はしがき 石油化学産業は その下流にプラスチック製造業 合成繊維製造業 ゴム製品製造業等 多数の中小企業を抱える最上流に位置する産業であり 石油化学産業の競争力は その下 流の中小企業等の経営安定 競争力強化の観点から 非常に重要である 経済産業省では 我が国の石油化学産業をとりまく情勢が変化する中

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1 平成 23 年度経済産業省委託調査 平成 23 年度中小企業支援調査 世界の石油化学製品の今後の需給動向に関する調査 報告書 平成 24 年 3 月 株式会社三菱化学テクノリサーチ

2 はしがき 石油化学産業は その下流にプラスチック製造業 合成繊維製造業 ゴム製品製造業等 多数の中小企業を抱える最上流に位置する産業であり 石油化学産業の競争力は その下 流の中小企業等の経営安定 競争力強化の観点から 非常に重要である 経済産業省では 我が国の石油化学産業をとりまく情勢が変化する中 国内外の石油化学製品の需給動向に関して的確な調査 分析を行い 国際環境を見据えた企業経営や政策等の検討につなげていくことが重要との観点から 世界の石油化学製品の今後の需給動向に関する研究会 ( 事務局 : 製造産業局化学課 委員は石油化学企業 商社 金融関係者等から構成 ) を毎年実施している 具体的には エチレン プロピレン及びそれらの主要な誘導品と芳香族製品を対象に 国内外の石油化学製品に関する生産 需要動向やプラント稼働等に関して各国の動向を調査し 世界の石油化学製品の需給 ( 生産 需要 生産能力 輸出入 ) について 2010 年時点の実績と今後 5 年間の予測をまとめた 本調査では 研究会検討会 ( 専門のワーキンググループ ) のメンバー企業のご協力のもと経済産業省が作成 収集した調査票 及び 3 月 7 日に開催された研究会検討会における幅広い意見交換 討議内容に基づいて データの集計 分析及び関連データの作成を実施し 今後開催される研究会に提示する資料としてとりまとめた 本調査結果が 石油化学製品に関する生産 需要 新増設プラント等に関する内外の現 状及び今後の見通し等について把握する際に 有効に活用されることを期待する 株式会社三菱化学テクノリサーチ

3 世界の石油化学製品の今後の需給動向 対象期間 :2003 年 ~2016 年 平成 2 4 年 X 月 経済産業省 製造産業局化学課

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5 はじめに 1. 経済産業省製造産業局化学課は 世界の石油化学製品の今後の需給動向に関する研究会の議論を踏まえ エチレン系 プロピレン系石油化学製品及び芳香族製品について 西暦 2016 年までの世界の中長期的な需給動向をとりまとめた 2. 石油化学メーカー 輸出入業者 金融機関等が石油化学製品に関する生産 消費 新増設プラント等に関する内外の現状及び今後の見通し等について把握 する際に有効に活用されることを期待する 3. また 当課としても 石油化学製品の今後の需給動向に係る情報を共有し 共通の認識を持つことが重要と考えており そういった観点から 国際会議等 の場において 本資料を活用して参りたい

6 作成の経緯 1. 趣旨我が国の石油化学産業をとりまく情勢が変化する中 国内外の石油化学製品の需給動向に関して的確な調査 分析を行い 国際環境を見据えた企業経営や政策等の検討につなげてゆくことが重要である 経済産業省では 毎年 世界の石油化学製品の今後の需給動向に関する研究会を開催し 国内外の石油化学製品に関する生産 需要動向やプラント稼動等に関する見通しについて専門のワーキンググループを設置して調査 集計を行うとともに 幅広い意見交換を実施し その結果を発表する 2. 調査検討項目 (1) エチレン系 プロピレン系石油化学製品の国内外の需給見通し 1エチレン系石油化学製品 : エチレン PE(LD LL HD) SM PS EDC VCM PVC EG 2プロピレン系石油化学製品 : プロピレン PP AN (2) 芳香族製品の国内外の需給見通し : ベンゼン トルエン キシレン パラキシレン PTA 3. 調査対象地域及び担当者 (1) 国別 地域別担当 中国 香港 伊藤忠商事 ( 株 ) 韓国 台湾 丸紅 ( 株 ) タイ マレーシア 三井化学 ( 株 ) フィリピン ベトナム インド 双日 ( 株 ) シンガポール 住友化学 ( 株 ) インドネシア 三菱化学 ( 株 ) 西欧 中東 アフリカ 三菱商事 ( 株 ) CIS 東欧 オーストラリア ニュージーランド 三井物産 ( 株 ) 米国 カナダ メキシコ ブラジル住友商事 ( 株 ) 国別データシート 中の as C2 as C3 の各数値については 換算方式により若干の誤差が生じている (2) 商品別集計データ とりまとめ 三菱化学テクノリサーチ

7 4. 調査対象期間 調査対象期間は2003 年から2016 年までであり 2010 年までは実績 2011 年以降については見通しを示す 5. スケジュール 2011 年 12 月 22 日世界石油化学製品需給動向研究会検討会キックオフ ( データ収集依頼 今後の進め方について ) 2012 年 3 月 7 日世界石油化学製品需給動向研究会検討会 ( 各国石化産業状況及び見通しについて ) 2012 年 4 月 ( 予定 ) 世界石油化学製品需給動向研究会 ( 最終とりまとめ )

8 世界石油化学製品需給動向研究会 委員 氏名 社名 所属部署 役職 亀井啓次 旭化成ケミカルズ ( 株 ) 取締役兼副社長執行役員 丸山和夫 出光興産 ( 株 ) 執行役員化学品部長 福田祐士 伊藤忠商事 ( 株 ) 常務執行役員化学品部門長 中西孝平 国際協力銀行 特別参与 宮崎孝 昭和電工 ( 株 ) 常務取締役石油化学事業部門長 下山田孝 JX 日鉱日石エネルギー ( 株 ) 常務執行役員 化学品本部長 柴田龍次 住友化学 ( 株 ) 石油化学業務室部長 辻泰弘 住友商事 ( 株 ) 理事基礎化学品 エレクトロニクス本部長 斉藤和彦 双日 ( 株 ) 有機化学品部長 池田悦哉 東ソー ( 株 ) 理事オレフィン事業部長 山本直人 ( 株 ) 日本政策投資銀行 常務執行役員 岩下直也 丸紅 ( 株 ) 執行役員化学品部門長 山田大介 ( 株 ) みずほコーポレート銀行 執行役員産業調査部長 真野純一 三井化学 ( 株 ) 石化事業本部企画管理部長 本坊吉博 三井物産 ( 株 ) 執行役員基礎化学品本部長 岡本純一 三菱化学 ( 株 ) 執行役員石化企画管理部門石化企画部長 喜代吉龍也 三菱商事 ( 株 ) 執行役員汎用化学品第一本部長 ( 会社名で五十音順 )

9 世界石油化学製品需給動向研究会 検討会メンバー 氏名 社名 所属部署 役職 吉田貴 旭化成ケミカルズ ( 株 ) 経営総括部長 鈴木三夫 出光興産 ( 株 ) 化学品部企画グループリーダー 上村順子 出光興産 ( 株 ) 化学品部企画グループ 星野啓二 ケミカルロジテック ( 株 ) 情報企画部部長 永野均 国際協力銀行 (JBIC) グローバル製造業部第 2ユニット長 和久津英史 昭和電工 ( 株 ) 石油化学事業企画室長 木暮和幸 JX 日鉱日石エネルギー ( 株 ) 化学品本部化学品総括部化学品総括ク ルーフ マネーシ ャー 増田聡 住友化学 ( 株 ) 石油化学業務室主席部員 川上正則 住友商事 ( 株 ) 基礎化学品 エレクトロニクス本部長付 森本郁徳 ( 株 ) 双日総合研究所 事業コンサルティンググループ主任アナリスト 橋本明 東ソー ( 株 ) オレフィン事業部営業部オレフィンク ルーフ リータ ー 中村航洋 ( 株 ) 日本政策投資銀行 企業金融第 1 部化学班課長 高橋伸一郎 ( 株 ) 日本政策投資銀行 企業金融第 1 部化学班調査役 秋葉幸一 丸紅 ( 株 ) 化学品総括部チーフマネージャー 山岡研一 ( 株 ) みずほコーポレート銀行 産業調査部素材チーム次長 渡辺静夫 三井化学 ( 株 ) 石化事業本部企画管理部 西村聰一 三井物産 ( 株 ) 基礎化学品業務部企画業務室室長 中村英俊 三井物産 ( 株 ) 基礎化学品業務部企画業務室次長 大橋拓矢 三井物産 ( 株 ) 基礎化学品業務部企画業務室 沼田宏明 三菱化学 ( 株 ) 石化企画管理部門石化企画部ク ルーフ マネーシ ャー 安藤泰弘 三菱化学 ( 株 ) 石化企画管理部門石化企画部 永野優 三菱商事 ( 株 ) 汎用化学品第一本部次長 神戸祐次 三菱商事 ( 株 ) 汎用化学品第一本部次長 ( 会社名で五十音順 )

10 目次 世界の石油化学製品の交互の需給動向 ( 総論 ) 1 国別データシート 31 世界の主要石油化学プラント 103 商品別集計データ表 147

11 世界の石油化学製品の 今後の需給動向 ( 総論 ) - 1 -

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13 世界の石油化学製品の今後の需給動向 平成 2 4 年 3 月経済産業省製造産業局化学課 1. 世界のエチレン系誘導品及びエチレンの需給動向 (1) 世界のエチレン系誘導品の需要 2010 年の世界のエチレン系誘導品需要実績 ( エチレン換算 ) は 原油や石油製品の価格高止 まり状況の中で前年比 10% を超す 百万トンを記録した 2011 年以降は 2008 年の世界的金融危機の影響を脱しつつあるものの 欧州での金融不安により 世界全体での経済回復に不安要素が残る中 各国 地域ごとの需要見通しを積み上げると 2016 年の世界全体の需要量合計は 百万トン (2010 年比で 百万トン ) 2010 年 ~2016 年の需要の伸びは年平均 +4.8% となる見通しである ( 表 1-1 参照 ) 需要の伸びは 地域別に傾向が異なり アジア地域が中国 ( 年平均 +6.8%) とインド ( 年平均 +11.2%) に牽引されて年平均 +5.8% となる見通しである 一方 北中南米の需要の年平均伸び率は +4.0% 西欧 +2.2% CIS 東欧 +4.5% 中東 +9.5% アフリカ +5.6% で推移する見通しである 表 1-1 世界のエチレン系誘導品の需要 ( エチレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 5.8% 2.0% 0.2% 6.8% 3.4% 11.2% 0.7% 2.2% 4.0% 9.5% 表 1-2 世界のエチレン系誘導品の需給推移 ( エチレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 需要量対前年増加率 % 5.4% 5.1% 4.7% 4.7% 4.6% 4.4% - 3 -

14 (2) 世界のエチレン系誘導品の生産能力 世界のエチレン系誘導品の生産能力 ( エチレン換算 ) は 2010 年末時点で 百万トン 現時点において2016 年までに稼働する可能性の高い新増設計画に基づくと 2016 年末の生産能力は 百万トン (2010 年比で +23 百万トン ) で 年平均 +2.5% で増加する見通しである 2010~2016 年の地域ごとの生産能力 ( エチレン換算 ) 平均伸び率は アジアが +4.1% 北中 南米が +0.8% 西欧が 0.1% 中東が +3.7% 特に 中国 インド 中東では 年率 3% を超える 能力増加が見込まれる ( 表 1-3 参照 ) また 原料であるエチレン ( モノマー ) の生産能力は 2010 年末の 百万トンから 2016 年 末に 百万トンに増加する見通し ( 年平均伸び率 +3.0%) である ( 表 1-4 参照 ) 表 1-3 世界のエチレン系誘導品の生産能力 ( エチレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 4.1% 0.8% 0.8% 7.4% 2.8% 9.0% -0.5% -0.1% 0.8% 3.7% 能力シェア % 5% 3% 10% 7% 3% 5% 17% 27% 15% % 5% 3% 14% 8% 5% 4% 15% 24% 17% 表 1-4 世界のエチレン ( モノマー ) の生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 5.4% 1.1% -0.5% 10.5% 4.1% 11.0% -0.1% -0.2% 2.5% 1.8% 能力シェア % 5% 3% 9% 6% 3% 5% 17% 27% 18% % 5% 2% 14% 7% 4% 4% 14% 26% 17% - 4 -

15 (3) 世界のエチレン系誘導品需給 ( 輸出入 ) バランス 現時点において2016 年までに稼働する可能性の高い新増設計画に基づくと 地域ごとに以下の傾向が見られる 日本におけるエチレン系誘導品の需要 ( エチレン換算 ) は 2010 年の実績 4.9 百万トンから一定程 度の経済成長を見込みつつも 2016 年で 5.1 百万トンと見込まれる 中国におけるるエチレン系誘導品の供給( エチレン換算 ) は2010 年の 14.2 百万トンから2016 年末には 24.6 百万トンに 10.4 百万トン拡大する また 需要については2016 年には 41.6 百万トンとなり 13.5 百万トン増加する見通しで 輸入超過幅は 3.1 百万トン拡大すると見込まれる アジア全体としても 中国に加えインドの輸入超過の拡大が見込まれ 2016 年においても依然 13.4 百万トンの輸入超過となる見通しである 一方で 中東における輸出超過幅はさらに拡大し 2010 年の 13.5 百万トンから 2016 年には 16.9 百万トンに達する見通しで アジア全体の輸入超過幅を上回ると見込まれる この他 西欧では輸入超過幅が 2010 年の 1.3 百万トンから 3.4 百万トンに拡大 北中南米では輸 出超過幅が 3.4 百万トンから 0.9 百万トンに減少することが見込まれる 表 1-5 世界のエチレン系誘導品の需給バランス ( エチレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 生産 需要 バランス 生産 需要 バランス ( 注 1) 生産については 2016 年までに稼働する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てている一方 これとは別に 需要については 2011 年以降 世界全体で適宜の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2016 年までの見通しを算定している このため 世界計での生産量と需要量は一致しない ( 注 2) バランスは +が供給超過 -が需要超過 以下同じ - 5 -

16 表 1-6 日本のエチレン需給の見通し ( エチレン換算 ) ( 単位 : 万トン ) エチレン系誘導品の内需エチレン系誘導品輸出入バランス エチレン系誘導品生産 (= エチレンモノマー内需 ) エチレンモノマー輸出入バランス エチレン生産 実績 見通し 伸び率 ~ % % % 表 1-7 エチレン系誘導品の製品別需給バランス ( エチレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) アジア 計 LDPE HDPE SM PVC EG その他 能力 生産 需要 バランス 能力 生産 需要 バランス 中東 計 LDPE HDPE SM PVC EG その他 能力 生産 需要 バランス 能力 生産 需要 バランス アジア+ 中東 計 LDPE HDPE SM PVC EG その他 能力 生産 需要 バランス 能力 生産 需要 バランス

17 2. 世界のプロピレン系誘導品及びプロピレンの需給動向 (1) 世界のプロピレン系誘導品需要 プロピレン系誘導品の世界の需要 ( プロピレン換算 ) は エチレン系誘導品と同様に世界の経済成長の変動に応じた需要の伸びを想定し 2010 年の 74.9 百万トンから2016 年には 97.9 百万トンに増加し 年平均伸び率は 4.6% と見込まれる なお 2010 年から2016 年の世界全体の増加幅はプロピレン換算で 23 百万トンである ( 表 2-1 参照 ) 地域別の需要の伸びは アジアが年平均 +6.2% 北中南米が +3.7% 西欧が +1.4% CIS 東欧 +3.9% 中東 +6.5% アフリカ +6.8% 国別には 中国 インドなどが高い伸びとなる見込みである なお 2010 年から2016 年のアジア全体の需要増加幅はプロピレン換算で 14 百万トンであり 年平均伸び率は 6.2% と予想される ( 表 2-2 参照 ) 表 2-1 世界のプロピレン系誘導品の需要 ( プロピレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 6.2% 1.7% 0.6% 7.7% 6.0% 13.1% -0.5% 1.4% 3.7% 6.5% 表 2-2 日本のプロピレン需給の見通し ( プロピレン換算 ) ( 単位 : 万トン ) プロピレン系誘導品の内需プロピレン系誘導品輸出入バランスプロピレン系誘導品生産 (=プロピレンモノマー内需) プロピレンモノマー輸出入バランスプロピレン生産 実績 見通し 伸び率 ~ % % % - 7 -

18 (2) 世界のプロピレン系誘導品の生産能力 世界のプロピレン系誘導品の生産能力 ( プロピレン換算 ) は 2010 年末時点で 92.2 百万トンである 現時点において 2016 年までに稼働する可能性の高い新増設計画に基づくと 2016 年末の生産能力は 百万トン (2010 年比で 百万トン ) で 年平均 +2.5% で増加する見通しである 2010 年 ~2016 年の間 地域ごとの生産能力 ( プロピレン換算 ) の年平均伸び率は アジアが +3.4% 北中南米が +1.5% 西欧が 0.1% 中東が +3.4% である ( 表 2-3 参照 ) 中国 イン ド アセアンでは 年率 4~6% の能力増加が見込まれる また プロピレン ( モノマー ) の生産能力は 2010 年末の 99.5 百万トンから 2016 年末に 百万トンに増加する見通し ( 年平均伸び率 +2.1%) である ( 表 2-4 参照 ) 表 2-3 世界のプロピレン系誘導品の生産能力 ( プロピレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 3.4% 1.9% 0.3% 4.4% 4.9% 6.4% -0.6% -0.1% 1.5% 3.4% 能力シェア % 6% 3% 16% 7% 4% 6% 17% 24% 9% % 6% 3% 18% 8% 5% 5% 15% 23% 9% 表 2-4 世界のプロピレン ( モノマー ) の生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 3.1% 2.3% 2.4% 4.0% 5.4% 3.7% -0.8% -0.1% 1.0% 2.6% 能力シェア % 6% 3% 15% 6% 4% 7% 17% 28% 9% % 6% 3% 16% 7% 4% 6% 15% 26% 9% - 8 -

19 (3) プロピレン系誘導品及びプロピレンの需給 ( 輸出入 ) バランス 現時点において2016 年までに稼働する可能性の高い新増設計画に基づくと 地域ごとに以下の傾向が見られる 日本におけるプロピレン系誘導品の需要 ( プロピレン換算 ) は 2010 年の実績 4.4 百万トンに対 し 2016 年は 4.3 百万トンと減少傾向が継続する見込みである 中国のプロピレン系誘導品の輸入超過 ( プロピレン換算 ) は 当面 4 百万トン前後の水準で推移す る見通しである 2016 年の新増設計画の実現性が不透明であるが これが具体化されないと 再び需要超過幅が増加に転じる可能性がある アジア全体では 中国 インド アセアン等で供給増加が予測されているものの 地域全体として は需要の増加に追随できず 年々供給余剰が減少し 2016 年には需要が供給を上回ると予測 される 中東における輸出超過幅は拡大傾向を維持し 2015 年に 5 百万トンを超え 2016 年には 5.4 百万トンに達する見通しである 表 2-5 世界のプロピレン系誘導品の需給バランス ( プロピレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 生産 需要 バランス 生産 需要 バランス ( 注 ) 生産については 2016 年までに稼働する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てている一方 これとは別に 需要については 2011 年以降 世界全体で適宜の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2016 年までの見通しを算定している このため 世界計での生産量と需要量は一致しない - 9 -

20 表 2-6 プロピレン系誘導品の製品別需給バランス ( プロピレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) アジア 計 PP AN その他 能力 生産 需要 バランス 能力 生産 需要 バランス 中東 計 PP AN その他 能力 生産 需要 バランス 能力 生産 需要 バランス アジア+ 中東 計 PP AN その他 能力 生産 需要 バランス 能力 生産 需要 バランス

21 3. 世界の芳香族及び誘導品の需給動向 (1) 世界の芳香族の需給 2010 年における世界のベンゼン トルエン キシレンの需要実績は それぞれ 40.8 百万トン ( 前 年比 +5.4%) 20.6 百万トン ( 同 5.9%) 38.1 百万トン ( 同 16.2%) であった 2010~2016 年における需要の年平均伸び率の見通しは ベンゼン +3.2% トルエン +4.3% キシレン +5.7% である 一方 世界のベンゼン トルエン キシレンの 2010~2016 年の生産量の年平均伸び率の見通 しは それぞれ +2.9% +3.6% +4.5% である ベンゼン トルエン キシレンの需要は中国とインドが牽引すると予想される 表 3-1 世界のベンゼンの需要 生産能力 需給バランス 世界のベンゼンの需要世界計 ( 単位 : 百万トン ) うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 4.7% 0.0% 0.7% 10.0% 6.9% 6.7% -0.7% 0.1% 1.7% 6.1% 世界のベンゼンの生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 2.1% 2.1% 0.8% 3.5% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 3.7% 世界のベンゼンの生産量 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 生産 増加幅 伸び率 % 4.0% 0.7% 0.7% 9.2% 5.1% 3.4% -0.6% -0.6% 1.5% 5.4% 世界のベンゼンの需給バランス ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東

22 ( 注 ) 生産については 2016 年までに稼働する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てている一方 これとは別に 需要については 2011 年以降 世界全体で適宜の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2016 年までの見通しを算定している このため 世界計での生産量と需要量は一致しない 表 3-2 世界のトルエンの需要 生産能力 需給バランス 世界のトルエンの需要世界計 ( 単位 : 百万トン ) うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 6.4% -2.3% 0.7% 10.1% 4.3% 9.7% 0.5% 0.5% 2.4% 0.7% 世界のトルエンの生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 1.8% 0.0% 0.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.1% 世界のトルエンの生産量 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 生産 増加幅 伸び率 % 5.1% 0.2% -21.2% 10.0% 4.3% 0.0% -0.3% 0.2% 2.4% 0.3% 世界のトルエンの需給バランス ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 ( 注 ) 生産については 2016 年までに稼働する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てている一方 これとは別に 需要については 2011 年以降 世界全体で適宜の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2016 年までの見通しを算定している このため 世界計での生産量と需要量は一致しない

23 表 3-3 世界のキシレンの需要 生産能力 需給バランス 世界のキシレンの需要世界計 ( 単位 : 百万トン ) うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 6.7% 0.5% 0.7% 13.9% 3.8% 11.1% 0.6% 3.4% 2.0% 7.0% 世界のキシレンの生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 1.9% 0.0% 0.0% 4.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0% 世界のキシレンの生産量 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 生産 増加幅 伸び率 % 5.0% 0.6% 0.7% 11.3% 2.9% 3.2% 0.1% 2.4% 1.8% 7.1% 世界のキシレンの需要バランス ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 ( 注 ) 生産については 2016 年までに稼働する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てている一方 これとは別に 需要については 2011 年以降 世界全体で適宜の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2016 年までの見通しを算定している このため 世界計での生産量と需要量は一致しない

24 (2) 世界のパラキシレン PTAの需給 2010 年における世界のパラキシレンの需要実績は 27.3 百万トン ( 前年比 +6.1%) PTA の需要実績は 39.1 百万トン ( 同 +8.8%) PTAについては 世界全体需要の約 75% をアジアで占めている ( 表 3-4 及び3-5 参照 ) 2010~2016 年の需要は パラキシレン PTA ともに 7% 弱の高い年平均伸び率が予想され る パラキシレンは 中東での供給量増加が見込まれるものの 中国の需要の拡大が顕著である また PTA は 中国及びインドの需要拡大が大きく 供給力の増加を上回る見込みであり アジア 全体として供給過剰から不足に転じる見通しである 表 3-4 世界のパラキシレンの需要 需給バランス 世界のパラキシレンの需要 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 7.2% -0.7% 0.7% 14.2% 1.3% 11.1% -3.4% 2.9% 2.9% 13.7% 世界のパラキシレンの生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 5.5% 9.3% 0.0% 5.7% 4.4% 11.5% 0.0% 1.2% 0.8% 10.5% 世界のパラキシレンの生産量 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 生産 増加幅 伸び率 % 6.3% 1.7% 0.7% 13.0% 6.6% 9.2% 0.7% 1.3% 2.1% 15.2% 世界のパラキシレンの需給バランス ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東

25 ( 注 ) 生産については 2016 年までに稼働する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てている一方 これとは別に 需要については 2011 年以降 世界全体で適宜の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2016 年までの見通しを算定している このため 世界計での生産量と需要量は一致しない 表 3-5 世界の PTA の需要 需給バランス 世界のPTAの需要世界計 ( 単位 : 百万トン ) うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 需要 増加幅 伸び率 % 7.5% 1.0% 0.7% 8.8% 6.3% 11.2% 0.0% 5.1% 2.3% 9.2% 世界のPTAの生産能力 ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 能力 増加幅 伸び率 % 3.3% 0.8% 4.3% 4.5% 1.4% 3.9% -4.0% 4.4% 1.0% 14.3% 世界のPTAの生産量世界計 ( 単位 : 百万トン ) うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 生産 増加幅 伸び率 % 6.6% 0.6% 0.7% 14.5% 1.2% 4.0% -3.7% 5.1% 3.3% 20.5% 世界のPTAの需給バランス ( 単位 : 百万トン ) 世界計 うちうちうちうちアジア計韓国台湾中国アセアンイント 日本西欧北中南米中東 ( 注 ) 生産については 2016 年までに稼働する可能性の高い新増設計画をもとに各国毎に見通しを立てている一方 これとは別に 需要については 2011 年以降 世界全体で適宜の経済成長が達成されることを前提に 各国の経済情勢や産業構造を踏まえ 2016 年までの見通しを算定している このため 世界計での生産量と需要量は一致しない

26 4. 世界の主要国 地域の石油化学産業の動向 (1) アジア アジアにおける石油化学製品の需要は 中国 インドを中心とする高い経済成長を背景に 拡大が続いた 特に中国においては政府の大型内需喚起政策により 石油化学製品の需要も大幅に増加して きた 新増設計画は 中国において引続き計画 検討されており エチレン系及びプロピレン系の誘導 品の供給が増加する予定である メタノールを原料とするエチレン プロピレンの生産設備を本格 的に増強する動きも顕著になってきた また インドにおいても エチレン プロピレンを中心とする石油化学製品の需要が拡大 従来か らの石化企業に加え 石油 ガス会社が石油化学産業へ参入する形での新増設計画の具体化 の進展がみられる 1 日本 日本の経済は2008 年後半から2009 年にかけて厳しい状況にあったが 2010 年後半からはようやく回復基調にもどり リーマンショック前の水準にもどることも期待された 我が国の石油化学産業については 世界の金融資本市場の危機の影響や原油価格の乱高下などによって悪化した景気が少しずつ改善されてきたことを背景に 輸出の好調さにも助けられ 各エチレンセンターとも稼働率が若干改善され 2010 年のエチレン生産量は 702 万トン ( 対前年比 +1.5%) プロピレンの生産量は 599 万トン ( 対前年比 +7.1%) と増加した オレフィン誘導品 芳香族製品も生産 内需とも増加した 欧州金融不安及び中国経済の成長鈍化による需給緩和 超円高による輸入品の急増と輸出の不振 化学品ユーザーである輸出産業による国内需要の低下など懸念材料が山積しており 低成長傾向は今後も続くと予想される 2 中国 2010 年は国内需要の伸びと好調な輸出に牽引され GDP 伸び率は 10.3% と再び二桁となった 現在の経済の問題として 過剰な投資 不動産の高騰 過度のインフレがある 2009 年は政府の大型内需喚起政策により 石化製品需要も大幅に増加し 結果として オレフィン系汎用樹脂においては 前年を遥かに上回る需要増となった 在庫の積み増し等の仮需要因も懸念されたが 2010 年は PE の国内需要は前年比 +9% と増加した しかし PP は同 1% と低迷した 2010 年のエチレン生産量は 1,340 万トン 前年比 +16% 生産能力は同 +25% とそれぞれ増加した エチレン生産の増加に伴い 各誘導品ともに生産が増加しており ポリエチレンでは同 +19% の増加となった この結果 ポリエチレンの輸入は 736 万トンにとどまり 前年比 1% の減少となった 一方 プロピレンは生産が伸び悩んでいる 前年比 98% に減少 PP 生産は僅かに 3% 上昇しただけである メタノールを原料としたオレフィン生産 (MTO: Methanol to Olefin) が

27 2010 年から本格化している 中国は今後もエチレンセンターの新増設は続くが 需要量を満たすまでには増加しないことから 引き続き輸入が続くことになる また 内陸部では輸送コストもかかることから 石炭のような内陸部にある資源の活用を進めている MTO (Methanol to Olefin) は 水 環境問題等課題はあるが 基本的には石炭のコストをどのように設定されるかが競争力を決める大きな要因となる 3 韓国 2010 年は大幅に減速した前年からの反動に加え 輸出の持ち直し 政府の景気刺激策による消費の安定的伸長 設備投資の加速により景気が回復に向かい 2010 年の実質 GDP 成長率は 6.1% となった 2011 年は 前年の高成長の反動と世界経済減速により実質 GDP 成長率は 3.8% と予測されている エチレン プロピレンともに 誘導品での需要量を上回る増産が継続しており 輸出ポジションに変化はみられない 4 台湾 2010 年の実質 GDP 成長率は 2009 年のマイナス成長 ( 1.9%) から大幅に改善し 10.8% の高成長となった 1989 年の 10.3% の成長以来の二桁成長である これは ハイテク製品の海外需要拡大を背景に輸出が好調に推移したこと 企業の投資が拡大したこと 雇用環境の改善と低金利による消費拡大によるものである 2011 年は 前年の高成長の反動と世界経済減速により 4.5% の成長となると予測されている エチレン及びエチレン誘導品に関しては CPC 林園 No.3 (23 万トン ) 及び高雄 No.5 (50 万トン ) のエチレン設備の廃棄がそれぞれ 2012 年 2015 年に予定され それに伴い林園 No.6 (60 万トン ) のエチレン新設は 2013 年に計画されている 高雄 No.5 廃棄後の 2015 年の台湾におけるエチレン能力は合計 392 万トンと予測される エチレン誘導品は 華夏プラスチック ( 林園 ) による塩ビ樹脂 (17 万トン 2012 年 ) の新設計画 中国人造繊維 ( 大社 ) によるエチレングリコール (20 万トン 年 ) の新設計画がある 5 インド 世界的な金融収縮の影響も薄れ 2010 年度は 国内需要 工業生産の拡大 また 欧米向けの輸出拡大に伴い GDP 成長率は 9.0% となった (2009 年度 : 7.4%) 一方で 2011 年は欧州に端を発する金融危機の影響が出始め 同国の最大の輸出先である欧州向け輸出が落込み インフレ抑制に対して RBI( インド準備銀行 / 中央銀行 ) が主導した金利上昇によって国内消費財需要の伸びが鈍化する等の要因により GDP 成長率は約 7.5~7.7% に落込むと想定されている また 欧州金融危機が本格化した場合 主要先への輸出落込みにより 2012 年度以降も 2011 年度と同様な GDP 成長率になると予想されている 2010 年のインド石油化学工業主要セグメントの総需要は 2,756 万トンとなり 2009 年 (2,446 万トン ) 比で約 13% 増となった 2011 年も国内消費財等の需要拡大により 前年比約 12% 増の需要拡大が見込まれており 3,084 万トンになると予想されている インド国内の各産業分野における需要の伸びが継続的に維持されることが予想される中 石油化学工業主要セグメントの需要は引続き 10% 近く伸びていくと予想されている インドにおける石化メーカー各社は需要の伸びに対し 数量の拡大が期待される製品に関しては 設備の新設及び増設により対応していくものの 一部の製品については輸入に依存していくこととなる見通しである

28 6 シンガポール リーマンショック後の2009 年にGDPが前年比マイナス ( 0.8%) 成長に陥ったシンガポール経済は 2010 年には +14.5% と驚異的な急回復を遂げた後 2011 年は減速したものの速報ベースで+4.8% となった 世界経済の見通しが不透明化する中 政府は2012 年の成長率を 1~3% と見込んでいる ExxonMobil が 現在ジュロン島サクラ地区にある石化コンプレックス隣接地に建設中の第 2 期計画 ( 各年産 エチレン 100 万トン ポリエチレン 2 系列 65 万トン ポリプロピレン 45 万トン 特殊エラストマー 30 万トン ベンゼン 34 万トン オキソアルコール増強 万トン パラキシレン増強 +8 万トン ) は 当初の 2010 年末完成予定が工事遅延により 2012 年末頃まで完成がずれ込むと言われている (2) 西欧 IMF が 2012 年 1 月 24 日に発表した 2012 年世界経済見通し によると ユーロ圏の GDP 成長率は 2011 年の 1.6% に比し 2012 年は 2011 年 9 月の予想を 1.6 ポイント下方修正し マイナス 0.5% 2013 年はプラス 0.8% と予想している さらに国債の利回り上昇や金融機関による貸し渋りに加え 各国の緊縮財政を進めることで 穏やかな景気後退 ( リセッション ) に入る見込みと指摘している 欧州では大型の新設エチレン計画はなく 逆に中小の古いプラントの休止が行われている ま た エチレン誘導品についても増設計画はなく 主要な製品については既に輸入ポジションに転じ ており 今後この傾向が一層強まるものと予想される 成熟市場である欧州において今後石油化学製品の大きな増設は行われず 世界に占める欧州 エチレン生産比率は 2010 年に 17.0% であったが 2016 年には 13.9% に低下する見通しであ る (3) 米州 ( 米国 ) 2 年間にわたる景気後退も 2010 年には回復軌道に乗り GDP 成長率も 2.5% を記録した その後は 2011 年が 2.5% 2012 年と 2013 年は好景気で 3.8% が予測され 2014 年以降は平均 2.5% に落ち着くものと予想される 原油価格は 2010 年を通じて上昇を続けたが 主原料である天然ガス価格が相対的に安く安定したため またドル安もあって石化産業は国際競争力を維持し カナダ メキシコだけでなく中国 韓国などへの輸出も順調だった 国内では 住宅着工件数や自動車生産量 個人消費も回復し始めたおかげで 需要はほぼ 2008 年の水準まで回復した 石化需要は今後とも順調に伸び 当面大きな新増設計画もないため稼働率は上がり 採算はさらに好転するものと期待されている 輸出市場での競争は苦しくなり 加工品を含めた安い輸入品の流入も増加していくことになり い ずれ石化製品全般の輸出入バランスは史上初めて入超に転じることも考えられる

29 (4) 中東 中東の石油化学産業は 産油依存経済からの自立化 資源の有効利用 利益源の多様化を目的とし 政府主導にて外国企業の資本 技術力 事業運営のノウハウを導入し展開されている 2006 年末の中東全体のエチレン能力は約 12 百万トンであったが その後各国で新設プラントが 続々と建設され 2010 年末までに約 26 百万トンまで拡大した ただし 今後は原料エタンの可用 性に限りがあるため その伸びは以前よりも鈍化することが予想される 中東でのエチレン誘導品は 従来ポリエチレン エチレングリコールが中心であったが 今後はプロパン脱水素法によるプロピレン ポリプロピレン またエチレン系でもαオレフィン 酢酸ビニル プロピレン系でも酸化プロピレン アクリロニトリルなどの誘導品の生産が開始される計画であり 今後中東での石化製品の裾野の広がりが見込まれる 中東での今後の人口増加傾向 需要の増加も見込まれるが 競争力ある原料を基に続々と新規エチレン計画が完成し 需要の拡大が見込まれるアジア並びに新設計画がない西欧を中心にポリエチレン エチレングリコールとして今後も輸出され 年々その輸出量は増加しており 世界市場への最大の石化輸出基地として位置付けられる (5) その他 ロシアの GDP 成長率は 2010 年 4.0% 2011 年 4.2% と 2009 年の 7.9% から回復 比較的高い成長率を記録した 先進国と比べ 1/3 程度と言われている化学品使用率の向上も含めた内需拡大が想定される中 ロシアエネルギー省は 2030 年に向けた石化産業の生産能力大幅増強計画を発表した エチレン換算で現行 2.4 百万トンを2030 年には 14.2 百万トンまで拡大するなど投資拡大が期待される アルジェリア エジプト リビア 南アフリカ等でエタン ナフサ 石炭液化等自国の原料をもとに石化の展開を行っているが アフリカ全体の需要は世界の約 2% 前後で規模は未だ小さい 2010 年 12 月チュニジアに端を発した動乱はその後エジプト リビアなどへ拡大し リビアでのエチレンプラントは2011 年 2 月以降休止状態が続いている また 大型新規エチレンプラントの建設計画はなく 全般的にエチレン プロピレン系の誘導品の輸入量が拡大するが その規模は小さく 世界の石油化学製品のバランスに与える影響はあまりないと見込まれる ( 注 ) 本文に関し (1) アジアには中東を含まない また トルコは中東には含まれず 西欧に含まれる (2) 能力は 年間能力を示す (3) 伸び ( または伸び率 ) に関し 特に言及がない場合は年平均伸び ( または伸び率 ) を示す

30 参考資料編 ( 平成 23 年度版の特徴 ) 1. 全体総括 近年の世界の石油化学製品を巡る状況としては 原油価格と石油製品価格の高止まりに加えて 世界的景気減速の影響があったが 中国 インドを中心としたアジアでの需要の伸びが顕著である ( 図 1~ 図 3 参照 ) これらを背景に 生産に関しては 中東 中国 インドを中心に新増設計画が引続き立ち上がっている 一方 需要に関しては アジア なかんずく中国 インドの成長が顕著であり 世界の総需要に占める割合が高まっており 同市場の動向が世界全体にあたえる影響が大きくなっている ( 図 2 参照 ) こうした傾向を踏まえ 以下のような前提を置いたうえで 今後の石油化学製品の需給動向を作成した 世界経済は 金融危機の影響による経済減速 需要停滞から脱しつつあり 引続き全体としては 回復傾向 ( 表 4 参照 ) 供給面では 引続き中東 中国 インドを中心に 新増設計画が予定通り具体化 今回の需給動向では 以下の見通しが得られた エチレン系誘導品の需給バランスは 2008 年に供給超過幅がピーク ( 約 2.5 百万トン ) に達したが 以降 需要の伸びに伴い 需給が均衡状況に至るものの 将来は供給力が不足する見通しである ( 図 8-1 参照 ) 検討中の計画の具体化が進む可能性がある プロピレン系誘導品の需給バランスは 2012 年に供給超過幅がピークの約 4.3 百万トンに達し その後 需要の伸びに伴い 供給超過量が徐々に減少してゆく見通しである ( 図 10-1 参照 ) 短期的には供給超過の状況の状況であり 長期的には供給超過が縮小均衡に向かう見通しであるが 今後の世界経済の動向やプラント増設の進捗によって状況が変わりうる点について充分な留意が必要である また 中東 中国 インドにおける生産拡大 中国 インドにおける需要拡大傾向が継続している中で 地域経済の状況変化が世界全体の需給動向に与える影響が大きくなっている点にも留意が必要である

31 参考資料編図 1 原油価格と輸入石化用ナフサ価格の推移 年 1 月 = 原油 石化用ナフサ 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 11 月 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 参考資料編図 2 エチレン系誘導品における中国及びアジアの需要量が世界全体の需要量に占める割合の推移 100% 80% 中国アジア計世界全体の需要量 ( 右目盛 ) 百万トン % % 43.1% 43.6% 40% 34.1% 34.9% 34.7% 34.3% 35.3% 34.4% 35.4% 37.2% % 23.2% 23.5% 20% 12.7% 13.5% 14.0% 14.0% 15.3% 15.3% 16.2% 17.9% 30 0% ( 見込み ) 0 ( 商品別データシートより )

32 参考資料編図 3 エチレン系誘導品の地域別需要量の推移 (2003 年 =1.0) 日本 中国 韓国 インド 他アジア 北中南米 西欧 中東 その他 中東 中国 インド その他 韓国他アジア北中南米西欧日本 ( 見込み ) ( 商品別データシートより ) 参考資料編表 4 前提となる GDP 伸び率 ( 平成 22 年度版 ( 対象期間 2002~2015 年 ) 及び平成 21 年度版 ( 対象期間 2001~2014 年 ) との比較 ) アジア韓国台湾中国インドシンカ ホ ール日本米国西欧中東 本年度 : 対象期間 2003 年 ~2016 年 平成 22 年度版 ( 対象期間 :2002 年 ~2015 年 ) 平成 21 年度版 ( 対象期間 :2001 年 ~2014 年 ) 4.3% 5.6% 8.0% 7.5% 3.0% 0.6% 1.8% 0.8% 4.5% 3.9% 5.1% 9.0% 8.0% 5.0% - 3.0% 1.6% 4.5% 3.6% 2.7% 8.0% 6.7% 5.0% 0.8% 2.2% 1.2% 4.5%

33 2. 平成 22 年度版との主な相違点 平成 22 年度 ( 昨年度版 ) における見通しとの主な相違点について記述する エチレン系誘導品の需要の伸び率拡大 昨年度版では 2009~2015 年の世界全体の需要量の伸び率を年平均約 5.3% と推定してい たが 今年度版でも同期間で年平均約 5.3% の見込みである ( 表 5 参照 ) 世界全体のエチレン系誘導品の需要量を昨年度版と比較すると 2010 年の需要実績がほぼ予 想通りに回復し 2013 年から需要超過の状況が定着する見通しである ( 図 6 参照 ) プロピレン系誘導品の生産量及び需要量の見通しについては エチレン系よりは供給超過の状 況が長引くが 2016 年には均衡状況となる見通しである ( 図 7 参照 ) 参考資料編表 5 エチレン系誘導品の需要量及び伸び率の見通し ( エチレン換算 ) ( 平成 22 年度版及び平成 21 年度版との比較 ) 世界全体 ( 単位 : 百万トン ) 本年度 : 対象期間 2003 年 ~2016 年 年平均成長率 (%/ 年 ) 2009~15 5.3% 平成 22 年度版 ( 対象期間 :2002 年 ~2015 年 ) 平成 21 年度版 ( 対象期間 :2001 年 ~2014 年 ) % % (08-14) 注 : 網掛は実績値 その他は予測値 地域別 本年度 (2010 年 ~2016 年 ) ( 対象期間 :2003 年 ~2016 年 ) アジア 韓国 台湾 中国 インド シンカ ホ ール 日本 米国 西欧 中東 2.0% 0.2% 6.8% 11.2% -2.1% 0.7% 3.3% 2.2% 9.5% 平成 22 年度版 (2009 年 ~2015 年 ) ( 対象期間 :2002 年 ~2015 年 ) 平成 21 年度版 (2008 年 ~2014 年 ) ( 対象期間 :2001 年 ~2014 年 ) 1.0% 2.0% 7.4% 12.4% 4.1% 3.0% 3.7% 2.4% 10.1% -0.1% 2.7% 8.0% 8.8% 5.3% -1.2% 2.2% 1.1% 11.3% ( 商品別データシートより )

34 参考資料編図 6 エチレン系誘導品の生産及び需要の見通し ( 平成 22 年度版との比較 )( エチレン換算 ) 200 百万トン 生産 ( 平成 22 年度版 ) ( 対象期間 2002 年 ~2015 年 ) 生産 ( 対象期間 : ) 175 需要 ( 平成 22 年度版 ) ( 対象期間 2002 年 ~2015 年 ) 需要 ( 対象期間 : ) ( 商品別データシートより ) 参考資料編図 7 プロピレン系誘導品の生産及び需要の見通し ( 平成 22 年度版との比較 )( プロピレン換算 ) 120 百万トン 110 生産 ( 平成 22 年度版 ) ( 対象期間 2002 年 ~2015 年 ) 需要 ( 平成 22 年度版 ) ( 対象期間 2002 年 ~2015 年 ) 生産 ( 対象期間 : ) 需要 ( 対象期間 : ) ( 商品別データシートより )

35 3. 世界のエチレン系誘導品 プロピレン系誘導品の需給バランスの推移 (1) エチレン系誘導品 世界のエチレン系誘導品の需給バランス ( エチレン換算 ) の推移を見ると 2008 年に供給の超過幅がピーク ( 約 2.5 百万トン 世界総需要量の 2.3%) に達したが 以降 中国 インド CIS 東欧等での需要の伸びに伴い 需給が均衡状況に至るものの 将来は供給力が不足する見通しである ( 図 8-1 参照 ) 国 地域別に見ると 中東での供給超過が拡大する一方で 中国は供給不足の傾向が続く ( 図 8-2 参照 ) 中東 インド 中国を中心にエチレンの生産能力が増加すると予測される ( 図 8-3 参照 ) 中国 中東等を中心とした世界全体のエチレン系誘導品プラントの新増設は 引続き計画されて おり 生産能力 ( エチレン換算 ) は着実に増加する見通しである ( 表 9 参照 ) ただし 需給バランスについては 今後の世界経済の動向や新増設プラントの立ち上がり状況に よって変わりうるものであることに留意が必要である 参考資料編図 8-1 エチレン系誘導品の需給バランスの推移と予測 (2003~2016 年 )( エチレン換算 ) 百万トン ( 商品別データシートより )

36 参考資料編図 8-2 エチレン系誘導品の国 地域別需給バランスの推移と予測 ( エチレン換算 ) 百万トン 日本 中国 韓国 インド 他アジア 北中南米 西欧 中東 その他 中東 他アジア韓国日本北中南米西欧インドその他 -15 中国 ( 商品別データシートより ) 参考資料編図 8-3 国 地域別のエチレン生産能力の増加幅の推移と予測 (2010 年との比較 2010 年 =0) 15 百万トン 10 中国 5 0 北中南米インド中東他アジア韓国日本西欧 日本 中国 韓国 インド 他アジア 北中南米 西欧 中東 その他 ( 商品別データシートより )

37 参考資料編表 9 エチレン系誘導品の生産能力の見通し ( エチレン換算 ) ( 単位 : 百万トン ) 生産能力増加幅 ( 商品別データシートより ) (2) プロピレン系誘導品 世界のプロピレン系誘導品の需給バランス ( プロピレン換算 ) の推移を見ると 生産能力の増加が続くものの 中国 インド等での需要の伸びが高く 2012 年の約 4.3 百万トン ( 世界総需要量の 5.3%) をピークとして供給超過量が減少してゆく見通しである ( 図 10-1 参照 ) 国 地域別に需給バランスを見ると 中東での供給超過が拡大 中国は供給不足の状況が継続する また 韓国 その他アジア地域での年 2 百万トン規模の供給超過傾向が続く見込みである ( 図 10-2 参照 ) 生産能力は 中国 中東 その他アジアを中心に増加すると予想される( 図 10-3 参照 ) ただし 需給バランスについては 今後の世界経済の動向や新増設プラントの立ち上がり状況に よって変わりうるものであることに留意が必要である 参考資料編図 10-1 プロピレン系誘導品の需給バランスの推移と予測 (2003~2016 年 )( プロピレン換算 ) 5.0 百万トン ( 商品別データシートより )

38 参考資料編図 10-2 プロピレン系誘導品の国 地域別需給バランスの推移と予測 ( プロピレン換算 ) 6.0 百万トン 中東 他アジア韓国 日本北中南米インド西欧その他 日本 中国 韓国 インド 他アジア 北中南米 中国 西欧 中東 その他 ( 商品別データシートより ) 参考資料編図 10-3 国 地域別のプロピレン生産能力の増加幅の推移と予測 (2010 年との比較 2010 年 =0) 6.0 百万トン 中国他アジアその他北中南米中東インド韓国西欧日本 日本 中国 韓国 インド 他アジア 北中南米 西欧 中東 その他 ( 商品別データシートより )

39 ( 参考 / 前提 ) 世界の石油化学製品の今後の需給動向の算出方法 1. 生産能力これまでに明らかにされている新増設計画のうち 2016 年までに稼働する可能性の高いものを国別 品目別に集計し 現時点の生産能力に加えて生産能力の予測を算出 2. 生産量上記生産能力を前提とし さらに生産量に影響を与える諸要因 ( 過去の稼働実績 国 地域における需要量の見通し等 ) を加味して 国 地域ごとの生産量の見通しを算出 3. 需要量 ( 内需 ) (1) 実績値生産量の実績値から輸出量を差し引き さらに輸入量を加えて算出 ( なお 製品の形態での輸出量 輸入量は内需の動向に反映していない ) 需要( 内需 )=( 生産 - 輸出 )+ 輸入 (2) 見通し基本的には GDP の中期的な成長率の見通しをベースに 中期的に見込まれる需要弾性値を乗じて製品ごとに需要量の見通しを算出 ただし 国ごとに個々の状況を踏まえた算出方法をとっているケースもある なお エチレン プロピレンの需要は誘導品の生産量の見通しをもとに算出 4. 需給バランス国別 製品別に生産量と需要量 ( 内需 ) の差により算出 需給バランス= 生産 - 需要 ( 内需 ) 5. エチレン原単位 プロピレン原単位各誘導品のエチレン換算及びプロピレン換算のための原単位については 以下の数値を使用 LDPE:0.98 HDPE:1.04 SM:0.29 PVC:0.50 VCM:0.49 EDC:0.29 EG:0.66 PP:1.03 AN:1.09 中国の PVC 及び VCM については EDC 及び EDC から VCM を製造する段階でのエチレン消費量を分けて計算 6. エチレン換算式 プロピレン換算式 エチレン生産 :(LDPE)+(HDPE)+(SM)+(EG)+(PVC)+(VCM のバランス )+(EDC のバランス )+( その他 ) 内需 :(LDPE)+(HDPE)+(SM)+(EG)+(PVC)+( その他 ) * その他には ALD( アセトアルデヒド ) などエチレン系誘導品が含まれる プロピレン生産 :(PP)+(AN)+( その他 ) 内需 :(PP)+(AN)+( その他 ) * その他には PO PG などプロピレン系誘導品が含まれる 29

40 国別データシート 31

41 32

42 国別データシート目次 1. アジア 日本 35 中国 39 香港 44 韓国 46 台湾 49 タイ 52 マレーシア 55 フィリピン共和国 57 ベトナム 59 インド 61 オーストラリア 64 ニュージーランド 67 シンガポール 69 インドネシア 西欧 中東 アフリカ 西欧 ( 含トルコ ) 73 中東 75 アフリカ CIS 東欧 CIS 80 東欧 北米 中南米 米国 86 カナダ 91 メキシコ 95 ブラジル 99 33

43 34

44 国 地域名 : 日本 1. 概況日本経済はリーマンショックの影響を強く受け 2008 年後半から 2009 年にかけて厳しい状況にあったが 2010 年後半からはようやく回復基調にもどり リーマンショック前の水準にもどることも期待された 2010 年の実質 GDP 成長率は 2009 年の 6.3% から一転 +4.0% と回復した このような経済情勢の下 我が国の石油化学産業については 世界の金融資本市場の危機の影響や原油価格の乱高下などによって悪化した景気が少しずつ改善されてきたことを背景に 2010 年には輸出の好調さにも助けられ 各エチレンセンターとも稼働率が若干改善され エチレン生産量は 702 万トン ( 対前年比 +1.5%) とわずかな増産になった プロピレンについては 2010 年生産量は 599 万トン ( 前年比 +7.1%) となり 増産に転じた 2010 年の芳香族 ( ベンゼン トルエン キシレン ) 製品については ベンゼンは スチレンモノマーの増産などの影響で増産された トルエンは ポリエステル繊維の原料となるパラキシレンが需要拡大 キシレンはパラキシレン向けの需要が増加した 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 日本 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 7% 40 92% LD % 17% 8 82% HD % 24% 19 75% SM % 48% % EG % 13% 7 68% PVC % 41% 71 81% その他 % 17% 14 78% 計 AS C % 23% % フ ロヒ % 12% 72 88% PP % 17% 31 83% AN % 32% 20 92% その他 % 22% % 計 AS C % 13% 54 90% ヘ ンセ ン % 7% 26 71% トルエン % 22% 28 60% キシレン % 16% 95 76% PX % 74% % PTA % 29% 31 98% 注 ) 能力は 2010 年現在 エチレン能力は 経済産業省化学課による設備能力調査をもとに ( 定修実施年 + 定修スキップ年 )/2で算出 プロピレン能力は 経済産業省化学課による設備能力調査をもとに推計 内需は四捨五入等の関係から数式と合致しないことがある 35

45 (2) 石化産業の最近の動き世界的な景気後退が続く中 円高による輸出産業の苦況 製造業の海外移転の傾向がはっきりしてきており 国内産業による内需は厳しい状況が続く見通しである 国産の石化製品に対する需要については 円高がやや収まり 徐々に回復していくことが見込まれるが 全体として低調に推移することが予想される 2010 年の日本の石油化学は 国内の需要刺激策による需要の拡大及びリーマンショックの影響を最小限にとどめた中国をはじめとするアジア諸国の好調な経済に支えられた石化製品の需要拡大により 2009 年の最悪の事態からようやく脱することができた 汎用樹脂のポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレンは生産量 需要量とも回復してきた 化成品も SM AN PTA BTX いずれも需要が回復してきている しかし いずれも 2003 年の需要水準に達しておらず 需要の低調傾向は続いていると見る必要がある 2011 年は 東日本大震災による国産品供給力不足に加え 欧州金融不安及びアジア圏の需給緩和 市況下落 さらに超円高による輸入品の急増など 国内産業全体が苦況にある その影響で国産石化品の内需は減少したと見られる 今後 アジア経済の鍵を握る中国ではインフレ抑制の動きが強まりつつあり 石化品の輸出及び化学品の国内ユーザーである輸出産業の国内需要の低迷が懸念される LDPE の 2011 年の総内需 ( 含む輸入原料 ) は 前年比 +1.3% の増加となった 製品輸入品が+10% 増加し その影響で国産品の内需は 4.8% と減少した 2012 年以降は年率 +1.0% 程度で微増すると見込む 一方 原料輸入が 2011 年は前年比 +39.3% と大幅に増加した 2012 年はその反動で輸入が減り 国産原料が前年比 +0.6% と回復し 2013 年以降も年率 +0.6% 程度の成長を見込む HDPE の 2011 年の総内需 ( 輸入原料を含む ) は 前年比 +1.3% の増加となった レジン輸入は前年比 % と顕著に増え その影響で国産品の内需は 5.0% と減少した 2012 年は 総内需は数量で約 1 万トン程度の微増となるも 2013 年以降は GDP 成長率の推移とともに 年平均伸び率 +0.1% 程度となると予想 2011 年の EO 需要は 前半は概ね前年並みに推移したが 10~12 月の需要は対前年比 85% と減少し 通年では対前年比 96% にとどまった EG 内需は 繊維生産の一部海外移転 家電製品の販売減によるフィルム及び電子部品向けの需要の低迷 自動車生産の不振が響き 対前年比 88% となった PVC の国内市場は成熟しており成長を期待しにくい環境にあるが 今後の震災復興需要やエネルギー問題を背景にした樹脂サッシの拡大などの新規需要の拡大は期待できる 2011 年前半の需要は 好調な PET ボトル向け及びフィルム向け需要に支えられ堅調に推移した 年後半は光学用フィルム向け需要が急減し 2011 年の国内需要は前年比 7% の 77 万トン程度となる見込み 36

46 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 日本 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 8% 48 89% LD % 16% 0 82% HD % 16% 6 68% SM % 46% % EG % 26% 13 65% PVC % 28% 37 76% その他 % 13% 14 85% 計 AS C % 19% 69 79% フ ロヒ % 12% 63 83% PP % 10% 10 79% AN % 31% 19 88% その他 % 19% 24 95% 計 AS C % 10% 31 85% ヘ ンセ ン % 7% 28 69% トルエン % 18% 21 59% キシレン % 14% 81 77% PX % 80% % PTA % 11% 8 100% ( 前提となる GDP 伸び率 0.6%) エチレン能力は 経済産業省化学課による設備能力調査をもとに ( 定修実施年 + 定修スキップ年 )/2で算出 プロピレン能力は 経済産業省化学課による設備能力調査をもとに推計 内需は四捨五入等の関係から数式と合致しないことがある (2) 主な新増設計画と検討状況 PS: PSジャパン ( 四日市 ) 8.5 万トン廃止 (2011 年 ) PVC: ヴイテック 22 万トン停止 (2011 年 ) VCM: ヴイテック 40 万トン停止 (2011 年 ) PP: 日本ポリプロ ( 鹿島 ) 16.9 万トン停止 (2011 年 ) PP: プライムポリマー 9 万トン停止 (2011 年 ) ベンゼン : 旭化成ケミカルズ ( 水島 ) 30 万トン停止 (2012 年 ) (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント我が国の石油化学産業は 自動車 電子産業などの成長産業に基礎素材を提供している裾野の広い安定的なポジションであったが 超円高が続くことによりこれらの産業の海外移転の動きが出始めており 一部化学品 樹脂の内需は低迷する懸念がある 一部には 新規用途での拡大も見られる 輸出については 中国の景気引き締めによる減速が予想されるものの 中国の旺盛な需要が 37

47 引き続き見込まれる しかし 円高基調が崩れない限り 輸出は減少すると見込まれる 汎用品については 震災以降の供給不足を引き金に輸入品に対する抵抗感が薄れつつあり 輸入の増加が懸念される LLDPE の汎用品の日本からの輸出は 減少すると予想 一方 メタロセンLLを中心に品質で差異化したレジンは増加が見込まれるが LDPE 全体としては微増に留まると予想 輸出入バランスは 2010 年は 7.4 万トンの出超となったが 2011 年には 10.2 万トンの大幅な入超となった 2016 年には数千トンに均衡すると予想 HDPEの需要は 2012 年以降はほぼステイの状態になると見込む 日本からの輸出は採算が厳しく 稼働率維持のための汎用品輸出はさらに減少すると予想 輸出入バランスは 2012 年 9.6 万トンの出超から徐々に縮小し 2016 年には約 5 万トンの出超と予想 SM の国内需要は主力の PS 向けが減少する中 輸入品の増加もあり 逓減傾向である 国内需給バランスは余剰な状態が継続されており 輸出を余儀なくされると推定 PS は特定分野において用途拡大が進むが 既存の需要は減少傾向が続く 震災以降 輸入品が定着し ユーザーサイドの輸入品に対する抵抗感も低減され 拡大傾向が続く 2012 年の EO については 主用途の界面活性剤向けが堅調に推移すると考えられるものの 前半は円高の影響も含め需要の回復が見込み難く 後半にかけての需要回復を想定し ほぼ前年並みに推移すると予測した 2013 年以降については 主に家庭用洗剤の液体化シフトを背景とした界面活性剤需要の増加を見込み 対前年比 101% で想定した 2012 年の EGは ポリエステル関係需要が年央まで全般的に弱含みに推移すると考えられ 対前年比 97% と予想した 一般工業用途では 緩やかな回復にとどまると予想し EG 全体としては対前年比 99% と予測した 2013 年はフィルム及び電子部品向け等のポリエステル関係や建設等の需要も回復基調で推移すると予測し 対前年比 102% と予想する ベンゼンの内需は 構成比率の高いスチレンモノマーの輸出増が見込まれ 2011~16 年平均で 0.4% 程度増加する見込みである トルエンの内需は パラキシレンの需要による高稼働を見込むが 2016 年は定修年に当たるため 2011~16 年平均で 1.1% 程度減少する見込みである キシレンの内需はパラキシレン向けの増加が見込まれ 2011~16 年平均で 0.7% 程度増加する見込みである パラキシレンの内需はテレフタル酸の伸びが見込まれず 横ばいの見込みである 光学用フィルム向け PET 需要は早ければ 2012 年央からの回復が見込まれるが 耐熱 PET ボトル向け需要の一部は漸減傾向にあり 2013 年以降の PTA の国内需要は 2010 年並の 82 万トン程度で頭打ちと予想される 38

