炭素繊維 複合材料事業の概況 帝人株式会社高機能繊維 複合材料事業グループ長亀井範雄 2012 年 9 月 29 日
1. 炭素繊維 複合材料事業の概況 1
1. 炭素繊維 複合材料事業の概況 (1) 帝人グループ内の位置づけ 高機能繊維 複合材料事業グループ その他 高機能繊維 複合材料 15 % 高機能繊維事業本部主要製品アラミド繊維産業資材用ポリエステル繊維炭素繊維 複合材料事業本部 製品 売上高 8,000 億円 [2012 年度見通し ] 電子材料 化成品 主要製品炭素繊維 複合材料 主要会社 東邦テナックス ( 株 ) ヘルスケア Toho Tenax Europe GmbH 帝人複合材料開発センター ( 株 )GH クラフト 2
(2) 国内事業拠点 1. 炭素繊維 複合材料事業の概況 三島事業所 揖斐川事業所 東京本社 松山事業所 帝人複合材料開発センター /( 株 )GH クラフト ( 静岡県御殿場市 ) 3
(3) グローバルネットワーク 1. 炭素繊維 複合材料事業の概況 TTE 欧州市場 TTJ TCIC 日本 アジア市場 TTA TACA DSC 北米市場 拠点 炭素繊維生産能力 ( グループ合計 ) 欧州市場日本 アジア市場北米市場 Toho Tenax Europe (TTE) ( 独 ) 東邦テナックス (TTJ) ( 日 ) 複合材料開発センター (TCIC) ( 日 ) GH クラフト ( 日 ) Toho Tenax America (TTA) ( 米 ) Teijin Advanced Composites America (TACA) ( 米 ) Diversified Structural Composites (DSC) ( 米 ) 5,100 トン / 年 6,400 トン / 年 2,400 トン / 年 ( 13,900 トン / 年 ) 事務所 フランス フィンランド イタリア 上海 シンガポール インド ブラジル 4
(4) 事業の概況 1. 炭素繊維 複合材料事業の概況 世界のマーケットシェア * (2011 年 ) 当社シェア約 20% スポーツ レジャー 20% 航空機 30% 用途別内訳 *(2011 年 ) 一般産業 50% * 出典 : 矢野経済研究所 機能性炭素材料市場の現状と将来展望 競争優位性 * 当社の売上高ベース 世界第 2 位の炭素繊維サプライヤー 航空機用途を中心としたグローバル市場での高いシェア 熱可塑性複合材料 (CFRTP) の成形技術で画期的な量産技術 5
炭素繊維 複合材料のご紹介 6
(1) 炭素繊維の特長 2. 炭素繊維 複合材料のご紹介 軽い 鉄の 1/4 強い 鉄の 10 倍 その他の特長 耐熱性 耐薬品性 耐疲労性 寸法安定性 導電性 ( 電気を伝えやすく 電磁波も遮蔽 ) 炭素繊維製コンセプトカーの車体骨格 重量 :47kg ( 従来の鉄製骨格の約 1/5) 7
(2) 代表的な用途 2. 炭素繊維 複合材料のご紹介 航空機 自動車 スポーツ LEXUS LFA コンセプトカー ( 電気自動車 ) テニスラケット A380 AIRBUS エネルギー 産業用途 自転車フレーム 風力発電 風力発電フ レート 射出成形部品 ボンバルディア C シリーズ 圧力容器 カメラ筐体 ゴルフクラブ 8
a. 航空機用途 2. 炭素繊維 複合材料のご紹介 1 機種あたりの炭素繊維使用量推移 機種運航開始年 CF 推定使用量 * ( トン / 機 ) B767 1981 1 A320 1985 1 A340 1992 5 B777 1994 7 B737 1998 1 A330 1998 5 A380 2006 23 B787 2011 23 A350 2014 23 B767 *: 当社推定 A320 81 年 B767 の二次構造材に初採用 85 年 A320 の垂直尾翼に一次構造材として初採用 A380 以降 使用量は大幅に増加 B777 A340 B737 A330 A380 B787 A350 1970 1980 1990 2000 2010 2015 9
2. 炭素繊維 複合材料のご紹介 a. 航空機用途 A380 における炭素繊維複合材料採用部位 1 機当たり約 23 トンの炭素繊維を使用 AIRBUS 10
b. 自動車用途 2. 炭素繊維 複合材料のご紹介 主な炭素繊維複合材料採用部位 ステアリングホイール ボンネットフード リアスポイラー プロペラシャフト ディフューザー 上記 3 点 :LEXUS LFA 11
