目次 Ⅰ 217 年度決算サマリー 年度決算サマリー P 3 2 業務粗利益の増減要因 P 4 3 経営統合によるシナジー効果 P 5 Ⅱ 217 年度決算の内訳 1 資金利益 P 8 2 貸出金平残 預金平残の推移 P 9 3 貸出金 預金利回り P 1 4 役務取引等利益 P 11

Information Meeting ~217 年度決算について ~ 218 年 5 月 17 日

目次 Ⅰ 217 年度決算サマリー 1 217 年度決算サマリー P 3 2 業務粗利益の増減要因 P 4 3 経営統合によるシナジー効果 P 5 Ⅱ 217 年度決算の内訳 1 資金利益 P 8 2 貸出金平残 預金平残の推移 P 9 3 貸出金 預金利回り P 1 4 役務取引等利益 P 11 5 有価証券ポートフォリオ P 12 6 経費 P 13 7 不良債権残高 与信関係費用 P 14 8 自己資本 株主還元 P 15 9 218 年度業績予想 P 16 Ⅲ 経営戦略 1 グループ経営の高度化に向けた取り組み P 18 2 法人のお客さまへの資金供給 P 19 3 法人のお客さまへのソリューション提供 P 2 4 海外アセットの積上げ P 21 5 資産家向けビジネスの深化 P 22 6 資産形成層への取り組み P 23 7 デジタル技術の活用 P 24 8 グループ経営の深化 P 25 9 システム統合を踏まえた東日本銀行の取り組み P 26 1 ESGへの取り組み P 27 1 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

Ⅰ 217 年度決算サマリー 2 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

1.217 年度決算サマリー 業務粗利益は 3 期ぶり 実質業務純益は 5 期ぶりの増加 業務粗利益は マイナス金利政策の継続という厳しい経営環境にもかかわらず シナジー効果により 3 期ぶりに増加 実質業務純益は 抜本的な構造改革の効果により 前年度比 12 億円増加の 956 億円と 5 期ぶりに増加 2,361 2,363 業務粗利益 2,339 2,182 2,188 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 実質業務純益 1,153 1,171 1,163 1,127 1,115 943 956 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 17 年度 2 行合算 ( 億円 %) 16 年度 17 年度 実績 業績予想実績前年度比 5 月公表 11 月公表増減率 業務粗利益 2,182 2,18 2,185 2,188 5.2% 経費 ( ) 1,238 1,24 1,24 1,231 6.5% OHR 56.7% 56.8% 56.7% 56.3%.4pt - 実質業務純益 943 94 945 956 12 1.2% 与信関係費用 ( ) 9 9 85 67 76 - 株式等関係損益 34 - - 52 17 51.% 経常利益 934 88 895 97 27 2.8% 当期純利益 651 65 615 626 25 3.8% コンコルディア連結 親会社株主に帰属する当期純利益は増益 親会社株主に帰属する当期純利益は 664 億円と負ののれん発生益を除くベースで前年度比増益を確保 前年度比.5 円の増配 1 株あたり配当金は 普通配当 13 円に特別配当 2.5 円を加えた 15.5 円 横浜銀行時代から通算して 6 期連続の増配 自己株式取得を 17 年 8 月に 75 億円 18 年 2 月に 6 億円実施した結果 総還元性向は親会社株主に帰属する当期純利益の 5% を目途とするとの株主還元方針の目標を達成 ( 億円 %) 16 年度 17 年度 実績 業績予想 実績 前年度比 5 月公表 11 月公表 増減率 連結経常利益 971 95 94 98 8.8% 親会社株主に帰属する当期純利益うち負ののれん発生益を除く 連結 ROE うち負ののれん発生益を除く 1,266 615 63 664 62 47.5% 663 615 63 664 1.1% 11.5% - - 5.8% 5.7pt - 6.% - - 5.8%.2pt - うち株式評価損益を除く 6.5% - - 6.3%.2pt - 1 株あたり配当金 15 円 14 円 14 円以上 15.5 円.5 円 - 3 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

2. 業務粗利益の増減要因 国内預貸金利息は マイナス金利政策の継続にともなう貸出金利回りの低下を主因として 前年度比 39 億円減少となったが 下期以降は下げ止まり 国内役務取引等利益は 法人関連役務収益の増加により前年度比 36 億円増加 市場関連損益は 分散投資等の市場運用の多様化により 同 7 億円増加 業務粗利益は 前年度比 5 億円増加の 2,188 億円と 3 期ぶりに増加 業務粗利益の増減要因 (2 行合算 ) 2,2 2,1 残高要因 +42 国内預貸金利息 39 9 国内貸出金利息 47 利回り要因 預金利息 +8 国内役務取引等利益 +36 債券利息投信分配金等 +36 28 市場関連損益 +7 投信解約損益 +77 REIT 売却益 21 外債売却損益 7 等 債券 投信等売却損益 2,182 2,188 +51 債券利息 6 投信分配金 15 バイライト運用利息 6 等 その他市場部門損益 15 金利デリバティブ 8 外為売買損益等 7 前年度比 +5 2, 16 年度 17 年度 4 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

