株式会社マーベラス 証券コード :7844( 東証 1 部 ) 2017 年 3 月期 決算説明会資料 2017 年 5 月 11 日 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は 現時点における情報に基づき判断したものであり マクロ環境や当社の関連する業界動向等により変動することがあります 従いまして 実際の業績等が 本資料に記載されている将来の見通しに関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください 1
目次 2017 年 3 月期決算概要 セグメント別の状況 2018 年 3 月期通期業績予想 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 2
2017 年 3 月期決算概要 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 3
業績ハイライト ( 損益計算書 ) 当初の売上予想は下回ったものの 最終利益は業績予想達成 各段階利益で過去最高益を達成 経営統合以来 5 期連続の増益 ( 単位 : 百万円 ) 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 前期比 実績 利益率 実績 利益率 ( 額 ) ( 率 ) 売上高 31,820-29,387-2,432 92.4% 売上原価 12,608-13,114-505 104.0% 販管費 13,793-10,519-3,274 76.3% うち広告宣伝費 3,187-1,951-1,235 61.2% 営業利益 5,418 17.0% 5,754 19.6% 336 106.2% 営業外損益 190-55 - 245 - 経常利益 5,228 16.4% 5,810 19.8% 582 111.1% 特別損益 55-17 - 37 - 法人税等 1,569-1,626-57 103.7% 親会社株主に帰属する当期純利益 3,602 11.3% 4,165 14.2% 562 115.6% Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 4
セグメント別概況 売上高 ( 単位 : 百万円 ) 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 前期比 実績 実績 ( 額 ) ( 率 ) オンライン事業 19,755 14,750 5,005 74.7% コンシューマ事業 7,544 9,067 1,523 120.2% 音楽映像事業 4,527 5,607 1,079 123.8% 合計 31,820 29,387 2,432 92.4% オンライン事業 4,182 3,271 910 78.2% POINT オンライン事業 主要タイトルの売上減 新規タイトルの不在 コンシューマ事業 新作タイトルのヒット等により増収増益 セグメント利益 コンシューマ事業 1,006 2,042 1,035 202.9% 音楽映像事業 1,308 1,603 294 122.5% 合計 6,497 6,917 419 106.5% 音楽映像事業 定番シリーズ 新規コンテ ンツともに好調で増収増益 調整額 消却額等 1,079 1,163 83 107.8% 営業利益合計 5,418 5,754 336 106.2% Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 5
業上高益売利売上高 営業利益の推移 ( 四半期毎 ) 第 3 四半期に続き第 4 四半期も高水準を維持 10,000 売上高 営業利益 3,500 8,000 8,233 8,045 8,402 7,781 7,591 8,637 2,503 7,751 ( 単位 : 百万円 ) 2,800 営6,629 6,820 6,203 6,795 6,000 1,932 2,100 4,000 4,758 1,475 1,486 1,376 1,464 1,130 1,446 1,400 2,000 655 793 638 679 700 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 0 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 6
セグメント別売上構成 ( 四半期毎 ) 第 4 四半期においても コンシューマ 音楽映像が好調に推移 10,000 音楽映像事業 コンシューマ事業 単位 : 百万円 ( 下段 : 売上構成比 %) 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 オンライン事業 6,820 6,629 1,019 1,322 (15.4%) (19.4%) 4,758 1,061 825 2,152 (15.6%) (17.3%) (32.5%) 8,233 1,532 (18.6%) 1,884 (22.9%) 8,045 912 (11.3%) 1,655 (20.6%) 8,402 1,189 (14.2%) 2,086 (24.8%) 7,781 862 (11.1%) 2,177 (28.0%) 7,591 1,564 (20.6%) 1,625 (21.4%) 6,795 6,203 1,303 945 (19.2%) (15.2%) 1,542 1,970 (24.9%) (29.0%) 8,637 1,459 (16.9%) 2,986 (34.5%) 7,751 1,897 (24.5%) 2,568 (33.1%) 3,000 2,000 1,000 1,278 (26.9%) 2,656 (55.8%) 3,461 (52.2%) 4,443 (65.2%) 4,818 (58.5%) 5,479 (68.1%) 5,129 (61.0%) 4,743 (61.0%) 4,403 (58.0%) 3,717 3,530 (59.9%) (51.9%) 4,207 (48.6%) 3,295 (42.5%) 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 7
