0 カナダの鉱業事情 平成 22 年 12 月 24 日 前バンクーバー事務所副所長 村上尚義
カナダの鉱業事情講演内容 1 - 鉱業の概要 ( 生産量 輸出入 ポテンシャル等 ) - 鉱業政策 投資環境 - 探鉱 開発状況 - 最近のトピックス - まとめ 出典 :The Atlas of Canada
金属鉱産物生産高 ( 百万 C$) 州別金属鉱産物生産高 (2009 年 ) 鉱種別生産高 (2009 年 ) 2 AB NWT YKT NB MT SK NF&LB QC:Quebec, Ontario, Newfandland & Labrador, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, New Brunswick, Yukon Territory, North West Territory, Albata ( 出典 :Natural Resources Canada 2009) BC ON QC 鉱種生産額 ( 百万 C$) 対 2008 年比 (%) 銅 2,775 64 ニッケル 2,239 39 亜鉛 1,243 88 金 3,365 119 鉄鉱石 3,174 78 ウラン 1,392 146 その他 1,964 60 計 16,151 71 ( 出典 : Natural Resources Canada) 主要非鉄金属鉱産物: 銅 鉛 亜鉛 ニッケル 金 銀 タングステン等 2009 年の金属鉱物 非金属鉱産物 石炭を含む鉱産物生産額は322 億 C$ うち金属鉱物は2008 年と比較し 29% 減の162 億 C$ 2009 年のニッケル生産額は2008 年の57 億 C$ から22 億 C$ へと大幅に減少 ニッケルの平均価格が前年の 23.2C$/kgから17C$/kgへと下落したこと そして Xstrata 社によるSudbury 鉱山の閉山や Vale Inco 社の Sudbury 鉱山とVoisey s Bay 鉱山での2009 年 7 月以降のストライキ発生などに起因 Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
鉱石生産量 (2009 年 ) 3 ( 金属 ) 鉱種単位 2007 年 2008 年 2009 年 対 2008 年比 (%) 主要鉱種の世界生産量に占める割合 銅 t 577,545 584,003 480,380 82 鉛 t 68,851 87,127 72,074 83 亜鉛 t 594,113 704,780 672,379 95 ニッケル t 244,539 246,197 131,631 53 鉄鉱石 千 t 32,774 32,102 31,699 99 金 kg 102,211 94,909 95,698 101 銀 t 829 709 608 86 モリブデン t 6,819 8,229 8,836 107 白金 kg 21,925 22,764 12,686 56 タンタル t 55 53 29 55 アンチモン t 162 111 55 50 ビスマス t 137 71 86 121 カドミウム t 293 313 284 91 コバルト t 4,761 4,809 2,276 47 ( 非金属 ) ウラン t 9,100 8,703 10,076 116 ダイヤモンド 千カラット 17,144 14,523 10,946 75 カリウム 千 t 11,085 10,379 4,318 42 石膏 千 t 7,562 5,819 3,540 61 銅 : 3.0% 鉛 : 17.6% 亜鉛 : 5.93% 金 : 4.0% 銀 : 2.9% モリブデン : 4.0% 2009 年の金生産量の伸びはわずかだが 金価格が上昇したことにより 生産額は前年比 19% 増の 34 億 C$ となった 2009 年のウラン生産は 生産量増 (8,700t 10,100t) と価格の上昇により 前年比 46% 増の 14 億 C$ となった 岩塩千 t 11,970 14,224 14,566 102 重晶石千 t 9 9 15 167 ( 出典 : Natural Resources Canada)
地金生産量 (2009 年 ) 4 地金 ( 単位 :t) 2007 年 2008 年 2009 年 1 対 2008 年比 (%) 銅 453,453 442,050 335,052 76 鉛 3 236,688 259,094 258,940 100 亜鉛 802,103 764,310 685,504 90 ニッケル 162,646 167,732 113,067 67 アルミ 3,082,625 3,120,148 3,030,269 97 カドミウム 1,388 1,409 1,299 92 コバルト 2 4,883 4,899 4,358 89 1 予測 2 酸化コバルトは含まず 3 リサイクル分を含む ( 出典 : Natural Resources Canada) 主要地金の世界生産量に占める割合 銅 : 1.8% 鉛 : 2.9% 亜鉛 : 6.0%
