新規上場申請のための有価証券報告書 (Ⅰ の部 ) の訂正報告書 株式会社マクロミル
表紙 提出書類 新規上場申請のための有価証券報告書 (Ⅰ の部 ) の訂正報告書 提出先 株式会社東京証券取引所代表取締役社長宮原幸一郎殿 提出日 会社名 英訳名 代表者の役職氏名 本店の所在の場所 2017 年 3 月 6 日株式会社マクロミル MACROMILL, INC. 取締役兼代表執行役グローバルCEO スコット アーンスト東京都港区港南二丁目 16 番 1 号 電話番号 03(6716)0700( 代表 ) 事務連絡者氏名 最寄りの連絡場所 執行役グローバル CFO 城戸輝昭 東京都港区港南二丁目 16 番 1 号 電話番号 03(6716)0700( 代表 ) 事務連絡者氏名 執行役グローバル CFO 城戸輝昭
1 新規上場申請のための有価証券報告書 (Ⅰ の部 ) の訂正報告書の提出理由 2017 年 2 月 8 日付をもって提出した新規上場申請のための有価証券報告書 (Ⅰの部) の記載事項のうち 第一部企業情報第 2 事業の状況 4 事業等のリスク 第一部企業情報第 2 事業の状況 6 研究開発活動 第四部株式公開情報第 2 第三者割当等の概況 2 取得者の概況 及び 第四部株式公開情報第 3 株主の状況 の記載内容の一部を訂正するため 新規上場申請のための有価証券報告書 (Ⅰの部) の訂正報告書を提出するものであります 2 訂正事項 第一部企業情報 1 頁 第 2 事業の状況 1 4 事業等のリスク 1 6 研究開発活動 1 第四部株式公開情報 2 第 2 第三者割当等の概況 2 2 取得者の概況 2 第 3 株主の状況 7 3 訂正箇所 訂正箇所は 罫で示してあります
第一部 企業情報 第 2 事業の状況 4 事業等のリスク (20) のれんの減損 ( 訂正前 ) 当社グループは 2016 年 6 月末現在 連結財政状態計算書にのれんを 45,290 百万円計上しており のれんは連結総資産の 68.0% を占めています 当該のれんの内訳は マクロミルグループが 38,815 百万円 MetrixLab グループが 6,475 百万円であります また 当社グループが今後 M&A 等を実施した場合に 新たなのれんを計上する可能性もあります 当社グループの連結財務諸表は IFRS を採用しておりますので これらののれんは非償却性資産であり毎期の定期的な償却は発生しませんが 今後いずれかの事業収益性が低下した場合等には減損損失が発生し 当社グループの事業 経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります なお 2015 年 6 月期において 当社グループは 2014 年 10 月の MetrixLab Holding B.V. 株式の取得時に計上したのれん 12,100 百万円について 4,370 百万円を減損損失として計上しております 詳細は 7 財政状態 経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 (8) をご参照ください ( 訂正後 ) 当社グループは 2016 年 6 月末現在 連結財政状態計算書にのれんを 45,290 百万円計上しており のれんは連結総資産の 68.0% を占めています 当該のれんの内訳は マクロミルグループが 38,815 百万円 MetrixLab グループが 6,475 百万円であります また 当社グループが今後 M&A 等を実施した場合に 新たなのれんを計上する可能性もあります 当社グループの連結財務諸表は IFRS を採用しておりますので これらののれんは非償却性資産であり毎期の定期的な償却は発生しませんが 今後いずれかの事業収益性が低下した場合等には減損損失が発生し 当社グループの事業 経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります なお 2015 年 6 月期において 当社グループは 2014 年 10 月の MetrixLab Holding B.V. 株式の取得時に計上したのれん 12,100 百万円について 4,370 百万円を減損損失として計上しております 詳細は 7 財政状態 経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 (9) をご参照ください 6 研究開発活動 第 4 期第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 ) ( 訂正前 ) 当第 2 四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は 4 百万円であります なお 当第 2 四半期連結累計期間において 当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませんが 当該四半期より 次世代のリサーチ ソリューション メニューの拡充に向けた研究開発活動の一環として 脳波を含む生体情報を活用したマーケティング リサーチ事業への取り組みに係る検討を開始致しました 検討の結果 当該領域に強みをもつパートナーと共同で取り組むことが適切であるとの結論に至り 当社は2017 年 1 月 30 日付で株式会社センタンの株式の10% を取得すべく 同社との間で戦略的な業務 資本提携契約を締結致しました 詳細は 7 財政状態 経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 (9) をご参照ください ( 訂正後 ) 当第 2 四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は 4 百万円であります なお 当第 2 四半期連結累計期間において 当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませんが 当該四半期より 次世代のリサーチ ソリューション メニューの拡充に向けた研究開発活動の一環として 脳波を含む生体情報を活用したマーケティング リサーチ事業への取り組みに係る検討を開始致しました 検討の結果 当該領域に強みをもつパートナーと共同で取り組むことが適切であるとの結論に至り 当社は2017 年 1 月 30 日付で株式会社センタンの株式の10% を取得すべく 同社との間で戦略的な業務 資本提携契約を締結致しました 詳細は 7 財政状態 経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 (10) をご参照ください - 1 -
