1. e-tax 編... 1 1.1. 作成コーナートップ画面... 2 1.1.1. 作成開始について 2 1.1.2. 作成再開について 2 1.1.3. 過去の年分のデータ利用について 2 1.1.4. e-tax により送信した申告書等を確認される方について 3 1.1.5. 更正の請求書 修正申告書を作成される方について 3 1.1.6. その他のリンクについて 3 1.2. 税務署への提出方法の選択... 4 1.3. e-tax を行う前の確認... 5 1.3.1. e-tax を行う前の確認 Windows の場合 5 1.3.2. e-tax を行う前の確認 Mac OS の場合 7 1.3.3. 事前準備セットアップファイルのダウンロード 8 1.4. 利用者識別番号有無の確認... 9 1.5. 開始届出書の提出... 10 1.5.1. 氏名等の入力 10 1.5.2. 納税地及び提出先税務署の入力 11 1.5.3. 暗証番号等の入力 14 1.5.4. 入力内容の確認 16 1.5.5. 利用者識別番号等の通知 17 1.6. 電子証明書の登録 再登録... 18 1.6.1. 利用者情報の内容確認 18 1.6.2. IC カードの準備 19 1.6.2.1. マイナンバーカードの場合... 19 1.6.2.2. 住民基本台帳カードの場合... 21 1.6.3. 電子証明書の内容確認 23 1.6.4. 電子証明書の登録 ( 再登録 ) 24 1.6.5. 即時通知 25 1.6.6. 受信通知 26 1.7. 税理士情報の入力... 27 1.7.1. 税理士情報の入力 ( 開始届出書を提出した場合 ) 27 1.7.2. 税理士情報の入力 ( 利用者識別番号検索を行った場合 ) 28 1.8. 利用者識別番号検索... 29 1.8.1. 利用者識別番号等の入力 29 1.8.2. 利用者識別番号検索 31 1.8.3. 利用者識別番号等の入力 ( 暗証番号が誤っている場合等 ) 33 1.8.4. 利用者識別番号等の入力 ( 再度 情報検索 を行う ) 34 1.8.5. 利用者識別番号等の入力 ( 情報検索 を行わず 申告書等の作成を開始する ) 35
1.8.6. 利用者識別番号等の入力 ( 登録情報が存在しない場合等 ) 36 1.8.7. 情報検索結果の確認 37 1.9. 送信 ( 提出 ) 者選択... 41 1.10. 作成する申告書等の選択... 42
1. e-tax 編 e-tax を選択した場合の操作手順を説明します 画面の操作順序としては後述の掲載順に 1.1. 作成コーナートップ画面 から開始し 1.10. 作成する申告書等の選択 から申告書等の作成ページへ遷移する流れとなります 画面イメージは 実際のホームページ等とは異なる場合があります 1
1.1. 作成コーナートップ画面 1.1.1. 作成開始について 申告書 決算書 収支内訳書等の作成を開始する場合 作成開始 ボタンをクリックし 6 ページ 1.2. 税務署への提出方法の選択 画面へ進みます 1.1.2. 作成再開について申告書等の作成中に一時保存したデータを読み込んで 前回の続きから作成を再開することができます 読込可能なデータは平成 25 年分から平成 29 年分のデータです 1.1.3. 過去の年分のデータ利用について申告書の作成を行うに当たって平成 24 年分から平成 28 年分の作成コーナーで作成した各税目 ( 所得税及び復興特別所得税 消費税及び地方消費税 決算書等 贈与税 ) の保存データを利用する場合 過去の年分のデータ利用 ボタンをクリックします 2
1.1.4. e-tax により送信した申告書等を確認される方について e-tax で申告した内容を確認することができます メッセージボックス確認 は e-tax の受付結果を確認します 送信した申告書等の表示 は電子申告等データ( 拡張子.xtx) を読み込んで内容を表示します 1.1.5. 更正の請求書 修正申告書を作成される方について 更正の請求書 修正申告書の作成コーナーへのリンクとなります 詳しくは更正の請求書 修正申告書作成コーナーの操作の手引きをご参照ください 1.1.6. その他のリンクについて図中の1については確定申告書等作成コーナーに関するお知らせが表示されます リンクをクリックすると お知らせの詳細な内容が表示されます 図中の2については e-tax を利用して所得税及び復興特別所得税の確定申告書を送信するまでの一連の流れを体験することができます 図中の3の各ボタン及びリンクをクリックすると 作成コーナーに関する情報などを説明する画面に進みます なお 4のボタンから電子証明書の登録 再登録を行うことができます また 5のボタンから 