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いおりちとく
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1 218 年 12 月期第 2 四半期決算説明会 LINE 株式会社 218 年 7 月 25 日 (218 年 8 月 9 日更新 ) 本資料における過年度の数値は当期との比較のため IFRS15 適用による影響を簡便的に調整した数字を記載しておりますが為替調整や決算説明会後の精査により一部の数値を修正いたしました修正箇所は下線を付しております

2 218 年 12 月期第 2 四半期ハイライト LC18 LINE Conference 218 開催 : Redesign をテーマに革新的な新サービスをご紹介決済革命 (Payment Revolution):LINE Pay 中心に積極的な事業展開を発表コア事業広告事業が引続き好調に推移し前年同期比 42% の増収ディスプレイ広告インプレッションが前四半期比 2% 増加アカウント広告も公式アカウント数が 15 件増加海外広告事業も順調に成長し海外売上げ比率が拡大戦略事業 LINE Pay スマートフォン決済対応箇所 94, 箇所を突破 QUICPay との提携により更に約 72 万箇所追加 Clova Friends Mini 発売開始スキルプラットフォームオープン財務株式会社 AUBE(LINE バイト ) を連結子会社として計上 LINE モバイルの持分法適用関連会社への変更による再評価の結果その他の営業収益を計上 2

3 免責事項この文書には当社の現在の計画見積もり戦略及び確信に関して将来予想に関する記述が含まれております将来予想に関する記述は予測する確信する継続する予期する見積もる意図する計画する等の用語及びこれらに類似する表現や将来又は条件を示す予定であるつもりであるはずであるし得る可能性がある等の将来予想に関する記述であると特定可能にすることを一般的に意図した表現及びこれらに類似する表現を含みますがこれらに限られるものでありませんこれらの将来予想に関する記述は当社が現在入手可能な情報に基づいておりこの文書の日付時点においてのみ有効なものでありかつ当社の現時点における計画及び予測に基づくものでありますまたこれらの将来予想に関する記述は様々な既知又は未知の不確実性及びリスクを含んでおりますがその多くは当社がコントロールできるものではありませんしたがってこの文書中において将来予想に関する記述として記載した現時点における計画予定している活動並びに将来の財政状態及び経営成績は実際のものとは著しく異なる可能性がありますこの文書に掲載されている情報を評価する際はこれらの将来予想に関する記述に過度に依拠することがないようご注意くださいまた当社がこれらの将来予想に関する記述を更新する意図がないことも併せてご留意ください当社に影響を与える可能性のあるリスクや不確実性には以下のものが含まれますがこれらに限られません 1. ユーザーを獲得リテインできるか否か及びユーザーのエンゲージメントレベルを高めることができるか否か 2. ユーザーのマネタイゼーションを向上できるか否か 3. 新しい市場への参入及び事業の拡張に成功するか否か 4. 世界的なソーシャルネットワークサービス市場における競争力の有無 5. 新製品及び新サービスを開発又は獲得し既存の製品及びサービスを改善し適宜のタイミングかつ費用効果の高い方法で製品及びサービスの価値を向上させることができるか否か 6. プラットフォームパートナーと良い関係を維持しかつ新規のプラットフォームパートナーを獲得できるか否か 7. 広告主をLINEプラットフォームに引きつけると共に広告主がLINEに関して支払う広告費の金額を増やすことができるか否か 8. ユーザーの成長率及び当社アプリの使用に関する予測 9. 収益及び収益成長率を向上させることができるか否か 1. 時機良くかつ効率的に既存の技術及びネットワークインフラを拡大及び適用することができるか否か 11. 企業及び資産の獲得及び統合を成功させることができるか否か 12. 将来の事業展開業績及び経営状態 13. 当社事業に係る規制環境 14. 為替の不安定さ並びに外貨建て収益及び費用の割合の変化 15. 事業又はマクロ経済上の状況の変化本資料に記載した情報はあくまで 218 年 7 月 25 日時点の速報値でありその正確性を保証するものではありませんなお四半期連結財務諸表及びその注記は準備が整い次第改めて開示いたします 3

4 月間アクティブユーザー数 (MAU) 主要 4 ヵ国主要 4 ヵ国の MAU は 1 億 6,4 万人 DAU/MAU 比率 77% 日本の MAU は 1 万人増加 DAU/MAU 比率 85% DAU/MAU % 74% 74% 75% 77% 77% 1% ( 百万人 ) インドネシアタイ台湾日本 % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4

