Facts and Figures 27
目次 Contents 業績ハイライト ( 連結 ) Financial Highlights (Consolidated) 3 連結貸借対照表 Consolidated Balance Sheets 13 14 同業他社比較 ( 連結 ) Financials in comparison with competitors (Consolidated) 4 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income 15 部門別受注高 ( 連結 ) キャッシュフロー計算書 16 17 5 Orders Received by Business Category (Consolidated) Consolidated Statements of Cash Flows 部門別完成工事高 ( 連結 ) 業績ハイライト ( 単独 ) 18 6 Net Sales by Business Category (Consolidated) Financial Highlights (Non-consolidated) 部門別手持工事高 ( 連結 ) 部門別受注高 ( 単独 ) 19 7 Outstanding Orders by Business Category (Consolidated) Orders Received by Business Category (Non-consolidated) 収益性 ( 連結 ) 利益率 ROE ROA 等を掲載部門別完成工事高 ( 単独 ) 2 8 Profitability (Consolidated) Net Sales by Business Category (Non-consolidated) 安定性 ( 連結 ) 株主資本比率 流動比率等を掲載部門別手持工事高 ( 単独 ) 21 9 Stability (Consolidated) Outstanding Orders by Business Category (Non-consolidated) 1 株あたり指標 ( 連結 ) EPS BPS 等を掲載その他の指標 ( 単独 ) 配当性向 外国人持株比率等を掲載 22 1 Per Share Data (Consolidated) Other indices (Non-consolidated) 従業員 1 人あたり指標 ( 連結 ) 1 人あたり受注高等を掲載貸借対照表 ( 単独 ) 23 24 11 Per Employee Data (Consolidated) Non-consolidated Balance Sheets その他の指標 ( 連結 ) 減価償却費 PER PBR 等を掲載損益計算書 ( 単独 ) 25 12 Other indices (Consolidated) Non-consolidated Statements of Income - 2 -
業績ハイライト ( 連結 ) Financial Highlights (Consolidated) 33, 受注高 Orders Received 完成工事高 Net Sales 42, 完成工事総利益 Gross Income 24, 営業利益 Operating Income 22, 28, 16, 11, 14, 8, 24, 経常利益 Ordinary Income 12, 当期純利益 Net Income 21, 総資産 Total Assets 株主資本 Shareholders' Equity 純資産 Net Assets 16, 8, 14, 8, 4, 7, ( ) 受注高 Orders Received 178,49 199,766 255,953 281,23 35,624 完成工事高 Net Sales 186,334 23,93 247,687 278,869 33,537 完成工事総利益 Gross Income 2,117 24,293 3,964 34,383 4,251 営業利益 Operating Income 4,541 9,18 11,988 14,537 2,453 経常利益 Ordinary Income 4,741 9,14 12,377 15,278 21,117 当期純利益 Net Income 1,661 3,47 6,423 9,174 11,23 総資産 Total Assets 13,779 131,791 154,28 162,64 186,485 株主資本 Shareholders' Equity 6,653 63,66 67,119 75,575 - 純資産 Net Assets - - - - 91,136-3 -
同業他社比較 ( 連結 ) Financials in comparison with competitors (Consolidated) 協和エクシオ KYOWA EXEO CORPORATION 大明 DAIMEI TELECOM ENGINEERING CORP. コムシスホールテ ィンク ス COMSYS Holdings Corporation 円 / 売上高 Net Sales 36, 12 コミューチュア Commuture Corp. EPS Eanings per Share % 15 ROE Return on Equity 24, 8 1 12, 4 5 売上高 協和エクシオ KYOWA EXEO CORPORATION 186,334 23,93 247,687 278,869 33,537 Net Sales コムシスホールテ ィンク ス COMSYS Holdings Corporation - 248,96 293,681 37,485 336,518 ( ) 大明 DAIMEI TELECOM ENGINEERING CORP. 83,62 91,228 11,11 18,556 124,71 コミューチュア Commuture Corp. 77,545 85,526 85,694 95,188 1,357 経常利益 協和エクシオ KYOWA EXEO CORPORATION 4,741 9,14 12,377 15,278 21,117 Ordinary Income コムシスホールテ ィンク ス COMSYS Holdings Corporation - 11,4 17,144 18,753 21,12 ( ) 大明 DAIMEI TELECOM ENGINEERING CORP. 3,185 4,758 6,164 6,38 8,229 コミューチュア Commuture Corp. 3,739 5,782 5,88 5,61 5,698 当期純利益 協和エクシオ KYOWA EXEO CORPORATION 1,661 3,47 6,423 9,174 11,23 Net Income コムシスホールテ ィンク ス COMSYS Holdings Corporation - 6,591 8,349 1,3 12,382 ( ) 大明 DAIMEI TELECOM ENGINEERING CORP. 977 1,852 2,978 3,215 4,393 コミューチュア Commuture Corp. 1,667 3,69 3,251 3,322 3,329 EPS 協和エクシオ KYOWA EXEO CORPORATION 14. 29.51 56.59 81.94 1.33 Earnings per Share コムシスホールテ ィンク ス COMSYS Holdings Corporation - 45.96 58.42 69.65 87.39 ( 円 / ) 大明 DAIMEI TELECOM ENGINEERING CORP. 23.67 45.17 72.66 77.12 17.37 コミューチュア Commuture Corp. 35.7 66.44 69.94 71.7 74.46 ROE 協和エクシオ KYOWA EXEO CORPORATION 2.7 5.5 9.8 12.9 13.8 Return on Equity(%) コムシスホールテ ィンク ス COMSYS Holdings Corporation - 5.7 6.7 7.6 8.8 大明 DAIMEI TELECOM ENGINEERING CORP. 3.6 6.4 9.6 9.4 11.7 コミューチュア Commuture Corp. 5.8 1.1 9.8 9.2 8.6-4 -