48 国 地域名 : 中国 1. 概況 2010 年は国内需要の伸びと好調な輸出に牽引され GDP 伸び率は 10.3% と再び二桁伸びとなった また 2010 年には日本を抜き世界第二位の経済大国となった しかし 一方では地域格差は拡大し上海 北京の都市部で一人当たり GDP が $12,000 以上に対し 南西部では $2,500 と低い 他に現在の経済の問題として 過剰な投資 不動産の高騰 過度のインフレがあり インフレ率は統計的には 5% であるが 実質 10% を超えると言われている また 海岸地域での技術者不足 貧富の格差と政治腐敗による社会的混乱 通貨切り上げ問題などがある 2011 年から 2015 年にかけて第 12 次 5 カ年計画が発表され 次の 5 項目が掲げられている 1. 安定的で比較的高い経済発展の実現 2. 経済構造の戦略的調整が著しい進展を遂げること 3. 都市と農村住民の収入が全体的に比較的速いペースで増加すること 4. 社会的なソフトインフラ整備の著しい強化 5. 改革開放のさらなる深化具体的には化学関連では 産業の競争力強化 エネルギーを大量消費する施設の廃絶 尿素 ソーダ灰 カーバイド 塩ビ メタノール分野への過度な投資のコントロール エネルギー消費の削減 環境に優しいグリーンプロセス及びリサイクルの促進を掲げている 2011 年の四半期別 GDP の伸び率は前年同期比ベースで 1~3 月 9.7% 4~6 月 9.5% と前半は鈍化しながらも高い伸び率を維持してきたが 7~9 月 9.1% 10~12 月 8.9% と鈍化が鮮明になってきた この結果 2011 年通期では9.2% と大きく鈍化することになった この 2011 年後半の急激な減速は輸出の減少が大きく影響している 昨年 7~9 月前年同期比 20.5% から 10 ~12 月の同 14.3% と大きく伸びが鈍化した 特に全体の 18.7% を占める EU 向けが前期比 4.0% とマイナスに転じ (7~9 月 2.5%) 輸出停滞の主因となった 日本向け輸出も同期間で 6.2% から 1.2% と急減速した 一方 米国 アセアン向けは小幅ながら上昇した 国内需要では固定資産投資の鈍化が鮮明になってきているが 個人消費はインフレ沈静化が好影響となり 堅調な拡大を続けており 7~9 月前年同期比 17.3% から 10~12 月同 17.6% となった 2012 年についても政府は当面 成長加速よりインフレ抑制を優先する政策を継続するものとみられること 欧米日向け輸出がさらに落ち込むことになれば 伸びが一層鈍化 GDP 成長率が 8% 程度にまで落ち込む可能性がある 39

49 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 中国 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 1,335 1, ,422 6% 0% % LD ,071 36% 1% % HD % 2% % SM % 0% % EG % 0% % PVC 1,531 1, ,231 11% 2% % その他 % 0% 0 80% 計 AS C2 2,122 1,931 1, ,255 42% 1% 1,325 91% フ ロヒ 1,459 1, ,152 13% 0% % PP 1, ,287 30% 1% % AN % 0% 45 79% その他 % 0% 0 48% 計 AS C3 1,504 1, ,590 28% 1% % ヘ ンセ ン % 2% 8 71% トルエン % 0% 83 59% キシレン 1, % 1% 63 68% PX % 4% % PTA 1,933 1, ,698 39% 0% % 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動き 2010 年のエチレン生産量は 1,340 万トン 前年比 +16% と増加した 能力は同 +25% と増加したことから 稼働率は一旦下がったことになるが 新設プラントの稼働の問題かと思われる 輸入は 78 万トン 前年比 18.5% と減少した エチレン生産の増加に伴い 各誘導品ともに生産が増加しており ポリエチレンでは同 +19% の増加となった この結果 ポリエチレンの輸入は 736 万トンにとどまり 前年比 1% の減少となった グレード別では HDPE が 350 万トン 前年比 9.4% と大幅に減少したが LLDPE が 248 万トン 同 +12.6% LDPE が 138 万トン 同 +2.5% となった 内需ベースでは +9% の増加であった ABS を含む汎用樹脂全体の輸入量は 1,577 万トン 前年比 4.8% と減少した 最も大きく減少したのが PVC であり 130 万トン 同 24.4% と大幅減となった また PP も 371 万トン 同 7.1% と減少した PTA は 664 万トン 同 +6.2% と増加が続いている 日欧米の景気低迷の影響から輸出環境が悪化したが 国内消費が堅調に推移したことから 需要は好調であった 一方 プロピレンは生産が伸び悩んでいる 前年比 98% に減少 PP 生産は僅かに 3% 上昇しただけである メタノールを原料としたオレフィン生産が 2010 年から本格化している 2010 年にはエチレン1 系列 プロピレン3 系列が稼働した 特に石炭系は内陸部にその資源があることから オレフィン設備も内陸での建設になっている 2011 年のエチレン生産量は 1,527 万トン 前年比 +13.6% と増加 1,500 万トンを上回る規模 40

50 となった 能力は 1,534 万トン 前年比 15% の増加であった 生産が増加する中 エチレンの輸入が 103 万トンに達した エチレンの国内総供給量が前年比 +15% と大幅に増加したことから誘導品の生産増となっており 殆どの汎用樹脂で輸入減少が見られた 2011 年の 5 大汎用樹脂の輸入量は 1,499 万トンとなり 前年比 4.9% と 2010 年と同様に減少した ポリエチレンの輸入量は 735 万トン 2010 年と同レベルであった グレード別では LDPE が +5.1% と増加したが HDPE 1.4% LLDPE 1.0% と減少した PP は 371 万トン 前年比 4.1% PS/ABS は 281 万トン 同 13.5% PVC は 113 万トン 同 13.3% と大幅減であった PVC は原油価格が高値で推移していることから カーバイド法の競争力が安定しており 国内生産が順調に推移しているためとみられる 2012 年 国内需要は引続き堅調に伸びを維持するとみられるが 欧米日の経済環境が厳しく 特に欧州危機問題は中国にとっても輸出に受ける影響が懸念される 中国の GDP における個人消費の比率は 35% 程度で米国 7 割 日本 6 割等に比べると極めて低い また 輸出は 4 割程度を占め 輸出の低迷は GDP 成長に大きなインパクトを与えることになる 内需は引続き堅調に推移するとみられるが 輸出がさらに落ち込むことになれば 石化製品の輸入への影響は避けられないであろう 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 中国 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 2,430 2, ,399 4% 0% 90 95% LD 818 1, ,514 22% 0% % HD % 0% % SM ,117 37% 0% % EG ,489 63% 1% % PVC 1,721 1, ,911 15% 0% % その他 % 0% 0 80% 計 AS C2 3,000 3,182 1, ,828 34% 0% 1, % フ ロヒ 1,842 1, ,823 7% 0% % PP 1,531 1, ,062 26% 0% % AN % 0% 90 93% その他 % 0% 0 54% 計 AS C3 1,952 1, ,484 27% 0% % ヘ ンセ ン 1,062 1, ,106 7% 1% 65 98% トルエン % 0% % キシレン 1,484 1, ,806 20% 0% % PX 1, ,650 42% 3% % PTA 2,512 2, ,821 17% 0% % ( 前提となる GDP 伸び率 8.0%) 41

51 (2) 主な新増設計画と検討状況 単位 : 千トン / 年 企業名 市 省 能力 稼働時期 中国石化鎮海煉化分公司 寧波 浙江省 1, 遼寧聨合化学 盤錦 遼寧省 /4Q 包頭神華 華誼化工公司 広州 広東省 (coal) 中沙 ( 天津 ) 石化有限公司 天津 天津 1, /2Q 中国石油大慶石化分公司 大慶 黒龍省 中国石化揚子石油化工公司 南京 江蘇省 中国石油撫順石化分公司 撫順 遼寧賞 四川石化分公司 成都 四川省 中国石化武漢分公司 武漢 湖北省 中国石化上海石油化工股份公司 上海 上海 1, 広州石化 KPC 聨合 広州 広東省 1, 神華 ダウケミカル合弁 楡林 陝西省 (coal) 中国石油蘭州石化分公司 蘭州 甘粛省 中国石化海南煉化有限公司 洋浦 海南省 1, 合 計 10, 年以降のエチレンの新設プラントの計画 ( 稼働済含む ) は上記の通りである 2010 年に 中国で初めてメタノールからプロピレン及びエチレンを製造する MTO( メタノール to オレフィン ) プ ラントが稼働し始めた 中国は今後もエチレンの新増設は続くが 需要量を満たすまでには至ら ないことから 引き続き輸入が続くことになる また 内陸部では輸送コストもかかることから 石 炭のように内陸部にある資源の活用を進めている MTO は 水 環境問題等課題はあるが 基 本的には石炭のコストをどのように設定されるかが競争力を決める大きな要因となる 発表段階も含めた主な MTO 計画は以下のとおりである 企業名 C2 能力 C3 能力千トン千トン 2010 年稼働 Datang International Power 500 Shenhua Group Shenhua Ningmei Shaanxi Yanchang Yulin Energy & Chem Yankuang Guohong Pucheng Clean Energy Zhejiang Tiansheng Zhongyuan PC Dow/Shenhua Project

52 最近の顕著な傾向として 中国と中東間において石油精製分野で関係が強化されており 同時に石油化学分野でも同様な動きがみられる 最近では中国石油 QPI( カタール国際石油 ) シェル チャイナの 3 社が中国浙江省で 2,000 万トンの石油精製設備とエチレン 120 万トンのプロジェクトを発表した ( 新増設計画表には記載していない ) また 中国石化はサウジアラムコと合弁で石油精製設備の新設を発表している 芳香族関係では 2010 ~15 年にかけて PX 295 万トン PTA 579 万トンの新規稼働が予定されている 原単位で見ると PX の能力増が PTA 能力増に比べ少ないが 先行きの計画について PTA が先行して発表されること また 輸入原料をベースにした計画もあること等が背景にある プロピレン能力はこれまでナフサ分解によるエチレン設備からと リファイナリーの FCC ガスからの回収がベースであったが 今後はメタノールからの製造も増加することになる メタノールからのプロピレン製造は先に述べた通り 内陸部に集中しており 最終的にはプロピレンから PP の生産まで行う計画である メタノールから製造するエチレンについても同様な計画となっている (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント 2009 年は政府の大型内需喚起の政策により 石化製品需要も大幅に増加 結果として オレフィン系汎用樹脂においては 前年を遥かに上回る需要増となった 在庫の積み増し等の仮需要因も懸念されたが 2010 年は PE の国内需要は前年比 +9% と増加した しかし PP は同 1% と低迷した 2011 年前半は生産 需要ともに比較的順調に推移していたが 後半に入り特にギリシャの財政破綻の懸念が欧州危機へと発展 需要の低迷が中国の輸出に大きな影響を与えた そのため 内需は堅調に推移したものの 輸出が落ち込む一方 中国国内における新規プラントの稼働により再び汎用樹脂等の輸入が減少 一方 中東の稼働率も上昇したことから アジア諸国のエチレン稼働率を引き下げることとなった 塩ビについては能力ベースで 8 割弱がカーバイド法になっている また カーバイド法は古くからあるプラントも多く 全体的な稼働率は低い 今後政府の指導もあり 設備の整理が進められるものと見られる なお エチレン換算では通常のエチレンベースの原単位を適用できないため カーバイド法の比率を考慮した算出法に修正した 2012 年は欧米日の景気動向が懸念されるところであるが 中国の輸出が引続き伸び悩むことになれば GDP の伸び率を押し下げ 石化製品の需要減少の要因となり 新増設による能力増は自給率引き上げにさらに寄与することとなり 石化製品の輸入の減少が顕著になるものと思われる 43

53 国 地域名 : 香港 1. 概況 (1)PSプラントしか無く その他計画もない (2) 中国向け貿易の窓口となっており 貿易量は多いものの 基本的には三国貿易が多い (3) 一部広東地域の貿易には関与しているが その他地域については中国直接または 地場の貿易商が取引に関与しているものと見られる 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 香港 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C LD % HD % SM % EG % PVC % その他 計 AS C % フ ロヒ PP % AN その他 計 AS C % ヘ ンセ ン トルエン % キシレン % PX PTA 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動き中国向け貿易の窓口であり PSを除いて石化プラントはなく 将来的にも計画はない PSプラントは DOW CHEMICAL の年 20 万トン Hong Kong PC の年 14 万トンのプラントがあるが いずれも高い稼働率を維持している 原料のスチレンの輸入は 2010 年 31.4 万トン 2011 年 34.8 万トン ( 推定 ) と増加している 主要な輸入元は中東のサウジアラビアであり 次いで韓国 日本となっている 2010 年ではサウジアラビア 18.2 万トン 韓国 4.2 万トン 日本 2.2 万トンとなった 2010 年にはクウェートから 3 万トン程度輸入されたが 2011 年には実績がない 約 20 万トン規模となっている その他は韓国 2~4 万トン 日本 2 万トン程度である 2010 年にはクウェートから 3 万トン規模の輸入があった PSの貿易実績では 2010 年の輸入が 30 万トン 輸出が 44

54 59 万トンとなっており 30 万トン弱が国内生産からの輸出ということになり 国内生産のうち大部分は輸出されたことになる 殆どの輸出先は中国である 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 香港 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C LD % HD % SM % EG % PVC % その他 計 AS C % フ ロヒ % 0% 0 100% PP % 73535% 6 100% AN その他 計 AS C % 73535% 7 100% ヘ ンセ ン トルエン % キシレン % PX PTA ( 前提となる GDP 伸び率 %) (2) 主な新増設計画と検討状況唯一のPSのプラントも増設計画はなく 特記事項はない (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント PSを除いて石化プラントがなく オレフィン系汎用樹脂の内需は全て輸入に依存している 芳香族関係では トルエン キシレンは一部溶剤向けの需要があるが その他合成原料としての用途はない 汎用樹脂について 現在のところ加工需要はあるが 傾向として 中国からの製品輸入に置き換わる可能性もあり 先行き需要の伸びは期待できないであろう 45

55 国 地域名 : 韓国 1. 概況 2010 年は大幅に減速した前年からの反動に加え 輸出の持ち直し 政府の景気刺激策による消費の安定的伸長 設備投資の加速により景気が回復に向かい 2010 年実質 GDP 成長率は 6.1% となった 2011 年は 前年の高成長の反動と世界経済減速により実質 GDP 成長率は 3.8% と予測されている 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 韓国 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 7% 36 96% 麗川 LG 等 LD % 50% % ハンファ SK 等 HD % 56% % 大林 湖南等 SM % 48% 50 83% LG SK 等 EG % 38% 1 85% 湖南 LG 等 PVC % 44% % LG ハンファ その他 % 0% 0 100% 韓国アルコール産業 計 AS C % 47% % フ ロヒ % 10% 28 98% 麗川 LG 等 PP % 64% % 湖南 SK 等 AN % 31% 9 107% 泰光 東西 その他 % 0% 0 77% LG 錦湖 P&G 計 AS C % 50% % ヘ ンセ ン % 29% % SK 麗川等 トルエン % 39% 58 84% SK 麗川等 キシレン % 36% 17 87% SK 麗川等 PX % 28% % SK サムスン等 PTA % 56% % サムスン 三南等 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動き 2011 年 1 月 : ハンファ化学 ( 中国 / 寧波 ) は PVC(30 万トン / 年 ) EDC(50 万トン / 年 ) VCM(30 万トン / 年 ) の商業生産を開始した 2011 年 5 月 : 現代オイルバンクは FCC 回収プロピレン装置を設置し 大山で年間 15~30 万トン / 年のプロピレンを回収できる体制を整備した 2011 年 5 月 : エスオイルは PX(90 万トン / 年 ) を増強した 増強後は PX 単一工場として世界最大級 ( 増強後 155 万トン / 年 ) となった 2011 年 8 月 : SK グローバルケミカルと JX エネルギーの合弁会社によるPX(100 万トン / 年 ) 製造プラント建設に着手 (2014 年稼働が目処 ) した 46

56 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 韓国 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 8% 60 95% 麗川 LG 等 LD % 35% % ハンファ SK 等 HD % 51% % 大林 湖南等 SM % 15% 43 86% LG SK 等 EG % 0% 8 82% 湖南 LG 等 PVC % 40% % LG ハンファ その他 % 0% 0 100% 韓国アルコール産業 計 AS C % 32% % フ ロヒ % 10% 61 88% 麗川 LG 等 PP % 59% % 湖南 SK 等 AN % 15% 9 75% 泰光 東西 その他 % 0% 0 84% LG 錦湖 P&G 計 AS C % 44% % ヘ ンセ ン % 29% % SK 麗川等 トルエン % 37% 80 85% SK 麗川等 キシレン % 5% 19 90% SK 麗川等 PX % 18% 90 69% SK サムスン等 PTA % 55% % サムスン 三南等 ( 前提となる平均 GDP 伸び率 :4.34%) (2) 主な新増設計画と検討状況 エチレン 2011 年のエチレン増設はLG 化学 ( 大山 )15 万トン / 年があり 韓国のエチレンの生産能力は 783 万トン / 年に増加した 2012 年には湖南石化 25 万トン ( 麗川 ) と 10 万トン ( 大山 ) の増設が予定されている エチレン誘導品 2011 年のLDPE 増設は サムスントタル 4 万トン / 年 湖南石化 ( 大山 )8 万トン / 年があり LDPE 生産能力は 207 万トン / 年となった HDPEでは 2012 年に湖南石化 ( 大山 )25 万トン / 年の計画がある 他誘導品に関しては 新増設の計画はない プロピレン及びプロピレン誘導品 2010 年 ~2013 年にかけプロピレンの新増設が各社とも活発であり 麗川 NCC/LG 化学 / サムスントタル / 湖南石化 / 現代オイル /GSカルテックスの新増設合計 92 万トン / 年の大幅増となり 総計 667 万トン / 年となる PPは 2011 年 ~2012 年にかけサムスントタル /LG 化学 / 湖南石化 / 暁星で増設合計 39 万トン / 年の計画が ANは 2013 年に東西石化の新設 25 万トン / 年の計画がある 47

57 BTX 2011 年 ~2013 年にかけHCペトロケム ( 現代オイル / コスモ石油の合弁 ) の新設を含めベンゼンは 58 万トン / 年の新増設が予定されており 生産能力合計は 494 万トン / 年となる トルエン及びキシレンの新増設の計画はない PX/PTA 2011 年 ~2014 年にかけエスオイル /HCペトロケム/ サムスントタル /JXエネ SK 合弁の 4 社合計で 297 万トン / 年の大増設が予定されており PX 生産能力は総計 720 万トン / 年となる PTAは 2011 年にサムスン石化 / 三南石油化学にて合計 30 万トン / 年の新設がある (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント エチレンエチレン誘導品のエチレン需要量以上のエチレン増産があるため 輸出ポジションが継続される プロピレン大幅な増設が予定されており プロピレンの輸出ポジションに変化はない EG 湖南石化の増設 (2008 年 ) 以降輸入ポジションが解消されたのは 2009 年単年のみで 2010 ~2011 年は再び輸入ポジションとなった 2012 年以降も輸入ポジション継続 ( 或いは均衡 ) にて推移すると思われる BTX ベンゼンはHCペトロケムの新設他増設もあり 引続き大幅な輸出ポジションが継続する ポリエステル原料誘導品であるPTAの 2011 年新設生産能力以上にPXの大増設が予定されている PTA PX とも引き続き輸出ポジションが継続する 需要見通しの算定方法及び根拠 2010~2016 年の平均 GDP 成長率を 4.34% とし エチレン プロピレンは誘導品の積上げ方式 その他 LDPE=1.02 HDPE=0.54 SM=0.24 EG=0.11 PVC=0.13 PP=0.56 A N=0.07 ベンゼン=0.01 トルエン=-0.53 キシレン=0.12 PX=-0.16 PTA=0.22 の弾性値と想定した 48

58 国 地域名 : 台湾 1. 概況 2010 年の実質 GDP 成長率は 2009 年のマイナス成長 ( 1.9%) から大幅に改善し 10.8% の高成長となった 1989 年の 10.3% の成長以来の二桁成長である これは ハイテク製品の海外需要拡大を背景に輸出が好調に推移したこと 企業の投資が拡大したこと 雇用環境の改善と低金利による消費拡大によるものである 2011 年は前年の高成長の反動と世界経済減速により 4.5% の成長となると予測されている 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 台湾 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 4% 18 97% CPC FPCC LD % 81% 32 88% FPC USI HD % 54% 21 81% FPC USI SM % 22% 7 96% FCFC, 国喬 EG % 60% % 南亜 南中 PVC % 58% 80 84% FPC 華夏 その他 % 0% 0 38% 大連 李長栄 計 AS C % 55% % フ ロヒ % 16% 15 96% CPC FPCC PP % 62% 67 92% FCFC TPP AN % 22% 1 98% FPC CPDC その他 % 0% 0 89% FPC 李長栄 計 AS C % 31% 68 91% ヘ ンセ ン % 0% 77 90% CPC FCFC トルエン % 88% 7 189% CPC FCFC キシレン % 24% 99 95% CPC FCFC PX % 16% % CPC FCFC PTA % 52% % CAPCO FCFC 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動き 2011 年 1 月 : 中国とのECFA (Economic Cooperation Framework Agreement) 施行 2011 年 4 月 : 国光石化の株主総会にて 台湾での建設計画の白紙撤回を決定 ( 海外での建設の可能性は否定していない ) 2011 年 5 月 :FPCC/ 麦寮にて火災事故発生 これに伴い No.1 クラッカーと誘導品のラインが稼働停止 2011 年 6 月 :5 月の事故の影響で 雲林県政府からの命令により南亜のEG No.3 と No.4 が停止し 南亜のEG 全ラインが稼働停止 2011 年 7 月 :FPCC 第 3 製油所 麦寮のプロピレン漏れにより水添脱硫装置に引火し火災 49

59 事故の責任を取って FPCCの王文潮董事長及び蘇総経理が辞任を発表 2011 年 8 月 : 台湾聚合化学 李長栄化学工業 中国石油化学工業と和桐化学が シノペックと福建省政府との間で 福建省古雷半島での石油化学製品の一貫生産拠点の建設に向けた枠組み協議に調印 2014 年末 あるいは 2015 年初にエチレン 120 万トン / 年のクラッカーの稼働開始を予定 2011 年 9 月 : 陳寶郎 ( 元 CPC 総経理 前国光石化董事長 ) がFPCC 董事長に正式に就任 2011 年 10 月 :FPCC/ オレフィン No.3 が再稼働し 2010 年 7 月の事故以来 クラッカーと製油所の上流設備が全て稼働の状態となる 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 台湾 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% % CPC FPCC LD % 46% 33 92% FPC USI HD % 39% 22 85% FPC USI SM % 10% % FCFC, 国喬 EG % 47% % 南亜 南中 PVC % 56% 83 80% FPC 華夏 その他 % 0% 0 41% 大連 李長栄 計 AS C % 41% % フ ロヒ % 5% 15 87% CPC FPCC PP % 55% 70 95% FCFC TPP AN % 0% 0 92% FPC CPDC その他 % 0% 0 93% FPC 李長栄 計 AS C % 24% 72 94% ヘ ンセ ン % 0% 80 89% CPC FCFC トルエン % 0% 21 44% CPC FCFC キシレン % 0% % CPC FCFC PX % 0% % CPC FCFC PTA % 52% % CAPCO FCFC (2) 主な新増設計画と検討状況 ( 前提となる平均 GDP 伸び率 :5.59%) エチレン及びエチレン誘導品 CPC/ 林園 No.3(23 万トン / 年 ) 及び高雄 No.5(50 万トン / 年 ) のエチレン設備廃棄がそれぞれ 2012 年 2015 年であり それに伴い林園新 No.6(60 万トン / 年 ) のエチレン新設は 2013 年に計画されている 高雄 No.5 廃棄後の 2015 年の台湾におけるエチレン能力は合計 392 万トン / 年と予測される エチレン誘導品に関しては 華夏プラスチック ( 林園 ) によるPVC(17 万トン / 年 2012 年 ) の新設計画 中国人造繊維 ( 大社 ) によるEG(20 万トン / 年 2013~2014 年 ) の新設計画がある その他新増設の予定はない 50

60 プロピレン及びプロピレン誘導品 CPC/ 林園 No.3(10 万トン / 年 ) 及びCPC/ 高雄 No.5 (32 万トン / 年 ) のプロピレン設備廃棄がそれぞれ 2012 年 2015 年であり それに伴い高雄 (60 万トン / 年 ) 及び林園新 No.6(30 万トン / 年 ) のプロピレン新設はそれぞれ 2012 年 2013 年の計画 プロピレン能力は 2015 年で合計 357 万トン / 年となる プロピレン誘導品に関しては CPDC( 大社 ) で 2011 年にAN 5 万トン / 年が増設された その他新増設の予定はない BTX/PX/PTA 台湾中油 ( 林園 )(9 万トン / 年 ) のベンゼン新設計画が 2013 年にある 亜東石化 / 観音 (150 万トン / 年 ) 及び東展興業 / 台南 (10 万トン / 年 ) のPTA 増設計画が それぞれ 2013 年 2012 年にある これにより 2013 年以降のPTA 能力は 717 万トン / 年となる その他新増設の予定はない (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント エチレン誘導品の新増設 (PVC 及びEG) があるものの 大きなバランスの変化はなく輸入ポジションが継続されるが 2013 年にCPCが新設するため 輸入ポジションから均衡に向かう可能性はある SM 2008 年に輸出ポジションへと逆転したが FPCグループの麦寮プラント内火災の影響で 2010 ~2011 年は輸入ポジションとなった 2012 年から再び輸出ポジションとなる見込みである プロピレン CPCのFCCプロピレンが 2012 年に稼働開始することもあり 誘導品 (PP) を含め輸出ポジションは維持される AN CPDCの増設により輸入ポジションから均衡に向かう可能性はある ポリエステル原料 PTAは 2012 年 ~2013 年にかけ新増設もあり 引続き輸出ポジションとなる PTAの高稼働により 原料 PXは輸入ポジションが継続する EGは 中国人造繊維 ( 大社 ) で 2013~2014 年 20 万トン / 年の新設もあり 引続き大幅な輸出ポジションが継続する 需要見通しの算定方法及び根拠 年の平均 GDP 成長率を 5.59% とし エチレン プロピレンは誘導品の積上げ方式 その他 LD=0.12 HD=0.12 SM=-0.30 EG=0.12 PVC=0.12 PP=0.12 AN=0.05 ベンゼン=0.12 トルエン=0.12 キシレン=0.12 PX=0.12 PTA=0.12 の弾性値と想定した 51

61 国 地域名 : タイ 1. 概況 2010 年の実質 GDP 成長率は 2009 年 10~12 月期にプラス成長に転じて以降 回復軌道を辿り 通年で 7.8% の高成長となった 2011 年当初 好調な輸出と個人消費を背景に 堅調な成長が続くと予想されたが 1 東日本大震災による製造業 輸出産業の落ち込みにより4~6 月期の成長率は2.6% に低下したこと 及び 2 洪水被害の影響拡大により 10~12 月期の成長率は大幅に低下する可能性が大きいことにより 国家経済社会開発委員会 (NESDB) は 2011 年の成長率予測を 3.8%(8 月発表 ) から1.5%(11 月発表 ) へ大幅に下方修正した さらに12 月になって 洪水被害による工業部門や農業 輸出に与える影響がさらに拡大していることが判明し タイ財務省 (MOF) は再度 1.1% へ下方修正した 2012 年は 経済状況が通常状態に戻ると想定されており 政府の洪水復興予算が成長率を押し上げることが期待され 成長率は 5% 台に回復すると予測されている マイナス要因としては 中長期的な賃金の上昇が懸念されている タイ中央賃金委員会は 2012 年 4 月から日額最低賃金を全国一律 40% 引き上げることを発表した 40% 引き上げ後も 300 バーツに満たない都県については 2013 年中に 300 バーツになるよう 追加引き上げを実施する方向で調整中である これは インラック首相 ( タクシン派 2011 年任命 ) の選挙公約であり これまでの安い人件費に依存した構造からの脱却を迫られることになる 既にタイ投資委員会 (BOI) は 付加価値の高い産業の育成 企業誘致に力を入れ始めており どこまで実践できるかが大きな鍵となるであろう この一環として 化学産業ではバイオプラスチックの産業育成 強化に国を挙げて力を入れている 2006 年のクーデターによりタクシン元首相が失脚して以来 タイでは内争が続いた 2011 年 7 月の選挙で タクシン元首相の実妹インラック党首が率いる野党 タイ貢献党が過半数の議席を獲得し タクシン派と反タクシン派による政治闘争は 一旦収まった こうした政治混乱はありながらも 1960 年以降に経済成長がマイナスとなったのはアジア通貨危機の 97~98 年 世界金融危機の 2009 年だけであり タイでは 政治と経済は密接に連動していないと言える 今後も政府主導で海外企業誘致による雇用の創出 新規市場の創出 裾野産業の育成という経済成長戦略を進める限り 海外企業がタイ経済の行方を左右すると思われる 52

62 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 タイ ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 9 65% LD % 58% 38 58% HD % 59% 61 56% SM % 0% 9 84% EG % 3% 22 78% PVC % 46% 32 95% その他 計 AS C % 51% % フ ロヒ % 9% 14 67% PP % 36% 23 65% AN % % その他 % 22% 5 92% 計 AS C % 31% 8 62% ヘ ンセ ン % 41% 51 84% トルエン % 26% 19 47% キシレン % 22% 51 83% PX % 20% 14 88% PTA % 53% % 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動き 1 マプタプット問題からの今後の動向 2010 年 9 月 中央行政裁判所は 凍結した 76 件のプロジェクトのうち 74 件の再開を承認した マプタプット問題により環境 安全に対する社会的意識が高まり大型投資に対する風当たりが強まっているほか マプタプット地区では土地の余地が乏しくなりつつある このため タイ政府はかねて検討してきた南部臨海工業地帯の開発を再び検討する一方 タイ国境から約 120km に位置するミャンマーのダウェーにおける工業地帯開発に期待を寄せている 2 新規プラントの稼働状況マプタプット問題の影響を受け 稼働が遅れたが PTTPE のエタンクラッカー (100 万トン ) SCG と Dow の合弁のマプタプットオレフィン (MOC) のナフサクラッカー (90 万トン ) とも 順調に稼働している タイのエチレン生産能力は年産 400 万トンを超え シンガポールを抜き世界のトップ 10 位内に入った 現状では稼働率は高くないが 今後の経済成長により 5 6 年後には需給がタイトになる見込み 53

63 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 タイ ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 93% LD % 55% 84 88% HD % 58% % SM % 12% 1 90% EG % 0% % PVC % 55% 40 92% その他 計 AS C % 51% % フ ロヒ % 0% 0 90% PP % 32% 48 98% AN % 16% 12 95% その他 % 54% 28 87% 計 AS C % 25% 36 95% ヘ ンセ ン % 40% 50 85% トルエン % 15% 20 85% キシレン % 17% % PX % 18% 24 90% PTA % 46% % ( 前提となる GDP 伸び率 5%) (2) 主な新増設計画と検討状況現在計画されているプロジェクトは 誘導品増強計画のみであり タイ国内で新規のクラッカーを伴った増強計画はない IRPC は OCU( オレフィンコンバージョンユニット ) の導入を計画しており プロピレンセンター化による競争力強化が見込まれる サイアムセメントグループは ベトナムでの石化コンプレックス計画 インドネシアにおける M&A の推進等 ASEAN での海外事業に積極投資している (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント新設ナフサクラッカー 2 基が稼働し 一旦国内需要と生産能力のギャップが拡大するが 安定的な経済成長により 2016 年頃には再び需給がタイトになると予想される サイアムセメントグループは ベトナムでのクラッカー建設や インドネシアでの M&A を計画しており 今後は海外立地も増える可能性がある 54

64 国 地域名 : マレーシア 1. 概況 2010 年の実質 GDP 成長率は 2009 年後半以降急増していた輸出が伸び悩んだ一方で 内需が堅調に推移し 7.2% の高成長となった 2011 年に入り 個人消費を中心に内需が拡大を続け 加えて輸出が拡大し 通年の成長率は 5.2% 程度と見込まれている 第 9 次マレーシア計画 (2006~2010 年 ) では 高付加価値経済と先進国入りを目指し 金融 ハイテク 研究開発 物流 観光など高付加価値産業を担う人的資源の開発を推進してきた 第 10 次マレーシア計画 (2011 年 ~2015 年 ) では 期間中の平均 GDP 成長率を 5.8% に設定し 2015 年に国民一人当たりの GDP を 12,140 ドルまで引き上げ 高所得国入りを目指している 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 マレーシア ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 6% 9 87% LD % 64% 2 93% HD % 39% 2 92% SM % 21% % EG % 41% 10 86% PVC % 36% 9 89% その他 計 AS C % 47% 8 92% フ ロヒ % 6% 4 71% PP % 48% 13 87% AN % その他 % 41% 15 88% 計 AS C % 27% 25 88% ヘ ンセ ン % 54% 3 88% トルエン % 0% 5 100% キシレン % 0% 5 100% PX % 63% 6 96% PTA % 18% 4 92% 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動きペトロナスはペトロナスケミカルグループを組織し 株式上場した 傘下に石化企業 22 社を有す これに先立ち エチレンマレーシア社 ポリエチレンマレーシア社の BP 社持分株式を取得し またオプティマルグループ 3 社 ( オレフィン グリコール ケミカル ) の Dow 社持分株式も取得した これらにより 石化基盤の強化と増強に本腰を入れており 2011 年春にはジョホール州南部に 55

65 石油精製 ナフサクラッカーの建設を含む大型石油化学計画 (RAPID Refinery and Petrochemical Integrated Development ) を発表した 総投資額は 200 億米ドル ( 約 1 兆 6 千億円 ) にのぼり 石油精製能力は日量 30 万バレルとなる見込みである 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 マレーシア ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 3% 5 90% LD % 38% 0 93% HD % 37% 2 92% SM % 0% % EG % 14% 4 100% PVC % 40% 8 97% その他 計 AS C % 32% 5 95% フ ロヒ % 13% 12 82% PP % 10% 4 91% AN % その他 % 34% 13 90% 計 AS C % 6% 42 91% ヘ ンセ ン % 0% 0 88% トルエン % 17% 5 100% キシレン % 0% 5 100% PX % 53% 4 90% PTA % 0% 0 100% ( 前提となる GDP 伸び率 5%) (2) 主な新増設計画と検討状況 RAPID 計画は 2016 年末の完工予定 ( 遅延が発生している様子であり 今回の需給バランスには含まず ) エチレン 110 万トン / 年 プロピレン 110 万トン / 年 C4 80 万トン / 年のオレフィン 300 万トン / 年体制を構築する予定であり ダウンストリームの構築のため海外企業を誘致する計画である (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメントエチレンクラッカーの稼働率は 90% 前後で推移する見込み 56

66 国 地域名 : フィリピン共和国 1. 概況国家統計調整局 (NSCB) の発表によると 2010 年の国内総生産 (GDP) 成長率が実質で前年比 7.3% となった 国営フィリピン通信 (PNA) によると この数字はマルコス政権下の 1975 年 (8.8%) 以降で最高であった 前年の実質成長率 1.1% を大幅に超過し 政府目標の 5~6% も上回った 産業別にみた昨年の実質成長率は 鉱工業が 0.9% のマイナスだった前年から一転 12.1% と二桁成長を達成した サービス業も 2.8% から 7.1% に成長が加速 農業はエルニーニョ現象による前半の不振が響き 前年のゼロ成長から 0.5% のマイナス成長となった 国家統計調整局は GDP 成長が大きく加速した要因として 貿易の拡大や選挙に関連した支出増 平和的な選挙と新政権への信頼感などを挙げ これらの要因が農業の落ち込みや下半期 (7~12 月 ) の政府支出減少を相殺したことが背景との見解を示した 国家経済開発庁 (NE DA) は 民間分野の投資を原動力に向こう数年にわたって経済成長の持続維持を目指す考えを示している 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 フィリピン ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % LD % 0% 13 41% JG Summit HD % 0% 6 23% JG Summit SM EG PVC % 0% 1 90% PRII その他 計 AS C % 0% 19 37% フ ロヒ % PP % 0% 11 15% JG Summit AN その他 計 AS C % 0% 11 15% ヘ ンセ ン % 0% 0 100% PETRON トルエン % 0% 1 100% PETRON キシレン % 0% 0 100% PETRON PX PTA 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動きフィリピンの石化産業はプラスチック コンパウンドを中心とする小規模なものが大半で 殆どの原料や製品を輸入に依存しており プラスチック加工産業等の川下産業が中心である 以前にはフィリピン国営石油会社 (PNOC) がエチレンセンターの建設を目指したが ナフサクラッカー 57

67 建設計画は実現に至らなかった しかし最近の動きとしては 大手石油会社 PETRON 社がバタンガス地方の既存工場を増設する計画として 日産 18 万バレルの製油施設新設へ 10 億ドルを投資することを決定 合わせて 2014 年に 14 万トンのプロピレン商業生産を開始する予定である また JG SUMMIT は 2014 年に商業生産の開始を目標としたナフサクラッカー建設計画を発表 32 万トンのエチレン 19 万トンのプロピレン等の生産能力を持つ計画を進めている 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 フィリピン ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 9 31% JG Summit LD % 0% 10 68% JG Summit HD % 0% 2 45% JG Summit SM EG PVC % 0% % PRII その他 計 AS C % 0% 22 61% フ ロヒ % 0% 5 52% PETRON/JG Summit PP % 0% 10 17% PETRON/JG Summit AN その他 計 AS C % 0% 10 17% ヘ ンセ ン % 0% 0 100% PETRON トルエン % 0% 0 100% PETRON キシレン % 0% 0 100% PETRON PX PTA ( 前提となる GDP 伸び率 %) (2) 主な新増設計画と検討状況 JG Summit 社は 330 億ペソ ( 約 660 億円 ) を投じてナフサクラッカー建設をバタンガス地区に新設する 2011 年第一四半期より施工を開始し 2014 年 1 月からの商業稼働を目標としている このナフサクラッカー工場は 32 万トンのエチレン 19 万トンのプロピレン等の生産能力を保有する計画 この計画が実現すれば 同国初のナフサクラッカー工場建設となり同国石化産業の成長 発展に寄与するものと期待されている (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント PPIA(Philippine Plastics Industry Association) によると 経済成長に伴って需要は伸びていくものと予測されている 供給面は輸入増にて対応し 需給はバランスしていくものと考えられるが 輸入に関しては アセアン諸国からの輸入関税は既に無税となっているものの 依然 樹脂輸入率全体の約 50% を非アセアン諸国である韓国 日本 台湾 サウジアラビア 中国 インド クウェート等から輸入している現状がある 58

68 国 地域名 : ベトナム 1. 概況 2011 年 1 月に第 11 期共産党大会が行われ 同年 7 月に新たな政治局員 閣僚を含む体制でスタートした 実質 GDP 成長率は 2009 年に 5.3% へ減少し 2010 年には 6.8% まで上昇したが 2011 年はインフレ 貿易赤字などへの対策が敷かれ 上半期は 5.6% 通期では 6.0% になる見通し CPI 上昇率は 2008 年の前年比 23% アップから 2 年は一桁台の上昇率で収まっていたが 2011 年上半期は 16% 上昇 通期でも 18% 前後の高い上昇率が予想されている 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 ベトナム ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C LD % HD % SM % EG % PVC % 14% 4 100% TPC/Phu My その他 % 計 AS C % 14% % フ ロヒ % 0% 0 100% Dung Quat PP % 0% % AN その他 計 AS C % 0% % ヘ ンセ ン トルエン % キシレン % PX PTA % 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動きペトロベトナムはフートー省 クアンガイ省 ビンフック省でそれぞれ年産 10 万トンのエタノールプラントを建設中であり その内 クアンガイ省のプラントは 2012 年 1 月に稼働予定 エタノールブレンドガソリンに関する国内義務化は 2013 年以降になる見通し ペトロベトナムの子会社がハイフォン市で 年産 17 万トンのポリエステル工場を 2012 年第一四半期には運転開始の準備完了予定 PTA と EG は全量輸入で対応し 製品は主に国内の国営繊維公社に販売する計画である 59

69 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 ベトナム ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 100% Long Son LD % 14% 5 100% Long Son HD % 17% 5 100% Long Son SM % EG % PVC % 0% 6 100% その他 % 計 AS C % 13% % フ ロヒ % 0% 0 100% Dung Quat PP % 0% 7 100% Nghi Son, Long Son AN その他 計 AS C % 0% 7 100% ヘ ンセ ン % % Nghi Son トルエン % キシレン % PX % % Nghi Son PTA % ( 前提となる GDP 伸び率 %) (2) 主な新増設計画と検討状況ロンソン石化プロジェクトの出資構成は サイアムセメントケミカルズ及びタイプラスチック アンド ケミカルが 41% カタール国営石油 25% ペトロベトナム 18% ビナケム 11% 伊藤忠 5% になる見込みで コーポレート ファイナンス (CF) により総額 40 億米ドルを資金調達する方向で詳細を詰めている段階 計画の遅れは 当初プロジェクト ファイナンスを検討していたものの政府との交渉が長引き 最終的に認められず CF での投資となったことが主因 2012 年前半までに資金調達の概要を固め 2015~2016 年の操業開始を見込む ブンロー製油所プロジェクトに対して フーイエン省人民委員会は 用地収用 立ち退き補償が完了したと発表した 同プロジェクトは英テクノスター マネージメント社と露テルオイル社の合弁による総投資額 17 億ドルの事業であり 工場着工は 2012 年第 2 四半期になる見込み (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント依然高い経済成長を続けており 石化製品の需要は顕著に推移すると思われる ベトナム初の石化プラントの立ち上がりは 2015 年以降であり それまでは輸入での調達を継続する見込み 当初ロンソン石化プロジェクトではトルエン キシレンの生産を計画していたが 原料変更により生産を行わない事となった プロピレンに関しては現時点では全量 PP 向けとしている 需要見通しに関しては GDP の伸び率を基準に 過去の実績を加味し算出した 60

70 国 地域名 : インド 1. 概況世界的な金融収縮の影響も薄れ 2010 年度は国内需要 工業生産の拡大 また 欧米向の輸出拡大に伴い GDP 成長率は 9.0% となった (2009 年 : 7.4%) 一方で 2011 年度は 欧州に端を発する金融危機の影響が出始め 同国の最大の輸出先である欧州向け輸出が落込む インフレ抑制に対して RBI( インド準備銀行 / 中央銀行 ) が主導した金利上昇によって消費者心理の冷え込み国内消費財需要の伸びが鈍化するため GDP 成長率は約 7.5~7.7% に落込むと予想されている また 欧州金融危機が本格化した場合 主要先への輸出落込みにより 2012 年度以降も 2011 年度と同様な GDP 成長率になると予想されている 景気のスローダウンで国内税収が伸び悩んでいること また 政府の国営企業保有株の売却が進捗していない等の理由から インド経常収支赤字幅は拡大を続けており 政府が掲げる目標値 (2012 年度に GDP に対して 4.7~4.8%) への到達は難しいと予想されている 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 インド ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 82% RIL/GAIL/IOC LD % 0% 63 96% RIL/GAIL/IOC HD % 0% 35 96% RIL/GAIL/HPL SM % EG % 4% 76 51% RIL/IOC PVC % 0% 66 91% RIL/CHEMPLAST その他 % 0% 0 100% RIL 計 AS C % 0% % フ ロヒ % 0% 0 73% RIL/IOC/HPL PP % 22% 29 78% RIL/IOC/HPL AN % 0% 9 100% RIL その他 計 AS C % 21% 20 79% ヘ ンセ ン % 45% 40 82% RIL/IOC/HPL トルエン % 0% 25 78% RIL/IOC キシレン % 34% 10 69% RIL PX % 21% 9 87% RIL/IOC PTA % 1% 34 93% RIL/MCPI 注 ) 能力は 2010 年現在 61

71 (2) 石化産業の最近の動き 2010 年度のインド石油化学工業主要セグメントの総需要は 2,756 万トンとなり 2009 年 (2,446 万トン ) 比で約 13% 増となった 2011 年も国内消費財等の需要拡大により 前年比約 12% 増の需要拡大が見込まれており 3,084 万トンになると予想されている 2011 年の石油化学製品の内需の成長率は合成樹脂 ; 15% オレフィン; 15% 合繊原料; 12% 増 合繊繊維 ; 14% 界面活性剤; 5.6% その他石油化学製品が 6.7% と予想されている 2012 年も GDP の成長に伴い インド国内における自動車 包装 農業 インフラの各産業分野からの需要は今後も増大するため 2012 年も 2011 年比で同様の成長が見込まれる 各主要製品動向は下記のとおり 1 ナフサ : インドの石油精製設備は 18 箇所あり 精製能力は合計で日量 280 万バレル 世界で5 番目の石油精製能力を有している なお 2009 年 Reliance はジャムナガールに 58 万バレル増設し 石油精製能力は 124 万バレルと 単一基地としては世界最大のものとなっている 2 エチレン : インドのエチレン生産設備能力の 61% はナフサベース 39% は天然ガスベースとなっている 2010 年の製造能力は IOC HPL の増設により 2009 年比で 100 万 7,000 トン増加し 369 万 7,000 トンとなった 2011 年 2012 年は増設の予定無し 3 プロピレン : 2010 年の製造能力は IOC の新設により 2009 年度比で 65 万トン増加し 356 万トンとなった 2011 年は増設 新設の予定無し 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 インド ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 50 90% RIL/IOC/GAIL LD % 0% 85 90% RIL/IOC/GAIL HD % 0% % RIL/IOC/GAIL SM % 0% 29 95% IOC EG % 0% % RIL/IOC PVC % 0% % RIL/CHEMPLAST その他 % 0% 0 100% 計 AS C ,131 38% 0% % フ ロヒ % 0% % RIL/IOC/HPL PP % 19% % RIL/IOC/HPL AN % 0% % RIL その他 計 AS C % 18% % ヘ ンセ ン % 34% 33 93% RIL/IOC/HLC トルエン % 0% 54 78% RIL/IOC キシレン % 0% 7 84% RIL PX % 14% 21 77% RIL/IOC/ONGC PTA % 0% % RIL/MCPI ( 前提となる GDP 伸び率 7.5%) 62

72 (2) 主な新増設計画と検討状況 1 Reliance ( 品目 ) ( 能力 : 万トン ) ( 立地 ) ( 稼働予定 ) エチレン : 170 ジャムナガール 2014 年 プロピレン : 15 ジャムナガール 2014 年 PX: 150 ダヘージ 2013 年 2 OPaL (ONGC ペトロアディションズ ) *ONGC 子会社 エチレン : 110 ダヘージ 2014 年 LLDPE/HDPE: 36 ダヘージ 2014 年 PP: 34 ダヘージ 2014 年 ベンゼン : 9.5 ダヘージ 2014 年 3 IOC ( インド国営石油 ) エチレン : 100 パラディープ 年 120 エノール 2014 年 SM: 60 パラディープ 年 4 Vivanta PVC: 22.7 バローダ 年 5 Indorama Ventures PTA: 100 ( 未定 ) 2014 年 (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメントインド国内における各産業分野における需要の伸びが継続的に維持されることが予想される中 石油化学工業主要セグメントの需要は引続き年率 10% 近く伸びていくと予想されている インドにおけるメーカー各社は需要の伸びに対し 数量の拡大が期待される製品に関しては 設備の新設及び増設により対応していくものの 一部製品については輸入に依存していくこととなる見通し 63

73 国 地域名 : オーストラリア 1. 概況経済成長率 :3.7% (2007/08 年度 ) 1.2% (2008/09 年度 ) 2.3% (2009/10 年度 ) 失業率 :4.2% (2007/08 年度 ) 4.9% (2008/2009 年度 ) 5.1% (2009/10 年度 ) 消費者物価上昇率 :3.4% (2007/08 年度 ) 3.1% (2008/09 年度 ) 2.3% (2009/10 年度 ) 出典 : 豪州政府統計局 ( 豪州会計年度は 7 月 ~6 月 ) オーストラリア経済は 1990 年代初頭から長期に亘り不況を経験せず 2004 年以降資源ブーム一次産品市況の高騰による資源関連中心の設備投資増加が続き好調であった 2008 年 9 月以降 米国金融危機に端を発した世界不況の影響を受けて経済は減退し オーストラリア政府は大規模な経済刺激策 連邦準備銀行の政策金利引き下げを実施 2009 年後半からは 中国向けの資源輸出の急伸もあり 先進国の中ではいち早く経済回復を果たし数回の政策金利上げを実施している 2007 年 11 月の総選挙で 11 年ぶりに誕生したケビン ラッド首相率いる労働党政権は排出権取引の導入をはじめ新機軸を打出してきたが 資源超過利潤税 (RSPT) 導入の不手際からジュリア ギラードに党首交代となり 2010 年 8 月の下院選挙では大幅に議席を減らし 過半数の議席を獲得できず 少数党グリーンズや無所属議員との連合によりようやく労働党政権の政権を確保 所謂ハングパーラメントの状況にある 労働党政権は 資源超過利潤税を見直し 改名した鉱物資源利用税 (MRRT) の導入を進めている また 温暖化ガス削減に向けて 炭素税が 2012 年 7 月に導入される予定 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 オーストラリア ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 96% Qenos LD % 0% 15 81% Qenos HD % 0% 12 75% Qenos SM % Huntsman EG % Huntsman PVC % 0% 15 83% AVC その他 計 AS C % 0% 38 79% フ ロヒ % 0% 1 79% Shell, Qenos PP % 15% 6 74% Lyondell,Basell AN その他 計 AS C % 15% 6 74% ヘ ンセ ン トルエン % 0% 1 100% キシレン % 0% 0 100% PX PTA % 注 ) 能力は 2010 年現在 64

74 (2) 石化産業の最近の動きオーストラリア石油化学産業は 2001 年までに個々の規模は小さいが統廃合がなされ 1 社多品種生産販売から各社コア商品特化の生産販売体制に移行した エチレンは Qenos 社 PP は LyondellBasell 社 PVC は AVC 社に集約されている 中東はもとより欧米 アジア諸国の生産販売体制に比しオーストラリアは小規模であり 国際競争力を維持する事は容易でない 国内生産中止 輸入切り替えといったケースが散見される - Qenos 社はブタジエン及び合成ゴム生産から全面撤退している - Huntsman 社はフェノール アセトン生産を 2004 年 6 月中止し 2009 年 10 月にスチレンモノマーを生産中止し 2010 年にポリスチレン生産も中止している - DOW 社は 2006 年末ポリスチレン生産を中止 撤退している オーストラリア唯一のエチレンクラッカーである Qenos 社が 2006 年 2 月中国政府系企業 China National Chemical Corporation (ChemChina) に買収されているが 新増設あるいは設備更新など具体的な動きは見られない オーストラリア唯一の PVC メーカーである Australian Vinyl 社は 2008 年に複合企業 Wesfarmers に買収され 同社グループ内の肥料 アンモニア製造販売会社 CSBP 社の一部門となっている 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 オーストラリア ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 96% Qenos LD % 0% 17 90% Qenos HD % 0% 15 71% Qenos SM % Huntsman EG % Huntsman PVC % 0% 17 83% AVC その他 計 AS C % 0% 44 80% フ ロヒ % 0% 7 79% Shell, Qenos PP % 0% 9 86% Lyondell,Basell AN その他 計 AS C % 0% 9 86% ヘ ンセ ン トルエン % 0% 2 100% キシレン % 0% 0 100% PX PTA % ( 前提となる GDP 伸び率 3.0%) 65

75 (2) 主な新増設計画と検討状況天然ガス LPG を原料とするメタノール エチレン プロピレン EDC,VCM 等のプロジェクトが過去打ち出されたこともあるが インフラ整備を含む建設コスト 原料価格 豪ドル高 労務費の高騰などの要因から実現に至っていない また 中東における大型プラントの稼働により石化原料 製品の市況低迷が長期化した場合 国内生産の輸入品への切替え圧力が増加する 安価な完成品 末端消費財の輸入に押され 石化製品の国内需要が減退する傾向も予想される 現状 QENOS のエチレン及び HDPE の増能力以外の新規設備 既存設備の増能力の動きは見当らない (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント 需要見通しの算定方法及び根拠に関しては 基本的には現状維持を原則とした 今後一部プラントの事業継続が困難となる可能性もある 66

76 国 地域名 : ニュージーランド 1. 概況経済成長率 ( 対前年比 ):-1.5%(2008 年 ) -0.7%(2009 年 ) 1.5%(2010 年 ) 失業率 :4.5%(2008 年 ) 7.0%(2009 年 ) 6.7%(2010 年 ) 物価上昇率 :3.4%(2008 年 ) 2.0%(2009 年 ) 4.0%(2010 年 ) ( 出典 : ニュージーランド政府統計局 ) 面積 27 万平方キロメートル ( 日本の 4 分の 3) 人口 414 万人 酪農 畜産 林業等一次産品の輸出に依存する小規模経済である 2007 年以降は 国内景気動向は弱含みで 2008 年第 1 四半期より5 期連続で前期比マイナスとなり 2009 年第 2 四半期からようやくプラスに転じている ニュージーランド準備銀行は 2008 年 7 月から 2009 年 4 月にかけて7 回にわたり計 5.75% 政策金利を引き下げ歴史的な低金利 2.5% とし 2010 年 6 月 7 月に 0.25% ずつ引上げたが 2011 年 3 月に 0.50% 引き下げ 再び 2.5% となっている 環境への意識が高く 豊富な水資源もあり 電力の約 60% を水力発電で賄い 非核政策を取っている 2010 年 7 月から温室効果ガス (GHS) 排出量取引制度 (ETS) を導入している また 中国との FTA を他に先駆けて 2008 年に発効させており 2010 年から輸出入ともに中国が第 2 位 ( 第 1 位はオーストラリア ) の相手国となっている TPP に原加盟国として参加しており (2006 年 5 月発効 ) 米国を含む 9 カ国に拡大し 交渉中となっている クライストチャーチに 2010 年 9 月 2011 年 2 月に続けて大地震被害を受け 観光 国際教育収入の減少が懸念されている 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 ニュージーランド ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C LD % HD % SM EG PVC その他 計 AS C % フ ロヒ PP % AN その他 計 AS C % ヘ ンセ ン トルエン キシレン PX PTA % 注 ) 能力は 2010 年現在 67

77 (2) 石化産業の最近の動き 基礎石化設備が無く 市場も限られるため合成樹脂製品等の中間原料や製品を輸入し国内需要を賄っている 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 ニュージーランド ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C LD % HD % SM EG PVC その他 計 AS C % フ ロヒ PP % 10% 6 86% AN その他 計 AS C % 10% 6 86% ヘ ンセ ン トルエン キシレン % 0% 0 100% PX PTA % ( 前提となる GDP 伸び率 2.3%) (2) 主な新増設計画と検討状況基礎石化製造設備を保有しないため 合成樹脂製品を含む中間原料や製品を輸入し国内需要を賄っている 牛肉 酪農製品ほか食品包装分野 農業分野など向けの加工製品は需要が伸張すると思われるが 今後も石化設備の新設は予想されない (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント 石化設備を保有しないため 全量輸入となる 化学品 合成樹脂の二次加工業者も限られており 需要の拡大は期待し難い 68

78 国 地域名 : シンガポール 1. 概況リーマンショック後の 2009 年にGDP 前年比マイナス ( 0.8%) 成長に陥ったシンガポール経済は 2010 年には +14.5% と驚異的な急回復を遂げた後 2011 年は減速したものの速報ベースで+4.8% となった 世界経済の見通しが不透明化する中 政府は 2012 年の成長率を +1~ 3% と見込んでいる 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 シンガポール ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 12% 22 94% PCS/Exxon/Shell LD % 160% 67 96% TPC/Exxon HD % 167% 34 95% CPSC SM % 85% 73 95% SCSL/ELLBA EG % 81 96% EGS PVC % その他 % 58% 14 91% VAE, エラストマー 計 AS C % 126% % フ ロヒ % 8% 9 80% PCS/Exxon/Shell PP % 94 99% TPC/Exxon AN その他 % 15% 9 96% 計 AS C % 99% 97 98% ヘ ンセ ン % 10% 19 95% PCS/Exxon トルエン % 21 74% PCS/Exxon キシレン % 35% 6 95% PCS/Shell PX % 60 80% PCS/Shell PTA 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動き ExxonMobil が 現在ジュロン島サクラ地区にある石化コンプレックス隣接地に建設中の第 2 期 PJ( エチレン 100 万トン / 年 ポリエチレン 2 系列 65 万トン / 年 ポリプロピレン 45 万トン / 年 特殊エラストマー 30 万トン / 年 ベンゼン 34 万トン / 年 オキソアルコール増強 万トン / 年 パラキシレン増強 +8 万トン / 年 ) は 当初の 2010 年末完成予定が工事遅延により 2012 年末頃まで完成がずれ込むと言われている 69

79 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 シンガポール ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 11% 40 95% PCS/Exxon/Shell LD % 94% % TPC/Exxon HD % 171% 32 90% CPSC SM % 73% 63 95% SCSL/ELLBA EG % 81 95% EGS PVC % その他 % 83% 22 90% VAE, エラストマー 計 AS C % 100% % フ ロヒ % 8% 19 95% PCS/Exxon/Shell PP % % TPC/Exxon AN その他 % 35% 28 98% 計 AS C % 89% % ヘ ンセ ン % 0% 17 95% PCS/Exxon/JAC トルエン % 24 84% PCS/Exxon キシレン % 27% 4 95% PCS/Shell PX % % PCS/Shell/JAC PTA ( 前提となる GDP 伸び率 3.0%) (2) 主な新増設計画と検討状況オレフィンプラントの増設計画は Shell が 2014 年にデボトルネックによりエチレン +20 万トン / 年の増強を行うという話が一部では伝えられている Lanxess が ジュロン島テンブス地区においてブチルゴム 10 万トン / 年の新工場を 2010 年 5 月に着工 2012 年末完成 2013 年第一四半期に商業生産開始予定 その他 溶液重合スチレンブタジエンゴム (S-SBR) の新工場を 住友化学 (4 万トン / 年 ) 旭化成(5 万トン / 年 ) 日本ゼオン (5 万トン / 年 ) がそれぞれ 2013 年半ば~2014 年初を目処に建設予定 また ジュロンアロマティックス (JAC) 石化プラント計画がこのほど再開され 昨年着工 2014 年半ばまでに完成予定 立地はジュロン島で パラキシレン (80 万トン / 年 ) ベンゼン(45 万トン / 年 ) オルソキシレン(20 万トン / 年 ) の計画である (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント 内需の伸びは 2011 年以降 +2%/ 年とおいた プラント稼働率は 依然として原油市況高騰 世界的な景気回復が不透明な中 2012 年以降 95% とおいた 70