埋蔵量 5 年 主要金属埋蔵量の推移 銅ニッケル鉛亜鉛 モリブデン銀金 ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) ( 千 t) (t) (t) 2000 7,419 4,782 1,315 8,876 97 13,919 1,142 2001 6,666 4,335 970 7,808 95 12,593 1,070 2002 6,774 4,920 872 6,871 82 11,230 1,023 2003 6,037 4,303 749 6,251 78 9,245 1,009 2004 5,546 3,846 667 5,299 80 7,198 801 2005 6,589 3,960 552 5,063 95 6,990 971 2006 6,923 3,940 737 6,055 101 6,873 1,032 2007 7,565 3,778 682 5,984 213 6,588 987 2008 7,456 3,605 636 5,005 222 5,665 947 ( 出典 :Natural Resources Canada,Overview of Trend in Canadian Mineral Exploration 2009) 鉱種 2009 年埋蔵量 2009 年埋蔵量 ( 世界計 ) カナダ / 世界計 (%) 銅 ( 千 t) 8,000 540,000 1.5% 12 鉛 ( 千 t) 700 79,000 0.9% 11 亜鉛 ( 千 t) 8,000 200,000 4.0% 8 ニッケル (t) 4,100,000 71,000,000 5.8% 6 銀 (t) 16,000 400,000 4.0% 9 鉄鉱石 ( 百万 t) 1,100 77,000 1.4% 12 イルメナイト ( 千 t) 31,000 680,000 4.6% 8 カドミウム (t) 24,000 590,000 4.1% 9 コバルト (t) 120,000 6,600,000 1.8% 7 ニオブ ( コロンビウム ) (t) 主要金属埋蔵量 ( 2009 年 ) 順位 46,000 2,900,000 1.6% 2 セシウム (kg) 70,000,000 70,000,000 100.0% 1 セレン (t) 6,000 88,000 6.8% 5 タングステン (t) 110,000 2,800,000 3.9% 4 テルル (t) 700 22,000 3.2% 3 白金族金属 (kg) 310,000 71,000,000 0.4% 4 ビスマス (t) 5,000 320,000 1.6% 5 モリブデン ( 千 t) 450 8,700 5.2% 4 リチウム (t) 180,000 9,900,000 1.8% 6 レニウム (kg) 32,000 2,500,000 1.3% 7 ( 出典 :US Geological Survey DATA)
主要鉱産物輸出入状況 6 ( 出典 :Natural Resources Canada 2009)
操業鉱山 (2008 年 ) 7 2008 年末時点で 91 鉱山が操業 銅 (± 金 ± モリブデン ) 鉱山 :10 鉱山亜鉛 鉛鉱山 :10 鉱山金 銀鉱山 :29 鉱山ニッケル ( ± 銅 ± コバルト ±PGM) 鉱山 :21 鉱山鉄鉱山 :3 鉱山タングステン鉱山 :1 鉱山ウラン鉱山 :4 鉱山その他 :13 鉱山
主要な操業鉱山 ( 銅 ) 8 鉱山名操業会社名州名 2008 年生産量 ( 金属純分 ) 2009 年生産量 ( 金属純分 ) 採掘方法 Huckleberry Imperial Metals BC Mo( 千 t) 16.9 0.1 Mo( 千 t) 20.0 0.1 露天掘 Kemess South Northgate BC 23.5 23.8 露天掘 Mount Polly Imperial Metals BC Au(t) Ag(t) 27.4 1.462 16.25 Au(t) Ag(t) 16.0 1.500 7.0 露天掘 Gibraltar Taseko Mines BC Mo( 千 t) 26.7 0.3 Mo( 千 t) 31.9 0.3 露天掘 Highland Valley Teck BC Mo( 千 t) 119.3 1.9 Mo( 千 t) 118.2 3.00 露天掘 Hudson Bay Hudbay Minerals MB 55.3 48.4 坑内堀 Inco Sudbury and Thompson Vale ON 116.7 43.0 坑内堀 Kidd Creek Xstrata ON 42.7 43.6 坑内堀 ( 出典 :Raw Materials Group)
