目次 1. 事前の注意点 2. 事前準備 3. 国税の準備 ( 開始届 ) 2

電子申告の達人 で行う 所得税の達人 の電子申告 < 電子申告の準備 開始届出編 > 東京地方税理士会データ通信協同組合 2018 年 2 月 1

目次 1. 事前の注意点 2. 事前準備 3. 国税の準備 ( 開始届 ) 2

1. 事前の注意点 電子申告に取り組む前に 電子申告の利用同意書 等で顧問先様から電子申告利用にかかわる委任を受けます ( 申請 届出書の達人で作成可能です ) 利用同意書の中に 利用者識別番号 暗証番号の変更 の扱いについて顧問先様から同意をいただく必要があります これまで通り紙面で 税務代理権限証書 の取り交わしは必要です 電子申告の手順等や顧問先の負担となる部分をお話しいただく必要があります 3

1. 事前の注意点電子申告の利用同意書の作成 申請 届出書の達人で作成可能です 4

2. 事前準備 2-1. 電子証明書の取得 税理士 必須 顧問先 代理申告なら不要 2-2.IC カードリーダライタ ( 以下 IC カード R/W) の準備 2-3. コンピュータの準備 ( ドライバのインストール ) 5

2-1. 電子証明書の取得 電子証明書 ( 税理士用電子証明書等 ) を取得して下さい 税理士用電子証明書は 取得に時間がかかります お早めに手続して下さい 詳しくは日税連にお問い合わせ下さい 6

2-2.IC カードリーダライタの準備 日税連で動作確認済みの IC カード R/W を購入して下さい 日税連のホームページから IC カード R/W を購入可能です 7

2-3. コンピュータの準備 ( ドライバのインストール ) 以下の手順でコンピュータの準備をして下さい 1 IC カード R/W のドライバをインストールして下さい 2 IC カード R/W をコンピュータに接続して下さい 3 日税連ホームページより 電子証明書のドライバ ( 第四世代電子証明書管理ツール ) をインストールして下さい 1 3 電子証明書ドライバ 8

3. 国税の準備 3-1. 開始届の提出 ( 利用者識別番号の取得 ) 3-2. 電子証明書の登録 ( 通常は税理士のみ ) 3-3. その他の注意事項 9

( 利用者識別番号の取得 ) 提出方法は 3 つあります 1 e-tax ホームページから送信する http://www.e-tax.nta.go.jp/index.html 2 達人 Cube で作成し 送信する ( 顧問先のみ可能 ) 3 税務署へ書面で届ける 所定の様式に記入し 税務署へ提出して下さい 1 は 手続きした PC 画面上で 利用者識別番号が確認できます ( 即時通知 ) ただし 確認を忘れると再確認できません 2 は 代理送信した税理士のメッセージボックスに 利用者識別番号が送信されます メッセージボックスを確認する必要があります ( 即時通知 ) 3 は 利用者識別番号が郵送で納税者に送られてきます 10

1e-Tax ホームページから送信する方法 (1/5) e-tax ホームページを表示して下さい ( 検索サイトで e-tax で検索する ) 1 サイトマップ をクリックして下さい 2 e-tax の開始 ( 変更等 ) 届出書作成 提出コーナー をクリックして下さい 11

1e-Tax ホームページから送信する方法 (2/5) 達人 Cubeがインストールされていない場合は 手順 3 4 をクリックして 指示されているインストールを行って下さい 手順 5 をクリックして下さい 3 手順 5 をクリックして下さい 12

1e-Tax ホームページから送信する方法 (3/5) 4 届出書の選択へ をクリックして下さい 13

1e-Tax ホームページから送信する方法 (4/5) 5 届出提出者の区分を選択してクリックして下さい 6 次へ をクリックして下さい 14

1e-Tax ホームページから送信する方法 (5/5) 入力項目の説明については 達人 Cube での説明と同様です 必須事項を入力し 次へ と進んでいくと 送信 となり その後 利用者識別番号 暗証番号 が表示されます 必ず 印刷して下さい 15

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (1/17) 以下の手順で行います 手順 使用プログラム 1. データ管理の達人から申請 届出書の達人のデータを新規作成 2. 申請 届出書の達人で開始届を作成開始届の作成 3. 3. 電子申告の達人で開始届を取込電子申告への取込 4. 電子申告の達人で開始届を署名 5. 電子申告の達人で開始届を送信 6. 電子申告の達人でメッセージを確認 1. 申請 届出書の達人のデータを新規作成 ( または ) 6. メッセージ確認 16

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (2/17) 1. データ管理の達人から申請 届出書の達人のデータを新規作成 (1/2) 1 データ管理の達人 センター 事業者データベース DATABASE( 既定 ) をクリックし 一覧から開始届を作成したい顧問先を選択して下さい 2 業務データの検索 をクリックして下さい 1 顧問先名が表示されていない場合は 新規作成 をクリックし顧問先を登録して下さい 2 17

