証券コード :7844( 東証 1 部 ) 株式会社マーベラス 216 年 3 月期 決算説明会資料 216 年 5 月 12 日 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は 現時点における情報に基づき判断したものであり マクロ環境や当社の関連する業界動向等により変動することがあります 従いまして 実際の業績等が 本資料に記載されている将来の見通しに関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください
目次 216 年 3 月期決算概要 217 年 3 月期業績予想 Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 2
216 年 3 月期決算概要 Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved.
売業上利益高業績ハイライト 216 年 3 月期は 売上高 318 億円 営業利益 54 億円 当初予想は下回ったものの 前期比 2 桁成長による増収増益を達成 オンライン事業が全体を牽引し 売上高 利益ともに過去最高 売上高 営業利益 4, 8, 営12.3% 31,82 3, 26,441 122.8% 5,418 6, 4,412 2, 4, 1, 2, 215 年 3 月期 216 年 3 月期 opyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 4
損益計算書 テレビコマーシャルによるプロモーション強化により 年間を通して広告宣伝費増加となるも 利益率は前期水準を維持 営業外では 年度末の円高進行で為替差損が発生 売上高 各段階利益で過去最高と前期比二桁成長を達成 215 年 3 月期 216 年 3 月期前期比 実績利益率実績利益率 ( 額 ) ( 率 ) 売上高 26,441-31,82-5,378 12.3% 売上原価 11,466-12,68-1,141 11.% 販管費 1,562-13,793-3,23 13.6% うち広告宣伝費 2,35-3,187-1,151 156.6% 営業利益 4,412 16.7% 5,418 17.% 1,5 122.8% 営業外損益 171-19 - 361 - 経常利益 4,583 17.3% 5,228 16.4% 644 114.1% 特別損益 881-55 - 826 - 法人税等 1,523-1,569-45 13.% 親会社株主に帰属する当期純利益 Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 2,178 8.2% 3,62 11.3% 1,424 165.4% 5
業上利益売上高 営業利益の推移 ( 四半期毎 ) 216 年 3 月期は 毎四半期において 1 億円以上の利益計上 第 4 四半期においても 高水準を維持 1, 売上高 営業利益 2,5 8, 8,233 8,45 8,42 7,781 7,591 2, 6,629 売1,475 1,486 1,464 1,446 6, 5,664 1,376 1,5 5,175 5,8 4,758 1,13 4,41 4, 849 845 1, 高営795 793 655 6,82 515 2, 5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 214 年 3 月期 215 年 3 月期 216 年 3 月期 Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 6
セグメント別概況 売上高 215 年 3 月期 216 年 3 月期 前期比 実績 実績 ( 額 ) ( 率 ) オンライン事業 15,379 19,755 4,376 128.5% コンシューマ事業 6,376 7,544 1,167 118.3% 音楽映像事業 4,699 4,527 172 96.3% 合計 26,441 31,82 5,378 12.3% オンライン事業 3,815 4,182 367 19.6% POINT オンライン事業 年間を通して 剣と魔法のログレス が収益の柱として牽引 海外展開でも一定の成果 コンシューマ事業 海外子会社におけるゲームソフト販売が好調 アミューズメントビジネスが改善 セグメント利益 コンシューマ事業 52 1,6 54 2.4% 音楽映像事業 1,89 1,38 218 12.1% 合計 5,47 6,497 1,9 12.2% 調整額 消却額等 995 1,79 84 18.5% 営業利益合計 4,412 5,418 1,5 122.8% 音楽映像事業 アニメ 舞台 ミュージカルは総じて好調 映像配信や番組販売等の二次利用収入拡大で利益率向上 Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 7
セグメント別売上構成 ( 四半期毎 ) 四半期比較では 第 4 四半期に舞台 ミュージカルの主力タイトルが集中した音楽映像事業が大きく伸長 9, 8, 7, 単位 : 百万円 ( 下段 : 売上構成比 %) 音楽映像事業 コンシューマ事業 オンライン事業 6,629 6,82 8,233 1,532 (18.6%) 8,45 912 (11.3%) 8,42 1,189 (14.2%) 7,781 7,591 862 (11.1%) 1,564 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5,175 5,8 4,41 1,73 1,113 (2.7%) (21.9%) 788 (17.9%) 2,86 1,66 1,677 (4.3%) (32.7%) (38.%) 2,37 1,944 2,16 (44.1%) (39.