Facts and Figures 26
目次 Contents 業績ハイライト ( 連結 ) Financial Highlights (Consolidated) 3 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets 13 14 同業他社比較 ( 連結 ) Financials in comparison with competitors (Consolidated) 4 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income 15 部門別受注高 ( 連結 ) キャッシュフロー計算書 16 17 5 Orders Received by Business Category (Consolidated) Consolidated Statements of Cash Flows 部門別完成工事高 ( 連結 ) 業績ハイライト ( 単独 ) 18 6 Net Sales by Business Category (Consolidated) Financial Highlights (Non-consolidated) 部門別手持工事高 ( 連結 ) 部門別受注高 ( 単独 ) 19 7 Outstanding Orders by Business Category (Consolidated) Orders Received by Business Category (Non-consolidated) 収益性 ( 連結 ) 利益率 ROE ROA 等を掲載部門別完成工事高 ( 単独 ) 2 8 Profitability (Consolidated) Net Sales by Business Category (Non-consolidated) 安定性 ( 連結 ) 株主資本比率 流動比率等を掲載部門別手持工事高 ( 単独 ) 21 9 Stability (Consolidated) Outstanding Orders by Business Category (Non-consolidated) 1 株あたり指標 ( 連結 ) EPS BPS 等を掲載その他の指標 ( 単独 ) 配当性向 外国人持株比率等を掲載 22 1 Per Share Data (Consolidated) Other indices (Non-consolidated) 従業員 1 人あたり指標 ( 連結 ) 1 人あたり受注高等を掲載貸借対照表 ( 単独 ) 23 24 11 Per Employee Data (Consolidated) Non-consolidated Balance Sheets その他の指標 ( 連結 ) 減価償却費 PER PBR 等を掲載損益計算書 ( 単独 ) 25 12 Other indices (Consolidated) Non-consolidated Statements of Income - 2 -
業績ハイライト ( 連結 ) Financial Highlights (Consolidated) 受注高 Orders Received 3, 完成工事高 Net Sales 36, 完成工事総利益 Gross Income 15, 営業利益 Operating Income 2, 24, 1, 1, 12, 5, 18, 経常利益 Ordinary Income 12, 当期純利益 Net Income 総資産 Total Assets 18, 株主資本 Shareholders' Equity 12, 8, 12, 6, 4, 6, ( ) 受注高 Orders Received 2,664 178,49 199,766 255,953 281,23 完成工事高 Net Sales 23,336 186,334 23,93 247,687 278,869 完成工事総利益 Gross Income 24,645 2,117 24,293 3,964 34,383 営業利益 Operating Income 8,38 4,541 9,18 11,988 14,537 経常利益 Ordinary Income 9,62 4,741 9,14 12,377 15,278 当期純利益 Net Income 2,989 1,661 3,47 6,423 9,174 総資産 Total Assets 136,575 13,779 131,791 154,28 162,64 株主資本 Shareholders' Equity 63,314 6,653 63,66 67,119 75,575-3 -
同業他社比較 ( 連結 ) Financials in comparison with competitors (Consolidated) 協和エクシオ KYOWA EXEO CORPORATION 大明 DAIMEI TELECOM ENGINEERING CORP. コムシスホールテ ィンク ス COMSYS Holdings Corporation 円 / 売上高 Net Sales 33, 9 コミューチュア Commuture Corp. EPS Eanings per Share % 15 ROE Return on Equity 22, 6 1 11, 3 5 売上高 協和エクシオ KYOWA EXEO CORPORATION 23,336 186,334 23,93 247,687 278,869 Net Sales コムシスホールテ ィンク ス COMSYS Holdings Corporation - - 248,96 293,681 37,485 ( ) 大明 DAIMEI TELECOM ENGINEERING CORP. 98,587 83,62 91,228 11,11 18,556 コミューチュア Commuture Corp. 68,753 77,545 85,526 85,694 95,188 経常利益 協和エクシオ KYOWA EXEO CORPORATION 9,62 4,741 9,14 12,377 15,278 Ordinary Income コムシスホールテ ィンク ス COMSYS Holdings Corporation - - 11,4 17,144 18,753 ( ) 大明 DAIMEI TELECOM ENGINEERING CORP. 3,62 3,185 4,758 6,164 6,38 コミューチュア Commuture Corp. 3,81 3,739 5,782 5,88 5,61 当期純利益 協和エクシオ KYOWA EXEO CORPORATION 2,989 1,661 3,47 6,423 9,174 Net Income コムシスホールテ ィンク ス COMSYS Holdings Corporation - - 6,591 8,349 1,3 ( ) 大明 DAIMEI TELECOM ENGINEERING CORP. 232 977 1,852 2,978 3,215 コミューチュア Commuture Corp. 1,578 1,667 3,69 3,251 3,322 EPS 協和エクシオ KYOWA EXEO CORPORATION 25.56 14. 29.51 56.59 81.94 Earnings per Share コムシスホールテ ィンク ス COMSYS Holdings Corporation - - 45.96 58.42 69.65 ( 円 / ) 大明 DAIMEI TELECOM ENGINEERING CORP. 5.58 23.67 45.17 72.66 77.12 コミューチュア Commuture Corp. 42.16 35.7 66.44 69.94 71.7 ROE 協和エクシオ KYOWA EXEO CORPORATION 5.1 2.7 5.5 9.8 12.9 Return on Equity(%) コムシスホールテ ィンク ス COMSYS Holdings Corporation - - 5.7 6.7 7.6 大明 DAIMEI TELECOM ENGINEERING CORP..8 3.6 6.4 9.6 9.4 コミューチュア Commuture Corp. 6.4 5.8 1.1 9.8 9.2-4 -