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (3/17) 1. データ管理の達人から申請 届出書の達人のデータを新規作成 (2/2) 3 業務データの新規作成 をクリックして下さい 4 申請 届出書 申請 届出書の達人 (H28 以降 ) 選択 をクリックして下さい 5 データベースを選択する画面が表示されます 確定 をクリックして下さい 5 接続先が 未接続 の場合 参照 から接続先を選択して下さい 3 4 顧問先情報が入力された状態で 申請 届出書の達人 が起動します 18

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (4/17) 2. 開始届の作成 (1/3) 1 必要事項を入力し 確定 して下さい 顧問先名 フリガナ : 姓 名の間にスペースを入れて下さい 申請 届出名称 は必須項目です 任意の名称を入力して下さい 税理士一覧 をクリックすると 達人 Cube に登録してある税理士情報を取得できます 19

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (5/17) 2. 開始届の作成 (2/3) 2 申請 届出書の作成 その他 電子申告 納税等開始 ( 個人開始用 ) 選択 の順にクリックして下さい 20

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (6/17) 2. 開始届の作成 (3/3) 3 必要事項を入力して下さい 納税地 を選択して下さい 申告 納税等手続き を選択して下さい 税務代理による利用 チェックはつけません ( 関与先分の提出の場合 ) 通知書上表示しない : 返送される通知書に暗証番号を表示するか否かの選択です 暗証番号 : 英数字 8 桁以上です メールアドレス : メッセージボックスに情報が送信されると登録したメールアドレスにお知らせメールが送信されます 納税用カナ氏名 納税用確認番号 : 電子納税を行う際に利用します 21

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (7/17) 3. 電子申告への取込 (1/3) 1 電子申告の達人 取込 達人シリーズからの取込 を選択して下さい 22

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (8/17) 3. 電子申告への取込 (2/3) 2 手続き : 申請 区分 : 個人と設定し 次へ をクリック 4 次へ をクリック 3 税目 : 開始届出 年度 : いずれか 手続き名 : 個人開始用と設定し 確定 をクリック 23

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (9/17) 3. 電子申告への取込 (3/3) 5 参照 をクリック 7 次へ をクリック 6 送信したい顧問先をクリックし 確定 をクリック 8 完了 をクリック 9 閉じる をクリック 電子申告の達人に開始届が取込されます 24

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (10/17) 4. 署名 (1/2) 1 署名 をクリックし 署名する開始届にチェックをつけ 署名追加 をクリック 2 日税連税理士用 ( 第四世代 ) を選択し 確定 をクリック 3PIN コードを入力し OK をクリック 25

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (11/17) 4. 署名 (2/2) 4 電子証明書内容を確認し OK をクリックして下さい 5 署名完了の旨メッセージ表示されます OK をクリックして下さい 26

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (12/17) 5. 送信 (1/3) 1 国税電子申告 4. 送信 をクリックし 送信するデータにチェックをつけて下さい ( 複数選択可能 全選択 ボタンあり ) 2 送信 をクリックして下さい 3 送信確認画面が表示されます はい をクリックして下さい 1 2 3 27

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (13/17) 3. 送信 (2/3) 4e-Tax へログインが必要です 税理士の利用者識別番号を確認し 暗証番号を入力して下さい 5 確定 をクリックして下さい 利用者識別番号は 参照 から変更できます 4 5 暗証番号をデータベースに保存する にチェックすると次回以降 保存された暗証番号が自動的に入力されます 28

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (14/17) 5. 送信 (3/3) 6 送信状況が表示されます 完了 をクリックして下さい 送信状況 7 送信完了メッセージが表示されます OK をクリックして下さい 電子申告の達人 利用者識別番号利用者名状況 xxxxxxxxxxxx 税務太郎送信完了申告 申請等データの送信が完了しました 完了 送信が完了しました 詳細は 送信結果 ボタンよりご確認ください OK 29

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (15/17) 6. メッセージ確認 (1/3) 1 5. メッセージ確認 をクリックし メッセージのダウンロード をクリックして下さい 2 税理士にチェックをつけてから 確定 をクリックして下さい 3 確認画面が表示されたら OK して下さい 2 3 1 暗証番号が保存されていない場合 認証画面が表示されます 暗証番号を入力し 確定 をクリックして下さい 30

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (16/17) 6. メッセージ確認 (2/3) 4 全ての処理が完了しました が表示されたら 閉じる をクリックして下さい 5 受付結果を表示したいデータを選択し 詳細 をクリックして下さい 4 5 31

2 達人 Cube で作成 送信する方法 (17/17) 6. メッセージ確認 (3/3) メール詳細が表示されます イメージ画面 エラー表示のないことを確認して下さい この部分に 通知 ボタンが表示されます クリックして画面に表示し 印刷して下さい その通知に顧問先の利用者識別番号が表示されています 32