3. 経営統合によるシナジー効果 マイナス金利政策の継続という厳しい経営環境に対応するため 17 年度は 当初中期経営計画に定めたシナジー施策に加えて グループ経営体制を活用した抜本的な構造改革により創出した人員を成長分野へ配置するなどの追加シナジー施策を実施し 経営統合によるシナジー効果を追求 その結果 当初中期経営計画で定めたコストシナジー 1 億円 収益シナジー 3 億円の合計 4 億円に対して 実績はコストシナジー 38 億円 収益シナジー 78 億円の合計 116 億円と 当初計画のおおよそ 3 倍 コストシナジー 収益シナジー 4 2 5 8 1 38 24 14 中計計画実績中計計画実績 16 年度 追加シナジー効果 中計シナジー効果 8 4 17 年度 16 年度 3 17 年度 78 51 1 13 27 中計計画実績中計計画実績 追加シナジー効果 中計シナジー効果 中計に定めたシナジー施策 事務 システムや店舗の共同化 効率化 東日本銀行へのローコストオペレーション導入等 中計に定めたシナジー施策 都内の資産家向け融資増強 東日本銀行の中小企業融資の強化 両行連携によるソリューション営業強化等 217 年度追加シナジー施策 抜本的な構造改革による本部組織の合理化 業務の効率化 実働人員の減少による人件費削減等 217 年度追加シナジー施策 抜本的な構造改革による営業人員創出 融資の増強 ( 経営改善先の支援強化等 ) 法人 個人へのソリューションの強化 市場運用の多様化 5 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

参考 :17 年度の業績概要 2 行合算および各行単体の業績概要 ( 単位 : 億円 ) 2 行合算前年度比増減率横浜前年度比増減率東日本前年度比増減率 業務粗利益 2,188 5.2% 1,865 12.6% 322 6 2.1% 国内業務部門 2,155 19.9% 1,837 26 1.4% 317 6 2.1% 資金利益 1,897 165 9.5% 1,67 167 11.6% 29 1.5% 役務取引等利益 49 36 9.8% 384 33 9.4% 24 3 17.3% 特定取引利益 1 1.5% 1 1.5% - - - その他業務利益 153 182-155 174-2 8 8.6% 国際業務部門 32 14 3.4% 27 14 33.9% 5 3.4% 経費 ( ) 1,231 6.5% 999 3.3% 232 3 1.6% 人件費 568 6 1.% 444 3.8% 123 2 1.8% 物件費 565.1% 474 1.3% 91 2 2.4% 税金 98.1% 81 1.% 17 4.6% OHR 56.3%.4pt 53.6%.5pt 71.9%.4pt 実質業務純益 956 12 1.2% 865 15 1.8% 9 3 3.4% 与信関係費用 ( ) 67 76-4 77-26 2.6% 与信関係費用比率.5%.5pt.3%.6pt.15%.1pt 株式等関係損益 52 17 51.% 2 1 8.% 31 16 12.7% その他の臨時損益 33 2-3 28-3 8 - 経常利益 97 27 2.8% 841 31 3.6% 65 4 7.8% 特別損益 7 1-5 - 1 1 - 法人税等 ( ) 273 3 1.1% 251 5 2.2% 21 2 14.2% 当期純利益 626 25 3.8% 584 25 4.1% 42.8% 6 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

Ⅱ 217 年度決算の内訳 7 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

1. 資金利益 貸出金利息は 1,387 億円と前年度比 47 億円減少したが 下期は上期対比で下げ止まり 資金利益の内訳 ( 単位 : 億円 ) 2 行合算 前年度比 横浜 前年度比 東日本 前年度比 資金利益 1,897 165 1,67 167 29 1 うち貸出金利息 1,387 47 1,13 37 257 9 貸出金平残 12,5 3,438 13,93 2,779 16,957 659 利回り 1.15% 8bp 1.9% 7bp 1.51% 12bp うち預金利息 ( ) 19 8 14 5 4 3 預金平残 145,979 4,687 128,16 4,78 17,872 93 利回り.1% bp.1% bp.2% 2bp うち有価証券利息配当金 496 21 458 199 38 2 有価証券平残 23,16 2,996 19,529 2,864 3,487 132 利回り 2.15% 12bp 2.34% 119bp 1.9% 1bp うち投信解約益 1 312 235 38 231 4 3 参考その他業務利益 153 182 155 174 2 8 うち投信解約損 ( )2 179 158 179 158 - - 億円 6 55 億円 75 7 65 6 591 725 16 年度上期 横浜銀行 貸出金利息 ( 国内 ) 575 貸出金利息の半期推移 2 行合算 貸出金利息 ( 国内 ) 79 16 年度下期 563 566 反転 億円 13 115 693 693 下げ止まり 17 年度上期 133 133 17 年度下期 東日本銀行 貸出金利息 ( 国内 ) 13 127 投信解約ネット損益 (1+2) ( 注 ) 国内業務部門 Topic 132 77 128 73 4 3 横浜銀行 東日本銀行へ資金融通を実施 17 年度は 東日本銀行の高金利預金を約 2 億円圧縮し 横浜銀行から同額相当の資金融通を実施 預金利息を前年度比 約.7 億円低減 5 16 年度上期 16 年度下期 17 年度上期 17 年度下期 1 16 年度上期 16 年度下期 17 年度上期 17 年度下期 8 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