部門別受注高 ( 連結 ) Orders Received by Business Category (Consolidated) 3, 25, 2, NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 情報システム Information Systems 15, 1, 海外 Overseas 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering IT ソリューション IT-SOLUTIONS 5, エコソリューション ECO-SOLUTIONS その他事業 Others ( ) NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 121,967 112,16 127,182 16,544 18,251 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 65,969 53,211 - - - 情報システム Information Systems 9,1 8,363 - - - 海外 Overseas 541 1,75 - - - 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering - - 47,48 55,192 57,8 ITソリューション IT-SOLUTIONS - - 17,937 29,966 34,68 エコソリューション ECO-SOLUTIONS - - 4,169 7,42 5,284 その他事業 Others 3,175 3,24 3,67 2,828 4,617 合計 Total 2,664 178,49 199,766 255,953 281,23 注 :24 年 3 月期よりセグメント区分を変更しております Note : Business segment have been changed from FY 24/3. - 5 -
部門別完成工事高 ( 連結 ) Net Sales by Business Category (Consolidated) 3, 25, 2, NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 情報システム Information Systems 15, 1, 5, 海外 Overseas 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering IT ソリューション IT-SOLUTIONS エコソリューション ECO-SOLUTIONS その他事業 Others ( ) NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 129,5 114,112 13,949 157,182 176,253 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 61,822 59,25 - - - 情報システム Information Systems 8,589 8,82 - - - 海外 Overseas 73 929 - - - 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering - - 5,983 58,586 58,886 ITソリューション IT-SOLUTIONS - - 17,243 27,447 34,769 エコソリューション ECO-SOLUTIONS - - 1,84 1,559 4,341 その他事業 Others 3,142 3,24 2,95 2,91 4,617 合計 Total 23,336 186,334 23,93 247,687 278,869 注 :24 年 3 月期よりセグメント区分を変更しております Note : Business segment have been changed from FY 24/3. - 6 -
部門別手持工事高 ( 連結 ) Outstanding Orders by Business Category (Consolidated) 1, 75, NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 情報システム Information Systems 5, 海外 Overseas 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering 25, IT ソリューション IT-SOLUTIONS エコソリューション ECO-SOLUTIONS その他事業 Others ( ) NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 26,526 24,573 2,87 26,935 31,15 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 39,82 33,58 - - - 情報システム Information Systems 951 512 - - - 海外 Overseas 52 197 - - - 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering - - 27,99 26,27 25,973 ITソリューション IT-SOLUTIONS - - 1,969 5,174 4,473 エコソリューション ECO-SOLUTIONS - - 4,185 1,46 1,993 その他事業 Others 33 33 151 69 68 合計 Total 66,646 58,376 54,212 68,253 72,524 注 :24 年 3 月期よりセグメント区分を変更しております Note : Business segment have been changed from FY 24/3. - 7 -
収益性 ( 連結 ) Profitability (Consolidated) % 15. 完成工事総利益率 (%) Gross Income to Net Sales (%) % 営業利益率 (%) Operating Income to Net Sales (%) 6. % 経常利益率 (%) Ordinary Income to Net Sales (%) 6. 1. 4. 4. 5. 2. 2.... % 当期純利益率 (%) Net Income to Net Sales (%) 4. % 16. 株主資本利益率 (%) Return on Equity (%) 総資産利益率 (%) Return on Total Assets (%) 回 / times 2. 総資産回転率 ( 回 ) Total Assets Turnover (Times) 3. 12. 1.5 2. 8. 1. 1. 4..5... 完成工事総利益率 (%) Gross Income to Net Sales (%) 12.1 1.8 11.9 12.5 12.3 営業利益率 (%) Operating Income to Net Sales (%) 4.1 2.4 4.4 4.8 5.2 経常利益率 (%) Ordinary Income to Net Sales (%) 4.5 2.5 4.4 5. 5.5 当期純利益率 (%) Net Income to Net Sales (%) 1.5.9 1.7 2.6 3.3 株主資本利益率 (%) Return on Equity (%) 5.1 2.7 5.5 9.8 12.9 総資産利益率 (%) Return on Total Assets (%) 2.1 1.2 2.6 4.5 5.8 総資産回転率 ( 回 ) Total Assets Turnover (Times) 1.44 1.39 1.55 1.73 1.76-8 -
安定性 ( 連結 ) Stability (Consolidated) % 株主資本比率 (%) Shareholders` Equity to Total Assets (%) % 3 流動比率 (%) Current Ratio (%) % 3 当座比率 (%) Quick Assets to Current Liabilities (%) 6 4 2 2 2 1 1 % 9 固定比率 (%) Fixed Assets Ratio (%) 固定長期適合比率 (%) Fixed Assets (Shareholders` Equity + Long-term Liabilities) (%) インタレスト カハ レッシ レシオ ( 倍 ) Interest Coverage Ratio (Times) 倍 / times 6 % 6 テ ット エクイティ レシオ (%) Debt Equity Ratio (%) 6 4 4 3 2 2 株主資本比率 (%) Shareholders` Equity to Total Assets (%) 46.4 46.4 48.3 43.5 46.5 流動比率 (%) Current Ratio (%) 266.5 19. 29. 169.1 169. 当座比率 (%) Quick Assets to Current Liabilities (%) 22.9 151. 162.7 132.2 129. 固定比率 (%) Fixed Assets Ratio (%) 65.4 65.3 59.2 72.8 69.3 固定長期適合比率 (%) Fixed Assets (Shareholders` Equity + Long-term Liabilities) (%) 41.4 48.1 43.5 55.3 57.4 インタレスト カハ レッシ レシオ ( 倍 ) Interest Coverage Ratio (Times) 11.8 17.8 3.6 11.1 34.4 テ ット エクイティ レシオ (%) Debt Equity Ratio (%) 45.4 47.4 22.2 24.5 7.4-9 -