%) (45.4%) 5,664 85 (15.%) 2,26 4,758 825 (17.3%) (38.9%) 1,278 (26.9%) 2,69 2,656 (46.1%) (55.8%) 1,19 1,322 (15.4%) (19.4%) 1,61 2,152 (15.6%) (32.5%) 4,443 3,461 (65.2%) (52.2%) 1,884 (22.9%) 4,818 (58.5%) 1,655 (2.6%) 5,479 (68.1%) 2,86 (24.8%) 5,129 (61.%) 2,177 (28.%) 4,743 (61.%) (2.6%) 1,625 (21.4%) 4,43 (58.%) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 214 年 3 月期 215 年 3 月期 216 年 3 月期 Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 8
貸借対照表 ( 要約 ) 法人税納付や配当金支払い ジー モード株式の取得に加え 9 月に実施した自社株買いに伴う現預金の減少 売掛金の減少などにより流動資産減少 ジー モード株式の取得に伴うのれんの計上 新作の開発進捗などにより固定資産増加 未払金 未払法人税等の減少などにより流動負債減少 215 年 3 月末 216 年 3 月末増減額 流動資産計 18,624 16,24 2,419 固定資産計 3,414 4,165 75 資産合計 22,39 2,37 1,668 流動負債計 8,535 6,421 2,114 固定負債計 52 27 25 負債合計 8,588 6,448 2,139 純資産合計 13,45 13,921 47 Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 9
セグメント別の状況 : オンライン事業 216 年 3 月期の状況 当初予想は下回ったもののログレスが牽引し前期比では増収増益 タイトル状況 剣と魔法のログレスいにしえの女神 では 年間を通してテレビ CM によるプロモーションを強化 業績拡大を牽引 2, 15, 1, 売上高 営業利益 15,379 3,815 19,755 6, 4,182 4,5 3, 剣と魔法のログレスいにしえの女神 は 1 月 22 日より台湾 香港 マカオでサービス開始 台湾のトップセールスランキングで最高 1 位獲得 好調な推移 5, 1,5 215 年 3 月期 216 年 3 月期 タイトル展開 剣と魔法のログレスいにしえの女神 ( ネイティブアプリ ) 213 年 12 月サービス開始 ( 日本国内 ) 劍與魔法王國 - 遠古的女神 ( 日本名 : 剣と魔法のログレスいにしえの女神 ) 215 年 1 月サービス開始 ( 台湾 香港 マカオ ) Marvelous Inc. Aiming Inc. Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. Marvelous Inc. Aiming Inc. Garena Online. 1
セグメント別の状況 : コンシューマ事業 216 年 3 月期の状況海外でのゲームソフト販売好調 アミューズメント復調で増収増益 利益は倍増 タイトル状況 国内ゲームソフトは新作 6タイトルを発売 ( ニンテンドー 3DS:1 PS Vita:4 PS3/PS4:1) 海外市場において STORY OF SEASONS SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS がセールス好調 米国子会社 Marvelous USA 英国子会社 Marvelous EUROPE ともに過去最高の業績 モンスターハンタースピリッツ ポケモントレッタ も堅調推移 8, 6, 4, 2, 売上高 営業利益 7,544 1,2 1,6 6,376 9 6 52 3 215 年 3 月期 216 年 3 月期 タイトル展開 VALKYRIE DRIVE -BHIKKHUNI- ( ヴァルキリードライヴビクニ ) (PS Vita) 215 年 12 月 1 日発売 STORY OF SEASONS (3DS) 北米版 :215 年 3 月 31 日発売 SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS (PS4/PS Vita) 北米版 :216 年 3 月 15 日発売欧州版 :216 年 3 月 18 日発売 モンスターハンタースピリッツ ( アミューズメント ) 215 年 6 月稼働開始 215 Marvelous Inc. VALKYRIE DRIVE PARTNERS Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 215 Marvelous Inc. All rights reserved. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. Nintendo trademarks and copyrights are properties of Nintendo. 215 Nintendo. The ESRB rating icons are registered trademarks of the Entertainment Software Association. 216 Marvelous Inc. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc. "PlayStation", the "PS" Family logo, and the "PSVITA" logo are registered trademarks. "PS4" is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc. The ESRB rating icons are registered trademarks of the Entertainment Software Association. CAPCOM CO., LTD. 215, 216 ALL RIGHTS RESERVED. / Marvelous Inc. 11