部門別受注高 ( 連結 ) Orders Received by Business Category (Consolidated) 35, 3, 25, NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 情報システム Information Systems 2, 海外 Overseas 15, 1, 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering IT ソリューション IT-SOLUTIONS 5, エコソリューション ECO-SOLUTIONS その他事業 Others ( ) NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 112,16 127,182 16,544 18,251 2,479 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 53,211 - - - - 情報システム Information Systems 8,363 - - - - 海外 Overseas 1,75 - - - - 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering - 47,48 55,192 57,8 61,13 ITソリューション IT-SOLUTIONS - 17,937 29,966 34,68 32,46 エコソリューション ECO-SOLUTIONS - 4,169 7,42 5,284 6,884 その他事業 Others 3,24 3,67 2,828 4,617 4,749 合計 Total 178,49 199,766 255,953 281,23 35,624 注 :24 年 3 月期よりセグメント区分を変更しております Note : Business segment have been changed from FY 24/3. - 5 -
部門別完成工事高 ( 連結 ) Net Sales by Business Category (Consolidated) 35, 3, 25, NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 情報システム Information Systems 2, 海外 Overseas 15, 1, 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering IT ソリューション IT-SOLUTIONS 5, エコソリューション ECO-SOLUTIONS その他事業 Others ( ) NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 114,112 13,949 157,182 176,253 198,21 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 59,25 - - - - 情報システム Information Systems 8,82 - - - - 海外 Overseas 929 - - - - 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering - 5,983 58,586 58,886 63,18 ITソリューション IT-SOLUTIONS - 17,243 27,447 34,769 32,834 エコソリューション ECO-SOLUTIONS - 1,84 1,559 4,341 4,713 その他事業 Others 3,24 2,95 2,91 4,617 4,787 合計 Total 186,334 23,93 247,687 278,869 33,537 注 :24 年 3 月期よりセグメント区分を変更しております Note : Business segment have been changed from FY 24/3. - 6 -
部門別手持工事高 ( 連結 ) Outstanding Orders by Business Category (Consolidated) 1, 75, NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 情報システム Information Systems 5, 海外 Overseas 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering 25, IT ソリューション IT-SOLUTIONS エコソリューション ECO-SOLUTIONS その他事業 Others ( ) NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 24,573 2,87 26,935 31,15 33,473 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 33,58 - - - - 情報システム Information Systems 512 - - - - 海外 Overseas 197 - - - - 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering - 27,99 26,27 25,973 23,896 ITソリューション IT-SOLUTIONS - 1,969 5,174 4,473 4,45 エコソリューション ECO-SOLUTIONS - 4,185 1,46 1,993 13,165 その他事業 Others 33 151 69 68 3 合計 Total 58,376 54,212 68,253 72,524 74,611 注 :24 年 3 月期よりセグメント区分を変更しております Note : Business segment have been changed from FY 24/3. - 7 -
収益性 ( 連結 ) Profitability (Consolidated) % 15. 完成工事総利益率 (%) Gross Income to Net Sales (%) % 営業利益率 (%) Operating Income to Net Sales (%) 9. % 経常利益率 (%) Ordinary Income to Net Sales (%) 9. 1. 6. 6. 5. 3. 3.... % 当期純利益率 (%) Net Income to Net Sales (%) 4. % 16. 自己資本利益率 (%) Return on Equity (%) 総資産利益率 (%) Return on Total Assets (%) 回 / times 2. 総資産回転率 ( 回 ) Total Assets Turnover (Times) 3. 12. 1.5 2. 8. 1. 1. 4..5... 完成工事総利益率 (%) Gross Income to Net Sales (%) 1.8 11.9 12.5 12.3 13.3 営業利益率 (%) Operating Income to Net Sales (%) 2.4 4.4 4.8 5.2 6.7 経常利益率 (%) Ordinary Income to Net Sales (%) 2.5 4.4 5. 5.5 7. 当期純利益率 (%) Net Income to Net Sales (%).9 1.7 2.6 3.3 3.6 自己資本利益率 (%) Return on Equity (%) 2.7 5.5 9.8 12.9 13.8 総資産利益率 (%) Return on Total Assets (%) 1.2 2.6 4.5 5.8 6.3 総資産回転率 ( 回 ) Total Assets Turnover (Times) 1.39 1.55 1.73 1.76 1.74-8 -
安定性 ( 連結 ) Stability (Consolidated) % 自己資本比率 (%) Shareholders` Equity to Total Assets (%) % 3 流動比率 (%) Current Ratio (%) % 3 当座比率 (%) Quick Assets to Current Liabilities (%) 6 4 2 2 2 1 1 % 9 固定比率 (%) Fixed Assets Ratio (%) 固定長期適合比率 (%) Fixed Assets (Shareholders` Equity + Long-term Liabilities) (%) 倍 / times 3 インタレスト カハ レッシ レシオ ( 倍 ) Interest Coverage Ratio (Times) % 6 テ ット エクイティ レシオ (%) Debt Equity Ratio (%) 6 2 4 3 1 2 自己資本比率 (%) Shareholders` Equity to Total Assets (%) 46.4 48.3 43.5 46.5 45.3 流動比率 (%) Current Ratio (%) 19. 29. 169.1 169. 193.9 当座比率 (%) Quick Assets to Current Liabilities (%) 151. 162.7 132.2 129. 154.3 固定比率 (%) Fixed Assets Ratio (%) 65.3 59.2 72.8 69.3 65.2 固定長期適合比率 (%) Fixed Assets (Shareholders` Equity + Long-term Liabilities) (%) 48.1 43.5 55.3 57.4 49.2 インタレスト カハ レッシ レシオ ( 倍 ) Interest Coverage Ratio (Times) 17.8 3.6 11.1 34.4 25.4 テ ット エクイティ レシオ (%) Debt Equity Ratio (%) 47.4 22.2 24.5 7.4 19.2-9 -
