2,843 2,917 2,838 2,886 3,051 3,151 3,151 3,151 3, ,712 1,871 2,156 2,036 2,154 2,130 2,082 2,192 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241 2, ,869 20,648 21,226 23,054 24,243 25,606 27,733 32,013 31,178 33,449 35,810 38,302 40,974 43, ,290 1,344 1,566 1,616 1,784 1,928 1,892 1,946 2,008 2,074 2,138 2,203 2,270 2, ネシア ,024 1,128 1,271 1,331 1,374 1,449 1,531 1,614 1,701 1,701 1, ,881 2,412 2,825 2,891 3,298 4,056 4,573 4,408 4,942 5,305 5,666 6,309 6,309 6, ,003 1,052 1,105 1, ,789 3,760 4,397 4,182 4,107 3,838 4,241 4,273 4,410 4,256 4,251 4,242 4,235 4, ,444 35,004 37,477 39,400 41,394 43,578 46,936 51,154 51,188 54,133 57,187 60,564 63,401 66, うちオーストラリア ,286 16,270 17,005 17,155 14,563 14,590 14,775 15,123 15,341 15,435 15,543 15,678 15,838 15, うち西欧 ( 2) 13,999 13,295 14,002 15,042 12,796 12,799 12,937 13,212 13,377 13,429 13,486 13,570 13,685 13, ,226 1,999 2,238 4,153 4,487 4,714 4,965 5,230 5,511 5,809 6,124 6,757 6,757 6, うちサウジアラビア ,511 1,451 1,413 1,408 1,468 1,443 1,458 1,468 1,616 1,707 1,866 2,070 2,144 2, ,221 1,389 1,651 1,683 1,483 1,672 1,652 1,648 1,707 1,776 1,794 1,830 1,857 1, ,379 12,636 13,580 11,501 11,651 12,086 12,336 12,672 12,954 13,285 13,598 13,900 14,035 14, ,985 13,238 14,120 12,045 12,196 12,663 12,933 13,287 13,595 13,947 14,265 14,572 14,713 14, ,221 1,241 1,261 1,265 1,417 1,436 1,460 1,487 1,430 1,456 1,485 1,519 1,554 1, ,656 1,789 1,835 1,842 1,885 1,987 1,977 1,879 1,829 1,852 1,894 1,963 2,019 2, ,242 1,170 1,225 1,291 1,390 1,500 1,519 1,521 1,525 1,557 1,585 1,620 1,658 1, ,119 4,200 4,321 4,398 4,691 4,923 4,956 4,887 4,783 4,864 4,963 5,101 5,231 5, 需要総合計 71,141 73,869 78,622 80,603 80,610 83,859 87,836 92,898 93,843 97, , , , , : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 191 ー