80 国 地域名 : インドネシア 1. 概況第 2 次ユドヨノ政権 (2009 年から 5 年間の任期 ) のもと政治社会情勢の安定を背景に 2010 年の実質 GDP 成長率は 6.1% となった 輸出が資源価格高騰を受け好調に推移するとともに 民間消費も堅調に推移 投資も大きく拡大し 経済成長を牽引した 2011 年についても 引き続き好調を維持した 欧州の金融危機により他のアジア諸国では輸出に陰りが見られる一方 インドネシアでは 従来の原油 天然ガス輸出に加え 木材 ゴム及びそれらの加工品 石炭が輸出を支えた 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 インドネシア ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) 注 ) 能力は 2010 年現在 C % 0% % Chandra Asri LD % 19% % Chandra Asri & Titan Petrokimia HD % 36% % Chandra Asri SM % 28% % Styrindo Mono Indonesia EG % 29% % Polychem Indonesia PVC % 30% % Asahimas & Siam Maspion その他 % 10% % Asahimas & Satomo Indovyl Monomer 計 AS C % 20% % フ ロヒ % 24% % Chandra Asri & Pertamina PP % 2% % Tripolyta Indonesia & Polytama Propyndo AN % 0.9 その他 計 AS C % 2% % ヘ ンセ ン % 62% % Pertamina & TPPI トルエン % 0% % TPPI キシレン % 0% % TPPI PX % 77% % Pertamina & TPPI PTA % 3% % Mitsubishi Chemical & Amono Mitsui (2) 石化産業の最近の動き 2010 年は プルタミナがジャワ島西部のバロンガンで RCC オフガスを原料とするプロピレン生産設備 ( 年産能力 18 万トン ) を稼働させる予定であったが 未だ立ち上がっていない このため プロピレン増産に合わせて 稼働予定であったポリプロピレン設備 ( 年産能力 25 万トン ) の立ち上げも遅れている 一方 VCM においては PT Satomo Indovyl Monomer が 塩素の供給問題から低稼働で推移 EDC/VCM の大幅生産減となった 71

81 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 インドネシア ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% % Chandra Asri LD % 18% % Chandra Asri & Titan Petrokimia HD % 18% % Chandra Asri SM % 29% % Styrindo Mono Indonesia EG % 0% % Polychem Indonesia PVC % 0% % Asahimas & Siam Maspion その他 % 41% % Asahimas & Satomo Indovyl Monomer 計 AS C % 10% % フ ロヒ % 0% % Chandra Asri & Pertamina PP % 1% % Tripolyta Indonesia & Polytama Propyndo AN % 0.9 その他 計 AS C % 1% % ヘ ンセ ン % 64% % Pertamina & TPPI トルエン % 0% % TPPI キシレン % 0% % TPPI PX % 48% % Pertamina & TPPI PTA % 0% % Mitsubishi Chemical & Amono Mitsui ( 前提となる GDP 伸び率 6.2%) (2) 主な新増設計画と検討状況上述の 遅れているプルタミナのプロピレンは 2012 年中頃に ポリプロピレンは遅れて 2014 年には立ち上がる予定である また PTA では ポリエステルメーカーでもある Indorama が 3 年間停止していた Polyprima 社のプラントを買収 2012 年第 2 四半期に再稼働を目指している ナフサクラッカー建設に向けて事業化調査 (FS) を進めていた韓国の湖南石油化学は 建設用地を確保したとの一部報道もあり 同国 2 番目のクラッカー計画も浮上している また タイ サイアムセメントグループより3 割の出資を受け入れたチャンドラ アスリでも ブタジエン新設決定に続き エチレン 100 万トン体制を視野に入れた増設計画を検討中との情報もある (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメントエチレン自体の需要は 塩素供給問題により EDC/VCM の稼働が低迷したため 2011 年は 2009 年実績を下回ることが予想される 一方 PVC は 堅調な需要増 ならびに上述の原料トラブルを反映して 輸出が年々減少している ポリプロピレンは 新増設プラントの稼働が 2012 年以降にずれ込む中 2011 年の輸入量は 2009 年比で 2 倍近く増える見込みである 72

82 国 地域名 : 西欧 ( 含トルコ ) 1. 概況 IMF が 2012 年 1 月 24 日に発表した 2012 年世界経済見通し によるとユーロ圏の GDP は 2011 年 1.6% に比し 2012 年は 11 年 9 月の予想を 1.6 ポイント下方修正しマイナス 0.5% 13 年はプラス 0.8% と予想している さらに 国債の利回り上昇や金融機関による貸し渋りに加え 各国の緊縮財政を進めることで 穏やかな景気後退 ( リセッション ) に入る見込みと指摘している 成熟市場である欧州において今後石油化学製品の大きな増設は行われず 世界に占める欧州のエチレン生産比率は 2010 年に 17.0% であったが 2016 年には 13.9% になる見通しである 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 西欧 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 2,449 2, ,084 0% 0% 5 85% DOW,SHELL LD 1, % 0% 7 74% Exxon,Ineos HD % 0% 82 85% Exxon,Ineos SM % 0% 20 90% BASF EG % 0% 68 74% DOW PVC % 1% 4 85% Shin-Etsu その他 % 0% 0 100% 計 AS C2 2,515 2, ,278 9% 0% % フ ロヒ 1,718 1, ,449 0% 1% 11 85% DOW, Exxon PP % 0% 34 91% BASELL AN % 0% 10 80% Ineos その他 % 0% 0 100% 計 AS C3 1,558 1, ,495 3% 0% 46 93% ヘ ンセ ン 1, % 0% 48 79% DOW トルエン % 20% 42 89% DOW キシレン % 8% 20 57% ATO PX % 1% 2 94% Exxon PTA % 16% 41 79% BP 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動き欧州では大型の新設エチレン計画はなく 逆に中小の古いプラントの休止が行われている 具体的には 英国 Exxon(12 万トン 2010 年 ) や ドイツ Shell(26 万トン 2011 年 ) が挙げられる またエチレン誘導品についても増設計画はなく 主要な商品については既に輸入ポジションに転じており 今後この傾向が一層強まるものと予想される 73

83 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 西欧 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 2,423 2, ,206 1% 0% 25 90% DOW,SHELL LD 1, % 0% 34 82% Exxon,Ineos HD % 0% % Exxon, Ineos SM % 0% 44 90% BASF EG % 0% % DOW PVC % 0% 71 90% Shin-Etsu その他 % 0% 0 100% 計 AS C2 2,507 2, ,547 13% 0% % フ ロヒ 1,703 1, ,463 0% 0% 2 86% DOW, Ineos PP ,033 0% 16% % BASELL AN % 15% 12 81% Ineos その他 % 0% 0 100% 計 AS C3 1,552 1, ,300 0% 11% % ヘ ンセ ン 1, % 0% 81 76% DOW トルエン % 20% 39 90% DOW キシレン % 2% 7 66% ATO PX % 0% 20 95% Exxon PTA % 16% 56 83% ( 前提となる GDP 伸び率 0.8%) (2) 主な新増設計画と検討状況 エチレンについては 2016 年まで決定された新設計画はなく 西欧全体での能力は殆ど増加しない (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント中東では多くの新規エチレンプラントが立ち上がったことから 今後さらに PE MEG などの製品が西欧にも流れ込むことが予想され 石化製品需要が増加してもエチレン生産量の大きな増加は望めないことが予想される なお 米 ConocoPhillips が昨年リファイナリー 石化部門 (ChevronPhillips) を本体から分離することを発表したが オーストリー OMV もリファイナリー 石化部門を 2014 年までに売却する方針を発表しており オイルメジャーが原油 天然ガス生産 販売に事業を集中する動きが見られる 74

84 国 地域名 : 中東 1. 概況世界的な景気回復に伴う石油需要の増加から2010 年のサウジアラビアの実質 GDP は 3.8% と前年の 0.2% を大きく上回り 2011 年もさらに上回ったものと予想される 中東の石油化学産業は産油依存経済からの自立化 資源の有効利用 利益源の多様化を目的とし 政府主導にて外国企業の資本 技術力 事業運営のノウハウを導入し展開されている 2006 年末の中東全体のエチレン能力は約 1,200 万トンであったが その後各国で新設プラントが続々と建設され 一部のプラントは当初計画よりも大幅に遅れたが 中東全体のエチレン能力は 2010 年末までに約 26 百万トンで拡大した ただし 今後は原料エタンのアベイラビリテイ ( 可用性 ) に限りがあるため その伸びは以前よりも鈍化することが予想される 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 中東 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 2,612 1, ,881 0% 3% 66 75% PETROKEMYA LD % 71% % KEMYA HD % 71% % KEMYA SM % 86% % SADAF EG % 93% % SHARQ PVC % 0% 46 70% その他 % 0% 0 100% 計 AS C2 2,294 1, , % 71% 1,318 82% フ ロヒ % 3% 16 68% PETROKEMYA PP % 67% % I-HAYYAN AN % その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 63% % ヘ ンセ ン % 6% 16 72% SASREF トルエン % 0% 0 81% SASREF キシレン % 0% 0 74% GADIV PX % 64% % GADIV PTA % I-RUSHD 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動きコスト競争力あるガスをベースに サウジアラビアを中心に大型プラントが続々完成し 中東の石化製品の輸出は拡大しよう また 中東でのエチレン誘導品は従来ポリエチレン EG が中心であったが 今後はプロパン脱 75

85 水素法によるプロピレン PP またエチレン系でもアルファーオレフィン VAM プロピレン系でも PO AN などの誘導品の生産が開始される予定であり 今後中東での石化製品の裾野の広がりが見込まれる サウジアラビアでの石化事業は 従来 SABIC が中心となって推進されてきたが 近年のエチレン計画ではサウジ民間資本が推進するプロジェクト (Kayan, Tasnee/Sahara 計画など ) が実行され サウジアラビアでの石油化学産業の民営化の動きも最近の特徴である 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 中東 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 2,910 2, ,580 0% 1% 39 90% PETROKEMYA LD % 71% % KEMYA HD % 67% % KEMYA SM % 72% % SADAF EG % 89% % SHARQ PVC % 0% 40 96% その他 % 0% 0 115% 計 AS C2 2,794 2, , % 65% 1,652 92% フ ロヒ 1, % 4% 33 85% PETROKEMYA PP % 66% % I-HAYYAN AN % その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 62% % ヘ ンセ ン % 2% 8 79% SASREF トルエン % 0% 3 52% SASREF キシレン % 1% 5 75% GADIV PX % 67% % GADIV PTA % 9% 20 87% I-RUSHD ( 前提となる GDP 伸び率 4.5%) (2) 主な新増設計画と検討状況中東での 2010 年末より 2016 年迄のエチレンの新増設計画としては サウジアラビアでは ChevronPhillips ( 2012 年 1Q 120 万トン ) 2016 年 Dow/Aramco (2016 年 120 万トン ) カタールでは QAPCO (2013 年 18 万トン ), Shell/Qatar Petroleum ( 2017 年? 120 万トン ) UAE では BOROUGE-3(2014 年 150 万トン ) 以上の新増設計画が計画されているが Dow/Aramco ( 新会社名 Sadara) 及び Shell/Qatar Petroleum の計画の誘導品計画 能力等が未発表のため 今回のスタディではバランスには組み入れていない 76

86 また上記エチレン計画に加え イランでは 2015 年前後までに #8 #11 #12 #13 の合計約 470 万トンのエチレン計画が検討されているが プラント建設の遅延 欧米諸国の制裁方針などからその実現時期が大幅にずれ込む可能性が高く 今回のスタディのバランスには組み入れていない プロピレン系で サウジアラビアではエチレンの副産物のプロピレン生産に加え 多くのプロパン脱水素によるプロピレンプラントが稼働し 2006 年末の能力約 300 万トンは 2010 年末には約 900 万トンに増加 エチレン系のみならずプロピレン系誘導品の輸出も急増している また今後は 従来の主な誘導品である PP に加え SABIC を中心にサウジアラビアにて AN アクリル酸等の誘導品生産計画が検討されており 中東での石化産業の裾野が拡大する見込みである (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント中東での今後の人口増加傾向 需要の増加も見込まれるが 競争力ある原料を基に上述の通り続々と新規エチレン計画が完成し 需要の拡大が見込まれるアジア並びに新設計画が予定されていない西欧を中心にポリエチレン エチレングリコールとして今後も輸出され 年々その輸出量は増加 世界市場への最大の石化輸出基地として位置付けられる ただし中東でのエタンのアベイラビリテイには限りがあり 今後 2016 年迄に立ち上がる新設計画は上述の通り 2000 年代後半よりもそのスピードは落ちる見込みである 注 ) 中東各国では石化製品の生産量などは統計として発表されておらず 上記生産量 需要量 輸出入量などは担当会社の推定 77

87 国 地域名 : アフリカ 1. 概況アルジェリア エジプト リビア 南アフリカ等でエタン ナフサ 石炭液化等自国の原料を基に石化の展開を行っているが アフリカ全体の需要は世界の約 2% 前後で規模は未だ小さい 樹脂 合成繊維分野での需要は今後 GNP を上回る成長率で推移すると予想され 徐々に石化産業の裾野が拡大する見込み 南アフリカの SASOL はマレーシア イラン 西欧に積極的に海外展開を行っている 2010 年 12 月チュニジアに端を発した動乱はその後エジプト リビアなどへ拡大し リビアでのエチレンプラントは 2011 年 2 月以降休止状態が続いている 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 アフリカ ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 3% 5 82% SASOL,RASCO LD % 0% 59 92% POLIFIN HD % 0% 59 87% POLIFIN SM % EG % PVC % 0% 54 95% POLIFIN その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 0% % フ ロヒ % 10% 11 80% SASOL,RASCO PP % 0% 54 57% DOW AN その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 0% 58 61% ヘ ンセ ン % 31% 4 62% トルエン % 0% 3 33% SONTRACH キシレン % 0% 0 39% EXXON PX PTA % 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動き エジプトにて 2001 年に年産 30 万トンのエチレンプラントが稼働開始した 豊富な天然ガスをベースとした大型エチレン計画が検討されているが実現はかなり先の見込み ナイジェリアにてメタノールを原料としたエチレン計画(Methanol-to-Olefin) が検討されているが 2015 年までの実現は困難と推測される 78

88 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 アフリカ ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 12 82% SASOL,RASCO LD % 0% % POLIFIN HD % 0% % POLIFIN SM % EG % PVC % 0% 64 77% POLIFIN その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 0% % フ ロヒ % 15% 24 88% SASOL,RASCO PP % 0% 93 80% DOW AN % その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 0% % ヘ ンセ ン % 39% 7 44% トルエン % 0% 3 33% SONTRACH キシレン % 0% 0 39% EXXON PX % 20 - Sonatrach PTA % ( 前提となる GDP 伸び率 4.0%) (2) 主な新増設計画と検討状況南アフリカの SASOL は 2006 年にエチレン 20 万トン南アにて増設 また同社はマレーシア 西欧など海外進出に積極的である ナイジェリアにて世界初のメタノールよりエチレンの生産 40 万トン (MTO) が検討されているが 2015 年までの実現は困難と推測される また DOW Chemical がリビアにて Total がアルジエリアにてエチレン計画を検討しているが 2015 年までに実現される可能性はないものと予想される 将来的にはガスの埋蔵量が多いエジプトで石化計画が実現される可能性がある (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント 大型新規エチレンプラントの建設計画はなく 全般的にエチレン プロピレン系誘導品の輸入量が拡大するが その規模は小さく 世界のバランスに与える影響はマイナーと見込まれる 注 ) アフリカ各国では石化製品の生産量などは統計として発表されておらず 上記生産量 需要量 輸出入量などは担当会社の推定 79

89 国 地域名 : CIS 1. 概況 2011 年のロシア GDP 成長率は 4.2% に達し (2010 年は 4.0%) 中国(9.5%) インド(7.8%) に次ぐ世界 3 位となり 先進国の GDP 成長率 ( 米国 1.6% ユーロ圏 1.5%) と比較しても高い成長率を記録した 工業生産成長率に関してもロシアは 4.7% の成長を遂げ 中国 インド ドイツに次ぐ世界第 4 位の座についた インフレ率はインド 9% ブラジル 6.3% 英国 4.5% 米国 3.5% に対し ロシアは 6.1% であり 過去 20 年間で最も低い結果となった 政府債務 (GDP 比 ) は米国 100% 日本 200% ドイツ 80% 中国 19% インド 56% に対しロシア政府債務残高は GDP 比 10.4% ソブリン債は GDP 比わずか 2.5% と 他の大国と比べ最も低い水準にある 各国が財政赤字に苦しむ中 ( ドイツ GDP 比 4.3% ユーロ圏 6.2% 米国 9.6% 日本 10.3% の財政赤字 ) ロシアは GDP 比 0.8% の財政黒字を記録した 今後 石油 天然ガス依存体制から脱却し 経済発展モデルを切り替え 2,500 万人以上の雇用を創出する必要があると首相は指摘した (RIA Novosti) 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 CIS) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 65% Nizhnekamskneftekhim, KOS LD % 18% 51 89% KOS, Tomsk HD % 10% 70 78% KOS, Stavrolen SM % 28% 13 62% Nizhnekamskneftekhim EG % 38% 5 68% Sibur-Neftekhim,Nizhnekamskneftekhim PVC % 0% 61 89% Sayanskhimplast その他 % 0% 0 54% 計 AS C % 13% % フ ロヒ % 2% 2 82% Nizhnekamskneftekhim PP % 15% % Nizhnekamskneftekhim,Tomsk AN % 53% 10 79% Saratovorgsintez その他 % 0% 0 45% 計 AS C % 15% 39 70% ヘ ンセ ン % 9% 0 92% Nizhnekamskneftekhim, Salavat トルエン % 0% 3 80% Yaroslavlnefteorgsintez, KINEF キシレン % 0% 11 72% PX % 57% 20 63% Sibneft, Ufaneftekhim PTA % 13% 8 104% Polyef 注 ) 能力は 2010 年現在 80

90 (2) 石化産業の最近の動きリーマンショック以後 ロシア化学産業は回復基調が続き 2010 年は 14.6% 2011 年は 6.6% の生産拡大が続き リーマンショック以前の生産規模に復活した 一方 ロシア石化産業の操業率は既にフル生産能力レベルとなっており これ以上の成長は難しい状況 先進国と比べ 1/3 程度と言われている化学品使用率の向上も含めた内需拡大が想定される中 ロシアエネルギー省は 2030 年に向けた石化産業の生産能力の大幅拡大を計画 ロシア内 6 つのクラスターにおいて エチレン換算で現行 240 万トン / 年を 2030 年には 1,420 百万トン / 年まで拡大する計画を発表 投資拡大が期待される また極東ロシアではアジア市場を見据えた石化 / ガス化計画も進んでおり 石化輸出基地ロシアとしての可能性も高まっている ロシアが世界貿易機関 (WTO) の加盟国になるにあたり 一部化学製品の輸入関税率を切り下げる義務がある PP PE PVC などのポリマーの輸入関税率は 10% から 6.5% まで切り下がる 現在の輸入税率も比較的低いため保護関税とは見られていないが さらなる関税引下げはある程度ロシア国内市場への海外製品の輸入を促す また国際競争活発化はロシア化学製品メーカーにとって 生産施設の近代化を促進するきっかけになると見られている 別の視点では WTO の加盟に向け ロシアは国内におけるエネルギー資源価格を国際レベルまで引き上げなければならず エネルギー消費量が多いロシア化学産業にとって 原料や製品のコストが急上昇する可能性もある しかし WTO の加盟国になるにも関わらずロシア政府はエネルギー価格を規制する手段を持っており コスト上昇インパクトがどの程度になるかは見極めが必要である プラス影響としては WTO の加盟国がロシアに対する貿易障壁を取り除く点が挙げられる 現在では 22 カ国がロシア化学製品の輸入を制限しており 特に影響を受けているのはロシア肥料メーカーである 制限解除は将来のロシア肥料産業のさらなる発展を促す ロシア国内に対する外国投資制限解除も化学産業の全体にポジティブな影響を及ぼすと見られる (Russian Petrochemical Community/Interfax) 81

91 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 CIS) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 0 58% Nizhnekamskneftekhim, KOS LD % 16% 64 95% KOS, Tomsk HD % 7% 64 80% KOS, Stavrolen SM % 27% 10 87% Nizhnekamskneftekhim EG % 0% 14 75% Sibur-Neftekhim,Nizhnekamskneftekhim PVC % 0% 0 89% Sayanskhimplast その他 % 0% 0 80% 計 AS C % 8% % フ ロヒ % 0% 11 68% Nizhnekamskneftekhim PP % 18% 1 98% Nizhnekamskneftekhim,Tomsk AN % 50% 11 92% Saratovorgsintez その他 % 0% 0 43% 計 AS C % 17% 11 79% ヘ ンセ ン % 27% 21 85% Nizhnekamskneftekhim, Salavat トルエン % 26% 3 89% Yaroslavlnefteorgsintez, KINEF キシレン % 0% 0 80% PX % 0% 2 73% Omsky, Ufaneftekhim PTA % 6% % Polyef ( 前提となる GDP 伸び率 %) (2) 主な新増設計画と検討状況エチレン ( 千トン ) ( 稼働時期 ) KAZANORGSINTEZ 増設 2010 SIBUR-NEFTEKHIM 増設 2010 UZBEKNEFTEGAS(Shurtan) 増設 2012 NIZHNEKAMSK NEFTEKHIM ,150 増設 2012 NOVO-URENGOI STATE COMPANY 350 新設 2014 FEPCO 1220 新設 2016 LDPE NOVO-URENGOI STATE COMPANY 300 新設 2014 HDPE SALAVATNEFTEORGSINTEZ 新設 2014 UZBEKNEFTEGAS(Shurtan) 増設 2012 KAZANORGSINTEZ 増設 2014 FEPCO 750 新設

92 PVC LUKOR 200 新設 2011 SIBUR-NEFTEKHIM 既存 停止 / 新設 2014 STERLITAMAK KAUSTIK 既存 + 新設 2014 SAYANSKKHIMPLAST 増設 2014 EG FEPCO 700 新設 2016 プロピレン NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM 既存 + 新設 2012 TURKMENBACHI KOMPLEX 既存 + 新設 2013 FEPCO 755 新設 2016 PP TOBOLSKNEFTEKHIM 500 新設 2012 OMSK KAUCHUK 180 新設 2012 TURKMENBACHI KOMPLEX 既存 + 新設 2013 FEPCO 810 新設 2016 PTA POLIEF (Blagovetchensk) 増設 2010/2016 ベンゼン KIRISHINEFTEORGSINTEZ 増設 2013 OMSK REFINERY 増設 2013 NAFTAN (Novopolotsk) 増設 2013 ATYRAU REFINERY 130 新設 2014 AZERKHEMY 既存 + 新設 2015 FEPCO 42.5 新設 2016 (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメントこれまで計画段階に留まっていた各種石化製品の増産計画が ゴム ( 自動車部品用含む )/ プラスチック需要の伸びに支えられ Sibur, Gazprom Neftehim Salavat, Lukoil, Nizhnekamsk Neftekhim, Rosneft などの各社がオレフィン ポリオレフィン PVC などの増産具体化に向け動き始めている状況 83

93 国 地域名 : 東欧 1. 概況 2009 年後半から見られたリーマンショックからの立ち直りを受け 2010 年の東欧諸国の実質 GDP 成長率は 3% 台を達成した ドイツ向け輸出が伸びたチェコや 輸出に加え内需も順調に拡大したポーランドが牽引役となった一方で 対外債務問題を抱えるハンガリーでは内需が低迷し成長率がほぼ横ばいだった 2011 年前半の成長率は 2010 年後半とほぼ同じで頭打ちの状況 東欧経済圏は生産 貿易 金融の何れもユーロ圏との結びつきが強い 2011 年後半以降はユーロ圏の債務危機の影響が 外銀の信用収縮 自国通貨安と金利上昇 金融機関の資金繰り難などの形で現れるリスクが高く 減速基調が予想される 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 東欧 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 1% 14 69% PKN Orlen LD % 30% 73 65% Slovnaft HD % 42% 27 85% TVK SM % 1% 32 91% Synthos EG % 0% 23 61% Petrochemia PVC % 61% 8 51% Borsodchem その他 % 6% 1 43% PKN Orlen 計 AS C % 38% % フ ロヒ % 11% 5 87% PKN Orlen PP % 31% 83 92% Basell Orlen AN % その他 % 0% 2 73% 計 AS C % 26% 86 87% ヘ ンセ ン % 49% 12 45% Unipetrol トルエン % 22% 11 58% INA キシレン % 9% 1 47% MOL Group PX % 31% 11 88% PTA % % INA 注 ) 能力は 2010 年現在 (2) 石化産業の最近の動き東欧は内陸にある孤立した規模の小さい市場で 石化原料へのアクセスが難しいため 新規投資の機会もなく非常に動きに乏しい 業界統合が進んだ結果 現在 Orlen 社 ( PKN Orlen/ ポーランド Unipetrol/ チェコ ) と MOL 社 (TVK/ ハンガリー Slovnaft/ スロバキア ) の 2 社が東欧のエチレン能力の 9 割弱を保有する構図となっており この状況は当面変わらないものと予想される 84

94 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 東欧 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 4% 0 77% PKN Orlen LD % 33% 90 74% Slovnaft HD % 58% 4 86% TVK SM % 2% 36 86% Synthos EG % 0% 36 56% Petrochemia PVC % 23% 49 72% Borsodchem その他 % 6% 1 52% PKN Orlen 計 AS C % 40% % フ ロヒ % 15% 11 94% PKN Orlen PP % 35% 52 94% Basell Orlen AN % その他 % 0% 3 70% 計 AS C % 29% 53 88% ヘ ンセ ン % 55% 24 54% PKN Orlen トルエン % 5% 3 95% INA キシレン % 0% 0 74% PKN Orlen PX % 76% 51 72% PKN Orlen PTA % 52% 13 95% PKN Orlen ( 前提となる GDP 伸び率 %) (2) 主な新増設計画と検討状況 Oltchim 社 ( ルーマニア ) エチレン 20 万トン 2012 年プラント再稼働予定 プロピレン 10 万トン 同上 PKN Orlen 社 ( ポーランド ) パラキシレン 16.5 万トン 増設 (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメントエチレン プロピレン共に入超となっている状況は変わらず リーマンショックからの立ち直りを受けた需要増でエチレンプラントの稼働率は 2009 年の 75% を底にして緩やかに上昇してきたがその回復力は限定的 ユーロ圏の債務危機による需要の伸び悩みや 需要の 3/4 を占める樹脂需要が中東からの輸入でカバーされる傾向もあるため 稼働率は 80% 前後で頭打ちとなると予想される プロピレンに関しても誘導品需要はエチレンと同様に中東からの輸入でカバーされる傾向であり 稼働率は8 割前後で推移すると予想される 85

95 国 地域名 : 米国 1. 概況 (1) IT バブルの崩壊や 9.11 同時多発テロにより落ち込んだ景気は 2002 年第 2 四半期以降順調に回復を続け 2007 年までは GDP 成長率も平均 3 パーセント前後で推移してきた しかし 2008 年はリーマンショック引き金とする国際金融危機の影響で GDP 最長率も 0.4 パーセントと急落し 2009 年の GDP 成長率は 2.6 パーセントのマイナスを記録した (2) 2 年間にわたる景気後退も 2010 年には回復軌道に乗り GDP 成長率も 2.5 パーセントを記録した その後は 2011 年が 2.5 パーセント 2012 年と 2013 年は好景気で 3.8 パーセントが予測され 2014 年以降は平均 2.5 パーセントに落ち着くものと予想される (3) 原油価格は 2010 年を通じて上昇を続けたが 主原料である天然ガス価格が相対的に安く安定したため またドル安もあって石化産業は国際競争力を維持し カナダ メキシコだけでなく中国 韓国などへの輸出も順調だった 国内では 土木建設の不振は続いたものの住宅着工件数や自動車生産量などが再び増加傾向に転じ 個人消費も回復し始めたおかげで 需要はほぼ 2008 年の水準まで回復し 採算も年末には 1990 年代中頃のレベルに到達した 石化需要は今後ともゆるやかな経済成長に合わせて回復基調で推移すると予想され 稼働率も上昇し 低位安定の天然ガスを背景に採算はさらに好転するものと期待されている その他のトピックスとしては 市況が低位安定する天然ガス及びシェールガスを利用した新増設が計画され 2017 年までに合計 700 万トンのエチレン能力の増強が計画されていることが特筆される 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 米国 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 2,627 2,398 2,312 0% 0% 86 91% ExxonMobil LD % 0% % Dow HD % 0% 68 91% Equistar LBI SM % 0% 58 80% LyondellBasell EG % 0% 37 72% Dow PVC % 0% % Oxyvinyl その他 % 0% 0 70% 計 AS C2 2,633 2,230 1,954 0% 0% % フ ロヒ 2,106 1,659 1,611 0% 0% 48 79% ExxonMobil PP % 0% % LyondellBasell AN % 0% 71 84% Ineos その他 % 0% 2 96% 計 AS C3 1,728 1,609 1,400 0% 0% % ヘ ンセ ン % 0% % ExxonMobil トルエン % 0% 47 74% ExxonMobil キシレン % 0% 79 73% ExxonMobil PX % 0% % BP PTA % 0% 28 68% BP 注 ) 能力は 2010 年現在 86

96 (2) 石化産業の最近の動き Dow は 2010 年に Texas の SM プラント 48 万トン / 年を閉鎖するとともに Missouri の PS プラント 21.3 万トン / 年を Bain Capital Partners に売却し (Styron Corp) スチレン事業から完全に撤退した さらに Louisiana の VCM プラント 68 万トン / 年を 2010 年に閉鎖したのに続き 2011 年初頭に Texas の VCM プラント 77.3 万トン / 年の稼働を停止した 同社は Louisiana の EDC プラント 127 万トン / 年も 2010 年に閉鎖し 基礎化学品からスペシャルティへのシフトを鮮明にしている 原油の価格が天然ガスに比べて相対的に高くなっているため エチレン原料を液体からガスに変換する動きがあり Shell は 年にかけて Texas と Louisiana の全 4 プラントをガス原料へと転換し 結果としてエチレンとプロピレンの生産能力を夫々 78.5 万トン / 年 83 万千トン / 年減少させた また Equistar LBI も 2010 年に Louisiana のエチレン クラッカーをガスリッチ原料に転換し そのせいでベンゼン 34 万トン / 年プラントを閉鎖した ブラジルの Braskem America は 2010 年に Sunoco の PP 事業を買収し 旧 Epsilon の分も合わせ 4 プラント総計 90.7 万トン / 年を取得し 米国石化産業への参入を果たした 米国市場へは中国の Sinopec やサウジアラビアの Sabic も M&A による参入を目指しており 今後はこうした新興国の成長企業の動向が注目される 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 米国 ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率 主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C2 2,945 2,671 2,507 0% 0% % ExxonMobil LD % 0% % Dow HD % 0% 7 99% Equistar LBI SM % 0% 84 84% LyondellBasell EG % 0% 82 60% Dow PVC % 0% % Shintech その他 % 0% 20 95% 計 AS C2 2,633 2,523 2,380 0% 0% % フ ロヒ 2,106 1,821 1,830 0% 0% 9 86% Shell PP % 0% % LyondellBasell AN % 0% 63 84% BP その他 % 0% 0 92% 計 AS C3 1,898 1,838 1,671 0% 0% % ヘ ンセ ン % 0% % ExxonMobil トルエン % 0% 54 87% ExxonMobil キシレン % 0% 89 82% ExxonMobil PX % 0% 87 70% BP PTA % 0% 40 73% BP ( 前提となる GDP 伸び率 1.8%) 87

97 (2) 主な新増設計画と検討状況 2008 年末から始まった急速な景気後退による需要低迷により エチレン能力に関しては 2009 年に Flint Hills が 64 万トン / 年 LyondellBasell の子会社 Equistar が 54 万トン / 年 Dow が 35.4 万トン / 年 Sunoco が 11.2 万トン / 年を閉鎖した Shell はコスト削減を目指して原料をガスへ転換したため能力を 83 万トン / 年減少させた 新増設は Westlake が 2010 年に 4.5 万トン / 年エチレンプラントの小幅な増設を行った他に Chevron Phillips が 31 万トン / 年 Eastman が 27.7 万トン / 年の一時閉鎖プラントを 2010 年に再開させた 以降は シェールガス開発のさらなる拡大を背景に また 天然ガス市況の低位安定を背景に急激に改善した採算を背景に 2017 年までに合計 700 万トンの新増設が計画されている エチレン誘導品も エチレンプラントの新増に対応し 増強が計画されている ポリエチレン能力は 2010 年に Chevron Phillips と Ineos が小幅な増設を行ったが 併せて閉鎖も行ったため全体の能力はほとんど変っていない Shell のエチレン計画に対応する PE プラント新設が計画されている スチレン系では Ineos NOVA が 2008 年末に閉鎖した SM の 53 万トン / 年を 2010 年に再開した Dow は SM の 47.6 万トン / 年を 2010 年に閉鎖した PS では American Styrenics が 4 万トン / 年を Nova が 4.1 万トン / 年 (EPS) を 2009 年に閉鎖した 今のところ 2015 年までスチレン系の新増設計画はない ビニル チェーンでは 2009 年に Westlake が EDC VCM PVC をそれぞれ 万トン / 年の増設を Georgia Gulf が PVC の 4.4 万トン / 年を増設した 一方 Oxyvinyl は 2009 年に PVC の 31.7 万トン / 年を閉鎖し Dow は EDC の 127 万トン / 年 VCM の 68 万トン / 年を 2010 年に さらに VCM の 77 万トン / 年を 2011 年初頭に閉鎖した 今後の新増設計画はShintech が 2011 年にVCM の 80 万トン / 年新設を計画している EG では Dow が 2009 年に 38.9 万トン / 年を閉鎖した さらに 2010 年に 38.5 万トン / 年を閉鎖した 今後の計画としては Ineos の EO/EG 増設計画がある プロピレンは 2009 年に Flint Hills が 3.3 万トン / 年 Dow が 7.9 万トン / 年 Sunoco が 3.5 万トン / 年を閉鎖した 一方新増設では Formosa Plastics が 2009 年に 15.2 万トン / 年の増設をし Petrologistics は Lummas のプロパン脱水素技術を使った 54.4 万トン / 年の新設を 2010 年に稼働させた 2010 年には Chevron Phillips が 8.1 万トン / 年 Eastman が 10 万トン / 年の一時閉鎖プラントを再開して能力増を図った反面 原料のガスへの転換により Shell が 83 万トン / 年 Equistar が 44.5 万トン / 年の能力を減少させた 現在のところ新たな計画は発表されていないが プロピレンが 2011 年以降供給不足となると予測されるため プロパン脱水素やオレフィン コンバージョンなどエチレン生産に左右されない技術による増産がいずれ計画されている 既に Dow が 75 万トン 50 万トンの 2 基 及び FPC-USA が 60 万トン等の発表があり 状況の変化が激しくなってきている プロピレン誘導品ではポリプロピレンの能力の減少が顕著である 2009 年には Flint Hills が 5.4 万トン / 年 Ineos が 23.6 万トン / 年 LyondellBasell が 12.7 万トン / 年 Phillips Sumika が 5 万トン / 年 Sunoco が 18.1 万トン / 年を閉鎖したが 現在までのところ 2015 年までの新増設計画はない 自動車をはじめとした耐久消費財向け需要の急速な回復が見込まれないため 供給不足は予測されていない 88

98 アクリロニトリルでは アクリル繊維への需要減退を反映して 2009 年には DuPont が 14 万トン / 年を閉鎖した 増設は Cytec が 1.3 万トン / 年の増設をしただけで 今後 2015 年までの増設計画はない 芳香族では Equistar がベンゼン能力を 2009 年に 33.3 万トン / 年 2010 年に 24 万トン / 年減少させ Sunoco が 2009 年にベンゼン 5 万トン / 年のプラントを閉鎖した また Chalmette Refining は 2009 年にパラキシレン 9.5 万トン / 年を閉鎖したのに続き 2010 年にベンゼン 14.9 万トン / 年 トルエン 18 万トン / 年 キシレン 35.3 万トン / 年及び残存させたパラキシレン 9.5 万トン / 年のプラントをすべて閉鎖した 芳香族の新増設計画はないが 2015 年まで供給力に問題はないと予想される (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント 石化製品の国内外の需要は世界同時不況の影響で低調が続いたのと 2009 年からは中東や中国での新増設プラントが稼働し始めているので 世界の石化需給は緩んだままと予測される 米国内の景気が回復しでいるので石化製品の内需は順調で 能力削減を心がけてきた米国石化産業の採算は好転している 2009~2011 年には 中東の新増設計プラントからの製品が輸出市場にあふれ出すので 輸出市場での競争は苦しくなり 加工品を含めた安い輸入品の流入も増加していくことになり いずれ石化製品全般の輸出入バランスは史上初めて入超に転じることも考えられる 従来から米国のエチレン生産は 70 パーセントをエタン / プロパン等のガス フィードに依存してきたが 最近はシェールガスの開発が進み天然ガス価格が相対的に安くなったため その比率はさらに高くなった したがって 米国のエチレン及び誘導品は ナフサなどオイルをベースとした石化製品に対しては相対的な競争力を持っている ただ より安いエタンをベースとした中東の新増設プラントからの製品との競争は厳しく 従来のように高稼働を維持し余剰分は輸出するという方針の見直しを迫られるメーカーもでてこよう 今後は輸出入バランスが減少しアジアへの輸出も大幅に減少するものと見込まれる プロピレンは ポリプロピレン需要の伸びが高く世界的に供給タイトで推移してきたが 米国においては製油所の FCC 装置からのプロピレン供給の比率が高く エチレンのナフサ分解共生品に頼っている国々に比較して供給余力があった 昨今の世界同時不況の影響で 耐久消費財向けの大きなポリプロピレン需要の伸びも鈍化し ポリプロピレンのプラント閉鎖が相次いだため この数年はプロピレンの供給に問題がなかった しかし 景気の回復とともに プロピレン需要の伸びはエチレンのそれを大きく上回り またガソリン需要が温暖化対策で低迷する中で エチレンと FCC ガソリンの副生品であるプロピレンの供給がタイト化した 2011 年以降は供給不足に陥り 輸入ポジションが続くものと予想される 米国の芳香族市場は石油精製メーカーにより支配されているが 石油精製業界の構造改善により中小メーカーは合従連衡や M&A によりめまぐるしく所有権が変わっており この傾向は当分の間続くと思われる パラキシレンと PTA は供給能力の増加が見られないが 国内需要の伸びも小さいので 当分輸出ポジションは続く 89

99 需要見通しの算定方法及び根拠は 各製品とも過去の成長率と GDP 弾性値及び将来の GDP 成長予測をベースに総合的に判断した 2009~2011 年には 石化需要は停滞局面が続き また中東の大幅な新増設によるグローバルな供給過剰が予想されるので 生産も需要もそれを反映させて抑え目に見積もった 90

100 国 地域名 : カナダ 1. 概況 (1) カナダ経済は 歴史的に米国より少し高い GDP 成長率で推移していたが 2003 年から 2006 年までは 2~3 パーセントと安定した水準を記録したものの 米国の水準をやや下回った 2007 年は 2.7 パーセントの GDP 成長率を維持し サブプライムローン問題などからの景気の減速した米国経済のそれを久しぶりに上回ったが 2008 年には世界金融危機の影響を受け 0.4 パーセント 2009 年にはマイナス 2.6 パーセントと米国並みの低水準に落ち込んだ (2) 2010 年は紙 パルプや自動車などの産業の景気回復が大幅に進み 予想を上回る高い成長を示し GDP 成長率も 3.1 パーセントを記録した 今後も景気は好調に推移し GDP 成長率は 2011 年に 3.2 パーセント 2012 年と 2013 年はさらに高い 4.0 パーセント 2014 年以降は 2.7 パーセントと米国よりやや高い成長を維持すると予想される (3) カナダ石化製品の大半はアルバータ州の安い天然ガスから抽出されるエタンをベースとして生産されており その 7 割近くが輸出され そのうち 8 割が米国市場で売られている 原料エタンは米国にパイプライン輸送される天然ガスから国境付近で抽出されているが 近年米国でシェール ( 頁岩 ) ガスの生産が急増しているため 天然ガスの米国輸出が減っており エタンの将来供給余力も不確実となっている 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 カナダ ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 8 79% Nova, Dow LD % 0% % Nova, Dow HD % 0% % Nova, Dow SM % 0% 53 67% Shell, Ineos EG % 0% 97 73% MEGlobal PVC % 0% 28 64% Oxyvinyl その他 % 0% 0 75% 計 AS C % 0% % フ ロヒ % 0% 69 65% Nova, Dow PP AN その他 % 0% 0 73% 計 AS C % 0% 36 73% ヘ ンセ ン % 0% 4 61% Shell トルエン % 0% 6 50% Petro Canada キシレン % 0% 9 89% Suncor PX % 0% 2 76% PC Coastal PTA % 0% 36 82% Cepsa Qumica 注 ) 能力は 2010 年現在 91

101 (2) 石化産業の最近の動き 東部ではプラントの閉鎖が相次いだが Petromont が 2009 年に HDPE プラントを閉鎖したのを最後に当面は一段落した 西部からのエタン / エチレンのパイプライン輸送が途絶えたのが大きな要因だったが その後は閉鎖撤退の計画は発表されていない 現在は 北米からのシェールガスを利用する再開発計画が検討されている 西部では米国にパイプライン輸送される天然ガスから抽出されるエタンをベースとしているが 米国でシェール ガス生産が急増したため輸出が減り エタンの十分な入手が難しくなっている 今後は 新増設のためだけでなく 現有プラントの稼働率維持にも原料確保が最重要の課題となっている Nova ケミカルは 米国西北部で採掘されるシェール ガスからエタンを抽出し パイプライン輸送する計画について Hess と Mistral Energy 両社と覚書を交わした 一方 Shell は オイルサンド精製時のオフガスから抽出される水素やエタンを購入する契約を Aux Sabie Canada との間で締結した 供給量はそれほど大きくはないが 供給は 2011 年中には開始される予定で オイルサンドのオフガス利用の商業化として注目される アラスカの North Slope やカナダ北部 Mackenzie Valley の天然ガスの使用や 東海岸での Stable Island や Newfoundland の天然ガスをベースにした計画は 景気の後退もあって今のところ両計画とも目途はついていない 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 カナダ ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 11 83% Nova, Dow LD % 0% % Nova, Dow HD % 0% % Nova, Dow SM % 0% 64 80% Shell, Ineos EG % 0% % MEGlobal PVC % 0% 28 86% Oxyvinyl その他 % 0% 0 100% 計 AS C % 0% % フ ロヒ % 0% 69 69% Nova, Dow PP AN その他 % 0% 0 82% 計 AS C % 0% 44 82% ヘ ンセ ン % 0% 6 69% Shell トルエン % 0% 6 57% Petro Canada キシレン % 0% 9 98% Suncor PX % 0% 1 88% PC Coastal PTA % % Cepsa Qumica ( 前提となる年平均 GDP 伸び率 %) 92

102 (2) 主な新増設計画と検討状況 NOVA-Dow 社がエタンベースのエチレンクラッカー 127 万トン / 年を 2000 年に稼働させて以来 2006 年に Nova Chemical が 18.1 万トン / 年の小規模増設を行った他は 新たなエチレン新増設計画は発表されていない これは 従来の石化拠点であるアルバータ州でのエタン供給余力に限界が生じたためである 西部地区の将来対策として アラスカの North Slope やカナダ北部の Mackenzie Valley からの天然ガスをパイプラインでアルバータ州まで引き込んでエタンを抽出する計画が検討されているが いずれも解決すべき問題が残っており 景気後退の影響もありまだ実現の見通しはたっていない 一方オイル サンドの精製時に発生するオフガスからのオレフィン抽出計画は 再び原油価格が高騰し始めたこともあり Shell が小規模ながらまず計画を具体化した 一方 東部 Nova Scotia 州で Keltic Petrochemical がエチレン 150 万トン / 年を中心にポリエチレン2 基とポリプロピレン 1 基及び LNG 基地からなる新たなエチレン コンプレックスを建設する計画を発表した 原料エタンは LNG から抽出する予定で その LNG は 30 パーセントを国内から 70 パーセントを輸入する予定という すでにプレエンジニアリングに着手したといわれ計画はゆっくりではあるが前進していたが 昨今の世界同時不況による石化製品需要の不振により計画は棚上げされた エチレンの供給余力が不確実なため ポリエチレンの新増設は NOVA Chemical が 2011 年に LLDPE を 2.3 万トン / 年の増設を予定している以外に新たな発表はない ビニール チェーンについては Dow がアルバータ州の VCM と EDC プラントを 2006 年に閉鎖して以来 PolyOne など製品メーカーも設備閉鎖に追い込まれ PVC の生産は大幅に縮小され 現在は Oxyvinyl 一社だけとなっている 今後とも新増設計画はない ポリスチレンについても撤退が相継ぎ 現在は EPS の生産だけが行われており 今のところ新増設計画はない プロピレンは Williams Energy が 2011 年に 12.5 万トン / 年の増設を発表したが 景気後退のため計画は中止となった 西部地区の石化はエタン分解が中心でプロピレンの供給余力は小さく 東部地区のナフサ分解からのプロピレンは USGC に比べて競争力がなく 今後とも大きな増設は考えられない ポリプロピレンについては LyondellBasell が 2008 年にカナダのプラント 2 系列を閉鎖し 米国からの製品輸入に切りかえている 芳香族関係では Interquisa が 2003 年に PTA の 50 万トン / 年新規プラントを稼働させてからは 新たな新増設計画は発表されていないが カナダ石化の特質を考えれば今後とも大幅な新増設は検討されることはないと思われる (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント カナダ石化産業の大半を占める西部地区は アルバータ州の安価で潤沢なエタンを利用してエチレン誘導品を生産し輸出する目的で開発され発展してきたため エチレン誘導品の生産は能力に余裕のある限り国内需要とは関係なく輸出見合いで行われる エチレンのコスト競争力は米国ガルフ湾岸を上回るため エチレン原単位の高い LLDPE HDPE LLDPE EG などは米国やメキシコ アジアなど輸出市場で高い競 93

103 争力をもち 今後とも輸出を指向した能力見合いの高生産が続く ただし 中東の新規石化プロジェクトが本格稼働しはじめる 2011 年以降は 輸出市場において中東製品との競争が避けられなくなってくる 国内需要は年に数パーセントで伸びると見込まれるが 生産に占めるその比率は小さいため 今後とも輸出見合いの生産の傾向は続くと予想される 現行のエチレン誘導品輸出市場におけるシェアを維持していくためには いずれエチレンも含めての能力の増強が必要とされるが 上述のように原料エタンの供給余力に問題があり また中東製品との競合も懸念され はっきりした新増設計画は未だ発表されていない プロピレンとその誘導品は東部オンタリオ州 Sarnia 地区でナフサをベースとして生産され 規模も小さいため その誘導品であるポリプロピレンには国際競争力はなく LyondellBasell も 2008 年にはプラントを閉鎖し国内での生産はなくなった したがって プロピレンは今後とも大能力増は期待できず 残存プラントでの対米輸出見合いの生産が続く 需要見通しの算定方法及び根拠は 各製品とも過去の成長率と GDP 弾性値及び将来の GDP 成長予測をベースに総合的に判断した 2010 年には石化需要はほぼ回復し 2012~2013 年は好景気が期待されるものの 中東の大幅な新増設によるグローバルな供給過剰が予想されるので 生産も需要もそれを反映させて抑え目に見積もった 94

104 国 地域名 : メキシコ 1. 概況 (1) 2001 年に再びマイナス成長へと転落したメキシコの GDP 成長率は 2002 年からプラスに転じ 以降 2007 年まで年平均約 3 パーセントと順調な成長を続けてきた 2008 年は第 4 四半期に生じた米国の金融危機による景気後退が影響し GDP 成長率は 1.3 パーセントに落ち込み 2009 年は原油輸出の減退や新型インフルエンザによる消費減退などの要因が重なって戦後最悪のマイナス 6.5 パーセントを記録した (2) 2010 年は輸出入の大半を依存する米国での景気回復にともなう自動車産業の大幅な輸出増加もあり 内需回復はやや遅れているものの GDP 成長率は当初予測の 3.3 パーセントを大幅に上回る4.2 パーセントに達した 景気回復のテンポは速いと見込まれ 今後の GDP 成長率は 2011 年が 4.5 パーセント 2012 年と 2013 年は 4.3 パーセント 2014 年以降は 3.0 パーセントとの伸びが予想される (3) カルデロン大統領は 貿易手続きなど行政手続きの簡素化を進めることで体内投資を促進し 対米輸出の低コスト製造拠点としての地位を強固なものとする政策を推進している そうした努力もあって世界銀行のビジネス環境ランキングでも中南米で最高位となり 米国などからの製造 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 メキシコ ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 15 82% Pemex LD % 0% 35 76% Pemex HD % 0% % Pemex SM % 0% 41 80% Pemex EG % 0% 17 68% Moreles PVC % 0% 1 76% Primex その他 % 0% 0 91% 計 AS C % 0% % フ ロヒ % 0% 7 69% Pemex PP % 0% 64 46% Indelpro AN % 0% 3 100% Pemex その他 % 0% 0 88% 計 AS C % 0% 69 62% ヘ ンセ ン % 0% 3 65% Pemex トルエン % 0% 0 97% Pemex キシレン % 0% 3 97% Pemex PX % % Pemex PTA % 0% 30 81% Petromex 注 ) 能力は 2010 年現在 95

105 (2) 石化産業の最近の動き メキシコの石油化学産業は 原油生産をはじめとしてほとんどの原料部門を独占する国営の Pemex を抜きにしては語れないが その Pemex は国家財政の元となる原油探査 生産部門への投資を優先させるため 石化部門へはこの 15 年以上にわたって大きな投資をしていない そのため 石化製品は芳香族を除けばほぼすべての製品で能力が不足し 石化製品輸入量は増加する一方である カルデロン現大統領は Pemex の取り組むべき課題として 石油探査への投資の促進 最先端技術の導入と探鉱 開発投資を促進するための資金調達スキームの構築 Pemex の経営効率化と透明化 精製能力と石化製品生産の拡大 などを明らかにしたが 確認埋蔵量が減少しつつある原油の探査活動へ特に力を入れることを強調した Pemex が検討していたエチレン コンプレックス計画 (Phenix 計画 ) は 一旦は頓挫したものの 現在はそれを引き継ぐ形で エチレン XXI 計画が ブラジルの Braskem 及び Idessa グループとの合弁会社 Braskem Idessa(65:35) によって進められている 原料の 20 年間の供給契約も Pemex との間で済み 誘導品の技術も LDPE が LyondellBassell の Lupotech T に HDPE が Ineos の Innovene に決めており 計画は 2015 年稼働を目指して動き出したといっていい 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 メキシコ ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 8 87% Pemex LD % 0% 40 57% Pemex HD % 0% 41 83% Pemex SM % 0% 42 87% Pemex EG % 0% 26 51% Moreles PVC % 0% 8 89% Primex その他 % 0% 0 92% 計 AS C % 0% % フ ロヒ % 0% 8 56% Pemex PP % 0% 82 90% Indelpro AN % 0% 5 83% Pemex その他 % 0% 0 83% 計 AS C % 0% 90 87% ヘ ンセ ン % 0% 9 77% Pemex トルエン % 0% 3 97% Pemex キシレン % 0% 2 100% Pemex PX % 0% 51 80% Pemex PTA % 0% 34 85% Temex ( 前提となる年平均 GDP 伸び率 %) 96

106 (2) 主な新増設計画と検討状況 エチレン能力では Pemex が 2013 年に Morelos で 25 万トン / 年を増設するが 再開プラント 18 万トン / 年が再閉鎖されるので実質増は 6.8 万トン / 年となる Braskem と Idessa の合弁として計画されている Coarzacoalcos での エチレン XXI 計画 ( エチレン 100 万トン / 年 ) は Pemex との原料供給契約も終え 年内には詳細エンジニアリングを完成させる予定で 2015 年には稼働するものと期待されている エチレン誘導体の新増設では エチレン XXI 計画の一環として LDPE が 20 万トン / 年 LLDPE が 35 万トン / 年 HDPE が 35 万トン / 年二基で合計 70 万トン / 年が 2015 年稼働予定で計画されている プロピレンでは Pemex が Morelos のエチレン増設にともない 2013 年に 13 万トン / 年の新設を計画している プロピレン誘導体の増設計画としては Indelpro がポリプロピレン 35 万トン / 年の新設プラントを 2008 年に稼働させたが 2010 年にはさらに 10 万トン / 年の増設をおこなった Petrotemex が 2008 年に PTA の 45 万トン / 年を新設したのにともない Pemex は 2009 年にパラキシレン 20 万トン / 年を再開したが 2013 年にはさらに 24.6 万トン / 年の新設プラントを計画している そのほかには Pemex によるベンゼンの 6.5 万トン / 年の新設が 2010 年に計画されている エチレン XXI 計画には エチレンやポリエチレンの他に プロピレン 50 万トン / 年 スチレン 50 万トン / 年 ポリプロピレン 50 万トン / 年 ベンゼン 14 万トン / 年 パラキシレン 40 万トン / 年などが含まれていたが これらに関しては現在のところ未だ不確実である Serbo グループによる 97.5 万トン / 年のエチレンプラント建設計画は 原料ナフサの供給契約が Pemex との間で合意されず 計画はキャンセルされたままである (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント メキシコ経済は 2003 年以来 貿易の 90 パーセントを占める米国 カナダの景気回復にともない 2008 年までは順調に成長を続け 石化製品の内外需要も順調に伸びてきた 2009 年には世界同時不況により打撃を受けたが 2010 年には米国の景気回復にともない輸出需要は回復した 今後は中近東での石化製品の大増設の影響による競争激化により 輸出需要の伸び鈍化は避けられない 一方供給は 基礎製品の大半を独占する国営会社 Pemex が予算不足から新増設ができず 外資や民間資本も原料価格への不安から投資に踏み切れない状態が続くため 当分は供給不足が解消される見通しはない そのため 今後とも輸出入バランスの輸入超過は拡大していくと予測されている 供給状況を改善するためには 現在検討中の エチレン XXI プロジェクトの実現が不可欠であろう メキシコの石化産業は 外貨獲得源として石油を重視し石化への投資を渋ってきた Pemex の硬直した運営にすべての問題の遠因があり ここのところが大きく変わらなければ個々の製品が抱えている困難は解消されない Pemex には政府 政治家 労組と複雑な利害がからみ その民営化や構造改革は容易でなく 中道右派のカルデロン 97

107 新大統領のエネルギー改革法案による努力にもかかわらず その実行には相当な困難がともなうと思われる 需要見通しの算定方法及び根拠は 各製品とも過去の成長率と GDP 弾性値及び将来の GDP 成長予測をベースに総合的に判断した 2010 年には石化需要はほぼ回復し 2012~2013 年は好景気が期待されるものの 中東の大幅な新増設によるグローバルな供給過剰が予想されるので 生産も需要もそれを反映させて抑え目に見積もった 98

108 国 地域名 : ブラジル 1. 概況 (1) 2001 年の通貨切り下げから成長に転じたブラジル経済は その後毎年 GDP 成長率 4 パーセント前後と高い成長を続け 2007 年には 5.7 パーセントを記録し新興国 (BRICs) の一翼を担うまでになった 2008 年も 年末に世界金融危機の影響を受けながらも 5.1 パーセントと高い GDP 成長率を達成した 2009 年には世界同時不況の影響を受けて経済は停滞したが GDP 成長率の落ち込みはマイナス 0.7 パーセントにとどまった (2) 2010 年には 政府による自動車 土木建設 消費財産業へのてこ入れもあり 景気は成長軌道に戻り GDP 成長率も 5.5 パーセントを記録した その後は 2011 年が 4.1 パーセント 2012 年が 5.5 パーセント 2013 年も 5.8 パーセント 2014 年は 4.3 パーセント 以降は 4.2 パーセントと BRICs らしい高い成長が期待されている (3) 広大な土地と豊富な資源及び約 2 億の人口を抱えるブラジルは ルーラ前大統領の政治 経済政策の下にその潜在力を着実に顕在化させたが 2010 年末に政権に就いたルセーフ新大統領もその政策を継承し 2014 年の FIFA ワールドカップ 2016 年のオリンピック開催を機にさらなる発展を目指している 国民の購買力の高まりを背景に 石化産業も自動車や土木建設の分野を中心に国内需要を伸ばしており 輸出も米国やアルゼンチンなど南米諸国だけでなく 最近は中国市場への進出も目覚しい 将来の投資計画も活発である 2. 現状 (1) 需給総括表 (2010 年 ブラジル ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 17 81% Braskem LD % 0% 20 74% Braskem HD % 0% 11 71% Ipiranga SM % 0% 16 75% EPD, Ionava EG % 0% 3 71% Oxiteno PVC % 0% 32 83% Braskem その他 % 0% 0 90% 計 AS C % 0% 8 75% フ ロヒ % 0% 16 72% Braskem PP % 0% 7 73% Braskem AN % 0% 6 100% Acrinor その他 % 0% 0 93% 計 AS C % 0% 14 78% ヘ ンセ ン % 0% 13 76% Braskem トルエン % 0% 4 89% Braskem キシレン % 0% 19 87% Braskem PX % 0% 5 70% Braskem PTA % % PQ Suape 注 ) 能力は 2010 年現在 99

