RISA (Reliable Insurance System of AIU) 取扱いマニュアル 企業包括 014 年 11 月 06 日
目次 1. ログイン画面 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. メニュー画面 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 3.1. 事業所登録 - 新規登録 ----------------------------------------------------------------------------- 8 3.. 事業所登録 - 照会 削除 -------------------------------------------------------------------------- 9 4.1. 社員登録 - 新規登録 ------------------------------------------------------------------------------ 10 4.. 社員登録 - 照会 修正 --------------------------------------------------------------------------- 11 4.3. 社員登録 - 削除 ------------------------------------------------------------------------------------ 1 5.1. 加入者登録 - 加入者情報入力 ------------------------------------------------------------------ 13 5.. 加入者登録 - 保険料計算 登録 --------------------------------------------------------------- 14 5.3. 加入者登録 ID 加入者証発行 ----------------------------------------------------------------- 15 5.4. 加入者登録 任意上乗せ ------------------------------------------------------------------------ 17 5.5. 加入者登録 削除 --------------------------------------------------------------------------------- 19 5.6. 加入者登録 確定前一覧 ------------------------------------------------------------------------ 0 6.1. 月次処理 - 帳票選択 ------------------------------------------------------------------------------ 1 6.. 月次処理 - 出張台帳 ------------------------------------------------------------------------------ 3 6.3. 月次処理 - 集計表 --------------------------------------------------------------------------------- 5 6.4. 月次処理 - 満期リスト --------------------------------------------------------------------------- 7 6.5. 月次処理 - 月次確定 ------------------------------------------------------------------------------ 9 7.1. 加入者照会 変更 - 検索 ------------------------------------------------------------------------ 31 7.. 加入者照会 変更 - 加入者照会 --------------------------------------------------------------- 3 7.3. 加入者照会 変更 - 延長処理 ------------------------------------------------------------------ 33 7.4. 加入者照会 変更 - 解約処理 ------------------------------------------------------------------ 36 7.5. 加入者照会 変更 -ID 加入者証再発行 --------------------------------------------------- 38 7.6. 加入者照会 変更 - 変更確認書再発行 ------------------------------------------------------ 39 アウトプット添付 --------------------------------------------------------------------------------------------- 40
