電子マネー M21-0170K 中谷めぐみ
目次 電子マネーとは 普及状況 各電子マネー企業の組織構造 メリット デメリット おサイフケータイ 新しい電子マネー これから
電子マネーとは 電子マネーとは 文字通り 電子的なお金 のことで お金そのものが電子的なデータに姿を変えたもの つまり物やサービスに対してお金を支払うという決済の仕組みを電子的に行うもの
お金革命 ( 日本視点 ) 第一次お金革命 ~ 媒介物 貝殻など 信用源 希少性 第二次お金革命 : 飛鳥時代 ~ 媒介物 貨幣 信用源 金属の価値 第三次お金革命 : 江戸時代 ~ 媒介物 紙幣 信用源 政府の保証 第四次お金革命 :1800 年代 ~ 媒介物 通貨 ( 銀行預金などの電子データを含む ) 信用源 政府の保証 第五次お金革命 : 現在 ~ 媒介物 民間通貨 ( 電子マネーやポイント ) 信用源 民間企業による保証 ( 現金との兌換 )
分類 流通系電子マネー [ プリペイド型 ] Edy nanaco WAON Pidel [ ポストペイ型 ] QUICPay Visa Touch id PayPass 交通系電子マネー [ プリペイド型 ] Suica PASMO PiTaPa ICOCA TOICA KITACA SUGOCA
シェア 決済件数 ( 主要 6 電子マネー中 ) < 万件 > 2940 4533 4480 4244 WAON Suica nanaco Edy その他 4200 平成 23 年 4 月時点
普及状況 発行元 発行枚数 ( 累計 ) 月間利用件数 利用可能店舗数 WAON イオン 1,920 万枚 4,480 万 件 Suica 東日本旅客鉄道 3,342 万枚 4,244 万 件 nanaco セブン & アイ ホールディングス 1,317 万枚 4,200 万件 Edy ビットワレット 6,420 万枚 2,930 万 件 111,000ヶ所 145,010ヶ所 80,000ヶ所 267,000ヶ所 平成 23 年 4 月時点
入会申込発行WAON イオン イオンクレジットサービス オートチャージ分の請求 加盟店手数料 手数料 イオングループ店舗 オートチャージ 加盟店 利用 チャージ 商品 サービス提供 利用者
WAON 概要 開始時期 :2007/4 加盟店 : イオングループ ( イオン ビブレ等 ) イオングループ以外 (BLUE SKY マクドナルド 吉野家 Family Mart 等 ) 特徴 : プリペイド型流通系 5 15 25 日はポイント2 倍 9 種類のWAONカード発行手数料 300 円年会費無料 200 円ごとに1ポイント加算 100ポイントで100 円分に交換可 動向 : ご当地 WAON
Suica 東日本 旅客鉄道 利用者の精算 加盟店手数料 カード発行 チャージ入会申込 加盟店 利用 利用者 サービス提供
Suica 概要 開始時期 :2001/11 加盟店 : 多種多様 特徴 : プリペイド型交通系 4 種類の Suica カード発行手数料実質無料 ( 記名式 Suica 無記名式 Suica は実質 1500 円 ) 年会費無料 ( モバイル Suicaはview カードの会員でなければ 1000 円 ) 200 円ごとに 1 ポイント加算 100 ポイントで 100 円分に交換可 (JR 東日本の駅構内にある自動販売機は 100 円ごとに 1 ポイント ) 動向 :Suica と東京モノレールの割引乗車券がセットになった Suica&Monorail
入会申込カード発行会社 (JCB) nanaco 業務委託 アイワイカード サービス 手数料 ード発行グループ店舗 ( セブンイレブン ) ( イトーヨーカドー ) 利用データ利用額の精算利用データ送信の手数料利用 チャージカ利用者 商品 サービスの提供
nanaco 概要 開始時期 :2007/4 加盟店 : セブン & アイホールディングス ( セブンイレブン イトーヨーカドー デニーズ等 ) セブン & アイホールディングス以外 特徴 : プリペイド型流通系 8 18 28 日は 5%OFF 2 種類の nanaco カード 発行手数料 300 円年会費無料 100 円ごとに 1 ポイント加算 1 ポイントで 1 円分に交換可 ( 手数料として 1 ポイント ) 動向 :nanaco ポイント義援金