1 株あたり指標 ( 連結 ) Per Share Data (Consolidated) 期末発行済株式数 ( 千株 ) Number of Shares Outstanding at end of period (Thousand shares) 千株 /Thousand shares 15, 円 /\ 9 1 株あたり当期純利益 ( 円 ) Net Income per Share ( ) 円 / \ 9 1 株あたり純資産 ( 円 ) Net Assets per Share ( ) 1, 6 6 5, 3 3 円 / \ 15 1 株あたり営業キャッシュフロー ( 円 ) Cash Flows from Operating Activities per Share ( ) 円 / \ 2. 1 株あたり配当金 ( 円 ) Cash Dividends per Share ( ) 1 15. 1. 5 5.. 期末発行済株式数 ( 千株 ) Number of Shares Outstanding at end of period (Thousand shares) 116,239 111,447 111,4 19,42 19,89 1 株あたり当期純利益 ( 円 ) Net Income per Share ( ) 25.56 14. 29.51 56.59 81.94 1 株あたり純資産 ( 円 ) Net Assets per Share ( ) 544.69 543.59 569.9 611.97 686.15 1 株あたり営業キャッシュフロー ( 円 ) Cash Flows from Operating Activities per Share ( ) 58.86 73.66 147.65 37.21 68.55 1 株あたり配当金 ( 円 ) Cash Dividends per Share ( ) 11. 11. 12. 11. 15. - 1 -
従業員 1 人あたり指標 ( 連結 ) Per Employee Data (Consolidated) 期末従業員数 ( 人 ) Number of Employees at Fiscal Yearend (Number) 人 / number 7,5 1 人あたり受注高 ( 千円 ) Orders Recieved per Employee ( Thousands) 千円 / Thousands 6, 1 人あたり売上高 ( 千円 ) Net Sales per Employee ( Thousands) 千円 / Thousands 6, 5, 4, 4, 2,5 2, 2, 1 人あたり営業利益 ( 千円 ) Operating Income per Employee ( Thousands) 千円 / Thousands 3, 千円 / Thousands 1,5 1 人あたり当期純利益 ( 千円 ) Net Income per Employee ( Thousands) 2, 1, 1, 5 期末従業員数 ( 人 ) Number of Employees at Fiscal Year-end (Number) 5,465 5,31 5,24 6,567 7,11 1 人あたり受注高 ( 千円 ) Orders Recieved per Employee ( Thousands) 36,718 33,531 39,762 38,975 39,554 1 人あたり売上高 ( 千円 ) Net Sales per Employee ( Thousands) 37,27 35,91 4,591 37,716 39,222 1 人あたり営業利益 ( 千円 ) Operating Income per Employee ( Thousands) 1,52 855 1,813 1,825 2,44 1 人あたり当期純利益 ( 千円 ) Net Income per Employee ( Thousands) 547 312 678 978 1,29-11 -
その他の指標 ( 連結 ) Other indices (Consolidated) 販売費及び一般管理費 ( 百万円 ) Selling, General and Administrative Expenses( Millions) 21, 14, 7, 連結子会社数 ( 社 ) Nunber of Consolidated Subsidiaries (Num 社 / Number 6 45 3 15 減価償却費 ( 百万円 ) Depreciation Expenses ( Millions) 2,7 1,8 9 倍 /Times 45 株価収益率 ( 倍 ) Price Earnings Rotio(Times) 3 倍 /Times 株価純資産倍率 ( 倍 ) Price Book-value Ratio(Times) 3 2 15 1 販売費及び一般管理費 ( 百万円 ) Selling, General and Administrative Expenses( Millions) 16,336 15,576 15,184 18,975 19,846 減価償却費 ( 百万円 ) Depreciation Expenses ( Millions) 2,221 2,152 2,87 2,251 1,943 連結子会社数 ( 社 ) Nunber of Consolidated Subsidiaries (Number) 21 24 23 45 48 株価収益率 ( 倍 ) Price Earnings Rotio(Times) 25. 2.7 25.2 15. 18.6 株価純資産倍率 ( 倍 ) Price Book-value Ratio(Times) 1.2.5 1.3 1.4 2.2-12 -
連結貸借対照表 資産の部 Consolidated Balance Sheets (Assets) ( ) 資産の部 ASSETS 流動資産 Current assets 95,142 91,153 94,152 15,434 11,291 現金預金 Cash and bank deposits 14,118 19,137 17,385 9,478 8,532 受取手形 完成工事未収入金 Notes and accounts receivable, trade 52,652 49,818 5,397 66,33 75,579 有価証券 Marketable securities 5,696 3,55 5,517 6,66 68 未成工事支出金等 Contracts in process 2,39 15,744 15,65 17,556 19,449 繰延税金資産 Deferred tax assets 679 893 2,944 3,46 4,673 その他 Other 1,786 2,214 2,431 2,357 2,43 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts 99 161 173 383 442 固定資産 Fixed assets 41,432 39,625 37,638 48,845 52,348 有形固定資産 Property and equipment 26,974 26,792 25,696 35,45 36,786 建物 構築物 Buildings and structures 18,388 1,265 9,773 11,517 12,59 機械 運搬具 工具器具備品 Machinery, vehicles, tools and equipment 7,654 1,237 1,192 2,83 2,1 土地 Land 15,271 15,29 14,731 21,848 22,613 建設仮勘定 Construction in progress - - - - 12 減価償却累計額 Accumulated depreciation 14,339 - - - - 無形固定資産 Intangible fixed assets 2,711 1,914 74 975 1,6 ソフトウェア Software 2,399 1,566 - - - その他 Other 311 348 - - - 投資その他の資産 Investments and other 11,746 1,918 11,237 12,42 14,51 投資有価証券 Investment securities 5,82 4,591 5,874 7,51 8,663 長期繰延税金資産 Deferred tax assets 4,131 3,699 3,729 3,446 3,1 その他 Other 2,788 3,123 2,56 2,993 4,747 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts 256 495 873 1,7 2,9 資産合計 Total assets 136,575 13,779 131,791 154,28 162,64-13 -