1 株あたり指標 ( 連結 ) Per Share Data (Consolidated) 期末発行済株式数 ( 千株 ) Number of Shares Outstanding at end of period (Thousand shares) 千株 /Thousand shares 15, 円 /\ 12 1 株あたり当期純利益 ( 円 ) Net Income per Share ( 円 / \ 9 1 株あたり純資産 ( 円 ) Net Assets per Share ( ) 1, 8 6 5, 4 3 円 / \ 15 1 株あたり営業キャッシュフロー ( 円 ) Cash Flows from Operating Activities per Share ( ) 円 / \ 2. 1 株あたり配当金 ( 円 ) Cash Dividends per Share ( ) 1 15. 1. 5 5.. 期末発行済株式数 ( 千株 ) Number of Shares Outstanding at end of period (Thousand shares) 111,447 111,4 19,42 19,89 19,883 1 株あたり当期純利益 ( 円 ) Net Income per Share ( ) 14. 29.51 56.59 81.94 1.33 1 株あたり純資産 ( 円 ) Net Assets per Share ( ) 543.59 569.9 611.97 686.15 768.81 1 株あたり営業キャッシュフロー ( 円 ) Cash Flows from Operating Activities per Share ( ) 73.66 147.65 37.21 68.55 133.43 1 株あたり配当金 ( 円 ) Cash Dividends per Share ( ) 11. 12. 11. 15. 18. - 1 -
従業員 1 人あたり指標 ( 連結 ) Per Employee Data (Consolidated) 期末従業員数 ( 人 ) Number of Employees at Fiscal Yearend (Number) 人 / number 7,5 1 人あたり受注高 ( 千円 ) Orders Recieved per Employee ( Thousands) 千円 / Thousands 6, 1 人あたり売上高 ( 千円 ) Net Sales per Employee ( Thousands) 千円 / Thousands 6, 5, 4, 4, 2,5 2, 2, 1 人あたり営業利益 ( 千円 ) Operating Income per Employee ( Thousands) 千円 / Thousands 3, 千円 / Thousands 1,8 1 人あたり当期純利益 ( 千円 ) Net Income per Employee ( Thousands) 2, 1,2 1, 6 期末従業員数 ( 人 ) Number of Employees at Fiscal Year-end (Number) 5,31 5,24 6,567 7,11 7,25 1 人あたり受注高 ( 千円 ) Orders Recieved per Employee ( Thousands) 33,531 39,762 38,975 39,554 42,155 1 人あたり売上高 ( 千円 ) Net Sales per Employee ( Thousands) 35,91 4,591 37,716 39,222 41,867 1 人あたり営業利益 ( 千円 ) Operating Income per Employee ( Thousands) 855 1,813 1,825 2,44 2,821 1 人あたり当期純利益 ( 千円 ) Net Income per Employee ( Thousands) 312 678 978 1,29 1,52-11 -
その他の指標 ( 連結 ) Other indices (Consolidated) 販売費及び一般管理費 ( 百万円 ) Selling, General and Administrative Expenses( Millions) 21, 社 / Number 6 連結子会社数 ( 社 ) Nunber of Consolidated Subsidiaries (Number) 減価償却費 ( 百万円 ) Depreciation Expenses ( Millions) 2,7 14, 45 1,8 3 7, 15 9 倍 /Times 45 株価収益率 ( 倍 ) Price Earnings Rotio(Times) 3 倍 /Times 株価純資産倍率 ( 倍 ) Price Book-value Ratio(Times) 3 2 15 1 販売費及び一般管理費 ( 百万円 ) Selling, General and Administrative Expenses( Millions) 15,576 15,184 18,975 19,846 19,797 減価償却費 ( 百万円 ) Depreciation Expenses ( Millions) 2,152 2,87 2,251 1,943 1,86 連結子会社数 ( 社 ) Nunber of Consolidated Subsidiaries (Number) 24 23 45 48 46 株価収益率 ( 倍 ) Price Earnings Rotio(Times) 2.7 25.2 15. 18.6 12.9 株価純資産倍率 ( 倍 ) Price Book-value Ratio(Times).5 1.3 1.4 2.2 1.7-12 -
連結貸借対照表 資産の部 Consolidated Balance Sheets (Assets) ( ) 資産の部 ASSETS 流動資産 Current assets 91,153 94,152 15,434 11,291 131,47 現金預金 Cash and bank deposits 19,137 17,385 9,478 8,532 16,728 受取手形 完成工事未収入金 Notes and accounts receivable, trade 49,818 5,397 66,33 75,579 76,792 有価証券 Marketable securities 3,55 5,517 6,66 68 11,65 未成工事支出金等 Contracts in process 15,744 15,65 17,556 19,449 19,753 繰延税金資産 Deferred tax assets 893 2,944 3,46 4,673 5,32 その他 Other 2,214 2,431 2,357 2,43 2,17 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts 161 173 383 442 359 固定資産 Fixed assets 39,625 37,638 48,845 52,348 55,78 有形固定資産 Property and equipment 26,792 25,696 35,45 36,786 36,728 建物 構築物 Buildings and structures 1,265 9,773 11,517 12,59 11,651 機械 運搬具 工具器具備品 Machinery, vehicles, tools and equipment 1,237 1,192 2,83 2,1 2,298 土地 Land 15,29 14,731 21,848 22,613 22,448 建設仮勘定 Construction in progress - - - 12 329 無形固定資産 Intangible fixed assets 1,914 74 975 1,6 3,452 ソフトウェア Software 1,566 - - - - その他 Other 348 - - - - 投資その他の資産 Investments and other 1,918 11,237 12,42 14,51 14,897 投資有価証券 Investment securities 4,591 5,874 7,51 8,663 8,838 長期貸付金 Long-term loans receivable - - - - 2,13 繰延税金資産 Deferred tax assets 3,699 3,729 3,446 3,1 1,948 その他 Other 3,123 2,56 2,993 4,747 4,185 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts 495 873 1,7 2,9 2,24 資産合計 Total assets 13,779 131,791 154,28 162,64 186,485-13 -