貸借対照表 ( 要約 ) 増益に伴う現預金の増加等により流動資産及び総資産増加 流動負債も未払法人税の増加等で増益に伴うものが中心に増加 ( 単位 : 百万円 ) 2016 年 3 月末 2017 年 3 月末 増減額 流動資産計 16,204 19,285 3,080 固定資産計 4,165 4,943 778 資産合計 20,370 24,228 3,858 流動負債計 6,421 7,626 1,205 固定負債計 27 62 34 負債合計 6,448 7,688 1,239 純資産合計 13,921 16,539 2,618 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 8
セグメント別の状況 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 9
オンライン事業 2017 年 3 月期のタイトル状況 ログレスは様々な施策 イベント実施により一定水準を堅守 新規タイトルの立ち上げが計画通りに進まず 一部タイトルは開発中止 剣と魔法のログレスいにしえの女神 ( ネイティブアプリ ) Marvelous Inc. Aiming Inc. Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 10
オンライン事業 2017 年 3 月期の状況 25,000 新規タイトルの貢献がなく減収減益 マーケティングの効率化 不採算タイトルの整理により 利益率改善 ( 単位 : 百万円 ) 7,500 20,000 19,755 6,000 15,000 15,379 3,815 4,182 14,750 3,271 4,500 10,000 3,000 5,000 1,500 0 0 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 売上高 セグメント利益 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 11
コンシューマ事業 2017 年 3 月期のタイトル状況 人気シリーズの新作タイトルがいずれも好調なセールス アミューズメントマシンも新型 2 機種がサービス開始 牧場物語 3 つの里の大切な友だち (3DS) Fate/EXTELLA ( フェイト / エクステラ ) (PS4/PS Vita) 閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH (PS4) 2016 年 20166 年月 23 日発売 11 月 10 日発売 2016 年 11 月 10 日発売 2017 年 3 月 16 日 発売 2016 Marvelous Inc. All Rights Reserved. TYPE-MOON 2016 Marvelous Inc. 2017 Marvelous Inc. ドラゴンクエストモンスターバトルスキャナー ( アミューズメント ) ポケモンガオーレ ( アミューズメント ) 2016 年 6 月 23 日 稼動開始 2016 年 7 月 7 日 稼動開始 Nintendo Creatures GAME FREAK TV Tokyo ShoPro JR Kikaku Pokémon 2016,2017 ARMOR PROJECT/BIRD Nintendo Creatures GAME FREAK TV Tokyo ShoPro JR Kikaku STUDIO/Marvelous/SQUARE ENIX All Rights Reserved. Pokémon 2017 ピカチュウプロジェクト 2017 Pokémon. 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. 2017 Pokémon. 1995-2017 Nintendo/Creatures lnc. /GAME FREAK inc.developed by T-ARTS and MARV ポケットモンスター ポケモン Pokémonは任天堂 クリーチャーズ ゲームフリークの登録商標です Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. ニンテンドー 3DSのロゴ ニンテンドー 3DSは任天堂の商標です 12
コンシューマ事業 2017 年 3 月期の状況 牧場物語 Fate 閃乱カグラ の新作ヒットが大きく貢献 利益は倍増の前期比増収増益 ( 単位 : 百万円 ) 10,000 9,067 2,500 8,000 7,544 2,042 2,000 6,376 6,000 1,500 4,000 1,006 1,000 2,000 502 500 0 0 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 売上高 セグメント利益 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 13