1. ログイン画面 ログイン画面 アドレス :https://risa.aiu.co.jp/ 1 ログイン画面には メンテナンスのご案内が書いてありますので 使用前に必ずお読みください 1ID と PASSWORD を入力します (ID と PASSWORD は AIU から指定されたものを 半角英数で入力してください ) パスワード変更画面 入力が完了したら 申込み画面へ ボタンをクリックしてください メニュー画面へ移動します 4 初回ログインの場合 パスワード変更画面へ移動します 5 3 確認メッセージの OK ボタンをクリックします 4 旧パスワードと新パスワードを入力します 3 前回と同じパスワード又は第 1 世代前までのパスワードは登録できません パスワードは 8 文字以上 14 文字以下で登録できます (7 文字以下では登録できません ) ID パスワードを忘れた場合 ご担当の代理店を通じ AIU 営業担当にご連絡ください パスワード有効期限は 90 日間です 5 入力が完了したら パスワード変更 ボタンをクリックしてください 1
1. ログイン画面 パスワード変更画面 6 完了のメッセージが表示されたら メインメニューへ のリンクをクリックしてください メニュー画面へ移動します 6 パスワード 13 世代エラー画面 7 7 パスワード 13 世代前までのパスワードは登録できません 他のパスワードを登録して パスワード変更ボタン をクリックしてください パスワード 4 時間エラー画面 8 パスワードは 1 日 1 回のみ登録可能です 4 時間経過後 パスワードを変更し パスワード変更ボタン をクリックしてください 8
1. ログイン画面 ログインエラー画面 1 戻る ボタンをクリックしてください ログイン画面へ移動します 1 アカウントロック画面 5 回連続でログインエラーになった場合 アカウントがロックされてしまいログインをすることができなくなります 1 アカウントロック解除はご担当の代理店を通じ AIU 営業担当にご連絡ください 3
1. ログイン画面 ログインエラー画面 既にアカウントロックされている状態です アカウントロック解除はご担当の代理店を通じ AIU 営業担当にご連絡ください 1 1 戻る ボタンをクリックしてください ログイン画面へ移動します ID パスワード管理の重要性について ID パスワードは RISA に入力することで 契約証発行 契約書内容照会等が可能になる非常に重要な項目です RISA 利用申請を頂いた際 RISA 利用における同意書 の第 5 条にて以下の内容にて 同意頂いております 従いまして ID パスワードの管理は細心の注意を払い 外部に漏れる事の無いよう管理の徹底をお願い致します 第 5 条 ( ユーザー ID とパスワード ) RISA 利用における同意書 の第 5 条抜粋 1. 利用者は 本サービスを利用するために取得したユーザー ID およびパスワードの管理および使用について一切の責任を負うものとします.AIU が利用者に発行するユーザー ID およびパスワードは 当該利用者のみが使用することができ 第三者に使用させ または譲渡その他の処分をすることはできません 3.AIU は ユーザー ID およびパスワードの使用上の過誤 管理不十分または第三者による不正使用等により利用者が損害を被った場合でも 当該損害につき一切責任を負いません 4
. メニュー画面 メニュー画面 1 4 3 企業包括システムご利用の際は事前に AIU への申請および包括契約の登録が必要です 詳細は AIU 営業店までお問い合わせください 1 メニュー画面より 企業包括 をクリックしてください 企業包括 加入者登録画面へ移動します 企業包括海外駐在 出張の登録 事業所登録 社員登録および出張台帳の作成ができます パスワード変更する場合は パスワード変更 ボタンをクリックしてください パスワード変更画面へ移動します 会社名と会社コードが表示されます ログイン後 毎回確認するようにしてください ( 代理店コードは頭 桁 + 後ろ 4 桁のアルファベットか数字です ) 3 ログアウト RISA からログアウトします 4 お知らせ RISA に関するお知らせが書いてありますので 使用前に必ずお読みください 5