連結貸借対照表 負債の部 資本の部 Consolidated Balance Sheets (Liabilities / Shareholders` Equity) ( ) 負債の部 LIABILITIES 流動負債 Current liabilities 35,77 47,975 45,51 62,359 65,27 支払手形 工事未払金 Notes and accounts payable, trade 22,836 22,67 24,89 29,587 34,4 短期借入金 Short-term borrowings - - - 2,23 911 社債 (1 年以内償還予定 ) Current portion of bonds - - - 9,6 4,5 転換社債 (1 年以内償還予定 ) Current portion of convertible bonds - 14,664 - - - 未払金 Accounts payable-other - - - - 2,381 未払費用 Accrued expenses - - 6,967 8,189 9,68 未払法人税等 Income taxes payable 1,424 1,48 5,652 5,6 5,515 未成工事受入金 Advances received on contracts in process 6,127 5,352 4,67 3,72 5,153 賞与引当金 Allowance for bonuses payable - - - 43 684 完成工事補償引当金 Allowance for compensation for construction damages 13 12 244 42 116 受注工事損失引当金 Allowance for losses on construction contracts - - - 419 938 その他 Other 5,188 4,721 3,426 2,799 1,96 固定負債 Long-term liabilities 36,685 21,669 22,82 21,161 15,63 社債 Bonds 14,1 14,1 14,1 4,5 - 転換社債 Convertible bonds 14,664 - - - - 長期未払金 Long-term accounts payable-other - - - - 5,818 退職給付引当金 Employees' severance and retirement benefits 5,577 5,34 6,75 12,952 6,857 役員退職慰労引当金 Allowance for retirement benefits for directors and corporate auditors 62 42 357 562 698 投資損失引当金 Allowance for losses on investment - - - 238 322 長期繰延税金負債 Deferred tax liabilities 11 132 149 1,339 617 連結調整勘定 Consolidation goodwill 1,615 1,967 1,451 1,43 1,123 その他 Other 14 15 12 165 165 負債合計 Total liabilities 72,392 69,644 67,872 83,521 8,873 少数株主持分 MINORITY INTERESTS 868 48 312 3,639 6,191 資本の部 SHAREHOLDERS' EQUITY 資本金 Common stock 6,888 - - - - 資本準備金 Additional paid-in capital 5,761 - - - - 連結剰余金 Retained earnings 51,914 - - - - その他有価証券評価差額金 Net unrealized gains on securities 29 - - - - 自己株式 Treasury stock 1,459 - - - - 資本金 Common stock - 6,888 6,888 6,888 6,888 資本剰余金 Capital surplus - 5,761 5,761 5,761 5,868 利益剰余金 Retained earnings - 51,634 53,783 58,75 66,34 その他有価証券評価差額金 Net unrealized gains on securities - 197 1,29 1,286 1,794 自己株式 Treasury stock - 3,828 3,856 5,567 5,316 資本合計 Total shareholders' equity 63,314 6,653 63,66 67,119 75,575 負債 少数株主持分及び資本合計 Total liabilities, minority interests and shareholders' equity 136,575 13,779 131,791 154,28 162,64-14 -
連結損益計算書 Consolidated Statements of Income ( ) 完成工事高 Net sales 23,336 186,334 23,93 247,687 278,869 完成工事原価 Cost of sales 178,691 166,216 179,637 216,723 244,485 完成工事総利益 Gross income 24,645 2,117 24,293 3,964 34,383 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 16,336 15,576 15,184 18,975 19,846 営業利益 Operating income 8,38 4,541 9,18 11,988 14,537 営業外収益 Non-operating income 1,762 1,17 1,185 1,511 1,619 受取利息配当金 Interest and dividends income - - 13 175 213 受取利息 Interest income 42 36 - - - 受取配当金 Dividends income 146 1 - - - 投資有価証券売却益 Gains on sales of investment securities - - - - 29 受取手数料 Commission income 25 15 - - - 連結調整勘定償却額 Amortization of consolidation goodwill 593 587 682 73 645 その他 Other 729 294 372 65 549 営業外費用 Non-operating expenses 1,8 97 1,189 1,122 878 支払利息 Interest expenses 584 468 464 371 193 固定資産除却損 Losses on retirement of fixed assets - - - - 139 貸倒引当金繰入額 Provision for doubtful accounts - - 333 284 129 為替差損 Foreign currency exchange losses - 116 - - - その他 Other 423 385 391 467 415 経常利益 Ordinary income 9,62 4,741 9,14 12,377 15,278 特別利益 Special income - 1,968 55 189 391 特別損失 Special losses 3,112 3,313 2,846 514 1,489 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests 5,949 3,395 6,88 12,52 14,18 法人税 住民税及び事業税 Income taxes-current 1,898 1,384 5,975 5,497 6,6 法人税等調整額 Income taxes-deferred 1,13 325 2,67 258 1,889 少数株主利益 Minority interests 47 23 33 389 844 当期純利益 Net income 2,989 1,661 3,47 6,423 9,174-15 -