音楽映像事業 2017 年 3 月期のタイトル状況 新作舞台は大盛況で それぞれ再演 続編公演を実施 BD/DVDも販売好調 刀剣乱舞 は新作アニメも大ヒット 国内外の映像配信を中心とした二次利用収入も好調推移 舞台 刀剣乱舞 虚伝燃ゆる本能寺 ( 再演 ) TV アニメ 刀剣乱舞 - 花丸 - あんさんぶるスターズ! オン ステージ ~Take your marks!~ 2016 年 12 月 ~ 2017 年 1 月 公演 2016 年 10 月 ~12 月 放送 2017 年 1 月公演 舞台 刀剣乱舞 製作委員会 2016 Happy Elements K.K/ あんステ製作委員会 2016 アニメ 刀剣乱舞 - 花丸 - 製作委員会 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 14
音楽映像事業 2017 年 3 月期の状況 新作タイトル及び定番シリーズともに好調で 着実な増収増益 6,000 5,607 ( 単位 : 百万円 ) 2,000 4,800 4,699 4,527 1,603 1,600 1,308 3,600 1,089 1,200 2,400 800 1,200 400 0 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 0 売上高 セグメント利益 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 15
2018 年 3 月期業績予想 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 16
2018 年 3 月期業績予想 ( 単位 : 百万円 ) 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期前期比 実績利益率予想利益率 ( 額 ) ( 率 ) 売上高 29,387-30,000-613 102.1% 営業利益 5,754 19.6% 6,000 20.0% 246 104.3% 経常利益 5,810 19.8% 6,000 20.0% 190 103.3% 親会社株主に帰属する当期純利益 4,165 14.2% 4,180 13.9% 15 100.4% 35,000 売上高営業利益 28,000 26,441 31,820 29,387 30,000 10,000 8,000 21,000 17,579 20,330 4,412 5,418 5,754 6,000 6,000 14,000 10,423 2,329 3,006 4,000 7,000 1,044 2,000 0 2012 年 3 月期 2013 年 3 月期 2014 年 3 月期 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 ( 予想 ) 0 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 17
2018 年 3 月期重点施策 創業 20 年で培ったマーベラスの総合力 オンライン事業コンシューマ事業音楽映像事業 ネイティブアプリ ソーシャルゲーム PC ブラウザゲーム 家庭用ゲーム アミューズメントゲーム CD DVD Blu-ray 舞台 ミュージカル興行 配信 番組販売 新タイトル開発 IP 価値最大化 戦略的協業 海外展開拡大 多メディア展開 多種多様なラインナップを用意 次の 20 年に向けた持続的成長 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 18
オンライン事業 2018 年 3 月期の取り組み 新たな柱となるような新規タイトルを開発 天歌統一ぷろじぇくと 戦刻ナイトブラッド PC 版 2017 年 4 月 配信開始 スマホ版 開発中 事前登録中 (2017 年 配信予定 ) DMM GAMES との共同開発 運営 Marvelous Inc. / DMM GAMES 3 社共同企画 戦ブラ プロジェクト 2017 Marvelous Inc. / KADOKAWA / IDEA FACTORY ORDINAL STRATA ( オーディナルストラータ ) しま松 ( 仮 ) 2017 年夏配信予定 配信日未定 大型共同プロジェクト C Fuji Games Inc. / Marvelous Inc. Toshl(X JAPAN) 氏 赤塚不二夫 / おそ松さん製作委員会 D-techno / Marvelous Inc. ディ テクノとの共同開発 運営 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 19
オンライン事業開発パイプライン 7 本の開発が進行中 発表済 未発表 4 本 3 本 天歌統一ぷろじぇくと (PC/ スマホ ) 戦刻ナイトブラッド ( スマホ ) オーディナルストラータ ( スマホ ) しま松 ( 仮 )( スマホ )????????? パイプラインには検討中のタイトルは含めておりませんが リリース本数をコミットするものではありません Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 20