主要な操業鉱山 ( 亜鉛 ) 9 鉱山名 操業会社名 州名 2008 年生産量 ( 金属純分 ) 2009 年生産量 ( 金属純分 ) 採掘方法 Myra Falls Breakwater BC Zn( 千 t) Au(t) Ag(t) 35.8 5.0 0.435 20.6 Zn( 千 t) Au(t) Ag(t) 30.9 3.3 0.483 18.0 坑内堀 Brunswick Mine Xstrata NB Zn( 千 t) Pb( 千 t) 242.5 70.4 Zn( 千 t) Pb( 千 t) 252.4 66.5 坑内堀 Hudson Bay HDMS(Hudbay MB Minerals 子会社 ) Zn( 千 t) 103.0 Zn( 千 t) 78.7 55.3 48.4 坑内堀 Chisel North HDMS MB Au(t) 3.348 Au(t) 2.868 坑内堀 Trout Lake HDMS MB Ag(t) 35.2 Ag(t) 31.3 坑内堀 Kidd Creek Xstrata ON Zn( 千 t) 100.0 Zn( 千 t) 110.0 坑内堀 Perseverance Zinc Mine Xstrata QC Zn( 千 t) 60.3 Zn( 千 t) 135.7 坑内堀 LaRonde Agnico Eagle QC Zn( 千 t) 65.8 Zn( 千 t) 56.2 坑内堀 Langlois Breakwater QC Zn( 千 t) 38.6 Zn - 坑内堀 ( 出典 :Raw Materials Group) HDMS は Hudbay Mineral 社が 2004 年 12 月 Anglo American 社から 316 百万 C$ で買収 Hudbay Minerals 社が保有する鉱山の生産量は総計のみ公表
主要な操業鉱山 ( ニッケル ) 10 鉱山名操業会社名州名 2008 年生産量 ( 金属純分 ) 2009 年生産量 ( 金属純分 ) 採掘方法 Inco Sudbury and Thompson Vale ON Ni( 千 t) Co( 千 t) Pt(t) Pd(t) 125.0 116.7 1.0 5.16 7.18 Ni( 千 t) Co( 千 t) Pt(t) Pd(t) 60.0 43.0 0.5 3.20 4.73 坑内堀 露天掘 Montcalm Xstrata ON Ni( 千 t) Co(t) 8.9 5.1 0.3 Ni( 千 t) Co(t) 2.0 1.2 0.1 坑内堀 Falconbridge Sudbury Xstrata ON Ni( 千 t) Co( 千 t) 16.8 19.1 0.5 Ni( 千 t) Co( 千 t) 11.4 21.4 0.3 坑内堀 Raglan Xstrata QC Ni( 千 t) Co( 千 t) 25.9 6.4 0.5 Ni( 千 t) Co( 千 t) 29.3 7.2 0.6 坑内堀 露天堀 Voisey s Bay Vale NFL Ni( 千 t) Co( 千 t) 77.5 55.4 1.7 Ni( 千 t) Co( 千 t) 40.0 24.0 1.0 坑内堀 露天掘 ( 出典 :Raw Materials Group)
主要な操業鉱山 ( 金 ) ( 出典 :Canadian Minerals Yearbook 2009 (Natural Resources of Canada )) 世界の金生産量 (2009 年 : 計 2,350t; Canada 4.2%) 鉱山名 操業会社名州名主鉱種副産物 11 2008 年生産量 ( 金属純分 t ) 2009 年生産量 ( 金属純分 t ) 採掘方法 Red Lake Gold Mine Goldcorp ON Au 19.570 19.400 坑内堀 Hemlo Gold Mines Barrick ON Au 8.090 8.550 坑内堀 Porcupine JV Gold Mine Goldcorp ON Au 9.050 9.890 露天堀, 坑内堀 Kemess South Copper/Gold Mine Northgate BC Au Cu 5.759 5.382 露天堀 LaRonde Gold Mine Agnico Eagle QC Au Cu 6.725 6.329 坑内堀 Musselwhite Gold Mine Goldcorp ON Au 6.550 7.250 坑内堀 Troilus QC Copper/Gold Mine Inmet Au Cu 4.706 4.205 露天堀 ( 出典 :Natural Resources of Canada, USGS) Casa