連結貸借対照表 負債の部 資本の部 純資産の部 Consolidated Balance Sheets (Liabilities / Shareholders` Equity / Net Assets) ( ) 負債の部 LIABILITIES 流動負債 Current liabilities 47,975 45,51 62,359 65,27 67,772 支払手形 工事未払金 Notes and accounts payable, trade 22,67 24,89 29,587 34,4 34,534 短期借入金 Short-term borrowings - - 2,23 911 1,138 社債 (1 年以内償還予定 ) Current portion of bonds - - 9,6 4,5 - 転換社債 (1 年以内償還予定 ) Current portion of convertible bonds 14,664 - - - - 未払金 Accounts payable-other - - - 2,381 4,639 未払費用 Accrued expenses - 6,967 8,189 9,68 1,73 未払法人税等 Income taxes payable 1,48 5,652 5,6 5,515 7,48 未成工事受入金 Advances received on contracts in process 5,352 4,67 3,72 5,153 5,458 賞与引当金 Allowance for bonuses payable - - 43 684 589 役員賞与引当金 Allowance for bonuses to directors - - - - 213 完成工事補償引当金 Allowance for compensation for construction damages 12 244 42 116 282 受注工事損失引当金 Allowance for losses on construction contracts - - 419 938 318 その他 Other 4,721 3,426 2,799 1,96 2,486 固定負債 Long-term liabilities 21,669 22,82 21,161 15,63 27,576 社債 Bonds 14,1 14,1 4,5 - - 転換社債型新株予約権付社債 Convertible bonds - - - - 15, 長期未払金 Long-term accounts payable-other - - - 5,818 3,99 退職給付引当金 Employees' severance and retirement benefits 5,34 6,75 12,952 6,857 6,18 役員退職慰労引当金 Allowance for retirement benefits for directors and corporate auditors 42 357 562 698 832 投資損失引当金 Allowance for losses on investment - - 238 322 417 繰延税金負債 Deferred tax liabilities 132 149 1,339 617 363 連結調整勘定 Consolidation goodwill 1,967 1,451 1,43 1,123 - 負ののれん Negative goodwill - - - - 696 その他 Other 15 12 165 165 96 負債合計 Total liabilities 69,644 67,872 83,521 8,873 95,349 少数株主持分 MINORITY INTERESTS 48 312 3,639 6,191 - 資本の部 SHAREHOLDERS' EQUITY 資本金 Common stock 6,888 6,888 6,888 6,888 - 資本剰余金 Capital surplus 5,761 5,761 5,761 5,868 - 利益剰余金 Retained earnings 51,634 53,783 58,75 66,34 - その他有価証券評価差額金 Net unrealized gains on securities 197 1,29 1,286 1,794 - 自己株式 Treasury stock 3,828 3,856 5,567 5,316 - 資本合計 Total shareholders' equity 6,653 63,66 67,119 75,575 - 負債 少数株主持分及び資本合計 Total liabilities, minority interests and shareholders' equity 13,779 131,791 154,28 162,64 - 純資産の部 NET ASSETS 株主資本 Shareholders' Equity - - - - 82,937 資本金 Common stock - - - - 6,888 資本剰余金 Capital surplus - - - - 5,866 利益剰余金 Retained earnings - - - - 75,537 自己株式 Treasury stock - - - - 5,354 評価 換算差額等 Valuation and translation adjustments - - - - 1,541 その他有価証券評価差額金 Net unrealized gains on securities - - - - 1,541 少数株主持分 Minority interests - - - - 6,657 純資産合計 Total net assets - - - - 91,136 負債純資産合計 Total liabilities and net assets - 14 - - - - - 186,485
連結損益計算書 Consolidated Statements of Income ( ) 完成工事高 Net sales 186,334 23,93 247,687 278,869 33,537 完成工事原価 Cost of sales 166,216 179,637 216,723 244,485 263,286 完成工事総利益 Gross income 2,117 24,293 3,964 34,383 4,251 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 15,576 15,184 18,975 19,846 19,797 営業利益 Operating income 4,541 9,18 11,988 14,537 2,453 営業外収益 Non-operating income 1,17 1,185 1,511 1,619 1,644 受取利息配当金 Interest and dividends income - 13 175 - - 受取利息 Interest income 36 - - 14 65 受取配当金 Dividends income 1 - - 198 25 為替差益 Foreign currency exchange gains - - - - 29 保険収入 Insurance income - - - - 176 投資有価証券売却益 Gains on sales of investment securities - - - 29 - 受取手数料 Commission income 15 - - - - 連結調整勘定償却額 Amortization of consolidation goodwill 587 682 73 645 - 負ののれん償却額 Amortization