. メニュー画面 メニュー画面 パスワードの有効期限が 14 日以内になるとメニュー画面に警告が表示されます パスワード変更する場合 パスワード変更 ボタンをクリックしてください パスワード変更画面へ移動します パスワード変更画面 4 パスワードの有効期限が 14 日以降になるとメニュー画面に警告が表示されます 5 3 確認メッセージの OK ボタンをクリックします 4 旧パスワードと新パスワードを入力します ID パスワードを忘れた場合 ご担当の代理店を通じ AIU 営業担当にご連絡ください 3 前回と同じパスワード又は第 1 世代前までのパスワードは登録できません パスワードは 8 文字以上 14 文字以下で登録ができます (7 文字以下では登録できません ) パスワード有効期限は 90 日間です 5 入力が完了したら パスワード変更 ボタンをクリックしてください 6
. メニュー画面 メニュー画面 6RISA の操作 商品内容 販売方法などを確認する場合 バナーをクリックします 7 7 各質問のリンクをクリックすると よくあるお問い合わせ ページの回答の場所へ遷移します 6 7
3.1. 事業所登録 - 新規登録 1 事業所別に管理を行わない場合は 事業所登録を行う必要はありません 加入者登録では事業所の入力は任意になっています 事業所登録画面 1 機能プルダウンメニューから 事業所登録 を選択すると企業包括 事業所登録画面へ移動します 4 3 事業所コード : 英数字 10 桁まで 事業所名 : 漢字 15 文字 ( 半角 30 文字 ) 事業所のコードと名称を入力します 3 入力が完了したら 登録 ボタンをクリックしてください 内容が保存され 確認のために入力欄の下に 完了メッセージと登録内容が表示されます 登録を行う事業所の数だけ処理を繰り返して登録を行います 3 4 便利な機能 機能 プルダウン 加入者登録 を選択すると 企業包括 加入者登録画面へ移動します 加入者照会 変更 を選択すると 企業包括 加入者照会画面へ移動します 社員登録 を選択すると 企業包括 社員登録画面へ移動します メインメニューへ を選択すると メニュー画面へ移動します クリア ボタン画面の内容をすべてクリアして最初の状態にします 3 メインメニューへ戻る リンククリックすると メニュー画面へ移動します 4 加入者登録へ戻る リンククリックすると企業包括 加入者登録画面へ移動します 8
3.. 事業所登録 - 照会 削除 事業所登録画面事業所一覧画面 4 5 4 事業所照会 をクリックすると登録されている事業所が一覧で全て表示されます 5 事業所を削除する場合は 照会で表示された事業所一覧のから削除を行う事業所のコードをクリックしてください 入力欄にその事業所が反映されます 5 のリストと選択された事業所 (4 部分 ) が非表示となります 入力欄に事業所情報が反映されると 登録 ボタンがなくなり 削除 ボタンが押せるようになります 6 6 選択が完了したら 削除 ボタンをクリックしてください 修正機能はありません 修正を行いたい場合は 一度事業所を削除してあらたに登録を行ってください 9
4.1. 社員登録 - 新規登録 1 社員登録を行わなくても 加入者登録で名前を入力することができます ただし何度も出張がある場合などは 社員登録しておくと便利です 社員登録画面 3 4 8 社員コード : 英数半角 1 桁まで 3 社員名 ( ローマ字 ): 英数半角 40 文字まで 4 事業所 : 登録した事業所をプルダウンから選択 5 生年月日 : 元号はプルダウンから選択 年月日は入力 6 性別 : プルダウンから選択 7 タイフ : プルダウンから選択 ( タイプは契約に基づき AIU 側で設定します ) 5 6 7 1 機能プルダウンメニューから 社員登録 を選択すると 企業包括 社員登録画面へ移動します ~7 を入力します 社員コード 3 社員名 ( ローマ字 ) 6 性別は必須入力になります 8 入力が完了したら 登録 ボタンをクリックしてください 入力欄の下に 完了メッセージが表示されます 社員登録画面完了画面 10
4.. 社員登録 - 照会 修正 社員登録社員一覧結果 1 社員照会 をクリックすると登録されている社員の一覧が表示されます 1 照会の検索条件として社員コード 社員名 事業所のいずれか またはそれら全てが使用できます それぞれの入力フィールドに検索する内容を入力して 社員照会 をクリックします * 検索条件を指定しないときは 全社員が表示されます 社員登録修正画面 3 社員情報の変更を行いたい場合は 一覧から対象の社員のコードをクリックしてください 入力欄にその社員の情報が反映されます 社員情報が反映されると 登録 ボタンが押せなくなり 修正 または 削除 ボタンが押せるようになります 社員名 事業所 生年月日 性別 タイフ の修正が可能です 社員登録再照会画面 3 内容修正が完了したら 修正 ボタンをクリックしてください 修正した社員情報を保存します 4 修正された内容で一覧が再表示されます 4 11
