ネットからリアルへ R E A LW O R L D 2015 年 9 月期 ( 通期 ) 決算説明会資料 株式会社リアルワールド 東証マザーズ 3691 2 0 1 5 年 11 月 12 日
C o n t e n t s M e n u 01 エグゼクティブ サマリー 3 02 決算概要 8 03 FY2016 見通し 15 04 今後の取り組み 18 05 統括 34 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 2
01 エグゼクティブ サマリー Executive Summary Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 3
エグゼクティブ サマリー 1 決算概要 Executive Summary 各トピックス 売上高 3,711 百万円 ( 前期比 134%) 通期決算概要 営業利益 145 百万円 ( 前期比 74%) 経常利益 140 百万円 ( 前期比 72%) 4Q 決算概要 売上高 1,107 百万円 ( 第 3 四半期比 110%) 営業利益 83 百万円 ( 第 3 四半期比 2727 %) クラウドソーシングを中心に売上高が伸長一方で 投資が増加したため利益が前期を下回る Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 4
エグゼクティブ サマリー 2 会員数推移 Executive Summary 総会員数 アクティブ ユニーク ユーザー数 917 万人 880 793 841 54 62 65 68 万人 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 1: 総会員数 リアルワールドサービスに会員登録したユーザーの累計総数 2: アクティブユーザー数 各期末から遡る 6 ヶ月間において 各メディア サービス当で報酬を獲得したユーザー数 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 5
エグゼクティブ サマリー 3 主なトピックス Executive Summary マークアイがグループ会社に (2014 年 12 月 ) クックパッド (2193) の資本参加 (2015 年 2 月 ) クラウドソーシング検定協会の設立 (2015 年 7 月 ) CROWDビジネスパックの提供開始 (2015 年 8 月 ) 注力分野の成長 ( クラウドソーシング スマートフォン分野 ) Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 6
エグゼクティブ サマリー 4 経営体制強化 Executive Summary FY2015 の反省と今後の取り組み FY2015 通期業績予想を修正 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 : : : : 40 億 36.5 億 37.1 億 ( 実績 ) 3 億 1.5 億 1.45 億 ( 実績 ) 3 億 1.4 億 1.4 億 ( 実績 ) 1.5 億 5,000 万 5,300 万 ( 実績 ) < 業績修正要因 > 1. クラウドソーシング提携戦略の立上げ遅れ 2. 計画以上のシステム開発投資 3. クラウドメディアにおける一部業界の広告出稿量の減少を補完不足 精度の高い経営体制へ 強固な経営体制の構築のために 社外取締役の積極的な登用と知見の活用へ 健全で精度の高い経営体制の構築 システム構築のロジスティクス強化 クラウドソーシングにおける法人営業体制の強化 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 7
02 FY2015 通期決算概要 Financial Result Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 8
創業からの業績推移 Financial Result ( 単位 : 千円 ) 5,000,000 1,000,000 4,500,000 売上高 900,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 営業利益 7 期連続増収! 800,000 700,000 600,000 2,500,000 500,000 2,000,000 400,000 1,500,000 300,000 1,000,000 200,000 500,000 100,000 0 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度 0 (500,000) (100,000) Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 9
注力分野の推移 1 スマートフォン分野 Financial Result スマートフォン分野 ( クラウドメディア ) 売上 142% 6.4 億 4.5 億 FY2014 FY2015 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 10
注力分野の推移 2 クラウドソーシング事業 Financial Result クラウドソーシング事業 12.7 億 売上 492% 2.6 億 FY2014 FY2015 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 11
クラウド事業売上内訳 Financial Result クラウドソーシング 10% クラウドソーシング 35% クラウドメディア 90% クラウドメディア 65% 売上高 :2,729 百万円 FY2014 売上高 :3,678 百万円 FY2015 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 12
通期連結損益計算書 (P/L) Financial Result 単位 : 百万円 2015 年 9 月期 (14 年 10 月 ~15 年 9 月 ) 2014 年 9 月期 (13 年 10 月 ~14 年 9 月 ) 前期比 売上高 3,711 2,766 134% 売上総利益 1,747 1,233 142% ( 売上総利益率 ) 47% 45% +2pt 販売管理費 1,602 1,037 154% 営業利益 145 196 74% ( 営業利益率 ) 4% 7% -3pt 経常利益 140 195 72% 当期純利益 53 110 49% 2015 年 9 月期第 2 四半期より マークアイ連結 マークアイの連結により 販売管理費が増加クラウドソーシングへの投資が増加し 利益率が低下 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 13
