< 目次 > Ⅰ. プラグインの設定 ( 管理者権限 ) P 1 Ⅱ. 帳票の設定 ( 管理者権限 ) 1. 帳票の追加 / 削除 (1) 帳票の追加 P 3 (2) 設定済帳票の削除 P 4 2. 帳票への表示 / 削除 (1)kintone フィールドの表示 1フィールドの表示 P 5 2サブテ

RepotoneUExcel 設定マニュアル (2016 年 7 月 ) 株式会社ソウルウェア

< 目次 > Ⅰ. プラグインの設定 ( 管理者権限 ) P 1 Ⅱ. 帳票の設定 ( 管理者権限 ) 1. 帳票の追加 / 削除 (1) 帳票の追加 P 3 (2) 設定済帳票の削除 P 4 2. 帳票への表示 / 削除 (1)kintone フィールドの表示 1フィールドの表示 P 5 2サブテーブル関連レコードの表示 P 8 (2) その他のデータの表示 1 帳票作成者名の表示 P10 2 帳票出力日時の表示 P11 3フリーテキストの表示 P12 (3) 設定済みフィールドの削除 P13 3. 帳票設定のエクスポート / インポート P14 4. 帳票出力の詳細設定 P17 Ⅲ. 帳票の出力 P19 Copyright 2016 Soulware Co. Ltd. All Rights Reserved.

p. 3 Ⅱ. 帳票の設定 ( 管理者権限 ) 1. 帳票の追加 / 削除 (1) 帳票の追加歯車のマークをクリックします帳票を追加するをクリックします作成したい帳票名を入力し最後に登録をクリックしますファイルを選択から帳票に設定したい Excel ファイルを選び開くをクリックします重要 : データ差し込みができるのは先頭のシートのみとなります Copyright 2016 Soulware Co. Ltd. All Rights Reserved. p. 3

p. 5 (2) 設定済帳票の削除帳票設定画面の右上にある帳票を削除から次の画面で削除するをクリックすれば削除完了です 2. 帳票への表示 / 削除 (1)kintone フィールドの表示 1フィールドの表示アップロードされた帳票に kintone のフィールドを表示させる設定を行いますフィールドを表示させたいセルをクリックします Copyright 2016 Soulware Co. Ltd. All Rights Reserved. p. 5

p. 8 設定完了をクリックします OK をクリックします RepotoneU で帳票を出力することができます ( 帳票出力方法は P20 参照 ) 重要 : 変更した内容を反映させるため作業終了時は保存設定完了 OK の工程を必ず行ってください 2 サブテーブルフィールドの表示 kintone 側でサブテーブルに設定されているフィールドは任意の行数を一括で表示設定することができますサブテーブル Copyright 2016 Soulware Co. Ltd. All Rights Reserved. p. 8

p. 9 帳票側の行を選択し表示させたいフィールドを選択しますサブテーブルの表示件数が表示されますので帳票側で選択した行数を変更する場合に入力します重要 : 表示件数よりも多く選択した場合 Excel 側の最後の行に追加されます最後に保存をクリックします重要 : ここで作業を終える場合は P 7 の工程を行ってください Copyright 2016 Soulware Co. Ltd. All Rights Reserved. p. 9

p. 10 (2) その他のデータの表示 kintone アプリのデータ以外に帳票作成者名や帳票作成日時フリーテキストを追加で表示させることができます 1 帳票作成者名の表示帳票作成者名を表示させたい場所を選択し出力するフィールドの中から帳票作成者名を選択します重要 : 帳票作成者名には現在開いている kintone のログイン名が表示されます保存をクリックし青く表示されれば完了です重要 : ここで作業を終える場合は P 7 の工程を行ってください Copyright 2016 Soulware Co. Ltd. All Rights Reserved. p. 10