198 PP PROPYLENE 換算 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 08~15 16~21 能力 韓国 3,902 3,902 3,955 4,036 4,316 4,316 4,316 4,316 4,316 4,316 4,733 4,733 4,733 4, ,329 1,329 1,370 1,370 1,370 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391 1,391 1, ,112 1,112 1,112 1,112 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1,627 1, ,710 8,523 10,524 11,673 13,261 14,981 16,995 19,446 20,353 22,722 24,710 24,813 26,255 27, ,288 1,288 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,009 2,173 2,173 2,173 2,173 2, ネシア ,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1, ,065 2,992 3,811 3,811 4,429 4,475 4,419 4,769 4,769 5,181 6,041 6,041 6,041 6, ,411 1, ,199 3,302 3,397 3,271 3,162 3,061 2,969 2,961 2,961 2,952 2,949 2,949 2,949 2, ,474 24,317 28,438 29,553 32,445 34,049 35,971 38,764 39,670 42,988 46,251 46,354 48,723 50, うちオーストラリア ,288 11,895 11,226 11,286 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11,258 11, うち西欧 ( 2) 9,851 10,433 9,835 9,864 9,795 9,795 9,795 9,795 9,795 9,795 9,795 9,795 9,795 9, ,831 6,499 7,684 8,028 8,028 8,028 10,541 11,726 11,726 11,853 11,853 12,162 12,162 12, うちサウジアラビア ,140 5,140 6,067 6,664 6,664 6,664 6,664 6,664 6,664 6,664 6, ,027 1,027 1,449 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1, ,586 1,638 1,751 2,472 4,027 4,882 4,882 4,882 4, ,611 8,251 8,325 8,325 8,093 8,093 8,231 8,189 8,299 8,473 8,528 8,994 9,418 9, ,611 8,251 8,325 8,325 8,093 8,093 8,231 8,189 8,299 8,473 8,528 8,994 9,418 9, ,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1,906 1, , ,112 1,115 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1, ,492 3,569 3,511 3,626 3,629 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3,619 3, 能力総合計 52,891 56,728 61,875 63,477 66,076 68,360 72,810 76,859 78,596 83,771 87,944 88,821 91,615 93, 生産 韓国 3,433 3,821 3,920 3,851 3,966 4,159 4,253 4,120 4,223 4,120 4,326 4,326 4,326 4, ,214 1,268 1,251 1,112 1,051 1,245 1,073 1,162 1,236 1,236 1,236 1,236 1,236 1, ,156 1,385 1,420 1,627 1,492 1,560 1,584 1,560 1,608 1, ,519 9,124 9,358 10,357 10,962 12,546 13,715 17,268 15,965 18,177 20,262 21,091 22,842 24, ,119 1,159 1,411 1,659 1,638 1,816 1,784 1,786 1,903 1,957 1,957 1,957 1,957 1, ネシア ,893 2,350 2,987 3,253 3,803 4,305 4,223 4,326 4,841 4,841 5,686 5,686 5,686 5, , ,955 2,483 2,790 2,522 2,462 2,316 2,419 2,576 2,540 2,556 2,545 2,534 2,521 2, ,031 22,019 23,771 24,725 26,123 28,855 30,251 34,322 33,691 35,956 39,502 40,315 42,582 44, うちオーストラリア ,265 9,958 10,143 10,169 9,731 9,739 9,915 10,122 9,936 9,914 9,765 9,801 9,804 9, うち西欧 ( 2) 9,005 8,888 8,913 8,939 8,524 8,535 8,704 8,910 8,794 8,710 8,570 8,622 8,636 8, ,037 3,884 5,529 6,108 6,452 6,594 7,156 7,661 8,031 8,461 8,819 9,301 9,863 9, うちサウジアラビア ,971 4,242 4,596 5,416 5,475 5,775 6,020 6,215 6,305 6,399 6, ,039 1,153 1,179 1,200 1,213 1,257 1,298 1, ,074 1,345 1,480 1,554 1,569 1,601 1,625 1, ,599 7,334 7,684 6,209 7,006 7,233 7,408 7,495 7,477 7,745 8,010 8,179 8,745 8, ,599 7,334 7,684 6,209 7,006 7,233 7,408 7,495 7,477 7,745 8,010 8,179 8,745 8, ,366 1,520 1,483 1,587 1,700 1,690 1,690 1,556 1,638 1,680 1,678 1,711 1,767 1, ,547 2,648 2,597 2,937 3,074 3,126 3,147 3,012 3,115 3,154 3,225 3,256 3,300 3, 生産総合計 45,245 47,657 51,641 52,200 54,266 57,532 60,114 65,233 65,032 68,107 72,228 73,832 77,341 80, 需要 韓国 1,370 1,395 1,452 1,589 1,567 1,602 1,656 1,583 1,576 1,751 1,751 1,751 1,751 1, ,414 13,244 13,060 13,940 14,722 16,224 17,460 20,733 18,967 20,423 21,966 23,597 25,349 27, ,020 1,175 1,137 1,304 1,442 1,378 1,417 1,463 1,511 1,557 1,605 1,653 1, ネシア ,030 1,154 1,179 1,222 1,297 1,378 1,461 1,548 1,548 1, ,760 2,278 2,688 2,762 3,164 3,895 4,398 4,223 4,751 5,109 5,465 6,105 6,105 6, ,756 2,101 2,473 2,327 2,468 2,276 2,524 2,581 2,603 2,598 2,590 2,583 2,576 2, ,339 22,069 23,134 24,207 25,862 28,200 30,450 33,614 32,609 34,789 36,883 39,357 41,233 43, うちオーストラリア ,589 11,028 11,643 10,970 9,141 9,168 9,353 9,781 9,993 10,077 10,168 10,291 10,415 10, うち西欧 ( 2) 9,019 8,662 9,258 9,491 7,582 7,585 7,722 8,100 8,259 8,302 8,343 8,416 8,498 8, ,845 1,723 1,843 3,525 3,736 3,960 4,198 4,450 4,717 5,000 5,300 5,618 5,618 5, うちサウジアラビア ,325 1,291 1,246 1,231 1,288 1,308 1,318 1,324 1,466 1,550 1,702 1,906 1,980 2, ,020 1, ,209 1,245 1,308 1,373 1,387 1,414 1,436 1, ,753 5,870 5,989 6,112 6,257 6,385 6,516 6,674 6,779 6,929 7,073 7,209 7,335 7, ,961 6,082 6,206 6,332 6,482 6,614 6,751 6,911 7,019 7,173 7,322 7,463 7,594 7, ,009 1,033 1,060 1,091 1,123 1, ,252 1,385 1,410 1,435 1,474 1,545 1,534 1,430 1,370 1,381 1,410 1,464 1,520 1, , ,009 1,059 1,141 1,232 1,248 1,245 1,238 1,258 1,284 1,317 1,353 1, ,150 3,223 3,306 3,399 3,539 3,719 3,746 3,664 3,617 3,672 3,754 3,872 3,996 4, 需要総合計 44,195 46,519 48,776 51,036 51,342 54,212 57,168 61,071 60,811 63,711 66,587 69,993 72,344 75, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 192 ー

