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あきおこやぎ
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1 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分 2017 年 3 月 ( 第 1 回訂正分 ) 株式会社マクロミル

2 ブックビルディング方式による募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い金融商品取引法第 7 条第 1 項により有価証券届出書の訂正届出書を 2017 年 3 月 6 日に関東財務局長に提出しておりますがその届出の効力は生じておりません新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由 2017 年 2 月 8 日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうちブックビルディング方式による募集 487,800 株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2017 年 3 月 5 日開催の取締役会において決定し並びにブックビルディング方式による売出し17,540,700 株 ( 引受人の買取引受けによる国内売出し15,722,200 株オーバーアロットメントによる売出し1,818,500 株 ) の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項を決定したためこれらに関連する事項を訂正するためまた第一部証券情報募集又は売出しに関する特別記載事項に 5. 親引け先への販売についてを追加記載し第一部証券情報募集又は売出しに関する特別記載事項の 4. ロックアップについて並びに第二部企業情報第 2 事業の状況 4 事業等のリスク第二部企業情報第 2 事業の状況 6 研究開発活動第四部株式公開情報第 2 第三者割当等の概況 2 取得者の概況及び第四部株式公開情報第 3 株主の状況の記載内容の一部を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします訂正箇所及び文書のみを記載してありますなお訂正部分には罫を付しゴシック体で表記しております 1

3 第一部証券情報第 1 募集要項 1 新規発行株式 < 欄外注記の訂正 > 2. 当社の定める振替機関の名称及び住所は以下のとおりであります名称 : 株式会社証券保管振替機構住所 : 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 3. 後記第 2 売出要項 1 売出株式 ( 引受人の買取引受けによる国内売出し ) に記載のとおり日本国内における募集 ( 以下国内募集といいます ) と同時に当社の株主であるBain Capital Sting Hong Kong Limited VOC Investment Partners B.V. Poldie Ventures B.V.B.A. 及びMaikel Willemsが保有する当社普通株式 15,722,200 株の日本国内における売出し ( 以下引受人の買取引受けによる国内売出しといいます ) が行われる予定でありますまた国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に海外市場 ( ただし米国においては1933 年米国証券法 ( 以下米国証券法といいます ) に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします ) において当社の株主である Bain Capital Sting Hong Kong Limitedが保有する当社普通株式 9,295,000 株の売出し ( 以下海外売出しといいます ) が行われる予定でありますまた国内募集引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります海外売出しの詳細については後記募集又は売出しに関する特別記載事項 2. 海外売出しについてをご参照ください 4. 後記第 2 売出要項 3 売出株式 ( オーバーアロットメントによる売出し ) に記載のとおり需要状況等を勘案し国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しとは別に 1,818,500 株を上限として三菱 UFJモルガンスタンレー証券株式会社が当社株主であるBain Capital Sting Hong Kong Limitedから借入れる当社普通株式の日本国内における売出し ( 以下オーバーアロットメントによる売出しといいます ) が追加的に行われる場合があります 5. 国内募集引受人の買取引受けによる国内売出しオーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し ( これらを併せて以下グローバルオファリングといいます ) のジョイントグローバルコーディネーターは Morgan Stanley & Co. International plc 大和証券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社 ( 以下ジョイントグローバルコーディネーターといいます ) であります国内募集引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は大和証券株式会社三菱 UFJモルガンスタンレー証券株式会社メリルリンチ日本証券株式会社及びみずほ証券株式会社であり当社普通株式を取得し得る投資家のうち個人事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては大和証券株式会社三菱 UFJモルガンスタンレー証券株式会社及びみずほ証券株式会社が共同で行いますまた機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては大和証券株式会社三菱 UFJモルガンスタンレー証券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社が共同で行います 6. グローバルオファリングに関連してロックアップに関する合意が2017 年 3 月 13 日付でなされる予定でありますその内容については後記募集又は売出しに関する特別記載事項 4. ロックアップについてをご参照ください ( 注 )2. の全文削除及び3. 乃至 7. の番号変更 2