Berardi Aurizon QC Au 4.940 4.954 坑内掘 Doyon Gold QC Mine Iamgold Au 3.670 3.400 坑内堀 Hudson Bay Mines Inco Sudbury and Thompson Nickel/Copper Mines Macassa Gold Mine Hudbay Minerals MB Zn Cu 3.348 2.868 坑内堀 Vale ON Ni Cu 2.600 1.500 坑内堀 Kirkland Lake Go ON Au 1.250 1.400 坑内堀 Seabee Gold Mine Claude SK Au 1.414 1.460 坑内堀 Mount Polley Copper/Gold Mine Eagle River Gold Mine Kiena Gold Mine Imperial Metals BC Au Cu 1.462 1.500 露天堀 Wesdome Gold ON Au 1.545 1.890 坑内堀 Wesdome Japan Gold Oil, Gas QCand AuMetals National 1.255 Corporation 1.101 坑内堀
製錬所及び精錬所 12
主要な製錬所及び精錬所の生産状況 13 生産量 ( 千 t) 製錬所 操業会社名 州名 2007 年 2008 年 2009 年 Horne Copper( 銅 ) Xstrata QC 177.3 171.5 163.7 Copper Cliff( ニッケル ) Vale ON 100.0 100.0 40.0 Falconbridge Sudbury( ニッケル ) Xstrata ON 20.0 20.0 - Kidd Creek( 銅 ) Xstrata ON 127.8 87.0 54.0 Flin Flon( 銅 亜鉛 ) Hudbay Minerals MB 90.0 74.7 75.0 生産量 ( 千 t) 精錬所 操業会社名 州名 生産物 2007 年 2008 年 2009 年 Valleyfield Xstrata QC 亜鉛 291.7 291.6 260.4 Kidd Creek Xtrata ON 亜鉛 142.5 121.2 112.7 銅 127.8 87.3 54.1 Port Colborne Vale ON コバルト 2.03 2.20 1.19 Copper Cliff Vale ON ニッケル 131.0 143.0 83.0 CCR Xtrata ON 銅 319.6 344.8 278.2 Belledune Xstrata NB 鉛 70.8 81.3 - Flin Flon HudBay Minerals MB 亜鉛 110.5 113.0 72.0 Fort Saskatchewan Sherritt SK Trail Teck Cominco BC コバルト 3.57 3.43 3.72 ニッケル 31.4 32.4 34.0 亜鉛 291.9 269.9 239.9 ( 出典 :Raw Materials Group) 鉛 76.3 85.0 72.6 Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
操業鉱山 製錬所 ( ウラン ) 14 鉱山名 操業会社名 州名 2008 年生産量 (t U 3 O 8 ) 2009 年生産量 (t U 3 O 8 ) 採掘方法 McClean Lake Areva SK 1,451 1,633 露天堀 McArthur River Cameco SK 7,530 8,663 坑内堀 Rabbit Lake Cameco SK 1,633 1,724 ( 出典 : 各操業会社 web サイト ) 坑内堀 露天堀 Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
鉱業政策 投資環境 ( 連邦政府の方針 ) 15 連邦政府の鉱業政策 : 1996 年 12 月に発表した カナダ政府の鉱物及び金属に関する政策 : 持続可能な開発のためのパートナーシップ (The Minerals and Metals Policy of the Government of Canada: Partnerships for Sustainable Development) に基づく 3 つの行動計画 経済成長と雇用開発の奨励 : 新規投資を誘致し 国際的に好ましい投資環境を確立 効率的かつ有効な連邦制度の整備 : 鉱物資源の所有権及び管理権は 各州に帰属 カナダの鉱物 金属産業に関する連邦政府の役割を明確化し 効率的かつ有効な連邦制度の整備を図る ( ただし ウラン探鉱を含む原子力開発は連邦の管轄 ) 持続可能な開発への取り組み : 効率的かつ環境保護上効果的な方法で鉱物 金属を発見 採取 生産し 付加価値を高め利用及びリサイクルを行う また 利害関係者 個人及び地域社会の関与と参加の下で意志決定