199 AN PROPYLENE 換算 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 08~15 16~21 能力 韓国 ,156 1,276 1,418 1,549 1,549 1,592 1,592 2,159 2,661 2,661 2,661 2,661 2,661 2, ネシア ,091 3,221 3,598 3,788 3,823 4,137 3,888 4,455 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956 4, うちオーストラリア 1,232 1,095 1, うち西欧 ( 2) 1,199 1,063 1, うちサウジアラビア ,603 1,603 1,603 1,603 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,733 1,733 1,733 1,733 1, ,603 1,603 1,603 1,603 1,717 1,717 1,717 1,717 1,717 1,733 1,733 1,733 1,733 1, 能力総合計 6,362 6,356 6,706 6,874 7,016 7,330 7,082 7,676 8,177 8,194 8,194 8,194 8,194 8, 生産 韓国 ,078 1,157 1,115 1,147 1,159 1,210 1,334 1,588 1,874 2,235 2,235 2,235 2,235 2, ネシア ,641 2,898 3,027 3,064 2,971 3,187 3,350 3,514 3,829 4,233 4,234 4,234 4,234 4, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア ,030 1,030 1,030 1,030 1,085 1,401 1,228 1,560 1,560 1, ,030 1,030 1,030 1,030 1,085 1,401 1,228 1,560 1,560 1, 生産総合計 4,872 5,159 5,224 5,264 5,281 5,467 5,632 5,781 6,244 6,966 6,803 7,145 7,155 7, 需要 韓国 ,382 1,649 1,601 1,737 1,764 1,807 1,899 2,021 2,205 2,323 2,446 2,573 2,707 2, ネシア ,087 3,289 3,494 3,502 3,560 3,621 3,799 3,947 4,193 4,272 4,414 4,558 4,706 4, うちオーストラリア ,122 1, うち西欧 ( 2) 1,103 1, うちサウジアラビア 需要総合計 5,018 5,146 5,309 5,457 5,553 5,667 5,871 5,942 6,224 6,351 6,548 6,737 6,938 7, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 193 ー