of negative goodwill - - - - 58 その他 Other 294 372 65 549 398 営業外費用 Non-operating expenses 97 1,189 1,122 878 981 支払利息 Interest expenses 468 464 371 193 5 固定資産除却損 Losses on retirement of fixed assets - - - 139 11 貸倒引当金繰入額 Provision for doubtful accounts - 333 284 129 35 為替差損 Foreign currency exchange losses 116 - - - - その他 Other 385 391 467 415 514 経常利益 Ordinary income 4,741 9,14 12,377 15,278 21,117 特別利益 Special income 1,968 55 189 391 - 特別損失 Special losses 3,313 2,846 514 1,489 381 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests 3,395 6,88 12,52 14,18 2,736 法人税 住民税及び事業税 Income taxes-current 1,384 5,975 5,497 6,6 8,597 法人税等調整額 Income taxes-deferred 325 2,67 258 1,889 417 少数株主利益 Minority interests 23 33 389 844 697 当期純利益 Net income 1,661 3,47 6,423 9,174 11,23-15 -
キャッシュフロー計算書 営業活動によるキャッシュ フロー Consolidated Statements of Cash Flows (Cash Flows from Operating Activities) ( ) 営業活動によるキャッシュ フロー Cash flows from operating activities 8,365 16,452 4,112 7,529 14,66 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes and minority interests 3,395 6,88 12,52 14,18 2,736 減価償却費 Depreciation and amortization 2,152 2,87 2,251 1,943 1,86 減損損失 Losses on impairment of long lived assets - - - 228 - 連結調整勘定償却額 Amortization of consolidation goodwill 587 53 615 645 - のれん償却額 Amortization of goodwill - - - - 45 貸倒引当金の増減額 Changes in allowance for doubtful accounts 31 444 382 694 125 退職給付引当金の増減額 Changes in employees' severance and retirement benefits 1,24 1,715 187 6,468 676 受取利息及び受取配当金 Interest and dividend income 137 13 175 213 271 支払利息 Interest expenses 468 464 371 193 5 投資有価証券評価損 Losses on revaluation of investment securities 1,13 421 16 - - 固定資産売却損 Losses on sales of property and equipment - - 17 - - 投資損失引当金繰入額 Provision for losses on investment - - 238 - - 特別退職金 Special retirement benefits 1,898 1,764 - - - 固定資産評価損 Losses on devaluation of fixed assets - 66 - - - 厚生年金基金代行部分返上益 Gains on release from the substitutional portion of the government's Welfare Pention Insurance Scheme 1,657 - - - - 固定資産売却益 Gains on sales of property and equipment 116 431 189 - - 投資有価証券売却益 Gain on sales of investment securities 194 119 - - - 為替差損 Foreign currency exchange losses 24 44 - - - 売上債権の増減額 Changes in notes and accounts receivable, trade 3,61 362 5,87 6,537 1,299 未成工事支出金等の増減額 Changes in contracts in process 5,157 248 73 1,1 293 その他資産の増減額 Changes in other operating assets 15 151 6 412 493 仕入債務の増減額 Changes in accounts payable, trade 1,551 2,156 1,58 2,8 56 未成工事受入金の増減額 Changes in advances received on contracts in process 1,198 724 1,378 965 39 その他負債の増減額 Changes in other operating liabilities 737 5,117 662 8,551 485 その他 Other-net 385 43 38 271 412 小計 Sub-total 13,19 19,528 1,939 13,27 21,217 利息及び配当金の受取額 Interest and dividends received 133 12 188 29 263 利息の支払額 Interest expenses paid 469 537 372 218 58 法人税等の支払額 Income Tax Paid 1,998 1,122 6,17 5,668 6,762 特別退職金の支払額 Special retirement benefits Paid 2,179 1,535 625 - - その他の支払額 Other, net 311 - - - - - 16 -
キャッシュフロー計算書 投資活動によるキャッシュ フロー 財務活動によるキャッシュ フロー Consolidated Statements of Cash Flows (Cash Flows from Investing Activities / Cash Flows from Financing activities) ( ) 投資活動によるキャッシュ フロー Cash flows from investing activities 1,932 256 2,419 2,858 4,36 定期預金等の増減額 Net changes for time deposits 164-29 389 27 有価証券の取得による支出 Payments for purchases of marketable securities 2,198 1,998 999 - - 有価証券の売却 償還による収入 Proceeds from sales and redemption of marketable securities 1,25 1,999 2,9 - - 有形固定資産の取得による支出 Payments for purchases of property and equipment 931 761 3,348 1,945 1,2 有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of property and equipment 24 91 632 662 118 無形固定資産の取得による支出 Payments for purchases of intangible fixed assets 17 18 48 437 1,276 投資有価証券の取得による支出 Payments for purchases of investment securities 469 442 49 1,715 1,343 投資有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of