医療費集計フォーム をダウンロードすることができます 医療費集計フォーム は支払った医療費を一定の表計算ソフト(Excel など ) で入力 集計するためのフォーマットです 医療費集計フォーム に入力 保存したデータは 確定申告書等作成コーナーの医療費控除の入力画面で読み込み 入力画面に反映することができます 詳しくは 医療費控除の入力編 を参照してください 6のボタンからは 配当集計フォーム をダウンロードすることができます 配当集計フォーム は受け取った配当等の内容を一定の表計算ソフト(Excel など ) で入力 集計するためのフォーマットです 配当集計フォーム に入力 保存したデータは 確定申告書等作成コーナーの配当所得 配当控除の入力画面で読み込み 入力画面に反映することができます 詳しくは 配当所得の入力編 を参照してください 3
1.2. 税務署への提出方法の選択 1 確定申告書等作成コーナーの よくある質問 及び 入力例 へのリンクが表示されます また テキストボックスへ検索したいキーワードを入力し 検索 ボタンをクリックすると よくある質問 の検索結果が表示されます 2 作成の進行状況を表すステップチャートが表示されます 作成コーナー全体の申告書等の作成の流れを表します 3 申告書の提出方法を選択してください ( ここでは e-tax を選択します ) e-tax ボタンをクリックしてください 5 ページ 1.3. e-tax を行う前の確認 画面へ進みます 4
1.3. e-tax を行う前の確認 1.3.1. e-tax を行う前の確認 Windows の場合 5
1 2 3 4 e-tax 編 既にパソコンの環境においてチェック項目を確認済みの場合 ここにチェックを付けると全ての項目にチェックが付きます e-tax を行うための準備が整っているかを確認し 対応するチェック項目にチェックを付けてください 対応する項目に関する説明や手順が別画面で開きます 平成 29 年分事前準備セットアップを適用するために 事前準備セットアップファイルのダウンロードはこちら ボタンをクリックしてください 8ページ 1.3.3. 事前準備セットアップファイルのダウンロード 画面へ進みます 平成 29 年分事前準備セットアップを適用すると 3 事前準備セットアップ の項目は下記の通りに表示されます 5 全ての項目がチェック済みの状態で 入力終了 ( 次へ )> ボタンをクリックしてく ださい 9 ページ 1.4. 利用者識別番号有無の確認 画面へ進みます 6
1.3.2. e-tax を行う前の確認 Mac OS の場合 7
1 2 3 4 e-tax 編 既にパソコンの環境においてチェック項目を確認済みの場合 ここにチェックを付けると全ての項目にチェックが付きます e-tax を行うための準備が整っているかを確認し 対応するチェック項目にチェックを付けてください (Mac OS の場合 項目 4のチェック内容が5ページ 1.3.1. e-tax を行う前の確認 Windows の場合 の場合と異なります ) 対応する項目に関する説明や手順が別画面で開きます 全ての項目がチェック済みの状態で 入力終了 ( 次へ )> ボタンをクリックしてください 9ページ 1.4. 利用者識別番号有無の確認 画面へ進みます 未チェック項目がある場合は 3の対応する項目に関する説明手順を確認してください 1.3.3. 事前準備セットアップファイルのダウンロード 1 平成 29 年分事前準備セットアップを行う実行ファイルをダウンロードします ダウンロードされたファイルを実行し 平成 29 年分事前準備セットアップを行います 8
1.4. 利用者識別番号有無の確認 1 初めて e-tax を行う方の場合 利用者識別番号をお持ちでない方 ボタンをクリック してください 10 ページ 1.5. 開始届出書の提出 へ進みます 2 e-tax を行ったことがある方の場合 利用者識別番号をお持ちの方 ボタンをクリッ クしてください 29 ページ 1.8. 利用者識別番号検索 へ進みます 9
1.5. 開始届出書の提出 1.5.1. 氏名等の入力 1 氏名 生年月日 職業等を入力してください ( 必須 とある項目は必ず入力してください ) 2 入力した内容がよろしければ 次へ ボタンをクリックしてください 11 ページ 1.5.2. 納税地及び提出先税務署の入力 画面へ進みます 10
1.5.2. 納税地及び提出先税務署の入力 1 2 3 4 郵便番号 住所 提出先税務署等を入力してください ( 必須 とある項目は必ず入力してください ) 事業所等を納税地として届け出ている場合は ここにチェックをして 事業所等の所在地を入力します 1 又は2の郵便番号欄に入力した上で 郵便番号から住所と提出先税務署を検索 ボタンをクリックすると 郵便番号に該当する住所 提出先税務署が入力されます ( 郵便番号によっては 表示されない場合があります ) 市区町村選択 ボタンをクリックすると 都道府県の選択 画面が表示されます 11