200 194

201 D. エチレン プロピレン換算バランス予想 ー 195 ー

202 196

203 地域韓国 ネシア ETHYLENE 換算バランス予想 ( 単位 :1,000T) 実績予測 ,379 2,834 2,530 2,373 2,654 2,836 3,232 3,203 3,232 3,160 3,160 3,160 3,160 3,160 2,013 1,977 1,725 1,472 1,548 1,775 1,811 1,972 1,933 1,990 1,960 1,960 1,960 1,960 1,315 1,357 1,844 1,918 2,134 3,109 3,371 3,434 3,278 3,726 3,818 3,667 3,688 3,725-9,624-14,019-14,020-14,075-14,755-16,085-16,090-17,231-16,303-15,006-15,449-16,747-17,950-20, ,029 1,739 1,844 1,884 1,772 1,989 1,918 1,859 2,095 2,036 1,977 1, ,861-1,746-1,225-2,310-2,585-2,014-2,260-1,090-1,214-1,538-1,803-1,885-1, ,045-1,126-1,164-1,236-1,311-1,389-1, ,273 1,983 1, , ,223 1,057 1,060 1, ,197-7,513-7,806-8,044-9,597-9,710-9,399-9,555-7,922-6,582-7,289-9,271-9,480-10, うちオーストラリア ,727-3,395-3, ,216-1,578-1,730-1,917-2,136 うち西欧 ( 2) -1,758-1,335-1, ,569 9,915 12,136 13,531 14,886 15,650 17,073 17,396 17,980 18,550 19,115 19,561 19,877 21,155 うちサウジアラビア ,458 11,019 11,689 12,556 12,613 12,841 13,467 13,760 13,837 13,918 14,568 合計 ,260-1,523-1,918-2,050-2,402-2,677-2,918-2,999-3,145-3,396-3,654-3,903-4, ,039 4,494 4,620 5,382 4,963 5,797 5,490 6,104 6,092 5,663 7,051 9,274 10,350 10,683 1,898 1,519 1,692 1,554 1,943 1,971 1,864 2,022 2,074 2,272 2,196 2,186 2,185 2,188 5,936 6,013 6,312 6,936 6,906 7,768 7,354 8,126 8,166 7,935 9,247 11,460 12,535 12, ,202-1,314-1,445-1, ,528-1,301-1,415-1,342-1,524-1,793-1,936-1,876-1,910-1,997-2,086-2,186-2,292-2,315-1,964-2,206-2,269-2,197-2,640-3,073-3,394-2,903-2,463-2,464-2,663-2,849-3,068-3,214 2, ,280 6,224 5,437 6,374 7,735 8,982 11,456 12,351 12,692 12,752 13,262 13,295 1: 2007 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2007 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 197 ー

204 地域韓国 ネシア LDPE ETHYLENE 換算バランス予想 ( 単位 :1,000T) 実績予測 ,361 1,422 1,450 1,421 1,421 1,421 1,421 1, ,569 1,931 1,848 2,031 2,140 2,248 2,137 2,229 2,244-2,176-3,485-3,733-3,725-3,646-3,940-4,365-4,564-4,474-3,779-4,368-5,193-5,972-7, ,054 1,032 1, ,959-2,398-1,781-2,397-2,019-1,389-1, ,808-2,365-2, うちオーストラリア ,555-1,003-1, うち西欧 ( 2) ,130 2,618 2,869 4,007 4,638 4,968 5,604 6,161 6,420 6,830 7,212 7,391 7,564 8,001 うちサウジアラビア ,958 3,086 3,388 3,753 3,723 3,946 4,496 4,700 4,764 4,863 5,135 合計 ,029-1,043-1,089-1,142-1,231-1,314-1,397-1, , ,016 1,264 1,145 1,205 1,144 1,257 2,720 3,635 4,146 4, ,084 1,108 1,290 1,049 1,267 1,329 1,143 1,331 1,326 1,568 2,979 3,911 4,396 4, ,034-1,077-1,123-1, ,080-1, ,000-1,104-1,157-1,201-1, ,524 1,317 1,781 3,187 3,933 4,801 5,500 6,547 6,219 6,199 6,612 1: 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 198 ー

205 地域韓国 ネシア HDPE ETHYLENE 換算バランス予想 ( 単位 :1,000T) 実績予測 ,243 1,389 1,148 1,083 1,253 1,407 1,199 1,213 1,144 1,196 1,196 1,196 1,196 1, ,364-3,982-3,572-3,484-4,029-4,927-4,665-5,196-5,316-5,714-5,754-6,054-6,490-7, , ,114 1,073 1,046 1, ,395-1,052-1,137-1,745-2,460-2,810-2,949-2,280-2,918-3,276-3,882-3,913-4, うちオーストラリア ,614-1,895-1, うち西欧 ( 2) , ,572 3,161 4,300 4,866 5,228 5,571 6,072 6,002 6,246 6,281 6,258 6,255 6,416 7,285 うちサウジアラビア ,837 3,270 3,610 4,113 4,191 4,141 4,212 4,333 4,342 4,343 4,642 合計 ,111-1,273-1,272-1,328-1,453-1,587-1,721-1, ,046 1,346 1,424 1,705 2,259 2, ,061 1,043 1,022 1,056 1,031 1,531 1,494 1,489 1,540 1,197 1,581 1,539 1,934 2,031 2,407 2,467 2,727 3,314 3, ,039-1,023-1,147-1,123-1,226-1,374-1,460-1,421-1,145-1,038-1,060-1,102-1,185-1, ,346 1,782 1,596 1,575 1,504 2,433 2,261 1,647 1,128 1,547 2,118 1: 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 199 ー

206 地域韓国 ネシア SM ETHYLENE 換算バランス予想 ( 単位 :1,000T) 実績予測 ,141-1,157-1,124-1,057-1,142-1,149-1,153-1,079-1, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 200 ー