通期連結貸借対照表 (B/S) Financial Result 単位 : 百万円 2015 年 9 月期 2015 年 9 月末 2014 年 9 月期 2014 年 9 月末 前期末比 流動資産 2,062 1,970 105% コメント うち現金および預金 892 1,224 73% 固定資産 1,230 117 1047% 総資産 3,299 2,088 158% オフィス移転と M&A によるのれん代の影響 流動負債 1,551 945 164% うちポイント引当金 378 415 91% ユーザーの活性化によりポイント交換が促進 固定負債 470 12 3692% M&A 資金を借り入れ 純資産 1,277 1,130 113% 負債及び純資産 3,299 2,088 158% 2015 年 9 月期第 1 四半期より マークアイ連結 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 14
03 FY2016 見通し Earnings forecast Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 15
2016 年度の業績予想 Earnings forecast 売上高 経常利益 42 億円 37.1 億円 +13% 2 億円 1.4 億円 +42% FY2015 FY2016 ( 業績予想 ) FY2015 FY2016 ( 業績予想 ) 引き続き クラウド事業拡大へ先行投資を行い 2016 年度 9 月期は 売上高 42 億円 経常利益 2 億円の業績予想 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 16
配当方針 Earnings forecast 配当に関する考え方 FY2015 FY2015 では 経営基盤の長期的安定に向けた財務体質の強化及び 事業の継続的な拡大発展の実現を第一と考え 内部留保を優先し無配を決定 FY2016 FY2016 以降も 当面は企業価値向上による株主利益の最大化を目指すため 事業への継続的な投資を見込んでおり 当面は内部留保を優先し 現時点においては未定 ただし 当初想定以上の利益が生じた場合においては 業績動向 戦略的投資に必要な内部留保等を総合的に勘案しつつ 配当の有無について検討していく考え Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 17
04 今後の取り組み Future Measures Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 18
潜在的な労働力活用の必要性 Future Measures 労働力をめぐる現状 年代別人口の推移 人手を確保できない状況が今後解消する見通し 見通しがある 47.3% 見通しがない 52.7% 出所 ) リクルートワークス研究所 人手不足の影響と対応に関する調査 クラウドソーシングなら時間や場所に関係なく働くことが可能なため 育児や介護をする女性も参画可能 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 19
企業の生産性向上のニーズに対応 Future Measures アウトソーシングをめぐる現状 企業の BPO 化比率 約 20% BPO 派遣 as 2012 出典 :HfS Research, ASA, 野経済研究所, MHLW 約 60% ( 単位 : 百万円 ) 3,800,000 3,700,000 3,600,000 3,500,000 3,400,000 3,300,000 3,200,000 3,172,261 3,100,000 3,000,000 2,900,000 2,800,000 BPO の市場の市場規模推移と予測 3,743,900 3,671,000 3,595,500 3,518,800 3,426,638 3,316,042 出所 : 野経済研究所 BPO( ビジネスプロセスアウトソーシング ) 市場の実態と展望 2013 自社のコア部門に注力するために アウトソーシング化が必要 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 20
マイクロタスク型クラウドソーシング Future Measures 機密保持が可能 作業の細分化の実施 高品質 複数名で一致した回答を納品 安価で提供 オフィスや光熱費等の固定費が不要 ハイスピード / 大量件数 917 万人の会員母数により実現 帳票 総会員数 917 万人 株式会社リアルワールド 株式会社リアルワールド 細分化 ( 作業の単純化 個人情報保護 ) 株式会社リアルワールド 株式会社リアルワールド 株式会社リアレワールド 株式会社リアルワールド CROWD Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 21
スマホで 1 文字打つことが仕事になる
一人ひとり それぞれにとっての 機会 を
地方の労働力の活用 Future Measures 報酬を獲得した会員の分布 29. 2 % 関東圏 エリア分布 関東圏以外 70. 8 % 2014 年 11 月 ~2015 年 3 月までに CROWD でトップ 100 位にランクインしたことのあるユーザの年代 / 居住地域についての調査 約 7 割が関東圏以外に居住しており 地方の活性化にも大きく寄与している Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 24
中長期的な成長戦略の軸 Future Measures 単価 フェーズ 3 仕組化 フェーズ 2 単価 UP クラウドソーシング フェーズ 1 接触会員数拡大 クラウドメディア 会員数 クラウドメディアとクラウドソーシングの一層の融合を図る Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 25
リアルワールドサービスのブランド サービス統合 Future Measures 暮らすこと働くこと新しいこと REALWORLD 済 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 26