4.3. 社員登録 - 削除 社員登録社員一覧結果 1 1 社員削除を行う場合は 社員照会の結果から対象の社員のコードをクリックしてください 入力欄にその社員の情報が反映されます 社員登録削除画面 内容を確認し 削除 ボタンをクリックしてください 社員情報が削除されます ツアー情報照会画面内容確認 3 社員情報が削除された状態で一覧が再表示されます 3 1
5.1. 加入者登録 - 加入者情報入力 加入者登録画面 加入者および保険の契約内容の入力を行います 入力は必須項目です 1 3 4 5 6 7 3 入力項目 ( 社員コード 事業所以外は必須項目です ) 加入者情報 1 社員コード : 英数半角 1 桁まで 社員名 : 英字 40 文字まで 3 事業所 : プルダウンから選択 ( 事業所登録で設定 ) 4 年齢 : 年齢を入力 5 性別 : プルダウンから選択 ( 男 or 女 ) 契約内容 6 契約タイプ : プルダウンから選択 ( 契約に基づきAIU 側で設定 ) 7 保険期間 : 保険の始期 終期を入力 8 駐在 出張先 : プルダウンから選択 9 職業割増 : プルダウンから選択 ( 有 無 初期値は 無 ) 8 9 社員コード 社員名 年齢 保険期間は直接入力が可能です 社員情報登録で社員情報を登録している場合 社員照会ボタン ( 3) のクリックで社員情報を呼び出すことができます ( 社員情報登録については 9 ページを参照してください ) 駐在 出張に役立つ情報のページが開きます *3 社員照会から社員情報をよび出す 3 あらかじめ登録されている社員情報を 社員照会 で呼び出します 社員照会 ボタンをクリックすると 登録済の社員一覧を表示するボックスが表示されますので プルダウンから社員を選択してください 社員照会の結果がプルダウンに一覧で表示されます ここから対象となる社員を選択するとその内容を展開し表示します 表示された社員情報は修正できます 照会の検索条件として社員コード 社員名 事業所のいずれか またはそれら全てが使用できます それぞれの入力フィールドに検索する内容を入力して 社員照会 をクリックします * 検索条件を指定しないときは 全社員が表示されます 13
5.. 加入者登録 - 保険料計算 登録 加入者登録画面 1 入力が完了したら 保険料計算 ボタンをクリックしてください 1 加入者登録画面保険料計算結果 保険料計算結果が表示され 登録 ボタンがクリックできるようになります 内容確認後 登録 ボタンをクリックしてください 内容が保存されます 加入者登録契約登録完了画面 登録 前に契約内容が変更された場合は 保険料の再計算を行います 登録が完了したらその内容が下に表示されます 続けて次の加入者登録ができる状態になります 14
5.3. 加入者登録 ID 加入者証発行 加入者登録画面 A4 サイズ普通紙 (COPY 用紙 ) での印刷になります 1 加入者登録直後で登録内容が表示されている状態で ID 加入者証の発行ができます 1 ID 加入者証印刷 先頭のチェックが外されると発行はできません 登録直後はチェックが入っています そのまま ID 加入者証発行 ボタンをクリックしてください ID 加入者証が発行されます ID 加入者証は後でまとめて出すこともできます A4 サイズ普通紙 (COPY 用紙 ) での印刷になります ID カードと呼ばれ専用の用紙に印刷されていたものですが A4 の白紙に印字するようになったため用紙の差し換えは必要ありません アクロバットリーダーが自動的に起動します 15
5.3. 加入者登録 ID 加入者証発行 ID 加入者証印刷 1 アクロバットリーダーが立ち上がり加入者証の印刷イメージが完全に表示されたら マウスをブラウザ下部中央に遷移すると表示されるポップアップ内の 印刷 ボタンをクリックしてください 印刷ウィンドウ が表示されます 1 印刷 ボタン 任意上乗せがある場合は 基本契約と任意上乗せの 枚の加入者証が表示されます 印刷ウィンドウ 4 3 通常使うプリンターに設定されているものが 表示されます 別のプリンターから印刷する場合や 給紙装置を変更する ( 手差し印刷等 ) 場合は ここで設定の変更が可能です インターネットエクスプローラ上の 戻る ボタンは使用しないでください インターネットエクスプローラ上の 印刷 ボタンは使用しないでください 印刷が失敗した場合 再度 印刷 ボタンをクリックしてください 3 3 通常は すべてのページ が選択されています 4 大きいページを縮小 と 自動回転と中央配置 にチェックが入っていることを確認します OK ボタンをクリックすると印刷が始まります 3ID 加入者証印刷後 加入者登録へ ボタンをクリックしてください 始めの加入者登録画面に戻ります 16