カード発行Edy 発行権 チャージ付与 カード発行会社 ビットワレット 加盟料 供託金 入金 支払い管理を行う カードを発行する 加盟店手数料 端末設置支援 利用額の精算 チャージ 入会申込利用 加盟店 利用者 商品 サービス提供
Edy 概要 開始時期 :2001/11 加盟店 : 多種多様 特徴 : プリペイド型流通系 4 種類のEdyカード発行手数料 500 円年会費無料ポイント加算 交換は企業による (Edyポイントはない ) FeliCaによる電子マネー推進のためソニーが自ら設立した会社 動向 :FeliCaポート/ パソリ
ポイントに見る WAON と nanaco の差 WAON nanaco 付与単位 税込 200 円 税抜き100 円 交換単位 100ポイント単位 1ポイント単位 交換手数料不要その都度 1 ポイント必要 付く店 どこでも付くイトーヨーカドー内にある nanaco が使用できる店舗以外は WAON が導入されている つかない時もあるグループ内の小さな店舗はもちろんのこと イトーヨーカドー そごう内でも食品売り場に限られるなど制約が多い
電子マネーのメリット 利用者にとってのメリット 決済スピードが早い 改札をスピーディに通過できる 小銭のやり取りがなくなる ポイント クーポンなどのお得が付いてくる 事業者にとってのメリット 加盟店などから利用ごとに手数料収入を 徴収できる
加盟店にとってのメリット マーケティング活用 ( ポイントやクーポン 購買情報の収集 ) 電子マネー採用による売り上げ促進効果 レジの打ち間違いがない もしくは減る 現金から 電子マネーになることで資金管理が以前よりも便利で簡単になる
デメリット 利用者にとってのデメリット 店ごとに使える電子マネーが異なる 発行手数料が必要な場合がある 電子マネーの種類 規格が多すぎる プリペイド型電子マネーは事前にチャージが必要 利用限度額が少額な為 高額商品購入には向かない 一度 電子マネーにすると 現金へ戻すことが難しい 事業者にとってのデメリット 設備投資が必要 ( システムなど )
加盟店にとってのデメリット 電子マネー対応への初期投資が必要 導入コスト増 ( 読み取り端末など ) 現金ではないので 現金化までの日数が 必要 ( カード型電子マネーの場合 数日 ~ 2 週間程度で精算 ) 利用手数料の支払い
主要電子マネー保有者の性年代別構成 女性比率 Edy 11.2 27.9 22.9 7 15.4 15.6 38.0% Suica 10.5 19.6 22.5 8.1 17 22.4 47.5% PASMO 13.8 17.9 18.7 11.3 15.4 22.9 49.6% nanaco 9.6 21.5 17.9 8.3 23.4 19.3 51.0% WAON 9.4 19.5 16 9 22 24.1 55.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 男性 10~20 歳代 男性 30~40 歳代 男性 50 歳以上 女性 10~20 歳代 NRI 電子マネーに関するアンケート調査 ( 第四回 )2010 年 6 月実施
Edy Suica PASMO nanaco WAON 性年代別のメイン電子マネー月間利用単価 平均単価 639 円 13.2 33.2 34.9 12 3.33.5 824 円 24 27.6 26.8 10.7 3 7.9 992 円 32.7 45 14.8 0.2 2.5 4.9 14.8 39.1 33.7 9.2 0 3.2 640 円 5.3 12.2 19.4 40.3 19.6 3.1 895 円 1166 円 0% 20% 40% 60% 80% 100% 300 円未満 300 円以上 500 円未満 500 円以上 1000 円未満 1000 円以上 3000 円未満 3000 円以上わからない
性年代別おサイフケータイ利用率 男性 10~20 歳代男性 30~40 歳代男性 50 歳代以上女性 10~20 歳代女性 30~40 歳代女性 50 歳以上 8.9 14.6 16.8 11.3 15.9 14.5 12.1 22.4 24.4 25.1 20.5 30.6 0 5 10 15 20 25 30 35 2009 年おサイフケータイ利用率 2010 年おサイフケータイ利用率
おサイフケータイの非利用理由 70 64.5 60 50 40 30 20 39.7 29.9 25 21.3 10 0