第四部 株式公開情報 第 2 第三者割当等の概況 2 取得者の概況 新株予約権 (3) ( 訂正前 ) 取得者の氏名又は名称 取得者の職業及び事業の内容等 取得者と提出会社との関係 小川久仁子 ( 戸籍名 : 髙橋久仁子 ) 東京都新宿区会社役員 614 33,770,000 ( 当社執行役 ) 城戸輝昭東京都品川区会社役員 614 33,770,000 ( 当社執行役 ) ( 訂正後 ) 取得者の氏名又は名称 取得者の職業及び事業の内容等 取得者と提出会社との関係 小川久仁子 ( 戸籍名 : 髙橋久仁子 ) 東京都新宿区会社役員 614 33,770,000 ( 当社執行役 ) 城戸輝昭東京都品川区会社役員 614 33,770,000 ( 当社執行役兼当社 子会社取締役 ) - 2 -
新株予約権 (8) ( 訂正前 ) 取得者の氏名又は名称 取得者の職業 及び事業の内 容等 取得者と提出会社 との関係 Mark Sidell 米国 カリフォルニア州 会社役員 550 24,750,000 ( 当社執行役 ) 櫻井規雄 埼玉県さいたま市 浦和区 会社員 30 橋本厚司東京都墨田区会社役員 30 山田浩平神奈川県茅ヶ崎市会社員 30 設樂輝之東京都練馬区会社員 30 ( 当社子会社取締役 ) 金子圭一郎東京都葛飾区会社員 30 小林則行埼玉県和光市会社員 30 真木勝 神奈川県川崎市 宮前区 会社員 30 松尾真吾東京都国分寺市会社員 15 675,000 横幕健 神奈川県横浜市 港北区 会社員 15 675,000 高柴弘行千葉県市川市本北方会社員 15 湯川孝裕大阪府枚方市会社員 15 675,000 675,000 横幕健 神奈川県横浜市 港北区 会社員 10-3 -
取得者の氏名又は名称 取得者の職業 及び事業の内 容等 取得者と提出会社 との関係 高柴弘行千葉県市川市本北方会社員 10 湯川孝裕大阪府枚方市会社員 10 米安沙代子東京都世田谷区会社員 10 渡邉智紀千葉県市川市会社員 20 柳岡森静岡県静岡市会社員 10 相原かおり東京都世田谷区会社員 5 松永友佳理 神奈川県神奈川市港北区 会社員 5 小田島圭太 埼玉県さいたま市南区 会社員 5-4 -
( 訂正後 ) 取得者の氏名又は名称 取得者の職業 及び事業の内 容等 取得者と提出会社 との関係 Mark Sidell 米国 ペンシルバニア州 会社役員 550 24,750,000 ( 当社執行役 ) 櫻井規雄 埼玉県さいたま市 浦和区 会社員 30 橋本厚司東京都墨田区会社員 30 山田浩平神奈川県茅ヶ崎市会社役員 30 設樂輝之東京都練馬区会社員 30 ( 当社子会社取締役 ) 金子圭一郎東京都葛飾区会社員 30 小林則行埼玉県和光市会社役員 30 ( 当社子会社取締役 ) 真木勝 神奈川県川崎市 宮前区 会社員 30 松尾真吾東京都国分寺市会社員 15 675,000 横幕健 神奈川県横浜市 港北区 会社員 10 高柴弘行千葉県市川市本北方会社員 10 湯川孝裕大阪府枚方市会社員 10 米安沙代子東京都世田谷区会社員 10 渡邉智紀千葉県市川市会社員 10-5 -
取得者の氏名又は名称 取得者の職業 及び事業の内 容等 取得者と提出会社 との関係 柳岡森静岡県静岡市会社員 10 相原かおり東京都世田谷区会社員 5 松永友佳理 神奈川県横浜市港北区 会社員 5 小田島圭太 埼玉県さいたま市南区 会社員 5-6 -
第 3 株主の状況 ( 訂正前 ) 氏名又は名称住所所有株式数 株式総数に対する 所有株式数の割合 (%) 小川久仁子 ( 注 5) ( 戸籍名 : 髙橋久仁子 ) 東京都新宿区 61,400 (61,400) 0.15 (0.15) 城戸輝昭 ( 注 5) 東京都品川区 61,400 (61,400) 0.15 (0.15) Mark Sidell( 注 5) 米国カリフォルニア州 55,000 0.13 (0.13) 岡慎一郎 ( 注 5) 東京都世田谷区 50,000 (50,000) 0.12 (0.12) 佐々木徹 ( 注 5) 東京都中央区 50,000 (50,000) 0.12 (0.12) 篠田徹也 ( 注 6 7) 東京都港区 32,200 (32,200) 0.08 (0.08) ( 訂正後 ) 氏名又は名称住所所有株式数 株式総数に対する 所有株式数の割合 (%) 小川久仁子 ( 注 5) ( 戸籍名 : 髙橋久仁子 ) 東京都新宿区 61,400 (61,400) 0.15 (0.15) 城戸輝昭 ( 注 5 6) 東京都品川区 61,400 (61,400) 0.15 (0.15) Mark Sidell( 注 5) 米国ペンシルバニア州 55,000 0.13 (0.13) 岡慎一郎 ( 注 5) 東京都世田谷区 50,000 (50,000) 0.12 (0.12) 佐々木徹 ( 注 5 6) 東京都中央区 50,000 (50,000) 0.12 (0.12) 篠田徹也 ( 注 6 7) 東京都港区 32,200 (32,200) 0.08 (0.08) - 7 -