5 売上収益 (1 億円 ) 戦略事業コア事業コミュニケーションコンテンツその他コア事業広告 YoY 21.8% (12%) 29% 地域別売上 (34%) 71% 日本海外 (54%) 218 年 12 月期第 2 四半期連結会計期間注 : 連結財務諸表の過年度の売上収益等は遡及修正せず利益剰余金のみ調整ただし IR 説明資料における過年度の数値は当期との比較のため影響が大きい売上収益のグロス表示のみを簡便的に調整 5

6 セグメント別売上収益及び営業収益率コア事業売上収益営業利益率戦略事業売上収益営業利益 (1 億円 ) (1 億円 ) YoY 19.5% YoY 41.6% % 21.% 19.9% 18.9% 16.1%

7 コア事業広告 (1 億円 ) ディスプレイアカウントその他の広告 YoY 42.% 27.2 公式アカウント数 ( 件 ) * グローバル有料アカウント基準 LINE@ アカウント数 ( 千件 ) ,413 6,85 6,71 7,327 7,929 * グローバルアクティブアカウント基準 LAP インプレッション数 ( 百万インプレッション ) 14,668 15,94 15,985 17,671 21, *LAP: LINE Ads Platform 注 : その他の広告には主に Livedoor NAVER まとめ LINE バイトを通じて得た広告収益が含まれる 7

8 コア事業今後のディスプレイ広告施策 Smart Channel 新 LINE Ads Platform ホーム画面のチャット上部に今いる場所の天気災害情報ニュースなどパーソナライズされた知りたい情報を提供広告主セルフサーブ新機能ダイナミック広告 (DPA) アプリ広告 ROAS 最適化ブランド広告テレビ非接触層ターゲティング O2O 広告新機能データアカウント広告とのターゲティング連携配信 SP Solutions とのターゲティング連携配信 LINE ショッピングなど購買データの利活用配信面 Smart channel 8

9 コア事業コミュニケーションコンテンツその他 (1 億円 ) 他社ゲームとの LINE 連携その他コンテンツコミュニケーション YoY 4.1% mixi 社のモンスターストライク Netease Games 社の荒野行動 HTML5 ゲームリリース LINE QUICK GAME パートナー

10 コア事業 LINE マンガ LINE MUSIC LINE マンガの決済高 ( 億円 ) 6 月のリニューアルによりユーザー売上げともに成長が加速 LINE MUSIC の決済高 ( 億円 ) ミュージックビデオ視聴可能に NAVER WEBTOON との資本業務提携 YoY 24.7% Chatroom BGM 搭載予定 YoY 74.9%

11 戦略事業コマース LINE ショッピングの取扱高 SHOPPING LENS( 画像検索機能 ) リリース LINE Pay for ID 決済を準備中 LINE デリマの取扱高 PC サイトサービス開始テイクアウトサービスを準備中 LINE トラベル Travel.jp を運営する Venture Republic 社と資本業務提携しトラベルサービスを開始 QoQ 14.8% QoQ 7.4% ,27 7 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 11

12 戦略事業 LINE Pay LINE Pay の決済高 (1 億円 ) 日本台湾における保険料納付による影響 YoY 83.1% 195 国内銀行 63 行とLINE Pay 連携完了福岡市キャッシュレスプロジェクトにLINE Payが採択個人間送金促進キャンペーンを実施台湾年 4 月以降月間決済件数が 1, 万件を突破台湾税金納付シーズン JCB Co-brand カードリリースタイ Rabbit LINE Pay 加入者数 4 百万人突破 My AIS アプリと独占 ewallet として連動開始 12

との提携により対応箇所が約 72 万箇所追加予定 ) QR/ バーコード NFC

13 戦略事業 LINE Pay 218 年 LINE Pay 決済対応箇所 1 万箇所に向け提携拡大 ( 現時点 94, 箇所に加え QUICPay との提携により対応箇所が約 72 万箇所追加予定 ) QR/ バーコード NFC カードのデジタル決済全てに対応するスマホ決済手段 SMB 普及に向けて LINE Pay 店舗用アプリの提供開始導入コスト無し決済手数料 3 年間無料 * を発表 LINE Pay 店舗用アプリ (6/28 リリース ) QR/Barcode 94, 箇所導入コスト円決済手数料 3 年間無料 * NFC 約 72 万箇所 Card JCB 加盟店国内外 3,3 万店舗 *218 年 8 月 1 日から 13