109 (2) 石化産業の最近の動き 石化産業の自由化 民営化は着実に進行し エチレンセンター 4 社 (PQU Copene Copesul Rio Eteno) の政府持ち株 ( 国営 Petrobras の 100 パーセント子会社 Petroquisa が所有 ) の放出も進んでいる Copene は完全に Braskem に所有されたし Copesul も Braskem が直接間接に 62.8 パーセントの株式を取得し 実質的に傘下に入った PQU と Rio Eteno も 2008 年に成立した Petrobras と Unipar との合弁会社 Quattor( 株式比 40:60) に所有権が移った Braskem は 2005 年に PVC 事業を Trikem から 2006 年にはポリエチレン事業を Politeno からそれぞれ買収し その後 Copesul Ipiranga Triunfo Paulinia の国営 Petrobras 持ち株を買い受け 2009 年には Ipiranga グループからポリエチレン事業を引き継いで ブラジルを代表する石化企業となった 現在はヴェネズエラやメキシコの石化コンプレックス計画にも参画している 一方の Quattor は PQU と Rio Eteno のオレフィンだけでなく PQU Rio Polimeros Suzano の LDPE LLDPE HDPE PP の事業も継承し一大勢力となった 2010 年 1 月にこの Braskem と Quattor の統合が合意され 2011 年 2 月には当局から認可も得て Nova Braskem として発足した (Nova はポルトガル語の 新 の意味で カナダの Nova Chemical とは関係はない ) この統合により Petrobras Braskem Quattor の石化事業は一体化され Nova Braskem は世界でも 8 番目に大きな石化企業となった 3. 将来見通し (1) 需給総括表 (2016 年 ブラジル ) ( 単位 : 万トン %) 能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ハ ランス 稼働率主要メーカー (A) (B) (C) (D) E=B+C-D 比率 比率 (B-E) (B/A) (C/E) (D/B) C % 0% 8 78% Braskem LD % 0% 18 82% Braskem HD % 0% % Ipiranga SM % 0% 2 79% EPD, Ionava EG % 0% 9 94% Oxiteno PVC % 0% 43 86% Braskem その他 % 0% 0 91% 計 AS C % 0% 0 89% フ ロヒ % 0% 23 76% Braskem PP % 0% 41 83% Braskem AN % 0% 4 89% Acrinor その他 % 0% 0 91% 計 AS C % 0% 38 85% ヘ ンセ ン % 0% 30 97% Braskem トルエン % 0% 5 98% Braskem キシレン % 0% 21 96% Braskem PX % 0% 29 90% Braskem PTA % 0% 27 95% PQ Suape ( 前提となる GDP 伸び率 %) 100

110 (2) 主な新増設計画と検討状況 エチレンの新増設計画は Braskem がエタノール ベースで 2010 年に 20 万トン / 年を新設したが Solvey Indupa も同じエタノールベースで 2012 年に 6 万トン / 年を新設した Dow と Crystalsev は共同で 同じくエタノール ベースの 350 千トン / 年プラントを計画しており 昨今の不況の影響で遅れたものの 2014 年ころには実現の予定である Petrobras が計画している Comperj での石油 - 石化コンプレックス ( エチレン 128 万トン / 年 ) は おそらくは Vista Braskem が引き継いで計画が具体化されるだろうが 完成は 2015 年以降となる見通しである エチレン誘導体では引き続き活発な投資が計画されている ポリエチレンでは LLDPE で Dow Crystalsev が 2014 年に35 万トン / 年 HDPE は Quattor が 2010 年に 23 万トン / 年の新設を計画している Comperj プロジェクトでは LLDPE と HDPE のそれぞれ 40 万トン / 年が予定されているが 実現するのは 2015 年以降となろう なお Braskem のエタノール由来のエチレンを使った 20 万トン / 年プラントの新設計画はエチレンを既存プラントにまわすためキャンセルされた SM に関しては 2008 年に Estireno Do Norbest が 16 万トン / 年プラントを閉鎖したが 2009 年には再開され さらに 2012 年には 8 万トン / 年の増設も計画されている Innova による 25 万トン / 年の新設計画は 2013 年にずれ込みそうである Comperj プロジェクトによる 50 万トン / 年の新設は 2015 年以降には実現されるものと思われる ビニル チェーンでは Solvey Indupa が PVC を 5 万トン / 年 VCM を 6 万トン / 年 EDC を 9 万トン / 年 増設することを計画している Braskem は PVC を 2010 年に 2.4 万トン / 年閉鎖したが 2014 年に 23 万トン / 年増設し 2012 年には EDC を 4 万トン / 年 2014 年に VCM を 25 万トン / 年増設する EG では Comperj プロジェクトで 2015 年以降に 35 万トン / 年の新設が計画されている プロピレンの新増設計画では Braskem が発表していた 2013 年の 20 万トン / 年の新設をキャンセルしたが Dow と Crystalsev が計画している 35 万トン / 年の新設は 2014 年には実現しそうである Petrobras は 2009 年に 26.5 万トン / 年の増設をおこなったが Comperj プロジェクトとして 87 万トン / 年の新設は 2015 年以降となろう プロピレン誘導体としては Braskem が 2013 年に予定していたポリプロピレン 20 万トン / 年新設がキャンセルされ 以後は Comperj プロジェクトとして 45 万トン / 年が 2015 年以降に予定されているだけである 芳香族では Comperj プロジェクトとして ベンゼン 25 万トン / 年 トルエン 46 万トン / 年 キシレン 80.8 万トン / 年 パラキシレン 78 万トン / 年の新設計画があるが 実現は 2015 年以降となろう Petroqumica Suape による PTA の 64 万トン / 年大型新設計画は 2010 年に稼働入りした エチレン及び誘導品の今後の大型計画に関しては Petrobras による Comperj での製油所 石化計画をはじめとして リオデジャネイロ計画の第二期 ( エチレン 52 万トン / 年 プロピレン 10 万トン / 年 HDPE 27 万トン / 年 LLDPE 27 万トン / 年 ) 及びボリビア国境でのエチレンセンター計画 ( 詳細未定 ) などが検討されているが 実現するのは Comperj プロジェクトが最初で 後は実現するにしても稼働はいずれも 2016 年以降と思われる Petrobras や 101

111 Braskem がベネズエラの Pequven と共同でベネズエラの立地で進めているエチレン 130 万トン / 年を中心とした巨大石化プロジェクトも2015 年以降となる見とおしであるが プロピレン 46.5 万トン / 年と PP 45 万トン / 年の計画は 2015 年には実現しそうである また メキシコの エチレン XXI 石化プロジェクトに Braskem が参画しているが こちらは 2015 年には稼働が期待されている (3) 需給バランス 輸出入バランス等に係るコメント ブラジルの石化産業は その初期において政府補助金のついたエタノールからのエチレンをベースに展開され 誘導品は外貨獲得を目的に積極的に輸出に回された エタノール ベースのエチレン及びエチレン誘導品の生産は 1990 年代の初めには完全に姿を消したが バイオ燃料がらみで技術が革新されたため 再度エタノールベースのエチレン生産が計画されており 2015 年までエチレン供給が不足することはない 最近は国内需要が高い伸びを示しているが 状況に応じた新増設が計画されているため LDPE HDPE PS EDC EG 等のエチレン誘導品については現在中南米で唯一のネット輸出国であったが このうち PS は 2010 年から EG についてはポリエステル生産増加にともなう需要増により 2010 年から ともに輸入ポジションとなっている また 新増設計画がキャンセル及び延期となった SM も輸入ポジションが続く ポリエチレンや EDC は国内需要の増加にもかかわらずまだ十分な能力があり 輸出志向の能力見合いの生産が続くと見込まれる 現在 4 基あるオレフィンセンターのうち 3 基はナフサ分解ベースであり エチレン能力も適宜増強されるので プロピレンの供給は現在も将来においても不足はなく 余剰分は輸出に回される ポリプロピレンの需給は 2008 年にかけての新増設によりかなり供給能力に余力が生じるが 生産は今後とも能力見合いで 2003 年まで余剰分は輸出に回されることになろう PTA は現在輸入ポジションであるが 2011 年に Petroqumica Suape の計画している大型プラントが稼働して後は輸出ポジションへと転換する 原料パラキシレンは 2011 年以降は輸入ポジションとなる 需要見通しの算定方法及び根拠は 各製品とも過去の成長率と GDP 弾性値及び将来の GDP 成長予測をベースに総合的に判断した 2010 年には石化需要はほぼ回復し 2012~ 2013 年は好景気が期待されるものの 中東の大幅な新増設によるグローバルな供給過剰が予想されるので 生産も需要もそれを反映させて抑え目に見積もった 102

112 世界の主要石油化学プラント ( 既存及び 2016 年までの新増設計画 ) 目次 中国 香港 韓国 台湾 105 ASEAN インド オセアニア 111 西欧 117 中東 アフリカ 123 CIS 東欧 129 北米 135 中南米

113

114 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) アジア ( 単位 : 千トン ) エチレン LL/LDPE HDPE 国 地域名企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期アジア 中国 中国石油蘭州石化分公司 700 既存 上海金韮石油化工公司 68 既存 上海金韮石油化工公司 68 既存 中国石化北京燕化分公司 710 既存 中国石油蘭州石化分公司 200 既存 中国石油遼陽石化分公司 70 既存 ( 元北京化学工業 ) 160 既存 180 既存 中国石油大慶石化分公司 240 既存 中国石化上海石油化工股份公司 930 既存 中国石化北京燕化分公司 380 既存 中国石化斉魯分公司 140 既存 270 増設 2010 中国石化上海石油化工股份公司 158 既存 中国石化揚子石油化工公司 360 既存 中国石油遼陽石化分公司 200 既存 125 既存 中国石油独山子石化分公司 100 既存 中国石油吉林石化分公司 750 既存 中国石油大慶石化分公司 260 既存 中国石油蘭州石化分公司 140 既存 中国石油大慶石化分公司 650 既存 78 既存 180 既存 190 増設 2011 中国石化斉魯分公司 140 既存 中国石化北京燕化分公司 140 既存 中国石化斉魯分公司 720 既存 100 既存 滄化化工集団有限責任公司 73 既存 中国石化揚子石油化工公司 650 既存 滄化化工集団有限責任公司 73 既存 中国石化茂名分公司 135 既存 滄化化工集団有限責任公司 400 既存 中国石油撫順石化分公司 80 既存 350 既存 中国石油撫順石化分公司 180 既存 中国石化中原石油化工公司 100 既存 中国石化上海石油化工股份公司 125 既存 中国石化中原石油化工公司 200 既存 中国石化天津分公司 120 既存 中国石油吉林石化分公司 137 既存 中国石化天津分公司 200 既存 中国石化広州分公司 200 既存 300 既存 中国石化広州分公司 200 既存 中国石油独山子石化分公司 180 既存 中国石化中原石油化工公司 100 既存 中国石油独山子石化分公司 220 既存 100 既存 上海賽科石油化工有限公司 300 既存 中国石化茂名分公司 1,000 既存 中国石化茂名分公司 360 既存 華錦化学集団 ( 盤錦エチレン ) 200 既存 揚子石化 巴斯夫有限公司 600 既存 中国石化茂名分公司 135 既存 150 増設 2011 中国石油吉林石化分公司 137 既存 上海賽科石油化工有限公司 900 既存 中国石化揚子石油化工公司 200 既存 300 増設 増設 2015 中海油 殻碑石油化工公司 800 既存 中海油 殻碑石油化工公司 250 既存 200 増設 2011 上海賽科石油化工有限公司 300 既存 瀋陽化学工業有限公司 ( 藍星 ) 500 既存 2009/9 揚子石化 巴斯夫有限公司 400 既存 福建聨合石油化工有限公司 960 既存 2009/9 中国石油独山子石化分公司 1,000 既存 2009/7 中国石油独山子石化分公司 300 新設 2009/9 中国石油独山子石化分公司 (LL/HD) 300 新設 2009/9 中沙 ( 天津 ) 石化有限公司 300 新設 2011/2Q (HDPE) 300 新設 2009/9 中国石化鎮海煉化分公司 1,000 新設 2010 中国石化上海石油化工股份公司 200 新設 2014 中沙 ( 天津 ) 石化有限公司 300 新設 2011/2Q 遼寧聨合化学 450 新設 2011/4Q 中国石油撫順石化分公司 450 新設 2012 中国石油撫順石化分公司 350 新設 2012 包頭神華 華誼化工公司 300 新設 2011(coal) 福建聨合石油化工有限公司 400 新設 2009/9 福建聨合石油化工有限公司 400 新設 2009/9 中沙 ( 天津 ) 石化有限公司 1,000 新設 2011/2Q 瀋陽化学工業有限公司 ( 藍星 ) 100 新設 2009/9 瀋陽化学工業有限公司 ( 藍星 ) 100 新設 2009/9 中国石油大慶石化分公司 600 新設 2012 包頭神華 華誼化工公司 150 新設 2011 包頭神華 華誼化工公司 150 新設 2011(coal) 中国石化揚子石油化工公司 600 新設 2012 四川石化分公司 300 新設 2012 四川石化分公司 300 新設 2012 中国石油撫順石化分公司 800 新設 2012 中国石化鎮海煉化分公司 225 新設 2010 中国石化鎮海煉化分公司 225 新設 2010 四川石化分公司 800 新設 2014 中国石化武漢分公司 200 新設 2013 中国石化武漢分公司 300 新設 2013 中国石化武漢分公司 800 新設 2013 中国石油大慶石化分公司 300 新設 2012 遼寧聨合化学 150 新設 2011/4Q 中国石化上海石油化工股份公司 1,000 新設 2014 遼寧聨合化学 150 新設 2011 神華 ダウケミカル合弁 250 新設 2014 広州石化 KPC 聨合 1,000 新設 2015 広州石化 KPC 聨合 450 新設 2014 神華 ダウケミカル合弁 500 新設 2015(coal) 神華 ダウケミカル合弁 250 新設 2014 中国石油蘭州石化分公司 600 新設 2014 中国石化海南煉化有限公司 1,000 新設 2015 LL/HDPEについては半分を算入 LL/HDPEについては半分を算入 香港 既存 計 (2010 年末 ) 13,900 既存 計 (2010 年末 ) 5,349 既存 計 (2010 年末 ) 4,483 増減 計 (11~16 年 ) 10,290 増減 計 (11~16 年 ) 3,100 増減 計 (11~16 年 ) 1,800 韓国 SK 920 既存 SK 191 LLDPE 既存 SK 210 既存 LG 化学 (YEOSU) 1,000 既存 LG 化学 (YEOSU) 170 LDPE 既存 LG 化学 (YEOSU) 400 既存 LG 化学 (DAESAN) 840 既存 (DAESAN) 120 LDPE 既存 LG 化学 (DAESAN) 190 既存 90 増設 2011 (DAESAN) 80 LLDPE 既存 大韓油化 470 既存 ハンファ石化 (ULSAN) 86 LDPE 既存 大韓油化 530 既存 (YEOSU) 327 LDPE 既存 麗川 NCC 1,910 既存 (YEOSU) 355 LLDPE 既存 大林産業 460 既存 サムスン トタル 780 既存 サムスン トタル (DAESAN) 100 LDPE 既存 サムスン トタル 175 既存 70 増設 2011 (DAESAN) 125 LLDPE 既存 40 LDPE 2011 湖南石化 (DAESAN) 1,000 既存 湖南石化 (DAESAN) 110 LDPE 既存 湖南石化 (YEOSU) 380 既存 100 増設 2012 (DAESAN) 210 LLDPE 既存 250 増設 2012 湖南石化 (YEOSU) 750 既存 (DAESAN) 80 (SWING) 既存 250 増設 LDPE 2011 既存 計 (2010 年末 ) 7,670 既存 計 (2010 年末 ) 1,954 既存 計 (2010 年末 ) 2,345 増減 計 (11~16 年 ) 510 増減 計 (11~16 年 ) 120 増減 計 (11~16 年 ) 250 台湾 CPC/ 台湾中油 (NO.3) 林園 230 廃棄 2012 FPC/ 台湾塑膠麦寮 240 (LDPE/EVA) 既存 FPC/ 台湾塑膠麦寮 350 既存 CPC/ 台湾中油 (NO.4) 林園 385 既存 麦寮 264 (LLDPE) 既存 麦寮 36 既存 2009 CPC/ 台湾中油 (NO.5) 高雄 500 廃棄 2015 FPC/ 台湾塑膠林園 180 既存 CPC/ 台湾中油 (NO.6) 林園 600 新設 2013 USIファーイースト 仁武 120 (LDPE/EVA) 既存 USIファーイースト 仁武 100 (HD/LL) 既存 60 (LL/HD) 既存 FPCC/ 台塑石化 (NO.6 1 号機 ) 麦寮 700 既存 アシ アホ リマー 林園 100 既存 FPCC/ 台塑石化 (NO.6 2 号機 ) 麦寮 1,035 既存 FPCC/ 台塑石化 (NO.6 3 号機 ) 麦寮 1,200 既存 既存 計 (2010 年末 ) 4,050 既存 計 (2010 年末 ) 784 既存 計 (2010 年末 ) 666 増減 計 (11~16 年 ) -130 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

115 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) アジア ( 単位 : 千トン ) PS SM PVC 国 地域名企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期アジア 中国 金陵石化公司 28 既存 金陵石化公司 70 既存 綿西化工総廠 94 既存 上海高橋石化公司 80 既存 上海高橋石化公司 125 既存 北京第二化工廠 200 既存 中国石油蘭州石化分公司 13 既存 中国石油蘭州石化分公司 60 既存 上海天原化工廠 200 既存 中国石油吉林石化分公司 25 既存 中国石油吉林石化分公司 205 既存 天津大沽化工廠 230 既存 中国石油撫順石化分公司 10 既存 中国石油撫順石化分公司 60 既存 吉林化学工業公司 15 既存 中国石化北京燕化分公司 50 既存 中国石化北京燕化分公司 60 既存 株州化工廠 25 既存 汕頭海洋 ( 集団 ) 公司 240 既存 中国石化斉魯分公司 200 既存 南昌 PVC 樹脂廠 6 既存 湛江中美化学工業有限公司 80 既存 盤錦遼河化工総廠集団 135 既存 瀋陽化工廠 10 既存 中国石化広州分公司 50 既存 中国石化広州分公司 80 既存 四川宣賓化工廠 70 既存 中国石油大慶石化分公司 40 既存 中国石油大慶石化分公司 190 既存 福州第二課工廠 15 既存 中国石化揚子石油化工公司 300 既存 中国石化茂名分公司 130 既存 西安化工廠 12 既存 中国石化茂名分公司 50 既存 揚子石化 巴斯夫有限公司 420 既存 九江化工廠 20 既存 奇美事業股份有限公司 400 既存 中国石化鎮海煉化分公司 100 既存 葛店化工廠 80 既存 江陰新和橋化工有限会社 220 既存 中国石油大連石化分公司 100 既存 牡丹江樹脂廠 16 既存 寧波新和橋化工有限会社 260 既存 上海賽科石油化工有限公司 650 既存 蘇州化工塑料有限公司 260 既存 雪佛龍石化 ( 張家港 ) 有限公司 200 既存 江陰新和橋化工有限会社 260 既存 安徽省合肥 13 既存 斯泰隆石化公司 300 既存 中国石化天津分公司 50 既存 斉魯石化公司 600 既存 中山有機合成廠 ( 台達 ) 100 既存 中海油 殻碑石油化工公司 560 既存 上海クロルアルカリ 800 既存 LG Yongxing Chemical 240 既存 錦州石化分公司 80 既存 寧波 120 既存 台湾塑膠化繊 200 既存 江蘇双良集団公司 ( 利子徳 ) 420 既存 河北滄化工業公司 700 既存 盤錦遼河化工総廠集団 40 既存 海南実華嘉盛化工公司 80 既存 川東化学工業公司 60 既存 Total Petrochemicals 250 既存 汕頭海洋 ( 集団 ) 公司 120 既存 上海石化 300 既存 上海賽科石油化工有限公司 300 既存 その他 2010 年末既存 10,264 既存 中海油 殻碑石油化工公司 300 既存 SAL Petrochemical 270 既存 Singpu Chemical Industry 200 新設 2009 河南平頂山煉化公司 (Coal) 300 新設 2009 台湾スチレンモノマー 180 既存 中国石化安慶分公司 100 新設 2010 新彊天業有限公司 (Coal) 400 新設 2010 Wuxi Xingda Company 500 既存 天津渤海化工集団 500 新設 2011 新彊中泰化学公司 (Coal) 500 新設 2010 Haohua East China Chemical 950 既存 独山子石化分公司 320 新設 2009 重慶長風化工公司 (Coal) 320 新設 2011 Huizhou Xingda Petrochemical Industry 240 既存 寧波鎮海煉化利安徳化学有限会社 600 新設 2010 甘粛銀光化工公司 (Coal) 120 新設 2011 その他 2010 年末既存 290 既存 広州石化 KPC 聨合 500 新設 2014 泰州聨合化学工業公司 (Coal) 300 新設 2011 山東新発アルミ集団 (Coal) 400 新設 2011 中国石油独山子石化分公司 130 新設 2009 青海 Haina 化工有限公司 (Coal) 500 新設 2012 Blue Ridge Tunhe Chemical 120 新設 2009 中国塩業総公司 (Coal) 400 新設 2012 Total Petrochemicals 250 新設 2010 陜西北原化工有限公司 (Coal) 450 新設 2012 江蘇双良集団公司 ( 利子徳 ) 240 新設 2010 中国石油大連石化分公司 400 新設 2014 中国石化海南石化公司 400 新設 2014 既存 計 (2010 年末 ) 6,946 既存 計 (2010 年末 ) 5,375 既存 計 (2010 年末 ) 15,310 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 1,000 増減 計 (11~16 年 ) 3,290 香港 Dow Chemical 200 Hong kong PC 140 既存 計 (2010 年末 ) 340 増減 計 (11~16 年 ) 0 韓国 LG 化学 (PS/EPS) 190 既存 LG 化学 (YEOSU) 505 既存 LG 化学 (YEOSU) 620 既存 (DAESAN) 178 既存 (DAESAN) 200 既存 錦湖石化 (PS/EPS) 302 既存 サムスン トタル 870 既存 ハンファ石化 (ULSAN) 305 既存 BASF (PS/EPS) 80 既存 (DAESAN) 255 既存 Styrolution (BASF, PS/EPS) 266 既存 湖南石化 (DAESAN) 500 既存 東部ハイテク (PS/EPS) 156 既存 東部ハイテク 270 既存 第一毛織 (PS/EPS) 220 既存 SK Global Chemical 370 既存 SKC 400 既存 SHケミカル (EPS) 90 既存 麗川 NCC 290 既存 既存 計 (2010 年末 ) 1,304 既存 計 (2010 年末 ) 3,383 既存 計 (2010 年末 ) 1,380 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 台湾 奇美実業台南 300 既存 GPPC/ 國喬石化大社 130 既存 FPC/ 台湾塑膠麦寮 535 既存 高福化学高雄 100 既存 240 既存 林園 285 既存 台達化学林園 230 既存 仁武 540 既存 国僑路竹 30 既存 TSMC/ 台湾スチレンモノマー林園 180 既存 高雄 40 既存 必詮路竹 62 既存 160 既存 英全 60 既存 FCFC/ 台湾化繊麦寮 700 既存 華夏フ ラスチック 頭份 180 既存 FCFC/ 台湾化繊麦寮 320 既存 麦寮 250 既存 林園 170 新設 2012 EPS 他 336 既存 350 既存 大洋フ ラスチック 桃園 120 既存 既存 計 (2010 年末 ) 1,438 既存 計 (2010 年末 ) 2,010 既存 計 (2010 年末 ) 1,700 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

116 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) アジア ( 単位 : 千トン ) VCM EDC EG 国 地域名企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 アジア 中国 綿西化工総廠 134 既存 北京第二化工廠 330 既存 中国石化北京燕化分公司 130 既存 北京第二化工廠 200 既存 斉魯石化公司 400 既存 中国石油遼陽石化分公司 200 既存 上海天原集団公司 250 既存 上海天原集団公司 480 既存 中国石化揚子石油化工公司 300 既存 天津大沽化工廠 250 既存 天津大沽化工廠 130 既存 100 増設 2010 吉林化学工業公司 33 既存 大連実徳集団 400 既存 中国石化上海石油化工股份公司 200 既存 合肥化工公司 27 既存 吉林石化 500 既存 中国石油撫順石化分公司 60 既存 南昌 PVC 樹脂廠 6 既存 上海クロル 488 既存 北京東方化工廠 50 既存 瀋陽化工廠 10 既存 斉魯石化公司 600 既存 中国石化天津分公司 63 既存 四川宣賓化工廠 10 既存 福建石化 /LG 300 既存 中国石油独山子石化分公司 185 既存 福州第二課工廠 356 既存 その他 2010 年末既存 658 既存 中国石化茂名分公司 150 既存 西安化工廠 12 既存 中国石油吉林石化分公司 160 既存 九江化工廠 20 既存 揚子石化 巴斯夫有限公司 330 既存 葛店化工廠 80 既存 66 増設 2011 牡丹江樹脂廠 16 既存 中海油 殻碑石油化工公司 320 既存 ハルピン化工廠 23 既存 上海賽科石油化工有限公司 385 既存 安徽省合肥 27 既存 斉魯石化公司 560 既存 上海クロルアルカリ 640 既存 川東化学工業公司 60 既存 滄州化学工業股分 ( 有 ) 120 既存 大連 490 既存 上海石化 300 既存 福建石化 /LG 450 既存 その他 2010 年末既存 8,548 既存 河南平頂山煉化公司 (Coal) 300 新設 2009 通遼 GEM 化工公司 200 新設 2009 新彊天業有限公司 (Coal) 400 新設 2010 遼寧北方化学工業分公司 150 新設 2010 新彊中泰化学公司 (Coal) 500 新設 2010 中沙 ( 天津 ) 石化有限公司 360 新設 2011 重慶長風化工公司 (Coal) 320 新設 2011 中国石油四川石化公司 350 新設 2012 甘粛銀光化工公司 (Coal) 120 新設 2011 中国石化鎮海煉化分公司 650 新設 2010 泰州聨合化学工業公司 (Coal) 300 新設 2011 通遼 GEM 化工公司 200 新設 2011 山東新発アルミ集団 (Coal) 400 新設 2011 中国石化武漢分公司 380 新設 2013 青海 Haina 化工有限公司 (Coal) 500 新設 2012 上海華誼集団公司 125 新設 2014 中国塩業総公司 (Coal) 400 新設 2012 広州石化 KPC 聨合 300 新設 2014 陜西北原化工有限公司 (Coal) 450 新設 2012 中国石化海南煉化有限公司 450 新設 2015 中国石化海南石化公司 400 新設 2014 既存 計 (2010 年末 ) 13,822 既存 計 (2010 年末 ) 4,286 既存 計 (2010 年末 ) 3,633 増減 計 (11~16 年 ) 2,890 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 2,231 香港 韓国 LG 化学 (YEOSU) 720 既存 LG 化学 260 既存 湖南石化 (YEOSU) 415 既存 (DAESAN) 190 既存 サムスン トタル 117 既存 ハンファ石化 (ULSAN) 247 既存 ハンファ石化 (ULSAN) 215 既存 (YEOSU) 350 既存 (YEOSU) 436 既存 湖南石化 (DAESAN) 640 既存 LG 化学 (DAESAN) 180 既存 既存 計 (2010 年末 ) 1,507 既存 計 (2010 年末 ) 911 既存 計 (2010 年末 ) 1,352 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 台湾 FPC/ 台湾塑膠麦寮 800 既存 FPC/ 台湾塑膠麦寮 877 既存 OUCC/ 東聯化学林園 250 既存 林園 300 既存 麦寮 523 既存 仁武 480 既存 仁武 203 既存 CMFC/ 中国人造繊維大社 130 既存 仁武 168 既存 大社 200 新設 TVCM/ 台湾 VCM 林園 420 既存 NANYA/ 南亜塑膠麦寮 720 既存 820 既存 南中石化麦寮 360 既存 NANYA/CMMFCの50/50 JV 既存 計 (2010 年末 ) 2,000 既存 計 (2010 年末 ) 1,771 既存 計 (2010 年末 ) 2,280 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

117 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) アジア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名プロピレン PP AN 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期アジア 中国 包頭神華 華誼化工公司 60 既存 中国石油大慶石化分公司 445 既存 中国石化安慶分公司 80 既存 中国石化武漢分公司 350 既存 中国石化北京燕化分公司 545 既存 中国石油蘭州石化分公司 35 既存 中国石油撫順石化分公司 445 既存 北京燕山 /AMOCO 200 既存 中国石化上海石油化工股份公司 130 既存 中国石化上海石油化工股份公司 600 既存 中国石化揚子石油化工公司 360 既存 中国石油大慶石化分公司 174 既存 中国石油遼陽石化分公司 100 既存 中国石化上海石油化工股份公司 340 既存 中国石油撫順石化分公司 92 既存 中国石油吉林石化分公司 375 既存 中国石油撫順石化分公司 60 既存 中国石化斉魯分公司 40 既存 中国石油大慶石化分公司 380 既存 洛陽石油化工公司 60 既存 中国石油吉林石化分公司 360 既存 中国石化斉魯分公司 360 既存 中国石化天津分公司 60 既存 上海賽科石油化工有限公司 260 既存 中国石化揚子石油化工公司 325 既存 中国石化広州分公司 115 既存 その他 2010 年末既存 130 既存 滄化化工集団有限責任公司 200 既存 中国石化茂名分公司 140 既存 中国石油撫順石化分公司 90 既存 中国石油独山子石化分公司 80 既存 中国石化中原石油化工公司 100 既存 大連西太平洋石油化工 60 既存 中国石化天津分公司 100 既存 中海油 殻碑石油化工公司 240 既存 中国石化広州分公司 100 既存 上海賽科石油化工有限公司 250 既存 中国石油独山子石化分公司 110 既存 その他 2010 年末既存 4,935 既存 中国石化茂名分公司 500 既存 中国石油大連石化分公司 65 既存 中国石油独山子石化分公司 550 新設 2009 吉林化学工業公司 120 増設 2011 大連西太平洋石油化工 90 既存 福建聨合石油化工有限公司 400 新設 2009 中国石化金陵分公司 230 既存 遼寧聨合化学 250 新設 2009 中海油 殻碑石油化工公司 500 既存 中国石油広西石化分公司 200 新設 2009 揚子石化 巴斯夫有限公司 300 既存 中国石油撫順石化分公司 300 新設 2010 上海賽科石油化工有限公司 450 既存 中国石化鎮海煉化分公司 300 新設 2010 その他 2010 年末既存 7,283 既存 中国石化武漢分公司 400 新設 2010 神華寧夏石炭化学公司 500 新設 2010 中国石油独山子石化分公司 500 新設 2009 紹興富陵集団 300 新設 2010 中沙 ( 天津 ) 石化有限公司 500 新設 2011 中沙 ( 天津 ) 石化有限公司 450 新設 2011 中国石化上海石油化工股份公司 500 新設 2014 寧夏煉化分公司 100 新設 2011 中国石油撫順石化分公司 400 新設 2012 中国中化集団公司 200 新設 2011 福建聨合石油化工有限公司 480 新設 2009 包頭神華 華誼化工公司 300 新設 2011 四川石化分公司 400 新設 2012 包頭神華 華誼化工公司 300 新設 2012 中国石化鎮海煉化分公司 500 新設 2010 中国石油四川石化公司 400 新設 2012 中国石化武漢分公司 400 新設 2013 中国石化揚子石油化工公司 350 新設 2012 中国石油大慶石化分公司 300 新設 2012 中国石油大慶石化分公司 300 新設 2012 遼寧聨合化学 225 新設 2011 中国石化武漢分公司 400 新設 2013 中国石化揚子石油化工公司 300 新設 2012 広州石化 KPC 聨合 600 新設 2014 広州石化 KPC 聨合 500 新設 2014 上海賽科石油化工有限公司 600 新設 2014 神華 ダウケミカル合弁 500 新設 2014 香港 既存 計 (2010 年末 ) 14,593 既存 計 (2010 年末 ) 11,090 既存 計 (2010 年末 ) 1,301 増減 計 (11~16 年 ) 4,025 増減 計 (11~16 年 ) 4,000 増減 計 (11~16 年 ) 120 韓国 SK 630 既存 SK 340 既存 泰光産業 250 既存 350 既存 (300) 新設 2013 PDH (600) 新設 2013 麗川 NCC 937 既存 POLYMIRAE 700 既存 東西石化 270 既存 NO.3 25 既存 30 既存 NO.2 (150) 増設 LG 化学 (DAESAN) 310 既存 LG 化学 (YEOSU) 500 既存 40 増設 新設 2013 (METATHESIS) 140 既存 LG 化学 (DAESAN) 420 既存 大韓油化 470 既存 60 増設 2011 (METATHESIS) 15 既存 湖南石化 (YEOSU) 400 既存 大韓油化 240 既存 200 増設 2012 (METATHESIS) 110 既存 湖南石化 (DAESAN) 250 既存 湖南石化 (DAESAN) 505 既存 300 既存 50 増設 2012 (METATHESIS) 85 既存 サムスン トタル 270 既存 湖南石化 (YEOSU) 395 既存 300 既存 140 増設 増設 2011 サムスン トタル 490 既存 80 増設 2011 暁星 320 既存 (METATHESIS) 100 既存 36 増設 2011 暁星 190 既存 泰光産業 250 既存 GSカルテックス 180 既存 GSカルテックス 230 既存 260 新設 2013 S-OIL 220 既存 現代オイル 250 既存 2011 既存 計 (2010 年末 ) 5,832 既存 計 (2010 年末 ) 3,840 既存 計 (2010 年末 ) 550 増減 計 (11~16 年 ) 840 増減 計 (11~16 年 ) 386 増減 計 (11~16 年 ) 245 台湾 CPC/ 台湾中油 (NO.3) 林園 104 廃棄 2012 TPP 大社 380 既存 CPDC 大社 190 既存 CPC/ 台湾中油 (NO.6) 林園 300 新設 2013 CPDC 大社 50 増設 2011 CPC/ 中台湾中油 (NO.4) 林園 200 既存 FPC/ 台湾塑膠林園 400 既存 CPC/ 台湾中油 (NO.5) 高雄 321 廃棄 2015 FCFC/ 台湾化繊麦寮 550 既存 FPC/ 台湾塑膠麦寮 280 既存 CPC/ 台湾中油 (FCC) 桃園 100 既存 CPC/ 台湾中油 (FCC) 高雄 600 新設 2012 FPCC/ 台塑石化 (NO.6 1 号機 ) 麦寮 396 既存 FPCC/ 台塑石化 (NO.6 2 号機 ) 麦寮 586 既存 FPCC/ 台塑石化 (RCC) 麦寮 586 既存 FPCC/ 台塑石化 (NO.6 3 号機 ) 麦寮 550 既存 FPCC/ 台塑石化 (Methathesis) 250 既存 既存 計 (2010 年末 ) 3,093 既存 計 (2010 年末 ) 1,330 既存 計 (2010 年末 ) 470 増減 計 (11~16 年 ) 475 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

118 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) アジア ( 単位 : 千トン ) パラキシレン PTA ベンゼン国 地域名企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 アジア 中国 中国石油遼陽石化分公司 758 既存 中国石化北京燕化分公司 36 既存 中国石油蘭州石化分公司 168 既存 中国石化北京燕化分公司 27 既存 中国石化上海石油化工股份公司 1,200 既存 中国石化北京燕化分公司 171 既存 中国石化天津分公司 415 既存 中国石化揚子石油化工公司 1,050 既存 中国石化上海石油化工股份公司 251 既存 中国石化斉魯分公司 64 既存 中国石油遼陽石化分公司 800 既存 中国石油遼陽石化分公司 424 既存 中国石化上海石油化工股份公司 195 既存 中国石化儀征化繊株式有限公司 1,100 既存 中国石油吉林石化分公司 310 既存 中国石化揚子石油化工公司 800 既存 中国石油烏魯木斉石化分公司 700 既存 中国石油大慶石化分公司 222 既存 中国石油烏魯木斉石化分公司 55 既存 済南正吴化繊新材料有限公司 145 既存 中国石化斉魯分公司 363 既存 中国石油吉林石化分公司 160 既存 中国石化洛陽分公司 325 既存 中国石化揚子石油化工公司 446 既存 中国石化洛陽分公司 484 既存 中国石化天津分公司 1,030 既存 中国石化洛陽分公司 450 既存 中国石化鎮海煉化分公司 700 既存 珠海碧陽化工有限公司 1,200 既存 中国石油大連石化分公司 91 既存 金陵石油化工 600 既存 汕頭海洋 ( 集団 ) 公司 300 既存 中国石化茂名分公司 190 既存 青島麗東化学有限公司 700 既存 翔鷺石油化学 ( 厦門 ) 有限公司 1,200 既存 鞍山鋼鉄集団化工総廠 63 既存 済南化繊公司 325 既存 宝山鋼鉄公司 55 既存 浙江逸盛石化公司 1,060 既存 中国石油烏魯木斉石化分公司 30 既存 華聯三鑫化工有限公司 1,800 既存 350 増設 2011 上海埃力生石化公司 500 既存 中国石化鎮海煉化分公司 200 既存 大化集団 大連富佳 450 新設 2009 三菱化学 ( 寧波 ) 600 既存 200 増設 2010 中国石化海南煉化有限公司 450 新設 2009 東方石化公司 ( 遠東紡 : 台湾 ) 500 既存 中国石油撫順石化分公司 278 既存 中国海洋石油 恵州製油所 840 新設 2009 山東万傑工業集団公司 530 既存 420 増設 2010 福建聨合石油化工有限公司 700 新設 2010 その他 2010 年末既存 4,930 既存 中国石化金陵分公司 550 既存 2009 中国石化茂名分公司 600 新設 2011 中国石化天津分公司 440 既存 2009 中国石油四川石化公司 600 新設 2011 中国石化鎮海煉化分公司 570 既存 Dragon Aromatics 800 新設 2012 中国石油独山子石化分公司 140 既存 江蘇騰龍石化公司 700 新設 200 増設 2011 福建佳龍石化有限公司 600 新設 青島麗東化学有限公司 200 既存 逸盛大化石化有限公司 500 新設 中国石油大連石化分公司 200 既存 漢邦 ( 江陰 ) 石化有限公司 600 新設 中国石化青島煉油化工公司 200 既存 重慶彭威石化公司 600 新設 その他 2010 年末既存 801 既存 中国石化海南煉化有限公司 700 新設 浙江桐昆集団 800 新設 中国海洋石油 恵州製油所 311 新設 2009 翔鷺石油化学有限公司 1,500 新設 中国石油広西石化分公司 200 新設 2009 大化集団 大連富佳 300 新設 2009 陜西延長石油集団公司 400 新設 2009 ドラゴンアロマチックス 228 新設 2011 中国石化海南煉化有限公司 200 新設 2014 香港 既存 計 (2010 年末 ) 7,398 既存 計 (2010 年末 ) 19,331 既存 計 (2010 年末 ) 8,644 増減 計 (11~16 年 ) 2,000 増減 計 (11~16 年 ) 6,000 増減 計 (11~16 年 ) 978 韓国 SK 650 既存 SK 油化 520 既存 SK 393 既存 130 既存 サムスン トタル 600 既存 サムスン石化 (ULSAN) 1,100 既存 SK 仁川精油 100 既存 270 増設 増設 既存 GSカルテックス 800 既存 (DAESAN) 700 既存 サムスン トタル 680 既存 400 既存 麗川 NCC 396 既存 三南石油化学 1,700 既存 LG 化学 (YEOSU) 226 既存 KP CHEMICAL 750 既存 100 増設 2011 (DAESAN) 260 既存 KP CHEMICAL 110 既存 S-Oil 650 既存 KP CHEMICAL 950 既存 湖南石化 (YEOSU) 165 既存 900 増設 2011 (DAESAN) 320 既存 HCヘ トロケム 380 既存 暁星 410 既存 HCヘ トロケム 120 既存 800 新設 2013 泰光産業 420 既存 280 新設 既存 GSカルテックス 900 既存 JXエネ /SK 合弁 1,000 新設 2014 S-Oil 240 既存 300 増設 2011 OCI 170 既存 KPIC 110 既存 既存 計 (2010 年末 ) 4,230 既存 計 (2010 年末 ) 6,380 既存 計 (2010 年末 ) 4,360 増減 計 (11~16 年 ) 2,970 増減 計 (11~16 年 ) 300 増減 計 (11~16 年 ) 580 台湾 CPC/ 台湾中油林園 220 既存 CAPCO/ 中美和林園 1,170 既存 CPC/ 台湾中油林園 490 既存 240 既存 台中 700 既存 林園 90 新設 既存 FCFC/ 台湾化繊宜蘭 700 既存 高雄 140 既存 FCFC/ 台湾化繊麦寮 300 既存 麦寮 550 既存 麦寮 550 既存 麦寮 550 既存 FCFC/ 台湾化繊麦寮 740 既存 麦寮 870 既存 宜蘭 400 既存 540 既存 亜東石化 観音 450 既存 観音 550 既存 観音 1,500 増設 2013 東展興業台南 500 既存 台南 100 増設 2012 既存 計 (2010 年末 ) 2,440 既存 計 (2010 年末 ) 5,570 既存 計 (2010 年末 ) 1,910 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 1,600 増減 計 (11~16 年 )

119 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) アジア 国 地域名 アジア ( 単位 : 千トン ) トルエン キシレン 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 中国 中国石油蘭州石化分公司 15 既存 中国石化北京燕化分公司 50 既存 鞍山鋼鉄集団公司 20 既存 中国石化上海石油化工股份公司 235 既存 巴陵石油化工公司 20 既存 中国石油大慶石化分公司 80 既存 中国石化金陵分公司 30 既存 中国石化斉魯分公司 257 既存 中国石油遼陽石化分公司 48 既存 中国石化揚子石油化工公司 1,100 既存 中国石油大慶石化分公司 50 既存 中国石油遼陽石化分公司 812 既存 中国石化斉魯分公司 38 既存 中国石化茂名分公司 105 既存 中国石化上海石油化工股份公司 160 既存 中国石化鎮海煉化分公司 25 既存 中国石化天津分公司 30 既存 中国石油蘭州石化分公司 202 既存 中国石化揚子石油化工公司 44 既存 中国石油撫順石化分公司 165 既存 中国石化北京燕化分公司 48 既存 中国石油大連石化分公司 40 既存 中国石油吉林石化分公司 70 既存 中国石油錦州分公司 50 既存 中国石化上海高橋分公司 20 既存 中国石油吉林石化分公司 130 既存 中国石化茂名分公司 25 既存 中国石化鎮海煉化分公司 1,017 既存 その他 2010 年末既存 5,372 既存 中国石化天津分公司 470 既存 中国石油烏魯木斉石化分公司 188 既存 912 増設 2012 中国石化洛陽分公司 315 既存 青島麗東化学有限公司 777 既存 その他 2010 年末既存 5,094 既存 エチレン増加見合 エチレン増加見合 能力増加推定 410 新設 2010 能力増加推定 137 新設 新設 新設 新設 新設 新設 新設 新設 新設 2014 既存 計 (2010 年末 ) 6,400 既存 計 (2010 年末 ) 11,249 増減 計 (11~16 年 ) 1,493 増減 計 (11~16 年 ) 1,410 香港 韓国 SK 894 既存 SK 1,506 既存 SK Energy 100 SK Energy 600 既存 麗川 NCC 230 既存 麗川 NCC 160 既存 湖南石化 78 既存 湖南石化 47 既存 LG 化学 100 既存 LG 化学 50 既存 GSカルテックス 700 既存 GSカルテックス 1,030 既存 S-Oil 350 既存 S-Oil 800 既存 KPIC 55 既存 KPIC 35 既存 OCI 30 既存 既存 計 (2010 年末 ) 2,537 既存 計 (2010 年末 ) 4,228 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 台湾 CPC/ 台湾中油 林園 高雄 73 既存 CPC/ 台湾中油 林園 高雄 1,055 既存 大林 FCFC/ 台湾化繊麦寮 20 既存 FCFC/ 台湾化繊麦寮 1,408 既存 麦寮 407 既存 既存 計 (2010 年末 ) 93 既存 計 (2010 年末 ) 2,870 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

120 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) アジア オセアニア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名エチレン LDPE HDPE 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期アジア オセアニア タ イ PTT(NPC) 461 既設 1990 IRPC( 旧 TPI) 158 既設 1982 IRPC( 旧 TPI) 152 既設 1985 PTT(TOC) 385 既設 1995 TPE PP 転換 120 既設 1990 TPE 400 既設 1990 PTT(IRPC(former TPI) 360 既設 1997 TPE 100 既設 既設 2010 ROC 600 既設 1999 SIAM POLYETHYLENE 300 既設 2000 BANGKOK POLYETHYLENE 250 既設 1994 ROC 200 既設 2001 PTTCH 300 既設 2008 TPE 180 既設 2001 PTT(TOC) 300 既設 2004 PTTPE(NPC) 400 既設 2009 PTTCH(NPC) 250 既設 2004 PTT (TOC) 130 既設 2007 SIAM POLYETHYLENE 350 既設 増設 2010 PTT (TOC) 100 既設 2008 BANGKOK POLYETHYLENE 250 既設 2009 PTTPE 1,000 既設 2009 MOC(Siam/DOW) 300 既設 2010 MOC(Siam/DOW) 900 既設 2010 既存 計 (2010 年末 ) 4,436 既存 計 (2010 年末 ) 1,728 既存 計 (2010 年末 ) 2,232 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 マレーシア Ethylene Malaysia 400 既設 1998 Polyethylene Malaysia 120 既設 1995 TITAN 230 既設 1995 TITAN 560 既設 1999 TITAN 205 既設 1999 Polyethylene Malaysia 180 既設 1995 OPTIMAL 600 既設 2001 PETLINE 250 既設 2002 TITAN 105 既設 2002 TITAN 70 既設 2002 TITAN 15 既設 2007 TITAN 15 既設 2007 TITAN 50 既設 2004 TITAN 50 既設 2007 既存 計 (2010 年末 ) 1,730 既存 計 (2010 年末 ) 590 既存 計 (2010 年末 ) 530 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 インド RELIANCE ( ハシ ラ ) 800 既設 LDPE HDPE ( 専用 ) ( ターネ ) 85 既設 RELIANCE ( ハ ロータ ) 80 既設 RELIANCE ( ターネ ) 60 既設 ( ハ ロータ ) 155 既設 ( カ ンタ -ル) 160 既設 ( カ ンタ -ル) 160 既設 ( カ ンタ -ル) 300 既設 ( ナコ タン ) 80 既設 ( ナコ タン ) 100 既設 ( ナコ タン ) 400 既設 RELIANCE ( シ ャムナカ ル ) 400 新設 2015 HPL ( ミト ナフ ール ) 350 既設 ( ムンハ イ ) 63 既設 ( ミト ナフ ール ) 20 既設 2010 HPL ( ハルテ ィア ) 352 既設 LLDPE ( 全て Swing process) GAIL ( ハ タ ) 200 既設 ( ハルテ ィア ) 150 既設 2010 RELIANCE ( ナコ タン ) 220 既設 LLD/HD 計 HDPE (Swing) IOC ( ハ ニハ ット ) 857 既設 2010 ( ハシ ラ ) 450 既設 LLD/HD 計 RELIANCE ( ナコ タン ) 220 既設 LLD/HD 計 Oswal Agro ( ムンハ イ ) 35 既設 GAIL ( ハ タ ) 210 既設 LLD/HD 計 ( ハシ ラ ) 450 既設 LLD/HD 計 Gail ( ハ タ ) 500 既設 IOC ( ハ ニハ ット ) 350 既設 LLD/HD 計 IOC ( ハ ニハ ット ) 350 既設 LLD/HD 計 HPL ( ハルテ ィア ) 350 既設 GAIL ( ハ タ ) 210 既設 LLD/HD 計 ONGC/GAIL/BPCL 1,100 新設 2014 ONGC 650 新設 2011 ONGC 650 新設 2011 RELIANCE ( シ ャムナカ ール ) 1,500 新設 2015 Assam Gas Cracker ( アッサム ) 200 新設 2015 Assam Gas Cracker ( アッサム ) 200 新設 2015 GAIL ( アッサム ) 220 新設 2015 GAIL ( ハ タ ) 450 新設 2014 GAIL ( ハ タ ) 450 新設 2014 ( ハ タ ) 400 新設 2014 RILIANCE ( シ ャムナカ ル ) 500 新設 2015 RILIANCE ( シ ャムナカ ル ) 500 新設 2015 ONGC ( タ ヘシ ) 720 新設 2014 ONGC ( タ ヘシ ) 720 新設 2014 Swingについては半分を算入 Swingについては半分を算入 既存 計 (2010 年末 ) 3,697 既存 計 (2010 年末 ) 1,285 既存 計 (2010 年末 ) 1,505 増減 計 (11~16 年 ) 3,220 * 計画段階含む 増減 計 (11~16 年 ) 1,660 増減 計 (11~16 年 ) 1,260 フィリピン JG SUMMIT 320 新設 2014 JG SUMMIT 90 既設 1998 JG SUMMIT 90 既設 1998 NPC Alliance 130 既設 2005 NPC Alliance 130 既設 2005 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 220 既存 計 (2010 年末 ) 220 増減 計 (11~16 年 ) 320 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 ベトナム Long Son 800 新設 2015 Long Son 350 新設 2015 Long Son 300 新設 2015 ニュージーランド 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 800 増減 計 (11~16 年 ) 350 増減 計 (11~16 年 ) 300 オーストラリア Qenos/Botany 250 既存 Qenos/Botany(LDPE) 90 既存 Qenos/Altona 200 既存 Qenos/Altona 200 既存 Qenos/Botany(LLDPE) 120 既存 Qenos/Altona 40 能増 2013 Qenos/Altona 40 能増 2013 Huntsman 50 既存 既存 計 (2010 年末 ) 500 既存 計 (2010 年末 ) 210 既存 計 (2010 年末 ) 200 増減 計 (11~16 年 ) 40 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 40 シンガポール PCS 1,100 既設 TPC 400 既設 CPSC 390 既設 ExxonMobil Chemical 900 既設 -140 停止 ,000 新設 2013 ExxonMobil Chemical 470 既設 Shell 800 既設 既設 新設 ,300 新設 2013 既存 計 (2010 年末 ) 2,800 既存 計 (2010 年末 ) 780 既存 計 (2010 年末 ) 390 増減 計 (11~16 年 ) 1,200 増減 計 (11~16 年 ) 1,300 増減 計 (11~16 年 ) 0 インドネシア PT Chandra Asri 525 既設 1995 PT Chandra Asri 100 既設 1995 PT Chandra Asri 200 既設 1995 ditto 65 能増 2008 PT Titan Petrokimia Nusantara 250 既設 1993 ditto 400 増設 2016 ditto 200 既設 1998 既存 計 (2010 年末 ) 590 既存 計 (2010 年末 ) 550 既存 計 (2010 年末 ) 200 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 PT Titan Petrokimia Nusantara : 旧 PENI

121 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) アジア オセアニア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 PS SM PVC 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期アジア オセアニア タ イ IRPC( 旧 TPI) 200 既設 1997 TPC 440 既設 1971 ETERNAL PS 60 既設 1988 SSMC 200 既設 1997 VINITHAI 210 既設 1992 THAI ABS 130 既設 1997 SSMC 100 既設 2000 APEX 125 既設 1997 HMT 90 既設 1992 SSMC 20 既設 2001 TPC Paste Resin 27 既設 1997 SIAM PS 120 既設 1995 IRPC( 旧 TPI) 60 既設 2009 TPC 120 既設 2007 SIAM PS 30 既設 2001 VINYTHAI 85 既設 2008 生産制限 ( 環境規制 ) 既存 計 (2010 年末 ) 430 既存 計 (2010 年末 ) 580 既存 計 (2010 年末 ) 1,007 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) -137 マレーシア PSM 140 既設 1999 ISMSB 220 既設 1997 IRM 50 既設 1983 ISMSB 20 既設 2009 MECI 50 既設 1992 VCMSB 150 既設 2000 Kaneka 30 既設 増設 2012 既存 計 (2010 年末 ) 140 既存 計 (2010 年末 ) 240 既存 計 (2010 年末 ) 280 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 30 インド GREAVES ( アフ ロート ) 20 既設 IOC ( ハ ラテ ィーフ ) 600 新設 2012 CHEMPLAST ( メツール ) 165 既設 LG POLYMERS ( ハ イサ ック ) 70 既設 ( クタ ロール ) 225 既設 Pushpa Polymers ( タ ヘシ ) 60 既設 SPL ( ナコ タン ) 204 既設 FINOLEX IND. ( ラトナキ リ ) 300 既設 RELIANCE ( ハ ロータ ) 60 既設 ( ハシ ラ ) 360 既設 ( タ ヘシ ) 230 既設 Vivanta ( ハ ロータ ) 227 新設 既存 計 (2010 年末 ) 354 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 1,340 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 600 増減 計 (11~16 年 ) 227 フィリピン SMP INC. 10 既設 1990 PHILIPPINE RESIN 90 既設 D&L INDUSTRIES INC. 30 既設 既設 2004 POLYSTYRENE MFG CO. 10 既設 1975 NIL 80 増設 計画 PHIL PETROCHEMICAL 22 既設 1974 GENERAL CHEMICAL 20 既設 20 増設 計画 既存 計 (2010 年末 ) 72 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 120 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 100 ベトナム Vietnam Polystylene 150 新設 2007 NIL TPC VINA 100 既設 既設 2010 PHU MY PLASTICS 100 既設 2002 既存 計 (2010 年末 ) 150 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 300 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 ニュージーランドオーストラリア Polystylene Australia 70 既存 Huntsmans 100 既存 AVC 180 既存 BASF Australia 10 既存 Huntsman 40 既存 既存 計 (2010 年末 ) 120 既存 計 (2010 年末 ) 100 既存 計 (2010 年末 ) 180 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 シンガポール Total Petrochemicals 70 既設 SCSL 370 既設 電気化学 95 既設 Ellba Eastern 560 既設 105 増設 2007 既存 計 (2010 年末 ) 270 既存 計 (2010 年末 ) 930 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 インドネシア PT Dow Chemical Indonesia 30 既設 1993 PT Styrindo Mono Indonesia 100 既設 1992 PT Asahimas Subentra Chem 145 既設 1987 (PT Pacific Indomas Polymer) 35 既設 1997 ditto 200 既設 1999 ditto 100 既設 1996 PT Polychem Lindo 27 既設 1985 ditto 40 既設 2002 ditto 40 既設 停止 2006 ditto 60 既設 2005 PT Satomo Indovyl Polymer 70 既設 1997 PT Maspion Polystyrene 12 既設 1994 ditto -40 停止 2007 Standard Toyo Polymer (Statomer) 87 既設 1987 PT Risjad Brasali 15 既設 1994 ditto 80 既設 2004 ditto -80 停止 2007 Siam Maspion 120 既設 1998 Eastern Polymer 48 既設 1978 既存 計 (2010 年末 ) 92 既存 計 (2010 年末 ) 360 既存 計 (2010 年末 ) 609 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

122 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) アジア オセアニア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名 VCM EDC EG 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期アジア オセアニア タ イ TPC 140 既設 1990 TPC 190 既設 1990 TOC Glycol 300 既設 2006 TPC 300 既設 1998 VINYTHAI 150 既設 1992 TOC Glycol 120 増強 2009 VINYTHAI 200 既設 1992 VINYTHAI 170 既設 2007 生産制限 ( 環境規制 ) -25 VINYTHAI 200 既設 2006 VINYTHAI 60 既設 2007 TPC 50 既設 2008 生産制限 ( 環境規制 ) -50 既存 計 (2010 年末 ) 950 既存 計 (2010 年末 ) 510 既存 計 (2010 年末 ) 420 増減 計 (11~16 年 ) -50 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) -25 マレーシア VCMSB 400 既設 2000 TITAN 150 凍結 OPTIMAL 365 既設 2001 PETRONAS 330 凍結 既存 計 (2010 年末 ) 400 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 365 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 インド SHRIAM (KOTA) 33 既設 RELIANCE (BARODA) 95 既設 RELIANCE (HAZIRA) 450 既設 RELIANCE (BARODA) 55 既設 (GANDHAR) 130 既設 (JAMNAGAR) 500 既設 (GANDHAR) 200 既設 (HAZIRA) 125 既設 (BARODA) 20 既設 (HAZIRA) 170 既設 CHEMPLAST (METTUR) 58 既設 (NAGOTAN) 50 既設 CHEMPLAST (METTUR) 20 既設 NOCIL (THANE) 50 既設 (GANDHAR) 650 既設 NOCIL (THANE) 60 既設 FINOLEX (RATNAGIRI) 80 既設 IOC (PANIPATT) 325 既設 2010 FINOLEX (RATNAGIRI) 130 既設 DCW (SAHUPURAM) 52 既設 (RATNAGIRI) 130 新設 計画 DCW (SAHUPURAM) 65 既設 既存 計 (2010 年末 ) 733 既存 計 (2010 年末 ) 590 既存 計 (2010 年末 ) 1,670 * EO/MEG 含む 増減 計 (11~16 年 ) 130 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 * RELIANCE(GANDHAR)650 のうち半分のみ加えた フィリピン NIL NIL NIL ベトナム Long Son 400 新設 2015 Long Song 330 新設 2015 NIL ニュージーランド 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 400 増減 計 (11~16 年 ) 330 オーストラリア Orica 4 既存 既存 計 (2010 年末 ) 4 増減 計 (11~16 年 ) シンガポール EGS 122 既設 Shell 750 新設 2010 既存 計 (2010 年末 ) 872 増減 計 (11~16 年 ) 0 インドネシア PT Asahimas Chem 150 既設 1994 PT Asahimas Chem 155 既設 1994 PT Polychem Indonesia 80 既設 1992 ditto 250 既設 1997 ditto 315 既設 1999 ( 旧 PT Prima Ethycolindo) 20 既設 1995 PT Satomo Indovyl Monomer 100 既設 1998 PT Satomo Indovyl Monomer 200 既設 1993 ditto 120 既設 1998 ditto 165 既設 1997 既存 計 (2010 年末 ) 500 既存 計 (2010 年末 ) 835 既存 計 (2010 年末 ) 220 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