( 参考 ) データ管理の達人への利用者識別番号の登録 データ管理の達人 の 事業者データベース に取得した利用者識別番号を登録しておけば 各税務ソフトウェアにて 参照しての情報登録が可能です 登録方法 : 1 データ管理の達人 を起動して下さい 2 事業者データベース DATABASE( 既定 ) をクリックして下さい 3 一覧から該当顧問先を探しダブルクリックして下さい 4 左側 個人情報 をクリックし 該当欄をダブルクリックして下さい 5 利用者識別番号を入力後 確定 で閉じて下さい 2 該当顧問先がない場合 新規作成 から登録して下さい 3 4 5 33

3-2. 電子証明書の登録 (1/5) この処理は 開始届を提出した後 税理士の利用者識別番号に電子証明書を紐づける作業です 顧問先の利用者識別番号に対しては 通常 行わなくて結構です ( 顧問先電子署名を添付する際は 登録が必要です ) 税理士本人の利用者識別番号に対しては この作業をしなければなりません 申告を受信するシステムには 送信する側がどんな電子証明書を使用するのか判りません 利用する前に 自分は この電子証明書を添付して送信しますよ と宣言する作業です 電子証明書 (IC カード ) が新しくなった場合もこの作業が必要です 国税では開始届を提出した後で登録しますが 地方税では開始届を送信するときにも行えます 登録方法は 次シート参照 34

3-2. 電子証明書の登録 (2/5) 利用者の追加 : 1 送受信の設定 をクリックし 国税 / 地方税選択で 国税 を選択して下さい 2 利用者追加 新規登録 をクリックして下さい 3 必要事項を入力し 確定 をクリックして下さい 1 2 データ管理の達人に利用者識別番号を登録済みの場合 事業者データベースからの取込 を選択して下さい 利用者識別番号等を入力せずに利用者が追加可能 3 利用者が追加されます 35

3-2. 電子証明書の登録 (3/5) 1 共通設定(e-Tax 登録情報 ) をクリックして下さい 2 電子証明書を登録する利用者を選択し 設定 をクリックして下さい 3 電子証明書 の 設定 をクリックして下さい 4 吹き出しで指示された設定を行い 実行 をクリックして下さい 1 個人の税理士事務所は 個人 税理士法人は 法人 にチェックをつけて下さい 2 3 納税地を入力して下さい 4 参照 から税務署を選択して下さい 36

3-2. 電子証明書の登録 (4/5) 5 IC カードを利用 日税連税理士用 ( 第四世代 ) を選択し 確定 をクリックして下さい 6PIN コードを入力して OK をクリックして下さい 5 6 37

3-2. 電子証明書の登録 (5/5) 7 表示された内容を確認し OK をクリックして下さい 8 暗証番号を入力し 確定 をクリックして下さい 9 即時通知が表示されます エラーがないことを確認して下さい 7 8 エラーがなければ 登録完了です 38

3-3. その他の注意事項 利用者識別番号は 基本的には 1 つしか持つことができません 利用者識別番号の暗証番号には 3 年間の有効期限があります 有効期限が切れますと変更するようメッセージが表示されますので 適宜 変更処理を行って下さい ( 変更方法は次シート ) 電子証明書には有効期限があります 有効期限が切れる前に新しい電子証明書を取得し 電子証明書の登録を行って下さい 税理士用電子証明書 ( 第四世代 ):2021 年 12 月 31 日 マイナンバーカード : 発行から 5 回目の誕生日 39

( 参考 ) 暗証番号の変更 (1/2) 1 送受信の設定 共通設定(e-Tax 登録情報 ) をクリックして下さい 2 暗証番号を変更する利用者を一覧から選択し 設定 をクリックして下さい 3 暗証番号 の 設定 をクリックして下さい 4 吹き出しで指示された設定を行い 確定 をクリックして下さい 必ずチェックをつけて下さい 暗証番号を 電子申告の達人 のデータベースに保存する場合は チェックをつけて下さい 1 2 3 空欄の場合は 利用中の暗証番号を入力して下さい 4 チェックをつけると入力した値が表示されます 新しい暗証番号を入力して下さい 40

( 参考 ) 暗証番号の変更 (2/2) 5 実行確認画面が表示されたら OK をクリックして下さい 6 完了しました と表示されたら OK をクリックして下さい 暗証番号が変更されます 5 入力した暗証番号に誤りがある場合 5 の後で 利用者識別番号または暗証番号に誤りがあります もう一度入力しなおして下さい と表示されます OK をクリックして下さい 6 暗証番号は変更されていません 暗証番号を確認し 3 からの作業を行って下さい < 参考 > 暗証番号は 8 文字以上の文字で 英小文字と数字をそれぞれ 1 文字以上入れて下さい 新暗証番号は 変更前暗証番号と 3 文字以上異なるものを入力して下さい 41