investment securities 392 194 591 1,362 88 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 Payments for purchases of subsidiary stock due to changing scope of consolidation 8-782 26 - 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 Payments for sales of subsidiary stock due to changing scope of consolidation - - - - 6 貸付による支出 Payment for loans receivable 61 754 688 444 1,428 貸付金の回収による収入 Proceeds from collection of loans receivable 29 244 894 139 31 その他 Other, net 154 467 58 64 36 財務活動によるキャッシュ フロー Cash flows from financing activities 4,656 15,918 7,617 12,125 8,923 短期借入金純増減額 Net change in short-term borrowings 389-2,98 1,428 251 長期借入による収入 Proceeds from long-term borrowings - - 45 174 - 長期借入金の返済による支出 Payments for long-term borrowings 52-1,177 112 39 社債の発行による収入 Proceeds fromissue of bonds - - - - 15, 社債の償還による支出 Payments for redemption of bonds - 14,664 4 9,6 4,5 自己株式の取得による支出 Payments for purchase of treasury stock 2,368 28 1,897 178 75 自己株式の売却による収入 Proceeds from sales of treasury stock - - - 536 34 配当金の支払額 Cash dividends paid 1,843 1,225 1,331 1,426 1,648 少数株主への配当金の支払額 Cash dividends paid to the minority shareholders 1 122 89 99 その他 Other-net - - 175 - - 現金及び現金同等物に係る換算差額 Effect of exchange ate changes on cash and cash equivalents 3 36 4 19 15 現金及び現金同等物の増減額 Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 1,772 24 5,919 7,436 19,239 現金及び現金同等物の期首残高 Cash and cash equivalents, beginning of year 19,325 21,643 21,893 15,973 8,537 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 Increase in cash and cash equivalents due to inclusion of subsidiaries in consolidation 367 6 - - - 連結子会社における合併による現金及び現金同等物の増加額 Increase in cash and cash equivalents due to merger of non-consolidated subsidiaries 178 2 - - - 現金及び現金同等物の期末残高 Cash and cash equivalents, end of the year 21,643 21,893 15,973 8,537 27,776-17 -
業績ハイライト ( 単独 ) Financial Highlights (Non-consolidated) 27, 受注高 Orders Received 完成工事高 Net Sales 3, 完成工事総利益 Gross Income 15, 営業利益 Operating Income 18, 2, 1, 9, 1, 5, 経常利益 Ordinary Income 15, 当期純利益 Net Income 9, 18, 総資産 Total Assets 株主資本 Shareholders' Equity 純資産 Net Assets 1, 6, 12, 5, 3, 6, ( ) 受注高 Orders Received 168,23 189,245 24,634 217,27 238,567 完成工事高 Net Sales 176,26 193,748 195,2 216,342 238,758 完成工事総利益 Gross Income 17,38 2,874 21,736 23,77 28,2 営業利益 Operating Income 3,83 7,365 8,42 9,177 14,16 経常利益 Ordinary Income 3,41 6,197 8,32 9,285 14,228 当期純利益 Net Income 82 2,122 4,24 5,6 7,13 総資産 Total Assets 124,156 124,76 127,35 13,411 152,396 株主資本 Shareholders' Equity 56,249 57,872 59,46 63,482 - 純資産 Net Assets - - - - 68,531-18 -
部門別受注高 ( 単独 ) Orders Received by Business Category (Non-consolidated) 25, 2, 15, NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 情報システム Information Systems 海外 Overseas 1, 5, 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering IT ソリューション IT-SOLUTIONS エコソリューション ECO-SOLUTIONS ( ) NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 111,797 126,379 128,681 145,461 159,559 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 47,317 - - - - 情報システム Information Systems 7,833 - - - - 海外 Overseas 1,75 - - - - 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering - 42,411 45,59 39,832 47,98 ITソリューション IT-SOLUTIONS - 16,284 23,473 26,565 25,91 エコソリューション ECO-SOLUTIONS - 4,169 7,42 5,348 6,818 合計 Total 168,23 189,245 24,634 217,27 238,567 注 :24 年 3 月期よりセグメント区分を変更しております Note : Business segment have been changed from FY 24/3. - 19 -