2. 炭素繊維 複合材料のご紹介 c. エネルギー 産業用途 ( 圧力容器関連 ) 燃料タンクは バス上部に搭載 CNG* タンク (* CNG: 圧縮天然ガス ) CNG バス 圧力容器 1L 当たりの重量比較 0 0.5 1 1.5 ( 単位 :kg/l) スチール製 炭素繊維製 約 1/3 に軽量化可能 出典 : 当社推定値 呼吸器用酸素タンク 12
2. 炭素繊維 複合材料のご紹介 c. エネルギー 産業用途 ( エネルギー関連 ) ブレードの内部に炭素繊維複合材料を採用 風力発電 風力発電ブレードの構造 ケーブル中心のコア部分に炭素繊維複合材料を採用 深海油田関連 電線ケーブル コア 13
2. 炭素繊維 複合材料のご紹介 c. エネルギー 産業用途 ( その他産業 ) 鉄道車両部品 電子機器筐体 川崎重工業 ( 株 ) ソニー ( 株 ) オートバイ部品 スズキ ( 株 ) 橋梁他に 工業用ローラー ( 製紙 印刷用他 ) 土木建築 ( コンクリート補強材他 ) 機械部品 ( ロボットアーム 板ばね他 ) 高速回転体 ( 遠心分離機ローター フライホイール他 ) 医療機器 ( 車椅子 X 線天板 他 ) 14
2. 炭素繊維 複合材料のご紹介 d. スポーツ レジャー用途 テニスラケット CFRP bicycle frame 自転車フレーム ゴルフクラブ 釣竿 15
3. 事業環境 16
3. 事業環境 (1) 炭素繊維を取り巻く事業環境 地球温暖化の加速 原油価格の高騰 0.2 0-0.2 1981 年 ~2010 年の 30 年平均値に対する世界の年平均気温偏差 ( ) 120 100 80 原油価格 (WTI) [$/ ハ レル ] -0.4 60-0.6 40-0.8 20-1 1880 1920 1960 2000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 出典 : 気象庁 出典 : 大和総研推定値 地球温暖化の加速 原油価格の高騰など環境 エネルギー問題に対し 省エネ 環境負荷低減など 解決策が必要とされている 17
3. 事業環境 (1) 炭素繊維を取り巻く事業環境 CO 2 排出削減 軽量化 地球温暖化 クリーン エネルギー 自動車 航空機 原油価格の高騰 省エネルギー 代替エネルギー クリーン 代替エネルギー 風力発電 天然ガス 炭素繊維複合材料は 省エネルギー CO 2 削減 クリーン 代替エネルギーの普及 に大きく貢献 環境 エネルギー問題のソリューションとして成長が期待される 深海油田 18
3. 事業環境 (2) 炭素繊維の需要見通し 150,000 千トン / 年 環境 エネルギー問題のソリューションとして 炭素繊維市場は今後も高い成長が見込まれる 100 100,000 年率 15% 以上の需要成長予想 50 50,000 一般産業用途 航空機 スポーツ レジャー 0 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 出典 : 当社推定値 19
4. 事業戦略 20
4. 事業戦略 (1) 中長期経営ビジョン CHANGE for 2016 における位置づけ 事業ポートフォリオ変革 重点拡大事業 へのフォーカス 技術 事業 4 つのポートフォリオ変革 人材 地域 事業区分対象事業投資方針 重点戦略事業 新規育成事業 基幹事業 高機能繊維 複合材料 ヘルスケア 新規電子材料 先端医療材料 電子材料 化成品 IT 製品 投入資源を重点 優先配分 ( 大型 M&A を含む ) 成長分野を中心に集中 選択的な投資 重点拡大事業への投資配分イメージ 2009 年 -2011 年 2012 年 -2020 年 2011 年 0.8 兆円 事業別売上構成イメージ 2016 年 2020 年 1.3 兆円 2.0 兆円 13% 20% 25% 高機能繊維 複合材料 重点拡大事業 基幹事業 ヘルスケア 新規育成事業 21
4. 事業戦略 (2) 事業戦略 中長期経営ビジョン 炭素繊維 複合材料業界のリーディング カンパニーとなる 中長期経営方針 顧客と一体となった市場 用途開発の推進とソリューション提供型ビジネスへの転換 成長の機会 年率 15% 以上の成長航空機用途 一般産業用途の需要拡大 自動車向け部材の需要拡大 競争優位性 航空機用途を中心としたグローバル市場での高いシェア 日 米 欧 3 極に生産 販売拠点 熱可塑性複合材料 (CFRTP) の成形における画期的な量産技術 22