キャッシュフロー計算書 営業活動によるキャッシュ フロー Consolidated Statements of Cash Flows (Cash Flows from Operating Activities) ( ) 営業活動によるキャッシュ フロー Cash flows from operating activities 6,886 8,365 16,452 4,112 7,529 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests 5,949 3,395 6,88 12,52 14,18 減価償却費 Depreciation and amortization 2,221 2,152 2,87 2,251 1,943 減損損失 Losses on impairment of long lived assets - - - - 228 連結調整勘定償却額 Amortization of consolidation goodwill 593 587 53 615 645 貸倒引当金の増減額 Changes in allowance for doubtful accounts 43 31 444 382 694 退職給付 ( 給与 ) 引当金の増減額 Changes in employees' severance and retirement benefits 97 1,24 1,715 187 6,468 受取利息及び受取配当金 Interest and dividend income 189 137 13 175 213 支払利息 Interest expenses 584 468 464 371 193 投資有価証券評価損 Losses on revaluation of investment securities 487 1,13 421 16 - 固定資産売却損 Losses on sales of property and equipment - - - 17 - 投資損失引当金繰入額 Provision for losses on investment - - - 238 - 会員権等評価損 Losses on revaluation of investment in memberships 345 - - - - 特別退職金 Special retirement benefits 1,635 1,898 1,764 - - 固定資産評価損 Losses on devaluation of fixed assets - - 66 - - 厚生年金基金代行部分返上益 Gains on release from the substitutional portion of the government's Welfare Pention Insurance Scheme - 1,657 - - - 固定資産売却益 Gains on sales of property and equipment - 116 431 189 - 投資有価証券売却益 Gain on sales of investment securities - 194 119 - - 為替差益 Foreign currency exchange gains 19 - - - - 為替差損 Foreign currency exchange losses - 24 44 - - 売上債権の増減額 Changes in notes and accounts receivable, trade 1,82 3,61 362 5,87 6,537 未成工事支出金等の増減額 Changes in contracts in process 943 5,157 248 73 1,1 その他資産の増減額 Changes in other operating assets 1,499 15 151 6 412 仕入債務の増減額 Changes in accounts payable, trade 7,59 1,551 2,156 1,58 2,8 未成工事受入金の増減額 Changes in advances received on contracts in process 181 1,198 724 1,378 965 その他負債の増減額 Changes in other operating liabilities 3,158 737 5,117 662 8,551 その他 Other-net 76 385 43 38 271 小計 Sub-total 13,39 13,19 19,528 1,939 13,27 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends received 193 133 12 188 29 利息の支払額 Interest expenses paid 582 469 537 372 218 法人税等の支払額 Income Tax Paid 4,225 1,998 1,122 6,17 5,668 特別退職金の支払額 Special retirement benefits Paid 1,538 2,179 1,535 625 - その他の支払額 Other, net - 311 - - - - 16 -
キャッシュフロー計算書 投資活動によるキャッシュ フロー 財務活動によるキャッシュ フロー Consolidated Statements of Cash Flows (Cash Flows from Investing Activities / Cash Flows from Financing activities) ( ) 投資活動によるキャッシュ フロー Cash flows from investing activities 357 1,932 256 2,419 2,858 定期預金等の増減額 Net changes for time deposits 173 164-29 389 有価証券の取得による支出 Payments for purchases of marketable securities 5 2,198 1,998 999 - 有価証券の売却 償還による収入 Proceeds from sales and redemption of marketable securities 29 1,25 1,999 2,9 - 有形固定資産の取得による支出 Payments for purchases of property and equipment 721 931 761 3,348 1,945 有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of property and equipment 89 24 91 632 662 無形固定資産の取得による支出 Payments for purchases of intangible fixed assets 99 17 18 48 437 投資有価証券の取得による支出 Payments for purchases of investment securities 48 469 442 49 1,715 投資有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of investment securities 713 392 194 591 1,362 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 Payments for purchases of subsidiary stock due to changing scope of consolidation - 8-782 26 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 