鉱業政策 投資環境 ( 外資法 ) 16 カナダの外資法 : カナダ投資法 (Investment Canada Act.) により規制され 平等 自由 権利の 保障及び各州政府の権限拡大が目的 外資法の改正(2009 年前半に改正 ): 日本を含むWTO 加盟国の投資家に対する審査基準が600 百万 C$ 以上 ( 改正前 :312 百万 C$ 以上 ) となる この基準は新法の施行後段階的に引き上げられ 5 年後には1,000 百万 C$ となる見通し ( 外国企業による投資の規制緩和 ) ウラン生産の権益を有する場合に設けられていた特別審査基準 (5 百万 C$ 以上 ) は今回の法改正にて撤廃された ( ただし 投資案件がカナダの国家安全に係わると判断される場合には 審議の実施が求められる場合もある ) 世界との競争がカナダの経済生産性を高め 結果的に市民生活を向上させるとの考え方に基づく
鉱業政策 投資環境 ( 鉱業税制 ) 17 連邦所得税 州所得税 及び鉱業税 ロイヤルティ ( 州税 ) から構成される ( 長所 ) 高リスクで資本集約産業である鉱業の特性を考慮し 連邦及び州の所得税制と大半の州の鉱業税制は 鉱山会社が税引き前に投下資本の大部分を回収できる仕組み 鉱業に係る欠損金の繰戻しや繰越しを大幅に容認 ほとんどの州が生産利益に対して鉱業税を徴収 ( 短所 ) 連邦政府 州政府ともに 給与税もしくは固定資産税等の利益を基礎としない税金を歳入源として重視し それらへの依存を高める傾向にある 金属価格が国際相場に左右される鉱業界には不利 鉱業税制は州 準州ごとに大幅に異なっており 複雑で理解しにくい
鉱業政策 投資環境 ( 優遇措置 ) 18 ( 連邦政府 ) カナダ探鉱費用 (Canadian Exploration Expense:CEE) 控除 カナダ開発費用 (Canadian Development Expense:CDE) 控除 減価償却及び加速減価償却 フロースルー株式制度 (Flow-Through Share Mechanism) 株式発行法人が株式の対価額相当まで探鉱費用と開発費用を投じることが出来るという合意のもとに発行する株式 税法上 探鉱開発費用はフロースルー株式を購入した投資家 ( 納税者となる個人並びに会社 ) の経費と見なされる 探鉱開発投資税額控除 (Canada s Mineral Exploration Tax Credit): フロースルー株式を購入した個人投資家には 更に15% の探鉱開発投資税額控除が認められる制度で俗称 スーパー フロースルー株式 と呼ばれている 同制度は2005 年に一度期限切れとなったが 業界団体の強い働きかけにより 2006 年 5 月に再導入され 現在 2011 年 3 月まで延長されている ( 州政府 ) 各州ごとに税金控除と探鉱支援措置がある Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
鉱業政策 投資環境 ( 環境影響評価 ) 19 環境影響評価制度 : 申請の簡略化 : 鉱業の管轄と同様に 各州と連邦政府それぞれが管轄する 鉱山プロジェクトは 河川 湖 野生動物 地域住民等 その影響が広範囲にわたることから 大規模な開発は州と連邦の両政府の環境アセスメント審査の対象となる ほとんどの州政府と連邦政府の間で重複業務を排除する連携協定 ( Agreement on Environmental Assessment Cooperation) を締結 州政府によっては環境影響評価プロセスの 窓口 機関を設けてワ ンストップ的体制を整備 事実上 環境影響評価は単一の審査プロセスとして進行 連邦の評価制度 : カナダ環境影響評価法 (Canadian Environmental Assessment Act - CEAA ) による 事業のタイプによって 4 種類の環境影響評 価プロセスのうちから選択
探鉱 開発状況 ( 国別探鉱費 ) 20 世界の非鉄金属探鉱予算の地域別内訳 (2009 年 ) 1,846 社 / 探鉱費予算総額 73.2 億 US$ 国別探鉱費の推移 出典 :World Exploration Trends (Metal Economics Group 2010)