5.4. 加入者登録 任意上乗せ 加入者登録画面 1 1 加入者登録直後で登録内容が表示されている状態で 任意上乗せの登録ができます 先頭のチェックが外されると任意上乗せの登録はできません 登録直後はチェックが入っています そのまま 任意上乗せ ボタンをクリックしてください 任意上乗せ登録画面へ移動します 任意上乗せは始期日前であれば後から入力することもできます 企業包括 任意上乗せ契約画面 任意上乗せする基本契約情報が表示されます 基本分の保険金額が表示されています 任意上乗せする担保に保険金額を入力してください 各担保は条件により付帯できない場合があります また引受けできる保険金額は決まっています 詳細は AIU 営業店までお問い合わせください 3 基本契約は覚書にて定められた契約である為 発券忘れを想定し保険始期日以降でも入力可能としていますが 任意上乗せの場合は 保険始期日以降は入力はできませんのでご注意ください 3 入力完了後 保険料計算 ボタンをクリックしてください 保険料の計算を行います 保険料の計算結果画面が表示されます 付帯できない担保に保険金額を設定した場合や 引受けできない保険金額の場合 エラーになります 確認して入力し直してください 17
5.4. 加入者登録 任意上乗せ 企業包括 任意上乗せ契約内容確認画面 4 任意上乗せの計算結果が表示されます ( 基本契約分も同時に表示されます ) 内容確認後 登録 ボタンを押してください 内容が保存されます 3 修正したい場合は 戻る ボタンをクリックしてください 入力画面に戻り 修正することができます 4 3 企業包括 加入者登録画面 4 任意上乗せの登録約が完了して元の加入者登録画面に戻ると任意上乗せの表示が 有 に変わります 4 5 5 保険料は基本分と任意上乗せ分の合算し金額が表示されます 任意上乗せを行った契約は 契約内容の修正ができなくなります 修正が必要な場合は一度削除を行ってから再登録を行ってください 18
5.5. 加入者登録 削除 企業包括 加入者登録画面 1 加入者登録直後の登録内容が表示されている状態で 内容が間違っていればそのまま削除することもできます 1 企業包括 加入者登録画面 先頭のチェックが外されると削除はできません 登録直後はチェックが入っています 削除を行う場合は 削除 ボタンをクリックしてください 確認後 削除されます 削除後は加入者登録の最初の画面の状態に戻ります 19
5.6. 加入者登録 確定前一覧 企業包括 加入者登録画面 月次確定を行うまでは加入者登録した契約は いつでも削除できます ( 修正の場合は削除して 再登録になります ) また ID 加入者証も出力できます また保険始期日前であれば任意上乗せの登録もできます 1 1 確定前契約一覧 のボタンをクリックします 月次確定を行なっていない契約が一覧で表示されます 企業包括 確定前契約一覧画面 処理を行う契約を選択します 先頭にチェックを入れてください 3ID 加入証発行を行う場合 チェック後 ID 加入証発行 ボタンをクリックしてください ( 最大 10 件まで選択して一括発行を行うことができます ) 3 4 5 4 削除を行う場合 チェック後 削除ボタン ボタンをクリックしてください ( 最大 10 件まで選択して一括削除を行うことができます ) 5 任意上乗せを行う場合 チェック後 任意上乗せ ボタンをクリックしてください ただし任意上乗せは一括での登録はできません 1 件ずつの選択となります また 保険始期日を過ぎた場合は任意上乗せできません 0
6.1. 月次処理 - 帳票選択 1 1 機能プルダウンメニューから 月次 ( 精算確定 ) 処理 を選択すると 企業包括 月次処理画面へ移動します 企業包括 月次処理画面 出張台帳 集計表 満期リストを出力する場合には処理年月を入力します 月次確定は処理年月を入力しません 前年実績補助資料は処理年月を入力しません 出張台帳 : 指定した処理月の契約内容を明細で印刷します 事業所が登録されている場合 事業所別に出力されます 集計表 : 指定した処理月の契約の担保別保険金額および保険料を集計して印刷します 満期リスト : 指定した月に満期をむかえる契約を明細で印刷します 月次確定 : 前月の契約を確定します 確定対象となった月の契約は削除などができなくなります 前年実績補助資料 : 更改申込書の計上の際に必須としています 前年実績確認シート を作成するための補助資料を印刷します 1