123 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) アジア オセアニア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名プロピレン PP AN 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期アジア オセアニア タ イ NPC 130 既設 1990 HMC 425 既設 1990 PTT Asahi 200 新設 2011 PTT(TOC) 310 既設 2006 IRPC( 旧 TPI) 475 既設 1990 IRPC(former TPI)DCC 180 既設 1997 TPP 260 既設 1995 ROC 400 既設 2001 TPP 60 既設 2001 IRPC(FCC) 130 既設 1996 HMC 30 既設 2002 PTTCH(TOC) 60 既設 2007 TPP HMC 300 既設 2010 HMC(PDH) 310 既設 2008 TPP MOC 450 既設 2010 PTTCH 50 既設 2009 MOC(Siam/DOW) 800 既設 2010 PTTPE(Metathesis) 70 既設 2010 TPP (TPE 転用 ) 100 既設 2010 IRPC 100 増設 2013 IRPC 320 新設 2015 既存 計 (2010 年末 ) 2,440 既存 計 (2010 年末 ) 2,100 既存 計 (2010 年末 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 420 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 200 マレーシア MTBE-MALAYSIA(PPマレーシア ) 80 既設 1992 PPMSB 80 既設 1999 Shell 100 既設 1999 TITAN 370 既設 1999 TITAN 285 既設 1999 Shell 40 既設 2000 TITAN 100 既設 2008 MTBE-MALAYSIA( ヘ トロナス ) 300 既設 2001 OPTIMAL 95 既設 2001 TITAN 235 既設 2007 既存 計 (2010 年末 ) 1,135 既存 計 (2010 年末 ) 550 既存 計 (2010 年末 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 0 インド RELIANCE (BARODA) 85 既設 RELIANCE (BARODA) 130 既設 RELIANCE (BARODA) 38 既設 (NAGOTHANE) 75 既設 (NAGOTHANE) 60 既設 (HAZIRA) 440 既設 (HAZIRA) 400 既設 (GANDHAR) 60 既設 (JAMNAGAR) 2,020 既設 RELIANCE (Jamnagar) 1,600 既存 IOC (PANIPATT) 210 既設 NOCIL (THANE) 40 既設 (PANIPATT) 600 既設 2010 HPL (MIDNAPUR) 425 既設 HPL (MIDNAPUR) 210 既設 IOC (PANIPATT) 650 既設 2010 HPL (MIDNAPUR) 70 増設 2010 ONGC ( マンカ ロール ) 300 既設 RELIANCE ( シ ャムナカ ール ) 150 新設 2014 IOC ( ハ ラテ ィーフ ) 700 新設 2013 ONGC (MANGAROLE) 100 新設 計画 ONGC/GAIL/BPCL 340 新設 2014 GAIL ( テ ィフ ルカ ル ) 600 新設 2011 ESSAR ( ハ ティナール ) 400 新設 2012 ONGC ( タ ヘッシ ) 340 新設 Assam Gas Cracker ( アッサム ) 60 新設 既存 計 (2010 年末 ) 3,675 既存 計 (2010 年末 ) 3,700 既存 計 (2010 年末 ) 38 増減 計 (11~16 年 ) 890 増減 計 (11~16 年 ) 1,700 増減 計 (11~16 年 ) 100 フィリピン JG SUMMIT 190 新設 2014 PETROCORP 225 既設 1997 NIL PETRON 140 新設 2014 JG SUMMIT 180 既設 1998 Phenix Plopylene 120 新設 2014 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 405 増減 計 (11~16 年 ) 330 増減 計 (11~16 年 ) 120 ベトナム Petrovietnam 150 既存 2009 Petrovietnam 150 既存 2010 NIL Long Song 450 新設 2014 Nghi Son 150 新設 2015 Nghi Son 150 新設 2014 Long Son 450 新設 2015 既存 計 (2010 年末 ) 150 既存 計 (2010 年末 ) 150 増減 計 (11~16 年 ) 600 増減 計 (11~16 年 ) 600 ニュージーランドオーストラリア Qenos/Botany Splitter RGP 50 既存 Basell ( 旧 Qenos)/Altona 45 既存 Qenos/Botany CGP 7 既存 Basell/Clyde 170 既存 Caltex/Kurnel RPG 100 既存 Basell/Geelong 130 既存 ExxonMobile/Altona RPG 50 既存 Shell/Clyde RGP 65 既存 Shell/Geelong RGP 70 既存 既存 計 (2010 年末 ) 342 既存 計 (2010 年末 ) 345 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) シンガポール PCS 850 既設 2006 TPC 430 既設 ExxonMobil Chemical 475 既設 220 増設 新設 2013 ExxonMobil Chemical 315 既設 Singapore Refining Company 100 既設 450 新設 2013 Shell Eastern 55 既設 Shell 450 新設 新設 2014 既存 計 (2010 年末 ) 1,930 既存 計 (2010 年末 ) 965 増減 計 (11~16 年 ) 600 増減 計 (11~16 年 ) 450 インドネシア PT Chandra Asri 240 既設 1995 Pertamina Up III 40 既設 1994 PT Chandra Asri 36 能増 2008 Tripolyta Indonesia, PT 240 既設 1992 Pertamina 50 既設 1990 ditto 150 既設 1996 Pertamina (EXOR-I) 210 既設 1995 Polytama Propyndo, PT 200 既設 1998 ditto 179 新設 2012 Pertamina 250 新設 2014 既存 計 (2010 年末 ) 536 既存 計 (2010 年末 ) 630 既存 計 (2010 年末 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 179 増減 計 (11~16 年 ) 250 増減 計 (11~16 年 )

124 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) アジア オセアニア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名パラキシレン PTA ベンゼン企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期アジア オセアニア タ イ PTTAR(ATC) 400 既設 1997 TUNTEX 420 既設 1995 PTTAR 290 既設 1997 EXXON 520 既設 1999 SMPC 400 既設 1999 IRPC( 旧 TPI) 110 既設 1997 TPX 380 既設 2002 SMPC 400 既設 2002 ROC 120 既設 1999 PTTAR(ATC) 130 既設 2004 SMPC 50 既設 2003 (EXXON) 110 既設 1999 TPX 139 既設 2008 SMPC 50 既設 2004 ROC 40 増設 2001 PTTAR(ATC) 616 既設 2008 SMPC 500 既設 2005 PTTAR 177 既設 2004 TPT 140 既設 2006 TPX 177 既設 2008 INDORAMA 700 既設 2006 MOC 200 既設 2010 PTTAR(ATC) 240 既設 2009 既存 計 (2010 年末 ) 2,185 既存 計 (2010 年末 ) 2,660 既存 計 (2010 年末 ) 1,464 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 マレーシア AMSB 420 既設 2000 bp 600 既設 2000 TITAN 125 既設 1999 AMSB 80 既設 2005 AMSB 150 既設 2000 AMSB 45 既設 2005 既存 計 (2010 年末 ) 500 既存 計 (2010 年末 ) 600 既存 計 (2010 年末 ) 320 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 インド RELIANCE (PATALGANG 200 既設 RELIANCE (PATALGANG 330 既設 IOC (BARODA) 100 既設 (JAMNAGAR) 1,550 既設 (HAZIRA) 1,000 既設 (PANIPAT) 150 既設 2010 (BARODA) 71 既設 700 既設 RELIANCE (BARODA) 55 既設 AROCHEM (CHENNAI) 140 既設 MCC PTA INDIA (HALDIA) 470 既設 (HAZIRA) 350 既設 BDMC (RASAYANI) 90 既設 800 既設 (Patalganga) 75 既設 IOC (PANIPAT) 360 既設 IOC (PANIPAT) 550 既設 (Jamnagar) 450 既設 AROCHEM (CHENNAI) 90 既設 RELIANCE (Dahej) 1,500 新設 2013 Indorama Ventures (-) 1,000 新設 2014 HPCL (HALDIA) 76 既設 IOC (Baroda) 370 新設 2013 ONGC (Dahej) 340 新設 計画中 既存 計 (2010 年末 ) 2,411 既存 計 (2010 年末 ) 3,850 既存 計 (2010 年末 ) 1,346 増減 計 (11~16 年 ) 2,210 増減 計 (11~16 年 ) 1,000 増減 計 (11~16 年 ) 0 フィリピン NIL NIL NIL ベトナム Nghi Son Rifinery 400 新設 2015 NIL Vung Ro Refinery 29 新設 2013 ニュージーランド 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 400 増減 計 (11~16 年 ) 29 オーストラリア BHP( タール系 ) 60 既存 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 60 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 シンガポール ExxonMobil Chemical 400 既設 PCS 270 既設 80 増設 2012 ExxonMobil Chemical 350 既設 SINGPORE AROMATICS 350 既設 ExxonMobil Chemical 340 新設 2011 Jurong Aromatics 800 新設 2015 SINGPORE AROMATICS 160 既設 Jurong Aromatics 450 新設 2015 既存 計 (2010 年末 ) 750 既存 計 (2010 年末 ) 780 増減 計 (11~16 年 ) 880 増減 計 (11~16 年 ) 790 インドネシア Pertamina 270 既設 1990 Mitsubishi Chemical Indonesia 300 既設 1994 Pertamina 123 既設 1990 TPPI 600 既設 2006 ditto 300 既設 1996 TPPI 200 新設 2006 ditto 0 能増 2006 ditto 40 既設 2000 ditto 200 増設 2007 PT Polysindo Eka Perkasa 350 既設 1997 PT Amoco Mitsui PTA Indonesia 350 既設 1997 ditto 100 既設 2000 PT Polyprima Karyareksa (400) 休止 2007 Indorama (Polyprimaを買収) 400 再稼動 2012 既存 計 (2010 年末 ) 870 既存 計 (2010 年末 ) 1,840 既存 計 (2010 年末 ) 523 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

125 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) アジア オセアニア ( 単位 : 千トン ) 国 地域名トルエンキシレン企業名能力区分時期企業名能力区分時期アジア オセアニア タ イ PTTAR 170 既設 1997 IRPC 150 既設 1997 IRPC 130 既設 1997 THAI OIL 480 既設 1998 ROC 70 既設 1999 ESSO Thai 395 既設 1999 ROC 134 増設 2003 PTTAR 660 既設 2004 PTTAR 110 既設 2002 THAI OIL 150 既設 2007 (ESSO THAILAND) 330 既設 1999 TPX 200 新設 2008 TPX 144 新設 2008 PTTAR 630 新設 2009 PTTAR 377 新設 2009 MOC(DOW/SIAM) 140 新設 2010 MOC(DOW/SIAM) 90 新設 2010 既存 計 (2010 年末 ) 1,555 既存 計 (2010 年末 ) 2,805 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 マレーシア TITAN 60 既設 1999 TITAN 40 既設 1999 既存 計 (2010 年末 ) 60 既存 計 (2010 年末 ) 40 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 イ ン ド RELIANCE (HAZIRA) 110 既設 RELIANCE (JAMNAGAR 350 既設 IOC (BARODA) 21 既設 (BARODA) 100 既設 OSWAL (MUMBAI) 50 既設 AROCHEM (CHENNAI) 100 既設 既存 計 (2010 年末 ) 181 既存 計 (2010 年末 ) 550 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 フィリピン PETRON 150 既設 2010 PETRON 220 既設 2010 ベトナム 既存 計 (2010 年末 ) 150 既存 計 (2010 年末 ) 220 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 ニュージーランド オーストラリア BP 20 既存 BP 10 既存 既存 計 (2010 年末 ) 20 既存 計 (2010 年末 ) 10 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 シンガポール PCS 135 既設 PCS 70 既設 ExxonMobil 150 既設 SHELL 100 既設 Jurong Aromatics 200 新設 2015 既存 計 (2010 年末 ) 285 既存 計 (2010 年末 ) 170 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 200 インドネシア TPPI 100 新設 2006 TPPI 120 新設 2006 既存 計 (2010 年末 ) 100 既存 計 (2010 年末 ) 120 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

126 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 西欧 西欧 国 地域名 エチレン LDPE HDPE ( 単位 : 千トン ) 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期 ベルギー フランス ドイツ Shell 260 休止 2011 ギリシャ イタリア Syndia 110 休止 2011 オランダ スペイン イギリス ポルトガル オーストリア フィンランド ノルウェー スウェーデン トルコ 西欧合計 既存 計 (2010 年末 ) 24,493 既存 計 (2010 年末 ) 10,047 既存 計 (2010 年末 ) 5,465 増減 計 (11~16 年 ) 260 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

127 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 西欧 西欧 国 地域名 ( 単位 : 千トン ) PS SM PVC 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 ベルギー Total 55 休止 増設 2013 フランス ドイツ ギリシャ イタリア Polymer 80 増設 2011 オランダ スペイン イギリス デンマーク Sunde 59 新設 2012 オーストリア Sunpor 65 増設 2013 フィンランド Wincup 50 新設 2012 ノルウェー スウェーデン トルコ 西欧合計 既存 計 (2010 年末 ) 3,785 既存 計 (2010 年末 ) 5,550 既存 計 (2010 年末 ) 6,334 増減 計 (11~16 年 ) 274 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

128 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 西欧 西欧 国 地域名 ( 単位 : 千トン ) VCM EDC EG 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 ベルギー フランス ドイツ ギリシャ イタリア オランダ スペイン イギリス ポルトガル オーストリア フィンランド ノルウェー スウェーデン トルコ 西欧合計 既存 計 (2010 年末 ) 6,432 既存 計 (2010 年末 ) 11,560 既存 計 (2010 年末 ) 1,334 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

129 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 西欧 西欧 国 地域名 ( 単位 : 千トン ) プロピレン PP AN 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 ベルギー フランス ドイツ Shell&DEA 150 休止 2011 ギリシャ イタリア オランダ スペイン イギリス ポルトガル オーストリア フィンランド ノルウェー スウェーデン トルコ 西欧合計 既存 計 (2010 年末 ) 17,179 既存 計 (2010 年末 ) 9,549 既存 計 (2010 年末 ) 975 増減 計 (11~16 年 ) 150 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

130 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 西欧 西欧 国 地域名 ( 単位 : 千トン ) ベンゼン トルエン キシレン 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 ベルギー フランス ドイツ ギリシャ イタリア オランダ スペイン イギリス ポルトガル Petrogal 30 増設 2012 オーストリア フィンランド ノルウェー スウェーデン トルコ 西欧合計 既存 計 (2010 年末 ) 10,010 既存 計 (2010 年末 ) 2,224 既存 計 (2010 年末 ) 4,574 増減 計 (11~16 年 ) 30 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

131 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 西欧 西欧 国 地域名 パラキシレン PTA ( 単位 : 千トン ) 企業名能力区分時期企業名能力区分時期 ベルギー フランス ドイツ ギリシャ イタリア オランダ Indrama 250 新設 2014 スペイン イギリス ポルトガル GALP 165 増設 2012 Artenius 700 新設 2012 オーストリア フィンランド ノルウェー スウェーデン トルコ 西欧合計 既存 計 (2010 年末 ) 2,225 既存 計 (2010 年末 ) 3,254 増減 計 (11~16 年 ) 165 増減 計 (11~16 年 )

132 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 中東 アフリカ 中東 国 地域名 ( 単位 : 千トン ) エチレン LDPE HDPE 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 イラン #8, #11, #12,#13 合計 5, 年以降 イスラエル クウェート カタール QAPCO 180 増設 2013 QAPCO 300 新設 2013 RAS LAFFAN 350 新設 2011 Shell 1300 新設 2016 以降 QATOFIN 150 増設 2014 サウジアラビア CheveronPhillips 1,300 新設 2012 CheveronPhillips 1,100 新設 2012 Kayan 300 新設 2012 Kayan 400 新設 2011 DowAramco 1300 新設 2016 以降 オマーン UAE BOROUGE-3 1,500 新設 2014 BOROUGE 890 新設 2014 BOROUGE 新設 2014 中東合計 既存 計 (2010 年末 ) 26,124 既存 計 (2010 年末 ) 7,665 既存 計 (2010 年末 ) 6,572 増減 計 (11~16 年 ) 2,980 増減 計 (11~16 年 ) 1,640 増減 計 (11~16 年 ) 2,390 アフリカ アルジェリア エジプト ナイジェリア 南アフリカ アフリカ合計 既存 計 (2010 年末 ) 1,830 既存 計 (2010 年末 ) 750 既存 計 (2010 年末 ) 615 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

133 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 中東 アフリカ 中東 国 地域名 ( 単位 : 千トン ) PS SM PVC 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 イラン Gadir PC 120 新設 2011 Hegateneh 40 新設 2013 Arvand PC 40 新設 2011 イスラエル クウェート カタール サウジアラビア Saudi Polymer 200 新設 2012 オマーン UAE 中東合計 既存 計 (2010 年末 ) 281 既存 計 (2010 年末 ) 3,047 既存 計 (2010 年末 ) 920 増減 計 (11~16 年 ) 200 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 200 アフリカ アルジェリア エジプト TRUST CHEM 200 新設 2011 TRUST CHEM 200 新設 2012 リビア 南アフリカ アフリカ合計 既存 計 (2010 年末 ) 5 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 413 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

134 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 中東 アフリカ 中東 国 地域名 ( 単位 : 千トン ) VCM EDC EG 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 イラン GHADIR PC 150 新設 2011 Arvand 343 新設 2011 イスラエル クウェート カタール QVC 320 増設 2016 QVC 440 新設 2014 サウジアラビア Tasnee/Sahara 300 新設 2012 Shell 700 新設 2015 以降 オマーン UAE 中東合計 既存 計 (2010 年末 ) 983 既存 計 (2010 年末 ) 3,276 既存 計 (2010 年末 ) 8,839 増減 計 (11~16 年 ) 813 増減 計 (11~16 年 ) 740 増減 計 (11~16 年 ) 0 アフリカ アルジェリア エジプト TRUST CHEM 400 新設 2011 TRUST CHEM 640 増設 2012 リビア 南アフリカ アフリカ合計 既存 計 (2010 年末 ) 445 既存 計 (2010 年末 ) 810 既存 計 (2010 年末 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 400 増減 計 (11~16 年 ) 640 増減 計 (11~16 年 )

135 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 中東 アフリカ 中東 国 地域名 ( 単位 : 千トン ) プロピレン PP AN 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 イラン イスラエル クウェート カタール サウジアラビア Sharq 60 増設 ChevronPhillips 470 新設 2011 ChevronPhillips 400 新設 2011 Asahi 200 新設 2015 オマーン UAE Borouge 960 新設 2014 Borouge 960 新設 2014 中東合計 既存 計 (2010 年末 ) 8,853 既存 計 (2010 年末 ) 7,460 既存 計 (2010 年末 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 1,490 増減 計 (11~16 年 ) 1,360 増減 計 (11~16 年 ) 200 アフリカ ナイジェリア エジプト EPPC 400 新設 2011 リビア 南アフリカ アフリカ合計 既存 計 (2010 年末 ) 1,358 既存 計 (2010 年末 ) 1,407 既存 計 (2010 年末 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 400 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

136 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 中東 アフリカ 中東 国 地域名 ( 単位 : 千トン ) ベンゼン トルエン キシレン 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 イラン イスラエル Gadiv 5 増設 2011 クウェート カタール サウジアラビア SATORP 70 新設 2013 Aramco 940 新設 2013 SATORP 70 新設 2012 Kayan 110 増設 2011 Petro-Rabigh 175 新設 新設 新設 新設 1016 オマーン UAE アブダビ ChemaWeyaat 1,750 新設 2106 中東合計 既存 計 (2010 年末 ) 3,631 既存 計 (2010 年末 ) 1,470 既存 計 (2010 年末 ) 5,370 増減 計 (11~16 年 ) 895 増減 計 (11~16 年 ) 870 増減 計 (11~16 年 ) 2,690 アフリカ アルジェリア Sonatrach 100 新設 2013 Sonatrach 100 新設 2014 エジプト リビア 南アフリカ アフリカ合計 既存 計 (2010 年末 ) 211 既存 計 (2010 年末 ) 33 既存 計 (2010 年末 ) 309 増減 計 (11~16 年 ) 200 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 )

137 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 中東 アフリカ 中東 国 地域名 ( 単位 : 千トン ) パラキシレン PTA 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 イラン イスラエル クウェート カタール サウジアラビア Aramco 700 新設 2013 Ibn Rushd 350 増設 2013 Petro Rabigh 820 新設 2014 オマーン Indorama 1,000 新設 2016 UAE ADNOC 1,400 新設 2015 中東合計 既存 計 (2010 年末 ) 3,580 既存 計 (2010 年末 ) 1,100 増減 計 (11~16 年 ) 2,920 増減 計 (11~16 年 ) 1,350 アフリカ アルジェリア Sonatrach 220 新設 2013 エジプト リビア 南アフリカ アフリカ合計 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 220 増減 計 (11~16 年 )

138 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) CIS 東欧 国 地域名 C I S ( 単位 : 千トン ) エチレン LDPE HDPE 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 STAVROLEN 350 既存 KAZANORGSINTEZ 202 既存 STAVROLEN 300 既存 Angarsky Neftekhimicheskaya 360 既存 ANGARSKY ZAVOD POLIMEROV 77 既存 LUKOR 100 既存 Tomsky Neftekhimichesky Zavod 330 既存 SALAVATNEFTEORGSINTEZ 41 既存 NIZHNEKAMSK NEFTEKHIM 230 既存 ETANOL (Samara) 182 既存 Tomsky Neftekhimichesky Zavod 200 既存 SALAVATNEFTEORGSINTEZ 120 既存 SIBUR-HIMPROM (Perm) 45 既存 SEVILEN 26 既存 100 新設 2014 UFAORGSINTEZ 235 既存 NOVOPOLOTSK 140 既存 UZBEKNEFTEGAS(Shurtan) 125 既存 SALAVATNEFTEORGSINTEZ 380 既存 SINTEZKAUCHUK (AZERKHEMY) 157 既存 100 増設 2012 LUKOR 250 既存 UFAORGSINTEZ 100 既存 KAZANORGSINTEZ 330 既存 LINOS 200 既存 190 増設 2014 POLIMIR 145 既存 Novo-Urengoi State Company 300 新設 2014 FEPCO 750 新設 2016 SINTEZKAUCHUK (AZERKHEMY) 300 既存 KAZANORGSINTEZ 420 既存 220 増設 2010 SIBUR-NEFTEKHIM 300 既存 100 増設 2010 UZBEKNEFTEGAS(Shurtan) 125 既存 125 増設 2012 NIZHNEKAMSK NEFTEKHIM 650 既存 500 増設 2012 Novo-Urengoi State Company 350 新設 2014 FEPCO 1,220 新設 2016 <CIS> 既存 計 (2010 年末 ) 4,592 既存 計 (2010 年末 ) 943 既存 計 (2010 年末 ) 1,205 増減 計 (11~16 年 ) 2,195 増減 計 (11~16 年 ) 300 増減 計 (11~16 年 ) 1,140 東欧 ブルガリア LUKOIL 150 既設 LUKOIL 80 既設 LUKOIL (250) 休止 スロバキア SLOVNAFT 170 既設 SLOVNAFT 220 既設 チェコ CHEMOPETROL (290) 停止 2008 CHEMOPETROL UNIPETROL 320 既設 UNIPETROL 200 既設 340 増設 2008 ハンガリー TVK 650 既設 TVK 100 既設 TVK 410 既設 (30) 休止 2009 ポーランド PKN ORLEN 700 既設 BASELL-ORLEN 150 既設 Basell-Orlen 320 既設 PKN ORLEN (80) 休止 BASELL-ORLEN (40) 停止 2009 ルーマニア PC ARGES Oltchim 200 再開 2009 PC ARGES Oltchim 80 既設 2009 PC ARGES Oltchim 30 既設 2010 ROMPETROL 200 再開 2010 ROMPETROL 70 再開 2007 ROMPETROL 60 既設 Petrom (90) 休止 40 増設 2011 旧ユーゴスラヴィア DIOKI d.d. 90 既設 DINA PETROKEMIJA 90 再開 2010 HIP 80 既設 HIP 200 既設 DIOKI d.d. 50 既設 HIP 60 既設 < 中東欧 > 既存 計 (2010 年末 ) 2,950 既存 計 (2010 年末 ) 820 既存 計 (2010 年末 ) 1,220 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 40 CIS + 東欧合計 既存 計 (2010 年末 ) 7,542 既存 計 (2010 年末 ) 1,763 既存 計 (2010 年末 ) 2,425 増減 計 (11~16 年 ) 2,195 増減 計 (11~16 年 ) 300 増減 計 (11~16 年 ) 1, 年合計 9, 年合計 2, 年合計 3,

139 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) CIS 東欧 国 地域名 C I S ( 単位 : 千トン ) PS SM PVC 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 SALAVATNEFTEORGSINTEZ 53.5 既存 ANGARSKAYA NEFTEKHIMICHESKAYA 50 既存 AZOT (NOVOMOSK) 54.4 既存 ANGARSKY ZAVOD POLIMEROV 15 既存 SALAVATNEFTEORGSINTEZ 200 既存 PLASTKARD 80 既存 POLISTIROL (Omsk) 92.5 既存 NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM 300 既存 VOLGOGRAD KHIMPROM 30 既存 UZLOVAYA PLASTIK (PS+ABS) 30.7 既存 UZLOVAYA PLASTIK 45 既存 USOLYEKHIMPROM 24 既存 NIZHNEKAMSKNEFTEHIM 100 SINTEZKAUCHUK, Sumgait 29 既存 PERVOMAYSK KHIMPROM 30 既存 50 増設 2010 SIBUR KHIMPROM (Perm) 100 既存 LUKOR 200 新設 2011 POLYPLEX (Kirishi) 増設 2010 SIBUR-NEFTEKHIM 30 既存 50 新設 新設 2014 STIROL 52.1 既存 STERLITAMAK KAUSTIK 120 既存 SIBUR KHIMPROM (Perm) 50 既存 新設 新規 2012 SAYANSKKHIMPLAST 250 既存 NIZHNEKAMSKNEFTEHIM (ABS) 70 新設 増設 2014 <CIS> 既存 計 (2010 年末 ) 494 既存 計 (2010 年末 ) 759 既存 計 (2010 年末 ) 818 増減 計 (11~16 年 ) 170 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 510 東欧 ブルガリア LUKOIL (70) 休止 2005 スロバキア CHZ Novaky 80 既設 チェコ KAUCUK SYNTHOS KRALUPY 80 既設 KAUCUK SYNTHOS KRALUPY 170 既設 SPOLANA 140 既設 2009 ハンガリー DUNASTYR 70 既設 BORSODCHEM 400 既設 ポーランド Dwory Synthos Dwory 50 既設 2008 DWORY Synthos Dwory 120 既設 ANWIL ルーマニア OLTCHIM 300 既設 PETRO BORZESTI (40) 休止 PETRO TEL (50) 休止 PETRO TEL (30) 休止 旧ユーゴスラヴィア INA-OKI 60 既設 INA-OKI (30) 休止 OHIS 50 既設 DINA-Petrokemija 120 新設 < 中東欧 > 既存 計 (2010 年末 ) 260 既存 計 (2010 年末 ) 290 既存 計 (2010 年末 ) 1,310 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 120 CIS + 東欧合計 既存 計 (2010 年末 ) 754 既存 計 (2010 年末 ) 1,049 既存 計 (2010 年末 ) 2,128 増減 計 (11~16 年 ) 170 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年合計 年合計 1, 年合計 2,

140 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) CIS 東欧 国 地域名 C I S ( 単位 : 千トン ) VCM EDC EG 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 NOVOMOSK ORGSINTEZ 45 既存 SIBUR NEFTEKHIM 220 既存 USOLYEKHIMPROM 26 既存 KAZANORGSINTEZ 60 既存 VOLGOGRAD KHIMPROM 27 既存 NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM 160 既存 LUKOR 250 既存 PETROKAM (Nizhnekamsk) 60 既存 SIBUR NEFTEKHIM 36 既存 FEPCO 新設 2013 SAYANSKKHIMPLAST 270 既存 200 新設 2014 PLASTKARD 64.4 既存 50 新設 2014 STERLITAMAK KAUSTIK 135 既存 65 新設 2014 <CIS> 既存 計 (2010 年末 ) 853 既存 計 (2010 年末 ) 既存 計 (2010 年末 ) 500 増減 計 (11~16 年 ) 665 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 700 東欧 ブルガリア POLIMERI 120 既設 LUKOIL (30) 既設休止 2010 スロバキア CHZ Novaky 100 既設 NOVACKE CHEMICKE 90 既設 SLOVNAFT (40) 既設休止 2010 チェコ SPOLANA 140 既設 SPOLANA 295 既設 2009 CHZ Novaky 85 既設 ハンガリー BORSODCHEM 400 既設 BORSODCHEM 530 既設 ポーランド ANWIL 300 既設 ANWIL 500 増設 2010 PKN ORLEN 100 既設 ルーマニア OLTCHIM 170 既設 OLTCHIM 325 既設 PETROM 30 既設 UCTSA (10) 休止 Chim Complex (60) 休止 旧ユーゴスラヴィア DINA-Petrokemija 160 既設 DINA-Petrokemija 150 再開 2010 HIP (130) 休止 < 中東欧 > 既存 計 (2010 年末 ) 1,270 既存 計 (2010 年末 ) 2,095 既存 計 (2010 年末 ) 130 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 CIS + 東欧合計 既存 計 (2010 年末 ) 2,123 既存 計 (2010 年末 ) 2,095 既存 計 (2010 年末 ) 630 増減 計 (11~16 年 ) 665 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年合計 2, 年合計 2, 年合計 1,

141 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) CIS 東欧 国 地域名 C I S ( 単位 : 千トン ) プロピレン PP AN 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 ANGARSK 既存 MOSCOW OIL REFINERY 100 既存 SARATOVORGSINTEZ 150 既存 KAZANORGSINTEZ 52 既存 TOMSKY NEFTEKHIMICHESKY ZAVOD 130 既存 POLIMIR 85 既存 STAVROLEN (Stavropl) 128 既存 UFAORGSINTEZ 100 既存 TOMSK NEFTEKHIMICHESKY ZAVOD 139 既存 LINOS 100 既存 ETANOL (Samara) 28 既存 NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM 180 既存 SIBUR-KHIMPROM (Perm) 45.5 既存 STAVROLEN (Stavropl) 80 既存 UFAORGSINTEZ 133 既存 TOBOLSKNEFTEKHIM 500 新設 2012 SALAVATNEFTEORGSINTEZ 144 既存 OMSK KAUCHUK 180 新設 2012 MOSCOW OIL REFINERY 100 既存 TURKMENBACHI KOMPLEX 100 既存 LUKOR 117 既存 130 新設 2013 POLIMIR 98 既存 FEPCO 810 新設 2016 SINTEZKAUCHUK (AZERKHEMY) 135 既存 LINOS 100 既存 LUKOIL-NNOS 150 新設 2010 SIBUR-NEFTEHIM (Kstovo) 160 増設 2010 OMSK KAUCHUK 180 新設 2011 TOBOLSKNEFTEKHIM 510 新設 2012 NIZHNEKAMSKNEFTEKHIM 301 既存 300 新設 2012 TURKMENBACHI KOMPLEX 105 既存 140 新設 2013 FEPCO <CIS> 既存 計 (2010 年末 ) 2,112 既存 計 (2010 年末 ) 790 既存 計 (2010 年末 ) 235 増減 計 (11~16 年 ) 1,885 増減 計 (11~16 年 ) 1,620 増減 計 (11~16 年 ) 0 東欧 ブルガリア LUKOIL 130 既設 LUKOIL 80 既設 LUKOIL 30 既設 スロバキア SLOVNAFT 300 既設 SLOVNAFT 250 既設 チェコ CHEMOPETROL UNIPETROL 270 既設 CHEMOPETROL UNIPETROL 270 既設 2009 CESKA 70 既設 ハンガリー TVK 320 既設 TVK 290 既設 MOL GROUP 70 既設 ポーランド PKN ORLEN 490 既設 BASELL-ORLEN 400 既設 ルーマニア PC ARGES Oltchim 100 再開 2009 ROMPETROL 100 既設 ROMPETROL 200 再開 2010 Petrom 40 既設 旧ユーゴスラヴィア HIP 90 既設 HIPOL ODZACI 30 既設 < 中東欧 > 既存 計 (2010 年末 ) 2,080 既存 計 (2010 年末 ) 1,420 既存 計 (2010 年末 ) 30 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 CIS + 東欧合計 既存 計 (2010 年末 ) 4,192 既存 計 (2010 年末 ) 2,210 既存 計 (2010 年末 ) 265 増減 計 (11~16 年 ) 1,885 増減 計 (11~16 年 ) 1,620 増減 計 (11~16 年 ) 年合計 6, 年合計 3, 年合計

142 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) CIS 東欧 国 地域名 C I S ( 単位 : 千トン ) パラキシレン PTA ベンゼン 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 KIRISHINEFTEORGSINTEZ 66 既存 POLIEF (Blagovetchensk) 270 既存 2010 ANGARSK 151 既存 UFANEFTEHIM (UFA) 165 既存 300 増設 2016 STAVROLEN (Stavropl) 95 既存 OMSK REFINERY 240 既存 NIZHNEKAMSKNEFTEHIM 172 既存 NAFTAN (NOVOPOLOTSK) 90 既存 NORSY (Kstovo) 96 既存 RYAZAN NPZ 78 既存 YAROSLAVI REFINERY 30 既存 LUKOIL-PERMNEFTEORGSINTEZ 81 既存 LUKOIL-VOLGOGRAD NPZ 30 既存 UFANEFTEHIM 133 既存 SALAVATNEFTEORGSINTEZ 151 既存 LUKOR 101 既存 UKRTATNAFTA 33 既存 KIRISHINEFTEORGSINTEZ 35 既存 20 増設 2013 OMSK REFINERY 140 既存 220 増設 2013 NAFTAN (Novopolotsk) 65 既存 10 増設 2013 ATYRAU REFINERY 130 新設 2014 AZERKHEMY 101 既存 120 新設 2015 FEPCO <CIS> 既存 計 (2010 年末 ) 561 既存 計 (2010 年末 ) 270 既存 計 (2010 年末 ) 1,493 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 300 増減 計 (11~16 年 ) 543 東欧 ブルガリア LUKOIL 170 既設 スロバキア SLOVNAFT (40) 休止 SLOVNAFT 30 既設 チェコ CHEMOPETROL UNIPETROL 250 既設 DEZA 100 既設 MOL 200 既設 DUNAI 20 既設 ハンガリー ポーランド PKN ORLEN (60) 廃止 2009 PKN ORLEN 450 新設 2011 PKN ORLEN 180 既設 400 増設 増設 増設 新設 2011 Z.C. BLACHOWNIA 100 既設 165 増設 2013 ルーマニア ROMPETROL (50) 休止 PETROM (30) 休止 ROMPETROL (50) 休止 PETRO TEL (150) 休止 RAFO 50 既設 STATE-ROMANIA 60 既設 (30) 休止 PC Agres Oltchim 60 既設 2010 旧ユーゴスラヴィア INA 80 休止 INA 10 既設 INA 170 既設 KBK 20 既設 NIS-NAFTGAS 60 既設 KAZAHKSTAN ISC KazMunaiGas 450 新設 2015 < 中東欧 > 既存 計 (2010 年末 ) 400 既存 計 (2010 年末 ) 10 既存 計 (2010 年末 ) 1,470 増減 計 (11~16 年 ) 975 増減 計 (11~16 年 ) 600 増減 計 (11~16 年 ) 110 CIS + 東欧合計 既存 計 (2010 年末 ) 961 既存 計 (2010 年末 ) 280 既存 計 (2010 年末 ) 2,963 増減 計 (11~16 年 ) 975 増減 計 (11~16 年 ) 900 増減 計 (11~16 年 ) 年合計 1, 年合計 1, 年合計 3,

143 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) CIS 東欧 国 地域名 C I S ( 単位 : 千トン ) トルエン キシレン 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 YAROSLAVNEFTEORGSINTE 100 既存 KINEF (KIRISHI) 130 既存 KINEF (KIRISHI) 100 既存 SIBNEFTE OMSK OIL REFINERY 340 既存 SIBNEFTE OMSK OIL REFINERY 50 既存 UFANEFTEHIM 328 既存 UFANEFTEHIM 50 既存 ANGARSKY NEFTEKHEMICHESKAYA 87 既存 SALAVATNEFTEORGSINTEZ 50 既存 NAFTAN (Novopolotsk) 70 既存 30 増設 2014 TATNEFT(Nizhnikamsk) 200 新設 2014 <CIS> 既存 計 (2010 年末 ) 350 既存 計 (2010 年末 ) 955 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 230 東欧 ブルガリア LUKOIL 60 既設 LUKOIL 70 既設 スロバキア SLOVNAFT 90 既設 SLOVNAFT 50 既設 DEZA 10 既設 チェコ CHEMOPETROL UNIPETROL 30 既設 CHEMOPETROL UNIPETROL 20 既設 DEZA 30 既設 UNICHEM 10 既設 SYNTHOS KRALUPY 10 既設 MCHZ OSTRAVA 10 既設 ハンガリー MOL 110 既設 MOL 100 既設 ポーランド PKN ORLEN 180 既設 PKN ORLEN 80 既設 PKN ORLEN 200 増設 2011 Z.C. BLACHOWNIA 40 既設 Z.C. BLACHOWNIA (10) 休止 DWORY 10 既設 ルーマニア PETROM 260 既設 PETROM 210 一部休止 ROMPETROL 50 既設 ROMPETROL 20 既設 BORZESTI 50 既設 RAFO 60 既設 旧ユーゴスラヴィア INA 150 既設 INA 290 一部休止 KBK 10 既設 KBK (10) 休止 NIS-NAFTGAS 70 既設 < 中東欧 > 既存 計 (2010 年末 ) 1,160 既存 計 (2010 年末 ) 920 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 200 CIS + 東欧合計 既存 計 (2010 年末 ) 1,510 既存 計 (2010 年末 ) 1,875 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年合計 1, 年合計 2,

144 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 北米 国 地域名 北米 (NAFTA) ( 単位 : 千トン ) エチレン LL/LDPE HDPE 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 米 国 BASF-Fina 950 既存 Chevron Phillips 263 既存 Chevron Phillips 1,843 既存 Chevron Phillips 3,215 既存 (LL) 186 既存 (28) 閉鎖 再開 2010 Dow Chemical 657 既存 15 増設 2010 Dow Chemical 3,387 既存 (LL) 1,701 既存 Dow 404 既存 Dupont 590 既存 Dupont 395 既存 Equistar LBI 1,531 既存 Eastman 550 既存 Equistar LBI 572 既存 ExxonMobil 1,370 既存 237 再開 2010 (LL) 563 既存 Formosa Plastics 654 既存 Equister LBI 4,354 既存 ExxonMobil 741 既存 Ineos 934 既存 ExxonMobil 3,824 既存 (LL) 1,410 既存 (127) 閉鎖 2009 Flint Hills 635 既存 Formosa Plastics(LL) 249 既存 142 新設 2010 Formosa 1,564 既存 Flint Hills 0 既存 Ticona-Celanese 30 既存 Gulf Liquids 90 既存 (LL) 0 既存 Total PC 450 既存 Huntsman 193 既存 Ineos 1,772 既存 Westlake Polymers 702 既存 MarkWest Energy 91 既存 (LL) 445 既存 Sasol 430 既存 Shell 3,053 既存 (785) 原料転換 2010 Sunconoco 112 既存 (112) 閉鎖 2009 Westlake Chemical 1,254 既存 45 増設 2010 William Olefins 614 既存 Dow Chemical, LA 360 新増設 新増設 2014 Westlake, LA 120 新増設 新増設 新増設 2015 Ineos, TX 115 新増設 2013 Williams, LA 270 新増設 2013 LyondellBasell, TX 286 新増設 2014 BFLP, TX 200 新増設 2014 CP Chem, TX 1,500 新増設 2016 Formosa, TX 800 新増設 2016 既存 計 (2010 年末 ) 26,373 既存 計 (2010 年末 ) 7,884 既存 計 (2010 年末 ) 7,218 増減 計 (11~16 年 ) 4,071 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末米国合計 30, 年末米国合計 7, 年末 米国合計 7,218 カナダ Dow Chem. Canada 1,195 既存 Celanese EVA Performance 143 既存 Dow 385 既存 Imperial Oil 250 既存 Imperial Oil 450 既存 Nova Chemicals 2,449 既存 Dow Chem. Canada Nova Chemicals 415 既存 Nova/Dow 1,270 既存 (LL) 1,085 既存 Petromont 0 既存 Nova Chemicals 125 既存 (265) 閉鎖 2009 Nova Chemicals 50 増設 増設 2010 (LL) 1,102 既存 23 増設 2011 既存 計 (2010 年末 ) 5,214 既存 計 (2010 年末 ) 2,514 既存 計 (2010 年末 ) 1,250 増減 計 (11~16 年 ) 50 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 年末カナダ合計 5, 年末カナダ合計 2, 年末カナダ合計 1,250 北米合計 既存 計 (2010 年末 ) 31,587 既存 計 (2010 年末 ) 10,398 既存 計 (2010 年末 ) 8,468 増減 計 (11~16 年 ) 4,121 増減 計 (11~16 年 ) 23 増減 計 (11~16 年 ) 年末北米合計 35, 年末北米合計 10, 年末北米合計 8,

145 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 北米 ( 単位 : 千トン ) PS SM PVC 国 地域名企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期北米 (NAFTA) 米 国 American Polymers 32 既存 Americas Styrenics 950 既存 Certain-Teed Products 204 既存 American Polystyrene 16 既存 Cos-Mar 1,160 既存 Colorite 54 既存 American Styrenics 606 既存 Dow Chemicals 0 既存 Dow 68 既存 Formosa Plastics 1,227 既存 Dart 45 既存 Ineos Nova 771 既存 Dow Chemical Styron Corp 213 既存 2010 Georgia Gulf 1,043 既存 Fkint Hills 82 既存 530 再開 2010 Oxyvinyl 1,420 既存 Ineos Nova 665 既存 LyondellBasell 1,260 既存 Nova Chemical 199 既存 Westlake Styrene 220 既存 Polyone 114 既存 Shintech 2,690 既存 Rank Group 36 既存 Westlake 771 既存 SABIC 45 既存 Styrochem 54 既存 Total Petrochemicals 750 既存 既存 計 (2010 年末 ) 2,743 既存 計 (2010 年末 ) 4,891 既存 計 (2010 年末 ) 7,591 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末米国合計 2, 年末米国合計 4, 年末 米国合計 7,591 カナダ Nexkemia International 30 既存 Ineos Nova 430 既存 Oxyvinyl 280 既存 Plasti-Feb 7 既存 Shell Canada 455 既存 Styrochem International 25 既存 既存 計 (2010 年末 ) 62 既存 計 (2010 年末 ) 885 既存 計 (2010 年末 ) 280 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末カナダ合計 年末カナダ合計 年末カナダ合計 280 北米合計 既存 計 (2010 年末 ) 2,805 既存 計 (2010 年末 ) 5,776 既存 計 (2010 年末 ) 7,871 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末北米合計 2, 年末北米合計 5, 年末北米合計 7,

146 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 北米 ( 単位 : 千トン ) VCM EDC EG 国 地域名企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期北米 (NAFTA) 米 国 Dow Chemical 1,907 既存 Dow Chemical 2,635 既存 Dow Chemical 896 既存 (680) 閉鎖 2010 (1270) 閉鎖 2010 (773) 閉鎖 2011 Formosa Plastics 1,130 既存 (385) 閉鎖 2010 Formosa Plastics 1,096 既存 Georgia Gulf 1,895 既存 Eastman 104 既存 Georgia Gulf 1,224 既存 Mitsui 138 既存 Equister 295 既存 Oxychem 812 既存 Formosa 332 既存 Oxy-mar 1,087 既存 Oxymar 1,769 既存 Huntsman 254 既存 Oxyvinyl 1,642 既存 Oxyvinyl 2,722 既存 Old World Trading 320 既存 PPH Monomers 576 既存 PHH Monomers 635 既存 Syntech 749 既存 PPG 726 既存 51 増設 2010 Shintech 637 既存 Shell 395 既存 800 増設 増設 2010 Westlake 975 既存 Westlake 1,531 既存 既存 計 (2010 年末 ) 8,627 既存 計 (2010 年末 ) 13,403 既存 計 (2010 年末 ) 2,211 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末米国合計 9, 年末米国合計 13, 年末 米国合計 2,211 カナダ Dow Chem. Canada 0 Dow Chem. Canada 0 Alberta & Orient Gly. 380 既存 MEGlobal 685 既存 Shell 400 既存 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 1,465 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末カナダ合計 年末カナダ合計 年末カナダ合計 1,465 北米合計 既存 計 (2010 年末 ) 8,627 既存 計 (2010 年末 ) 13,403 既存 計 (2010 年末 ) 3,676 増減 計 (11~16 年 ) 800 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末北米合計 9, 年末北米合計 13, 年末北米合計 3,

147 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 北米 ( 単位 : 千トン ) プロピレン PP AN 国 地域名企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期北米 (NAFTA 米 国 Alon Israel 127 既存 Conoco Phillips 350 既存 Acnd Performance 499 既存 BASF-Fina 880 既存 Dow 520 既存 Cytec 228 既存 Baton Rouge Propylene 680 既存 Epsilon Braskem America 327 既存 2010 BP 884 既存 ExxonMobil 1,223 既存 Dupont 0 既存 Chalmette Refining 192 既存 Flint Hills 438 既存 Chevron Phillips 1,246 既存 Ineos 744 既存 81 再開 2010 Formosa Plastics 745 既存 Chevron Texaco 0 既存 Ineos 816 既存 Chevron 424 既存 Citgo 578 既存 LyondelBasell 1,237 既存 Conoco Phillips 1,027 既存 Dow Chemical 1,319 既存 Phillips Sumika 323 既存 Delek 36 既存 Eastman 150 既存 Pinnacle 454 既存 102 再開 2010 Sunoco Braskem America 580 既存 2010 Enterprise-AtoFina 1,270 既存 Enterprise 907 既存 Total PC 1,070 既存 Equistar LBI 1,534 既存 (455) 原料転換 2010 ExxonMobil 2,662 既存 Flint Hills Resources 752 既存 Formosa 615 既存 Frontier Oil 42 既存 Gulf Liquids 335 既存 Huntsuman 97 既存 Husky 154 既存 Ineos 379 既存 Javelina MarkWest Energy 91 既存 Lyondel-Basell 190 既存 Marathon 800 既存 Motiva 704 既存 Murphy Oil 82 既存 Petrologistics 544 新設 2010 Shell 889 既存 (830) 原料転換 2009/10 Sunoco 658 既存 Total Petrochemicals 210 既存 Valero 1,348 既存 Westlake 164 既存 Williams Olefins 81 既存 WRB Energy 113 既存 Dow Chemical, TX 750 新増設 2015 Formosa 600 新増設 2016 既存 計 (2010 年末 ) 22,347 既存 計 (2010 年末 ) 8,083 既存 計 (2010 年末 ) 1,471 増減 計 (11~16 年 ) 1,350 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末米国合計 23, 年末米国合計 8, 年末 米国合計 1,471 カナダ Dow 200 既存 Basell 0 Imperial Oil 283 既存 Irving Oil 200 既存 Nova Chemicals 371 既存 Nova Dow 26 既存 Petro-Canada 50 既存 Petromont 0 既存 Shell Canada 90 既存 Sunconoco 100 既存 Williams Energy 79 既存 既存 計 (2010 年末 ) 1,399 増減 計 (11~16 年 ) 年末カナダ合計 1, 年末カナダ合計 北米合計 既存 計 (2010 年末 ) 23,746 既存 計 (2010 年末 ) 8,083 既存 計 (2010 年末 ) 1,471 増減 計 (11~16 年 ) 1,350 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末北米合計 25, 年末北米合計 8, 年末北米合計 1,

148 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 北米 国 地域名 パラキシレン PTA ベンゼン ( 単位 : 千トン ) 企業名能力区分時期企業名能力区分時期企業名能力区分時期北米 (NAFTA) 米 国 BP 2,148 既存 BP 2,315 既存 Alon 47 既存 Chalmette 95 既存 DAK 540 既存 BASF-Fina 117 既存 (95) 閉鎖 2010 Invista 172 既存 BP 696 既存 (172) 閉鎖 2010 Chalmette Refining 149 既存 Chevron Phillips 454 既存 Eastman 350 既存 (149) 閉鎖 2010 ExxonMobil 930 既存 Voridian 159 既存 Chevron Phillips 590 既存 Frint Hills Resources 569 既存 Chevron Texaco 135 既存 2010 年末 米国 PTA 合計 3,364 Citgo 537 既存 Conocphillips 557 既存 DMT(PTA 換算 ) Dow Chemical 924 既存 Equistar 623 既存 Du Pont 0 既存 (340) 閉鎖 2010 Eastman 210 既存 Invista 410 既存 ExxonMobil 1,579 既存 2010 年末米国 DMT 合計 620 Flint Hills Resources 767 既存 (From Huntsuman) 209 既存 2010 年末 PTA 換算 既存 3,984 Frontier Oil 50 既存 Hovensa 253 既存 Marathon Ashland 206 既存 2015 年米国 PTA 換算合計 3,984 Motiva 47 既存 NOVA Chemicals 50 既存 Shell 675 既存 Sunoco 406 既存 (50) 閉鎖 2010 Total PC 183 既存 Valero 492 既存 既存 計 (2010 年末 ) 4,101 既存 計 (2010 年末 ) 8,753 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 2016 年末米国合計 4, 年末米国合計 2016 年末 米国合計 8,753 カナダ Petrochemie Coastal 340 既存 CEPSA Quimica 500 既存 2008 Coastal Petrochemical 100 既存 Imperial Oil 100 既存 Nova Chemicals 190 既存 Petro-Canada 145 既存 Shell Canada 435 既存 Suncor 60 既存 既存 計 (2010 年末 ) 340 既存 計 (2010 年末 ) 500 既存 計 (2010 年末 ) 1,030 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 2016 年末カナダ合計 年末カナダ合計 年末カナダ合計 1,030 北米合計 既存 計 (2010 年末 ) 4,441 既存 計 (2010 年末 ) 500 既存 計 (2010 年末 ) 9,783 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末北米合計 4, 年末北米合計 年末北米合計 9,

149 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 北米 ( 単位 : 千トン ) トルエンキシレン国 地域名企業名能力区分時期企業名能力区分時期北米 (NAFTA) 米 国 Alon 165 既存 Alon 99 既存 BASF Fina 62 既存 BP 2,240 既存 BP 838 既存 Chalmette Refinings 353 既存 Chalmette Refinings 180 既存 (353) 閉鎖 2010 (180) 閉鎖 2010 Chevron Phillips 38 既存 Chevron Phillips 242 既存 Chevron Texaco 176 既存 Chevron Texaco 176 既存 Citgo 1,132 既存 Citigo 554 既存 Conoco Phillips 314 既存 Conoco Phillips 575 既存 ExxonMobil 1,786 既存 Dow Chemical 33 既存 Flint Hills Resources 1,095 既存 Equister 90 既存 Frontier Oil 65 既存 ExxonMobil 1,725 既存 Hovensa 415 既存 Flint Hills Resources 898 既存 Marathon Ashland 143 既存 Frontier Oil 65 既存 Shell 200 既存 Hovensa 251 既存 Sunoco 410 既存 Marathon Ashland 171 既存 Total PC 464 既存 Moliva 112 既存 Valero 266 既存 Shell 100 既存 Sunoco 509 既存 Total PC 289 既存 Velero 502 既存 既存 計 (2010 年末 ) 7,357 既存 計 (2010 年末 ) 8,843 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末米国合計 7, 年末米国合計 8,843 カナダ Coastal PC 12 既存 Coastal PC 157 既存 Imperial Oil 110 既存 Petro-Canada 180 既存 Nova Chemicals 188 既存 Shell Canada 75 既存 Petro-Canada 175 既存 Suncor 138 既存 Shell Canada 386 既存 Suncor 161 既存 既存 計 (2010 年末 ) 1,032 既存 計 (2010 年末 ) 550 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末カナダ合計 1, 年末カナダ合計 550 北米合計 既存 計 (2010 年末 ) 8,389 既存 計 (2010 年末 ) 9,393 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 年末北米合計 8, 年末北米合計 9,

150 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 中南米 国 地域名 中南米 ( 単位 : 千トン ) エチレン LL/LDPE HDPE 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 メキシコ Pemex 1,382 既存 Pemex 315 既存 Pemex 200 既存 (182) 再閉鎖 2013 (LL) 300 既存 250 増設 2013 Braskem Idesa 200 新設 2015 Braskem Idea 700 新設 2015 Braskem Idesa 1,000 新設 2015 (LL) 350 新設 2015 既存 計 (2010 年末 ) 1,382 既存 計 (2010 年末 ) 615 既存 計 (2010 年末 ) 200 増減 計 (11~16 年 ) 1,068 増減 計 (11~16 年 ) 550 増減 計 (11~16 年 ) 700 ブラジル Braskem 1,410 既存 Braskem 360 既存 Braskem 390 既存 200 新設 2010 (LL) 680 既存 Ipiranga Braskem 400 既存 Copesul 1,195 既存 Dow/Crysalsev (LL) 350 新設 2014 Quattor 270 既存 Dow-Crystalsev 350 新設 2014 Ipiranga Braskem (LL) 160 既存 新設 2010 Petrobras (1280) 新設 >2015 Petroqumica Triunfo Braskem 160 既存 2010 Solvay 0 既存 Quattor 1,220 既存 Quattor 275 既存 (80) 閉鎖 2009 Solvey Indupa 60 新設 2012 (LL) 270 既設 2008 Petrobras 400 新設 >2015 Petrobras (LL) 400 新設 >2015 Comperj 1,070 新設 2016 既存 計 (2010 年末 ) 4,025 既存 計 (2010 年末 ) 1,905 既存 計 (2010 年末 ) 1,290 増減 計 (11~16 年 ) 1,680 増減 計 (11~16 年 ) 750 増減 計 (11~16 年 ) 400 その他中南米 アルゼンチン アルゼンチン 830 既存 アルゼンチン 90 既存 アルゼンチン 270 既存 (LL) 290 既存 チリチリ 50 既存チリ 45 既存 コロンビアコロンビア 100 既存コロンビア 56 既存 12 増設 2010 ベネズエラ ベネズエラ 636 既存 ベネズエラ 80 既存 ベネズエラ 160 既存 625 新設 > 新設 > 新設 > 新設 > 新設 > 新設 >2015 (LL) 200 既存 30 中止 新設 >2015 その他トリニダード 570 新設 >2015 トリニダード 570 新設 >2015 その他中南米合計 既存 計 (2010 年末 ) 1,616 既存 計 (2010 年末 ) 773 既存 計 (2010 年末 ) 160 増減 計 (11~16 年 ) 1,870 増減 計 (11~16 年 ) 1,030 増減 計 (11~16 年 ) 600 中南米合計 既存 計 (2010 年末 ) 7,023 既存 計 (2010 年末 ) 3,293 既存 計 (2010 年末 ) 1,650 増減 計 (11~16 年 ) 4,618 増減 計 (11~16 年 ) 2,330 増減 計 (11~16 年 ) 1,

151 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 中南米 国 地域名 中南米 ( 単位 : 千トン ) PS SM PVC 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 メキシコ BASF 170 既存 Pemex 150 既存 MexiChem 350 既存 Novidesa 27 既存 Policyd Mexichem 265 既存 2010 Polyoles 170 既存 Resirene 24 既存 Resistol 48 既存 Other 82 既存 既存 計 (2010 年末 ) 521 既存 計 (2010 年末 ) 150 既存 計 (2010 年末 ) 615 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) ブラジル Americas Styrenics 120 既存 CBE 120 既存 Braskem 519 既存 BASF 40 既存 Estireno Do Nordeste 160 既存 (24) 閉鎖 2010 CBE 190 既存 80 増設 増設 2014 Innova 144 既存 Innova 250 既存 SolveyIndupa 300 既存 Resinor 4 既存 250 新設 増設 2009 Temotenica 7 既存 Petrobras 500 新設 > 増設 2013 Videcolar 120 既存 既存 計 (2010 年末 ) 625 既存 計 (2010 年末 ) 530 既存 計 (2010 年末 ) 819 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 830 増減 計 (11~16 年 ) 270 その他中南米 アルゼンチンアルゼンチン 100 既存アルゼンチン 160 既存アルゼンチン 220 既存 40 増設 2011 チリチリ 52 既存 コロンビアコロンビア 98 既存コロンビア 400 既存 ベネズエラ ベネズエラ 62 既存 ベネズエラ ベネズエラ 180 既存 35 増設 新設 >2015 その他 その他中南米合計 既存 計 (2010 年末 ) 312 既存 計 (2010 年末 ) 160 既存 計 (2010 年末 ) 800 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 275 中南米合計 既存 計 (2010 年末 ) 1,458 既存 計 (2010 年末 ) 840 既存 計 (2010 年末 ) 2,234 増減 計 (11~16 年 ) 0 増減 計 (11~16 年 ) 830 増減 計 (11~16 年 )

152 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 中南米 国 地域名 中南米 ( 単位 : 千トン ) VCM EDC EG 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 メキシコ Petroquimica 470 既存 Petroquimica 760 既存 IDESA 200 既存 Pajaritos Pajaritos Pemex 125 既存 Polioles 80 既存 既存 計 (2010 年末 ) 470 既存 計 (2010 年末 ) 760 既存 計 (2010 年末 ) 405 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) ブラジル Brakem 450 既存 Braskem 520 Oxiteno 310 既存 220 増設 増設 2012 Petrobras 350 新設 >2015 Solvay Indupa 300 既存 Corocloro 140 既存 60 増設 2013 Solvey Indupa 216 既存 90 増設 2013 既存 計 (2010 年末 ) 750 既存 計 (2010 年末 ) 876 既存 計 (2010 年末 ) 310 増減 計 (11~16 年 ) 280 増減 計 (11~16 年 ) 130 増減 計 (11~16 年 ) 350 その他中南米 アルゼンチンアルゼンチン 230 既存アルゼンチン 266 既存 30 増設 2011 チリ コロンビア ベネズエラベネズエラ 180 既存ベネズエラ 130 既存ベネズエラ 82 既存 200 計画段階 > 新設 2015 その他 その他中南米合計 既存 計 (2010 年末 ) 410 既存 計 (2010 年末 ) 396 既存 計 (2010 年末 ) 82 増減 計 (11~16 年 ) 230 増減 計 (11~16 年 ) 350 増減 計 (11~16 年 ) 中南米合計 既存 計 (2010 年末 ) 1,630 既存 計 (2010 年末 ) 2,032 既存 計 (2010 年末 ) 797 増減 計 (11~16 年 ) 510 増減 計 (11~16 年 ) 480 増減 計 (11~16 年 )

153 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 中南米 国 地域名 中南米 ( 単位 : 千トン ) プロピレン PP AN 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 メキシコ Indepro 150 Indelpro 590 Pemex 60 既存 Pemex 増設 新設 新設 2015 既存 計 (2010 年末 ) 781 既存 計 (2010 年末 ) 690 既存 計 (2010 年末 ) 60 増減 計 (11~16 年 ) 628 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) ブラジル Braskem 711 既存 Iprianga Braskem 180 既存 2009 Acrinor 88 既存 COPESUL 619 既存 Braskem 560 既存 Dow-Crystalsev 350 新設 2014 PQP Braskem 350 既存 2009 Petrobras 910 既存 Petrobras 450 新設 > 新設 2009 Quattor 875 既存 870 新設 >2015 Quattor 519 既存 既存 計 (2010 年末 ) 2,759 既存 計 (2010 年末 ) 1,965 既存 計 (2010 年末 ) 88 増減 計 (11~16 年 ) 1,220 増減 計 (11~16 年 ) 450 増減 計 (11~16 年 ) その他中南米 アルゼンチン アルゼンチン 393 既存 アルゼンチン 310 既存 100 増設 増設 増設 2013 チリチリ 225 既存チリ 150 既存 コロンビア コロンビア 245 既存 コロンビア 380 既存 100 増設 増設 増設 中止 2011 ベネズエラ ベネズエラ 390 既存 ベネズエラ 110 既存 465 新設 増設 新設 2015 その他トリニダード 250 計画段階 >2015 トリニダード 450 新設 >2015 ペルー 12 既存 その他中南米合計 既存 計 (2010 年末 ) 647 既存 計 (2010 年末 ) 1,060 既存 計 (2010 年末 ) 増減 計 (11~16 年 ) 975 増減 計 (11~16 年 ) 980 増減 計 (11~16 年 ) 中南米合計 既存 計 (2010 年末 ) 4,187 既存 計 (2010 年末 ) 3,715 既存 計 (2010 年末 ) 148 増減 計 (11~16 年 ) 2,823 増減 計 (11~16 年 ) 1,430 増減 計 (11~16 年 )