14 戦略事業 LINE Pay 大型キャンペーンを実施個人間送金活性化ユーザー向けインセンティブプログラムを強化 QR/ バーコード決済について 218 年 8 月より 1 年間はポイント 3% 上乗せ送金強化施策キャンペーン前後の個人間送金件数 ( 週別 ) 決済強化施策新インセンティブプログラムマイカラーユーザーの利用状況に応じたインセンティブを付与 6/18 1 円ピンポンキャンペーン開始 8.5x.5%~2% LINE Pay 利用時 (218 年 8 月 1 日から ) + 3% コード決済時 (218 年 8 月 1 日から 1 年間 ) 最大 5% の還元率 14

15 戦略事業 LINE Financial LINE Financial 資産運用保険ローンその他金融事業 LINE 証券 LINE テーマ投資 LINE 保険 LINE Credit 仮想通貨その他サービス会社設立今夏サービスリリース予定今秋サービスリリース予定会社設立 7 月 16 日グローバルリリース ( 日本米国除く ) LINE 家計簿 (PFM) 今秋リリース予定注 :PFM: Personal Financial Management 15

16 戦略事業 LINE Clova 6 月発売のClova Friends miniが好評秋にはミニオンズモデル冬にはClova Deskを発売予定 Clova Extensions Kit を公開企業各社とのコラボによる Clova 搭載スキルの開発拡張を実現トヨタ自動車との協業による Clova Auto を発表ドライブ中にも音声でLINEの様々な機能が利用可能に Clova WAVE Clova Friends Series Sony Mobile Communications Xperia Ear Duo Clova Friends mini MINIONS Clova Auto Clova Desk Fall Winter 16

17 218 年 12 月期第 2 四半期財務セクション LINE 株式会社 218 年 7 月 25 日

18 218 年 12 月期第 2 四半期連結業績 ( 百万円 ) Q2'18 Q1'18 Q2'17 Q/Q 成長率 Y/Y 営業収益 6,28 5,29 52, % 15.3% 売上収益 5,625 48,736 41, % 21.8% 営業利益 9,75 1,246 14, % -37.9% 営業利益率 (%) 15.1% 2.5% 27.9% 12.6%p -12.8%p コア事業売上収益 44,577 42,681 37, % 19.5% コア事業営業利益 7,199 8,76 7, % -8.% 営業利益率 (%) 16.1% 18.9% 21.% -2.8%p -4.9%p 戦略事業売上収益 6,48 6,55 4, % 41.6% 戦略事業営業利益 -6,917-7,131-3,821-3.% 81.% 営業利益率 (%) % % -89.4% 3.4%p -25.%p 共通営業収益 9,655 1,473 1, % -9.7% 共通営業利益 8, , % -17.1% 注 : 当期との比較のため過年度の数値は IFRS15 の影響を売上と営業費用に調整 FY18Q1 のコア事業戦略事業共通の営業利益には管理会計上の為替レート差額の調整がそれぞれ 38 百万円 1 百万円 -63 百万円が含まれておりますそのため連結財務諸表のセグメント注記とは当該金額の分異なります 18

19 営業費用 ( 百万円 ) Q2'18 Q1'18 Q2 17 Q/Q 成長率 Y/Y 営業収益 6,28 5,29 52, % 15.3% 営業費用 51,25 48,963 37, % 36.% 決済手数料及びライセンス料 7,837 7,36 7,34 7.3% 6.8% 販売手数料 3,939 3,11 1, % 15.% 従業員報酬費用 13,884 13,493 9, % 45.4% マーケティング費用 4,655 3,931 3, % 21.5% インフラ及び通信費用 2,482 2,61 2, % 1.7% 外注費 6,976 7,937 5, % 24.1% 減価償却費及び償却費 2,62 2,329 1, % 7.% その他の営業費用 8,812 8,355 5, % 57.1% 営業利益 9,75 1,246 14, % -37.9% 営業利益率 (%) 15.1% 2.5% 27.9% 12.6%p -12.9%p 継続事業に係る税引き前四半期利益 6, , % 法人所得税 -3,98-1,636-4, % -3.8% 継続事業に係る四半期純利益 3,674-1,774 8, % 四半期純利益 3,677-1,77 8, % 注 : 当期との比較のため過年度の数値は IFRS15 の影響を売上と営業費用に調整 19