p. 11 2 帳票出力日時の表示帳票出力日時を表示させたい場所を選択し出力するフィールドの中から帳票出力日時を選択して保存をクリックしますエクセルに出力される日付のフォーマットはテンプレートとなるエクセルファイルで指定されている表示形式に従います日付として表示する場合必ずエクセルで表示形式を日付に設定しておいてください青く表示されれば完了です重要 : ここで作業を終える場合は P 7 の工程を行ってください Copyright 2016 Soulware Co. Ltd. All Rights Reserved. p. 11

p. 14 3. 帳票設定のエクスポート / インポート設定済みの帳票のバックアップを取ったりフィールド位置を転用し新たな帳票に反映させたりすることができます ( ここでは例として設定済みの請求書のフィールドを新たに設定する見積書へ反映させる方法を説明します ) 設定済の全てのフィールドを別の帳票へエクスポート設定をエクスポートしたい元の帳票にを入れ右上の歯車のマークから設定をファイルに書き出すをクリックするとお手持ちの PC で設定されたダウンロード先に拡張子.ruec のファイルがダウンロードされます Copyright 2016 Soulware Co. Ltd. All Rights Reserved. p. 14

p. 15 設定をファイルから読み込むをクリックしますファイルを選択をクリック後先ほどダウンロードされた拡張子.ruec のファイルをダウンロード先のフォルダから選択し開くをクリックします読み込むをクリックすると読み込んだファイルと同じ名称の帳票が表示されます追加された方の帳票をクリックして表示させますフィールドを転用する帳票を Excel で準備し ( ここでは例として見積書をあらかじめ準備しています ) ファイルを選択をクリックします Copyright 2016 Soulware Co. Ltd. All Rights Reserved. p. 15

p. 16 準備しておいた帳票を選択して開くをクリックし次の画面でアップロードをクリックしますそのまま残すをクリックするとフィールド位置は維持されたまま帳票のみ差し替えられます重要 : ここで作業を終える場合は P 7 の工程を行ってください帳票の名称は書き出されたファイル名 ( ここでは請求書 ) のままですので必要に応じて書き換えてください ( 詳しくは P19 の2 作成するファイル名参照) 重要 : 他の kintone アプリで設定された帳票も読み込む事ができますその場合アプリ毎に設定フィールドが異なりますので存在しないフィールドの設定は削除されます Copyright 2016 Soulware Co. Ltd. All Rights Reserved. p. 16

p. 17 4. 帳票出力の詳細設定ここからは帳票ファイルの名称設定や表示ダウンロード方法データの保存方法等など帳票出力時の詳細設定を行います編集したい帳票をプラグインの設定画面から選び詳細設定をクリックします以下の画面から詳細設定を行います 1 2 3 4 5 1 帳票作成ボタンアプリ側の画面で表示される帳票出力ボタンの名称を設定することができますデフォルトではお客様が作成した帳票名( ここでは請求書 )+ 作成に設定されています Copyright 2016 Soulware Co. Ltd. All Rights Reserved. p. 17

p. 18 2 作成するファイル名作成する帳票のファイル名を指定できます例えば帳票名の後に作成日をつけてファイル名にしたいときはの下にあるボタンをクリックします ( 例 : ) 以外にも kintone のフィールドコードをファイル名に表示させることができますその場合は波括弧 { } の中に kintone のフィールドコードを入れてください ( 例 : ) サブテーブル関連レコードに設定されている項目はファイル名に設定できません全てフィールドコード 3 帳票を作成後ダウンロードしますか? ダウンロードするを選択するとお手持ちの PC で指定されたダウンロードファイル格納先にダウンロードされます 4 作成した帳票を kintone に添付する場合は添付するフィールドを指定して下さいアプリ側で添付ファイルの設定がされているフィールドコードが表示されますので添付する場合はその中から選択してください 5 ファイルの添付方法アプリ側の添付ファイルフィールドへの Excel 保存方法を選択してください重要 : 出力方法の詳細設定が完了し作業を終了する場合は P 7 の工程を行ってください Copyright 2016 Soulware Co. Ltd. All Rights Reserved. p. 18