4 2 募集の方法 2017 年 3 月 13 日に決定される予定の引受価額にて引受人は買取引受けを行い当該引受価額と異なる価額 ( 発行価格 ) で国内募集を行います引受価額は2017 年 3 月 5 日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額 (1,615 円 ) 以上の価額となります引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします当社は引受人に対して引受手数料を支払いません ( 略 ) < 欄内の数値の訂正 > ブックビルディング方式の発行価額の総額( 円 ) の欄: 849,991,500 を 787,797,000 に訂正ブックビルディング方式の資本組入額の総額( 円 ) の欄: 499,995,000 を 487,800,000 に訂正計( 総発行株式 ) の発行価額の総額( 円 ) の欄: 849,991,500 を 787,797,000 に訂正計( 総発行株式 ) の資本組入額の総額( 円 ) の欄: 499,995,000 を 487,800,000 に訂正 < 欄外注記の訂正 > 3. 発行価額の総額は会社法上の払込金額の総額であります 4. 資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金であり仮条件 (1,900 円 ~2,100 円 ) の平均価格 (2,000 円 ) の2 分の1 相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります 5. 仮条件 (1,900 円 ~2,100 円 ) の平均価格 (2,000 円 ) で算出した場合国内募集における発行価格の総額 ( 見込額 ) は975,600,000 円となります 3 募集の条件 (2) ブックビルディング方式 < 欄内の数値の訂正 > 払込金額( 円 ) の欄: 未定( 注 )2. を 1,615 に訂正 < 欄外注記の訂正 > 1. 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします仮条件は 1,900 円以上 2,100 円以下の範囲とし発行価格は当該仮条件による需要状況上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で 2017 年 3 月 13 日に引受価額と同時に決定する予定であります需要の申告の受付けに当たり引受人は当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります当該仮条件は当社の事業内容経営成績及び財政状態当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し現在の株式市場の状況最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました 2. 前記 2 募集の方法の冒頭に記載のとおり発行価格と会社法上の払込金額 (1,615 円 ) 及び 2017 年 3 月 13 日に決定される予定の引受価額とは各々異なります発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります 8. 引受価額が会社法上の払込金額 (1,615 円 ) を下回る場合は国内募集を中止いたします国内募集が中止された場合には引受人の買取引受けによる国内売出し海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出しも中止いたしますまた海外売出しが中止された場合にも国内募集引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しを中止いたします 3

5 4 株式の引受け < 欄外注記の訂正 > 当社は上記引受人と発行価格決定日 (2017 年 3 月 13 日 ) に国内募集に関する元引受契約を締結する予定であります ( 注 )1. の全文及び2. の番号削除 5 新規発行による手取金の使途 (1) 新規発行による手取金の額 < 欄内の数値の訂正 > 払込金額の総額( 円 ) の欄: 999,990,000 を 975,600,000 に訂正差引手取概算額( 円 ) の欄: 899,990,000 を 875,600,000 に訂正 < 欄外注記の訂正 > 1. 払込金額の総額は会社法上の払込金額の総額とは異なり国内募集における株式の新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり仮条件 (1,900 円 ~2,100 円 ) の平均価格 (2,000 円 ) を基礎として算出した見込額であります (2) 手取金の使途上記の差引手取概算額 875 百万円については設備投資資金に701 百万円残額は研究開発費に充当する予定であります具体的には既存サービス改良パネル管理システム改善及びITシステムのセキュリティ向上等に対応すべく 2017 年 6 月期に200 百万円 2018 年 6 月期に501 百万円を設備投資資金として充当する予定であります残額は脳波を含む生体情報やAIの活用等中長期的観点での当社の次世代のリサーチソリューションメニューの拡大と競争力強化を目的とした研究開発費の2017 年 6 月期第 4 四半期及び2018 年 6 月期における支払額の一部に充当する予定であります 4