20 従業員報酬費用及びマーケティング費用従業員報酬費用マーケティング費用 (1 億円 ) (1 億円 ) 株式報酬費用給与その他海外日本

21 5.% 45.% 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% 営業利益及び四半期純利益営業利益 ( 利益率 ) 四半期純利益 ( 利益率 ) (1 億円 ) (1 億円 ) 一時収益一時収益営業利益四半期純利益営業利益率 (%) 四半期純利益率 (%) 一時収益を除いた営業利益率 (%) 一時収益を除いた四半期純利益率 (%) % % % %.6 1.3% % % (1.8) 6.1% 1.9% 3.6% 1.2 (3.) (4.) -3.5% (4.3) -5.9% -7.1% -8.2% -.1% -.7% 21

22 LINE 株式会社決算説明会添付資料

IR 公式アカウントのご紹介 LINEでは IRに関する公式アカウント LINE IR News を開設いたしました公式アカウントを友だち追加くださった方には IR 開示や決算情報のほかプレスリリースやCSR 情報からピックアップした最新情報をお届けします友だち追加の方法 1.

23 IR 公式アカウントのご紹介 LINEでは IRに関する公式アカウント LINE IR News を開設いたしました公式アカウントを友だち追加くださった方には IR 開示や決算情報のほかプレスリリースやCSR 情報からピックアップした最新情報をお届けします友だち追加の方法 1. 以下の QR コードを読み取るかアカウント名を検索してください QR コードアカウント名の検索方法 1. その他 2. 公式アカウント 3. アカウント名 ID 業種で検索で検索 LINE IR News その他 > 公式アカウント > アカウント名 ID 業種で検索で検索してください 2. LINE IR News を友だち追加認証ページにて注意事項をご確認の上同意するボタンを押してください 23

24 過去 5 四半期営業収益 ( 百万円 ) 営業収益 52,261 44,842 48,411 5,29 6,28 売上収益 41,567 44,351 47,915 48,736 5,625 コア事業 37,295 4,132 41,577 42,681 44,577 広告 19,136 22,44 23,815 25,171 27,169 アカウント広告 1,91 11,518 12,72 13,468 13,999 ディスプレイ広告 5,68 7,832 8,477 9,128 9,177 1) その他の広告 2,555 2,694 2,618 2,575 3,993 コミュニケーション 7,548 7,526 7,84 7,415 7,313 コンテンツ 1,8 9,879 9,744 9,231 9,342 その他戦略事業 4,272 4,219 6,338 6,55 6,48 LINE FRIENDS 2,495 3,4 4,121 3,39 4,92 Fintech/AI/ コマース / モバイル 2) 1,777 1,179 2,217 2,665 1,956 その他営業収益 1, ,473 9,655 注 : 当期との比較のため過年度の数値は IFRS15 の影響を売上と営業費用に調整 1)Q2 18 からは主に Livedoor NAVER まとめ LINE バイトを通じて得た広告収益が含まれる Q1 18 以前は主に Livedoor NAVER まとめを通じて得た広告収益が含まれる 2) 第 2 四半期より持分法計上 24

25 過去 5 四半期営業費用 ( 百万円 ) 営業費用セグメント別 37,657 38,992 47,811 48,963 51,25 コア事業 29,471 29,275 33,31 34,65 37,378 戦略事業 8,93 8,522 13,213 13,186 12,965 共通 92 1,195 1,297 1, 営業費用勘定科目別 37,657 38,992 47,811 48,963 51,25 決済手数料及びライセンス料 7,34 7,296 7,269 7,36 7,837 販売手数料 1,921 1,988 2,453 3,11 3,939 従業員報酬費用 9,547 1,799 12,45 13,493 13,884 マーケティング費用 3,832 2,538 5,81 3,931 4,655 インフラ及び通信費用 2,243 2,225 2,477 2,61 2,482 外注費 5,622 6,338 7,232 7,937 6,976 減価償却費及び償却費 1,541 1,87 2,262 2,329 2,62 その他の営業費用 5,611 5,938 8,632 8,355 8,812 注 : 当期との比較のため過年度の数値は IFRS15 の影響を売上と営業費用に調整 25

2019年12月期　第1四半期決算説明会プレゼンテーション

2019年12月期　第1四半期決算説明会プレゼンテーション 219 年 12 月期第 1 四半期決算説明会 LINE 株式会社 219 年 4 月 24 日免責事項この文書には当社の現在の計画見積もり戦略及び確信に関して将来予想に関する記述が含まれております将来予想に関する記述は予測する確信する継続する予期する見積もる意図する計画する等の用語及びこれらに類似する表現や将来又は条件を示す予定であるつもりであるはずである