2. 貸出金平残 預金平残の推移 貸出金平残の推移 (2 行合算 ) 貸出金平残は 中小企業を中心に法人貸出が増加したことなどから前年度比 3,616 億円増加 (+3.%) の 12 兆 1,848 億円 預金平残の推移 (2 行合算 ) 預金平残は 横浜銀行の預金の増加により前年度比 5,56 億円増加 (+3.5%) の 14 兆 7,723 億円 ( 平残 億円 ) 15, 公共 118,232 4,996 +3.% 121,848 +3.5% 4,69 126,2 ( 平残 億円 ) 15, その他 ( 注 1) 142,666 6,811 31,33 法人 +3.5% +5.6% 147,723 7,143 32,782 +3.8% +6.5% 153,4 1, 59,941 法人 +4.4% 62,637 +5.4% 1, 5, 5, 14,821 +2.8% 17,796 +3.% 53,294 +2.2% 54,52 個人 +2.3% 個人 16 年度 17 年度 18 年度計画 ( 注 1) 本資料の表中は 特に記載のない限り前年度比増減率 ( 注 2) 国内店分 16 年度 17 年度 18 年度計画 ( 注 1) その他 = 公共 + 金融機関 ( 注 2) 国内店分 9 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

3. 貸出金 預金利回り 貸出金利回りは 前年度比 8bp 低下の 1.15% となったが 利回りの低下幅は着実に縮小 貸出金の金利種類ポートフォリオは 両行ともに変動金利が約 6 割 ( 市場連動型 プライム連動他 ) 貸出金利回りの推移 (2 行合算 ) 貸出金の金利種類ポートフォリオ (%) 1.6 1.5 1.4 1.37 15 年度 1.35 1.3 1.25 2bp 1.2 1.2 8bp 1.16 1.14 1.12 1.11 1.1 5bp ~ マイナス金利導入 3bp (16 年 2 月 ) 2bp. 2bp 1bp 1. 15 上 15 下 16 上 16 下 17 上 17 下 18 上 18 下 ( 注 ) 国内業務部門 計画 計画 ( 注 ) 国内業務部門 1.34 12bp 16 年度 17 年度 1.23 8bp 1.15 預貸金利回り (2 行合算 ) 4bp 18 年度計画 1.11 18 年度 16 年度 17 年度前年度比前年度比計画前年度比 貸出金利回り 1.23% 12bp 1.15% 8bp 1.11% 4bp 預金利回り.19% 1.6bp.13%.6bp.1%.3bp 預貸金利回り差 1.21% 11bp 1.14% 7bp 1.1% 4bp 固定金利 1 年超 3 年以内 固定金利 1 年以内 固定金利 1 年超 3 年以内 固定金利 1 年以内 横浜銀行 固定金利 3 年超 12% 7% 8% 固定金利 3 年超 1% 17% 23% 貸出金 1.7 兆円 4% 東日本銀行 8% 市場連動型 プライム連動他 16% 市場連動型 貸出金 1.7 兆円 59% プライム連動他 変動金利 変動金利 1 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

4. 役務取引等利益 役務取引等利益は 法人のシ ローン関係手数料の増加を主因に 前年度比 36.8 億円増加 (+9.8%) の 49.2 億円 投資型商品収益は 保険販売の増加により 前年度比 5.9 億円増加 (+4.8%) の 127.6 億円 役務取引等利益の推移 (2 行合算 ) ( 単位 : 億円 ) 16 年度 17 年度 前年度比 増加率 国内役務取引等利益 1(2-3) 372.4 49.2 36.8 9.8% 役務比率 (1 業務粗利益 ) 17.% 18.7% 1.7pt - 役務取引等収益 (2) 536.2 571.1 34.9 6.5% 投資型商品 121.7 127.6 5.9 4.8% 投資信託 79.7 82. 2.3 2.9% 保険 41.9 45.5 3.5 8.5% 法人関連 69.8 11.6 31.8 45.5% 与信関連 55.9 87.3 31.4 56.% 非与信関連 13.8 14.2.4 3.% 決済業務 その他 344.6 341.8 2.7.8% 役務取引等費用 (3) 163.8 161.8 1.9 1.1% 1. ビジネスマッチング M&A +32.% 52.8 5. 私募債関係. 法人関連の役務取引等収益の内訳 (2 行合算 ) 2.2 5.7 41.9 シ ローン関係 69.8 5.6 8.1 5.3 +45.5% 11.6 7.6 6.5 83.8 2.9 5.6 3.5 15 年度 16 年度 17 年度 個人向け投資型商品残高 ( グループ合計 ) の推移 非与信関連 与信関連 ( 参考 ) 投資型商品販売額の推移 (2 行合算 ) ( 単位 : 億円 ) 16 年度 17 年度 前年度比 増加率 投資信託 2,419 2,463 44 1.8% 年金保険 36 366 59 19.5% 終身保険 8 96 15 13.1% 合計 3,526 3,736 29 5.9% 2, 外貨預金 1, 浜銀 TT 証券 公共債 終身保険 年金保険 21,771 +.6% 21,91 +.2% 21,967 3,233 3,549 3,741 7,214 7,792 8,24 3,684 3,466 3,259 投資信託 5,911 5,696 5,51 16/3 17/3 18/3 ( 年 / 月 ) 11 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