おサイフケータイの機能 履歴表示 ポイントやマイルとの相関連携がスムーズ セキュリティの高さ ( 会員証 ) ( 映画のチケット ) ( マンションのカギ )
新しい電子マネー 電子マネーシール 機種 :iphone4 電子マネー :WAON, nanaco,edy 電子マネーストラップ / バンド 機種 : おサイフケータイ機能のない携帯にも使用可能 電子マネー :Edy
新しい電子マネー 2 ヤマト運輸 玄関先電子マネー払い 2011 年 5 月より WAON,nanaco,Edy + 流通系電子マネー (Suica 等 ) を一台のモバイル端末で決済できるサービス (1) 運賃 ( 宅急便 クロネコメール便など ) お支払い (2) 包装資材 ( クロネコボックス ゴルフカバーなど ) の料金の支払い (3) ヤマト運輸のオリジナルブランド 得選市場 ( 水 トイレットペーパーなど ) の商品代金の支払い (4) 通販等商品代金の配達時の支払い ( 宅急便コレクト お届け時電子マネー払い )
地域別電子マネー保有率 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 +15.8 98.6 82.8 +21.4 +13.6 78.9 75 77.8 +22.8 +16.6 70.8 65.7 68.3 61.4 56.5 48.2 51.8 42.9 36 38.8 39.6 28 24.4 札幌 首都圏 東海 近畿 福岡 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年
電子マネーの市場規模 35000 30000 25000 40000 億円億円億円億円0 20000 15000 10000 非接触 IC ポストペイ 非接触 IC 電子マネー 5000
海外の電子マネー 1995 年のイギリス MONDEX( モンデックス ) 実証実験 1996 年のアメリカ VISA cash( ( ビザキャッシュ ) などの実証実験 ( イギリスやアメリカはデビットカードを使う人が 多いので 電子マネーはあまり使われていない ) 香港 Octopus( オクトパス ) カード シンガポール ez-link( イージーリンク ) カード
キャッシュレス決済ツールの位置付け 1.0 クレジットカード領域 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 日本 高額決済 中額決済 少額決済 欧米 現金 ( 日本 ) デビットカード ( 欧米 ) 電子マネー領域
もし世界中の人が電子マネーを使うようになったら まず電子マネー口座を作る すると 海外に行っても両替が必要なし 遠方の相手とも決済可能 今まで手に入りにくかったものが買えるさらに 為替変動が無くなる!
Web ページ野村総合研究所 http://www.nri.co.jp/publicity/n_letter/2011/pdf/nl20110100.pdf BB Watch http://bb.watch.impress.co.jp/docs/news/20090901_312284.html IC カード電子マネーなど http://blog.livedoor.com/common_theme-33760.html NRI http://www.nri.co.jp/publicity/mediaforum/2010/pdf/forum138.pdf みんなの電子マネーマップ http://www.digitalcashmap.com/no4.html ヤマト運輸記事 http://www.jreast.co.jp/press/2011/20110509.pdf Edy ストラップ http://www.edy.jp/press/2011/pdf/20110207.pdf 電子マネーシール http://if.journal.mycom.co.jp/news/2011/02/25/009/index.html
WAON 公式サイト http://www.waon.net/index.html Suica 公式サイト http://www.jreast.co.jp/suica nanaco 公式サイト http://www.nanaco-net.jp Edy 公式サイト http://www.edy.jp 書籍図解電子マネー業界ハンドブックVer.1 電子マネー革命キャッシュレス社会の現実と希望