154 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 中南米 国 地域名 中南米 ( 単位 : 千トン ) パラキシレン PTA ベンゼン 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 メキシコ Pemex 0 既存 Petrotemex 1,610 既存 Pemex 195 既存 (240) 一時閉鎖 新設 再開 新設 246 新設 計画中止 DMT(TPA 換算 ) Petrotemex 422 既存 (422) 閉鎖 2009 既存 計 (2010 年末 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 1,610 既存 計 (2010 年末 ) 195 増減 計 (11~16 年 ) 486 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 205 ブラジル Braskem 203 既存 Rhodiaco 250 既存 Acominas 12 既存 780 新設 >2015 (250) 閉鎖 2010 Braskem 455 既存 Petroqumica Suape 640 新設 2011 Copesul 280 既存 Petrobras 35 既存 250 新設 >2015 Petroqumica Unaio 200 既存 DMT(TPA 換算 ) 0 既存 計 (2010 年末 ) 203 既存 計 (2010 年末 ) 既存 計 (2010 年末 ) 982 増減 計 (11~16 年 ) 780 増減 計 (11~16 年 ) 640 増減 計 (11~16 年 ) 250 その他中南米 アルゼンチンアルゼンチン 40 既存アルゼンチン 230 既存 (40) 閉鎖 2009 チリ コロンビアコロンビア 65 既存 ベネズエラベネズエラ 59 既存 その他 その他中南米合計 既存 計 (2010 年末 ) 既存 計 (2010 年末 ) 既存 計 (2010 年末 ) 354 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 中南米合計 既存 計 (2010 年末 ) 203 既存 計 (2010 年末 ) 1,610 既存 計 (2010 年末 ) 1,531 増減 計 (11~16 年 ) 1,266 増減 計 (11~16 年 ) 640 増減 計 (11~16 年 )

155 世界のプラント ( 現有及び 2016 年までの新増設計画 ) 中南米 国 地域名 中南米 ( 単位 : 千トン ) トルエン 混合キシレン 企業名 能力 区分 時期 企業名 能力 区分 時期 メキシコ Pemex 365 既存 Pemex 379 既存 既存 計 (2010 年末 ) 365 既存 計 (2010 年末 ) 379 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) ブラジル Braskem 335 既存 Braskem 533 既存 Copsul 78 既存 Copsul 116 既存 (78) 閉鎖 2009 (116) 閉鎖 2009 Petrobras 63 既存 Petrobras 63 既存 465 新設 > 新設 >2015 Petroqumica Unaio 211 既存 Petroqumica Unaio 153 既存 既存 計 (2010 年末 ) 609 既存 計 (2010 年末 ) 749 増減 計 (11~16 年 ) 465 増減 計 (11~16 年 ) 808 その他中南米 アルゼンチンアルゼンチン 317 既存アルゼンチン 181 既存 チリ コロンビアコロンビア 50 既存コロンビア 50 既存 ベネズエラベネズエラ 51 既存ベネズエラ 44 既存 その他 その他中南米合計 既存 計 (2010 年末 ) 418 既存 計 (2010 年末 ) 275 増減 計 (11~16 年 ) 増減 計 (11~16 年 ) 中南米合計 既存 計 (2010 年末 ) 1,392 既存 計 (2010 年末 ) 1,403 増減 計 (11~16 年 ) 465 増減 計 (11~16 年 )

156 商品別集計データ表 目次 A. 能力 生産 需要 149 B. バランス 稼働率 171 C. エチレン プロピレン換算総合表 193 D. エチレン プロピレン換算バランス予想

157

158 A. 能力 生産 需要

159

160 商品名 ETHYLENE A-1 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 5,660 5,660 5,855 6,045 7,150 7,500 7,500 7,670 7,830 8,180 8,180 8,180 8,180 8, 台湾 2,850 2,850 2,850 2,850 4,015 4,050 4,050 4,050 4,050 3,820 4,420 4,420 3,920 3, シンガポール 1,900 1,900 1,900 1,900 2,000 2,000 2,000 2,600 2,800 3,800 3,800 4,000 4,000 4, 中国 5,980 6,270 7,120 9,490 10,170 10,170 10,620 13,350 15,340 18,940 19,400 21,800 24,300 24, 香港 タイ 1,982 1,982 2,306 2,306 2,371 2,436 2,536 4,436 4,436 4,436 4,436 4,436 4,436 4, インドネシア インド 2,541 2,541 2,541 2,541 2,600 2,600 2,771 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 5,197 6, フィリピン マレーシア 1,630 1,665 1,700 1,700 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1, ベトナム 日本 7,596 7,596 7,596 7,656 7,675 7,651 7,651 7,651 7,610 7,610 7,610 7,610 7,610 7, アジア計 30,664 30,989 32,393 35,013 38,236 38,727 39,448 45,774 48,083 52,803 53,863 56,783 61,083 62, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 23,638 24,008 24,378 24,378 24,708 24,743 24,613 24,493 24,233 24,233 24,233 24,233 24,233 24, 中東 ( トルコ含まず ) 9,239 10,339 11,329 11,729 13,064 15,624 21,474 26,124 26,124 27,424 27,604 29,104 29,104 29, アフリカ 1,595 1,595 1,595 1,595 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1, CIS 東欧計 5,695 5,725 5,926 6,261 6,296 6,450 6,000 7,292 7,292 8,117 8,117 8,467 8,467 9, 米国 27,458 27,536 28,472 28,063 28,732 28,732 27,455 26,266 26,697 26,697 27,255 27,942 29,299 29, カナダ 5,281 5,276 5,276 5,278 5,164 5,459 5,164 5,604 5,604 5,604 5,604 5,654 5,654 5, 北米計 32,739 32,812 33,748 33,341 33,896 34,191 32,619 31,870 32,301 32,301 32,859 33,596 34,953 35, メキシコ 1,591 1,409 1,227 1,409 1,409 1,409 1,409 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 2,580 2, ブラジル 2,925 2,925 3,505 3,595 3,625 3,825 3,825 4,025 4,025 4,085 4,085 4,085 4,085 5, その他中南米 1,449 1,528 1,583 1,583 1,583 1,583 1,580 1,616 1,616 1,616 1,616 1,616 1,616 2, 中南米計 5,965 5,862 6,315 6,587 6,617 6,817 6,814 7,021 7,021 7,081 7,081 7,081 8,281 9, 能力総合計 109, , , , , , , , , , , , , , 生産韓国 5,897 5,955 6,131 6,157 6,827 7,071 7,380 7,396 7,500 7,778 7,778 7,778 7,778 7, 台湾 2,679 2,864 2,900 2,888 3,666 3,623 3,852 3,929 3,495 4,094 4,094 4,094 4,094 4, シンガポール 1,614 1,904 1,882 1,855 2,028 1,770 1,960 2,434 2,485 2,660 3,610 3,800 3,800 3, 中国 6,081 6,312 7,201 8,670 10,544 10,240 11,459 13,440 15,274 18,732 19,788 21,582 23,085 23, 香港 タイ 2,007 1,993 2,216 2,391 2,347 2,201 2,455 2,880 3,948 3,992 4,023 4,055 4,101 4, インドネシア インド 2,600 2,730 2,414 2,714 2,773 2,702 2,545 3,052 3,327 3,327 3,327 3,327 4,677 6, フィリピン マレーシア 1,407 1,581 1,575 1,598 1,582 1,586 1,574 1,508 1,557 1,557 1,557 1,557 1,557 1, ベトナム 日本 7,367 7,570 7,618 7,522 7,739 6,882 6,913 7,018 6,689 6,853 6,806 6,812 6,810 6, アジア計 30,105 31,374 32,424 34,286 38,030 36,514 38,560 42,066 44,708 49,435 51,425 53,543 57,241 58, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 21,038 21,900 21,914 22,229 22,304 20,463 19,690 20,793 20,113 20,113 20,356 20,840 21,325 21, 中東 ( トルコ含まず ) 8,777 9,202 9,970 10,791 12,019 12,812 15,364 19,467 21,571 23,034 24,292 24,952 25,903 26, アフリカ 1,196 1,212 1,388 1,436 1,610 1,610 1,610 1,500 1,330 1,400 1,500 1,500 1,500 1, CIS 東欧計 4,150 4,540 4,672 5,063 5,285 5,049 4,536 4,837 5,285 5,329 5,507 6,010 6,165 6, 米国 23,244 25,557 23,974 25,020 25,412 23,554 22,610 23,975 24,411 24,000 24,860 25,436 26,031 26, カナダ 4,620 4,956 4,814 4,931 5,068 4,278 4,185 4,410 4,304 4,380 4,459 4,539 4,621 4, 北米計 27,864 30,513 28,788 29,951 30,480 27,832 26,795 28,385 28,715 28,380 29,319 29,975 30,652 31, メキシコ 1,025 1,077 1,085 1,176 1,190 1,240 1,159 1,126 1,124 1,232 1,327 1,391 1,888 2, ブラジル 2,458 2,528 2,886 3,145 3,224 3,234 3,045 3,267 3,349 3,414 3,593 3,780 3,933 4, その他中南米 1,155 1,255 1,357 1,253 1,287 1,354 1,188 1,221 1,233 1,248 1,263 1,278 1,293 1, 中南米計 4,638 4,860 5,328 5,574 5,701 5,828 5,392 5,614 5,706 5,894 6,183 6,449 7,114 7, 生産総合計 98, , , , , , , , , , , , , , 需要韓国 5,704 5,811 5,925 6,070 6,216 6,424 6,882 7,038 6,920 7,176 7,176 7,176 7,176 7, 台湾 3,038 3,272 3,345 3,283 4,079 3,951 4,004 4,112 3,762 4,285 4,285 4,285 4,285 4, シンガポール 1,582 1,842 1,796 1,727 1,899 1,651 1,915 2,213 2,188 2,204 3,400 3,403 3,403 3, 中国 6,096 6,357 7,230 8,659 10,997 10,947 12,418 14,221 16,325 19,632 20,688 22,482 23,985 23, 香港 タイ 1,868 1,906 2,071 2,374 2,580 2,579 2,673 3,311 3,948 3,992 4,023 4,055 4,101 4, インドネシア , ,115 1,137 1,160 1,185 1, インド 2,630 2,750 2,898 2,730 2,779 2,714 2,586 3,052 3,400 3,850 4,430 5,090 5,850 6, フィリピン マレーシア 1,356 1,534 1,549 1,550 1,619 1,591 1,414 1,458 1,471 1,492 1,506 1,502 1,507 1, ベトナム 日本 7,135 7,341 7,434 7,327 7,511 6,828 6,366 6,619 6,188 6,343 6,324 6,330 6,328 6, アジア計 30,375 31,893 33,231 34,726 38,596 37,674 39,452 43,127 45,252 50,244 53,123 55,668 58,804 59, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 21,190 22,044 22,226 22,581 22,901 21,028 19,874 20,844 20,188 20,255 20,514 20,960 21,479 22, 中東 ( トルコ含まず ) 8,285 8,749 9,586 10,614 11,361 12,602 15,057 18,807 20,503 22,431 23,482 24,230 25,299 25, アフリカ 1,106 1,135 1,328 1,347 1,513 1,536 1,463 1,454 1,326 1,494 1,561 1,626 1,633 1, CIS 東欧計 4,220 4,750 4,749 5,129 5,477 5,293 4,905 4,975 5,239 5,329 5,507 6,010 6,165 6, 米国 23,224 25,386 24,264 24,970 25,310 23,273 22,272 23,118 23,380 22,909 23,344 24,116 24,456 25, カナダ 4,611 4,948 4,833 4,915 4,619 4,127 3,858 4,329 4,300 4,416 4,531 4,619 4,692 4, 北米計 27,835 30,334 29,097 29,885 29,929 27,400 26,130 27,447 27,680 27,325 27,874 28,735 29,148 29, メキシコ 1,019 1,140 1,181 1,085 1,369 1,427 1,343 1,279 1,283 1,370 1,404 1,435 2,156 2, ブラジル 2,548 2,533 2,886 3,130 3,151 3,234 2,959 3,099 3,263 3,316 3,447 3,609 3,998 4, その他中南米 1,151 1,255 1,359 1,199 1,329 1,354 1,342 1,307 1,405 1,484 1,488 1,517 1,535 1, 中南米計 4,718 4,928 5,427 5,414 5,850 6,016 5,643 5,685 5,951 6,170 6,339 6,561 7,690 7, 需要総合計 98, , , , , , , , , , , , , ,

161 商品名 LDPE A-2 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 1,702 1,702 1,747 1,747 1,747 1,877 1,955 1,955 2,074 2,074 2,074 2,074 2,074 2, 台湾 シンガポール ,080 2,080 2,080 2, 中国 2,439 2,566 3,116 3,626 4,256 4,256 4,336 4,881 5,548 6,981 7,281 7,831 8,181 8, 香港 タイ ,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1,728 1, インドネシア インド ,205 1,285 1,285 1,285 1,285 1,610 1,610 1,610 2,195 2,945 2, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,404 2,329 2,326 2,370 2,370 2,372 2,372 2,322 2,322 2,382 2,382 2,382 2,382 2, アジア計 11,050 11,214 11,806 12,480 13,245 13,392 13,550 15,095 16,206 17,699 19,299 20,434 21,884 21, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 9,685 9,685 9,825 9,665 9,965 9,965 9,830 10,047 10,047 10,047 10,047 10,047 10,047 10, 中東 ( トルコ含まず ) 2,920 3,320 3,545 3,745 4,245 4,845 6,607 7,665 7,665 8,265 8,265 9,305 9,305 9, アフリカ CIS 東欧計 1,580 1,860 1,722 1,802 1,787 1,792 1,749 1,760 1,760 1,760 1,760 2,060 2,060 2, 米国 8,305 8,305 8,381 8,369 8,386 7,980 7,811 7,884 7,884 7,884 7,884 7,884 7,884 7, カナダ 2,416 2,291 2,309 2,241 2,269 2,269 2,333 2,514 2,537 2,537 2,537 2,537 2,537 2, 北米計 10,721 10,596 10,690 10,610 10,655 10,249 10,144 10,398 10,421 10,421 10,421 10,421 10,421 10, メキシコ ,165 1, ブラジル 1,435 1,555 1,855 1,855 1,895 1,895 1,895 1,905 1,905 1,905 1,905 2,255 2,255 2, その他中南米 中南米計 2,466 2,586 2,966 3,266 3,306 3,271 3,271 3,293 3,293 3,293 3,293 3,643 4,193 4, 能力総合計 39,227 40,086 41,379 42,393 44,198 44,509 46,146 49,218 50,352 52,445 54,065 56,900 58,900 58, 生産韓国 1,649 1,660 1,713 1,729 1,823 1,773 2,087 2,078 2,110 2,188 2,188 2,188 2,188 2, 台湾 シンガポール ,976 1,976 1,976 1, 中国 2,677 2,680 3,013 3,450 4,058 4,571 5,669 6,950 7,760 9,773 10,193 10,963 11,617 11, 香港 タイ ,013 1,469 1,479 1,489 1,500 1,510 1, インドネシア インド ,062 1,105 1,243 1,449 1,403 1,449 1,976 2,651 2, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,991 2,059 2,081 2,050 2,062 1,997 1,792 1,895 1,840 1,909 1,924 1,926 1,935 1, アジア計 9,756 10,209 10,656 11,055 12,071 12,326 13,707 15,604 16,915 19,271 20,986 22,335 24,033 24, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 7,303 7,361 7,467 7,586 7,928 7,277 7,254 7,425 7,160 7,346 7,574 7,736 7,937 8, 中東 ( トルコ含まず ) 2,686 2,988 3,191 3,415 3,821 4,181 4,776 5,143 5,601 6,382 6,921 7,302 7,920 8, アフリカ CIS 東欧計 1,480 1,570 1,578 1,594 1,546 1,468 1,382 1,373 1,386 1,380 1,429 1,689 1,780 1, 米国 6,815 7,280 6,999 7,412 7,719 7,222 6,992 7,267 7,391 7,401 7,501 7,839 7,914 8, カナダ 1,777 1,879 1,961 2,007 2,039 1,943 1,986 2,088 1,941 2,003 2,019 2,061 2,085 2, 北米計 8,592 9,159 8,960 9,419 9,758 9,165 8,978 9,355 9,332 9,404 9,520 9,900 9,999 10, メキシコ ブラジル 1,031 1,086 1,241 1,345 1,376 1,430 1,310 1,424 1,433 1,439 1,483 1,527 1,767 1, その他中南米 中南米計 1,788 1,956 2,119 2,406 2,553 2,577 2,447 2,529 2,538 2,562 2,630 2,686 3,109 3, 生産総合計 32,255 33,940 34,670 36,168 38,544 37,875 39,424 42,286 43,723 47,162 49,907 52,505 55,645 56, 需要韓国 ,093 1,021 1,090 1,092 1,366 1,417 1,417 1,417 1,417 1, 台湾 シンガポール 中国 5,163 5,160 5,796 5,903 6,479 6,728 9,187 10,715 11,531 12,309 13,042 13,707 14,406 15, 香港 タイ インドネシア インド ,090 1,192 1,163 1,575 1,867 2,108 2,388 2,627 2,889 3,178 3, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,857 1,919 1,976 1,948 1,951 1,992 1,557 1,820 1,942 1,899 1,918 1,924 1,936 1, アジア計 10,758 11,135 11,857 11,985 12,883 12,975 15,736 18,076 19,634 20,699 21,772 22,821 23,913 25, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 7,621 7,980 8,014 8,148 8,445 7,754 7,130 7,499 7,482 7,728 7,871 8,099 8,340 8, 中東 ( トルコ含まず ) ,043 1,104 1,438 1,504 1,621 1,777 1,937 2,108 2,263 2, アフリカ 1,022 1,053 1,086 1,120 1,124 1,171 1,220 1,277 1,335 1,397 1,461 1,528 1,598 1, CIS 東欧計 2,016 2,199 2,234 2,364 2,600 2,587 2,410 2,612 2,663 2,705 2,795 3,085 3,234 3, 米国 6,342 6,767 6,507 6,621 6,776 6,294 6,046 6,261 6,485 6,740 7,039 7,279 7,478 7, カナダ 北米計 7,099 7,562 7,294 7,405 7,579 7,055 6,756 6,990 7,240 7,527 7,860 8,131 8,357 8, メキシコ ,029 1, ブラジル 883 1,005 1,052 1,071 1,140 1,136 1,111 1,220 1,270 1,333 1,417 1,512 1,605 1, その他中南米 1,059 1,177 1,220 1,262 1,262 1,273 1,198 1,234 1,285 1,388 1,500 1,621 1,726 1, 中南米計 2,646 2,923 2,962 3,054 3,152 3,171 3,053 3,277 3,411 3,615 3,852 4,113 4,360 4, 需要総合計 32,218 33,928 34,603 35,367 37,156 36,127 38,053 41,647 43,815 45,882 47,993 50,340 52,530 54,

162 商品名 HDPE A-3 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 1,945 1,945 1,975 1,975 2,115 2,115 2,205 2,345 2,345 2,595 2,595 2,595 2,595 2, 台湾 シンガポール 中国 1,670 1,757 1,943 2,408 2,808 2,896 3,388 4,058 4,699 5,733 5,753 6,303 6,303 6, 香港 タイ 980 1,182 1,207 1,232 1,232 1,232 1,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232 2, インドネシア インド 1,190 1,190 1,190 1,500 1,500 1,505 1,505 1,505 1,830 1,830 1,830 2,415 2,765 2, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,285 1,286 1,286 1,286 1,285 1,285 1,285 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1,335 1, アジア計 8,925 9,215 9,456 10,256 10,895 11,003 11,621 13,481 14,447 15,731 15,751 16,886 17,536 17, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 6,120 6,135 6,015 5,865 5,665 5,410 5,580 5,465 5,355 5,355 5,355 5,355 5,355 5, 中東 ( トルコ含まず ) 3,002 3,227 3,452 3,952 3,952 4,702 6,414 6,572 7,322 8,422 8,422 8,962 8,962 8, アフリカ CIS 東欧計 1,110 1,480 1,602 1,862 2,020 2,075 2,305 2,425 2,425 2,485 2,485 2,775 2,775 3, 米国 6,872 6,872 6,872 7,084 7,157 7,157 7,256 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7,218 7, カナダ 1,400 1,400 1,420 1,420 1,420 1,420 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1, 北米計 8,272 8,272 8,292 8,504 8,577 8,577 8,506 8,468 8,468 8,468 8,468 8,468 8,468 8, メキシコ ブラジル ,065 1,065 1,065 1,065 1,060 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1, その他中南米 中南米計 1,380 1,280 1,605 1,635 1,635 1,695 1,699 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 2,620 2, 能力総合計 29,494 30,424 31,237 32,889 33,559 34,277 36,940 39,146 40,752 43,196 43,216 45,181 46,531 47, 生産韓国 1,921 1,889 2,011 1,965 1,981 2,073 2,180 1,996 2,020 2,095 2,095 2,095 2,095 2, 台湾 シンガポール 中国 1,395 1,519 1,742 2,053 2,252 2,396 3,029 3,479 3,953 4,924 4,933 5,397 5,527 5, 香港 タイ ,019 1,119 1,099 1,143 1,155 1,250 1,642 1,662 1,682 1,703 1,725 1, インドネシア インド 1,050 1,070 1,150 1, , ,450 1,580 1,600 1,647 2,174 2,489 2, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,169 1,173 1,123 1,065 1,128 1, , アジア計 7,864 8,016 8,584 8,761 9,125 9,221 9,865 10,702 11,591 12,836 12,905 13,929 14,686 14, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 5,039 5,208 5,253 5,252 5,315 4,599 4,451 4,636 4,563 4,567 4,546 4,712 4,820 4, 中東 ( トルコ含まず ) 2,462 2,743 3,107 3,359 3,557 3,988 4,597 5,818 6,376 7,332 7,748 7,809 8,066 8, アフリカ CIS 東欧計 1,030 1,180 1,320 1,629 1,878 1,810 1,804 1,978 2,022 2,040 2,043 2,172 2,208 2, 米国 5,701 6,420 6,181 6,643 6,902 6,538 6,361 6,540 6,480 6,228 6,358 6,667 6,795 7, カナダ 1,425 1,605 1,410 1,520 1,364 1,154 1,199 1,313 1,372 1,400 1,451 1,471 1,512 1, 北米計 7,126 8,025 7,591 8,163 8,266 7,692 7,560 7,853 7,852 7,628 7,809 8,138 8,307 8, メキシコ ブラジル ,018 1,023 1, ,100 1,113 1,143 1,158 1,257 1, その他中南米 中南米計 1,280 1,342 1,457 1,530 1,515 1,566 1,560 1,510 1,695 1,736 1,777 1,808 2,413 2, 生産総合計 25,379 27,104 27,992 29,362 30,351 29,591 30,572 33,178 34,732 36,827 37,519 39,267 41,202 42, 需要韓国 ,026 1,026 1,026 1,026 1, 台湾 シンガポール 中国 3,591 3,829 4,161 4,452 4,306 4,669 6,857 6,913 7,303 7,862 8,396 8,825 9,275 9, 香港 タイ インドネシア インド ,078 1,243 1,279 1,800 2,152 2,540 2,794 3,073 3,381 3, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 7,957 8,289 8,672 8,903 9,076 9,553 11,551 12,417 13,363 14,418 15,270 16,052 16,876 17, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 5,153 5,478 5,499 5,692 6,051 5,364 5,442 5,457 5,599 5,791 6,011 6,242 6,490 6, 中東 ( トルコ含まず ) ,195 1,378 1,515 1,558 1,683 1,824 1,988 2,163 2,329 2,501 2, アフリカ ,053 1,116 1,183 1,254 1,329 1,409 1,493 1, CIS 東欧計 1,617 1,893 2,143 2,586 2,886 2,790 2,710 2,951 3,148 3,235 3,352 3,446 3,548 3, 米国 5,863 6,402 6,206 6,413 6,393 5,836 5,686 5,864 6,159 6,363 6,605 6,764 6,882 7, カナダ 北米計 6,387 6,968 6,728 6,959 6,939 6,301 6,126 6,326 6,638 6,862 7,125 7,303 7,438 7, メキシコ ,039 1,100 1, ブラジル ,071 1,159 1, その他中南米 ,010 1,099 1,200 1,295 1, 中南米計 2,099 2,295 2,380 2,493 2,488 2,488 2,389 2,505 2,649 2,831 3,060 3,310 3,554 3, 需要総合計 24,900 26,687 27,259 28,977 30,040 29,344 31,189 32,783 34,746 36,733 38,675 40,466 42,285 44,

163 商品名 POLYETHYLENE A-4 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 3,647 3,647 3,722 3,722 3,862 3,992 4,160 4,300 4,419 4,669 4,669 4,669 4,669 4, 台湾 1,332 1,384 1,384 1,384 1,414 1,414 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1, シンガポール 1,260 1,260 1,260 1,120 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 2,470 2,470 2,470 2, 中国 4,109 4,323 5,059 6,034 7,064 7,152 7,724 8,939 10,247 12,714 13,034 14,134 14,484 14, 香港 タイ 1,598 1,860 1,885 1,910 1,910 1,910 1,910 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960 3, インドネシア インド 2,135 2,135 2,135 2,705 2,785 2,790 2,790 2,790 3,440 3,440 3,440 4,610 5,710 5, フィリピン マレーシア 1,025 1,025 1,025 1,025 1,090 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1, ベトナム 日本 3,689 3,615 3,612 3,656 3,655 3,657 3,657 3,657 3,657 3,717 3,717 3,717 3,717 3, アジア計 19,975 20,429 21,262 22,736 24,140 24,395 25,171 28,576 30,653 33,430 35,050 37,320 39,420 39, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 15,805 15,820 15,840 15,530 15,630 15,375 15,410 15,512 15,402 15,402 15,402 15,402 15,402 15, 中東 ( トルコ含まず ) 5,922 6,547 6,997 7,697 8,197 9,547 13,021 14,237 14,987 16,687 16,687 18,267 18,267 18, アフリカ 1,080 1,230 1,230 1,230 1,400 1,400 1,400 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1, CIS 東欧計 2,690 3,340 3,324 3,664 3,807 3,867 4,054 4,185 4,185 4,245 4,245 4,835 4,835 5, 米国 15,177 15,177 15,253 15,453 15,543 15,137 15,067 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15,102 15, カナダ 3,816 3,691 3,729 3,661 3,689 3,689 3,583 3,764 3,787 3,787 3,787 3,787 3,787 3, 北米計 18,993 18,868 18,982 19,114 19,232 18,826 18,650 18,866 18,889 18,889 18,889 18,889 18,889 18, メキシコ ,065 2, ブラジル 2,275 2,295 2,920 2,920 2,960 2,960 2,955 3,195 3,195 3,195 3,195 3,545 3,545 3, その他中南米 1,081 1,081 1,081 1,111 1,111 1,191 1,200 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 1,203 1, 中南米計 3,846 3,866 4,571 4,901 4,941 4,966 4,970 5,213 5,213 5,213 5,213 5,563 6,813 6, 能力総合計 68,721 70,510 72,616 75,282 77,757 78,786 83,086 88,364 91,104 95,641 97, , , , 生産韓国 3,570 3,549 3,724 3,694 3,804 3,846 4,267 4,074 4,130 4,283 4,283 4,283 4,283 4, 台湾 1,083 1,146 1,178 1,118 1,277 1,135 1,239 1,234 1,097 1,286 1,286 1,286 1,286 1, シンガポール 1,129 1,232 1,248 1,155 1,180 1,052 1,107 1,121 1,096 1,103 2,327 2,327 2,327 2, 中国 4,072 4,199 4,755 5,503 6,310 6,967 8,698 10,428 11,712 14,697 15,126 16,360 17,144 17, 香港 タイ 1,488 1,517 1,660 1,790 1,788 1,783 1,833 2,263 3,111 3,141 3,171 3,203 3,235 3, インドネシア インド 1,830 1,890 2,000 1,997 1,987 2,138 2,031 2,693 3,029 3,003 3,096 4,149 5,139 5, フィリピン マレーシア ,065 1, ,043 1,033 1,041 1,041 1,041 1,041 1, ベトナム 日本 3,159 3,232 3,205 3,115 3,190 3,038 2,777 2,900 2,784 2,848 2,856 2,850 2,850 2, アジア計 17,619 18,225 19,241 19,815 21,196 21,546 23,571 26,306 28,506 32,107 33,891 36,264 38,720 38, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 12,342 12,569 12,720 12,838 13,243 11,876 11,705 12,061 11,723 11,913 12,120 12,448 12,757 13, 中東 ( トルコ含まず ) 5,148 5,731 6,298 6,774 7,378 8,169 9,373 10,961 11,977 13,714 14,669 15,111 15,986 16, アフリカ ,039 1,046 1,202 1,226 1,225 1,225 1,100 1,173 1,195 1,203 1,210 1, CIS 東欧計 2,510 2,750 2,898 3,223 3,424 3,278 3,186 3,351 3,408 3,420 3,472 3,861 3,988 4, 米国 12,516 13,700 13,180 14,055 14,621 13,760 13,353 13,807 13,871 13,629 13,859 14,506 14,709 15, カナダ 3,202 3,484 3,371 3,527 3,403 3,097 3,185 3,401 3,313 3,403 3,470 3,532 3,597 3, 北米計 15,718 17,184 16,551 17,582 18,024 16,857 16,538 17,208 17,184 17,032 17,329 18,038 18,306 19, メキシコ ,416 1, ブラジル 1,842 1,899 2,120 2,363 2,399 2,504 2,286 2,347 2,533 2,552 2,626 2,685 3,024 3, その他中南米 ,032 1,019 1,014 1,037 1,060 1,077 1,082 1, 中南米計 3,068 3,298 3,576 3,936 4,068 4,143 4,007 4,039 4,233 4,298 4,407 4,494 5,522 5, 生産総合計 57,633 61,044 62,662 65,529 68,895 67,465 69,995 75,464 78,455 83,989 87,426 91,772 96,848 99, 需要韓国 1,693 1,757 1,751 1,806 1,955 1,899 1,934 1,984 2,355 2,443 2,443 2,443 2,443 2, 台湾 シンガポール 中国 8,754 8,989 9,958 10,355 10,785 11,397 16,045 17,628 18,834 20,171 21,438 22,531 23,681 24, 香港 タイ 1,058 1,052 1,086 1,099 1,120 1,139 1,137 1,241 1,260 1,290 1,320 1,352 1,384 1, インドネシア , インド 1,620 1,680 1,770 1,942 2,270 2,406 2,854 3,667 4,260 4,928 5,421 5,963 6,559 7, フィリピン マレーシア ,018 1, ベトナム 日本 2,810 2,914 2,973 2,864 2,913 2,921 2,298 2,636 2,804 2,743 2,764 2,772 2,785 2, アジア計 18,715 19,424 20,528 20,889 21,959 22,527 27,286 30,493 32,997 35,117 37,042 38,874 40,788 42, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 12,774 13,458 13,513 13,840 14,496 13,118 12,572 12,956 13,081 13,519 13,882 14,341 14,830 15, 中東 ( トルコ含まず ) 1,362 1,464 1,572 2,176 2,421 2,619 2,996 3,187 3,445 3,765 4,100 4,437 4,764 5, アフリカ 1,783 1,855 1,927 1,974 2,036 2,164 2,273 2,393 2,518 2,651 2,790 2,937 3,091 3, CIS 東欧計 3,633 4,092 4,377 4,950 5,486 5,377 5,120 5,563 5,811 5,940 6,147 6,531 6,782 6, 米国 12,205 13,169 12,713 13,034 13,169 12,130 11,732 12,125 12,644 13,103 13,644 14,043 14,360 14, カナダ 1,281 1,361 1,309 1,330 1,349 1,226 1,150 1,191 1,234 1,286 1,341 1,391 1,435 1, 北米計 13,486 14,530 14,022 14,364 14,518 13,356 12,882 13,316 13,878 14,389 14,985 15,434 15,795 16, メキシコ 1,384 1,444 1,365 1,461 1,508 1,528 1,529 1,628 1,715 1,810 1,911 2,019 2,129 2, ブラジル 1,523 1,698 1,813 1,834 1,893 1,889 1,851 2,025 2,121 2,238 2,402 2,583 2,764 2, その他中南米 1,838 2,076 2,164 2,252 2,239 2,242 2,062 2,129 2,224 2,398 2,599 2,821 3,021 3, 中南米計 4,745 5,218 5,342 5,547 5,640 5,659 5,442 5,782 6,060 6,446 6,912 7,423 7,914 8, 需要総合計 57,118 60,615 61,861 64,345 67,196 65,470 69,241 74,430 78,561 82,615 86,668 90,807 94,814 99,

164 商品名 PS A-5 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 1,328 1,328 1,378 1,378 1,275 1,275 1,275 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 1, 台湾 1,263 1,263 1,263 1,263 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 1, シンガポール 中国 3,178 3,952 4,451 5,006 5,641 5,741 6,199 6,946 7,201 7,201 7,321 7,321 7,321 7, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,044 1,016 1,016 1,016 1,016 1, アジア計 8,613 9,319 9,879 10,520 11,227 11,266 11,684 12,338 12,561 12,540 12,660 12,660 12,660 12, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 3,922 3,922 3,809 3,484 3,484 3,948 4,030 3,785 3,810 3,919 4,059 4,059 4,059 4, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 3,371 3,289 3,289 2,984 3,006 3,006 2,833 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2,743 2, カナダ 北米計 3,623 3,541 3,541 3,100 3,118 3,118 2,895 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,417 1,395 1,551 1,413 1,437 1,414 1,458 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1,528 1, 能力総合計 18,657 19,259 19,862 19,599 20,350 20,878 21,267 21,496 21,744 22,082 22,342 22,392 22,462 22, 生産韓国 1,174 1,156 1,143 1,062 1, ,014 1,035 1,073 1,073 1,073 1,073 1, 台湾 シンガポール 中国 2,514 2,871 2,913 3,352 3,545 3,920 3,701 4,024 4,737 4,681 5,125 5,491 5,857 6, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 6,878 7,084 7,175 7,486 7,771 7,772 7,481 7,914 8,751 8,739 9,225 9,605 9,985 10, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 3,487 3,434 3,344 3,398 3,373 3,356 3,217 3,415 3,407 3,358 3,385 3,395 3,478 3, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 2,804 2,776 2,639 2,641 2,594 2,406 2,172 2,159 2,000 1,957 1,946 1,953 1,967 1, カナダ 北米計 3,028 2,991 2,827 2,806 2,670 2,425 2,209 2,200 2,045 2,004 1,992 2,000 2,014 2, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,031 1,085 1,097 1,005 1,045 1,072 1,084 1,110 1,140 1,172 1, 生産総合計 15,148 15,356 15,235 15,612 15,802 15,570 14,912 15,453 16,160 16,218 16,758 17,384 17,991 18, 需要韓国 台湾 シンガポール 中国 3,881 4,222 4,141 4,511 4,727 4,957 4,792 5,071 5,666 6,023 6,381 6,761 7,163 7, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 6,440 6,692 6,590 6,908 7,102 7,125 6,943 7,264 7,228 8,276 8,701 9,129 9,585 10, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 3,173 3,116 3,082 3,330 3,471 3,020 2,971 3,169 3,249 3,307 3,364 3,430 3,500 3, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 2,741 2,707 2,536 2,645 2,435 2,360 2,209 2,090 2,081 2,034 2,012 1,984 1,939 1, カナダ 北米計 3,005 3,016 2,811 2,925 2,695 2,589 2,381 2,237 2,239 2,197 2,179 2,153 2,106 2, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,011 1,091 1,120 1,161 1,193 1,217 1,168 1,213 1,272 1,315 1,371 1,416 1,461 1, 需要総合計 14,779 15,084 14,771 15,511 15,679 15,225 14,766 15,257 15,386 16,541 17,120 17,698 18,301 19,

165 商品名 SM A-6 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 2,602 2,602 2,930 2,930 3,140 3,260 3,383 3,383 3,383 3,383 3,383 3,383 3,383 3, 台湾 1,270 1,270 1,270 1,270 1,970 1,970 1,970 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2, シンガポール 中国 1,190 1,340 2,110 3,035 3,335 3,815 4,285 5,400 5,927 6,677 6,677 7,177 7,477 7, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 3,005 3,320 3,310 3,403 3,278 3,278 3,278 3,278 3,000 2,747 2,667 2,667 2,667 2, アジア計 10,077 10,542 11,690 12,708 13,753 14,353 14,966 16,181 16,430 16,927 17,447 17,947 18,247 18, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 6,195 6,220 6,220 6,220 6,330 6,330 5,710 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5, 中東 ( トルコ含まず ) 1,195 1,195 1,195 1,195 1,195 1,972 2,447 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3,047 3, アフリカ CIS 東欧計 890 1,170 1,166 1,084 1,014 1,014 1,014 1,049 1,049 1,049 1,049 1,049 1,049 1, 米国 5,758 5,829 6,081 6,081 6,107 5,337 4,361 4,891 4,891 4,891 4,891 4,891 4,891 4, カナダ 北米計 6,643 6,714 6,966 6,966 6,992 6,222 5,246 5,776 5,776 5,776 5,776 5,776 5,776 5, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,170 1,170 1,170 1, 能力総合計 25,950 26,731 28,127 29,113 30,224 30,671 30,323 32,443 32,692 33,269 34,039 34,539 34,839 34, 生産韓国 2,552 2,608 2,722 2,964 2,923 2,749 2,767 2,810 2,791 2,894 2,894 2,894 2,894 2, 台湾 1,274 1,247 1,248 1,222 1,824 1,679 1,906 1,921 1,697 2,002 2,002 2,002 2,002 2, シンガポール 中国 ,275 1,584 2,232 2,691 3,149 3,730 4,799 5,008 5,876 6,459 7,028 7, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 3,201 3,345 3,392 3,295 3,534 2,847 2,997 2,939 2,739 2,794 2,654 2,654 2,654 2, アジア計 9,794 9,946 10,539 10,910 12,411 11,851 12,748 13,331 14,035 14,686 15,894 16,537 17,136 17, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 4,905 5,319 5,510 5,382 5,519 4,909 4,341 4,977 4,963 4,819 4,877 4,936 4,952 4, 中東 ( トルコ含まず ) 1,163 1,171 1,171 1,171 1,190 1,369 1,899 2,556 2,633 2,601 2,679 2,850 2,864 2, アフリカ CIS 東欧計 米国 5,138 5,612 5,042 4,827 5,100 4,246 4,101 3,910 3,671 3,715 3,843 3,873 3,925 4, カナダ 北米計 5,958 6,482 5,726 5,519 5,854 4,916 4,681 4,505 4,311 4,369 4,514 4,558 4,614 4, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 生産総合計 23,326 24,490 24,568 24,646 26,602 24,533 25,043 26,721 27,345 28,050 29,592 30,589 31,325 31, 需要韓国 2,123 2,065 2,265 2,275 2,329 2,016 2,222 2,307 2,368 2,456 2,456 2,456 2,456 2, 台湾 1,720 1,802 1,750 1,730 1,991 1,534 1,777 1,994 1,832 1,800 1,800 1,800 1,800 1, シンガポール 中国 3,602 3,705 4,075 3,921 5,333 5,499 6,787 7,406 8,336 8,861 9,388 9,947 10,538 11, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,012 2,015 1,941 1,930 1,914 1,717 1,406 1,540 1,464 1,427 1,427 1,427 1,427 1, アジア計 11,325 11,518 11,886 11,851 13,622 12,643 14,291 15,507 16,266 16,881 17,474 18,107 18,770 19, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 5,074 5,302 5,418 5,429 5,669 5,217 4,778 5,179 5,209 5,142 5,181 5,253 5,293 5, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 ,029 1, 米国 4,622 4,710 4,253 4,192 4,215 3,956 3,280 3,328 3,273 3,225 3,233 3,251 3,280 3, カナダ 北米計 4,927 5,008 4,482 4,396 4,329 4,014 3,341 3,393 3,342 3,296 3,304 3,323 3,352 3, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,467 1,440 1,302 1,329 1,405 1,430 1,298 1,342 1,385 1,398 1,434 1,487 1,529 1, 需要総合計 23,880 24,508 24,375 24,425 26,454 24,753 24,923 26,750 27,603 28,205 29,016 30,055 30,956 31,

166 商品名 PVC A-7 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 1,290 1,290 1,330 1,330 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380 1, 台湾 1,691 1,721 1,721 1,721 1,723 1,672 1,672 1,700 1,700 1,870 1,870 1,870 1,870 1, シンガポール 中国 5,942 7,024 8,419 9,779 11,516 12,761 14,423 15,310 16,300 17,120 17,120 17,120 17,210 17, 香港 タイ , インドネシア インド ,085 1,101 1,101 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,567 1,567 1, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,340 2,340 2,340 2,351 2,340 2,340 2,197 2,156 1,965 1,915 1,915 1,915 1,915 1, アジア計 14,130 15,322 16,862 18,353 20,116 21,450 23,156 24,060 24,889 25,829 25,829 26,056 26,146 26, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 6,450 6,485 6,485 6,630 6,630 6,630 6,125 6,334 6,334 6,334 6,334 6,334 6,334 6, 中東 ( トルコ含まず ) ,080 1,080 1,120 1,120 1,120 1, アフリカ CIS 東欧計 1,770 1,850 1,890 1,902 1,932 2,102 2,140 1,930 2,298 2,298 2,298 2,758 2,758 2, 米国 7,010 6,820 7,162 7,062 7,070 7,890 7,591 7,591 7,591 7,591 7,591 7,591 7,591 7, カナダ 北米計 7,668 7,478 7,820 7,550 7,558 8,170 7,871 7,871 7,871 7,872 7,871 7,871 7,871 7, メキシコ ブラジル ,095 1,095 1, その他中南米 中南米計 2,022 2,001 2,001 2,082 2,210 2,254 2,264 2,282 2,280 2,317 2,375 2,585 2,585 2, 能力総合計 33,327 34,509 36,471 37,970 39,899 42,059 42,819 43,990 45,545 46,723 46,820 47,717 47,807 47, 生産韓国 1,267 1,231 1,339 1,373 1,377 1,365 1,476 1,404 1,410 1,462 1,462 1,462 1,462 1, 台湾 1,505 1,592 1,480 1,373 1,512 1,383 1,416 1,432 1,398 1,492 1,492 1,492 1,492 1, シンガポール 中国 3,946 4,872 6,135 7,896 9,374 8,734 9,492 11,236 12,294 13,011 13,867 14,894 15,661 16, 香港 タイ インドネシア インド ,029 1,013 1,216 1,285 1,295 1,305 1,440 1,487 1, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,164 2,153 2,151 2,146 2,162 1,797 1,668 1,749 1,529 1,431 1,440 1,446 1,449 1, アジア計 10,982 12,284 13,634 15,400 17,191 16,128 16,928 19,024 19,874 20,721 21,605 22,787 23,613 24, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 5,960 6,232 6,041 6,285 6,383 6,056 4,947 5,394 5,532 5,589 5,602 5,678 5,683 5, 中東 ( トルコ含まず ) ,010 1, アフリカ CIS 東欧計 1,450 1,500 1,570 1,650 1,693 1,608 1,557 1,212 1,456 1,643 1,933 2,119 2,167 2, 米国 6,173 6,529 6,205 6,257 6,227 6,391 5,769 6,181 5,744 5,961 6,056 6,220 6,456 6, カナダ 北米計 6,799 7,129 6,818 6,702 6,689 6,725 5,940 6,358 5,962 6,187 6,285 6,455 6,700 7, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,585 1,766 1,744 1,798 1,905 1,878 1,733 1,665 1,775 1,847 1,921 2,083 2,247 2, 生産総合計 27,959 30,121 31,056 33,118 35,071 33,650 32,194 34,838 35,809 37,402 38,850 40,725 42,187 43, 需要韓国 台湾 シンガポール 中国 5,686 6,489 7,324 8,582 9,675 8,987 10,968 12,309 13,056 14,231 15,320 16,492 17,753 19, 香港 タイ インドネシア インド ,015 1,131 1,327 1,351 1,707 1,875 2,065 2,271 2,498 2,748 3,023 3, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,425 1,473 1,411 1,375 1,286 1, ,037 1,070 1,062 1,071 1,077 1,080 1, アジア計 11,059 11,949 12,747 13,999 15,241 14,220 16,225 18,251 19,242 20,725 22,080 23,548 25,120 26, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 5,918 6,190 6,063 6,589 6,772 6,356 5,071 5,345 5,596 5,814 6,035 6,190 6,298 6, 中東 ( トルコ含まず ) ,022 1,101 1,134 1,203 1,273 1,342 1,407 1, アフリカ ,030 1,086 1,148 1,208 1, CIS 東欧計 1,060 1,260 1,925 2,219 1,976 2,070 1,849 1,920 2,100 2,248 2,384 2,505 2,612 2, 米国 5,778 6,174 5,910 5,709 5,392 5,188 4,122 3,895 3,991 4,374 4,613 4,820 5,065 5, カナダ 北米計 6,506 6,923 6,685 6,459 6,144 5,727 4,617 4,352 4,457 4,854 5,106 5,325 5,581 5, メキシコ ブラジル ,011 1,057 1,147 1,232 1,316 1,382 1, その他中南米 ,065 1,005 1,043 1,101 1,192 1,315 1,449 1,573 1, 中南米計 1,660 1,835 1,999 2,162 2,331 2,497 2,400 2,529 2,661 2,872 3,113 3,366 3,588 3, 需要総合計 27,612 29,612 30,888 32,995 34,203 32,760 32,321 34,760 36,507 39,096 41,432 43,784 46,184 48,

167 商品名 VCM A-8 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 1,410 1,410 1,497 1,527 1,540 1,540 1,540 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1,507 1, 台湾 1,820 1,880 1,880 1,880 1,920 1,920 1,920 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2, シンガポール 中国 4,429 5,385 6,927 8,132 10,090 11,788 13,077 13,822 14,587 15,087 15,087 15,087 15,087 15, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 3,042 3,042 3,492 3,515 3,515 3,515 3,515 3,515 3,222 3,124 3,124 3,124 3,124 3, アジア計 13,168 14,184 16,263 17,621 19,745 21,473 22,777 23,524 23,996 24,398 24,398 24,398 24,798 24, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 6,692 6,692 6,692 6,512 6,512 6,687 6,687 6,432 6,432 6,432 6,432 6,432 6,432 6, 中東 ( トルコ含まず ) 1,084 1,049 1,049 1,049 1,049 1,049 1, ,476 1,476 1,476 1,476 1,476 1, アフリカ CIS 東欧計 1,797 1,884 1,976 2,063 2,063 2,018 2,028 2,123 2,123 2,123 2,473 2,788 2,788 2, 米国 7,342 7,445 8,004 7,779 8,035 9,086 9,256 8,627 8,654 8,654 8,654 8,654 8,654 8, カナダ 北米計 7,864 7,954 8,004 7,779 8,035 9,086 9,256 8,627 8,654 8,654 8,654 8,654 8,654 8, メキシコ ブラジル ,030 1,030 1, その他中南米 中南米計 1,073 1,344 1,605 1,600 1,600 1,600 1,630 1,630 1,660 1,661 1,720 1,940 1,940 1, 能力総合計 32,083 33,512 36,034 37,069 39,449 42,358 43,872 43,764 45,186 45,589 45,998 46,533 46,933 47, 生産韓国 1,441 1,488 1,498 1,607 1,535 1,508 1,560 1,567 1,570 1,628 1,628 1,628 1,628 1, 台湾 1,718 1,763 1,783 1,609 1,810 1,633 1,773 1,758 1,661 1,832 1,832 1,832 1,832 1, シンガポール 中国 2,849 4,270 6,100 6,726 6,958 7,045 6,493 6,365 7,263 7,845 8,600 9,354 9,957 10, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,948 2,977 3,038 3,228 3,142 2,763 2,996 2,935 2,504 2,495 2,525 2,548 2,553 2, アジア計 11,001 12,835 14,635 15,409 15,798 15,268 15,312 15,058 15,335 16,233 17,017 17,794 18,803 19, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 5,917 5,889 6,043 6,198 6,366 6,185 5,107 5,550 5,695 5,629 5,727 5,775 5,792 5, 中東 ( トルコ含まず ) ,936 1,074 1,159 1,217 1, アフリカ CIS 東欧計 1,444 1,571 1,536 1,670 1,690 1,552 1,172 1,195 1,387 1,539 1,700 1,871 1,881 1, 米国 6,345 6,709 7,190 7,388 7,534 7,878 6,758 7,184 6,485 7,022 7,117 7,265 7,508 7, カナダ 北米計 6,981 7,320 7,610 7,388 7,534 7,878 6,758 7,184 6,485 7,022 7,117 7,265 7,508 7, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,376 1,511 1,337 1,376 1,234 1,240 1,094 1,143 1,334 1,392 1,449 1,591 1,728 1, 生産総合計 27,992 30,413 32,491 33,347 33,897 33,443 30,692 31,450 31,581 34,386 34,737 36,209 37,671 38, 需要韓国 1,281 1,304 1,359 1,468 1,385 1,408 1,451 1,413 1,450 1,504 1,504 1,504 1,504 1, 台湾 1,507 1,620 1,487 1,401 1,544 1,380 1,432 1,414 1,405 1,473 1,473 1,473 1,473 1, シンガポール 中国 3,710 5,166 6,998 7,726 7,823 7,825 7,864 7,444 8,175 8,911 9,593 10,327 11,117 11, 香港 タイ インドネシア インド , ,090 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757 1, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,333 2,350 2,386 2,340 2,171 1,864 1,725 1,824 1,578 1,595 1,607 1,618 1,622 1, アジア計 11,116 12,791 14,752 15,551 15,768 15,309 15,372 15,153 15,755 16,830 17,675 18,585 19,561 20, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 5,960 5,948 6,140 6,188 6,517 6,213 5,104 5,551 5,689 5,746 5,759 5,835 5,840 5, 中東 ( トルコ含まず ) ,010 1, アフリカ CIS 東欧計 1,447 1,573 1,547 1,660 1,684 1,591 1,225 1,216 1,393 1,538 1,763 1,947 1,984 2, 米国 6,401 6,345 6,709 6,493 6,407 6,574 5,931 6,348 5,909 6,129 6,227 6,394 6,633 6, カナダ 北米計 6,955 6,981 7,320 6,953 6,876 7,015 6,105 6,528 6,130 6,358 6,460 6,633 6,881 6, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,610 1,795 1,837 1,831 1,935 1,885 1,756 1,687 1,802 1,874 1,951 2,109 2,266 2, 需要総合計 28,220 30,258 32,850 33,500 34,092 33,349 30,700 31,290 31,964 33,745 35,097 36,697 38,294 39,

168 商品名 EDC A-9 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 台湾 960 1,080 1,080 1,080 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1,771 1, シンガポール 中国 2,316 2,916 2,916 3,396 3,696 4,286 4,286 4,286 4,286 4,286 4,286 4,286 4,286 4, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 3,930 3,930 3,930 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4,330 4, アジア計 9,751 10,477 10,537 11,587 12,643 13,233 13,233 13,233 13,233 13,233 13,233 13,233 13,563 13, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 11,954 11,829 11,694 11,784 11,784 11,784 11,784 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11,560 11, 中東 ( トルコ含まず ) 2,047 1,836 1,836 2,146 2,146 2,146 2,266 3,276 3,276 3,576 3,576 4,016 4,016 4, アフリカ ,450 1,450 1,450 1,450 1, CIS 東欧計 3,060 3,032 3,049 3,106 3,106 3,109 3,139 3,214 3,289 3,289 3,553 3,817 3,817 4, 米国 13,654 12,344 12,874 12,198 13,877 14,514 14,734 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13, カナダ 1,080 1,080 1, 北米計 14,734 13,424 13,954 12,198 13,877 14,514 14,734 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13,403 13, メキシコ ブラジル ,006 1,006 1,006 1, その他中南米 中南米計 1,994 1,851 1,941 2,016 2,046 2,046 2,032 2,032 2,032 2,062 2,162 2,162 2,512 2, 能力総合計 44,287 43,306 43,931 43,757 46,522 47,752 48,108 47,528 47,603 48,573 48,937 49,641 50,321 50, 生産韓国 台湾 ,520 1,580 1,500 1,451 1,380 1,512 1,512 1,512 1,512 1, シンガポール 中国 1,878 2,220 2,750 2,950 3,000 1, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 3,463 3,594 3,689 3,514 3,603 3,212 3,242 3,222 2,919 2,760 2,782 2,796 2,801 2, アジア計 8,460 9,054 9,541 9,702 10,580 8,309 7,702 7,734 7,242 7,504 7,577 7,640 8,026 8, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 9,734 9,644 10,199 10,442 10,847 10,714 9,048 9,753 10,053 9,714 9,864 9,943 9,970 9, 中東 ( トルコ含まず ) 1,883 1,689 1,707 1,996 2,033 1,996 1,880 2,054 2,161 2,278 2,458 2,744 3,087 3, アフリカ ,040 1,204 1,186 1, CIS 東欧計 2,121 2,420 2,295 2,503 2,521 2,320 1,686 1,616 1,974 2,263 2,469 2,733 2,749 2, 米国 12,187 11,775 11,534 11,213 12,303 12,505 11,639 11,818 9,996 10,513 10,574 10,738 11,145 11, カナダ 950 1, 北米計 13,137 12,775 12,398 11,532 12,303 12,505 11,639 11,818 9,996 10,513 10,574 10,738 11,145 11, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,037 1,337 1,451 1,402 1,365 1,601 1,248 1,302 1,481 1,547 1,640 1,704 1,769 1, 生産総合計 36,988 37,529 38,245 38,236 40,323 38,130 33,789 34,901 33,529 34,732 35,622 36,706 37,932 38, 需要韓国 1,069 1, ,040 1, ,019 1,019 1,019 1,019 1, 台湾 1,233 1,221 1,184 1,108 1,486 1,389 1,481 1,494 1,447 1,557 1,557 1,557 1,557 1, シンガポール 中国 2,238 2,641 3,242 3,369 3,346 1, ,066 1,148 1, 香港 タイ インドネシア インド ,066 1,172 1,290 1,419 1, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 3,701 3,680 3,745 3,832 3,816 3,178 3,469 3,436 3,031 2,944 2,966 2,980 2,986 2, アジア計 10,154 10,480 11,271 11,401 11,631 9,418 9,252 8,883 8,405 8,752 8,951 9,159 9,375 9, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 9,677 9,569 9,961 10,369 10,790 10,507 8,744 9,337 9,657 9,570 9,729 9,808 9,835 9, 中東 ( トルコ含まず ) 1,309 1,365 1,406 1,448 1,435 1,478 1,410 1,486 1,530 1,658 1,718 1,854 2,097 2, アフリカ ,021 1,048 1,212 1,194 1, CIS 東欧計 2,091 2,411 2,302 2,510 2,521 2,333 1,707 1,740 2,053 2,298 2,564 2,848 2,864 2, 米国 11,872 11,299 10,951 11,391 11,612 11,997 10,182 10,739 9,531 10,338 10,477 10,693 11,044 11, カナダ 北米計 12,728 11,984 11,531 11,391 11,612 11,997 10,182 10,739 9,531 10,338 10,477 10,693 11,044 11, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 887 1,360 1,373 1,271 1,248 1,357 1,106 1,184 1,315 1,458 1,515 1,717 1,912 1, 需要総合計 37,440 37,757 38,476 38,976 39,848 37,697 32,995 34,001 33,121 35,095 36,002 37,291 38,321 38,

169 商品名 EG A-10 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 ,317 1,317 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1,352 1, 台湾 1,460 1,460 1,460 1,460 2,180 2,180 2,180 2,280 2,280 2,280 2,480 2,480 2,480 2, シンガポール 中国 1,096 1,141 1,433 1,763 2,212 2,358 2,733 3,443 4,039 4,669 5,349 5,474 5,924 5, 香港 タイ インドネシア インド ,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670 1, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 5,698 5,818 6,376 6,985 8,224 8,770 9,243 11,472 12,068 12,698 13,578 13,703 14,153 14, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,674 1,724 1,724 1,724 1,724 1,724 1,554 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1, 中東 ( トルコ含まず ) 2,733 2,733 3,333 3,963 4,406 4,849 8,309 8,839 8,839 8,839 8,839 8,839 8,839 8, アフリカ CIS 東欧計 , 米国 3,185 3,433 3,433 3,338 3,338 2,980 2,595 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2,211 2, カナダ 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1, 北米計 4,650 4,898 4,898 4,803 4,803 4,445 4,060 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 能力総合計 16,314 16,711 17,879 19,053 20,696 21,321 24,694 26,712 27,308 27,938 28,818 28,943 29,393 30, 生産韓国 ,073 1,177 1,153 1,067 1,106 1,106 1,106 1,106 1, 台湾 1,169 1,459 1,413 1,343 1,795 2,014 2,039 2,139 2,011 2,229 2,229 2,229 2,229 2, シンガポール 中国 ,013 1,428 1,798 2,221 2,433 2,422 2,484 3,969 4,707 5,036 5,628 5, 香港 タイ インドネシア インド ,040 1,105 1,211 1,211 1,211 1, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 5,017 5,230 5,667 6,162 7,116 7,698 7,997 8,737 8,856 10,773 11,621 11,937 12,538 12, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,332 1,410 1,446 1,274 1,409 1, 中東 ( トルコ含まず ) 2,596 2,596 3,000 3,567 3,744 4,248 5,977 7,938 7,955 7,955 7,955 8,132 8,132 8, アフリカ CIS 東欧計 米国 2,643 2,905 2,950 2,786 2,521 2,288 1,815 1,600 1,378 1,262 1,267 1,282 1,254 1, カナダ 1,335 1,385 1,400 1,397 1,436 1, ,072 1,106 1,163 1,228 1,260 1,265 1, 北米計 3,978 4,290 4,350 4,183 3,957 3,588 2,715 2,672 2,484 2,425 2,495 2,542 2,519 2, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 生産総合計 14,244 14,774 15,736 16,538 17,466 17,863 18,523 21,273 21,129 23,036 23,967 24,514 25,096 25, 需要韓国 1,331 1,273 1,240 1,117 1,121 1,089 1,117 1,158 1,148 1,190 1,190 1,190 1,190 1, 台湾 1,213 1, ,006 1,130 1,108 1,177 1,177 1,177 1,177 1, シンガポール 中国 3,478 4,212 5,001 5,488 6,598 7,408 8,255 9,061 9,748 10,626 11,561 12,578 13,685 14, 香港 タイ インドネシア インド ,127 1,134 1,399 1,614 1,830 2,025 2,228 2,450 2,695 2, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 8,451 9,241 9,740 10,305 11,444 12,239 13,487 14,885 15,817 17,068 18,308 19,644 21,099 22, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,847 1,852 1,898 1,828 1,897 1,702 1,453 1,655 1,705 1,763 1,829 1,884 1,937 1, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 ,103 1,230 1, 米国 2,273 2,447 2,303 2,234 2,257 2,052 1,884 1,968 1,947 1,979 1,990 2,037 2,139 2, カナダ 北米計 2,454 2,626 2,481 2,410 2,445 2,232 1,985 2,069 2,050 2,086 2,100 2,150 2,255 2, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,015 1,007 1, 需要総合計 14,194 15,252 15,721 16,287 17,727 18,123 18,733 20,674 21,668 23,150 24,758 26,720 28,561 30,