5. 有価証券ポートフォリオ 有価証券残高は 社債等国内債券の減少 国内株式投信の減少により 前年度末比 3,41 億円減少の 2 兆 3,424 億円 評価損益は 同 47 億円増加の 1,37 億円 デュレーションは円債が 3. 年 外債が 4.3 年と前年度末と同水準 有価証券合計 23,424 1.% 満期保有目的 1,816 7.7% その他有価証券 21,449 91.5% 債券 12,311 52.5% 国債 4,666 19.9% 地方債 2,623 11.2% 社債等 5,21 21.4% 政府保証債 1,261 5.3% 17 年 3 月末比 ( 単位 : 億円 ) 3,41 1,37 47 165 7 2 3,246 1,236 68 1,318 44 324 25 22 3 972 15 94 3 株式 2,393 1.2% 96 1,288 18 分散投資 6,744 28.7% 投資信託 4,757 2.3% 2,23 1,282 96 国内債券 694 2.9% 393 11 国内株式 1,35 5.5% 海外債券 1,949 8.3% 43 1,14 32 742 海外株式 269 1.1% 39 外国債券 1,929 8.2% 766 14 5 4 3 5 25 2 9 36 32 64 2 その他 57.2% 25 - - 子会社および関連会社株式 出資金 有価証券ポートフォリオ (2 行合算 ) デュレーションの推移 (2 行合算 ) 18 年 3 月末 末残 シェア 18 年 3 月末 評価損益 52 17 年 3 月末比 2 157.6% 1 - - 4 ( 年 ) 5.. 2.8 17/3 18/3 円債 3. 4.4 外債 4.3 ( 注 1) デュレーションは満期保有目的の債券を除く ( 注 2)2 行合算のデュレーションは 各行の簿価加重平均にて計算 利回りの推移 (2 行合算 ) 16 年度 17 年度前年度比 有価証券利回り ( 国内業務部門 ) 1.13% 2.15% 12bp 債券等利回り.92% 1.99% 17bp 株式利回り 5.23% 4.95% 28bp 参考 : 株式利回り ( 時価ベース ) 2.8% 2.49% 31bp ( 注 ) 債券等利回りは 投信解約益を含むベース 12 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

6. 経費 経費は 生産性向上にともなう時間外手当の減少や預金保険料の減少により 前年度比 6 億円減少 (.5%) の 1,231 億円 成長投資は 戦略投資等を中心に将来の成長に向けて計画的に実施 経費 OHR の推移 (2 行合算 ) 経費の増減要因 (2 行合算 ) ( 単位 : 億円 ) 2, OHR 56.7% 56.3% 56.2% 17 年度 前年度比 おもな増減 人件費 568 6 時間外手当 6 臨時雇用費 +3 1,5 物件費 565 減価償却費 +8 預金保険料 5 経営管理料 4.5% 1,238 1,231 +.3% 1,235 税金 98 合計 1,231 6 1, 5 税金 574 568 人件費 565 565 物件費 1.%.1%.1% 98 98 16 年度 17 年度 18 年度計画 成長投資の推移 (2 行合算 ) ( 単位 : 億円 ) 16 年度 17 年度 18 年度計画 戦略投資 25 46 95 システム統合 3 21 75 FinTech 関連 12 3 商品 サービス 6 6 6 業務効率化 基盤整備 2 18 8 システム関連 38 6 26 新規店舗 建替え 19 19 25 合計 83 126 146 13 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

7. 不良債権残高 与信関係費用 不良債権 ( 金融再生法開示債権 ) 残高の推移 (2 行合算 ) 不良債権残高は 前年度末比 14 億円減少 ( 5.3%) の 1,854 億円 不良債権比率は 1.4% まで低下 与信関係費用の推移 (2 行合算 ) 与信関係費用は 貸倒引当金の戻入がなくなったこと等により 前年度比 76 億円増加の 67 億円 一般貸倒引当金繰入は 前年度比 45 億円増加の 9 億円 3, 不良債権比率 2,5 1.8% 1.6% 1.4% 1 与信関係費用比率 2, 1,5 2,18 594 破産更生債権 1.1%.6% 1,959 591 5.3% +5.6% 1,854 624 5.3%.%.5% 与信関係費用 67 1, 5 1,36 危険債権 13.8% 1,172 9.6% 1,59 5 38 9 要管理債権 225 13.% 195 12.6% 171 16/3 17/3 18/3 ( 注 ) 破産更生債権には 破産更生債権に準ずる債権を含む ( 年 / 月 ) 1 うち一般貸倒引当金繰入 33 億円 うち一般貸倒引当金繰入 35 億円 うち一般貸倒引当金繰入 9 億円 15 年度 16 年度 17 年度 14 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