6.1. 月次処理 - 帳票選択 月次処理帳票作成 1 前年実績補助資料を作成する場合は 前年実績補助資料 ボタンをクリックしてください 処理年月の入力は必要ありません 1 3 4 月次確定を行いたい場合は 月次確定 ボタンをクリックしてください 企業包括 月次確定画面へ移動します 処理年月の入力は必要ありません 月次確定 のボタンは次月度に入らないと押せません 従って締め日を月末にしている契約では 当月 0 日に当月出発の旅行が終了したからといって 当月 5 日に 月次確定 をしようとしてもできません 次月に入ってから行ってください また締め日を月末以外 例えば 0 日にしている契約では 当月 5 日に 0 日までに出発する旅行が終了したからといって 当月 10 日に 月次確定 をしようとしてもできません 1 日以降に行ってください 出張台帳を作成する場合は 出張台帳 ボタンをクリックしてください 入力した処理年月の出張台帳を作成します 3 集計表を作成する場合は 集計表 ボタンをクリックしてください 入力した処理年月の集計表が作成されます 4 満期リストを作成したい場合は 満期リスト ボタンをクリックしてください 入力した処理年月に満期になる契約の満期リストを作成します
6.. 月次処理 - 出張台帳 出張台帳印刷 アクロバットリーダーが自動的に起動します A4 サイズ普通紙 (COPY 用紙 ) での印刷になります 1 アクロバットリーダーが立ち上がり出張台帳のイメージが完全に表示されたら マウスをブラウザ下部中央に遷移すると表示されるポップアップ内の 印刷 ボタンをクリックしてください 印刷ウィンドウ が表示されます 1 印刷 ボタン 注意事項 インターネットエクスプローラ上の 戻る ボタンは使用しないでください 印刷する出張台帳の枚数が表示されます 3 部印刷頂き 1 部を貴社の控として頂き 残り 部を代理店にご提出ください インターネットエクスプローラ上の 印刷 ボタンは使用しないでください 印刷が失敗した場合 再度 印刷 ボタンをクリックしてください 3
6.. 月次処理 - 出張台帳 印刷ウィンドウ 3 通常使うプリンターに設定されているものが 表示されます 別のプリンターから印刷する場合や 給紙装置を変更する ( 手差し印刷等 ) 場合は ここで設定の変更が可能です 4 3 通常は すべてのページ が選択されています 注意事項 インターネットエクスプローラ上の 戻る ボタンは使用しないでください インターネットエクスプローラ上の 印刷 ボタンは使用しないでください 印刷が失敗した場合 再度 印刷 ボタンをクリックしてください 3 4 大きいページを縮小 と 自動回転と中央配置 にチェックが入っていることを確認します OK ボタンをクリックすると印刷が始まります 3 出張台帳印刷後 加入者登録へ または 月次処理メインへ ボタンをクリックして前の画面に戻ります 4
6.3. 月次処理 - 集計表 集計表印刷 アクロバットリーダーが自動的に起動します A4 サイズ普通紙 (COPY 用紙 ) での印刷になります アクロバットリーダーが立ち上がり集計表のイメージが完全に表示されたら 印刷 ボタンをクリックしてください 印刷ウィンドウ が表示されます 1 印刷 ボタン 印刷する集計表の枚数が表示されます 注意事項 インターネットエクスプローラ上の 戻る ボタンは使用しないでください インターネットエクスプローラ上の 印刷 ボタンは使用しないでください 印刷が失敗した場合 再度 印刷 ボタンをクリックしてください 5
6.3. 月次処理 - 集計表 印刷ウィンドウ 通常使うプリンターに設定されているものが 表示されます 別のプリンターから印刷する場合や 給紙装置を変更する ( 手差し印刷等 ) 場合は ここで設定の変更が可能です 3 通常は すべてのページ が選択されています 3 3 大きいページを縮小 と 自動回転と中央配置 にチェックが入っていることを確認します 注意事項 インターネットエクスプローラ上の 戻る ボタンは使用しないでください インターネットエクスプローラ上の 印刷 ボタンは使用しないでください 印刷が失敗した場合 再度 印刷 ボタンをクリックしてください OK ボタンをクリックすると印刷が始まります 3 集計表印刷後 加入者登録へ または 月次処理メインへ ボタンをクリックして前の画面に戻ります 6
6.4. 月次処理 - 満期リスト 満期リスト印刷 A4 サイズ普通紙 (COPY 用紙 ) での印刷になります 1 印刷 ボタン 注意事項 インターネットエクスプローラ上の 戻る ボタンは使用しないでください インターネットエクスプローラ上の 印刷 ボタンは使用しないでください 印刷が失敗した場合 再度 印刷 ボタンをクリックしてください 7