5 都道府県名をクリックすると 市区町村の選択 画面が表示されます 6 市区町村名をクリックすると 1 又は 2 の 都道府県市区町村 欄に選択した内容が 反映されます 12
7 入力した内容がよろしければ 次へ ボタンをクリックしてください 8のダイアログが表示されます 8 選択した税務署でよろしければ OK ボタンをクリックしてください 14 ページ 1.5.3. 暗証番号等の入力 画面へ進みます 13
1.5.3. 暗証番号等の入力 14
1 2 3 e-tax 編 暗証番号 納税用確認番号 メールアドレス等を入力してください ( 必須 とある項目は必ず入力してください ) 税理士等の方が代理送信される場合は ここにチェックをして 税理士等氏名又は名称 電話番号を入力してください 入力した内容がよろしければ 確認 ボタンをクリックしてください 4のダイアログが表示されます 4 新たな利用者識別番号発行確認のダイアログが表示されます よろしければ OK を クリックしてください 16 ページ 1.5.4. 入力内容の確認 画面へ進みます 15
1.5.4. 入力内容の確認 1 2 3 印刷 ボタンをクリックすると この画面を印刷することができます 保存 ボタンをクリックすると この画面を html ファイルとして保存することができます 表示された内容に誤りがないことを確認し 送信 ボタンをクリックしてください 送信確認のダイアログが表示されます 4 よろしければ OK をクリックしてください 17 ページ 1.5.5. 利用者識別番号等 の通知 画面へ進みます 16
1.5.5. 利用者識別番号等の通知 1 2 3 印刷 ボタンをクリックすると この画面を印刷することができます 保存 ボタンをクリックすると この画面を html ファイルとして保存することができます 表示された内容を確認して 次へ ボタンをクリックしてください 14 ページ 1.5.3. の2において 税理士の方が代理送信される場合のチェックを付けていない場合は 18 ページ 1.6. 電子証明書の登録 再登録 画面へ進みます 14 ページ 1.5.3. の2において 税理士の方が代理送信される場合のチェックを付けている場合は 27 ページ 1.7. 税理士情報の入力 画面へ進みます 17
1.6. 電子証明書の登録 再登録 本項の画面は Windows の場合のものですが Mac OS の場合でも操作手順に違いはありません 中止 ボタンをクリックした場合 電子証明書の登録 再登録は完了しません e-tax を行う場合は改めて電子証明書の登録 再登録を行う必要があります 1.6.1. 利用者情報の内容確認 1 表示された内容を確認して 次へ ボタンをクリックしてください 19 ページ 1.6.2. IC カードの準備 画面に進みます 以降の遷移は 登録 再登録処理完了まで画面中央部の枠部内での遷移となるため 画面を拡大して表示します 2 登録 再登録の操作中に説明手順と異なる状態になった場合 送信エラーとなった場合などの対応方法について をクリックしてください 18
1.6.2. IC カードの準備 1.6.2.1. マイナンバーカードの場合 1 IC カードが IC カードリーダライタにセットされていることを確認し 利用する電子証明書に応じた認証局サービス名を選択します IC カードがマイナンバーカードの場合は 公的個人認証 ( マイナンバーカード ) を選択します 2 選択した内容を確認して 次へ ボタンをクリックしてください 3 下記のメッセージが表示されますので 内容をご確認の上 OK をクリックしてください 19
4 下記のダイアログが表示されますので 電子証明書のパスワードを入力して OK をクリックしてください 23 ページ 1.6.3. 電子証明書の内容確認 画面へ進みます マイナンバーカードの電子証明書のパスワードは 市役所等で取得又は更新した際に設定したパスワード ( 英数字 6 桁以上 16 桁以内 ) です このパスワードを5 回連続で間違って入力した場合 パスワードロックがかかってしまいます ロックを解除するには 発行を受けた市役所等の窓口での手続が必要となりますので ご注意ください また マイナンバーカードの場合 電子証明書の有効期間は 発行日から5 回目の誕生日までとなりますので 有効期限切れにご注意ください 20