8. 自己資本 株主還元 18 年 3 月末の連結総自己資本比率は 劣後債 2 億円の調達により 12.97% 普通株式等 Tier1 比率は 12.47% と 高い質と十分な資本水準を維持 1 株あたり配当金は 普通配当 13 円に特別配当 2.5 円を加えた 15.5 円 横浜銀行時代から通算して 6 期連続の増配 自己株式取得を 17 年 8 月に 75 億円 18 年 2 月に 6 億円実施した結果 総還元性向は株主還元方針の目標を達成 コンコルディア FG( 連結 ) の自己資本比率 ( 速報値 ) 普通配当 17 年 3 月 18 年 3 月 総自己資本比率 11.52% 12.97% Tier1 比率 11.14% 12.48% 普通株式等 Tier1 比率 11.14% 12.47% 中期経営計画期間中の株主還元方針 普通配当金として業績にかかわらず年 13 円を安定的にお支払いします ( 円 ) 2 15 1 5 11 年度 一株あたりの配当金 総還元性向の推移 11 1 横浜銀行 12 年度 13 年度 14 年度 記念配当金 15 年度 コンコルディア FG 12 13 14 15 15.5 特別 1 2.5 1 2 3 配当金 1 普通 1 1 11 11 11 配当金 13 13 11 12 13 14 15 16 17 16 年度 ( 年度 ) 17 年度 機動的な自己株式取得 特別配当 市場動向や業績見通しなどを勘案のうえ 機動的な自己株式の取得を実施します 年度の親会社株主に帰属する当期純利益 ( 注 ) が 6 億円を上回る場合には 特別配当を実施します 当期純利益 491 533 587 675 728 663 664 配当金総額 134 145 154 162 17 192 195 配当性向 27% 27% 26% 24% 23% 29% 29% 自己株式取得額 49 149 149 224 299 125 135 総還元性向 ( 注 ) 負ののれん発生益を除く 上記株主還元の合計額については 年度の親会社株主に帰属する当期純利益 ( 注 ) の 5% を目途とします 総還元性向 38% 55% 52% 57% 65% 48% 5% ( 注 ) 11~15 年度は横浜銀行単体の数値 16 年度 17 年度はコンコルディア FG 連結の数値 負ののれん発生益 63 億円を除く 15 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

9.218 年度業績予想 業務粗利益は 厳しい収益環境が継続するものと見込まれるものの 前年度比 7 億円増加の 2,195 億円と反転したトレンドを着実なものとする 経費は 健康保険料率の上昇の影響 (4 億円 ) もあり 前年度比微増の 1,235 億円を見込む コンコルディア FG 連結の親会社株主に帰属する当期純利益は 前年度比 36 億円増加の 7 億円を見込む 17 年度実績 2 行合算 ( 単位 : 億円 ) 18 年度業績予想前年度比横浜東日本横浜東日本 業務粗利益 2,188 2,195 1,87 325 7 5 3 経費 ( ) 1,231 1,235 1,5 23 4 6 2 OHR 56.3% 56.2% 53.7% 7.7%.1pt.1pt 1.2pt 実質業務純益 956 96 865 95 4 5 当期純利益 626 69 642 48 64 58 6 与信関係費用 ( ) 67 48 25 23 19 15 3 連結経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 コンコルディア FG 連結 17 年度実績 1 18 年度業績予想 2 ( 単位 : 億円 ) 増減 2-1 98 1,3 5 664 7 36 16 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

Ⅲ 経営戦略 17 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

1. グループ経営の高度化に向けた取り組み 17 年度に 資本を最大限有効活用し リスクとリターン ( 収益 ) の最適化を進める手法としてリスクアペタイト フレームワーク (RAF) を導入 18 年度予算の策定において RAF を活用し グループ全体の収益 リスク 資本のバランスを考慮して編成 リスクアペタイト フレームワーク (RAF) の概要 資本とリスク 大規模災害や金融危機等のテールイベントストレスシナリオにおける自己資本および当期純利益への影響を検証 安定的な配当の実施が可能となる自己資本水準とリスクアセット リスク量の関係を検討 資本計画 リスク配賦 ストレス時にも 資本保全バッファーも含む自己資本水準を確保する資本計画を策定 ( 目標総自己資本比率 :12% 台後半 ) テールイベント発生時に自己資本を回復させる手段であるリカバリープランを策定 リスクアセットとリスク量については 市場動向に弾力的に対応できるよう一定の予備枠を設定 リスクと収益 ストレスシナリオを踏まえ リスクアセットとリスク量の限度を設定 グループ経営として一定のリスク限度の範囲内で最大のリターンとなるポートフォリオを検討 予算 リスク限度の範囲内で収益を最大化するため アセットビジネスについて グループ間のポートフォリオの配分を検討 収益を最大化するため ノンアセットビジネスの積上げを検討 RAF を踏まえた 18 年度予算 主な取り組み 適切なリスクテイクの追求 法人のお客さまへの多様な資金供給の拡大 海外アセットの積上げ 非資金収益 ( ノンアセットビジネス ) の拡大 法人のお客さまへのソリューション提供 資産家向けビジネスの深化 18 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