部門別完成工事高 ( 単独 ) Net Sales by Business Category (Non-consolidated) 25, 2, 15, NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 情報システム Information Systems 海外 Overseas 1, 5, 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering IT ソリューション IT-SOLUTIONS エコソリューション ECO-SOLUTIONS ( ) NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 113,76 13,459 125,595 141,382 159,92 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 53,172 - - - - 情報システム Information Systems 8,344 - - - - 海外 Overseas 929 - - - - 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering - 45,79 46,813 43,12 49,35 ITソリューション IT-SOLUTIONS - 15,775 21,51 27,523 25,54 エコソリューション ECO-SOLUTIONS - 1,84 1,559 4,316 4,812 合計 Total 176,26 193,748 195,2 216,342 238,758 注 :24 年 3 月期よりセグメント区分を変更しております Note : Business segment have been changed from FY 24/3. - 2 -
部門別手持工事高 ( 単独 ) Outstanding Orders by Business Category (Non-consolidated) 1, 75, NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 情報システム Information Systems 5, 海外 Overseas 25, 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering IT ソリューション IT-SOLUTIONS エコソリューション ECO-SOLUTIONS ( ) NTT 関連通信設備事業 NTT-related telecoms facilities and equipment engineering 24,563 2,483 23,569 27,648 28,115 情報通信 電気 環境設備 Telecommunications, Electrical Facilities and Equipment 31,657 - - - - 情報システム Information Systems 413 - - - - 海外 Overseas 197 - - - - 通信設備 電気設備 都市土木事業 Non-NTT telecoms, electrical facilities, and civil engineering - 25,99 24,235 2,947 18,695 ITソリューション IT-SOLUTIONS - 1,669 4,91 3,134 2,721 エコソリューション ECO-SOLUTIONS - 4,185 1,46 11,78 13,85 合計 Total 56,832 52,328 61,943 62,88 62,617 注 :24 年 3 月期よりセグメント区分を変更しております Note : Business segment have been changed from FY 24/3. - 21 -
その他の指標 ( 単独 ) Other indices (Non-consolidated) 設備投資額 ( 百万円 ) Capital Expenditures ( Millions) 3,9 減価償却費 ( 百万円 ) Depreciation Expenses ( Millions) 3, 18, 販売費及び一般管理費 ( 百万円 ) Selling, General and Administrative Expenses( Millions) 2,6 2, 12, 1,3 1, 6, % 配当性向 (%) Dividends Payout Ratio (%) % 外国人持株比率 (%) Percentage of Stock Held by Foreigners (%) 18 21 12 14 6 7 設備投資額 ( 百万円 ) Capital Expenditures ( Millions) 993 773 3,49 1,932 3,734 減価償却費 ( 百万円 ) Depreciation Expenses ( Millions) 1,833 1,832 1,361 1,132 1,157 販売費及び一般管理費 ( 百万円 ) Selling, General and Administrative Expenses( Millions) 13,577 13,58 13,334 13,899 13,842 配当性向 (%) Dividends Payout Ratio (%) 159.9 65.1 3.9 33.2 27.8 外国人持株比率 (%) Percentage of Stock Held by Foreigners (%) 7.6 8.9 14.5 15.1 18.9-22 -
貸借対照表 資産の部 ( 単独 ) Non-consolidated Balance Sheets (Assets) ( ) 資産の部 ASSETS 流動資産 Current assets 89,2 89,577 87,65 87,675 16,843 現金預金 Cash and bank deposits 18,892 16,92 7,36 6,69 14,994 受取手形 Notes receivable 2,12 1,246 1,626 1,731 934 完成工事未収入金 Accounts receivable, trade 45,258 46,976 51,281 57,822 59,373 有価証券 Marketable securities 3,55 5,517 6,6 7 11,5 未成工事支出金 Contracts in process 13,716 13,532 13,2 14,319 13,824 短期貸付金 Short-term loans receivable 3,27 1,411 3,39 2,181 1,73 繰延税金資産 Deferred tax assets 81 2,277 2,79 3,68 4,126 その他 Other 1,777 1,86 1,923 1,662 1,133 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts 158 164 192 347 277 固定資産 Fixed assets 35,135 35,182 39,655 42,736 45,552 有形固定資産 Property and equipment 23,119 22,48 23,768 24,235 24,493 建物 構築物 Buildings and structures 9,13 8,63 8,252 8,57 8,235 機械 運搬具 Machinery and vehicles 271 214 22 316 27 工具器具 備品 Tools and equipment 527 572 938 96 1,246 土地 Land 13,36 13,17 14,376 14,492 14,496 建設仮勘定 Construction in progress - - - 12 244 無形固定資産 Intangible fixed assets 1,817 635 456 653 3,117 ソフトウェア Software 1,551 - - - 3,74 その他 Other 265 - - - 43 投資その他の資産 Investments and other 1,199 12,138 15,429 17,847 17,94 投資有価証券 Investment securities 5,256 7,16 5,11 5,913 5,881 関係会社株式 Investment securities of affiliated companies - - 5,442 6,836 6,847 長期貸付金 Long-term loans receivable 511 1,358 1,681 1,537 2,735 破産債権 更生債権等 Reorganization credits 23 19 114 273 75 長期前払費用 Long-term prepaid expenses 154 131 117 17 91 繰延税金資産 Deferred tax assets 3,155 3,819 3,545 3,76 1,77 その他 Other 1,684 1,251 1,52 2,179 2,374 貸倒引当金 Allowance for doubtful accounts 793 1,548 1,535 2,77 2,465 資産合計 Total assets 124,156 124,76 127,35 13,411 152,396-23 -