Proceeds from purchases of subsidiary stock due to changing scope of consolidation 51 - - - - 貸付による支出 Payment for loans receivable 265 61 754 688 444 貸付金の回収による収入 Proceeds from collection of loans receivable 27 29 244 894 139 その他 Other, net 111 154 467 58 64 財務活動によるキャッシュ フロー Cash flows from financing activities 14,35 4,656 15,918 7,617 12,125 短期借入金純減少額 Net change in short-term borrowings 1,97 389-2,98 1,428 長期借入による収入 Proceeds from long-term borrowings - - - 45 174 長期借入金の返済による支出 Payments for long-term borrowings 334 52-1,177 112 社債の償還による支出 Payments for redemption of bonds 1,531-14,664 4 9,6 少数株主増資受入による収入 Proceeds from common stock by a subsidiary 24 - - - - 自己株式の取得による支出 Payments for purchase of treasury stock 94 2,368 28 1,897 178 自己株式の売却による収入 Proceeds from sales of treasury stock 44 - - - 536 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 Proceeds from sales of the parent company's stock owned by a Subsidiary 35 - - - - 合併による被合併会社保有自己株式の売却による収入 Proceeds from sales of treasury stock owned by the merged company 55 - - - - 配当金の支払額 Cash dividends paid 1,17 1,843 1,225 1,331 1,426 少数株主への配当金の支払額 Cash dividends paid to the minority shareholders 11 1 122 89 合併交付金の支払額 Cash delivered due to merger 19 - - - - その他 Other-net - - - 175 - 現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange ate changes on cash and cash equivalents 9 3 36 4 19 現金及び現金同等物の増減額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 7,516 1,772 24 5,919 7,436 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents, beginning of year 24,53 19,325 21,643 21,893 15,973 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 Increase in cash and cash equivalents due to inclusion of subsidiaries in consolidation - 367 6 - - 連結子会社における合併による現金及び現金同等物の増加額 Increase in cash and cash equivalents due to merger of non-consolidated subsidiaries - 178 2 - - 合併による現金及び現金同等物の増加額 Increase in cash and cash Equivalents due to Merger 2,789 - - - - 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 Decrease in cash and cash equivalents due to exclusion from consolidation of subsidiaries - - - - - 現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents, end of the year 19,325 21,643 21,893 15,973 8,537-17 -
業績ハイライト ( 単独 ) Financial Highlights (Non-consolidated) 受注高 Orders Received 24, 完成工事高 Net Sales 27, 完成工事総利益 Gross Income 12, 営業利益 Operating Income 16, 18, 8, 8, 9, 4, 12, 経常利益 Ordinary Income 6, 当期純利益 Net Income 総資産 Total Assets 15, 株主資本 Shareholders' Equity 8, 4, 1, 4, 2, 5, ( ) 受注高 Orders Received 19,232 168,23 189,245 24,634 217,27 完成工事高 Net Sales 19,687 176,26 193,748 195,2 216,342 完成工事総利益 Gross Income 21,34 17,38 2,874 21,736 23,77 営業利益 Operating Income 7,27 3,83 7,365 8,42 9,177 経常利益 Ordinary Income 7,265 3,41 6,197 8,32 9,285 当期純利益 Net Income 2,33 82 2,122 4,24 5,6 総資産 Total Assets 129,94 124,156 124,76 127,35 13,411 株主資本 Shareholders' Equity 59,685 56,249 57,872 59,46 63,482-18 -
部門別受注高 ( 単独 ) Orders Received by Business Category (Non-consolidated) 25, 2, 15, NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 情報システム Information Systems 海外 Overseas 1, 5, 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering IT ソリューション IT-SOLUTIONS エコソリューション ECO-SOLUTIONS ( ) NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 121,926 111,797 126,379 128,681 145,461 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 58,947 47,317 - - - 情報システム Information Systems 8,828 7,833 - - - 海外 Overseas 53 1,75 - - - 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering - - 42,411 45,59 39,832 ITソリューション IT-SOLUTIONS - - 16,284 23,473 26,565 エコソリューション ECO-SOLUTIONS - - 4,169 7,42 5,348 合計 Total 19,232 168,23 189,245 24,634 217,27 注 :24 年 3 月期よりセグメント区分を変更しております Note : Business segment have been changed from FY 24/3. - 19 -