6.4. 月次処理 - 満期リスト 3 4 通常使うプリンターに設定されているものが 表示されます 別のプリンターから印刷する場合や 給紙装置を変更する ( 手差し印刷等 ) 場合は ここで設定が可能です 通常は すべてのページ が選択されています 3 3 用紙サイズに合わせてページを縮小 と ページの自動回転と中央配置 にチェックが入っていることを確認します 注意事項 インターネットエクスプローラ上の 戻る ボタンは使用しないでください インターネットエクスプローラ上の 印刷 ボタンは使用しないでください 印刷が失敗した場合 再度 印刷 ボタンをクリックしてください OK ボタンをクリックすると印刷が始まります 3 満期リスト印刷後 加入者登録へ または 月次処理メインへ ボタンをクリックして前の画面に戻ります 8
6.5. 月次処理 - 月次確定 企業包括 月次処理 1 月次確定を行う場合は 月次確定 ボタンをクリックしてください 前月までの契約が確定してこれ以上変更がないことを確認してから月次確定を行います 1 月次確定は年次精算と月次精算で表示内容が違います 1. 月次精算の場合 月次精算の場合 当月確定額を確認して確定実行をクリックします 月次確定が実行され 確定年月が保存されます 確定のチェックを外すと確定は行なわれません 初期状態はチェックが入っています 精算月の当月件数および当月確定額が表示されます. 年次精算の場合 3 3 年次精算の場合 当月確定額 残高等を確認して確定実行をクリックします 月次確定が実行され 確定年月 累計確定額が保存されます 暫定保険料 累計確定額 当月件数 当月確定額 残高が表示されます 月次精算か年次精算かは契約の覚書によりますが 年次精算導入には弊社による業務承認が必要となります また原則 月次精算としております 残高 = 暫定保険料 - 累計確定額 - 当月確定額 ( 注 ) 特約期間の中途で毎月の通知に基づいて計上した確定保険料の合計額が暫定保険料を超えたときは 追加暫定保険料の支払が必要となります 9
6.5. 月次処理 - 月次確定 企業包括 月次処理完了画面 確定を実行すると確定完了画面が表示されます 満期リスト印刷後 加入者登録へ戻る または 月次処理メインへ戻る をクリックして前の画面に戻ります 30
7.1. 加入者照会 変更 - 検索 1 月次確定後の契約の変更 ( 延長 解約 ) を行うための処理です 1 機能プルダウンメニューから 加入者照会 変更 を選択すると企業包括 加入者照会に移動します 企業包括 加入者照会画面 3 3 4 検索条件を入力します ( 検索条件はすべて入力する必要はありません 保険始期日など 1 つからでも検索可能です ) 3 入力が完了したら 照会 ボタンをクリックしてください 入力された条件に該当する検索結果を表示します 月次確定 をした旅行について すべてのものが変更できるという訳ではありません 変更ができるのは 月次確定 済の旅行で 変更を行う月度以降に旅行の終期が来るものに限られます 従って締め日を月末にしている契約では ある月の中に旅行の始期と終期が収まってしまうものは翌月に 月次確定 をしてから変更 ( 延長 解約 ) をしようとしてもできません 次のメッセージが表示されます 月次確定済みです 保険料計算が正しく行えませんでした 正しい保険情報を入力してください また締め日を月末以外 例えば 0 日にしている契約では前月 1 日から当月 0 日の間に旅行の始期と終期が収まってしまうものは この 1 ヶ月間の 月次確定 をしてから変更 ( 延長 解約 ) をしようとしてもできません 前記メッセージが表示されます 便利な機能 機能 プルダウン 加入者登録 を選択すると 企業包括 加入者登録画面へ移動します 月次 ( 精算確定 ) 処理 を選択すると 企業包括 加入者登録画面へ移動します 社員登録 を選択すると 企業包括 社員登録画面へ移動します 事業所登録 を選択すると 企業包括 事業所登録画面へ移動します メインメニューへ を選択すると メニュー画面へ移動します クリア ボタン画面の内容をすべてクリアして最初の状態にします 3 メインメニューへ戻る リンククリックすると メニュー画面へ移動します 4 加入者登録へ戻る リンククリックすると 企業包括 加入者登録画面へ移動します 31
7.. 加入者照会 変更 - 加入者照会 企業包括 加入者照会検索結果画面 検索結果が一覧で表示されます 4 4 契約内容を照会または変更を行う場合は ID 登録 No. をクリックしてください 企業包括 加入者照会画面が表示されます 企業包括 加入者照会 契約内容の確認を行います 5 変更処理を行わない場合は 戻る ボタンをクリックしてください 検索画面へ戻ります 5 3