6 第 2 売出要項 1 売出株式( 引受人の買取引受けによる国内売出し ) < 欄内の数値の訂正 > ブックビルディング方式の売出価額の総額( 円 ) の欄: 32,230,510,000 を 31,444,400,000 に訂正計( 総売出株式 ) の売出価額の総額( 円 ) の欄: 32,230,510,000 を 31,444,400,000 に訂正 < 欄外注記の訂正 > 2. 前記第 1 募集要項 1 新規発行株式の ( 注 )3に記載のとおり引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に国内募集及び海外売出しが行われる予定です引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数 ( 以下総売出株式数といいます ) は25,017,200 株でその内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し15,722,200 株海外売出し9,295,000 株の予定でありますが需要状況等を勘案の上売出価格決定日 (2017 年 3 月 13 日 ) に決定される予定であります 3. 売出価額の総額は仮条件 (1,900 円 ~2,100 円 ) の平均価格 (2,000 円 ) で算出した見込額であります 5. 振替機関の名称及び住所は前記第 1 募集要項 1 新規発行株式の ( 注 )2に記載した振替機関と同一であります 6. 前記第 1 募集要項 1 新規発行株式の ( 注 )4に記載のとおり国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しにあたっては需要状況等を勘案しオーバーアロットメントによる売出しが追加的に行われる場合がありますなおオーバーアロットメントによる売出しについては後記 3 売出株式 ( オーバーアロットメントによる売出し ) 及び 4 売出しの条件 ( オーバーアロットメントによる売出し ) をご参照ください 7. 前記第 1 募集要項 1 新規発行株式の ( 注 )3に記載のとおり国内募集引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります 8. 前記第 1 募集要項 1 新規発行株式の ( 注 )6に記載のとおりグローバルオファリングに関連してロックアップに関する合意がなされる予定でありますその内容については後記募集又は売出しに関する特別記載事項 4. ロックアップについてをご参照ください 9. 第 1 募集要項における株式の発行を中止した場合には引受人の買取引受けによる国内売出しも中止いたします 10. 当社は引受人に対し上記売出数の一部につき当社が指定する販売先 ( 親引け先 ) への販売を要請しております引受人に対し要請した当社の指定する販売先 ( 親引け先 ) の状況等につきましては後記募集又は売出しに関する特別記載事項 5. 親引け先への販売についてをご参照ください指定する販売先 ( 親引け先 ) 株式数販売目的は下表に記載のとおりです指定する販売先 ( 親引け先 ) 株式数販売目的株式会社電通株式会社コロプラ上限 2,930,000 株上限 1,150,000 株合弁企業を通じた取引関係を今後も維持発展させていくため業務提携関係を今後も維持発展させていくためなお親引けは日本証券業協会の定める株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則に従って行われる発行者が指定する販売先への売付け ( 販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む ) であります 5

7 3 売出株式( オーバーアロットメントによる売出し ) < 欄内の数値の訂正 > ブックビルディング方式の売出価額の総額( 円 ) の欄: 3,727,925,000 を 3,637,000,000 に訂正計( 総売出株式 ) の売出価額の総額( 円 ) の欄: 3,727,925,000 を 3,637,000,000 に訂正 < 欄外注記の訂正 > 5. 売出価額の総額は仮条件 (1,900 円 ~2,100 円 ) の平均価格 (2,000 円 ) で算出した見込額であります 6. 振替機関の名称及び住所は前記第 1 募集要項 1 新規発行株式の ( 注 )2に記載した振替機関と同一であります 6

8 募集又は売出しに関する特別記載事項 4. ロックアップについてなお上記のいずれの場合においてもジョイントグローバルコーディネーターはロックアップ期間中であってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しておりますさらに親引け先である株式会社電通及び株式会社コロプラはジョイントグローバルコーディネーター及び共同主幹事会社に対しロックアップ期間中ジョイントグローバルコーディネーター及び共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社普通株式の売付等を行わない旨を約束する書面を2017 年 3 月 13 日付で差し入れる予定であります上記のほか当社は取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき上場前の第三者割当等による募集株式の割当等に関し割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っておりますその内容については後記第四部株式公開情報第 2 第三者割当等の概況をご参照ください 7