部門別完成工事高 ( 単独 ) Net Sales by Business Category (Non-consolidated) 25, 2, 15, NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 情報システム Information Systems 海外 Overseas 1, 5, 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering IT ソリューション IT-SOLUTIONS エコソリューション ECO-SOLUTIONS ( ) NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 128,986 113,76 13,459 125,595 141,382 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 52,693 53,172 - - - 情報システム Information Systems 8,287 8,344 - - - 海外 Overseas 719 929 - - - 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering - - 45,79 46,813 43,12 ITソリューション IT-SOLUTIONS - - 15,775 21,51 27,523 エコソリューション ECO-SOLUTIONS - - 1,84 1,559 4,316 合計 Total 19,687 176,26 193,748 195,2 216,342 注 :24 年 3 月期よりセグメント区分を変更しております Note : Business segment have been changed from FY 24/3. - 2 -
部門別手持工事高 ( 単独 ) Outstanding Orders by Business Category (Non-consolidated) 1, 75, NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 情報システム Information Systems 5, 海外 Overseas 25, 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering IT ソリューション IT-SOLUTIONS エコソリューション ECO-SOLUTIONS ( ) NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 26,526 24,563 2,483 23,569 27,648 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 37,512 31,657 - - - 情報システム Information Systems 924 413 - - - 海外 Overseas 52 197 - - - 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering - - 25,99 24,235 2,947 ITソリューション IT-SOLUTIONS - - 1,669 4,91 3,134 エコソリューション ECO-SOLUTIONS - - 4,185 1,46 11,78 合計 Total 65,14 56,832 52,328 61,943 62,88 注 :24 年 3 月期よりセグメント区分を変更しております Note : Business segment have been changed from FY 24/3. - 21 -
その他の指標 ( 単独 ) Other indices (Non-consolidated) 設備投資額 ( 百万円 ) Capital Expenditures ( Millions) 3,3 減価償却費 ( 百万円 ) Depreciation Expenses ( Millions) 3, 販売費及び一般管理費 ( 百万円 ) Selling, General and Administrative Expenses( Millions) 18, 2,2 2, 12, 1,1 1, 6, % 配当性向 (%) Dividends Payout Ratio (%) % 外国人持株比率 (%) Percentage of Stock Held by Foreigners (%) 18 21 12 14 6 7 設備投資額 ( 百万円 ) Capital Expenditures ( Millions) 443 993 773 3,49 1,932 減価償却費 ( 百万円 ) Depreciation Expenses ( Millions) 1,896 1,833 1,832 1,361 1,132 販売費及び一般管理費 ( 百万円 ) Selling, General and Administrative Expenses( Millions) 14,96 13,577 13,58 13,334 13,899 配当性向 (%) Dividends Payout Ratio (%) 54.9 159.9 65.1 3.9 33.2 外国人持株比率 (%) Percentage of Stock Held by Foreigners (%) 9.6 7.6 8.9 14.5 15.1-22 -
貸借対照表 資産の部 ( 単独 ) Non-consolidated Balance Sheets (Assets) ( ) 資産の部 ASSETS 流動資産 Current assets 93,157 89,2 89,577 87,65 87,675 現金預金 Cash and bank deposits 13,761 18,892 16,92 7,36 6,69 受取手形 Notes receivable 2,535 2,12 1,246 1,626 1,731 完成工事未収入金 Accounts receivable, trade 47,98 45,258 46,976 51,281 57,822 有価証券 Marketable securities 5,691 3,55 5,517 6,6 7 未成工事支出金 Contracts in process 18,239 13,716 13,532 13,2 14,319 短期貸付金 Short-term loans receivable 3,614 3,27 1,411 3,39 2,181 繰延税金資産 Deferred tax assets 585 81 2,277 2,79 3,68 その他 Other 1,854 1,777 1,86 1,923 1,662 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts 223 158 164 192 347 固定資産 Fixed assets 36,783 35,135 35,182 39,655 42,736 有形固定資産 Property and equipment 23,242 23,119 22,48 23,768 24,235 建物 構築物 Buildings and structures 9,39 9,13 8,63 8,252 8,57 機械 運搬具 Machinery and vehicles 325 271 214 22 316 工具器具 備品 Tools and equipment 561 527 572 938 96 土地 Land 13,316 13,36 13,17 14,376 14,492 建設仮勘定 Construction in progress - - - - 12 無形固定資産 Intangible fixed assets 2,617 1,817 635 456 653 ソフトウェア Software 2,39 1,551 - - - その他 Other 227 265 - - - 投資その他の資産 Investments and other 1,923 1,199 12,138 15,429 17,847 投資有価証券 Investment securities 5,612 5,256 7,16 5,11 5,913 関係会社株式 Investment securities of affiliated companies - - - 5,442 6,836 長期貸付金 Long-term loans receivable 27 511 1,358 1,681 1,537 破産債権 更生債権等 Reorganization credits 18 23 19 114 273 長期前払費用 Long-term prepaid expenses 27 154 131 117 17 長期繰延税金資産 Deferred tax assets 3,654 3,155 3,819 3,545 3,76 その他 Other 1,586 1,684 1,251 1,52 2,179 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts 588 793 1,548 1,535 2,77 資産合計 Total assets 129,94 124,156 124,76 127,35 13,411-23 -