7.3. 加入者照会 変更 - 延長処理 企業包括 加入者照会画面延長 1 加入者照会画面の機能プルダウンメニューから 延長 を選択してください 延長を選択すると変更期間の入力フィールドが表示されます 変更期間に延長後の終期日を入力してください 1 3 3 入力が完了したら 実行 ボタンをクリックしてください 変更後の保険料を計算します 企業包括 変更試算結果延長試算結果画面 4 変更計算結果が表示されますので 内容確認後 登録 ボタンをクリックしてください 変更処理が完了となります 同時に変更確認書が発行されます 変更した契約は次回の確定月に精算されます 4 変更内容を修正したい場合は 戻る ボタンをクリックしてください 前画面に戻ります ( 変更処理は行いません ) 33
7.3. 加入者照会 変更 - 延長処理 変更確認書印刷画面 アクロバットリーダーが自動的に起動します A4 サイズ普通紙 (COPY 用紙 ) での印刷になります 1 アクロバットリーダーが立ち上がり変更確認書のイメージが完全に表示されたら マウスをブラウザ下部中央に遷移すると表示されるポップアップ内の 印刷 ボタンをクリックしてください 印刷 ウィンドウが表示されます 1 印刷 ボタン 注意事項 インターネットエクスプローラ上の 戻る ボタンは使用しないでください インターネットエクスプローラ上の 印刷 ボタンは使用しないでください 印刷が失敗した場合 照会 変更機能で検索し変更確認書再発行してください 34
7.3. 加入者照会 変更 - 延長処理 印刷ウィンドウ 通常使うプリンターに設定されているものが 表示されます 別のプリンターから印刷する場合や 給紙装置を変更する ( 手差し印刷等 ) 場合は ここで設定変更が可能です 3 通常は すべてのページ が選択されます 3 3 大きいページを縮小 と 自動回転と中央配置 にチェックが入っていることを確認します 注意事項 インターネットエクスプローラ上の 戻る ボタンは使用しないでください インターネットエクスプローラ上の 印刷 ボタンは使用しないでください 印刷が失敗した場合 照会 変更機能で検索し変更確認書再発行してください OK ボタンをクリックすると印刷が始まります 3 変更確認書印刷後 加入者登録へ または 照会 変更画面へ ボタンをクリックして戻ります 35
7.4. 加入者照会 変更 - 解約処理 企業包括 加入者照会画面解約 1 加入者照会画面の機能プルダウンメニューから 解約 を選択してください 解約を選択すると変更期間の入力フィールドが表示されます 1 変更期間に解約後の終期日 ( 解約日 ) を入力してください 3 3 入力が完了したら 実行 ボタンをクリックしてください 変更後の保険料を計算します 4 変更計算結果が表示されますので 内容確認後 登録 ボタンをクリックしてください 変更処理が完了となります 変更した契約は次回の確定月に精算されます 4 変更内容を修正したい場合は 戻る ボタンをクリックしてください 前画面に戻ります ( 変更処理は行いません ) 36
7.4. 加入者照会 変更 - 解約処理 解約完了画面 変更確認書の出力はありません 37
7.5. 加入者照会 変更 -ID 加入者証再発行 企業包括 加入者照会画面 ID 加入者証再発行 1 加入者照会画面の機能プルダウンメニューから ID 加入者証再発行 を選択してください 1 選択が完了したら 実行 ボタンをクリックしてください ID 加入者証が再発行されます ID 加入者証印刷画面 は P15 5.3. 加入者登録 ID 加入者証発行 を参照してください 変更している旅行について ID 加入者証再発行 は変更している旅行については発行できません 次のメッセージが表示されます 既に変更されている為 再発行できません 変更した旅行については 当初発行した ID 加入者証 と変更時に発行する 変更確認書 とで保険の内容を示すことになります 38
7.6. 加入者照会 変更 - 変更確認書再発行 企業包括 加入者照会画面変更確認書再発行 1 加入者照会画面の機能プルダウンメニューから 変更確認書再発行 を選択してください 1 選択が完了したら 実行 ボタンをクリックしてください 変更確認書が再発行されます 変更確認書印刷画面 は P34 7.3. 企業包括 変更処理 ( 延長 ) を参照してください 解約している旅行について解約している旅行について変更確認書は発行できません 次のメッセージが表示されます 解約された契約の再発行はできません 39
アウトプット添付出力サンプル ID 加入者証 40
出力サンプル海外旅行保険契約に関するご案内 41
出力サンプル ID 加入者証 ( 任意上乗せ ) 4
出力サンプル変更確認書 43
出力サンプル出張台帳 44
45
出力サンプル集計表 46
出力サンプル満期リスト 47
出力サンプル前年実績補助資料 48