探鉱 開発状況 ( 州別探鉱費支出 ) 21 a: 会社推計 b: 予測 ( 注 ) 探鉱費には鉱山サイト外における活動 ( フィールド調査 エンジニアリング FS 環境調査 間接費等 ) を含む 既知鉱床の調査は含まず 出典 : Natural Resources Canada カナダ国内の探鉱支出は 2001~2008 年の8 年間にわたり続いていた増大傾向がストップし 2009 年の探鉱支出は前年比 47% 減の17 億 C$( 推定値 ) となった 2009 年の州別探鉱支出 ( 推計 ) は すべての州 準州にて減少 主な州における探鉱支出額は ON 州が469 百万 C$ QC 州 348 百万 C$ SK 州 293 百万 C$ NV 準州 189 百万 C$ 及びBC 州 179 百万 Cとなった ただし カナダにおける探鉱投資の減少は限定的なものであるとの見通し 2010 年の探鉱支出総額は2,161 百万 C$ となり 前年に比べて24% 増の予測 Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
探鉱費支出額上位 100 位内の探鉱プロジェクト (2009 年時点 ) 22 2009 年の初期ステージ探鉱と鉱床評 価の比率は 概ね初期探鉱が7~8 割 鉱床評価が2~3 割となった
探鉱 開発状況 ( シニア企業とジュニア企業の探鉱費比較 ) 23 ( 出典 :Natural Resources Canada 2009) 2008 年までのジュニア企業の探鉱活動は目覚ましく 2008 年のピーク時にはその割合はカナダ全体の 65% 支出額にして 21 億 C$ へと達した しかし 経済危機の影響によりジュニア企業の探鉱活動は縮小し 2009 年の探鉱投資額は 9.7 億 C$( カナダ全体の 56%) となった シニア企業に関しても 2009 年に探鉱を実施した企業数は前年比 28% 減の 76 社で 探鉱投資額は 7.70 億 C$ へと減少した 1 案件当たり 1 百万 C$ を超える探鉱プロジェクトは 2009 年にその数が半減した Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
探鉱 開発状況 ( 鉱種別探鉱費内訳 ) 24 ( ( 出典 :Natural Resources Canada 2009) 2009 年の鉱種別探鉱費は 貴金属 ( 主に金 ) の占有率が最も大きく全体の43% を占め 探鉱費は786.1 百万 C$ となった ベースメタルはこれに次ぎ318.4 百万 C$(17%) 2009 年の鉱種別探鉱費は全ての鉱種で減となり ベースメタル ウラン 及びダイヤモンドに関しては50% 以上の減少率となった 継続的な金価格の強さを背景に比較的 経済危機の影響の少なかった貴金属でも探鉱費は23% 減となっている 2010 年は探鉱費増が見込まれ 貴金属は26% 増 ベースメタルは21% 増と予想されている 貴金属の2010 年探鉱費は約 10 億 C$ となる見込みで これはピークであった2007 年と2008 年に匹敵する水準 その他 に含まれる カリウムやクロム鉄鉱と希土類元素 リチウムに関しても2010 年の探鉱費増が見込まれる Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
最近のトピックス (Sudbery 及び Voisey s Bay 鉱山ストライキ ) 25 Valeが保有するオンタリオ州のSudburyニッケル製錬所とニューファンドランド ラブラドール州のVoisey s Bayニッケル鉱山にて 企業と労働組合の間での労使協定に関する話し合いが決裂し 製錬所と鉱山ともにストへ突入 Sudburyニッケル製錬所: < 労使側の意見 > 企業側から提示されていた労使協定案について3,000 人規模の労働組合が2009 年 7 月 10~11 日間にわたり投票を行い 反対 85% で否決 組合側は同月 14 日からストを開始した 同製錬所に係る労使協定は2009 年 5 月 31 日に期限切れを迎えており 今次更改の争点は ニッケル価格連動ボーナスの減額と2010 年 7 月 1 日からの新規採用者に対する確定給付年金から確定型拠出年金への制度移行 組合側は Valeは世界経済危機を背景とした金属価格下落を理由にこれまでの労使協定を反故にすることを目論んでいる と主張 <Vale 側の意見 > 同製錬所を100 年以上操業してきたが 鉱石硬度が増大し生産コストを押し上げており また年々厳しくなっている大気基準を遵守するためのコスト負担増等によりSudbury 製錬所は高コスト体質 Vale 側は 安定した継続操業実施を勘案すると止むを得ないと判断 7 月 7 日には ValeのRoger Agnelli CEOが Sudbury 製錬所はValeで最も高コストであり 操業を維持できないとコメント Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