9 5. 親引け先への販売について (1) 親引け先の状況等 1 a. 親引け先の概要 b. 当社と親引け先との関係 c. 親引け先の選定理由名称本店の所在地直近の有価証券報告書等の提出日出資関係人事関係資金関係技術又は取引関係株式会社電通東京都港区東新橋一丁目 8 番 1 号有価証券報告書第 167 期 (2015 年 4 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 ) 2016 年 3 月 30 日関東財務局長へ提出第 1 四半期報告書第 168 期第 1 四半期 (2016 年 1 月 1 日 2016 年 3 月 31 日 ) 2016 年 5 月 16 日関東財務局長へ提出第 2 四半期報告書第 168 期第 2 四半期 (2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 ) 2016 年 8 月 12 日関東財務局長へ提出第 3 四半期報告書第 168 期第 3 四半期 (2016 年 7 月 1 日 2016 年 9 月 30 日 ) 2016 年 11 月 14 日関東財務局長へ提出四半期報告書の訂正報告書第 168 期第 3 四半期 (2016 年 7 月 1 日 2016 年 9 月 30 日 ) 2017 年 2 月 14 日関東財務局長へ提出当社連結子会社である株式会社電通マクロミルインサイトの少数株主となります ( 当社が 52% 株式会社電通が 48% を保有しております ) 該当事項はありません該当事項はありません親引け先は当社の主要取引先及び業務提携先の 1 社です合弁企業を通じた取引関係を今後も維持発展させていくために行うものです d. 親引けしようとする株式の数未定 ( 引受人の買取引受けによる国内売出しの売出株式のうち 2,930,000 株を上限として 2017 年 3 月 13 日 ( 売出価格決定日 ) に決定される予定 ) e. 株券等の保有方針長期保有の見込みであります f. 払込みに要する資金等の状況 g. 親引け先の実態当社は親引け先の払込みに要する財産の存在ついて親引け先が提出した第 168 期第 3 四半期報告書 ( その後の訂正を含む ) により当該親引け先が親引け予定株式の払込みに足る現預金その他流動資産を保有していることを確認しております親引け先は東京証券取引所市場第一部に上場しており親引け先が同取引所に提出したコーポレートガバナンス報告書に記載している反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を同取引所のホームページにて確認することにより当社は親引け先及びその役員が反社会的勢力と一切の関係を有していないものと判断しております 8

10 親引け先の状況等 2 a. 親引け先の概要 b. 当社と親引け先との関係 c. 親引け先の選定理由名称本店の所在地直近の有価証券報告書等の提出日出資関係人事関係資金関係技術又は取引関係株式会社コロプラ東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号有価証券報告書第 8 期 (2015 年 10 月 1 日 2016 年 9 月 30 日 ) 2016 年 12 月 19 日関東財務局長へ提出第 1 四半期報告書第 9 期第 1 四半期 (2016 年 10 月 1 日 2016 年 12 月 31 日 ) 2017 年 2 月 8 日関東財務局長へ提出該当事項はありません該当事項はありません該当事項はありません親引け先は当社の主要な業務提携先の 1 社です業務提携関係を今後も維持発展させていくために行うものです d. 親引けしようとする株式の数未定 ( 引受人の買取引受けによる国内売出しの売出株式のうち 1,150,000 株を上限として 2017 年 3 月 13 日 ( 売出価格決定日 ) に決定される予定 ) e. 株券等の保有方針長期保有の見込みであります f. 払込みに要する資金等の状況 g. 親引け先の実態当社は親引け先の払込みに要する財産の存在ついて親引け先が提出した第 9 期第 1 四半期報告書により当該親引け先が親引け予定株式の払込みに足る現預金その他流動資産を保有していることを確認しております親引け先は東京証券取引所市場第一部に上場しており親引け先が同取引所に提出したコーポレートガバナンス報告書に記載している反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況を同取引所のホームページにて確認することにより当社は親引け先及びその役員が反社会的勢力と一切の関係を有していないものと判断しております (2) 株券等の譲渡制限親引け先のロックアップについては前記 4. ロックアップについてをご参照ください (3) 販売条件に関する事項販売価格は売出価格決定日 (2017 年 3 月 13 日 ) に決定される予定の第 2 売出要項における売出株式の売出価格と同一となります 9