207 地域韓国 ネシア PVC ETHYLENE 換バランス予想 ( 単位 :1,000T) 実績予測 うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 , ,157 1,134 1,111 1,087 1,189 1,185 1,216 1,164 1,116 1,071 1, ,029 1, ,056 1,053 1,079 1, : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 201 ー

208 地域韓国 ネシア EG ETHYLENE 換バランス予想 ( 単位 :1,000T) 実績予測 ,423-3,842-4,382-4,794-5,250-5,439-5,573-5,776-4,985-4,321-4,672-4,912-4,538-4, ,995-3,621-4,026-4,353-4,678-4,922-4,964-5,171-4,728-3,864-4,158-4,227-3,392-3, うちオーストラリア うち西欧 ( 2) ,554 3,669 4,249 4,328 4,765 4,727 4,818 4,813 4,863 5,010 5,178 5,482 5,516 5,541 うちサウジアラビア ,093 4,094 4,129 4,138 4,138 4,180 4,274 4,338 4,361 4,370 4,463 合計 ,159 1, , ,861 2,050 2, , ,353 3,319 2,901 1: 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 202 ー

209 地域韓国 ネシア PROPYLENE 換算バランス予想 ( 単位 :1,000T) 実績予測 ,236 2,588 2,670 2,469 2,574 2,782 2,842 2,686 2,800 2,583 2,689 2,739 2,739 2, ,012 1,029 1,033 1,240 1,705 1,836 2,031 1,773 2,075 2,103 2,124 2,136 2,109-4,246-6,414-6,220-6,072-6,287-5,680-5,247-4,728-4,290-2,851-2,323-3,252-3,920-4, , ,535-1,208-1,345-1, ,490 2,791 1, うちオーストラリア ,515-1,189-1, うち西欧 ( 2) ,119 2,110 3,623 2,328 2,459 2,354 2,666 2,905 2,998 3,131 3,173 3,322 3,884 4,012 うちサウジアラビア ,505 3,735 4,043 4,813 4,818 5,059 5,240 5,364 5,454 5,548 5,548 合計 ,332 1,932 1,065 1,669 2,383 2,176 2,101 1,852 1,606 1,859 1,639 1,838 2,268 2, ,124 1, ,523 2,237 1,996 1,901 1,634 1,362 1,595 1,370 1,563 1,988 2, ,405 3,256 3,228 4,422 4,197 5,508 6,212 4,461 4,830 4,218 1: 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 203 ー

210 地域韓国 ネシア PP PROPYLENE 換算バランス予想 ( 単位 :1,000T) 実績予測 ,063 2,427 2,468 2,262 2,399 2,557 2,597 2,537 2,647 2,369 2,575 2,575 2,575 2, ,130 1,357 1,392 1,599 1,463 1,530 1,553 1,529 1,577 1,537-2,895-4,121-3,703-3,584-3,760-3,678-3,745-3,464-3,002-2,245-1,704-2,506-2,508-2, ,081 1,167 2, ,349 1, うちオーストラリア ,324-1,070-1, うち西欧 ( 2) ,193 2,161 3,686 2,583 2,716 2,634 2,959 3,211 3,314 3,462 3,519 3,683 4,246 4,373 うちサウジアラビア ,505 3,735 4,043 4,813 4,818 5,059 5,240 5,364 5,454 5,548 5,548 合計 ,847 1,464 1, ,410 1, ,639 1,251 1, ,151 1, ,051 1,138 2,865 1,164 2,924 3,320 2,945 4,163 4,221 4,396 5,640 3,839 4,997 5,035 1: 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 204 ー

211 地域韓国 ネシア AN PROPYLENE 換算バランス予想 ( 単位 :1,000T) 実績予測 うちオーストラリア うち西欧 ( 2) うちサウジアラビア 合計 : 2008 年 ~2010 年についてはニュージーランドが含まれるが 2011 年以降は含まれない 2: 2008 年 ~2010 年についてはトルコは西欧に含まれるが 2011 年以降トルコは中東に含む ー 205 ー

212 稼働率 ( 需要 / 能力 ) 実績 予測 % 実績予測 商品名 ETHYLENE LDPE HDPE PE PS SM PVC VCM EDC EG OTHER PROPYLENE PP AN ETHYLENE 換算 PROPYLENE 換算 BENZENE TOLUENE XYLENES PX PTA ー 206 ー