最近のトピックス (Sudbery 及び Voisey s Bay 鉱山ストライキ ) 26 Sudbury 製錬所は 金属価格下落及び施設メンテナンスを理由に6 月 1 日 ~7 月 27 日の間 操業を休止していたが ストにより操業休止へ その後 Valeは10 月以降よりスト中の労働組合員以外の従業員 1,200 人で製錬所の操業再開を目指したがフル生産に至らず 2010 年夏期にストは終決した 同製錬所の2008 年ニッケル生産量は85.3 千 tで Valeの2008 年ニッケル生産量 275.4 千 tの31% を占めている また 同年の世界のニッケル生産量 1,385.7 千 tの6.2% を占めていた Voisey s Bayニッケル鉱山 : ニューファンドランド ラブラドール州のVoisey s Bayニッケル鉱山では 7 月 8 日に同様の労使協定案の投票が実施され 反対 99% でVale 提示協定案を否決 2009 年 8 月 1 日よりストが開始された これは同鉱山は 世界景気低迷を理由に7 月 1 日より1か月の操業停止中であったが その間に3 年に1 回の労使協定更改協議が行われ 労働組合側が反発したために発生 その後 Sudbury 精錬所ストの終決のすぐ後に 同様に終決に至った 2008 年のVoisey s Bayにおけるニッケル生産は77.5 千 tで Valeの2008 年ニッケル生産量 275.4 千 tの 28% を占めている また Voisey s Bayでは銅及びコバルトも生産しており 2008 年生産量は各々 55 千 t 1.7 千 t であった Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
最近のトピックス ( オンタリオ州鉱業法の改正 ) 27 経緯 : 2009 年 10 月 20 日に鉱業改正法法案が議会通過 同月 28 日には royal assent(r.a.)( 議会を通過した法案の発効に必要な ) 国王の署名を受け 成立 オンタリオ州における鉱業法の本格改正は約 100 年ぶりとなる 法成立後 直ちに発効となる条項はその一部であり 今後 より具体的な施工規則が定めれられる中で残りの条例も段階的に有効になるなっていく 今回の改正では 同州の鉱業法が 近代化 され 先住民地域での適切な協議の実施や 人口が集中している州南部における地表権者と鉱物権者間の問題緩和策などが導入 主な改正内容: < 州南部 > 地表権が民間に そして鉱物権が政府に属する区域の場合 新たな鉱区の設定は自動的に不可となる ただし 地権者が望む場合 鉱区の設定および探鉱を再度可能とする申請を行うことができる < 州北部 > 地表権が民間にそして鉱物権が政府に属する区域の場合 地権者は 鉱区の設定を不可とするよう申請ができる 申請が認められるかどうかは 鉱物ポテンシャルなどの基準に照らし合わせて判断される 2010 年中に地図による鉱区設定制度を州南部へ導入 3~5 年以内には オンラインによる鉱区設定制度を州全体へと導入 先住民の文化的に重要な地域での鉱区設定を不可とする 先住民に関連しての協議問題に対する論争解決プロセス ( 新規鉱区の通知 作業開始に先立っての探鉱活動計画の提出 協議実施要求等 ) を導入 探鉱に先行し 探鉱計画の提出または許可の取得が必要となる 探鉱活動は 土地へ与える影響の度合いによって分類 Japan Oil, Gas and Metals National Corporation
最近のトピックス ( 中国企業の投資 ) 28
最近のトピックス ( ウラン探鉱 原子力利用に関するモラトリアム, REE 探鉱 ) 29 ウラン探鉱 ( 原子力利用 ) に関するモラトリアム 政策 : BC 州 ノバ スコシア州 ウラン探鉱( 原子力利用 ) に関する規制強化 地域的な凍結 : ニューブランズウィック州 ( 探鉱 採掘許認可の厳格化 ) NF&LB 州北部沿岸 (3 年間の期限付き 見直しの予定 ) ケベック州( 水力発電の推奨 原子力関連施設新設の抑制 ) 近年 Li 及びREE 鉱床探査が活発に行われているが 特にREE 鉱床にはウランやトリウム等の放射性元素が含まれる場合が多く 操業の際には残渣となる 現在のところカナダには操業中のREE 鉱山が無いため 許認可取得に関して不透明 ウラン探鉱 開発等の原子力利用は 従来連邦が管理 カナダ天然資源省の見解では 放射性元素を含む 残渣は廃棄物 従って 原子力利用には相当しないとのこと 原子力利用のモラトリアムを行っている州を除けば 各州政府ともにカナダ天然資源省と同じ見解 現在の ところ 探鉱実施は可能となっている
まとめ 30 < 鉱業投資に係るカナダの優位点 > 法制度や許認可手続きが比較的明瞭 鉱業優遇策や金属価格の高騰により探鉱は活発 鉱種別では 金 銅 リチウム 希土類元素 ウラン等 近年の中国や韓国の投資も探鉱を促進 < 鉱業投資に係るカナダの問題点 > インフラ整備 環境問題( 環境保護の厳格化と先住民の権利確保 : BC 州 Prosperity 鉱山の例など ) 先住民問題