貸借対照表 負債の部 資本の部 ( 単独 ) Non-consolidated Balance Sheets (Liabilities/Shareholders' Equity) ( ) 負債の部 LIABILITIES 流動負債 Current liabilities 36,696 49,68 46,82 57,231 61,183 支払手形 Notes payable 32 55 314 83 241 工事未払金 Accounts payable, trade 24,261 22,589 25,756 28,561 32,18 社債 (1 年以内償還予定 ) Current portion of bonds - - - 9,6 4,5 転換社債 (1 年以内償還予定 ) Current portion of convertible bonds - 14,664 - - - 未払金 Accounts payable-other - - 1,568-2,282 未払費用 Accrued expenses 2,22 1,871 4,848 5,94 6,46 未払法人税等 Income taxes payable 662 854 4,846 3,96 4,155 未成工事受入金 Advances received on contracts in process 5,598 5,87 4,337 3,28 3,434 預り金 Deposit received 2,798 2,472 4,38 3,863 6,673 完成工事補償引当金 Allowance for compensation for construction damages 127 118 242 388 17 受注工事損失引当金 Allowance for losses on construction contracts - - - 369 97 その他 Other 725 1,399 597 1,184 454 固定負債 Long-term liabilities 33,558 18,298 2,67 11,27 5,745 社債 Bonds 14,1 14,1 14,1 4,5 - 転換社債 Convertible bonds 14,664 - - - - 長期未払金 Long-term accounts payable-other - - - - 4,53 退職給付引当金 Employees' severance and retirement benefits 4,45 3,899 5,74 6,2 577 役員退職慰労引当金 Allowance for retirement benefits for directors and corporate auditors 339 297 262 287 342 投資損失引当金 Allowance for losses on investment - - - 238 322 その他 Other 3 1 - - - 負債合計 Total liabilities 7,255 67,96 66,888 68,258 66,928 資本の部 SHAREHOLDERS' EQUITY 資本金 Common stock 6,888 - - - - 法定準備金 Legal reserves 7,38 - - - - 任意積立金 Voluntary reserves 44,482 - - - - 当期未処分利益 Unappropriated retained earnings 2,278 - - - - その他有価証券評価差額金 Net unrealized gains on securities 186 - - - - 自己株式 Treasury stock 1,459 - - - - 資本金 Common stock - 6,888 6,888 6,888 6,888 資本剰余金 Capital surplus - 5,761 5,761 5,761 5,868 利益準備金 Legal reserves - 1,547 1,547 1,547 1,547 任意積立金 Voluntary reserves - 44,478 44,478 44,475 47,172 当期未処分利益 Unappropriated retained earnings - 1,24 2,61 4,681 5,526 その他有価証券評価差額金 Net unrealized gains on securities - 197 991 1,26 1,796 自己株式 Treasury stock - 3,828 3,856 5,567 5,316 資本合計 Total shareholders' equity 59,685 56,249 57,872 59,46 63,482 負債 資本合計 Total liabilities and shareholders' equity 129,94 124,156 124,76 127,35 13,411-24 -
損益計算書 ( 単独 ) Non-consolidated Statements of Income ( ) 完成工事高 Net sales 19,687 176,26 193,748 195,2 216,342 完成工事原価 Cost of sales 169,382 158,825 172,874 173,283 193,265 完成工事総利益 Gross income 21,34 17,38 2,874 21,736 23,77 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 14,96 13,577 13,58 13,334 13,899 営業利益 Operating income 7,27 3,83 7,365 8,42 9,177 営業外収益 Non-operating income 932 471 397 474 652 受取利息配当金 Interest and dividends income 231 163 147 179 23 投資有価証券売却益 Gains on sales of investment securities - - - - 96 地代家賃収入 Land and house rent income - 11 95 95 97 為替差益 Foreign currency exchange gains 112 - - - 12 受取手数料 Commission income 25 15 97 76 - その他 Other 338 55 56 121 18 営業外費用 Non-operating expenses 874 864 1,564 844 544 支払利息 Interest expenses 563 466 468 316 189 固定資産除却損 Losses on retirement of fixed assets - - - - 74 投資損失引当金繰入額 Provision for losses on investment - - - - 84 貸倒引当金繰入額 Provision for doubtful accounts - - 692 186 - 為替差損 Foreign currency exchange losses - 116 - - - その他 Other 31 281 43 341 196 経常利益 Ordinary income 7,265 3,41 6,197 8,32 9,285 特別利益 Special income - 1,951 516 14 391 特別損失 Special losses 2,88 3,277 2,178 511 1,282 税引前当期純利益 Income before income taxes 4,385 2,84 4,536 7,661 8,395 法人税 住民税及び事業税 Income taxes-current 95 99 5,9 4,6 4,5 法人税等調整額 Income taxes-deferred 1,14 274 2,675 423 715 当期純利益 Net income 2,33 82 2,122 4,24 5,6-25 -