11 (4) 親引け後の大株主の状況氏名又は名称住所所有株式数 ( 株 ) 株式総数に対する所有株式数の割合 (%) 国内募集引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出し後の所有株式数 ( 株 ) 国内募集引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合 (%) Bain Capital Sting Hong Kong Limited 株式会社電通中国香港クイーンズロードセントラル 2 チョンコンセンター 5101 東京都港区東新橋一丁目 8 番 1 号 34,100, ,707, ,930, VOC Investment Partners B.V. オランダロッテルダム 3072AR ウィルヘルミーナカデ 312 3,643,900 (611,100) 8.82 (1.48) 1,490,600 (611,100) 3.57 (1.46) Scott Ernst 米国マサチューセッツ州 1,202,200 (1,202,200) 2.91 (2.91) 1,202,200 (1,202,200) 2.88 (2.88) 株式会社コロプラ東京都渋谷区恵比寿四丁目 20 番 3 号 1,150, Willem Matthijs Elias 英国ロンドン 400,000 (400,000) 0.97 (0.97) 400,000 (400,000) 0.96 (0.96) Poldie Ventures B.V.B.A. ベルギーブリュッセル 1050 ルーイーザラーン , , 杉本哲哉東京都港区 200, , Maikel Willems オランダハーグ 311, , 小川久仁子 ( 戸籍名 : 髙橋久仁子 ) 東京都新宿区 61,400 (61,400) 0.15 (0.15) 61,400 (61,400) 0.15 (0.15) 城戸輝昭東京都品川区 61,400 (61,400) 0.15 (0.15) 61,400 (61,400) 0.15 (0.15) 計 40,470,400 (2,336,100) (5.65) 19,533,200 (2,336,100) (5.59) ( 注 )1. 所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は 2017 年 2 月 8 日現在のものであります 2. 国内募集引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出し後の所有株式数並びに国内募集引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出し後の株式総数に対する所有株式数の割合は 2017 年 2 月 8 日現在の所有株式数及び株式総数に国内募集引受人の買取引受けによる国内売出し海外売出し及び親引け ( 株式会社電通 2,930,000 株株式会社コロプラ1,150,000 株として算出 ) を勘案した場合の株式数及び割合になります 3. 株式総数に対する所有株式数の割合は小数点以下第 3 位を四捨五入しております 4.( ) 内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり内数であります (5) 株式併合等の予定の有無及び内容該当事項はありません (6) その他参考になる事項該当事項はありません 10

12 第二部企業情報第 2 事業の状況 4 事業等のリスク (20) のれんの減損なお 2015 年 6 月期において当社グループは 2014 年 10 月のMetrixLab Holding B.V. 株式の取得時に計上したのれん12,100 百万円について 4,370 百万円を減損損失として計上しております詳細は 7 財政状態経営成績及びキャッシュフローの状況の分析 (9) をご参照ください 6 研究開発活動第 4 期第 2 四半期連結累計期間 ( 自 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 ) 当第 2 四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は 4 百万円でありますなお当第 2 四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありませんが当該四半期より次世代のリサーチソリューションメニューの拡充に向けた研究開発活動の一環として脳波を含む生体情報を活用したマーケティングリサーチ事業への取り組みに係る検討を開始致しました検討の結果当該領域に強みをもつパートナーと共同で取り組むことが適切であるとの結論に至り当社は 2017 年 1 月 30 日付で株式会社センタンの株式の10% を取得すべく同社との間で戦略的な業務資本提携契約を締結致しました詳細は 7 財政状態経営成績及びキャッシュフローの状況の分析 (10) をご参照ください 11