1.6.2.2. 住民基本台帳カードの場合 1 IC カードが IC カードリーダライタにセットされていることを確認し 利用する電子証明書に応じた認証局サービス名を選択します IC カードが住民基本台帳カードの場合は 公的個人認証 ( 住民基本台帳カード ) を選択します 2 選択した内容を確認して 次へ ボタンをクリックしてください 3 下記のメッセージが表示されますので 内容をご確認の上 OK をクリックしてください 21
4 下記のダイアログが表示されますので 電子証明書のパスワードを入力して OK をクリックしてください 23 ページ 1.6.3. 電子証明書の内容確認 画面へ進みます 住民基本台帳カードの電子証明書のパスワードは 市役所等で取得又は更新した際に設定したパスワード ( 英数字 4 桁以上 16 桁以内 ) です このパスワードを5 回連続で間違って入力した場合 パスワードロックがかかってしまいます ロックを解除するには 発行を受けた市役所等の窓口での手続が必要となりますので ご注意ください また 住民基本台帳カードの場合 電子証明書の有効期間は3 年となりますので 有効期限切れにご注意ください 22
1.6.3. 電子証明書の内容確認 1 表示された内容を確認して 次へ ボタンをクリックしてください 24 ページ 1.6.4. 電子証明書の登録 ( 再登録 ) 画面へ進みます 23
1.6.4. 電子証明書の登録 ( 再登録 ) 1 2 利用者識別番号を取得した時に設定した 暗証番号 (14 ページの1 暗証番号 欄に入力した番号で 17 ページ 1.5.5. 利用者識別番号等の通知 画面にも表示されています ) を入力してください 入力内容を確認して 次へ ボタンをクリックしてください 25 ページ 1.6.5. 即時通知 画面へ進みます 24
1.6.5. 即時通知 1 即時通知の内容を後ほど確認する場合は 保存 ボタンをクリックしてください xml ファイルで保存されます 2 受信通知確認 ボタンをクリックしてください 26 ページ 1.6.6. 受信通知 画面へ進みます 電子証明書が正常に登録されたかどうかは 受信通知 画面に表示されます 25
1.6.6. 受信通知 1 2 画面上部にメッセージが表示されますので 確認してください 事前準備終了 ( 次へ >) ボタンをクリックすると 42 ページ 1.10. 作成する申告 書等の選択 画面へ進みます 26
1.7. 税理士情報の入力 1.7.1. 税理士情報の入力 ( 開始届出書を提出した場合 ) 1 2 3 税理士名 税理士電話番号 税理士利用者識別番号を入力してください ( 必須 とある項目は必ず入力してください ) 税理士等による代理送信でなく ご自分で申告書等を送信する場合はチェックを付けてください 入力した内容を確認し 事前準備終了 ( 次へ>) ボタンをクリックしてください 2のチェックを付けていない場合は 42 ページ 1.10. 作成する申告書等の選択 画面へ進みます 2のチェックを付けている場合は 18 ページ 1.6. 電子証明書の登録 再登録 画面へ進みます 27
1.7.2. 税理士情報の入力 ( 利用者識別番号検索を行った場合 ) 1 2 税理士名 税理士電話番号 税理士利用者識別番号を入力してください ( 必須 とある項目は必ず入力してください ) 入力した内容を確認し 事前準備終了 ( 次へ>) ボタンをクリックしてください 42 ページ 1.10. 作成する申告書等の選択 画面へ進みます 28
1.8. 利用者識別番号検索 1.8.1. 利用者識別番号等の入力 1 電子証明書の登録 再登録が必要となる次の方などは 電子証明書の登録 再登録について にチェックを付けてください 転居等により再登録が必要となる方 電子証明書の有効期間が満了し再登録が必要となる方 2 利用者識別番号 (16 桁の数字 ) を入力してください 3 利用者識別番号を取得したときに設定した 暗証番号 (14 ページの1 暗証番号欄に入力した番号で 17 ページ 1.5.5. 利用者識別番号等の通知 にも表示されています ) を入力してください 4 暗証番号の入力値を表示する にチェックを付けると 3で入力した暗証番号が表示されます 5 入力した内容がよろしければ 情報検索 ボタンをクリックしてください 31 ページ 1.8.2. 利用者識別番号検索 へ進みます 29
6 7 利用者識別番号 (16 桁の数字 ) 又は暗証番号がお分かりにならない場合や 利用者識別番号を取得した直後で 電子申告を行っていない場合は このまま申告書等の作成を行う にチェックを付けてください チェックを付けると7のボタンが表示されます 事前準備終了( 次へ>) ボタンをクリックすると 42 ページ 1.10. 作成する申告書等の選択 画面へ進みます 30