貸借対照表 負債の部 資本の部 純資産の部 ( 単独 ) Non-consolidated Balance Sheets (Liabilities / Shareholders' Equity / Net Assets) ( ) 負債の部 LIABILITIES 流動負債 Current liabilities 49,68 46,82 57,231 61,183 65,176 支払手形 Notes payable 55 314 83 241 578 工事未払金 Accounts payable, trade 22,589 25,756 28,561 32,18 32,426 社債 (1 年以内償還予定 ) Current portion of bonds - - 9,6 4,5 - 転換社債 (1 年以内償還予定 ) Current portion of convertible bonds 14,664 - - - - 未払金 Accounts payable-other - 1,568-2,282 4,461 未払費用 Accrued expenses 1,871 4,848 5,94 6,46 7,427 未払法人税等 Income taxes payable 854 4,846 3,96 4,155 5,336 未成工事受入金 Advances received on contracts in process 5,87 4,337 3,28 3,434 3,955 預り金 Deposit received 2,472 4,38 3,863 6,673 9,354 役員賞与引当金 Allowance for bonuses to directors - - - - 121 完成工事補償引当金 Allowance for compensation for construction damages 118 242 388 17 269 受注工事損失引当金 Allowance for losses on construction contracts - - 369 97 297 その他 Other 1,399 597 1,184 454 948 固定負債 Long-term liabilities 18,298 2,67 11,27 5,745 18,688 社債 Bonds 14,1 14,1 4,5 - - 転換社債型新株予約権付社債 Convertible bonds - - - - 15, 長期未払金 Long-term accounts payable-other - - - 4,53 2,837 退職給付引当金 Employees' severance and retirement benefits 3,899 5,74 6,2 577 - 役員退職慰労引当金 Allowance for retirement benefits for directors and corporate auditors 297 262 287 342 433 投資損失引当金 Allowance for losses on investment - - 238 322 417 その他 Other 1 - - - - 負債合計 Total liabilities 67,96 66,888 68,258 66,928 83,864 資本の部 SHAREHOLDERS' EQUITY 資本金 Common stock 6,888 6,888 6,888 6,888 - 資本剰余金 Capital surplus 5,761 5,761 5,761 5,868 - 利益準備金 Legal reserves 1,547 1,547 1,547 1,547 - 任意積立金 Voluntary reserves 44,478 44,478 44,475 47,172 - 当期未処分利益 Unappropriated retained earnings 1,24 2,61 4,681 5,526 - その他有価証券評価差額金 Net unrealized gains on securities 197 991 1,26 1,796 - 自己株式 Treasury stock 3,828 3,856 5,567 5,316 - 資本合計 Total shareholders' equity 56,249 57,872 59,46 63,482 - 負債 資本合計 Total liabilities and shareholders' equity 124,156 124,76 127,35 13,411 - 純資産の部 NET ASSETS 株主資本 Shareholders' Equity - - - - 66,999 資本金 Common stock - - - - 6,888 資本剰余金 Capital surplus - - - - 5,866 利益準備金 Legal reserves - - - - 1,547 固定資産圧縮記帳積立金 Reserve for deferred gain on sale of property - - - - 136 別途積立金 General reserve - - - - 49,93 繰越利益剰余金 Retained earnings brought forward - - - - 7,985 自己株式 Treasury stock - - - - 5,354 評価 換算差額等 Valuation and translation adjustments - - - - 1,531 その他有価証券評価差額金 Net unrealized gains on securities - - - - 1,531 純資産合計 Total net assets - - - - 68,531 負債純資産合計 Total liabilities and net assets - 24 - - - - - 152,396
損益計算書 ( 単独 ) Non-consolidated Statements of Income ( ) 完成工事高 Net sales 176,26 193,748 195,2 216,342 238,758 完成工事原価 Cost of sales 158,825 172,874 173,283 193,265 21,755 完成工事総利益 Gross income 17,38 2,874 21,736 23,77 28,2 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 13,577 13,58 13,334 13,899 13,842 営業利益 Operating income 3,83 7,365 8,42 9,177 14,16 営業外収益 Non-operating income 471 397 474 652 897 受取利息配当金 Interest and dividends income 163 147 179 23 349 投資有価証券売却益 Gains on sales of investment securities - - - 96 - 地代家賃収入 Land and house rent income 11 95 95 97 14 為替差益 Foreign currency exchange gains - - - 12 29 受取手数料 Commission income 15 97 76 - - その他 Other 55 56 121 18 153 営業外費用 Non-operating expenses 864 1,564 844 544 829 支払利息 Interest expenses 466 468 316 189 63 固定資産除却損 Losses on retirement of fixed assets - - - 74 - 投資損失引当金繰入額 Provision for losses on investment - - - 84 95 貸倒引当金繰入額 Provision for doubtful accounts - 692 186-35 為替差損 Foreign currency exchange losses 116 - - - - その他 Other 281 43 341 196 32 経常利益 Ordinary income 3,41 6,197 8,32 9,285 14,228 特別利益 Special income 1,951 516 14 391 - 特別損失 Special losses 3,277 2,178 511 1,282 381 税引前当期純利益 Income before income taxes 2,84 4,536 7,661 8,395 13,846 法人税 住民税及び事業税 Income taxes-current 99 5,9 4,6 4,5 5,773 法人税等調整額 Income taxes-deferred 274 2,675 423 715 969 当期純利益 Net income 82 2,122 4,24 5,6 7,13-25 -