コンシューマ事業 2018 年 3 月期の取り組み 主力シリーズの Nintendo Switch 版を投入 Fate/EXTELLA( フェイト / エクステラ ) (Nintendo Switch) シノビリフレ - 閃乱カグラ -( 仮称 ) (Nintendo Switch) 2017 年 7 月 20 日発売予定 2017 年発売予定 2017 Marvelous Inc. CTYPE-MOON C2017 Marvelous Inc. Published outside Japan by XSEED Games/Marvelous USA, Inc. and Marvelous Europe Ltd. Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 21
コンシューマ事業 2018 年 3 月期の取り組み アミューズメント部門はプライズ市場に新機種を投入 ポケモントレッタ の東南アジア地域各国での展開を拡大 TRYPOD ( トライポッド ) ポケモントレッタ ( 海外展開 ) 特許出願中 LED リングの光は確率機のような操作はしていません デザインや内容は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい Marvelous Inc. 2017 Pokémon. 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. Developed by T-ARTS and MARV ポケモン Pokémon は任天堂 クリーチャーズ ゲームフリークの登録商標です Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 22
音楽映像事業 2018 年 3 月期の取り組み 主力定番シリーズをはじめ 期待の新作アニメをラインナップ 当社オリジナル IP もクロスメディアで積極展開 キラキラ プリキュアアラモード 遊 戯 王 VRAINS 戦刻ナイトブラッド 2017 年 2 月 TV 放送開始 2017 年 5 月 TV 放送開始 TVアニメ 2017 年秋放送開始予定 ABC-A 東映アニメーション 高橋和希スタジオ ダイス / 集英社 テレビ東京 NAS 2017 Marvelous Inc./KADOKAWA/IDEA FACTORY Fate/EXTRA Last Encore 刀剣乱舞 - 花丸 - TV アニメ NEXT WINTER 放送開始予定 TV アニメ 2 期 2018 年 1 月 放送開始予定 TYPE-MOON/Marvelous, Aniplex, Notes, SHAFT 2016 アニメ 刀剣乱舞 - 花丸 - 製作委員会 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 23
音楽映像事業 2018 年 3 月期の取り組み 新作舞台 ジョーカー ゲーム は満員御礼で好調スタート 人気舞台の続編も話題の新作も続々公演予定 舞台 ジョーカー ゲーム 舞台 刀剣乱舞 義伝暁の独眼竜 2017 年 5 月公演 2017 年 6 月 ~7 月 公演予定 柳広司 KADOKAWA/JOKER GAME ANIMATION PROJECT JOKER GAME THE STAGE PROJECT 舞台 東京喰種トーキョーグール ミュージカル テニスの王子様 第二弾 せいがく 3rd シーズン青学 vs 立海 舞台 刀剣乱舞 製作委員会 B-PROJECT on STAGE OVER the WAVE! 2017 年 6 月 ~7 月 公演予定 2017 年 7 月 ~10 月 公演予定 MAGES./STAGE B-PROJECT 2017 年 7 月 ~8 月 公演予定 c 石田スイ / 集英社 c 舞台 東京喰種トーキョーグール 製作委員会 許斐剛 / 集英社 NAS 新テニスの王子様プロジェクト 許斐剛 / 集英社 テニミュ製作委員会 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 24
配当予想 / 配当方針 2017 年 3 月期 : 年間 30 円に決定 2018 年 3 月期 : 普通配当 30 円に創立 20 周年記念配当 3 円を加え 年間 33 円を計画 40 普通配当 記念配当 30 30 30 33 3 配当方針将来の事業拡大と財務体 20 20 30 30 30 質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ 配当性向 30% 以上を目 10 13 13 20 標に 継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としています 0 2014 年 3 月期 2015 年 3 月期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. ( 予想 ) 配当 36.9% 49.1% 43.7% 37.3% 40.8% 性向 25
ご清聴 誠に有難うございました お問い合わせ先 管理統括本部経営企画部 TEL:03-5769-7447 FAX:03-5769-7448 URL:https://corp.marv.jp/ 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は 現時点における情報に基づき判断したものであり マクロ環境や当社の関連する業界動向等により変動することがあります 従いまして 実際の業績等が 本資料に記載されている将来の見通しに関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください Copyright (c) 2017 Marvelous Inc. All rights reserved. 26