2. 法人のお客さまへの資金供給 18 年度は リスク リターンを考慮の上 適切なリスクテイクを追求することで従来以上に幅広いお客さまの資金ニーズに対応 取り組み方針 企業融資平残の推移 企業融資利回りの推移 経営改善支援先や小規模事業者への対応を強化することにより 貸出ポートフォリオのリスクリターンを改善 主な取り組み内容 事業評価等を通じた企業価値向上支援の強化 資本性ローン ビジネスエクイティローン 等による多様な資金供給 小規模事業者向け融資ファンド エール 等による機動的かつ迅速な資金供給 リスク リターンを考慮のうえ 強みである中小企業向け融資により注力 主な取り組み内容 グループ内でのアセットアロケーション見直しによる大中堅企業を中心とした低金利貸出の抑制 事業評価等を通じた企業価値向上支援の強化 法人営業強化店舗への人員再配置 4, 2, 1, 5, 企業融資平残の伸びに注力 +1.5% 43,985 44,681 46,73.8% 15,296 15,165 15,47 大中堅 +2.8% +3.1% +2.% +3.6% 28,689 29,516 3,63 中小 ( 注 ) 16 年度 17 年度 18 年度計画 ( 注 ) 資産管理会社向け除く +6.2% 12,896 12,14 +1.9% 1,973 1,935 大中堅 +7.% 1,25 1,922 中小 +6.9% 1.7% +8.4% 13,788 1,938 11,849 1.2%.9%.6% 1.6% 1.3% 利回りの低下幅は縮小へ 17bp 9bp 4bp 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度計画 ( 注 ) 資産管理会社向け除く 16bp 13bp 8bp 16 年度 17 年度 18 年度計画 1.% 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度計画 19 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

55 45 35 25 15 5-5 3. 法人のお客さまへのソリューション提供 融資先約 51, 先 純預金先約 54, 先の法人のお客さまの企業価値向上を支援するため グループ一体となってソリューションを提供 ソリューション機能 多様な資金供給 ビジネスマッチング 資産運用 コンサルティング 横浜銀行からの行員派遣やノウハウ提供を活かし 東日本銀行のお客さまへのソリューション提供を拡大 グループ一体のソリューション提供 等 創業支援 事業承継 M&A リース 東日本銀行におけるソリューション提供 ( 百万円 ) 2 1 113 +18.5% 顧客基盤 法人のお客さま ( 融資先 ) 約 28, 先 + ( 純預金先 ) 約 27, 先 法人のお客さま ( 融資先 ) 約 23, 先 + ( 純預金先 ) 約 27, 先 東日本銀行の法人ソリューション収益 134 +77.6% 238 1. 5.. ( 件数 ) 3 2 1 ( 件数 ) 26 ( 手数料金額 ) 27 2.2 横浜銀行におけるソリューション提供 M&A 成約実績 35 5.4 44 7.1 12.5 15 年度 16 年度 17 年度 18 年度計画 276 243 ( 件数 ) 6 4 2 193 317 499 事業承継ニーズが高まるなか 担当部門の人員強化等により 事業承継 M&Aへの対応を強化 お客さまのニーズに適った多様なソリューションを提供 法人保険成約件数 有償ビジネスマッチング成約件数 浜銀ファイナンス紹介成約件数 ( 件数 ) 1,2 8 4 77 882 1,5 15 年度 16 年度 17 年度 15 年度 16 年度 17 年度 15 年度 16 年度 17 年度 15 年度 16 年度 17 年度 2 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

4. 海外アセットの積上げ お客さまの海外ビジネス支援のため アジアを中心に支援ネットワークを整備し 7 年間で海外与信残高は約 1 倍に増加 さらに 海外の成長を取り込むため リスク リターンに留意のうえ 海外運用案件への取り組みを強化 アジアにおける支援ネットワーク 加速するお客さまの海外展開を 海外拠点 提携銀行等のネットワークを活用し ご支援 アジア地域への取引先進出先数と支援ネットワーク 進出国 進出先数 海外拠点 主な提携銀行 中国 + 香港 上海支店 1,35 香港事務所 東亜銀行 タイ 5 バンコク事務所 バンコック銀行 シンガポール 2 インドネシア 2 メイバンク インドネシア ベトナム 15 ベトナム投資開発銀行 マレーシア 15 フィリピン 1 メトロポリタン銀行 インド 1 インドステイト銀行 4 2 海外運用案件の残高推移 ( 横浜銀行 ) 海外運用案件 16/3 17/3 18/3 ( 年 / 月 ) 海外の成長取り込みのため 海外のプロジェクトファイナンス等 運用案件への取組みを強化 海外運用案件の取組事例 ECA ファイナンス ( 国際協力銀行 日本貿易保険付き融資 ) 欧米企業 金融機関への融資 ( 投資適格級 ) 航空機ファイナンス等 2, 1,5 1, 5 海外与信残高の推移 7 年間で約 1 倍 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 ( 年 / 月 ) ( 億ト ル ) 預貸 市場 運用 外貨調達 外貨 ( 米ドル ) 運調バランス (18 年 3 月末 ) 調達 外貨貸出等 15 外貨預金 15 中長期調達 8 小計 15 小計 24 有価証券運用 14 短期市場調達 29 短期市場運用ほか 24 小計 38 小計 29 合計 53 53 通貨スワップ 日銀オペ 借入金 (JBIC 等 ) の1 年超の安定調達 外貨預金増強 中長期調達の多様化 外貨貸出は 外貨預金や中長期調達によりカバー 21 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