セグメント別の状況 : 音楽映像事業 216 年 3 月期の状況 売上微減も各タイトル好調 二次利用収入の拡大で利益率が向上し増益タイトル状況 舞台 ミュージカルは主力シリーズに加えて 多彩な新作公演を実施し総じて好調 216 年は総計 16 演目 325 回の公演を実施 ( 実施ベース ) やはり俺の青春ラブコメはまちがっている 続 は 前作に続き パッケージ販売好調 当社ライブラリの映像配信や番組販売等の二次利用収入が好調に推移 6, 5, 4, 3, 2, 1, 売上高 営業利益 2, 4,699 4,527 1,6 1,38 1,89 1,2 8 4 215 年 3 月期 216 年 3 月期 タイトル展開 ミュージカル テニスの王子様 せいがく 3rd シーズン青学 vs 山吹 舞台 弱虫ペダル ~ 総北新世代 始動 ~ 超 超歌劇 ( ちょう ウルトラミュージカル ) 幕末 Rock やはり俺の青春ラブコメはまちがっている 続 215 年 4 月 ~6 月 TV 放送 215 年 12 月 ~216 年 2 月公演 216 年 3 月公演 215 年 8 月公演 許斐剛 / 集英社 NAS 新テニスの王子様プロジェクト 渡辺航 ( 週刊少年チャンピオン )28/ 弱虫ペダル GR 製作委員会 214 許斐剛 / 集英社 テニミュ製作委員会 渡辺航 ( 週刊少年チャンピオン )/ マーベラス 東宝 セガ ライブクリエイション Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 214 Marvelous Inc./ 幕末 Rock 製作委員会 214 Marvelous Inc./ 超歌劇 幕末 Rock 製作委員会 渡航 小学館 / やはりこの製作委員会はまちがっている 続 12
217 年 3 月期業績予想 Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved.
217 年 3 月期業績予想 営業利益目標 6 億円に再度挑戦 経営統合以来 5 期連続増収増益 利益二桁成長を目指す 216 年 3 月期 217 年 3 月期前期比 実績利益率予想利益率 ( 額 ) ( 率 ) 4, 3, 2, 1, 売上高 31,82-34, - 2,179 16.9% 営業利益 5,418 17.% 6, 17.6% 581 11.7% 経常利益 5,228 16.4% 5,85 17.2% 621 111.9% 親会社株主に帰属する当期純利益 1,423 売上高 1,44 168.6% 営業利益 17,579 223.% 2,329 3,62 11.3% 4,15 12.2% 547 115.2% 115.6% 129.% 2,33 3,6 13.1% 26,441 146.8% 4,412 12.3% 122.8% 31,82 16.9% 5,418 11.7% 34, 6, 8, 6, 4, 2, 212 年 3 月期 213 年 3 月期 214 年 3 月期 215 年 3 月期 216 年 3 月期 217 年 3 月期 ( 予想 ) Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 14
217 年 3 月期重点施策 マーベラスの総合力 オンライン事業コンシューマ事業音楽映像事業ネイティブアプリ CD DVD Blu-ray 家庭用ゲームソーシャルゲーム舞台 ミュージカル興行アミューズメントゲーム PCブラウザゲーム配信 番組販売 新タイトル開発 IP 価値最大化 戦略的協業 海外展開拡大 多メディア展開 Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 収益の多様化 長期化 持続的成長 15
217 年 3 月期セグメント別予想 ビッグタイトルが揃うコンシューマ事業が 全社の成長を牽引 ただし第 1Q は新作への投資が先行する見込 通期 216 年 3 月期 217 年 3 月期 前期比 実績 予想 ( 額 ) ( 率 ) オンライン事業 19,755 19,8 44 1.2% 売上高 コンシューマ事業 7,544 9,4 1,855 124.6% 音楽映像事業 4,527 4,8 272 16.% 合計 31,82 34, 2,179 16.9% オンライン事業 4,182 3,9 282 93.2% セグメント利益 コンシューマ事業 1,6 2, 993 198.7% 音楽映像事業 1,38 1,35 41 13.2% 合計 6,497 7,25 752 111.6% 調整額 消却額等 1,79 1,25 17 115.8% 営業利益 5,418 6, 581 11.7% 経常利益 5,228 5,85 621 111.9% 親会社株主に帰属する当期純利益 Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 3,62 4,15 547 115.2% 16