13 第四部株式公開情報第 2 第三者割当等の概況 2 取得者の概況新株予約権 (3) 取得者の氏名又は名称取得者の住所取得者の職業及び事業の内容等割当株数 ( 株 ) 価格 ( 単価 ) ( 円 ) 取得者と提出会社との関係小川久仁子 ( 戸籍名 : 髙橋久仁子 ) 東京都新宿区会社役員 ,770,000 (55,000) 特別利害関係者等 ( 当社執行役 ) 城戸輝昭東京都品川区会社役員 ,770,000 (55,000) 特別利害関係者等 ( 当社執行役兼当社子会社取締役 ) ( 注記省略 ) 12

14 新株予約権 (8) 取得者の氏名又は名称取得者の住所取得者の職業及び事業の内容等割当株数 ( 株 ) 価格 ( 単価 ) ( 円 ) 取得者と提出会社との関係 Mark Sidell 米国ペンシルバニア州会社役員 ,750,000 特別利害関係者等 ( 当社執行役 ) 櫻井規雄埼玉県さいたま市浦和区会社員 30 1,350,000 橋本厚司東京都墨田区会社員 30 山田浩平神奈川県茅ヶ崎市会社役員 30 設樂輝之東京都練馬区会社員 30 1,350,000 1,350,000 1,350,000 特別利害関係者等 ( 当社子会社取締役 ) 金子圭一郎東京都葛飾区会社員 30 小林則行埼玉県和光市会社役員 30 1,350,000 1,350,000 特別利害関係者等 ( 当社子会社取締役 ) 真木勝神奈川県川崎市宮前区会社員 30 1,350,000 松尾真吾東京都国分寺市会社員 ,000 横幕健神奈川県横浜市港北区会社員 ,000 13

15 取得者の氏名又は名称取得者の住所取得者の職業及び事業の内容等割当株数 ( 株 ) 価格 ( 単価 ) ( 円 ) 取得者と提出会社との関係高柴弘行千葉県市川市本北方会社員 ,000 湯川孝裕大阪府枚方市会社員 ,000 米安沙代子東京都世田谷区会社員 10 渡邉智紀千葉県市川市会社員 10 柳岡森静岡県静岡市会社員 , , ,000 相原かおり東京都世田谷区会社員 5 225,000 松永友佳理神奈川県横浜市港北区会社員 5 225,000 小田島圭太埼玉県さいたま市南区会社員 5 225,000 ( 注記省略 ) 14

16 第 3 株主の状況氏名又は名称住所所有株式数 ( 株 ) 株式総数に対する所有株式数の割合 (%) 小川久仁子 ( 注 5) ( 戸籍名 : 髙橋久仁子 ) 東京都新宿区 61,400 (61,400) 0.15 (0.15) 城戸輝昭 ( 注 5 6) 東京都品川区 61,400 (61,400) 0.15 (0.15) Mark Sidell( 注 5) 米国ペンシルバニア州 55,000 (55,000) 0.13 (0.13) 岡慎一郎 ( 注 5) 東京都世田谷区 50,000 (50,000) 0.12 (0.12) 佐々木徹 ( 注 5 6) 東京都中央区 50,000 (50,000) 0.12 (0.12) 篠田徹也 ( 注 6 7) 東京都港区 32,200 (32,200) 0.08 (0.08) ( 注記省略 ) 15

各位 2017 年 3 月 6 日会社名株式会社マクロミル代表者名代表執行役グローバル CEO スコットアーンスト ( コード番号 :3978 東証 ) 問合せ先執行役グローバル CFO 城戸輝昭 (TEL ) 募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

各位 2017 年 3 月 6 日会社名株式会社マクロミル代表者名代表執行役グローバル CEO スコットアーンスト ( コード番号 :3978 東証 ) 問合せ先執行役グローバル CFO 城戸輝昭 (TEL.03-6716-0706) 募集株式の払込金額及びブックビルディングの仮条件決定のお知らせ 2017 年 2 月 8 日開催の当社取締役会において決議いたしました公募による募集株式発行 ( 以下