170 商品名 OTHERS (C2) A-11 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1, アジア計 2,642 2,801 3,175 2,501 2,619 3,118 3,280 3,328 3,411 3,349 3,189 3,376 3,390 3, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 3,532 3,832 3,851 4,117 3,939 3,794 3,665 3,958 3,594 3,528 3,544 3,625 3,736 3, 中東 ( トルコ含まず ) ,605 1,838 1,949 2,018 2,101 2, アフリカ CIS 東欧計 米国 4,248 4,293 4,339 4,381 3,953 4,432 4,432 4,432 4,432 4,432 4,432 4,432 4,432 4, カナダ 北米計 4,283 4,329 4,376 4,419 3,991 4,470 4,470 4,470 4,470 4,470 4,470 4,470 4,470 4, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 能力総合計 12,305 12,685 13,337 13,105 12,676 13,560 13,780 14,233 14,437 14,551 14,391 14,445 14,815 15, 生産韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,188 1,255 1,308 1,335 1,300 1, ,114 1,040 1,186 1,195 1,198 1,201 1, アジア計 2,217 2,374 2,771 2,149 2,255 2,513 2,428 2,655 2,642 2,748 2,625 2,777 2,796 2, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 3,532 3,832 3,851 4,117 3,939 3,794 3,665 3,958 3,594 3,528 3,544 3,625 3,736 3, 中東 ( トルコ含まず ) ,605 1,838 1,949 2,018 2,101 2, アフリカ CIS 東欧計 米国 3,823 3,864 3,905 3,943 3,558 2,706 2,746 3,087 3,829 3,871 3,914 3,957 4,000 4, カナダ 北米計 3,855 3,897 3,938 3,977 3,593 2,739 2,780 3,121 3,863 3,906 3,949 3,993 4,037 4, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 生産総合計 10,935 11,537 11,997 11,811 11,493 10,700 10,744 11,731 12,752 13,088 13,109 13,225 13,601 14, 需要韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,011 1,086 1,026 1,242 1, ,014 1,083 1,092 1,095 1,099 1, アジア計 1,945 2,159 2,403 2,019 2,163 2,305 2,318 2,511 2,536 2,580 2,469 2,636 2,663 2, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 3,532 3,832 3,851 4,117 3,939 3,794 3,665 3,958 3,594 3,528 3,544 3,625 3,736 3, 中東 ( トルコ含まず ) ,605 1,838 1,949 2,018 2,101 2, アフリカ CIS 東欧計 米国 3,823 3,864 3,905 3,943 3,558 2,706 2,746 3,087 3,829 3,871 3,914 3,957 4,000 4, カナダ 北米計 3,855 3,897 3,938 3,977 3,593 2,739 2,780 3,121 3,863 3,906 3,949 3,993 4,037 4, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 需要総合計 10,663 11,382 11,689 11,741 11,476 10,565 10,708 11,663 12,732 13,007 13,040 13,171 13,555 13,

171 商品名 PROPYLENE A-12 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 3,860 3,860 3,895 4,267 5,362 5,757 5,757 5,832 6,222 6,412 6,672 6,672 6,672 6, 台湾 2,003 2,128 2,193 2,193 3,093 3,093 3,093 3,093 3,093 3,589 3,889 3,889 3,568 3, シンガポール 1,200 1,200 1,200 1,430 1,480 1,480 1,480 1,820 1,930 1,930 2,430 2,530 2,530 2, 中国 6,956 7,310 8,477 9,685 10,444 10,513 11,386 14,593 14,981 16,218 16,758 17,458 18,416 18, 香港 タイ 1,161 1,161 1,176 1,221 1,251 1,281 1,331 2,441 2,440 2,440 2,540 2,540 2,860 2, インドネシア インド 1,500 1,550 1,850 2,010 2,010 2,010 2,910 3,675 3,675 3,675 4,075 4,075 4,565 4, フィリピン マレーシア ,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 1, ベトナム 日本 6,214 6,315 6,492 6,677 6,646 6,585 6,731 6,831 6,762 6,707 6,656 6,608 6,560 6, アジア計 24,284 24,944 26,703 28,903 31,921 32,390 34,509 40,106 40,924 42,881 45,020 46,702 48,101 48, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 16,469 16,449 16,619 16,744 17,274 17,464 17,314 17,179 17,029 17,029 17,029 17,029 17,029 17, 中東 ( トルコ含まず ) 2,037 2,487 2,645 2,985 3,525 5,385 7,293 8,853 9,383 9,383 9,383 10,343 10,343 10, アフリカ 1,018 1,018 1,018 1,118 1,358 1,358 1,384 1,358 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758 1, CIS 東欧計 2,840 3,340 3,259 3,665 4,275 3,764 3,803 4,090 4,190 5,100 5,240 5,240 5,240 6, 米国 23,365 23,713 23,852 23,028 23,281 23,517 23,613 21,062 21,062 21,062 21,062 21,062 21,062 21, カナダ 1,173 1,258 1,401 1,491 1,429 1,295 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1,399 1, 北米計 24,538 24,971 25,253 24,519 24,710 24,812 25,012 22,461 22,461 22,461 22,461 22,461 22,461 22, メキシコ ,409 1, ブラジル 1,799 2,001 2,133 2,209 2,389 2,494 2,754 3,109 3,109 3,109 3,109 3,459 3,459 3, その他中南米 878 1,014 1,070 1,070 1,070 1,187 1,272 1,265 1,365 1,479 1,479 1,515 1,980 1, 中南米計 3,378 3,866 4,054 3,930 3,960 4,462 4,807 5,155 5,255 5,369 5,497 5,883 6,848 6, 能力総合計 74,904 77,415 79,891 82,184 87,343 89,977 94,464 99, , , , , , , 生産韓国 3,899 4,016 4,103 4,345 4,847 5,064 5,592 5,702 5,690 5,901 5,901 5,901 5,901 5, 台湾 1,752 1,995 2,012 2,105 2,835 2,662 2,881 2,976 2,561 3,101 3,101 3,101 3,101 3, シンガポール 1,180 1,212 1,199 1,271 1,466 1,448 1,411 1,457 1,705 1,834 2,309 2,404 2,404 2, 中国 5,873 6,147 7,329 8,272 8,636 9,520 10,099 9,996 11,058 14,110 14,915 16,236 16,759 16, 香港 タイ 1,192 1,215 1,211 1,246 1,220 1,120 1,263 1,697 2,262 2,352 2,368 2,462 2,474 2, インドネシア インド 1,350 1,852 1,747 1,910 2,129 2,002 2,300 2,670 2,940 2,940 3,260 3,260 3,652 3, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 5,610 5,767 6,031 6,090 6,286 5,674 5,591 5,986 5,622 5,399 5,431 5,429 5,458 5, アジア計 22,047 23,408 24,933 26,592 28,700 28,609 30,271 31,791 33,138 37,011 38,879 41,087 42,108 42, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 14,657 14,925 14,985 15,582 15,106 15,065 14,416 14,602 14,560 14,475 14,560 14,594 14,611 14, 中東 ( トルコ含まず ) 1,731 1,940 2,116 2,388 2,996 3,500 4,595 6,020 6,756 7,506 7,694 8,172 8,688 8, アフリカ ,059 1,086 1,176 1,086 1,406 1,494 1,547 1,547 1,547 1, CIS 東欧計 2,250 2,600 2,771 3,276 3,790 3,120 3,803 3,462 3,649 3,881 4,212 4,307 4,370 4, 米国 16,465 17,055 16,453 18,318 17,747 15,750 15,286 16,590 15,431 15,889 16,221 16,928 17,339 18, カナダ 1, 北米計 17,508 18,000 17,201 19,196 18,672 16,478 16,081 17,500 16,259 16,752 17,115 17,869 18,301 19, メキシコ ブラジル 1,868 1,805 1,928 2,070 2,057 1,863 2,206 2,250 2,234 2,282 2,384 2,482 2,491 2, その他中南米 ,040 1,167 1,253 1,134 1,154 1, 中南米計 2,968 2,864 2,914 3,120 3,134 3,000 3,373 3,550 3,891 4,096 4,332 4,381 4,437 4, 生産総合計 62,174 64,801 65,994 71,263 73,727 71,128 73,985 78,280 79,929 85,485 88,609 92,227 94,332 95, 需要韓国 3,852 4,020 4,186 4,298 4,557 4,729 5,178 5,423 5,097 5,286 5,286 5,286 5,286 5, 台湾 1,878 2,016 2,169 2,342 2,739 2,380 2,616 2,831 2,597 2,950 2,950 2,950 2,950 2, シンガポール 1,257 1,290 1,287 1,284 1,466 1,538 1,563 1,606 1,545 1,612 2,003 2,224 2,206 2, 中国 6,099 6,360 7,509 8,592 9,362 10,437 11,646 11,520 12,812 15,604 16,309 17,529 18,052 18, 香港 タイ 1,216 1,223 1,226 1,230 1,206 1,141 1,251 1,556 2,117 2,352 2,368 2,462 2,474 2, インドネシア インド 1,350 1,450 1,772 1,910 2,129 2,000 2,294 2,669 3,204 3,540 3,894 4,283 4,712 5, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 5,313 5,447 5,672 5,591 5,800 5,249 4,779 5,264 4,917 4,770 4,801 4,799 4,828 4, アジア計 22,368 23,034 25,228 26,571 28,710 28,825 30,751 32,380 33,722 37,918 39,422 42,218 43,200 43, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 14,871 15,112 15,246 15,663 15,365 14,772 14,271 14,490 14,378 14,340 14,461 14,582 14,605 14, 中東 ( トルコ含まず ) 1,570 1,758 1,970 2,183 2,828 3,344 4,419 5,861 6,499 7,151 7,277 7,777 8,348 8, アフリカ ,008 1, ,189 1,292 1,301 1,302 1,303 1, CIS 東欧計 2,220 2,620 2,845 3,186 3,709 3,160 2,762 3,529 3,664 3,881 4,212 4,307 4,370 4, 米国 16,102 16,286 15,798 16,106 16,542 14,830 14,723 16,110 15,985 16,462 16,769 17,551 17,973 18, カナダ 北米計 16,857 17,047 16,535 16,878 17,317 15,285 15,113 16,334 16,228 16,713 17,022 17,806 18,232 18, メキシコ ブラジル 1,855 1,583 1,745 1,806 1,821 1,848 2,001 2,093 2,168 2,266 2,371 2,346 2,343 2, その他中南米 , ,004 1, 中南米計 3,218 3,068 3,270 3,281 3,302 3,482 3,569 3,422 3,831 3,976 4,196 4,063 4,075 4, 需要総合計 61,973 63,619 66,101 68,765 72,297 70,145 72,239 77,275 79,789 85,570 88,214 92,391 94,476 96,

172 商品名 PP A-13 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 2,828 2,828 2,893 2,943 3,188 3,788 3,788 3,840 4,026 4,226 4,226 4,226 4,226 4, 台湾 1,090 1,270 1,270 1,290 1,290 1,290 1,290 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1, シンガポール ,415 1,415 1,415 1,415 1, 中国 4,105 4,791 5,221 6,481 7,342 7,732 9,015 11,092 12,037 13,312 13,957 15,312 15,312 15, 香港 タイ 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2, インドネシア インド 1,400 1,550 1,895 1,920 1,970 2,005 2,905 3,700 3,700 4,300 4,300 5,000 5,000 5, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,833 3,090 3,090 3,148 3,106 3,106 3,206 3,268 3,183 3,070 3,070 3,070 3,070 3, アジア計 15,596 16,919 17,784 19,437 20,551 21,676 23,959 27,965 29,101 31,513 32,158 34,603 35,203 35, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 9,695 9,695 9,924 9,964 9,364 9,564 10,129 9,549 9,549 9,549 9,549 9,549 9,549 9, 中東 ( トルコ含まず ) 1,440 1,890 2,050 2,390 2,890 4,690 6,310 7,460 7,460 7,860 7,860 8,820 8,820 8, アフリカ ,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1,407 1, CIS 東欧計 1,340 1,510 1,615 2,095 2,185 2,185 2,210 2,210 2,240 2,920 3,050 3,050 3,050 3, 米国 8,045 8,339 8,134 8,687 8,467 8,360 8,011 8,083 8,083 8,083 8,083 8,083 8,083 8, カナダ 北米計 8,404 8,698 8,493 9,046 8,826 8,360 8,011 8,083 8,083 8,083 8,083 8,083 8,083 8, メキシコ ブラジル 1,255 1,325 1,425 1,515 1,515 1,955 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1,965 1, その他中南米 , ,080 1,083 1,140 1,140 1,178 1, 中南米計 2,290 2,360 2,585 2,705 2,705 3,495 3,580 3,624 3,735 3,738 3,795 3,795 3,833 3, 能力総合計 39,692 41,999 43,378 46,634 47,518 51,312 55,541 60,643 61,920 65,415 66,247 69,652 70,290 71, 生産韓国 2,707 2,859 2,893 2,942 3,084 3,333 3,710 3,806 3,790 3,930 3,930 3,930 3,930 3, 台湾 937 1,020 1,097 1,174 1,262 1,179 1,231 1,215 1,076 1,266 1,266 1,266 1,266 1, シンガポール ,344 1,344 1,344 1,344 1, 中国 4,218 4,625 5,020 5,732 6,940 7,300 8,858 9,085 10,040 12,646 13,259 14,546 15,006 15, 香港 タイ 1,158 1,165 1,167 1,171 1,149 1,086 1,125 1,370 1,720 1,845 1,845 1,948 1,948 2, インドネシア インド 1,350 1,400 1,670 1,538 1,958 1,838 2,282 2,900 2,960 3,440 3,440 4,000 4,000 4, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,751 2,908 3,063 3,049 3,088 2,869 2,411 2,709 2,448 2,410 2,404 2,422 2,417 2, アジア計 14,666 15,602 16,689 17,415 19,467 19,448 21,378 23,078 23,931 28,167 28,774 30,957 32,011 32, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 8,770 9,030 9,080 9,632 9,301 8,743 8,629 8,653 8,653 8,653 8,785 8,881 8,881 8, 中東 ( トルコ含まず ) 1,267 1,442 1,640 1,838 2,457 2,949 3,771 5,368 5,968 6,581 6,681 7,144 7,673 7, アフリカ ,009 1,109 1,132 1,132 1,132 1, CIS 東欧計 1,150 1,290 1,504 1,731 2,011 1,866 1,826 1,994 2,053 2,214 2,494 2,564 2,873 3, 米国 7,672 8,126 7,822 7,933 8,290 7,378 7,120 7,460 7,169 7,200 7,203 7,830 8,020 8, カナダ 北米計 8,013 8,474 8,148 8,264 8,635 7,453 7,120 7,460 7,169 7,200 7,203 7,830 8,020 8, メキシコ ブラジル 1,012 1,108 1,264 1,300 1,293 1,326 1,476 1,440 1,541 1,604 1,655 1,630 1,595 1, その他中南米 中南米計 1,920 2,068 2,285 2,335 2,307 2,473 2,571 2,521 2,950 3,054 3,183 3,048 3,030 3, 生産総合計 36,570 38,708 40,169 42,030 45,054 44,003 46,269 50,137 51,984 57,249 58,545 61,851 63,913 65, 需要韓国 1,268 1,294 1,291 1,304 1,310 1,330 1,354 1,410 1,572 1,630 1,630 1,630 1,630 1, 台湾 シンガポール 中国 6,944 7,525 8,021 8,651 9,979 10,047 12,976 12,870 13,652 14,881 16,145 17,518 19,007 20, 香港 タイ ,141 1,177 1,247 1,322 1,401 1,485 1, インドネシア ,035 1,099 1,167 1,240 1, インド 1,030 1,280 1,412 1,517 1,710 1,709 2,212 2,610 3,143 3,621 4,164 4,581 5,039 5, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,508 2,608 2,716 2,693 2,681 2,676 2,040 2,401 2,259 2,274 2,284 2,309 2,312 2, アジア計 14,563 15,533 16,347 16,984 18,648 18,725 21,593 22,715 24,250 26,309 28,316 30,351 32,512 34, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 8,023 8,800 8,469 9,073 9,493 8,756 8,410 8,988 9,188 9,418 9,670 9,873 10,115 10, 中東 ( トルコ含まず ) 1,171 1,242 1,321 1,585 1,686 1,791 1,673 1,789 1,905 2,029 2,161 2,301 2,451 2, アフリカ ,065 1,145 1,286 1,253 1,346 1,453 1,563 1,680 1,806 1,917 2, CIS 東欧計 1,799 2, ,825 3,117 3,134 3,078 3,306 3,427 3,471 3,657 3,857 3,969 4, 米国 6,592 7,015 6,981 6,527 6,621 6,146 5,519 6,161 6,411 6,645 6,906 7,095 7,254 7, カナダ 北米計 7,094 7,547 7,477 7,011 7,080 6,547 5,851 6,508 6,771 7,019 7,295 7,499 7,671 7, メキシコ ,030 1,105 1,188 1,276 1,362 1, ブラジル 935 1,002 1,078 1,134 1,214 1,216 1,345 1,369 1,438 1,521 1,648 1,788 1,932 2, その他中南米 ,026 1, ,028 1,108 1,196 1,295 1,375 1, 中南米計 2,261 2,461 2,619 2,794 2,972 2,946 3,212 3,309 3,496 3,734 4,032 4,359 4,669 4, 需要総合計 36,065 38,787 37,710 41,617 44,431 43,505 45,360 48,328 50,876 53,941 57,223 60,472 63,745 67,

173 商品名 AN A-14 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 台湾 シンガポール 中国 ,059 1,061 1,061 1,171 1,301 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 2,258 2,529 2,694 2,852 2,806 2,836 2,955 3,281 3,455 3,455 3,700 3,700 3,700 3, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,060 1,060 1,065 1,065 1,100 1, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 1,691 1,830 1,554 1,464 1,464 1,598 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,470 1,471 1, カナダ 北米計 1,691 1,830 1,554 1,464 1,464 1,598 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 1,470 1,471 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 能力総合計 5,487 5,952 5,824 5,812 5,788 5,952 5,814 6,115 6,289 6,289 6,534 6,533 6,734 6, 生産韓国 台湾 シンガポール 中国 , ,062 1,023 1,049 1,307 1,322 1,322 1,322 1, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 2,014 1,977 2,303 2,450 2,820 2,423 2,659 2,867 3,006 3,246 3,301 3,271 3,301 3, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 1,500 1,641 1,322 1,358 1, ,025 1,225 1,224 1,245 1,195 1,215 1,231 1, カナダ 北米計 1,500 1,641 1,322 1,358 1, ,025 1,225 1,224 1,245 1,195 1,215 1,231 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 生産総合計 4,840 4,967 4,955 5,115 5,327 4,579 4,739 5,215 5,367 5,641 5,641 5,632 5,770 5, 需要韓国 台湾 シンガポール 中国 ,087 1,530 1,268 1,513 1,468 1,591 1,705 1,821 1,945 2,077 2, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 2,535 2,504 2,660 2,811 3,328 2,832 3,017 3,205 3,395 3,597 3,739 3,890 4,052 4, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,255 1,249 1,235 1,226 1,145 1, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 需要総合計 4,882 4,936 5,076 5,074 5,390 4,627 4,713 4,957 5,183 5,450 5,619 5,817 6,003 6,

174 商品名 OTHERS (C3) A-15 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 ,055 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 1, 台湾 ,156 1,156 1,156 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1,221 1, シンガポール 中国 1,500 1,600 1,688 1,788 1,800 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1, アジア計 5,878 6,218 6,536 6,666 6,648 7,250 7,563 7,668 7,818 8,018 8,074 8,074 8,274 8, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 4,813 4,854 4,903 4,754 4,789 4,846 4,540 4,727 4,602 4,564 4,549 4,572 4,595 4, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 1,420 1,030 1,489 2,039 1,449 1,239 1,249 1,439 1,539 1,439 1,444 1,491 1,791 1, 米国 6,616 6,808 7,000 7,172 7,356 7,356 7,356 7,356 8,075 8,075 8,665 8,665 9,060 9, カナダ 北米計 7,064 7,255 7,446 7,651 7,822 7,798 7,798 7,798 8,517 8,517 9,107 9,107 9,502 9, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,041 1,050 1,100 1, 能力総合計 20,312 20,608 21,652 22,432 22,086 22,531 22,426 23,036 23,917 24,044 24,746 24,849 25,843 25, 生産韓国 台湾 ,080 1,018 1,126 1,126 1,126 1,126 1, シンガポール 中国 1,200 1,280 1,350 1,430 1,019 1,840 1,365 1,047 1,328 1,153 1,212 1,106 1,156 1, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,629 1,676 1,709 1,723 1,809 1,640 1,640 1,751 1,594 1,590 1,595 1,607 1,608 1, アジア計 5,051 5,247 5,419 5,718 5,718 6,141 5,965 6,040 6,250 6,400 6,530 6,417 6,691 6, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 4,813 4,854 4,903 4,754 4,789 4,846 4,540 4,727 4,602 4,564 4,549 4,572 4,595 4, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 , 米国 5,955 6,127 6,300 6,456 6,620 6,149 6,272 7,091 7,266 7,688 8,047 8,162 8,371 8, カナダ 北米計 6,358 6,530 6,701 6,887 7,040 6,547 6,662 7,415 7,609 8,039 8,400 8,517 8,730 8, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,022 1, 生産総合計 18,216 18,477 19,139 19,738 19,826 19,698 19,091 20,268 20,562 21,167 21,734 21,878 22,509 22, 需要韓国 台湾 ,080 1,018 1,126 1,126 1,126 1,126 1, シンガポール 中国 1,200 1,280 1,350 1,430 1,019 1,840 1,365 1,047 1,328 1,153 1,212 1,106 1,156 1, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,489 1,465 1,527 1,506 1,577 1,465 1,283 1,426 1,358 1,354 1,359 1,371 1,373 1, アジア計 4,157 4,409 4,832 5,189 5,433 5,900 5,320 5,431 5,647 5,631 5,776 5,711 5,791 5, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 4,813 4,854 4,903 4,754 4,789 4,846 4,540 4,727 4,602 4,564 4,549 4,572 4,595 4, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 ,100 1, 米国 5,955 6,127 6,300 6,455 6,620 6,149 6,272 7,091 7,266 7,688 8,047 8,162 8,371 8, カナダ 北米計 6,358 6,529 6,701 6,886 7,040 6,547 6,662 7,415 7,609 8,039 8,400 8,517 8,730 8, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,022 1, 需要総合計 17,322 17,579 18,520 19,184 19,604 19,497 18,489 19,697 20,008 20,455 21,057 21,228 21,665 21,

175 商品名 BENZENE A-16 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 3,180 3,425 3,425 3,694 4,024 4,250 4,360 4,360 4,660 4,660 4,940 4,940 4,940 4, 台湾 1,044 1,184 1,184 1,184 1,708 1,798 1,798 1,910 1,910 1,910 2,000 2,000 2,000 2, シンガポール ,120 1,120 1,570 1, 中国 2,522 2,649 3,133 3,968 4,958 5,176 6,406 8,644 9,455 9,756 10,037 10,418 10,618 10, 香港 タイ ,024 1,277 1,464 1,464 1,464 1,464 1,464 1,464 1, インドネシア インド ,100 1,100 1,100 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1,346 1, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 5,518 5,749 5,766 6,188 6,430 6,662 6,659 6,713 6,713 6,713 6,713 6,713 6,713 6, アジア計 14,834 15,787 16,328 18,135 20,690 21,633 23,223 26,083 27,194 27,495 28,486 28,896 29,546 29, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 9,377 9,374 9,396 9,638 10,030 10,205 9,950 10,010 10,010 10,040 10,040 10,040 10,040 10, 中東 ( トルコ含まず ) 2,145 2,145 2,325 2,207 2,194 2,950 3,150 3,631 3,746 3,746 3,816 3,886 4,206 4, アフリカ CIS 東欧計 2,990 3,200 3,883 4,022 4,022 4,022 4,062 2,963 3,070 3,070 3,320 3,450 3,570 3, 米国 9,775 9,651 9,103 9,451 9,804 10,013 9,270 8,753 8,753 8,753 8,753 8,753 8,753 8, カナダ 1,165 1,165 1,165 1,165 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,033 1,030 1,030 1,030 1, 北米計 10,940 10,816 10,268 10,616 10,834 11,043 10,300 9,783 9,783 9,786 9,783 9,783 9,783 9, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,775 1,577 1,576 1,576 1,576 1,516 1,516 1,531 1,531 1,532 1,596 1,596 1,596 1, 能力総合計 42,332 43,170 44,047 46,465 49,617 51,670 52,502 54,212 55,545 55,880 57,352 58,062 59,152 59, 生産韓国 3,150 3,486 3,642 3,851 4,221 4,107 4,078 4,381 4,400 4,563 4,563 4,563 4,563 4, 台湾 998 1,088 1,204 1,180 1,606 1,550 1,558 1,708 1,581 1,780 1,780 1,780 1,780 1, シンガポール ,064 1,064 1,492 1, 中国 2,408 2,556 3,061 3,760 4,334 4,966 6,149 6,149 7,201 7,805 8,531 9,376 10,087 10, 香港 タイ ,230 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1, インドネシア インド ,025 1,025 1,050 1,100 1,200 1,250 1, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 4,551 4,758 4,980 4,874 5,245 4,581 4,259 4,764 4,417 4,608 4,600 4,602 4,586 4, アジア計 13,406 14,496 15,498 16,485 18,626 18,032 19,171 20,648 21,380 22,565 23,657 24,632 25,805 26, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 8,255 8,378 8,247 8,264 8,335 8,687 8,063 7,884 7,812 7,687 7,586 7,601 7,647 7, 中東 ( トルコ含まず ) 1,418 1,680 1,775 1,924 1,837 2,409 2,146 2,624 2,592 2,684 2,844 2,950 3,082 3, アフリカ CIS 東欧計 1,980 2,660 2,257 2,194 2,495 2,265 2,066 2,024 2,189 2,308 2,359 2,420 2,492 2, 米国 8,172 8,224 7,326 7,650 7,341 6,561 6,373 5,568 5,582 5,749 5,713 5,855 5,891 5, カナダ , 北米計 9,063 9,152 8,368 8,423 8,164 7,349 7,065 6,194 6,200 6,430 6,412 6,538 6,598 6, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,265 1,304 1,343 1,230 1,239 1,151 1,021 1,001 1,011 1,177 1,241 1,256 1,288 1, 生産総合計 35,562 37,861 37,680 38,697 40,860 40,058 39,698 40,505 41,314 42,981 44,234 45,567 47,092 47, 需要韓国 2,498 2,653 2,783 3,047 3,345 3,109 2,974 3,216 3,106 3,221 3,221 3,221 3,221 3, 台湾 1,386 1,428 1,603 1,626 2,284 1,977 2,230 2,480 2,223 2,584 2,584 2,584 2,584 2, シンガポール 1,191 1,277 1,193 1,239 1, ,289 1,649 1, 中国 2,298 2,563 3,238 3,679 4,329 5,114 6,474 6,227 7,281 7,969 8,680 9,455 10,275 11, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 4,453 4,647 4,861 4,844 5,129 4,255 4,268 4,507 4,250 4,418 4,350 4,342 4,316 4, アジア計 13,251 14,032 14,946 15,806 17,877 17,077 18,696 19,218 19,646 21,031 21,759 22,977 24,228 25, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 8,321 8,553 8,769 8,943 8,775 8,480 7,637 8,360 8,448 8,311 8,339 8,412 8,469 8, 中東 ( トルコ含まず ) 1,168 1,247 1,334 1,400 1,398 1,812 1,871 2,463 2,575 2,678 2,790 2,973 3,051 3, アフリカ CIS 東欧計 1,680 2,190 1,936 2,003 2,103 1,962 1,853 1,901 1,987 1,982 1,987 2,025 2,031 2, 米国 9,124 9,197 8,864 8,523 8,892 8,051 7,072 7,294 7,126 7,391 7,488 7,400 7,466 7, カナダ 北米計 9,816 9,886 9,605 9,116 9,537 8,670 7,653 7,884 7,737 8,028 8,134 8,039 8,118 8, メキシコ ブラジル ,093 1,254 1, その他中南米 中南米計 ,008 1, ,050 1,237 1,261 1,436 1,610 1, 需要総合計 35,351 37,000 37,720 38,421 40,835 38,999 38,679 40,836 41,538 43,362 44,370 45,962 47,612 49,

176 商品名 TOLUENE A-17 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 1,934 1,934 2,022 2,342 2,342 3,074 3,129 2,537 2,537 2,537 2,537 2,537 2,537 2, 台湾 シンガポール 中国 1,874 1,990 2,138 2,587 3,384 3,678 4,835 6,400 6,672 7,686 7,806 7,806 7,906 7, 香港 タイ ,088 1,135 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1,555 1, インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,634 1,681 2,092 2,122 2,276 2,271 2,317 2,317 2,317 2,317 2,317 2,317 2,317 2, アジア計 7,095 7,258 7,917 8,820 9,764 10,929 12,234 13,678 13,950 14,964 15,084 15,084 15,184 15, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 2,608 2,565 2,565 2,565 2,569 2,554 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224 2, 中東 ( トルコ含まず ) ,348 1,470 1,486 1,470 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2, アフリカ CIS 東欧計 2,430 1,180 1,290 1,290 1,299 1,299 2,231 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1, 米国 9,552 10,875 10,870 10,870 10,870 10,543 10,543 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7,357 7, カナダ 942 1,625 1,625 1,625 1,625 1,235 1,236 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1, 北米計 10,494 12,500 12,495 12,495 12,495 11,778 11,779 8,389 8,389 8,389 8,389 8,389 8,389 8, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,611 1,855 1,855 1,855 1,855 1,774 1,774 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1,392 1, 能力総合計 25,082 26,289 27,053 27,970 29,421 29,895 31,819 28,750 29,892 30,906 31,026 31,026 31,126 31, 生産韓国 1,846 1,834 1,792 1,779 1,893 1,534 2,051 2,143 2,090 2,167 2,167 2,167 2,167 2, 台湾 シンガポール 中国 1,500 1,592 1,730 2,226 2,594 3,309 3,796 3,796 4,822 5,073 5,308 5,855 6,404 6, 香港 タイ ,020 1,322 1,322 1,322 1,322 1,322 1, インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,584 1,634 1,676 1,633 1,637 1,433 1,415 1,393 1,340 1,379 1,420 1,370 1,420 1, アジア計 6,076 6,256 6,322 6,791 7,238 7,383 8,483 9,111 10,184 10,602 10,893 11,404 12,019 12, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 2,115 2,146 2,129 2,198 2,070 2,221 1,968 1,972 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1, 中東 ( トルコ含まず ) ,012 1,088 1,180 1,190 1,210 1,215 1,215 1,215 1,215 1, アフリカ CIS 東欧計 1,026 1,113 1,095 1,115 1,161 1, ,045 1,068 1,082 1,295 1, 米国 5,445 5,511 5,576 5,660 5,715 5,174 5,304 5,463 5,627 5,796 5,981 6,173 6,370 6, カナダ 北米計 5,895 5,982 6,068 6,166 6,237 5,675 5,815 5,987 6,164 6,346 6,545 6,751 6,963 6, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,262 1,293 1,323 1,356 1,388 1,295 1,309 1,184 1,201 1,223 1,245 1,263 1,284 1, 生産総合計 17,079 17,496 17,713 18,401 19,163 18,780 19,799 20,451 21,696 22,472 23,008 23,756 24,818 25, 需要韓国 1,142 1,578 1,576 1,467 1,403 1,142 1,351 1,567 1,315 1,364 1,364 1,364 1,364 1, 台湾 シンガポール 中国 2,479 2,433 2,563 2,791 2,871 3,586 4,582 4,627 5,469 5,961 6,468 7,018 7,614 8, 香港 タイ ,016 1,067 1, インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,554 1,676 1,571 1,432 1,383 1,215 1,070 1,126 1,223 1,169 1,210 1,160 1,210 1, アジア計 6,290 7,051 7,042 7,080 7,109 7,352 8,537 9,270 9,992 10,647 11,305 11,920 12,693 13, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,860 1,854 2,239 2,210 1,541 1,518 1,483 1,550 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1, 中東 ( トルコ含まず ) ,038 1,110 1,190 1,225 1,230 1,240 1,240 1,240 1, アフリカ CIS 東欧計 , ,039 1,091 1,100 1,309 1, 米国 5,799 5,944 6,092 6,145 6,198 5,612 5,753 5,925 6,103 6,286 6,487 6,695 6,909 6, カナダ 北米計 6,234 6,386 6,540 6,600 6,661 6,056 6,205 6,389 6,578 6,773 6,986 7,206 7,433 7, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,060 1,096 1,154 1,193 1,223 1,176 1,191 1,213 1,237 1,263 1,290 1,317 1,345 1, 需要総合計 16,996 17,987 18,797 18,942 18,567 18,211 19,501 20,584 21,615 22,652 23,612 24,484 25,722 26,

177 商品名 XYLENE A-18 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 2,535 2,535 2,535 2,889 2,889 3,644 3,679 4,228 4,228 4,228 4,228 4,228 4,228 4, 台湾 1,895 1,895 1,895 1,895 2,463 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2, シンガポール 中国 3,640 3,885 4,570 5,649 6,647 6,848 8,920 11,249 13,873 14,248 14,793 14,793 14,843 14, 香港 タイ 1,685 1,685 1,685 1,685 1,835 1,793 2,035 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2,805 2, インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 5,895 6,061 6,424 6,650 7,270 7,819 7,804 7,808 7,808 7,808 7,808 7,808 7,808 7, アジア計 16,181 16,592 17,640 19,648 21,984 23,854 26,188 30,060 32,684 33,059 33,604 33,604 33,654 33, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 4,574 4,574 4,574 4,574 4,574 4,574 4,574 4,574 4,574 4,574 4,574 4,574 4,574 4, 中東 ( トルコ含まず ) 1,122 1,122 1,622 2,570 3,470 3,470 3,470 5,370 5,370 5,370 6,310 6,310 6,310 8, アフリカ CIS 東欧計 1,640 1,890 1,910 1,910 1,439 1,439 1,439 1,880 2,080 2,080 2,080 2,310 2,310 2, 米国 9,645 10,324 10,366 10,266 10,246 10,246 10,246 8,843 8,843 8,843 8,843 8,843 8,843 8, カナダ 北米計 10,303 10,997 11,039 11,022 11,039 11,039 10,821 9,393 9,393 9,393 9,393 9,393 9,393 9, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,670 1,679 1,679 1,779 1,779 1,839 1,770 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1,403 1, 能力総合計 35,809 37,173 38,783 41,842 44,624 46,534 48,581 52,999 55,823 56,198 57,683 57,913 57,963 59, 生産韓国 2,060 2,107 2,269 2,450 2,673 2,206 2,292 3,685 3,680 3,816 3,816 3,816 3,816 3, 台湾 1,603 1,586 1,791 1,717 2,368 2,464 2,461 2,731 2,565 2,846 2,846 2,846 2,846 2, シンガポール 中国 2,699 3,216 3,589 4,629 4,550 6,196 7,641 7,641 10,627 11,398 12,130 12,722 13,952 14, 香港 タイ 1,517 1,517 1,517 1,534 1,652 1,634 1,988 2,315 2,392 2,473 2,556 2,644 2,735 2, インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 5,213 5,395 5,570 5,745 6,006 5,698 5,628 5,935 5,758 5,983 5,984 5,984 5,984 5, アジア計 13,596 14,349 15,264 16,760 17,864 18,661 20,584 23,147 25,872 27,392 28,234 28,929 30,276 30, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 2,200 2,250 2,324 2,583 2,500 2,800 2,500 2,600 2,600 3,000 3,000 3,000 3,000 3, 中東 ( トルコ含まず ) 1,023 1, ,280 1,380 2,080 2,150 4,000 4,020 4,020 4,730 4,730 4,730 6, アフリカ CIS 東欧計 800 1,050 1,030 1, ,126 1,105 1,120 1,120 1,188 1,554 1, 米国 6,055 6,256 6,457 6,638 6,824 6,142 6,326 6,484 6,646 6,799 6,955 7,115 7,279 7, カナダ 北米計 6,450 6,683 6,915 7,106 7,302 6,613 6,806 6,974 7,146 7,309 7,475 7,646 7,820 7, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,261 1,286 1,312 1,330 1,344 1,316 1,338 1,286 1,298 1,315 1,333 1,349 1,365 1, 生産総合計 25,640 26,951 27,993 30,369 31,455 32,293 34,117 39,264 42,171 44,286 46,022 46,971 48,875 51, 需要韓国 2,694 2,902 2,615 2,528 2,814 2,335 1,979 3,518 3,500 3,630 3,630 3,630 3,630 3, 台湾 3,527 3,685 3,630 3,736 3,382 2,778 3,155 3,719 3,719 3,875 3,875 3,875 3,875 3, シンガポール 中国 3,002 3,645 3,935 4,695 5,201 6,912 8,437 8,274 11,311 12,533 13,811 15,220 16,643 18, 香港 タイ 1,279 1,275 1,415 1,450 1,644 1,480 1,699 1,813 1,890 1,970 2,054 2,142 2,233 2, インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 4,797 4,934 5,147 5,084 5,013 4,694 4,778 4,986 4,986 5,173 5,174 5,174 5,174 5, アジア計 15,920 17,030 17,311 17,977 18,596 18,706 20,622 23,134 26,273 28,103 29,514 31,061 32,631 34, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 2,200 2,250 2,324 2,583 2,500 2,558 2,300 2,400 2,400 2,925 2,925 2,925 2,925 2, 中東 ( トルコ含まず ) 1,204 1,204 1,320 1,280 1,380 2,000 2,100 4,000 4,000 4,000 4,730 4,730 4,730 6, アフリカ CIS 東欧計 ,231 1,206 1,222 1,223 1,292 1,555 1, 米国 5,365 5,490 5,615 5,744 5,876 5,288 5,553 5,692 5,834 5,968 6,105 6,246 6,389 6, カナダ 北米計 5,572 5,787 6,002 6,134 6,269 5,676 5,948 6,094 6,245 6,387 6,533 6,682 6,834 6, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,005 1,014 1,037 1,018 1,041 1,069 1,100 1,131 1,164 1,197 1,232 1, 需要総合計 26,234 28,115 29,101 30,138 30,737 30,668 32,753 38,059 41,353 43,899 46,218 48,017 50,037 53,

178 商品名 PX A-19 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 3,850 3,850 3,850 3,850 4,230 4,230 4,230 4,230 5,130 5,130 6,200 7,200 7,200 7, 台湾 1,370 1,370 1,370 1,410 2,280 2,420 2,420 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2, シンガポール ,630 1, 中国 2,293 2,293 2,908 3,658 4,358 4,958 6,248 7,398 8,943 10,343 10,343 10,343 10,343 10, 香港 タイ 1,150 1,250 1,250 1,340 1,430 1,569 2,185 2,185 2,185 2,185 2,185 2,185 2,185 2, インドネシア インド 1,930 1,930 2,039 2,039 2,186 2,378 2,411 2,411 2,411 2,411 2,411 4,281 4,281 4, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 3,228 3,228 3,378 3,402 3,549 3,974 3,979 3,935 3,935 3,935 3,935 3,935 3,935 3, アジア計 15,261 15,391 16,315 17,819 20,153 21,649 23,593 24,719 27,164 28,564 29,714 32,584 33,784 34, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 2,425 2,425 2,425 2,425 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,390 2,390 2,390 2,390 2, 中東 ( トルコ含まず ) ,200 1,200 1,200 1,950 1,950 3,580 3,580 3,580 4,280 5,100 6,500 6, アフリカ CIS 東欧計 ,321 1,321 1,486 1,486 1,486 1, 米国 4,501 4,501 4,881 4,881 4,881 4,291 4,196 4,101 4,101 4,101 4,101 4,101 4,101 4, カナダ 北米計 4,841 4,841 5,221 5,221 5,221 4,631 4,536 4,441 4,441 4,442 4,441 4,441 4,441 4, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 能力総合計 24,167 24,377 26,135 27,643 29,748 31,378 32,987 36,369 39,174 40,740 43,220 46,910 49,510 50, 生産韓国 3,802 3,980 3,975 4,320 4,338 4,127 4,240 4,512 4,800 4,978 4,978 4,978 4,978 4, 台湾 1,155 1,167 1,132 1,190 1,876 2,056 2,455 2,191 1,805 2,283 2,283 2,283 2,283 2, シンガポール ,549 1, 中国 1,559 1,533 2,098 2,746 3,196 3,688 4,391 4,728 5,347 7,240 8,481 9,102 9,516 9, 香港 タイ 1,023 1,020 1,132 1,259 1,273 1,107 1,933 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1,967 1, インドネシア インド 1,600 1,400 1,355 1,798 2,137 2,167 2,173 2,088 2,417 2,500 2,800 3,059 3,250 3, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 3,097 3,164 3,358 3,357 3,301 3,039 3,218 3,177 3,202 3,320 3,320 3,320 3,320 3, アジア計 13,227 13,200 14,520 16,324 18,063 17,606 19,860 20,252 21,456 24,217 25,771 26,662 28,569 29, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 2,213 2,218 2,176 2,391 2,169 2,047 2,003 2,100 2,100 2,270 2,270 2,270 2,270 2, 中東 ( トルコ含まず ) ,239 1,173 1,657 1,365 2,224 2,864 2,864 3,424 4,080 5,200 5, アフリカ CIS 東欧計 ,084 1,084 1,084 1, 米国 4,228 4,100 4,005 3,312 3,515 2,997 2,891 2,906 2,886 2,941 2,672 2,709 2,878 2, カナダ 北米計 4,304 4,384 4,306 3,640 3,850 3,327 3,182 3,162 3,145 3,218 2,948 2,992 3,173 3, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 生産総合計 20,575 21,321 22,681 24,293 26,031 25,382 26,939 28,578 30,691 33,699 36,231 37,850 41,070 42, 需要韓国 3,341 3,602 3,676 3,697 3,800 4,032 4,217 4,254 3,931 4,076 4,076 4,076 4,076 4, 台湾 2,755 2,939 2,844 2,775 3,083 2,595 3,333 3,483 2,965 3,629 3,629 3,629 3,629 3, シンガポール 中国 2,491 2,637 3,643 4,489 5,851 5,889 6,930 7,422 7,892 10,485 11,798 13,854 15,097 16, 香港 タイ ,023 1,483 1,742 1,485 1,699 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1, インドネシア , ,051 1,077 1,077 1, インド 1,580 1,750 1,815 1,405 1,874 1,840 1,912 1,997 2,424 2,571 2,828 3,111 3,422 3, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,119 1,123 1,109 1, アジア計 13,293 14,212 15,347 16,252 18,666 17,880 19,960 20,966 20,944 24,516 26,160 28,530 30,098 31, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 2,418 2,538 2,462 2,483 2,059 1,927 1,575 2,075 2,075 2,470 2,470 2,470 2,470 2, 中東 ( トルコ含まず ) ,010 1,730 1,730 1, アフリカ CIS 東欧計 米国 2,484 2,503 2,550 2,501 2,668 2,212 1,797 1,858 1,886 1,845 1,867 1,978 2,005 2, カナダ 北米計 2,539 2,787 2,851 2,792 2,959 2,505 2,068 2,133 2,153 2,114 2,147 2,269 2,294 2, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,046 1,054 1,048 1,041 1, ,190 1,213 1,243 1,328 1,376 1, 需要総合計 19,621 21,159 22,455 23,309 25,723 24,390 25,515 27,336 27,718 31,669 33,633 37,124 38,899 40,

179 商品名 PTA A-20 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 5,232 5,730 5,730 5,740 5,800 6,380 6,380 6,380 6,680 6,680 6,680 6,680 6,680 6, 台湾 4,790 5,070 5,220 5,300 5,320 5,720 5,720 5,570 5,570 5,670 7,170 7,170 7,170 7, シンガポール 中国 4,761 4,786 6,681 8,531 12,061 13,391 15,101 19,331 21,471 23,771 23,771 24,471 25,121 25, 香港 タイ 1,220 1,320 1,820 2,620 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2,660 2, インドネシア 1,985 2,045 2,045 2,065 1,840 1,840 1,440 1,440 1,440 1,740 1,840 1,840 1,840 1, インド 1,750 1,750 1,750 3,025 2,580 3,050 3,050 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 4,850 4, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,500 1,500 1,500 1,500 1,310 1,310 1,310 1, アジア計 21,838 22,801 25,346 29,381 32,171 34,951 36,261 40,981 43,171 45,871 47,471 48,171 49,821 49, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 2,770 2,900 3,000 3,000 2,983 3,340 2,815 3,254 3,254 3,954 3,954 4,204 4,204 4, 中東 ( トルコ含まず ) ,050 1,050 1,050 1,050 1,100 1,100 1,100 1,450 1,450 1,450 2, アフリカ CIS 東欧計 米国 4,748 4,394 4,394 4,244 4,244 4,244 4,194 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984 3,984 3, カナダ 北米計 5,248 4,894 4,894 4,744 4,744 4,744 4,694 4,484 4,484 4,485 4,484 4,484 4,484 4, メキシコ 1,372 1,472 1,473 1,472 1,922 1,922 2,032 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1, ブラジル その他中南米 中南米計 1,757 1,790 1,790 1,790 2,172 2,172 2,282 1,860 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2, 能力総合計 31,963 32,735 35,745 40,137 43,332 46,454 47,289 51,919 54,949 58,500 60,449 61,399 63,049 64, 生産韓国 4,910 5,231 5,656 5,582 5,617 6,050 6,325 6,535 6,535 6,777 6,777 6,777 6,777 6, 台湾 4,079 4,620 4,597 4,400 4,437 4,040 4,406 5,163 5,411 5,380 5,380 5,380 5,380 5, シンガポール 中国 2,755 3,267 4,920 5,766 7,398 8,156 9,644 10,345 11,034 14,738 16,640 19,577 21,353 23, 香港 タイ 1,234 1,391 1,500 2,247 2,562 2,184 2,499 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394 2, インドネシア 1,600 1,667 1,551 1,641 1,501 1,238 1,283 1,336 1,436 1,488 1,568 1,608 1,608 1, インド 1,650 1,700 1,790 2,114 2,359 2,660 2,965 3,570 3,720 3,720 3,720 3,720 4,520 4, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,447 1,531 1,472 1,431 1,254 1, , アジア計 18,270 20,002 22,081 23,721 25,668 25,823 28,531 31,018 31,988 35,937 37,949 40,934 43,530 45, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 2,449 2,750 2,768 2,781 2,690 2,264 2,171 2,593 2,591 3,174 3,228 3,330 3,460 3, 中東 ( トルコ含まず ) ,262 2, アフリカ CIS 東欧計 米国 3,626 3,655 3,719 3,625 3,846 3,167 2,584 2,687 2,712 2,561 2,520 2,739 2,920 2, カナダ 北米計 3,726 4,079 4,168 4,085 4,280 3,605 2,989 3,099 3,110 2,962 2,938 3,179 3,351 3, メキシコ 1,356 1,233 1,220 1,230 1,379 1,155 1,361 1,301 1,261 1,264 1,298 1,431 1,372 1, ブラジル #DIV/0! その他中南米 中南米計 1,654 1,538 1,518 1,508 1,499 1,155 1,361 1,301 1,786 1,797 1,854 2,017 1,986 1, 生産総合計 26,429 28,691 31,046 32,904 35,214 33,809 35,979 38,947 40,684 45,296 47,584 51,111 54,323 57, 需要韓国 3,188 3,040 2,886 2,636 2,607 2,537 2,708 2,884 2,944 3,053 3,053 3,053 3,053 3, 台湾 2,830 2,980 2,463 2,414 2,310 2,054 2,234 2,496 2,348 2,601 2,601 2,601 2,601 2, シンガポール 中国 7,310 8,982 11,411 12,771 13,414 14,073 15,898 16,983 17,534 19,427 21,409 23,593 25,799 28, 香港 タイ 895 1,000 1, , , ,047 1,101 1,157 1,216 1, インドネシア 1,341 1,169 1,091 1,262 1,284 1,212 1,268 1,332 1,417 1,505 1,598 1,697 1,802 1, インド 1,560 1,640 1,802 2,308 2,396 2,773 3,265 3,909 4,376 5,045 5,550 6,104 6,715 7, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 18,483 20,272 22,263 23,903 24,758 25,200 27,853 30,111 31,289 34,420 37,130 40,072 43,106 46, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 2,358 2,470 2,617 2,721 2,667 2,262 1,942 2,174 2,216 2,459 2,542 2,774 2,874 2, 中東 ( トルコ含まず ) ,048 1,136 1,088 1,105 1,351 1,479 1,665 1, アフリカ CIS 東欧計 ,088 1,272 1, 米国 3,499 3,622 3,719 3,380 3,513 3,018 2,699 2,972 2,912 2,958 2,951 3,055 3,316 3, カナダ 北米計 3,669 3,792 3,913 3,561 3,720 3,205 2,749 3,025 2,968 3,017 3,013 3,119 3,382 3, メキシコ ,088 1, ,003 1,016 1,028 1,008 1,036 1,026 1, ブラジル その他中南米 中南米計 1,317 1,495 1,491 1,539 1,746 1,815 1,536 1,750 1,781 1,808 2,074 2,124 2,092 2, 需要総合計 26,188 28,442 30,859 32,621 34,196 34,128 35,958 39,131 40,394 43,898 47,353 50,986 54,787 58,

180 B. バランス 稼働率

181

182 バランス商品名 ETHYLENE B-1 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 , 香港 タイ インドネシア インド ,103-1,763-1, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 , , ,698-2,124-1, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) , アフリカ CIS 東欧計 米国 ,031 1,091 1,516 1,320 1,575 1,639 カナダ 北米計 ,035 1,055 1,445 1,240 1,504 1,534 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 , , , 稼働率 商品名 ETHYLENE % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

183 バランス商品名 LDPE B-2 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール ,880 1,875 1,870 1,865 中国 -2,486-2,480-2,783-2,453-2,421-2,157-3,519-3,765-3,771-2,536-2,848-2,743-2,789-3,360 香港 タイ インドネシア インド , フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 -1, , ,029-2,473-2,719-1, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) 1,960 2,204 2,345 2,434 2,778 3,077 3,338 3,639 3,980 4,605 4,984 5,194 5,657 5,879 アフリカ CIS 東欧計 ,054-1,119-1,028-1,239-1,277-1,325-1,366-1,396-1,454-1,535 米国 , カナダ 1,020 1,084 1,174 1,223 1,236 1,182 1,276 1,359 1,186 1,216 1,198 1,209 1,206 1,178 北米計 1,493 1,597 1,666 2,014 2,179 2,110 2,222 2,365 2,092 1,877 1,660 1,769 1,642 1,786 メキシコ ブラジル その他中南米 ,053-1,153 中南米計 ,053-1,222-1,427-1,251-1,377 合計 ,388 1,748 1, ,280 1,914 2,165 3,116 2,275 稼働率 商品名 LDPE % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

184 バランス商品名 HDPE B-3 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 1,120 1,073 1,192 1,127 1,119 1,195 1,336 1,104 1,031 1,069 1,069 1,069 1,069 1,069 台湾 シンガポール 中国 -2,196-2,310-2,419-2,399-2,054-2,273-3,828-3,435-3,350-2,938-3,464-3,428-3,747-4,298 香港 タイ ,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,011 インドネシア インド , ,230 フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ,686-1,714-1,772-1,582-2,366-2,124-2,189-3,125 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) ,036-1,224-1,465-1,530-1,670-1,806 中東 ( トルコ含まず ) 1,826 2,063 2,381 2,164 2,179 2,473 3,039 4,135 4,552 5,344 5,585 5,480 5,565 5,365 アフリカ ,048 CIS 東欧計 , ,126-1,195-1,309-1,274-1, 米国 カナダ 901 1, ,015 北米計 739 1, ,204 1,327 1,391 1,434 1,527 1, ,081 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,095-1,283-1,502-1,141-1,274 合計 ,157-1,200-1,082-1,709 稼働率 商品名 HDPE % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

185 バランス商品名 POLYETHYLENE B-4 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 1,877 1,792 1,973 1,888 1,849 1,947 2,333 2,090 1,775 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 台湾 シンガポール 1,019 1,098 1,124 1,129 1, ,004 1, ,201 2,196 2,191 2,186 中国 -4,682-4,790-5,203-4,852-4,475-4,430-7,347-7,200-7,122-5,474-6,312-6,171-6,536-7,658 香港 タイ ,022 1,851 1,851 1,851 1,851 1,851 1,852 インドネシア インド ,231-1,925-2,325-1,814-1,420-2,076 フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 -1,095-1,199-1,288-1, ,715-4,187-4,491-3,010-3,151-2,610-2,068-3,981 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) ,002-1,253-1, ,358-1,606-1,762-1,893-2,073-2,151 中東 ( トルコ含まず ) 3,786 4,267 4,726 4,598 4,957 5,550 6,377 7,774 8,532 9,949 10,569 10,674 11,222 11,244 アフリカ ,048-1,168-1,418-1,478-1,595-1,734-1,881-2,045 CIS 東欧計 -1,123-1,342-1,479-1,727-2,062-2,099-1,934-2,212-2,403-2,520-2,675-2,670-2,794-2,212 米国 ,021 1,452 1,630 1,621 1,682 1, カナダ 1,921 2,123 2,062 2,197 2,054 1,871 2,035 2,210 2,079 2,117 2,129 2,141 2,162 2,193 北米計 2,232 2,654 2,529 3,218 3,506 3,501 3,656 3,892 3,306 2,643 2,344 2,604 2,511 2,867 メキシコ ,029-1,101-1,190-1, ブラジル その他中南米 -1,041-1,156-1,208-1,272-1,279-1,299-1,030-1,110-1,210-1,361-1,539-1,744-1,939-2,118 中南米計 -1,677-1,920-1,766-1,611-1,572-1,516-1,435-1,743-1,827-2,148-2,505-2,929-2,392-2,651 合計 ,185 1,700 1, , , , 稼働率 商品名 POLYETHYLENE % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

186 バランス商品名 PS B-5 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 -1,367-1,351-1,228-1,159-1,182-1,037-1,091-1, ,342-1,257-1,270-1,306-1,586 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 , ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 稼働率 商品名 PS % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

187 バランス商品名 SM B-6 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 -2,655-2,880-2,800-2,337-3,101-2,809-3,638-3,676-3,537-3,853-3,512-3,487-3,510-4,137 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,189 1,330 1,451 1,365 1,620 1,130 1,591 1,398 1,275 1,367 1,227 1,227 1,227 1,227 アジア計 -1,531-1,573-1, , ,543-2,176-2,230-2,195-1,580-1,570-1,634-2,340 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) ,566 2,210 2,280 2,141 2,181 2,168 2,109 2,050 アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 1,031 1,474 1,244 1,123 1, ,340 1, ,073 1,210 1,235 1,262 1,475 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 稼働率 商品名 SM % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

188 バランス商品名 PVC B-7 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 -1,740-1,617-1, ,476-1, ,220-1,453-1,597-2,092-2,762 香港 タイ インドネシア インド ,193-1,308-1,536-1,838 フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ,401 1,951 1, ,507-2,504 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 ,203 1,647 2,286 1,753 1,587 1,443 1,400 1,391 1,714 カナダ 北米計 ,323 2,006 1,505 1,333 1,179 1,130 1,119 1,442 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,025-1,192-1,283-1,341-1,341 合計 ,695-2,582-3,059-3,997-4,848 稼働率 商品名 PVC % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

189 バランス商品名 VCM B-8 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 , ,371-1, , ,159-1,105 香港 タイ インドネシア インド ,053 フィリピン マレーシア ベトナム 日本 ,271 1, アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) , アフリカ CIS 東欧計 米国 ,127 1, カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 稼働率 商品名 VCM % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

190 バランス商品名 EDC B-9 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 -1,694-1,426-1,730-1,700-1,050-1,108-1,550-1,149-1,163-1,248-1,374-1,518-1,349-1,577 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 ,457 1, カナダ 北米計 ,457 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 稼働率 商品名 EDC % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

191 バランス商品名 EG B-10 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 ,198 1,033 1, ,052 1,052 1,052 1,052 1,052 シンガポール 中国 -2,509-3,365-3,988-4,060-4,800-5,187-5,821-6,639-7,264-6,657-6,854-7,542-8,057-9,261 香港 タイ インドネシア インド ,017-1,239-1,484-1,754 フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 -3,434-4,011-4,073-4,143-4,327-4,541-5,490-6,147-6,961-6,295-6,688-7,707-8,561-10,145 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) ,024-1,096 中東 ( トルコ含まず ) 2,345 2,307 2,682 3,217 3,359 3,869 5,559 7,418 7,434 7,420 7,332 7,421 7,321 7,242 アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 1,154 1,206 1,222 1,221 1,248 1, ,003 1,056 1,118 1,147 1,149 1,212 北米計 1,524 1,664 1,869 1,773 1,512 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 ,207-3,465-4,778 稼働率 商品名 EG % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

192 バランス商品名 OTHERS (C2) B-11 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 稼働率 商品名 OTHERS (C2) % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

193 バランス商品名 PROPYLENE B-12 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 ,547-1,524-1,753-1,494-1,394-1,293-1,293-1,292 香港 タイ インドネシア インド ,023-1,060-1,531 フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ,131-1,092-1,577 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 , 米国 ,212 1, カナダ 北米計 ,318 1,355 1, , メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 201 1, ,498 1, ,746 1, 稼働率 商品名 PROPYLENE % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

194 バランス商品名 PP B-13 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 1,439 1,565 1,602 1,638 1,774 2,003 2,356 2,396 2,218 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 台湾 シンガポール ,323 1,322 1,322 1,321 1,321 中国 -2,726-2,900-3,001-2,918-3,039-2,747-4,118-3,785-3,612-2,234-2,886-2,971-4,001-5,462 香港 タイ インドネシア インド ,039-1,222 フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 , ,275 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) ,234-1,449 中東 ( トルコ含まず ) ,158 2,098 3,579 4,063 4,552 4,520 4,843 5,222 5,152 アフリカ CIS 東欧計 ,267-1,094-1,106-1,268-1,252-1,312-1,374-1,257-1,163-1,293-1, 米国 1,080 1, ,406 1,669 1,232 1,601 1, カナダ 北米計 ,253 1, , メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,311-1,639-1,875 合計 , ,809 1,108 3,309 1,322 1, ,497 稼働率 商品名 PP % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