セグメント別の取組み : オンライン事業 TOPICS 新作アプリ スマッシュドラグーン を 4 月 28 日よりリリース SOUL SACRIFICE DELTA のマーベラス開発チームによる 内製アプリ この他にも 新規タイトルを鋭意企画 開発中 剣と魔法のログレス は台湾での成功を足掛かりとして中国本土への展開が決定 その他の既存 新規タイトルも海外地域への展開を検討 25, 2, 15, 1, 5, 売上高 営業利益 8, 19,755 19,8 6, 4,182 3,9 4, 2, 216 年 3 月期 217 年 3 月期 タイトル展開 海外展開 スマッシュドラグーン ( ネイティブアプリ ) 216 年 4 月 28 日サービス開始 战斗吧蘑菇君いにしえの女神 ( 日本名 : 剣と魔法のログレスいにしえの女神 ) 216 年中国配信決定 Marvelous Inc. Marvelous Inc. Aiming Inc. 成都天象互动科技有限公司 Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 17
セグメント別の取組み : コンシューマ事業 TOPICS 216 年夏 ドラゴンクエストモンスターバトルスキャナー 稼動開始予定 216 年 7 月 ポケモンガオーレ 稼動開始予定 12, 1, 8, 売上高 営業利益 3, 9,4 2,5 7,544 2, 2, 6 月 23 日 牧場物語 3つの里の大切な友だち シリーズ2 周年 7 月 14 日オリジナル新作 UPPERS ( アッパーズ ) 6, 4, 1,6 1,5 1, シリーズ 3 年ぶりの新作 Fate/EXTELLA( フェイト / 2, 5 エクステラ ) を 216 年内発売 216 年 3 月期 217 年 3 月期 タイトル展開 ドラゴンクエストモンスターバトルスキャナー ( アミューズメント ) 216 年夏稼動開始予定 ポケモンガオーレ ( アミューズメント ) 216 年 7 月稼動開始予定 牧場物語 3 つの里の大切な友だち (3DS) 216 年 6 月 23 日発売予定 UPPERS ( アッパーズ ) (PS Vita) 216 年 7 月 14 日発売予定 Fate/EXTELLA ( フェイト / エクステラ ) (PS4/PS Vita) 216 年発売予定 216 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/Marvelous/ SQUARE ENIX All Rights Reserved. 216 Pokémon. 1995-216 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. Developed by T-ARTS and MARV ポケモン Pokémon は任天堂 クリーチャーズ ゲームフリークの登録商標です 216 Marvelous Inc. All Rights Reserved. 216 Marvelous Inc. TYPE-MOON Marvelous Inc. Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 18
セグメント別の取組み : 音楽映像事業 TOPICS 6, 売上高 営業利益 3, 魔法つかいプリキュア! のパッケージ販売 新作アニメ クオリディア コード 刀剣乱舞 - 花丸 - Fate/EXTRA Last Encore に参画 ミュージカル テニスの王子様 舞台 弱虫ペダル 等 舞台 ミュージカルシリーズの継続展開 舞台 刀剣乱舞 あんさんぶるスターズ! オン ステージ 等 強力 IP の公演を新たに実施 5, 4, 3, 2, 1, 4,527 4,8 1,38 1,35 216 年 3 月期 217 年 3 月期 2,5 2, 1,5 1, 5 タイトル展開 魔法つかいプリキュア! 216 年 2 月 TV 放送開始 クオリディア コード 216 年 7 月 TV 放送開始予定 アニメ 刀剣乱舞 - 花丸 - 216 年 1 月 TV 放送開始予定 舞台 刀剣乱舞 216 年 5 月公演 あんさんぶるスターズ! オン ステージ 216 年 6 月公演予定 ABC 東映アニメーション Speakeasy マーベラス / クオリディア製作委員会 216 アニメ 刀剣乱舞 - 花丸 - 製作委員会 舞台 刀剣乱舞 製作委員会 216 Happy Elements K.K/ あんステ製作委員会 Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 19
配当方針 / 配当予想 216 年 3 月期 : 年間 3 円に決定 217 年 3 月期 : 年間 3 円を計画 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 13. 2. 3. 3. 配当方針将来の事業拡大と財務体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ 配当性向 3% 以上を目標に 継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としています. 214 年 3 月期 215 年 3 月期 216 年 3 月期 217 年 3 月期 ( 予想 ) 配当性向 36.9% 49.1% 43.7% 37.4% Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved. 2
ご清聴 誠に有難うございました お問い合わせ先 管理統括本部経営企画部 TEL:3-5769-7447 FAX:3-5769-7448 URL:http://www.marv.jp 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は 現時点における情報に基づき判断したものであり マクロ環境や当社の関連する業界動向等により変動することがあります 従いまして 実際の業績等が 本資料に記載されている将来の見通しに関する記述と異なるリスクや不確実性がありますことをご了承ください Copyright (c) 216 Marvelous Inc. All rights reserved.