4. 事業戦略 (3) 熱可塑性複合材料 (CFRTP) の事業展開 自動車に対するCO 2 排出削減と低燃費化への規制強化 欧州 : 2025 年までにCO 2 排出量を50% 削減 (2010 年度比 予想値 ) 米国 : 2025 年までに燃料消費量を50% 削減 (2010 年度比 規制案 ) 日本 : 2020 年までに燃料消費量を50% 削減 (2010 年度比 規制案 ) 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 欧州 (CO 2 排出量 ) 140 g/km 130 g/km 95 g/km 70 g/km 米国 ( 燃料消費量 ) 27.5 M/G 35.5 M/G 54.5 M/G 日本 ( 燃料消費量 ) 15.1km/L 16.8 km/l 20.3 km/l 規制値 規制案 予想値 出典 :Jetro 資料等 23
4. 事業戦略 (3) 熱可塑性複合材料 (CFRTP) の事業展開燃費改善 CO 2 排出量削減へのアプローチ燃料メーカー天然ガス ディーゼル バイオ燃料 政府道路インフラ整備 渋滞緩和利用者エコドライブ 自動車 燃費改善 内燃機関 効率改善 ダウンサイジング ハイブリッド 電気自動車 etc 車体 空気抵抗低減 軽量化 タイヤ 転がり抗低減 駆動系 伝達ロス低減 帝人は熱可塑性複合材料による軽量化に注力 24
4. 事業戦略 (3) 熱可塑性複合材料 (CFRTP) の事業展開 1,100kg の自動車 ( ケーススタディ ) 自動車ボディ軽量化がもたらす波及効果 軽量化スパイラル トランスミッション 軽量化の起点 ボディ軽量化 349kg 174kg (-170Kg,50% ) 電気部品 エンジン その他部品 ガソリン燃料消費量 30% 以上ダウン 710kg (-400Kg: 合計 35% 軽量化 ) ステアリングブレーキサスペンション 170Kg のボディ軽量化が 合計 400Kg の軽量化に波及 出典 :JSAE SYMPOSIUM No.01-10 25
4. 事業戦略 (3) 熱可塑性複合材料 (CFRTP) の事業展開 帝人の 熱可塑性 CFRP 量産プロセスは 世界初 タクトタイム 1 分 を達成 成形加工時間の大幅短縮により車の生産タクトタイムに合致 帝人の熱可塑性 CFRP タクトタイム約 1 分 プレス成形 >> 脱型 従来の熱硬化性 CFRP タクトタイム約 10 分 従来比 10 倍の高効率 フロスト & サリバン社アワード ICIS の Innovation Award2011 で 大賞 部門賞受賞! 加熱 >> 離型剤塗布 >> 樹脂含浸 >> 樹脂効果 >> 脱型 一体成形による部品点数の大幅削減 成形工程での廃棄ロス減少 リユース リフォーム リサイクル性良好 飛躍的な低コストを実現 ( ロス 消費エネルギー 設備コスト ) 量産車への適用に向け 大きく前進! 26
4. 事業戦略 (3) 熱可塑性複合材料 (CFRTP) の事業展開 事業化に向けた主な動き 2011 年 3 月 熱可塑性 CFRPをタクトタイム1 分以内で成形する量産技術を確立 2011 年 11 月 松山事業所に実証用パイロットプラント新設決定 2011 年 12 月 GM 社と量産車向け熱可塑性 CFRP 製品の共同開発契約を締結 2012 年 4 月 米国に 複合材料用途開発センター 開設 米国でのマーケティング及び用途開発を展開 GM 社副会長スティーブ ガースキー氏のコメント 帝人とのパートナーシップにより これまで一部のラグジュアリーカーに限定的に使われていたCFRPが 自動車業界における新たな技術革新になると考えています この技術は 自動車業界の地図を塗り替える可能性と GMの長年の技術革新を実証することになるでしょう 27
4. 事業戦略 (3) 熱可塑性複合材料 (CFRTP) の事業展開 事業展開イメージ スーパーカー 超高級車数万台 / 年 高級車 普及車 1 億台 / 年 数千台 / 年 300 万台 / 年 CFRPボディー車 推定市場規模 300 万台 / 年 CFRP 車体構造材 推定市場規模 30~50 億 $/ 年 GM 社をはじめとする国内外メーカーとの取り組みを強化し 早期事業化を推進 更に 約 9,700 万台 / 年従来の金属ボディー車 自動車以外の産業向け部品にも積極的に適用 2020 年世界の自動車市場規模 :1 億台 / 年 * * 出典 : 当社推定値 CFRP 製品事業全体で 2020 年近傍に 1,500~2,000 億円の事業規模を目指す 28
当資料に記載されている内容は種々の前提に基づいたものであり記載された将来の計画数値 施策の実現を確約したり保証するものではありません 29