6 5 4 3 2 1 1 2 3 5. 資産家向けビジネスの深化 横浜銀行は 経営統合以降 都内への拠点新設や人員の投入により 資産家向けビジネスを順調に拡大 今後は 既存融資先へのリレーション強化によるクロスセル拡大等 資産家向けビジネスをさらに深化させていく 都内のPB 人員数および資産家向け融資末残の推移 53 56 都内 PB 41 4, 人員数 ( 人 ) 26 2, 2,797 資産家向けビジネスの拡大 経営統合以降 東日本銀行の既存店舗を活用した低コストの拠点新設や人員投入により 都内で資産家向けビジネスを拡大 拠点の新設状況 16 年度立川支店 深川 PBオフィス 吉祥寺支店 八幡山 PBオフィス 18 年 5 月錦糸町支店へ 18 年 6 月八幡山支店へ 17 年度府中 PBオフィス 池袋 PBオフィス成城支店 :PBオフィスはプライベートバンキングオフィスの略 は共同拠点 3,337 3,942 都内での資産家向け融資末残 4,584 16/9 17/3 17/9 18/3 ( 年 / 月 ) 21,192 2, 資産管理会社向け 3,814 1, 2,386 非住居系 資産家向け融資平残の推移 +1.3% 23,387 5,59 2,418 14,991 15,91 アパートローン +6.4% 24,9 16 年度 17 年度 18 年度計画 資産家向けビジネスの深化 お客さまニーズの深掘りによるクロスセルを拡大していく コンサルティング案件紹介件数 ( 件 ) 6 4 2 25 375 676 15 年度 16 年度 17 年度 ( 件 ) 3 2 1 専門家紹介件数 115 221 333 15 年度 16 年度 17 年度 ( 件 ) 6 4 2 人口動態等を加味し 神奈川県東部や都内等の人口増加地域を中心に取り組み 信託関連業務成約件数 668 637 681 15 年度 16 年度 17 年度 22 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

6. 資産形成層への取り組み 横浜銀行は 5 万人超の個人お客さまのうち 約半数がメインバンクとして利用 中長期的に安定的な顧客基盤を維持構築していくため 若年層を中心とした資産形成層への取り組みにも注力 本部担当先 (2~39 歳 ) 19% 本部担当先 (4~59 歳 ) 32% 個人メイン先数 5 万人超の個人お客さまのうち 約半数にあたる 243 万人が横浜銀行をメインバンクとして利用 本部担当先 (~19 歳 ) 3% 個人メイン先数 243 万人 営業店担当先 13% 本部担当先 (6 歳以上 ) 32% 一定のお取引を頂いているお客さまの数 (18 年 3 月末現在 ) 将来の顧客基盤構築のため 若年層を中心とした資産形成層のお客さまへの取り組みを強化 3, 2, +.7% +2.2% 3,466 3,695 31,4 16 年度 17 年度 18 年度計画 ローン商品 資産形成層とのゲートウェイ商品 審査業務への RPA の導入やクロスセルの拡大等 効率性および採算性に留意のうえ 取り組みを強化 積立型商品 ( 投信 保険 ) 取扱件数 ( 千件 ) 5 住宅ローン平残 4 3 その他 2 教育 1 目的別無担保ローン末残 415 365 33 267 29 138 93 143 マイカー 中長期的な資産形成支援 193 17/3 18/3 19/3 計画 ( 年 / 月 ) 資産形成層のお客さまのライフイベントや突発的な資金需要等へ 適正な審査を実施の上 対応 ロボアドバイザー WealthNavi for 横浜銀行 主な取り組み 住宅ローンや目的別ローン等のローン商品 中長期的な資産形成支援 デジタル技術を活用したお客さまとの接点拡充や新商品 新サービスの提供等 25 44 59 69 15 年度 16 年度 17 年度 中長期的な資産形成支援に資する積立型商品の提供を拡充 AI を活用した資産運用自動化サービスの取扱開始 23 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

7. デジタル技術の活用 横浜銀行は デジタル技術の活用により お客さまとの接点拡充や新たな商品 サービスの提供に取り組むとともに 業務の効率化を推進 その成果を東日本銀行その他のグループ会社へも順次展開していく 複数のチャネルをリアルタイムで連携 いつでも どこでも お客さまの金融ニーズにより的確に対応 チャネル オムニチャネルの有人チャネルへの連携拡大 HP スマホアプリ E メール ATM 18 年 5 月より対象を拡大 営業店 コンタクトセンター < はまぎん > スマホ決済サービス はまPay 邦銀初のスマホを利用した即時口座引き落とし決済サービス 新商品 サービス スマホアプリのサービス拡張 インターネットバンキング RPA( 注 ) の活用住宅ローン審査業務等 5 業務で導入 今後順次対象を拡大 ( 注 )Robotic Process Automation の略 ロボットによる業務の自動化 業務効率化 ふくおか FG りそな HD と連携し 利用加盟店の拡大を予定 投資型商品契約書類のペーパーレス化 お客さま自身で目的 目標金額 目標期限などを設定して楽しくお金を管理 新型タブレット端末導入により 投資型商品契約書類の一部ペーパーレス化を実施 217 年度 218 年度 219 年度 実施対象 5 業務 5, 時間 8 業務 62, 時間 3 業務 2, 時間以上の業務削減を目指す グループ会社へも順次展開 第 1 フェーズ (17 年 1 月 ~) 第 2 フェーズ (18 年 5 月 ~) 保険契約の銀行制定書類 保険契約の保険会社制定書類の一部 投資信託契約の一部契約書類 24 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