195 バランス商品名 AN B-14 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 稼働率 商品名 AN % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

196 バランス商品名 OTHERS (C3) B-15 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 稼働率 商品名 OTHERS (C3) % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

197 バランス商品名 BENZENE B-16 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 ,104 1,165 1,294 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ,430 1,734 1,534 1,898 1,656 1, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 , ,551-1, ,726-1,544-1,642-1,775-1,545-1,575-1,575 カナダ 北米計 , ,373-1, ,690-1,537-1,598-1,722-1,501-1,520-1,520 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 ,059 1, ,250 稼働率 商品名 BENZENE % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

198 バランス商品名 TOLUENE B-17 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 ,160-1,163-1,210-1,541 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ,118 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 , ,332 稼働率 商品名 TOLUENE % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

199 バランス商品名 XYLENE B-18 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 -1,924-2,099-1,839-2,019-1, ,154-1,029-1,029-1,029-1,029-1,029 シンガポール 中国 ,134-1,681-2,498-2,690-3,511 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 , アジア計 -2,324-2,681-2,047-1, ,279-2,132-2,355-3,256 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 , メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 ,164-1, ,626 1,364 1, ,046-1,162-2,018 稼働率 商品名 XYLENE % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

200 バランス商品名 PX B-19 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 -1,600-1,772-1,712-1,585-1, ,292-1,160-1,346-1,346-1,346-1,346-1,346 シンガポール ,549 1,549 中国 ,104-1,545-1,742-2,655-2,201-2,539-2,694-2,545-3,245-3,317-4,752-5,581-6,679 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,978 2,041 2,249 2,289 2,349 2,271 2,550 2,351 2,530 2,648 2,648 2,648 2,648 2,648 アジア計 -65-1, ,868-1,529-2,683 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) ,424 2,064 2,064 2,414 2,350 3,470 3,470 アフリカ CIS 東欧計 米国 1,744 1,597 1, ,094 1,048 1,000 1, カナダ 北米計 1,765 1,597 1, ,114 1, , メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,028-1, 合計 ,424 1,242 2,973 2,030 2, ,171 1,346 稼働率 商品名 PX % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

201 バランス商品名 PTA B-20 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年 地域 韓国 1,722 2,191 2,770 2,946 3,010 3,513 3,617 3,651 3,591 3,724 3,724 3,724 3,724 3,724 台湾 1,249 1,640 2,134 1,986 2,127 1,986 2,172 2,667 3,063 2,779 2,779 2,779 2,779 2,779 シンガポール 中国 -4,555-5,715-6,491-7,004-6,016-5,917-6,255-6,637-6,500-4,689-4,769-4,016-4,446-4,848 香港 タイ ,275 1,472 1,204 1,339 1,446 1,398 1,347 1,293 1,237 1,178 1,118 インドネシア インド ,325-1,830-2,384-2,195-2,866 フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 , ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 , , ,262 稼働率 商品名 PTA % 実績 予測 年 地域 韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

202 C. エチレン プロピレン換算総合表

203

204 ETHYLENE 換算総合表 C-1 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 5,834 5,834 6,029 6,029 6,277 6,944 7,149 7,318 7,435 7,695 7,695 7,695 7,695 7, 台湾 3,722 3,788 3,788 3,900 4,610 4,585 4,622 4,714 4,714 4,799 4,931 4,931 4,931 4, シンガポール 1,750 1,750 1,751 1,673 1,729 1,761 1,771 2,343 2,343 2,343 3,617 3,617 3,617 3, 中国 5,932 6,412 7,813 9,344 11,045 11,724 13,016 15,097 17,147 20,279 20,883 22,408 23,158 23, 香港 タイ 2,184 2,453 2,479 2,637 2,728 2,798 2,835 4,891 4,891 4,891 4,891 4,891 4,891 4, インドネシア 1,296 1,336 1,353 1,353 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1,301 1, インド 3,543 3,668 4,150 4,074 4,161 4,166 4,286 4,737 5,393 5,393 5,567 6,862 7,961 7, フィリピン マレーシア 1,476 1,476 1,476 1,476 1,544 1,574 1,580 1,580 1,595 1,595 1,595 1,595 1,595 1, ベトナム 日本 7,797 7,816 7,810 7,886 7,807 7,809 7,739 7,690 7,514 7,474 7,451 7,451 7,451 7, アジア計 34,124 35,123 37,240 38,958 41,797 43,256 44,893 50,310 52,972 56,410 58,570 61,391 63,895 63, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 25,514 25,888 25,919 25,945 25,885 25,475 24,846 25,145 24,666 24,600 24,616 24,697 24,808 24, 中東 ( トルコ含まず ) 8,906 9,492 10,361 11,606 12,391 14,297 20,607 22,518 23,989 25,954 26,085 27,735 27,818 27, アフリカ 1,341 1,592 1,612 1,613 1,780 1,781 1,684 1,609 1,708 1,809 1,809 1,810 1,809 1, CIS 東欧計 5,246 5,853 6,050 6,401 6,539 6,712 6,726 6,745 6,789 6,852 6,702 7,227 7,377 8, 米国 26,810 26,945 27,309 27,448 27,124 27,155 26,406 26,338 26,338 26,338 26,338 26,338 26,338 26, カナダ 5,412 5,290 5,329 5,178 5,206 5,102 4,988 5,165 5,188 5,188 5,188 5,188 5,188 5, 北米計 32,222 32,235 32,638 32,626 32,330 32,257 31,394 31,503 31,526 31,527 31,526 31,526 31,526 31, メキシコ 1,372 1,352 1,439 1,722 1,805 1,751 1,759 1,769 1,783 1,795 1,805 1,816 3,086 3, ブラジル 3,106 3,106 3,740 3,783 3,835 3,803 3,834 4,075 4,074 4,103 4,205 4,658 4,663 4, その他中南米 1,659 1,680 1,685 1,756 1,761 1,850 1,874 1,905 1,905 1,916 1,928 1,928 1,933 1, 中南米計 6,136 6,138 6,864 7,261 7,400 7,404 7,467 7,750 7,763 7,813 7,938 8,402 9,682 9, 能力総合計 114, , , , , , , , , , , , , , 生産韓国 5,655 5,678 5,925 5,989 6,086 6,424 6,974 6,786 6,778 7,014 7,014 7,014 7,014 7, 台湾 3,038 3,272 3,345 3,283 4,079 3,951 4,149 4,204 3,851 4,381 4,381 4,381 4,381 4, シンガポール 1,573 1,711 1,748 1,676 1,739 1,562 1,661 2,224 2,192 2,204 3,399 3,399 3,403 3, 中国 4,971 5,112 6,105 7,308 8,867 9,947 11,952 14,179 16,060 20,053 21,200 23,079 24,398 24, 香港 タイ 1,761 1,975 2,090 2,374 2,580 2,579 2,684 3,023 3,929 3,973 4,004 4,036 4,082 4, インドネシア ,048 1,048 1,048 1,048 1, インド 3,190 3,379 3,768 3,048 3,042 3,229 3,054 3,844 4,265 4,202 4,415 5,458 6,363 6, フィリピン マレーシア 1,065 1,337 1,355 1,368 1,442 1,418 1,369 1,423 1,425 1,447 1,460 1,457 1,461 1, ベトナム 日本 7,134 7,341 7,434 7,327 7,511 6,828 6,366 6,619 6,188 6,343 6,324 6,330 6,328 6, アジア計 29,472 30,853 32,743 33,303 36,428 36,929 39,283 43,347 45,664 50,853 53,425 56,433 59,647 59, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 21,207 22,044 22,226 22,584 22,901 21,028 19,857 20,961 20,323 20,285 20,556 21,001 21,423 22, 中東 ( トルコ含まず ) 8,285 8,748 9,587 10,614 11,335 12,534 15,460 18,692 20,397 22,859 23,565 24,323 25,342 25, アフリカ 1,106 1,220 1,362 1,389 1,513 1,559 1,463 1,454 1,326 1,495 1,555 1,613 1,613 1, CIS 東欧計 4,287 4,643 4,785 5,240 5,559 5,202 4,795 4,868 5,112 5,282 5,384 5,607 5,842 7, 米国 22,816 24,801 24,109 24,870 25,310 23,306 22,313 23,013 23,074 22,980 23,320 24,092 24,475 25, カナダ 4,755 5,088 4,839 4,794 4,619 4,141 3,989 4,326 4,280 4,412 4,529 4,616 4,688 4, 北米計 27,570 29,889 28,948 29,663 29,929 27,447 26,302 27,339 27,354 27,392 27,848 28,708 29,162 30, メキシコ 1,186 1,247 1,170 1,353 1,369 1,415 1,273 1,312 1,322 1,372 1,402 1,435 2,153 2, ブラジル 2,602 2,588 2,866 3,111 3,151 3,213 2,973 3,084 3,247 3,323 3,455 3,569 3,959 4, その他中南米 1,149 1,308 1,359 1,368 1,329 1,273 1,359 1,340 1,433 1,446 1,483 1,509 1,530 1, 中南米計 4,938 5,144 5,395 5,831 5,850 5,902 5,605 5,736 6,002 6,141 6,339 6,513 7,642 7, 生産総合計 97, , , , , , , , , , , , , , 需要韓国 3,832 3,800 3,846 3,829 4,013 4,045 4,141 4,256 4,636 4,793 4,793 4,793 4,793 4, 台湾 2,528 2,567 2,268 2,394 2,394 1,938 2,172 2,479 2,487 2,502 2,502 2,502 2,502 2, シンガポール 中国 13,513 14,370 15,970 16,519 18,118 19,415 25,843 28,058 29,966 32,269 34,375 36,623 38,989 41, 香港 タイ 1,670 1,731 1,766 1,775 1,792 1,761 1,828 1,994 2,018 2,068 2,120 2,174 2,230 2, インドネシア 1,050 1,135 1,093 1,052 1,118 1,152 1,206 1,388 1,428 1,504 1,576 1,652 1,732 1, インド 3,139 3,398 3,729 3,351 3,924 4,087 4,915 5,981 6,836 7,763 8,526 9,364 10,286 11, フィリピン マレーシア 932 1,130 1,112 1,170 1,198 1,192 1,151 1,257 1,294 1,326 1,366 1,408 1,449 1, ベトナム ,044 1,114 1, 日本 5,561 5,752 5,679 5,760 5,741 5,405 4,316 4,925 5,101 5,051 5,091 5,105 5,123 5, アジア計 33,576 35,157 36,836 37,103 39,601 40,316 47,114 52,091 55,497 59,117 62,258 65,648 69,208 73, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 ,010 1,044 1,066 1,091 1,115 1,140 1, 西欧 ( トルコ含む ) 22,009 23,204 23,279 24,097 24,790 22,786 21,192 22,249 22,183 22,686 23,236 23,916 24,621 25, 中東 ( トルコ含まず ) 2,383 2,553 2,715 3,496 3,826 4,079 4,891 5,212 6,104 6,735 7,289 7,844 8,377 8, アフリカ 2,152 2,240 2,328 2,411 2,512 2,659 2,785 2,977 3,132 3,316 3,533 3,738 3,930 4, CIS 東欧計 5,005 5,677 6,298 7,113 7,716 7,582 7,008 7,675 8,082 8,336 8,607 9,069 9,574 9, 米国 21,865 23,222 22,444 22,646 22,255 20,039 18,840 19,533 20,819 21,522 22,238 22,822 23,381 23, カナダ 1,891 1,979 1,919 1,920 1,923 1,668 1,519 1,543 1,594 1,656 1,721 1,780 1,832 1, 北米計 23,756 25,201 24,363 24,566 24,178 21,707 20,359 21,076 22,413 23,179 23,959 24,601 25,213 25, メキシコ 2,166 2,332 2,293 2,437 2,558 2,620 2,498 2,644 2,764 2,887 3,014 3,163 3,299 3, ブラジル 2,268 2,442 2,529 2,567 2,689 2,721 2,709 2,947 3,086 3,257 3,550 3,793 4,018 4, その他中南米 2,532 2,793 2,920 3,064 3,087 3,121 2,884 2,978 3,105 3,335 3,609 3,909 4,179 4, 中南米計 6,966 7,566 7,742 8,068 8,334 8,461 8,091 8,569 8,954 9,479 10,173 10,865 11,496 11, 需要総合計 96, , , , , , , , , , , , , ,

205 LDPE ETHYLENE 換算 C-2 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 1,668 1,668 1,712 1,712 1,712 1,839 1,916 1,916 2,033 2,033 2,033 2,033 2,033 2, 台湾 シンガポール ,038 2,038 2,038 2, 中国 2,390 2,515 3,054 3,553 4,171 4,171 4,249 4,783 5,437 6,841 7,135 7,674 8,017 8, 香港 タイ ,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1,693 1, インドネシア インド ,181 1,259 1,259 1,259 1,259 1,578 1,578 1,578 2,151 2,886 2, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,356 2,282 2,279 2,323 2,323 2,325 2,325 2,276 2,276 2,334 2,334 2,334 2,334 2, アジア計 10,829 10,990 11,570 12,230 12,980 13,124 13,279 14,793 15,882 17,345 18,913 20,025 21,446 21, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 9,491 9,491 9,629 9,472 9,766 9,766 9,633 9,846 9,846 9,846 9,846 9,846 9,846 9, 中東 ( トルコ含まず ) 2,862 3,254 3,474 3,670 4,160 4,748 6,475 7,512 7,512 8,100 8,100 9,119 9,119 9, アフリカ CIS 東欧計 1,548 1,823 1,688 1,766 1,751 1,756 1,714 1,725 1,725 1,725 1,725 2,019 2,019 2, 米国 8,139 8,139 8,213 8,202 8,218 7,820 7,655 7,726 7,726 7,726 7,726 7,726 7,726 7, カナダ 2,368 2,245 2,263 2,196 2,224 2,224 2,286 2,464 2,486 2,486 2,486 2,486 2,486 2, 北米計 10,507 10,384 10,476 10,398 10,442 10,044 9,941 10,190 10,213 10,213 10,213 10,213 10,213 10, メキシコ ,142 1, ブラジル 1,406 1,524 1,818 1,818 1,857 1,857 1,857 1,867 1,867 1,867 1,867 2,210 2,210 2, その他中南米 中南米計 2,417 2,534 2,907 3,201 3,240 3,206 3,206 3,227 3,227 3,227 3,227 3,570 4,109 4, 能力総合計 38,442 39,284 40,551 41,545 43,314 43,619 45,223 48,234 49,345 51,396 52,984 55,762 57,722 57, 生産韓国 1,616 1,627 1,679 1,694 1,787 1,738 2,045 2,036 2,068 2,144 2,144 2,144 2,144 2, 台湾 シンガポール ,936 1,936 1,936 1, 中国 2,623 2,626 2,953 3,381 3,977 4,479 5,556 6,811 7,605 9,578 9,990 10,744 11,385 11, 香港 タイ ,439 1,449 1,459 1,470 1,480 1, インドネシア インド ,041 1,083 1,218 1,420 1,375 1,420 1,936 2,597 2, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,951 2,018 2,040 2,009 2,021 1,957 1,756 1,857 1,803 1,871 1,885 1,887 1,896 1, アジア計 9,560 10,005 10,443 10,834 11,830 12,079 13,432 15,292 16,576 18,886 20,566 21,889 23,553 23, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 7,157 7,214 7,318 7,434 7,769 7,131 7,109 7,277 7,017 7,199 7,423 7,581 7,778 8, 中東 ( トルコ含まず ) 2,632 2,928 3,127 3,347 3,745 4,097 4,680 5,040 5,489 6,254 6,783 7,156 7,762 8, アフリカ CIS 東欧計 1,450 1,539 1,546 1,562 1,515 1,439 1,354 1,346 1,358 1,352 1,400 1,655 1,744 1, 米国 6,679 7,134 6,859 7,264 7,565 7,078 6,852 7,122 7,243 7,253 7,351 7,682 7,756 8, カナダ 1,741 1,841 1,922 1,967 1,998 1,904 1,946 2,046 1,902 1,963 1,979 2,020 2,043 2, 北米計 8,420 8,976 8,781 9,231 9,563 8,982 8,798 9,168 9,145 9,216 9,330 9,702 9,799 10, メキシコ ブラジル 1,010 1,064 1,216 1,318 1,348 1,401 1,284 1,396 1,404 1,410 1,453 1,496 1,732 1, その他中南米 中南米計 1,752 1,917 2,077 2,358 2,502 2,525 2,398 2,478 2,487 2,511 2,577 2,632 3,047 3, 生産総合計 31,609 33,261 33,977 35,444 37,774 37,117 38,635 41,440 42,848 46,219 48,909 51,455 54,533 55, 需要韓国 ,071 1,001 1,068 1,070 1,339 1,389 1,389 1,389 1,389 1, 台湾 シンガポール 中国 5,060 5,057 5,681 5,785 6,349 6,593 9,004 10,501 11,300 12,063 12,781 13,433 14,118 14, 香港 タイ インドネシア インド ,068 1,168 1,140 1,544 1,830 2,066 2,340 2,574 2,832 3,115 3, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,820 1,880 1,936 1,909 1,912 1,952 1,526 1,784 1,903 1,861 1,879 1,885 1,898 1, アジア計 10,543 10,913 11,619 11,746 12,626 12,715 15,421 17,715 19,241 20,285 21,336 22,365 23,434 24, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 7,469 7,820 7,854 7,985 8,276 7,599 6,987 7,349 7,332 7,573 7,714 7,937 8,173 8, 中東 ( トルコ含まず ) ,022 1,082 1,409 1,474 1,589 1,741 1,898 2,066 2,218 2, アフリカ 1,002 1,032 1,064 1,098 1,102 1,148 1,196 1,251 1,308 1,369 1,432 1,497 1,566 1, CIS 東欧計 1,976 2,155 2,189 2,317 2,548 2,535 2,362 2,560 2,610 2,651 2,739 3,023 3,169 3, 米国 6,215 6,632 6,377 6,489 6,640 6,168 5,925 6,136 6,355 6,605 6,898 7,133 7,328 7, カナダ 北米計 6,957 7,411 7,148 7,257 7,427 6,914 6,621 6,850 7,095 7,376 7,703 7,968 8,190 8, メキシコ ,008 1, ブラジル ,031 1,050 1,117 1,113 1,089 1,196 1,245 1,306 1,389 1,482 1,573 1, その他中南米 1,038 1,153 1,196 1,237 1,237 1,248 1,174 1,209 1,259 1,360 1,470 1,589 1,691 1, 中南米計 2,593 2,865 2,903 2,993 3,089 3,108 2,992 3,211 3,343 3,543 3,775 4,031 4,273 4, 需要総合計 31,574 33,250 33,911 34,660 36,413 35,404 37,292 40,814 42,938 44,964 47,033 49,333 51,479 53,

206 HDPE ETHYLENE 換算 C-3 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 2,023 2,023 2,054 2,054 2,200 2,200 2,293 2,439 2,439 2,699 2,699 2,699 2,699 2, 台湾 シンガポール 中国 1,736 1,827 2,020 2,504 2,920 3,011 3,523 4,220 4,887 5,962 5,983 6,555 6,555 6, 香港 タイ 1,019 1,229 1,255 1,281 1,281 1,281 1,281 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2,321 2, インドネシア インド 1,238 1,238 1,238 1,560 1,560 1,565 1,565 1,565 1,903 1,903 1,903 2,512 2,876 2, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,336 1,337 1,337 1,337 1,336 1,336 1,336 1,388 1,388 1,388 1,388 1,388 1,388 1, アジア計 9,281 9,583 9,834 10,666 11,330 11,443 12,085 14,020 15,025 16,360 16,381 17,561 18,237 18, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 6,365 6,380 6,256 6,100 5,892 5,626 5,803 5,684 5,569 5,569 5,569 5,569 5,569 5, 中東 ( トルコ含まず ) 3,122 3,356 3,590 4,110 4,110 4,890 6,671 6,835 7,615 8,759 8,759 9,320 9,320 9, アフリカ CIS 東欧計 1,154 1,539 1,666 1,936 2,101 2,158 2,397 2,522 2,522 2,584 2,584 2,886 2,886 3, 米国 7,147 7,147 7,147 7,367 7,443 7,443 7,546 7,507 7,507 7,507 7,507 7,507 7,507 7, カナダ 1,456 1,456 1,477 1,477 1,477 1,477 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1, 北米計 8,603 8,603 8,624 8,844 8,920 8,920 8,846 8,807 8,807 8,807 8,807 8,807 8,807 8, メキシコ ブラジル ,108 1,108 1,108 1,108 1,102 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1, その他中南米 中南米計 1,435 1,331 1,669 1,700 1,700 1,763 1,767 1,997 1,997 1,997 1,997 1,997 2,725 2, 能力総合計 30,673 31,640 32,486 34,204 34,901 35,648 38,417 40,711 42,382 44,923 44,944 46,988 48,392 49, 生産韓国 1,998 1,965 2,091 2,044 2,060 2,156 2,267 2,076 2,101 2,179 2,179 2,179 2,179 2, 台湾 シンガポール 中国 1,451 1,580 1,812 2,135 2,342 2,492 3,150 3,618 4,111 5,120 5,130 5,613 5,748 5, 香港 タイ ,060 1,164 1,143 1,189 1,201 1,300 1,708 1,728 1,749 1,771 1,794 1, インドネシア インド 1,092 1,113 1,196 1,092 1,029 1, ,508 1,643 1,664 1,713 2,260 2,588 2, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,215 1,220 1,168 1,107 1,173 1,082 1,025 1, アジア計 8,178 8,337 8,928 9,111 9,490 9,589 10,259 11,130 12,055 13,349 13,421 14,486 15,274 15, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 5,241 5,416 5,463 5,462 5,528 4,783 4,629 4,821 4,746 4,750 4,728 4,900 5,013 5, 中東 ( トルコ含まず ) 2,560 2,853 3,231 3,493 3,699 4,148 4,781 6,051 6,631 7,625 8,058 8,121 8,389 8, アフリカ CIS 東欧計 1,071 1,227 1,373 1,694 1,953 1,882 1,876 2,057 2,103 2,122 2,125 2,259 2,296 3, 米国 5,929 6,677 6,428 6,909 7,178 6,800 6,615 6,802 6,739 6,477 6,612 6,934 7,067 7, カナダ 1,482 1,669 1,466 1,581 1,419 1,200 1,247 1,366 1,427 1,456 1,509 1,530 1,572 1, 北米計 7,411 8,346 7,895 8,490 8,597 8,000 7,862 8,167 8,166 7,933 8,121 8,464 8,639 9, メキシコ ブラジル ,059 1,064 1,117 1, ,144 1,158 1,189 1,204 1,307 1, その他中南米 中南米計 1,331 1,396 1,515 1,591 1,576 1,629 1,622 1,570 1,763 1,805 1,848 1,880 2,510 2, 生産総合計 26,394 28,188 29,112 30,536 31,565 30,774 31,794 34,505 36,122 38,300 39,019 40,837 42,851 44, 需要韓国 ,029 1,067 1,067 1,067 1,067 1, 台湾 シンガポール 中国 3,735 3,982 4,328 4,630 4,479 4,855 7,132 7,190 7,595 8,176 8,732 9,178 9,646 10, 香港 タイ インドネシア インド ,121 1,293 1,330 1,872 2,238 2,642 2,906 3,196 3,516 3, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 990 1,035 1, , アジア計 8,275 8,620 9,018 9,259 9,439 9,935 12,013 12,913 13,898 14,995 15,881 16,694 17,551 18, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 5,359 5,697 5,719 5,920 6,293 5,579 5,660 5,675 5,823 6,023 6,251 6,492 6,750 7, 中東 ( トルコ含まず ) ,243 1,433 1,576 1,620 1,750 1,897 2,068 2,250 2,422 2,601 2, アフリカ ,033 1,095 1,161 1,230 1,304 1,382 1,465 1,553 1, CIS 東欧計 1,682 1,969 2,229 2,689 3,001 2,902 2,818 3,069 3,274 3,364 3,486 3,584 3,690 3, 米国 6,098 6,658 6,454 6,670 6,649 6,069 5,913 6,099 6,405 6,618 6,869 7,035 7,157 7, カナダ 北米計 6,642 7,247 6,997 7,237 7,217 6,553 6,371 6,579 6,904 7,136 7,410 7,595 7,736 7, メキシコ ,015 1,081 1,144 1, ブラジル ,024 1,114 1,205 1, その他中南米 ,030 1,016 1, ,050 1,143 1,248 1,347 1, 中南米計 2,183 2,387 2,475 2,593 2,588 2,588 2,485 2,605 2,755 2,944 3,182 3,442 3,696 3, 需要総合計 25,896 27,754 28,349 30,136 31,241 30,517 32,436 34,094 36,136 38,202 40,222 42,085 43,976 46,

207 SM ETHYLENE 換算 C-4 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 台湾 シンガポール 中国 ,106 1,243 1,566 1,719 1,936 1,936 2,081 2,168 2, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 2,922 3,057 3,390 3,685 3,988 4,162 4,340 4,692 4,765 4,909 5,060 5,205 5,292 5, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,797 1,804 1,804 1,804 1,836 1,836 1,656 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 1,670 1,690 1,763 1,763 1,771 1,548 1,265 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1,418 1, カナダ 北米計 1,926 1,947 2,020 2,020 2,028 1,804 1,521 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 能力総合計 7,526 7,752 8,157 8,443 8,765 8,895 8,794 9,408 9,481 9,648 9,871 10,016 10,103 10, 生産韓国 台湾 シンガポール 中国 ,082 1,392 1,452 1,704 1,873 2,038 2, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 , アジア計 2,840 2,884 3,056 3,164 3,599 3,437 3,697 3,866 4,070 4,259 4,609 4,796 4,970 4, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,422 1,543 1,598 1,561 1,601 1,424 1,259 1,443 1,439 1,398 1,414 1,431 1,436 1, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 1,490 1,627 1,462 1,400 1,479 1,231 1,189 1,134 1,065 1,077 1,114 1,123 1,138 1, カナダ 北米計 1,728 1,880 1,661 1,601 1,698 1,426 1,357 1,306 1,250 1,267 1,309 1,322 1,338 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 生産総合計 6,765 7,102 7,125 7,147 7,715 7,115 7,262 7,749 7,930 8,134 8,582 8,871 9,084 9, 需要韓国 台湾 シンガポール 中国 1,044 1,074 1,182 1,137 1,547 1,595 1,968 2,148 2,417 2,570 2,723 2,885 3,056 3, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 3,284 3,340 3,447 3,437 3,950 3,667 4,144 4,497 4,717 4,895 5,067 5,251 5,443 5, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,471 1,538 1,571 1,574 1,644 1,513 1,386 1,502 1,511 1,491 1,502 1,523 1,535 1, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 1,340 1,366 1,233 1,216 1,222 1, カナダ 北米計 1,429 1,452 1,300 1,275 1,255 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 需要総合計 6,925 7,107 7,069 7,083 7,672 7,178 7,228 7,758 8,005 8,179 8,415 8,716 8,977 9,

208 PVC ETHYLENE 換算 C-5 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 台湾 シンガポール 中国 ,152 1,276 1,442 1,531 1,630 1,712 1,712 1,712 1,721 1, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,170 1,170 1,170 1,176 1,170 1,170 1,099 1, アジア計 4,688 4,851 5,063 5,265 5,452 5,621 5,809 5,906 5,925 6,067 6,067 6,180 6,189 6, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 3,225 3,243 3,243 3,315 3,315 3,315 3,063 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3,167 3, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 ,051 1, ,149 1,149 1,149 1,379 1,379 1, 米国 3,505 3,410 3,581 3,531 3,535 3,945 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3,796 3, カナダ 北米計 3,834 3,739 3,910 3,775 3,779 4,085 3,936 3,936 3,936 3,936 3,936 3,936 3,936 3, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 1,011 1,001 1,001 1,041 1,105 1,127 1,132 1,141 1,140 1,159 1,188 1,293 1,293 1, 能力総合計 14,287 14,445 14,868 15,073 15,343 15,925 15,640 15,871 16,253 16,514 16,562 17,011 17,020 17, 生産韓国 台湾 シンガポール 中国 ,124 1,229 1,301 1,387 1,489 1,566 1, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 1,082 1,077 1,076 1,073 1, アジア計 3,913 4,193 4,363 4,542 4,846 4,571 4,667 5,018 5,019 5,156 5,255 5,436 5,542 5, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 2,980 3,116 3,021 3,143 3,192 3,028 2,474 2,697 2,766 2,795 2,801 2,839 2,842 2, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 ,060 1,084 1, 米国 3,087 3,265 3,103 3,129 3,114 3,196 2,885 3,091 2,872 2,981 3,028 3,110 3,228 3, カナダ 北米計 3,400 3,565 3,409 3,351 3,345 3,363 2,970 3,179 2,981 3,094 3,143 3,228 3,350 3, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,042 1,124 1, 生産総合計 12,401 13,111 13,074 13,401 13,786 13,332 12,300 12,925 12,987 13,496 13,878 14,405 14,829 15, 需要韓国 台湾 シンガポール 中国 1,265 1,296 1,208 1,133 1,088 1,000 1,687 1,660 1,572 1,850 2,040 2,208 2,508 2, 香港 タイ インドネシア インド ,033 1,136 1,249 1,374 1,512 1, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 3,951 4,025 3,920 3,841 3,871 3,617 4,316 4,631 4,665 5,097 5,420 5,736 6,191 6, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 2,959 3,095 3,032 3,295 3,386 3,178 2,536 2,673 2,798 2,907 3,018 3,095 3,149 3, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 , , ,050 1,124 1,192 1,253 1,306 1, 米国 2,889 3,087 2,955 2,855 2,696 2,594 2,061 1,948 1,996 2,187 2,307 2,410 2,533 2, カナダ 北米計 3,253 3,462 3,343 3,230 3,072 2,864 2,309 2,176 2,229 2,427 2,553 2,663 2,791 2, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,000 1,081 1,166 1,249 1,200 1,265 1,331 1,436 1,557 1,683 1,794 1, 需要総合計 12,228 12,857 12,990 13,339 13,352 12,887 12,364 12,886 13,298 14,283 15,096 15,854 16,723 17,

209 EG ETHYLENE 換算 C-6 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 台湾 ,439 1,439 1,439 1,505 1,505 1,505 1,637 1,637 1,637 1, シンガポール 中国 ,164 1,460 1,556 1,804 2,272 2,666 3,082 3,530 3,613 3,910 3, 香港 タイ インドネシア インド ,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1,102 1, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 3,761 3,840 4,208 4,610 5,428 5,788 6,100 7,572 7,965 8,381 8,961 9,044 9,341 9, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,105 1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 1, 中東 ( トルコ含まず ) 1,804 1,804 2,200 2,616 2,908 3,200 5,484 5,834 5,834 5,834 5,834 5,834 5,834 5, アフリカ CIS 東欧計 米国 2,102 2,266 2,266 2,203 2,203 1,967 1,713 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1,459 1, カナダ 北米計 3,069 3,233 3,233 3,170 3,170 2,934 2,680 2,426 2,426 2,426 2,426 2,426 2,426 2, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 能力総合計 10,767 11,029 11,800 12,575 13,659 14,072 16,298 17,630 18,023 18,439 19,020 19,102 19,399 19, 生産韓国 台湾 ,185 1,329 1,346 1,412 1,327 1,471 1,471 1,471 1,471 1, シンガポール 中国 ,187 1,466 1,606 1,598 1,639 2,619 3,107 3,324 3,714 3, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 3,311 3,452 3,740 4,067 4,697 5,081 5,278 5,767 5,845 7,110 7,670 7,878 8,275 8, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) 1,713 1,713 1,980 2,354 2,471 2,804 3,945 5,239 5,250 5,250 5,250 5,367 5,367 5, アフリカ CIS 東欧計 米国 1,744 1,917 1,947 1,839 1,664 1,510 1,198 1, カナダ 北米計 2,625 2,831 2,871 2,761 2,612 2,368 1,792 1,764 1,639 1,601 1,647 1,678 1,663 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 生産総合計 9,401 9,751 10,386 10,915 11,528 11,789 12,226 14,040 13,945 15,204 15,818 16,179 16,563 16, 需要韓国 台湾 シンガポール 中国 2,295 2,780 3,301 3,622 4,354 4,889 5,448 5,980 6,434 7,013 7,630 8,301 9,032 9, 香港 タイ インドネシア インド ,065 1,208 1,337 1,470 1,617 1,779 1, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 5,578 6,099 6,428 6,801 7,553 8,078 8,901 9,824 10,439 11,265 12,084 12,965 13,926 14, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,219 1,222 1,253 1,206 1,252 1, ,092 1,125 1,164 1,207 1,243 1,278 1, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 1,500 1,615 1,520 1,474 1,490 1,354 1,243 1,299 1,285 1,306 1,313 1,344 1,412 1, カナダ 北米計 1,620 1,733 1,637 1,591 1,614 1,473 1,310 1,366 1,353 1,377 1,386 1,419 1,488 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 需要総合計 9,368 10,067 10,376 10,749 11,700 11,961 12,364 13,645 14,301 15,279 16,340 17,636 18,850 20,

210 PROPYLENE 換算総合表 C-7 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 4,221 4,221 4,378 4,429 4,681 5,443 5,556 5,665 5,856 6,062 6,329 6,329 6,329 6, 台湾 2,259 2,770 2,976 2,997 2,997 3,062 3,062 3,103 3,158 3,158 3,158 3,158 3,158 3, シンガポール 1,439 1,454 1,388 1,645 1,615 1,641 1,641 1,641 1,641 2,104 2,104 2,104 2,304 2, 中国 6,311 7,326 8,047 9,617 10,519 11,320 12,762 15,043 16,147 17,460 18,125 19,520 19,520 19, 香港 タイ 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,488 2,631 2,781 2,981 2,981 2,981 2,981 2, インドネシア ,174 1,174 1, インド 1,483 1,638 1,993 2,019 2,071 2,107 3,034 3,852 3,852 4,470 4,470 5,191 5,191 5, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 5,463 5,727 5,717 5,776 5,681 5,681 5,794 5,853 5,770 5,653 5,653 5,653 5,653 5, アジア計 24,403 26,401 27,789 29,794 30,874 32,668 35,462 40,048 41,558 44,242 45,230 47,748 48,566 48, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 15,954 15,995 16,286 16,178 15,633 15,896 16,036 15,625 15,500 15,462 15,448 15,470 15,493 15, 中東 ( トルコ含まず ) 1,748 2,220 2,393 2,752 3,275 5,138 6,724 8,016 8,036 8,469 8,491 9,504 9,747 9, アフリカ ,210 1,168 1,594 1,599 1,599 1,584 1,585 1,586 1, CIS 東欧計 3,116 2,961 3,526 4,571 3,988 3,778 3,814 3,977 4,108 4,708 4,847 4,894 5,194 6, 米国 16,746 17,392 17,072 17,716 17,672 17,709 17,211 17,285 18,004 18,004 18,594 18,593 18,989 18, カナダ 北米計 17,564 18,209 17,887 18,564 18,509 18,151 17,653 17,727 18,446 18,446 19,036 19,035 19,431 19, メキシコ ,092 1,100 1,108 1,117 1,126 1,126 1, ブラジル 1,776 1,854 1,964 2,073 2,094 2,548 2,558 2,560 2,560 2,595 2,640 2,640 2,690 2, その他中南米 ,107 1,138 1,146 1,147 1,226 1,168 1,287 1,290 1,354 1,354 1,393 1, 中南米計 3,384 3,471 3,697 3,753 3,861 4,675 4,759 4,820 4,948 4,994 5,111 5,120 5,209 5, 能力総合計 67,175 70,354 72,680 76,800 77,338 81,870 85,970 92,163 94,550 98, , , , , 生産韓国 3,846 4,053 4,195 4,316 4,557 4,729 5,178 5,423 5,431 5,632 5,632 5,632 5,632 5, 台湾 1,878 2,016 2,169 2,367 2,739 2,380 2,616 2,831 2,597 2,950 2,950 2,950 2,950 2, シンガポール 1,308 1,425 1,356 1,435 1,566 1,537 1,564 1,580 1,566 2,003 2,003 2,005 2,205 2, 中国 6,014 6,478 7,232 8,222 9,362 10,437 11,647 11,520 12,812 15,604 16,309 17,529 18,052 18, 香港 タイ 1,193 1,200 1,202 1,206 1,183 1,119 1,357 1,734 2,277 2,607 2,628 2,712 2,735 2, インドネシア インド 1,424 1,478 1,759 1,623 2,058 1,928 2,392 3,028 3,090 3,585 3,585 4,161 4,161 4, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 5,313 5,445 5,669 5,592 5,800 5,249 4,779 5,264 4,917 4,770 4,801 4,799 4,828 4, アジア計 22,352 23,472 25,119 26,326 28,843 28,813 30,881 32,936 34,175 38,951 39,765 41,867 43,260 43, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 14,871 15,112 15,246 15,663 15,365 14,772 14,272 14,490 14,378 14,340 14,461 14,583 14,606 14, 中東 ( トルコ含まず ) 1,570 1,758 1,970 2,183 2,829 3,344 4,109 5,861 6,499 7,151 7,277 7,777 8,446 8, アフリカ , ,189 1,292 1,301 1,302 1,303 1, CIS 東欧計 2,386 2,336 2,780 3,270 3,307 3,009 2,824 3,021 3,106 3,290 3,589 3,722 4,094 4, 米国 15,492 16,286 15,798 16,107 16,542 14,830 14,723 16,110 15,985 16,462 16,769 17,551 17,973 18, カナダ 北米計 16,246 17,046 16,534 16,879 17,317 15,305 15,113 16,434 16,328 16,813 17,122 17,906 18,332 18, メキシコ ブラジル 1,477 1,583 1,745 1,807 1,821 1,848 2,001 1,993 2,068 2,166 2,251 2,246 2,243 2, その他中南米 , ,055 1,094 1,183 1,052 1,049 1, 中南米計 2,875 3,068 3,270 3,281 3,302 3,482 3,569 3,613 4,022 4,167 4,367 4,262 4,286 4, 生産総合計 61,159 63,761 65,914 68,604 72,038 70,012 71,913 77,594 79,955 86,283 88,183 91,723 94,628 96, 需要韓国 2,198 2,316 2,343 2,366 2,672 2,607 2,654 2,852 3,048 3,161 3,161 3,161 3,161 3, 台湾 1,491 1,603 1,557 1,657 1,972 1,712 1,871 2,156 2,060 2,234 2,234 2,234 2,234 2, シンガポール 中国 9,238 9,812 10,633 11,525 12,965 13,571 16,379 15,904 17,123 18,339 19,827 21,269 22,997 24, 香港 タイ 1,006 1,053 1,074 1,191 1,335 1,290 1,344 1,511 1,670 1,766 1,869 1,977 2,092 2, インドネシア ,024 1,164 1,286 1,357 1,432 1, インド 1,181 1,445 1,554 1,678 1,882 1,881 2,412 2,825 3,384 3,889 4,461 4,904 5,391 5, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 4,739 4,805 4,982 4,930 5,003 4,789 3,759 4,397 4,180 4,197 4,213 4,251 4,255 4, アジア計 21,921 23,138 24,568 25,747 28,268 28,273 30,849 32,321 34,325 36,650 39,017 41,212 43,695 46, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 14,445 15,279 14,972 15,436 15,815 14,968 14,203 14,947 15,046 15,251 15,496 15,730 16,002 16, 中東 ( トルコ含まず ) 1,535 1,623 1,714 1,994 2,108 2,226 1,999 2,238 2,372 2,523 2,683 2,875 3,060 3, アフリカ 995 1,052 1,130 1,261 1,355 1,511 1,451 1,553 1,671 1,786 1,894 2,028 2,146 2, CIS 東欧計 2,847 2,840 1,277 4,178 4,379 4,227 4,034 4,283 4,447 4,508 4,710 4,974 5,144 5, 米国 13,489 14,093 14,253 13,869 14,034 12,957 12,456 14,004 14,437 15,151 15,793 16,115 16,499 16, カナダ 北米計 14,423 15,057 15,180 14,800 14,931 13,771 13,191 14,687 15,153 15,890 16,550 16,890 17,290 17, メキシコ 1,090 1,156 1,181 1,136 1,123 1,101 1,321 1,368 1,428 1,497 1,607 1,713 1,808 1, ブラジル 1,358 1,435 1,516 1,587 1,687 1,682 1,811 1,859 1,911 2,032 2,221 2,366 2,547 2, その他中南米 929 1,016 1,040 1,134 1,260 1,242 1,170 1,225 1,291 1,390 1,500 1,608 1,698 1, 中南米計 3,378 3,607 3,737 3,857 4,070 4,026 4,302 4,451 4,630 4,918 5,328 5,688 6,053 6, 需要総合計 59,791 62,910 62,894 67,581 71,243 69,350 70,348 74,878 78,060 81,955 86,122 89,855 93,865 97,

211 PP PROPYLENE 換算 C-8 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 2,913 2,913 2,980 3,031 3,284 3,902 3,902 3,955 4,147 4,353 4,353 4,353 4,353 4, 台湾 1,123 1,308 1,308 1,329 1,329 1,329 1,329 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1, シンガポール ,457 1,457 1,457 1,457 1, 中国 4,228 4,935 5,378 6,675 7,562 7,964 9,285 11,425 12,398 13,711 14,376 15,771 15,771 15, 香港 タイ 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 1,288 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2,163 2, インドネシア インド 1,442 1,597 1,952 1,978 2,029 2,065 2,992 3,811 3,811 4,429 4,429 5,150 5,150 5, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,918 3,183 3,183 3,242 3,199 3,199 3,302 3,366 3,278 3,162 3,162 3,162 3,162 3, アジア計 16,064 17,427 18,318 20,020 21,168 22,326 24,678 28,804 29,974 32,458 33,123 35,641 36,259 36, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 9,986 9,986 10,222 10,263 9,645 9,851 10,433 9,835 9,835 9,835 9,835 9,835 9,835 9, 中東 ( トルコ含まず ) 1,483 1,947 2,112 2,462 2,977 4,831 6,499 7,684 7,684 8,096 8,096 9,085 9,085 9, アフリカ ,027 1,027 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1, CIS 東欧計 1,380 1,555 1,663 2,158 2,251 2,251 2,276 2,276 2,307 3,008 3,142 3,142 3,142 3, 米国 8,286 8,589 8,378 8,948 8,721 8,611 8,251 8,325 8,325 8,325 8,325 8,325 8,325 8, カナダ 北米計 8,656 8,959 8,748 9,317 9,091 8,611 8,251 8,325 8,325 8,325 8,325 8,325 8,325 8, メキシコ ブラジル 1,293 1,365 1,468 1,560 1,560 2,014 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 2, その他中南米 , ,112 1,115 1,174 1,174 1,213 1, 中南米計 2,359 2,431 2,663 2,786 2,786 3,600 3,687 3,733 3,847 3,850 3,909 3,909 3,948 3, 能力総合計 40,883 43,259 44,679 48,033 48,944 52,851 57,207 62,462 63,778 67,377 68,234 71,742 72,399 73, 生産韓国 2,788 2,945 2,980 3,030 3,177 3,433 3,821 3,920 3,904 4,048 4,048 4,048 4,048 4, 台湾 965 1,051 1,130 1,209 1,300 1,214 1,268 1,251 1,108 1,304 1,304 1,304 1,304 1, シンガポール ,384 1,384 1,384 1,384 1, 中国 4,345 4,764 5,171 5,904 7,148 7,519 9,124 9,358 10,341 13,026 13,657 14,983 15,456 15, 香港 タイ 1,193 1,200 1,202 1,206 1,183 1,119 1,159 1,411 1,772 1,900 1,900 2,006 2,006 2, インドネシア インド 1,391 1,442 1,720 1,584 2,017 1,893 2,350 2,987 3,049 3,543 3,543 4,120 4,120 4, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,834 2,995 3,155 3,140 3,180 2,955 2,483 2,790 2,522 2,482 2,476 2,495 2,490 2, アジア計 15,106 16,070 17,190 17,938 20,051 20,031 22,019 23,771 24,649 29,012 29,637 31,886 32,972 33, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 9,033 9,301 9,352 9,921 9,580 9,005 8,888 8,913 8,913 8,913 9,049 9,147 9,147 9, 中東 ( トルコ含まず ) 1,305 1,485 1,689 1,893 2,531 3,037 3,884 5,529 6,147 6,778 6,881 7,358 7,903 7, アフリカ ,039 1,142 1,166 1,166 1,166 1, CIS 東欧計 1,185 1,329 1,549 1,783 2,071 1,922 1,881 2,054 2,115 2,280 2,569 2,641 2,959 3, 米国 7,902 8,370 8,057 8,171 8,539 7,599 7,334 7,684 7,384 7,416 7,419 8,065 8,261 8, カナダ 北米計 8,253 8,728 8,392 8,512 8,894 7,677 7,334 7,684 7,384 7,416 7,419 8,065 8,261 8, メキシコ ブラジル 1,042 1,141 1,302 1,339 1,332 1,366 1,520 1,483 1,587 1,652 1,705 1,679 1,643 1, その他中南米 中南米計 1,978 2,130 2,354 2,405 2,376 2,547 2,648 2,597 3,039 3,146 3,278 3,139 3,121 3, 生産総合計 37,667 39,869 41,374 43,291 46,405 45,323 47,657 51,641 53,544 58,967 60,302 63,706 65,831 67, 需要韓国 1,306 1,333 1,330 1,343 1,349 1,370 1,395 1,452 1,619 1,679 1,679 1,679 1,679 1, 台湾 シンガポール 中国 7,152 7,751 8,261 8,910 10,279 10,348 13,365 13,256 14,061 15,327 16,630 18,043 19,577 21, 香港 タイ ,020 1,175 1,212 1,285 1,362 1,443 1,530 1, インドネシア ,066 1,132 1,202 1,277 1, インド 1,061 1,318 1,454 1,563 1,761 1,760 2,278 2,688 3,237 3,730 4,289 4,718 5,190 5, フィリピン マレーシア ベトナム 日本 2,583 2,686 2,797 2,774 2,761 2,756 2,101 2,473 2,327 2,342 2,352 2,379 2,381 2, アジア計 15,000 15,999 16,837 17,494 19,207 19,287 22,241 23,397 24,978 27,098 29,165 31,261 33,488 35, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 8,264 9,064 8,723 9,345 9,778 9,019 8,662 9,258 9,464 9,701 9,960 10,169 10,418 10, 中東 ( トルコ含まず ) 1,206 1,279 1,361 1,633 1,737 1,845 1,723 1,843 1,962 2,090 2,226 2,370 2,525 2, アフリカ ,097 1,179 1,325 1,291 1,386 1,497 1,610 1,730 1,860 1,975 2, CIS 東欧計 1,853 2, ,910 3,211 3,228 3,170 3,405 3,530 3,575 3,767 3,973 4,088 4, 米国 6,790 7,225 7,190 6,723 6,820 6,330 5,685 6,346 6,603 6,844 7,113 7,308 7,472 7, カナダ 北米計 7,307 7,773 7,701 7,221 7,292 6,743 6,027 6,703 6,974 7,230 7,514 7,724 7,901 8, メキシコ ,061 1,138 1,224 1,314 1,403 1, ブラジル 963 1,032 1,110 1,168 1,250 1,252 1,385 1,410 1,481 1,567 1,697 1,842 1,990 2, その他中南米 ,057 1, ,009 1,059 1,141 1,232 1,334 1,416 1, 中南米計 2,329 2,535 2,698 2,878 3,061 3,034 3,308 3,408 3,601 3,846 4,153 4,490 4,809 5, 需要総合計 37,147 39,951 38,841 42,866 45,764 44,810 46,721 49,778 52,403 55,559 58,940 62,286 65,658 69,

212 AN PROPYLENE 換算 C-9 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 年平均成長率 (%/ 年 ) 年 項目地域 03~10 10~16 能力韓国 台湾 シンガポール 中国 ,154 1,156 1,156 1,276 1,418 1,549 1,549 1,549 1,549 1,549 1, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 2,461 2,757 2,936 3,109 3,059 3,091 3,221 3,576 3,766 3,766 4,033 4,033 4,033 4, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,155 1,155 1,161 1,161 1,199 1,199 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1,063 1, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 1,843 1,995 1,694 1,596 1,596 1,742 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,602 1,603 1, カナダ 北米計 1,843 1,995 1,694 1,596 1,596 1,742 1,603 1,603 1,603 1,603 1,603 1,602 1,603 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 能力総合計 5,981 6,488 6,348 6,335 6,309 6,488 6,337 6,665 6,855 6,855 7,122 7,121 7,340 7, 生産韓国 台湾 シンガポール 中国 ,195 1,078 1,157 1,115 1,143 1,425 1,440 1,440 1,440 1, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 2,195 2,155 2,510 2,670 3,074 2,641 2,898 3,125 3,277 3,538 3,598 3,565 3,598 3, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 1,635 1,789 1,441 1,480 1,383 1,081 1,117 1,335 1,334 1,357 1,303 1,324 1,342 1, カナダ 北米計 1,635 1,789 1,441 1,480 1,383 1,081 1,117 1,335 1,334 1,357 1,303 1,324 1,342 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 生産総合計 5,276 5,414 5,401 5,575 5,807 4,991 5,165 5,684 5,850 6,149 6,148 6,138 6,289 6, 需要韓国 台湾 シンガポール 中国 ,022 1,185 1,667 1,382 1,649 1,601 1,734 1,859 1,985 2,120 2,264 2, 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 2,763 2,730 2,899 3,064 3,628 3,087 3,289 3,493 3,701 3,921 4,076 4,240 4,416 4, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 1,368 1,361 1,346 1,336 1,248 1,103 1, 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 需要総合計 5,322 5,380 5,533 5,531 5,875 5,043 5,138 5,403 5,650 5,941 6,125 6,340 6,543 6,

213

214 D. エチレン プロピレン換算バランス予想

215

216 ETHYLENE 換算バランス予想 D-1 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 地域韓国 1,823 1,878 2,079 2,160 2,073 2,379 2,834 2,530 2,143 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 台湾 , ,685 2,013 1,977 1,725 1,364 1,879 1,879 1,879 1,879 1,879 シンガポール 1,270 1,361 1,488 1,461 1,511 1,315 1,357 1,844 1,894 1,892 3,084 3,075 3,072 3,065 中国 -8,543-9,259-9,865-9,211-9,251-9,468-13,890-13,879-13,906-12,216-13,175-13,544-14,591-17,000 香港 タイ ,029 1,912 1,905 1,884 1,861 1,851 1,830 インドネシア インド ,861-2,137-2,571-3,561-4,111-3,906-3,923-5,065 フィリピン マレーシア ベトナム , 日本 1,573 1,588 1,755 1,566 1,770 1,423 2,051 1,693 1,087 1,292 1,232 1,224 1,205 1,191 アジア計 -4,103-4,304-4,093-3,800-3,174-3,387-7,831-8,744-9,833-8,264-8,833-9,215-9,561-13,359 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) ,160-1,053-1,514-1,890-1,758-1,335-1,288-1,860-2,401-2,680-2,914-3,198-3,402 中東 ( トルコ含まず ) 5,901 6,195 6,872 7,117 7,509 8,455 10,569 13,479 14,293 16,124 16,277 16,479 16,965 16,893 アフリカ -1,046-1, , ,100-1,322-1,524-1,806-1,822-1,979-2,125-2,317-2,521 CIS 東欧計 ,034-1,513-1,872-2,157-2,381-2,213-2,807-2,970-3,055-3,223-3,463-3,733-2,950 米国 950 1,579 1,664 2,224 3,055 3,267 3,473 3,480 2,255 1,458 1,081 1,270 1,093 2,043 カナダ 2,864 3,109 2,921 2,873 2,696 2,473 2,470 2,783 2,686 2,756 2,808 2,837 2,856 2,936 北米計 3,814 4,688 4,585 5,097 5,751 5,740 5,943 6,264 4,941 4,214 3,889 4,107 3,949 4,979 メキシコ ,084-1,123-1,084-1,188-1,205-1,225-1,331-1,442-1,515-1,612-1,728-1,146-1,245 ブラジル その他中南米 -1,383-1,485-1,561-1,696-1,759-1,848-1,525-1,639-1,672-1,889-2,126-2,400-2,649-2,829 中南米計 -2,029-2,423-2,347-2,236-2,485-2,560-2,486-2,833-2,952-3,338-3,833-4,352-3,854-4,115 合計 ,045 1,255 2,049 2, , ,118-2,232-2,518-5,

217 LDPE ETHYLENE 換算バランス予想 D-2 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 地域韓国 台湾 シンガポール ,842 1,838 1,833 1,828 中国 -2,436-2,431-2,728-2,404-2,372-2,114-3,448-3,690-3,696-2,485-2,791-2,689-2,733-3,293 香港 タイ インドネシア インド , フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 , ,989-2,423-2,664-1, ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) 1,921 2,160 2,298 2,385 2,722 3,015 3,271 3,566 3,900 4,513 4,884 5,090 5,544 5,761 アフリカ CIS 東欧計 ,033-1,097-1,007-1,214-1,251-1,299-1,339-1,368-1,425-1,504 米国 カナダ 1,000 1,062 1,151 1,199 1,211 1,158 1,250 1,332 1,162 1,192 1,174 1,185 1,182 1,154 北米計 1,463 1,565 1,633 1,974 2,135 2,068 2,178 2,318 2,050 1,839 1,627 1,734 1,609 1,750 メキシコ ブラジル その他中南米 ,032-1,130 中南米計 ,032-1,198-1,398-1,226-1,349 合計 ,360 1,713 1, ,254 1,876 2,122 3,054 2,

218 HDPE ETHYLENE 換算バランス予想 D-3 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 地域韓国 1,165 1,116 1,240 1,172 1,164 1,243 1,389 1,148 1,072 1,112 1,112 1,112 1,112 1,112 台湾 シンガポール 中国 -2,284-2,402-2,516-2,495-2,137-2,364-3,982-3,572-3,484-3,056-3,602-3,565-3,897-4,470 香港 タイ ,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 インドネシア インド , ,280 フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ,753-1,783-1,843-1,646-2,460-2,209-2,277-3,250 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) , ,077-1,273-1,524-1,591-1,737-1,878 中東 ( トルコ含まず ) 1,899 2,146 2,476 2,251 2,266 2,572 3,161 4,300 4,734 5,558 5,808 5,699 5,788 5,580 アフリカ ,090 CIS 東欧計 ,048-1, ,012-1,171-1,243-1,361-1,325-1, 米国 カナダ 937 1, , ,055 北米計 769 1, ,252 1,380 1,447 1,491 1,588 1, ,125 メキシコ ブラジル その他中南米 ,004 中南米計 ,002-1, , ,139-1,334-1,562-1,187-1,325 合計 ,203-1,248-1,126-1,

219 SM ETHYLENE 換算バランス予想 D-4 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 地域韓国 台湾 シンガポール 中国 ,055-1,066-1,026-1,117-1,019-1,011-1,018-1,200 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

220 PVC ETHYLENE 換算バランス予想 D-5 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 地域韓国 台湾 シンガポール 中国 ,243 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ,114 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 , カナダ 北米計 , メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 ,219-1,450-1,894-2,

221 EG ETHYLENE 換算バランス予想 D-6 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 地域韓国 台湾 シンガポール 中国 -1,656-2,221-2,632-2,680-3,168-3,423-3,842-4,382-4,794-4,394-4,523-4,978-5,318-6,112 香港 タイ インドネシア インド ,158 フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 -2,266-2,647-2,688-2,735-2,856-2,997-3,623-4,057-4,595-4,155-4,414-5,087-5,650-6,696 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) 1,548 1,523 1,770 2,123 2,217 2,554 3,669 4,896 4,906 4,897 4,839 4,898 4,832 4,780 アフリカ CIS 東欧計 米国 カナダ 北米計 1,006 1,098 1,234 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計 ,456-2,287-3,

222 PROPYLENE 換算バランス予想 D-7 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 地域韓国 1,648 1,737 1,852 1,950 1,885 2,122 2,525 2,570 2,383 2,471 2,471 2,471 2,471 2,471 台湾 シンガポール ,012 1,029 1,009 1,447 1,444 1,441 1,637 1,640 中国 -3,223-3,334-3,401-3,303-3,603-3,134-4,733-4,385-4,311-2,735-3,517-3,740-4,945-6,604 香港 タイ インドネシア インド ,229-1,434 フィリピン マレーシア ベトナム 日本 , アジア計 , ,490 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) ,035-1,147-1,396-1,619 中東 ( トルコ含まず ) ,119 2,110 3,623 4,127 4,629 4,593 4,902 5,385 5,384 アフリカ CIS 東欧計 , ,072-1,218-1,210-1,262-1,341-1,217-1,121-1,253-1, 米国 2,003 2,193 1,544 2,238 2,508 1,873 2,267 2,106 1,548 1, ,436 1,475 1,679 カナダ 北米計 1,823 1,989 1,355 2,079 2,386 1,534 1,922 1,747 1, ,017 1,042 1,232 メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,426-1,768-2,011 合計 1, ,020 1, ,565 2,716 1,895 4,328 2,061 1, ,

223 PP PROPYLENE 換算バランス予想 D-8 ( 単位 :1,000T) 実績 予測 地域韓国 1,482 1,612 1,650 1,687 1,827 2,063 2,427 2,468 2,285 2,369 2,369 2,369 2,369 2,369 台湾 シンガポール ,363 1,362 1,362 1,361 1,361 中国 -2,808-2,987-3,091-3,006-3,131-2,830-4,241-3,899-3,720-2,301-2,973-3,060-4,121-5,626 香港 タイ インドネシア インド ,070-1,259 フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 , ,343 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) ,022-1,271-1,492 中東 ( トルコ含まず ) ,193 2,161 3,686 4,185 4,689 4,656 4,988 5,379 5,307 アフリカ CIS 東欧計 ,305-1,127-1,139-1,306-1,290-1,351-1,415-1,295-1,198-1,332-1, 米国 1,112 1, ,448 1,719 1,269 1,649 1, カナダ 北米計 ,291 1, , メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 ,350-1,688-1,931 合計 , ,863 1,141 3,408 1,362 1, ,

224 AN PROPYLENE 換算バランス予想 D-9 実績 予測 地域韓国 台湾 シンガポール 中国 香港 タイ インドネシア インド フィリピン マレーシア ベトナム 日本 アジア計 ,036 ニュージーランド オーストラリア オセアニア計 西欧 ( トルコ含む ) 中東 ( トルコ含まず ) アフリカ CIS 東欧計 米国 891 1, カナダ 北米計 876 1, メキシコ ブラジル その他中南米 中南米計 合計

225 稼働率 ( 需要 / 能力 ) 実績 予測 D-10 % 実績 予測 商品名 ETHYLENE LDPE HDPE PE PS SM PVC VCM EDC EG OTHER PROPYLENE PP AN ETHYLENE 換算 PROPYLENE 換算 BENZENE TOLUENE XYLENES PX PTA