1.8.2. 利用者識別番号検索 1 検索結果を取得できた場合 上記の内容が表示されます OK をクリックしてください 37 ページ 1.8.7. 情報検索結果の確認 画面に進 みます 31
2 検索結果を取得できなかった場合 上記の内容が表示されます 次へ をクリックしてください 36 ページ 1.8.6. 利用者識別番号等の入力 ( 登 録情報が存在しない場合等 ) 画面に進みます 32
1.8.3. 利用者識別番号等の入力 ( 暗証番号が誤っている場合等 ) 1 該当する項目を選択してください 利用者識別番号又は暗証番号の入力誤りなどの理由で再度検索を行う場合は 再度 情報検索 を行う を選択してください 34 ページ 1.8.4. 利用者識別番号等の入力 ( 再度 情報検索 を行う ) の画面が表示されます 利用者識別番号又は暗証番号がお分かりにならないなどの理由で検索を行わずに申告書等の作成を開始する場合は 情報検索 を行わず 申告書等の作成を開始する を選択してください 35 ページ 1.8.5. 利用者識別番号等の入力( 情報検索 を行わず 申告書等の作成を開始する ) の画面が表示されます 該当する項目の選択内容に応じて画面下部にその対応方法等が表示されます 33
1.8.4. 利用者識別番号等の入力 ( 再度 情報検索 を行う ) 1 電子証明書の登録 再登録が必要となる方は 電子証明書の登録 再登録について にチェックを付けてください 2 利用者識別番号と暗証番号を入力してください 3 入力した内容を確認後 情報検索 ボタンをクリックしてください 31 ページ 1.8.2. 利用者識別番号検索 へ進みます 34
1.8.5. 利用者識別番号等の入力 ( 情報検索 を行わず 申告書等の作成を開始する ) 1 事前準備終了 ( 次へ >) ボタンをクリックすると 42 ページ 1.10. 作成する申 告書等の選択 画面へ進みます 35
1.8.6. 利用者識別番号等の入力 ( 登録情報が存在しない場合等 ) 1 利用者識別番号と暗証番号の入力は正しいのですが 登録情報が存在しない 又は登録情報が削除されている場合は上記の画面が表示されます 事前準備終了( 次へ>) ボタンをクリックすると 42 ページ 1.10. 作成する申告書等の選択 画面へ進みます 36
1.8.7. 情報検索結果の確認 37
1 2 3 4 5 検索結果の確認と訂正を行ってください 内容を訂正 変更する場合 訂正 変更 ボタンをクリックしてください 内容を確認し 確認終了 ( 次へ )> ボタンをクリックしてください 電子証明書の登録が不要の場合 42 ページ 1.10. 作成する申告書等の選択 画面へ進みます 電子証明書の登録が必要な場合 41 ページ 1.9. 送信( 提出 ) 者選択 画面へ進みます 郵便番号 を入力した上で 郵便番号から住所入力 ボタンをクリックすると 郵便番号に該当する住所又は事業所 所轄の税務署が入力されます ( 郵便番号によっては表示されない場合があります ) 市区町村選択 ボタンをクリックすると 都道府県の選択 画面が表示されます 38
6 都道府県名をクリックすると 市区町村の選択 画面が表示されます 7 市区町村名をクリックすると 1 の 都道府県市区町村 欄に選択した内容が反映 されます 39
8 予定納税額等の情報は こちら リンクをクリックすると 年分毎に確認すること ができます 平成 28 年分以前の情報は 初期状態では非表示となっています 40
1.9. 送信 ( 提出 ) 者選択 1 2 自分で申告書等を送信する場合は 1 自分で申告書等を送信 ( 提出 ) ボタンをクリックしてください 18 ページ 1.6. 電子証明書の登録 再登録 画面へ進みます 税理士等による代理送信を行う場合は 2 税理士等が申告書等を送信 ( 提出 ) ボタンをクリックしてください 28 ページ 1.7.2. 税理士情報の入力( 利用者識別番号検索を行った場合 ) 画面へ進みます 41
1.10. 作成する申告書等の選択 1 2 3 作成する申告書等の税目のボタンをクリックしてください 2 ページ 1.1. 作成コーナートップ画面 で 作成開始 ボタンを選択して進んできた場合 この画面から先は各税目 ( 所得税及び復興特別所得税 消費税及び地方消費税 決算書等 贈与税 ) の画面となりますので 各画面の案内及び各税目の操作の手引きをご参照ください 最新年分以外の年分の申告書等を作成する場合 平成 XX 年分の申告書等の作成 リンクをクリックすると過去の年分の 作成する申告書等の選択 画面が表示されます 作成する申告書等がお分かりにならない場合 ボタンの選択がお分かりにならない場合はこちら リンクをクリックすると 各作成コーナーの説明画面が表示されます 42