8. グループ経営の深化 17 年度は 両行の強みやノウハウを共有するため 従業員レベルでの人材交流を実施 18 年度は 従業員レベルで実施していた人材交流を役員レベルまで拡大 今後もグループのノウハウ共有を一層進める 従業員レベルでの人材交流 横浜銀行の強みである個人 法人へのソリューションを東日本銀行と共有する人材交流を実施し ノウハウを共有 18 年度は 東日本銀行の強みである中小企業のお客さまの開拓力を横浜銀行へ 役員レベルでの人材交流 両行の内部管理体制 ガバナンス体制を強化するとともに グループ内の協業施策の実施とノウハウの共有を一層進める 個人部門 個人 FA 営業店担当者と同行訪問 法人部門 法人ソリューション 外為推進 営業店担当者と同行訪問 頭取 会長 頭取 リスク部門 営業店にて新規開拓 リスク管理 法人新規開拓 横浜銀行のノウハウを共有 新たに実施 取締役 リテール営業推進のノウハウを共有 副頭取 (6 月の株主総会後 就任予定 ) 取締役 執行役員 新たに実施 18 年度の効果額 ( 計画 ) 約 1 億円 執行役員 リスク管理のノウハウを共有 25 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

9. システム統合を踏まえた東日本銀行の取り組み 東日本銀行は 営業店組織のスリム化等により 17 年度に前倒しで人員創出を実施 18 年度は シナジー効果に加えて アセットアロケーションや収益構造の見直し等を進めるとともに システム統合後のさらなる効率化に向け 事務集中部門の共同化等を検討する 今後の取り組みの方向性 経営統合シナジー効果の追求 中小企業向け貸出の取り組み強化 およびシステム統合による効率化等により 企業価値を向上させる 収益シナジー コストシナジー効果の追求 アセットアロケーション見直し中小企業向け貸出の取り組み強化大中堅企業を中心とした低金利貸出の抑制 収益構造の見直し法人ソリューション収益等役務収益の増強 システム統合後の効率化等による コスト削減 および創出した人員の再配置等 システム統合 (219 年 1 月予定 ) を踏まえた効率化への取り組み 営業店組織のスリム化 事務人員のパート化等 抜本的効率化策当初計画 約 5 億円 現状システム統合後 (219 年 1 月 ~) 17 年度 OHR 実績 ( 当初計画比 ) 約 6 億円 ( 約 1 億円 ) リテールバックオフィス業務の共同化 事務センター業務の共同化 外為業務の共同化範囲拡大 営業店形態の見直し等 経費 ( ) 18 年度 計画 ( 当初計画比 ) 約 11 億円 ( 約 3 億円 ) 経費 : 人件費 + 物件費 ( システム関連費用 減価償却費を除く ) 16 年度 ( 約 178 億円 ) 対比の削減額 ( 削減率は 16 年度対比 ) 実働人員 2 年度 約 24 億円 ( 約 13%) ( 詳細検討中 ) 目指す水準 (16 年度対比削減率 ) システム統合要員 ( 約 1 人 ) の再配置 26 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

1.ESG への取り組み 社会的課題を意識した企業行動や地域貢献活動への参加 コーポレートガバナンスの高度化など ESG( 環境 社会 ガバナンス ) 課題へ積極的に取り組むことにより 長期的かつ持続的な企業価値向上を目指す 環境 (Environment) 金融サービスを通じた活動 社会 (Social) 従業員の多様性確保 グリーンボンドの購入 グリーンボンドを通じた神奈川東部方面線の整備 社会 (Social) 地域のこども達の育成支援 温室効果ガス排出量削減杉の木約 2.3k m2に相当 ( 東京ドーム約 49 個分 ) 神奈川東部方面線 の開通によりバスや自動車から電車に旅客が移転することで 温室効果ガスの排出量削減が見込まれる 女性活躍の推進 役職者のうち女性が占める割合は 2 行合算で 26.5% (17 年度末 ) となり 2 年度末までの目標値である 25% 以上を前倒しで達成 3% 2% 1% 横浜銀行 26.6% ガバナンス (Governance) 28.2% 23.4% 24.9% 2 行合算 コーポレートガバナンス基本方針の策定 3.4% 26.5% 16.6% 17.5% 17.5% 東日本銀行 15 年度 16 年度 17 年度 CSR 私募債 お客さまが私募債を発行する際に 横浜銀行が図書やスポーツ用品など 発行金額の.2% 相当額の物品を購入し おもに神奈川県 東京西南部の学校に寄贈 発行社数 発行金額 17 年度実績 3 社 51.5 億円 意思決定の公正性 透明性および迅速性を確保し 地域金融グループとして適切なコーポレートガバナンス体制を構築 株主の権利 平等性の確保 ステークホルダーとの適切な協力 協調関係の構築 適切な情報開示と透明性の確保 取締役会の実効性評価 株主との対話 27 株式会社コンコルディア フィナンシャルグループ Information Meeting FY217

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