REALWORLD 運営方針 Future Measures スマートデバイス強化 SNS 経由のトラフィック増加と新たな収益源の確保サービス ブランド統合により運営効率化物流総額の最大化 (Eコマース) 会員数 1,000 万人を目指す Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 27
クラウドソーシングの提携戦略 Future Measures コンテンツマーケティング ビックデータ活用 ソフトウェアテスト 企業法務人事労務 O2O ネット印刷 労働力提供サービス提供 記事作成 写真撮影 CROWD パートナー データ入力 情報検索作業 デバッグ作業 専門作業 現地作業 プラットフォーム デザイン 評価??? Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 28
CROWD ビジネスパック Future Measures 提携戦略によって蓄積された業務処理ノウハウを集約 ライティングパッケージ データコレクションパッケージ データエンリッチパッケージ データエントリーパッケージ NEW 業務のマイクロタスク化から業務遂行の管理手順 品質管理システム等をまとめたパッケージ開発を実施 自社の仕組みとしてクラウドソーシングを組み込むことを容易にしていくことで クライアント企業の裾野拡大へ Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 29
クラウドソーシング法人営業体制 Future Measures 提携戦略 大手企業 営業やディレクターが必要 受注単価の向上 クラウドソーシングに合う業務の開拓 企業と当社間での開発 / つなぎ込み ユーザー向けの作業画面開発 実証実験を経て 通常業務化 パターン化 CROWD ビジネスパック 中小企業 個人 オンラインで完結 顧客の裾野拡大 仕組みが既に完成されている 突発的な業務にも即時対応可能 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 30
ビジネスパック活用事例紹介 ( 画像のタグ付け ) Future Measures ピクスタ株式会社様 海外で撮影 / タグ付けされた写真素材を日本人でも活用できるようにしたい 英語から日本語に機械翻訳されたタグを 日本人の感覚に合うタグ付けをし直したい 画像に当てはまるタグを全て選択してください No,1 1: 排出口 3: コンセント 2: アウトレット 作業実績 70 万件の画像データを 約 3 日で処理 4: 該当なし クライアントの声 かなり単調かつ膨大な作業となるため 社内リソースで進めようとするとモチベーションが保ちにくく またしっかりとしたクオリティコントロールの仕組みも検討する必要がありました 膨大なタスクを短期間で処理でき また不正対策や品質管理手法も確立されており 一定の精度で結果を得ることができたので 助かりました Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 31
働く側のスキル標準化を目指す Future Measures ユーザー活動の相互補完 会員の育成とスキルの可視化を実施 各種クラウドソーシング検定取得のための学習講座の設計 販売 左記有資格者への優先的な仕事の提供 会員メリット 優先的に仕事を受けることができ 収入の安定化に繋がる 発注者メリット 作業品質の向上や安定化が見込まれるため さらなる納品物の信頼性向上に寄与 今後の展開 WEB ライティング 画像処理 デザイン ディレクション関連の検定および学習講座を順次開講 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 32
ディレクション人材活用による発注の円滑化 Future Measures CROWD ビジネスパックを活用した法人企業向けの新たな取組み 従来の業務体制 新しい業務体制のカタチ 企業 企業 当社 900 万人 社員や契約社員 資格保有済みの社員や契約社員 パート アルバイトなど 作業量の増減に対応が難しく人的な管理工数が高い 作業量の増減に対応可能管理工数の大幅削減 クラウドワーカー クラウドソーシング検定合格者 クラウドソーシングを自在に活用できるディレクション人材を大手人材会社からクライアント企業に紹介し 企業のクラウドソーシング導入を促進 Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 33
05 総 括 Review Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 34
FY2016 へ向けてのポイント Review 1 クラウドソーシング事業の成長 2 スマートデバイス ソーシャルメディアへの対応注力 32015 年度の反省を踏まえ 強固な経営体制の構築へ Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 35
暮らすこと 働くこと 新しいこと ネットを通じて社会の基盤をつくる ネットからリアルへ REALWORLD Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 36
ディスクレイマー 将来見通しに関する注意事項 本発表において提供される資料ならびに情報は いわゆる 見通し情報 (forwardlooking statements) を含みます これらは 現在における見込み 予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり 実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります それらリスクや不確実性には 一般的な業界ならびに市場の状況 金利 通貨為替変 動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます 今後 新しい情報 将来の出来事等があった場合であっても 当社は 本発表に含ま れる 見通し情報 の更新 修正をおこなう義務を負うものではありません Copyright R E A L W O R L D, i n c. All Rights Reserved. 37
本資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断であり その情報の正確性を保証するものではありません 様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください